Revista ARAL - nº 1688

Nº 1.688

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@revistaaral /revistaARAL Revista ARAL

ESTRATEGIAS

TECNOLOGÍA

INDUSTRIA

ESTUDIOS DE MERCADO

Marcas, una parte integral de nuestra identidad

El metaverso industrial y empresarial está aquí para quedarse

Corporación Hijos de Rivera: Inversión ambiciosa

Productos y soluciones congeladas Aguas envasadas Masas congeladas Mantequillas y margarinas Cuidado de la ropa

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

José Mª Rodríguez GRUPO EUROMADI

Juan Manuel Morales GRUPO IFA

Rosa Carabel GRUPO EROSKI

Américo Ribeiro ALCAMPO

Joaquín González VEGALSA-EROSKI

David Martínez Fontano MAKRO ESPAÑA

José Antonio Benito GRUPO COVIRÁN

Juan Luis Durich CONSUM

Lluís Labairu TRANSGOURMET IBÉRICA

Ángel Jareño UVESCO (BM SUPERMERCADOS)

Manel Romero CONDIS

Jordi Lahiguera CAPRABO

José Juan Fornés J. FORNÉS FORNÉS

José Bernabeu Santonja HIPERBER

Fernando Romero AHORRAMAS

José Antonio Lorenzo UNIDE

SANTIAGO PULGAR HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ

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EDITORIAL

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DIRECTORA EDITORIAL Carmen Méndez › carmen.mendez@revistaaral.com REDACCIÓN Y COLABORADORES Óliver Miranda, Alejandra Carbonero y Rafa Gallego, e-Concepto Comunicación › aral@revistaaral.com PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Mercedes Álvarez M. 677 50 48 18 › mercedes.alvarez@revistaaral.com EJECUTIVOS DE CUENTAS Ana López M. 639 608 237 › ana.lopez@revistaaral.com MAQUETACIÓN: Eduardo Delgado FOTOGRAFÍA: Archivo propio y 123RF

C/ Invierno 17 • 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Tel.: 912972000 › administracion@versysediciones.com CEO José Manuel Marcos Franco de Sarabia DIRECTORA DE OPERACIONES Esther Crespo DIRECTOR DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO José Manuel Marcos de Juanes Imprime: VA Impresores Depósito Legal: M-4033-1993 ISSN: 1697-8021 ISSN (internet): 1988-9542

Copyright: Versys Ediciones Técnicas, S.L. La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos en el art.

32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

COMPROMISO En el dinámico y desafiante mundo del sector del Gran Consumo, las empresas de distribución han demostrado una resiliencia excepcional y un compromiso inquebrantable con los consumidores. En un escenario altamente competitivo, han asumido una parte significativa de la subida de costes, con el objetivo de ofrecer a los clientes una experiencia de compra adaptada a todos los bolsillos.

Y es que la adaptación ha sido la clave para enfrentarse a todos los retos que el sector ha tenido, y tiene, en los últimos años. El precio sigue siendo el factor protagonista, lo cual ha obligado a los distribuidores a ajustar sus planes comerciales de manera ágil y adecuada, para satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores, quienes cuentan con un poder adquisitivo cada vez más limitado.

Lamentablemente, a pesar de los grandes esfuerzos y los estrechos resultados que han obtenido, la cadena de valor en su conjunto, y especialmente la distribución, ha sufrido un daño injusto en su imagen.

Cuando el sabio señala a la Luna… Y es que no es posible olvidar que la distribución ha desempeñado un papel crucial en la estabilidad socioeconómica del país, creando y manteniendo empleo en momentos de crisis económica. Así como fue un servicio esencial durante la pandemia, absorbiendo una parte significativa del incremento de los costes de la cadena de valor. Algo que sigue haciendo.

Es innegable que la cadena de distribución está atravesando una situación complicada, marcada por una tendencia inflacionista que exige un esfuerzo aún mayor. Sin embargo, frente a cada desafío, también hay una oportunidad. El sector se está fortaleciendo mediante promociones y ajustes en los márgenes, contribuyendo a minimizar el impacto económico.

Sin renunciar a la calidad, algo innegociable en un escenario donde la confianza está en juego cada día, con cada compra.

En este contexto, la distribución no solo se preocupa por la economía del país, sino también por satisfacer las necesidades de un consumidor que enfrenta momentos complejos. Para ello, se están mejorando procesos y adoptando una actitud más flexible. Buscando establecer una relación más personalizada con el cliente, entendiendo sus preferencias y adaptándose a ellas.

El escenario futuro no es del todo claro, pero lo que sí es cristalino es el compromiso de la distribución para seguir siendo un referente en el sector del Gran Consumo. A pesar de las previsiones que auguran una posible disminución en el consumo, las empresas de distribución están dispuestas a afrontar lo que algunos llaman la "tormenta perfecta". Al mismo tiempo, conscientes de la importancia del medio ambiente, han implementado medidas sostenibles, como la instalación de placas solares, con el objetivo de reducir la factura eléctrica y convertirse, a largo plazo, en empresas autosuficientes. Este compromiso con el planeta demuestra su responsabilidad y visión de futuro.

Cada día sale el sol, es una realidad innegable, como lo es que cada día el consumidor tiene las puertas abiertas de la distribución. Una distribución que puso, pone y pondrá al cliente en el centro, porque solo juntos pueden alcanzar el mañana con éxito. Las empresas de distribución han asumido sacrificios, han demostrado adaptación y han ejercido contención para cumplir su compromiso, brindar a los consumidores la mejor experiencia de compra posible.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 3

Nº 1.688 SUMARIO SUMARIO

JUNIO/JULIO 2023

PORTADA

OPINIÓN Con voz propia Las empresas necesitan más “héroes digitales”.................................................. 6 La era de los retailers: la tecnología como clave del éxito.................................. 7 Estrategias: Marcas, una parte integral de nuestra identidad .......................... 8 Consumidor: La relación de los Zillennials con el Gran Consumo ..................10 Tecnología: El metaverso industrial y empresarial está aquí para quedarse.... 14

A FONDO RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023: Compromiso...........................16 LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS José Mª Rodríguez, Presidente de Grupo EUROMADI....................................34 Juan Manuel Morales, Director General de Grupo IFA.....................................38 Rosa Carabel, CEO de Grupo EROSKI...............................................................42 Américo Ribeiro, Director General de ALCAMPO.............................................48 Juan Luis Durich, Director General de CONSUM..............................................52 José Antonio Benito, Presidente de Grupo COVIRÁN.....................................60 David Martínez Fontano, CEO de MAKRO ESPAÑA........................................68 Joaquín González, Director General de VEGALSA-EROSKI.............................74 Lluís Labairu, Director General de TRANSGOURMET IBÉRICA.......................84 Ángel Jareño, Director General y CEO de Grupo UVESCO (BM SUPERMERCADOS)....................................................80 Manel Romero, Director General de CONDIS SUPERMERCATS.....................92 Jordi Lahiguera, Director de Marketing y Desarrollo de CAPRABO................96 José J. Fornés, Director General de JUAN FORNÉS FORNÉS (MASYMAS)...102 José Bernabeu Santonja, Consejero Delegado de HIPERBER.......................106 Fernando Romero, Director Comercial de AHORRAMAS..............................110 José Antonio Lorenzo, Director Comercial de UNIDE....................................114 Santiago Pulgar, Director Comercial de HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ.........120

INDUSTRIA INDUSTRIA

Corporación Hijos de Rivera crece un 19%, tras facturar 724 millones de euros 2022

Resultados: Mahou San Miguel factura 1.743 millones de euros en 2022, un 18,2% más que en 2021..................................................124 Resultados: Corporación Hijos de Rivera crece un 19%, tras facturar 724 millones de euros 2022...........................................................128

Pág. 128

Es noticia: Nombres propios................................................................................................132

DO

N A FO

Mercadona, Carrefour y Lidl repiten en el Top3 del Gran Consumo y suman

41,5

puntos de cuota Pág. 16

4 | ARAL | Junio/Julio 2023

ESTUDIOS DE MERCADO Productos y soluciones congeladas...................................................................134 Aguas envasadas.................................................................................................150 Masas congeladas...............................................................................................166 Mantequillas y margarinas..................................................................................174 Cuidado de la ropa.............................................................................................184

Además...

Industria Auxiliar: Equipamiento y mobiliario comercial...............................194 Logística: Operadores logísticos para alimentación y bebidas......................200 Novedades...........................................................................................................212 Food Service........................................................................................................216

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CON VOZ PROPIA

LAS EMPRESAS NECESITAN MÁS “HÉROES DIGITALES” La gran mayoría de las empresas seguramente no están utilizando los datos correctamente. En una ocasión, pregunté a un consultor digital de dónde sacaba las recomendaciones para mejorar la experiencia del cliente y me dijo: “Simplemente fuimos a Amazon y copiamos todo lo que hacen”.

Quedé sorprendido. ¿Y si la audiencia de Amazon fuera diferente a la audiencia de esta empresa? A medida que más empresas extraen información valiosa de datos específicos de sus clientes, aquellas que confíen en la intuición o copien a otra empresa serán las que fracasen.

La aceleración de la digitalización ha dado lugar a una figura emergente que se está convirtiendo en la protagonista clave del mundo digital: los héroes digitales. Se trata de expertos en transformar los datos de cliente abstractos en insights prácticos y concretos que ayudan a impulsar las estrategias de negocio en el entorno digital y a poner al cliente en el centro. Desde la automatización de procesos hasta la creación de sistemas de inteligencia artificial, los héroes digitales están transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y la forma en que el mundo funciona y se relaciona. La mayoría de los ejecutivos desean reducir costes, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia. Los datos pueden ayudarles a lograr estos objetivos, pero también necesitan invertir en las herramientas adecuadas que hagan de palanca y les permitan replantear la forma en que

su organización comparte información y colabora en beneficio de los clientes. Necesitan fomentar que las personas lideren las pruebas de esos datos y encuentren soluciones. Las empresas pueden (y deben) utilizar los datos de manera responsable en la era digital al invertir y fomentar a héroes digitales en sus equipos.

Es sabido que en el momento que un negocio maneja un gran volumen de tráfico y transacciones, la complejidad intrínseca del canal digital y de la tecnología subyacente hace inevitable la aparición de incidencias de forma recurrente. La mayoría de las empresas luchan por localizar los puntos de fricción de sus canales digitales, pero ninguna compañía tiene suficientes miembros de equipo para identificar todas las posibles debilidades dentro del journey del cliente. Antes, era más fácil pasar por alto las ineficiencias digitales, pero desde que la pandemia aceleró nuestro uso de los recursos digitales, optimizar la experiencia del usuario en todos los canales se ha convertido en una prioridad urgente. Nadie quiere perder ingresos y fidelidad de los clientes, especialmente en un entorno económico desafiante. Muchas compañías no están utilizando los datos correctamente y en una sociedad en la que cada vez las experiencias digitales online son cada vez más sofisticadas, es imprescindible que las empresas creen y cuiden a los héroes digitales para poder tener éxito en este nuevo modelo empresarial dentro de la coyuntura digital a la que nos enfrentamos diariamente.

Sérgio Rodrigues CEO StoresAce

Hace unos años parecía imposible que la tecnología pudiera entrar en sectores tan a pie de calle como los locales, ¿cómo podía afectar la transformación tecnológica a estos comercios? Factores como la pandemia hicieron que implantar la tecnología fuese necesario y que, poco a poco, los retailers fueran abriendo camino a la digitalización. Pero las actualizaciones siguen y los empresarios continúan buscando nuevas soluciones en la digitalización para mejorar sus negocios.

“Factores como la pandemia hicieron que implantar la tecnología fuese necesario y que, poco a poco, los retailers fueran abriendo camino a la digitalización” 6 | ARAL | Junio/Julio 2023

Datos del Informe Adyen del Retail 2022 afirman que el 34% de los comercios encuestados ya tienen una estrategia de digitalización en marcha, un 27% están planificando sus estrategias digitales y un 6% tienen una estrategia omnicanal. Esto deja ver que los retailers que priorizan su digitalización suben al 67%, frente al 44% que reflejaba el informe de 2021. Dando como respuesta que el camino a seguir de los retailers es el de la tecnología y que seguirán experimentando cambios y transformaciones.

La digitalización es una gran aliada de los comercios para aumentar la eficiencia, pero sobre todo para reducir los costos mediante la automatización de procesos back-office. Un buen ejemplo de estos beneficios es la introducción de plataformas de gestión multi-tienda. Contar con esta tecnología puede ayudar a los retailers a la mejora de muchos procesos como la gestión

Con voz propia

Carlos Planter

Country Manager para el sur de Europa Quantum Metric

En este sentido, no sólo son importantes para las empresas, sino también para su propio desarrollo personal y profesional.

La capacitación constante y la actualización de sus habilidades tecnológicas y empresariales son cruciales para mantenerse al día en un mercado laboral cada vez más exigente. Su capacidad para aprovechar y transformar los datos en soluciones prácticas y efectivas es lo que impulsa el progreso y la innovación en el mundo digital. Desde la automatización de procesos hasta la creación de sistemas de seguimiento de KPI, clave para controlar el impacto de las estrategias digitales en la cuenta de resultados, su experiencia y conocimientos técnicos son invaluables. Son figuras clave en diversas áreas profesionales, como el desarrollo de software, la ingeniería de sistemas, la ciencia de datos y la experiencia de usuario. Su habilidad para comprender el potencial de los datos y aplicarlos de manera efectiva en soluciones concretas los convierte en verdaderos líderes en el ámbito digital. Su trabajo no solo mejora la eficiencia y productividad de las empresas, sino que también tiene un impacto directo en la vida de las personas.

La importancia de estos nuevos perfiles en el área de recursos humanos no debe subestimarse. En un mundo empresarial cada vez más impulsado por la tecnología, contar con expertos en transformación digital es esencial para mantenerse competitivo.

Son un elemento clave para el éxito de cualquier empresa en la actualidad, y su papel es cada vez más relevante en el ámbi-

“Los héroes digitales están transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y la forma en que el mundo funciona y se relaciona” to de recursos humanos. Estos empleados no sólo tienen habilidades técnicas avanzadas, sino también una mentalidad innovadora y un gran compromiso con el éxito de la empresa.

Su capacidad para identificar y aplicar soluciones digitales efectivas en el ámbito de recursos humanos puede marcar la diferencia en la atracción y retención de talento, así como en la optimización de los procesos internos. Se les brinda un entorno de trabajo que fomenta la innovación y se valora y reconoce su contribución al éxito de la organización.

La capacitación constante y la actualización de habilidades tecnológicas son esenciales para mantener su relevancia y eficacia en un entorno digital en constante cambio. Las empresas que reconocen y apoyan el desarrollo de sus héroes digitales no solo se benefician de su experiencia y conocimientos, sino que también crean un entorno laboral enriquecedor y atractivo para estos profesionales altamente cualificados y demandados en el mercado.

LA ERA DE LOS RETAILERS: LA TECNOLOGÍA COMO CLAVE DEL ÉXITO de inventario, la contabilidad y la nómina. También puede ayudar a las empresas a optimizar su cadena de suministro y mejorar la gestión de sus proveedores.

Además, cabe destacar que la introducción de la tecnología puede proporcionar a los retailers una gran cantidad de datos sobre sus operaciones y clientes, que pueden utilizarse para mejorar la toma de decisiones empresariales. Tener una recopilación de datos sobre el comportamiento de compra de los clientes en línea puede ayudarles a comprender mejor sus necesidades y preferencias y ofrecer productos y servicios más personalizados.

O ayudar a mejorar la experiencia del cliente al proporcionar una mayor comodidad y personalización. Para ir mucho más allá, muchos minoristas siguen avanzando y comienzan a utilizar tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos

para ofrecer recomendaciones de productos personalizadas a los clientes en línea y en la tienda.

También la evolución tecnológica de los minoristas y los trabajadores es gracias a que existen muchos planes para su digitalización. Además, las plataformas tecnológicas incluyen muchas opciones que les permiten adaptarse fácilmente a las nuevas formas de consumo y hacer que esta transformación sea mucho más positiva y rápida.

Estamos en el momento donde los comercios tienen que seguir abrazando a la tecnología, seguir dando pasos para avanzar e introducir plataformas digitales que hagan sus negocios disruptivos e innovadores.

Una transformación que une lo físico y lo digital para que las empresas puedan ofrecer productos y servicios únicos.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 7

ESTRATEGIAS LIDERAZGO REGIONAL EN EL SECTOR RETAIL

Marcas, una parte integral de nuestra identidad En la actualidad, las marcas que elegimos se han convertido en una parte integral de nuestra identidad. Tanto los productos como las experiencias que ofrecen definen quiénes somos, especialmente para las generaciones más jóvenes. En un mundo donde las marcas juegan un papel crucial en nuestras vidas, el sector retail se ha convertido en un campo de batalla para las empresas que buscan destacar entre la multitud y se enfrenta a desafíos constantes para satisfacer las demandas y preferencias cambiantes de los consumidores para captar su atención.

Gerardo Raído CMO | Deyde DataCentric

E

l sector retail en España es dinámico y diverso, con preferencias de marca que varían según las comunidades autónomas. En un entorno altamente competitivo, las marcas luchan por destacar y ofrecer experiencias que se alineen con los valores y preferencias de los consumidores. De ahí que, la visibilidad de los retailers, sobre todo en su área geográfica de interés, se eleve a la categoría de crítica para la buena marcha de sus negocios.

Esto es algo que ha quedado patente en el último estudio Top Marcas, publicado por Deyde Da-

"TANTO LOS PRODUCTOS COMO LAS EXPERIENCIAS QUE OFRECEN LAS MARCAS DEFINEN QUIÉNES SOMOS, ESPECIALMENTE PARA LAS GENERACIONES MÁS JÓVENES” 8 | ARAL | Junio/Julio 2023

taCentric, que proporciona un retrato detallado de las tendencias de consumo y las preferencias de marca que tenemos los españoles y permite entender algo clave; que las marcas líderes en ventas no siempre coinciden con las preferidas por los consumidores.

Durante la pandemia, el sector de la alimentación experimentó un crecimiento significativo, pero ahora se enfrenta a desafíos relacionados con problemas de suministro y aumento de costes debido a la inflación. En el ámbito de los supermercados e hipermercados, una tendencia que se observa en toda España es la presencia de las marcas líderes a nivel nacional. En comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía, las grandes cadenas de supermercados como Mercadona y Carrefour tienen una fuerte presencia y son las opciones preferidas por los consumidores. Estas marcas han logrado construir una sólida reputación en términos de calidad, variedad y precios competitivos, lo que las posiciona como referentes en el sector. Sin embargo, también encontramos casos en los que las preferencias varían según la comunidad autónoma.

Por ejemplo, en el País Vasco, los consumidores muestran una inclinación hacia marcas locales y regionales, como Eroski. Estas marcas han sabido establecer una conexión emocional con los consumidores vascos, promoviendo valores

Estrategias de proximidad, calidad y compromiso con la comunidad.

En cuanto a las marcas de alimentación, encontramos que el consumidor español muestra una creciente preocupación por la calidad de los productos, así como por su origen y sostenibilidad. Esta tendencia ha llevado a un mayor interés por marcas que promueven productos frescos y locales, así como opciones orgánicas y de comercio justo.

Muestra de ello es el competitivo y desafiante mercado de las marcas de leche, donde la adaptación y la responsabilidad social se han convertido en pilares fundamentales. Las marcas no solo se esfuerzan por ofrecer productos diferenciados, sino que también lideran el camino en la promoción de la ganadería sostenible.

Este compromiso con la calidad y la responsabilidad social ha resonado en los consumidores españoles, dando lugar a una emocionante competencia entre marcas. En comparación con el año anterior, Central Lechera Asturiana ha logrado un importante avance en el panorama regional y nacional. Esta marca ha conquistado las preferencias en Extremadura y Castilla-La Mancha, generando un cambio significativo en estas regiones y teniendo un impacto en todo el país. Sin embargo, la reconocida marca de Mercadona, Hacendado, sigue manteniendo su posición como líder a nivel nacional.

En un mercado tan competitivo como el de la cerveza, las marcas líderes continúan innovando y buscando nuevas formas de conquistar el gusto de los consumidores. Desde campañas publicitarias ingeniosas hasta colaboraciones con artistas y eventos de gran magnitud, las marcas

"LAS MARCAS LÍDERES EN VENTAS NO SIEMPRE COINCIDEN CON LAS PREFERIDAS POR LOS CONSUMIDORES” cerveceras no escatiman esfuerzos para mantenerse en la mente y en el paladar de los aficionados. La lucha por el liderazgo en el mercado cervecero es evidencia de la lealtad y las preferencias de los consumidores españoles. Así, Estrella Galicia ha logrado destacarse como una marca que trasciende fronteras, conquistando el paladar de los amantes de la cerveza en todo el país. Su dominio indiscutible refleja el aprecio que los consumidores tienen por la calidad y el sabor distintivo de sus productos. Le siguen de cerca marcas como Mahou y Heineken.

Una de las grandes batallas de la gastronomía española es ColaCao o Nesquik, aquí no hay cabida para un tercero. La gran mayoría de nosotros hemos crecido con estas marcas que llevan más de 50 años siendo opciones de referencia para el desayuno de los más pequeños y los no tan pequeños. Así, ColaCao, marca de origen español, ha ganado terreno en todos los territorios, desbancando a Nesquik del mapa nacional.

En este contexto, es fundamental para las empresas del sector retail comprender las preferencias de los consumidores y adaptarse constantemente a sus necesidades para mantenerse competitivas. Aquellas que logren posicionarse favorablemente en el top of mind de los consumidores tendrán una ventaja estratégica para atraer a los clientes y establecer una sólida reputación en el mercado.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 9

CONSUMIDOR UNA MICROGENERACIÓN ENTRE GENERACIONES

La relación de los Zillennials con el Gran Consumo Seguramente te estés preguntando: ¿otra generación más? Afirmativo, otra generación más. En este caso, venimos a hablaros de los Zillennials.

Quizás no hayáis oído hablar mucho sobre ellos hasta ahora, pero vienen pisando fuerte y reclaman su espacio y protagonismo.

Ricky Hontañón Pombo Head of Brands & Campaign Strategy for Europe | SamyRoad

L

os Zillennials son además Cuspers, otro término que mucha gente desconoce.

Es un término que sin duda caracteriza a esta generación y que hace referencia a las personas que nacen entre el final de una generación y el inicio de otra. Las generaciones se pueden superponer entre cinco y ocho años.

Es por este motivo que muchas personas se identifican con rasgos y características de identidad de al menos dos generaciones distintas.

Algunas de las generaciones Cuspers previas a los Zillennials son la Generación Jones o la Generación Swing.

En concreto, los Zillennials son aquellas personas nacidas después de los Millennials y antes que los miembros de la Generación Z. Muchos

"SON ESCÉPTICOS ANTE LAS TÁCTICAS DE MARKETING TRADICIONALES Y SON CAPACES DE DETECTAR CUANDO UNA MARCA INTENTA MANIPULAR O ENGAÑAR” 10 | ARAL | Junio/Julio 2023

Cuspers afirman no sentirse identificados al 100% entre la generación previa y la posterior, y suelen tener rasgos mezclados de unos y otros, lo que algunos expertos llaman la teoría de la confusión generacional.

Pero volvamos a los Zillennials; ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su comportamiento con las marcas? Los Zillennials se definen como demasiado cool para relacionarse con los Millennials y a la vez demasiado maduros como para ser considerados Gen Z. Una buena comparación podría ser que se sienten como el hermano mediano en una familia de tres, que no se le hace mucho caso y no es referente como el hermano mayor (Millennial) o cuidado como el hermano pequeño (Gen Z).

La mayoría de expertos los identifican como aquellos nacidos entre 1993 y 1998; o aquellos que se graduaron del instituto entre 2012 y 2016.

Aun así, no hay unanimidad al respecto, con algunos expertos iniciando los Zillennials en 1992 y otros afirmando que incluye hasta los nacidos en el 2000.

Aun así, ¿por qué es importante seguir destacando y ubicando características de grupos que parecieran tan específicos? La verdad es que, actualmente, no son pocos los que entran en esta categoría, de hecho, son un porcentaje de la población relevante. En Estados Unidos, representan más de 30 millones de habitantes. ¿En España? Casi llegan a los 5 millones. Esto hace que, en las poblaciones occidentales, el porcentaje de Zillennials sobre el total de la población sea de alrededor del 10%.

Consumidor Esta generación tiene en la actualidad entre 24 y 29 años y sus particularidades deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar estrategias de publicidad. Por lo tanto, ¿qué rasgos son los más interesantes de los Zillennials para las marcas?

El comportamiento de los Zellenials hacia el gran consumo Su relación y comportamiento con el sector del gran consumo ha evolucionado de manera notable en comparación con las generaciones anteriores, y podemos ver cómo los productos de alta demanda son más accesibles para esta generación que tiene un perfil económico más establecido, pero con la personalidad un poco más inclinada hacia los rasgos Centennials. Esto ha permitido que desarrollen hábitos donde puedan discernir de una marca por la otra, no por su precio sino por su calidad, pero sí tienen a casarse con marcas que se alinean con sus valores y tradiciones.

En primer lugar, los Zillennials se caracterizan por su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías y tendencias, y tienden a aprovechar todas las herramientas y facilidades que se les ofrecen (de hecho, lo vemos reflejado en datos como que el 80% de más de 8000 encuestados, que actualmente tienen alrededor de 25 años, prefieren realizar compras (y grandes compras) online).

Dentro de las cosas que comparten con los Gen-Z, encontramos el tipo de contenido que prefieren: priorizan el vídeo a la foto y son aman-

tes del contenido en directo, de la espontaneidad y de las salidas de guion. De hecho, en los últimos estudios de mercado realizados por Samy Alliance hemos destacado el potencial que están teniendo plataformas como Twitch y el gran tráfico que están teniendo las marcas que se asocian con streamers.

Además, los Zillennials muestran una creciente preocupación por cuestiones medioambientales y sociales. Están comprometidos con causas como la sostenibilidad, la equidad de género y la responsabilidad corporativa. Esta conciencia se refleja en sus decisiones de compra, ya que prefieren marcas que compartan sus valores y se comprometan con prácticas sostenibles. Los Zillennials están dispuestos a pagar más por productos y servicios que sean respetuosos con el medio ambiente y que apoyen causas sociales, mientras que, por sus rangos de edad, la mayoría de ellos tiene más liquidez económica para comprometerse con el medioambiente de la que tienen los Gen Z. Por otro lado, los Zillennials valoran la autenticidad y la transparencia. Son escépticos ante las tácticas de marketing tradicionales y son capaces de detectar cuando una marca intenta manipular o engañar. Buscan conexiones genuinas con las marcas y esperan que estas les proporcionen experiencias personalizadas y relevantes.

Las estrategias de marketing que se centran en la cocreación, la participación activa y la colaboración con los consumidores son especialmente efectivas con esta generación.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 11

CONSUMIDOR

"LOS ZILLENNIALS TIENDEN A FAVORECER LA CALIDAD SOBRE LA CANTIDAD” Además, los Zillennials tienden a favorecer la calidad sobre la cantidad. Prefieren productos y servicios duraderos y de alta calidad, en lugar de opciones más baratas, pero de menor calidad. Están dispuestos a invertir en productos que consideren valiosos y que se adapten a sus

12 | ARAL | Junio/Julio 2023

necesidades individuales. Esta preferencia por la calidad también se aplica a los alimentos y bebidas, donde los Zillennials muestran interés por ingredientes saludables, alimentos orgánicos y opciones vegetarianas o veganas.

Generación que consume más lujo y desde más jóvenes Compran lujo antes que las generaciones previas. Los Zillennials y Gen Z empiezan a consumir productos de lujo entre 3 a 5 años antes que los Millennials y otras generaciones anteriores. Además, representan un porcentaje importante del total de compras del lujo. Entre Millennials, Gen Z y Zillennials, se estima que en 2025 realizarán más del 70% de las compras de productos y servicios de lujo.

Tengamos en cuenta que los Zillennials han visto en casa cómo sus padres y abuelos han sufrido con las distintas crisis de los últimos años, por lo que tienen una mayor conciencia del gasto y analizan más cómo gastar el dinero. De ahí, el resurgimiento en esta generación del uso de la segunda mano y productos vintage.

Podríamos resumir a los Zillennials como una micro-generación entre generaciones, con un poder adquisitivo superior al que uno puede esperar y que prioriza el propósito a la marca. Una generación con las cosas claras, pero una generación a punto de cambiar, por lo que, si yo fuera una marca, actuaría ya mismo en planes de fidelización a largo plazo específico de este sector.

Consumidor Junio/Julio 2023 | ARAL | 13

TECNOLOGÍA

LOS CASOS DE USO APARECEN YA EN TODA LA CADENA DE VALOR

El metaverso industrial y empresarial está aquí para quedarse El interés por el metaverso se ha disparado en los últimos años, especialmente en los espacios vinculados con los juegos, las redes sociales y el consumo. Ahora la euforia ha empezado a desvanecerse, y quizá con ello se desinflen las expectativas sobre el valor que el metaverso aportará a la sociedad. Pero no debemos desilusionarnos: el metaverso está aquí para quedarse.

Gloria Touchard Directora técnica Corporativa | Nokia

E

l mercado se está reajustando y volviendo a centrarse en casos de uso concretos para poner a prueba las contribuciones y el valor real que puede aportar el metaverso. Esta reorientación ha consolidado la idea de que los metaversos industriales y empresariales están aquí y ofrecen un valor real y duradero más allá de la expectación, ya que permiten a las empresas aprovechar sus esfuerzos de digitalización actuales e impulsar mayores eficiencias, sostenibilidad y mejoras de la seguridad.

"LOS METAVERSOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES NO SON UNA APUESTA, SINO UNA OPORTUNIDAD VIABLE PARA IMPULSAR VALORES COMO LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS Y LA MEJORA DE LA COLABORACIÓN” 14 | ARAL | Junio/Julio 2023

Muestra de ello es que el metaverso industrial está creando un valor empresarial sustancial.

Así lo evidencia una reciente investigación de Nokia y Ernst & Young (EY), en la que el 80% de las empresas encuestadas que ya han implantado casos de uso del metaverso creen que tendrá un impacto significativo o transformador en su forma de hacer negocios.

Los encuestados consideran que la incorporación y la formación en competencias interpersonales mediante XR, así como la I+D, las pruebas y la creación de prototipos virtuales, tienen el mayor impacto potencial entre los casos de uso empresarial e industrial, respectivamente.

Por tanto, para muchos, los metaversos industriales y empresariales no son una apuesta, sino una oportunidad viable para impulsar valores como la eficiencia de los procesos y la mejora de la colaboración.

Este estudio ha encuestado a líderes empresariales interesados en utilizar el metaverso. Dentro de esta población, el 58% tiene experiencia, es decir, ya ha implantado o puesto a prueba un caso de uso metaverso en la actualidad.

Casos de uso metaverso industrial y empresarial Entre las aplicaciones más frecuentes del metaverso industrial y empresarial, algunas son soluciones novedosas que han sido posibles gracias a tecnologías habilitadoras del metaverso como los gemelos digitales y las gafas de

Tecnología

"UN CASO DE USO CON POTENCIAL IMPACTO TRANSFORMADOR EN LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN Y BIENES INDUSTRIALES ES LA ROBÓTICA DE OPERACIONES”

realidad extendida (XR), mientras que otras son versiones mejoradas de tecnologías que existen desde hace décadas.

Aunque todavía se desconoce todo el potencial del metaverso, los casos de uso industriales y empresariales se están desplegando en toda la cadena de valor para mejorar los procesos empresariales existentes, ofreciendo visualización, interoperabilidad de datos y mundos digitales-físicos entrelazados.

Mantenimiento predictivo visualizado Mediante el uso de representaciones virtuales de activos del mundo real, como los gemelos digitales, como herramientas de información visual para los modelos de mantenimiento predictivo, las empresas pueden aumentar su comprensión del estado de los activos en todas sus instalaciones e informar mejor a los responsables de la toma de decisiones. De todos los casos de uso analizados, los encuestados del sector de bienes industriales y fabricación fueron los más entusiasmados con el potencial del mantenimiento predictivo visualizado.

I+D, prototipos y pruebas virtuales Este caso de uso permite una mayor automatización en procesos como la vigilancia, la reconfiguración de instalaciones y la producción, así como la posibilidad de que las personas trabajen a distancia a través de un robot in situ para inspecciones, auditorías, etc., todo ello al tiempo que se proporciona una mayor capacidad de supervisión e intervención humana a través del metaverso.

Robótica operativa autónoma y teledirigida Otro caso de uso con potencial impacto transformador en la industria de fabricación y bienes industriales es la robótica de operaciones. Este

Experiencia práctica en metaversos hoy, en zonas geográficas

Casos de uso en la industria de fabricación y bienes industriales.

caso de uso permite una mayor automatización en procesos como la vigilancia, la reconfiguración de instalaciones y la producción, así como la posibilidad de que las personas trabajen a distancia a través de un robot in situ para inspecciones, auditorías, etc., todo ello al tiempo que se proporciona una mayor capacidad de supervisión e intervención humana a través del metaverso. Las empresas consideran que el caso de uso crea eficiencias en los procesos, mejora la seguridad al alejar las tareas extenuantes o peligrosas de las manos de los trabajadores humanos y mejora la sostenibilidad al reducir los errores en la producción y los residuos subsiguientes.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 15

A FONDO RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

COMPROMISO MERCADONA, CARREFOUR Y LIDL REPITEN EN EL TOP3 DEL GRAN CONSUMO Y SUMAN 41,5 PUNTOS DE CUOTA

Doce meses después Mercadona, Carrefour y Lidl se mantienen en las primeras tres posiciones del mercado, con una cuota acumulada del 41,5% de la cuota total, 1,5 puntos más que hace un año. Por su parte, la inflación continúa siendo un obstáculo para el sector, mientras los consumidores buscan reducir gastos y optan por promociones y marcas de distribución, entre otros hábitos que llegaron para quedarse. A pesar de la influencia del comercio electrónico, las tiendas físicas crecen más que la compra a distancia, y los consumidores desean una experiencia mejorada con tecnología en los establecimientos.

Por Redacción ARAL

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Los compradores están preocupados por la evolución de los precios. El 51% del conjunto de los entrevistados se declara “muy” o “extremadamente” preocupado por el contexto económico actual y su impacto en el coste de la vida y en sus finanzas domésticas. Un porcentaje que aumenta hasta el 65% si hablamos de los consumidores españoles.

De hecho, el 96% de los encuestados globalmente espera tomar algún tipo de iniciativa de ahorro en los próximos seis meses.

Como consecuencia de esta inquietud, los consumidores están alterando sensiblemente sus hábitos de compra. Para empezar, el 53% (el 65% en el caso de los españoles) ha reducido el presupuesto que dedica al consumo de productos no esenciales y un 15% (13% en España) lo ha parado completamente.

Pero, además, para poder ajustar su renta disponible a la evolución de los precios en los próximos seis

Radiografía de la Distribución 2023

E

l IPC tocó techo en España en julio del año pasado, 10,8%. A partir de entonces, el crecimiento fue menguando, casi si excepción, hasta llegar al 1,9% de este pasado mes de junio. La cifra más baja desde marzo de 2021.

No obstante, la inflación continúa siendo el principal obstáculo del Gran Consumo. Con el presente acogiendo a un consumidor que ya ha mutado sus hábitos, las empresas trabajan para preparar un futuro, donde más allá del precio, las claves para el éxito serán la sostenibilidad, la innovación y los avances tecnológicos.

El informe Global Consumer Insights Survey 2023, elaborado por PwC, muestra cómo los consumidores están apostando por reducir sus gastos no esenciales, al mismo tiempo que buscan promociones y productos alternativos más asequibles o marcas de distribución.

LAS CLAVES Tras la pandemia, el consumidor vuelve a la tienda física como una manera de controlar el gasto de alimentación La teoría de las ‘3 Cs’ (conveniencia, confianza y coste) se reafirman como las palancas de consumo tanto online como offline Las principales barreras para la compra online siguen estando muy relacionadas con la preferencia por ver in situ los productos, especialmente los frescos

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meses, tienen previsto explorar otro tipo de hábitos.

Por ejemplo, comprar solo ciertos productos cuando estén en promoción o cuando exista una oferta especial (49% globales/47% españoles), buscar otras marcas alternativas más baratas de artículos que compran habitualmente (37% globales/44% españoles) o acudir a las marcas de distribución (32% de los globales/41% españoles).

Subida de los establecimientos físicos El Global Consumer Insights Survey incluye un análisis de los canales de compra preferidos por los consumidores en los últimos doce meses, que muestra cómo, tras la pandemia, la compra en establecimientos físicos ha rebotado hasta el punto de que sigue siendo el más popular para el 43% de los entrevistados -el 36% de los españoles-, que acuden a ellos semanal y diariamente. A continuación, le siguen los teléfonos inteligentes (34% globales/26% españoles), y el ordenador personal (23% globales /22% españoles).

El estudio considera que las expectativas de los consumidores y sus experiencias en todos los entornos

GRUPO EUROMADI Grupo Euromadi ha facturado en 2022 unas ventas locales agregadas de 26.268 millones de euros, un 16% más que el año anterior. La central ha cerrado el pasado ejercicio con 130 asociados, sumando una red nacional de 14.197 puntos de venta (alimentación, perfumería y cash&carry).

La compañía ha conseguido mejorar en un 0,65% su cuota de gran consumo hasta alcanzar el 17,1%, según datos recogidos por NielsenIQ. Este crecimiento de la cuota de mercado se ha visto reflejado en todos los canales donde Euromadi está presente. Por su parte, ha incrementado un 2,5% la plantilla de empleados de la central de compras, hasta situarse en más de 113.600 personas.

La cifra de ventas agregadas internacionales, a través de la European Marketing Distribution (EMD), asciende a 197.000 millones de euros.

Euromadi es miembro fundador de la EMD, que cuenta con una cuota de mercado en Europa del 14% y más de 55.000 puntos de venta, lo que aporta un importante valor añadido derivado de las negociaciones y sinergias con proveedores multinacionales.

GRUPO IFA En el ejercicio 2022, Grupo IFA ha obtenido un crecimiento interanual del 9% de su facturación global consolidada, alcanzando un volumen de 36.128 millones de euros, gracias a su presencia en España, Portugal e Italia. En España, las ventas consolidadas ascendieron a 16.627 millones de euros, incrementándose un 10% respecto al año anterior.

Grupo IFA ha cerrado el año con una superficie comercial total de 7,8 millones de metros cuadrados, un 3,9% más que en 2021. Asimismo,

de compra, tanto físicos como digitales, están cambiando, y señala que es responsabilidad de todos los actores del mercado satisfacerlas. Como se pone de manifiesto en la encuesta, no se trata de elegir entre un canal u otro. Cada vez más, los consumidores manifiestan que quieren que la experiencia de compra en la tienda física mejore y se enriquezca mediante tecnologías digitales, la denominada figital.

Cuando se les pide que clasifiquen los factores que más contribuirían a mejorar su experiencia de compra en los establecimientos físicos, el 27% de los encuestados sitúa el contacto con vendedores cualificados en primer lugar, y la mitad de los baby boomers lo considera el factor más importante. Al mismo tiempo, el 16% afirma que la posibilidad de utilizar cajas de autopago cuando compran es su atributo preferido, seguido de cerca por la posibilidad de navegar por la tienda online o a través de la aplicación móvil de la marca para localizar productos concretos (15%).

Pero lo más revelador es que los consumidores que manifiestan su intención de pasar más tiempo en las tiendas físicas en los próximos seis meses señalan

la compañía ha incorporado 490 nuevos establecimientos, alcanzando los 11.555 repartidos por España, Portugal e Italia, con un crecimiento del 4,4%. Con ello, se alcanza una cuota de mercado del 14,2% sobre superficie comercial con la suma de estos tres mercados, según datos de Nielsen.

En el ámbito nacional, IFA ha cerrado 2022 creciendo un 1,4% en superficie comercial, hasta los 4 millones de metros cuadrados, y ha alcanzado los 6.345 establecimientos, un 1,3% más que en 2021. Al mismo tiempo, las empresas asociadas a IFA, incluyendo franquicias, han creado 1.603 nuevos puestos de trabajo en España. Esta cifra se incrementa hasta los 4.068 nuevos empleos a nivel global.

En términos generales, las empresas de Grupo IFA han empleado a 90.640 personas en España en 2022, un 1,8% más respecto a 2021, y a más de 144.000 personas, un 2,9% más, en España, Portugal e Italia.

MERCADONA Mercadona mantiene una cuota de mercado del 25,4, según los últimos datos correspondientes al TAM P5 2023 de Kantar Worldpanel.

La compañía valenciana ha incrementado en 2022 sus ventas consolidadas a superficie constante un 11%, hasta los 31.041 millones de euros. De este total, 30.304 millones corresponden al negocio de España y los 737 restantes al de Portugal, donde la evolución de las 39 tiendas con las que cuenta ha permitido elevar sus ventas un 77% más.

Durante el año pasado, la compañía ha creado más de 3.000 nuevos puestos de trabajo, 1.000 de ellos en Portugal, lo que le ha permitido cerrar el año con una plantilla de 99.000 personas.

Mercadona tiene previsto invertir 1.100 millones en 2023 para seguir impulsan-

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Radiografía de la Distribución 2023 que esperan más novedades tecnológicas. Les gustaría disfrutar de entretenimiento en la tienda (34 %), vivir experiencias digitales inmersivas (30%), como ponerse un casco de realidad virtual para probar nuevos productos, y poder concertar citas con un asesor comercial o un comprador particular (28%).

“El sector de consumo se enfrenta a un año incierto en cuanto a cuál será el comportamiento que aca-

barán teniendo las diferentes variables económicas, con una lógica moderación de la inflación y, presumiblemente, de las subidas de los tipos de interés”, explica Roberto Fernández Humada, socio responsable de Retail en PwC. “Este escenario dibuja a un consumidor, en líneas generales, con menor renta disponible y menos ahorros, con muchas ganas de consumir, pero forzado a ser cauto en sus decisiones de compra, existiendo una evidente polarización.

COMPROMETIDOS CON

NUESTRO ENTORNO

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A FONDO

Ante una necesidad de consumo no aplazable, el criterio principal será el bolsillo”, añade.

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La cesta de la compra crece un 9,9% Los españoles gastamos en la cesta de la compra un total de 105.000 millones de euros en 2022, un 9,1% más, debido al alza de precio promedio del 9,9%, provocado por la inflación sin precedentes en las últimas décadas, así lo recoge en el informe ‘Tendencias del Consumidor 2022’, elaborado por NielsenIQ, y que recoge los datos reales de venta en todos los canales (hipermercados, supermercados, tiendas tradicionales, especialistas y estaciones de servicio) de España.

Pese a la inflación, la demanda permanece casi estable y así se registra una ligera disminución del volumen total del -0,7%, motivado por la resistencia de los productos envasados, que a pesar de tener un incremento en el precio del 10%, lograron permanecer planos en el volumen (-0,1%).

De esta forma, el comportamiento de la alimentación envasada, así como de las bebidas, los productos refrigerados y congelados y la perfumería compensaron la caída de los productos frescos, que se mantuvieron en negativo todo el año, con una caída del 2,5% en la demanda y un aumento del precio del

do su plan estratégico de transformación, 280 de ellos en Portugal. La compañía creará más de 1.000 puestos de trabajo en 2023, entre España y Portugal.

CARREFOUR Carrefour continúa incrementado su cuota de mercado en España, según los últimos datos de Kantar. En concreto, ha pasado a tener un 9,9% en el último TAM. La compañía ha cerrado 2022 con unas ventas totales en España de 11.498 millones de euros, una cifra récord que supone un crecimiento del 9,8% en relación a 2021. Solo Rumanía, con el 11,1% de crecimiento, ha tenido un aumento mayor en los mercados donde opera la multinacional.

La facturación global del grupo ha alcanzado los

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90.919 millones de euros en 2022, un 16,1% más que el año anterior, al tiempo que el beneficio neto atribuido de la compañía también subió un 25,7%, hasta los 1.248 millones de euros. En Francia, la facturación de Carrefour creció un 6,8%, mientras que en Polonia lo hizo 8,5%. Por su parte, cayó en Italia (-0,4%) y en Bélgica (-1,1%).

GRUPO EROSKI Grupo Eroski, con una cuota de mercado del 4,3%, según los últimos datos de Kantar, ha cerrado las cuentas del ejercicio 2022, a 31 de enero de 2023, con un resultado positivo de 64 millones de euros, un 39% menos que el año anterior. El resultado del ejercicio se ha reducido hasta el 1,32 % de las ventas realizadas, mientras que el Ebitda

ha superado los 280 millones de euros.

Las ventas brutas han crecido más de un 7% y alcanzaron los 5.476 millones de euros.

El beneficio operativo corriente del grupo ha registrado un resultado de 204 millones de euros, un 10% superior al de 2021, situándose en ratios sobre ventas similares a los del ejercicio anterior. Eroski ha tenido un aumento de los gastos relacionados con su gestión, destacando el sobrecoste de más de 38 millones de euros que ha supuesto el incremento de partidas como los arrendamientos, el transporte y el personal.

En el ejercicio 2022, Eroski ha reducido la deuda financiera en 44 millones de euros, hasta situarse en 909 millones de euros, sumando una reducción total de deuda de 2.514 millones de euros desde 2009. Por su parte, la matriz

cooperativa Eroski S.Coop. ha presentado un resultado positivo de 32,07 millones de euros.

Eroski ha incorporado a 1.268 personas como socios cooperativistas en el 2022, elevando la cifra total de socios trabajadores de la cooperativa matriz, al cierre del pasado ejercicio, a 9.500 personas.

LIDL En el último TAM de Kantar, Lidl tiene una cuota de mercado del 6,2%, siete décimas más que hace un año, que la sitúan en la tercera posición.

La compañía alemana ha registrado en el ejercicio 20212022 en España unas ventas netas de 5.144,4 millones

Radiografía de la Distribución 2023

10,3% a cierre de 2022. Entre los frescos, pescadería y frutas y verduras son los que concentran mayores descensos en la demanda: con caídas del -9,1% para el pescado, del -5,5% para la fruta y del -3% para la verdura.

“Aunque veníamos ya de dos años anómalos por la pandemia, el 2022 ha sido convulso e inédito para el gran consumo, que arrastraba ya las tensiones producidas a finales de 2021 con la subida de costes y dificultades en la cadena de suministro y que la irrupción del conflicto bélico en Ucrania ha agravado enormemente, llevándonos a una inflación global nunca vista”, explican desde NielsenIQ. Cambios en los hábitos de compra Sin duda, esta situación ha tenido un impacto muy relevante en el gran consumo, llevando a que la conciencia de precio sea muy elevada: 7 de cada 10 compradores son sensibles al precio: un 23% declara conocer el precio de la mayoría de los productos que compran y, un 48% afirma que conoce los precios de la mayoría de los artículos y que se da cuenta cuando cambian.

Es por ello por lo que los consumidores han cambiado su comportamiento y así entre las medidas para ahorrar se sitúa el cambio de marcas y la compra de

de euros, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al anterior, tras cerrar su año fiscal el pasado 28 de febrero. Alcanzado así el objetivo planteado el año pasado, superar por primera vez los 5.000 millones de euros. El beneficio de la empresa ha crecido un 27% hasta los 190 millones de euros.

Lild ha abierto en 2022 41 tiendas en España y ha modernizado una decena con una inversión total de 290 millones de euros y ha creado 810 empleos.

DIA La multinacional española ha vuelto a caer en cuota de mercado. Según los últimos datos de Kantar, DIA concentra el 4,6% del mercado, que la mantienen en cuarta posi-

ción dentro de la clasificación general de la distribución española. En 2022, en España, la cadena ha conseguido una facturación de 4.436,3 millones de euros, tras subir un 5,4% respecto a 2021.

En 2022 ha reformado 809 tiendas y ha abierto 23. De esta manera, el 88% de sus tiendas en España ya han sido reformadas a su nuevo concepto comercial.

ALCAMPO En el TAM de P5 de 2022 realizado por Kantar, Alcampo obtiene una cuota de mercado del 3,1%. La compañía ha alcanzado en 2022 en España una cifra de ventas de 4.771 millones de euros, un 11% más que en 2011, y ha realizado una inversión de 115 millones de euros, de los que 62 han sido destinados a

mejoras medioambientales.

Por otro lado, durante el ejercicio pasado ha adquirido más de dos centenares de tiendas a Grupo DIA, ha remodelado 21 centros, ha abierto 9 tiendas propias y 14 franquiciadas, al tiempo que ha avanzado en su proyecto de proximidad digital.

Tras la operación de adquisición de tiendas a Grupo DIA, Alcampo cuenta con 539 tiendas: 80 hipermercados y pequeños hipermercados y 459 supermercados (131 en régimen de franquicia), además de 53 gasolineras.

Dispone de una plantilla de más de 23.000 personas.

CONSUM Consum ha facturado 3.864,3 millones de euros en 2022,

un 14,4% más que en el ejercicio anterior. Los resultados se han situado en 57,7 millones de euros, un 15% menos que en 2021. La cooperativa valenciana, con un 3,3 % de cuota de mercado, según el TAM P5 de Kantar, se sitúa en sexta posición.

El total de inversiones ha alcanzado los 168,4 millones de euros, un 12,9% más respecto a 2021, destinadas a la apertura de 50 nuevos supermercados, 12 propios y 38 franquicias Charter, a la ampliación y reforma de 41 tiendas para adecuarlas al nuevo modelo de Consum y la digitalización de procesos de todas las centrales logísticas, así como a procesos de innovación y digitalización.

Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta con 874 establecimientos, 477 propios y 403 Charter (652.646 metros cuadrados de sala de ventas), ubicados en la

↔ Junio/Julio 2023 | ARAL | 21

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CUOTAS DE MERCADO, COMPRADORES TOTAL GRAN CONSUMO TAM P5 2023 Y GASTO % Cuota Mercado Valor 25,4

Mercadona Carrefour

9,9

Dif. Puntos vs 2022

Total Gran Consumo TAM p5 2023 final mayo. Fuente: Kantar Worldpanel Dif. Puntos vs 2022

% Compradores 92,0

- 0,1

% Gasto Retenido 27,6

+ 0,4

14,6

Dif. Puntos vs 2022 - 0,3 + 0,6

+ 0,5

65,3

+ 0,8

68,0

+ 1,9

9,0

+ 0,7

+ 0,7

8,0

- 0,3

Lidl

6,2

+ 0,7

Grupo DIA

4,6

- 0,1

Grupo Eroski

4,3

- 0,1

Consum

3,3

+ 0,1

Total Alcampo

3,1

0,0

55,4

+ 0,1

28,6

13,5

+ 0,9

19,8

+ 2,6

36,0

la marca de la distribución, incrementar la frecuencia de visitas, adquirir los productos más baratos de la cesta habitual, dejar de llevar algunos productos, decantarse por las promociones y optar por varias enseñas y canales.

En este sentido, la marca de distribuidor sigue avanzando en 2022 y tiene un peso en la cesta de la compra del 46% (hablando de supermercados e hipermercados), lo que representa un crecimiento porcentual por encima de los dos dígitos, el 16% res-

15,9 8,3

- 0,3

- 0,1 - 0,7

pecto a 2021. Algo que no es exclusivo del mercado español, ya que se ha convertido en una realidad en toda Europa, lo mismo que la frecuencia de compra que en España se ha incrementado un 6%, o la reducción de artículos por visita en un -5,5%.

En cuanto a 2023, Patricia Daimiel, directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, señala: “El consumidor se sigue moviendo en un terreno de máxima incertidumbre y tanto la seguridad financiera como la laboral, serán sus prioridades en este año. Estamos

↔ Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón.

En este 2023, la cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones. En 2022 ha creado 1.125 puestos de trabajo, hasta alcanzar una plantilla de 19.337 trabajadores.

AHORRAMAS Ahorramas ha alcanzado una facturación bruta de 1.960 millones de euros en 2022.

El crecimiento en superficie constante ha sido del 5%. La compañía ha desembolsado 28,08 millones de euros de impuesto sobre sociedades en 2022. El beneficio neto de la compañía ha sido de 83,9 millones de euros, fren-

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te a los 88,5 del año anterior.

Mientras que el resultado de explotación se ha situado en 110 millones de euros y el Ebitda ha sido de 165 millones de euros.

La inversión total se ha situado en los 88 millones de euros, destinados en su mayoría a nuevas aperturas y reformas. En la actualidad, Ahorramas cuenta con 279 supermercados ubicados en Madrid y Castilla-La Mancha.

Ahorramas ha incrementado su plantilla en un 3% alcanzando en 2022 un total de 12.103 trabajadores.

EL CORTE INGLÉS El Grupo El Corte Inglés ha cerrado el ejercicio 2022 con un volumen global de ingresos de 15.327 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,5%

respecto al año anterior.

El Ebitda ha alcanzado los 951,4 millones de euros, un 18,3% más, acompañado de un crecimiento de la rentabilidad.

El beneficio neto recurrente ha alcanzado los 207 millones de euros, el más alto de los últimos años, pese al incremento en 150 millones de euros el coste de la energía.

También ha crecido el beneficio neto total, que se ha situado en 870 millones de euros, la mayor cifra lograda hasta el momento. La compañía también ha reducido la deuda financiera neta, que se sitúa en 2.295 millones de euros, el nivel más bajo de los últimos 15 años.

El principal impulsor del crecimiento ha sido el negocio del retail, que ha logrado unas ventas de 12.213 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,8% respecto al año

anterior (el 8,8% a tiendas comparables), y con un especial protagonismo del área de moda.

Respecto a la venta online, ha consolidado su posicionamiento y avanza para ofrecer una experiencia omnicanal.

El grupo cuenta con más de 3,2 millones de clientes online activos y durante el ejercicio 2022 se registraron unos 14 millones de pedidos.

SPAR ESPAÑOLA Las ventas locales agregadas de Spar Española en el ejercicio 2022 han alcanzado los 2.088 millones de euros, un 18,1% más que en 2021. La compañía ha cerrado el año con 1.311 supermercados en los cuatro formatos en los que opera: Spar, Eurospar, Spar Express y Spar Natural.

Una cifra de establecimien-

↔

El consumidor mantiene una situación financiera estable NIQ ha vuelto a lanzar su informe ‘Economic Divide’ sobre la clasificación de los hogares españoles en función de su situación financiera y su capacidad de compra. Un estudio que revela que casi un tercio de los hogares, el 29%, vive al día, destinando su dinero a gastos básicos y esenciales. Sin embargo, y en contra de lo esperado, el informe desvela también que la situación financiera de la gran mayoría no parece haber cambiado desde el año pasado.

Radiografía de la Distribución 2023

convencidos de que el mercado de Gran Consumo seguirá mostrando su fortaleza habitual y otras partidas de gasto serán las que puedan sufrir en mayor medida los efectos de esta crisis. Lo que no puede estar en duda es el extraordinario dinamismo de la industria de Gran Consumo; el ritmo de apertura de nuevos establecimientos, la densidad de puntos de venta y el elevado número de operadores, son la mejor garantía de la fortaleza y competitividad de este sector”.

De esta forma, el 69% de los consumidores declaran que viven tranquilamente y pueden permitirse comprar algunas cosas. Y, por su parte, al igual que el año pasado, hay un 3% de hogares que afirman no tener dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto. En cualquier caso, los hogares continúan buscando fórmulas que les permitan conseguir un mayor ahorro en sus compras.

Así, entre las tres medidas más mencionadas para ahorrar figuran comparar precios con mayor detenimiento, (34%) y buscar opciones con las mejores promociones (28%). Junto al precio y promoción, también hay que destacar el hecho de que los hogares continúan siendo cuidadosos a la hora de comprar para evitar el desperdicio (30%). Es de destacar, que estos porcentajes descienden ligeramente si los comparamos con el año pasado (36%, 31% y 37%, respectivamente.

Sin embargo, en 2023 sube el número de encuestados que dice haber cambiado a marcas más baratas (un 15% frente al 12% de 2022) o a productos sustitutivos más baratos (un 13%, frente al 11% del

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Junio/Julio 2023 | ARAL | 23

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año pasado). Sigue habiendo un alto porcentaje de hogares, el 74% que intentarán ser más cuidadosos a la hora de gastar, limitando sus gastos a productos esenciales y necesarios, mientras que un 21% de los hogares ya estaban en una situación de ahorro, no habiendo cabida para aplicar más medidas “anti-gasto”.

Ante un escenario de aumento de los precios, la mayoría de los hogares, el 73% haría cambios en la elección de los productos, sobre todo en la reducción de las compras de aquellos productos que son

tos que suma en superficie de sala comercial más de 555.000 metros cuadrados.

La empresa ha aumentado a su plantilla en 800 nuevos empleados, y ya dispone de 15.795 trabajadores. Spar trabaja en España con 13 asociados: Transgourmet Ibérica, Fragadis, Grupo Upper, Insular General Alimentaria, Excluib, Romen, Ignacio de las Cuevas, Lider Aliment, Agrucan, Cencosu, Supermercados Marcial, José Padilla Francés y Tomás Barreto.

COVIRÁN Las ventas brutas bajo enseña Covirán en 2022 han alcanzado los 1.786 millones de euros, atendiendo a los mercados, 1.572,5 millones de euros corresponden a España y 213,8 millones a ventas de Portugal. El

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activo se ha situado en 227,56 millones de euros, un crecimiento del 4,24% con respecto al ejercicio anterior. El resultado antes de impuestos del ejercicio 2022 se ha elevado hasta los 1,88 millones de euros, alcanzando un beneficio neto de 1,02 millones de euros por el efecto fiscal. En cuanto al importe neto de la cifra de negocio, ha crecido un 5,23% respecto a 2021, el Ebitda por su parte, ha ascendido en 2022 a un importe de 10,02 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 27,98% sobre el Ebitda del ejercicio anterior. El cash flow social, a cierre de 2022, ha sido de 825,58 millones de euros, un 6,2% más que el año anterior. En el capítulo destinado a la inversión ha crecido un 2,86% respecto al año anterior, donde ha destacado principalmente

demasiado caros y/o no esenciales. Mientras que para el 25% de los encuestados, estas medidas de ahorro se centrarían en la elección del establecimiento, y así las compras las realizarían en las tiendas donde haya mejores promociones.

“En esta nueva edición de ‘Economic Divide’ en España, podemos observar que los resultados se mantienen en línea con la encuesta anterior, marcada por la pospandemia, y a pesar de que se han añadido tensiones importantes como la inflación, la mayoría de los españoles declara que no ha visto devalua-

el acondicionamiento y mejoras de las plataformas logísticas, el desarrollo de proyectos en el ámbito tecnológico y la ampliación de la planta fotovoltaica en la sede central. La inversión total ha ascendido a 4,32 millones de euros. Covirán y sus socios han consolidado una plantilla estable. Covirán ha finalizado 2022 con un total de 2.294 socios en la península, Ceuta e islas y 2.730 puntos de venta (2.488 en España y 282 en Portugal). Estos datos permiten a Covirán mantener su 2º lugar en el ranking nacional del sector por número de establecimientos, el cuarto en Portugal, posicionamiento que se ha consolidado en ambos países. A nivel de grupo, Covirán genera 15.121 empleos, de los que 13.314 están en España y 1.807 en Portugal.

MAKRO Makro ha registrado unas ventas de 1.461 millones de euros en el ejercicio fiscal 2021/2022, un 33% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas en volumen de producto crecen también un 21% y las procedentes de clientes Horeca aumentan un 41%. La cifra de negocio total, incluyendo la prestación de servicios, ha ascendido a 1.467,6 millones de euros. Así, por canales, las ventas a través del Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería han crecido un 88,61% con respecto al año anterior, representando un 24% de la facturación total. En el canal cash&carry, formado por 37

↔

Mercadona, Lild y Carrefour, Top3 de la distribución De acuerdo con las cuotas a TAM (Total Año Móvil) P5 2023 de Kantar, Mercadona se mantiene como líder sólido, mientras Lidl y Carrefour son las enseñas que más crecen y completan un Top3 de la distribución que ya alcanza los 41,5 puntos de cuota, unos 1,1 puntos más que hace un año. Analizando caso a caso, Mercadona, comparando el TAM P5 2023 con el de 2022, baja del 25,5% al 25,4%. Carrefour aumenta cinco décimas su cuota, pasa del 9,4% al 9,9%. Más sube Lidl, que en 2022 tenía una cuota del 5,5% y en mayo de este año registraba una del 6,2%. El top 3 se mantiene igual y también las cuatro siguientes posiciones, aunque con pequeñas variaciones. Grupo DIA registra un 4,3%, una décima menos que hace un año. También baja una décima Grupo Eroski (4,3%), Consum Cooperativa sube una (3,3%) y Alcampo mantiene la misma cuota (3,1%).

Radiografía de la Distribución 2023

da la situación financiera de su hogar, aunque se muestra cauteloso y precavido con los gastos a los que tiene que hacer frente”, manifiesta Carmen Ana Lorenzo, Product Expert de Homescan NIQ.

“Los últimos 12 meses han estado marcados por el incremento de precios y la reacción de un comprador que busca controlar su cesta, lo que le lleva a trasladar su compra a la distribución organizada y a llenar menos la cesta, aunque esto en ocasiones suponga ir más veces a comprar. Un comportamiento que ya habíamos visto en otros momentos de tensión económica, pero que no por ello deja de ser relevante a la hora de explicar los cambios en la distribución”, analiza Bernardo Rodilla, Retail Business Director en Kantar, división Worldpanel.

En primer lugar, Kantar ha observado durante el último año cómo la distribución tradicional, esto es, los especialistas como carnicería, frutería y comercios similares, ha cedido cuota frente a la distribución organizada. “En este trasvase los frescos perecederos han jugado un rol clave, algo que han sabido aprovechar las cadenas regionales: se consolidan como alternativa a la distribución tradicional y las grandes enseñas nacionales para ganar dos décimas de cuota y cerrar los últimos 12 meses con una cuota del 16,8%”, añade Rodilla.

“Por otro lado, y como señalaba anteriormente, los hogares sustituyen las grandes cestas por cestas

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LAS CLAVES Las empresas trabajan para preparar un futuro, donde más allá del precio, las claves para el éxito serán la sostenibilidad, la innovación y los avances tecnológicos Pese a la inflación, la demanda permanece casi estable y apenas se registra una ligera disminución del volumen total del -0,7% La compra de la marca de la distribución, decantarse por las promociones u optar por varias enseñas y canales, entre otras, entre las opciones que busca el consumidor para ahorrar

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más pequeñas y buscan alternativas, aunque esto suponga visitar más cadenas fuera de su enseña habitual. Como consecuencia se aceleran los movimientos entre cadenas, sobre todo durante la primera mitad de 2023. En este sentido, el distribuidor más impactado ha sido Mercadona, que en abril reaccionó anunciando la bajada del precio de 500 referencias, lo que ha contribuido a reforzar la percepción de precio de la cadena valenciana entre los compradores y volver a ganar cuota. Además, esta comunicación de Mercadona contribuyó a intensificar la batalla de las enseñas por reforzar su imagen de precio”, concluye.

Los españoles, los europeos que más apuestan por la MDD El 93% de los consumidores españoles reconoce que ha modificado sus hábitos de compra de alimentos en el último año, según un reciente estudio elaborado por la consultora estratégica Oliver Wyman, que mide el sentimiento de los consumidores respecto a la compra de alimentos en seis países europeos.

La inflación está generando cambios en los hábitos de compra de alimentos de los consumidores, que ↔ centros, las ventas de Makro han aumentado un 22,8% con respecto al ejercicio anterior, representando un 76% de la facturación total.

GADISA RETAIL Gadisa Retail ha aumentado un 6,09% sus ventas en 2022, hasta alcanzar los 1.428 millones de euros. A cierre de 2022, el equipo humano estaba formado por 8.216 profesionales, de los que más de un centenar se han incorporado a la compañía durante ese ejercicio. A finales de 2022, sumaba 468 puntos de venta de sus diferentes formatos y líneas de negocio: 227 establecimientos propios Gadis, Gadis Hiper y Casa Claudio; y 12 Cash Ifa, situados en Galicia y Castilla y León; además

de 229 tiendas franquiciadas Claudio y Claudio Express, con presencia también en Madrid y Asturias. En 2022, ha sumado 17 establecimientos más con respecto al año anterior. La superficie de puntos de venta propios ha aumentado en más de 6.000 m2 hasta alcanzar los 350.941 m2.

ALDI Aldi ha crecido un 8,6% en España en 2022 y ha alcanzado los 1.486 millones de euros, un aumento de la facturación que es menor del registrado en 2021, cuando subió un 21%. La compañía ha cerrado su plan de expansión en 2022 con un total de 394 supermercados en España y alrededor de 440.000 m2 de superficie comercial. Ha abierto 40 nue-

vos establecimientos por todo el país, con los que ha sumado cerca de 44.000 m2 nuevos de sala de ventas. Actualmente, cuenta con una plantilla de cerca de 6.600 empleados en España, un 12% más que en 2021.

VEGALSA-EROSKI Vegalsa-Eroski ha cerrado el ejercicio 2022 alcanzando una cifra de negocio de 1.362,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 12,1% respecto al año anterior. En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda) ha sido de 66,1 millones de euros, mientras que el beneficio neto de la compañía ha alcanzado los 32,5 millones de euros, un 1,2% más que el ejercicio anterior. La compañía ha reducido en 0,49 puntos porcentuales su margen bruto.

Radiografía de la Distribución 2023

se decantan por las marcas de distribución (MDD) o por adquirir productos en formato de ahorro o familiar; o, incluso, por comprar más alimento fresco para cocinar en casa y evitar consumir fuera. Así, de todos los países analizados en el estudio, los consumidores españoles son los que más recurren a la MDD desde que comenzaron las actuales tensiones inflacionistas: más de la mitad (54%) reconoce este cambio en sus hábitos de compra a pesar de que la mayoría (seis de cada diez encuestados) considera que los productos de MDD se han encarecido de forma similar a las marcas comerciales tradicionales.

Según revela el estudio de Oliver Wyman, en relación a hace un año, y de forma generalizada en Europa, los supermercados no solo se mantienen como el establecimiento de referencia para realizar la compra habitual de alimentos, sino que han reforzado su preeminencia y han logrado captar más clientes que su competidor más relevante, las tiendas de descuento.

Así, a pesar de que más del 40% de los consumidores europeos perciben que la brecha o la ventaja de precio entre las tiendas que venden alimentos con descuento y los supermercados se ha reducido en el último año (resultando menos atractiva la compra en los establecimientos de descuento), casi la mitad

El beneficio sobre la venta bruta se ha reducido en 2022 hasta posicionarse en un 2,38%, 0,25 puntos menos que en 2021. Ha cerrado el año con 6.914 personas en plantilla, tras contratar a 327 trabajadores. Vegalsa-Eroski cuenta con una red de 281 establecimientos Eroski, Familia y Cash Record. La empresa gallega celebrará este año el 25 aniversario de la alianza paritaria que la Familia González y el Grupo Eroski firmaron en 1998.

HIPERDINO El grupo canario HiperDino, la mayor cadena de supermercados de Canarias, ha generado en 2022 un impacto económico que ha ascendido a 1.191,39 millones de euros en rentas, de los que 194,51 millones han sido impacto

directo; 658,85 millones han correspondido al impacto indirecto, y 338,03 millones al impacto inducido. La cadena tiene 269 establecimientos: 235 tiendas propias y 34 DinoShop, en régimen de franquicia: que se acercan a los 180.000 metros cuadrados de superficie. Presente en cinco de las ocho islas, llega a siete de ellas a través de la tienda online y cuenta con 8.862 empleados.

GRUPO UVESCO En 2022, Grupo Uvesco ha conseguido una facturación de 986 millones de euros, un 5,3% más que en el periodo anterior, al tiempo que ha reducido sus márgenes de beneficio un 0,4%. En cuanto al plan de expansión, ha abierto siete establecimientos propios: cuatro en la Comunidad de Madrid

(Pozuelo, Galapagar, Madrid centro y Valdebebas); y tres en la zona norte: Irun, Sopela y Torrelavega. Cabe destacar la renovación completa de diez supermercados en diferentes localidades de País Vasco, Cantabria y Madrid, así como la incorporación de cinco franquicias de Bizkaia y Álava a las tiendas propias.

Paralelamente, ha abierto cuatro nuevas franquicias BM Shop en Gipuzkoa, Navarra (2) y la primera en Madrid.

De esta manera, bajo las enseñas BM Supermercados y Super Amara, el grupo ha cerrado 2022 con 264 supermercados propios en País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila, 19 franquicias BM Shop y la plataforma e-commerce, que ha tenido un incremento de sus ventas del 16%. El grupo ha terminado el año con casi 6.000 trabajadores.

Para 2023 prevé nueve aperturas de supermercados

propios y otras actuaciones de reforma con una inversión total de 35 millones.

CONDIS En 2022, Condis ha facturado de 773 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. La compañía cuenta con 680 establecimientos, 518 en régimen de franquicias y 162 propios, con una superficie comercial total de 248.497 metros cuadrados. Cuenta con una plantilla de 3.500 trabajadores.

Condis invertirá en 12 millones de euros en 2023 para abrir nuevos establecimientos, sobre todo fuera del área metropolitana de Barcelona, así como para actualizar y reformar los actuales. Este año el grupo prevé facturar más de 800 millones de euros.

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de ellos reconoce comprar más en supermercado ahora que hace un año (45,8% frente al 32,5% de hace un año).

“Los supermercados se han beneficiado tradicionalmente del argumento de la ‘ventanilla única’, ya que su gama de productos es tan amplia que maximiza la comodidad y conveniencia del cliente, que no tiene que repartir su tiempo de compra entre varios establecimientos. Esto ha sido especialmente ventajoso durante la pandemia del coronavirus, cuando la movilidad estaba limitada. Ahora que la inflación ha llevado

a los consumidores a priorizar el precio frente a otros factores, los supermercados están jugando la carta de sus propias marcas o marcas blancas, a precios más ajustados, y les está dando resultados positivos, llegando a duplicar su cuota de mercado respecto al año anterior”, asegura Beatriz Fernández, responsable de Retail and Consumer Goods en Iberia.

“El auge de la MDD está permitiendo a los supermercados tradicionales distanciarse en la batalla por el cliente, y son los establecimientos de productos orgánicos, el pequeño comercio de barrio y los su-

↔

CAPRABO En el último ejercicio, Caprabo ha aumentado las ventas del 3,6%, hasta los 743,6 millones de euros. Cuenta con 301 tiendas en Cataluña y en 2023, tiene previsto abrir unos 20 nuevos supermercados, 3 de ellos propios. El pasado ejercicio ha abierto una veintena de tiendas, entre franquiciadas y tiendas propias.

Además, reformará este año 21 supermercados para adaptarlos a su modelo de nueva generación y, con ello, dará cumplimiento al plan de transformación de toda la red de tiendas, con una inversión global de 60 millones de euros en el periodo 2019-2023.

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ALIMERKA Alimerka, la cadena de supermercados de origen asturiano, ha facturado 713,7 millones de euros en 2022, un 4,3% más que el año anterior. Supera así los datos que obtuvo durante la pandemia, donde llegó a facturar 706 millones de euros.

No obstante, la compañía ha registrado un resultado negativo de 6 millones de euros, frente al beneficio neto de 7 millones obtenido en 2021. El resultado de explotación (ebit) también ha sido negativo, con 8 millones de euros en pérdidas, en comparación con los diez millones positivos del año anterior. No obstante, su Ebitda

sí ha sido positivo, alcanzando los 14 millones de euros, si bien, supone menos de la mitad que en 2021.

La compañía ha cerrado el año con más de 6.000 empleados y 169 supermercados abiertos en Asturias, León, Valladolid, Burgos, Zamora y también en A Mariña Lucense.

JUAN FORNÉS FORNÉS Masymas supermercados, de la distribuidora valenciana Juan Fornés Fornés, ha facturado durante el año pasado 360,6 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 11,5%, respecto a 2021. La compañía ha cerrado 2022 con 117 supermercados en la Comunidad de Valencia y la

Región de Murcia. Cuenta con una plantilla de 2.690 empleados.

Tiene previsto invertir 12 millones de euros en la apertura de dos establecimientos, en Peñíscola y en el Grao de Castellón, así como a la reforma integral de otros dos, en la provincia de Alicante (Moraira y Xixona).

UNIDE Unide ha registrado unas ventas antes de impuestos de 255,2 millones de euros en 2022, un crecimiento del 9% en relación al año anterior. Ha abierto 46 nuevos establecimientos (30 tiendas en la Península Ibérica y 16 en las Islas Canarias), al

↔

Radiografía de la Distribución 2023

permercados puramente online o de entrega rápida, los formatos que más se están viendo perjudicados ante el encarecimiento generalizado de los alimentos”, añade Sam Taylor, Performance Transformation Lead en Iberia.

Los resultados del estudio constatan que la actual coyuntura inflacionista ha impulsado al factor precio como el más determinante para el consumidor europeo a la hora de realizar la compra. Para el 80% de todos los encuestados es un criterio muy importante o importante, seguido de la calidad del producto (78,7%) y, finalmente, de la sostenibilidad, que solo es relevante o muy relevante para algo más del 40% de los encuestados (y no es en absoluto importante para el 5% de todos los encuestados en Europa).

En España, la importancia que se otorga al precio es superior a la media europea y también lo es la sostenibilidad, mientras que la relevancia de la calidad está alineada con la del resto de consumidores europeos analizados.

En cuanto a productos, desde el punto de vista del consumidor, todas las categorías se han vuelto notablemente más caras, pero la carne, los huevos y los productos lácteos están en la parte superior9:56 de la REVISTA ARAL_METIS_210x140 mm.pdf 1 30.06.23

lista, junto con frutas y verduras. De todos los países analizados, España es el que registra la percepción de aumento de precios más alta.

Cuando se trata de la cuestión de quién tiene más responsabilidad en los aumentos de precios, los consumidores españoles tienden a responsabilizar a los minoristas: un 45% les atribuye la culpa principal, consideran que estarían explotando a su favor la espiral inflacionista y encareciendo los precios más de lo estrictamente necesario; otro 16% considera que los responsables son mayormente los productores/ fabricantes; otro 33% reparte la responsabilidad a partes iguales y el resto está indeciso.

Dentro de los minoristas, los españoles creen que los comercios de barrio son el segmento que más esfuerzo está haciendo para contener los precios de los alimentos (16%); mientras que, en el otro extremo, perciben que las tiendas de alimentos orgánicos no están implementando ninguna medida para evitar las subidas de sus productos (26%).

Más tienda física para controlar el gasto La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), ha publicado

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LAS CLAVES La frecuencia de compra se ha incrementado en España un 6% y la reducción de artículos por visita en un -5,5% La distribución tradicional ha cedido cuota frente a la distribución organizada Los consumidores que manifiestan su intención de pasar más tiempo en las tiendas físicas en los próximos seis meses señalan que esperan más novedades tecnológicas

recientemente el VII Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación que, bajo el título ‘Nuevos tiempos’, en el que analiza la evolución de la compra online de alimentación en el contexto de la crisis inflacionista. El resultado es una vuelta a la tienda física como una manera de controlar el gasto de alimentación. Dentro de los tres grupos de consumidores analizados, la compra offline sube 7 puntos porcentuales; la compra mixta (omnicanal) pierde casi 6 puntos; y la compra online solo apenas cae un 1 punto.

Los precios y la posibilidad de comparar mejor los productos aparecen como el principal motivo que los consumidores tienen para acudir a la tienda física (un 44%); aunque la comodidad o conveniencia derivada de la amplia y diversa red de tiendas de proximidad que existe en España registra un 39% de las opiniones.

Entre otros motivos destacados, los encuestados mencionan el final de la pandemia, un aspecto relacionado con los que afirman disfrutar acudiendo al supermercado y los que señalan que lo tienen muy cerca de casa; mientras que otros mencionan la fidelidad a su enseña habitual, si esta no tiene tienda online, prefieren no adoptar la práctica del comercio electrónico. ↔ tiempo que han conseguido retener más de 20 tiendas mediante traspasos entre socios dentro del colectivo Unide. De esta manera, el saldo de altas menos bajas ha sido positivo, tantos en número de tiendas, como un volumen de negocios.

En 2023 tiene previsto abrir 50 tiendas más.

TRANSGOURMET IBÉRICA Transgourmet Ibérica ha alcanzado una facturación neta de 1.273 millones de euros en 2022. La compañía cuenta con seis plataformas logísticas, 70 centros cash & carry (con las marcas Gros Mercat, en Catalunya, y GM Cash, en el resto del Estado), 24 gasolineras GM Oil y más de 800 supermercados franquiciados

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con las marcas Suma, Proxim y Spar. En 2022 han abierto 84 nuevos establecimientos franquiciados. Está presente en 15 comunidades autónomas y cuenta con más de 2.500 empleados.

Por otro lado, Transgourmet Ibérica ha llegado a un acuerdo para comprar a la firma de inversión sueca Sagax Real State los inmuebles de la mitad de sus centros Gm Cash, un total de 35 establecimientos que hasta ahoraocupaba como inquilino.

Con esta operación, Transgourmet se ha convertido en propietaria de los inmuebles de 37 de sus 70 Gm Cash. Los 35 inmuebles adquiridos a Sagax están localizados en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Andalucía. A esta compra se

añade la de los Gm Cash de Manresa y Vinaròs, también realizada en 2022.

SUPERMERCADOS PUJOL (PLUSFRESC): Supermercados Pujol, propietaria de la cadena de supermercados especialista en productos frescos Plusfresc, ha cerrado el ejercicio 2022 con una facturación de 186 millones euros sin IVA, un 1,1% más que el año anterior. La compañía ha continuado con su plan estratégico de crecimiento, que le ha permitido tener 84 establecimientos en el conjunto de Cataluña.

En 2022, Plusfresc ha abierto tres nuevas tiendas en Barcelona, Reus y Arbeca (Lleida), que forman parte de un plan estratégico que contempla una inversión de 15 millones de

Radiografía de la Distribución 2023

De este modo, la teoría de las ‘3 Cs’ (conveniencia, confianza y coste), que son una constante de la línea histórica de los Observatorios de Asedas, se reafirman como las palancas de consumo tanto online como offline. En este sentido, los consumidores menos fieles son los que utilizan pure-players y los más fieles son los menos sensibles al precio.

El Observatorio registra diferencias en la percepción de los consumidores sobre la evolución de los precios en las dos oleadas de encuestas que se han realizado. En otoño de 2022, se toma plena conciencia de la situación inflacionista y los consumidores comienzan a adoptar medidas de ahorro, cambiando sus referencias de productos y marcas.

En la primavera de 2023, esta sensibilidad se vuelve más acusada, a pesar de que la curva de la inflación inicia una tendencia descendente en abril, y se produce una mayor inclinación hacia el cambio de enseña, es decir, una mayor pérdida de lealtad del consumidor.

El cambio de conducta de los clientes también se observa en variables, como la frecuencia de compra, que aumenta ligeramente en los offliners, posiblemente para realizar un menor gasto por cesta y controlar mejor la compra. Los onliners puros, por su parte, ralentizan sus compras en el tiempo, al seguir un patrón de conducta diferente.

euros hasta finales de 2024 para la apertura de un total de nueve supermercados en Cataluña y para adaptar el nuevo formato a algunos de sus establecimientos actuales.

HIPERBER Hiperber ha cerrado su balance anual 2022 con unas ventas de 177,7 millones de euros, una cifra que supone un crecimiento del 13,7% con respecto al ejercicio de 2021, en el que registró una facturación de 156 millones de euros. Al cierre del ejercicio, la empresa contaba con una red de establecimientos formada por 77 superficies, gracias a la inauguración

de seis nuevos centros. La superficie de ventas de la cadena se ha situado al cierre del ejercicio en casi 68.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 13,5% frente a 2021 (en el que la superficie de ventas fue de 59.816 metros cuadrados).

Con respecto a los empleados, la empresa ha superado la cifra del millar, concretamente, ha cerrado el ejercicio con una plantilla formada por 1.078 personas, un 15% más que en 2021.

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ Las últimas cifras de facturación disponibles de Hijos de Luis Rodríguez son las de 2021, cuando obtuvo unas ventas de 225 millones de euros, que mejoró ligeramente las cifras del ejercicio

anterior, y un resultado de 7,4 millones de euros.

Hijos de Luis Rodríguez cuenta, además de con los 54 supermercados propios (50 en Asturias y 4 en León); 69 supermercados franquiciados, de los que 8 operan con la enseña mym supermercados y 61 con minymas tiendas, situados en Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria; y 4 myCash, dirigidos a profesionales de la Hostelería, en Gijón, Oviedo, Mieres y Grado. Dispone de una plantilla de 1.800 trabajadores.

LA SIRENA La Sirena ha alcanzado en 2022 una facturación de más de 175 millones de euros, un 15% más que en el ejercicio previo a la pandemia (2019).

Con una inversión que ronda los 6 millones de euros, la cadena tiene prevista la actuación sobre 24 establecimientos entre aperturas, reubicaciones y reformas a lo largo del 2023.

VERITAS Veritas ha cerrado 2022 con una facturación de más de 113 millones de euros, alcanzando un crecimiento del 5,1% en comparación con el ejercicio anterior. Un aumento que está por encima del aumento del 1,2% registrado en 2021.

Además del canal online, Veritas cuenta con un total de 78 puntos de venta físicos, y de acuerdo a su proyecto de expansión de la red de establecimientos, prevé abrir hasta 20 tiendas más en los próximos 3 años.

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LAS CLAVES Las cadenas regionales se consolidan como alternativa a la distribución tradicional y las grandes enseñas nacionales En España, la importancia que se otorga al precio es superior a la media europea y también lo es la sostenibilidad, mientras que la relevancia de la calidad está alineada con la del resto de consumidores europeos analizados España es el país que registra la percepción de aumento de precios más alta

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En cuanto al gasto por compra, este se incrementa en el canal físico en un 18%, alcanzando un 72,34€ por compra, como consecuencia de la inflación y del incremento de consumidores en este canal; los consumidores mixtos suben su gasto en la tienda física un 11% (78,57€) y lo disminuyen en el canal online en un 9% (75,58€), centrándose en artículos de conveniencia de mayor peso y volumen; por último, los online suben ligeramente su gasto, un 2%, alcanzando los 113,94€, dentro de una mayor estabilidad respecto a años anteriores, su comportamiento indica una vuelta al canal Horeca.

El mayor gasto de los consumidores mixtos confirma tendencias pasadas en cuanto a su perfil, que corresponde a familias con varios miembros cuyas necesidades en productos de gran consumo son mayores y buscan la mayor conveniencia en cada canal. También se mantiene el perfil del consumidor online, con mayor poder adquisitivo.

Los productos frescos: despacio, pero seguros en online El VII Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación también arroja novedades en relación con los productos más demandados en el canal online. Las referencias de higiene personal y droguería pierden entre 5 y 4 puntos porcentuales, respectivamente, en la compra online, a pesar de ser artículos de conveniencia en este canal por peso y volumen.

En sentido contrario, se registra una recuperación de 2 puntos en los productos frescos, posiblemente por una mejora en la percepción de la calidad y en los sistemas de conservación y entrega. En este segmento, las frutas y hortalizas siguen siendo las más demandadas, seguidas en este orden por la panadería y bollería, charcutería y quesos, carnes y aves, pescados y mariscos y, en último lugar, los platos preparados en el propio supermercado.

En el acercamiento al canal online, han hecho su aparición los asistentes virtuales, que ya son utilizados por el 6% de los usuarios mixtos y online. La

realidad omnicanal se afianza, así pues, en referencia a los dispositivos de acceso, donde sigue predominando el smartphone y el ordenador, pero el teléfono tradicional mantiene un importante 13% de usuarios fieles al servicio de compra telefónica.

Por otra parte, las principales barreras para la compra online siguen estando muy relacionadas con la preferencia por ver in situ los productos, especialmente los frescos, para elegir el punto de maduración o comparar en la propia tienda. La “costumbre” de la compra física aparece en tercer lugar. Además, a pesar del impacto de la inflación en los consumidores, las cuestiones relacionadas con los costes (gastos de envío, percepción de precios o seguridad del pago) aparecen en último lugar como barreras para la adopción de la compra online.

En sentido contrario, la conveniencia a la hora de adquirir productos voluminosos o pesados sigue siendo la gran motivación para abrazar la compra online. Los usuarios con un cierto grado de experiencia en el mismo, utilizan las promociones y lo usan para descubrir nuevos productos, aunque no suelen comprarlos por primera vez en este canal.

Estudios e informes que analizan y muestran una realidad sobre la que, para tener un conocimiento aún más profundo, es vital contar con la opinión de la distribución. Lo hacemos en las siguientes páginas, donde 17 directivos valoran, en primera persona, la evolución del sector de la distribución en España y el comportamiento de sus respectivas organizaciones en este contexto. Repasan los hitos más destacados de las compañías, desgranando los pilares de sus estrategias; los principales cambios y tendencias de compra para hacer frente al contexto inflacionista; la evolución de la MDD, la venta online y el modelo de franquicia. Pero también avanzan su visión sobre los principales retos y debilidades a los que se enfrenta el sector del Gran Consumo en España; las nuevas palancas de crecimiento esenciales para seguir ganando valor y sus previsiones de cara al final de 2023.

FRUIT ATTRACTION 2023 SUPERA YA LA OCUPACIÓN TOTAL DE LA ÚLTIMA EDICIÓN Por primera vez, la feria, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, ocupará nueve pabellones del recinto, convirtiendo a la ciudad en epicentro mundial de la comercialización de productos frescos.

A

MENOS DE TRES MESES d e l arranque de Fruit Attraction, que celebra su 15 Aniversario del 3 al 5 de octubre, y en plena fase de comercialización, la feria ya ha superado la ocupación total de su última edición alcanzando los 58.700 metros cuadrados de oferta hortofrutícola. Con una previsión de participación total de 1.800 empresas de 55 países y una previsión de asistencia de 90.000 profesionales de 130 países. La feria cuenta con la confirmación de participación de prácticamente todas las zonas de producción y Comunidades Autónomas de España, así como con la participación internacional de 47 países.

Una cifra que previsiblemente seguirá creciendo en las próximas semanas, fruto de la confianza de las empresas del sector, y su apuesta por esta gran cita internacional, que ha llevado a IFEMA MADRID y FEPEX, a incorporar el pabellón 1 del recinto ferial para dar cabida a nuevas empresas y distribuir la participación de manera coherente. De esta manera, Fruit Attraction 2023 ocupará, por primera vez, 9 pabellones convirtiendo a la ciudad en epicentro mundial de la comercialización de productos frescos.

Bajo el lema “¡Creciendo juntos!”, la gran cita comercial del sector hortofrutícola se organizará en torno a seis áreas de exposición: » Pabellón 1: área Fresh Produce de la cuenca del Mediterráneo, que representa más del 69% de la feria, registrando un incremento del 5,5% con respecto al año anterior. » Pabellón 3: Comunidad Valenciana, Italia y participantes del área de Industria Auxiliar. La industria auxiliar representa el 25%. » Pabellón 4: Fresh Food Logistics, que anota un aumento de más del 23%, con la participación de 43 empresas, y la participación de hemisferio sur.

La gran potencia de España como líder

» Pabellón 5: Castilla La Mancha, La Rioja, Extremadura, Canarias y algunos organismos, además de la parte de Innovación, sostenibilidad y digitalización de la feria: Smart Agro (área especializada en productos innovadores que apliquen TIC al sector hortofrutícola) con un crecimiento del 10% y Biotech Attraction (espacio especializado para Investigación y desarrollo tecnológico en genómica vegetal) que ha crecido un 10%. » Pabellón 6 : Cataluña, Francia, Holanda y Bélgica. » Pabellón 7: Murcia y participantes del área de Industria Auxiliar. » Pabellón 8: Portugal, Italia y Alemania, entre otros, y Ecorganic (el espacio exclusivo para la comercialización y exportación de productos orgánicos que sigue cogiendo fuerza) e Industria Auxiliar. » Pabellón 9: Andalucía y participantes del área de Industria Auxiliar. » Pabellón 10: empresas productoras nacionales e internacionales y compañías de Industria Auxiliar.

mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir en la participación nacional con la presencia de la práctica totalidad de las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país, confirmando a Fruit Attraction como una herramienta eficaz para la generación de oportunidades de negocio y palanca fundamental de internacionalización, en un mes clave para la planificación de campañas. En cuanto a la participación internacional, cuenta ya con la representación de 47 países*, situando a Fruit Attraction como el evento comercial clave para la producción, comercialización y distribución mundial. La feria implementa acciones orientadas a favorecer las ventas, la promoción, el desarrollo y el crecimiento de las empresas expositoras. El potente Programa de Compradores Internacionales vuelve a sumarse a la iniciativa Países importadores Destacados, con Brasil, Canadá y Estados Unidos como protagonistas favoreciendo así las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea y estos mercados extracomunitarios.

Una vez más, The Innovation Hub y Fruit Next serán las áreas dedicadas a la innovación y novedades empresariales en la industria. En este ámbito, Fruit Attraction volverá a acoger los Innovation Hub Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector.

También volverá a convertirse en centro de conocimiento en los Foros con un completo programa de jornadas técnicas conformado por unas sesiones caracterizadas por la gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y ponentes. Y el espacio gastronómico dentro de Fruit Attraction, Factoría Chef, volverá con atractivas demostraciones y showcookings.

*Alemania; Argentina; Austria; Bélgica; Brasil; Bulgaria; Canadá; Chile; China; Colombia; Costa de Marfil; Costa Rica; Dinamarca; Ecuador; Egipto; El Salvador; Eslovenia; España; Estados Unidos; Francia; Ghana; Grecia; Guatemala; India; Israel; Italia; Jordania; Kenia; Marruecos; México; República de Corea; República de Moldavia; República Dominicana; Países Bajos; Panamá; Perú; Polonia; Portugal; Reino Unido; Serbia; Sri Lanka; Sudáfrica; Suecia; Suiza; Turquía; Uganda; Uruguay.

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

José María Rodríguez PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO EUROMADI

ersona EN PRIMERA

EL PRINCIPAL RETO ESTÁ SIENDO LA GESTIÓN DE LA INFLACIÓN VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- El sector de la distribución ha vuelto a demostrar su resiliencia y habilidad para adaptarse a los desafíos que, fruto de la inflación, han disparado los costes de explotación. Este efecto, junto al esfuerzo de contención de la subida de las materias primas, ha llevado asociado una tensión en los márgenes a la que hemos tenido que hacer frente. Por otra parte, hemos asistido a tensiones en la cadena de suministro con la escasez de algunos productos importantes.

Si bien el año empezó un poco agitado y con ciertas

SI BIEN EL AÑO EMPEZÓ UN POCO AGITADO Y CON CIERTAS ANOMALÍAS, LOS SÍNTOMAS DE LOS ÚLTIMOS MESES NOS LLEVAN A SER OPTIMISTAS 34 | ARAL | Junio/Julio 2023

anomalías, los síntomas de los últimos meses nos llevan a ser optimistas: los costes de la energía se están estabilizando; el PIB crece, aunque lentamente; y el primer semestre está siendo positivo. Además, la proximidad está ganando cuota, pero aun así debemos ser cautos respecto a la segunda parte del año.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- A pesar de la complejidad del entorno, finalizaremos con éxito nuestro Plan Estratégico 2021-2023, basado en tres ejes clave: la eficiencia, el conocimiento del consumidor y la sostenibilidad.

Fruto de ello, nuestro grupo ha obtenido una facturación agregada de 26.268 M€, lo que supone un aumento del 16% respecto al año anterior, y muy por encima del crecimiento del sector.

Hemos sido capaces de ganar un 2,5% en penetración de hogares, llegando a nuevos clientes y vendiendo más unidades, lo que supone una mejora de nuestra

cuota de Gran Consumo del +0,65% respecto al año anterior, hasta alcanzar el 17,1%, según datos recogidos por NielsenIQ. Un crecimiento de nuestra cuota de mercado que se ha visto reflejado en todos los canales donde Euromadi está presente: Alimentación, Perfumería y Cash & Carry.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- La fuerte subida de costes motivada por el aumento del precio de las materias primas o la sequía ha tenido un impacto significativo en nuestra estrategia.

En primer lugar, hemos tenido que revisar y ajustar nuestras estrategias de adquisición de materias primas, buscando nuevas fuentes de suministro, diversificando proveedores y negociando contratos a largo

Estamos ante un mercado complejo que no crece en unidades, y si queremos seguir creciendo debemos fidelizar al máximo el gasto de nuestros compradores, cubriendo el máximo de necesidades del consumidor en el punto de venta.

La respuesta de Euromadi ante esta situación ha sido incrementar la eficiencia a través de los distintos proyectos verticalizados y ayudar a nuestros asociados mediante el análisis de nuestros más de 200 millones de tiquets anuales, estudiando cuáles son los criterios de elección del consumidor para cada una de las categorías. Este hecho garantiza una mejor adaptación a sus demandas y, por lo tanto, un mayor nivel de satisfacción del comprador. plazo para garantizar el suministro estable y precios competitivos.

En segundo lugar, hemos tenido que revisar nuestros procesos internos y priorizar la eficiencia en todos los proyectos, cada vez más verticalizados, que han permitido a nuestros asociados obtener más rentabilidad y más ventas.

Nuestra organización, al igual que todo el sector, ha tenido que adaptarse y orientarse hacia la contención de costes para no repercutir toda la subida de materias primas al consumidor, implementando tecnologías más eficientes, automatizando procesos y optimizando nuestras cadenas de abastecimiento para hacerlas más ágiles y lograr acortar los tiempos de respuesta.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Debido a la inflación, el consumidor ha

aumentado la frecuencia de compra y su cesta cuenta con menos unidades, de esta forma intenta controlar el gasto y el posible desperdicio alimentario. El consumidor cada vez busca más una opción de precio, por lo que la marca propia está ganando cuota versus la marca fabricante.

Al margen del precio, y debido a las necesidades de consumo que se dan, las cestas de la compra cada vez son más complejas: BIO, alérgenos, proteicos, bajos en grasa, etc. También es muy importante poner el foco en los formatos, debido a los diferentes tipos de unidades familiares: unifamiliar, familias con hijos, aumento de la población senior, personas que comparten piso…

El consumidor actual tiene un creciente interés en la sostenibilidad y en los productos más respetuosos con el medioambiente, y son aspectos que valora cada vez más en su decisión de compra.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- El modelo de negocio de los asociados de Euromadi es un modelo eminentemente marquista.

Creemos en la aportación de valor de las marcas como motores de innovación y del crecimiento de las distintas categorías. Sin embargo, nuestra participación de las Marcas Propias ha aumentado en línea con las tendencias del mercado y las demandas de los consumidores.

VENTA ONLINE.- La venta online ha vuelto a ratios de crecimiento prepandemia una vez el consumidor ha recuperado sus antiguos hábitos de compra.

Las previsiones que tenemos de crecimiento online en el sector de la distribución alimentaria siguen a unos niveles inferiores al de otros sectores como la moda o la tecnología. A pesar de ello, se trata de un crecimiento consolidado y es un canal de Junio/Julio 2023 | ARAL | 35

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

han contribuido al éxito del modelo: cercanía y servicio; surtido amplio y profundo; y productos frescos y locales diferenciales y de proximidad.

venta que continuará cobrando peso en el futuro.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Grupo Euromadi, como central de compras y servicios multisectorial, no realiza aperturas propiamente, este aspecto confiere a los asociados y a sus planes de expansión. En todo caso, sí que es cierto que en los últimos meses el sector de la distribución está experimentando nuevas aperturas, aunque a un ritmo menor que el año pasado.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Las cadenas regionales, conocidas por su enfoque en productos frescos

y locales y su cercanía con los consumidores, han ganado popularidad y han logrado captar la atención de los clientes ofreciendo una propuesta de valor única y diferenciada, lo que las convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia más de proximidad.

Las cadenas de distribuidores regionales no solo han sabido competir con los grandes operadores nacionales, sino que están ganando relevancia, habiendo experimentado una evolución muy positiva en los últimos años.

Todo ello, motivado porque estas cadenas regionales aportan valor, además de seguir trabajando todos aquellos elementos que

LAS PREVISIONES QUE TENEMOS DE CRECIMIENTO ONLINE EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA SIGUEN A UNOS NIVELES INFERIORES AL DE OTROS SECTORES COMO LA MODA O LA TECNOLOGÍA 36 | ARAL | Junio/Julio 2023

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Desde el punto de vista de coyuntura económica, como ya hemos visto, el principal reto está siendo la gestión de la inflación. Aunque estamos percibiendo los primeros signos de estabilización de precios, deberemos seguir ayudando a los asociados para que no se tenga que repercutir toda la subida de costes en el producto final.

Por otra parte, para seguir aportando valor al consumidor es fundamental responder a sus demandas de manera ágil, teniendo en cuenta que prima la sostenibilidad, la alimentación saludable, la inmediatez, los productos de proximidad…, todo ello en un entorno de mayor sensibilidad al precio.

Es clave tener en cuenta que el consumidor no escoge todos los productos bajo las mismas premisas en todas las categorías, en algunos productos está dispuesto a invertir un poco más. Por ello, debemos seguir apostando por el conocimiento del consumidor y saber qué aspectos definen su decisión de compra en cada categoría.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Desde Euromadi hemos diseñado una serie de proyectos a medio plazo para seguir dotando a nuestros asociados de competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Estos proyectos se engloban en tres ejes principales: - Eficiencia, donde vamos a seguir trabajando en la

reducción de costes y las mejoras competitivas para nuestros asociados, poniendo especial foco en nuestras marcas propias y en la Logística.

- Digitalización, donde seguiremos apostando por la inteligencia comercial, con el análisis de más de 200 millones de tiquets con el fin de conocer mejor al consumidor, y con la creación de un Hub Digital que nos permita acompañar a nuestros asociados en la modernización de sus negocios.

- Sostenibilidad, asumiendo el desafío de los envases en la distribución, en especial los de plástico, homologando a todos nuestros proveedores con certificados ambientales y sociales reconocidos internacionalmente. Y también, comprometiéndonos a reducir

nuestra huella de carbono, compartiendo con nuestros proveedores un Plan de Descarbonización para reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de nuestras operaciones económicas y productivas, antes de 2030.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Contamos con buenas perspectivas para 2023, gracias a los proyectos que vertebran nuestro Plan Estratégico.

Seguiremos creciendo en facturación e incrementando la presencia en el territorio, como líderes del sector en puntos de venta en 15 comunidades autónomas, así como en Ceuta y en Melilla.

Este 2023 cerraremos con éxito nuestro actual Plan Estratégico y

LAS CADENAS DE DISTRIBUIDORES REGIONALES NO SOLO HAN SABIDO COMPETIR CON LOS GRANDES OPERADORES NACIONALES, SINO QUE ESTÁN GANANDO RELEVANCIA ya tenemos definido el próximo Plan Estratégico 2024-2028, en el cual se sustentará el crecimiento futuro de nuestra central. Estamos hablando de 13 proyectos segmentados en tres áreas principales: eficiencia, digitalización y sostenibilidad.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Juan Manuel Morales DIRECTOR GENERAL DE GRUPO IFA

ersona EN PRIMERA

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Podemos hacer una valoración positiva, sobre todo en lo que respecta al modelo de proximidad, que ha demostrado ser un sector hipercompetitivo y rentable, a pesar de continuar inmersos en un escenario complejo, motivado por la inflación, el aumento de los costes de las materias primas, así como los efectos del conflicto en Ucrania.

En cuanto al futuro de la distribución, hay que tener en cuenta que todo este tiempo hemos asumido el incremento de los costes en origen con el propósito de contener los precios de los productos y así minimizar su impacto en los consumidores.

Ello ha hecho mermar los beneficios de todo el sector.

Por eso, esperamos ir notando una bajada de los precios a los que compramos a nuestros proveedores, aunque aún no está sucediendo. Se hace cada vez más urgente, puesto que el sector no puede asumir más subidas.

EL SECTOR NO PUEDE ASUMIR MÁS SUBIDAS

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LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En el año en el que celebramos nuestro 55 aniversario, crecimos en términos económicos y de empleo, obteniendo unos resultados inmejorables. En concreto, durante el pasado año, aumentamos un 8,8% de nuestra facturación, alcanzando un volumen de 36.128 millones de euros gracias a estar presentes en España, Portugal e Italia. A nivel nacional, los resultados

son también muy positivos.

Experimentamos un 10% de incremento y nos situamos en los 16.627 millones de euros de facturación.

Con respecto a la generación de empleo, las empresas de Grupo IFA emplearon a más de 144.000 personas en 2022 en los tres mercados en los que operamos, un 2,9% más con respecto al anterior ejercicio. Por su parte, en España, empleamos a nivel general 90.640 personas, un 1,8 % más que en 2021, una cifra que nos posicionamos como una de las principales marcas empleadoras del país.

En definitiva, a pesar de los tiempos complicados que nos ha tocado vivir, hemos sido capaces de demostrar a la sociedad la labor esencial que desempeñamos como actor fundamental de la cadena alimentaria.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- En línea con los que apuntaba antes, la distribución está pasando por una situación muy sensible que afecta a los márgenes de todo el sector y que, evidentemente, también ha impactado en nuestra cuenta de resultados.

Ante una situación así, en Grupo IFA hemos centrado nuestra

ESPERAMOS IR NOTANDO UNA BAJADA DE LOS PRECIOS A LOS QUE COMPRAMOS A NUESTROS PROVEEDORES, AUNQUE AÚN NO ESTÁ SUCEDIENDO

A PESAR DE LOS TIEMPOS COMPLICADOS QUE NOS HA TOCADO VIVIR, HEMOS SIDO CAPACES DE DEMOSTRAR A LA SOCIEDAD LA LABOR ESENCIAL QUE DESEMPEÑAMOS COMO ACTOR FUNDAMENTAL DE LA CADENA ALIMENTARIA estrategia en posicionarnos como parte de la solución y, por ello, hemos asumido esos costes para que, en la medida de lo posible, estos repercutieran lo mínimo en nuestros consumidores. En este sentido, nuestro beneficio neto se ha reducido prácticamente a la mitad en 2022.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Los cambios más frecuentes que estamos observando están directamente relacionados con la contención del gasto. Los consumidores están limitando la frecuencia de afluencia a los comercios, es decir, acuden menos a hacer la compra y, además, el ticket medio está bajando porque adquieren menos productos.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Es evidente que se está observando un auge de la MDD, aunque en el modelo de IFA tenemos a los fabricantes de marca como grandes aliados. Creemos en su calidad y capacidad de innovación y, por eso, la marca de fabricante ha tenido un peso en 2022 en nuestros supermercados del 79%.

Eso nos convierte en su mayor plataforma comercial.

Se hace necesario que marcas de fabricante se adapten a este nuevo entorno a largo plazo, siendo competitivas en precio frente a la de distribución. De lo contrario, seguirán perdiendo terreno y dejando de liderar las

categorías. Por ello, colaboramos con los fabricantes dándoles soporte a la ejecución de sus programas de innovación y desplegamos de manera conjunta nuevas iniciativas promocionales enfocadas a las necesidades y tendencias de los consumidores.

Por otro lado, en IFA también hemos desarrollado, junto a nuestros socios, una oferta de más de 2.500 referencias de marca propia de calidad y competitivas para complementar a la de fabricante. Queremos asegurar que nuestros compradores no abandonan nuestras tiendas por no contar con un surtido mínimo de marca propia.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Cerramos 2022 con un total de 6.345 puntos de venta en España y una superficie de sala de venta de 4 millones de metros cuadrados, registrando un crecimiento frente a 2021 de más del 1,4%. De esta manera, Grupo IFA se constituye como el principal operador por superficie comercial a nivel nacional, con una cuota del 19,5% en canal minorista y del 31,2% para el canal mayorista, liderando por superficie en 20 provincias, entre las que se incluyen Madrid, Barcelona y Sevilla, según datos que arroja Retail Data.

Asimismo, en términos generales, hemos afianzado nuestra posición como operador líder en el sur de Europa, con una superficie comercial total de 7,8 millones de metros cuadrados, un 3,9% Junio/Julio 2023 | ARAL | 39

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

más que en 2021, que supone un total de 11.555 establecimientos (+ 4,4%) en los tres mercados en los que estamos presentes; España, Portugal e Italia.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Es una muestra de que el modelo de proximidad es un modelo de éxito que afianza su posición. Grupo IFA es uno de los abanderados de este negocio que está liderado por nuestros asociados, los supermercados regionales. Nuestros clientes encuentran una experiencia de compra completa basada en la amplitud de la oferta de frescos, la variedad del surtido, la calidad del producto y el servicio personalizado al cliente.

Además, somos uno de los principales vertebradores del territorio español, principalmente por nuestra capacidad para generar empleo y riqueza local, así como por nuestro compromiso de proximidad y cercanía. En concreto, generamos más de 90.600 puestos de trabajo sólo en España. Asimismo, a través de los establecimientos 40 | ARAL | Junio/Julio 2023

de nuestros asociados, llegamos al 82% de la población nacional y uno de cada cuatro de nuestros establecimientos están situados en municipios de menos de 10.000 habitantes.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Según el estudio ‘Transformando el sector minorista y mayorista de la UE’, realizado por McKinsey & Company y EuroCommerce, el sector va a tener que impulsar una triple transformación para asegurar el mañana de la distribución, en el que la sostenibilidad, la digitalización y las competencias profesionales y captación de talento serán los ejes fundamentales.

En Grupo IFA, estamos ya avanzando hacia el mañana y nos encontramos en una posición privilegiada para liderar esta transformación. Debemos ser conscientes de la importancia de la inversión y la necesidad de equilibrar los objetivos a corto y largo plazo.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Es necesaria una aceleración de la implantación de la tecnología y la automatización.

En este sentido, según el citado estudio de McKinsey & Company y EuroCommerce, se estima que se requerirá una inversión adicional de 45.000 a 55.000 millones de euros en tecnología hasta 2030. La analítica avanzada se vuelve crucial para mejorar los resultados, y la IA Generativa se presenta como una nueva frontera en marketing y atención al cliente.

Por otro lado, es esencial que el sector continúe enfocándose en la descarbonización. Cada vez son más los actores, tanto en España como en Europa, que se están comprometiendo con iniciativas de reducción de emisiones, y están trabajando con proveedores y consumidores para abordar las emisiones de alcance 3.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Nuestra estrategia pondrá el foco en hacer que nuestros socios sean más competitivos.

Para ello, potenciaremos su eficiencia y aceleraremos su transformación. Asimismo, también continuaremos ampliando su catálogo de servicio.

Un ejemplo en este ámbito es Viacash, una herramienta que permite a los clientes de los establecimientos de IFA ingresar o retirar dinero en efectivo en las tiendas y que surge como una alternativa para los municipios en los que han desaparecido las oficinas bancarias, pero todavía hay un supermercado.

Por otro lado, también queremos posicionarnos como portavoz que represente al sector ante la precisión regulatoria que no hace más que impactar de manera significativa en los márgenes de la distribución.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

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RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Rosa Carabel CEO DE GRUPO EROSKI

ersona EN PRIMERA

HOY TENEMOS ANTE NOSOTROS UN CONSUMIDOR MÁS INFORMADO, MÁS RESPONSABLE, MÁS CONCIENCIADO VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Los meses pasados, actuales y futuros están marcados por ser de los más complicados para el sector en su historia. Principalmente, debido a la incertidumbre generada por la inflación desbocada, el incremento de costes, la tensión en los precios, la disponibilidad de materias primas y nuevas regulaciones que implican más impuestos, cotizaciones y obligaciones que son complejas, requieren de inversión, tienen altos costes, deben hacerse en tiempo récord y encarecen aún más nuestra actividad.

Todo ello impacta en el negocio, con unos márgenes ya muy estrechos. En definitiva, en un sector ya muy competido y agresivo, el precio se ha convertido en el factor protagonista que nos obliga a los distribuidores a adaptar nuestros 42 | ARAL | Junio/Julio 2023

planes comerciales para ser capaces de dar una respuesta ágil y adecuada a las necesidades de las personas consumidoras en constante evolución y con menor poder adquisitivo.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- El ejercicio 2022 ha sido positivo a pesar del entorno económico tan complejo que lo ha caracterizado.

SOMOS CONSCIENTES DE LO QUE LA TENSIÓN INFLACIONISTA ESTÁ SUPONIENDO PARA LOS HOGARES Y NUESTRA PREOCUPACIÓN POR ELLO ES MUY ALTA

De este último año, destacaría el importante esfuerzo y la fuerte inversión en margen que hemos realizado en EROSKI para contener los precios y no trasladar el incremento total de los costes a las personas consumidoras.

Somos conscientes de lo que la tensión inflacionista está suponiendo para los hogares y nuestra preocupación por ello es muy alta. Por eso estamos tratando de minimizar su efecto en el bolsillo de las familias, a costa de reducir de manera muy relevante nuestros limitados márgenes, demostrando nuevamente un nivel muy alto de responsabilidad y compromiso.

Era algo que desde EROSKI teníamos que hacer como cooperativa de consumo que somos y en respuesta a nuestra misión de servicio y compromiso con las personas consumidoras, así como para mantener nuestra competitividad.

A pesar de todas estas dificultades, estamos satisfechos con el resultado que hemos obtenido, la evolución de nuestro ebitda y nuestro resultado ordinario ha sido positivo — motivado por la evolución de la actividad y por las mejoras de eficiencia logradas en todos los procesos y a pesar del impacto de los mayores costes—, la situación financiera

LOS MESES PASADOS, ACTUALES Y FUTUROS ESTÁN MARCADOS POR SER DE LOS MÁS COMPLICADOS PARA EL SECTOR EN SU HISTORIA evoluciona favorablemente y hemos consolidado los resultados positivos, incrementado nuestra cuota de mercado en zonas de referencia como Galicia y Baleares, revertido la tendencia en Cataluña, y mantenido nuestro liderazgo en Navarra y el País Vasco.

Además, considero relevante la culminación de uno de

los principales objetivos de nuestro plan estratégico, que pasaba por renovar la imagen y el compromiso con Cataluña mediante el relanzamiento de la marca Caprabo, tras nuestra alianza con EP Corporate Group, impulsando la expansión de la compañía y la transformación de sus establecimientos. Pues bien, Caprabo, este año culminará el plan de transformación de toda su red de supermercados para adaptarlos a su modelo de nueva generación, con una inversión global de 60 millones de euros.

La reforma de las tiendas ha sido la principal línea de actuación del plan estratégico de Caprabo, que también ha contemplado su transformación logística; el crecimiento a través de Capraboacasa, su tienda online, y nuevas aperturas; así como la potenciación del consumo de productos de proximidad y la ampliación de la capacidad de ahorro de los clientes. Su implementación a lo largo del 2022 ha significado un cambio de tendencia rotundo y una respuesta del cliente muy positiva, y esto se refleja en un aumento de las ventas del 3,6 %. Las tiendas de nueva generación están arrojando cifras muy positivas, con un incremento medio del 10 % en ventas y una experiencia de compra muy positivamente valorada por parte de las personas consumidoras.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Obviamente tiene un impacto directo en nuestros márgenes, como comentaba anteriormente, desde que comenzó la escalada inflacionista en EROSKI estamos haciendo un esfuerzo muy relevante para paliar sus consecuencias en la cesta de la compra y mitigar Junio/Julio 2023 | ARAL | 43

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

de alguna manera el perjuicio que la subida de precios está provocando en las familias y en todos los agentes de la cadena de valor en detrimento de nuestros ya estrechos márgenes.

En EROSKI hemos trabajado duro por asumir parte del impacto de los sobrecostes y así contener los precios. Hemos desarrollado un intenso programa comercial para impulsar el ahorro a través diversas campañas promocionales y de nuestro club de fidelización. Nos hemos afanado en responder a las necesidades del consumidor, intensificando nuestras acciones para facilitar el ahorro y frenar, en la medida de lo posible, el incremento de los precios en un contexto inflacionario desmedido. Así, el pasado ejercicio transferimos ahorros por valor de 335 millones a las personas consumidoras a través de una actividad promocional

intensa y de una vigilancia y ajuste de los precios, tan solo el ajuste del precio de nuestras tarifas ha supuesto una inversión adicional de 45 millones de euros.

Aun así, hemos sido capaces de seguir desarrollando nuestra hoja de ruta y de mantener nuestro compromiso con la salud y la sostenibilidad mientras reforzamos nuestra posición en la zona norte.

Respecto a los márgenes, la competencia en el sector era ya muy agresiva, por lo que el margen estaba ya muy tensionado. A ello ahora se ha unido el esfuerzo por contener los precios y no trasladar el incremento total de los costes a las personas consumidoras, situando nuestros ya muy estrechos márgenes por debajo incluso del 1,5 %.

Lamentablemente, a pesar de los grandes esfuerzos y de nuestros estrechos resultados, toda la

LAMENTABLEMENTE, A PESAR DE LOS GRANDES ESFUERZOS Y DE NUESTROS ESTRECHOS RESULTADOS, TODA LA CADENA DE VALOR, Y EN ESPECIAL LA DISTRIBUCIÓN, HA VISTO DAÑADA SU IMAGEN, DE FORMA INJUSTA 44 | ARAL | Junio/Julio 2023

cadena de valor, y en especial la Distribución, ha visto dañada su imagen, de forma injusta.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- En un contexto con una destacada escalada de precios, se ha producido un cambio en el comportamiento de compra de las personas consumidoras, que han reordenado sus prioridades pasando a fijarse más en los precios y promociones. Ello ha propiciado que tiendan a acudir más veces a la tienda para controlar mejor lo que compran, pero que adquieran cestas más pequeñas, y con menos producto fresco (carne y pescado, sobre todo). Igualmente, la marca de distribuidor continúa ganando cuota frente a la de fabricante.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Efectivamente, la marca de distribuidor ha ganado cuota frente a la de fabricante, y lo ha hecho con rotundidad. De hecho, como medida de apoyo y en respuesta a la demanda de las personas consumidoras, en EROSKI también hemos dado un impulso a nuestras marcas propias, ampliando el surtido —en el 2022 hemos incorporado 320 nuevas

referencias de marca mensualmente a través LA APP EROSKI SE HA CONSOLIDADO propia— y dotándolas de este canal ha crecido COMO UNO DE LOS CANALES de más promociones y un 142%. Además, por MÁS USADOS POR NUESTROS descuentos. Así, el peso sexto año consecutivo, las CLIENTES; EN ESTE ÚLTIMO AÑO, SE de la marca propia de personas consumidoras productos envasados a han elegido a EROSKI HAN REGISTRADO 1,8 MILLONES DE principios de este año como el mejor DESCARGAS DE LA APLICACIÓN 2023, ya supera el 27% y Supermercado Online en se han incrementado los Premios Comercio del en un 7% el número de estos las expectativas de las personas Año 2022-2023. Un año más vemos productos en la cesta de las consumidoras que presenta las reconocida nuestra apuesta personas que compran en EROSKI. ventajas comerciales del mundo por la transformación digital Podemos decir que donde hemos físico en el supermercado online, hacia una propuesta multicanal hecho uno de nuestros mayores garantiza una experiencia de que responde al consumidor esfuerzos de inversión ha sido en compra uniforme entre canales y con soluciones innovadoras la marca propia. ofrece la posibilidad de recogida que mejoran su experiencia de compras de forma gratuita de compra global. En EROSKI VENTA ONLINE.- Actualmente, la e inmediata (en coche y a pie) trabajamos intensamente por venta online supone algo más del y en menos de 4 horas a través aprovechar la oportunidad que las 2%. Aunque durante la pandemia de nuestros más de 64 puntos nuevas tecnologías nos brindan el servicio online registró un de recogida —Click & Drive, Click para estrechar y generar nuevas aumento importante debido a & Collect y taquillas inteligentes— y mejores formas de relación con las necesidades generadas por para los pedidos online de las personas consumidoras. una circunstancia tan particular; alimentación. La app EROSKI se BALANCE DE APERTURAS posteriormente, las cifras de ha consolidado como uno de Y PERSPECTIVAS DE negocio han vuelto a la senda los canales más usados por INAUGURACIONES PARA 2023.de la “normalidad”. El modelo de nuestros clientes, ya que facilita Hemos reforzado nuestro negocio online de EROSKI ofrece todo el proceso de compra. Este liderazgo en las regiones del una propuesta perfectamente último año, se han registrado norte de España (desde Galicia a enganchada con nuestra 1,8 millones de descargas de la estrategia omnicanal. Se trata aplicación y el número de usuarios Baleares) donde concentramos las inversiones en nuevos de una proposición ajustada a que gestionan sus compras establecimientos propios y en la transformación de nuestra red de tiendas. A cierre del ejercicio 2022, hemos mejorado nuestra cuota de mercado en Galicia y en Baleares y nos mantenemos como líderes en el País Vasco y Navarra. Además, hemos incrementado nuestra presencia a nivel nacional a través de la inauguración de 78 tiendas, entre propias y franquiciadas. También hemos acometido la renovación de 91 tiendas de nuestra red comercial.

Es el momento de consolidar nuestros negocios en las zonas donde somos líderes o colíderes y crecer donde todavía hay hueco en nuestro perímetro de referencia. Prevemos mantener el ritmo de aperturas de cara a Junio/Julio 2023 | ARAL | 45

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

los próximos meses con en torno a 200 nuevas tiendas durante los próximos dos años, con una inversión aproximada de unos 200 millones de euros.

ES EL MOMENTO DE CONSOLIDAR NUESTROS NEGOCIOS EN LAS ZONAS DONDE SOMOS LÍDERES O COLÍDERES Y CRECER DONDE TODAVÍA HAY HUECO EN NUESTRO PERÍMETRO DE REFERENCIA

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- La Distribución es un sector muy competido desde hace muchos años. En la actualidad, esa competencia es feroz, bien sea por los grandes grupos o por el avance de las cadenas regionales. La mejor forma de afrontar la competencia es ser fiel a uno mismo, reforzando nuestro posicionamiento y eligiendo los elementos por los que queremos ser diferentes con el objetivo de que el cliente nos considere a la hora de hacer la compra.

Afortunadamente, las decisiones estratégicas que hemos ido tomando en los últimos años nos han convertido en un modelo de referencia, competitivo y consolidado. Lo demuestra el hecho de que a pesar de las numerosas aperturas de la competencia, estamos consiguiendo sostener nuestra posición e incluso aumentar nuestra cuota de mercado en algunas regiones, además de mantener el liderazgo en otras.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Los retos a los que nos enfrentamos como sector son muy numerosos y diversos.

Pero a pesar de poder resultar repetitiva, los más inminentes son seguir gestionando la incertidumbre y el entorno económico complejo y la escasez de producto en un mercado cada vez más competido y agresivo. Tenemos el gran reto de seguir siendo relevantes para los consumidores en su día a día, dando respuesta a sus necesidades en cada momento, necesidades que evolucionan de forma continua. Hoy tenemos ante nosotros un consumidor más informado, más responsable, más concienciado y en EROSKI queremos seguir siendo su tienda favorita para hacer la compra y todo ello gestionando lo más inmediato, que es una enorme inflación que inquieta a la sociedad y condiciona sus hábitos de consumo. Aspiramos a

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que las personas consumidoras sigan confiando en EROSKI. Nuestros planes pasan por seguir siendo competitivos, avanzando en los grandes retos del sector como la sostenibilidad, la transformación digital, la eficiencia y la solidaridad.

Creemos que estas son las palancas que marcan una parte importante de nuestra diferencia.

Estamos en disposición de afrontar nuevos retos, de seguir creciendo y aportando valor. La promoción del producto local seguirá siendo una constante.

En 2022, hemos fortalecido nuestra apuesta por estos valores mediante la creación del primer marketplace de una empresa de distribución en España para productores locales, EROSKI Azoka, un espacio de encuentro entre nuestros clientes y los pequeños productores. Nuestro compromiso con el productor se ha extendido a herramientas como nuestro Programa de Acompañamiento, a través del que estamos contribuyendo

a que las pequeñas empresas productoras puedan diseñar su hoja de ruta que contribuya a que sus procesos sean sostenibles y sus productos de mejor calidad, en beneficio de todas las partes, en especial de las personas consumidoras. Por otro lado, seguimos poniendo foco en la alimentación saludable a través de la formación con nuestro Programa en Hábitos de Alimentación Saludable y la información con nuestra revista, referente en consumo, EROSKI Consumer y los etiquetados que hemos ido incorporando en nuestros productos para que el consumidor disponga de información que le ayude a tomar decisiones en la composición de una cesta de la compra saludable y sostenible (NutriScore, Planet Score, Bienestar Animal, MSC, GlobalG.A.P., etc.).

Igualmente, la contribución social de EROSKI, unida a las generosas

NUESTROS PLANES PASAN POR SEGUIR SIENDO COMPETITIVOS, AVANZANDO EN LOS GRANDES RETOS DEL SECTOR COMO LA SOSTENIBILIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA EFICIENCIA Y LA SOLIDARIDAD aportaciones de nuestros clientes, a las distintas causas, es fundamental para entender el impacto de nuestra organización, que en 2022 ha aportado 23 millones de euros para apoyar a las familias y colectivos con necesidades especiales, formar e informar al consumidor, apoyar la cultura, ocio y entorno local.

No debemos olvidar nuestra mirada global de contribución a

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en virtud de la adhesión de EROSKI a Pacto Mundial.

Por último, sin duda nuestro principal activo para afrontar los retos que están por venir son las personas que conformamos este proyecto con base cooperativa.

Un modelo de gestión que en ejercicios tan complejos como los últimos, marcados por una pandemia, los efectos de una guerra, una inflación desmedida…, han demostrado su capacidad de adaptación y flexibilidad ante una situación de cambio permanente que ha requerido de un esfuerzo extraordinario en todas y cada una de las áreas de la organización.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Durante lo que resta del 2023, seguiremos reforzando nuestro negocio con la apertura de nuevas tiendas, la creación de empleo y riqueza en el entorno en que operamos, y nuestra prioridad: mantenernos cerca de las personas consumidoras para atender de manera ajustada e impecable a las expectativas que nuestra actividad genera en la sociedad.

En el último tramo del año celebraremos el 25 aniversario de nuestra exitosa alianza con Vegalsa en Galicia. Una unión bajo la que la enseña no deja de crecer en una de las regiones donde hemos incrementado nuestra cuota de mercado en el 2022 y se ha convertido en nuestro segundo mayor mercado por ingresos.

Y sobre todo continuaremos haciendo todo el esfuerzo que esté en nuestras manos por seguir mitigando el efecto que la inflación – todavía elevadísima en alimentación – tiene en los presupuestos de las personas consumidoras.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Américo Ribeiro

ersona EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE ALCAMPO

LA COMPETENCIA NOS AYUDA SIEMPRE A SER CADA DÍA MEJORES

de costes provocados por el encarecimiento de la energía y materias primas en general y en particular en el sector de la alimentación.

Respecto al escenario, la distribución será un actor clave de desarrollo de España, conjugando tradición e innovación, contribuyendo a resolver los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, y siendo un actor clave en promover hábitos de alimentación saludables.

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- La distribución española en los últimos años ha jugado un papel muy importante en la estabilidad socioeconómica de este país. En primer lugar, gracias a la creación y mantenimiento 48 | ARAL | Junio/Julio 2023

de empleo en momentos de crisis económica. En segundo lugar, ha sido un servicio esencial durante la pandemia y en los últimos meses ha absorbido una parte importante del incremento de los costes de la cadena de valor. Incremento

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- El ejercicio pasado ha sido muy satisfactorio, no sólo en cuestión económica, sino del propio desarrollo de nuestro negocio, de nuestra evolución, nuestra transformación…

Como hitos, cabría destacar tres: por un lado, la creación y puesta en marcha de nuestra nueva Visión “Comer bien y vivir mejor, cuidando el Planeta”. En segundo lugar, el avance en el proyecto de proximidad digital que estamos desarrollando desde 2021 con Ocado y que nos permitirá ser más eficientes y más capaces de personalizar la compra. Y, en tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, la adquisición

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

de más de dos centenares de supermercados DIA que nos han permitido crecer en provincias, ciudades y barrios donde ya estábamos presentes, así como llevar a zonas en las que no lo estábamos, nuestro modelo de comercio.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- En Alcampo, desde nuestro origen allá por 1981, siempre hemos trabajado para ofrecer día a día los mejores precios. De hecho, somos reconocidos año tras año

LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA JUGADO UN PAPEL MUY IMPORTANTE EN LA ESTABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE ESTE PAÍS

como la enseña nacional más barata para hacer la compra.

Somos expertos en ello, sabemos hacerlo, está en nuestros genes, en nuestros procesos, en nuestra razón de ser y sabemos cómo cumplir con nuestro objetivo histórico de asegurar una cesta de la compra de calidad, variada y a un precio asequible.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- El contexto inflacionista que hemos vivido en estos últimos meses ha supuesto un aumento del consumo de productos más económicos,

búsqueda de la promoción, una compra más racional, con menor cantidad de productos y más a menudo, tendencias que venían sucediendo han sido reforzadas y consolidadas.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- La marca propia ha ido evolucionando año tras año en función de las tendencias de mercado, las necesidades de los clientes y las propias apuestas de la compañía. Actualmente, ofrecemos casi 3.700 productos etiquetados con el mítico pájaro de Alcampo, siendo 170 de la gama gourmet Auchan Collection y unos 250 de la gama básica.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 49

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Además, estamos impulsando con fuerza el proyecto “Cultivamos lo Bueno”, que sustituye a Alcampo Producción Controlada, proyecto que nació en el año 2000 con el fin de recuperar sabores y olores de antaño, ofreciendo siempre un plus de calidad y trazabilidad, además de un claro valor añadido en aspectos sociales y ambientales. Contamos en este proyecto con casi 300 productos.

VENTA ONLINE.- Nuestra venta online tiene cada vez mejor acogida. Nuestra perspectiva es crecer gracias en parte a la tendencia social y también al trabajo que estamos desarrollando junto a Ocado, siendo una de las palancas la adaptación de la web para ofrecer un mejor servicio, navegabilidad y personalización a nuestros clientes.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Un balance altamente positivo y excepcional. Antes de que termine el verano habremos abierto 220 tiendas.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Como comentaba al inicio, considero que el comercio es una palanca fundamental para el desarrollo económico de cada territorio, una fuente de dinamismo, de creación de empleo y, por tanto, de riqueza. Y para nosotros la competencia nos ayuda siempre a ser cada día mejores.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Además de los mencionados como la capacidad de adaptarse a un consumidor cambiante, el Gran

LA ADQUISICIÓN DE MÁS DE DOS CENTENARES DE SUPERMERCADOS DIA NOS HAN PERMITIDO CRECER EN PROVINCIAS, CIUDADES Y BARRIOS DONDE YA ESTÁBAMOS PRESENTES, ASÍ COMO LLEVAR A ZONAS EN LAS QUE NO LO ESTÁBAMOS, NUESTRO MODELO DE COMERCIO 50 | ARAL | Junio/Julio 2023

Consumo tiene el reto de atraer y retener talento, de conquistar la DATA y de contribuir al fin del desperdicio alimentario.

Las fortalezas de Alcampo son el surtido, el precio, los frescos, la clara convicción de actuar por el planeta y, claramente, sus profesionales, tanto por el conocimiento y aplicación del mismo para hacer cada día un comercio mejor como por la pasión que caracteriza al equipo Alcampo.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Personalización, oferta amplia y al mejor precio, producto local, experiencias y emoción.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- La transformación e integración de las tiendas adquiridas a DIA es para nosotros una prioridad, y cuando hablo de transformación y de integración me refiero a ellas desde un punto de vista holístico, que va desde la incorporación de tecnología, pasando por procesos o la formación amplia a los nuevos equipos, etc. Estamos a punto de finalizar la etapa inicial de incorporación por la que, en julio de 2023, las tiendas ya lucirán el rótulo de Alcampo, pero queda por construir, avanzar y consolidar.

2023 WINNER Health & Nutrition

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Las cigalas salvajes de las Hébridas de Macduff proceden de las prístinas y ricas aguas de las islas Hébridas, frente a la costa occidental de Escocia, donde la corriente cálida del golfo se encuentra con las corrientes frías del Ártico y el mar de Groenlandia.

Aquí, los barcos de pesca zarpan en breves viajes de uno o dos días, lo que garantiza que solo las cigalas más frescas se desembarquen y envasen a mano por nuestro equipo especializado, lo que da como resultado unas cigalas ricas, de color naranja intenso, con una textura firme y un sabor dulce y delicado sin igual.

SCOTLAND

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON SU DEPARTAMENTO DE VENTAS DE MACDUFF MÁS CERCANO:

Departamento de ventas en Mintlaw: +44 (0) 1771 624 000 sales@macduffshellfish.co.uk

Departamento de ventas en Windsor: + 44 (0) 1753 971 972 windsorsales@clearwater.ca Junio/Julio 2023 | ARAL | 51

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Juan Luis Durich

ersona EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA ESPAÑOLA NO TIENE UN PROBLEMA DE PRECIOS, SINO DE COSTES VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- En estos años hemos vivido crisis de muchos tipos. La cadena alimentaria en España ha mantenido los precios de la alimentación extraordinariamente estables, muy contenidos durante los últimos 20 años, incluso durante la crisis de 2008 hubo ligeras bajadas. Hubo una subida en 2007, también por una crisis de materias primas, otra en 2012, por una subida del IVA. Sin embargo, desde hace ya cerca de dos años estamos viviendo unos incrementos de precios que tienen unas causas objetivas, conocidas y justificadas en circunstancias que la propia cadena no puede controlar, que vienen de fuera. Estas causas son un alza en los costes de la energía, de las materias primas, de los carburantes, de los fertilizantes… Es una situación muy compleja que nos sitúa en un completo escenario de incertidumbre. Lo que está claro es que la distribución alimentaria española no tiene un problema de precios (sigue siendo la más competitiva de Europa), lo 52 | ARAL | Junio/Julio 2023

que tiene es un problema de costes. De hecho, si observamos los últimos índices publicados, veremos cómo el IPC de la alimentación, aun siendo muy alto, se sitúa por debajo del IPRI (Índice de Precios Industriales), lo que demuestra el tremendo esfuerzo que estamos realizando los distribuidores, asumiendo subidas de coste contra nuestro escaso margen.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En 2022 hemos tenido un incremento sustancial de ventas (motivado, fundamentalmente, por la inflación, pero también hemos tenido un aumento de volumen,

superior a la media del sector).

Hemos facturado 3.864,3 millones de euros en 2022, un 14,4% más que en el ejercicio anterior. Los resultados se situaron en 57,7 millones de euros, un 15% menos que en 2021. Estos resultados obedecen a la reducción del margen neto que ha aplicado la Cooperativa para contener los precios respaldando el ahorro de los consumidores, al incremento en el ritmo de creación de empleo (+ 6,9) y al aumento de sus inversiones durante el pasado año (+ 12,9%), todo ello pese al incremento sostenido de los costes en toda la cadena.

En 2022, incrementamos un 11,7% nuestras ventas a superficie constante, un aumento que

CONTINUANDO CON NUESTRO PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS DE MÁS DE 10 AÑOS, VAMOS A SEGUIR INTRODUCIENDO VEHÍCULOS MÁS ECO-EFICIENTES CON VEHÍCULOS CON MOTORES EURO 6 DE ÚLTIMA GENERACIÓN, VEHÍCULOS PROPULSADOS A GAS NATURAL Y CAMIONES ELÉCTRICOS

NOSOTROS HEMOS DEMOSTRADO QUE, EN UN SECTOR TAN COMPETITIVO COMO ES LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, ES POSIBLE Y VIABLE EL MODELO COOPERATIVO

supera en casi en dos puntos porcentuales a la media del sector de la distribución, según el INE. Por su parte, las ventas de la tienda online de la Cooperativa aumentaron un 7,3%, hasta alcanzar los 65,8 millones de euros.

El total de inversiones alcanzó los 168,4 millones de euros, un 12,9% más respecto a 2021, destinadas a la apertura de 50 nuevos supermercados, -12 propios y 38 franquicias Charter-, a la ampliación y reforma de 41 tiendas para adecuarlas al nuevo modelo de Consum y la digitalización de procesos de todas las centrales logísticas, así como a procesos de innovación

y digitalización. Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta con 874 establecimientos, 477 propios y 403 Charter (652.646 m² de sala de ventas), ubicados en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. En este 2023, la Cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones.

La Cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie, aumentando su cuota un 0,1 hasta el 4,5% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado por ventas en su

área de influencia se sitúa en el 13,3%.

La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la colaboración y la resiliencia dentro de la cadena de suministro, el valor de los productos frescos y de proximidad, y el impacto positivo que supone trabajar de la mano de proveedores locales, tanto de la Comunitat Valenciana, como del resto de regiones donde estamos presentes. En Consum, desde hace años, realizamos casi la totalidad de nuestras compras a proveedores nacionales, de los que dos terceras partes son a empresas situadas en las regiones en las que desarrollamos nuestra actividad.

Las relaciones comerciales éticas, con márgenes equilibrados y justos dentro de la cadena agroalimentaria son nuestra prioridad.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Los márgenes de las empresas de distribución de alimentación giran en torno al 1 y al 3%. Se trata de un negocio basado en una alta rotación de productos de bajo valor con márgenes escasos. En un contexto de precios altos, los márgenes se estrechan todavía Junio/Julio 2023 | ARAL | 53

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

más como consecuencia de la competencia (al comprar caro, el margen debe estrecharse para poder ser competitivo; cuando se compra barato se puede ampliar más el margen de venta) y del traslado del consumo hacia productos de menos valor añadido (si el consumo se incrementa en el pollo en detrimento de la ternera o en el pescado congelado en detrimento del fresco, la ganancia neta disminuye).

Las empresas de distribución alimentaria soportaron sobre sus márgenes las alzas de precios, que se venían registrando desde el último semestre de 2021, hasta mayo de 2022, cuando se produjo el ‘sorpaso’ del IPC de alimentación sobre el general, ante la imposibilidad de seguir soportando el alza de costes.

El alto nivel de competencia en la distribución alimentaria en España ha mantenido tradicionalmente los precios de alimentación muy estables. La alta competitividad que hay en el sector de las empresas de distribución alimentaria hace que las alzas de precios se trasladen lo más tarde y lo menos posible al consumidor.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- La situación económica de inflación desde hace ya dos años ha forzado recortes en los gastos de los consumidores, en general.

En el caso de la alimentación la previsión es que se acorte el valor del carro de la compra. Es decir, los consumidores van a ir más veces a comprar, pero por menos valor. Evidentemente esta necesidad de reducir gastos repercute en la búsqueda de alternativas más económicas, apostando más por la marca 54 | ARAL | Junio/Julio 2023

LAS RELACIONES COMERCIALES ÉTICAS, CON MÁRGENES EQUILIBRADOS Y JUSTOS DENTRO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA SON NUESTRA PRIORIDAD propia. En nuestro caso, el valor de la marca propia supone más del 32% del valor, sobre un 13,5% de referencias.

El precio en origen se ha visto incrementado por el aumento de costes de las materias primas y la energía, por el aumento de impuestos (plástico), aumento precio y escasez de fertilizantes, falta de agua y condiciones meteorológicas inestables, con falta de rentabilidad para el sector agrario, que ha dado lugar al abandono de producciones.

A pesar de todo ello, en Consum hemos hecho un gran esfuerzo para no repercutir en su totalidad estos sobrecostes

en los precios al consumidor, a costa de nuestro margen. Y lo hemos hecho para ayudar a nuestros socios consumidores a ahorrar en su cesta de la compra, con productos frescos de calidad a precios asequibles, en un contexto de alta inflación subyacente. En ese sentido, la inflación media de frutas y hortalizas se ha mantenido por debajo de otros alimentos.

Calculamos que durante 2022 tuvimos un sobrecoste de electricidad muy superior a los 30 millones de euros, y este sobrecoste lo teníamos previsto como no repercutible en nuestro margen, es decir, no ha supuesto

incremento de precios, sino que ha ido contra nuestro margen, de forma que, como antes he dicho, hemos ganado menos que en 2021.

Sin embargo, a partir de este año 2023, ya tenemos en vigor un PPA con Endesa, que nos permitirá disponer de un huerto solar en exclusiva para nosotros, que nos bajará ostensiblemente el coste de la energía eléctrica, aunque cubrirá apenas la mitad de nuestras necesidades, por lo que seguiremos necesitando contratar el resto en el mercado.

Pero, en definitiva, sí que supondrá un considerable ahorro en costes.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Nuestro modelo de negocio se basa en supermercados de proximidad, donde ofrecemos una amplia variedad de marcas y productos de marca propia Consum (reconocida por su calidad, orientada a la salud, innovación y sostenibilidad) para favorecer la capacidad de elección de los clientes, así como la excelencia y especialización en productos frescos, con atención personalizada, buena opción calidad/precio en los productos de marca propia, así como una firme apuesta por los productos locales.

En Consum trabajamos en soluciones que ayuden al ahorro, desde la primera unidad,

adaptadas al consumo real de nuestros clientes, con descuentos personalizados de nuestro programa Mundo Consum, con la posibilidad de comprar en sección al corte o a granel, con cantidades y calidades adaptables a cada economía, o una marca propia de calidad a precios muy competitivos.

Actualmente, representa el 13,5% del total de referencias que disponemos (unas 17.000) y en valor supone el 30% de las ventas.

Además, ofrecemos una amplia gama de productos de marca propia a precios muy asequibles y con la mejor relación de precio y calidad. De hecho, ofrecemos una cesta de compra de productos básicos de alimentación e higiene, de las más competitivas del sector. Los descuentos más importantes son los de nuestro programa de fidelización Mundo Consum, nuestros socios-clientes tienen más ventajas al acumular sus compras.

Escuchar al cliente, a los trabajadores, a los proveedores y al entorno; aportar productos, formación, información, bienestar, desarrollo y sostenibilidad; y responsabilizarse con compromiso, honestidad y respeto, son los valores que guían el propósito de la Cooperativa y que arraigan la responsabilidad social a su gestión. Valores que se resumen en la frase: “Escuchar para actuar como una empresa responsable.”

Consum cuenta con una División de Relaciones con Clientes e Innovación, que trabaja de manera participativa con los socios-clientes, a través de catas de producto, pruebas de uso con consumidores, paneles de expertos, ensayos técnicos y analíticas en laboratorios, así como trackings de producto.

Con el fin de conocer los hábitos de compra y consumo de los

clientes, esta área identifica sus necesidades y expectativas en relación a los diferentes productos para así introducir mejoras en los mismos, con criterios de valoración muy exigentes, en cuanto a la marca propia.

Nuestro modelo comercial, se basa en los productos frescos, con venta asistida y personalizada, productos de temporada y de proximidad, donde prima la capacidad de elección del cliente, apostando por la variedad de marcas. De esta manera, tenemos oferta para todas las categorías de clientes y cada uno de ellos puede hacerse una cesta de la compra adaptada a sus posibilidades económicas, a su bolsillo, pues quien quiere marca de fabricante, la tiene (más del 86% de nuestras referencias son MdF), y quien quiere un producto con la mejor relación calidadprecio, tiene nuestra marca propia.

VENTA ONLINE.- Las ventas de la tienda online de la Cooperativa aumentaron un 7,3% en 2022, hasta alcanzar los 65,8 millones de euros. En total, la tienda online de Consum está disponible en 450 poblaciones de València, Alicante, Castellón, Barcelona, Tarragona, Almería, Murcia y Girona, y continuará su expansión en los próximos meses. Dispone de más de 11.500 artículos, entre los que destacan los alimentos frescos al corte, como carne, pescado y charcutería. Para garantizar el mejor servicio, el pedido online se prepara desde el propio supermercado.

A pesar del incremento en el porcentaje, disparado por la pandemia y que se ha empezado a ralentizar, sigue siendo un servicio con muchos más costes que la compra en la tienda Junio/Julio 2023 | ARAL | 55

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

física. No obstante, seguimos mejorando en eficiencia, de modo que nos estamos aproximando a un modelo de negocio más rentable. Nuestro modelo online continúa en expansión y en constante mejora del servicio para que la experiencia del cliente sea lo más satisfactoria posible. La idea es siempre que, si prueba online, también repita.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- En este 2023, la Cooperativa prevé mantener su ritmo de aperturas y abrir 50 supermercados más: 15 propios y 35 Charter y realizar 22 reformas y ampliaciones, en las comunidades autónomas 56 | ARAL | Junio/Julio 2023

donde ya estamos presentes.

Aún nos queda recorrido de expansión antes de entrar en una nueva comunidad autónoma.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Pues supone que ya somos una competencia real y, en mi opinión, la competencia siempre es buena para los consumidores porque nos obliga a ‘ponernos las pilas’ a todos y ser competitivos, ofreciendo la mejor calidad-precio posible para nuestros grupos de interés: socios-consumidores, trabajadores, entidades sociales, ONGs, franquiciados, proveedores y acreedores…

Consum es una cooperativa polivalente de trabajadores y

consumidores, que nacimos hace 48 años (1975) en Alaquàs (Valencia), pero que nos hemos ido expandiendo desde 2005, siguiendo la estrategia de ‘mancha de aceite’ por todo el arco mediterráneo (Comunidad Valenciana, Cataluña, Región de Murcia y sur de Andalucía -Almería, Granada, sobre todo), Castilla-La Mancha y Aragón. Y nos hemos expandido, tanto de manera orgánica, a través de la apertura de supermercados propios Consum, como de nuestra franquicia Charter, como a través de la compra de otras cadenas de supermercados: como Jobac, Disbor, Distac, Caprabo, Vidal…

Ya no se nos considera regionales, pues en facturación, somos la sexta empresa de distribución alimentaria en el ranking nacional, con una cuota de mercado del 4,4% (cuota que se eleva a más del 13% en nuestra área de influencia, según la consultora Nielsen), y tenemos presencia ya en 6 CCAA. Por lo tanto, pensamos que nuestra estrategia de expansión y, por ende, creación de empleo estable y generación de riqueza local en las zonas donde estamos implantados, es acertada, y siempre siguiendo criterios de sostenibilidad/RSC en nuestro crecimiento, ya que está en nuestro ADN de gestión empresarial, como cooperativa y empresa de economía social.

Consum nació en Alaquàs (Valencia) en 1975, donde abrimos nuestro primer supermercado.

Y, siguiendo nuestra filosofía de expansión, como ‘mancha de aceite’, es lógico que hayamos crecido mucho más en nuestro territorio de origen, que es la Comunitat Valenciana: primero en la provincia de Valencia y, posteriormente, en la de Castellón y Alicante. Es cierto que esta tierra

es cuna de grandes empresas de distribución alimentaria, donde la competencia es muy alta. Pero, precisamente por eso, hemos sido capaces de ser líderes, porque pensamos que la competencia siempre es buena.

También porque seguimos siendo fieles a nuestros valores cooperativos, poniendo siempre a las personas en el centro, y a nuestro modelo de negocio, basado en supermercados de proximidad, donde ofrecemos una amplia variedad de marcas y productos de marca propia Consum para favorecer la capacidad de elección de los clientes, así como en la excelencia y especialización en productos frescos, con atención personalizada.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Sostenibilidad en el ADN y faro de la gestión empresarial, desde su triple vertiente: económica, laboralsocial y medioambiental.

La logística se ha convertido en un eje fundamental para la

SOMOS CONSCIENTES DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ AFECTANDO A LAS PRODUCCIONES DE FRUTAS Y VERDURAS, EN ESPECIAL, POR LA SEQUÍA, POR LO QUE, DESDE CONSUM QUEREMOS GARANTIZAR AL SECTOR PRIMARIO, ACUERDOS COMERCIALES A LARGO PLAZO distribución, sobre todo, desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de la COVID-19 en nuestro país y se decretó el Estado de Alerta en todo el territorio, siendo sector esencial la distribución alimentaria.

Seguir trabajando en medidas medioambientales que nos ayuden a adaptarnos a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El reto más inmediato es en 2024, donde en las poblaciones de más de 50 mil habitantes declararán una zona de bajas emisiones (ZBE), con una afectación en el servicio de aproximadamente el 45% de las tiendas. Es por ello por lo que en el ejercicio 2023 se va a incorporar un nuevo camión eléctrico para dar servicio a las tiendas de Benidorm que se encuentran en las futuras Zonas de Bajas Emisiones de la

localidad.

Continuando con nuestro proyecto de renovación de vehículos de más de 10 años, vamos a seguir introduciendo vehículos más eco-eficientes con vehículos con motores Euro 6 de última generación, vehículos propulsados a gas natural y camiones eléctricos.

Consum lleva más de una década adherida al Pacto Mundial, una iniciativa de la ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo, para promover los ODS entre las empresas.

En el ejercicio 2022, el departamento de Logística ha puesto en marcha un Master Plan con el objetivo de diseñar la red futura de plataformas logísticas, para poder dar respuesta a los volúmenes de servicio necesarios. Un diseño con criterios de sostenibilidad, con el desarrollo de nuevas tecnologías y automatismos, para mejorar la productividad y ser cada día más eficientes.

Esperamos incrementar nuestras ventas un 5% respecto al año pasado, superando la barrera de los 4.000 M€ de facturación y seguir creando empleo estable y de calidad, a una media de 500-800 personas/año, lo que nos convierte en la empresa de distribución alimentaria española que más empleo genera en relación a su tamaño.

Seguiremos escuchando y apoyando a nuestros grupos de interés, como son los trabajadores, socios-clientes, proveedores, ONGs, sociedad en general.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Más que nuevas palancas, en nuestro caso, es seguir incidiendo en la premisa de sostenibilidad y RSE, desde su triple vertiente: social, económica y medioambiental, como parte de nuestro ADN como cooperativa, que impregna nuestra estrategia empresarial. Dicho lo cual, en cuanto a tendencias de hábitos de consumo, van a seguir incrementándose la preocupación por la sostenibilidad en la producción de alimentos y productos de gran consumo, así como en su reducción del plástico en el packaging, con materiales más sostenibles y reutilizables, apostando por los productos nacionales y locales, km 0, por el bienestar animal, la reducción de la huella de carbono derivada de nuestra actividad empresarial…

Nosotros hemos demostrado que, en un sector tan competitivo como es la distribución alimentaria, es posible y viable el modelo cooperativo. En Consum sabemos, perfectamente, de dónde venimos y hacia dónde

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EL ALTO NIVEL DE COMPETENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ESPAÑA HA MANTENIDO TRADICIONALMENTE LOS PRECIOS DE ALIMENTACIÓN MUY ESTABLES queremos ir y no olvidando nunca nuestra esencia cooperativa, donde las personas son el centro de todas nuestras decisiones.

Nosotros, como cooperativa, no buscamos amasar capital, sino repartir riqueza en todas aquellas zonas donde estamos presentes.

Los valores cooperativos son la esencia de nuestra empresa, donde reside el modelo de relación que tenemos con los clientes, los trabajadores, los proveedores o con nuestro entorno y que articula nuestra respuesta por medio de productos, formación, información, bienestar, desarrollo y sostenibilidad, siempre con responsabilidad, compromiso y honestidad. Pensamos que se trata de un modelo atractivo por su autenticidad y su estrategia centrada en las personas.

Las empresas de economía social, como las cooperativas,

debemos estar haciendo las cosas bien, con unos valores que, al parecer, están copiando las empresas basadas en el capital, las de economía tradicional, que se están empezando a ‘socializar’ asumiendo muchos de nuestros valores.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Vamos a seguir primando acuerdos comerciales con agricultores y cooperativas, ofreciéndoles siempre precios justos y equilibrados, que se ajusten a sus costes de producción, ya, de por sí, elevados, a causa de la inflación, la subida de precios de las materias primas, energía, carburantes, piensos y fertilizantes, entre otros.

Además, somos conscientes de que el cambio climático está afectando a las producciones de frutas y verduras, en especial, por la sequía, por lo que, desde Consum queremos garantizar al sector primario, acuerdos comerciales a largo plazo, que les permitan, a su vez, implementar innovación en el sector, para así, también, reducir costes que redunden en unos mejores precios para toda la cadena alimentaria.

En cuanto a facturación en general de la Cooperativa para 2023, esperamos superar la barrera de los 4.000 millones de euros y una mejora de resultados respecto de los obtenidos en el 2022. En lo que respecta a las aperturas, prevemos abrir 50 supermercados (15 Consum y 35 Charter) y crear cerca de mil puestos de trabajo estable y de calidad.

Lo que nos une

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

es apostar por una buena experiencia de cliente. Por eso, en 2022, 5.383 Maestros de la Frescura hemos asesorado a nuestros clientes con recetas y consejos.

Escanea y Laura te contará por qué en Consum NOS UNE LA CALIDAD.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 59

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

José Antonio Benito

ersona EN PRIMERA

PRESIDENTE DE COVIRÁN

EL MERCADO NOS VA A OBLIGAR A REFORZAR NUESTRA ESENCIA VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- El sector de la distribución en España ha ratificado en estos últimos doce meses su carácter estratégico, a pesar de la difícil situación económica vivida; los datos reflejan su posicionamiento, un sector que supone el 13% de la economía y el 17% del empleo.

Ante la situación actual han realizado un gran esfuerzo de contención de precios ante la escalada de costes derivada del aumento de la inflación, sacrificando unos márgenes ya de por muy estrechos.

La situación actual confirma una gran estabilidad del sector, destacando especialmente la fortaleza del formato del supermercado. La capacidad de innovación, de inversión en la renovación de las tiendas, la variedad de formatos adaptados a la geografía y poblaciones, la alta empleabilidad y la capilaridad que alcanza a todo el territorio se confirman como las señas de identidad de la distribución alimentaria en España.

Creemos que todos los que formamos parte de este sector nos enfrentamos a un gran reto, una gran oportunidad, ya que el mercado nos va a obligar 60 | ARAL | Junio/Julio 2023

a reforzar nuestra esencia: centrarnos más que nunca en los clientes, en nuestro caso en nuestros socios principalmente, ganarnos su confianza, poner en valor la alianza construida en estos años tan complejos y desarrollar productos y servicios más atractivos y diferenciadores.

Afrontamos un mundo complejo y cambiante, con un consumidor más informado, exigente, e impaciente, preocupado por la sostenibilidad y la salud, en un entorno más digital y con una apuesta clara por la comodidad, por la conveniencia. Y nuestro sector debe enfocarse en transformar la organización, en fortalecer los negocios actuales y, por último, asegurarse de la relevancia de la organización con la construcción de los negocios futuros.

LA SITUACIÓN ACTUAL CONFIRMA UNA GRAN ESTABILIDAD DEL SECTOR, DESTACANDO ESPECIALMENTE LA FORTALEZA DEL FORMATO DEL SUPERMERCADO

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Covirán cumple 62 años de vida con la seguridad de ofrecer un modelo cooperativo único, la mejor solución para los pequeños y medianos empresarios de este sector, que les permite mantener sus señas diferenciales y su participación en las decisiones, bajo una marca sólida, reconocida y sinónimo de confianza de cara al cliente y a la sociedad.

El éxito de Covirán se basa en el esfuerzo diario que realizan, además de sus trabajadores, todos sus socios que encuentran en ella su propia central de productos y servicios desde la que abastecerse y tener a su disposición todo lo que un supermercado actual necesita para ser competitivo y gozar de futuro en un sector tan complejo.

Covirán y sus socios han cerrado el ejercicio 2022 con 2.730 supermercados, de ellos 2.488 están ubicados en España y 282 en Portugal, principalmente. Los supermercados Covirán están presentes en 1.293 poblaciones, lo que representa un 15,9% del total.

De estas poblaciones, Covirán es la única oferta comercial en 308 municipios.

EL SECTOR EN SU CONJUNTO SE ENFRENTA A UN AÑO INCIERTO EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ANTE LAS DIFERENTES VARIABLES ECONÓMICAS

Uno de los proyectos más ambiciosos de la cooperativa está vinculado a la evolución del supermercado Covirán, cuyos modelos anteriores han sentado las bases para llegar a nuevos clientes, cumplir con distintos

objetivos de compra y replantear la distribución actual de la sala de ventas; ha situado a sus supermercados a la vanguardia en eficiencia con un modelo de negocio moderno e innovador, que ha evolucionado en materia

de sostenibilidad y accesibilidad.

Covirán entiende la evolución de su modelo de negocio como un proceso continuo, potenciando su desarrollo comercial, su proximidad física y emocional con los clientes, la eficiencia energética y la optimización de sus operaciones; son la base de su nuevo modelo de supermercado Covirán, más sostenible, rentable y competitivo, que estará disponible en los próximos meses.

Covirán se mantiene a la cabeza en el formato proximidad, con una cuota del 19,7% en número de establecimientos con menos de 300 metros cuadrados y un 6,6% en Portugal. La presencia de la mujer se ha consolidado en España con un 49,4% y un 40% en Portugal. Y en el apartado multiculturalidad, los socios de Covirán proceden de 22 nacionalidades diferentes.

La alta capilaridad de Covirán se apoya en una sólida red logística en constante adaptación a sus socios, 26 plataformas de distribución, tres de ellas en Portugal, cada una de ellas con un papel definido en el proceso de reparto de mercancías.

A finales de junios se han unificado las dos plataformas de distribución actuales en una nueva instalación situada en Barberá del Vallés (Barcelona).

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Una red logística que garantiza la cercanía, el equilibrio territorial y el servicio adecuado al consumidor.

La apuesta por el empleo estable y de calidad, reduciendo la temporalidad y facilitando la conciliación y la igualdad de oportunidades, es una de las prioridades de la cooperativa y sus socios en materia laboral.

En 2022 se logró consolidar el empleo pese a las circunstancias adversas derivadas de la inflación. La cooperativa además generó nuevos puestos de trabajo. A nivel de grupo, Covirán genera 15.121 empleos, de los que 13.314 están en España y 1.807 en Portugal. El compromiso de la cooperativa con el empleo de calidad se ha reflejado en el incremento de un 4,4% el empleo indefinido, alcanzando el 93,46%. Covirán incorporó 531 contratos fijos, una apuesta por la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores y los perfiles más demandados son los destinados a la cadena de suministro y los servicios directos a los supermercados Covirán.

La formación a socios y empleados que se imparte en la Escuela de Comercio Covirán

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO, BASADO EN LA CERCANÍA FÍSICA Y EMOCIONAL, NOS DIFERENCIA DE OTROS MODELOS COMERCIALES, FACILITANDO UNA CESTA DE LA COMPRA MÁS AJUSTADA AL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR 62 | ARAL | Junio/Julio 2023

superó el número de cursos impartidos respecto al ejercicio anterior, principalmente a través de la plataforma online, destacando la formación destinada a los distintos aspectos de la gestión de la tienda.

Durante el ejercicio, el 17% de los empleados directos han realizado alguna formación, con un total de 18.066 horas impartidas. El colectivo de Socios, empleados de estos y otros grupos de interés, suma 891 alumnos y 21.516 horas de formación a través de los 531 programas del Plan de Formación 2022 y de programas ad-hoc para el colectivo.

El surtido actual, compuesto por 10.370 referencias, ha continuado enmarcado en la mejora de la calidad nutricional de sus productos y la promoción de hábitos saludables, entre otras acciones se han continuado reformulando los productos de marca propia para reducir el contenido de azúcar, sal o grasas saturadas, junto a productos específicos para combatir intolerancias alimentarias, platos elaborados o gourmet. A final de

2022 ofrece a sus clientes 1.327 productos de su marca propia en España y 1.141 en Portugal.

La cooperativa trabaja actualmente con 2.274 proveedores de España y Portugal, a los que compró bienes por valor de 548 millones de euros; más del 90% de las compras se realizan en origen, en las comunidades donde se ubican los supermercados Covirán.

En 2022, Covirán y su Fundación, junto a los socios, han colaborado más que nunca a través de programas de sensibilización sobre hábitos de vida saludable, así como otras acciones para ayudar a personas desfavorecidas cuya situación se agravó con la crisis, con 174 colaboraciones que tuvieron 239.359 impactos directos.

Covirán ha proseguido en 2022 la senda de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente de su modelo de negocio, con la reducción de emisiones, de plásticos, la mejora de la eficiencia energética, la optimización de recursos y el aprovechamiento de los residuos.

Los datos de 2022 confirman

los progresos que se vienen realizando en la gestión de los residuos, logrando batir un año más el récord en cuanto a residuos no peligrosos que se reciclan: un total de 1.467 toneladas de cartón, plástico, palets y restos orgánicos, un trabajo diario enmarcado en su modelo de economía circular destinado hacia el residuo cero.

A esta reducción se suma la disminución de consumo eléctrico en 514.237 kw/h., un 10% menos en climatización, se reduce en un 4% el consumo de energía en las instalaciones frigoríficas, se han dejado de emitir 196 toneladas de CO2, reduciendo las emisiones de gases y de nuevo se consume menos agua, un 2,76% respecto a 2021. El consumo de film plástico en palets se ha mantenido, incrementándose el gasto en un 23,6% debido a la subida de precios. Una de las medidas más destacadas en 2022 ha sido la ampliación de la planta fotovoltaica de su sede central en Atarfe (Granada), incrementando una superficie de más de 3.700 metros cuadrados y que reduce más del 60% de la energía que se consume habitualmente a través de la red convencional en periodo diurno.

Covirán finaliza 2022 incrementando la visibilidad y la reputación de la marca, un valor intangible que ha reforzado su posición en el sector de la distribución agroalimentaria.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- La inflación, la alta sensibilidad hacia los precios, ocasiona que los clientes incrementen su número de visitas al supermercado, el ticket medio desciende, nos preocupamos de no desperdiciar ningún alimento y

FORMAMOS PARTE DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL, BAJO EL MODELO JURÍDICO DE COOPERATIVA QUE PONE A LA PERSONA EN EL CENTRO DE SUS DECISIONES se produce un efecto sustitución de unos productos por otros y de productos de mayor valor añadido por otros. A pesar de las enormes tensiones que sufrimos en materia de costes, seguimos haciendo todo lo posible para continuar siendo competitivos y mantenemos nuestro dinamismo económico, seguimos generando inversión, creando empleo y ejerciendo efecto tractor positivo en las poblaciones donde están ubicados nuestros supermercados y las plataformas de distribución.

Nuestro modelo de negocio, basado en la cercanía física y emocional, nos diferencia de otros modelos comerciales, facilitando una cesta de la compra más ajustada al bolsillo del consumidor.

Trabajamos desde la cooperativa para facilitar a nuestros socios una gestión más rentable de su sala de ventas, asegurar la competitividad de su negocio, ofreciendo alternativas más económicas a los clientes y redoblando la eficiencia para asegurar el margen necesario que permita invertir en crecimiento y sostenibilidad; el objetivo es aumentar las posibilidades de salir, socios y cooperativa, reforzados de esta crisis, al igual que ha ocurrido en otras crisis anteriores durante nuestros 62 años de vida.

Afrontamos los próximos ejercicios como un enorme reto marcado por la economía

circular, la transformación digital y la formación de los equipos humanos, incorporando procesos de profunda transformación, cuyos resultados repercutirán de manera directa en toda la sociedad.

Covirán y sus socios afrontan esta crisis como una oportunidad para impactar de manera positiva en los ámbitos económicos, medioambientales y sociales, trabajando de manera colaborativa con sus grupos de interés.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- El sector en su conjunto se enfrenta a un año incierto en cuanto al comportamiento del consumidor ante las diferentes variables económicas. En general nos encontramos un consumidor con menor renta disponible, con ganas de consumir, pero forzado por la crisis a ser más prudente en sus decisiones de compra, provocando una indudable polarización, lo que a su vez está tensionando de forma significativa los márgenes de fabricantes y distribuidores, ante la dificultad de trasladar estos incrementos. Una situación que hace difícil prever cómo será el final del año 2023.

Ante una necesidad de consumo básica como es la alimentación, improrrogable, el driver principal será el bolsillo y provoca la búsqueda de eficiencias y asumir que la tecnología es imprescindible en un momento de necesaria transformación.

Las tendencias y cambios están basados en una doble transición, sostenible y saludable, ante un consumidor que ha incrementado su sensibilidad al precio y a la par exigente con las marcas, con sus valores.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 63

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

ES POSIBLE QUE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE INCREMENTE LA CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR, PERO ESO NO SERÁ INCOMPATIBLE CON QUE SE MANTENGA EL ÉXITO DE LOS RETAILERS DENOMINADOS REGIONALES Nuestro modelo cooperativo ha intensificado sus planes de eficiencia interna y ahorro, manteniendo el equilibrio necesario entre calidad y precio en el surtido, colaborando activamente con nuestros proveedores de manera transparente y leal, una clara apuesta por los productos locales, los frescos, políticas promocionales, ajustadas a los hábitos y preferencias de compra, son acciones que incrementan su efectividad por nuestra capilaridad.

Nosotros afrontamos la crisis actual como siempre, haciendo lo que mejor sabemos hacer, manteniendo los supermercados abastecidos, ajustando los precios y trabajando juntos, de la mano de nuestros socios que conocen mejor que nadie a sus clientes y colaborando activamente, de manera transparente y leal con el resto de los integrantes de la cadena.

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EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- La marca de la distribución ha mejorado su cuota en España en 2,5 puntos (45,3%), una cifra que casi se equilibra con la marca de fabricante (54,7%). En un entorno de inflación los clientes, el consumidor busca el precio más bajo y ese es el de la MDD. A ello se suma que en estos últimos años las marcas de distribuidor han reducido su diferencia con respecto a las marcas de fabricante en cuanto a la percepción que tiene el consumidor sobre innovación, calidad, confianza y sostenibilidad.

Covirán cerró 2022 con un aumento importante de las ventas de los productos de nuestra marca. Las ventas brutas de los productos marca Covirán se incrementaron un 10,1% respecto a 2021. Al cierre de 2022 nuestra marca representaba el 33,81% en valor y el 44,16% en

unidades. Nuestros socios tienen a su disposición un amplio surtido de artículos de marca Covirán que cubren las necesidades de los consumidores. De ellos, 1.327 son productos de marca Covirán en España y 1.141 en Portugal. En 2022 se lanzaron 22 nuevos artículos en España y 9 en Portugal.

En 2022, Covirán continúa un año más en su estrategia de reformular productos de marca propia para reducir su contenido de azúcar, sal y grasas saturadas; y ayudar en la prevención de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad en edades tempranas y pone a disposición de sus clientes un amplio surtido de productos destinados a los consumidores con intolerancias alimentarias, para celíacos y sin lactosa fundamentalmente.

VENTA ONLINE.- Covirán avanza en su proceso de digitalización en el que la omnicanalidad es esencial.

En cuanto a los canales de compra de cada uno de nuestros socios, la predisposición por las herramientas digitales, implantadas durante la pandemia, prevalecen, si bien en nuestro modelo de negocio,

proximidad, las preferencias a la hora de comprar en tienda física son mayoritarias. El establecimiento físico, por tanto, sigue teniendo un papel clave, tenderemos a la omnicanalidad y a ofrecer el mejor servicio posible en todos los canales, ya que el consumidor es variable y acude a las distintas opciones dependiendo de cada situación.

Los datos ponen de manifiesto que cuando se ofrece una buena experiencia en todos los canales se genera confianza, que es la dimensión que más influye en los consumidores a la hora de apostar por un supermercado en concreto, incluso más allá de los precios. En este sentido, hay una clara oportunidad de mejora en la creación de más puntos de contacto con los consumidores a lo largo del proceso de compra, de forma que los mismos sean percibidos como diferenciales. La integración de todos los canales percibida por el consumidor va a ser, sin duda, un eje de diferenciación.

empresarios que se suman a este proyecto, un modelo de negocio rentable y sólido, mucho más flexible para sus intereses, además de contar con un asesoramiento continuo y que, además, supone un retorno muchísimo mayor para los socios de lo que podría ofrecer nunca una franquicia.

En estos primeros meses de 2023 son las comunidades de Andalucía y Cataluña las que están liderando las aperturas.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- En nuestro país contamos con una elevada competitividad en la distribución y en la situación actual el ámbito local supone claramente una ventaja, en concreto los modelos comerciales de proximidad.

Aunque es posible que en los próximos años se incremente la concentración en el sector, pero eso no será incompatible con que se mantenga el éxito de los retailers denominados regionales.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Los retos concretos a los que se enfrenta el sector pueden agruparse en medioambientales (que el sector sea respetuoso con el medioambiente), digitales (avanzar en su transformación digital para aumentar su eficiencia, automatizando e implementando procesos), sociales (generar empleo de calidad y asegurando el relevo generacional) y económicos (cómo mejorar su rentabilidad).

Las palancas esenciales para nosotros son la proximidad y cercanía con el cliente, incrementando su comodidad y evitando cualquier fricción en los distintos canales de venta; la evolución y transformación de la tienda, donde la confianza y seguridad de las personas sea prioritario; la conexión con el consumidor final, el desafío de la última milla se

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- La cooperativa finalizó el año con 2.730 supermercados abiertos, la gran mayoría en España (2.448) y el resto en Portugal (282), incluido los que se mantienen en Gibraltar, Guinea Ecuatorial y Cabo Verde. En 2022 se dieron de alta 69 tiendas, 57 en España, destacando las aperturas en las comunidades de Cataluña, Andalucía y País Vasco y 12 en Portugal, una de ellas bajo el modelo Covirán Plus, el modelo más sostenible de tienda, el más innovador y con todos los servicios para ofrecer la mejor experiencia de compra al cliente.

Somos una cooperativa y el crecimiento viene de los pequeños y medianos Junio/Julio 2023 | ARAL | 65

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

agroalimentaria y al fomento del modelo cooperativo, cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones a los desafíos que plantea la sociedad actualmente, y que se han potenciado estos últimos años como el cambio climático, el desarrollo sostenible y el progreso económico y social a través de una transformación cultural y digital, situando siempre a las personas en el centro de sus decisiones. Con este objetivo se ha adherido en 2023 a FAECTA, con la aspiración de crear más empleo en el ámbito asociativo.

ha convertido en un objetivo común del sector; la continua transformación digital y cultural para crear una propuesta de valor e individualizada y por último, la sostenibilidad, que permite compartir los objetivos comunes como la salud, la accesibilidad, la diversidad, la economía circular y el cuidado del medio ambiente, de manera veraz y efectiva, es un factor muy importante en la decisión de compra del cliente.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- El modelo cooperativo es una respuesta a los desafíos de la economía, del

trabajo y del consumo actual, dando respuesta a los detallistas independientes en los diferentes espacios donde están ubicados con una propuesta exitosa de futuro.

Covirán, una empresa de economía social bajo la forma jurídica de cooperativa, ofrece un modo diferente de crear un tejido productivo que entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 y que, además, es inclusiva y solidaria con los vulnerables.

En los últimos años, ha reforzado su relación y presencia en organizaciones empresariales que ponen en valor la cadena

COVIRÁN FINALIZA 2022 INCREMENTANDO LA VISIBILIDAD Y LA REPUTACIÓN DE LA MARCA, UN VALOR INTANGIBLE QUE HA REFORZADO SU POSICIÓN EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN AGROALIMENTARIA 66 | ARAL | Junio/Julio 2023

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Estamos preparados e ilusionados para continuar con el proyecto Covirán, un modelo de negocio que tras 62 años de vida es más actual y fuerte que nunca, ya que su principal objetivo es incrementar la fortaleza de sus socios.

En 2023 tenemos varios proyectos enmarcados en el impacto medioambiental, la gestión de la economía circular, el asesoramiento a los socios, el cambio de modelo de gestión integral o ERP, actualización del software propio de gestión del supermercado, evolución del plan logístico, un nuevo concepto de supermercado, entre otros.

Formamos parte del sector de la economía social, bajo el modelo jurídico de cooperativa que pone a la persona en el centro de sus decisiones. Una gestión empresarial de impacto positivo en el medioambiente, en el ámbito social y en la gobernanza.

Afrontamos este nuevo ejercicio con el compromiso, esfuerzo y cooperación de un gran equipo en el que socios y empleados van de la mano para ofrecer el mejor servicio al cliente.

Somos cooperativa.

www.coviran.es

Junio/Julio 2023 | ARAL | 67

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

ersona EN PRIMERA

David Martínez Fontano CEO DE MAKRO ESPAÑA

LA SUBIDA DE COSTES HA INFLUIDO EN NUESTRA ESTRATEGIA Y EN LOS MÁRGENES, AUNQUE NO EN LA RENTABILIDAD VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- En lo que respecta a la distribución mayorista a hostelería, creo que el balance del último año es positivo, aun cuando ha habido diferentes factores que sin duda han afectado, como el alza de costes o la inflación.

En nuestro caso, hemos sabido adaptarnos, realizando inversiones y diseñando estrategias que nos han permitido seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes y contribuir a la vez a su crecimiento y sostenibilidad económica.

Es importante que los distribuidores vayamos de 68 | ARAL | Junio/Julio 2023

la mano de los hosteleros y proveedores en nuestras decisiones para generar valor en toda la cadena, formamos parte de un todo y debemos arrimar el hombro, especialmente en escenarios económicos volátiles.

En Makro lo hemos hecho y se ve reflejado en nuestros resultados y en los del sector.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En el último año hemos registrado unas cifras de ventas récord, las mayores de nuestra historia en España, con más de 1.460 millones de euros en ventas en el último ejercicio fiscal, un 33% más que el ejercicio anterior y un crecimiento de un

21% de ventas en volumen de producto.

Estas cifras son el resultado de las iniciativas llevadas a cabo por Makro y orientadas al crecimiento de nuestros clientes hosteleros, en el marco de nuestro plan estratégico de crecimiento y transformación, que en su primer año de implementación muestra que avanzamos con paso firme hacia nuestro objetivo de duplicar nuestro tamaño en España en los próximos años.

En cuanto a los hitos que destacaría del último año, sin duda el inicio de las operaciones en nuestra primera plataforma regional multitemperatura de El Prat y la inauguración de Planta Thinko, un espacio que

consumo, el precio de la energía y la disponibilidad de materias primas.

Para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a la inflación y contribuir a su sostenibilidad económica, hemos hecho una fuerte inversión en precios en detrimento de los beneficios.

Un ejemplo de ello es nuestra estrategia comercial “Compra Más Paga Menos” en el canal cash&carry, que garantiza a nuestros clientes precios competitivos y estables y que ofrece descuentos por volumen en los productos más recurrentes.

También ofrecemos servicios personalizados como Makro Plus, que actualmente cuenta con más de 20.000 clientes adheridos y que permite negociar precios y cantidades de forma individualizada y establecer condiciones de crédito y financiación a medida.

Aunque pueda afectar al margen de beneficios de la compañía, nuestra prioridad es contribuir al crecimiento y sostenibilidad económica de nuestros clientes hosteleros.

QUEREMOS QUE EL CANAL ONLINE LIDERE NUESTRO CRECIMIENTO EN ESPAÑA Y CONTRIBUYA TAMBIÉN AL CRECIMIENTO DEL SECTOR HOSTELERO CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- El precio es la tendencia del momento, diría que en todos los sectores. En Makro revisamos continuamente la política de precios y la estrategia comercial, ofreciendo por ejemplo descuentos por volumen y garantizando precios competitivos y estables.

En esta línea, se aprecia también un aumento del volumen de marca de distribuidor en las compras, en nuestro caso hemos registrado un incremento de casi el 50%. Hay que saber adaptarse a los diferentes escenarios y hacerlo manteniendo el nivel

tiene como objetivo impulsar la innovación en hostelería, ayudándonos a ser cada vez más relevante para nuestros clientes y reforzar nuestro liderazgo en el mercado.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- La subida de costes ha influido en nuestra estrategia y en los márgenes, aunque no en la rentabilidad. Cuando diseñamos nuestro plan estratégico de crecimiento y transformación, nos marcamos objetivos realistas, teniendo en cuenta los datos macroeconómicos y los posibles escenarios en relación con el Junio/Julio 2023 | ARAL | 69

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

de servicio. Por nuestra parte, continuaremos innovando con nuevas referencias de marca propia o mejorando las existentes y ofrecer precios competitivos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes hosteleros.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- A consecuencia de la inflación y el aumento de los precios, muchos consumidores vieron reducido su poder adquisitivo y las ventas de las marcas blancas en gran consumo se dispararon el año pasado, lo que aplica también al sector Horeca.

Nuestros productos de marca propia suponen ya un tercio del total de las ventas y han experimentado un crecimiento del 48% en el último ejercicio fiscal, continuando su ritmo ascendente. En Makro apostamos por desarrollar un surtido enfocado a dar solución a las necesidades de la hostelería bajo nuestras marcas Makro Chef/ 70 | ARAL | Junio/Julio 2023

METRO Chef, Makro Professional/ METRO Professional, Makro Premium/METRO Premium, Rioba y Aro. Además, gracias a nuestra marca propia ofrecemos precios muy competitivos y estables, algo fundamental para contribuir a la sostenibilidad económica y rentabilidad de los negocios hosteleros, aun en contextos inflacionistas.

VENTA ONLINE.- Nuestro Servicio de Distribución y Venta a Hostelería es un canal clave para nosotros dentro de nuestro modelo de negocio multicanal y es nuestra principal palanca de crecimiento. En el último ejercicio fiscal, su comportamiento y resultados han sido excelentes, con un incremento en las ventas de casi un 90% y ya representa el 24% de la facturación total.

La ampliación de nuestra cobertura geográfica con nuevas plataformas y el crecimiento de nuestra fuerza de ventas ha sido clave para

conseguirlo. Nuestro objetivo es que las ventas del Servicio de Distribución y Venta a Hostelería supongan el 40% de la facturación total, por lo que continuaremos apostando por la calidad y excelencia en este servicio que facilita la gestión del negocio y acompaña a nuestros clientes en su día a día. Queremos que este canal lidere nuestro crecimiento en España y contribuya también al crecimiento del sector hostelero.

NUESTROS PRODUCTOS DE MARCA PROPIA SUPONEN YA UN TERCIO DEL TOTAL DE LAS VENTAS Y HAN EXPERIMENTADO UN CRECIMIENTO DEL 48% EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL, CONTINUANDO SU RITMO ASCENDENTE

ES IMPORTANTE QUE LOS DISTRIBUIDORES VAYAMOS DE LA MANO DE LOS HOSTELEROS Y PROVEEDORES EN NUESTRAS DECISIONES PARA GENERAR VALOR EN TODA LA CADENA, FORMAMOS PARTE DE UN TODO Y DEBEMOS ARRIMAR EL HOMBRO, ESPECIALMENTE EN ESCENARIOS ECONÓMICOS VOLÁTILES BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- En el último año hemos reforzado nuestra capacidad de cobertura geográfica en Cataluña y Galicia, siguiendo nuestro plan de expansión logística. Por un lado, el año pasado iniciamos las operaciones en nuestra primera plataforma regional multitemperatura en Cataluña, ubicada en El Prat de Llobregat.

Actualmente, la plataforma de El Prat ya gestiona el 80% del volumen de pedidos realizados a través de nuestro Servicio de Distribución a Hostelería y, en el primer trimestre de 2023, el volumen de compras a través de este canal creció un 18% en volumen de pedidos y en un 20% en número de unidades servidas, en comparación con el último trimestre de 2022. Además, hemos conseguido mejorar nuestro servicio en la región al reducir los tiempos de tránsito y entrega, gracias a su ubicación, que permite acceder más rápidamente al máximo número de clientes en la comunidad y también a Zaragoza, Castellón y Mallorca.

Por otro lado, recientemente hemos anunciado la llegada de nuestro Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería a la provincia de Pontevedra, junto con un nuevo equipo de gestores comerciales y una plataforma de última milla que dan servicio

a los hosteleros de la provincia con entregas en 24h. Queremos impulsar el gran potencial y crecimiento del sector hostelero pontevedrés y nuestra ambición es alcanzar el 20% de la cuota del mercado en 2023, enfocándonos en la restauración independiente.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Somos distribuidores mayoristas a hostelería, nuestros servicios y propuesta de valor no los ofrece otra empresa o distribuidor.

Nuestra actividad está enfocada en contribuir al crecimiento de los negocios hosteleros de todo el país, gracias a nuestro modelo de negocio multicanal y oferta 100% mayorista.

RETOS Y DEBILIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- En la distribución mayorista, sector al que pertenecemos, situaría en primer lugar el hacer frente a la inflación. Debemos trabajar por lograr estabilidad en los precios y garantizar así la sostenibilidad económica y rentabilidad del negocio de todos los actores de la cadena de valor, hosteleros y proveedores, también para favorecer una estabilidad en el ritmo de consumo. En otro plano, aunque no menos importante, está la adaptación eficiente a las nuevas regulaciones y normativas en lo que a desperdicio y residuos se refiere, no sólo por razones legislativas, sino también para adaptarse a una sociedad cada vez más concienciada con el impacto de su consumo.

En Makro, nuestro plan estratégico de crecimiento y transformación se basa en seis sólidos pilares: nuestro modelo de negocio multicanal, integrado por el Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería y nuestros 37 centros Cash&Carry; en la

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

DEBEMOS TRABAJAR POR LOGRAR ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS Y GARANTIZAR ASÍ LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD DEL NEGOCIO DE TODOS LOS ACTORES DE LA CADENA DE VALOR

digitalización como herramienta fundamental para el crecimiento del sector; nuestra marca propia, con la oferta mayorista más completa y competitiva del mercado; en impulsar la innovación en hostelería; en las personas, situando al hostelero en el centro de todas nuestras decisiones y apostando por una fuerza de ventas que aporta un valor esencial al cliente y en la sostenibilidad, asumiendo nuestra responsabilidad como compañía líder en el sector e integrándola de manera transversal en todo lo que hacemos.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Sin duda nuestros Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería y nuestra contribución a la digitalización e innovación en el sector.

Para Makro la digitalización es una herramienta de crecimiento fundamental y trabajamos por acompañar a nuestros clientes 72 | ARAL | Junio/Julio 2023

hoteleros en su transformación digital. Ponemos a su disposición nuestras soluciones digitales Dish, desarrolladas para facilitar los procesos del día a día de los bares y restaurantes en gestión, pagos, visibilidad online y pedidos.

Con este servicio, que ofrece soluciones integrales y efectivas, hemos ayudado a digitalizar a más de 20.000 negocios en España.

También queremos ser facilitadores de la innovación en el sector hostelero y desarrollar productos y soluciones que aporten valor para nuestros clientes y para el sector. Por ello inauguramos Planta Thinko, un espacio que tiene como objetivo impulsar la innovación en hostelería, ayudándonos a ser cada vez más relevantes para nuestros clientes y reforzar nuestro liderazgo en el mercado.

En definitiva, nuestra estrategia de crecimiento está enfocada 100% a los negocios hosteleros

para contribuir a su crecimiento y sostenibilidad económica.

El sector Horeca es uno de los principales motores económicos del país y en Makro seguiremos trabajando para contribuir a que continúe siéndolo.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Confiamos en cumplir de nuevo con los objetivos que nos hemos marcado en nuestro plan estratégico. Seguiremos invirtiendo en nuestro modelo de negocio multicanal e impulsando nuestro Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería para continuar ampliando y reforzando nuestra cobertura geográfica y llegar a cada vez más clientes.

Todo ello nos permitirá seguir contribuyendo a la rentabilidad y crecimiento de los hosteleros y del sector y, de esta manera, avanzar hacia el objetivo de duplicar nuestro tamaño en España en los próximos años.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

EDICIÓN ESPECIAL CADENAS

HOTELERAS 2022/2023

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS QUE OPERAN EN ESPAÑA

Si quieres tener presencia en este especial, solicita más información info@revistahosteleria.com

Edición impresa y digital

www.revistahosteleria.com

SÍGUENOS EN Junio/Julio 2023 | ARAL | 73

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Joaquín González DIRECTOR GENERAL DE VEGALSA-EROSKI

ersona EN PRIMERA

LA SOSTENIBILIDAD, TANTO SOCIAL COMO ECONÓMICA, SERÁ LA PRINCIPAL PALANCA DE CRECIMIENTO VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- 2022 ha sido un año complejo, lleno de grandes retos para el sector de la distribución alimentaria.

Diferentes acontecimientos, como el conflicto bélico en 74 | ARAL | Junio/Julio 2023

Ucrania, la huelga de transportes y las tensiones inflacionarias latentes y estructurales de finales del año, han irrumpido de forma significativa en el panorama social, económico y político, teniendo consecuencias directas en nuestro sector, como el

incremento de los precios medios interanuales superiores al 16%.

Esta situación ha provocado un descenso del consumo general e incrementos significativos del peso de las marcas propias de distribución en las cestas de la compra de los clientes.

Por otra parte, durante este año se han consolidado tendencias que dieron comienzo en el 2020 con el inicio de la pandemia, entre los que destacamos el alza del comercio electrónico, el incremento de la competitividad en nuestro sector con la expansión de diferentes compañías de distribución, el incremento del formato discount, tanto en cuota como usuarios, lo que ha supuesto una gran oportunidad para reflexionar sobre el surtido y tendencias de consumo que quieren nuestros clientes.

Ante este escenario, uno de los principales objetivos del sector es lograr flexibilizar los modelos de negocio a través de nuevos conceptos que generen valores diferenciales, algo por lo que en Vegalsa-Eroski llevamos ya tiempo apostando y que queda reflejado en nuestros modelos de tienda.

Es justo esa propuesta de valor la que contribuye a definir a las compañías y que debe ir más allá del precio, contemplando la calidad, el servicio y la experiencia. Es nuestro caso, como empresa que apuesta desde hace ya muchos años por lo local, la omnicanalidad, la solidaridad, la innovación, el compromiso con el medio ambiente y la cultura, y que trasladamos a través de nuestras 8 líneas de negocio: Hipermercados Eroski, Eroski Center y gasolineras Eroski,

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Autoservicios Familia, la red de franquicias Eroski City y Aliprox y Eroski Rapid; además de la enseña mayorista Cash Record.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Pese a los grandes retos a los que hemos tenido que hacer frente y que señalamos con anterioridad, para Vegalsa-Eroski el balance del año 2022 es positivo. Atendiendo al contexto imperante, hemos centrado nuestros esfuerzos en mitigar el efecto de las tensiones inflacionarias de los costes y repercutir lo menos posible en el precio final de los productos que adquiere el cliente, al mismo tiempo que hemos optimizado procesos para hacerlos más eficientes.

Esta estrategia nos ha permitido cerrar el ejercicio 2022 con una cifra de negocio de 1.362,9 millones de euros, lo que

EN VEGALSA-EROSKI HEMOS CENTRADO NUESTROS ESFUERZOS EN MITIGAR EL EFECTO DE ESTAS CUESTIONES SIENDO, FIELES A NUESTRA ESTRATEGIA, EN LA QUE PONEMOS AL CLIENTE EN EL CENTRO DE NUESTRAS DECISIONES

representa un crecimiento del 12,1% respecto al año anterior.

Además, y según datos de Kantar Worldpanel, hemos aumentado nuestra cuota de mercado en Galicia hasta llegar al 17,1% frente al 16,2% del año 2021, manteniendo así nuestro liderazgo en esta comunidad.

La expansión a través de nuevas aperturas en 2022, así como la reforma y la ampliación de nuestras instalaciones, ha fortalecido nuestra presencia a través de la mejora de nuestros servicios en los 281 centros que comercializan bajo las enseñas y que suponen una superficie comercial total de 251.039 m2. En este sentido, hemos realizado una inversión de más de 24,4 millones de euros en el año 2022, con lo que alcanza los 100 millones de euros en los últimos 5 años.

En el aspecto laboral, hemos llevado a cabo un incremento salarial entre el 8% y el 16% para las 6.914 personas que configuran nuestra plantilla en el periodo 2022-2023, de las cuales 5.489 son mujeres. En nuestra apuesta por la generación de empleo directo, en 2022 sumamos 327 personas a nuestra plantilla, sin tener en cuenta la red de franquicias, que genera 900 empleos directos. En cuanto a la generación de empleo indirecto, Junio/Julio 2023 | ARAL | 75

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

nuestra actividad promueve la generación de 13.000 puestos de trabajo, la mayoría en Galicia.

Como hitos más destacados en el último año, señalaría: - La ampliación de nuestra red comercial con 14 nuevas aperturas, entre establecimientos propios y franquicias, que nos han hecho llegar a los 281 establecimientos a cierre del año 2022.

- La puesta en marcha, en su totalidad, de nuestra plataforma logística de productos frescos, ubicada en el polígono industrial de Sigüeiro (A Coruña). Anexa a nuestra Plataforma de Mercancías Generales (PMG), nos ha hecho disponer de la infraestructura logística más grande del sector de la

76 | ARAL | Junio/Julio 2023

alimentación en Galicia con 51.000 m2 totales entre productos frescos (14.000m2) y mercancías generales (37.000m2).

- En el ejercicio 2022, el proceso mediante el cual damos una segunda vida a los residuos plásticos procedentes de nuestras tiendas y de plataformas de mercancías, transformándolos en bolsas de compra con más de un 80% de plástico reciclado, consiguió el primer certificado de Aenor de Proyectos de Economía Circular de Plásticos.

- Nuestra apuesta por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que un año más se vio reforzada con un presupuesto de 3,6 millones, un 7,7 % más que el año anterior. El 84% de esa cantidad fue aportada por

Vegalsa-Eroski y el 16% restante, cerca de los 580.000 euros, por nuestros clientes, para contribuir frente a las desigualdades y emergencias humanitarias a través de diferentes campañas que hemos puesto en marcha.

- La celebración del IX Encuentro de la Industria Alimentaria, impulsado por nuestra compañía y que reunió a más de 350 representantes de empresas, denominaciones de origen, cooperativas agrarias y demás instituciones del sector agroalimentario de Galicia, Asturias y Castilla y León en un mismo lugar.

- La trayectoria corporativa de nuestra compañía fue

HEMOS APLICADO ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS, COMO LA CONTENCIÓN DE LOS PRECIOS FINALES AL CLIENTE Y EL IMPULSO DE LAS MARCAS PROPIAS reconocida por el servicio de información empresarial de Zona Franca de Vigo, quien otorgó a Vegalsa-Eroski el Premio ARDÁN Excelencia Empresarial, por el gran desempeño obtenido en las categorías de buena gestión, compañía generadora de riqueza, alta productividad, alto rendimiento y alta tasa de crecimiento.

Todo ello ha sido posible gracias al fantástico trabajo realizado por todas las personas que conforman Vegalsa-Eroski. Su gestión, compromiso y esfuerzo han hecho posible alcanzar cada uno de los hitos mencionados.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Este ejercicio ha estado marcado efectivamente por el incremento general de los costes debido a diferentes

variables exógenas al propio sector de la distribución.

En Vegalsa-Eroski hemos centrado nuestros esfuerzos en mitigar el efecto de estas cuestiones, siendo fieles a nuestra estrategia, en la que ponemos al cliente en el centro de nuestras decisiones. Lo hemos hecho a través de las siguientes líneas de actuación: - Contención de la presión inflacionaria de costes en su repercusión a los precios finales al cliente a través de la reducción en 0,49 puntos porcentuales nuestro margen bruto.

- Aumento de la inversión en ofertas y promociones para nuestros clientes.

- Puesta en valor de las marcas propias como generadoras de ahorro para los consumidores y con total garantía de calidad.

La aplicación de esta política ha tenido efecto sobre el beneficio sobre la venta bruta, que se redujo en 2022 hasta posicionarse en un 2,38% (0,25 puntos menos que en 2021). Con todo, hemos conseguido cerrar el ejercicio con un beneficio neto de 32,5 millones de euros, un 1,2% más que el ejercicio anterior, fruto de la mejora en la eficiencia de las operaciones de la compañía orientadas a la contención de gastos.

Esto ha sido posible gracias a la gestión y el compromiso mostrado por todas las personas de la compañía. Gracias a su profesionalidad y entrega diaria conseguimos trasladar el esfuerzo realizado de forma responsable

a toda la sociedad. Esta manera de trabajar nos permite impulsar un modelo de negocio sostenible, capaz de materializar la visión de nuestra compañía: ser la tienda preferida de los consumidores.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- El repunte de la inflación y su impacto ha afectado a la capacidad de compra de las familias, convirtiendo la optimización del presupuesto para compras del hogar en una prioridad.

Sin embargo, en esa optimización tienen cabida también los cambios y tendencias de compra y consumo que para este 2023 se posicionan como más inclusivos, conscientes y sostenibles. Los clientes demandan productos y marcas que estén alineados con sus valores como consumidores cada vez más responsables: productos locales, ecológicos y sostenibles en los lineales, y también como base de los platos listos para llevar que esperan encontrar en los supermercados, listos para consumir.

Para dar respuesta a estas nuevas tendencias de compra y consumo, adaptamos nuestra oferta a través de las siguientes acciones: - En 2022, nuestra red de productores locales superó por primera vez los 1.000 integrantes, lo que supone que 1 de cada 2 proveedores con los que trabajamos es de ámbito local.

La inversión en compras locales se situó en 455 millones de euros, un 14% más que en 2021, representando el 40% de nuestras compras totales.

- Incorporación de 25 nuevos productos de marca propia eco-bio, sin lactosa, veganos, sin gluten y proteicos, que suman a las más de 100 referencias Junio/Julio 2023 | ARAL | 77

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

de marca propia existentes bajo estos epígrafes y que nos permiten ofrecer un producto de calidad, específico y a un precio muy competitivo.

- Inclusión en nuestras tiendas de nuevos formatos para las diferentes unidades familiares, como la apuesta por la sección a granel de diferentes productos.

- Ampliación de nuestros establecimientos con sección de comida preparada lista para llevar a través de nuestra nueva sección “Cocina” disponible en los Autoservicios Familia de Luanco y Campomanes (Asturias), La Florida (Gijón), Ramón del Cueto en la ciudad de A Coruña y en el municipio de Carballo (A Coruña), además de en Eroski Center de Betanzos (A Coruña) y Portanet (Vigo), Hipermercados Eroski A Barca (Pontevedra), A Sionlla (Santiago de Compostela) y Nigrán (Pontevedra).

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Diferentes acontecimientos, como la pandemia, el repunte inflacionario y la subida de precios de la energía y el combustible, han hecho que en los últimos años las marcas de distribuidor hayan experimentado un crecimiento importante en nuestro país.

Según los datos arrojados por la consultora Nielsen en el informe Tendencias del Consumidor 2022,

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la MDD ha seguido creciendo en 2022, alcanzando un peso en la cesta de la compra de los consumidores del 46%, un 16% más que en 2021. Algo que no es exclusivo de nuestro país, ya que se ha convertido en una realidad en toda Europa.

En Vegalsa-Eroski no somos ajenos a esta realidad, por lo que continuamos impulsando nuestras marcas propias como mecanismo generador de ahorro para los consumidores con total garantía de calidad. Destacan entre ellas nuestras marcas de alimentación y no alimentación Eroski Bio, Eroski Natur, Eroski Eco, Eroski Basic, Eroski Seleqtia y Eroski Belle, de las que ya contamos con más de 4.800 referencias.

También cabe mencionar la marca Servihostel, comercializada en nuestras tiendas de la línea Horeca, Cash Record, orientada a la hostelería y a los compradores profesionales, con más de 400 artículos que proporcionan al profesional una buena relación calidad-precio.

Por otro lado, también contamos con otras marcas propias y marcas en exclusiva con algunos proveedores locales como los huevos de la marca Ruada, vinos gallegos como Lar da Ría (DO Rías Baixas), Ribeirapena (DO Ribeira Sacra) y Quinta das Ánimas (DO Ribeiro); ginebras Áncora de Silleiro, aceites Norsol y Noroliva,

PARA ESTE AÑO CONTINUAREMOS INVIRTIENDO RECURSOS PROPIOS PARA SEGUIR MEJORANDO NUESTROS CENTROS A TRAVÉS DE APERTURAS, REFORMAS Y TRASLADOS vinos de mesa Esmorga y Viña Dante, agua Aquavitae, licores O Rexidor; o papeles higiénicos, rollos de cocina y servilletas Oliña.

Esta puesta en valor de nuestras marcas propias se ha traducido en un incremento de ventas de productos de marca propia en 2,7 puntos con respecto al año anterior, contribuyendo al ahorro de nuestros clientes.

VENTA ONLINE.- Durante este ejercicio, hemos experimentado un crecimiento de facturación significativo que también se ha trasladado a los resultados del comercio online, con la incorporación de nuevos clientes todos los meses. Es una tendencia en auge en los últimos años y que sin duda se ha visto reforzada tras la pandemia.

En Vegalsa-Eroski escuchamos a nuestros clientes, quienes demandan cada vez más una mayor sencillez y flexibilidad a la hora de hacer sus compras.

Definimos nuestro modelo de

ámbito del cash&carry, seguimos potenciando la compra online a través de, compraonline. cashrecord.com, dando cobertura a los 17 centros en Galicia y Asturias con el servicio de Click&Collect, así como servicio de entrega en ruta.

negocio online como “rápido, eficiente y adaptado a cualquier dispositivo” sin descuidar en ningún momento la experiencia de compra del cliente, que va desde que se abre la web de venta online hasta que el pedido llega a sus manos. Nuestros clientes que optan por hacer la compra desde casa cuentan con la tranquilidad de saber que tienen a su disposición un amplio surtido de más de 8.000 artículos, con gran protagonismo de los productos frescos y de proximidad, los mismos precios que en su tienda habitual, además de promociones y ofertas exclusivas solo disponibles en el supermercado digital.

Como consecuencia de esta estrategia, en Galicia somos líderes de cuota online según

datos aportados por Kantar Worldpanel, con un 35%, a través de la web de eroski.es. En este sentido, nos encontramos impulsando el concepto de omnicanalidad, con 43 establecimientos preparadores de pedidos en Galicia a través de nuestra enseña Eroski, de los cuales 28 tienen puntos de recogida en tienda con los servicios Click&Collect (recogida en la tienda) y/o Click&drive (recogida en coche).

El año pasado hemos trasladado nuestra experiencia en Galicia a Asturias y Castilla y León, con la web familiaonline.es, que da cobertura a los 27 Autoservicios Familia que tenemos en estas comunidades y de los cuales, 12 cuentan con puntos de recogida Click&Collect. En el

EN OTOÑO DE 2023 CELEBRAREMOS EL 25 ANIVERSARIO DE LA ALIANZA PARITARIA DE NUESTRA COMPAÑÍA CON EL GRUPO EROSKI, QUE FUE FIRMADA EN 1998 Y QUE HA DADO COMO FRUTO LA CONSECUCIÓN DE GRANDES OBJETIVOS EN ESTOS AÑOS

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Durante 2022, y en los meses que llevamos de 2023, hemos dado buena cuenta de nuestra apuesta por la expansión a través de nuestro formato multienseña.

Comenzando por las aperturas más recientes. Hace escasas semanas inauguramos un nuevo Eroski City en el municipio de Vimianzo (A Coruña), de la mano de nuestro socio franquiciado en la zona de Costa da Morte, Joalper. Nuestra apuesta por la franquicia y la integración social nos ha llevado a abrir también en marzo de este año nuestro segundo supermercado Eroski City con la entidad de iniciativa social Soltra, gestionado en su mayor parte por personas con capacidades diferentes. En cuanto a la enseña Eroski Center, venimos de abrir un nuevo supermercado en el barrio de Portanet (Vigo), el más grande bajo esta enseña hasta el momento, con 2.167 m2 de superficie de ventas. En lo que respecta a nuestros hipermercados, en 2022 pusimos en marcha el hipermercado Eroski situado en el Centro Comercial Nasas Nigrán (Pontevedra) que cuenta también con una gasolinera Eroski y el hipermercado Eroski A Sionlla, en Santiago de Compostela. Las aperturas del anterior ejercicio se complementan con dos nuevos autoservicios Familia en Campomanes (Asturias) y Ares (A Coruña) así como un nuevo Cash Record en Foz (Lugo).

Junio/Julio 2023 | ARAL | 79

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

En lo que respecta a los meses que quedan por delante de 2023, tenemos nuevos proyectos en A Coruña, con la apertura de un nuevo Autoservicio Familia en la zona de Culleredo, con una inversión prevista de 1,3 millones euros, en la que pondremos a disposición de los clientes más de 8.000 referencias entre las que destacarán los productos frescos y de proximidad, así como la sección de comida preparada con obrador propio. Además, tenemos prevista una nueva apertura de una gasolinera en las inmediaciones del supermercado Eroski Center de Burela para este verano.

Además de seguir reforzando nuestra presencia en Galicia, continuaremos creciendo en las zonas de Asturias y Castilla y León a través de nuestra enseña Autoservicios Familia, con la que tenemos previsto abrir a principios de 2024 un nuevo supermercado en el

80 | ARAL | Junio/Julio 2023

Centro Comercial La Máquina, en Ponferrada.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- El sector de la distribución alimentaria siempre se ha caracterizado por una gran competencia. Y en mi opinión, considero que es positiva tanto para las compañías como para los clientes, que disponen de una gran oferta de establecimientos en los que realizar sus compras.

El posicionamiento de VegalsaEroski siempre estará con la diferenciación como clave de fidelización de nuestros clientes, a través de una gestión empresarial asentada en nuestros valores fundacionales como son la responsabilidad social, el compromiso medioambiental y con los productores locales, así como la cercanía con las personas en los entornos en los que estamos presentes. Nosotros contamos con tener que ofrecer una oferta comercial diferencial con

EL REPUNTE DE LA INFLACIÓN Y SU IMPACTO HA AFECTADO A LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LAS FAMILIAS, CONVIRTIENDO LA OPTIMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA COMPRAS DEL HOGAR EN UNA PRIORIDAD apuesta por lo local allí donde ejercemos nuestra actividad, algo que también tienen en cuenta las demás empresas del sector, tanto nacionales como regionales.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- En un contexto tan cambiante y con grandes niveles

de incertidumbre como el que estamos viviendo en los últimos años, es complejo determinar con seguridad cuáles serán los grandes retos para abordar en el medio plazo.

Sin duda, el proceso inflacionario que hemos atravesado en los últimos meses, y que ha desembocado en el alza de los precios, ha hecho mella en la bolsa de ahorro de los consumidores, que se han visto obligados a sacarle el máximo partido al presupuesto dedicado a la compra de alimentos.

Al mismo tiempo, contamos con un consumidor cada vez más informado, consciente y responsable, lo que se traduce en una mayor exigencia sobre la oferta que ofrecemos las compañías del sector de la distribución alimentaria. Teniendo esto presente, nuestra compañía abordará este escenario a través de: - Impulsar nuestra apuesta comercial, ofreciendo una propuesta de valor que englobe calidad, competitividad, servicio y experiencia, en línea con las demandas y tendencias del mercado y del consumo a través de nuestro formato multienseña: Autoservicios Familia, centrada en el precio; Eroski (hipermercados, supermercados y franquicias), basado en el modelo de tienda “Contigo” que se distingue por la atención personalizada, el impulso de las secciones de frescos y la eficiencia energética

como principales características y Cash Record, que ofrece la mejor compra para el profesional de hostelería, con un amplio surtido y una buena relación calidad-precio.

- La sostenibilidad es uno de nuestros valores y será otro de los grandes retos del sector, tanto desde la perspectiva de producto como la gestión de actividad y procesos. En este sentido, seguiremos impulsando el objetivo de desperdicio cero de alimentos a través de nuestros sistemas de donaciones directas desde tiendas y plataforma a entidades sociales, ofertas de consumo rápido en función de la fecha de caducidad próxima y trasformación de subproductos y residuos orgánicos en alimentación animal, fomentando un consumo más responsable y una optimización de los recursos.

Aplicaremos esta filosofía al resto de elementos no alimentarios que forman parte de nuestra actividad, como la reutilización de plásticos y tejidos.

- Optimizar nuestros procesos en logística y transporte, donde contamos con un sistema de gestión que optimiza la planificación y monitorización de rutas para hacerlas más eficientes.

- Seguiremos trabajando en fidelizar a nuestros clientes a través del programa Eroski Club, donde nuestros socios podrán conseguir ofertas exclusivas para un mayor ahorro y una mayor facilidad en los procesos de

EN UN CONTEXTO TAN CAMBIANTE Y CON GRANDES NIVELES DE INCERTIDUMBRE COMO EL QUE ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ES COMPLEJO DETERMINAR CON SEGURIDAD CUÁLES SERÁN LOS GRANDES RETOS PARA ABORDAR EN EL MEDIO PLAZO

compra, destacando las últimas novedades del Club como la tarjeta Eroski Club Oro, que ya cuenta con 42.658 socios y que permite un ahorro del 4% en todas las compras, pudiendo llegar al 6%; o el Plan Familia 0-12, un programa de suscripción gratuito que permite a las familias obtener un 5% de descuento en pañales y toallitas.

- Apostar por profesionalizar las habilidades de nuestros equipos, tanto en la venta asistida como libre servicio, adecuándolos a los nuevos formatos comerciales y las nuevas tendencias y herramientas tecnológicas que estamos incorporando para seguir impulsando un trato exquisito a los clientes.

- Contribuir a la sostenibilidad local a través del incremento de compras a proveedores locales, así como apoyo a las entidades sociales que contribuyen al cuidado de los colectivos más vulnerables de los entornos en los que tenemos presencia.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- La sostenibilidad, tanto en términos ambientales como sociales y económicos, será la principal palanca para contribuir al crecimiento de las compañías en el sector de la distribución alimentaria. Las compañías tenemos que seguir aportando valor añadido a las compras de los consumidores y dándoles razones para escoger nuestros establecimientos para realizar sus compras.

Unas razones basadas en el compromiso con la economía local, la generación de empleo, la transparencia a la hora de informar sobre el valor nutricional y la procedencia de los productos, la reducción de residuos y el compromiso social. Y todo ello, a un precio adecuado.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 81

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Para este año continuaremos invirtiendo recursos propios para seguir mejorando nuestros centros a través de aperturas, reformas y traslados. Además, continuaremos ampliando nuestra red comercial apostando por el formato de franquicia, que sin duda es la mejor opción del mercado para los emprendedores que quieran crearse su propio empleo dinamizador del tejido empresarial en las zonas rurales de nuestro país.

Seguiremos trabajando en la mejora de nuestros servicios, con la ampliación de las secciones de platos preparados a nuevas tiendas de las enseñas Eroski y Familia, tanto en formato libre servicio como venta asistida; así como la puesta en marcha de nuevos puntos Click&Collect y Click&Drive para la recogida de la compra online.

Pondremos el foco en mejorar la eficiencia comercial en todos nuestros procesos, manteniendo una política de precios competitiva y potenciando las secciones de frescos, a través 82 | ARAL | Junio/Julio 2023

de la innovación en el surtido e inversión en la formación de los profesionales que las atienden.

Continuaremos invirtiendo en los proveedores locales y el producto de proximidad, como hemos hecho hasta ahora. La previsión es volver a superar la cifra de compras del 2022, 455 millones de euros, potenciando la presencia y protagonismo de estos productos en nuestras tiendas, donde ocupan un lugar protagonista. En este sentido, acabamos de presentar una gran campaña comercial en todas nuestras enseñas, centrada en la promoción de productos amparados bajo el

UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL SECTOR ES LOGRAR FLEXIBILIZAR LOS MODELOS DE NEGOCIO A TRAVÉS DE NUEVOS CONCEPTOS QUE GENEREN VALORES DIFERENCIALES

distintivo autonómico Galicia Calidade que impulsa la Xunta de Galicia y que es sinónimo de excelencia local.

Todo ello para satisfacer las exigencias del mercado y las necesidades de un consumidor cada vez más exigente, en una coyuntura que está en cambio constante, a través de una escucha activa. Continuaremos trabajando en el cuidado de nuestros clientes, impulsando acciones que contribuyan a su ahorro sin renunciar a la calidad, como hemos venido haciendo hasta ahora. En este sentido, el ahorro transferido al cliente a través de promociones de la tarjeta de fidelización Eroski Club se ha incrementado un 15% respecto a 2021, logrando transferir 20,9 millones de euros en 2022 a nuestros más de 850.000 socios-cliente.

Para terminar, me gustaría resaltar que en otoño de 2023 celebraremos el 25 aniversario de la alianza paritaria de nuestra compañía con el Grupo Eroski, que fue firmada en 1998 y que ha dado como fruto la consecución de grandes objetivos en estos años.

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Junio/Julio 2023 | ARAL | 83

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Lluís Labairu

ersona EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE TRANSGOURMET IBÉRICA

EL SECTOR TENDRÁ QUE HACER FRENTE AL MÁS QUE POSIBLE DESCENSO DEL CONSUMO VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Durante el último año la distribución ha afrontado nuevas crisis. La provocada por la guerra en Ucrania, la del transporte, la energética, la de la inflación…

El escenario ha sido caótico, con una situación inusual y que parecía que no tenía salida.

Pero la verdad es que, dadas las circunstancias, estamos superando esa realidad mejor de lo esperado. A pesar de ello, la distribución debe continuar adaptándose al aumento de los costes y de los intereses y a la presión de la inflación sobre los salarios, que no se han adaptado a la misma velocidad. Esto está afectando y afectará al bolsillo de los consumidores, con lo que el sector tendrá que hacer frente al más que posible descenso del consumo.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En Transgourmet, como ya hicimos durante la pandemia, hemos seguido tomando medidas para 84 | ARAL | Junio/Julio 2023

adecuarnos de la mejor manera posible a este contexto. Hemos apostado aún más por la especialización de nuestro modelo de franquicia, lo que nos ha permitido mantener un alto ritmo de aperturas. Y hemos aumentado de manera muy satisfactoria el número de clientes de hostelería. Pero entre nuestros hitos de los últimos meses me gustaría destacar la importante inversión que hemos realizado en la compra de solares en Mercabarna (Barcelona) y Leganés (Madrid) para construir dos nuevos cash&carry Gm Cash. Estos proyectos se enmarcan en la estrategia de la compañía para ser proveedor de referencia de

la hostelería. Además, está la inversión realizada en la compra de los inmuebles de 37 Gm Cash, donde hasta ese momento estábamos de alquiler, siendo ya propiedad de Transgourmet 37 de los 70 inmuebles de sus centros Gm Cash. Esta operación confirma la confianza de nuestro accionista por el proyecto en España y fortalece la posición financiera de la compañía. Y, por supuesto, quiero mencionar nuestra labor en el ámbito de la sostenibilidad que desarrollamos bajo el eslogan ‘Hechos en lugar de palabras’. Aquí destaca la importante inversión para instalar placas solares en más de 30 cash&carry y también para mejorar las instalaciones

LA COMPRA DE SOLARES EN MERCABARNA (BARCELONA) Y LEGANÉS (MADRID) PARA CONSTRUIR DOS NUEVOS CASH&CARRY GM CASH SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA PARA SER PROVEEDOR DE REFERENCIA DE LA HOSTELERÍA

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

EL ESCENARIO HA SIDO CAÓTICO, CON UNA SITUACIÓN INUSUAL Y QUE PARECÍA QUE NO TENÍA SALIDA. PERO LA VERDAD ES QUE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, ESTAMOS SUPERANDO ESA REALIDAD MEJOR DE LO ESPERADO

HEMOS AUMENTADO LAS VENTAS DE MARCA PROPIA, EN DETRIMENTO DE LAS DE FABRICANTE. Y TODO ELLO A PESAR DE QUE SOMOS DISTRIBUIDORES DE MARCAS DE FABRICANTE en beneficio de la eficiencia energética.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- No somos fabricantes, sino intermediarios.

Y como intermediarios no hemos trasladado a los

precios el aumento de los costes y no hemos aumentado los márgenes. Al contrario, hemos asumido nosotros el encarecimiento de los costes, como el del transporte y la energía.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Durante el último año ha ocurrido lo que ocurre siempre en períodos inflacionistas, y es que las marcas blancas, crecen. Lo sabemos de crisis anteriores, cuando los consumidores ya optaban por productos más económicos.

Y como en otras ocasiones, nosotros hemos aumentado las ventas de marca propia, en detrimento de las de fabricante.

Y todo ello a pesar de que somos

distribuidores de marcas de fabricante.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- En retail, durante 2022 registramos por cuarto año consecutivo un alto nivel de aperturas, con 84 nuevos supermercados franquiciados. Estas cifras demuestran que nuestro modelo de franquicia está muy bien valorado entre los profesionales del sector y también nos convierten en uno de los operadores con más volumen de aperturas. Para este 2023 el objetivo es como mínimo igualar o superar la cifra del año pasado.

Hasta el momento ya llevamos más de 40 nuevas franquicias, una cifra superior a la del mismo período de 2022. En cash, como Junio/Julio 2023 | ARAL | 85

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

ya he mencionado, tenemos en cartera las nuevas aperturas en Mercabarna y Leganés que son esenciales para impulsar nuestro servicio a la hostelería, pero todavía estamos con los trámites administrativos.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Nuestra asignatura pendiente es poder adaptar nuestros proyectos, nuestros centros, a las demandas de nuestros clientes.

Porque la lentitud hace que otras tipologías y modelos de negocio se lleven una parte del pastel del suministro de alimentación.

Como ya he comentado, nos encontramos en un momento de fuertes inversiones para hacer que nuestros cash cubran todas las necesidades de los clientes de la hostelería. Y en retail, nos centramos en mejorar, si cabe, 86 | ARAL | Junio/Julio 2023

NUESTRA ASIGNATURA PENDIENTE ES PODER ADAPTAR NUESTROS PROYECTOS, NUESTROS CENTROS, A LAS DEMANDAS DE NUESTROS CLIENTES. PORQUE LA LENTITUD HACE QUE OTRAS TIPOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO SE LLEVEN UNA PARTE DEL PASTEL DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN nuestro modelo de franquicia.

Y estos son los dos pilares estratégicos y fundamentales de Transgourmet.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Este 2023, nuestro esfuerzo va a seguir centrándose en el plan de reformas de nuestros cash&carry. Este año ya hemos inaugurado las reformas de los GM Cash de Sant Boi, Ibiza, Terrassa, Girona y Mataró, que han supuesto una inversión de 11,5 millones de euros. Y están previstas las reformas integrales de los cash de Blanes y Tarragona. Además, ya se está trabajando en los proyectos para

construir los nuevos Gm Cash en Mercabarna y Leganés, de los que ya he hablado. Estos nuevos Gm Cash basarán su propuesta comercial en el servicio y atención personalizada a la hostelería, que acompañarán de una amplia oferta donde destacarán especialmente los productos frescos y la bodega, además de la alimentación seca, las bebidas y los productos de limpieza. El objetivo es adaptarnos a las necesidades actuales del sector en lo que se refiere a surtidos, formatos y calidades del producto. Siempre poniendo el foco en el trato y asesoramiento personalizado.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Junio/Julio 2023 | ARAL | 87

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Ángel Jareño

ersona EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL Y CEO DE GRUPO UVESCO

LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD ES EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL SECTOR VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- La cadena de distribución está pasando por una situación complicada, marcada por una tendencia inflacionista que nos está exigiendo un mayor esfuerzo.

Ahora bien, siempre que hay

un reto, hay una oportunidad, y el sector está reforzando las promociones y ajustando el margen, contribuyendo a minimizar el impacto, y en nuestro caso, sin renunciar a la calidad, que para nosotros es innegociable.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Hemos mantenido nuestro plan de desarrollo del modelo BM a través de tres pilares: apertura de nueve tiendas, el compromiso con el producto local con compras a proveedores de 243 millones de euros, y el desarrollo de la estrategia digital, con nuestra tienda online y mejoras en la app. Todo ello nos ha llevado a alcanzar en el último año una facturación de 986 millones de euros y a contar con 800.000 clientes, que confían en nuestros establecimientos para su alimentación.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Lógicamente esta situación afecta a los márgenes y resultados de toda la cadena de distribución. Nosotros llevamos meses reforzando nuestra actividad promocional y ajustando el margen para mitigar el impacto de las subidas de precio, sobre todo en el producto fresco, que es nuestro principal

88 | ARAL | Junio/Julio 2023

ES FUNDAMENTAL LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y DE REACCIÓN, EL REFUERZO DE PROMOCIONES Y LA ADAPTACIÓN DEL SURTIDO, CON DECISIONES ÁGILES BASADAS EN DATOS foco y el mayor perjudicado por esta crisis. Al mismo tiempo, no podemos olvidarnos ahora de los pequeños productores que son clave en nuestro modelo y cuya viabilidad debemos proteger pensando en la sostenibilidad a medio plazo. En 2022 invertimos 23 millones de euros en vales descuento y cupones, para ayudar a rebajar el precio de la cesta de nuestros clientes. Y este año hemos dado un paso más en nuestro compromiso con los productos frescos y el impulso a una alimentación saludable, y hemos lanzado una cesta de frescos a mitad de precio los meses de junio y julio con una inversión de dos 2 millones de euros.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Hay una tendencia a cestas de compra más pequeñas y frecuentes, y se da prioridad a productos básicos. Asimismo, observamos un cierto trasvase de consumo de producto fresco a congelado y envasado y, como ocurre en tiempos de crisis, un mayor interés por las ofertas y la marca de distribuidor.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Como decía, se ha despertado un mayor interés Junio/Julio 2023 | ARAL | 89

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

OBSERVAMOS UN CIERTO TRASVASE DE CONSUMO DE PRODUCTO FRESCO A CONGELADO Y ENVASADO Y, COMO OCURRE EN TIEMPOS DE CRISIS, UN MAYOR INTERÉS POR LAS OFERTAS Y LA MARCA DE DISTRIBUIDOR por la marca de distribuidor. En nuestro caso particular, siguiendo nuestro compromiso por ofrecer un amplio surtido de productos, contamos con 16.000 referencias diferentes, entre las que se encuentra también la marca propia. En el último año, hemos observado una mayor demanda con un crecimiento de más de dos puntos porcentuales, y estamos trabajando en revisar y adaptar nuestro surtido de marca propia para ajustarnos mejor a las necesidades.

VENTA ONLINE.- En el último año, nuestra tienda online ha crecido un 16% y nuestro objetivo es seguir creciendo en este ámbito, invirtiendo en mejoras en la usabilidad y tiempos de reparto, ampliando zonas de alcance y favoreciendo un surtido actualizado con un peso importante del producto fresco, que se prepara de la misma forma que en la tienda

física. Se trata de un canal más para acceder a la compra, que complementa y replica nuestro modelo de tienda BM en cuanto a calidad, surtido y oferta.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- Dentro de nuestro plan de expansión, el pasado año abrimos siete tiendas y este año ya hemos abierto tres: en Zizur Mayor (Navarra), Azkoitia (Gipuzkoa) y Paracuellos de Jarama (Madrid), que están teniendo una buena implantación, a las que se unirán otras seis previstas en País Vasco y Madrid. También estamos impulsando la franquicia, con el objetivo de abrir diez, de las que tres ya se han puesto en marcha el primer semestre del año (en Cantabria, Aragón y Gipuzkoa). Con todo, contamos con 290 supermercados y 6.000 empleados, lo que nos convierte

en empresa generadora de empleo y valor en las zonas donde estamos presentes.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Pienso que la complementariedad y competitividad son buena en ambos sentidos, ya que benefician la capacidad de elección del cliente y favorecen la reactivación del sector.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Como decía, el principal reto es ayudar a un consumidor que está reaccionando a la inflación y situación en general (con un bolsillo menos lleno) variando su comportamiento. Para ello es fundamental la capacidad de adaptación y de reacción, el refuerzo de promociones y la adaptación del surtido, con decisiones ágiles basadas en datos. En paralelo, es clave el compromiso por la innovación y la sostenibilidad, ya que es el presente y el futuro del sector, y debe abordarse desde todas las decisiones estratégicas que tomemos.

Bajo estas premisas, los pilares sobre los que se sustenta el modelo BM son la calidad del servicio, el amplio surtido y la apuesta por el producto fresco y local. Con todo, nuestro objetivo es ser referentes en el sector, y ofrecer un servicio de calidad, a través del fomento de la alimentación saludable, apoyo la economía local y compromiso con el surtido y el producto fresco.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- No se espera un incremento significativo de la población en España y la edad media ha aumentado, por lo tanto, afrontamos esos datos

90 | ARAL | Junio/Julio 2023

desde la perspectiva de una sociedad más preocupada por su salud y nutrición. Ahí, nosotros podemos aportar y será clave enfocar nuestros esfuerzos en innovación y sostenibilidad para, manteniendo nuestro compromiso por la calidad y nuestro modelo BM, ser referentes en el sector, generar valor, y seguir avanzando en nuestro plan de expansión.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Nuestro objetivo es seguir desarrollando el modelo BM, a través de aperturas, la apuesta con el producto fresco y local, el servicio y la variedad del surtido.

También seguimos avanzando en nuestra estrategia digital, con mejoras que nos permitan ser más eficientes en nuestro servicio, en las plantas logísticas,

NUESTRO OBJETIVO ES SEGUIR DESARROLLANDO EL MODELO BM, A TRAVÉS DE APERTURAS, LA APUESTA CON EL PRODUCTO FRESCO Y LOCAL, EL SERVICIO Y LA VARIEDAD DEL SURTIDO el desarrollo del e-commerce y la omnicanalidad. Asimismo, estamos adaptando y revisando nuestro surtido, en continua actualización, e introduciendo nuevas categorías para trasladar un surtido de calidad y ser referentes y diferenciales en el sector. Entre otras, cocina selecta, horno de carne, y platos cocinados a baja temperatura, una apuesta por la innovación y la alimentación saludable, que permite a los clientes contar con

platos recién cocinados y de gran calidad, frente a otro tipo de alimentos procesados.

En materia de sostenibilidad, estamos inmersos en nuestro compromiso por la reducción del desperdicio, a través de la eficiencia de nuestro sistema de gestión de residuos, reconocida con el certificado Residuo 0 de Aenor, y las acciones de reducción de emisiones de CO2, que ha sido reconocido con tres estrellas Lean&Green de Aecoc.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO QUE ESTABAS ESPERANDO Emprende de la mano de una empresa líder.

Rentabilidad garantizada.

Facilidades de financiación.

• bmsupermercados.com • franquicias@uvesco.com • 900 555 300

F R A N Q U I C I A

Junio/Julio 2023 | ARAL | 91

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Manel Romero DIRECTOR GENERAL DE CONDIS SUPERMERCATS

ersona EN PRIMERA

EL CRECIMIENTO VENDRÁ DE TODAS LAS PALANCAS ASOCIADAS A LA DIGITALIZACIÓN Y A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- En el sector de la distribución, nos encontramos en que se esperaba un año poscovid de transición, pero los problemas de suministro de materias primas, en general, y los derivados de la guerra de Ucrania, en particular, comportaron la aparición de una problemática inesperada: la inflación. Inicialmente, se produjo una subida de precios impulsada por los costes de la energía y, posteriormente, por sus derivadas.

Estos aumentos han cambiado los escenarios previstos y han comportado una reformulación de las dinámicas comerciales y de los hábitos del consumidor. En los últimos tiempos, parece que se han frenado las tendencias alcistas de los precios, pero, aun así, no acaba de asegurarse un escenario claro, por lo que continuamos a la espera.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En 2022, el resultado de explotación de Condis retrocedió moderadamente como consecuencia de los incrementos de costes. Pese a ello, estamos orgullosos de cómo hemos conseguido ir adaptando nuestras dinámicas en diferentes ámbitos, ante la nueva situación.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Condis ha

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

trabajado para, en la medida de lo posible, tratar de amortiguar y ralentizar las alzas de precios.

Sin embargo, la dimensión de estos aumentos ha hecho que este esfuerzo sea menos perceptible de lo que sería deseable. Evidentemente, esta labor ha tenido un impacto en los márgenes comerciales de la compañía.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- En un escenario de aumento generalizado de precios, el consumidor racionaliza su nivel de gasto, reduciendo las compras que estima menos necesarias y modificando la composición de las cestas para ajustar su valor.

Estos procesos han supuesto incrementos de la participación de la marca propia, de las

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, PARECE QUE SE HAN FRENADO LAS TENDENCIAS ALCISTAS DE LOS PRECIOS, PERO, AUN ASÍ, NO ACABA DE ASEGURARSE UN ESCENARIO CLARO, POR LO QUE CONTINUAMOS A LA ESPERA

EN UN ESCENARIO DE AUMENTO GENERALIZADO DE PRECIOS, EL CONSUMIDOR RACIONALIZA SU NIVEL DE GASTO Y MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE LAS CESTAS PARA AJUSTAR SU VALOR participaciones de las ventas en promoción y ha variado el mix de producto en favor de los de menor precio.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- En España, se ha incrementado la participación de la marca propia en el mercado y también en nuestra compañía, en aras de reducir el impacto de la inflación de los alimentos. Condis se ha adaptado a esta nueva realidad, pero sin modificar la esencia de su modelo comercial, que apuesta por la calidad y por ofrecer al consumidor una amplia gama de productos que facilite su capacidad de elección.

VENTA ONLINE.- En lo relacionado con la venta online convencional, Junio/Julio 2023 | ARAL | 93

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

se han consolidado los niveles de venta alcanzados en el periodo pospandemia y continúan incrementándose las nuevas modalidades de venta digital.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.En Condis, el balance neto de aperturas del último ejercicio ha sido de siete. Este incremento se debe, principalmente, a que hemos realizado un trabajo de restructuración de nuestra red comercial, poniendo el foco en los metros cuadrados más eficientes. Nuestra expectativa es consolidar la tendencia de mejora de la red de tiendas a través de un incremento de la calidad de nuestras ubicaciones y puntos de venta.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Cada modelo tiene sus puntos fuertes y, en función de las circunstancias económicas o socio demográficas, se ve potenciado o frenado.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- El sector del

NUESTRA EXPECTATIVA ES CONSOLIDAR LA TENDENCIA DE MEJORA DE LA RED DE TIENDAS A TRAVÉS DE UN INCREMENTO DE LA CALIDAD DE NUESTRAS UBICACIONES Y PUNTOS DE VENTA gran consumo en España es un mercado maduro, cuyos crecimientos actuales provienen de la inflación. Está por ver cómo evolucionará este proceso.

En este contexto, la principal fortaleza de Condis reside en el esfuerzo y el trabajo diario, así como nuestra capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Evidentemente, el crecimiento vendrá de todas las palancas asociadas a la digitalización y a la innovación tecnológica en dos líneas de trabajo. La primera, relacionada con las posibilidades que genera el ajuste fino del modelo comercial en su relación con el consumidor y sus necesidades.

La segunda, en todo lo relativo a aumentos de la eficiencia, en los diferentes ámbitos de la organización.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Condis sigue trabajando de acuerdo con su plan estratégico, que fijamos en 2021, desarrollando nuevas capacidades asociadas al proceso de digitalización en diferentes ámbitos de la organización e integrándolas en nuestro día a día, cuya gestión debe ser el principal referente en una empresa de supermercados.

94 | ARAL | Junio/Julio 2023

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

En Condis apostamos por la multicanalidad y ofrecemos distintos canales para reinventar la proximidad.

Seguimos un modelo de retail monomarca-multienseña, con una marca única Condis, y distintas enseñas.

El gran súper-mercado por tallas.

Con una amplia oferta en primeras marcas de grandes consumos y una cuidadosa selección de producto fresco.

Súper servicio de ultra proximidad con amplias franjas horarias.

Los mini Markets en estaciones de servicio y gasolineras abiertos los 365 días del año.

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#Condiscontigo Junio/Julio 2023 | ARAL | 95

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Jordi Lahiguera DIRECTOR DE MARKETING Y DESARROLLO CORPORATIVO DE CAPRABO

ersona EN PRIMERA

AVANZAMOS HACIA UNA RELACIÓN CADA VEZ MÁS PERSONALIZADA CON LOS CLIENTES

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VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Para Caprabo ha sido un año muy importante porque hemos puesto en marcha los planes estratégicos que ya están pilotando el futuro de la compañía, en un año complejo para la gestión empresarial, con todo lo acontecido, como la invasión de Ucrania, la crisis de la energía, huelga en los transportes, incremento de costes en las materias primas, incremento de los precios del consumo, entre las más destacadas.

Estos planes son la transformación logística, la renovación de nuestros supermercados, más adaptados a las demandas del consumidor, la expansión con nuevas aperturas, el desarrollo del negocio online, entre los más destacados. Nos hemos centrado en adaptar nuestro supermercado a un modelo de nueva generación más competitivo y mejor preparado para atender las nuevas demandas del consumidor.

Destacaría que hemos puesto en marcha iniciativas destinadas a ampliar la capacidad de ahorro de los consumidores a través de nuestra intensa y amplia propuesta promocional y

LAS APUESTAS QUE HA REALIZADO CAPRABO SON EL CAMINO A RECORRER: ESTRUCTURA LOGÍSTICA EFICIENTE, TIENDAS ADAPTADAS AL NUEVO CONSUMIDOR, PRODUCTO FRESCO DE CALIDAD Y DIGITALIZACIÓN

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

también con planes adaptados para nuestros clientes a través de la Tarjeta Cliente Caprabo.

En ese marco, hemos trabajado en el continuo ajuste de precios y de márgenes para contener la inflación y no revertir en su totalidad los incrementos de precios al consumidor.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- En el último ejercicio 2022, Caprabo ha alcanzado una facturación de 744 M€, lo que ha supuesto un crecimiento del 3,6% de las ventas.

Como decía, Caprabo está trabajando sobre planes estratégicos muy relevantes y con objetivos claros a convertir la marca en la preferida para realizar la compra diaria. Por eso, de manera especial, en los últimos cinco años, el foco se ha centrado en la transformación logística; la renovación de todos sus supermercados a un modelo de nueva generación; la expansión de la marca con nuevas aperturas; foco en nuestro mercado estratégico que es Cataluña; el desarrollo de

PARA CAPRABO HA SIDO UN AÑO MUY IMPORTANTE PORQUE HEMOS PUESTO EN MARCHA LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE YA ESTÁN PILOTANDO EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA nuestro supermercado online Capraboacasa.

Caprabo tiene unas 300 tiendas en Catalunya y, desde 2019, ha trabajado para reformar todas con el objetivo de adecuarlas a un modelo que recupera los valores tradicionales del comercio de proximidad, centrado en la calidad, la variedad y la economía -entendida como ampliación de la capacidad de ahorro de los clientes. Busca crear unas tiendas que transmitan los principales atributos de la compañía y den mejor respuesta a las nuevas necesidades del consumidor actual.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 97

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Caprabo ha avanzado en su plan de transformación logística con la ejecución de dos planes que han supuesto ganar eficacia, eficiencia y mejorar el servicio a tiendas, además de la reducción en un 6,8% de las emisiones de CO2. En 2020, en medio de la pandemia por la COVID-19, Caprabo ejecutó uno de sus principales planes estratégicos con la puesta en marcha de la nueva plataforma de distribución exclusiva para gestionar el producto fresco. El nuevo almacén de distribución, que supuso una inversión de 20 M€, tiene 24.600m2 de superficie y está ubicado en la ZAL Port, en El Prat de Llobregat (Barcelona).

El complejo logístico, de nueva construcción, incluye la gestión de todo el producto fresco que llega a los supermercados de Caprabo, la venta online de

Capraboacasa y la sede central de la compañía. La renovación de la gestión logística de Caprabo se concretó además, ese mismo año, con la reforma y adecuación de la plataforma que tiene la compañía en Abrera (Barcelona) que suma 26.000m2, con una inversión de 2,5 M€.

Caprabo ha dado, en los últimos años, un impulso a su plan de expansión. En 2023, tiene previsto abrir unos 20 nuevos supermercados, 3 de ellos propios. El pasado ejercicio abrió una veintena de tiendas, entre franquiciadas y tiendas propias.

Para el periodo 2021–2023, habrá incorporado al mercado unos 80 nuevos supermercados Caprabo, en todas las provincias catalanas. Además de las tiendas franquicias, que son tiendas de menor tamaño, Caprabo incluye en su plan de expansión

HEMOS TRABAJADO EN EL CONTINUO AJUSTE DE PRECIOS Y DE MÁRGENES PARA CONTENER LA INFLACIÓN Y NO REVERTIR EN SU TOTALIDAD LOS INCREMENTOS DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 98 | ARAL | Junio/Julio 2023

supermercados propios de nuevo formato. En 2021 y 2022, Caprabo ha abierto tres tiendas propias en Sitges, Sant Joan Despí y Barcelona, con una media de 1.500m2 de superficie comercial y una inversión global de 6,6Mill€.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Como decía anteriormente, hemos trabajado para ampliar la capacidad de ahorro de nuestros clientes con propuestas en distintos frentes.

Siempre orientado a ajustar precios de venta para no revertir la totalidad de los incrementos en los costes del producto al precio de venta final consumidor. Esta decisión ha supuesto un gran esfuerzo con un gran impacto en nuestro margen. Hemos invertido más de 11 M€ en ajustes de precios.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Los

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

clientes de Caprabo buscan capacidad de elección y ampliar sus opciones de ahorro sobre la base de cubrir su cesta de la compra. Pero valoran bien mantener sus preferencias de compra. Hemos notado un ligero incremento de la presencia de los productos de marca propia en la cesta de la compra, aunque tenemos un cliente que, por encima de todo, tiene preferencia por la capacidad de elección en marcas de fabricante y capacidad de oferta.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- Como decía, sí ha habido un ligero incremento del porcentaje de las unidades y ventas de productos de marca propia en las cestas de los clientes de Caprabo.

VENTA ONLINE.- Para Caprabo la venta de Capraboacasa, nuestro supermercado online, es muy relevante. El 2,6% de las ventas de Caprabo se realizan en Capraboacasa. Es una cifra

que está por encima de la media del sector. Nuestra apuesta por las ventas online es clara y seguiremos apostando por este negocio.

En este sentido, la transformación de la red logística supuso la puesta en funcionamiento del nuevo centro de distribución de Capraboacasa, el supermercado online de la compañía. Suma una superficie de más de 4.000m2, lo que supone un 20% más de espacio, con capacidad para incrementar el surtido un 33%, hasta las 13.000 referencias, y atender un 40% más de pedidos.

Desde la entrada en servicio del nuevo centro, que tiene capacidad para gestionar más de 1.200 pedidos al día, Caprabo ha apostado por ampliar el servicio de fresco al corte con una amplitud de gamas y así como realizar entregas en Barcelona y su área metropolitana en una hora. También ha podido ampliar el horario de entregas, que ahora es de 7 a 22 horas.

Esta nueva plataforma del negocio online permite a Caprabo afianzar su posición de empresa pionera en la venta de alimentación por Internet.

Caprabo lanzó al mercado el

primer supermercado online de España, en el año 2001, y se ha consolidado como la tienda online de referencia.

Capraboacasa supone el 2,6% de las ventas de Caprabo.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.-Caprabo ha dado, en los últimos años, un impulso a su plan de expansión. En 2023, tiene previsto abrir unos 20 nuevos supermercados, 3 de ellos propios. El pasado ejercicio abrió una veintena de tiendas, entre franquiciadas y tiendas propias. Para el periodo 2021–2023, habrá incorporado al mercado unos 80 nuevos supermercados Caprabo, en todas las provincias catalanas. Además de las tiendas franquicias, que son tiendas de menor tamaño, Caprabo incluye en su plan de expansión supermercados propios de su nuevo Modelo. En 2021 y 2022, Caprabo ha abierto tres tiendas propias en Sitges, Sant Joan Despí y Barcelona, con una media de 1.500m2 de superficie comercial y una inversión global de 6,6Mill€.

En 2023, hemos abierto ya un nuevo supermercado propio en Junio/Julio 2023 | ARAL | 99

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Sant Feliu de Llobregat, con una inversión de 2Mill€.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Caprabo es un supermercado con negocio en Catalunya, una zona con una alta competencia con operadores muy fuertes, tanto nacionales como regionales. Pienso que ese dinamismo que se registra en la zona estratégica de Caprabo nos ayuda a mejorar, ser más competitivos y mantener un alto nivel de servicio del que son beneficiarios nuestros clientes.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Diría que las apuestas que ha realizado Caprabo son, de hecho, el camino a recorrer. Una estructura logística potente, bien construida

y orientada a dar un servicio a tiendas excelente de una forma eficiente, lo que supone dar servicio de calidad a nuestros clientes. Unas tiendas con un modelo de nueva generación que cubran las necesidades del

HEMOS PUESTO EN MARCHA PLANES ESTRATÉGICOS QUE PILOTAN EL FUTURO DE LA COMPAÑÍA, ADAPTANDO NUESTRO SUPERMERCADO A UN MODELO DE NUEVA GENERACIÓN MÁS COMPETITIVO 100 | ARAL | Junio/Julio 2023

nuevo consumidor. Potenciación de un producto fresco de calidad, cuidado, de proximidad y de temporada. Adaptar los surtidos a las nuevas demandas. Una apuesta clara por la digitalización.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Desde nuestro punto de vista avanzamos hacia una relación cada vez más personalizada con los clientes.

También la digitalización de ese servicio. Seguiremos trabajando para abrir supermercados Caprabo en Cataluña. Aunque hemos cubierto una primera

FRANQUICIAS La Franquicia líder de supermercados de Proximidad.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Modelo Caprabo de franquicia integral. etapa de reforma de nuestras tiendas, seguiremos trabajando para revisar nuestro modelo de tienda y adaptarnos, de manera permanente, a las nuevas necesidades del consumidor. Y un aspecto muy relevante, será la atención diferencial en nuestros supermercados. Todo ello en la dirección de ser el supermercado preferido para realizar la compra en nuestra zona de influencia.

Y seguir apostando por el eje ahorro.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- La actividad incrementará en su mayoría por el momento inflaccionista de precios y un ligero incremento por volumen. El principal proyecto, además de los planes estratégicos comentados, estamos muy focalizados en desarrollar el eje del ahorro y la competitividad en precios.

Caprabo ha avanzado en competitividad en precios desde 2022, siendo una apuesta clara que ha venido para quedarse.

Ha invertido en ahorro en más de 3.000 productos, tanto de marca propia como de marca fabricante, la mitad de estos, entre los más habituales en la cesta de la compra.

Inversión inicial A partir de 700 €/m².

Suministro Adaptado a la tienda.

Infraestructura Locales entre 300-800 m2.

Localización Supermercado de proximidad.

Amplio surtido Frescos de máxima calidad, marcas fabricantes de referencia y gama de marca propia.

Nuevo formato de supermercado urbano.

Inversión inicial A partir de 700 €/m².

Suministro Adaptado a la tienda.

Infraestructura Locales de 150 m2 aproximadamente.

Localización Supermercado de conveniencia.

Ventajas Amplio horario de atención al cliente, 365 días, de lunes a domingo de 8 a 23 h.

Información: 93 261 60 60 caprabo@franquicia.info www.caprabo.com/franquicias

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RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

José Juan Fornés

ersona EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE JUAN FORNÉS FORNÉS (MASYMAS)

ESTAMOS ANTE UNA SITUACIÓN QUE YO NO HABÍA VISTO EN 40 AÑOS. ES LA TORMENTA PERFECTA VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Llevamos años viviendo unos momentos desconocidos.

Primero, la pandemia y sus consecuencias; después, una guerra con el drama de las vidas humanas y sus consecuencias, materias primas, energía, etc.

Y la distribución trabaja con seriedad en este contexto, eso es un hecho. No hay aumento de precios solo por aumento de márgenes, hay un aumento

LA COMPETENCIA NOS HA ESTIMULADO PARA ESFORZARNOS MÁS Y SER MEJORES. TE OBLIGA A SALIR DE CUALQUIER ZONA DE CONFORT 102 | ARAL | Junio/Julio 2023

de costes. No solo de materias primas, sino energéticos y costes de estructura en general, hay una disminución de márgenes.

No hemos repercutido toda la subida de costes a los precios de venta. Y el efecto de la rebaja del IVA se ha aplicado desde el primer momento.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Masymas supermercados facturó durante el año pasado 360,6 millones de euros (ventas con IVA). Esta cifra de negocio supone un 11,5% más que durante 2021. Estamos contentos con el resultado, aunque fue un año “complicado” en el que la empresa tuvo que realizar un esfuerzo para mantener la competitividad y el servicio de calidad al mejor precio para los clientes.

Lo que más me satisface es

EL CONSUMIDOR ONLINE EXISTE, PERO NO ES RENTABLE DE MOMENTO que en un contexto complicado como el que menciono, hemos sabido mantenernos en línea, apostando por nuestra estrategia de reformas integrales y nuevas aperturas, y, en definitiva, creando empleo.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.Hemos mantenido el rumbo a pesar de la situación. Y quiero poner en valor que el esfuerzo conjunto y la sensibilidad ante las circunstancias demostrados por proveedores, plantilla y responsables de nuestra empresa ha sido entendida y agradecida por el consumidor.

Estamos ante una situación que yo no había visto en 40 años. Es la tormenta perfecta.

Se ha juntado todo: el repunte de la energía, porque somos consumidores intensivos 24x365, los combustibles... Por supuesto,

Junio/Julio 2023 | ARAL | 103

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

trajo inflación. Con todo, puedo asegurar que no repercutimos al precio final todo lo que nos aumentan los precios de coste.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- En masymas no renunciamos a los principios básicos de nuestro modelo de negocio, que se basa en ofrecer al consumidor la mejor cesta de la compra, la mejor calidad al mejor precio. Y, como siempre, ponemos el foco especial en los productos frescos, como son las carnes, pescado, frutas y verduras, charcutería, panadería y cocina.

Obviamente, somos conscientes de las dificultades de muchas familias para administrar su economía y llenar cada semana la cesta de la compra. Por ello, en nuestro surtido tenemos una

amplia gama de productos de marca propia que este año crece por encima de la marca del fabricante y que permiten confeccionar una cesta de la compra más económica.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- El consumo de marca propia ha crecido y ganado cuota de mercado en este contexto. No puede ser de otra manera. La distribución es un sector muy sensible a la variación de precios y el consumidor se ha volcado más en la compra de productos más asequibles en un contexto de subida generalizada de precios.

VENTA ONLINE.- Nuestra apuesta de venta online arrancó a finales de 2021 y ha crecido con rapidez. Estamos ya en más de 70 poblaciones de la Comunidad Valenciana y Murcia, y nuestra intención es seguir ampliando

EL ESFUERZO CONJUNTO Y LA SENSIBILIDAD ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS DEMOSTRADA POR PROVEEDORES, PLANTILLA Y RESPONSABLES DE NUESTRA EMPRESA HA SIDO ENTENDIDA Y AGRADECIDA POR EL CONSUMIDOR 104 | ARAL | Junio/Julio 2023

esta opción donde la demanda lo requiera.

El consumidor online existe, pero no es rentable de momento. A día de hoy no podríamos dejar de tener ese servicio, ya que las nuevas generaciones son más proclives a hacer este tipo de compras. Más vale tenerlo, aunque no sea rentable, que perder a los clientes, a ese consumidor digital, por no ofrecerle el servicio.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Este año avanzaremos en nuestra apuesta por nuevas

aperturas y por la remodelación de los supermercados. De hecho, por ejemplo, a lo largo de 2023 inauguramos dos nuevos establecimientos, uno de ellos en la provincia de Alicante (MorairaTeulada) y otro en la provincia de Castellón (Peñíscola).

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Nuestra estrategia es hacer las cosas bien, no crecer por crecer. Si hay alguna oportunidad, la estudiamos, pero no estamos obsesionados con el tamaño. Lo verdaderamente importante es que la empresa sea rentable y saber que lo estás haciendo bien, al ritmo que te has marcado.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- El panorama macroeconómico es todavía incierto porque perviven las circunstancias que provocaron esta situación. La guerra de Ucrania sigue y la inflación no termina de bajar con claridad.

Estamos todavía lejos de la vuelta a la tranquilidad, me temo.

Por otro lado, en masymas no dejamos que nos obsesione la presión de la competencia. Al

NUESTRA ESTRATEGIA ES HACER LAS COSAS BIEN, NO CRECER POR CRECER. SI HAY ALGUNA OPORTUNIDAD, LA ESTUDIAMOS, PERO NO ESTAMOS OBSESIONADOS CON EL TAMAÑO contrario, nos ha estimulado para esforzarnos más y ser mejores. Te obliga a salir de cualquier zona de confort.

Nosotros trabajamos con fidelidad al modelo escogido: producto en fresco, variedad, mejor equilibrio entre calidad y precio y atención especializada.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Hay que escuchar y estar atentos a los cambios del mercado para poder reaccionar a estos. Por ejemplo, los cambios de hábitos implican nuevos hábitos de compra y tenemos que estar ahí.

Llevamos un año desarrollando

nuestra tienda online y estamos satisfechos.

Hay que escuchar. La sociedad actual camina hacia una mayor sostenibilidad. En masymas llevamos ya varios años invirtiendo en techos solares, eliminación de plásticos o en la instalación de puntos de carga para los vehículos eléctricos, por mencionar aspectos concretos. Y, como he dicho, nuestra intención es mantener e intensificar esta apuesta.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- En cuanto a ventas, esperamos mantener el ritmo de crecimiento. Nuestra gran apuesta actualmente es, como he ido mencionando, mantener el rumbo y avanzar en la implantación de tiendas ecoeficientes. Para nosotros la importancia de la sostenibilidad es total. Trabajamos por reducir nuestra huella de carbono, por tener tiendas más eficientes medioambientalmente, pero también por facilitar al cliente sus desplazamientos en vehículos eléctricos.

En masymas tenemos sello de residuo cero en nuestra plataforma central, allí recogemos todo lo que se envía de cada tienda de cartón, plástico, maderas, etc. les damos una segunda vida. Utilizamos plásticos reciclados en la salida de cajas, o bolsas de plástico biodegradables en las secciones de fresco desde antes de que entrara la Ley. Pero, además, estamos invirtiendo mucho en placas solares. Ya hay más de 20 establecimientos. Otro ejemplo, sería que estamos trabajando para que las instalaciones de frío tengan equipos más eficientes y de consumos de gas más respetuosos con el medio ambiente.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 105

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

José Bernabeu CONSEJERO DELEGADO DE HIPERBER

ersona EN PRIMERA

NUESTRO OBJETIVO VA A SER ADAPTARNOS A LA SITUACIÓN A LA QUE NOS ENFRENTAREMOS 106 | ARAL | Junio/Julio 2023

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.-La situación global que estamos viviendo es un reto para todos los sectores económicos.

Concretamente, en el ámbito de la distribución alimentaria hay algunos factores que nos están influyendo mucho, entre ellos estarían, la inflación, la pérdida de capacidad adquisitiva por parte del consumidor, el crecimiento de la marca de distribución, junto con la pérdida de margen que conlleva. Todos estos ingredientes pueden llegar a complicar nuestros resultados. No obstante, nuestro objetivo va a ser adaptarnos a la situación a la que nos enfrentaremos.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- El balance que hacemos desde Hiperber del año pasado, 2022, es positivo.

Logramos crecer un 13,7% en ventas y alcanzar los 177,7 millones de euros de facturación, por lo tanto, este año continuamos trabajando para seguir aumentando nuestra superficie comercial e incrementar la cuota en nuestra zona de influencia. Sin duda, las nuevas aperturas y el crecimiento en superficie fueron

LA INFLACIÓN, LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD ADQUISITIVA Y EL CRECIMIENTO DE LA MARCA DE DISTRIBUCIÓN SON DESAFÍOS PARA EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA factores determinantes en este crecimiento.

número de visitas a los centros con un ticket medio menor.

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Nos están costando un gran esfuerzo estos incrementos, puesto que estamos intentando no repercutirlos a nuestros clientes, lo cual hace mermar nuestros márgenes. Pero entendemos que la ciudadanía está sufriendo también las consecuencias de estas situaciones, por lo que nuestro objetivo es intentar, con nuestro esfuerzo, colaborar en todo lo que podamos.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- El desarrollo de la MDD se ha producido de forma natural, no hemos realizado nada más que ante la necesidad del cliente, facilitarle su compra. Esta necesidad es la que ha producido el incremento de cuota en nuestra compañía. Cabe destacar que el crecimiento de la MDD está siendo de un 26% con respecto al año anterior.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Como decía antes, la pérdida de capacidad adquisitiva por parte del consumidor está conllevando un crecimiento de la marca de distribución. Además, detectamos que se está produciendo un mayor

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RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

BASAMOS NUESTROS PILARES EN LOS FRESCOS, EL PRECIO, EL SURTIDO Y UN AUMENTO EN NUESTROS METROS DE TIENDA generales, hace complicado que haya beneficios. Pero entendiendo que son momentos difíciles en los que estamos viviendo, hacemos ese esfuerzo pensando en el futuro y nuestra ayuda a la sociedad.

VENTA ONLINE.- La recién incorporada venta online en nuestra compañía, todavía no nos ha reportado ningún dato de crecimiento. Aunque sabemos que es parte importante del futuro, pensamos que todavía queda mucho tiempo para su evolución total. En estos momentos estamos implantando dicha venta por zonas geográficas hasta alcanzar el 100% de centros.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- En lo que llevamos de año, hemos inaugurado dos superficies, una en Rafal y otra en Xàtiva. Y abriremos hasta final de año otras 3 tiendas más.

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CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Esta sería una pregunta para realizársela a las cadenas nacionales. Pensamos que será una más de sus preocupaciones. Nuestra única preocupación es hacer las cosas cada vez mejor para nuestros clientes.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Basamos nuestros pilares en los frescos, el precio, el surtido y un aumento en nuestros metros de tienda.

El crecimiento de la cuota de la MDD produce que en valor absoluto el margen sea muy inferior. Esto conjuntamente con el incremento de gastos

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Nuestros principales focos de trabajo van a estar centrados en la sostenibilidad y en el crecimiento en superficie de ventas, ampliando nuestra presencia en nuestra zona de influencia con nuevos supermercados que nos encajen a nivel logístico.

Queremos llegar a las 100 superficies en funcionamiento en los próximos cinco años.

Queremos abrir otros 3 o 4 centros durante el 2023. También ampliamos la tienda de Aspe con 400 metros, cambiamos nuestra tienda de Alcoy a un local más grande y con más plazas de parking. Algunos de estos proyectos ya están en marcha e iremos informando puntualmente.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Nuestra previsión para el presente ejercicio es crecer un 10% en total y desarrollar proyectos importantes para la empresa, como ampliar nuestra plataforma logística. Entre las perspectivas están también seguir mejorando nuestros supermercados, sobre todo en materia de sostenibilidad, así como seguir trabajando en nuestro proyecto de comercio online.

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LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

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ersona EN PRIMERA

Fernando Romero DIRECTOR COMERCIAL DE AHORRAMAS

SEGUIMOS APOSTANDO POR LA APERTURA DE NUEVOS CENTROS, DE MANERA TRANQUILA Y SOSTENIBLE VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- El escenario de los últimos 12 meses se ha caracterizado por un marcado entorno de incertidumbre como consecuencia de la crisis de materias primas, elevados precios de la energía, la inflación, las graves sequías, la guerra de Ucrania y la situación política.

Frente a esta situación, en los últimos meses se ha realizado un gran trabajo en el sector de la distribución, con el apoyo de los proveedores.

En este contexto, la evolución del sector ha sido positiva, ya que se ha intensificado la flexibilidad gracias a la mejora de procesos y la digitalización.

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LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.Hemos seguido apostando por lo que nos diferencia: el foco en el cliente a través de los frescos, la relación calidad precio, el servicio y las marcas.

En cuanto a los resultados, en 2022, Ahorramas alcanzó facturación bruta de 1.960 millones de euros. El pasado año, en su clara apuesta por el empleo de calidad, incrementó su

plantilla en un 3% hasta alcanzar los 12.103 profesionales.

Para la compañía ha sido un año muy positivo: consolidamos el e-commerce, hemos lanzado una herramienta de colaboración con proveedores, mantenemos el ritmo de expansión, solo en lo que va de 2023 hemos llevado a cabo 5 aperturas, seguimos mejorando en la digitalización de procesos y la adaptación al marco legal.

TAL Y COMO SE ESTÁ COMPORTANDO EL SECTOR, ES DIFÍCIL HACER PREVISIONES, YA QUE TOCA SER FLEXIBLE Y ADAPTARSE

está polarizado y que su consumo se desvía a opciones de precio.

LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR HA SIDO POSITIVA YA QUE SE HA INTENSIFICADO LA FLEXIBILIDAD GRACIAS A LA MEJORA DE PROCESOS Y LA DIGITALIZACIÓN ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Dentro de nuestro ADN de “tenderos” está el vender barato, por eso hemos centrado nuestros esfuerzos en no trasladar todas las subidas a los clientes con la consiguiente pérdida de márgenes para la compañía.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- No hay grandes cambios respecto del año pasado. Seguimos observando que el consumidor

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- La Marca del Distribuidor continúa con su crecimiento de manera generalizada y es una opción que, a día de hoy, está cada vez más presente en las decisiones de compra de los consumidores. Por su parte, la marca del fabricante sigue con una apuesta clara por la innovación y actividad promocional.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

VENTA ONLINE.- En Ahorramas es un servicio en el que estamos trabajando y consolidando, ya está presente en numerosas localidades de la comunidad de Madrid, y esperamos seguir avanzando.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- En Ahorramas seguimos creciendo y, durante este año, continuaremos apostando por la apertura de nuevos puntos de venta. En lo que llevamos de año hemos inaugurado ya 5 tiendas, seguimos apostando por la apertura de nuevos centros, de manera tranquila y sostenible.

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Nuestro objetivo es seguir creciendo, manteniendo nuestro sólido modelo de negocio basado en frescos (mercado), servicio (profesionales), calidad-

LA MARCA DEL FABRICANTE SIGUE CON UNA APUESTA CLARA POR LA INNOVACIÓN Y ACTIVIDAD PROMOCIONAL Junio/Julio 2023 | ARAL | 111

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

SEGUIMOS OBSERVANDO QUE EL CONSUMIDOR ESTÁ POLARIZADO Y QUE SU CONSUMO SE DESVÍA A OPCIONES DE PRECIO

precio y variedad de marcas, que es lo que nos diferencia. La competencia es sana y ayuda a mejorar, esto último es común a todo el sector.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- Los retos son varios. Por una parte, tenemos los que proceden del complejo contexto económico que generan incertidumbre y requiere respuestas cada vez más ágiles ante una

situación que evoluciona a gran velocidad. Por otra parte, están los retos provenientes de la transformación digital de la economía y la sociedad en general, a los que debemos sumarnos. También los provenientes de la sostenibilidad donde debemos ser un actor relevante y aportar soluciones. Por último, los hábitos del cliente que también están cambiando tanto y debemos dar respuesta a ello.

En este escenario, en Ahorramas estamos impulsando un ambicioso proceso de transformación digital y apuesta por la sostenibilidad, al tiempo que mantenemos nuestras señas de identidad: la especialización en producto fresco, la relación calidad precio, el servicio y la variedad.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Creo que, como resumen a lo comentado, es

DENTRO DE NUESTRO ADN DE “TENDEROS” ESTÁ EL VENDER BARATO, POR ESO HEMOS CENTRADO NUESTROS ESFUERZOS EN NO TRASLADAR TODAS LAS SUBIDAS A LOS CLIENTES CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE MÁRGENES PARA LA COMPAÑÍA 112 | ARAL | Junio/Julio 2023

importante seguir apostando por nuestros puntos fuertes: la especialización en producto fresco, la relación calidad precio, el servicio y la variedad. Para ello es importante la flexibilidad, la digitalización de procesos, la puesta en marcha de nuevos servicios y la apuesta por la sostenibilidad, todo ello con el fin de cubrir las necesidades de nuestro cliente.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Tal y como se está comportando el sector, es difícil hacer previsiones, ya que toca ser flexible y adaptarse, pero pensamos en positivo para el cierre del 2023.

Seguimos trabajando nuestros frescos a través de nuestro mercado, consolidando el canal online y trabajando conjuntamente con nuestros proveedores para satisfacer a nuestros clientes.

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LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Más de 12.000 empleados al servicio de 281 tiendas en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

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RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

José Antonio Lorenzo DIRECTOR COMERCIAL DE UNIDE

ersona EN PRIMERA

LA DISTRIBUCIÓN SE ENFRENTA AL PROBLEMA DE RESOLVER LA CAÍDA DE VENTAS EN VOLUMEN Y LAS TENSIONES EN LA RENTABILIDAD VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- La inflación ha sido la variable económica con mayor incidencia en la definición de la estrategia de las empresas en el último año.

Las tensiones en los mercados internacionales que generó la pandemia provocaron incrementos en el IPC ya en los últimos meses de 2021.

Nos enfrentábamos a una nueva realidad, que se aceleró con el inicio de la guerra de Ucrania y terminó generando un ciclo alcista de los precios, que también se trasladó a los precios de los alimentos, que han experimentado subidas significativas y constantes con máximos del 16,7% en febrero de 2023.

Esta situación ha supuesto un reto permanente para las empresas de distribución, que por el lado de los gastos sufrían notables incrementos en las partidas de suministros (con máximos históricos del precio de la luz) y que por el lado de los ingresos se enfrentaban a un mercado ultra competitivo, que amortiguaba las subidas 114 | ARAL | Junio/Julio 2023

de PVP con el objetivo de ganar cuota de mercado y ganarse la confianza del consumidor.

En general, las cuentas de resultados de las empresas de distribución trasladan esta realidad en el cierre de 2022, con incrementos en las ventas (inflación) y peores resultados en términos relativos en el beneficio empresarial.

El consumidor, ante esta nueva realidad, ha modificado también sus hábitos de consumo. La necesidad de ahorro en la cesta de la compra, en este entorno inflacionista, ha generado un incremento de la demanda de MDD, una búsqueda más activa de promociones y que el cliente comparta la compra en un mayor número de operadores.

El escenario actual al que se enfrenta la distribución es

resolver la caída de ventas en volumen y las tensiones a nivel de rentabilidad que puede generar un mercado en contracción. Los datos de evolución del empleo, y las previsiones de control de la inflación, conviven actualmente con otras variables más pesimistas, como una menor renta disponible, descenso de los niveles de ahorro del consumidor y la tensión en los tipos de interés.

Esta incertidumbre apunta a que nos adentramos en un periodo con cierto riesgo de recesión y de posible incremento en la competencia de precios.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Seguimos desarrollando el Plan Estratégico 21-25 con el foco en el colectivo

EL CONSUMIDOR HA MODIFICADO SUS HÁBITOS DE CONSUMO EN ESTE ENTORNO INFLACIONISTA, GENERANDO UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE MDD

LA NECESIDAD DE SUBIR PVPS PARA ASEGURAR UN MÍNIMO DE RENTABILIDAD, HA SUPUESTO UN RETO PARA UN SECTOR MUY COMPETITIVO Y DONDE EL CONSUMIDOR TIENE UNA AMPLIA VARIEDAD DE OFERTA DONDE ELEGIR

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LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

de los socios y ampliando el catálogo de ayudas para la renovación del parque de tiendas.

de socios que operan bajo las enseñas Unide y Udaco, donde el objetivo principal es asegurar la competitividad y rentabilidad de sus negocios. Sin duda, este ciclo inflacionario ha supuesto un reto constante, generando muchas dificultades para asumir dentro de la cuenta de resultados los incrementos de los costes de luz, y el reto que suponía la búsqueda de equilibrio entre las

necesidades de rentabilidad, para absorber estos costes, y una política comercial atractiva para el consumidor.

Desde Unide se han lanzado iniciativas para contrarrestar el efecto adverso de este escenario, incrementando la actividad comercial para mejorar las ventas de las tiendas, reforzando acciones especiales para mejorar la integración

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- El contexto inflacionista ha incidido en todos los costes operativos y ha tensionado el equilibrio financiero de las empresas del sector.

Debemos recordar que nos hemos enfrentado a incrementos en los costes salariales (subidas del SMI), de energía (luz), de transporte de mercancías y regulatorios. La necesidad de subir PVPs para asegurar un mínimo de rentabilidad, ha supuesto un reto para un sector muy competitivo y donde el consumidor tiene una amplia variedad de oferta donde elegir.

En Unide hemos tratado de contener y absorber parte de este incremento de costes, así como proponer una tarifa competitiva en función de los PVPs de los operadores referentes que tenemos en las diferentes zonas donde tenemos presencia comercial. La realidad es que las tiendas han sufrido mucho a lo largo del año, que los márgenes se han visto afectados y que la rentabilidad ha sido inferior a Junio/Julio 2023 | ARAL | 115

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

años precedentes.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- La búsqueda de ahorro es la prioridad para el consumidor. El incremento de participación de la marca de distribuidor en la venta total, un aumento significativo de la compra en oferta/promoción y las dificultades para retener a un consumidor, que ha incrementado el número de operadores que visita para llenar su cesta de la compra, son las principales tendencias actuales. Además, las empresas estamos experimentando una bajada de venta en volumen que seguramente anticipa un periodo de cierta contracción en el consumo de los hogares.

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- El índice de confianza del consumidor sigue en niveles alejados de los datos óptimos para el mercado y experimenta variaciones importantes incluso dentro del propio ciclo anual, lo que demuestra que hay incertidumbre y preocupación con la evolución de la economía y una mayor atención y contención con los gastos recurrentes en las familias. Esta situación afecta de forma directa en el hábito

de consumo y, por supuesto, ha generado una mayor demanda en el mercado de productos de MDD, que permiten un mayor ahorro y minimizan el impacto de la inflación en la cesta de la compra.

En el caso de Unide, la participación sobre la venta total viene experimentando crecimientos significativos desde marzo de 2022, situándonos ya, durante muchos meses, en datos por encima del 24% de participación, con crecimientos de más de 4 puntos respecto a 2021 y de más de 2,5 puntos sobre la media de 2022. Son datos contundentes que muestran un cambio significativo en el estilo de compra del consumidor y que anticipan lo que, seguramente, sea un rasgo distintivo que mantenga una tendencia al alza en los

SEGUIMOS APOSTANDO POR UNA ESTRATEGIA BASADA EN MAXIMIZAR LA COLABORACIÓN CON PROVEEDORES, OFRECER UNA MAYOR CAPACIDAD DE ELECCIÓN AL CONSUMIDOR Y MANTENER EL PROTAGONISMO DE LA MARCA DE FABRICANTE Y LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 116 | ARAL | Junio/Julio 2023

próximos meses. De todos modos, Unide sigue apostando por una estrategia basada en maximizar la colaboración con proveedores, ofrecer una mayor capacidad de elección del consumidor y mantener el protagonismo de la marca fabricante en sus lineales y actividad promocional.

VENTA ONLINE.- Más de 30 tiendas ofrecen ya este servicio al consumidor y confiamos en ampliar el número de establecimientos que se adhieran a este servicio. En Unide, las tiendas parten de una propuesta común a nivel de diseño, siendo cada establecimiento quien personaliza las condiciones finales de servicio al consumidor: surtido, precios, horarios de entrega...

El modelo de negocio de Unide se sustenta en tiendas de ultra proximidad, donde el servicio y la atención personalizada son dos de los rasgos más significativos, por lo que desde un principio entendimos que se trataba de un proyecto que, principalmente, aportaría valor a los establecimientos con un radio de acción y atracción amplio, por lo que estamos satisfechos

por los resultados actuales, que además siguen creciendo en clientes, venta y nuevos usuarios mes a mes.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.Alcanzamos las 46 nuevas aperturas en 2022 (30 tiendas en península y 16 en Canarias), conseguimos retener más de 20 tiendas mediante traspasos entre socios dentro del colectivo Unide y el saldo de altas menos bajas fue positivo, tanto en número de tiendas, como en volumen de negocio. En el año 2023 estamos cumpliendo los objetivos inicialmente fijados al cierre del primer semestre, con un dinamismo en operaciones que confiamos que nos permita superar las 50 aperturas al cierre del ejercicio.

la presión competitiva por mantener la cuota actual de mercado de cada operador.

También será importante cómo organizar definitivamente los procesos para dar respuesta eficiente a las constantes medidas regulatorias de las instituciones públicas y avanzar en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

En Unide, continuamos fortaleciendo los vínculos con nuestros asociados, favoreciendo su crecimiento comercial y ofreciendo respuestas para asegurar la viabilidad de sus negocios. Se han incrementado en 2023 la dotación de ayudas a la renovación de instalaciones y equipamiento comercial, ya que consideramos básico avanzar en una mejora de la experiencia de compra.

Por otro lado, continuamos avanzando en nuestro proyecto de marca, que será una realidad en los próximos meses y con el que pretendemos modernizar nuestra imagen corporativa, para que suponga un avance

significativo en términos de notoriedad de marca y de una comunicación más fluida con los consumidores, identificando nuestros valores principales y las ventajas de ser una cooperativa de cara a la captación de nuevos socios y de responsabilidad social en los ámbitos en los que operamos.

PALANCAS Y EJES DE CRECIMIENTO.- Seguir creciendo en buenas ubicaciones con tiendas de proximidad y disponer de establecimientos modernos, renovados y eficientes para dar respuesta a las necesidades e inquietudes de los clientes, siguen siendo palancas esenciales para generar valor y ganar en cuota de mercado. La ecuación proximidad-servicio-experiencia de compra, será clave de éxito siempre que las tiendas ofrezcan un nivel de precios competitivo. Además, un correcto posicionamiento de marca, con valores diferenciadores y reconocidos por el consumidor, así como una comunicación constante, realista y que

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- El reto principal al que se enfrenta la gran distribución será, en los próximos meses, cómo afrontar la estrategia comercial de las compañías en un mercado que no crece o en ligera contracción, donde va a incrementarse Junio/Julio 2023 | ARAL | 117

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

maximice las oportunidades de contacto, tanto en tienda, como a través de medios digitales, son también palancas de crecimiento en el medio plazo.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Acabamos de finalizar el primer semestre de 2023 y en Unide estamos mejorando los datos objetivo de evolución de ventas que definimos en presupuestos, además, igualamos el dinamismo comercial que presenta el mercado en términos de venta al consumidor final a tiendas constantes (L4L). Estamos, por tanto, satisfechos con los resultados obtenidos hasta la fecha, pero sí identificamos, ya en las últimas semanas, cierta ralentización en el consumo, que seguramente anticipe mayores dificultades para el

último cuatrimestre del año.

Esta situación, junto con la pérdida de venta en volumen y una previsible relajación de los datos de inflación, genera cierta incertidumbre para los últimos meses del año, por lo que estamos planificando una mayor dotación promocional en tienda y una mejora en la comunicación de precio al cliente.

El proyecto principal que

EN UNIDE, CONTINUAMOS FORTALECIENDO LOS VÍNCULOS CON NUESTROS ASOCIADOS, FAVORECIENDO SU CRECIMIENTO COMERCIAL Y OFRECIENDO RESPUESTAS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD DE SUS NEGOCIOS 118 | ARAL | Junio/Julio 2023

estamos acometiendo actualmente es el lanzamiento del nuevo programa de fidelización +unide, que terminaremos de implantar en las próximas semanas y que confiamos en que supondrá una ventaja competitiva para las tiendas. El proyecto supone la sustitución de la actual tarjeta de cliente y el lanzamiento de un sistema que permite una mayor personalización de la comunicación y actividad comercial con los consumidores fidelizados, que pueden disponer de una APP donde conocer qué cupones descuento tienen disponibles, el saldo de puntos que acumula por sus compras, así como disponer de sus tickets de compra de forma digitalizada.

Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

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RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2023

Santiago Pulgar DIRECTOR COMERCIAL DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ (MASYMAS)

ersona EN PRIMERA

ESTE AÑO SER COMPETITIVO HA IMPLICADO UN SACRIFICIO SIGNIFICATIVO EN LA RENTABILIDAD VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Han sido 12 meses complejos, las tensiones inflacionistas han condicionado las estrategias comerciales.

Actualmente estamos en una etapa de incertidumbre, parece que la inflación se modera, pero los comportamientos del cliente han cambiado, marca propia y menor volumen de compra.

LA ORGANIZACIÓN EN ESTE CONTEXTO. HITOS MÁS DESTACABLES.- Nos hemos adaptado bien, principalmente porque, aunque ajustemos las luces cortas a cada momento, nuestras luces largas siempre son las mismas, cercanía, compromiso, ilusión y atención al cliente, estos valores nos han permitido alcanzar nuestros objetivos.

Destacaría el foco a la sostenibilidad y eficiencia energética desde hace 5 años (fotovoltaica, camiones eléctricos, inversiones en punto de venta…) nos ha permitido minimizar el impacto del mercado este año.

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Radiografía de la distribución 2023

LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

ESTRATEGIA Y GESTIÓN ANTE LA SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS Y LA SEQUÍA. AFECTACIÓN MÁRGENES Y RENTABILIDAD.- Este año ser competitivo ha implicado un sacrificio significativo en la rentabilidad, hemos trasladado a los clientes precios inferiores a nuestros aumentos de costes, pensar en la fidelidad de los clientes a largo plazo obliga a perder plumas por el camino.

Hemos sido capaces de ajustar y mejorar la productividad, apoyados en la digitalización, para ser sostenibles económicamente.

CAMBIOS Y TENDENCIAS DE COMPRA Y CONSUMO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE INFLACIÓN Y SUBIDAS DE COSTES.- Creo que son sobradamente conocidos, por una parte, aumento, de precios, marca propia, frecuencia, y por la otra, disminución del volumen y la rentabilidad EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.- El crecimiento de la marca propia ha sido muy significativo, con crecimientos de 4 puntos en el peso del libre servicio en nuestra compañía, y en categorías como la droguería alcanza niveles de 6 puntos.

Esta situación nos debería hacer reflexionar a fabricantes y distribuidores, como nosotros, que siempre hemos apostado por las marcas.

VENTA ONLINE.- Sigue creciendo, en nuestra casa, estamos

HEMOS SIDO CAPACES DE AJUSTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, APOYADOS EN LA DIGITALIZACIÓN, PARA SER SOSTENIBLES ECONÓMICAMENTE invirtiendo para una nueva herramienta que nos permita crecer, mejorando la experiencia de los clientes de forma significativa.

BALANCE DE APERTURAS Y PERSPECTIVAS DE INAUGURACIONES PARA 2023.- Hemos abierto dos tiendas propias y cuatros socios, franquicias, y nuestras expectativas en seguir creciendo a este ritmo, tenemos 91 años, y los pasos, poco a poco, firmes.

EL CRECIMIENTO DE LA MARCA PROPIA NOS DEBERÍA HACER REFLEXIONAR A FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES, COMO NOSOTROS, QUE SIEMPRE HEMOS APOSTADO POR LAS MARCAS

CRECIMIENTO DE LAS CADENAS REGIONALES.- Nosotros somos regionales, y lo que tenemos claro es que tenemos que distinguir las modas de las tendencias, y que nuestros valores sean visibles, en todo momento, para los clientes.

RETOS Y DEBILIDADES DEL GRAN CONSUMO. PILARES Y FORTALEZAS DE LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.- La competencia es feroz, y las aperturas de nuevas superficies en una población envejecida obliga al sector a tener que ser atractivo y eficiente para poder ser rentables, sostenibles en el tiempo.

Nuestros valores, cercanía, compromiso, honestidad, ilusión y atención al cliente, centrados en los productos frescos y un surtido equilibrado, convirtiéndose en la “tienda del barrio” adaptada al siglo XXI, marcan la estrategia a largo plazo.

PREVISIONES PARA EL FINAL DE 2023.- Como comentaba antes, la situación es de alerta, pero esperamos cumplir nuestros objetivos, crecer en venta y cuota de mercado de forma orgánica y rentable, digitalizando de manera general los procesos y mejorando la productividad del personal.

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PUBLIRREPORTAJE

Alimentación sostenible, saludable y segura, el gran desafío del futuro de la industria alimentaria

L

A REALIDAD es que los recursos naturales tienen un límite y pasados unos años tendremos que alimentar a una población que superará los 9.700 millones en 2050. Un hecho que debemos tener presente y trabajar desde ahora mismo por dar respuesta a esta necesidad de alimentarnos de manera responsable y segura.

La acuicultura tiene un papel clave en la alimentación del futuro, más sostenible, integradora y responsable con las personas y el medio ambiente.

¿VAMOS POR EL BUEN CAMINO?

Es hora de parar y analizar de qué manera producimos los alimentos para ser parte de la solución y no del problema a medio y largo plazo.

Si queremos universalizar la alimentación equilibrada y ofrecer un acceso igualitario a un super alimento como el pescado, tendremos que cultivarlos mediante la acuicultura, el sistema que nos garantiza un suministro de pescado seguro, sano y fresco, además de sabroso. Sin embargo, sorprende descubrir que muchos de los consumidores españoles desconocen que gran parte del pescado que consumen habitualmente en

sus hogares proviene de la acuicultura y que mucho de éste ha sido cultivado en España de una manera responsable y sostenible por un sector cada vez más comprometido y que trabaja día a día para llevar a la mesa un producto con propiedades nutricionales tan excepcionales como el pescado.

LA INNOVACIÓN ES CLAVE

Somos uno de los países más innovadores en acuicultura y en los últimos años estamos haciendo un gran esfuerzo de investigación para ser cada vez más eficientes y sostenibles.

En los últimos años desde el sector acuícola español, se están realizando diferentes estudios relacionados con la seguridad alimentaria, uno de ellos es el que ha llevado a cabo el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos en Canarias, ECOAQUA, que evalúa el impacto sobre los peces de la contaminación ambiental porque todos los alimentos, solo por su contacto con el agua, el aire y los nutrientes, están ya expuestos a elementos contaminantes.

España tiene una regulación muy estricta en este aspecto y tenemos unos controles por parte de las administraciones públicas -tanto nacionales como europeas-, y de las empresas productoras para asegurar la seguridad alimentaria del pescado cultivado y garantizar que los alimentos sean inocuos para los consumidores.

LOS INVESTIGADORES HAN DEMOSTRADO QUE LOS PECES SON ANIMALES MÁS COMPLEJOS Y MANIFIESTAN UN REPERTORIO DE COMPORTAMIENTOS SOFISTICADO Y CON LA CAPACIDAD DE SENTIR DOLOR Y SUFRIR GARANTÍA DE BIENESTAR ANIMAL Como en otros animales, el bienestar animal se mide tomando en cuenta cuatro factores principales: la calidad de las instalaciones (espacio disponible para cada pez, densidad del cultivo, calidad del agua y oxígeno disponible), la nutrición (cómo y de qué manera se alimentan), su salud (identifi-

cación, prevención y tratamiento de enfermedades), operaciones de manejo (selección, desplazamientos, proceso de pesca, etc.) y su comportamiento natural. Sobre este último aspecto, los investigadores han demostrado que los peces son animales más complejos y manifiestan un repertorio de comportamientos sofisticado y con la capacidad de sentir dolor y sufrir, aunque esa capacidad es diferente en grados y tipos en comparación con los mamíferos.

Actualmente, la tendencia es encontrar indicadores operativos de bienestar para las especies de peces que producimos; señales que pueden dar los peces a los productores que indiquen cómo se encuentran.

Un ejemplo de implantación de indicadores de validación son el proyecto Incorporación de Innovación en relación al Bienestar Animal en Peces de Acuicultura (INNOACUI) o el proyecto en curso Desarrollo e Implementación de Estrategias Innovadoras para la Mejora del Bienestar de los Peces en Puntos Críticos del Cultivo Acuícola (Piscibien), que buscan mejorar el bienestar de los peces, desarrollando y aplicando conocimientos técnicos, científicos u organizativos innovadores en las explotaciones acuícolas; de esta manera, los métodos de producción sostenible son más eficientes y se reduce el impacto en el medio ambiente. Gracias a la puesta en marcha de estos proyectos científicos, queda patente cómo el sector productivo acuícola

español trata satisfactoriamente las cuestiones relativas al bienestar de los peces en sus granjas y su alcance e impacto en la sociedad.

A nivel comercial, la tendencia es crear y validar buenas prácticas de bienestar animal a nivel de granja, es decir una lista de verificación que permita a evaluadores medir el bienestar de los peces en los centros de producción, sea en aguas continentales o marinas.

España está bien situada respecto a otros países de nuestro entorno por el elenco de investigadores que han trabajado desde hace años en temas relacionados con la nutrición y la fisiología de peces, y por otro lado, por tener una asociación de productores puntera en Europa que se preocupa por este tema, un claro ejemplo es la “Guía general de bienestar en acuicultura”, recientemente publicada por APROMAR, Asociación Empresarial de Acuicultura de España.

Según Morris Villarroel, experto en bienestar animal y profesor de la UPM: “Para garantizar el bienestar animal durante la producción, hace falta tener unos indicadores fiables a nivel de granja, tanto indicadores que evalúan las instalaciones, como los animales”.

No obstante, esto no es suficiente.

Alrededor de las instalaciones y de los animales, hace falta crear un sistema de gestión dinámico que

promueva los estándares creados, que ofrezca soporte a las empresas y que se preste a la evaluación por agentes externos.

ECOAQUA EVALÚA EL IMPACTO SOBRE LOS PECES DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PORQUE TODOS LOS ALIMENTOS, SOLO POR SU CONTACTO CON EL AGUA, EL AIRE Y LOS NUTRIENTES, ESTÁN YA EXPUESTOS A ELEMENTOS CONTAMINANTES Todo esto ya se está llevando a cabo en la actualidad en el sector acuícola, lo único que varía es el ritmo de implantación dependiendo de cada especie. La clave es continuar, como está haciendo el sector acuícola español, con el firme compromiso de la industria y de los productores para seguir impulsando las mejores prácticas para conseguir el mayor bienestar de los peces y que, a su vez, estén alineadas con el conocimiento científico.

Es fundamental que el bienestar de los peces de acuicultura sea considerado a lo largo de todo el ciclo de vida y en las diferentes fases de su producción.

Por último, desde el sector se seguirá avanzando en esta materia para posicionarse en la vanguardia europea en bienestar de los peces como elemento diferencial de su sostenibilidad.

INDUSTRIA RESULTADOS

Beneficio estable MAHOU SAN MIGUEL FACTURA 1.743 MILLONES DE EUROS EN 2022 Mahou San Miguel logró una cifra récord de ventas en 2022, alcanzando los 1.743 millones de euros. A pesar de un margen reducido, debido a la decisión de no trasladar completamente los incrementos de costes, la empresa mantuvo un beneficio estable de 102 millones de euros, en línea con la de 2021. Realizó una inversión de 488 millones de euros en modernización y desarrollo, y prevé un prometedor 2023, impulsado por la recuperación de la hostelería.

Por Redacción ARAL 124 | ARAL | Junio/Julio 2023

Resultados

M

ahou San Miguel aumentó su facturación en 2022 hasta los 1.743,3 millones de euros, un 18,4% más que en 2021, y alcanza la cifra más alta de su historia. Su beneficio se mantuvo en 102,1 millones de euros, en línea con el año anterior, con una reducción del margen debido a la decisión de no repercutir en su totalidad el incremento de costes, al esfuerzo inversor realizado y el apoyo a sus profesionales.

Concretamente, el pasado año destinó 488,2 millones de euros al desarrollo de su negocio y al impulso de sus marcas, así como a la modernización de sus centros de producción, la subida de salarios y el apoyo a sus clientes. En 2022 todas sus líneas de negocio crecieron por encima de las cifras de 2019, impulsadas por la recuperación de la hostelería y el turismo, y el buen desempeño de sus marcas dentro y fuera de España.

“Estamos orgullosos de haber reforzado nuestro liderazgo en un ejercicio tan complejo y exigente como 2022. Hemos vuelto a demostrar con hechos que, independientemente del contexto, esta compañía hace las cosas bien e invierte en el futuro del negocio para seguir generando valor y compartirlo con nuestros clientes, distribuidores, proveedores y profesionales, renunciando a un mayor beneficio si las circunstancias lo requieren”, comentó Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel, durante la presentación de resultados.

Las ventas de la compañía alcanzaron los 20,9 millones de hectolitros, un 11,0% más que el año anterior, de los que 16,1 correspondieron a cerveza

LAS CLAVES Mahou San Miguel alcanzó los 1.743,3 millones de euros, la cifra más alta de su historia, en un escenario marcado por la inestabilidad del entorno Destinó recursos por valor de 488,2 millones de euros para la modernización de sus centros de producción, el impulso de sus marcas, así como para el desarrollo del negocio y el de sus clientes Las ventas de la compañía alcanzaron los 20,9 millones de hectolitros, un 11,0% más que el año anterior, de los que 16,1 correspondieron a cerveza y 4,8 a su negocio de agua La cervecera creó empleo con la incorporación de 342 personas a su plantilla, que creció hasta los 4.068 trabajadores

La frase “Hemos vuelto a demostrar con hechos que, independientemente del contexto, esta compañía hace las cosas bien e invierte en el futuro del negocio para seguir generando valor y compartirlo con nuestros clientes, distribuidores, proveedores y profesionales, renunciando a un mayor beneficio si las circunstancias lo requieren” Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel y 4,8 a su negocio de agua. Unos resultados que, en palabras de la propia compañía, le llevaron a “consolidar su liderazgo en el mercado español y a liderar el crecimiento de la venta de cerveza española fuera de nuestras fronteras”.

Generación de valor compartido En 2022, Mahou San Miguel también demostró su papel como impulsora del progreso responsable, contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país. La cervecera creó empleo con la incorporación de 342 personas a su plantilla, que creció hasta los 4.068 trabajadores, y promovió iniciativas Junio/Julio 2023 | ARAL | 125

INDUSTRIA RESULTADOS

Principales cifras económicas Cifra de negocio (millones de euros)

2022

2021

2022 vs 2021

1.743,3

1.472,2

18,4%

EBITDA (millones euros)

262,5

281,0

-6,6%

Resultado neto (millones de euros)

102,1

102,9

-0,8%

Volumen de ventas (millones hectolitros)

20,9

18,7

11,0%

para el desarrollo y el bienestar físico y emocional de sus equipos. Además, llevó a cabo una subida salarial adicional, para aliviar el contexto inflacionista del momento.

Con la vocación de seguir siendo el mejor socio para sus clientes, continuó al lado de la hostelería con un plan para evolucionar y reforzar al sector a través de una propuesta integral de servicios, herramientas y productos que aportaron valor a sus negocios.

También innovó con nuevos productos y experiencias, entrando en una nueva categoría con el vermut ‘Bendito’ o desarrollando el consumo en el hogar con el ‘Grifo Mahou en casa’, para adaptarse a un mercado y a un consumidor en transformación.

La compañía continuó mejorando la competitividad y desempeño ambiental de sus ocho centros de producción de cerveza y cuatro manantiales de agua ubicados en España, para responder de manera ágil y flexible a los requerimientos del mercado.

126 | ARAL | Junio/Julio 2023

Además, siguió impulsando la sostenibilidad a lo largo de toda su cadena de valor, con foco en proyectos de eficiencia energética y packaging sostenible.

Buenas previsiones para 2023 Mahou San Miguel prevé un buen 2023 gracias a la recuperación de la hostelería y el turismo, sectores clave para su actividad, y un buen comportamiento del consumo favorecido por la contención de la inflación. Un año en el que seguirá invirtiendo en el desarrollo de su negocio y el de sus clientes, consolidando su liderazgo sin dejar de explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

Lo hará acelerando el lanzamiento de productos que abran camino a nuevas categorías en España y que aporten valor al mercado y al sector, reforzando su huella internacional con San Miguel como principal vector de crecimiento en Europa e impulsando el sector craft en Estados Unidos.

También seguirá impulsando la sostenibilidad a través de su Plan ‘Vamos 2030’ para hacer realidad los objetivos marcados en este ámbito, entre los que destacan lograr que su red industrial sea carbon neutral en 2030 o el impulso de la circularidad de todos sus envases, eliminando el plástico virgen y garantizando que sean 100% reciclables y reutilizables.

Resultados

25-26 septiembre 2023 - Sevilla

La plataforma de negocios de alimentación y bebidas para el sector retail y de la gran distribución

+ 4.000 PROFESIONALES

4

+140

MARCAS EXPOSITORIAS

AUDITORIOS

+290 SPEAKERS

AUTÉNTICA Congress Summit Gran Distribución

Degusta

Escanea el QR y consigue el 50% de descuento en tu pase a AUTÉNTICA

Summit Directores de Compra

Culinary Fest

Gastro Marketing Forum

Retail Forum

Horeca Forum

AU T ÉN T I C A e s u n e v e n t o d e:

E n c o l a b o r a c i ó n c o n:

Junio/Julio 2023 | ARAL | 127

INDUSTRIA RESULTADOS

Inversión ambiciosa CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA FACTURA MÁS DE 724 MILLONES DE EUROS EN 2022 Corporación Hijos de Rivera ha presentado los resultados financieros de 2022, destacando una cifra récord de facturación de más de 724 millones de euros, un 19% más que el año anterior. A pesar de esta cifra, la compañía experimentó una disminución del 11,56% en sus beneficios debido al aumento de los costos de materias primas y suministros. El presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, subrayó la responsabilidad de la empresa al no trasladar estos costos a los consumidores.

Además, anunció una inversión de 153,4 millones de euros para nuevas instalaciones y un incremento del 30% en la plantilla en 2023.

Por Redacción ARAL 128 | ARAL | Junio/Julio 2023

I

gnacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, presentó a finales de junio los resultados financieros de la compañía para el año 2022, así como sus expectativas y principales áreas de enfoque. La presentación tuvo lugar en MEGA, el museo de Estrella Galicia en A Coruña, donde el máximo ejecutivo anunció una cifra récord de facturación para 2022, superando los 724 millones de euros, lo que representa un aumento del 19% en comparación con 2021. Rivera destacó el buen desempeño del consumo en España, atribuyéndolo a la recuperación del sector de la hostelería después de la pandemia y al resurgimiento del turismo.

“Seguimos siendo una compañía muy cualitativa, nos sentimos muy artesanos y la consecuencia de todo ese trabajo cualitativo son los resultados.

Siempre digo que lo importante es pensar lo que

Resultados

quieres y después sucede, los números son la consecuencia”, explicó Rivera.

Sin embargo, los beneficios de la compañía experimentaron una disminución en comparación con el ejercicio anterior, con una caída del 11,56% debido al marcado incremento de los costos de las materias primas y los suministros que la Corporación decidió no trasladar a los consumidores. La cifra de beneficios se redujo en 2022, situándose en 83,9 millones de euros. “Queremos ser un factor clave en el éxito de nuestros clientes y este año nos ha tocado ejercer responsabilidad para intentar mitigar el impacto del continuo aumento de los precios, no solo debido a la inflación, sino también a los problemas de suministro a nivel global. Por esta razón, no hemos trasladado estos costos de manera generalizada, lo cual, al actuar como escudo, ha tenido un impacto negativo en nuestros resultados financieros. Son decisiones de las que no nos arrepentimos y que forman parte de nuestro ADN como una empresa responsable, familiar y centenaria”, expresó.

453 millones de inversión de 2022 a 2024 La inversión del grupo en 2022 ascendió a 153,4 millones de euros, destinados principalmente a nuevas instalaciones industriales tanto en el negocio cervecero como en los manantiales. Es un 130% más que en 2021 y estas cifras forman parte de un ambicioso plan de inversión de la compañía, que alcanza los 453 millones de euros para el trienio 2022-2024.

En cuanto al empleo, Hijos de Rivera cerró el año pasado con un incremento del 8,33%, alcanzando un total de 1.573 personas. Esta tendencia de crecimiento no solo se mantendrá, según explicó Ignacio Rivera, sino que la compañía prevé un “aumento sin precedentes” del 30% en su plantilla este año, lo que respalda sus ambiciosos planes de crecimiento.

Aumento de la producción y expansión internacional En 2022 se vendieron 494 millones de litros de cerveza, un 10,07% más que en 2021. Estrella Galicia lidera la amplia gama de cervezas de la compañía gallega, que también incluye la reconocida familia de Cervezas 1906 y varias variedades de cerveza sin alcohol.

Estas cifras subrayan más que nunca la necesidad de contar con instalaciones industriales adecuadas, capaces de acompañar el crecimiento de la compañía. En este sentido, el presidente de la Corporación señaló el año 2024 como clave, con la puesta en marcha de la nueva fábrica de Morás (Arteixo).

Por su parte, el negocio de aguas comercializó un

Las frases “Seguimos siendo una compañía muy cualitativa, nos sentimos muy artesanos y la consecuencia de todo ese trabajo cualitativo son los resultados” “Queremos ser un factor clave en el éxito de nuestros clientes y este año nos ha tocado ejercer responsabilidad para intentar mitigar el impacto del continuo aumento de los precios, no solo debido a la inflación, sino también a los problemas de suministro a nivel global” Ignacio Rivera,, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera total de 217 millones de litros de sus cuatro marcas en 2022: Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y AUARA. Esto representa un aumento del 14,53% en comparación con el ejercicio anterior.

Los productos de Corporación Hijos de Rivera, que incluyen también las sidras Maeloc y los vinos Ponte da Boga, entre otros, se comercializan actualmente en 76 mercados de todo el mundo, gracias al proceso acelerado de internacionalización que impulsa la compañía. No obstante, Ignacio Rivera subrayó que, a diferencia de la situación global de antes de Junio/Julio 2023 | ARAL | 129

INDUSTRIA RESULTADOS

la pandemia, el mundo tiende ahora a todo lo contrario a la globalización, LAS CLAVES “se vuelve más local”. Sin embargo, nada detiene los pasos de la compaHijos de Rivera facturó 724 millones de euros e invirtió más ñía gallega.

153 millones de euros en 2022, en “Sudamérica es nuestra gran apuesel marco de un plan que alcanzará ta, en Centroamérica y Norteamérica los 450 millones de inversión en el también estamos haciendo cosas trienio 2022-2024 intensas, así como en Europa”, relató.

A finales del año 2022, la plantilla Por otro lado, en Asia siguen estucontaba con 1.573 personas, un diando el mercado y buscando abrir 8,33% más que en 2021, y el grupo en más países; mientras miran África prevé un incremento del 30% más en 2023 con “calma”.

“Como decimos los gallegos ‘con La cifra de beneficios de Hijos de Rivera se redujo en 2022 situándose sentidiño’, no te puedes internacionaen los 83,9 millones de euros, un lizar en poco tiempo, hay que hacer 11,56% que el año pasado como cuando nos nacionalizamos.

Según un informe de la consultora Empezamos vendiendo cerveza en el Steward Redqueen, la actividad de norte de Galicia y poco a poco fuimos la compañía genera más de 51.700 enseñando lo que íbamos a hacer, empleos directos e indirectos en mostrando nuestros propósitos y España, y su actividad aporta 2.416 millones de euros a la economía nuestros productos, en este caso la española. cerveza y consiguiendo que la gente se sintiese parte de nuestro proyecto, porque es una marca que te hace sentir parte de ella, no es solo algo que bebes, sino que te sientes con esa marca, y la internacionalización tiene que ir por ese camino, con calma, con buen paso, cada vez creces más el ámbito internacional que nacional, cada vez pesará más internacional y pesará menos España y a seguir”, declaró.

130 | ARAL | Junio/Julio 2023

Imagen virtual de la fábrica de Morás (Arteixo) que la compañía abrirá el año que viene.

Impacto socioeconómico Un año más, Corporación Hijos de Rivera presentó en este encuentro los resultados de su Informe de Impacto Socioeconómico 2022, elaborado por la consultora Steward Redqueen, que cuantifica mediante un modelo estándar el impacto de la actividad de la compañía en toda la cadena de valor. Este informe concluye que la actividad de la compañía genera más de 51.700 empleos directos e indirectos en España, y su actividad aporta 2.416 millones de euros a la economía española.

Previsiones para 2023 Para este año, que “se está comportando bien” en palabras de Rivera, el objetivo es recuperar, e incluso superar, los niveles de 2021. “Es un año bueno, la alegría del cliente se nota, la gente está harta de estar encerrada en casa y el factor del turismo es bueno (buena semana santa y buenas perspectivas para el verano), buenas expectativas para este año”, apuntó.

Y mientras la nueva fábrica de Morás espera abrir las puertas el año que viene, el proyecto de Brasil se aplaza un año, a 2025. “Los periodos de entrega de maquinaria se han dilatado muchísimo con toda esta crisis, ya no te entregan maquinaria en un año, te la entregan en dos años y por eso hemos priorizado todos los pedidos hacia la fábrica de Morás”, argumentó.

Resultados Junio/Julio 2023 | ARAL | 131

NOMBRES PROPIOS

Aecoc. El Consejo Directivo de Aecoc, máximo órgano de gobierno de la Asociación empresarial que reúne a más de 33.000 compañías del Gran Consumo, ha nombrado a Javier Campo nuevo presidente de la organización. Con el nombramiento, Javier Campo, hasta ahora vicepresidente de la entidad, toma el relevo a Ignacio González, tras la salida de éste, por razones personales, de Nueva Pescanova.

Asimismo, el Consejo ha aprobado designar como vicepresidente a Alberto Rodríguez Toquero, director general de Mahou-San Miguel, y uno de los miembros del Consejo con mayor trayectoria en el órgano de gobierno.

El Consejo Directivo ha agradecido a Ignacio González la labor desarrollada al frente de la Asociación, en un escenario complejo y claramente marcado por el impacto que el actual escenario inflacionista ha tenido sobre el sector y el conjunto de empresas asociadas a Aecoc.

Por su parte, Javier Campo asume la presidencia con la responsabilidad de cerrar el plan estratégico que concluye este año y de poner en marcha un nuevo plan que definirá las principales líneas de trabajo de la organización para los próximos tres años.

El nuevo presidente asume este desafío con gran sentido de la responsabilidad y con la convicción de que las sólidas bases sentadas por su antecesor permitirán a la organización seguir ayudando a sus más de 33.000 empresas asociadas a afrontar con éxito un escenario marcado por la transformación digital, la sostenibilidad, los cambios en las tendencias de consumo y la gran actividad regulatoria.

Aecoc. El Comité Horeca de Aecoc aprobó, en su última reunión, el nombramiento del CEO de Makro España, David Martínez Fontano, como nuevo presidente de este órgano de gobierno de la Asociación. Martínez toma el relevo del presidente de Europastry, Jordi Gallés, que ha presidido el comité sectorial en los últimos seis años, impulsando, desde el grupo de trabajo, la colaboración entre proveedores, operadores e intermediarios de la restauración.

Martínez cuenta con una trayectoria en el sector de la distribución mayorista en mercados como España, Alemania e Italia, y en 2018 regresó al Grupo Metro, al que pertenece Makro, tras una etapa en la que fue CEO del mayorista Logista Italia, presidente de Mercasa del Grupo Sepi.

El Comité de Horeca de Aecoc reúne a los diferentes actores del sector de la restauración para fomentar relaciones más eficientes y sostenibles entre ellos y aportar valor a los consumidores. Además, el área proporciona conocimiento a las empresas para entender los cambios de hábitos que impactan en el conjunto del sector y exponer las tendencias nacionales e internacionales que marcan tanto su presente como su futuro.

132 | ARAL | Junio/Julio 2023

Copa-Cogeca. Raúl Muñiz, director de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Cordero de Extremadura (Corderex) y Cabrito de Extremadura y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso de La Serena, ha sido elegido como presidente del grupo de trabajo ovino y caprino del Copa-Cogeca.

Raúl Muñiz, que también preside la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne (Interovic) y es representante de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha sido elegido para liderar el grupo de trabajo de ovino y caprino de Copa-Cogeca, que representa los intereses de los agricultores y cooperativas agroalimentarias ovinas y caprinas de la Unión Europea.

Durante su elección en Bruselas, Raúl Muñiz ha señalado que su objetivo es trasladar a las instituciones comunitarias la relevancia del sector ovino y caprino desde el punto de vista económico, social y medioambiental, así como su contribución al Pacto Verde Europeo.

Asimismo, como nuevo presidente del grupo de trabajo ovino y caprino del Copa-Cogeca ha indicado las prioridades para el futuro del sector, que incluyen las negociaciones comerciales internacionales, los grandes carnívoros, la renovación generacional, el mercado de la lana y el bienestar animal. Para él, la colaboración y el asociacionismo entre los ganaderos, en empresas como las cooperativas, permitirán enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado a esta producción sostenible y de calidad.

Raúl Muñiz y los vicepresidentes, Michele Boudin (FNSEA - FR) y Kevin Comiskey (IFA - IE) trabajarán para promover las cooperativas agroalimentarias en este sector como un instrumento fundamental para que los ganaderos puedan obtener mayor valor añadido de sus producciones.

Grupo Freixenet. Grupo Freixenet ha incorporado a Marc Sagimon como nuevo director de Marketing de España y Latam. El ejecutivo, que ya formó parte de la compañía como Global Brand Manager entre 2012 y 2015 y posteriormente como Global Marketing Manager entre 2015 y 2017, pasa a ocupar esta nueva posición iniciando así una nueva etapa para el departamento de marketing.

En este nuevo ciclo, Marc Sagimon liderará la estrategia de marketing de Grupo Freixenet con el objetivo de maximizar el valor de las distintas marcas que conforman el grupo y la satisfacción de los consumidores. En concreto, se encargará de la estrategia de marketing de marcas como Freixenet, Segura Viudas, Alfred Gratien, René Barbier, Monólogo o Mangaroca, entre otras.

Sagimon es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universitat Politécnica de Cataluña (UPC), realizó un intercambio en la Delft University of Technology (TUDelft) y posteriormente un máster en Consultoría de negocio por la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Asimismo, cuenta con experiencia de más de 13 años ocupando posiciones de dirección de marketing, trade marketing, ventas y consultoría de negocio en grandes compañías del sector farmacéutico y servicios profesionales.

Fiab. Eloy García, presidente de Conxemar, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, acaba de incorporarse al Consejo de Dirección de Fiab, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.

Mientras que Conxemar trabaja para dar visibilidad al sector del congelado en nuestro país y a toda la industria transformadora de los productos del mar, Fiab, integrada por 44 asociaciones, representa al primer sector industrial del país, constituido por más de 30.000 empresas y da empleo directo a más de 450.000 personas.

Licenciado en derecho, empresario con experiencia en la gestión de empresas, experto en liderazgo de equipos y en el lanzamiento de nuevos proyectos empresariales, y miembro de Consejos de Administración de compañías como Galfrío, Lanzal o Galicia Processing Seafood S.A, Eloy García pasa a ser un perfil destacado dentro de esta federación que representa al sector ante la Administración y diferentes órganos con poder de decisión.

Grupo Dia. El Consejo de Administración de Grupo Dia ha nombrado por cooptación a Benjamin J. Babcock como consejero externo dominical.

Babcock es Managing Director de Finanzas Corporativas de LetterOne. Licenciado en Estudios de Asia Oriental por la Universidad de Toronto (Canadá), Máster en Ciencias por la London School of Economics y censor jurado de cuentas, antes de incorporarse a LetterOne, trabajó durante una década para Morgan Stanley como Managing Director en Londres. Anteriormente, trabajó para Merrill Lynch y Lazard en Londres y Canadá.

Durante su carrera, Babcock ha sido asesor de empresas e inversores en una serie de operaciones de recapitalización, refinanciación y fusiones y adquisiciones en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras y la industria manufacturera en Europa y Oriente Medio.

La incorporación de Babcock al Consejo de Administración de Grupo Dia se produce tras analizar las necesidades de experiencia y habilidades que requiere la gobernanza de la compañía en la fase final del proceso de turnaround y determinar que su trayectoria aporta un valioso conocimiento en finanzas corporativas.

Nombres propios

Grupo Euromadi. La Junta General de Accionistas del Grupo Euromadi, celebrada hoy, ha nombrado presidente ejecutivo a José Mª Rodríguez Monteys.

Abogado de formación, cuenta con una trayectoria de 30 años en el sector de la distribución alimentaria, 23 de ellos en Euromadi. José Mª Rodríguez inició su andadura en Grupo Euromadi como secretario del Consejo de Administración y desarrolló su carrera interiorizando el ADN de la central, hasta que en 2018 los órganos de gobierno le designaron consejero delegado.

Tras este período, en el que se ha reforzado el crecimiento de Euromadi, tanto el Consejo de Administración como la Junta General lo han identificado como el perfil idóneo para asumir el relevo generacional de la presidencia, manteniendo el modelo de gestión de la compañía e impulsando la evolución que el mercado demanda.

in-Store Media. in-Store Media ha incorporado a Marta Esperalba como responsable de Innovación y Comunicación Corporativa. Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona, Esperalba ha centrado su carrera profesional en el sector del Gran Consumo, primero en la consultora tecnológica Minsait y, más recientemente, en Metyis, donde ha ejecutado e implementado proyectos estratégicos para empresas de Gran Consumo.

Con esta incorporación, in-Store Media refuerza su apuesta por la innovación en la comunicación omnicanal con los compradores, marcas y retailers en el punto de venta. La incorporación de Marta como responsable de innovación y comunicación corporativa impulsará el desarrollo de nuevas soluciones de comunicación en el punto de venta físico a través de la innovación y la digitalización y sostenibilidad.

Además, siguiendo con la política de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía, en su apuesta por una actividad económica sostenible, Marta también impulsará la innovación en el desarrollo de soluciones de comunicación más responsables y eficientes medioambientalmente.

Bodegas Alvear. Bodegas Alvear inicia una nueva etapa bajo la dirección de Luis Giménez Alvear. El equipo directivo continuará con Bernardo Lucena como Enólogo y director de Calidad, pero vosla presenta novedades organizativas como la creación de un área de Estrategia, que liderará Gemma Verdaguer (directora de Estrategia y Operaciones) y un área de Turismo con Teresa Redondo como directora.

Inmaculada Luque será directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación y Laura Hidalgo directora Financiera. También se apuesta por el área Comercial con Santiago Burgos como director comercial nacional, que estará acompañado por Álvaro Ruiz para el mercado internacional y Oscar Bayo específicamente para Europa. Alvear se ha posicionado como una bodega destacada, con reconocimientos significativos como los primeros 100 puntos otorgados por Parker en la D.O. Junio/Julio 2023 | ARAL | 133

ESTUDIO DE MERCADO

s o t c u nes d o r P lucio y so eladas cong

SÓLIDO CRECIMIENTO LAS VENTAS ALCANZAN LOS 3.754,51 MILLONES DE EUROS EN VALOR El mercado de productos y soluciones congeladas ha experimentado un crecimiento sólido en valor, a pesar de algunas variaciones en categorías específicas. El aumento en las ventas de croquetas y empanadillas, helados, platos elaborados y verduras congeladas refleja la demanda de opciones convenientes y saludables por parte de los consumidores.

Estos datos indican que los alimentos congelados siguen siendo una elección popular para aquellos que buscan comodidad y calidad en sus comidas, y destacan la evolución del mercado y las preferencias cambiantes de los consumidores.

Por Rafael Gallego

134 | ARAL | Junio/Julio 2023

MERCADO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS Evolución Total congelados (Valor)

4,4

(Volumen) Hogares compradores

3,8%

771

-0,4%

99,10%

-0,2pp

Frecuencia de compra

32x

0,1pp

Penetración de congelados a granel

60,80%

-15,60%

Penetración de congelados envasados

98,90%

1,20%

Fuente: Kantar + ARAL. Datos correspondientes al TAM de P03 de 2023 vs 2022.

Cantidades en millones de euros / millones de kg.

MERCADO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS ENVASADAS 2020

2021

Total congelados

2022

2023

Evol. 2020 vs 2023

Total congelados

(Valor)

3,3

3.8

3.6

3.8

16,00%

(Volumen)

659

744

701

710

7,70%

Penetración

98,9

99

99

98,9

0,00%

Frecuencia de compra

27,5

29,5

29

29,5

2,00%

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

E

n general, según datos de Circana, el mercado de productos y soluciones congeladas experimentó un crecimiento del 10,1% en valor durante el TAM de marzo de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando una cifra total de ventas de 3.754,51 millones de euros.

Al analizar las categorías individuales, se pueden identificar algunos cambios notables. Las croquetas y empanadillas congeladas mostraron un aumento del 16,6% en sus ventas, alcanzando los 110,30 millones de euros. Los helados también tuvieron un desempeño destacado, con un crecimiento del 14,0% en ventas, totalizando 906,42 millones de euros. Este aumento puede atribuirse en parte al aumento de las temperaturas durante la primavera, que impulsó la demanda de este refrescante postre.

Otra categoría que mostró un crecimiento Fotos: 1 23RF significativo fue la de otros congelados, que incluye productos como pizzas y snacks.

Esta categoría experimentó un aumento del 19,5% en ventas, alcanzando los 364,31 millones de euros. El auge de los alimentos listos para consumir y la variedad de opciones disponibles en el mercado pueden haber contribuido a este crecimiento.

En contraste, la categoría de pescado y marisco sin preparar experimentó una disminución del 1,4% en sus ventas, alcanzando los 1.129,34 millones de euros.

Aunque esta categoría experimentó una ligera caída, sigue siendo una de las más importantes en el mercado de alimentos congelados.

Por otro lado, los platos elaborados también mostraron un crecimiento positivo del 13,7%, alcanzando los 703,59 millones de euros. Esta categoría se ha beneficiado del auge de los estilos de vida ocupados, ya que ofrece comidas rápidas y convenientes para los consumidores.

Por último, las verduras y hortalizas congeladas registraron un crecimiento del 22,9% en sus ventas, totalizando 393,68 millones de euros. Este incremento puede atribuirse a la creciente demanda de opciones saludables y prácticas para una dieta equilibrada.

En resumen, aunque algunas categorías mostraron una ligera disminución, el mercado en su conjunto se mantiene sólido y

Datos correspondientes al TAM de P03 de 2023. Cantidades en millones de euros / millones de kg.

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN EN LOS HOGARES DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS ENVASADAS Dif pp Penetración%

Dif pp Frecuencia

Total congelados envasados

-0,10%

0,50%

Pescados y mariscos sin preparar

-1,00%

-0,60%

Pescados y mariscos preparados

-0.40%

0,00%

Carnes congeladas

-0,30%

-0,10%

Verduras y hortalizas

1,40%

0,10%

Croquetas y empanadillas

0,00%

0,10%

Platos elaborados

0,20%

0,00%

Helados

1,30%

0,60%

Oros congelados

0,90%

0,30%

* Porcentaje de evolución en volumen. Fuente: Kantar + ARAL. Datos correspondientes al TAM de P03 de 2023.

sigue siendo una opción popular para los consumidores en busca de comodidad y calidad en sus alimentos.

Sin embargo, al analizar los datos de Circana para las ventas en volumen de las distintas categorías de productos congelados, se encuentran algunas variaciones significativas que merecen destacarse. En primer lugar, las ventas de croquetas y empanadillas han experimentado un aumento del 3,5%, lo cual indica un mayor interés por parte de los consumidores en este tipo de alimentos congelados.

Otro segmento que ha registrado un crecimiento notable es el de los helados, con un incremento del 5,3% en las ventas. Asimismo, los datos revelan un aumento del 6,9% en las ventas de otros congelados, lo que incluye una amplia variedad de productos como pizzas, nuggets de pollo, patatas fritas congeladas, entre otros.

En contraste, las ventas en volumen de pescado y marisco preparado han experimentado una disminución del 4,6%.

Por otro lado, el pescado y marisco sin preparar ha sufrido una caída más proJunio/Julio 2023 | ARAL | 135

s

ucto

ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

e

cong

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN Y PRECIO MEDIO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS Penetración

Precio medio

2021(%)

2022(%)

Evol.

2021

2022

Evol.

13,93

11,53

-17,22%

4,73

5,08

7,39%

Pollo

8,51

7,24

-14,88%

3,25

3,72

14,48%

Cerdo

3,57

2,92

-18,15%

6,84

7,02

2,60%

Vaca

1,95

1,25

-36,26%

9,14

9,07

-0,76%

Salchichas

0,11

0,08

-30,46%

7,15

7,41

3,60%

Carne congelada

Carne ecológica

0,79

0,63

-19,82%

6,60

7,01

6,21%

Pescados congelados

42,93

39,64

-7,65%

8,35

9,07

8,65%

Mariscos y moluscos congelados

35,87

31,94

-10,97%

10,26

10,76

4,83%

Helados y tartas

36,03

34,30

-4,80%

4,19

4,35

3,76%

Helados

32,36

30,77

-4,92%

3,87

4,00

3,12%

Patatas congeladas

11,90

11,79

-0,95%

1,23

1,38

11,90%

Frutas y hortalizas congeladas

38,86

36,80

-5,29%

1,97

2,15

8,99%

38,07

36,20

-4,91%

1,91

2,09

9,54%

Verduras y hortalizas congeladas Frutas congeladas Platos preparados congelados Base de arroz

1,94

1,68

-13,60%

5,04

5,66

12,32%

41,05

39,76

-3,16%

5,23

5,73

9,66%

7,86

7,37

-6,22%

2,76

2,94

6,19%

Base de carne

17,01

17,08

0,40%

4,48

5,07

13,14%

Base de pescado

22,10

21,02

-4,88%

6,22

6,69

7,52%

Base de vegetal

12,16

11,00

-9,52%

4,65

4,89

5,32%

Base de pasta

8,05

7,61

-5,46%

4,42

4,74

7,14%

Sin gluten

6,50

6,56

0,93%

5,10

5,37

5,34%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros / kg o litros.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS Valor

Volumen

2021

2022

% Evol.

2021

2022

% Evol.

262.996,03

224.541,57

-14,62%

55.284,11

43.920,96

-20,55%

Pollo

115.221,81

104.979,60

-8,89%

35.502,32

28.353,18

-20,14%

Cerdo

60.340,42

51.785,74

-14,18%

8.733,33

7.324,14

-16,14%

Vaca

39.936,83

24.097,33

-39,66%

4.378,20

2.626,83

-40,00%

Salchichas

1.389,91

1.071,71

-22,89%

184,37

147,55

-19,97%

Carne ecológica

11.498,66

9.982,64

-13,18%

1.778,95

1.391,20

-21,80%

Pescados congelados

886.885,49

843.149,34

-4,93%

106.265,89

93.103,91

-12,39%

1.093.224,35

931.072,80

-14,83%

104.175,28

85.437,75

-17,99%

677.727,91

662.563,01

-2,24%

171.311,84

160.896,00

-6,08%

568.737,76

558.191,90

-1,85%

149.184,64

140.368,20

-5,91%

Carne congelada

Mariscos y moluscos congelados Helados y tartas Helados Patatas congeladas

62.584,08

64.663,74

3,32%

50.636,22

46.942,31

-7,29%

Frutas y hortalizas congeladas

297.043,62

296.968,14

-0,03%

150.505,14

138.303,11

-8,11%

281.254,49

283.379,62

0,76%

147.367,04

135.892,66

-7,79%

15.789,13

13.588,52

-13,94%

3.138,10

2.410,45

-23,19%

651.369,17

676.122,77

3,80%

124.486,20

118.000,78

-5,21%

Verduras y hortalizas congeladas Frutas congeladas Platos preparados congelados Base de arroz

50.512,12

50.365,98

-0,29%

18.257,68

17.157,53

-6,03%

Base de carne

148.425,98

163.264,46

10,00%

33.118,95

32.200,10

-2,77%

Base de pescado

257.290,93

258.379,68

0,42%

41.274,78

38.633,02

-6,40%

Base de vegetal

96.751,64

89.443,64

-7,55%

20.826,68

18.292,97

-12,17%

Base de pasta

84.252,73

81.985,24

-2,69%

19.005,35

17.301,57

-8,96%

Sin gluten

51.909,49

54.669,02

5,32%

10.171,74

10.180,70

0,09%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en miles de kg o litros / miles de euros.

136 | ARAL | Junio/Julio 2023

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

Marcando tendencias

Finest by Farm Frites es la respuesta a las tendencias que hacen que cada vez más consumidores demanden productos genuinos y de alta calidad servidos en un entorno informal.

Corte curvo

La patata frita con forma curva es perfecta para mojar en sus salsas favoritas. Ideal como guarnición o aperitivo.

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Junio/Julio 2023 | ARAL | 137

s

ucto

ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

e

cong

LA INDUSTRIA OPINA

"EL PRINCIPAL RETO ES SEGUIR INNOVANDO Y OFRECIENDO PRODUCTOS DE CALIDAD A UN PRECIO QUE LOS CONSUMIDORES ENCUENTREN ATRACTIVO" Marc Patau, Product & Brand Manager Retail de GEDESCO S.A. (GRUPO MAHESO)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Las ventas en retail para nuestra compañía en 2022 se han comportado como en el resto del sector de platos preparados y precocinados congelados en Gran Consumo.

Esto significa que el consumo en volumen se ha visto afectado por el incremento de costes de las materias primas y costes de energía, lo que nos ha obligado a tener que aumentar los precios. Por ello, las ventas han caído en volumen, en este caso aproximadamente un -12%, pero han crecido en valor en torno al 3%.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Tal y como comentaba, el comportamiento del mercado se ha visto afectado por factores macroeconómicos que afectan a todos los fabricantes y distribuidores. La inflación en alimentación ha jugado un papel muy importante y aunque no todos los segmentos en congelados se comportan igual, ha sido lógico comprobar como el consumo se ha frenado en volumen y ha aumentado en valor.

dos sigue buscando en estos productos soluciones de calidad que le permitan ahorrar. Ya sea ahorrar a nivel de tiempo, con elaboraciones cada vez más sencillas de preparar, ya sea ahorrar a nivel de costes, con platos que permiten una muy larga conservación y se evitan mermas y desperdicio alimentario. Además, siguiendo esta tendencia de buscar preparaciones sencillas y fáciles, ha ganado mucha importancia un nuevo método de regeneración como es la Airfryer o “Freidora de aire”. Ya que permite usar menos cantidad de aceite que en la sartén, o menos cantidad de energía como es el horno.

LANZAMIENTOS.- Desde Maheso trabajamos continuamente en la innovación, ya sea presentando nuevas recetas y soluciones, ya sea mejorando las existentes. En este sentido, en los últimos meses se ha trabajado para incorporar la Airfryer como método de preparación en muchas de las recetas existentes.

TENDENCIAS.- El consumidor de platos preparados y precocinados congela-

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Por ahora las

nunciada, con una disminución del 9,9% en las ventas.

En cuanto a los platos elaborados, se observa una mínima variación, con una ligera disminución del 0,1% en las ventas. Finalmente, las ventas de verduras y hortalizas congeladas han experimentado un aumento del 3,8%.

Estas variaciones reflejan la dinámica cambiante del mercado y las preferencias de los consumidores en relación a los productos congelados.

Por otro lado, los datos de NielsenIQ confirman muy aproximadamente estas tendencias. Así, las ventas en valor de productos y soluciones congeladas observaron un incremento del 12,3%. Durante el periodo de análisis, el valor de estas ventas pasó

de 4.137.180 euros en abril de 2022 a 4.645.644 euros en abril de 2023.

En cuanto a las ventas por categorías específicas, se destaca un aumento del 21,8% en las ventas de una categoría en particular, que pasaron de 895.348 euros a 1.090.101 euros. Otra categoría que registró un crecimiento significativo fue la de menoristas especializados, con un aumento del 24,7% en sus ventas. En abril de 2022, las ventas en esta categoría alcanzaron los 342.905 euros, mientras que en abril de 2023 se incrementaron a 427.632 euros.

Además, se observó un crecimiento del 26,1% en las ventas de una categoría específica, pasando de 69.875 euros en abril de 2022 a 88.118 euros en abril de 2023. Por otro lado, se identificaron variaciones más

138 | ARAL | Junio/Julio 2023

perspectivas se mantienen respecto al año anterior. Esto significa que el mercado seguirá presionado por los costes y aunque está previsto que la inflación se vaya moderando, es previsible que las ventas en volumen se sitúen por debajo del 2022, pero que en valor crezcan.

El principal reto con el que nos encontramos es el de seguir innovando y ofreciendo productos de calidad a un precio que los consumidores encuentren atractivo. Ya que, por la coyuntura económica, el consumidor presta especial atención a qué destina cada euro y por ello, las soluciones que ofrecemos deben ser verdaderamente diferenciales.

En cuanto a oportunidades, en Maheso seguimos siendo una marca de referencia y bien valorada, con más de 40 años de experiencia en el mercado. Además, nuestro portafolio cuenta con una más que extensa gama de productos para todos los gustos. Este conocimiento del sector nos permite ofrecer soluciones competitivas para todos y esto es una oportunidad que nos permite crecer y diferenciarnos de la competencia.

modestas en otras categorías. Por ejemplo, las ventas de una categoría específica aumentaron un 2,3%, mientras que otra categoría registró un crecimiento del 4,7%.

En resumen, los datos de NielsenIQ muestran un crecimiento generalizado en las ventas de productos y soluciones congeladas durante el periodo de análisis. Las variaciones más significativas incluyen aumentos del 21,8% en una categoría específica, del 24,7% en la categoría de menoristas especializados y del 26,1% en otra categoría en particular.

Volúmenes al alza La evolución de las ventas en volumen de productos y soluciones congeladas, durante el TAM de abril de 2022 y 2023, ha

Para cuidarte, para desestresarte, para salvar el mundo. Come por dos o no comas nada hasta la noche.

Vuelve a empezar esa dieta que dejaste o haz lo que te dé la gana.

LAS VENTAS DE PRODUCTOS CONGELADOS EXPERIMENTARON UN CRECIMIENTO GENERALIZADO, DESTACANDO AUMENTOS DE MÁS DEL

y deja comer.

26%

experimentado un crecimiento positivo, con un aumento del 6,4% en los totales, según los datos proporcionados por NielsenIQ. Sin embargo, algunas categorías han mostrado resultados mixtos.

El pescado congelado es una de las categorías que ha registrado una disminución en las ventas, con una caída del 4,3%. Aunque el pescado preparado congelado también ha experimentado una reducción del 1,9%, estas cifras sugieren una disminución en la demanda de productos de pescado congelado en general.

Por otro lado, los helados han experimentado un aumento notable del 13,1% en las ventas, lo que indica una mayor preferencia por estos productos congelados entre los consumidores. En cuanto a los platos preparados congelados, se ha observado un ligero aumento del 0,7% en las ventas. Aunque esta variación es modesta, indica que los consumidores conti-

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

come

c

m

y

cm

my

cy

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k

POSICIONAMIENTOS DE SALUD/ELECCIÓN EN NUEVOS LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS % de lanzam. de productos Postres & hielo Leche de almendras

4.027,00% 67,00%

Carne, pescado

2027,00%

Comidas preparadas

1.566,00%

Frutas & vegetales

661,00%

Snacks

661,00%

Panadería

507,00%

Sustitutos de carne

407,00%

Sopas

45,00%

Bebés & niños

36,00%

Salsas & especias

36,00%

Fuente: Innova Markets Insights. Tendencia de lanzamientos.

Datos para España en 2021-2022. El análisis se realiza a partir de los lanzamientos de nuevos productos rastreados en la base de datos Innova.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 139 maheso.com

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ucto

ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

e

LANZAMIENTOS

cong

TÍA RITA lanza al mercado las pizzas que acompañan al nacimiento de la marca ‘Que la haga Rita’. Disponible en ocho variedades, congeladas y sin conservantes ni aditivos: Diávola, Tartufata, Bianca, Vegetale, Siciliana, Barbecue, Provoleta y Capricciosa. La clave de todas sus referencias radica en la textura esponjosa y crujiente de la masa estilo napolitana, que se logra gracias a la mezcla única de harinas italianas de diferentes cereales y una fermentación de 72 horas. Cada pizza utiliza aceite de oliva virgen extra, tomates italianos seleccionados y mozzarella 100% pura, que se combinan con los ingredientes presentes en cada una de las referencias. La base de la pizza se forma en frío mediante un sistema de rodillos, simulando las manos del pizzero, llevando el aire del interior de la masa, desde el centro de la misma, al borde. Posteriormente, un último estirado a mano le da el toque artesanal. Una vez formada, la base junto con el tomate se cuece en un horno de piedra a más de 400 grados de temperatura, para poder obtener un borde muy alveolado y ligero, antes de entrar en el proceso de ultracongelación. La criogenización mantiene todas las propiedades nutritivas intactas y todo su sabor original. Rita no añade a sus pizzas conservantes ni aditivos, y vela para que los toppings que utiliza sean también lo más naturales posible.

PESCANOVA amplía su gama “Tapeo” con los nuevos Chopis en su tinta. Con esta innovadora receta, la marca busca acercar los platos de hostelería a los hogares españoles. Con un crujiente rebozado y sin conservantes ni colorantes artificiales, estos mini aritos aportan todos los nutrientes de los productos del mar bajo un nuevo concepto con el que se potencia el sabor y que recuerda a la cocina casera. Al rebozado tradicional con harina de trigo y maíz, se suma un toque de cebolla, ajo, pimienta negra, paprika, cúrcuma y, por supuesto, la tinta de sepia, dando lugar a una innovadora propuesta. Se prepara de forma sencilla: unos minutos al horno, a la sartén o en la freidora de aire o de aceite, y estarán listos. Se presentan en envase de 250 gramos y ya están disponibles en la sección de congelados de los principales supermercados y cadenas de distribución.

La Cocinera de FINDUS ESPAÑA ha presentado las nuevas croquetas horneables, su primer producto de esta categoría que se puede preparar al horno o en AirFryer, gracias a una técnica que hace que su preparación sea rápida, sencilla y saludable. Se trata de un producto igual de crujiente que siempre, pero con menos grasas y cocinado con una técnica que facilita su preparación y hace que volver a cocinar croquetas se convierta en algo fácil, apetecible y sin líos en la cocina.

Salen al mercado con las dos versiones de las recetas más clásicas: croquetas de cocido al estilo ropa vieja y jamón ibérico con un alto valor nutricional.

Unas croquetas que cuentan con carne y jamón ibérico 100% nacional.

Además, este nuevo producto de La Cocinera, cuenta con un gran valor nutricional avalado por su calificación B en el sistema de valoración Nutriscore.

140 | ARAL | Junio/Julio 2023

VICKY FOODS presenta su último proyecto: Il Forno di Giovanni, compuesto por un porfolio de productos que incluyen pizzas, mini pizzas y baguettes. En cuanto a las pizzas, que están elaboradas con una masa fermentada y cocinadas al horno de piedra, la nueva marca ofrece cuatro variedades: 4 quesos, con queso Edam, Mozzarella, Emmental y Cheddar; atún y bacon, con Edam y Mozzarella; Barbacoa, bacon y Mozzarella; y jamón y queso, con jamón cocido y Edam y Mozzarella. Mientras que las mini pizzas, de masa fina y crujiente, cuentan con dos referencias: jamón cocido y queso Edam, y 3 quesos, con Mozzarella, Edam y Emmental, y que combina los sabores suaves y cremosos de los diferentes quesos en una masa crujiente. Por último, Il Forno di Giovanni completa su oferta con una propuesta de baguettes tradicionales con una masa crujiente en dos variedades: jamón cocido y queso Mozarella y 4 quesos con los sabores del queso Mozzarella, Emmental, Edam y Cheddar.

Carne congelada

2021

2022

% Evol.

0,10

0,08

-20,32%

Pollo

0,06

0,05

-13,83%

Cerdo

0,02

0,01

-35,35%

Vaca

0,01

0,00

-23,49%

Carne ecológica

0,00

0,00

-9,49%

Pescados congelados

0,18

0,16

-10,34%

Mariscos y moluscos congelados

0,21

0,17

-17,69%

Helados y tartas

0,10

0,10

-3,07%

0,08

0,08

-5,71%

Patatas congeladas

0,09

0,08

-6,19%

Frutas y hortalizas congeladas

-8,76%

Helados

0,25

0,23

Verduras y hortalizas congeladas

0,24

0,22

-8,54%

Frutas congeladas

0,00

0,00

-21,92%

0,22

0,21

-3,33% -16,08%

Platos preparados congelados Base de arroz

0,03

0,03

Base de carne

0,06

0,06

-1,32%

Base de pescado

0,07

0,07

-1,39% -13,74%

Base de vegetal

0,04

0,03

Base de pasta

0,03

0,03

-0,75%

Sin gluten

0,02

0,02

-8,74%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en kg o litros/mes o euros/mes.

LAS VENTAS DE HELADOS HAN AUMENTADO UN

10,8%

EN 2023, CONSOLIDANDO SU CRECIMIENTO CONSTANTE EN LOS AÑOS ANTERIORES núan optando por soluciones congeladas para facilitar sus comidas diarias.

La categoría de otros congelados, que incluye una variedad de productos no mencionados específicamente, ha experimentado un crecimiento del 10,9%. Esto sugiere un aumento en la demanda de otros tipos de productos congelados, lo que puede estar relacionado con la búsqueda de opciones rápidas y convenientes para la preparación de alimentos.

Las verduras congeladas también han mostrado un aumento del 6,8% en las ven-

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS EN LOS HOGARES

Junio/Julio 2023 | ARAL | 141

s

ucto

ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

e

cong

LA PENETRACIÓN DE LOS PLATOS ELABORADOS HA EXPERIMENTADO UNA LEVE DISMINUCIÓN DEL

EXPORTACIONES DEL MAR, AL ALZA Las exportaciones españolas de productos del mar congelados han experimentado cambios significativos al comparar los datos del cierre de 2022 con los de 2021, según los informes proporcionados por Anfaco-Cecopesca, la fuente oficial de información del sector pesquero y de la industria conservera en España. En términos generales, se observa una ligera disminución del 2,27% en el total de las exportaciones de pescado, pasando de 493.738 toneladas en 2021 a 482.526 toneladas en 2022.

Al analizar las categorías específicas, se destaca un aumento notable en las exportaciones de pescado fresco. Durante el periodo estudiado, las exportaciones de pescado fresco experimentaron un incremento del 16,07%, pasando de 90.687 toneladas en 2021 a 105.265 toneladas en 2022.

Por otro lado, las exportaciones de pescado congelado mostraron una disminución del 6,40% en el mismo periodo. En 2021, se exportaron 403.051 toneladas de pescado congelado, mientras que en 2022 esta cifra se redujo a 377.261 toneladas.

Por otro lado, las exportaciones españolas de productos del mar congelados experimentaron un notable crecimiento al cierre del año 2022 en comparación con el año anterior, según los datos de Anfaco-Cecopesca.

En términos generales, las exportaciones totales de pescado alcanzaron los 1.484,90 millones de euros en 2022, lo que representa un aumento significativo del 18,46% con respecto a los 1.253,55 millones de euros registrados en 2021. Esta evolución positiva refleja el dinamismo y la competitividad del sector pesquero español en los mercados internacionales.

En cuanto al tipo de pescado exportado, el fresco tuvo un destacado desempeño, alcanzando los 638,11 millones de euros en 2022, lo que representa un aumento del 23,74% en comparación con los 515,70 millones de euros del año anterior.

Por otro lado, el pescado congelado también experimentó un aumento significativo en sus exportaciones. En 2022, las exportaciones de pescado congelado alcanzaron los 846,78 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,76% en comparación con los 737,85 millones de euros registrados en 2021. Esta tendencia al alza refleja la demanda creciente de productos del mar congelados, que ofrecen una opción conveniente y de alta calidad para los consumidores y la industria alimentaria.

En resumen, las exportaciones españolas de productos del mar congelados mostraron un sólido crecimiento en 2022 en comparación con el año anterior. Tanto el pescado fresco como el congelado experimentaron aumentos significativos en sus exportaciones, lo que destaca la importancia y el potencial del sector pesquero español en el mercado global. Estos resultados positivos refuerzan la posición de España como uno de los principales actores en el comercio internacional de productos del mar y auguran un futuro prometedor para esta industria vital.

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE NUEVOS LANZAMIENTOS DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS

Número indexado de lanzamientos*

1 sem.

2021

2 sem.

2021

1 sem.

2022

2 sem.

2022

10.000

8.400

8.300

10.700

*Tasa compuesta de crecimiento anual: 3,12%. Fuente: Innova Markets Insights. Tendencias de innovación. Primer semestre de 2021 = 100. El análisis se realiza a partir de los lanzamientos de nuevos productos rastreados en la base de datos Innova. Datos para España en 2021-2022.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS DEL MAR CONGELADOS Valor Total exportaciones de pescado

2021

2022

Volumen Evol.

2021

2022

Evol.

1.253.553

1.484.900

18,46% 493.738 482.526

-2,27%

Pescado fresco

515.703

638.113

23,74%

90.687

105.265

16,07%

Pescado congelado

737.850

846.787

14,76%

403.051

377.261

-6,40%

Fuente: ANFACO-CECOPESCA + Aduanas + ARAL. Cantidades en toneladas / miles de euros.

142 | ARAL | Junio/Julio 2023

1,1%

tas, lo que indica una mayor aceptación de este tipo de productos entre los consumidores. En cuanto a las carnes congeladas, se ha registrado un modesto aumento del 1,9% en las ventas.

Asimismo, el hielo, utilizado principalmente para enfriar bebidas y conservar alimentos, ha experimentado un crecimiento significativo del 15,4% en las ventas.

En resumen, el mercado de productos y soluciones congeladas ha experimentado un crecimiento general del 6,4% en las ventas totales en volumen. Si bien algunas categorías han mostrado una disminución en las ventas, como el pescado congelado, otras han experimentado un crecimiento notable, como los helados y los otros congelados.

Por otro lado, la evolución histórica de las ventas de productos y soluciones congeladas ha experimentado cambios significativos durante el período de estudio TAM P03 2023 en comparación con los mismos períodos de 2020, 2021 y 2022. Estos datos, proporcionados por Kantar, revelan las variaciones más destacadas en las ventas en valor de diferentes categorías de productos congelados.

Entre las categorías de productos congelados, los helados han registrado un aumento considerable en las ventas durante el período analizado. En 2023, las ventas de helados aumentaron un 10,8% en comparación con el año anterior, consolidando su crecimiento constante a lo largo de los años anteriores.

Por otro lado, los platos elaborados han experimentado una disminución del 1,1% en las ventas durante el mismo período. A pesar de mantenerse relativamente estables en los últimos años, esta categoría ha sufrido un ligero retroceso en 2023.

Las croquetas y empanadillas se mantienen estables en un 3% de participación en las ventas durante todo el período de estudio, sin variaciones significativas.

Con una rica historia pesquera que abarca más de 130 años, Macduff Shellfish, con sede en Escocia, es uno de los principales procesadores europeos de marisco capturado en el medio salvaje, incluidas las cigalas. En la actualidad, Macduff se ha convertido en uno de los principales proveedores de cigalas del Reino Unido.

C

omo la segunda exportación más valiosa de Escocia, que representa 125 millones de libras anuales y supone el 43 % de las descargas mundiales de cigalas, no es de extrañar que este manjar del mar sea uno de los favoritos entre los chefs en los

cibió Macduff re te el premio recientemen ence food Excell especial Sea Award de ial Global Spec trición alud y Nu S r o p 3 2 0 2 s s de las isla para Cigala Costa e la Hébridas d ood nte la Seaf ra u d te es O 2023 WINNER na, en Barcelo l a b lo Health & Nutrition G o Exp ios giosos prem del ti s re p s to s roductos España. E s mejores p lo a ood en u g n disti nte la Seaf ra u d s o d bal. nta mar represe eafood Processing Glo al/S Expo Glob

establecimientos de alta cocina de toda Europa, especialmente los países mediterráneos. Estrechamente relacionadas con la langosta, las cigalas son finas, con conchas de color rosa anaranjado y cuerpos que alcanzan hasta 10 pulgadas de longitud una vez que están completamente desarrolladas.

«Apreciadas por su delicada carne y su dulce sabor suculento, las cigalas son conocidas por su versatilidad culinaria», afirma John Ashmore, director de Marketing para Europa, Oriente Medio y África. «Las cigalas de Macduff son rápidas y fáciles de preparar, y solo requieren una breve ráfaga de alta temperatura en una sartén o en la parrilla».

Macduff ha ampliado recientemente su repertorio de cigalas prémium con la incorporación de cigalas de la costa oeste de las islas Hébridas. Capturadas en las prístinas y ricas aguas que rodean las islas Hébridas frente a la costa

oeste de Escocia, estas cigalas se pescan en barcos de un día, que suelen faenar solo entre 24 y 48 horas seguidas. Las cigalas de las islas Hébridas de Macduff también proceden de una pesquería sostenible y bien gestionada, que actualmente forma parte de un Proyecto de mejora pesquera del Reino Unido.

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

Las Cigalas de las islas Hébridas de la Costa Oeste de Macduff han obtenido el premio especial Seafood Excellence Global Special Award de 2023 por Salud y Nutrición en la Seafood Expo Global 2023

A lo largo de los años, Macduff ha establecido asociaciones sólidas con los miembros de la tripulación de los barcos, asegurando un suministro regular y constante de solo las cigalas más frescas. Una vez que el producto llega y se descarga de los barcos, las cigalas se transportan a la fábrica recientemente construida de Macduff, ubicada a menos de cinco minutos del puerto de desembarque.

«Nuestra nueva y vanguardista planta de procesamiento, desarrollada en colaboración con la Autoridad Portuaria de Stornoway, está equipada con un congelador Advantec», afirma Ashmore. «La tecnología de congelación por aire a alta velocidad permite congelar rápida y eficazmente las cigalas en 25 minutos o menos, conservando su frescura, su vibrante color naranja y su textura firme».

Para obtener más información sobre cómo añadir cigalas de Macduff a sus productos, contacte con: Junio/Julio 2023 | ARAL | 143 +44 (0) 1771 624 000 o sales@macduffshellfish.co.uk

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ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

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LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTRO OBJETIVO ES FOCALIZARNOS EN FABRICAR UNA PIZZA ARTESANA DE CALIDAD" Carlos Díaz, Socio y Director General (izq.); Luis Miguel Romero, Socio y Director Comercial (centro); Claudio Fernández, Socio y Director Financiero (dcha.). TÍA RITA S.L

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Nuestras instalaciones se ponen en marcha en el primer trimestre de 2023, han sido más de 18 meses de preparación y más de 2 millones de euros de inversión, mucho trabajo, mucho esfuerzo e ilusión para poder decir que “Qué lo haga Rita”, ha llegado al mercado y con intención, no sólo de estar presente, sino de liderar un nuevo mercado de Pizza Gourmet.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- En el mercado español pesa más lo fresco que lo congelado. El mercado de la pizza, y sobre todo de la congelada, es muy amplio y está en constante desarrollo, cada vez se pueden hacer mejores masas, se pueden utilizar diferentes ingredientes…, y la tecnología del frío ha mejorado mucho en las últimas décadas.

Nosotros tenemos un equipo técnico que adora la pizza y el cómo desarrollar y dedicar tiempo a la fermentación, la masa que desarrollamos se fermenta durante 72 horas en condiciones determinadas, y el proceso de fabricación es un equilibrio entre lo mecánico y lo humano.

diferenciadas dentro del mundo de la pizza, una más básica, que cubra la necesidad, la velocidad y el consumo de primera necesidad; y otra, que es la premium, donde se va a valorar otros aspectos por parte del consumidor, que la masa sea una masa de pizza, elástica pero crujiente, que tenga un sabor superior y que las recetas estén enriquecidas.

Es en este segundo segmento, el premium es donde debemos estar y donde queremos estar, esperando siempre ir mejorando para que nuestros clientes disfruten de un producto bueno, de calidad y a un precio razonable.

Por otra parte, hay tendencias alimentarias que van creciendo, como los veganos, productos sin gluten por el tema alérgeno… Cada vez más las compañías estamos dispuestas a probar y apostar por grupos más reducidos de consumidores, ya que lo tienen algo más complicado en su oferta y la fidelización es más fácil que se mantenga en el tiempo.

TENDENCIAS.- Nosotros pensamos que se van a crear dos secciones muy

LANZAMIENTOS.- Las referencias que acompañan al lanzamiento de la marca “Que la haga Rita” son Barbacoa, Bianca, Capricciosa y Diavola, Provoleta, Sicilina, Tartufata y Vegetale.

Fabricación a terceros:

En el caso de las verduras y hortalizas congeladas, se ha observado un incremento del 2,3% en las ventas durante el período de estudio TAM P03 2023. Esta categoría continúa siendo popular entre los consumidores, lo que se refleja en su crecimiento constante en los últimos años.

Las carnes congeladas han experimentado una disminución del 4,3% en las ventas durante el período analizado. Después de un aumento en 2021, las ventas han vuelto a descender en 2023, mostrando cierta inestabilidad en esta categoría.

En el caso de los pescados y mariscos preparados, las ventas se mantienen estables en un 4% a lo largo de todo el período de estudio, sin cambios significativos.

Por otro lado, los pescados y mariscos sin preparar han experimentado una disminución del 7,5% en las ventas durante el período de estudio TAM P03 2023. Aunque esta categoría ha mantenido una participación estable en los años anteriores, ha sufrido un descenso significativo en 2023.

En cuanto a los otros productos congelados, se ha observado un aumento del 10,2% en las ventas durante el período analizado. Esta categoría ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, consolidando su posición en el mercado de productos congelados.

En general, los productos y soluciones congeladas envasados han experimentado un aumento del 1,2% en las ventas durante

144 | ARAL | Junio/Julio 2023

Deleitum: Iberica, 6 quesos y Caprichosa.

Special: Tartufina.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Actualmente estamos desarrollando otros productos que nuestros usuarios esperemos disfruten en breve como “Calzone” y “Pinsa”. La pinsa, con masa con mucho aire, ligera y crujiente; y la calzone, pizza enrollada con mucho queso y acompañamiento. Aunque no queremos diversificar mucho, siempre escuchamos al cliente e intentamos adaptarnos a sus necesidades.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- La facturación de 2023 superará los 2,5 millones. Nuestro objetivo es focalizarnos en fabricar una pizza artesana de calidad, que en el lineal gourmet, el público vea una pizza diferente y que note la diferencia al comerse una auténtica pizza, con una masa bien fermentada e ingredientes que le hagan disfrutar en la mesa. Que no sea necesario irse a un restaurante para disfrutar de una buena pizza, con borde, con sabor y con ingredientes de primera calidad. Nuestro principal reto es llevar la experiencia y el saber del cocinado tradicional de estos sabores de Italia que han conquistado al mundo, a casa.

el período de estudio TAM P03 2023 en comparación con el año anterior.

Penetración desigual La evolución de la penetración de productos y soluciones congeladas envasadas ha experimentado caídas y alzas irregulares durante el TAM P03 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, según los datos proporcionados por Kantar.

Uno de los segmentos que ha mostrado un crecimiento destacable es el de los helados. En 2022, la penetración en los hogares de estos productos se situaba en un 19%, pero en 2023 ha aumentado hasta alcanzar el 21%, lo que representa un incremento del 10,8%.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 145

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

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ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

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VENTAS DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS POR CANALES

categoría no ha experimentado un crecimiento significativo.

En cuanto a las verduras y hortaCongelados 3.754,51 10,1% 909.558 -1,3% 11,3% lizas congeladas, se ha registrado Pescado y marisco sin preparar 1.129,34 -1,4% 111.006 -9,9% 8,5% un aumento en su penetración del Helados 906,42 14,0% 219.010 5,3% 8,7% 2,3% en comparación con el año Platos elaborados 703,59 13,7% 121.784 -0,1% 13,8% anterior. En ambos períodos, esta Verduras y hortalizas 393,68 22,9% 204.618 3,8% 19,1% categoría ha representado el 25% de la penetración en los hogares, lo Otros congelados 364,31 19,5% 210.620 6,9% 12,6% que indica una demanda constante Pescado y marisco preparado 146,87 10,8% 20.152 -4,6% 15,3% por estos productos envasados Croquetas y empanadillas 110,30 16,6% 22.369 3,5% 13,1% congelados. * Porcentaje de evolución con respecto al año anterior. Fuente: Circana/Infoscan.TAM de marzo de 2023.

Cantidades en millones de euros / toneladas. Total España (Hipermercado y Supermercado >100m).

Por otro lado, las carnes congeladas han experimentado una dismiEVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS nución en su penetración del 4,3% Y SOLUCIONES CONGELADAS EN ESPAÑA en 2023 en comparación con el año Valor Volumen anterior. En 2022, esta categoría 2022 2023 Evol.

2022 2023 Evol. representaba el 8% de la penetraTotal congelados 4.137.180 4.645.644 12,3% 996.586 1.060.021 6,4% ción, pero ha caído hasta el 7% en Pescado congelado 1.478.756 1.512.686 2,3% 150.935 144.422 -4,3% el período estudiado.

Pescado preparado congelado 126.619 142.597 12,6% 20.554 20.156 -1,9% En el caso de los pescados y marisHelados 895.348 1.090.101 21,8% 224.393 253.888 13,1% cos preparados, se ha observado Platos preparados congelados 830.695 950.903 14,5% 161.314 162.506 0,7% una ligera disminución del 0,8% en su penetración en los hogares Otros congelados 462.858 521.724 12,7% 240.871 267.125 10,9% en 2023. En ambos años, esta caVerduras congeladas 342.905 427.632 24,7% 198.518 211.925 6,8% tegoría representó el 4% de la pePastelería 156.950 178.407 13,7% 16.795 16.923 0,8% netración, pero ha experimentado Carne 147.151 162.123 10,2% 33.687 34.329 1,9% una leve reducción en el período Hielo 69.875 88.118 26,1% 172.286 198.842 15,4% estudiado.

Resto 88.882 93.076 4,7% 18.104 17.031 -5,9% Sin embargo, los pescados y maFuente: NielsenIQ. Datos correspondientes al TAM de abril de 2022 y 2023. Cantidades en toneladas / miles de euros. riscos sin preparar han registrado una disminución más significativa EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS en su penetración. En 2022, esta Y SOLUCIONES CONGELADAS ENVASADAS categoría representaba el 22% de Evol. 2023 Evol. 2022 2020 2021 2022 2023 vs 22* vs 19* la penetración, pero ha caído hasta el 20% en 2023, lo que supone una Helados 19,00% 19,00% 19,00% 21,00% 10,80% 19,80% disminución del 7,5%.

Platos elaborados 14,00% 13,00% 13,00% 13,00% -1,10% 0,50% En contraste con las tendencias Croquetas y empanadillas 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,20% -0,60% negativas, los “otros congelados” Verduras y hortalizas 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 2,30% 10,00% han experimentado un crecimiento Carnes congeladas 7,00% 8,00% 8,00% 7,00% -4,30% 7,70% destacable en su penetración en Pescados y mariscos preparados 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% -0,80% 7,90% los hogares. Esta categoría ha auPescados y mariscos sin preparar 23,00% 23,00% 22,00% 20,00% -7,50% -5,60% mentado del 6% en 2022 al 7% en Oros congelados 5,00% 5,00% 6,00% 7,00% 10,20% 34,50% 2023, lo que representa un increTotal congelados envasados 1,20% 7,70% mento del 10,2%. Este dato refleja * Porcentaje de evolución en volumen. Fuente: Kantar + ARAL. Datos correspondientes al TAM de P03 de 2023. un mayor consumo de productos congelados envasados que no se Por otro lado, los platos elaborados han caída del 1,1% en comparación con el año incluyen en las categorías anteriores.

En general, el estudio revela un aumento experimentado una ligera disminución anterior. en su penetración entre los consumido- En el caso de las croquetas y empanadillas, del 1,2% en la penetración de los producres españoles. En 2022, esta categoría la penetración se ha mantenido estable a tos y soluciones congeladas envasadas en representaba el 13% de la penetración, y lo largo de ambos años, manteniéndose los hogares en 2023 en comparación con en 2023 se ha mantenido en ese mismo en un 3%. Aunque no ha habido grandes el año anterior. Este incremento demuestra nivel. Sin embargo, se observa una leve cambios, se destaca el hecho de que esta una mayor aceptación y demanda por parte Ventas en valor (€)

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Evol.

2021/22

Ventas en volumen

Evol.

2021/22

Precio a vol. constante*

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Alimentación | Productos y soluciones congeladas

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ESTUDIO Prod ciones DE MERCADO y solu ladas

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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CONGELADAS POR CANALES

Carne congelada

Hipers

Evol.

21/22

Supers y autos.

Evol.

21/22

Tiendas de cong.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Evol.

21/22

4,88

5,68%

4,82

7,42%

5,06

13,41%

5,34

15,96%

Pollo

3,89

9,36%

3,43

16,84%

4,17

16,76%

4,55

14,10%

Cerdo

6,83

9,81%

7,33

4,46%

5,62

-0,87%

6,99

33,06%

Vaca

8,67

7,15%

9,10

-8,59%

8,88

18,19%

9,10

18,57%

Salchichas

1,79

-78,45%

3,19

-0,41%

6,31

-7,75%

-

-

Carne ecológica

7,62

70,22%

6,70

2,84%

8,30

35,42%

5,57

7,45%

Pescados congelados

9,85

11,48%

8,58

8,46%

11,13

8,19%

7,92

6,66%

Mariscos y moluscos congelados

11,21

5,97%

10,60

4,28%

11,27

5,97%

9,51

4,73%

Helados y tartas Helados

5,27

-4,17%

4,23

4,98%

7,08

2,47%

3,66

5,93%

5,20

-4,29%

3,73

3,64%

7,26

0,15%

3,52

6,76%

Patatas congeladas

1,46

7,78%

1,33

8,71%

2,20

8,65%

1,32

23,79%

Frutas y hortalizas congeladas

2,24

12,24%

2,14

9,36%

2,91

3,86%

1,71

9,19%

Verduras y hortalizas congeladas

2,15

10,98%

2,08

9,68%

2,87

3,66%

1,63

12,85%

Frutas congeladas

7,51

43,07%

5,58

8,05%

6,46

6,99%

4,89

4,21%

6,02

2,18%

5,61

12,40%

7,54

13,40%

4,81

6,24%

Base de arroz

2,81

-1,65%

2,83

7,14%

4,42

8,55%

2,89

10,09%

Base de carne

5,50

3,20%

4,92

15,89%

6,91

21,39%

4,09

11,83%

Base de pescado

6,29

-2,28%

6,65

8,99%

9,08

12,24%

5,74

5,75%

Base de vegetal

5,09

1,84%

4,74

7,03%

6,71

15,04%

4,34

0,08%

Platos preparados congelados

Base de pasta

5,68

5,38%

4,45

7,53%

6,18

13,72%

3,99

6,86%

Sin gluten

9,54

12,43%

5,12

7,14%

8,34

-30,18%

4,41

5,78%

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Com.

Evol.

21/22

Pescad.

Evol.

21/22

Carnic. y charc.

Evol.

21/22

5,44

7,11%

4,62

-10,34%

2,01

-53,40%

6,80

-6,83%

Pollo

4,18

12,40%

3,26

10,87%

1,14

18,45%

4,68

5,95%

Cerdo

6,29

-3,37%

7,16

-2,56%

0,97

-30,69%

7,60

-8,10%

Carne congelada

Vaca

9,40

16,81%

7,16

-38,55%

-

-

9,13

-2,57%

Salchichas

6,62

-3,86%

0,00

-100,00%

-

-

0,97

-52,62%

Carne ecológica

8,45

12,54%

3,00

586,51%

-

-

6,59

-27,24%

Pescados congelados

10,86

9,96%

10,42

5,13%

10,15

17,22%

9,62

2,07%

Mariscos y moluscos congelados

11,72

5,27%

12,42

13,43%

12,39

0,54%

10,89

5,07%

Helados y tartas Helados

6,87

1,14%

5,99

9,42%

1,55

30,18%

1,65

-55,49%

7,01

-1,10%

5,98

7,66%

1,36

14,70%

1,43

-46,69%

Patatas congeladas

2,18

7,60%

1,47

10,48%

-

-

0,75

-52,64%

Frutas y hortalizas congeladas

2,94

5,43%

2,27

7,27%

2,17

16,72%

2,77

2,56%

Verduras y hortalizas congeladas

2,90

5,31%

2,20

6,98%

2,17

16,72%

2,77

4,67%

Frutas congeladas

6,46

8,08%

6,65

20,67%

-

-

0,00

-100,00%

7,72

14,61%

6,19

6,78%

9,63

8,01%

6,80

-4,76%

Platos preparados congelados Base de arroz

4,34

8,99%

3,03

3,94%

1,61

103,20%

0,25

-86,90%

Base de carne

6,73

18,50%

6,11

10,37%

0,81

22,36%

3,35

-25,70%

Base de pescado

9,29

13,65%

6,84

3,20%

10,09

-1,91%

5,73

-29,35%

Base de vegetal

6,66

16,17%

4,91

-13,21%

0,73

-27,71%

4,96

93,98%

Base de pasta

6,21

13,62%

4,99

6,39%

2,39

243,45%

5,67

19,37%

Sin gluten

8,41

-22,86%

6,51

3,78%

-

-

0,00

-100,00%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros/kg o litros.

148 | ARAL | Junio/Julio 2023

de los consumidores en el mercado de productos congelados envasados.

Por su parte, el MAPA recoge datos similares en su estadística sobre la evolución del consumo per cápita. Entre los productos más consumidos, se observa una disminución en la demanda de carne congelada. En particular, el consumo de carne de cerdo ha experimentado una reducción del 35,35%, seguido por la carne de vaca con un descenso del 23,49%.

El pollo y la carne ecológica también han experimentado una disminución en sus cifras, con un 13,83% y un 9,49% respectivamente.

Estas cifras reflejan una tendencia hacia una menor preferencia por los productos cárnicos congelados en los hogares españoles.

En el caso de los pescados congelados, se ha observado una ligera disminución del 10,34% en su consumo per cápita, mientras que los mariscos y moluscos congelados han registrado una reducción del 17,69%.

Por otro lado, el consumo de helados y tartas congeladas ha mostrado una disminución del 3,07%. En particular, el consumo de helados ha disminuido un 5,71%.

En el caso de las patatas congeladas, se ha registrado una disminución del 6,19% en su consumo per cápita. Por su parte, las frutas y hortalizas congeladas han experimentado una reducción del 8,76%, siendo las verduras y hortalizas congeladas las más afectadas con una disminución del 8,54%. Las frutas congeladas también han registrado una reducción significativa del 21,92%.

En cuanto a los platos preparados congelados, se ha observado una disminución del 3,33% en su consumo per cápita. Dentro de esta categoría, las bases de arroz y de vegetal han experimentado las mayores reducciones, con un 16,08% y un 13,74% respectivamente. Por otro lado, las bases de carne y de pescado han mostrado disminuciones más leves, del 1,32% y del 1,39% respectivamente. Las bases de pasta y los productos sin gluten han registrado reducciones del 0,75% y del 8,74% respectivamente.

Los precios no se congelan Una explicación a este panorama puede encontrarse en la evolución de los precios medios, dato que ofrece Circana a volumen constante. Según esta fuente, se ha registrado un incremento promedio del 11,3% en el precio a volumen constante de los productos congelados. Sin embargo, algunas categorías han experimentado variaciones aún más notables.

En primer lugar, destacan las croquetas y empanadillas con un aumento del 13,1%.

Los helados, por su parte, han aumentado su precio a volumen constante en un 8,7%.

En la categoría de “otros congelados”, se ha observado un aumento del 12,6% en el precio a volumen constante. Esta categoría engloba una variedad de productos congelados, desde pizzas hasta aperitivos, lo que podría tener un impacto en la elección de los consumidores.

Alimentación | Productos y soluciones congeladas

El pescado y marisco preparado ha experimentado un incremento significativo del 15,3% en su precio a volumen constante, mientras que el pescado y marisco sin preparar ha aumentado en un 8,5%. En el caso de los platos elaborados, se ha registrado un aumento del 13,8% en su precio a volumen constante. Esta categoría incluye desde lasañas hasta platos étnicos, lo que podría suponer un desafío para aquellos consumidores que buscan opciones rápidas y convenientes. Por último, las verduras y hortalizas congeladas han experimentado el mayor incremento, con un aumento del 19,1% en su precio a volumen constante.

Y sobre la venta por canales, el MAPA tiene algo que decir, ya que sus datos reflejan una evolución del precio medio de productos y soluciones congeladas con diversas fluctuaciones en los diferentes canales de distribución.

En la categoría de carne congelada, se registraron aumentos significativos en las tiendas de congelados y tiendas descuento, con un incremento del 13,41% y 15,96% respectivamente en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, las pescaderías experimentaron una notable disminución del 53,40%.

En el caso del pollo congelado, los supermercados y autoservicios mostraron un aumento del 16,84%, seguidos de cerca por las tiendas de congelados con un incremento del 16,76%. También cabe destacar el aumento del 18,45% en las pescaderías.

Dentro de la categoría de pescados congelados, los hipermercados y las tiendas de congelados presentaron aumentos del 11,48% y 8,19% respectivamente. Las pescaderías y los supermercados y autoservicios también experimentaron incrementos, aunque más modestos, con un 17,22% y un 8,46% respectivamente.

En el sector de helados y tartas, las tiendas descuento mostraron un aumento del 5,93%, mientras que las pescaderías sufrieron una disminución considerable del 30,18%.

Finalmente, en la categoría de patatas congeladas, las tiendas descuento presentaron un crecimiento destacado del 23,79%, mientras que las carnicerías y charcuterías experimentaron una disminución significativa del 52,64%.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 149

ESTUDIO DE MERCADO

s a u g as A d a s enva

CONSUMO CONSTANTE EL CONSUMO DE AGUA DE BEBIDA ENVASADA EN BARES Y BODEGAS EXPERIMENTÓ UN INCREÍBLE INCREMENTO DEL 68,67% En la España de la sequía, el sector de las aguas minerales se erige en constante crecimiento, impulsado por la creciente demanda de consumidores que anhelan una vida saludable y se entregan a hábitos más beneficiosos Por Rafael Gallego

150 | ARAL | Junio/Julio 2023

INNOVACIÓN EMBOTELLADA Según los datos recopilados por Innova Market Insights, empresa especializada en el seguimiento de tendencias de mercado, se observa una evolución notable en los lanzamientos de nuevos productos de agua embotellada durante los años 2021 y 2022.

Durante el primer semestre de 2021, se registraron 100 nuevos lanzamientos indexados en la base de datos de Innova. Sin embargo, en el segundo semestre del mismo año, esta cifra aumentó considerablemente, alcanzando un total de 121 lanzamientos. Esta variación representa un incremento del 21% en la introducción de nuevos productos de agua embotellada en el mercado.

No obstante, en el primer semestre de 2022, se produjo un drástico descenso en los lanzamientos de agua embotellada, con tan solo 32 nuevos productos indexados. Esta cifra representa una disminución significativa del 74% en comparación con el período anterior. Sin embargo, en el segundo semestre de 2022, se observa una recuperación parcial, con un total de 79 nuevos lanzamientos registrados, aunque aún por debajo de los niveles alcanzados en el segundo semestre de 2021.

Estas cifras revelan una variación notable en la introducción de nuevos productos de agua embotellada durante el período de estudio. Mientras que se observó un crecimiento constante en el primer semestre de 2021, con un aumento significativo en el segundo semestre, el año 2022 mostró una tendencia a la baja en el primer semestre, seguida de una recuperación parcial en el segundo semestre.

EL CONSUMO DE AGUA MINERAL EN LA HOSTELERÍA ALCANZÓ MÁS DE

5.600

MILLONES DE LITROS EN EL TAM FEBRERO DE 2023

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AGUA EMBOTELLADA EN ESPAÑA Valor de venta al público

representa un incremento del 18,2%. Por otro lado, las ventas de agua con gas con sabores han experimentado un crecimiento significativo del 26,7%, alcanzando los 6,03 millones de euros.

Aguas en el bar Si diferenciamos el segmento de alimentación general del de la hostelería, vemos que la evolución es también positiva, pero

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE NUEVOS LANZAMIENTOS DE AGUA EMBOTELLADA

2021

2022

5.551,3

6.486,2

Cantidades en millones de euros (precios corrientes).

Fuente: Euromonitor International + ARAL.

Bebidas | Aguas envasadas

E

l agua mineral natural, con su carácter único y sujeto a rigurosas normativas, emana de profundas fuentes subterráneas, manteniendo una composición mineral inalterable a lo largo de los años. Envasada en su estado original, llega al paladar del consumidor con la misma pureza, equilibrio mineral y cualidades saludables que la naturaleza le otorga.

Quizá por esta razón, el sector presenta unos datos envidiables. En términos generales, las ventas totales de agua envasada han experimentado un crecimiento del 10,3% en comparación con el año anterior, según informa Circana para las ventas de agua envasada en hipermercados y supermercados de más de 100 m² durante el TAM de marzo de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro de la categoría de agua sin gas, las ventas han alcanzado los 1.126,78 millones Fotos: 1 23RF de euros, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con el año anterior. El agua sin gas natural ha sido el principal impulsor de este crecimiento, con ventas de 1.110,79 millones de euros, lo que representa un aumento del 9,7%. Por otro lado, las ventas de agua sin gas con sabores han experimentado un crecimiento más modesto, con un aumento del 0,8%, alcanzando los 16 millones de euros.

En cuanto al agua con gas, Circana observa un crecimiento aún más pronunciado. Las ventas de agua con gas en general han aumentado en un 18,6% en comparación con el año anterior, alcanzando los 101,97 millones de euros. El agua con gas natural ha sido el factor clave en este aumento, con ventas de 95,94 millones de euros, lo que

1 semestre 2021

2 semestre 2021

1 semestre 2022

2 semestre 2022

100

121

32

79

Nº indexado de lanzamientos*

*Tasa compuesta de crecimiento anual: -50%. Fuente: Innova Markets Insights. Tendencias de innovación.

Primer semestre de 2021 = 100. El análisis se realiza a partir de los lanzamientos de nuevos productos rastreados en la base de datos Innova. Datos para España en 2021-2022.

POSICIONAMIENTOS DE SALUD/ELECCIÓN EN NUEVOS LANZAMIENTOS DE AGUA ENVASADA

% de participación en lanzamientos de productos

Bajo/Sin / Reduc. calorías

Sin azúcar

Sin aditivos/ Conservantes

Bajo/Sin / Reduc. sodio

Vegetar.

Natural

Vegano

2.698,00%

1.905,00%

1.270,00%

952,00%

794,00%

794,00%

794,00%

Fuente: Innova Markets Insights. Tendencia de innovación. Datos para España en 2021-2022

Junio/Julio 2023 | ARAL | 151

ESTUDIO DE MERCADO

s Aguasadas enva

LA INDUSTRIA OPINA

"EL AGUA MINERAL SIGUE SIENDO LA OPCIÓN PREFERIDA PARA EL CONSUMIDOR" Carles Camisón, Director Comercial y de Marketing de AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.Nuestras principales marcas de agua mineral ―Fuente Primavera, Font Natura y Fuencisla― siguen experimentando fuertes crecimientos, alcanzando una cuota total del 8,2% de la categoría, lo que convirtió a San Benedetto en el segundo actor por cuota de mercado a cierre de 2022.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado está creciendo ligeramente en volumen y de manera relevante en valor. Esto último es debido a la repercusión del incremento de costes y a la entrada en vigor del Impuesto al Plástico el 1 de enero, cuyo impacto estimado en PVP es de un 10%. El hecho de que pese a la subida de precios, el mercado siga teniendo un comportamiento virtuoso en volumen indica que el agua mineral sigue siendo la opción preferida para el consumidor.

especialmente en aquella. Así, según NielsenIQ y para el TAM de febrero de 2022, el total de ventas de agua mineral en el sector de alimentación y hostelería en España alcanzó los 5.334.423 millones de litros.

Sin embargo, un año después, en 2023, se registró un incremento del 6,27%, llegando a los 5.668.724 millones de litros.

Al analizar las categorías específicas, se observa un crecimiento especialmente significativo en el sector de la hostelería. En febrero de 2022, las ventas de agua mineral en este sector ascendieron a 411.553 millones de litros. Mientras que en febrero de 2023, se registró un incremento del 24,89%, alcanzando los 513.971 millones de litros.

Esta expansión evidencia un aumento notable en el consumo de agua mineral en bares, restaurantes y establecimientos de hostelería en general.

Por otro lado, en el ámbito de la alimentación, se observa un crecimiento más mode152 | ARAL | Junio/Julio 2023

TENDENCIAS.- Es una tendencia consolidada y recogida por las principales consultoras el hecho de que jóvenes y adultos cada vez consumen menos alcohol fuera de casa y, en cambio, optan por bebidas más saludables, entre ellas el agua mineral. El ocio y los momentos de consumo fuera del hogar plenamente recuperados y estas tendencias en salud explicarían el aumento de las ventas de agua mineral en hostelería.

Por un lado, crecen las botellas de 50cl y 1L, sintomático (y a tenor de lo anterior) de que el consumo de agua mineral fuera del hogar (ya sea on-the-go o en restauración) está dinamizando mucho las ventas en la categoría, especialmente tras un marzo-abril atípicamente calurosos que hemos tenido. Por otro lado, en el entorno de incertidumbre económica en el que nos movemos, las garrafas también están creciendo a un ritmo superior debido a su mejor relación precio/litro.

EL PRECIO MEDIO DEL AGUA ENVASADA SE HA MANTENIDO CON INCREMENTOS MÍNIMOS DEL

2,83% INFERIORES AL DE LA INFLACIÓN GENERAL

rado, pero igualmente positivo. En febrero de 2022, las ventas de agua mineral en el sector de alimentación en España se situaron en 4.922.870 millones de litros. Un año después, en febrero de 2023, se registró un incremento del 4,71%, alcanzando los 5.154.753 millones de litros. Esta variación demuestra un aumento en la demanda de agua mineral en supermercados, tiendas

LANZAMIENTOS.- Recientemente hemos ampliado la gama de Fuente Primavera con la incorporación de dos referencias de agua aromatizada: ‘Fuente Primavera Essenzia’ con sabor a Limón y ‘Fuente Primavera Essenzia’ con sabor a Manzana, ambas disponibles en botella de 1,5L. De esta manera reforzamos el posicionamiento de Fuente Primavera como una marca “para beberse el mundo”, con una gama amplia y surtida que cubre todas las ocasiones de consumo.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- El principal reto que se nos presenta en el horizonte es, sin duda, la legislación, por las implicaciones que suponen a nivel productivo, tanto en materia de PET y rPET como la inclusión del tapón adherido a la botella, que también supondrán un reto a nivel de hábito de consumo para el consumidor.

de conveniencia y otros establecimientos de venta de alimentos.

Con todo, el centro de consumo más importante de agua envasada sigue siendo el hogar. Así lo constata el MAPA en su estadística sobre la evolución del consumo per cápita de agua envasada en los hogares, que ha experimentado variaciones mínimas durante el período de estudio comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022.

En primer lugar, es importante destacar que el consumo per cápita de agua de bebida envasada se mantuvo prácticamente estable, pasando de 4,77 litros al mes en 2021 a 4,78 litros al mes en 2022. Esta pequeña variación representa un aumento del 0,21%. Dentro de esta categoría, se puede observar que tanto el consumo de agua sin gas como el de agua con gas también se mantuvieron en niveles similares.

En cuanto al consumo de agua sin gas, se registró un ligero aumento del 0,22% du-

Bebidas | Aguas envasadas Junio/Julio 2023 | ARAL | 153

ESTUDIO DE MERCADO

s Aguasadas enva

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE AGUA ENVASADA POR CANALES Bares y bodegas

Evol.

21/22

Hiperm.

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Evol.

21/22

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Commerce

Evol.

21/22

0,22

-3,93%

0,25

3,77%

0,20

2,95%

0,17

0,00%

0,25

2,40%

0,26

9,44%

Agua sin gas

0,22

-0,76%

0,24

5,58%

0,19

3,14%

0,17

-0,50%

0,24

1,75%

0,25

10,04%

Agua con gas

0,46

0,18%

0,58

-8,15%

0,57

-0,29%

0,29

12,50%

0,66

-22,85%

0,79

12,60%

Agua de bebida envasada

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros/litro.

EVOLUCIÓN EN VALOR DEL CONSUMO DE AGUA ENVASADA POR CANALES Bares y bodegas Agua de bebida envasada

Evol.

21/22

Hiperm.

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Commerce

Evol.

21/22

1.895,63 63,60% 107.631,52

-5,19%

362.693,57

6,24%

62.996,72 -13,32% 11.028,70

-17,34%

29.331,16

6,24%

95.951,61

-3,58%

329.384,60

6,26%

56.816,27 -13,18% 10.463,68

-19,04%

27.080,73

6,26%

11.679,91

-16,65%

33.308,97

6,08%

6.180,45 -14,57%

35,47%

2.250,44

6,08%

e-Commerce

Evol.

21/22

1.836,62 67,17%

Agua sin gas

59,01

Agua con gas

-1,76%

Evol.

21/22

565,02

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2022. Cantidades en miles de euros.

EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL CONSUMO DE AGUA ENVASADA POR CANALES Bares y bodegas Agua de bebida envasada Agua sin gas Agua con gas

Evol.

21/22

Hiperm.

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

8.502,55 68,67% 425.424,68

-8,52%

1.778.738,53

3,10% 361.060,03 -13,62% 44.317,05

-19,53% 113.251,66 -13,16%

8.448,10 68,67% 405.356,99

-8,55%

1.720.718,00

3,02% 339.315,60 -12,88% 43.236,97

-20,74% 110.362,34 -12,87%

-7,85%

58.020,53

54,45 68,06%

20.067,69

5,71%

Tiendas desc.

Evol.

21/22

21.744,43 -23,74%

Tienda tradic.

Evol.

21/22

1.080,08 107,98%

2.889,33 -22,83%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en miles de litros.

rante el período de estudio. En noviembre de 2021, se consumían en promedio 4,59 litros al mes, mientras que en noviembre de 2022 esta cifra aumentó ligeramente a 4,6 litros al mes.

Por otro lado, el consumo de agua con gas en los hogares experimentó una disminu154 | ARAL | Junio/Julio 2023

ción del 5,56% en el mismo período. En noviembre de 2021, se consumían en promedio 0,18 litros al mes, mientras que en noviembre de 2022 esta cantidad se redujo a 0,17 litros al mes.

A pesar de que las variaciones observadas en el consumo per cápita de agua

envasada son mínimas, estos datos reflejan cierta estabilidad en las preferencias de los hogares en cuanto al tipo de agua que eligen consumir. Tanto el agua sin gas como el agua con gas se mantuvieron en niveles similares, con una ligera tendencia al alza en el caso del agua sin gas y una

Bebidas | Aguas envasadas

DANONE impulsa Renueva,

un proyecto pionero que apuesta por la circularidad de los envases desde una perspectiva medioambiental, social y de negocio El resultado: una botella 100% hecha de otras botellas que contribuye a la reducción de plástico virgen del mercado

ReNueva recupera los envases que se consumen en el canal Horeca y los adquiridos en la plataforma de venta online Font Vella En Casa.

Recogida de envases

Recepción de mercancías y descarga de materiales Cuando los envases llegan a planta, se clasifican por tipología para poder asignar la zona de descarga correspondiente y empezar el proceso de selección.

La botella llega al consumidor final

Proceso selección de residuos

La apuesta de Danone y sus marcas con la circularidad es prioritaria desde hace años y con este proyecto conseguimos recuperar envases para darles una segunda vida.

ReNueva responde a las tensiones medioambientes actuales, y aporta una solución de negocio para obtener plástico reciclado de alta calidad.

Los materiales se vuelcan en una cadena de selección donde se separan de forma manual los envases aptos para transformase a rPET.

Prensa y envío de los materiales enfardados a Torrepet Los envases seleccionados se prensan y son trasladados a la fábrica para su transformación en rPET. Danone adquiere este material rPET y lo introduce de nuevo en la cadena de valor.

ReNueva, un creador de empleo social

ReNueva, dando una segunda vida a los envases

ReNueva genera empleo social para personas con discapacidad o en paro de larga duración.

Todas las botellas de Lanjarón se hacen íntegramente con otras botellas.

65 puestos de trabajo social creados desde 2019 en las 2 plantas de Montcada i Reixac y Noblejas.

La Escuela de Reciclaje de ReNueva, en colaboración con Ecoembes, ha formado ya a 85 personas en el área de gestión de residuos.

Con las dos plantas de selección de Renueva, la compañía busca tener la capacidad de autoabastecerse de alrededor de 800 toneladas de plástico reciclado al año, y se destinarán a la producción de botellas para Lanjarón.

Esta labor se refuerza con la recuperación de envases del canal Horeca y la recogida a través del servicio a domicilio Font Vella en casa.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 155

ESTUDIO DE MERCADO

s Aguasadas enva

LA INDUSTRIA OPINA

"EL AGUA MINERAL, EN TÉRMINOS DE SALUD, ES UN PRODUCTO QUE NO TIENE COMPARACIÓN EN EL MERCADO" Alvaro García de Quevedo Ruiz, Director Unidad Negocio Aguas y Bebidas Saludables de HIJOS DE RIVERA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La evolución de las ventas en volumen ha sido muy positiva, creciendo a doble digito en nuestro negocio de agua mineral, aunque a nivel valor aún no hemos recuperado los niveles de márgenes previos a la pandemia por todo el incremento de costes que hemos sufrido y que no hemos repercutido al mercado en su totalidad.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.El mercado del agua mineral lleva creciendo desde hace varias décadas, siendo hoy la bebida más consumida por los españoles.

TENDENCIAS.- La tendencia principal es la salud, en cuanto que cada vez somos más conscientes de la importancia de los hábitos saludables, y aquí el agua mineral es un producto que no tiene comparación en el mercado. Una hidratación adecuada con un producto que tiene cero calorías, cero materias grasas y tiene minerales que te nutren y reconstituyen es imbatible.

ligera disminución en el caso del agua con gas.

La inflación se seca Quizá la estabilidad en el precio medio por litro tenga algo que ver en el mantenimiento de los niveles de consumo per cápita, pero no es seguro. Veamos. La evolución del precio medio del agua envasada ha experimentado algunas variaciones significativas durante el periodo comprendido entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En primer lugar, se observa que el precio medio del agua de bebida envasada se mantuvo relativamente estable, pasando de 0,21 euros por litro en 2021 a 0,21 euros por litro en 2022. Esto representa 156 | ARAL | Junio/Julio 2023

LANZAMIENTOS.- Como novedades, además de las nuevas licencias de Starwars en Cabreiroá y Mandalorian en Cuevas, hemos lanzado una garrafa de 6,5 L con Agua de Cuevas, para satisfacer las necesidades “familiares” de este formato que cada vez se ha vuelto más relevante en el mercado asturiano donde opera la marca principalmente.

Además, hemos lanzado en Hostelería, a nivel nacional, un producto Premium, como son los Zumos y Néctares de Auara, con un elemento que consideramos fundamental, pues son procedentes de zumos exprimidos y no de concentrados, con lo que conseguimos un diferencial de sabor y una textura mucho más natural.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Recientemente hemos presentado nuestro proyecto de I+D de la Botella Vegetal, la primera botella del mercado 100% Compostable y Biodegradable, que se encuentra en la fase final previa al lanzamiento. Nuestra expectativa es que, a medio plazo, se convierta en una

LAS VENTAS DE AGUA SIN GAS EN LAS TIENDAS TRADICIONALES CAYERON UN

19,04%

un aumento mínimo del 2,83% en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto al agua sin gas, se aprecia un ligero incremento en su precio medio. En noviembre de 2021, el coste promedio por litro era de 0,19 euros, mientras que, en noviembre de 2022, este valor aumentó a 0,20 euros. Esta variación implica un incremento del 2,58% en relación con el periodo anterior.

alternativa más de formato para nuestros clientes y consumidores con un formato a la vanguardia de la sostenibilidad y la innovación.

También estamos estudiando nuevas categorías de bebidas saludables y estoy seguro de que en próximos meses tendremos nuevos productos en el mercado.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- El 2023 se presenta como el año donde debemos alcanzar los valores de negocio previos a la pandemia. Nuestra evolución está siendo muy positiva en estos seis primeros meses gracias al empuje de nuestra Hostelería.

No obstante, la evolución que estamos viendo en el total de la categoría, donde el retail tiene el mayor peso, es que con el incremento de los costes y la extendida repercusión en los precios, el crecimiento se ha desacelerado en los últimos meses y los formatos de mayor volumen y menor precio, así como las marcas de distribución, están aumentando su cuota, esto significa una destrucción de valor en la categoría.

Por su parte, el agua con gas también experimentó un aumento en su precio medio.

En noviembre de 2021, el costo por litro de este tipo de agua era de 0,51 euros, mientras que, en noviembre de 2022, el precio se elevó a 0,53 euros. Esta variación representa un incremento del 2,44%.

En resumen, durante el periodo analizado, se observaron incrementos mínimos pero constantes en el precio medio del agua envasada. Aunque las variaciones porcentuales son similares en los diferentes tipos de agua, es importante destacar que los precios varían de forma significativa entre el agua sin gas y el agua con gas.

El análisis del precio medio por canales de distribución también arroja datos interesantes y explicarían, en parte, el apego nacional a la barra del bar. Según las mimas fuentes, el e-commerce ha experimentado

Bebidas | Aguas envasadas Junio/Julio 2023 | ARAL | 157

ESTUDIO DE MERCADO

s Aguaseasdaas a dnevm e

LA INDUSTRIA OPINA

"EL CONSUMIDOR CADA VEZ ESTÁ MÁS CONCIENCIADO CON LA CIRCULARIDAD DE LOS ENVASES" Juan Luis González Maroto, Director del Negocio de Bebidas de PASCUAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La categoría de Agua Mineral muestra una evolución positiva en términos de ventas y el número de hogares consumidores continúa recuperándose hasta alcanzar niveles prepandemia. Sin embargo, el consumidor no es indiferente al contexto inflacionista que estamos viviendo y podemos observar un cambio en sus hábitos de compra: los formatos grandes, con una propuesta de precio más baja, se consolidan como motor de crecimiento.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de Agua Mineral Natural mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años, tanto en volumen como en valor. En el caso de retail, en el crecimiento del último TAM encontramos, por una parte, el efecto del incremento del consumo que se produjo a raíz de las altas temperaturas que se registraron en los meses de verano de 2022. Por otra parte, el mayor incremento del mercado en valor que en volumen, encuentra su explicación en el aumento de precios que se ha llevado a cabo de forma generalizada por parte de todos los actores del mercado.

Por su parte, en el mercado de Fuera del Hogar observamos una recuperación progresiva de la categoría tras el impacto de la pandemia, si bien todavía no se han alcanzado los valores de venta registrados en 2019.

TENDENCIAS.- Cada vez más, los consumidores demandan a las compañías propuestas de producto responsables con el medioambiente. Esta tendencia im-

el mayor aumento, con un incremento del 9,44% en el precio del agua de bebida envasada y del 10,04% en el caso del agua sin gas.

Por otro lado, el canal de tiendas descuento ha mostrado una estabilidad en los precios, con una variación del 0% en el caso del agua de bebida envasada y una ligera disminución del 0,50% en el precio del agua 158 | ARAL | Junio/Julio 2023

pacta considerablemente en el mercado de Agua, donde el envasado se realiza mayoritariamente en PET. En los últimos años viene definiéndose una transformación hacia un consumo más sostenible y el consumidor cada vez está más concienciado con la circularidad de los envases. Así lo refleja el Informe Anual de Hi-Cone 2021 relativo al estado del Reciclaje de los Residuos, que recoge que el 61% de los encuestados indica que recicla más del 75% de sus residuos plásticos. Hoy, al consumidor, ya no solo le importa qué productos ofrecemos las marcas, sino que adquiere mucha relevancia cómo hacemos las cosas. Por ello, el principal desafío de la categoría de Agua, donde el envasado se realiza mayoritariamente en plástico, es trasladar una propuesta de valor atractiva.

Además, promovida por el contexto inflacionista en el que nos encontramos, observamos una tendencia en favor de los formatos grandes, que permiten el consumo de la categoría a un menor euro/litro.

to de máximo consumo de la categoría.

Además, el pasado mes de mayo se lanzaron diseños especiales en el formato Tetra brik de 500ml, inspirados en la cultura de distintas regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía.

Por otro lado, Bezoya continúa reforzando su propuesta para Hostelería, a través del lanzamiento de una nueva botella de vidrio, que tiene como objetivo elevar la imagen de la marca en el canal.

Además, en línea con el compromiso de Bezoya con la sostenibilidad, la marca sigue explorando vías para reducir la cantidad de material necesario en sus envases; en este último año, ha logrado aligerar el plástico de su garrafa de 5L sin comprometer la usabilidad del formato.

LANZAMIENTOS.- Tras el éxito del lanzamiento del Bag in Box de 8L en 2021, Bezoya lanzó en Navidad 2022 una edición especial inspirada en personajes icónicos de estas fiestas. El objetivo de esta edición especial fue el de dinamizar el lineal de Agua fuera del periodo estacional, conectando con el consumidor en un momento especialmente familiar. Esta acción recibió una calurosa acogida en la distribución, por lo que recientemente se ha lanzado una nueva edición especial para verano, coincidiendo con el momen-

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- El principal desafío de Bezoya es seguir trasladando su propuesta de valor al mercado. Para ello, desde la marca seguimos apostando por dar respuesta a estas preocupaciones del consumidor que van más allá del precio y que pasan por el cuidado de la salud, a través de la mineralización muy débil, y del medioambiente, con nuestra apuesta por utilizar botellas hechas de otras botellas y alternativas disruptivas como el Bag in Box de 8L.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En Bezoya, trabajamos constantemente para seguir respondiendo a las necesidades de los consumidores. En 2023 seguimos apostando por sostenibilidad y la practicidad como ejes de actuación de la marca.

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN Y PRECIO MEDIO DE AGUA ENVASADA Penetración

Precio medio

2021(%)

2022(%)

Evol.

2021

2022

Evol.

47,21

46,95

-0,55%

0,21

0,21

2,83%

Agua sin gas

44,62

44,19

-0,97%

0,19

0,20

2,58%

Agua con gas

5,99

6,35

6,04%

0,51

0,53

2,44%

Agua de bebida envasada

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros.

Bebidas | Aguas envasadas

sin gas. Esto puede deberse a la estrategia de precios bajos que suelen emplear estas tiendas para atraer a los consumidores.

En cuanto a los hipermercados, se observa un aumento del 3,77% en el precio medio del agua de bebida envasada, mientras que el agua sin gas ha experimentado un incremento del 5,58%. Estos datos reflejan una tendencia al alza en los precios de estos canales, lo cual puede estar relacionado con los costos de distribución y el mantenimiento de grandes superficies comerciales.

En contraste, los supermercados y autoservicios han registrado un aumento más moderado en los precios del agua envasada, con una variación del 2,95% para el agua de bebida envasada y del 3,14% para el agua sin gas. Estos canales suelen ofrecer una amplia variedad de productos y promociones, lo que puede contribuir a una menor fluctuación en los precios.

Por último, la tienda tradicional ha experimentado un incremento del 2,40% en el precio del agua de bebida envasada y del

VENTAS DE AGUA ENVASADA POR CANALES

Aguas Agua Sin Gas (L) Natural

Ventas valor (€)

Evol.

21/22

Ventas volumen

Evol.

21/22

Prec.a vol. constante*

1.228,76

10,3%

4.788,92

2,1%

8,2%

1.126,78

9,6%

4.636,11

1,2%

8,4%

1.110,79

9,7%

4.617,18

0,4%

9,4% 11,5%

16,00

0,8%

18,93

-10,7%

101,97

18,6%

152,81

13,3%

5,3%

Natural

95,94

18,2%

149,43

9,3%

8,9%

Sabores

6,03

26,7%

3,37

22,2%

4,5%

Sabores Agua Con Gas (L)

1,75% en el caso del agua sin gas. Estos datos indican que este canal mantiene una EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AGUA MINERAL EN ESPAÑA tendencia al alza en los precios, aunque en 2021 2022 % Evol.

2023 % Evol. menor medida en comparación con otros Total España aliment. y hostel. 5.079.496 5.334.423 5,02% 5.668.724 6,27% canales.

253.752 411.553 62,19% 513.971 24,89% Hostelería En cuanto al agua con gas, se han observado variaciones interesantes en los dife4.825.744 4.922.870 2,01% 5.154.753 4,71% Alimentación rentes canales. Las tiendas descuento han Fuente: NielsenIQ. Datos correspondientes al TAM de febrero de 2021 al de 2023. Cantidades en millones de litros. experimentado un incremento del 12,50% en el precio medio, mientras EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA ENVASADA EN LOS HOGARES que el e-commerce ha registrado Valor Volumen una disminución del 22,85%. Los 2021 2022 % Evol.

2021 2022 % Evol. hipermercados han mostrado una re629.621,05 632.046,25 0,39% 3.055.861,83 2.990.276,14 -2,15% Agua de bebida envasada ducción del 8,15%, mientras que los 571.823,69 575.472,33 0,64% 2.943.479,50 2.883.009,70 -2,05% Agua sin gas supermercados y autoservicios y la tienda tradicional han experimentado 57.797,36 56.573,92 -2,12% 112.382,33 107.266,44 -4,55% Agua con gas aumentos más modestos del 0,29% y Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en miles de kg o litros / miles de euros. del 12,60%, respectivamente. * Porcentaje de evolución con respecto al año anterior. Fuente: Circana/Infoscan TAM Marzo 23.

Cantidades en millones de euros / litros. Total España (Hipermercados y Supermercados >100m) + PDM.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 159

ESTUDIO DE MERCADO

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A ER IM NA R P O EN ERS P

Irene Zafra Secretaria general de la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe)

“CADA VEZ HAY MÁS ESPAÑOLES PREOCUPADOS POR LLEVAR A CABO UNA CORRECTA HIDRATACIÓN” EVOLUCIÓN.- Aunque todavía no se han alcanzado los niveles de producción anteriores a la pandemia, estamos avanzando de forma positiva. El sector de las Aguas Minerales cerró el ejercicio 2022 con un volumen de producción de alrededor de 6.300 millones de litros, lo que supone un incremento del 5% respecto a 2021 y un consumo per cápita de 132 litros al año.

COM PORTAM I E NTO DE L M E RCADO.- En España, el sector de las aguas minerales está experimentando un crecimiento sostenido en términos generales, debido a la demanda de un consumidor cada vez más preocupado por su salud y con mayor compromiso por los hábitos saludables. En este sentido, detectamos un interés creciente por todos aquellos productos 100% naturales, saludables y puros desde su

Aguas arriba Buenos precios, igual a buena penetración.

Esto es sin duda un axioma en este sector, que presenta unas tasas más que envidiables, por no decir “inamovibles”. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), solo cabe destacar una mínima disminución del 0,55% en la tasa de penetración de agua de bebida envasada en general.

En noviembre de 2021, esta tasa era del 47,21%, mientras que en noviembre de 2022 había descendido ligeramente al 46,95%.

En el caso del agua sin gas, se registró una disminución del 0,97%, pasando del 44,62% en noviembre de 2021 al 44,19% en noviembre de 2022. Por otro lado, el 160 | ARAL | Junio/Julio 2023

origen, como el agua mineral natural.

Si hablamos de cifras concretas, el agua mineral natural sigue siendo, un año más, la bebida más consumida por los españoles, representando el 45,1% de los litros consumidos en el segmento de bebidas, según datos del informe de Consumo Alimentario en España (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). No obstante, conviene dimensionar bien esta cifra, ya que representa el 11% de la ‘cuota de valor’ (porcentaje de facturación) dentro del segmento de bebidas, gracias a su precio muy competitivo.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN.- La subida del precio del agua mineral natural responde a la inflación, en línea con el incremento que han experimentado cualquier otro producto del sector de la alimentación en España. También

agua con gas experimentó un aumento en su tasa de penetración del 6,04%. En noviembre de 2021, la presencia de agua con gas en los hogares era del 5,99%, mientras que en noviembre de 2022 había aumentado al 6,35%.

Eso sí, los consumidores no hacen excepciones cuando se trata de fomentar la competencia entre los diferentes canales de distribución. Durante el periodo de referencia, los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y revelan variaciones significativas en los distintos canales de distribución.

En primer lugar, cabe destacar las variaciones en bares y bodegas, cuyas ventas en valor de agua de bebida envasada ha

hay que tener en cuenta que el impuesto al plástico puede repercutir en el precio de cualquier alimento o bebida.

No obstante, las compañías de agua mineral están asumiendo la inflación y ajustando sus márgenes, sin trasladar al consumidor la totalidad de este aumento de costes.

TENDENCIAS.- Los españoles nos preocupamos más por lo que comemos, pero también por lo que bebemos. Por eso, el agua mineral natural, que es pura desde su origen y que se envasa a pie de manantial, es una bebida cada vez más apreciada. El Agua Mineral Natural es un producto alimentario único, singular, regulado por una legislación específica y muy exigente. Son aguas de origen siempre subterráneo, puras en origen, con una composición mineral constante que se mantiene en

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El sector aportó 1.274 millones de euros a la economía española en 2022, según datos del INE. Son cifras de crecimiento positivo, pero que todavía no alcanzan los niveles prepandemia. Para este ejercicio, nuestras previsiones son optimistas en términos de producción.

Hay posibilidades de que recuperemos los niveles anteriores a la pandemia, que se situaban en torno a los 6.500 millones de litros. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, debido a la tensión inflacionista, las compañías de agua mineral han debido ajustar sus márgenes para no trasladar al con-

sumidor la totalidad de la subida de costes, así como el efecto del impuesto al plástico.

garantizando su seguridad. En el caso concreto de la COVID-19, el envase fue clave.

RETOS POSPANDEMIA.- El 2020 no fue un año fácil. Como en el resto de la sociedad, la COVID-19 también incidió en el sector de Aguas Minerales. El cierre de los establecimientos del canal Horeca produjo una caída del consumo fuera del hogar. Sin embargo, el sector siguió trabajando para estar aún más cerca de la gente, garantizando el suministro con las máximas garantías de seguridad alimentaria.

Nuestro compromiso y esfuerzos se orientaban, más que nunca, a seguir poniendo a disposición de la sociedad un producto alimentario único. Por ello, en paralelo, las empresas donaron, a través de Aneabe y con la ayuda de Cruz Roja, casi dos millones de litros de agua mineral en toda España, con especial foco en hospitales, centros sanitarios, residencias de mayores, albergues o unidades de emergencia que atendían a afectados por la pandemia.

Hay que tener en cuenta que el agua es un elemento esencial para la vida, y en casos de emergencia, el envase protege el agua y facilita su transporte y almacenamiento en condiciones de higiene,

DESAFÍOS DEL SECTOR.- Alcanzar la plena circularidad de nuestros envases y lograr un impacto ‘cero’ en el Medio Ambiente son las dos grandes ambiciones del sector. Y seguiremos dirigiendo todos nuestros esfuerzos a estos objetivos, mediante una apuesta firme por la innovación y el ecodiseño, así como la implementación de nuevas medidas para continuar luchando contra el cambio climático.

Conviene recordar que la sostenibilidad está en el ADN de las compañías de aguas minerales. En 2021, el sector redujo su huella de carbono en un 10% con respecto al año anterior y, en los últimos cuatro años, hemos logrado cuadruplicar el contenido de PET reciclado en las botellas (botellas hechas de otras botellas, concepto bottle to bottle) hasta un 36% de media. Esta cifra nos sitúa por encima de los objetivos establecidos por la UE, que fijaba un 25% de PET reciclado para 2025. Un ejemplo claro de que nuestro compromiso con la Sostenibilidad y la Economía Circular va más allá de lo que establece la legislación nacional o europea.

Bebidas | Aguas envasadas

el tiempo y que no necesitan ni reciben ningún tipo de tratamiento químico para su consumo. Se envasan a pie de manantial y llegan al consumidor con la misma pureza, composición mineral y propiedades saludables que tienen en la naturaleza.

Otro motivo importante es mantener una adecuada hidratación. Cada vez hay más españoles preocupados por llevar a cabo una correcta hidratación. Según el último estudio del Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS), el 97,3% de los españoles considera importante mantener una correcta hidratación.

experimentado un crecimiento nada menos que del 63,60% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los hipermercados han registrado una disminución del 5,19% en el valor del consumo de agua envasada. Los supermercados y autoservicios, por su parte, han experimentado un aumento del 6,24%. Las tiendas de descuento han visto una caída del 13,32% en su consumo, mientras que la tienda tradicional ha sufrido una disminución del 17,34%. Por último, el canal de e-commerce ha experimentado un crecimiento del 6,24% en el valor del consumo de agua envasada.

En cuanto a los diferentes tipos de agua envasada, se han observado variaciones interesantes. En el caso del agua sin gas, Junio/Julio 2023 | ARAL | 161

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

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AGUA DE CUEVAS, del grupo HIJOS DE RIVERA, ha presentado una nueva edición con diseños de la serie de Star Wars The Mandalorian.

Las botellas se encuentran disponibles con un formato de 33 cl y tapón infantil. En las etiquetas, aparecen Din Djarin y Grogu, los personajes principales de la serie, en cuatro diseños diferentes.

Agua de Cuevas es un agua mineral que nace en la montaña asturiana, en el corazón de la Cordillera Cantábrica, de la más alta calidad y libre de impurezas, con un débil nivel de mineralización El manantial, propiedad de Hijos de Rivera, vinculado al entorno natural del que procede su agua en Felechosa (Puerto de San Isidro), está protegido y es carbono neutral. En este sentido, en los últimos años ha reforzado su apuesta por el cuidado de la naturaleza, en especial a través de la economía circular y ya el 100% de sus envases están realizados en material reciclado.

AGUA DE CUEVAS , del grupo HIJOS DE RIVERA, ha puesto en funcionamiento su nueva línea de envasado de garrafas, una instalación que ha supuesto una inversión de 2 millones de euros en la planta ubicada en Felechosa (Asturias) y que, a medio plazo, implicará una ampliación de la plantilla. Esta puesta en marcha tiene como principal consecuencia el lanzamiento de un nuevo formato de Agua de Cuevas: la garrafa de 6,5 litros, que se suma a la oferta habitual de botellas de 0,33, 0,5, 1 y 1,5 litros. La línea de envasado de garrafas de Agua de Cuevas cuenta con una velocidad potencial de 800 unidades/hora y ha requerido de una reorganización y ampliación de las instalaciones para dar respuesta a las nuevas necesidades. El grupo empresarial ha anunciado una inversión de 40 millones de euros en los próximos 5 años para la ampliación y modernización de sus manantiales.

OCEAN 52-NoPlasticWaterR ha lanzado la primera botella de agua mineral natural, envasada en aluminio “eternamente” reciclable, con tapón y cuerpo rígido para rellenar después de usar.

El consumo de plástico se ha cuadriplicado en los últimos 30 años y se multiplicará por 3 hasta 2050.

A nivel mundial, sólo se recicla un 9% del plástico.

La nueva botella de NoPlasticWater más que una innovación, es una Revolución: se puede reciclar infinitamente, al ser de aluminio. Al ser un envase rígido y con tapón se puede rellenar fácilmente. Y el agua se mantiene fría por más tiempo.

Recientemente, ha sido galardonada con un ‘Award of distinction PAC Global’ en la categoría de diseño sostenible

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CABREIROÁ, del grupo HIJOS DE RIVERA, ha presentado la primera botella de agua 100% compostable, biodegradable y con origen vegetal en España. La marca de agua mineral natural de Galicia del grupo Hijos de Rivera ha apostado por un envase sostenible hecho totalmente de fuentes renovables que, en su descomposición, no genera residuos ni libera sustancias que afecten al medio ambiente. En términos de producción, se prevé reducir la huella de carbono del envase en comparación con la de aquellos realizados con materiales tradicionales, manteniendo el sabor y calidad del agua. Con esta botella, la marca pone de manifiesto, una vez más, su compromiso con la sostenibilidad.

Fruto de un proceso de innovación, la nueva botella de agua está producida con PLA, un polímero biobasado, que tiene su origen en la caña de azúcar.

Este material permite reducir el impacto negativo de los residuos plásticos en la salud del planeta, ya que su degradación en una planta de compostaje no genera residuos. Así, la botella se degradará al 100% en un tiempo inferior a los 90 días.

Durante el proceso de desarrollo de este envase se ha tenido en cuenta tanto la composición de las etiquetas, también hechas con PLA y por tanto 100% biodegradables y compostables, como el empleo de pigmentos de la botella orgánicos y tintas totalmente sostenibles y sin sustancias perjudiciales para el medio. La biodegradabilidad y compostabilidad de la botella y sus etiquetas, según la norma UNE-EN 13432:2001, ha sido ensayada y validada con el centro tecnológico acreditado ITENE, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística.

Este proyecto implicará una incorporación de esta botella al mercado lenta y progresiva.

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO ha incorporado a su surtido de Fuente Primavera Esenzia dos referencias de agua aromatizada en formato de 1,5L: limón y manzana. El agua aromatizada Essenzia está elaborada con agua mineral, aromas naturales y sin azúcares añadidos. Además, otra de las novedades es la nueva etiqueta multiidioma que llevan ambas referencias, aumentando su potencial de exportación. Esta novedad se suma al reciente comunicado de Fuente Primavera de la reducción del gramaje de PET en sus botellas de 33cl y 50cl, pasando de 9.5g a 8.3g (un -14%) por envase.

CABREIROÁ, la marca de agua mineral natural de Galicia de HIJOS DE RIVERA, lanza sus nuevas botellas de edición especial Star Wars, ofreciendo los diseños más originales e icónicos en sus botellas. El formato de 50 cl, con tapón sport, muestra a algunos de los personajes más emblemáticos de la saga como: Darth Vader, Luke Skywalker, la Princesa Leia, Chewbacca, Yoda, C-3PO y R2-D2, en siete diseños diferentes.

Por otra parte, el formato de 33 cl, enfocado a la hidratación infantil, presenta también a los personajes de las películas en formato dibujo, con pegatinas y tapón infantil que podrán coleccionar para decorar y personalizar cualquier elemento. Con esta nueva edición especial, Cabreiroá continúa asociándose con grandes éxitos cinematográficos e iconos de la cultura pop.

Cabreiroá cuenta con su manantial de origen único y carbono neutral desde hace ya algunos años y las botellas de todos sus formatos están fabricadas al 100% con material reciclado.

Tras el éxito del lanzamiento del Bag in Box de 8L en 2021, BEZOYA, de PASCUAL, lanzó en las pasadas Navidades una edición especial inspirada en personajes icónicos de estas fiestas. El objetivo de esta edición especial fue el de dinamizar el lineal de Agua fuera del periodo estacional, conectando con el consumidor en un momento especialmente familiar. Esta acción recibió una calurosa acogida en la distribución, por lo que recientemente se ha lanzado una nueva edición especial para verano, coincidiendo con el momento de máximo consumo de la categoría.

Bebidas | Aguas envasadas

El pasado mes de mayo BEZOYA, de PASCUAL, lanzó diseños especiales en el formato Tetra brik de 500ml, inspirados en la cultura de distintas regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía, tres de las regiones donde la marca cuenta con mayor presencia. Durante este verano, la marca ha activado un plan regional, junto a las ediciones especiales de los Tetra Briks, con el refuerzo de la campaña “Vivir muy fuerte”; fortaleciendo su propuesta de valor, agua de mineralización muy débil, y su apuesta continua por la sostenibilidad.

Bezoya quiere revolucionar el mercado de aguas con los nuevos diseños formato Tetra Brik de 500 ml, uno de los envases que mayor crecimiento representa en la categoría.

Este formato de 500 ml, con tapón de origen vegetal, es una propuesta 100% reciclable donde, además, el 76% de los materiales provienen de fuentes renovables (solo 3gr de plástico para asegurar una protección óptima).

BEZOYA, de PASCUAL, anima a vivir muy fuerte este verano con una propuesta renovada y original en sus formatos Bag in Box de 8 litros a través de cuatro nuevos diseños inspirados en el mundo marino.

Este lanzamiento se extiende a todo el territorio nacional. Estos nuevos diseños cuentan con todos los beneficios de este formato de gran tamaño, que incorpora asas en la parte superior para una mayor facilidad de transporte y ocupa un 19% menos de espacio en comparación con el equivalente en formatos de 1,5 litros. Un formato práctico y sostenible que cuenta con grifo dispensador y utiliza un 60% menos de plástico por cada litro de agua respecto a la media del mercado. Con estos nuevos diseños, la marca de agua mineral natural de Pascual sigue reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

Por otro lado, BEZOYA, de PASCUAL, continúa reforzando su propuesta para Hostelería, a través del lanzamiento de una nueva botella de vidrio, que tiene como objetivo elevar la imagen de la marca en el canal.

AGUAS DE DANONE ha lanzado la campaña Origen de LANJARÓN, de la mano del dúo de DJ’s Mëstiza, para reivindicar el origen de su agua mineral natural y homenajear a la cultura extraordinaria de Andalucía. A raíz de la colaboración con este grupo, han introducido un nuevo diseño, una colección de edición limitada en las botellas de Lanjarón de 50 cl y 75 cl, que son 100% rPET, con un carácter más premium y una icónica presentación que quiere poner voz a Lorca y celebrar la cultura y tradición andaluzas.

AGUAS DE DANONE ha presentado la edición limitada de botellas FONT VELLA, creadas en el marco de la campaña “Llenarse de vida”, a través de la cual Font Vella se acerca al mundo de la gastronomía, la cultura y la música, colaborando con los festivales y markets más reconocidos del panorama catalán.

Por un lado, ha creado una edición limitada de sus botellas que se pueden encontrar en bares y restaurantes, y a través de una sencilla mecánica de participación todos los consumidores podrán acceder al sorteo de cientos de experiencias. Y por otro lado, ha hecho una edición limitada de botellas Font Vella de la mano de rostros conocidos, como los músicos Miki Núñez y Damaris Gelabert; artistas como Mónica Jiménez y Pia Callis, y chefs como Javier Sanz y Juan Sahujillo.

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ESTUDIO DE MERCADO

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LA INDUSTRIA OPINA

"SE ACERCA UN MOMENTO CLAVE PARA LA CATEGORÍA DE AGUAS" Alexandra Montañés, Directora de Marketing de Aguas, Sostenibilidad e Innovación cross - categoría de AGUAS DANONE

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Tal como muestran los datos compartidos por nuestro panel de distribuidores, Aguas Danone S.A. sigue siendo la compañía líder ocupando la primera posición en el mercado de aguas minerales envasadas por volumen y valor de ventas en España.

A lo largo de 2022, el negocio ha continuado apostando por un fuerte compromiso con la sostenibilidad, con proyectos de reciclaje para asegurar la circularidad de los envases.

Hay que admitir que vivimos un contexto socioeconómico que nos reta día tras día, especialmente en una categoría como la de Aguas.

Tenemos dos marcas de agua mineral natural, Lanjarón y Font Vella, de una pureza extraordinaria que nos aporta una composición única para aportar salud a las personas desde la hidratación. Seguiremos apostando por generar valor añadido al consumidor, ofrecer productos de la máxima calidad y, sobre todo, preservando el entorno y promoviendo la circularidad. Se acerca un momento clave para la categoría y contamos con planes robustos para seguir trabajando la diferenciación de nuestras marcas.

asegurar la accesibilidad y asequibilidad en situaciones donde no hay acceso a fuentes de agua segura y de calidad.

Por ello, desde Danone trabajamos en planes que permitan asegurar el acceso y suministro a nuestras aguas siempre que sea necesario, a través de la colaboración con los actores locales, especialmente en situaciones de especial sensibilidad.

Por otra parte, el inicio de 2023 ha estado marcado por la entrada en vigor del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Por eso, una de nuestras prioridades es asegurar un mercado secundario de rPET, para garantizar que fijamos los principios de la economía circular y reforzar la gestión de residuos, un mercado muy tensionado en nuestro país por la alta demanda y la baja oferta.

En términos generales del sector, el incremento del coste de las materias primas ha jugado un papel clave que nos ha afectado a todos, modificando sustancialmente la ecuación de valor y volumen.

Por otra parte, cada vez son más los consumidores que toman conciencia de los beneficios de tener una buena hidratación y con los episodios de temperaturas elevadas que ya hemos vivido, y van a continuar en los próximos meses, se prevé que la necesidad de hidratación aumente.

la circularidad en sus envases. Ligado a este compromiso, Font Vella presenta sus propuestas para hostelería y restauración como el formato de vidrio retornable. De la mano de Lanjarón, introduce un nuevo diseño inspirado en la colaboración con el dúo de DJ’s Mëstiza. Una colección disponible en sus botellas de 50 cl que son 100% rPET, con un carácter más premium y una icónica presentación que quiere poner voz a Lorca y celebrar la cultura y tradición andaluzas.

También, la tendencia de las aguas con gas no para de crecer, especialmente entre los jóvenes menores de 25 años. Por eso, Evian Burbujas se suma al surtido de aguas con gas de la compañía, convirtiéndose en la opción perfecta para aquellos consumidores que optan por un ocio saludable y los formatos on the go. Su burbuja fina y suave, menos ácida y astringente, baja en sodio, ofrece un sabor dulce y suave.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.El agua mineral es un producto básico y esencial que garantiza la correcta hidratación y que, gracias a su envasado, permite

TENDENCIAS.- La sostenibilidad es prioritaria para Danone, que apuesta por

LANZAMIENTOS.- Con Lanjarón, hemos lanzado la campaña Origen de la mano del dúo DJ’s Mëstiza para reivindicar el origen de nuestra agua mineral natural y homenajear a la cultura extraordinaria de Andalucía. Descubrimos que no había registros de la voz de Lorca y quisimos recuperar su voz de la mano de todos los andaluces y andaluzas, porque a Lorca y a Lanjarón nos une un legado y origen único. La campaña ha tenido muy

todas las categorías de distribución han registrado incrementos en su consumo.

Los bares y bodegas han experimentado un crecimiento del 67,17%, los hipermercados un 6,26%, los supermercados y autoservicios un 6,26%, las tiendas de descuento un 6,08%, y el e-commerce también ha visto un aumento del 6,26%.

Sin embargo, en el canal de tienda tradicional, se ha registrado una disminución del 19,04%.

Por otro lado, el consumo de agua con gas ha mostrado una tendencia mixta. En los bares y bodegas ha disminuido un 1,76%, mientras que en los hipermercados ha sufrido una caída del 16,65%. Por el contrario, en los supermercados y autoservicios ha habido un incremento del 6,08%, en las tiendas de descuento una disminución del 14,57%, en la tienda tradicional una caída del 35,47%, y en el e-commerce se ha registrado un aumento del 6,08%.

Los datos en volumen confirman la querencia de los consumidores por beber fuera de casa, con sensibles bajadas en prácticamente todos los canales, excepto el súper y los bares, aunque estos últimos siguen siendo la perdición de los españoles… Según el MAPA, se destaca el notable aumento del consumo en volumen de agua de bebida envasada en bares y bodegas, que experimentó un espectacular incremento del 68,67% en comparación

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PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Siempre tratamos de innovar con nuevos formatos y promociones. En este caso, para el próximo septiembre, estamos trabajando una promoción muy especial de la mano de Disney, pensada para las familias con niños. Nuestras botellas de 33 cl estarán decoradas con diferentes diseños de los personajes más emblemáticos de Disney, ¡pero además vamos a sorprender con muchos premios! Creemos que es una edición única para llevar la magia a los hogares y que las familias puedan disfrutarlo.

Por otro lado, tenemos un alto compromiso con el medioambiente. Por eso, seguiremos trabajando en materia de economía circular con el objetivo de contribuir a producir el menor impacto posible en nuestro medioambiente a lo largo de toda la cadena de valor.

Con este mismo afán, Aguas Danone también lanzó el proyecto ReNueva, una iniciativa pionera para liderar un modelo de circularidad única en la industria. El proyecto, que busca darle una segunda vida al plástico de las botellas de agua, persigue un triple objetivo medioambiental, de negocio y social.

ReNueva se encarga de reciclar los envases de las botellas para introducirlo de nuevo en la cadena de valor como plástico

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Nuestra ambición es seguir manteniendo el liderazgo en la categoría de Aguas como compañía desde el posicionamiento único de nuestras marcas, ambas líderes en sus zonas.

Con nuestros productos de agua mineral natural, inspiramos a la sociedad a adquirir hábitos de hidratación saludables, ofreciendo productos y experiencias en todos los lugares y momentos de consumo, de la forma más sostenible posible.

Nuestra labor en inculcar unos hábitos de hidratación saludables adquiere especial importancia en la infancia, ya que queremos inspirar a las futuras generaciones con hábitos de hidratación saludables y sostenibles, acostumbrando a los niños y niñas a disfrutar del sabor del agua.

El principal desafío será seguir aportando valor al consumidor y trabajar la diferenciación y superioridad de nuestras aguas, ofreciendo nuevos formatos innovadores y siempre desde el propósito de aportar salud a las personas y el planeta.

Seguiremos trabajando para cuidar el entorno desde la descarbonización de nuestro negocio y ofreciendo soluciones para un modelo circular de envases.

con el mismo período del año anterior. Por otro lado, los hipermercados mostraron una disminución del 8,52% en las ventas en volumen de agua envasada. Aunque este canal sigue siendo uno de los principales puntos de venta de este producto, parece haber experimentado una ligera caída en la demanda durante el periodo estudiado.

En contraste, los supermercados y autoservicios experimentaron un modesto incremento del 3,10% en el consumo de agua envasada.

Por otro lado, las tiendas de descuento registraron una disminución considerable del 13,62% en el consumo de agua envasada.

Asimismo, en el caso de la tienda tradicional, se observó una disminución del 19,53% en el consumo de agua envasada. Esta cifra sugiere un descenso significativo en las ventas de este producto en las tiendas tradicionales, lo que puede estar relacionado con la preferencia de los consumidores por otros canales de compra.

Finalmente, el canal de e-commerce, es decir, las ventas en línea, registró una disminución del 13,16% en el consumo de agua envasada. A pesar de esta disminución, las ventas en línea continúan siendo una opción relevante para los consumidores en la adquisición de este producto. En cuanto al tipo de agua envasada, tanto el agua sin gas como el agua con gas presentaron patrones similares en términos de evolución en los diferentes canales de distribución.

pueden encontrar en bares y restaurantes, y a través de una sencilla mecánica de participación, todos los consumidores podrán acceder al sorteo de cientos de experiencias.

La sostenibilidad es prioritaria para Danone, que apuesta por la circularidad en sus envases. Ligado a este compromiso, Font Vella presentó sus propuestas para hostelería y restauración como el formato de vidrio retornable.

Bebidas | Aguas envasadas

reciclado PET (rPET) de alta calidad. Y, además, en este proceso da empleo a personas en paro o en riesgo de exclusión, cumpliendo así también su compromiso con la sociedad.

Por otra parte, tenemos también el compromiso de generar un impacto positivo en los ecosistemas naturales, que a su vez incluye el compromiso de convertirnos en una compañía Carbon Neutral en 2025. Es decir, ser una empresa 0 emisiones, meta que alcanzaremos a través de proyectos de medición, reducción y compensación.

buena acogida entre nuestros clientes y consumidores y seguiremos amplificándola en los próximos meses.

A raíz de esta colaboración con Mëstiza, hemos introducido un nuevo diseño, una colección de edición limitada en sus botellas de 50 cl y 75 cl, que son 100% rPET, con un carácter más premium y una icónica presentación que quiere poner voz a Lorca y celebrar la cultura y tradición andaluzas. La colección también está presente en Horeca.

Por su parte, con Font Vella estamos presentes en numerosos eventos, los festivales y markets más reconocidos del panorama catalán a lo largo de todo el verano, promoviendo su claim “llénate de vida” con el fin de poner en valor el aporte mineral que contiene su agua.

Este año la marca se acercará a través de su lema “Llenarse de vida” al mundo de la gastronomía, la cultura y la música, colaborando con Palo Alto Market Fest, La Santa Market, Cap Roig Festival, Summer Fest y en el Festival Internacional de Música de Cambrils.

Su presencia en dichos eventos se materializará a través de stands, barras, talleres de arte y espacios lúdicos para los más pequeños, para que todos los asistentes puedan disfrutar de momentos que les llenarán de vida a la vez que se hidratan del caluroso verano que se acerca.

Entre las diferentes experiencias destacan el taller de arte con la artista Pia Callis o la creación de la colección única de bolsos y coleteros de la mano de Mónica Jiménez (@hiello.hello), que se encontrará en Palo Market Fest.

Para apoyar estos eventos, y con el objetivo de compartir experiencias con sus consumidores, Font Vella ha creado una edición limitada de sus botellas que se

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ESTUDIO DE MERCADO

s a s a as d M a l e g n o c

RESILIENCIA ANTE LA INFLACIÓN EL SECTOR DE MASAS CONGELADAS AUMENTA PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN EN 2022 La Asociación Española de Fabricantes de Masas Congeladas (Asemac) ha publicado los últimos datos económicos del sector correspondientes al período 2021-2022. Según el informe, la producción de pan congelado en España en 2022 alcanzó las 745.896 toneladas, lo que supuso un incremento del 4,1% en comparación con el año anterior.

En cuanto a la bollería, la producción alcanzó las 203.858 toneladas, registrando un crecimiento del 9,01% con respecto a 2021.

Por Rafael Gallego

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Vuelta a la normalidad En términos de facturación y según datos de Asemac, el pan mostró un aumento significativo del 26,35% en comparación con los datos de 2021, generando un total de 988,86 millones de euros. Por su parte, la facturación de la bollería y la pastelería congeladas alcanzó los 672,28 millones de euros, lo que representa un incremento del 29,0% con respecto al año anterior.

En cuanto a los datos globales del sector de panadería, bollería y pastelería,

EL CONSUMO PER CÁPITA DE PANES CONGELADOS EN LOS HOGARES HA EXPERIMENTADO UNA DISMINUCIÓN DEL

7,97% SEGÚN DATOS DEL MAPA

la producción en 2022 experimentó un importante aumento del 5,12%, llegando a las 949,75 toneladas en comparación con el año anterior. Además, la facturación en 2022 mostró un incremento del 27,41%, alcanzando los 1.661,14 millones de euros.

La Memoria Anual 2022 de Asemac proporciona asimismo un análisis detallado de los últimos años (2015-2022), revelando un crecimiento constante tanto en la producción como en la facturación del sector, con un aumento total del 6,2% en la producción y un 40,4% en la facturación

durante ese período. Estos datos reflejan una tendencia positiva, con la excepción de los años 2020 y 2021, que se vieron fuertemente afectados por la crisis sanitaria.

En términos de variación, la producción de pan ha experimentado una disminución del 0,6% desde 2015 hasta 2022. Por el contrario, la producción de bollería ha mostrado un aumento del 41,6% en el mismo período. Este crecimiento también se refleja en la facturación, con un aumento del 25,4% en el pan y un 70,3% en la bollería entre 2015 y 2022.

En cuanto al consumo de pan, los datos muestran una disminución en los períodos de enero a noviembre de 2020, 2021 y 2022. En 2021, el consumo de pan disminuyó en 113.152,25 toneladas, lo que representa una caída del 8,2% en comparación con el año anterior. Esta tendencia a la baja continuó en 2022, con una reducción adicional de 89.296,93 toneladas (un 7% menos) en comparación con 2021.

Además, se observó una disminución en la cantidad de dinero destinada por los hogares al pan. En 2021, esta cifra disminuyó un 9,3% en comparación con 2020, y en 2022

LOS HOGARES SE RESIENTEN

Fotos: 12

Alimentación | Masas congeladas

D

urante 2022, el sector de la hostelería experimentó un levantamiento completo de todas las restricciones por la COVID-19, lo que permitió un resurgimiento en su actividad. Además, el turismo mostró un comportamiento favorable durante la temporada estival. Sin embargo, al otro lado de la balanza, la guerra en Ucrania tuvo un impacto significativo en los precios del gas y la electricidad, así como en los costes de las materias primas. Esta situación se tradujo en una escasez y encarecimiento de ciertos productos, como el aceite de girasol, y planteó un desafío que la industria debió afrontar rápidamente.

El encarecimiento de los precios y la escasez de insumos contribuyeron al fuerte crecimiento de la inflación durante los últimos meses del año, generando preocupación en la economía global. Estos factores ejercieron una notable influencia en la dinámica de precios y exigieron la adopción de medidas por parte de los diferentes actores del mercado.

Además de los desafíos mencionados, el año 2022 fue testigo de la implementación total de la norma de calidad del pan, con un enfoque particular en la reducción de la cantidad máxima de sal permitida. Asimismo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) también validó los resultados del Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y Otras Medidas, en el cual la industria alimentaria logró cumplir la gran mayoría de los objetivos establecidos.

Estos logros resaltaron el compromiso del sector con la mejora de la composición de productos como panes especiales, bollos y pasteles.

3RF

El consumo per cápita de panes congelados en los hogares ha experimentado algunas variaciones significativas entre el TAM de noviembre de 2021 y el mismo periodo de 2022, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En general, se observa una disminución en el consumo de panes congelados, con una caída del 7,97% en el consumo total de pan durante este periodo. En primer lugar, el consumo de pan fresco/congelado ha disminuido en un 8,63%.

Esta categoría abarca una variedad de productos, desde pan fresco congelado a granel hasta pan fresco congelado envasado. En ambos casos, se ha registrado una reducción en el consumo.

El pan fresco congelado a granel ha experimentado una disminución del 7,19% en el consumo. Por su parte, el pan fresco congelado envasado ha sufrido una caída más pronunciada en el consumo, con un descenso del 10,68%. En cuanto al pan fresco congelado ecológico, se ha mantenido relativamente estable en términos de consumo, registrando solo una ligera disminución del 1,44%.

Estos datos reflejan una tendencia negativa en el consumo per cápita de panes congelados en los hogares durante el periodo analizado. Aunque no se proporcionan interpretaciones específicas en los datos, se puede especular que factores como cambios en los hábitos de consumo, la disponibilidad de alternativas frescas o la preferencia por otros tipos de alimentos podrían estar influyendo en esta disminución.

Es importante tener en cuenta que estos datos se basan en el consumo en los hogares y no reflejan necesariamente la situación en otros contextos, como la hostelería.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 167

ESTUDIO DE MERCADO

s Masa eladas cong

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PAN, BOLLERÍA Y PASTELERÍA Valor

Evolución 2021/22 (%)

Volumen

Evolución 2021/22 (%)

1.661,14

27,41

949,75

5,12

Pan

988,86

26,35

745,90

4,11

Bollería y pastelería

672,28

29,00

203,86

9,01

Masas congeladas

Datos a cierre de 2022. Cantidades en millones de euros / miles de toneladas. Fuente: ASEMAC + ARAL.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS HORNEADOS CONGELADOS Valor de venta al público

2021

2022

79,7

85,7

Cantidades en millones de euros (precios corrientes). Fuente: Euromonitor International + ARAL.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE BASES DE PIZZA, MASAS Y PAN CONGELADO EN LOS HOGARES Pan

2021

2022

% Evolución

2,51

2,31

-7,97%

Pan fresco/congelado

1,99

1,82

-8,63%

Pan fresco congelado a granel

1,17

1,08

-7,19%

Pan fresco congelado envasado

0,82

0,73

-10,68%

Pan fresco congelado Eco

0,13

0,13

-1,44%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en kg /mes.

se registró una disminución adicional del 10,5% en comparación con el año anterior.

A pesar de estas disminuciones en el consumo y el gasto de los hogares en pan, el sector de masas congeladas en España ha experimentado un crecimiento general en la producción y la facturación en 2022.

Estos resultados demuestran la resiliencia del sector y su capacidad para adaptarse a los desafíos presentados por la pandemia.

Más precio, menos volumen La evolución de las ventas de bases de pizza y masas congeladas en hipermercados y supermercados de más de 100 metros cuadrados ha experimentado variaciones significativas entre los años 2021 y 2022, según los datos proporcionados por Circana.

En primer lugar, las ventas globales de bases de pizza y masas congeladas alcan168 | ARAL | Junio/Julio 2023

LAS VENTAS GLOBALES DE BASES DE PIZZA Y MASAS CONGELADAS ALCANZARON UN VALOR DE

16,83

MILLONES DE EUROS EN 2022

zaron un valor de 16,83 millones de euros en 2022, lo que representa un aumento del 3,8% con respecto al año anterior. Dentro de la categoría de bases de pizza, las ventas del tipo convencional ascendieron a 8,74 millones de euros, mostrando un aumento del 4,3% en comparación con el año anterior. Por otro lado, las bases de pizza sin gluten experimentaron un incremento

aún más significativo, con ventas por valor de 3,13 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,4%.

En cuanto a las masas congeladas, se observa un aumento del 5,3% en las ventas de masa de hojaldre, alcanzando un valor de 1,98 millones de euros. Esta variación indica una preferencia continua por la masa hojaldre en la preparación de diferentes platos, incluyendo no solo pizzas, sino también platos de repostería.

Sin embargo, no todos los productos experimentaron un crecimiento en sus ventas.

La base de pizza sin lactosa sufrió una caída del 10,5%, generando ventas por un valor de 166.376 euros. Este descenso puede estar relacionado con cambios en las preferencias de los consumidores o con la disponibilidad limitada de este tipo de productos en los establecimientos analizados.

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Junio/Julio 2023 | ARAL | 169

ESTUDIO DE MERCADO

s Masa eladas cong EVOLUCIÓN DE PENETRACIÓN Y PRECIO MEDIO DE BASES DE PIZZA, MASAS Y PAN CONGELADO Penetración

Precio medio

2021(%)

2022(%)

Evol.

2021

2022

Evol.

Pan

96,82

96,63

-0,20%

2,36

2,50

5,96%

Pan fresco/congelado

88,16

87,76

-0,46%

2,24

2,32

3,60%

Pan fresco congelado a granel

60,89

59,73

-1,90%

2,31

2,35

1,40%

Pan fresco congelado envasado

72,02

71,06

-1,33%

2,14

2,29

7,08%

Pan fresco congelado Eco

17,02

15,09

-11,30%

2,31

2,22

-3,83%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022.

Cantidades en euros / kg o litros.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE BASES DE PIZZA, MASAS Y PAN CONGELADO Valor 2021 Bases pizzas&masas horneadas

Volumen 2022

% Evol.

2021

2022

% Evol.

181.453,89

165.221,41

-8,95%

34.407,67

29.390,85

-14,58%

Pan

3.305.194,19

3.249.670,13

-1,68%

1.402.143,82

1.302.529,71

-7,10%

Pan fresco/congelado

2.485.205,90

2.390.174,15

-3,82%

1.109.043,30

1.030.417,36

-7,09%

Pan fresco congelado a granel

1.524.388,10

1.441.542,10

-5,43%

659.166,76

615.238,68

-6,66%

Pan fresco congelado envasado

960.817,80

948.632,05

-1,27%

449.876,54

415.178,68

-7,71%

Pan fresco congelado Eco

178.020,96

161.090,89

-9,51%

77.332,24

72.523,66

-6,22%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022.

Cantidades en miles de euros / toneladas.

VENTAS DE MASAS CONGELADAS POR CANALES Ventas valor (€)

Evol.

21/22

Ventas en volumen

Evol.

21/22

Precio a vol. constante*

Base pizza, masa y otros congelados (kg)

118.681.427

14,8%

186.302.035

8,6%

6,2%

Bases de pizza y masa congeladas

16.826.562

3,8%

3.414.340

-5,5%

9,2%

Base de pizza

8.741.247

4,3%

1.937.164

-6,7%

11,0%

Base de pizza sin gluten

3.127.488

22,4%

437.247

22,9%

-0,5%

Masa de hojaldre

1.983.036

5,3%

477.452

-24,6%

29,9%

166.376

-10,5%

51.015

-38,5%

27,9%

Base de pizza sin lactosa Masa filo

4.414

-22,3%

387

-26,9%

4,6%

Pasta

2.678

-85,0%

146

-91,5%

6,5%

Masa quebrada

1.792

40,5%

404

38,3%

2,3%

Resto de bases congeladas

2.799.531

-12,2%

510.525

-19,4%

7,2%

Pan y bollería congelada (kg)

245.628.052

21,8%

24.317.762

5,9%

16,0%

Bollería congelada

69.449.661

13,4%

7.362.036

-11,7%

25,1%

Pan congelado

7.857.995

61,6%

1.169.108

45,3%

16,3%

Tarta congelada

168.320.396

24,2%

15.786.618

11,7%

12,6%

* Porcentaje de evolución con respecto al año anterior. Fuente: Circana/Infoscan TAM marzo de 2023. Cantidades en kg/euros.

Total España (Hipermercado y Supermercado >100m) + PDM

Asimismo, se observan disminuciones significativas en las ventas de masa filo y pasta congelada. La primera registró una reducción del 22,3%, alcanzando unas ventas residuales. Por su parte, la venta de pasta congelada sufrió también una drástica disminución del 85%, con ventas no menos insignificantes. Estas caídas pueden estar 170 | ARAL | Junio/Julio 2023

asociadas a cambios en las preferencias de los consumidores o a la disponibilidad de alternativas frescas en el mercado.

Por otro lado, la masa quebrada experimentó un incremento notable del 40,5%, lo cual puede reflejar una mayor demanda de este producto en la elaboración de diferentes platos, como tartas o quiches. Finalmente,

el resto de bases congeladas, que incluye diferentes variedades no especificadas, sufrieron una disminución del 12,2% en las ventas, si bien suponen una parte importante del mercado, alcanzando un valor de 2,80 millones de euros.

En resumen, los datos de ventas de bases de pizza y masa congelada en hipermer-

Alimentación | Masas congeladas

Un reto, una solución

Extens

Doble Color

Rustic

Junio/Julio 2023 | ARAL | 171

ESTUDIO DE MERCADO A ER IM NA R P O EN ERS P

s Masa eladas cong Felipe Ruano

Presidente de la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC)

“EL PRIMER DESAFÍO DE NUESTRO SECTOR TIENE QUE VER CON EL DESCENSO DEL CONSUMO DE PAN EN EL HOGAR” EVOLUCIÓN.- En el año 2022, la facturación de masas congeladas en España ascendió a 1.661,40 M€, un 27,4% más que en 2021. Buena parte de ese incremento se debe al aumento de la inflación durante el último año. Concretamente, la facturación de los productos de panadería aumentó un +26,3% con respecto a los datos de 2021, registrando un total de 988,86 M€, mientras que la bollería y la pastelería facturaron 672,27 M€, lo que supone un aumento del +29% con respecto a 2021. Estimamos, grosso modo, que el 40% de las ventas de nuestras empresas tienen como destino el canal retail, el 35% el canal food service y el 25% el canal tradicional.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El comportamiento general del mercado es positivo, como lo demuestran nuestras cifras globales de producción. En 2022 se produje-

cados y supermercados de más de 100 metros cuadrados entre los años 2021 y 2022 revelan una evolución heterogénea en diferentes categorías. Mientras algunas experimentaron un crecimiento significativo, otras sufrieron disminuciones considerables. Estos datos proporcionan una visión clara de las preferencias y tendencias del consumidor en relación con estos productos en el período analizado.

Por otra parte, el análisis de la evolución de las ventas en volumen durante el mismo periodo, según los datos aportados por Circana para supermercados e hipermercados, refleja una realidad no tan positiva para 172 | ARAL | Junio/Julio 2023

ron 949.754 t. de masas congeladas, un 5,1% más que en 2021, cuya cifra ascendió a 903.477 t. En concreto, la producción de pan procedente de masas congeladas en España en 2022 alcanzó un volumen de 745.896 t., lo que supuso un aumento del +4,1% respecto a los datos de producción de 2021. En lo que respecta a la bollería, la producción de 2022 alcanzó un volumen de 203.858 t., registrando una variación del +9% con respecto al año 2021.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN.- Sin duda el incremento de los costes ha sido el principal escollo que hemos tenido que superar durante el año 2022. Somos una industria electro intensiva y los precios del gas y la electricidad han determinado buena parte de nuestra actividad durante todo el año. Entre el verano de 2021 y el de 2022, nuestros costes energéticos se han disparado en torno a

los consumidores. Unos consumidores que compraron un 5,5% menos producto durante el período analizado. Dentro de la categoría de bases de pizza, la variación más notable se observa en las bases de pizza convencionales, que disminuyeron un 6,7% de ventas en volumen.

En cuanto a las masas congeladas, la masa de hojaldre sufrió una disminución significativa del 24,6% en volumen de ventas.

Esta variación puede indicar un cambio en las preferencias de los consumidores o una menor disponibilidad de este tipo de masa en los establecimientos analizados. Asimismo, la base de pizza sin lactosa también

un 195%, especialmente los costes derivados del uso del gas. En cuanto al coste de las materias primas, la primera parte de 2022 fue especialmente complicada debido a la alta volatilidad en los mercados. Durante la segunda parte del año hemos recuperado cierta tranquilidad, aunque los precios han seguido altos. Debemos recordar además que ya veníamos de cotizaciones altas. Seguimos siendo en parte dependientes de las materias primas que vienen de fuera, por lo que estamos expuestos a estos vaivenes.

TENDENCIAS.- En panadería, las principales tendencias pasan por el incremento de la demanda de productos de mayor calidad, como panes especiales y premium, a través de una mayor variedad de panes integrales y referencias con nuevos ingredientes.

En nuestro mercado, la bollería es muy tradicional, aunque es cierto que

PERSPECTIVAS.- El crecimiento es satisfactorio, y estamos observando cómo durante los tres primeros meses de 2023 se mantiene la misma línea que en el año 2022.

DESAFÍOS DEL SECTOR.- Actualmente, tenemos varios desafíos. El primero de ellos tiene que ver con el descenso del consumo de pan en el hogar. El conjunto de la cadena del pan debe seguir trabajando para conseguir revertir ese descenso.

Otro desafío tiene que ver con la reformulación de productos a partir de los compromisos adquiridos con las autoridades nacionales. Nuestras empresas han cumplido con el Plan de colaboración para la mejora

de la composición de alimentos y bebidas impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), reduciendo un 5% el contenido medio de azúcares totales en pastelito relleno con cobertura, pastelito relleno sin cobertura, bollo relleno sin cobertura, bollo sin relleno, rosquillas sin cobertura, rosquillas con cobertura, croissants y magdalenas. El compromiso también ha incluido la reducción de un 5% del contenido medio de grasa saturada en rosquillas sin cobertura, rosquillas con cobertura y bollo con pepitas de chocolate. Ahora bien, sabemos que estos compromisos pueden actualizarse de aquí en adelante, y debemos estar preparados para ello. Por último, hay que destacar el reto de la adaptación del sector a las últimas normativas en materia de economía circular, concretamente el nuevo impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. Son normativas sobre las cuales seguimos trabajando para dar respuesta a las numerosas dudas planteadas desde su vigencia, y que van a suponer una importante carga, tanto impositiva como administrativa, para nuestras compañías.

mostró una disminución notable del 38,5% en volumen.

En menor medida, se observan disminuciones en las ventas en volumen de masa filo y pasta congelada. La primera registró una reducción del 26,9% en volumen, mientras que la pasta congelada experimentó una drástica disminución del 91,5%.

Por otro lado, la masa quebrada sí experimentó un aumento significativo del 38,3% en volumen de ventas, si bien con unos totales prácticamente residuales de unos 400 kilos. Sin embargo, resulta curioso el dato de las bases de pizza sin gluten, que, con un volumen de ventas en el entorno

LA PRODUCCIÓN DE PAN CONGELADO EN ESPAÑA ALCANZÓ LAS 745.896 TONELADAS EN 2022, UN INCREMENTO DEL

4,1%

Alimentación | Masas congeladas

la innovación juega un papel importante al ser productos de impulso. En cuanto al producto, la innovación se dirige a aportarle un plus de calidad a la bollería (mantequillas, ingredientes con D.O., cacaos puros) y también a jugar con las texturas de los productos buscando experiencias únicas en el consumo. En pastelería, hay una clara tendencia hacia formatos individuales y hacia propuestas más naturales donde los vegetales y las frutas juegan un papel importante en la endulzación.

CON RESPECTO A 2021

de las 450 toneladas, experimentaron un aumento considerable del 22,9% de ventas en volumen.

Si bien el cambio en las necesidades dietéticas de los consumidores no puede explicar la sorprendente evolución de las pizzas sin gluten, las variaciones en los precios sí están sin duda en la raíz en los cambios de tendencia de las ventas del sector.

En primer lugar, las bases de pizza y masa congeladas en general experimentaron un incremento del 9,2% en sus precios a volumen constante durante el período analizado, lo que supone un alza generalizada en el coste de estos productos para los consumidores.

Dentro de la categoría de bases de pizza, la variación más notable se observa en las convencionales, que experimentaron un aumento del 11,0% en sus precios a volumen constante. Asimismo, las bases de pizza sin gluten mostraron una ligera disminución del 0,5% en sus precios a volumen constante. Esto sí podría explicar al menos una parte del furor comprador causado entre los consumidores.

En cuanto a las masas congeladas, la masa de hojaldre experimentó un aumento significativo del 29,9% en sus precios a volumen constante. La base de pizza sin lactosa también registró un aumento sustancial del 27,9% en sus precios a volumen constante.

En menor medida, se observaron aumentos en los precios a volumen constante de otras categorías de masas congeladas. La masa filo experimentó un aumento del 4,6%, la pasta un aumento del 6,5% y la masa quebrada un aumento del 2,3%.

Junio/Julio 2023 | ARAL | 173

ESTUDIO DE MERCADO

s a l l i qu as e t n Ma argarin ym

CAMBIAN LAS PREFERENCIAS LA MANTEQUILLA LIGERA LIDERA EL CRECIMIENTO CON UN INCREMENTO DEL VALOR DE VENTAS DEL 79,3% Las ventas de mantequilla y margarina en valor han experimentado un notable crecimiento, pero la disminución en el consumo per cápita indica una tendencia hacia otras alternativas, que el mercado ya comienza a mostrar después de recuperados los niveles prepandemia Por Rafael Gallego

S

egún los datos proporcionados por Circana, a marzo de 2023, la mantequilla experimentó un crecimiento sustancial en ventas en valor, alcanzando un total de 207,12 millones de euros, lo que representa un incremento del 29,9% en comparación con el año anterior. Dentro

174 | ARAL | Junio/Julio 2022

de la categoría de mantequilla, la variante ligera fue la que experimentó el mayor aumento, con un incremento del 79,3%.

En particular, la mantequilla ligera sin sal registró un crecimiento del 35,2%, alcanzando los 14,34 millones de euros. Por otro lado, la mantequilla normal también mostró un incremento en sus ventas,

alcanzando los 185,46 millones de euros, un aumento del 25,9%.

En cuanto a las variedades de mantequilla, aquellas con sal experimentaron un crecimiento del 29,8%, alcanzando los 60,48 millones de euros en ventas. Por otro lado, la mantequilla dulce mostró una disminución del 10,4% en sus ventas, llegando a los 0,73 millones de euros.

En contraste, la mantequilla sin sal tuvo un crecimiento del 24,1%, llegando a los 124,90 millones de euros.

Por otro lado, el mercado de margarina también experimentó un crecimiento significativo en el período analizado.

Las ventas de margarina alcanzaron los 146,48 millones de euros, mostrando un aumento del 43,5% en comparación con el año anterior. Dentro de la categoría de margarina, la variedad ligera fue la que mostró el mayor crecimiento, con

Volúmenes estables Estos incrementos de ventas en valor, en realidad, han puesto de manifiesto que los españoles le hemos cogido el gusto al unte y, si bien las ventas en volumen de mantequilla han descendido, las margarinas han crecido, pero dentro de unos valores más que aceptables.

Según los datos proporcionados por Circana, en el caso de la mantequilla, se observa una ligera disminución del 1,8% en las ventas en volumen totales, alcan-

LA MANTEQUILLA LIGERA SIN SAL REGISTRÓ UN CRECIMIENTO DEL 35,2%, ALCANZANDO LOS

14,34

MILLONES DE EUROS, MIENTRAS QUE LA MANTEQUILLA NORMAL ALCANZÓ LOS 185,46 MILLONES DE EUROS, UN AUMENTO DEL 25,9% zando un volumen de 20.222 toneladas.

Sin embargo, es importante destacar el notable crecimiento de la mantequilla ligera, con un incremento del 44,9% y un total de 2.327 toneladas vendidas.

Dentro de esta categoría, se destaca también el gran aumento de las variantes con sal, que experimentaron un crecimiento del 379,6%, alcanzando las 999 toneladas vendidas. Por otro lado, la mantequilla normal experimentó una disminución del 6,4%, con un volumen de 17.895 tone-

ladas. En esta categoría, se observa una disminución generalizada en las diferentes variantes, especialmente en la mantequilla dulce, que registró una caída del 19,1%, con apenas 4 toneladas vendidas.

En cuanto a la margarina, se registró un crecimiento del 0,7%, alcanzando un total de 27.610 toneladas vendidas. Dentro de esta categoría, la margarina ligera experimentó un leve aumento del 0,4%, con 4.235 toneladas vendidas. Se destaca el crecimiento significativo de la margarina ligera de oliva, con un incremento del 45,5% y un total de 329 toneladas vendidas.

Por otro lado, la margarina normal registró un crecimiento mínimo del 0,1%, con un volumen de 23.375 toneladas. Entre las diferentes variantes de margarina normal, se observa un aumento notable en la margarina de maíz, con un crecimiento del 17,6% y 656 toneladas vendidas. Sin embargo, se destaca la disminución en las ventas de margarina de oliva, que experimentó una caída del 37,9%, con 511 toneladas vendidas.

En resumen, el mercado de mantequilla ha experimentado una ligera disminución en su volumen de ventas, mientras que

Alimentación | Mantequillas y margarinas

un incremento del 63,1%. En particular, la margarina ligera de origen vegetal o de girasol alcanzó los 13,56 millones de euros, mostrando un aumento del 61,2%.

Además, la margarina ligera de oliva experimentó un crecimiento del 89,3%, llegando a los 1,16 millones de euros.

En cuanto a la margarina normal, las ventas alcanzaron los 131,76 millones de euros, mostrando un aumento del 41,6%.

Dentro de esta categoría, la margarina vegetal o de girasol fue la que mostró el mayor crecimiento, con un incremento del 45,2% y ventas por un total de 119,45 millones de euros. En contraste, la margarina de maíz registró un crecimiento del 32,1%, alcanzando los 3,66 millones de euros.

Por otro lado, la margarina de oliva mostró un crecimiento más modesto, del 3,0%, llegando a los 4,73 millones de euros. La Fotos: 1 23RF margarina de soja experimentó un notable crecimiento del 77,9%, alcanzando los 61,68 millones de euros. Por último, la categoría de margarina “resto” registró un aumento del 14,0%, con ventas por un total de 3,85 millones de euros.

En resumen, los datos del estudio realizado por Circana en marzo de 2023 muestran un crecimiento significativo en las ventas en valor de mantequilla y margarina en los hipermercados y supermercados de más de 100 m2 en comparación con el año anterior. La mantequilla experimentó un aumento del 29,9%, siendo la mantequilla ligera la que mostró el mayor incremento.

Por otra parte, la margarina registró un incremento del 43,5%, siendo las ligeras y vegetales o de girasol las categorías que mostraron el mayor crecimiento.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE MANTEQUILLA Y MARGARINA Ventas en valor

Evol.

2021/22

Ventas en volumen

Evol.

2021/22

Precio a vol. constante*

207.111,70

29,9%

20.222

-1,8%

31,7%

Mantequilla ligera

21.652,63

79,3%

2.327

44,9%

34,3%

Con sal

7.313,55

-

999

379,6%

17,9%

Mantequilla

Sin sal

14.339,09

35,2%

1.328

6,0%

29,2%

Mantequilla normal

185.459,07

25,9%

17.895

-6,4%

32,3%

Con sal

60.488,33

29,8%

6.005

-4,9%

34,7%

Dulce

72,94

-10,4%

4

-19,1%

8,7%

Sin sal

124.897,80

24,1%

11.886

-11,3%

35,4%

Margarina

146.488,78

43,5%

27.610

0,7%

42,8%

14.729,40

63,1%

4.235

0,4%

62,7% 43,8%

Margarina ligera Oliva

1.168,35

89,3%

329

45,5%

Vegetal/girasol

13.561,04

61,2%

3.906

6,2%

55,0%

Margarina normal

131.759,39

41,6%

23.375

0,1%

41,5%

Maíz

3.664,42

32,1%

656

17,6%

14,5%

Oliva

4.732,68

3,0%

511

-37,9%

40,9%

Resto

3.846,75

14,0%

389

-2,3%

16,3%

Soja

61,68

77,9%

5

72,0%

5,9%

119.453,86

45,2%

21.815

-0,7%

46,0%

Vegetal/girasol

* Porcentaje de evolución con respecto al año anterior. Fuente: Circana/Infoscan. TAM de marzo de 2023.

Cantidades en miles de euros / toneladas. Total España (Hipermercado y Supermercado >100m) + PDM.

Junio/Julio 2022 | ARAL | 175

s quilla s e t n Ma rgarina y ma

ESTUDIO DE MERCADO

EVOLUCIÓN DELMERCADO DE MANTEQUILLA Y UNTABLES EN ESPAÑA Valor de venta al público

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE NUEVOS LANZAMIENTOS DE MANTEQUILLA Y MARGARINA

2021

2022

Evol.

187,3

191,4

2,19%

Fuente: Euromonitor International + ARAL. Volumen en millones de euros.

Cantidades en millones de euros (precios corrientes).

1 semestre 2021

2 semestre 2021

1 semestre 2022

2 semestre 2022

1.000

5.000

5.600

9.400

Nº indexado de lanzamientos*

*Tasa compuesta de crecimiento anual: +0%. Fuente: Innova Markets Insights. Tendencias de innovación.

Primer semestre de 2021 = 100. El análisis se realiza a partir de los lanzamientos de nuevos productos rastreados en la base de datos Innova. Sabores controlados: sal, ajo y perejil. Datos para España en 2021-2022.

POSICIONAMIENTOS DE SALUD/ELECCIÓN EN NUEVOS LANZAMIENTOS DE MANTEQUILLA Y MARGARINA

% de participación en lanzam. de productos

Sin gluten

Natural

Sin/Reduc. en ac. de palma

Sin aditivos /Conserv.

Vegano

Sin lactosa

Bajo/Sin/ Red. grasa

Con omega-3

Orgán.

Vegetariano

3.333,00%

2.778,00%

2.778,00%

1.852,00%

1.852,00%

1.481,00%

1.296,00%

1.296,00%

926,00%

741,00%

Fuente: Innova Markets Insights. Tendencia de lanzamientos. El análisis se realiza a partir de los lanzamientos de nuevos productos rastreados en la base de datos Innova.

Incluye mantequilla, margarina y otras mezclas. Datos para España en 2021-2022

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE MANTEQUILLA Y MARGARINA EN LOS HOGARES Mantequilla

2021

2022

% Evol.

0,03

0,03

-8,87%

Envasada normal

0,03

0,03

-13,73%

Envasada light

0,00

0,00

44,24%

Margarina

0,05

0,04

-4,64%

Light

0,01

0,01

-0,94%

Baja en colesterol

0,00

0,00

-39,85%

Enriquecida

0,04

0,04

3,69%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en kg o litros/mes o euros/mes.

el mercado de margarina ha mostrado un crecimiento mínimo. Sin embargo, dentro de estas categorías, se observan variaciones más significativas. Destaca el crecimiento notable de la mantequilla ligera con sal, así como el incremento en la margarina ligera de oliva.

Eso sí, dentro de casa, los españoles parecen haberse decantado por dietas menos grasas y recortan el consumo per cápita en ambos productos, aunque los light se mantienen o crecen.

Los datos de la evolución del consumo per cápita de mantequilla y margarina en los hogares ha presentado, según el 176 | ARAL | Junio/Julio 2022

MAPA, una disminución general en las categorías globales. En el caso de la mantequilla envasada normal, se registró una reducción del 13,73% en comparación con el período anterior. Por su parte, la mantequilla envasada light experimentó una disminución del 8,87%.

En contraste, el consumo de margarina también mostró una disminución, pero en menor medida. El consumo per cápita de margarina disminuyó un 4,64% en comparación con el año anterior. Dentro de las variedades de margarina, la light apenas tuvo cambios, con una disminución mínima del 0,94%.

Por otro lado, la margarina baja en colesterol experimentó una reducción más notable del 39,85%, lo que indica que los hogares están optando menos por esta opción. Sin embargo, la margarina enriquecida mostró un ligero aumento del 3,69%.

En términos generales, los datos indican una tendencia hacia una disminución en el consumo de productos lácteos como la mantequilla y la margarina en los hogares durante el período analizado. Esto puede estar relacionado con cambios en las preferencias de los consumidores hacia opciones más saludables o alternativas a base de plantas.

La culpa es de los precios Una vez más, el precio seguro que ha tenido que ver bastante en la evolución del mercado. Volvamos a Circana para averiguarlo, ya que en un mercado tan

en comparación con el año anterior. La margarina ligera experimentó un notable aumento del 62,7%, siendo las variantes de oliva y vegetal/girasol las que lideraron con aumentos del 43,8% y 55,0% respectivamente.

Por su parte, la margarina normal registró un incremento del 41,5%. Dentro de esta categoría, la variante de maíz fue la que mostró el menor aumento, con un 14,5%.

Las margarinas de oliva, resto, soja y vegetal/girasol tuvieron incrementos del 40,9%, 16,3%, 5,9% y 46,0% respectivamente.

Estas variaciones en los precios de la mantequilla y la margarina pueden atribuirse a diversos factores del mercado, como el costo de los ingredientes, la disponibilidad de materias primas, los cambios en la demanda y la competencia entre los fabricantes.

Por otro lado, en el caso de los canales de distribución, según el MAPA, en los

hipermercados, el precio medio de la mantequilla experimentó un aumento del 10,01% en comparación con el año anterior. Por su parte, en los supermercados y autoservicios, se registró un incremento del 27,35%.

Las tiendas de descuento también experimentaron un aumento significativo del 30% en el precio medio de la mantequilla.

En contraste, la tienda tradicional y el comercio electrónico mostraron incrementos más moderados del 12,99% y 11,84%, respectivamente.

En cuanto a la mantequilla envasada normal, se observaron tendencias similares en los diferentes canales de venta. Los hipermercados reportaron un aumento del 8,98% en el precio medio, seguidos por los supermercados y autoservicios con un incremento del 25,76%. Las tiendas de descuento registraron un aumento del 30,45%, mientras que la tienda tradicional y el comercio electrónico mostraron

Alimentación | Mantequillas y margarinas

competitivo como el de los productos lácteos y sus alternativas vegetales, el precio medio es un factor determinante en las preferencias de los consumidores.

Comenzando con la mantequilla, se observa un incremento generalizado en su precio medio en comparación con el año anterior. La mantequilla ligera registró el mayor aumento, con un 34,3% más en su precio. Dentro de esta categoría, tanto la variante con sal como la sin sal experimentaron incrementos considerables, con un 17,9% y un 29,2% respectivamente.

Por otro lado, la mantequilla normal también experimentó un aumento, siendo la variante sin sal la que lideró con un incremento del 35,4%. La mantequilla normal con sal aumentó un 34,7%, mientras que la dulce tuvo un aumento más moderado del 8,7%.

En cuanto a la margarina, se destaca un incremento aún mayor en su precio medio

Cuidamos de lo que más quieres

Junio/Julio 2022 | ARAL | 177

ESTUDIO DE MERCADO

s quilla s e t n Ma rgarina y ma

A ER IM NA R P O EN ERS P

Luis Calabozo Director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL)

“SE HA VUELTO A LOS NIVELES DE CONSUMO HABITUALES PREVIOS A LA PANDEMIA” EVOLUCIÓN.- La industria española produce en promedio unos 7,4 millones de toneladas de alimentos lácteos al año. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en el año 2022 se produjeron un total de 25.500 toneladas de mantequilla, lo que implica un notable descenso con respecto a 2021 (34.100 toneladas). Si comparamos con las cifras de 2020 y 2019, el descenso es aún mayor, ya que en esos años se produjeron 43.500 y 46.000 toneladas respectivamente. En resumen, la producción nacional de mantequilla se encuentra en este momento a la baja, hecho que coincide con un repunte importante de las importaciones de mantequilla procedentes de otros países como Alemania, Países Bajos e Irlanda. El año pasado se importaron más de 31.000 toneladas de mantequilla, lo que supone un récord en la serie histórica.

A nivel del consumo, lo primero que hay que destacar es que en España seguimos un patrón diferente al de otros países europeos, ya que nuestra tradición gastronómica hace que en la mayoría de los hogares se cocine con grasas vegetales, tales como el aceite de oliva. Aun así, vemos cómo el consumo per cápita de mantequilla en los hogares viene experimentando un ligero aumento sostenido en el tiempo que alcanzó su punto máximo en 2020 debido al efecto del confinamiento y al auge de la repostería casera.

Estos factores hicieron que en 2020 consumiéramos 21.000 toneladas de mantequilla, o lo que es lo mismo, un consumo per cápita de 0,47 kilos

178 | ARAL | Junio/Julio 2022

por persona al año. En 2021 y 2022 se ha vuelto a los niveles de consumo habituales previos a la pandemia. Por CCAA, asturianos, canarios y cántabros siguen siendo los españoles que más mantequilla consumen per cápita.

COM PORTAM I E NTO DE L M E RCADO.- De acuerdo con los datos de IRI, en el año 2022, el consumo de mantequilla en los hogares españoles se situó en las 20.500 toneladas, es decir, un dato muy similar al de 2021, cuando se consumieron 20.460 toneladas. Este crecimiento del 0,2% es coherente con la serie histórica, ya que año tras año, de forma muy lenta, pero constante, aumenta el consumo.

Además de las cuestiones de tradición culinaria, el hecho de que en España estemos en un nivel de consumo de mantequilla muy lejano a la media de la UE se debe, también en buena medida, a la estigmatización que ha venido sufriendo este alimento durante mucho tiempo. Este hecho provocó que ciertos consumidores pudieran ver a la mantequilla como un alimento no del todo saludable, ignorando por completo los tipos de grasa, sus propiedades nutricionales y la importancia de su consumo para nuestro bienestar.

Si echamos la vista unos años atrás, vemos cómo la revista TIME, en el 2014, incluyó como titular de uno de sus números Eat Butter (Come mantequilla), lo que supuso un antes y un después en la visión de esta grasa láctea. Varios estudios coinciden en que las grasas suponen un aporte

calórico imprescindible para nuestra dieta y que, con su estigmatización, habíamos reducido nuestro consumo de alimentos naturales que habían sido sustituidos por productos artificiales, con grasas añadidas y, sobre todo, con azúcares.

Esto ha resultado en un mayor consumo de calorías y de productos menos saludables. Hoy en día, la comunidad científica respalda el consumo de mantequilla dentro de una dieta variada y equilibrada y comparte sus beneficios.

PERSPECTIVAS.- ¿Qué perspectivas vislumbra en este sector a corto y medio plazo? En términos de consumo y pese al repunte de los precios de los alimentos, los primeros meses del 2023 sitúan las ventas de mantequilla en niveles muy similares a los del año pasado, es decir, que atravesamos un momento de relativa estabilidad, aunque desconocemos cómo se podrá desarrollar el segundo semestre del año.

En este sentido, las buenas previsiones sobre la llegada de turistas extranjeros a España (que son grandes consumidores de mantequilla) nos hacen afrontar el resto del año con cierto optimismo, pero a la vez cautela.

A nivel de costes, el encarecimiento de la energía está afectando muy negativamente a todos los sectores y especialmente a la industria láctea.

De hecho, a la subida de los costes de la energía debemos añadir el aumento del precio de la materia prima (el precio pagado al ganadero por la leche),

TENDENCIAS.- El consumidor de hoy es más exigente que nunca, está más informado y no solo piensa en sí mismo y en sus necesidades, sino también en las de su entorno. Por esta razón, demanda productos naturales, sin aditivos artificiales, con origen conocido y sostenibles, cuya producción optimice recursos y respete el medio ambiente. Además, se inclina por productos completos y con alto valor nutricional, siendo la mantequilla un producto que cumple con todos estos requisitos.

A nivel comercial, podemos encontrar un amplio abanico de categorías de mantequilla que van desde las que tienen sal o están sin sal, light o ligera, hasta las enriquecidas con determinado tipo de vitaminas. No obstante, la mantequilla clásica o tradicional, con consistencia sólida y color amarillento, es la preferida por las familias españolas. De hecho, en 2022 se consumió casi 5 veces más este tipo de mantequilla que la mantequilla light o ligera.

Además, con el objetivo de atender las diferentes necesidades de

los consumidores y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, la industria láctea ha decidido subirse al carro de la innovación con la mantequilla. Un gran ejemplo de ello es la aparición reciente en el mercado de una nueva gama de mantequillas elaboradas a base de leche de cabra y oveja, lo que supone una verdadera novedad para los consumidores, ya que, hasta hace poco tiempo, casi toda la mantequilla producida y consumida a gran escala en España tenía como origen la leche de vaca.

DESAFÍOS DEL SECTOR.- El sector lácteo ha estado trabajando durante mucho tiempo para consolidarse como un sector alimentario sostenible, tanto desde la perspectiva nutricional y económica como medioambiental, de acuerdo con las nuevas propuestas europeas. Para ello, tenemos dos grandes retos: en primer lugar, valorar los lácteos como alimentos completos y necesarios para mantener una dieta saludable y equilibrada.

En segundo lugar, mantener la viabilidad económica del sector y potenciarlo, ya que es una pieza clave de la economía española y una oportunidad para la denominada España vaciada. Las industrias lácteas proporcionan empleo estable para más de 30.000 personas, muchas de las cuales se encuentran en áreas con un alto riesgo de despoblación.

Por último, otro gran reto es implementar iniciativas que optimicen los recursos y reduzcan el impacto medioambiental a través de la mejora en la recolección y el reciclaje de los envases. En esa misma línea, el sector está adoptando tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar el bienestar animal y desarrollar muchas otras iniciativas en las que los ganaderos e industrias trabajan conjuntamente.

13,73%

MIENTRAS QUE LA MARGARINA REGISTRÓ UNA REDUCCIÓN DEL 4,64%, INDICANDO UNA TENDENCIA HACIA OPCIONES MÁS SALUDABLES EN LOS HOGARES

Alimentación | Mantequillas y margarinas

los costes laborales y los crecientes costes vinculados a la sostenibilidad medioambiental, como por ejemplo el punto verde (reciclaje de envases) y el inoportuno impuesto al plástico.

España es el único país de la Unión Europea que aplica este tributo para estos productos básicos.

Por todo ello, es importante que la sociedad en su conjunto entienda que detrás de los productos lácteos hay un valor que se debe remunerar de forma justa para que el sector siga siendo sostenible y viable, pues de lo contrario, se seguirá destruyendo tejido productor y transformador, forzando la importación de lácteos procedentes de otros países, con la vulnerabilidad, dependencia exterior y encarecimiento que ello supondrá a medio y largo plazo.

EL CONSUMO PER CÁPITA DE MANTEQUILLA ENVASADA NORMAL DISMINUYÓ UN

aumentos del 12,91% y 12,47%, respectivamente.

En el caso de la mantequilla envasada light, se destacan las variaciones en los canales de venta. Los supermercados y autoservicios experimentaron el mayor incremento con un 43,47%, seguidos por el comercio electrónico con un aumento del 24,53%. Por otro lado, las tiendas de descuento mostraron un incremento del 24,98%, mientras que los hipermercados y la tienda tradicional presentaron incrementos más moderados del 15,33% y 11,87%, respectivamente.

Pasando a las margarinas, los datos revelan aumentos significativos en el precio medio en todos los canales de venta. Las tiendas de descuento lideraron con un incremento del 45,85%, seguidas por los supermercados y autoservicios con un aumento del 33,52%. Los hipermercados mostraron un incremento del 28,07%, mientras que el comercio electrónico y la tienda tradicional presentaron incrementos del 25,01% y 65,56%, respectivamente.

En cuanto a las margarinas light, se observaron incrementos considerables en todos los canales de venta. El comercio electrónico lideró con un aumento del 113,08%, seguido por las tiendas de descuento con un incremento del 55,46%.

Los hipermercados y los supermercados y autoservicios también experimentaron aumentos significativos del 36,14% y 59,58%, respectivamente.

Junio/Julio 2022 | ARAL | 179

ESTUDIO DE MERCADO

s quilla s e t n Ma rgarina y ma

LA INDUSTRIA OPINA

"LOS CONSUMIDORES ESTARÁN DISPUESTOS A PAGAR MÁS POR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD" Beatriz Salas, Commercial Manager de VANDEMOORTELE EUROPE SUCURSAL ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.-Yo creo que 2022 será recordado como uno de los ejercicios más difíciles de lo que llevamos de siglo. Tanto desde el punto de vista estrictamente económico, como por lo que respecta a los mercados de activos.

En esencia, el hilo conductor macroeconómico durante estos doce meses ha girado en torno a la inflación. La guerra en Ucrania ha tenido repercusiones significativas y duraderas en los mercados mundiales de alimentos. Esta situación, y el alto consumo de algunas categorías, ha hecho que para nosotros el 2022 haya sido un año excepcional.

en la sostenibilidad y los productos plant based. En los últimos años, hemos visto una mayor conciencia de los impactos ambientales del consumo y la producción.

El consumidor cada vez está más preocupado por la sostenibilidad y buscará productos y servicios que sean producidos de manera ética y sostenible.

Otra tendencia importante es la búsqueda de experiencias personalizadas y únicas. Los consumidores estarán más interesados en productos y servicios que se adapten a sus necesidades individuales y les brinden una experiencia única.

Además, se espera que los consumidores cada vez más estén más interesados en productos y servicios de calidad y de alto valor añadido. En lugar de buscar productos baratos, pero de baja calidad, los consumidores estarán dispuestos a pagar más por productos de alta calidad y durabilidad.

También se espera una mayor importancia en el bienestar físico y mental del consumidor. Finalmente, se espera una mayor conciencia de la diversidad y la inclusión en el comportamiento del consumidor.

En resumen, el comportamiento del consumidor está impulsado por diversas tendencias.

posición pionera en margarina, en Europa tenemos que ser y dar ejemplo sobre temas tan importantes.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Podría contártelo, pero… tendría que matarte.

Pero daré algunas pistas, seguiremos diferenciándonos con propuestas saludables y sostenibles.

TENDENCIAS.- Una de las tendencias más importantes es el interés creciente

LANZAMIENTOS.- Nuestros envases 100% reciclables, somos el único proveedor europeo que ofrece este tipo de envase de margarina sostenible. Sustituimos el típico papel de aluminio, por una opción reciclable que no se rasga y que simplifica el proceso de reciclaje de los envases. Vandemoortele ocupa una

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Nuestro principal reto y oportunidad es la sostenibilidad.

Ya que somos uno de los precursores en torno a la elaboración de informes de sostenibilidad en Europa. El año pasado, el Instituto de Auditores de Empresas nos galardonó con el premio al Mejor Informe de Sostenibilidad de Bélgica. El jurado no solo elogió el lenguaje claro y la información científica, sino también el alto nivel de transparencia. Porque en Vandemoortele no solo nos ponemos medallas y nos felicitamos cuando hacemos las cosas bien, sino que también comunicamos las metas no alcanzadas. Logramos integrar nuestro informe de sostenibilidad con los resultados financieros. Llevamos tiempo trabajando la sostenibilidad como empresa, pero desde 2019 se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra estrategia. Además, es simplemente la mejor manera de avanzar desde el punto de vista empresarial. El Green Deal, las crecientes expectativas de los consumidores y los supermercados, pero también de nuestros equipos: avanzamos hacia un mundo en el que los negocios sostenibles forman parte de la forma de trabajar.

En el caso de las margarinas bajas en colesterol, se destacó la variación negativa en la tienda tradicional, con una disminución del 74,50% en el precio medio.

Los demás canales de venta registraron incrementos moderados, siendo los hipermercados los que mostraron el menor aumento con un 6,83%.

Por último, las margarinas enriquecidas también experimentaron aumentos en

todos los canales de venta. El comercio electrónico lideró con un incremento del 94,32%, seguido por la tienda tradicional con un aumento del 40,96%. Los supermercados y autoservicios y las tiendas de descuento también mostraron incrementos considerables del 46,54% y 41,92%, respectivamente, mientras que los hipermercados presentaron el menor aumento con un 40,75%.

Este contexto se ha traducido en una respuesta muy desigual por parte del consumidor, que ha diferenciado claramente los canales más ventajosos, como refleja el MAPA en su estadística de ventas en valor.

En cuanto a las mantequillas, se observa una disminución del 9,31% en las ventas en hipermercados, mientras que en los supermercados y autoservicios se registra

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.La cesta de la compra de los españoles sigue sufriendo la presión de las subidas de precios de los principales productos agroalimentarios. Según el último informe elaborado por Nielsen IQ, entre los productos que sufrieron mayores subidas en el precio promedio en el primer trimestre del 2023, frente a un año antes, continúa en los primeros puestos el aceite, un 34% más, lo que ha contribuido, después de tantos meses, a que sea la categoría que más ha acusado la caída de la demanda y, así, las ventas en volumen ya alcanzan un descenso del 12,6%. La mantequilla había subido un 39,1%. En el caso de la margarina está también en la clasificación top 10 familias con mayor incremento de precio. Por todo ello, las marcas de distribuidor siguen siendo las elegidas por los consumidores.

180 | ARAL | Junio/Julio 2022

Junio/Julio 2022 | ARAL | 181

Alimentación | Mantequillas y margarinas

ESTUDIO DE MERCADO

s quilla s s e t a n u Aga regsaarina M a ydemm

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO DE MANTEQUILLAS Y MARGARINAS POR CANALES

Mantequilla

Hipermerc.

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Evol.

21/22

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Comm.

Evol.

21/22

0,81

10,01%

0,75

27,35%

0,67

30,00%

1,06

12,99%

0,79

11,84%

Envasada normal

0,80

8,98%

0,74

25,76%

0,69

30,45%

1,07

12,91%

0,78

12,47%

Envasada light

0,86

15,33%

0,88

43,47%

0,64

24,98%

0,29

-11,87%

0,89

24,53%

0,39

28,07%

0,37

33,52%

0,32

45,85%

0,59

65,56%

0,38

25,01%

Margarina Light

0,30

36,14%

0,25

59,58%

0,22

55,46%

0,20

113,08%

0,26

31,08%

Baja en colesterol

0,83

6,83%

0,93

19,25%

0,93

15,06%

0,07

-74,50%

0,87

19,63%

Enriquecida

0,39

40,75%

0,35

46,54%

0,31

41,92%

0,61

94,32%

0,36

40,96%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros/kg o litros.

EVOLUCIÓN EN VALOR DEL CONSUMO DE MANTEQUILLAS Y MARGARINAS POR CANALES Hipermerc.

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Evol.

21/22

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Comm.

Evol.

21/22

25.988,82

-9,31%

81.411,47

16,04%

30.360,09

8,75%

1.102,00

-32,78%

3.686,83

-26,57%

Envasada normal

21.541,12

-13,90%

73.110,65

18,23%

23.188,08

4,48%

1.077,51

-32,81%

3.312,29

-15,82%

Envasada light

4.447,70

22,26%

8.300,82

-0,23%

7.172,01

25,29%

24,48

-31,63%

374,53

-65,52%

Mantequilla

Margarina

16.239,26

9,85%

64.110,87

26,19%

14.164,83

8,61%

541,98

-50,58%

2.028,68

0,91%

Light

1.707,37

17,68%

9.292,56

68,87%

1.434,60

35,65%

32,10

80,75%

311,20

42,66%

Baja en colesterol

2.299,72

-4,19%

7.359,15

-7,12%

1.194,47

-15,19%

12,11

-48,50%

267,57

-10,89%

Enriquecida

12.892,87

22,24%

51.898,96

47,74%

12.031,42

34,76%

350,59

-4,66%

1.561,16

37,20%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros/kg o litros.

EVOLUCIÓN EN VOLUMEN DEL CONSUMO DE MANTEQUILLAS Y MARGARINAS POR CANALES Hipermerc.

Mantequilla

Evol.

21/22

Superm. y autoserv.

Evol.

21/22

Tiendas desc.

Evol.

21/22

Tienda tradic.

Evol.

21/22

e-Comm.

Evol.

21/22

2.671,36

-16,79%

9.124,11

-7,48%

3.786,42

-15,49%

88,67

-38,67%

398,82

-33,73%

Envasada normal

2.242,74

-20,22%

8.333,85

-4,44%

2.859,61

-18,45%

86,23

-38,73%

362,40

-24,53%

Envasada light

428,63

7,34%

790,25

-30,76%

926,81

-4,83%

2,44

-36,28%

36,42

-70,06%

Margarina

3.450,10

-13,61%

14.398,89

-5,30%

3.735,06

-23,24%

85,30

-67,65%

448,13

-18,47%

Light

483,91

-12,14%

3.176,32

6,69%

615,15

-4,42%

5,11

30,34%

100,19

6,90%

Baja en colesterol Enriquecida

228,20

-11,00%

665,06

-22,58%

108,28

-26,40%

1,12

-49,27%

23,36

-20,54%

2.770,22

-11,71%

12.316,40

1,77%

3.210,87

-3,73%

52,09

-48,52%

369,86

-0,37%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en euros/kg o litros.

un incremento del 16,04%. Las tiendas de descuento también presentan un aumento en el consumo de mantequilla, con un crecimiento del 8,75%. Sin embargo, en la tienda tradicional y en el comercio electrónico se observan descensos significativos del 32,78% y 26,57% respectivamente.

Si analizamos las variantes de mantequilla envasada, encontramos que la envasada normal ha experimentado una disminución del 13,90% en hipermercados, mientras que en supermercados y autoservicios se ha registrado un aumento del 18,23%.

En las tiendas de descuento, la variante envasada normal ha experimentado un 182 | ARAL | Junio/Julio 2022

crecimiento del 4,48%. Por otro lado, tanto en la tienda tradicional como en el comercio electrónico, se observan reducciones significativas del 32,81% y 15,82% respectivamente.

Por otro lado, la mantequilla envasada light ha experimentado un crecimiento del 22,26% en las tiendas de descuento, mientras que en los supermercados y autoservicios se mantiene estable con una variación del -0,23%. En cuanto a la tienda tradicional y el comercio electrónico, se observan disminuciones significativas del 31,63% y 65,52% respectivamente.

En el caso de las margarinas, se observa un incremento del 9,85% en hipermercados y del 26,19% en supermercados y

autoservicios. Las tiendas de descuento también muestran un aumento del 8,61% en el consumo de margarina. Sin embargo, tanto en la tienda tradicional como en el comercio electrónico, se registran descensos significativos del 50,58% y 0,91% respectivamente.

Al analizar las variantes de margarina, encontramos que la margarina light ha experimentado un crecimiento del 17,68% en hipermercados y del 68,87% en supermercados y autoservicios. En las tiendas de descuento, se registra un aumento del 35,65%. En cambio, en la tienda tradicional se observa una disminución del 48,50%, y en el comercio electrónico se registra un incremento del 80,75%.

Penetración

Precio medio

2021(%)

2022(%)

Evol.

2021

2022

Evol.

20,82

19,06

-8,43%

7,33

8,98

22,60%

Envasada normal

18,02

16,65

-7,58%

7,36

8,94

21,51%

Envasada light

3,52

3,05

-13,26%

7,20

9,30

29,19%

Margarina

19,27

18,37

-4,65%

3,30

4,43

34,17%

Light

3,44

3,74

8,51%

1,94

2,98

53,23%

Baja en colesterol

1,53

1,29

-15,53%

9,36

10,86

16,04%

Enriquecida

14,77

15,36

4,02%

2,95

4,24

43,90%

Mantequilla

EL COMERCIO ELECTRÓNICO LIDERA CON UN AUMENTO DEL 113,08% EN EL PRECIO MEDIO DE LAS MARGARINAS LIGHT, SEGUIDO POR LAS TIENDAS DE DESCUENTO CON UN INCREMENTO DEL

55,46%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en miles de kg o litros / miles de euros.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MANTEQUILLA Y MARGARINA EN LOS HOGARES Valor 2021 Mantequilla Envasada normal Envasada light

2022

Volumen % Evol.

2021

2022

% Evol.

138.486,24

148.436,30

7,18%

18.875,61

16.693,66

-11,56%

119.417,53

127.807,84

7,03%

16.208,85

14.479,69

-10,67%

19.068,72

20.628,46

8,18%

2.666,76

2.213,97

-16,98%

Margarina

85.302,85

101.364,71

18,83%

25.877,57

23.049,18

-10,93%

Light

8.390,14

13.011,72

55,08%

4.314,04

4.441,76

2,96%

Baja en colesterol

12.171,64

11.418,77

-6,19%

1.307,40

1.053,29

-19,44%

Enriquecida

58.378,11

82.035,55

40,52%

19.713,61

19.437,77

-1,40%

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2021 (MAPA) y ARAL. Datos correspondientes al año móvil de noviembre de 2021 y 2022. Cantidades en miles de kg o litros / miles de euros.

La margarina baja en colesterol presenta una disminución del 4,19% en hipermercados y del 7,12% en supermercados y autoservicios. Las tiendas de descuento también muestran una reducción del 15,19%. En la tienda tradicional, se registra una disminución del 48,50%, mientras que en el comercio electrónico la variación es del -10,89%.

Por último, la margarina enriquecida presenta un aumento del 22,24% en hipermercados y del 47,74% en supermercados y autoservicios. En las tiendas de descuento, se registra un crecimiento del 34,76%. Sin embargo, tanto en la tienda tradicional como en el comercio electrónico, se observan reducciones del 4,66% y 37,20% respectivamente.

Asimismo, los datos del Ministerio sobre las ventas en volumen por canales también reflejan una respuesta muy desigual.

En el canal de hipermercados, se observa una disminución del 16,79% en el consumo de mantequilla y del 13,61% en el caso de la margarina. Por su parte,

en los supermercados y autoservicios, las variaciones son de -7,48% y -5,30%, respectivamente.

En las tiendas de descuento, el consumo de mantequilla ha descendido un 15,49%, mientras que la margarina ha sufrido una mayor caída del 23,24%. En la tienda tradicional, la mantequilla presenta una disminución del 38,67%, mientras que la margarina experimenta una drástica caída del 67,65%. Finalmente, en el canal de e-commerce, tanto la mantequilla como la margarina muestran una reducción en el volumen de consumo, con variaciones del -33,73% y -18,47%, respectivamente.

Desglosando los datos específicos, en el caso de la mantequilla envasada normal, se ha registrado una disminución del 20,22% en los hipermercados, del 4,44% en los supermercados y autoservicios, del 18,45% en las tiendas de descuento, del 38,73% en las tiendas tradicionales y del 24,53% en el e-commerce. Por otro lado, la mantequilla envasada light ha experimentado un incremento del 7,34%

Alimentación | Mantequillas y margarinas

EVOLUCIÓN DE PENETRACIÓN Y PRECIO MEDIO DE MANTEQUILLA Y MARGARINA

en los hipermercados, aunque ha sufrido una disminución en los demás canales, especialmente en el e-commerce, donde ha caído un 70,06%.

En cuanto a la margarina, los hipermercados han experimentado una reducción del 13,61%, mientras que los supermercados y autoservicios han mostrado una disminución del 5,30%. Las tiendas de descuento han sufrido una caída del 23,24%, mientras que las tiendas tradicionales han registrado una disminución mucho más pronunciada del 67,65%. En el caso del e-commerce, la margarina ha tenido una reducción del 18,47%.

Dentro de las variantes de margarina, se observa una disminución del 12,14% en la margarina light en los hipermercados, pero un aumento del 6,69% en los supermercados y autoservicios. Las tiendas de descuento han registrado una reducción del 4,42%, mientras que el canal de e-commerce ha experimentado un incremento del 30,34%. Por otro lado, la margarina baja en colesterol ha disminuido un 11,00% en los hipermercados y un 22,58% en los supermercados y autoservicios. Las tiendas de descuento han tenido una caída del 26,40%, mientras que el e-commerce ha mostrado una disminución del 49,27%. En cuanto a la margarina enriquecida, se ha registrado una reducción del 11,71% en los hipermercados, aunque ha aumentado un 1,77% en los supermercados y autoservicios. Las tiendas de descuento han mostrado una disminución del 3,73%, mientras que el e-commerce ha tenido una leve disminución del 0,37%.

Junio/Julio 2022 | ARAL | 183

ESTUDIO DE MERCADO

do a d i a Cu p o r de la

Fotos: 123RF

PRECIOS

A LA ALZA

LAS VENTAS DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA ROPA CRECIERON UN 9,31 Las ventas de productos para el cuidado de la ropa continúan mostrando un crecimiento sólido, según los datos más recientes del TAM de marzo de 2023 proporcionado por Circana (antes Infoscan), alcanzando la impresionante cifra de 1.303,25 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,95% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por Rafael Gallego 184 | ARAL | Junio/Julio 2023

811,30 MILLONES DE EUROS

Sin embargo, el segmento que más destaca en términos de crecimiento es el de los complementos para el tratamiento de la ropa, con un aumento del 17,17%. Estos productos generaron ventas por valor de 218,91 millones de euros, lo que indica una fuerte demanda de productos innovadores en el mercado. En resumen, el mercado de los productos para el cuidado de la ropa continúa prosperando, con un crecimiento general del 4,95% en las ventas en valor.

Cabe destacar que, dentro de la categoría de detergentes, los productos en formato líquido para máquina fueron los más de-

No alimentación | Cuidado de la ropa

LOS DETERGENTES SIGUEN SIENDO EL SEGMENTO LÍDER EN EL CUIDADO DE LA ROPA, CON VENTAS QUE ALCANZARON LOS

VENTAS EN VALOR DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA ROPA POR CANALES Ventas en valor (€)

Evolución 2022/23

Precio a vol. constante*

1.303.254.006

4,95%

7,80%

Detergentes

811.304.388

3,83%

6,62%

Máquina liquido (50 dosis)

663.115.005

5,41%

6,25%

Cuidado de la ropa

Máquina polvo(50 dosis)

105.612.393

-1,59%

7,89%

A mano/prendas delicadas (kg/l/50 dosis)

42.576.990

-5,34%

9,35%

Suavizantes ropa

261.397.874

-0,27%

8,25%

Concentrado

253.171.996

0,91%

7,78%

323.110

-4,95%

18,46%

En papel Normal

A

nalizando las categorías principales, los detergentes siguen siendo el segmento líder en el cuidado de la ropa, con ventas que alcanzaron los 811,30 millones de euros, mostrando un crecimiento del 3,83%. Por otro lado, los suavizantes para ropa experimentaron una ligera disminución del 0,27%, generando ventas por un valor de 261,40 millones de euros.

7.902.768

-27,44%

33,23%

Complementos para el tratamiento de ropa

218.909.236

17,17%

12,36%

Apresto/productos planchado

13.386.119

14,98%

13,63%

Blanqueadores

12.807.490

66,80%

-3,67%

Productos para prelavado/aditivos color

170.027.721

19,31%

8,00%

Quitamanchas

20.452.133

-9,37%

21,13%

Tintes textiles

2.235.773

-7,83%

0,06%

Productos para el calzado

11.642.508

1,97%

-0,73%

Limpieza y cuidado del calzado (litros)

9.569.912

-0,29%

-3,71%

Útiles de limpia para calzado (cantidad)

2.072.596

13,85%

15,83%

* Porcentaje de evolución con respecto al año anterior. Fuente: Circana/Infoscan TAM Marzo 2023.

Cantidades en euros. Total España (Hipermercado y Supermercado >100m) + PDM

Junio/Julio 2023 | ARAL | 185

ESTUDIO DE MERCADO

ado Cuid ropa de la

LA NUEVA LEY DE RESIDUOS REVOLUCIONA EL SECTOR La entrada en vigor de la nueva ley de residuos y suelos contaminados ha generado importantes repercusiones para los fabricantes. Esta legislación, que transpone la directiva CE 2008/98, se centra en la economía circular y promueve la reutilización en lugar de la destrucción de excedentes y residuos.

Una de las principales novedades es la modificación de la jerarquía de residuos. Se prioriza la reutilización de los residuos como materia prima de una segunda actividad, eliminando la “reducción de residuos” y sustituyéndola por la “preparación para la reutilización”. El reciclado y otros tipos de valorización, incluyendo la valorización energética, ocupan los siguientes puestos, dejando la eliminación de residuos en el último escalón. Esta nueva jerarquía busca minimizar los residuos que terminan en vertederos o son destruidos.

La ley también propone medidas para prevenir la generación de residuos, como el fomento del ecodiseño, la fabricación y uso de productos eficientes y duraderos, así como la reducción de residuos en la producción industrial. Además, introduce el concepto de subproducto, estableciendo una diferencia clara con los residuos y permitiendo su utilización en nuevos procesos industriales, siempre que cumplan ciertos requisitos de protección ambiental y salud.

En cuanto a los traslados de residuos, la ley destaca los principios de proximidad y autosuficiencia.

Se limitarán los traslados entre comunidades autónomas para la eliminación de residuos y para la valorización de residuos domésticos. Si una comunidad autónoma carece de instalaciones para la valorización o destrucción de residuos, se utilizarán instalaciones cercanas al lugar de generación.

La ley también revisa los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, estableciendo nuevas obligaciones para los fabricantes, como el diseño de productos con menor impacto ambiental, el uso de materiales procedentes de residuos y el aumento del periodo de garantía.

Además, se introduce un nuevo impuesto que afectará a los usuarios de productos de limpieza envasados. Los envases de plástico no reciclables y fabricados con material no reciclado estarán sujetos a un impuesto de 0,45 €/kg de plástico virgen, con el objetivo de fomentar la economía circular y premiar la incorporación de material reciclado en la producción.

En resumen, los fabricantes deberán tener en cuenta los cambios en los costes de los envases de plástico, asumir la responsabilidad de su correcto tratamiento, explorar nuevos modelos de negocio basados en subproductos y adaptarse a las nuevas obligaciones y regulaciones establecidas por la ley.

186 | ARAL | Junio/Julio 2023

VENTAS EN VOLUMEN DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA ROPA POR CANALES

Cuidado de la ropa

Ventas en volumen (€)

Evolución 2022/23

314.903.346,00

-2,84%

123.350.821,00

-2,79%

Detergentes Máquina liquido (50 dosis)

96.484.499,00

-0,84%

Máquina polvo(50 dosis)

14.448.827,00

-9,48% -14,69%

A mano/prendas delicadas (kg/l/50 dosis)

12.417.495,00

Suavizantes ropa

156.546.918,00

-8,52%

Concentrado

155.385.821,00

-6,86%

En papel

52.027,00

-23,41%

Normal

1.109.070,00

-60,67%

Complementos para el tratamiento de ropa

32.972.442,00

4,81%

Apresto/productos planchado

9.901.306,00

1,35%

Blanqueadores

1.613.421,00

70,47%

Productos para prelavado/aditivos color

19.402.036,00

11,30%

Quitamanchas

2.028.242,00

-30,50%

27.437,00

-7,89%

2.033.165,00

2,69%

Tintes textiles Productos para el calzado Limpieza y cuidado del calzado (litros)

447.111,00

3,42%

Útiles de limpia para calzado (cantidad)

1.586.054,00

-1,98%

Fuente: Circana/Infoscan TAM Marzo 2023. Cantidades en kg o litros.

Total España (Hipermercado y Supermercado >100m) + PDM

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA ROPA 2021

2022

Cuidado de la ropa

1.441,60

1.575,80

9,31%

Detergentes

1.004,30

1.106,80

10,21%

Suavizantes

291,40

309,40

6,18%

Ayudas de lavandería

142,40

155,80

9,41%

3,50

3,80

8,57%

Limpiadores de alfombras

Evol. (%)

Valor de venta al público en millones de euros (precios corrientes).

Fuente: Euromonitor International + ARAL.

mandados, registrando una facturación de 663.12 millones de euros y un crecimiento del 5,41%. Por otro lado, los detergentes en polvo para máquina experimentaron una ligera disminución del 1,59%, generando ventas por valor de 105,61 millones de euros.

Asimismo, en cuanto a los productos para el cuidado de prendas delicadas o para lavado a mano, se observó una disminución del 5,34%, con una facturación de 42,58 millones de euros.

La categoría de suavizantes para ropa registró ventas por un valor de 261,40 millones de euros, un descenso del 0,27%.

En cuanto a los diferentes tipos de sua-

Junio/Julio 2023 | ARAL | 187

No alimentación | Cuidado de la ropa

LANZAMIENTOS

ESTUDIO DE MERCADO

ado Cuid ropa de la

Wipp Express, marca de detergentes de HENKEL, ha relanzado Wipp Express Limpieza Profunda en sus formatos geles y polvo. Su fórmula penetra profundamente en las fibras sin dañarlas, descompone las manchas y las elimina, consiguiendo así una ropa limpia en todos los tejidos.

Gracias a la combinación de activos, elimina el mal olor de la ropa y de la lavadora, ayudando a evitar la suciedad que se acumula en zonas no visibles y consiguiendo una colada limpia proveniente de una lavadora higiénicamente limpia.

Wipp Express, en línea con la estrategia de sostenibilidad de Henkel, está comprometida con ofrecer soluciones que sean seguras para las personas y para el medio ambiente, sin dejar de proporcionar resultados de lavados “impecables”.

La nueva fórmula es eficaz incluso a bajas temperaturas, manteniendo su función en lavados con agua fría a partir de 20º, y ahorrando energía.

Además, los envases de Wipp Express Gel y Wipp Express Polvo están compuestos por materiales 100% reciclables, mientras que la fórmula de Wipp Express Gel está compuesta por el 92% de ingredientes biodegradables.

Ariel, la marca de detergentes de PROCTER&GAMBLE, ha sido galardonada con varios premios destacados durante este último año por su nuevo envase de cartón Ecoclic (‘Premios Ecodiseño Conama 2022’, ‘Premios Smart Logistics&Packaging 2023 Pic&Pack’, ‘Premios Clara al mejor producto de cuidado del hogar’ y ‘Premios Valores de Papel otorgados por Aspapel’). Elaborado con más del 70% de fibras recicladas y 100% reciclable, tiene la certificación FSC y fue rediseñado para ser más inclusivo e intuitivo para que todos los adultos puedan abrirlo gracias a una tecnología innovadora y certificado para la seguridad infantil.

Con este nuevo envase, Ariel trata de ser más respetuoso con el medioambiente, ya que, según las estimaciones realizadas, si todos los consumidores del envase de plástico de Ariel PODS se pasan al nuevo envase de cartón Ecoclic, se ahorrarían hasta 6.500 toneladas de plástico al año en Europa.

Los reconocimientos obtenidos ponen en valor el compromiso constante de Ariel con la sostenibilidad, la excelencia en el diseño de envases y la innovación en el campo de los productos de cuidado del hogar.

188 | ARAL | Junio/Julio 2023

EL ALZA DE LOS PRECIOS HA HECHO QUE SE CONTRAIGA LA DEMANDA DE PRODUCTOS HASTA LOS

314,90 MILLONES DE LITROS/KILOS

vizantes, el concentrado experimentó un crecimiento del 0,91%, con ventas por valor de 253,17 millones de euros. Por otro lado, los suavizantes en papel sufrieron una caída del 4,95% Finalmente, la categoría de complementos para el tratamiento de la ropa mostró variaciones significativas en las ventas en valor. Así, el apresto y los productos para planchado registraron una facturación de 13,39 millones de euros, con un crecimiento del 14,98%. Por otro lado, los blanqueadores también tuvieron un desempeño destacado, generando ventas por valor de 12,81 millones de euros y un crecimiento del 66,80%.

En general, los datos de la evolución en valor proporcionados por Circana muestran

No alimentación | Cuidado de la ropa

LOS CONSUMIDORES HAN DICHO

A ESTOS PRODUCTOS COMO GANADORES DE TROFEO DEL HOGAR 2023

Ambientadores concentrados

PARA MÁS INFORMACIÓN www.trofeosdelhogar.com

Junio/Julio 2023 | ARAL | 189

ESTUDIO DE MERCADO

ado Cuid ropa de la

A ER IM NA R P O EN ERS P

Pilar Espina Manchón Directora General en la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines - ADELMA

“CONTAMOS CON EL MAYOR NÚMERO DE PRODUCTOS CON ECOETIQUETA EUROPEA” EVOLUCIÓN.- El sector en el que opera Adelma (detergentes, limpiadores, biocidas, ambientadores, etc.) ha experimentado un crecimiento global respecto al 2021, que ha ido en línea con la mayoría de las categorías. Esto se ha observado especialmente en la categoría de productos para el cuidado de la ropa (detergentes, suavizantes, auxiliares, etc.), que representa la mayor parte (aprox. 40%) debido a que los hábitos de limpieza se han mantenido después de la pandemia.

Me gustaría resaltar que debemos ser prudentes con los datos, ya que podrían verse distorsionados por la situación inflacionista que atravesamos.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN.- Para hacer frente a las fuertes subidas de costes, los fabricantes se han visto obligados a incrementar las tarifas. Sin embargo, algunas empresas han llevado a cabo una optimización de los procesos de producción para evitar este aumento, lo que ha permitido mejorar los costes y minimizar su impacto. De esta manera, el incremento de las tarifas de los productos se ha visto reducido.

TENDENCIAS.- En el entorno inflacionista en el que nos encontramos, los consumidores buscan soluciones y productos que les ayuden a optimizar el lavado de ropa.- detergentes eficaces en agua fría y ciclos cortos, además de ser respetuosos con el medio ambiente y contribuir a prolongar la vida útil de los tejidos.

un significativo incremento en los precios 7,80% a volumen constante, en línea con el contexto inflacionista de la economía española. Los productos para el cuidado de prendas delicadas o para lavado a mano registraron el mayor crecimiento, con un notable 9,35%. Por su parte, los suavizantes para ropa registraron un aumento de su precio del 8,25% a volumen constante.

El formato de suavizantes normales sufrió el incremento más destacado con un 33,23%.

190 | ARAL | Junio/Julio 2023

Como prueba del creciente interés por la sostenibilidad, es importante destacar que nuestros productos tienen uno de los mayores niveles de compromiso medioambiental a nivel europeo. Actualmente, contamos con el mayor número de productos con la ecoetiqueta europea en España, lo que refleja el compromiso de nuestro sector con el medio ambiente (representando el 50% de todas las categorías en España).

Las empresas, a través de la sostenibilidad y la innovación, se encuentran en un proceso constante de creación de nuevos productos, tanto para mejorar la vida en el hogar como en el exterior, buscando siempre ser lo más respetuosas posible con el medio ambiente y respondiendo a la demanda de los consumidores.

La innovación es clave para adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a las nuevas tendencias. Innovar significa comprender estos cambios y necesidades, y ser capaces de ofrecer soluciones novedosas que aporten valor añadido y mejoren la vida de las personas.

Desde la asociación europea A.I.S.E., de la que Adelma es miembro, se lanzan y revisan diversas iniciativas enfocadas en este objetivo. Una de las más destacadas es el Código de Buenas Prácticas Medioambientales, que es la principal iniciativa voluntaria de sostenibilidad de la industria europea de productos de limpieza y mantenimiento.

El objetivo de este código es reducir al máximo el impacto medioambiental mediante el uso óptimo de los recursos, el ahorro de agua, materiales de envasado y transporte. Se

Ropa bien lavada Esta subida de los precios ha hecho que se contraiga la demanda de este tipo de productos en una media del 2,84% (314,90 millones de litros/kilos) en comparación con el TAM de marzo del año anterior. Pero han sido especialmente los suavizantes los que experimentaron un descenso más significativo, con un 8,52% (156,55 millones de litros/kilos vendidos).

Los detergentes, por su parte, mantuvieron el tipo con una caída más moderada del

2,79% y 123,35 millones de litros/kilos. Estos datos reflejan las tendencias en el mercado de productos para el cuidado de la ropa, evidenciando una disminución generalizada, aunque con algunos segmentos que lograron mantenerse o incluso crecer en ventas durante el periodo analizado.

Por otro lado, los datos proporcionados por Euromonitor International sobre la evolución del valor de venta al público de los productos para el cuidado de la ropa experimentó también variaciones significativas.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Como mencioné anteriormente, según la información disponible, nuestro sector experimentó un crecimiento en valor del 8-9,5% al finalizar el año 2022. Esta tendencia también se aplica a los productos de lavado y cuidado de la ropa.

Dado que se trata de un mercado maduro, pero en constante proceso de innovación y adaptación para hacer frente a importantes cambios legislativos que entrarán en vigor en los próximos meses y/o años, las previsiones indican un aumento moderado en el consumo, con un crecimiento anual cercano al 1%. Sin embargo, es posible que ciertas subcategorías, como los suavizantes, experimenten un crecimiento menor debido a nuevos hábitos de consumo o a la aparición de alternativas como los potenciadores de fragancia.

RETOS POSPANDEMIA.- Aunque consideramos que los consumidores han superado la pandemia de la COVID-19, es importante destacar que el mercado no se encuentra en la misma situación que antes de la pandemia. Los patrones de consumo continúan evolucionando y los estilos de vida son cada vez más activos, con menos tiempo dedicado al hogar. Por esta razón, existe una mayor demanda de productos versátiles y prácticos que permitan simplificar las tareas domésticas.

DESAFÍOS DEL SECTOR.- Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, uno de los principales desafíos de nuestro sector es hacer frente a las numerosas y crecientes propuestas legislativas. Algunas de estas propuestas son de origen europeo, como el Pacto Verde y la Economía Circular, mientras que otras provienen de legislaciones nacionales, como las relacionadas con los biocidas, detergentes, precursores, etc. Recientemente, se ha publicado

En el periodo de 2021 a 2022, se observó un incremento generalizado en el valor de las ventas. En la categoría de cuidado de la ropa, se registró un aumento del 9,31%, pasando de 1.441,60 millones de euros a 1.575,80 millones de euros. Dentro de esta categoría, los detergentes fueron los productos líderes en términos de valor de venta. Experimentaron un crecimiento del 10,21%, alcanzando los 1.106,80 millones de euros en 2022, en comparación con los 1.004,30 millones de euros del año anterior.

el Real Decreto de Envases y Residuos de Envase, el cual ha impuesto nuevas responsabilidades tanto organizativas como financieras a las empresas en cuanto a la gestión de los residuos de envases que ponen en el mercado, no solo en el ámbito doméstico como se ha venido haciendo durante dos décadas, sino también en otros flujos de residuos de envase, como los generados en el ámbito profesional/ comercial e industrial.

Según la legislación anterior, la responsabilidad de gestionar los residuos no domésticos recaía en el poseedor final; sin embargo, con la publicación de este Real Decreto, dicha responsabilidad recae en el envasador o productor del producto. Otros temas importantes incluyen el nuevo impuesto sobre el contenido de plástico no reciclado en los envases, los objetivos de prevención y reciclaje según los distintos materiales y flujos de residuos, y el registro de productores, entre otros.

En relación al Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea adoptó su estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas en 2020, y después de varios años de consultas públicas en las que todos los agentes afectados han aportado su visión, es probable que a finales de este año y durante 2024 ya se tengan definidas las nuevas revisiones de los Reglamentos Reach y CLP, los cuales impactarán a toda la industria química con nuevos requisitos y criterios de clasificación, así como modificaciones en procesos como la Autorización y el Registro según el Reglamento Reach.

Además, se revisará la clasificación armonizada de numerosas sustancias, como conservantes y otros componentes de gran importancia para nuestro sector, lo que podría resultar en la exclusión del mercado de muchas de estas sustancias debido a su nueva clasificación armonizada.

A la carga legislativa también se suma el aumento de los costes de las materias primas y la energía, los cambios en la distribución, la saturación de la oferta y la comprensión de las necesidades del consumidor. Todos estos factores conforman los principales desafíos a los que debemos enfrentarnos.

Por su parte, los suavizantes también tuvieron un crecimiento, aunque más moderado, con un incremento del 6,18%. Pasaron de 291,40 millones de euros en 2021 a 309,40 millones de euros en 2022.

Exportaciones muy saneadas El sector de la limpieza y la higiene profesional experimentó un crecimiento del 7,40% en sus exportaciones durante el año 2022, según revela el último Barómetro sectorial de exportación’ elaborado por Asfel

No alimentación | Cuidado de la ropa

busca fomentar la mejora continua en términos de sostenibilidad en toda la industria, así como alentar a los consumidores a adoptar prácticas más sostenibles para el lavado, la limpieza y el mantenimiento del hogar.

(Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene).

En total, el valor de las exportaciones alcanzó la cifra de 1.079,25 millones de euros.

El documento destaca que el sector de limpieza e higiene en España ha experimentado un aumento del 53,07% en sus exportaciones desde 2017 hasta 2022, con una media anual del 9,04%.

En cuanto a las provincias más destacadas en términos de exportaciones durante 2022, Barcelona, Sevilla y Valencia encaJunio/Julio 2023 | ARAL | 191

ESTUDIO DE MERCADO

ado Cuid ropa de la

A ER IM NA R P O EN ERS P

Juan Carlos Cebriá Presidente en la Asociación de Fabricantes Españoles de Productos de Limpieza e Higiene - Asfel

“LA COVID-19 HA GENERADO UNA CONCIENCIA GENERALIZADA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE” EVOLUCIÓN.- El año 2022 ha sido un año de vuelta a la realidad después de los dos anteriores, en los cuales las ventas en la mayoría de las empresas del sector experimentaron un incremento muy importante debido al efecto de la pandemia, donde las ventas de productos relacionados con la higiene se dispararon. Químicos, celulosa, aparatos dosificadores…, todos se vieron beneficiados por una alta demanda.

Sin embargo, llegó el 2022 y no hubo un efecto continuo en la memoria y prácticamente esos productos han quedado en el olvido.

El uso del gel hidroalcohólico es casi residual, ligeramente por encima de las ventas de 2019, y así sucesivamente.

También en 2022 hemos sido testigos del aumento de la demanda de otras materias primas y el cierre de muchas plantas de producción de las mismas, lo cual provocó un incremento desmedido en los precios de estas materias, incluyendo la escasez. Por lo tanto, debemos diferenciar, por un lado, la cifra de ventas, que resulta engañosa, ya que se ha producido una disminución significativa en la rentabilidad

bezan la lista. Las exportaciones desde Barcelona aumentaron un 27,80%, desde Sevilla un 2,15% y desde Valencia un 16,10%.

En lo que respecta a los principales mercados de exportación, Francia se situó en primera posición, con exportaciones valoradas en 201,3 millones de euros, seguido de cerca por Portugal, con 172,7 millones de euros, y el Reino Unido, con 142,8 millones de euros. Estos tres países experi192 | ARAL | Junio/Julio 2023

de cada operación; y, por otro lado, la venta en unidades, que ha tenido un comportamiento muy discreto. Hubo unos meses en el primer semestre que se presentaban como prometedores, pero el año terminó con un cierto pesimismo debido a los sobresaltos en los costes, la rentabilidad y la menor demanda.

COM PORTAM I E NTO DE L M E RCADO.- En la actualidad, a pesar del aumento del costo de vida, el sector Horeca está experimentando un momento particularmente extraño.

Las hipotecas, la cesta de la compra, los combustibles, etc., todo está más caro, pero, sin embargo, el sector del ocio, donde la mayoría de las empresas de nuestro sector operan, ha tenido un comienzo de año realmente bueno.

El turismo ha regresado de manera significativa y los consumidores nacionales han salido a la calle para volver a disfrutar de pequeños placeres, como la gastronomía y los viajes, lo que ha llevado a restaurantes llenos, turnos dobles, hoteles con una alta ocupa-

mentaron un incremento en las ventas: un 10,51% en Francia, un 6,99% en Portugal y un asombroso 64% en el Reino Unido.

Italia y Países Bajos completan el ranking de destinos de exportación. Sin embargo, cabe destacar que las ventas a Italia descendieron un 2,36% en comparación con 2021, mientras que Países Bajos experimentó un incremento del 55,81%, arrebatando así el quinto puesto a Alemania, que sufrió una disminución del 40,35%.

ción, nuevas aperturas de locales y, en consecuencia, una mayor demanda de productos directamente relacionados con la higiene y la limpieza. Confiamos en que esta tendencia se mantenga a pesar de que las cifras macroeconómicas no reflejen exactamente eso, es decir, que haya un crecimiento escaso o nulo. La realidad es que los establecimientos están llenos y, por lo tanto, hay un mayor consumo de productos de limpieza e higiene.

IMPACTO DE LA INFLACIÓN.- En general, el aumento de los costos de las materias primas y la energía plantea desafíos para la industria de la limpieza y la higiene. En el caso de las materias primas, los precios han sido desorbitados durante la pandemia, así como la falta de estas. Si bien esto se ha contenido a raíz de la pandemia, las empresas se están enfocando en encontrar formas de equilibrar el aumento de los gastos con la necesidad de mantener precios competitivos y la calidad del producto. Además, la sostenibilidad y la eficiencia energética se han vuelto más importantes para mitigar el impacto de

Es importante señalar la notable caída en las exportaciones a Polonia, que experimentó un descenso del 43,68% y pasó del noveno al decimotercer puesto como destino de exportaciones del sector en 2022 en comparación con 2021. Asimismo, las exportaciones a Argelia también sufrieron un fuerte retroceso, con una disminución del 66,85% en 2022 en comparación con 2021 y un 83,84% en comparación con 2020. En tan solo dos años, el sector pasó

TENDENCIAS.- La voluntariedad de la Responsabilidad Social Corporativa ha terminado. Existe cada vez más una obligatoriedad (exigencia europea, española y local), y, además, el consumidor apuesta por empresas con valores.

Una de las tendencias más importantes es centrarse en la sostenibilidad.- con el aumento de las preocupaciones ambientales, la industria de la limpieza y la higiene está experimentando una tendencia hacia prácticas más sostenibles. Esto incluye el uso de productos y tecnologías ecológicas, la promoción de la reutilización y el reciclaje de materiales, y la reducción del consumo de agua y energía.

La tecnología también está jugando un papel cada vez más importante en la limpieza y la higiene. Se están desarrollando y adoptando soluciones tecnológicas avanzadas en productos y procesos para una gestión, seguimiento y control óptimos en la industria.

La prevención de enfermedades y la creación de entornos seguros se han convertido en prioridades clave en el sector. Esto implica la implementación de medidas preventivas más rigurosas, como la desinfección regular de superficies, la promoción del lavado de manos y el uso de productos y equipos especializados para combatir patógenos y microorganismos.

Cada vez más, las empresas ofrecen soluciones personalizadas y trabajan

de exportar productos por valor de 21,8 millones de euros a tan solo 3,52 millones de euros en 2022.

Asimismo, siempre según datos de Asfel, el sector de la limpieza e higiene profesional ha registrado un gran aumento en sus exportaciones durante el primer trimestre de 2023, alcanzando un total de 296,29 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 19,27% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

en I+D con el objetivo de satisfacer las demandas específicas de los diferentes entornos y sectores, como la industria alimentaria, hostelería, automoción, sector sanitario, etc.

COM PORTAM I E NTO DE L M E RCADO.- Después de la pandemia, la demanda interna se contuvo de forma generalizada y cada vez más empresas están interesadas en centrar sus esfuerzos en la expansión internacional.

Las exportaciones en 2022 continuaron creciendo, con un aumento del 7,40% en el sector de la limpieza y la higiene profesional.

En total, el sector exportó por un valor de 1.079,25 millones de euros. Los principales mercados donde se concentró la exportación fueron Francia, con exportaciones por un valor de 201,3 millones de euros; Portugal, con 172,7 millones de euros, y Reino Unido, con 142,8 millones de euros. Las ventas aumentaron en los tres países.- un 10,51% en Francia, un 6,99% en Portugal y un 64% en Reino Unido. También se observaron incrementos en Italia y Países Bajos.

RETOS POSPANDEMIA.- Durante la pandemia, hubo una gran demanda de productos de limpieza y desinfección, lo cual supuso un gran desafío para el sector en términos de suministro, especialmente debido a la interrupción de las cadenas de suministro globales.

Como resultado de la COVID-19, se ha generado una conciencia generalizada

Además, en el último trimestre de 2022, las exportaciones también experimentaron un aumento del 3,08%.

Por otro lado, las importaciones experimentaron un crecimiento del 1,43% durante el primer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si se mide en volumen, las importaciones totales se redujeron en un 12,3%.

La mayoría de las importaciones en España en el sector de la limpieza e higiene pro-

sobre la importancia de la limpieza y la higiene.

Para prevenir la propagación de virus, los protocolos exhaustivos de limpieza son cada vez más importantes, especialmente en zonas de alto riesgo y de contacto, como en el sector alimentario.

El principal reto radica en fomentar una conciencia aún mayor sobre la higiene a nivel global en el ámbito profesional.

Esto implica garantizar la continuidad de la producción y contar con una cadena de suministro óptima para asegurar la disponibilidad de productos.

Además, es fundamental proporcionar una formación exhaustiva a los clientes sobre la necesidad de productos y soluciones de máxima calidad y eficacia.

No alimentación | Cuidado de la ropa

los mayores costos y mantener la rentabilidad del mercado.

DESAFÍOS DEL SECTOR.- Es necesario adoptar una visión a largo plazo, involucrando a todos los empleados y desarrollando un plan de acción que incorpore compromisos y estrategias para potenciar el impacto positivo de las empresas en la sociedad y el medio ambiente. Entre los principales desafíos se encuentran seguir enfrentando la evolución de las regulaciones y normativas existentes y futuras en el sector. En cuanto a nuestro sector, también tenemos la feria Hygienalia que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en Ifema y que está consolidada como la feria más importante del sector en la península ibérica, con Asfel desempeñando un papel clave como promotor.

fesional provienen de Italia y China, ocupando el tercer y cuarto puesto Francia y Alemania. Estos cuatro países representan el 35,44% del total de importaciones.

Destaca la significativa reducción de las importaciones desde China, con un descenso del 18,83% en comparación con el primer trimestre de 2022, lo que ha llevado a que Italia ocupe el primer puesto en el ranking de países que más venden a España en este sector.

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INDUSTRIA AUXILIAR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMERCIAL

EL MOBILIARIO COMERCIAL SE TRANSFORMA PARA SATISFACER NUEVAS TENDENCIAS Es innegable que estamos viviendo tiempos complejos, caracterizados por una evolución acelerada. Estos cambios no solo son resultado de las secuelas de la pandemia y las transformaciones en los hábitos de consumo, sino también de otros factores como el aumento de los precios de la energía y la inflación, derivados de la situación en Ucrania.

HACIA UNA VERDADERA ONMICANALIDAD Por Rafael Gallego

En este contexto desafiante, el sector se ha visto obligado a adaptarse a las nuevas tendencias de estilo de vida, poniendo al comprador en el centro de sus estrategias.

La COVID-19 ha dejado una huella significativa en la industria de Gran Consumo, generando cambios perdurables en varios aspectos clave. En primer lugar, la aversión a tocar superficies ha dado lugar al surgimiento del touchless commerce o comercio sin contacto. Aunque los compradores han dejado de utilizar máscaras y guantes, la precaución de evitar el contacto con las superficies persiste y se mantendrá arraigada en la conciencia colectiva durante mucho tiempo.

Esta nueva era del comercio se caracteriza por la adopción de pagos móviles y una mayor atención por parte de los minoristas para abordar las inquietudes de los clientes en todas las interacciones en las tiendas físicas.

En consecuencia, se busca establecer una conexión sólida entre las marcas y 194 | ARAL | Junio/Julio 2023

sus clientes, generando experiencias en el punto de venta que resulten memorables.

En la actualidad, los clientes buscan precisamente estas vivencias únicas.

El primer paso para lograrlo radica en el diseño de la tienda. Aunque algunos clientes no tienen una idea clara de lo que desean, su objetivo es aprovechar al máximo cada metro cuadrado en el punto de venta y establecer una relación de compromiso con la marca. En este sentido, se pretende garantizar que los clientes disfruten de una experiencia gratificante durante su visita.

En esta misma línea, se destaca la importancia del soporte y las herramientas digitales. Estas permiten a los clientes llevar a cabo de manera ágil y sencilla el proceso de reposición, agilizando aún más su experiencia en el punto de venta. En otras palabras, el modelo de compra ha experimentado un cambio y ahora se busca alcanzar una verdadera omnicanalidad.

Los clientes ya no distinguen entre el proceso de compra digital y físico, consi-

derándolos como una única experiencia.

Además, cada vez es más frecuente realizar compras en línea y recoger los productos en la tienda, lo que se conoce como “Bopis” (Buy online, Pick Up In-Store).

Esta integración también se evidencia en áreas específicas de los establecimientos de comida, donde los repartidores tienen acceso. Asimismo, se pueden encontrar tótems digitales desde donde se realizan pedidos y pagos, así como aplicaciones que evitan las colas, entre otros avances.

La omnicanalidad se ha convertido en un elemento clave en el mundo del retail físico.

Otra tendencia relevante es la automatización en el punto de venta. Se han implementado procesos integrados, como el reconocimiento facial en los accesos y los negocios automatizados sin personal, como el proyecto Ghop, que consiste en supermercados automatizados. Hoy en día, la preferencia se inclina hacia tecnologías que permiten a los clientes completar los procesos por sí mismos.

El diseño de un punto de venta debe ser relevante, coherente con la marca y estimulante, ofreciendo experiencias que emocionen al consumidor y se queden en su recuerdo El mobiliario único y el diseño estratégico del punto de venta influyen directamente en la experiencia del cliente, permitiendo transmitir valores y emociones a través de colores, formas y materiales

Retail Design o cómo conectar con el consumidor Todas estas tendencias en el punto de venta se contemplan en el Retail Design, una rama del diseño de interiores enfocada en transformar los espacios de venta en lugares estratégicos y atractivos para conectar con los consumidores y fomentar las compras.

El Retail Design tiene en cuenta la realidad actual, donde plataformas como Instagram y TikTok han surgido como medios globales de comunicación. Un ejemplo sorprendente es el caso del “falso” escaparate virtual creado por Zara y publicado en Instagram, que alcanzó millones de visualizaciones y generó una gran interacción. Estos nuevos canales brindan la oportunidad de llegar y conectar con el público tanto física como digitalmente.

Para lograr los mejores resultados en el diseño de un punto de venta, es importante que sea relevante, coherente con la marca y estimulante. El diseñador debe transmitir la voz de la marca para que los usuarios la comprendan en el lugar de venta. Además,

el diseño debe ofrecer experiencias que superen las posibilidades del comercio en línea, sorprendiendo y emocionando a los consumidores.

El diseño también debe considerar la “instagramabilidad”, ya que los consumidores actuales están interesados en compartir sus experiencias en las redes sociales. Es importante explorar conceptos del pasado y reinterpretarlos para impulsar nuevos formatos de tiendas, como tiendas a granel, espacios colaborativos y cooperativas.

Los consumidores muestran cada vez más preocupación por el impacto de sus decisiones de compra y buscan opciones sostenibles.

En resumen, el Retail Design se centra en estrategias para conectar con los consumidores y fomentar las compras. Los diseñadores de retail buscan crear espacios atractivos y funcionales, maximizando el uso del espacio disponible y satisfaciendo las necesidades de los consumidores. Sin embargo, enfrentan desafíos al definir la identidad de marca, establecer objetivos claros y superar el miedo a correr riesgos.

Equipamiento y mobiliario comercial

LAS CLAVES

Las tendencias actuales incluyen el uso de plataformas como Instagram y TikTok como medios de comunicación globales. Para obtener los mejores resultados, el diseño debe ser relevante, coherente, estimulante y considerar la “instagramabilidad”. También es importante abordar la sostenibilidad y explorar nuevos formatos de tiendas que respondan a las preocupaciones actuales de los consumidores.

Mobiliario inteligente Por otro lado, en la actualidad se ha impulsado la promoción del negocio local, buscando ofrecer servicios cercanos y apoyar a las tiendas locales. Los productos, el diseño gráfico, la distribución del espacio y la experiencia de compra difieren considerablemente de las grandes superficies, adaptándose a las necesidades de estos espacios más pequeños.

Por último, se ha generado un creciente interés en la sostenibilidad y la supervivencia, donde se busca apoyar a la comunidad y ser más conscientes del medio ambiente.

Temas como la ecología, el cambio climático y la adopción de medidas sostenibles son fundamentales. La elección de mateJunio/Julio 2023 | ARAL | 195

INDUSTRIA AUXILIAR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMERCIAL LA INDUSTRIA OPINA

"LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA ES CONSCIENTE DE CÓMO UN ADECUADO EQUIPAMIENTO EN SUS TIENDAS REPERCUTE DIRECTAMENTE EN SUS VENTAS" Gabriel de Lecea, Director Comercial Nacional de DIBAL, S.A.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En 2022 hemos percibido cierta ralentización en el sector del equipamiento comercial en la distribución alimentaria con respecto a 2021. El efecto pospandemia de ese año ayudó al sector a renovar equipamiento y actualizarse tecnológicamente; el ritmo de nuevas implantaciones y renovaciones de equipos se ha reducido en los meses posteriores.

sus esfuerzos principalmente en el control del gasto y la repercusión del incremento de los costes en los precios de venta finales, ya que esto afecta directamente a sus márgenes. La eficiencia es actualmente su objetivo.

El consumidor final está sufriendo una reducción en su poder adquisitivo que repercute también en su gasto en la alimentación, y la gran distribución trata de buscar el equilibrio que genere la menor pérdida posible.

TENDENCIAS.- Las principales tendencias del sector tienen que ver con soluciones ecológicas (respetuosas con el medioambiente), soluciones que facilitan/ simplifican la experiencia de compra al usuario, soluciones que reducen la pérdida desconocida y el hurto, la integración de diferentes elementos en tienda…

AFECTACIÓN DE LA SUBIDA DE COSTES Y LA INFLACIÓN.- Ante este escenario, las cadenas están centrando

ATRIBUTOS DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- El principal atributo debe ser sin duda el aporte de valor, ya sea de cara al cliente final, mejorando la experiencia de compra, o interno, mejorando los procesos del negocio de la cadena; existen otros atributos secundarios, como la imagen de elemento innovador/tecnológico, la estética…

INNOVACIONES.- Las últimas innovaciones que hemos lanzado para el sector del retail son las balanzas con impresoras de linerless con autocutter para etiquetas de hasta 3" y dos nuevos formatos de balanzas: la balanza modular de 3 o 5 elementos para la venta asistida, que aporta libertad para configurar la balanza según las características físicas del lugar en el que va a ser instalada; y la balanza tótem autoservicio, un formato disruptivo para las secciones de frutas y verduras, con un diseño innovador (pantalla vertical y peana incluida) compacto y elegante que ofrece además una amplia posibilidad de accesorios para contar con una solución completa: dispensador de guantes, porta rollos de bolsas, papelera y soporte para SAI. Esta última balanza cuenta con 2 modelos, uno de ellos con pesaje, que incluye una impresora de 2" para etiquetas troqueladas y el sistema de cambio rápido de casete, y otro sin pesaje para la venta unitaria de productos (en lugar de por peso), modelo utilizado en la sección de panadería de libre servicio.

riales y tintas que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente marca la diferencia en la creación de campañas y en el nuevo mobiliario del retail.

Tampoco pueden faltar las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) que trabajan en conjunto con los clientes en diferentes procesos de compra. Estas aplicaciones incluyen tótems interactivos, chats en línea, operaciones logísticas, pagos y búsquedas visuales. Por ejemplo, existe la posibilidad de utilizar probadores digitales que es-

canean las medidas del cliente y ofrecen recomendaciones de tallas adecuadas.

Sin embargo, es importante no perder de vista los objetivos, ya que cuando se trata de puntos de venta físicos, es crucial aprovechar el espacio como una oportunidad para mejorar la imagen de marca. El mobiliario utilizado, tanto en términos de su organización para presentar los productos, como en su diseño y producción, influye significativamente en la percepción de la marca. La forma en que presentamos los

productos comunica más que los propios productos, por lo que es fundamental prestar atención a todos los aspectos que rodean al punto de venta.

La creación de mobiliario atractivo y personalizado, que resalte los productos y facilite la interacción con ellos, resulta clave para mejorar la imagen de marca. Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para actualizar los puntos de venta y ofrecer un servicio completo a los clientes. La omnicanalidad se ha convertido

CONOCIMIENTO DEL MERCADO SOBRE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO.- La gran distribución alimentaria tiene un excelente conocimiento de su actividad y, por lo tanto, es consciente de cómo un adecuado equipamiento en sus tiendas repercute directamente en sus ventas; sin embargo, ello suele requerir de importantes inversiones, lo que en determinados momentos limita estos desarrollos, ya que se tienen que dar circunstancias favorables. En los últimos tiempos estamos asistiendo a acontecimientos que afectan directamente a este tipo de decisiones: incremento de costes de los productos a comercializar y de la energía, tecnologías incipientes que no sabemos cómo van a evolucionar…

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ACCIONES PARA POTENCIAR VENTAS.- La obligación de los fabricantes ante una situación como la actual es la de ajustarse a las circunstancias. En nuestro caso, lo estamos haciendo por una doble vía: por un lado, trabajamos continuamente en la revisión de nuestros costes con el objeto de ofrecer el mejor producto al mejor precio; y por el otro, avanzamos en innovaciones que aporten valor diferencial a nuestros clientes.

El diseño del punto de venta, ya no es opcional, es una acción necesaria para cualquier marca que quiera posicionarse como top of mind de sus consumidores El escaparatismo y visual merchandising impactan en las decisiones de compra al impresionar y atraer a los viandantes hacia la tienda, generando un efecto indirecto en su decisión de entrar

en una realidad, lo que implica adaptar los espacios mediante la combinación de mobiliario expositor con tecnologías que apoyen tanto el proceso de venta como la recopilación de información.

En respuesta a las necesidades y demandas de las marcas, en los diseños más actuales se incluyen numerosos avances tecnológicos. Desde pantallas y cartelería digital para la comunicación visual, hasta herramientas para la gestión de contenidos y la medición de audiencias y preferencias de los clientes. La tecnología comercial ha experimentado una evolución impresionante, brindando la posibilidad de establecer una comunicación directa con los clientes y acercarse a sus gustos y necesidades, aspectos fundamentales para cualquier estrategia de ventas.

Retail media: fusionando lo físico y lo digital La publicidad en el sector minorista ha experimentado una notable evolución en los últimos años, gracias al rápido desarrollo tecnológico. Anteriormente, se limitaba a simples ofertas cerca de las cajas registradoras, cuando las compras se realizaban en efectivo. Sin embargo, en la actualidad, es común encontrar una combinación de publicidad minorista tradicional junto con

OMNICANALIDAD: DISEÑO OFFLINE VS. ONLINE El diseño de tiendas tanto en entornos físicos como en línea es fundamental para proporcionar una experiencia de compra satisfactoria. En el mundo físico, el diseño del punto de venta implica tener en cuenta las características estructurales y dimensiones del espacio, así como la disposición de las categorías y productos.

Además, se deben considerar aspectos como los planogramas, la publicidad en el punto de venta y la correcta exhibición de los productos.

Por otro lado, en el canal en línea, el diseño de la tienda digital requiere tener en cuenta diferentes elementos. Es importante considerar las limitaciones técnicas y estructurales del sitio web, así como la usabilidad y facilidad de uso para los usuarios. La tienda en línea debe ser atractiva, ordenada y clara, brindando una buena visibilidad de las categorías y productos más importantes.

El diseño de las tiendas, tanto offline como online, es fundamental para posicionar los productos de manera efectiva y captar la atención del cliente. En el canal offline, esto se logra mediante la distribución en los estantes, teniendo en cuenta áreas estratégicas como la altura de los ojos y las manos, así como espacios destinados a compras impulsivas. También se deben considerar restricciones físicas, como productos de gran tamaño o peso, y garantizar la visibilidad mediante el número de productos expuestos.

En el canal online, se parte del proceso de toma de decisiones de compra en entornos físicos, pero se deben tener en cuenta otros factores importantes. Esto incluye la presentación de productos basada en la importancia para los clientes objetivo, tanto dentro de la categoría como en los resultados de búsqueda.

Además, se personaliza el orden de aparición y se ofrecen recomendaciones basadas en el historial de compras y búsquedas del cliente. El cross-selling también juega un papel crucial al ofrecer productos complementarios a los artículos agregados al carrito de compra.

Por otro lado, la identificación de categorías es crucial tanto en las tiendas físicas como en las tiendas en línea. En el canal offline, se utiliza la señalización en la tienda para orientar al cliente y ayudarlo a encontrar la categoría deseada. Además, la señalización en los estantes facilita la identificación de segmentos y productos.

En el canal online, se requieren diferentes enfoques para guiar al comprador en su búsqueda y ayudarlo a encontrar las categorías y subcategorías deseadas. Se deben optimizar aspectos técnicos, como encabezados, etiquetas, palabras clave y descripciones. También es importante implementar estrategias de optimización externa para mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda. Los enlaces internos desempeñan un papel crucial al permitir que los usuarios accedan a diferentes páginas web de manera fluida y estructurada.

La similitud entre la señalización en los estantes y las estrategias recomendadas en el canal online se encuentra en la optimización del contenido. Se debe garantizar la calidad del contenido, tanto en términos de información como de corrección ortográfica. Los encabezados desempeñan un papel importante en la organización y jerarquización del contenido. Además, se pueden implementar otras formas de acceder a los productos, como grupos temáticos, marcas, nuevos productos o promociones.

anuncios display y banners en los establecimientos comerciales. Además, las pantallas digitales en las tiendas físicas están revolucionando las campañas de marketing comercial.

El retail media se ha convertido en un canal emergente con un gran potencial, y se considera una pieza fundamental en cualquier estrategia omnicanal efectiva. Hoy en día, es una forma sofisticada de fusionar los mundos online y offline. La medición del

Equipamiento y mobiliario comercial

LAS CLAVES

ciclo cerrado permite a los anunciantes obtener información valiosa sobre el comportamiento de los consumidores en las tiendas físicas. Esto proporciona datos relevantes sobre las preferencias y los cambios en el comportamiento de compra de los consumidores, aspectos que los minoristas deben aprovechar de manera inteligente.

Esta tendencia está en crecimiento y cada vez más empresas y marcas la están siguiendo. Ahora las marcas tienen la capaciJunio/Julio 2023 | ARAL | 197

INDUSTRIA AUXILIAR EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COMERCIAL

MOBILIARIO, ESCAPARATISMO Y VISUAL MERCHANDISING El escaparatismo y el visual merchandising son técnicas comerciales clave utilizadas por las tiendas físicas para presentar sus productos de manera atractiva.

Su objetivo principal radica en impactar a los transeúntes de manera cautivadora, incitándolos a visitar la tienda y, en última instancia, influir en sus decisiones de compra.

El escaparatismo se concentra en embellecer la ventana de la tienda, estableciendo un vínculo visual con el exterior. Por otra parte, el visual merchandising abarca tanto el interior como el exterior del establecimiento, otorgando mayor flexibilidad y variedad en las opciones de presentación.

Al llevar a cabo el visual merchandising, resulta esencial considerar el tipo de compra que realiza el consumidor. Comprender si se trata de una compra necesaria, planificada o impulsiva permitirá adaptar las estrategias visuales de forma efectiva.

Asimismo, la distribución de los productos en el espacio disponible desempeña un papel crucial. Optimizar el aprovechamiento de los estantes y ubicar los soportes publicitarios en áreas visibles y concurridas incrementará su impacto y eficacia.

El mobiliario específico y su disposición dentro de la tienda también juegan un papel importante. La elección de muebles especializados para exhibir productos y transmitir una imagen deseada debe estar en sintonía con la naturaleza de los artículos que se venden.

La comunicación y las técnicas publicitarias en el punto de venta se convierten en elementos fundamentales en el marketing de las tiendas físicas. Carteles, exhibidores, publicidad a través de megafonía o displays son algunas de las opciones disponibles para promocionar los productos y captar la atención de los clientes.

En cuanto al escaparatismo, es de vital importancia aprovechar al máximo el espacio disponible y concentrar en pocos metros lo más llamativo. La iluminación y los colores empleados desempeñan un papel clave en la capacidad de seducción y atracción del espectador. Utilizar tonos vibrantes sobre un fondo oscuro puede generar una mayor impresión visual. Además, seguir una temática específica o relacionada con la temporada o el storytelling puede resultar efectivo. No obstante, resulta primordial mantener la coherencia con la imagen corporativa para evitar confusiones entre los clientes.

En resumen, el escaparatismo y el visual merchandising se convierten en herramientas poderosas en el marketing de las tiendas físicas. Su correcta implementación tiene el potencial de atraer a los clientes, influir en sus decisiones de compra y aumentar la rentabilidad de los negocios. Prestar una atención cuidadosa a la decoración, distribución de productos, mobiliario, comunicación y técnicas publicitarias se vuelve fundamental para aprovechar al máximo estas estrategias comerciales.

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dad de implementar estrategias completas y medir la atribución de cada uno de los elementos de su plan de medios. Además, pueden medir el impacto en las ventas tanto en línea como fuera de línea, gracias a las campañas de publicidad.

Los distribuidores también se benefician al utilizar sus propios datos como una fuente de ingresos adicional y al aprovechar las campañas de publicidad generadas por las marcas. La publicidad minorista se ha convertido en la pieza faltante del rompecabezas omnicanal para los profesionales del marketing, y cuando se combina con otros canales poderosos como la televisión conectada, ofrece beneficios valiosos.

Es una oportunidad enorme para los anunciantes, y aquellos que se posicionen en primer lugar en esta nueva tendencia del retail media obtendrán una ventaja competitiva significativa y recompensas importantes. Las capacidades avanzadas del retail media, como el targeting y la medición, también se pueden aplicar a la televisión conectada.

Cómo crear una experiencia rompedora En este contexto, el diseño del punto de venta se ha convertido en un elemento crucial para el éxito de cualquier negocio.

En la era actual, los clientes tienen acceso instantáneo a información del mercado y a una amplia variedad de opciones. Por tanto, vender un producto ya no es suficiente; es fundamental diseñar una experiencia de compra atractiva. Contrariamente a lo que se creía, los puntos de venta físicos no han desaparecido, sino que se han transformado y potenciado.

Numerosos estudios demuestran que al menos el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta, lo cual resalta la importancia de diseñar un entorno que destaque y genere impacto.

Al enfocarse en la experiencia del cliente, las marcas pueden transmitir sus valores e imagen, creando una experiencia memorable que posiciona la marca en la mente del consumidor.

El diseño del punto de venta no solo mejora la imagen estética de la marca, sino que también ofrece beneficios estratégicos. Un diseño atractivo y actual eleva la imagen de

En 2022, HENKEL mantiene su apuesta en este formato con el lanzamiento de nuevas variedades de Wipp Express Discs Lavanda, la última novedad de la marca que cuenta con la innovadora tecnología de las moléculas de perfume en el tejido y reaccionan a la luz o a la humedad, liberando partículas de perfume para un aroma a lavanda intenso y duradero. Otra de sus marcas, Micolor, también comenzó el 2022 con el lanzamiento de cápsulas con tiple cámara Micolor Trio DIBAL presenta su nueva balanza PC CS-2200 Modular. Una solución Caps. que ofrece a los clientes flexibilidad total en la composición y montaje de cuanto los diferentes elementos,líquidos, en función de las necesidades de la sección En a los detergentes HENKEL destaca un gran o las características físicascon delWipp lugar Express donde se vaya a instalar. avance en sostenibilidad Gel, donde ha reducido el La balanza CS-2200deModular porpara 5 elementos se plástico conPC formatos botellasestá másformada pequeñas mantenerque unos puedende adquirir e superiores. instalar en diferentes composiciones: táctil de niveles llenado Con esto no solo reduce laTFT cantidad de 15”, totalmente configurable y personalizable para elconsigue vendedor; TFT de plástico que utiliza en sus envases, sino que además reducir 7” o 15” emisiones para el comprador también soporte publicitario también al poder (válido transportar más como unidades de producto en en mismo lugar de venta); plataforma de pesaje; CPU; e impresora de 3” un trayecto. linerless autocutter, que permite imprimir etiquetas de longitud variable y sin papeltambién soporte.ha relanzado su gama de detergentes Perlan HENKEL Además, las balanzas modulares deuna Dibal mantienen lasde ventajas bajo el concepto “Renueva”, con nueva fórmulatodas a base técnicas de las balanzas de la Serie CS-2200, con PC de ingredientes cosméticos que protege incluso lasarquitectura prendas más altas prestaciones (procesador Intel Brasswell, 4 Gb de delicadas, permitiendo obtener losCeleron resultados y el cuidado deRAM un -ampliabley disco duro SSD de de 128hacerlo Gb) y unenmanejo muy intuitivo. lavado a mano, pero conSATA las ventajas la lavadora.

Su diseño compacto, moderno y de fácil limpieza hace de la balanza PC CS-2200 Modular el equipo idóneo para cualquier minorista En cuanto a los suavizantes, HENKEL continúa concomercio el foco en queconcentrados realice operaciones venta con pesaje y etiquetado.

La gama se los y en darde respuesta a las necesidades de los completa con un para su integración en secciones consumidores, enmodelo concretosina pesaje, la tendencia creciente por combatir los de venta autoservicio de productos por unidades en grandes malos olores de la ropa.

Así desarrolla principalmente en elsuperficies segmentode distribución alimentaria. de concentrados no sólo nuevas y modernas fragancias, sino también consolida la gama Vernel Fresh Control; una solución DIBAL lanzaque su nueva balanza PC autoservicio en formato innovadora se basa en la tecnología de neutralización Tótem, para su instalacióna en supermercados sin necesidad de olores, respondiendo la creciente necesidad de de un mueble adicional.

Además, compañía hala combatir los malos olores, como elladel tabaco o desarrollado humedad. también un modelo sin pesaje, para ser usado como quiosco informativo o gestor de colas en cualquier sección del supermercado.

Todos los modelos Tótem (con y sin pesaje) están disponibles con una impresora de 2” con cassette, para etiquetas troqueladas o etiquetas linerless con autocutter (etiquetas sin papel soporte y de longitud adaptable).

El cajón etiquetador ha sido ampliado para facilitar el cambio rápido del papel: El cassette de repuesto se aloja en dicho cajón, junto al cassette instalado en la impresora. Además, con el fin de evitar posibles aperturas indeseadas de la impresora por parte de los usuarios, el cajón etiquetador incorpora una cerradura con llave, junto a un indicador luminoso para comprobar el encendido de la balanza.

Por su parte, la pantalla de 15” en formato vertical (A228 x H304 mm) se puede inclinar para evitar reflejos y optimizar la visibilidad; aportando, así mismo, un diseño diferenciador con respecto a las balanzas autoservicio habituales.

Los tótems se pueden complementar, opcionalmente, con la instalación de varios accesorios: dispensador de guantes, portarollos de bolsas, papelera y soporte para SAI; logrando una solución completa e integrada con el mínimo espacio para el punto de venta.

la marca, aumenta la confianza del cliente y, en última instancia, incrementa las ganancias. La estética y la estrategia deben trabajar en conjunto para aprovechar al máximo cada elemento.

Numerosas marcas han adaptado su estilo y diseñado puntos de venta que reflejan sus cambios, creando espacios que transmiten la nueva imagen de la marca. Utilizan texturas, colores, materiales y mobiliario únicos para atraer a los clientes y generar un apego hacia la marca. Además, la implementación de tecnología es fundamental para adaptarse a las necesidades tecnológicas del espacio comercial.

El diseño estratégico es clave para resolver problemas y crear experiencias con un propósito definido. En el caso del punto de venta, el diseño influye en la decisión de compra y en la percepción de la marca por parte del cliente. Un buen diseño garantiza la atracción del cliente, permitiendo transmitir valores, sensaciones y emociones a través de elementos como colores, formas, materiales, olores y sonidos.

El diseño de los puntos de venta de marcas como Loewe en el sector de la moda de lujo ejemplifica cómo transmitir la identidad de la marca y mejorar la experiencia de compra. Estos espacios crean un ambiente tranquilo y sofisticado, elevando la imagen de la marca y diferenciándose de la competencia.

El diseño del punto de venta tiene un impacto directo en la experiencia del cliente, ya que permite influir en sus acciones y emociones. Con un enfoque estratégico y un estudio de la audiencia, es posible diseñar experiencias personalizadas y efectivas.

Detalles como la música, la iluminación, la disposición de los productos y la creación de espacios interactivos o de descanso pueden influir en el comportamiento del cliente.

En resumen, el diseño del punto de venta se ha convertido en una herramienta imprescindible para las marcas que desean posicionarse en la mente de sus consumidores. No solo mejora la imagen de la marca, sino que también genera experiencias llamativas y duraderas. Cada detalle cuenta a la hora de crear un entorno que influya en las decisiones de compra y proporcione un valor añadido a los clientes.

Equipamiento y mobiliario comercial

LANZAMIENTOS

Dixan, la marca de detergentes de HENKEL, vuelve a sorprender a sus consumidores con el lanzamiento de una revolucionaria novedad: Dixan Trio Caps Adiós al Separar.

Dixan Trio Caps hace de la colada una tarea mucho más sencilla para los consumidores gracias a un formato práctico y dosificado, sin renunciar a obtener los mejores resultados en cuanto a limpieza, luminosidad y frescor y, además, manteniendo su posicionamiento en calidad-precio.

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LOGÍSTICA OPERADORES LOGÍSTICOS PARA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

FLUIDEZ Y EFICIENCIA

LA ACTIVIDAD, MARCADA POR UN CONTEXTO ECONÓMICO COMPLEJO Los operadores logísticos buscan transportar los productos en el tiempo establecido al sitio correcto, garantizando así la máxima calidad, y por supuesto, operando de la forma más eficiente y sostenible posible.

Por Alejandra Cabornero

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El debilitamiento del poder adquisitivo de la población, a causa de la alta inflación y la subida de los tipos de interés, constituye una amenaza para el sector de la alimentación y bebidas a corto plazo que se extrapola a los operados logísticos dedicados a esta operativa. Cabe destacar también el fuerte incremento de los costes de aprovisionamiento y energéticos que está afectando a los márgenes

Raúl Fores Valles, vicepresidente regional para el sur de Europa de Lineage

“EL CLIMA DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA Y SOCIAL HA PROVOCADO TODO TIPO DE CONVULSIONES Y DISRUPCIONES QUE NOS HAN AFECTADO EL DÍA A DÍA DE LA CADENA DE SUMINISTRO”

Operadores logísticos para alimentación y bebidas

“TRABAJAMOS PARA ANTICIPARNOS A LOS CAMBIOS PARA PROVEER UNA SOLUCIÓN AJUSTADA TANTO A CADA MOMENTO COMO A CADA PROYECTO CONCRETO”

Fernando Carreras, consejero delegado de Carreras Grupo Logístico

Lineage.

Carreras.

123RF.

en un contexto de elevada sensibilidad de los clientes al precio.

La incertidumbre está instalada desde hace meses en la mente de la población de España y Europa, impidiendo un clima de optimismo en el continente respecto a la marcha económica de los países, los ingresos de los hogares y el gasto familiar. El mes de mayo se cerró en España de nuevo en valores negativos, especialmente bajos

en el caso del consumo y algo más animados en las previsiones de ingresos. Así lo indica GfK, que ha analizado mensualmente las percepciones de los habitantes de 28 países europeos.

En los últimos meses, se están viendo fluctuaciones al alza y a la baja en el indicador de expectativas económicas en España.

La población no termina de confiar plenamente en la marcha de la economía del país, de ahí que el indicador siga en negativo y además haya registrado un leve empeoramiento. Con -19 puntos está 10 por debajo de la media de la UE (-10).

Otro aspecto relevante es que, de los 28 países, España es uno de los 12 que ha frenado su mejoría. De los otros 16, cinco de ellos han registrado ascensos por encima de los 10 puntos.

Respecto a las expectativas de ingresos, tras la importante recuperación vivida en abril, en mayo España volvió a registrar una leve mejora de un punto que sitúa el indicador en -12 puntos. Estos valores no impulsan un consumo que sigue tanto en España, como en el resto de Europa, totalmente contraído.

Finalmente, en cuanto a la caída de la disposición a comprar, después de la significativa mejora de 11 puntos del mes anterior, mayo cerró en España con un aumento de la cautela en la intención de compra, con una caída de 4 puntos, lo que deja el indicador en -32, similar a la media de la UE (-31). Este dato refleja, de nuevo, el clima de restricción del consumo, Abril 2023 | ARAL | 201

LOGÍSTICA OPERADORES LOGÍSTICOS PARA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

EVOLUCIÓN DEL E-COMMERCE Los alimentos y bebidas fueron uno de los sectores con mayor aumento del e-commerce en 2022, ¿qué expectativas hay al respecto para los próximos años y cómo modificarán los operadores su operativa ante ellas?

Mercadona.

Fernando Carreras (Carreras Grupo Logístico): “El crecimiento del comercio electrónico incentiva que demos soluciones omnicanales, sin necesidad de transformarnos en especialistas. En 2023 prestaremos servicios de este tipo de logística omnicanal a un nuevo cliente que incorporamos en el primer semestre”.

Montse Maggi (FM Logistic):

“Ya no solo a nivel de alimentación, como en todos los sectores, el e-commerce ha vuelto a su normalidad. Es cierto que se ha incrementado el consumo a través de comercio electrónico, pero la sociedad precisa una compra tradicional para experimentar directamente con el producto”.

Cristóbal San Juan (Ontime):

“El canal e-commerce en el sector de la

alimentación durante el 2022 ha seguido en un crecimiento continuo y robusto.

Esto ha sido impulsado desde luego por los hábitos adquiridos durante la pandemia de la COVID-19 y que, a buen seguro, va a seguir ganando porcentaje respecto a los canales más tradicionales.

Estoy convencido de que el e-commerce en el sector de la alimentación va a seguir creciendo y con estos aumentos se irán produciendo como no puede ser de otra manera cambios en los procesos actuales de la logística en el sector de la alimentación”.

Alfonso Moreno (Logialcor):

“Nuestros principales clientes, industriales y productores, siguen manteniendo en su mayoría el sistema tradicional. Pero está claro que la evolución del e-commerce continúa imparable y así lo demuestran los buenos datos del 2022. Estas compras en internet vienen acompañadas normalmente con entregas gratuitas o en intervalos de tiempo muy reducidos, y es aquí donde se producirán los mayores cambios debido al incremento de costes y los cambios en las normativas”.

“NUESTRA GESTIÓN DE BIG DATA SE HACE CADA VEZ MÁS NECESARIA PARA PODER HACER MÁS EFICIENTE LA GESTIÓN DIARIA DE LA PRODUCCIÓN DE NUESTRAS OPERATIVAS” Montse Maggi, Business Development Manager de FM Logistic

no solo en nuestro país, sino también en Europa, con valores que superan incluso los 60 puntos negativos en algunos casos Los operadores logísticos se muestran preocupados por esta situación macroeconómica. “El clima de incertidumbre económica y social ha provocado todo tipo de convulsiones y disrupciones que nos han afectado el día a día de la cadena de 202 | ARAL | Abril 2023

suministro. Dicho lo cual, Carreras Grupo Logístico se ha visto obligado a optimizar los procesos y mejorar la eficacia, así como trasladar parte de estas subidas a nuestros clientes”, explica Fernando Carreras, consejero delegado de Carreras Grupo Logístico.

En el caso de Lineage, su vicepresidente regional para el sur de Europa, Raúl Fores Valles, apunta: “La realidad manda y es cierto que vivimos en un contexto econó-

FM Logistic.

mico complejo a nivel internacional. Una tendencia que nos obliga a estar aún más alerta que nunca sobre nuestros costes operativos. También sobre las posibles tendencias del mercado, ya que el objetivo es claro. De cara tanto al sector como a nuestros clientes, trabajamos para anticiparnos a los cambios, para proveer una solución ajustada tanto a cada momento como a cada proyecto concreto. Al mismo tiempo, se trata de una gran oportunidad.

La situación actual, tal y como ha demos-

El sector de alimentación y bebidas se muestra muy dinámico en el aspecto inmologístico. Tanto los operadores como las compañías dedicadas a esta operativa concreta están apostando por la construcción de nuevos centros logísticos.

Es el caso de Moldstock Logística, que respondiendo al crecimiento de sus clientes actuales en la zona centro y los nuevos proyectos de externalización logística, ha abierto un nuevo centro logístico en el LIDL. Polígono Industrial Casablanca, en Torrejón de Ardoz (Madrid). De esta manera, la compañía puede atender el crecimiento de la demanda por parte de sus clientes actuales, así como los recientes contratos firmados con nuevos de sectores como alimentación y comercio electrónico. Gestionará íntegramente la cadena de suministro de estos clientes mediante la prestación de servicios de logística y fulfillment, transporte y distribución.

XPO también ha inaugurado recientemente en el polígono Llano del Espartal (Alicante) un nuevo centro con 5.000 m2 y 33 muelles de carga, situado a 5 kilómetros del centro de Alicante. En el nuevo centro de Alicante, realiza servicios de grupaje y paletería, con más de 1.000 palés movidos al día, entregas de última milla y distribución nocturna de mercancías (servicio comprometido). De esta forma, responde a las necesidades logísticas de empresas vinculadas a los sectores omnichannel retail, alimentación, industrial y automoción, así como a grandes superficies.

Respecto a los supermercados, Lidl inauguraba este mes de junio una nueva plataforma logística en Escúzar (Granada) con la que duplica su capacidad logística en Andalucía al pasar de 60.000 m2 a 125.000 m2 de superficie, y con la que ha creado 250 nuevos empleos directos. La nave está construida en una parcela de más de 132.000 m2 en la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI) –el antiguo Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada. La nueva plataforma, con más de 65.000 m2 de superficie, es ahora el mayor centro logístico de la compañía en Andalucía y el segundo en todo el país, ha supuesto una inversión total de 88 millones de euros. Además, invertirá alrededor de 13 millones de euros en adecuar un almacén provisional en Constantí (Tarragona), que estará disponible a mediados de 2024, para atender temporalmente sus crecientes necesidades operativas en el noreste del país. De esta manera se anticipan a la construcción de su futuro centro logístico en este municipio.

Asimismo, Mercadona tiene previsto invertir 1.100 millones en 2023 para seguir impulsando su plan estratégico de transformación. Estos recursos se destinarán, principalmente, a la apertura de nuevos supermercados, a la construcción, reforma y ampliación de sus bloques logísticos para continuar reforzando su optimización, como en Almeirim (Santarém), donde se está construyendo el que será el segundo bloque logístico de Portugal y el más grande que Mercadona tenga en la cadena.

Por su parte, Alcampo firmó en marzo un acuerdo con GLP para el desarrollo de una macro plataforma logística de 98.500 m2, en el parque logístico Magna Park Tauro en Illescas (Toledo). Las compañías ya han puesto el primer pilar de la plataforma. El proyecto está construido llave en mano sobre una superficie de parcela de 183.000 m2 que forman parte de la gran manzana logística de 286.000 m2 que GLP ha desarrollado en el parque. Este activo se unirá al recién terminado proyecto en blanco de 35.000 m2, que GLP ha puesto en alquiler en el mercado y un futuro edificio que completará el parque en 2024.

“PARA PODER HABLAR DEL ÉXITO EN LAS OPERATIVAS DE LOGÍSTICA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, DEBEMOS CONTAR CON LAS MEJORES HERRAMIENTAS PREDICTIVAS POSIBLES EN LO REFERENTE AL CONSUMO”

Operadores logísticos para alimentación y bebidas

REALIDAD INMOLOGÍSTICA

Cristóbal San Juan, director Expansión Comercial de Ontime

Ontime.

trado cualquier proceso económico a lo largo de la historia, puede ser un punto de inflexión para acelerar todo lo que tiene que ver con la tecnología. La innovación es un elemento clave a la hora de dar continuidad a nuestra estrategia de negocio, pero también para optimizar nuestros servicios en línea con la evolución del mercado”.

Mientras, Cristóbal San Juan, director Expansión Comercial de Ontime, subraya: “El clima de incertidumbre dificulta las previsiones, si ya teníamos unos volúmenes Abril 2023 | ARAL | 203

LOGÍSTICA OPERADORES LOGÍSTICOS PARA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS MARCARÁN LA PAUTA EN EL MERCADO INMOLOGÍSTICO EN 2023?

Jesús Fajardo, gerente Triangle Real Estate Management: “En el último año, hemos visto una tendencia imperante que se reafirmará en 2023 y es la predominancia de los proyectos llamados llave en mano, cuya construcción se inicia cuando ya está cerrado el futuro inquilino o comprador. Las subidas de los tipos de interés y los costes de construcción han hecho que se ralentice la actividad de nuevos proyectos especulativos y los promotores e inversores optan en mayor medida por los llave en mano con inquilinos para ser competitivos en sus retornos. Sin embargo, y por la escasa disponibilidad en las principales plazas logísticas, vamos a seguir viendo como los proyectos promovidos ‘a riesgo’ son absorbidos por el mercado antes de que finalicen las obras”.

Gustavo Cardozo Lupi, director general Panattoni para España y Portugal:

“Nos enfrentamos a un futuro en el que la flexibilidad y modernización son factores clave a la hora de gestionar la construcción y posterior contratación de inmuebles con fines logísticos e industriales. Tras un período de alta intensidad e incertidumbre, nos encaminamos hacia una etapa de estabilidad y planificación de un sector que responde directamente a las necesidades de los consumidores que priorizan la rapidez y una amplia oferta de servicios. En este sentido, en 2023 se

muy dispares, esto hace que los dientes de sierra se acentúen más con días de muy poco trabajo, y que otros sean muy complicados de llegar con las planificaciones habituales. Aunque más que de elevada inflación en las operativas logísticas, debemos hablar de actualización de los costes en un sector que había quedado marginado y donde, hasta hace unos pocos meses, la oferta era muy superior a la demanda en lo que a servicios se refiere.

Esto hacía prácticamente imposible o muy difícil poder revisar las tarifas y cuando esta fuerte revisión se ha producido, ha 204 | ARAL | Abril 2023

dará más importancia a la construcción de proyectos llave en mano, no solo de última milla, sino también proyectos de grandes dimensiones y con diversidad de ubicaciones. Aunque estas son previsiones alineadas con una apuesta sostenible y planificada, no hay que olvidar que nuestro sector responde a dos grandes factores: nuestros clientes y, subsecuentemente, sus consumidores directos. Estamos ante un período de adaptación y análisis de la situación del mercado que, aunque puede cambiar en cuestión de horas o días -como ya vivimos con la guerra en Ucrania-, no nos puede tomar por sorpresa”.

Miguel Monreal, Business Development Director GLP: “En los últimos meses, han surgido algunas previsiones que apuntan a que los proyectos llave en mano llevarán la delantera en este 2023. Sin embargo, este pronóstico no es necesariamente acertado.

En GLP vemos un mercado más activo que nunca, con cifras de contratación en algunos de los principales ejes que lo confirman, como Barcelona, cuya tasa de disponibilidad ha llegado al 0% en la primera y segunda corona – una situación muy propicia para el desarrollo de proyectos a riesgo -. En este sentido, la única razón que impedirá que se mantengan las dinámicas asentadas en los últimos años es el encarecimiento de la financiación”.

irrumpido en las cadenas de suministro de manera muy significativa”.

Por su parte, Montse Maggi, Business Development Manager de FM Logistic, señala: “La incertidumbre está provocando muchas fluctuaciones en la demanda.

Por lo tanto, los picos y/o paradas en producción son más repetitivos e incontrolables”.

Desde Logialcor, Alfonso Moreno, director de la compañía, indica: “La incertidumbre en nuestro sector comenzó ya hace un año con subidas continuas del precio del Heineken. combustible y un paro que minó la con-

Cristian Oller, vicepresidente y Country Manager Prologis España:

“En Prologis prevemos que, debido a numerosas variables, el sector inmologístico seguirá creciendo y registrando cifras positivas. Estas variables las resumimos en cuatro palancas, que son el comercio electrónico, la obsolescencia de inmuebles logísticos, la relocalización industrial y el aumento de stock. Estos elementos nos llevan a una tendencia al alza de espacios logísticos e industriales, ya que las empresas buscan posicionarse en el mapa en ubicaciones estratégicas para llevar a cabo su operativa. Dicho esto, en Prologis apostamos por la construcción de proyectos llave en mano que cumplan con las necesidades y demandas de nuestros clientes y de su actividad, ya sea a nivel operativo, sostenible o digital. Madrid, Cataluña y Valencia focalizan nuestro negocio, áreas que se presentan como los puntos neurálgicos de este tipo de actividad, pero sin perder de vista las oportunidades que pueden presentar otros mercados donde nuestros clientes tengan la necesidad de expandirse”.

Oriol Gual, National Director Industrial & Logistics Colliers: “Las nuevas

promociones están apostando por la mejora en temas relacionados con la

fianza que tenía depositada la población en nosotros. En determinadas ocasiones se trabajaba sin conocer el costo real del servicio. Inevitablemente, esta situación se lleva necesariamente a la cuenta de resultados”. ÉXITO DE UNA BUENA OPERATIVA Dejando a un lado la incertidumbre palpable a nivel global, nos centramos en cómo los operadores logran, aun con este clima tan convulso, el éxito en su actividad logística de alimentación y bebidas, analizando los aspectos clave para ello.

Roberto Agreda, SocioDirector Inmoking en Madrid: “El mercado viene

arrastrando, ahora justo hace un año (febrero de 2022), un síntoma de cautela a la hora de la toma de decisiones sobre dónde invertir el capital. Las incertidumbres en el mercado económico debido al alza de tipos como medidas de contención de la inflación ocasionada por el alza de las materias primas, hace que se estudien muy exhaustivamente aquellos proyectos donde se quiere destinar los recursos de capital. La principal premisa es destinarlo a aquellos proyectos en mercados donde la ratio inversión/ riesgo es reducido y esto nos marca las pautas de deseo de inversión y es ahí donde InmoKing encuentra aquellas oportunidades donde existe un ángulo cierto de viabilidad de la inversión. Sin duda, Barcelona, como principal mercado, y Valencia son dos plazas en el que la disponibilidad

“La clave para que una operativa logística de alimentación y bebidas sea exitosa es la eficiencia. Esto significa, por un lado, minimizar el tiempo que los productos pasan en tránsito y entre entornos con temperatura controlada. También para garantizar que los productos lleguen a los usuarios finales en tiempo y forma. Es decir, en el momento adecuado. El objetivo principal es reducir el desperdicio y el deterioro de los materiales, lo que se traduce en establecer metodologías de trabajo que consigan que todo el proceso sea lo más fluido y eficiente posible”, describe Raúl Fores Valles (Lineage).

inmediata se acerca a cero, con lo cual la absorción se presupone se realizará durante la ejecución de los activos.

Madrid sufrirá hasta ver los números de absorción y ejecución de los proyectos actuales de almacenes logísticos y de última milla que en estos momentos están en ejecución o pendientes de licencias. El inversor/promotor intentará dar solución con proyectos llave en mano, anulando el riesgo, anulando la incertidumbre”.

Javier Mérida, director general P3 Logistic Parks en España: “El mercado

inmologístico en 2023 estará marcado por múltiples factores macroeconómicos y estructurales.

La planificación de proyectos estará marcada por las políticas monetarias restrictivas y el alza de los tipos de interés, así como por el ajuste de la demanda, los costes financieros y de construcción, la reducción de los márgenes y la falta de solidez de la cadena de suministro. En consecuencia, teniendo en cuenta el contexto, los yields seguirán al alza, pudiendo generar situaciones en los que los precios de compra están por debajo de los costes de reposición. Se podría generar situaciones en los que los precios de compra estén por debajo de los costes de reposición. Además, la escasez de suelo seguirá siendo un reto clave este año, especialmente en las zonas densamente pobladas, para el que la reurbanización y revitalización de los espacios obsoletos ofrece una valiosa solución”.

Por su parte, Fernando Carreras (Carreras Grupo Logístico), desarrolla: “Nuestros pilares fundamentales son la eficiencia, la digitalización y la innovación. Una buena operativa en la logística de alimentación y bebidas se consigue con inversión en tecnología y digitalización y la constante mejora continua, renovación y actualización.

El sector está pasando por un momento difícil, pero seguimos avanzando en eficiencia, tecnología y sostenibilidad. Apostamos por la descarbonización de nuestros procesos logísticos, un transporte comprometido con el medioambiente y la

“EL PRINCIPAL ASPECTO RADICA EN FUNCIONAR CON LA CALIDAD QUE NUESTRO PRODUCTO REQUIERE” Alfonso Moreno, director de Logialcor

Operadores logísticos para alimentación y bebidas

eficiencia energética y la sostenibilidad, no solo durante la construcción, sino también durante la operación dentro de las naves logísticas. En este sentido, ya se han empezado a entregar las primeras naves BREEAM Excelent y LEED Platinum. Hoy en día es una excepción, pero que claramente irá a más. También se está incrementando el grado de protección contra incendios.

En el pasado lo más habitual era construir naves para Riesgo Medio 5, sin embargo, ahora cada vez es más habitual encontrar naves adaptadas, de salida, para Riesgo Alto 7”.

Logialcor.

digitalización de la cadena de suministro”.

Montse Maggi (FM Logistic) responde: “Nuestra gestión de big data se hace cada vez más necesaria para poder hacer más eficiente la gestión diaria de la producción de nuestras operativas”.

En el caso de Ontime, Cristóbal San Juan analiza: “Para poder hablar del éxito en las operativas de logística de alimentación y bebidas, debemos contar con las mejores herramientas predictivas posibles en lo referente al consumo. Estas nos ayudan a anticipar las necesidades logísticas en toda la cadena de suministro y con ello a planificar y atender las necesidades de suministro en cada canal de consumo”.

Finalmente, Alfonso Moreno (Logialcor) expone: “El principal aspecto radica en funcionar con la calidad que nuestro producto requiere. Y digo bien, nuestro producto, porque ese es el valor que damos a la mercancía que transportamos; la llevamos desde origen al destino con el mimo que daría nuestro cliente”.

Abril 2023 | ARAL | 205

POST-FERIAS TUTTOFOOD 2023

LAS TRES MACROÁREAS: BIENES DE CONSUMO FRESCOS, ENVASADOS Y PESCADO CONGELADO, REFLEJAN LA LÓGICA DE LA DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA Ha sido una de las ediciones más exitosas celebradas hasta el momento. Tuttofood, con más de 83.000 visitantes profesionales, un 20% proveniente de 132 países, ha destacado por su enfoque innovador y su amplia oferta de productos y marcas. Expositores y operadores han felicitado a la organización por el nuevo concepto de exhibición, basado en macroáreas temáticas, ya que ha permitido vivir una experiencia más sencilla y efectiva a los asistentes. La innovación en sostenibilidad, empaquetado y procesos de nuevos productos han sido un tema central del evento, junto con la presentación de recetas que anticipan las tendencias y satisfacen las necesidades actuales de consumo.

Por Redacción ARAL

ÉXITO DEL NUEVO CONCEPTO 206 | ARAL | Junio/Julio 2023

T

uttofood ha finalizado una de sus ediciones más concurridas de su historia, con más de 83.000 visitantes profesionales, un 20% procedentes de 132 países, que acudieron a la feria de Milán entre los días 8 y 11 del pasado mes de mayo. Los grupos más numerosos procedían de España, Estados Unidos, Francia, Suiza, Alemania, Holanda, China, Rumanía, Polonia y Reino Unido, pero también estuvieron presentes delegaciones de los cinco continentes: de Vietnam a Canadá, de las Islas Feroe a Paraguay y Kazajistán.

Cuatro días de intercambios con reuniones de negocios organizadas por la plataforma de emparejamiento entre marcas y compradores seleccionados con la cooperación de la Agencia ITA/ICE. También han asistido numerosos periodistas e influencers de medios italianos y extranjeros, tanto tradicionales como innovadores.

En particular, el nuevo concepto de exhibición fue muy apreciado tanto por los expositores como por los operadores: las

Post-Ferias macroáreas que unieron a los sectores verticales por afinidad en la cadena de suministro, reflejando la lógica de distribución - bienes de consumo frescos, envasados y pescado congelado - han hecho que sea una experiencia más sencilla y efectiva para visitantes y compradores, facilitando la exploración y descubrimiento de nuevas marcas y nuevos productos.

Por su parte, la innovación en términos de sostenibilidad, empaquetado y procesos de los nuevos productos han sido los temas

LA INNOVACIÓN EN TÉRMINOS DE SOSTENIBILIDAD, EMPAQUETADO Y PROCESOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS HAN SIDO LOS TEMAS PRINCIPALES DEL EVENTO principales del evento. También nuevas recetas que se anticipan a las tendencias y responden a las crecientes necesidades de consumo, desde productos de origen vegetal hasta ricos en proteínas, y formatos que satisfacen la demanda de conveniencia para los estilos de vida actuales.

La innovación sostenible ha sido galardonada en la segunda edición del Premio Mejor Futuro en cooperación con GDOweek y MarkUp, que ha obtenido más de 50 candidaturas con finalistas muy igualados, lo que refleja la calidad general de los productos presentados.

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POST-FERIAS TUTTOFOOD 2023

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Paola Sarco Directora de la feria TUTTOFOOD

“LA SOSTENIBILIDAD A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE VALOR SE PERCIBE AHORA COMO ALGO IMPRESCINDIBLE, MÁS QUE COMO ALGO AGRADABLE DE TENER” ¿Cuál es el balance final de esta edición 2023 de Tuttofood?

Es muy positivo. La asistencia volvió a niveles comparables a los años prepandémicos, con casi 83.000 visitantes y más de 2.500 marcas. Acogimos más de 150 eventos y se celebraron miles de reuniones de negocios a través de nuestras plataformas.

Se apreció especialmente el nuevo diseño, que refleja la lógica de la gran distribución, con tres macrozonas dedicadas a alimentos frescos, productos de gran consumo, y congelados y marisco.

Al tiempo que aprovecha las sinergias con Cibus de Parma, la alianza permitirá a Tuttofood centrarse aún más en su misión de ser cada vez más internacional. Hablando de internacionalización, Tuttofood mantiene una colaboración histórica con ITA, la Agencia Italiana de Comercio, que contribuye a atraer regularmente a nuevos actores y compradores internacionales.

Este año también hemos contado con la colaboración de la FAO, que ha tenido una presencia oficial tanto en la exposición como en el programa de eventos, especialmente centrados en el tema de la prevención del desperdicio de alimentos, muy importante para nosotros.

¿Cuáles son las tendencias del mercado alimentario italiano?

Cuando se trata de tendencias alimentarias, Italia y los productores italianos suelen marcar el camino. Observamos, en particular, una consolidación de la tendencia a la comida sana, que ahora hace hincapié en los alimentos ricos en proteínas, además de los libres de ellas. Las proteínas vegetales son otra gran tendencia. En general, también vemos una creciente demanda de autenticidad, tipicidad y trazabilidad.

Así como un aumento en la búsqueda del uso de ingredientes nuevos o alternativos en las recetas tradicionales.

Una tendencia importante se refiere a los formatos, cuyo objetivo es combinar ingredientes saludables y recetas sabrosas y novedosas en envases cómodos. La sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor se percibe ahora como algo imprescindible, más que como algo agradable de tener.

Tuttofood es tradicionalmente un lugar donde las marcas presentan sus innovaciones, y hemos visto muchas de ellas en el Better Future Award, nuestro premio a la innovación sostenible en productos, envases y prácticas éticas, que este año ha celebrado su 2ª edición.

Tuttofood se

¿Cuáles son los puntos diferenciales de Tuttofood respecto a otras ferias internacionales de alimentación? ¿Qué ofrece Milán, en comparación con otras ubicaciones de ferias?

Tuttofood se apoya en el papel protagonista que Milán asumió desde la Expo 2015 como referente mundial en innovación y sostenibilidad alimentaria. Como decíamos antes, los productores saben que encontrarán en Tuttofood de Milán un escenario ideal para presentar sus novedades, mientras que los compradores saben que siempre encontrarán productos nuevos e inesperados, a menudo algo que ni siquiera estaban buscando y que desUna característica cubren aquí. distintiva de Tuttofood Una característica distintiva es su mezcla única de de Tuttofood es su mezcla grandes actores italianos única de grandes actores itae internacionales lianos e internacionales con productores de excelencia de con productores de tamaño mediano y pequeño. excelencia de tamaño Este año, en particular, los mediano y pequeño" productos con DOP e IGP han estado especialmente representados, con una importante presencia de consorcios, al igual que las especialidades internacionales, gracias a varios stands colectivos extranjeros.

Además, los asistentes a Tuttofood pueden aprovechar su estancia en Milán para explorar la innovación puntera que la ciudad ofrece constantemente en cuanto a propuestas alimentarias y formatos fuera del hogar.

asociará ahora con Cibus, la otra gran feria alimentaria de Italia, para crear una plataforma más amplia capaz de competir en igualdad de condiciones con las mayores ferias alimentarias del mundo"

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¿Qué alianzas o acuerdos tienen para la expansión de esta feria?

Fiera Milano y Fiere di Parma han oficializado recientemente su alianza en el sector alimentario.

Tuttofood se asociará ahora con Cibus, la otra gran feria alimentaria de Italia, para crear una plataforma más amplia capaz de competir en igualdad de condiciones con las mayores ferias alimentarias del mundo.

¿Cómo ve el panorama internacional de ferias alimentarias y cuáles son los objetivos de Tuttofood a corto y medio plazo?

El panorama actual de las ferias alimentarias internacionales es muy rico y diverso. Los actores y profesionales pueden elegir entre una amplia gama de eventos con diferentes enfo-

Post-Ferias

LAS CLAVES ques en todo el mundo: algunos sobre determinadas geografías, otros son exposiciones verticales especializadas en algunas categorías de productos, etc.

En este escenario, y gracias también a nuestra flamante alianza con Cibus, nuestro objetivo es consolidar nuestro posicionamiento como feria dedicada a la innovación, donde se reúnen bajo el mismo techo productores de excelencia de cualquier tamaño y que combina la tradición y la fuerza de la industria alimentaria italiana con lo mejor que tiene que proponer el resto del mundo.

España no sólo es un país productor líder, sino que también es un mercado de destino muy interesante, especialmente gracias a su amplio y muy diversificado sector fuera del hogar En cuanto a la presencia extranjera en esta feria internacional, ¿qué porcentaje representa España? ¿Cuál es su posición respecto a otros países extranjeros en cuanto a volumen de participación?

España se encuentra tradicionalmente entre los protagonistas de Tuttfood. Desde las primeras ediciones, ha estado constantemente entre los diez países con más expositores, mientras que, en términos de compradores alojados, este año sólo ha sido superado por Estados Unidos.

España no sólo es un país productor líder, con una larga tradición de excelentes productos típicos y con muchas marcas importantes, sino que también es un mercado de destino muy interesante, especialmente gracias a su amplio y muy diversificado sector fuera del hogar. También este año la presencia de expositores españoles ocupó el segundo lugar, sólo por detrás de las empresas italianas. ¿Cuál ha sido la evolución de la participación española en estos años y sus perspectivas? ¿Y cuáles son los sectores con mayor crecimiento de la participación española?

Los sectores en los que España es tradicionalmente más fuerte son el marisco, la carne y el aceite de oliva, junto con los productos de la dieta mediterránea en general.

Sin embargo, en las últimas ediciones venimos observando que la presencia española está pasando paulatinamente de ofrecer sólo productos tradicionales a proponer gamas más amplias de productos innovadores.

También los compradores españoles buscan no sólo productos Made in Italy, sino también la oferta internacional.

Más de 83.000 visitantes, devolviendo el evento a los niveles de 2019, de los cuales un 20 % proceden del extranjero de 132 países El nuevo concepto de exposición, que refleja la lógica de la distribución organizada, con las tres macroáreas bienes de consumo frescos, envasados y pescado congelado, es muy apreciado por expositores y operadores.

Tuttofood organizó más de 150 eventos de alto standing y tuvo una gran repercusión mediática El seguimiento del evento ha crecido en las redes sociales, con más de 1,8 millones de personas alcanzadas, más de 8,1 mil interacciones (en las cuatro plataformas de referencia: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn) y más de 800 mil vistas solo para las historias de Instagram.

EL NUEVO CONCEPTO DE EXHIBICIÓN HA HECHO QUE SEA UNA EXPERIENCIA MÁS SENCILLA Y EFECTIVA PARA VISITANTES Y COMPRADORES, FACILITANDO LA EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS MARCAS Y NUEVOS PRODUCTOS Particularmente populares este año han sido las sesiones de cocina en vivo con chefs italianos e internacionales, organizadas en colaboración con Ambasciatori del Gusto, APCI, Assitol y Federcarni.

El seguimiento del evento ha crecido en las redes sociales, con más de 1,8 millones de personas alcanzadas, más de 8,1 mil interacciones (en las cuatro plataformas de referencia: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn) y más de 800 mil vistas solo para las historias de Instagram.

Gracias a la alianza entre Fiera Milano y Fiere di Parma, a partir de este año Cibus y Tuttofood crearán una plataforma aún más estratégica, con una dimensión europea, que apoyará de manera más efectiva a las empresas que deseen centrarse en la internacionalización para hacer crecer su negocio.

La próxima cita de Cibus tendrá lugar en Parma del 7 al 10 de mayo de 2024 y la décima edición de Tuttofood será en Fiera Milano del 5 al 8 de mayo de 2025.

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POST-FERIAS ORGANIC FOOD & ECO LIVING IBERIA 2023

ORGANIC FOOD & ECO LIVING IBERIA CIERRA SU 4ª EDICIÓN CON 4.825 VISITANTES Organic Food & Eco Living Iberia 2023 ha concluido con éxito. Cerca de 5.000 profesionales se dieron cita en Madrid, donde más de 350 empresas y expositores de 29 países presentaron una amplia variedad de productos ecológicos. El programa International Hosted Buyer & Hosted VIP, auspiciado por el ICEX, impulsó la participación internacional, generando más de 390 reuniones individuales y cerca de 800 encuentros programados. Por su parte, los seminarios y conferencias ofrecieron un espacio de intercambio de ideas y sinergias, mientras que la Zona de Innovación destacó los productos más novedosos.

Por Redacción ARAL

TRIUNFO DEL SECTOR ECOLÓGICO

O

rganic Food & Eco Living Iberia cierra las puertas de su 4ª edición con la participación de 4.825 profesionales que confirman la feria como una cita profesional de referencia para el sector ecológico a nivel internacional. El evento, celebrado en el recinto ferial de Ifema Madrid, ha reunido a profesionales de la industria, expertos y seguidores de la alimentación sostenible y el estilo de vida ecológico.

Más de 350 empresas y expositores nacionales e internacionales procedentes de un total de 29 países presentaron una amplia variedad de productos; desde alimentos frescos y bebidas hasta cosméticos y productos para el hogar, convirtiendo Organic

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Food & Eco Living Iberia en un escaparate mundial con participación internacional de países como Bélgica, Italia, Grecia, Polonia, Portugal, Argentina, Paraguay y Ecuador -país invitado de esta edición-, entre otros, y presencia nacional de Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, La Rioja, Navarra, Extremadura, Cataluña y Ecovalia.

El éxito internacional de la feria fue también impulsado por el ambicioso programa International Hosted Buyer & Hosted VIP, auspiciado por el ICEX, gracias al cual se realizaron más de 390 reuniones individuales con las empresas españolas. Sumadas a las reuniones programadas con antelación mediante la plataforma LIVE Connect, se

LOS SEMINARIOS Y CONFERENCIAS OFRECIERON UN ESPACIO DE INTERCAMBIO DE IDEAS Y SINERGIAS PARA PROFESIONALES Y CONSUMIDORES organizaron cerca de 800 reuniones. El programa permitió a expositores, visitantes y compradores internacionales explorar nuevas oportunidades de negocio, establecer contactos estratégicos y descubrir las últimas innovaciones en el sector ecológico.

Otro de los aspectos mejor valorados se centró en la calidad y relevancia de los seminarios y conferencias, con compradores de hasta 80 países. Un verdadero punto de encuentro para el intercambio de ideas y la creación de sinergias entre profesionales y consumidores.

Por su parte, los productos más novedosos, innovadores e interesantes del año fueron protagonistas en la Zona de Innovación.

Premios Eco & Organic Awards Iberia 2023 Marcas de alimentación, bebidas, higiene, cosmética, moda y lifestyle ocuparon los lineales de últimas tendencias de la 4ª edición de la feria, todas ellas nominadas para los Eco & Organic Awards Iberia 2023, galardones que reconocen la innovación, originalidad y calidad de productos ecológicos y naturales lanzados en los últimos meses. El jurado de expertos anunció los

Post-Ferias nueve ganadores de esta edición, correspondientes a otras tantas categorías: • Mejor Producto Ecológico Free From o Vegano: Galletas Cáñamo y Dátil, de Onesimum.

• Mejor Producto en Bebidas Ecológicas: Trottinette, de Drink Drink.

• Mejor Producto en Vino, Cerveza o Bebida Espirituosa Ecológica: Vino Resurrección, de Bodega Palomillo.

• Mejor Producto en Alimentación Fresca Ecológica: Salicornia o Espárrago de mar, de Marsh Foods.

• Mejor Producto en Productos Lácteos Ecológicos: Probiótica Leche Fermentada Eco.Aspace, de Quesería Roncesvalles Aspace Navarra.

• Mejor Producto en Productos Ecológicos Ready-To-Eat: Caldo de Huesos Santapaciencia, de Caldo de Huesos Santapaciencia.

• Mejor Producto de Producción Animal Ecológico: Miel en crema, de Miel de León S.L. • Mejor Ecopackaging: Wetkare MultiSurface, de Wetkare.

• Mejor Producto en Belleza: Cica, de Eau Thermale Jonzac.

• Mejor Producto de Cuidado Personal: Cannagyn Crema Íntima BIO 30ml, de Webotanix.

Premios Eco & Organic Retail Awards El evento también acogió la entrega de la primera edición de los Premios Eco & Organic Retail Awards. Los galardones tienen como objetivo reconocer y premiar la importancia

LAS CLAVES Organic Food & Eco Living Iberia 2023 acogió 4.825 profesionales, confirmando la feria como una cita profesional de referencia para el sector ecológico a nivel internacional Más de 350 empresas y expositores nacionales e internacionales, procedentes de un total de 29 países, presentaron una amplia variedad de productos La participación internacional estuvo compuesta de países como Bélgica, Italia, Grecia, Polonia, Portugal, Argentina, Paraguay y Ecuador, país invitado de esta edición.

El programa International Hosted Buyer & Hosted VIP, auspiciado por el ICEX, organizó 390 reuniones individuales con las empresas españolas, que sumadas a los encuentros programados con antelación mediante la plataforma LIVE Connect, se organizaron cerca de 800 reuniones.

tanto de las empresas dedicadas al sector retail como de las entidades que fomentan el consumo de producto ecológico en España y Portugal, al mismo tiempo que aumentar la conciencia sobre lo ecológico. De entre las 123 propuestas presentadas, un jurado profesional formado por expertos del sector ecológico seleccionó a seis ganadores distinguidos en otras tantas categorías: • Mejor Tienda BIO Especializada: Linverd, uno de los primeros supermercados ecológicos, de proximidad y sin envases de plástico.

EL PROGRAMA INTERNATIONAL HOSTED BUYER & HOSTED VIP GENERÓ MÁS DE 390 REUNIONES INDIVIDUALES Y CERCA DE 800 ENCUENTROS PROGRAMADOS • Mejor Supermercado BIO: Herbolario Navarro, referente a nivel nacional en el canal herbolario y de ecotiendas, con más de 50 tiendas físicas y un canal de venta online.

• Mejor Tienda Online BIO: Naturitas, e-commerce líder en España en productos naturales y ecológicos, fundado en 2015.

• Mejor Campaña de Marketing para la Promoción de Productos Ecológicos: Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), Autoridad de Control encargada de certificar los productos agroalimentarios ecológicos obtenidos en la Comunitat Valenciana.

• Mejor Iniciativa para Mejorar la Experiencia de Compra: Veritas Mandri, tienda integrada en la cadena de supermercados ecológicos líder en España, Veritas.

• Personalidad del Año del Sector BIO: Pol Picazos Muniesa, director general en Biocop, compañía dedicada a la producción y distribución de productos ecológicos.

La próxima edición de Organic Food & Eco Living Iberia tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2024 en Madrid.

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DESTACAMOS

NOVEDADES Sigma SNACKS

La multinacional de la alimentación Sigma en Europa ha presentado Snack’In For You, una nueva marca de snacks nutritivos basada en tres pilares: simplicidad y transparencia con un máximo de seis ingredientes reconocibles por los consumidores; proceso de elaboración sencillo: cortar, hornear y envasar; y una oferta de alto valor proteínico sin gluten, en su mayoría

sin lactosa y con variedades aptas para vegetarianos y veganos o certificadas halal. El porfolio de Snack’In For You en España incluye variedades cárnicas, lácteas, vegetales, de frutos secos y de fruta y está integrado por: Meat Chips, Air Meats, Cheese Crunch (& Plant-based Crunch), Fruit Bites y Simple Pops.

Noel

La Gula del Norte

ELABORADOS CÁRNICOS

PLATOS PREPARADOS PESCADO

Noel ha reposicionado su gama de charcutería loncheada Delizias, con mejoras en las recetas de algunas de las referencias y un cambio completo de la imagen y el diseño del packaging. La gama está compuesta por seis referencias de Delizias Al Corte (jamón cocido, paleta asada pechuga de pavo y pechuga de pollo cocidas, jamón serrano y lomo curado); y trece referencias de Delizias Pétalos (jamón cocido, jamón cocido ibérico, jamón cocido con trufa, pechuga de pavo, pechuga de pollo a las finas hierbas, paleta de cebo ibérica, jamón serrano, lomo curado, lomo ibérico, chorizo, chorizo ibérico, salchichón y salchichón ibérico).

La Gula del Norte ha lanzado su nueva gama de productos Recetas Maestras, dos elaboraciones pensadas para saborear nuevas experiencias gastronómicas. Por un lado, la Gula del Norte Trufa Negra, una nueva versión de la clásica bandeja de La Gula del Norte con todo el sabor de la trufa. Perfecta para elevar tus platos e ideal para acompañar con otros ingredientes. Y por el otro, la Gula del Norte Bacalao y Pimientos, una experiencia de sabor con ingredientes de toda la vida, lista para disfrutar. Idónea para tomar un plato elaborado sin cocinar, solo calentar y listo.

Royal

SOLUCIONES REFRIGERADAS DE PESCADO

Royal ha lanzado dos nuevos productos al mercado nacional: Salmón ahumado Supreme y Cocochas de Bacalao desalado. El consumo de pescado ha caído un 12% en el último año, según los datos que ha presentado Kantar en el 23º Congreso Aecoc de Productos del Mar. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Royal ha presentado estas alternativas que amplían la variedad de productos del mar de la marca, con un objetivo claro, fomentar y facilitar el consumo de pescado en el día a día.

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Eurofrits

SOLUCIONES CONGELADAS

Eurofrits ha firmado un acuerdo con Frosta con el que incorpora a su catálogo, en una primera fase, ocho referencias elaboradas a base de Bacalao noruego, Salmón rosado y Abadejo de Alaska.

Dentro de las referencias a comercializar, se encuentran varios productos con un especial rebozado y/o empanado, como los Bocaditos de Pescado MSC (Trozos de filete de Abadejo de Alaska de pesca sostenible, MSC), los Filetes de Bacalao noruego MSC, los Filetes de Abadejo de Alaska MSC a las Finas Hierbas o los Filetes de Pescado (elaborados con Abadejo de Alaska).

Choví SALSAS

Vicky Foods PANES

Vicky Foods continúa impulsando su división de pan con la inauguración de una nueva línea destinada a la elaboración de tortillas de harina de trigo.

Ha invertido 4 millones de euros para la puesta en marcha de esta línea que está ubicada en su planta de Villalonga (Valencia). Las tortillas, lanzadas en dos variedades, pan blanco y pan integral, estarán disponibles en diferentes tamaños: 20 cm de diámetro para los paquetes de 10 unidades y los de 6, en el formato de 1 euro, y 25 cm para bolsas de 6 unidades.

Trapa

Para que los consumidores puedan disfrutar con la intensidad que deseen en el momento que decidan, Choví ha lanzado su nuevo producto, una salsa Allioli Extra Suave. El objetivo de Choví es crear productos para todos los paladares. Así, el Allioli Extra Suave de Choví se elabora con ingredientes de calidad para permitir mantener la receta tradicional del Allioli tradicional, aunque se reduce la intensidad de ajo.

Frit Ravich APERITIVOS

Frit Ravich ha presentado Cocteleo Xtreme, una nueva gama dentro de su marca insignia Cocteleo. Se estrena con dos nuevos cócteles en los sabores chili-lima y teriyaki, ambos picantes. Con estos dos nuevos lanzamientos, la marca Cocteleo alcanza las 15 variedades, adaptándose a todo tipo de públicos y momentos de consumo. Los dos sabores ofrecen diferente intensidad de picante e incorporan nuevas piezas de maíz. Cocteleo Xtreme ya está disponible en los principales puntos de venta en formatos de 100, 120 y 160 gramos. Cocteleo Xtreme llega con un nuevo packaging, llamativo, en tonalidades azules y una nueva tipografía. Además, Frit Ravich ha preparado un restyling de toda la marca Cocteleo, con una nueva imagen en la que el logotipo tiene mucha más presencia.

CHOCOLATES

Trapa ha presentado Trapa Cofres, su nuevo estuche con seis bombones de chocolate con leche, exentos de gluten y sin aceite de palma. El packaging, de color naranja, y 100% reciclable en línea con la filosofía de la marca, contiene seis bombones rellenos con un praliné de chocolate con leche.

El producto se comercializa en un estuche de 53 g. Innovación, diseño y conciencia social y medioambiental son los tres pilares sobre los que Chocolates Trapa sigue apostando en su nueva etapa, con el fin de actualizar y ampliar su gama de productos adaptándola a las exigencias del público y del contexto actual.

Hevo Group

PLANT BASED

Hevo Group ha lanzado Ouvegg, una alternativa vegana que se presenta como sustituto vegetal del huevo, un producto con un comportamiento muy similar al huevo. Además de un sabor a huevo, la textura de Ouvegg es como la de un huevo batido, lo que le confiere una gran versatilidad a la hora del cocinado permitiendo preparaciones muy variadas: desde tortillas, revueltos y rebozados hasta usos en repostería para la elaboración de crepes, bizcochos, etc. Para la elaboración de Ouvegg se utilizan ingredientes clean label como son las harinas de garbanzo y lino, almidón de maíz, levadura nutricional, proteína vegetal, sal y cúrcuma.

DalterFood QUESOS

DalterFood Group presenta una variedad de cubos de quesos de pasta dura empezando por el Parmigiano Reggiano. Otra referencia DOP en la oferta de productos de Dalter es el Grana Padano. Amplían la oferta otros dos quesos de pasta dura, Spinoro y Pastamore, elaborados con cuajo microbiano. Además de suministrarse en bolsas industriales, los cubos también están disponibles en sobres monodosis para incluirlos en los kits de comida, fabricados con plástico 100% reciclable, que cumple con los requisitos de seguridad alimentaria.

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NOVEDADES

Puleva LECHES

Puleva ha lanzado Puleva Buenas Noches, con una leche desnatada y sin lactosa que ayuda a conciliar el sueño.

Con su fórmula NaturCalm, es adecuada para tomar cada noche antes de dormir. Contiene Triptófano, un aminoácido naturalmente presente en la leche y precursor de la melatonina; extracto de tila, que favorece una relajación óptima; extracto de melisa, que ayuda a inducir y conciliar el sueño; leche desnatada y sin lactosa, es ligera y fácil de digerir para cada noche antes de dormir. Así, un vaso de leche Puleva Buenas Noches aporta: más del 30% de la cantidad diaria recomendada para dormir de triptófano (0,08%); el 50% del principio activo de tila que encontramos en una pastilla que se vende en farmacia (0,005%); cuatro veces más extracto activo de melisa de la exigencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para tener claim de salud (0,03%).

Lindahls PRO+

PRODUCTOS HEALTH PRO

Lindahls PRO+ ha renovado su gama para potenciar el crecimiento de la marca en el mercado Health PRO y unificar la imagen de marca. Esta renovación de imagen se lleva a cabo en todas las gamas Lindahls: quark, bebibles y pudding. La compañía de productos lácteos refrigerados altos en proteína ofrece productos adecuados para deportistas y personas activas, ya que su alto aporte de proteína ayuda a desarrollar, recuperar y conservar la masa muscular. Además, son bajos en grasas y no contienen azúcares añadidos. Una de sus gamas es el quark en formato tarrina. En cuanto a la gama de productos bebibles dispone de Lindahls PRO+ Plátano, Lindahls PRO+ Fresa y Lindahls PRO+ Tropical. A todas estas novedades suma la ampliación de su gama de productos altos en proteína con el lanzamiento del Lindahls PRO+ Snack Coco.

Nestlé

FERMENTOS LÁCTEOS

Nestlé Kéfir amplía su gama de productos con el lanzamiento del Kéfir Natural 0% materia grasa, una innovación que se presenta en formato botella 1x500g. El kéfir de Nestlé tiene sus orígenes en los Balcanes, una región con larga tradición de kéfir.

Con una receta que incluye 16 tipos de fermentos lácteos y auténticas levaduras de kéfir, Nestlé Kéfir aporta calcio y vitamina D. Lactalis Nestlé (LNPF) es la segunda marca de fabricante en el segmento del Kéfir. La marca sigue apostando por esta categoría y desde este mes de mayo completa su gama de productos con esta innovación, Nestlé Kéfir 0% materia grasa con alto contenido de proteínas.

Eneryeti

BEBIDAS ENERGÉTICAS Y REFRESCANTES

Eneryeti ha presentado su nueva variedad de bebida energética de la gama premium y en la categoría Candy Drink, el Eneryeti Cream Vainilla Ice. Su diseño simula el helado de vainilla con una textura de barquillo en la base, seguido de unas ondulaciones en tonos crema típicas de los helados de máquina.

Se presenta en un formato de 50 cl. La compañía también ha lanzado su última referencia de la gama ‘Candy Drink’, el Freshyeti Tutti Frutti. La bebida cuenta con un aroma basado en los mix de chuches de frutas. Con una estética un poco psicodélica, se pueden observar, bajo un fondo de color verde y unas coloridas gotas. El producto se presenta en la misma línea que en los anteriores lanzamientos, refresco sin cafeína, bajo en azúcar y con gas, en un formato de 50 cl.

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Go Mate

BEBIDAS FUNCIONALES

Go Mate ha presentado la nueva bebida funcional que pretende mejorar el rendimiento físico y mental. Está hecha con ingredientes 100% naturales provenientes de plantas: yerba mate, y nootrópicos naturales.

La nueva bebida de energía natural está inspirada en la medicina ancestral China en la medicina Ayurvédica.

La marca ha desarrollado dos productos totalmente variedades naturales con funcionalidades distintas: Go Mate Awake Power-Up y Go Mate Relax Power-Down.

Ambas bebidas de energía natural contienen ingredientes plant-based sin conservantes ni azúcares añadidos y una baja dosis de cafeína, lo que las hace aptas para todo tipo de personas.

Pernod Ricard CÓCTELES RTD

Pernod Ricard apuesta por la categoría RTD (Ready To Drink) con su nueva gama de productos REDI. Seis nuevas referencias de spirits con ingredientes de alta calidad. Un formato que se está estableciendo en el mercado español y que está concebido para poder consumir nuestras mezclas favoritas donde y cuando queramos de una manera rápida, inmediata y manteniendo la calidad del producto original. La gama está compuesta por: Beefeater London Dry & Tonic; Beefeater Pink Strawberry & Tonic; Malibú Piña Colada; Malibú Strawberry Daiquiri; Absolut Raspberry Lemonade; y Havana Club Cuban Rum & Cola.

NOVEDADES

Estrella Galicia

La Sagra

CERVEZAS

Estrella Galicia ha presentado su nueva propuesta para este verano: Fresh Summer Ale. Se trata de la primera cerveza de temporada, de edición limitada, bajo el sello Seasonals by Estrella Galicia. Fresh Summer Ale ha sido concebida para disfrutar de la época estival gracias a una mayor ligereza y menor graduación. Una combinación de frescura y notas aromáticas. Se trata de una American Pale Ale suave, elaborada con lúpulo Nelson Sauvin y tres tipos de maltas: Pilsen, Carafoam y Caraamber. Está disponible en dos formatos: botellas de 33 cl, que estarán a la venta en locales de hostelería, y en no-pack de 6 latas de 33 cl, disponibles en grandes superficies.

Bodega Matarromera VINOS

Bodega Matarromera ha presentado su nueva referencia, un vino elaborado con uvas de la variedad Albillo Mayor de la Denominación de Origen Ribera del Duero y fermentado y criado en barricas de roble francés. Esta uva es el resultado de la recuperación de viñedos con poca presencia pero gran protagonismo en la Ribera del Duero.

Para la elaboración de este vino se ha destacado la fermentación en barricas nuevas de roble francés de tostado suave durante cuatro meses. En esta añada, Melior de Matarromera Albillo cuenta con una producción limitada de doce barricas. Es un vino floral y afrutado, con una capa color amarillo pajizo, con bordes acerados y destellos brillantes.

Hisúmer

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Hisúmer ha presentado Samurai Sake Junmai Daiginjo, elaborado en Asahikawa Distillery con los granos de arroz de Hokkaido. Conocido como el ‘vino de arroz’, su consumo ha sido muy popular durante siglos en Japón siendo símbolo de cultura, religión e incluso arte. El sake se elabora principalmente a partir de arroz, agua y koji, un hongo especial que se utiliza para la fermentación del arroz. En este proceso lleno de tradición, el arroz se lava y se remoja antes de ser cocido al vapor. Luego, se mezcla con el koji y se deja fermentar durante un período de tiempo determinado. El hongo koji reacciona al almidón presente en el arroz y genera la glucosa que dará lugar al alcohol a través de la fermentación del arroz. La mezcla se filtra y se prensa para obtener el líquido final, que se embotella y envejece si es necesario.

CERVEZAS

Cerveza La Sagra ha lanzado su nuevo formato Mini, una propuesta diseñada para disfrutar del mismo sabor e identidad de su cerveza estrella, La Sagra, en un formato mini de 20 cl. La Sagra Radler y La Sagra Sin Gluten también estarán disponibles en este nuevo formato y, con ello, la cervecera se convierte en la primera del sector en fabricar estas referencias en este tamaño. Las tres mantienen todas las características. La Sagra Mini se encuentra ya a la venta en botella de 20 cl y en packs x6 en grandes superficies habituales, a través de la tienda online de Cerveza La Sagra, y también se puede disfrutar en establecimientos hosteleros.

Anna de Codorníu BEBIDAS ESPUMOSAS

Anna de Codorníu lanza al mercado el restyling de Anna Ice. Estos dos espumosos presentan un nuevo diseño para sus dos variedades: Anna Ice y Anna Ice Rosé. En ambos casos se trata de una botella blanca, de estilo minimalista y grafía moderna. Destacan los detalles iridiscentes en diferentes partes de la botella que emulan el reflejo de la luz del sol en las copas con hielo. Anna Ice, elaborado con chardonnay, completa su coupage con las variedades tradicionales de macabeo, xarel·lo y parellada. En el caso de Anna Ice Rosé, ha sido elaborado con pinot noir y completa su coupage con la variedad chardonnay.

Fairy

LAVAVAJILLAS

La nueva recarga de cartón para Fairy Maxi Poder es el último lanzamiento de la marca, que aporta comodidad en la cocina y ayuda a disminuir la huella de carbono de plástico en el hogar al lavar los platos. De esta forma, Fairy ofrece al consumidor una alternativa para que el consumidor pueda reutilizar el envase de Maxi Poder. Este lanzamiento ayuda a reducir un 85% menos de plástico al reutilizar la botella de Fairy Maxi Poder. De hecho, cada recarga de cartón (950 ml) permite rellenar más de 2X la botella de Maxi Poder. No sólo se trata de reducir el plástico a la hora de fregar la vajilla. El formato de recarga de Fairy Maxi Poder en envase de cartón es una muestra del compromiso de la marca para seguir ayudando a las familias a ahorrar tiempo, energía y dinero. Dado que la mayor parte de las emisiones de carbono del lavado de vajilla proceden de la energía necesaria para calentar el agua, lavando a una temperatura más fría, se puede ahorrar energía y reducir la huella de carbono: la recarga de Fairy incluye la última fórmula de Maxi Poder.

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FOOD SERVICE

EL EVENTO

EL PLÁTANO ROJO ATRAE A LOS CHEFS Los chefs de ACYRE Madrid y Canarias, junto a Alcampo y la Fast, se unen para promocionar el plátano rojo canario, un producto novedoso y disruptivo con gran versatilidad culinaria y repostera.

Bajo la dirección de Alcampo y contando con la organización de Lis Peña, directora de Sabores del Norte Canarias, el pasado 19 de junio tuvo lugar un evento único en un enclave excepcional: las plataneras de la finca El Drago de los hermanos García Pacheco (Valle de la Orotava), agricultores de la cooperativa La Fast. El motivo de este acontecimiento fue dar a conocer las bondades y versatilidad del gran desconocido plátano rojo, cultivado en las Islas Canarias.

El evento contó con la participación de Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz; Ricardo Torres, gerente de la cooperativa Fast; Ramón Pérez Andión y José Luis Escolano, directores de Alcampo La Laguna y La Orotava, respectivamente; José Luis Inarejos, presidente de ACYRE Madrid y propietario de Grupo Dingo; chefs de ACYRE Madrid y ACYRE Canarias; personal de Alcampo; clientes; proveedores y medios de comunicación entre otros.

Los chefs de ACYRE Madrid (Eduardo Casquero, chef ejecutivo de Aldovea Catering; Bárbara Buenache, chef ejecutiva de Alcampo; Samuel Serrano repostero de La Barra Dulce y Begoña Gardel, repostera del Mandarin Oriental Ritz Madrid y campeona de España de repostería) y ACYRE Canarias (Pedro Rodríguez Dios, propietario y director ejecutivo de Pedro Rodríguez Postre; Leidy García Palacios, chef de Aroma y Sabor Peruano; Manuel Berriel, chef ejecutivo de Esencias Catering y Rubén González, docente y chef ejecutivo Escuela de Hostelería de Los Realejos) elaboraron un cóctel exclusivo a base de tapas con plátano rojo, como ingrediente protagonista, donde brillaron originalidad y vanguardia. También se pudieron degustar otros productos locales: cerveza Agüita de plátano rojo, jamón ibérico de Montesano, quesos de Distribuidora de

Quesos Canarios y los vinos de Bodega El Sitio y Bodega Tajinaste.

El final del menú degustación corrió a cargo de Óscar La Fuente, bartender, embajador de Destilería Arehucas y docente en Escuela de Hostelería Liecansa, que deleitó a los invitados con un brindis muy canario llamado Espresso Martini con plátano rojo y ron Arehucas.

Alcampo y La cooperativa Fast (principal productor de plátano rojo en Tenerife) apostaron desde el principio por este producto único en Europa, dando a conocer esta variedad entre los consumidores tanto en Canarias (2019) como en la Península (enero 2021), año en que Alcampo dio el salto a los lineales peninsulares bajo la marca Alcampo Producción Controlada, siendo pioneros en su venta.

Eurobanan es el proveedor que controla todo el proceso desde la llegada del producto a la Península hasta la llegada del producto a las tiendas Alcampo. Otros retailers muestran ya interés por esta fruta, pero Alcampo sigue siendo el principal comprador de plátano rojo de la cooperativa Fast.

Su color rojo exótico, su piel gruesa que facilita el transporte, su proceso más lento de maduración, su tamaño algo más grande, su sabor algo más dulce, su aroma, que recuerda a la frambuesa, y su textura más densa, que se adapta mejor a la gastronomía, diferencian a esta fruta del tradicional plátano amarillo, gustando a los consumidores y también a los hosteleros y chefs, que demandan cada vez más este producto viendo en él una fuente de inspiración para elaborar nuevas y exóticas recetas dulces y saladas. Es sin lugar a dudas un producto disruptivo con gran futuro en restauración y en Europa.

LA DISTRIBUCIÓN

THE VEGETARIAN BUTCHER AMPLÍA SU RED DE DISTRIBUCIÓN TRAS UN ACUERDO CON MAKRO The Vegetarian Butcher aumenta su presencia en el canal de distribución profesional tras el acuerdo alcanzado con Makro para comercializar sus productos en los 37 puntos de venta que el distribuidor tiene repartidos por toda España, destinados, generalmente, a los sectores de hostelería, restauración y catering. Con la llegada de The Vegetarian Butcher a Makro España, la marca de “carne” vegetal de Unilever se iguala con otros países del Grupo Metro donde la marca ya está disponible.

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Los productos de The Vegetarian Butcher que estarán en los lineales de Makro son NoLomo empanado, la última innovación disponible únicamente para el canal profesional, un filete con sabor a lomo, con un acabado crujiente estilo lomo empanado; y otros productos como NoCarne Picada, un ingrediente muy versátil para disfrutar en muchas elaboraciones como macarrones, lasaña o salsa boloñesa; NoHotDog, uno de los favoritos de los comensales que puede cocinarse tanto a la sartén como a la

plancha; la famosa Burger Crispy NoPollo, la primera hamburguesa de “pollo” vegetal rebozada del mercado en España y por último, los Nuggets NoPollo.

Food Service

LA PLATAFORMA

KITCHEN ACADEMY DE PASCUAL FORMA A MÁS DE 20.000 HOSTELEROS Pascual Profesional, marca exclusiva para el canal Horeca que apuesta por la formación a través de su plataforma onoff Kitchen Academy, ha logrado atraer a más de 20.000 usuarios online y ha realizado talleres presenciales con más de 400 hosteleros de toda España desde finales de 2021.

La plataforma organizó un encuentro hostelero bajo el título 'Dulce rentabilidad: el valor de los postres en Horeca', de la mano de Clara Villalón, periodista y experta gastronómica. El acto tuvo como objetivo debatir sobre las últimas tendencias y las técnicas más innovadoras en la creación y presentación de los postres para hostelería. Participaron Rafa Delgado,

jefe de pastelería del Grupo Nandu Jubany y colaborador en Kitchen Academy; Xandra Luque, Chef Clínica Navarra, Juan Carlos Rivera, Chef de Serunion y Natalia Fernández, directora del Negocio Lácteo de Pascual.

En el evento se debatió sobre la necesidad de concienciar al equipo de sala de que los postres son el principal prescriptor para los clientes y ofrecen una experiencia culinaria completa que contribuye a la fidelización y atrae a nuevos comensales. También permiten mostrar la creatividad y la habilidad del chef, construyendo una imagen de excelencia y calidad en el establecimiento. Además, son una forma de ofrecer opciones de consumo

adicionales, lo que puede aumentar el tiempo de permanencia de los clientes en el establecimiento y, por consiguiente, el consumo general del local.

Durante el debate, los clientes fueron desgranando las últimas tendencias en postres. Rafa Delgado, jefe de pastelería del Grupo Nandu Jubany y colaborador en Kitchen Academy, señaló: “Hay una regla de oro en el mundo de la repostería: para que un postre triunfe debe ser jugoso, brillante y caliente. Es una regla que no entiende de tendencias y es éxito seguro. Como tendencia tenemos las opciones veggies que suponen un gran reto para los profesionales”.

EL CONCURSO

EL PROYECTO

ECOVALIA PONE EN MARCHA BIORESTAURACIÓN, UN CONCURSO DE COCINA ECOLÓGICA

PASCUAL PONE EN MARCHA EL SERVICIO DE REPARTO CON ROBOTS AUTÓNOMOS

Ya está en marcha BioRestauración, el concurso de cocina ecológica de Ecovalia. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 16 de octubre.

Los participantes tendrán que afrontar diferentes pruebas hasta llegar a la gran final, que se celebrará el próximo mes de diciembre y en la que podrán ganar más de 9.000 euros en premios y productos ecológicos. Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, ha recordado que BioRestauración “tiene entre sus objetivos la promoción de los valores nutricionales y beneficios de consumir productos ecológicos europeos, así como fomentar su incorporación en la restauración.

Cada año este concurso cuenta con más inscripciones, un hecho que demuestra que cada vez son más las personas que apuestan por la alimentación con productos ecológicos”.

El jurado estará compuesto por los chefs Camila Ferraro; Diego Gallegos; Celia Jiménez; Enrique Sánchez; Yolanda García; Miriam Fabá; Lucía Freitas, José Miguel Maguín y Juan Martínez Lao, así como la farmacéutica y dietista – nutricionista Natalia Moragues.

La campaña 'El futuro está en tu mesa con la hoja verde', que ejecutarán Ecovalia y Agrobio, cuenta con la financiación de European Research Executive Agency, de la Unión Europea, y está englobada dentro de las campañas 'Enjoy, it's from Europe', que ponen y aumentan la visibilidad de los productos agroalimentarios europeos.

Pascual ha puesto en marcha un nuevo servicio de reparto en hostelería mediante robots autónomos y 100% eléctricos, en colaboración con el operador logístico Goggo Network.

El objetivo de esta iniciativa es complementar el servicio de reparto tradicional, facilitando las entregas en zonas urbanas y reduciendo la contaminación y la congestión del tráfico en las ciudades.

La colaboración entre el operador logístico de última milla y el fabricante busca proporcionar alternativas de movilidad eléctrica a través de la creación de redes de movilidad autónoma en el sector hostelero. El proyecto, completamente consolidado, ya está a pleno rendimiento en Zaragoza.

Este modelo, que complementa al reparto tradicional, se ha convertido en el primer servicio B2B con este tipo de vehículos autónomos en hostelería. Además, también se realizarán servicios con su flota 100% eléctrica (furgonetas y otros vehículos) a los diferentes clientes de hostelería que tiene Pascual en Zaragoza. La compañía trabaja con el objetivo de expandir este servicio a otras ciudades del país en los próximos años.

Los robots autónomos de Goggo Network están equipados con una tecnología avanzada que les permite reconocer y ubicarse con total precisión en tiempo real, incluso en entornos urbanos complejos. Al ser completamente eléctricos, ofrecen una solución comprometida con el medioambiente, en línea con la creciente demanda de alternativas de movilidad y transporte sostenibles.

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FOOD SERVICE

EL PROVEEDOR

LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE MAKRO EN EL PRAT DE LLOBREGAT GESTIONA EL 80% DE LOS PEDIDOS Makro ha dado a conocer la capacidad y alcance de su primera plataforma logística regional multitemperatura en Cataluña, tras su primer año de funcionamiento, en un acto celebrado en El Prat de Llobregat.

Jordi Torrades, director general de Comerio del Departamento de Empresa de la Generalidad de Cataluña; Juan Carlos Moreno, teniente de alcaldía de Desarrollo Económico; y Roger Pallarols, director general del Gremio de Restauración de Barcelona, han sido algunos de los asistentes al acto en el que también estuvieron presentes clientes y partners de la compañía.

La primera plataforma regional de Makro en Cataluña, operativa desde mayo de 2022, es fruto del plan estratégico de crecimiento y transformación de la compañía. Con él, Makro busca duplicar su crecimiento en España e impulsar el crecimiento del propio sector, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad económica del sector hostelero.

Con esta plataforma logística regional multitemperatura, Makro también refuerza la cobertura geográfica de su Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería más allá de la comunidad

catalana. Actualmente, la plataforma sirve directamente a todos los clientes de la comunidad catalana y también a los de Zaragoza, Castellón y Mallorca, que realizan sus pedidos a través de la app o la web de Makro, y en un plazo de menos de 24 horas.

Desde su plataforma de El Prat de Llobregat, Makro ya gestiona la distribución del 80% del volumen de pedidos realizados a través del Servicio de Distribución y Venta Online a Hostelería de las mencionadas áreas.

Solo en el primer trimestre de 2023, el volumen de pedidos creció un 18% con respecto al último trimestre de 2022 y el número de unidades servidas un 20%. En el pasado mes de mayo, Makro distribuyó más de 700 toneladas de producto en los 30 camiones diarios que salieron desde la plataforma de El Prat.

Con 14.000 metros cuadrados de superficie, 30 muelles de descarga y cabida para almacenar 7.000 palets de surtido, la plataforma tiene capacidad para servir más de 5.000 productos y preparar 3.000 pedidos diarios. Su espacio multitemperatura permite almacenar surtido de alimentación seca, refrigerados, congelados y frutas y

verduras, para su posterior distribución.

Con el objetivo de reducir el consumo energético, la plataforma cuenta con una estructura fotovoltaica de 30 metros cuadrados ubicada en la cubierta de la zona de oficinas. La potencia instalada, de 37,7 kWp proporciona 47,55 MWh anuales de energía limpia.

Con la ampliación de su cobertura geográfica y el refuerzo del servicio ofrecido en su canal de distribución, Makro no solo busca contribuir al crecimiento del sector hostelero catalán y el de las demás regiones a las que sirve desde su plataforma de El Prat de Llobregat, sino también al de sus proveedores. En la actualidad, además de sus productos de marca propia, Makro sirve desde El Prat un surtido procedente de 890 proveedores, 120 de ellos catalanes, cuyos productos llegan a distintas comunidades autónomas gracias a la capacidad de distribución de la compañía.

Actualmente, Makro cuenta con tres plataformas en España ubicadas en Quer (Gualadajara), Getafe (Madrid) y El Prat de Llobregat (Barcelona) y una capacidad logística total de 93.000 metros cuadrados.

LA INNOVACIÓN

NUEVA PESCANOVA, ÁNGEL LEÓN Y COMPASS GROUP PRESENTAN UNA HAMBURGUESA DE PESCADO El cocinero Ángel León, el Grupo Nueva Pescanova y Compass Group presentan el primer producto fruto del proyecto Pezconocidos: una hamburguesa elaborada con especies de pescado que apenas se consumen en la actualidad.

Pezconocidos es una iniciativa de sostenibilidad e innovación gastronómica con la que los tres miembros del proyecto buscan el aprovechamiento del 100% de las capturas pesqueras. Este producto se podrá degustar en los más de 200 centros empresariales y cafeterías sanitarias gestionados por Compass Group a nivel nacional y en los que a diario comen más de 70.000 personas.

Los pescados que se han empleado son gallineta, gallineta oceánica, estornino y caballa. A pesar de su alto valor nutricional, en algunos casos no se comercializan de forma generalizada y, por lo tanto, no son accesibles 218 | ARAL | Junio/Julio 2023

al gran público. Para poner en valor este proyecto, el Chef del Mar, Ángel León, ha diseñado diferentes propuestas de recetas con sello Estrella Michelin. La primera de ellas tiene inspiración gaditana y consiste en una burger de pescado a la parrilla, adobo de mayonesa, salicornia encurtida y queso payoyo en un pan de brioche.

Con esta primera acción se han logrado aprovechar 20 toneladas de pescado, pero esta hamburguesa es solo el primero de los productos que el Grupo Nueva Pescanova, Ángel León y Compass Group lanzarán en el marco del proyecto Pezconocidos. En este sentido, y en línea con los objetivos de la alianza, se presentarán nuevas propuestas de innovación gastronómica en el corto plazo que incluyan otras especies de pescado como alfonsiño, jurel del Cabo, sable plateado, palometa, sierra americano o granaderos.

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene

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Para más información sobre recomendaciones dietéticas, puede consultar en el siguiente enlace: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/come_sano_muevete.pdf