PARLIAMO DI FIBRE_2

Giorgio Belletti

[da un comunicato stampa di Assofibre Cirfs Italia]

PARLIAMO DI FIBRE volume 2

L’industria delle fibra man made: ruolo e quadro economico nella relazione annuale di ASSOFIBRE – CIRFS marzo 2011

Indice

Maurizio Radici è il nuovo Presidente di ASSOFIBRE – CIRFS Italia

Profilo di Maurizio Radici Il ruolo delle fibre man made per l’industria italiana L’industria delle fibre man made nel mondo in Europa in Italia La congiuntura

Milano, 8 marzo 2011 – I produttori di fibre sintetiche hanno un nuovo Presidente: Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup, eletto dall’Assemblea di Assofibre CIRFS Italia, l’Associazione di settore che fa parte di Federchimica.

Radici, nel ricevere il mandato, ha voluto sottolineare il ruolo delle fibre sintetiche nell’innovazione del tessile: “Anche in sede europea, l’obiettivo che dobbiamo perseguire è quello di una filiera tessile integra. In questo le fibre man-made - fibre sintetiche e fibre chimiche - hanno un ruolo fondamentale. Esse danno, infatti, il contributo più importante all’innovazione tecnologica nella filiera, vale a dire, alla possibilità da parte delle produzioni tessili europee di competere con i minori costi delle produzioni asiatiche. Questo ruolo è ancora più determinante in Italia, dove le fibre sintetiche sono un anello indispensabile per mantenere la leadership nella filiera del tessileabbigliamento”.

In occasione dell’Assemblea questi temi sono stati affrontati in un incontro con Giorgio Squinzi e Alberto Paccanelli per i loro incarichi di Presidenti a livello europeo del Cefic (chimica) e di Euratex (tessile-abbigliamento). Si è convenuto sulla necessità di un “gioco di squadra” tra chimica, fibre e filiera tessile sugli aspetti commerciali (anti – dumping, reciprocità con i paesi extra – Ue, Made in, regole di origine), sull’Innovazione e sulla Sostenibilità.

Radici ha ricordato anche il ruolo delle fibre nella Sostenibilità. I consumi di fibre tessili sono infatti in continuo aumento a livello mondiale e non possono essere soddisfatti con le fibre naturali se non creando forti disequilibri nella destinazione delle risorse disponibili (terra, acqua ed energia).

Maurizio Radici, 55 anni, succede a Paolo Piana (Sinterama spa) che ha guidato l’Associazione negli ultimi 6 anni. Piana ha voluto sottolineare le capacità dell’industria italiana delle fibre man-made “di cambiare, affrontando con coraggio le sfide del mercato globale e mantenendo una capacità tecnologica di alto livello, grazie ad un patrimonio aziendale di manager, cultura e conoscenza del mercato senza eguali”.

Profilo di Maurizio Radici

Maurizio Radici N at o a Le f f e (B g ) il 1 0 g iu g no 1 95 5 R e side nt e a B e rg amo in V ia Do n ize tt i, 15

R e cap ito e se de ope r at iv a: Ra di ci Par t ec ip az i oni SpA V ia U g o F os c o lo 1 52 – G an dino (B G) Te l. 03 5/ 715 45 2 - F ax 03 5/ 7 27 039 E -ma il: ma u rizio . ra dic i@ rad ic ig ro u p. c o m

M a u rizio R a dic i, f ig lio de l C av . de l L av o ro dot t . G iann i R ad ic i, r ico p re o g g i la c a ric a d i Vi c e P re si de n te e C OO di R a di c i G ro u p , u n a tr a le re alt à ch i miche it al i ane p iù att iv e a l iv e llo in te r n az io n al e le cu i att iv it à, s tr uttur ate a l iv e llo g lo b ale , s i d iv e rs if ic ano e s i f o cal iz z ano ne i s e tt or i de ll a ch i m ic a, d e l le mate r ie p l as t ic he e d e l l e f ib re s in te t ich e.

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ne ll’ indu s t ria M e cc ano te s s ile e d è P re s id e n te d i Sav io S pA. R iv e s te ino lt re la c arica d i P re s id e nte de lla rino mat a s t rut t u ra a lbe r g h ie ra Ho te l E x ce ls io r Sa n M arc o d i B e r ga mo .

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L a pas s io ne pe r lo s po rt , in part ic o lare pe r il ca lc io , lo ha po rt at o a ric o pr ire , d al 19 75 a l 1 995, la c a ric a d i P re s id e nte de lla s o c ie tà C a lc io Le f f e ; d al 19 92 a l 2 00 4 è s tat o C o ns ig l ie re e V ice P r es id e n te de lla L e g a P ro f e s sio nis t i s e rie C . Da l 2 00 4 al 200 9 è s t at o C o ns ig lie re f e de ra le de lla F ig c (Fe de raz io ne I t alia na G iuoc o C alc io ). H a in o lt re s e g u it o, ne g li a nni o t ta nt a, lo s v ilu p po e la c re az io ne di u n im po rt ant e c o mp le s s o s po rt iv o s it o s u l t e r rit o r io, il C SC (Ce nt ro Spo rt iv o Co ns o rt ile ) Cas ni g o , o g g i t ra i più mo de rni im pia nt i po liv ale nt i de lla V alle Se ria na.

Il pe r c or s o i m p r e nd i t o ri al e

Do po la mat u rit à s c ie nt if ic a e u n ite r f o rmat iv o di c ar at t ere e c o no mic o , M a u rizio R a dic i a pproc c ia il c o nt e s to a zie nd ale ne g li an n i s ett an t a, af f ia nc an do il p ad re ne lle at tiv it à di g e s tio ne di u na de lle pr ime a zie nde t e s sili de l Grup po : la M a nif at t u ra A u t o mat ic a ( id e n tif ic at a s ucce s s iv ame n te co me R ad ic i Te s s u t i Sp A ). Si t rat t a d i u na p rim a e s pe rie n za prof e s s io na le im po rt a nt e, po ic hé g li c o ns e nte d i co no s c e re u na re alt à c he p ro prio in

q ue g li a nni s tav a c re s c e ndo, t r as f o rm a ndo s i d a a zie nda te s s ile t ra diz io na le a Gr u ppo ind us t r iale div e rs if ic ato e di re s p iro in te rn azio na le .

Tr a g li a n ni ott a n ta e nov an t a, pe r io do du rante il q ua le il Gr u ppo iniz ia a c o nc ent r ars i e div e rs if ic ars i ne i bus ine s s c him ic o e d e lle m at e rie plas t ic he , M au r izio R ad ic i p ro s e g u e ne l s u o pe rc o rs o im pre n dit o r iale se g ue ndo più da v ic ino il s e t to re te s s ile e que llo de lle f ibre s int e t ic he , as s u me n do l’ inc ar ic o d i C E O pe r qu a nt o ri g ua rd a l’ a re a te x t il e s e di C o ns ig lie re ne ll’ am bit o de l bu s ine s s f ibre s int e t ic he . L’ e s p e rie nza ac qu is it a ne l c o rs o de g li an ni lo po rte rà, ne l 20 0 2 - ann o in cu i v i è s t at a u na r io r ga niz za zio ne s t ru t t u rale de l Gr u ppo - a d ass u me re la c a ric a, att u a le,

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R a dic iGro u p. U n ruo lo c he lo v ede co o rd in are e dir ige re t ut t i i bus ine s s in c u i il Gr u ppo è d iv ers if ic at o (que ll i c hi mic o , de lle mat e r ie plas t ic he e de lle f ib re s int e t ic he ), c o n u na pa rt ic o lare

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B e rg amo , marz o 20 1 1

Con 3.500 dipendenti e un fatturato 2010 pari a 1.162 milioni di euro, RADICIGROUP

è oggi una tra le realtà

chimiche italiane più attive a livello internazionale le cui attività, strutturate a livello globale, si diversificano e si focalizzano nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche. L'integrazione sinergica e verticale nella filiera della poliammide costituisce uno dei punti di forza del Gruppo. I prodotti di RadiciGroup, esportati in tutto il mondo, sono utilizzati nei settori dell’abbigliamento, dello sport, dell’arredamento, dell’automobile, nei settori elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei beni di consumo_www.radicigroup.com.

RadiciGroup, con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - controllate dalla Holding Radici Partecipazioni SpA, è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello dell’energia_www.radici.com

L’industria delle fibre man made: ruolo e quadro economico

L’industria delle fibre man-made: ruolo e quadro economico Il ruolo delle fibre man-made per l’industria italiana Grazie alle loro proprietà tecniche e all’elevato potenziale di Consumo mondiale di fibre tessili innovazione le fibre manmade (cioè le fibre artificiali e 37% sintetiche) permettono di offrire soluzioni sempre nuove e personalizzate per i clienti a valle 63% che operano nei più svariati comparti industriali.

Le fibre man-made sono imFibre man-made piegate non solo nei settori più Fibre naturali tradizionali del tessile per abbigliamento e arredamento, ma Fonte: Assofibre CIRFS Italia su Oerlikon-Saurer sempre più trovano applicazioni tecniche al di fuori di queste filiere (prodotti per uso medicale, abbigliamento sportivo e di sicurezza, geotessile, prodotti per l’edilizia e per l’industria automobilistica e aerospaziale).

Esse rappresentano un anello indispensabile per mantenere la leadership italiana nella filiera del tessile/abbigliamento. L’Italia è l’unico paese europeo in cui sia sopravvissuta una filiera tessile integra e le fibre man-made, essendo quelle in grado di offrire i maggiori spazi di innovazione, sono fondamentali per sostenere la competitività dei comparti a valle, a fronte di una sempre più forte concorrenza dei Paesi asiatici.

La presenza di un’industria nazionale di fibre man-made che garantisca prodotti innovativi, sicuri e con performance sempre migliori, nonché una continuità negli approvvigionamenti rappresenta una condizione indispensabile per mantenere una base produttiva nell’industria a valle del tessile-abbigliamento.

Le imprese italiane del settore hanno continuato a investire in ricerca e innovazione, consapevoli che questo sia l’unico modo per contrastare la concorrenza dei paesi asiatici, che, pur avvantaggiati da bassi costi della manodopera ed economie di scala, non sono ancora in grado di competere con la qualità e le prestazioni garantite dalle produzioni occidentali di più alto livello e maggiore contenuto innovativo.

Il contributo innovativo si accompagna all’importante ruolo che esse sono in grado di ricoprire nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile. I consumi di fibre tessili sono in costante aumento, sia per la crescita della popolazione mondiale, sia perché la ricerca e le nuove tecnologie hanno permesso al tessile di acquisire nuovi spazi e di sostituire altri materiali in diverse applicazioni. Se tali consumi fossero soddisfatti solo tramite fibre naturali si porrebbero conflitti drammatici in termini di destinazione delle risorse disponibili (terra, acqua ed energia). Le fibre chimiche permettono, invece, un notevole risparmio di risorse

in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al trasporto e all’utilizzo. Basti pensare che un capo in fibre man-made, Consumo energetico (kWh) per la vita di una camicia essendo di più facile manuten89.2 zione (si asciuga più in fretta e non si deve stirare), permette 100% cotone (121 kWh) un risparmio non trascurabile 65% poliestere / 35% cotone (82 kWh) di acqua, energia e detersivi.

39.8 100% poliestere (58 (58 kWh) Inoltre, le fibre chimiche, che 32.6 26.3 sono normalmente considerate 24.7 21.7 poco ecologiche a causa della 11.6 9.6 5.0 loro dipendenza dal petrolio, in realtà sono responsabili solo Produzione Produzione di una Manutenzione fibre camicia (50 trattamenti) dello 0,4% del consumo monFonte: Assofibre CIRFS Italia diale dello stesso.

L’industria delle fibre man-made nel mondo, in Europa e in Italia Il consumo mondiale di fibre man-made continua a mostrarsi dinamico: nonostante il calo del 2008, negli ultimi 10 anni la domanda di fibre chimiche è cresciuta ad un tasso medio annuo del 4% circa.

I consumi tendono a concentrarsi sempre più nell’area asiatica, in particolare in Cina che è ormai il primo consumatore mondiale.

E’ l’area asiatica a trainare la crescita della produzione mondiale: la Cina è il primo produttore con una quota pari al 56% delle produzione mondiale.

La produzione mondiale con riferimento a tutte le tipologie di fibre, ma tassi di crescita particolarmente sostenuti si evidenziano per la fibra poliestere che ricopre ormai l’80% della produzione mondiale di fibre sintetiche.

L’Europa ricopre un ruolo importante, in qualità di secondo produttore mondiale.

Consumo mondiale di fibre man-made dal 1980 Indice 1980=100 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010*

Nota: * stima pre-consuntivo Fonte: elaborazioni Federchimica su Oerlikon-Saurer, PCI

Produzione mondiale di fibre man-made

Europa USA Giappone Cina India Corea del sud Taiwan Indonesia Altri

Fonte: elaborazioni Federchimica su dati Cirfs

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L’industria europea mostra una presenza bilanciata in tutte le tipologie di fibre, a differenza della produzione mondiale che è, invece, fortemente sbilanciata sulla fibra poliestere (70%).

L’Europa detiene posizioni di Produzione europea e mondiale di fibre man-made leadership per determinate tipologie di fibre Europa Mondo - è il maggior produttore di fibre polipropileniche; - il principale esportatore di fibre acriliche e cellulosiche.

L’industria europea continua a rivestire un ruolo di primo piano in termini di qualità e di Poliestere Polipropileniche contenuto innovativo, con spePoliammidiche Cellulosiche se per l’innovazione che si Acriliche Altre attestano su 1 miliardo di euro Fonte: Cirfs negli ultimi 5 anni.

Le imprese europee sono impegnate attivamente a ridurre il loro impatto ambientale. Condividono l’impegno per la riduzione delle emissioni di CO2.

Molte imprese hanno sviluppato tecnologie e processi che hanno permesso negli ultimi anni di ridurre significativamente i livelli di emissioni e di aumentare il risparmio energetico. Tuttavia, data l’intensa concorrenza internazionale nel settore e il rischio di ”Carbon Leakage” – che forzando la delocalizzazione produrrebbe un aumento globale delle emissioni di CO2 – è fondamentale che venga garantita una piena compensazione dell’aumento dei costi energetici risultanti dalla applicazione degli ETS, al fine di evitare distorsioni sia a livello globale, sia tra i paesi Membri dell’Unione Europea.

A livello europeo l’Italia è seconda solo alla Germania per valore delle vendite (13%) e per quantità esportate (17%).

In ambito europeo l’Italia detiene la leadership nella produzione di fibra poliammidica.

L’industria italiana delle fibre è fortemente orientata all’export (che rappresenta circa il 70% delle vendite totali). L’export verso i paesi dell’Ue27 rappresenta una quota superiore al 70%. Fra i paesi extra Ue la Turchia è il mercato di destinazione più importante con una quota del 5%.

La congiuntura A livello mondiale nel 2010 vi è stato un forte recupero nella domanda di fibre man-made - trainato principalmente dal consumo asiatico - e con volumi produttivi che si sono già ampiamente riportati sopra i livelli pre-crisi.

Anche in Europa - dopo il crollo sperimentato nel corso del biennio 2008/2009 - il 2010 ha mostrato un deciso recupero (+14%) generalizzato a tutte le tipologie di fibre e sostenuto soprattutto dagli impieghi tecnici. Un ruolo importante per la ripresa è stato giocato dal forte rimbalzo del settore dell’auto a livello globale.

Difficoltà maggiori, invece, nel tessile tradizionale - soprattutto per l’arredamento - e nelle costruzioni, il cui ciclo si prospetta negativo anche nel 2011.

Nonostante siano ancora lontani i livelli del 2008, il 2010 si chiude per l’industria italiana con un deciso rimbalzo sul 2009 (+18% in volume). Oltre al processo di 3

ristoccaggio, che ha caratterizzato soprattutto i primi mesi dell’anno, è stato Industria italiana delle fibre man-made fondamentale per la ripresa il 2009 2010 contributo della domanda estera, sia da parte di importanti 890 milioni di euro Valore della produzione 1140 milioni di euro 930 milioni di euro Import 1170 milioni di euro partner commerciali europei 635 milioni di euro Export 790 milioni di euro Germania in primis - sia -295 milioni di euro Saldo -380 milioni di euro dell’area extraeuropea.

1660 addetti Occupazione* 1630 addetti I prezzi di pressoché tutte le materie prime delle fibre man* al netto della Cassa Integrazione Straordinaria Fonte: Istat e Assofibre CIRFS Italia made hanno mostrato e stanno mostrando forti incrementi.

In alcuni casi si sono evidenziati veri e propri shortage a seguito delle chiusure di importanti impianti di produzione di intermedi chimici a livello mondiale (caprolattame, acido adipico, PET e glicoli), a fronte di una forte domanda di polimeri anche per applicazioni diverse dalle fibre.

Questi rincari hanno obbligato le imprese a trasferire una parte dei maggiori costi sui prezzi di vendita e ciò è stato reso possibile anche grazie al risveglio della domanda a valle. Tale trasferimento, però, anche a fronte di ulteriori recenti incrementi nei prezzi delle materie prime, non si è ancora concluso.

A sostenere la domanda di fibre man-made ha tra l’altro giocato favorevolmente lo shortage del cotone e i suoi prezzi elevati che hanno indotto un processo di sostituzione negli impieghi del tessile-abbigliamento con fibre man-made, in particolare viscosa e poliestere.

In questo contesto le imprese italiane del settore delle fibre man-made hanno continuato il loro sforzo per la ricerca di nuove sinergie (attraverso joint venture e acquisizioni) e l’avvio di importanti iniziative di internazionalizzazione (attraverso nuovi investimenti produttivi in Paesi dove la domanda di fibre è in forte crescita).

La ripresa iniziata nel 2010 è attesa continuare anche nel 2011 in Italia, ma con tassi di crescita più moderati.

In generale a livello mondiale, la domanda di fibre man-made per i prossimi anni continuerà ad essere favorita dalla scarsità di offerta di cotone. A fronte di una popolazione in costante aumento, la FAO stima una superficie coltivabile che rimane sostanzialmente costante a livello mondiale con conseguenti problematicità nella distribuzione di questa superfici tra usi alternativi, cioè le coltivazioni alimentari e le coltivazione di fibre naturali, tra i quali innanzitutto il cotone. L’offerta di cotone, che nel 2010 ha risentito negativamente anche di condizioni climatiche avverse, è stimata in crescita per il 2011 a circa 29 milioni di tonnellate, ma questo incremento non tiene il passo con una crescita dei consumi mondiali molto più forte. A beneficiare di questa situazione sono proprio le fibre man-made, in quanto alternative al cotone in svariati applicazioni tessili.

Ad essere avvantaggiate sono soprattutto il fiocco di poliestere, ma anche il fiocco di viscosa, il filo tessile di poliestere e di nylon.

A livello europeo, il processo di ristoccaggio che aveva sostenuto la crescita nel corso del 2010 appare ormai esaurito, ma le prospettive per l’anno in corso rimangono positive.

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Innanzitutto, per quanto riguarda l’auto - importante settore cliente delle fibre man-made - ad un rallentamento del settore in Europa si contrappone una forte crescita attesa a livello mondiale e trainata dai paesi asiatici.

Le prospettive di forte crescita dei consumi interni dei paesi BRIC - Cina in testa - sosterrà la domanda in molti applicazioni che sono dominio delle fibre sintetiche, tra cui abbigliamento, calzetteria, intimo, abbigliamento sportivo e usi industriali.

L’aumento dei consumi di tessile-abbigliamento in Cina e India comporterà un crescente assorbimento della produzione di fibre locale da parte dei mercati interni di questi Paesi.

I trend appena descritti hanno un’importante ricaduta sul mercato europeo.

La fornitura di filati e tessuti di origine asiatica si è dimostrata negli ultimi mesi molto meno affidabile del passato in termini di sicurezza delle forniture, di qualità e anche di prezzo, visti i forti incrementi nei costi delle produzioni cinesi e asiatiche. Ci sono segnali che i maggiori retailers europei stiano rafforzando la quota di acquisti di tessile - abbigliamento da produttori europei al fine di garantirsi una maggiore sicurezza, rapidità e stabilità dell’approvvigionamento.

L’insieme di questi sviluppi rappresenta certamente una buona opportunità per i produttori europei di fibre man-made, nella misura in cui saranno in grado di rispondere in maniera adeguata alla domanda di affidabilità delle forniture e di sviluppo qualitativo e funzionale dei prodotti, che rappresenta la maggiore sfida del mercato attuale.

7 marzo 2011

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Giorgio Belletti, classe 1943, laureatosi in giurisprudenza nel 1967, inizia la sua attività molto giovane in un affermato gruppo tessile, come addetto al marketing ed allo sviluppo applicazioni della fibra poliestere.

Dal 1971 opera nell'Area Fibre del Gruppo ENI, prima come addetto all'ufficio promozione, poi come responsabile della comunicazione e marketing, mantenendo l'incarico per circa vent'anni, in tutte le complesse fasi evolutive dell'azienda (AnicFibre, EniChem, Enimont...).

Dal '90 al '99 è in Montefibre, con responsabilità di coordinamento e sviluppo delle attività di Marketing, Comunicazione e Promozione Commerciale dei nuovi prodotti.

Dal 2000, lasciata Montefibre, svolge attività di consulenza per l'innovazione, il marketing e la comunicazione, in aziende della filiera T/A e calzature.

Ha curato, per conto di Assofibre, una ultra ventennale attività di formazione presso Istituti Tecnici e Corsi Universitari a indirizzo tessile, continuando ad elaborare allo scopo un aggiornato materiale didattico.

Ha collaborato infine con riviste specializzate, scrivendo su temi relativi al marketing ed all'innovazione delle fibre e del T/A. E' stata questa, negli ultimi 10 anni, l'attività più visibile, per cui spesso gli è stata attribuita la qualifica di "giornalista".

L’archivio completo dei circa 90 articoli scritti in questi anni è consultabile on line CLICCANDO QUI

Marzo 2011