10 | LEITTHEMA | Maklerpool-Navigator 2018 Firma Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Vorstand/ Geschäftsführung
FondsKonzept AG
Norbert Porazik Geschäftsführender Gesellschafter
FONDSNET Vermögensberatung und -verwaltungs GmbH
Hans-Jürgen Bretzke Vorstand
insuro Maklerservice GmbH
Georg Kornmayer Geschäftsführer
Jan Dinner Geschäftsführer
Produktsparten
- Leben - Kranken - Sach - Sachwerte - Investment - Baufinanzierung & Bankprodukte
- Investmentfonds - Beteiligungen - Finanzierungen - Fondsvermögensverwaltung - Versicherungen
- Investmentfonds - Fondsvermögensverwaltung - Assekuranz - Beteiligungen - Finanzierungen - Immobilien
- PKV - Pflegezusatzversicherung - Zusatzkrankenversicherung - bKV
Alleinstellungsmerkmal
Allfinanz-Maklerpool mit der größten Produktpalette in sechs Sparten mit über 500 Produktpartnern und mehreren 100.000 Tarifoptionen - ohne Kosten und ohne Mindestumsatz.
Full-Service-System Maklerservicecenter mit FinTech-Plattform inklusive Fondsshop, App, Kundenservicecenter, Maklerwebseite und Vergleichsrechner sowie Strategie-Support für Finanzmakler.
360-Grad-Dienstleister – Infrastruktur- und Abwicklungsspezialist für unabhängige Berater, Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Haftungsdächer und Finanzvertriebe; eigene IT-Tochter foo und Knowhow-Transfer durch Verbund mit VV Reuss Private und Haftungsdach BN & Partners.
PKV-Servicemanager, kostenfreie Tools wie Pflegeplan, KV-Vergleichsrechner in Koop. mit Levelnine, bundesweiter Dienstleister der vigo Krankenversicherung VVaG, KV-Deckungskonzept „grün versichert“, PKV-Einheitsantrag
Anzahl der Mitarbeiter im Backoffice
330
26
über 70
12 inklusive des Tochterunternehmens KV Werk
Anzahl angeschlossener Vermittler
27.000
Vertriebspartner mit eigener Anbindung: 2.782; angeschlossene Vertriebspartner insgesamt: 21.355
Rd. 1.500 direkt angeschlossene Partner/Vertriebseinheiten mit mehr als 10.000 Vertriebspartnern insgesamt
1.200
Voraussetzung für die Mitgliedschaft
Je nach Geschäftsfeld Gewerbeerlaubnis nach § 34c, d, e oder f GewO, AVAD, Schufa
Vertriebspartner-Vertrag mit Einreichung v. Unterlagen wie aktuelles Führungszeugnis, GZR-Auszug, Gewerbeanmeldung, Erlaubnis nach § 34f GewO o. alternativ § 32 KWG.
Alle gesetzlichen Vorgaben für die Erlaubnis nach § 34 c, d, f und i GewO
Zulassung als Versicherungsmakler nach § 93 HGB
Provisionserlöse (in Euro, aufgerundet)
2014: 102 Mio. 2015: 111 Mio. 2016: 120 Mio.
2016: 55,5 Mio. 2017: 64 Mio. (Anmerkung: nicht testierte Zahlen)
2013: 31,0 Mio. 2014: 32,4 Mio. 2015: 48,5 Mio. 2016: 49,1 Mio.
3,8 Mio.
Mitgliedschaftsgebühren
Keine
Keine
Keine
Es gibt keine Mitgliedschaftsgebühren und keine Mindestumsätze.
Kündigungsfristen
Jederzeit kündbar, Kündigungsfrist 6 Monate zum Monatsende.
4 Wochen zum Monatsende.
1 Monat zum Monatsende
2 Wochen
Rechtliche Anbindung der Vermittler
Die rechtliche Anbindung der Vertriebspartner ist über eine Vertriebsvereinbarung geregelt (Vermittler nach § 93 HGB).
Vertriebspartner-Vertrag samt Unterlagen.
Anlagevermittlung nach § 34f GewO, Versicherungsvermittlung nach § 34d GewO, Immobilien- u. Kreditvermittlung nach § 34c und i GewO.
Eigenständig
Besonderheiten in der Vertriebsunterstützung
AkquiseCenter, CRM-/ Kundenverwaltungsprogramm VENTA inkl. Versorgungsanalyse CARA, Makler-Homepage, elekt. Unterschrift, Vertragspaket zur Bestandssicherung, Vergleichsrechner, Tools und Beratungsplattformen, Weiterbildung über Präsenzseminare, E-Learning-Mediathek, Online-Schulungen, Endkunden-App „Meine FinanzApp“, „maklermovie“, Schnellst-Provisionsgarantie
2018 über 50 Live-Events vor Ort, Aus- und Weiterbildung zu Sach- und administrativen Themen, regionale Unterstützung durch Partnerbetreuer, Info-Filme im Maklerservicecenter, Marketing-, Akquise- und Eventunterstützung, mobile Apps und Fondsshop.
Leistungsfähige Schnittstellenlandschaft zu Produktanbietern und Lagerstellen mit mehrstufiger, frei konfigurierbarer Provisionsabrechnung; innovative Beratungstools, Markt- und Produktanalysen; Favoritenlisten; individuelle und unabhängige Produktempfehlungen; Coaching; kompetente Ansprechpartner in den Fachbereichen.
PKV-Kompetenzcenter, Pflegeplan, selbstrechnende Marktvergleiche, kostenfreie KVVergleichsrechner in Kooperation mit Levelnine, PKV-Einheitsantrag, BAP-Service, selbstrechnende Anfrageformulare (z. B. für Risikovoranfragen).
Interne Schulungen/ Prüfungsvorbereitungen
Online-Schulungen, E-LearningMediathek mit über 2.500 Filmen, Roadshows, Messen, weiterführende Schulungsangebote bei Kooperationspartnern
Online-Schulungen und Vor-Ort-Workshops zum Maklerservicecenter, Schulungen in Kleingruppen, Zwei-TagesAkademien, Prüfungsvorbereitung zum Sachkundenachweis mit drei Seminaranbietern.
Regelmäßige E-Learning-Angebote, Schulungen und jährlich bundesweit mehr als 30 Praxis-Workshops zu aktuellen Themen, Produkten und den FONDSNET IT-Angeboten.
Webinare, Präsenzveranstaltungen und Fachvorträge für Vertriebspartner.
Bei Ausscheiden des Vermittlers: Was geschieht mit den Kundenbeständen und Provisionsansprüchen?
Mit dem System „100 % BestandsFreigabe der Bestände. sicherung“ ist jeder Vertriebspartner jederzeit alleiniger Eigentümer seiner Bestände - auch bei Beendigung der Zusammenarbeit. Fonds Finanz tritt nach Beendigung d. Zusammenarbeit die Provisionsansprüche an Vertriebspartner ab, solange diese die Zulassungsvoraussetzungen dafür erfüllen (auch Weiterzahlung der Provisionen).
Die Bestände werden umgehend freigegeben.
Vertragliche Zusicherung, dass Bestände nach Beendigung der Vertriebsvereinbarung bei dem jeweiligen Makler verbleiben.
Sebastian Kamp Tel. 02235 / 95 66 10 sebastian.kamp@fondsnet.de www.fondsnet.de
Jan Dinner Geschäftsführer Tel. 0221 / 43 09 66 - 0 www.insuro.de
Serviceteam Tel. 02235 / 95 66 10 info@fondsnet.de
Jan Dinner Geschäftsführer Tel. 0221 / 43 09 66 - 0
www.fondsnet.de
www.insuro.de
Ansprechpartner für Vermittler
Ansprechpartner für die Maklerbetreuung
Maklerbetreuung (Allgemeine Fragen zur Zusammenarbeit) Tel. 089 / 15 88 15 - 180 Fax: 089 / 15 88 35 - 180 maklerbetreuung@fondsfinanz.de
Internet
www.fondsfinanz.de
Partnerbetreuung: Jürgen Schirmer Tel. 07303 / 96 98 – 140 schirmer@fondskonzept.ag Thomas Brosche Tel. 07303 / 96 98 – 177 brosche@fondskonzept.ag Andreas Heiming Tel. / 96 98 – 178 heiming@fondskonzept.ag www.fondskonzept.ag
finanzwelt 01/2018