Memoria 2018 Txostena

Nuestro sincero agradecimiento por la cesiรณn de imรกgenes a: BEC! Bilbao Exhibition Centre

La Memoria de Actividades 2018 estรก disponible en versiรณn online. Puedes acceder capturando el cรณdigo QR desde tu dispositivo.

Índice

Presentación del Presidente Aurkezpena

6 8

FVEM Órganos de gobierno Representación institucional Actividad institucional

10 11 11 12

Día de la Industria

Coyuntura económica

Magnitudes y datos clave

Informe de auditoría

Áreas de actuación Negociación colectiva Asesoramiento jurídico Formación Jornadas Redes colaborativas Servicios Estudios y publicaciones Proyectos Programa Hazinnova Personas y futuro

29 30 31 32 33 34 35 37 39 42 42

Somos FVEM Empresas asociadas Socios Colaboradores

43 44 53

6 José Luis López Gil Presidente de FVEM

ada vez más lejos de la crisis. Hemos cerrado un año con unos aceptables resultados, que podrían haber sido muy buenos de no haber mediado en el último trimestre una importante desaceleración que, aunque esperada, se ha unido a las dificultades de algunas empresas significativas del sector y al fuerte frenazo de la economía alemana, especialmente del sector del automóvil. De esta manera podemos consignar que hemos mantenido la actividad del año precedente, con una creación de empleo que en septiembre superaba los 1.100 empleos y que se ha visto minorada a unos pocos cientos al final del año. A destacar la clara mejo-

Presentación del Presidente ría experimentada por el Sector de Bienes de Equipo Eléctrico y que parece se mantendrá en un futuro próximo gracias a las fuertes inversiones del sector.

les frente siguen siendo los mismos de años anteriores y a los que, también desde nuestra Federación, tendremos que adaptarnos.

Un año en el que la Federación ha obtenido unos resultados récord pero que, además, ha conseguido lo más importante y primordial: representar al sector del Metal en múltiples foros, y dar un mejor servicio a nuestras empresas asociadas.

Tenemos pendiente el importante reto de la incorporación de la mujer a la Industria. Veremos día a día que el talento será cada vez más difícil de conseguir dada nuestra estructura demográfica. Más necesario será, por tanto, atraer y retener este talento. También conseguir una mayor implicación de las personas en los objetivos de la empresa se nos antoja un objetivo primordial para el éxito y sostenibilidad de esta; otro campo que la Federación abordará en el 2019 con todos los Asociados que estén dispuestos a abordar ese camino, si no lo han hecho ya. No me quiero olvidar de otro aspecto en el que creo que tenemos que progresar: la colaboración. Una iniciativa necesaria que nos puede facilitar acceder a proyectos y mercados que posiblemente nuestro tamaño nos aconsejaría no acometer. Y, por último y siempre que la actividad lo permita, una visión global que siga desarrollando la cada vez más más importante actividad internacional de nuestras empresas sector. Colaboración, Mujer, Talento, Innovación, Internacionalización ... recetas conocidas, pero en las que hay que seguir profundizando.

Por mencionar algunos hitos de interés, hemos sido agentes únicos en el desarrollo y apoyo al Gobierno Vasco en el programa Hazinnova para extender aún más entre nuestras empresas la innovación no tecnológica. Hemos organizado por primera vez en Euskadi el Industria Eguna, acercando el mismo día a más de 600 jóvenes a las empresas del Metal de Bizkaia. Estas y otras acciones realizadas y con un mayor grado de detalle las podrás conocer en esta Memoria que te hacemos llegar. Nuestras empresas nos confirman que la tendencia seguirá siendo positiva en el 2019, año que por otro lado será crucial para conocer el desenlace del Brexit, la guerra comercial y el proteccionismo de la actual administración norteamericana, temas todos ellos que pueden afectar a la economía mundial. Los datos de nuestra tradicional encuesta apuntan a una actividad similar a la del 2018, con unas expectativas de mejora de facturación y niveles de pedidos muy similares, aunque algo inferiores, y una creación de empleo que seguirá al alza y que hemos estimado será de 1.000 empleos en nuestro sector. Las cifras estimadas son de creación de 13.000 empleos para el conjunto de Euskadi, y de 7.000 para el Territorio Histórico de Bizkaia. La globalización seguirá su curso, aunque puede que se vea ralentizada por la actual ola proteccionista, pero los retos a afrontar y las recetas para hacer-

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal lleva ya más de 40 años sirviendo los intereses de nuestras Empresas, defendiendo la figura del empresario, apostando por un todavía mayor protagonismo de la industria en la actividad económica, un sector primordial para la economía de Bizkaia y de Euskadi. Unos objetivos que son inmutables pero que nos obligan a buscar nuevas formas y modos de dar un mejor servicio, con voz propia, liderazgo y visión de futuro. Espero que se cumplan todas vuestras expectativas y tengáis un año pleno de éxitos.

Aurkezpena Krisialditik gero eta urrunago. Emaitza onargarriekin itxi dugu urtea; emaitzak bikainak izan zitezkeen, azken hiruhilekoan ekonomiaren hazkunde-erritmoa nabarmen mantsotu ez balitz. Dezelerazioa espero bazen ere, sektoreko enpresa garrantzitsu batzuen zailtasunei gehitu zitzaien, Alemaniako ekonomian, batez ere, automobilgintzan izandako balaztada handia ahaztu gabe. Horrela, aurreko urtearen jarduerari eutsi diogula adieraz dezakegu; esate baterako, irailean 1.100 enplegu baino gehiago sortu ziren eta, urte amaieran, ehunka batzuk murriztu dira. Azpimarratu beharra dago Ekipamendu Elektrikoaren Ondasunen Sektoreak hobekuntza nabarmena izan duela, eta badirudi etorkizun hurbilean horrela jarraituko duela, sektoreko inbertsio handiei esker. Aurten Federazioak emaitza bikainak lortu ditu, baina garrantzitsuena eta behinena lortu du gainera: Metalaren sektorea foro anitzetan ordezkatzea eta gure bazkideei zerbitzu hobea ematea. Interes handiko gertaera batzuk aipatzearren, eragile bakarrak izan gara Eusko Jaurlaritzari Hazinnova proiektuan laguntza ematen, gure enpresen artean berrikuntza ez-teknologikoa are gehiago zabaltzeko. Euskadin, lehen aldiz, Industria Eguna antolatu dugu, 600 gazte baino gehiago Bizkaiko Metalgintzako enpresetara hurbiltzeko helburuz. Ekintza horiek eta beste batzuk, Memoria honetan ezagutu ahal izango dituzu, xehetasun handiagoz. Gure enpresek baieztatzen dute joera positiboa izango dela 2019an; bestetik, urte hori, erabakigarria izango da â&#x20AC;&#x153;Brexitâ&#x20AC;?aren amaiera eta AEBetako egungo administrazioaren merkataritza-gerra eta protekzionismoa ezagutzeko, munduko ekonomian eragina izan dezaketenak. Gure inkestaren datuen arabera, 2019ko jarduera 2018koaren antzekoa izango da, fakturazioa hobetzeko igurikimenak daude eta eskari-mailak oso antzekoak izango dira, agian aurreko urtekoak baino txikixeagoak, eta enpleguak gorantz

jarraituko du, hots, gure sektorean 1.000 lanpostu sortuko dira. Guztira, 13.000 lanpostu sortuko dira Euskadin eta 7.000, Bizkaiko Lurralde Historikoan. Globalizazioak bere bidea egingo du; litekeena da, ordea, egungo bolada protekzionista mantsotzea, baina aurre egin beharreko erronkek eta horiei aurre emateko errezetek aurreko urteetako berberak izaten jarraituko dute, eta gure Federazioa ere horietara moldatu beharko da. Emakumeak Industrian sartzeko erronka handiari ekin beharra dago oraindik. Bertoko demografia-egitura dela-eta talentua eskuratzea geroz eta zailagoa izango dela ikusiko dugu egunez egun. Beharrezkoagoa izango da, beraz, talentu hori erakarri eta atxikitzea. Era berean, enpresaren helburuen artean, pertsonak gehiago inplika daitezen lortzea helburu nagusia izango da, enpresaren arrakastari eta iraunkortasunari eusteko. 2019an, bide hori urratzeko prest dauden bazkide guztiekin egingo du lan Federazioak, dagoeneko egin ez badute. Ez dut ahaztu nahi, ordea, aurrera egin beharreko beste alde bat: lankidetza. Gure tamainak agian ez ekitea gomendatuko lukeen proiektuetara eta merkatuetara iristea erraz dezakegun neurri ona. Lankidetza, Emakumea, Talentua, Berrikuntza,... errezeta ezagunak dira, baina horietan sakontzen jarraitu beharra dago. Bizkaiko Metalgintzako Enpresen Federazioak 40 urte baino gehiago daramatza gure enpresen interesen alde jokatzen, enpresariaren figura defendatzen, industriak jarduera ekonomikoan protagonismo handiagoa izatearen alde egiten, Bizkaiko eta Euskadiko ekonomiarako lehentasunezko sektorea baita. Helburu horiek aldaezinak dira, baina zerbitzu hobea emateko modu berriak bilatzera behartzen gaituzte, berezko ahotsarekin, lidergoarekin eta etorkizuneko ikuspegiarekin. Espero dut zuen igurikimen guztiak betetzea eta urte arrakastatsua izatea.

JosĂŠ Luis LĂłpez Gil FVEM-en Presidentea

FVEM FVEM ha seguido renovando servicios y acuerdos en 2018, incorporando una nueva red financiera y servicios tan innovadores como los relativos a la transformación digital. Sin embargo, destacamos el trabajo realizado para liderar un cambio social en torno al mundo industrial, mejorando la imagen del sector y su atractivo, así como visibilizando el trabajo de la mujer y fomentando su incorporación. Esta memoria está diseñada pensando en la rapidez con la que avanza la tecnología. A través de estas páginas, podrás encontrar imágenes que te ayudarán a echar la vista atrás y ver lo que ha sido innovador hace no tanto tiempo.

Misión Somos la Asociación Empresarial de adhesión voluntaria representativa de la Industria del Metal de Bizkaia y los representantes de la parte empresarial en la negociación colectiva del Sector Metal en Bizkaia. Nuestro objetivo es influir socialmente en la defensa de los intereses que afectan a las empresas del Metal, utilizando para ello acuerdos con las instituciones públicas y privadas. Además, ponemos a disposición de las empresas asociadas otros servicios gestionados bajo criterios empresariales, que favorezcan su competitividad. Todo ello gestionado con criterios de sostenibilidad económica.

Visión Ser la Asociación Empresarial sectorial más importante de Bizkaia por la consecución de los siguientes retos: • Lograr mayor reconocimiento social, tanto para FVEM como para las empresas que representamos, en el compromiso por el desarrollo de Bizkaia. • Fidelizar a las empresas asociadas a FVEM, defender sus intereses, ofrecer servicios de acuerdo a sus necesidades y lograr así mejorar su satisfacción. • Mantener la estabilidad económica mediante los ingresos de los socios y otras alternativas de financiación.

Órganos de gobierno Asamblea General: Órgano soberano de gobierno, representación y expresión de la Federación. Está compuesta por la totalidad de las empresas asociadas. Nº reuniones >> 1 Consejo General: Órgano superior de gestión y control de la actividad de FVEM. Representa a la Asamblea General en períodos interanuales. Controla y determina la actuación y los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo. Está formada por 47 miembros, que representan por un lado, a las empresas asociadas en función de las cinco zonas/comarcas en las que los Estatutos dividen Bizkaia y de su tamaño: pequeño, mediano y grande. Por otro lado, a las asociaciones empresariales integradas en la Federación.

Representación institucional Instituciones:

Nº reuniones >> 3

• Consejo Económico y Social Vasco

Comité Ejecutivo: Órgano permanente de dirección, gobierno y administración de FVEM, encargado de cumplir, desarrollar y ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. Representa a la misma a efectos institucionales y asume la gestión de las actuaciones ordinarias. Está formado por 12 miembros. Nº reuniones >> 5

• Consejo de Relaciones Laborales

Presidencia: El Presidente de la Federación ostenta la representación de la misma con facultades para la realización de cuantas actuaciones tiene expresamente atribuidas por los Estatutos y aquellas que le sean delegadas por el Consejo General y por el Comité Ejecutivo.

• Comité Ejecutivo de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia)

Órgano de Control: En 2018 se ha implantado un modelo de organización, gestión y control para la prevención de delitos formalizado en un Programa de cumplimiento legal en materia penal. Para su correcto funcionamiento, se constituye un Órgano de Control y se establece un Código de Conducta que afectan tanto a FVEM como a Fundación Formetal. Nº reuniones >> 6

• Consejo Vasco de Internacionalización • Comisión Ejecutiva del INSS

Organizaciones Patronales:

• Junta Directiva de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia) • Comité Ejecutivo de CONFEBASK (Confederación Empresarial Vasca) • Comité Ejecutivo de CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal) • Junta Directiva de CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal) • Junta Directiva de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

En 2018 FVEM ha mantenido reuniones de trabajo, entre otras instituciones, con:

Visita a Ajuria Enea: Adolfo Rey - Director Gerente de FVEM, Lander Arteche - Vicepresidente FVEM, Iñigo Urkullu - Lehendakari, José Luis López Gil - Presidente de FVEM y Jesús Peña - Secretario General de Lehendakaritza.

• Gobierno Vasco — Lehendakaritza • Gobierno Vasco — Consejería de Desarrollo Económico e Intraestructuras • Gobierno Vasco — Consejería de Trabajo y Justicia • Diputación Foral de Bizkaia — Gabinete del Diputado General • Diputación Foral de Bizkaia — Departamento de Desarrollo Económico y Territorial • Diputación Foral de Bizkaia — Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad • Ayundamiento de Bilbao — Alcaldía • Lanbide - Servicio Vasco de Empleo — Varios departamentos • Eustat — Dirección General • SPRI — Varios departamentos • Osalan — Dirección General • UPV-EHU — Rectorado del Campus de Bizkaia • Innobasque — Presidencia • Beaz — Dirección General

Visita a Diputación Foral de Bizkaia: Imanol Pradales - Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial, José Luis López Gil - Presidente de FVEM, Unai Rementería - Diputado General de Bizkaia, Lander Arteche - Vicepresidente de FVEM y Adolfo Rey - Director Gerente FVEM

Actividad institucional

El 22 de noviembre de 2018 FVEM organizó el primer Día de la Industria, con el objetivo de acercar el sector a las nuevas generaciones, trasladando su atractivo para el desarrollo de nuevas carreras profesionales.

Se movilizaron 28 aulas de 23 centros escolares de todo el territorio histórico, que visitaron 28 empresas industriales. Un total de 627 alumnos/as conoció de primera mano la realidad industrial y rompieron viejos mitos asociados a la misma, encontrando entornos de trabajo limpios, no contaminantes y tecnológicamente avanzados. Al alumnado, de la rama tecnológica de primero de bachillerato, se le explicó los procesos productivos actuales, perfiles profesionales demandados y entornos laborales, haciendo hincapié en la seguridad y salud laboral, así como en la necesidad de incorporar a la mujer, cuyos índices en el sector siguen siendo bajos. Estas visitas, plato principal del día, fueron muy valoradas tanto por las empresas como por los centros de enseñanza, que se mostraron satisfechos y sorprendidos al conocer entornos tan avanzados a nivel tecnológico sin salir de Euskadi. Para finalizar la jornada, todas las personas participantes confluyeron en un acto central, celebrado en el Aula Magna de UPV-EHU y que pudo seguirse vía streaming desde la web diadelaindustria.eus. Este acto, que contó con la participación de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras Arantxa Tapia, así como con el Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial Imanol Pradales, recogió testimonios de nuevos talentos recién incorporados a la industria, que tuvieron ocasión de explicar sus experiencias. Se organizó un evento con una puesta en escena moderna, orientada al alumnado participante y que también incluyó música y humor, así como la entrega de premios del concurso fotográfico realizado.

15 Presentadores del acto central con Imanol Pradales - Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial, Arantxa Tapia - Consejera del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y José Luis López Gil - Presidente de FVEM.

Las conclusiones fundamentales de la Encuesta de Coyuntura 2018 se han recogido en el correspondiente informe distribuido a las empresas asociadas y que destaca los siguientes aspectos. Ha aumentado por encima del 25% el número de empresas en las que el nivel de actividad está por debajo de lo previsto en 2018. Por otro lado, un 18% de las mismas afirma haber mejorado este nivel de actividad. Sobre la evolución de la facturación para el primer semestre de 2019, incrementan hasta un 16,5% las empresas que ven una disminución en su horizonte, mientras que casi el 62% hablan de mantenimiento. El número de empresas que valoran una reactivación para el primer semestre del siguiente ejercicio pasa del 50% al 21,6%. Al preguntar sobre el nivel de pedidos en cartera, destaca que el 17% de las empresas afirman tener un nivel alto, frente a un 24% en 2018. Por otro lado, el 26,7% del total visualiza una situación débil frente al 22,8% del ejercicio anterior. Estos tres indicadores determinan un enfriamiento de la situación de las empresas del sector frente a los datos del año anterior. Las empresas pierden nivel de actividad y reducen sus carteras de pedidos, previendo una disminución en los niveles de facturación. El porcentaje de utilización de la capacidad productiva se mantiene en cifras similares a las de la última encuesta, es decir, en torno a un 80%. En cuanto se refiere al nivel de los beneficios antes de impuestos, la amplia mayoría de empresas (más del 77%) los prevén iguales o superiores a los de 2018. Por otro lado, disminuye el número de empresas que esperan un resultado negativo hasta el 6,6% (14,4% en 2018 y 17,7% en 2017). Así, aunque la situación económica se enfría y las empresas están perdiendo nivel de actividad, se mejoran las expectativas de los beneficios, lo cual indica que las empresas están bien adaptadas para situaciones complejas. El nivel de inversiones respecto a 2018 se mantendrá en 2019, ya que están equiparadas las empresas que declaran aumentar las inversiones y las que declaran reducirlas; de esta forma, se detiene la tendencia al alza de ejercicios precedentes. Por otro lado, las inversiones en innovación seguirán creciendo, aunque de manera más moderada que en años anteriores. Por primera vez, hemos incluido preguntas sobre la

Coyuntura económica internacionalización de las empresas, que declaran vender fuera del estado un 53% de las mismas. De la facturación de estas, el 42,25% pertenece a las exportaciones. Este dato determina el perfil exportador de las empresas del metal de Bizkaia. En cuanto a los salarios, se mantiene el número de empresas que seguirán incrementándolos a lo largo de 2019. Sobre el nivel de conflictividad percibido por las empresas derivado de conflictos sindicales, se reduce respecto a los niveles del ejercicio anterior. Únicamente el 5,7% de las empresas han indicado un empeoramiento del clima sindical y un 9,28% manifiesta la existencia de conflictividad a raíz de no haber firmado el Convenio Provincial. A la consulta sobre los acuerdos que se aplican, 1 de cada 4 manifiestan disponer de Convenio de empresa, y un 18,46% de Pacto de empresa. Así mismo, incrementa el número de empresas que tienen un acuerdo exclusivamente en materia salarial. También incrementan las que afirman tener un nivel de plantilla excesivo en relación a la actividad prevista, llegando al 12,8% de las empresas. La mayoría, 3 de cada 4, manifiesta tener un nivel adecuado. Sobre los factores que afectan a la competitividad de las empresas, los costes laborales siguen considerándose como el principal. Aumenta la importancia de la jornada laboral y su regulación (flexibilidad, horas extra, etc.). También aumenta la preocupación por el acceso a la financiación, aunque de forma más moderada. En cuanto a los factores económicos que preocupan a las empresas, continua en primer lugar la dificultad para la contratación de trabajadores/as adecuados/as. En esta encuesta se han incorporado nuevas opciones de respuesta como los costes laborales/ incrementos salariales que han pasado a ser considerados el segundo factor de mayor relevancia. Por el contrario, los aspectos relacionados con la competencia de los países de bajo coste, el clima sindical y la fiscalidad han perdido relevancia. Por último, se mantienen las tres principales iniciativas que las empresas creen que deben adoptarse para la mejora de la competitividad, ocupando en este caso el primer lugar la disminución de costes laborales. Además, se consideran iniciativas relevantes el desarrollo de planes y programas de apoyo a la actividad empresarial y los incentivos a la contratación de personas.

Magnitudes y datos clave

79 ,

P <4 EQU 5 tra EÑA ba S ja do

re s

% 58

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20 N 0 AS tra ba ja

17 ,4 M 0 45 ED - IA

G >2 RAN 00 D tra ES ba ja d

3, 02

or es

A cierre de 2018, FVEM cuenta con 862 empresas asociadas pertenecientes a los subsectores de Industria básica siderúrgica, Fabricación de productos metálicos, Fabricación de maquinaria, Equipos eléctricos y electrónicos, Material de transporte, Instalaciones y montajes metálicos, Matriceríatroquelería y Servicios del metal.

8 ,9

96 % e as m es Py pr on em s s as la iad De soc a s

4.679

862

Empresas asociadas

Generan empleo para

Asuntos anuales atendidos: consultas, reservas, becas, etc.

33.294 personas

62,37 % 46.835 entradas en fvem.es

Cuota de representatividad del Sector del Metal en Bizkaia.

1.328 personas más a lo largo de 2018

3,72/5

Valoración global de Satisfacción de los servicios prestados por parte de las empresas asociadas.

Publicaciones de Estudios, Manuales y Boletines.

826

personas participantes en

Proyectos Nacionales y Europeos desarrollados en el ámbito de la innovación y la promoción de la industria.

92 acciones formativas

1.339

7.264

Participantes en más de 5O eventos: reuniones, jornadas, redes, etc.

Búsquedas realizadas en el Portal de Empleo.

213 Circulares y artículos. En papel, vía mail y en la plataforma online de FVEM.

2.117

4.461

Directivos receptores de nuestra información.

Consultas atendidas en el área jurídica. Un 18,5% más que en 2017.

2.529 17,98 % De las empresas asociadas han participado al menos en una formación.

Horas de formación impartidas.

Informe de AuditorĂa Corresponde al Presidente, junto con el Tesorero formular las Cuentas Anuales frente a la Asamblea General. Los documentos contables han sido sometidos al proceso de AuditorĂa por la empresa Macua Auditores S.L.

ร reas de Actuaciรณn

Negociación colectiva Tras la reanudación de las reuniones de la Mesa Negociadora del Convenio Provincial en febrero de 2018, la situación a fin de año continuó sin avances. 14 reuniones celebradas el pasado año, sin acercamiento en materias decisivas para el Sector, evidencian aún más las diferencias entre Sindicatos y la representación empresarial respecto a los intereses de cara a la firma de un Convenio Provincial; además, resulta prácticamente imposible para la representación empresarial negociar con cuatro propuestas diferentes, una por cada representación sindical legitimada en la Mesa. Si a ello añadimos que en junio de 2018 el Sindicato LAB abandonó la negociación, la posibilidad de llegar a un acuerdo que afecte a todos y todas los trabajadores/as de nuestro Sector, se torna realmente difícil. Durante 2018, FVEM ha trabajado con persistencia por la consecución de un convenio que siente las bases para todas las empresas de nuestro Territorio; un texto coherente, que permita un equilibrio entre los objetivos a alcanzar, mediante una verdadera negociación constructiva, a fin de llegar a acuerdos colectivos mutuamente aceptables. Tenemos la sensación de que la parte sindical retomó en 2018 la negociación sin realizar un análisis previo de las posibilidades de que sus planteamientos sean alcanzables y apropiados a la situación coyuntural que vivimos, coherentes y ajustados a la realidad. Entendemos que los Sindicatos, deberían analizar con responsabilidad las implicaciones que sus peticiones puedan tener para la viabilidad de las empresas, entendiendo que sus demandas tienen incidencia directa en los recursos disponibles de las mismas y, por tanto, en su competitividad. Los Sindicatos olvidan que, como ocurre en todo cruce de intereses, la prioridad consiste en centrar la negociación en los puntos clave; aspectos tales como los incrementos salariales, diferenciando entre aspectos innegociables y otros en los que se pueda entrar a valorar las peticiones. El esfuerzo debe realizarse respecto a lo que es realmente

alcanzable, puesto que en caso contrario, entramos en un desgaste en el que pocos acuerdos reales son posibles. La negativa por parte sindical a negociar aspectos determinantes para nuestras empresas, tales como una mayor flexibilidad en la distribución irregular de la jornada, demandada por una gran mayoría de ellas a cambio de una mejora retributiva ajustada a la situación económica actual, supone un obstáculo evidente para la negociación de un Convenio Provincial. No obstante, constatamos que nuestras empresas continúan realizando esfuerzos; los datos obtenidos de nuestra encuesta de coyuntura económica para 2018, determinaron que aproximadamente un 62% de las empresas aumentaron los salarios, lo que certifica el interés de las mismas por avanzar a pesar de la ausencia de un Convenio general que aglutine los intereses del Sector. A pesar de los inconvenientes, FVEM seguirá defendiendo la oportunidad de mayores cotas de flexibilidad en la jornada; de incrementos salariales dignos pero ajustados a la situación económica del momento, positiva pero incierta; de garantías de aplicación de la normativa general que permita a los empresarios ajustar sus intereses de competitividad a los intereses de los trabajadores/as. No podemos olvidar, que parte de nuestro compromiso, reside en contribuir a la consolidación la pervivencia de nuestro Sector, negociando de manera ajustada a la realidad, defendiendo los intereses de aquellos que han depositado su confianza en nuestra Organización.

Asesoramiento jurídico

4.461

Consultas atendidas

82,56%

11,21%

teléfono

6,23%

en persona

114

Expedientes jurídicos

El Servicio de Asesoramiento Jurídico tiene como finalidad la resolución de consultas de las empresas asociadas en diferentes ámbitos legales de su gestión. Nuestros socios pueden trasladar a los diferentes asesores sus consultas de manera presencial, a través de correo electrónico o mediante el teléfono, según su criterio. El asesoramiento jurídico se presta en los siguientes ámbitos: jurídico-laboral, fiscal y contable, mercantil, RGPD y LOPD. Las consultas más demandadas han sido sobre Despidos (causas, procedimiento, calificación, etc.),

laboral

fiscal

Contratos (relevo, eventual, prácticas, etc.) y licencias retribuidas. A parte de esto, también se han atendido consultas sobre Convenio, Jubilación anticipada y ayudas/subvenciones, entre otros. En cuanto a los expedientes jurídicos tramitados, un 64% ha sido por casos de SMAC (despidos, cantidades y otras) y juicios o recursos. En menor medida, también se ha trabajado en Actas-Demandas a la Seguridad Social, PRECO - Procedimentos Voluntarios para la Solución de Conflictos Laborales, EREs, Convenios o pactos de empresa, etc.

contable

mercantil

Formación Siempre hemos estado convencidos de que la competitividad de las empresas depende, en buena medida, de su capacidad de aprendizaje, de la generación de ideas y conocimiento, de tal manera que las personas puedan materializar todo su potencial creativo y de trabajo. Por esto, nuestra actuación en el Área de Formación tiene como objetivo facilitar el acceso, especialmente a las pymes, a acciones formativas de calidad contrastada que sirven de estímulo y soporte a esa búsqueda de la excelencia y de la mejora. La formación desarrollada por FVEM se centra en: • Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas. • Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas vizcaínas del Sector. • Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que tienen mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción profesional. El Área de Formación lleva a cabo sus acciones a través de la Fundación Formetal -entidad creada en 1997 por FVEM- desde la cual se presta un amplio abanico de actividades formativas, que tienen como fin básico la adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos, económicos y organizativos. A lo largo de 2018, se ha desarrollado formación en distintas modalidades. Por una parte, destaca la Formación subvencionada. Aunque Fundación Formetal

no ha sido adjudicataria de planes Hobetuz 2017, se han ofertado cursos de planes formativos titularizados por nuestros principales colaboradores. Así mismo, se ha trabajado en cursos pertenecientes al Plan Sectorial del Metal, titularizado por FEMPA y financiado por FUNDAE. Por otro lado, Fundación Formetal ha resultado adjudicataria de subvención en la convocatoria 2018/2020 de Hobetuz, habiéndosele concedido la totalidad del importante plan de formación solicitado. La actividad formativa de dicho plan, se ha iniciado en diciembre de 2018 y concluirá en septiembre de 2020. Además de la Formación subvencionada, también se oferta Formación de Matrícula, que puede ser bonificada a través de los créditos formativos de las empresas. Fundación Formetal da soporte a las empresas asociadas en la gestión y tramitación de estas bonificaciones a través de Fundae; a lo largo de 2018, se ha dado soporte en esta materia a un total de 126 empresas. Dentro de esta modalidad, se han llevado a cabo cursos de formación especializada, cursos de gestión avanzada, prevención de riesgos laborales, cursos exclusivos bajo petición de las empresas asociadas y otros cursos con colaboradores.

En 2018 se han realizado 92 acciones formativas, que han supuesto un total de 2.529 horas de formación y en las que han participado 826 personas de 155 empresas.

El objetivo de las jornadas es transmitir conocimiento y sensibilizar a las empresas sobre materias de interés para el sector, como pueden ser buenas prácticas en gestión, normativa y legislación de aplicación, etc. Las principales áreas temáticas sobre las que se ha trabajado en 2018 han sido: Área económico financiera (5), legal (4), internacionalización (4), fiscal (4), PRL (5), comercial (3) y gestión de personas (3). En 2018 se han celebrado 33 jornadas en las que han participado 1.067 empresarios, directivos y mandos intermedios de 365 empresas diferentes.

• Estructuras para la protección patrimonial, la separación de riesgos y la gestión de los excedentes • Principales ayudas públicas para la Industria del Metal de Bizkaia • Ayudas a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ley General de Discapacidad • Cómo transformar ideas de negocio en proyectos empresariales • Evolución del tipo de cambio y gestión del riesgo de divisa en el comercio internacional • Ciberseguridad: protección de las empresas industriales ante amenazas reales • De la LOPD al Reglamento UE 679/2016 relativo a la protección de las personas físicas • Declaración liquidación del Impuesto sobre Sociedades • ¿Cuáles son las obligaciones de las empresas ante la Ley de Responsabilidad Penal? • Acceso al sistema de incentivos de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales. • Novedades fiscales para 2018 • ¿Por qué realizar una operación corporativa? Cómo y cuándo abordar este tipo de procesos • La nueva Norma ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • 5º CICLO FINANCIERO 1ª Sesión: Análisis financiero • 5º CICLO FINANCIERO 2ª Sesión: Parámetros críticos para solicitar la financiación • 5º CICLO FINANCIERO 3ª Sesión: La gestión eficiente del capital circulante en la empresa • Nuevas obligaciones para las empresas en protección contra incendios • La importancia de la salud en el trabajo • ¿Te compran o vendes? • Uso de LinkedIn como herramienta de marketing y ventas en la industria • Normativa sobre protección de datos personales en las empresas • Contactar con clientes y presentar ofertas. • V CICLO PERSONAS Y ORGANIZACIONES - 1ª Sesión: ”La actitud como clave competitiva” • ¿Qué debemos saber a la hora de contratar el suministro de electricidad y gas? • V CICLO PERSONAS Y ORGANIZACIONES - 2ª Sesión: ”Proyecto empresarial compartido” • V CICLO PERSONAS Y ORGANIZACIONES - 3ª Sesión: ”Equipos de alto rendimiento:” • Alternativas para un proceso de sucesión empresarial en las pymes. Enfoque estratégico y fiscal • I CICLO DE INTERNACIONALIZACIÓN - 1ª Sesión: ”El Marketing industrial en el mercado internacional, 20 consejos prácticos” • I CICLO DE INTERNACIONALIZACIÓN - 2ª Sesión: ”De la exportación de mercancías al suministro de equipos: Aspectos contractuales - Aseguramiento del cobro, pago y financiación” • I CICLO DE INTERNACIONALIZACIÓN - 3ª Sesión: ”Cómo introducirse en un nuevo mercado/país y cómo transportar la mercancía a destino” • Planificación contable y fiscal del cierre del ejercicio 2018 • Cómo optimizar la logística de su empresa a las demandas actuales y futuras de la Industria • La evaluación psicosocial, una obligación para las empresas

Jornadas

Redes colaborativas Las redes colavorativas FVEM son un punto de encuentro entre profesionales de distintas áreas de empresas del metal de Bizkaia cuyo objetivo es compartir experiencias y conocimientos entre los mismos, así como el intercambio de las mejores prácticas de gestión. Estos grupos de colaboración ayudan a compartir conocimientos, buscan la cooperación empresarial y el contacto comercial. En el último trimestre de 2018 se ha puesto en marcha la Red Financiera con el fin de tratar temas de interés para este colectivo y generar un foro que permita compartir experiencias entre las personas que lo forman. En 2018 se han desarrollado 21 sesiones en siete grupos diferentes, en los que han participado 272 directivos y mandos intermedios de nuestras empresas.

Producción

Gestión de Personas

Medio Ambiente Directores Generales

Prevención de riesgos laborales Gestión comercial

Financiera

Servicios Portal de Empleo

RGPD/LOPD

Base de datos de candidatos a disposición de las empresas asociadas con perfiles de todos los ámbitos, especializado en la Industria del Metal. Las búsquedas en este portal en 2018 ascendieron a 7.264.

El Reglamento General de Protección de Datos de caracter personal (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) establecen obligaciones para todas aquellas entidades que traten datos de carácter personal.

Buscador de empresas Directorio de empresas asociadas, al objeto de facilitar la búsqueda por parte de terceros, mediante distintos filtros como actividad, posesión de certificaciones, exportaciones o importaciones, etc.

Solicitud de presupuestos Plataforma para la solicitud de presupuestos a todas las empresas asociadas que seleccione el usuario, de una sola vez. Su objetivo es la promoción comercial en internet, convirtiéndose en una herramienta eficaz y cómoda para captar los intereses en los productos/servicios que ofrecen las empresas FVEM.

Salas de reuniones Salas de reuniones y aulas a disposición de las empresas asociadas para la realización de reuniones internas, de manera gratuita, en las instalaciones de FVEM en Plaza Euskadi.

A través de este servicio, las empresas podrán resolver dudas relacionadas con la aplicación de este cambio de normativa (mayo de 2018), así como de todos los requisitos para su cumplimiento.

Acuerdos colectivos FVEM mantiene una serie de acuerdos con diversas entidades para la compra de determinados productos o servicios en condiciones ventajosas para las empresas asociadas. A la publicación de esta memoria, están disponibles acuerdos en compra de combustible, salud, energía y seguros.

Medio Ambiente y PRL La herramienta Legisto permite que cada empresas almacene en un espacio privado y propio la legislación de su interés, disponiendo de un perfil de aspectos ambientales y de riesgos laborales.

Financiación de proyectos Soporte en el análisis e identificación de alternativas de financiación para proyectos de diversa índole.

Intraemprendimiento

Estrategia

Apoyo en la evaluación de ideas de negocio y en la identificación de la mejor vía para transformarlos en proyectos reales.

Valoración de proyectos de reflexión estratégica, revisión de modelos de negocio, activación comercial y estrategias de continuidad empresarial.

Sucesión, compra y venta de empresas

Ayudas y Subvenciones

Asesoramiento en procesos de sucesión, compra y venta de empresas: identificación de compradores potenciales y gestión del proceso, definición de criterios de búsqueda de empresa, etc. Apoyo en las distintas fases de una transacción, desde la inversión inicial hasta la estrategia de salida.

Asesoramiento gratuito en cuanto a las posibles ayudas y subvenciones, deducciones por actividades del I+D+i, medio ambiente, etc. a las que las empresas asociadas pueden tener acceso en proyectos de innovación, internacionalización, inversiones, gestión, TIC’s, etc.

Ciberseguridad

Compliance

Atención a consultas relacionadas con posibles ciberataques a nuestras empresas, asesorándolas en las pautas de actuación en cada caso. El servicio se presta 10 horas por día, 5 días por semana.

Atención de consultas en los ámbitos relacionados con la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: manuales de cumplimiento, evaluaciones de riesgo, código de conducta, etc.

Transformación digital

Internacionalización

Acometer con éxito un proceso de transformación digital es imprescindible para mejorar la productividad, rentabilidad y eficiencia en nuestras empresas. Por eso, contar con un aliado experto que nos ayude en la incorporación de nuevas tecnologías se vuelve necesario para asegurar una correcta y eficiente implementación del cambio.

Orientación en actividades encaminadas al fomento de la internacionalización de las empresas.

Para ello, FVEM ha puesto a disposición de las empresas asociadas un servicio que permite realizar un diagnóstico inicial de la situación en las materias relacionadas con la Industria 4.0 y establecer un itinerario para su desarrollo.

Estudios y Publicaciones El Área de Estudios y Publicaciones tiene como cometido difundir el conocimiento y la información en asuntos de interés para las empresas. Para ello, desarrollamos estudios e informes de elaboración propia, además de colaboraciones con entidades vinculadas.

Memoria de actividades 2017 FVEM presenta la memoria de actividades realizadas en 2017, en todas las áreas de actuación. Como en este ejemplar, incluye datos de auditoría, formación, jornadas, redes colaborativas, servicios, magnitudes y datos clave, coyuntura económica y la relación de las empresas asociadas a 31 de diciembre de 2017 entre otros.

Estudio sobre el absentismo La Federación realiza anualmente un Estudio sobre el Absentismo Laboral en la Industria Siderometalúrgica de Bizkaia, en el que además de ofrecerse una tasa general del sector, se realiza una diferenciación por sexos, tipo de ocupación, tamaño de empresas y finalmente un desglose en función de las causas.

Boletín digital FVEM En 2018 FVEM ha renovado su Boletín, publicándolo exclusivamente online, en un formato accesible desde todos los dispositivos. Se han publicado tres ediciones y se incluyen artículos y noticias de actualidad relevantes para el Sector de la Industria del Metal de Bizkaia.

Coyuntura económica y laboral industria del metal de Bizkaia Se han editado dos números de este informe que recopila y presenta la evolución de algunas de las magnitudes económicas clave desde la perspectiva del Sector. Para su elaboración contamos con la colaboración de Ernst & Young.

Informe de Coyuntura Económica En base a las respuestas de más de 200 empresas asociadas, FVEM ha elaborado dos números (periodicidad semestral) sobre la situación de la actividad industrial y sus previsiones, en cuanto se refiere a resultados empresariales, niveles de inversión, internacionalización, utilización de la capacidad productiva, nivel de plantilla y factores que afectan a la actividad de las empresas.

Incluye apartados como el comportamiento de las principales variables a nivel mundial y nacional, así como variables propias del sector del Metal: actividad productiva, evolución del mercado laboral, negociación colectiva, etc.

Proyectos Son una fuente de innovación para alcanzar un mayor conocimiento y desarrollo de la realidad y de las necesidades de nuestro Sector, así como para aplicar a las políticas de formación y de empleo. Desarrollar este tipo de proyectos es, sin duda, una oportunidad para anticiparnos al cambio y ofrecer a nuestro sector propuestas orientadas a la mejora de su posición competitiva.

Título: ARTS Objetivo: Generar metodologías de enseñanza y formación adecuadas con el fin de crear un programa complejo de formación en el marco del Sector Cultural y Creativo. Promotor: Eurotraining. Socios: CESIE, TÜV Rheinland Hellas SA, Libera Palermo, Synergy of Music Theater, Jiménez Puertas, Consorzio Universitario Piceno, Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Athens Chamber of Tradesmen. arts-project.eu

Título: Sparkling Grey Objetivo: Proporcionar a las PYMEs de los sectores textil y metalúrgico estrategias de gestión de recursos humanos adaptadas e innovadoras que aborden cuestiones de edad y multigeneracionales, al tiempo que apoyan las habilidades de desarrollo profesional dirigidas específicamente a los trabajadores seniors. Promotor: INOVA+.

Título: Metalrex Objetivo: La Red de cooperación METALREX tiene por objeto fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, facilitar información sobre mercados y sectores y, sobre todo, poner en marcha acciones concretas en cooperación de las empresas que forman parte de la misma. Promotor: Fundación Formetal. Acción subvencionada por Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación de Bizkaia.

Socios: Bit Media e-Solutions, Federación Vizcaina de Empresas del Metal, Centro Tecnológico das Industria Têxtil e do Vestuário de Portugal, E-Seniors, INNO-Motive, FYG Consultores, FFE – Fondo Formación Euskadi. sparkling-grey.eu

40 Título: VRinSight - “Boosting Visual Reality Learning within Higher Business Management Education” Objetivo: Desarrollar material formativo para el fomento de la realidad virtual en el sector del metal. Promotor: Fachhochschule des Mittelstands (DE). Socios: FVEM, E.N.T.E.R. GMBH (AT), Katholieke Universiteit Leuven (BE), Leonidas Oy (FI), Tampere University of Technology (FI), University of Nicosia (CY).

people in work Título: People in Work Based Learning Objetivo: Mejorar el sistema de reconocimiento de aprendizaje en WBL con criterios de claridad y objetividad: un sistema capaz de respaldar el proceso compartido entre la escuela y la empresa para evaluar y validar los resultados de aprendizaje en el contexto WBL. Promotor: stituto d’Istruzione Superiore Vincenzo Moretti (IT) Socios: FVEM, Ilmiolavoro srl-IML (IT), Omniasoft (IT), HETEL (ES); Šolski center Kranj (SLO), Iskraemeco(SLO) racunalnica.si

Título: MetaMéxico Misión Directa Objetivo: Poner en marcha el proyecto METAMÉRICA II con la idea de realizar una misión directa de empresas FVEM a México con idea de desarrollar relaciones comerciales en el entorno de la economía baja en carbono. Promotor: FVEM

Título: TALENT 4.0 - “Modern talent management and analytics 4.0 for SMEs in Europe” Objetivo: Promover la colaboración entre entidades de FP, además de fomentar el WBL con un enfoque que sea capaz de acercar puntos de vista entre políticas VET y de negocio. Promotor: Austrian Economic Chamber (AT) Socios: IHK-Projektgesellschaft mbH (DE), Future In Perspective Ltd (IR), International network for knowledge and job (IT), Smebox AB (SE), CARDET (CY)

41 Título: SHARE - Nuevas competencias para nuevos modelos de gestión en el sector metal. Itinerario formativo de responsabilidad compartida para trabajadores del sector Objetivo: Contar con un Itinerario formativo que dé respuesta a la necesidad de desarrollar modelos de responsabilidad compartida, de acuerdo a una distribución modular estructurada en términos de unidades de competencia, habilidades, actitudes y aptitudes, que cuente asimismo con una guía que contenga ejercicios y actividades prácticas gamificadas, orientada a implementar las habilidades de los participantes más allá de la adopción de los contenidos teóricos. Promotor: Fundación Formetal Socios: Fundación Formetal (ES), Media Creativa (ES), Universidad Vytautas Magnus (LT), Cofindustria Veneto SIAV (IT), Global Knowledge Development Ltd (UK), Fundación MIS (PL) projectshare.eu

Título: B2B Metal - Cooperación para la Internacionalización Objetivo: Acciones de internacionalización del Sector del Metal hacia el mercado francés y alemán. Promotor: FVEM.

Título: SMeArt SMES for Smart Engineering Objetivo: Crear una cooperación sostenible entre organizaciones de educación superior y PYMES para garantizar el éxito en la conversión a la industria inteligente. Promotor: Universidad de Ciencias Aplicadas para las Medianas Empresas (Bielefeld-Alemania). Socios: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH - University of AP (Líder, DE), FVEM, Hirschmann Car Communication GmbH (DE), E.N.T.E.R. GmbH (AT), Institut fur Integrierte Produktion Hannover (IPH) gGmbH (DE), Katholieke Universiteit Leuven (BE), Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen (BE), Tiber Umbria Comett Education Programme (IT), Dimension4 (IT), Universita Degli Studi Di Perugia (IT), Chamber of Commerce and Indus (SL), Univerza Na Primorskem Universita Del Litorale (SL), Parbleu (NL), ATech elektronika d.o.o. (SL), PILZ Belgium CVBA (BE). smeart.eu

Programa Hazinnova Hazinnova es una iniciativa gestionada por FVEM, que ha contado con el apoyo de Gobierno Vasco Eusko Jaurlaritza cuyo objetivo es el desarrollo de la Innovación No Tecnológica entre las empresas del metal de Euskadi. La iniciativa ha trasladado 255.000 € en ayudas para la realización de un total de 89 proyectos aprobados. Tras la aprobación el 10 de Abril por parte del Gobierno Vasco de la solicitud planteada desde FVEM para la realización de un proyecto para el impulso de la Innovación no Tecnológica entre las pymes del metal para desarrollar su competitividad, se ha desarrollado el proyecto en toda su dimensión para divulgar el programa, captar y evaluar proyectos de empresas objetivo, justificar los mismos y abonar las ayudas correspondientes.

Se han presentado un total de 146 proyectos de 117 empresas. En un 59% de los casos, del ámbito de organización y gestión, en su mayoría relacionados con los sistemas de gestión de calidad ISO e IATF. Por otro lado, el 41% de los proyectos ha sido del ámbito comercial y marketing. Dentro de este, han destacado la puesta en marcha de nuevos canales digitales o redefinición de los existentes, tales como web, tiendas online, etc; Así como acciones de marketing digital.

Personas y futuro:

transformando la empresa de Bizkaia FVEM ha iniciado en 2018 un proyecto en colaboración con las asociaciones empresariales CEBEK, CECOBI, ASCOBI y AVEQ. Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia, busca sentar las bases de la empresa del futuro, fomentando una mayor participación de las personas en la empresa, teniendo en cuenta que las más competitivas son las que avanzan hacia un trabajo en común sobre los pilares de la confianza, colaboración y compromiso. Este proceso, no parte de cero puesto que muchas empresas del territorio, innovadoras socialmente, llevan tiempo adaptando sus estructuras, procedimientos y estilo de dirección hacia estas nuevas metas donde la participación, el compromiso y la implicación forman parte de los valores de la empresa.

Somos FVEM

Empresas asociadas

Fidelidad El 72% de las empresas asociadas lleva confiando en FVEM más de 10 años. Más de 200 empresas llevan en FVEM desde su fundación en 1977.

A A.T. MECASOL, S.L. A.T.M. 2000, S.L. ABAROAMETAL, S.L. ABD MONTAJES ELECTRONICOS, S.L. ABITEL ABRA SEGURIDAD, S.L. ACABADOS SUPERFICIALES BERRITZEN, S.L. ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. ACEROS RECARI, S.L. ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA., S.A. ACLARA METERS, S.L. ACUMULADORES INDUSTRIALES ENERSYS, S.A. ADDIMEN BIZKAIA, S.L. ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO, S.L. AEROSPACE ENGINEERING GROUP, S.L. AFESA MEDIO AMBIENTE, S.A. AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO, S.L. AGRECO, S.L. AGRIA HISPANIA, S.L. AINAIR, S.L. AIRLAN, S.A. AIRTALDE, S.L. AISLAMIENTOS MOYA, S.L. AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIGORIFICOS, S.A. ALBA-MACREL GROUP, S.L. ALCONZA BERANGO, S.L. ALDETU, S.A. ALEAK PROTOTYPE, S.L. ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A. ALFE CUTTING, S.L. ALI TRANSFORMADOS METALICOS, S.L. AL-KO RECORD, S.A. ALMACENES METALURGICOS, S.A.U. ALMASA MAQUINARIA, S.L. ALONSO Y ASENSIO, S.L. ALQUILERES CHACO, S.A. ALUDIUM TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L. ALUPORTU, S.L.

AZPIARAN, S.L. AZTERLAN. CENTRO DE INVESTIGACION MET.

B BABCOCK MONTAJES, S.A. BABCOCK WANSON, S.A. BARESLAN, S.L.U. BARINAGA Y ALBERDI, S.A. BEFESA ALUMINIO, S.L. BEFESA ZINC ASER, S.A. BEFESA ZINC OXIDO, S.A.U. BEITU DIGITALA, S.L. BELGICAST INTERNACIONAL, S.L. BERRITZE, S.L. BETSAIDE, S.A.L. BIKAR - JUNTAS Y COMPENSADORES, S.L. BILBAINA DE ANDAMIAJES, S.L. BILBAINA DE TRATAMIENTOS, S.L. BILBOZINC, S.L. BISCAYMETAL, S.L. BITROK - MEC. Y COMERCIALES DE TROQUELERIA, S.L. BIZGORRE, S.L. BIZKAILINER, S.L. BIZKOR MOTOR, S.L. BOMBAS OMEGA, S.L. BOMBAS TRIEF, S.L. BOMBAS Y VALVULAS PARA FLUIDOS, S.A.L. BOMBAS ZEDA, S.A. BRUSS JUNTAS TECNICAS, S.L. SOC. EN COM. BURDINAK, S.L. BURDINGAI, S.L. BUSTO OLABARRI, S.L.

c C.V.C. SPRING, S.A. CABELEC, S.L. CADAGUA, S.A. CAEN, S.L. CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L. CALDERAS MUNGUIA, S.L. CALDERERIA ANBOTO, S.L. CALDERERIA KARRANTZA, S.L. CALDERERIA SAN MARTIN 88, S.A. CALDERERIA Y MECANIZADOS ILMA, S.L. CALIBRADOS PRADERA, S.A. CARPINTERIA METALICA LAN-LEKU, S.L. CARPINTERIA METALICA URDIFER, S.L. CARROCERIAS EL GALLO, S.A. CARROCERIAS IBAICAR, S.L. CARROCERIAS MAJE, S.A. CARROCERIAS OKA, S.A. CARROCERIAS ZABALBURU, S.L. CEMVISA CERRAJERIA NERVION, S.L. CERRAJERIA SOMERA, S.L. CIE UDALBIDE, S.A. CIERRES Y MONTAJES, S.A. CIFER, S.A.

AMEXPORT, S.L. AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A. ANBASA SERVIOBRAS, S.A. ANDAMIAJES SENDO, S.A. ANDAMIOS ACHUCARRO, S.A. ANDER LLAMOSAS - MEPI ANFEL MONTAJES ELECTRICOS, S.L. ANGEL GUTIERREZ GOITIA ANIVI INGENIERIA, S.A. ANTENAS ANTENOR, S.L. ANTENAS BASAURI, S.L. ANTENAS BIZKAIA ANTENAS CIBRIAN, S.L. ANTENAS EGAÑA ANTENAS JESUS, JESUS LARRABEITI MARQUINA ANTENAS RODRIGUEZ ANTENAS RUICOA, S.L. ANTENAS VILLAR, S.L. ANTENAS ZORNOZA, S.L. ANTENAVISION SISTEMAS, S.L. ANTON TELECOMUNICACIONES, S.L. APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L. APLICACIONES DEL ALUMINIO, S.A. APLICACIONES IND.DEL SINTERIZADO,SA-AISI APLICACIONES INDUSTRIALES ETXEBARRI, S.L. APLICACIONES MODULARES, S.L. AR SISTEMAS, S.A. ARA TRANSFERENCIAS TERMICAS, S.L. ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ARALUCE, S.A. ARANIA, S.A. ARBELEC, CUADROS, INST. ELEC.S E INGENIERIA, S.L.U. ARCAS GRUBER, S.A. ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE, S.L. ARCELORMITTAL SESTAO, S.L.U. ARCHANDA PLANTAS INDUSTRIALES, S.L. ARDEL, FAB. EQUIP. MARCAJE Y MANIPULACION, S.L. ARDESA, S.A. ARGI VENTURES, S.L. ARIADNA INSTRUMENTS, S.L. ARITZA JOYEROS ARM ROBOTICS, S.L. ARRUTI SUBESTACIONES, S.A. ARTECHE CENTRO DE TECNOLOGIA, A.I.E. ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. ARTES METALICAS BRIÑAS, S.L. ARTES METALICAS TXOMIN, S.L. ASAKEN, S. COOP. ASCENSORES ABANDO, S.A. ASCENSORES DURANGO, S.L. ASCENSORES I.M.E.M., S.L. ASCENSORES LEZAMA, S.L. ASCENSORES REKALDE, S.L. ASEA BROWN BOVERI, S.A. ASOCIACION DE FUNDIDORES DEL PAIS VASCO ASTILLEROS DE MURUETA, S.A. ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A. ASUER, S.A. ATRESSA AUTOMOTIVE FACTORY, S.A. AUSPOLA, S. COOP. AUTOMATISMO Y CIERRES ALMAN, S.L. AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.L. AUXILIAR DE TROQUELERIA, S.A. AUXMAT, S.L.

CINOX - CALDERERIA Y SOLDADURA, S.L. CMI AERONAUTICA, S.L. CNC LAN, S.A. COBEN ENTERPRISES, S.L. COINDATA, S.A. COMENER SERVICIOS INTEGRALES, S.L. COMERCIAL BILCO GLOBAL, S.L. COMERCIAL DE SUMINISTROS, S.L. COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A. COMERCIAL GOVAL, S.L. COMERCIAL TRABAJOS EN TUBO, S.L. COMPENSADORES DILATADORES DEL NORTE, S.L CONFORMADOS FACME, S.A. CONST. ELEC-MEC. CONSONNI, S.A. CONST. MECANICAS F. ZUMARRAGA, S.A. CONSTRUCCIONES NAVALES DEL NORTE, S.L. CONTEMA, S.A. COOPER TRATAMIENTOS TERMICOS, S.A. CORLA 2013, S.L. CROMO EUROPA, S.A. CSIMA-IM & ASSOCIATES SERVICES COMPANY, SL CUPRUM, S.A. CURVADOS QUINTIN, S.L. CYMBA PROPERTIES, S.L.

DANET INOXIDABLES, S.L. DANIELI PROCOME IBERICA, S.A. DARRAIT, S.L. DECOLETADOS Y MECANIZADOS, S.A. DECOLETAJE Y FIJACION, S.L. DEPRESA, S.A. DESARROLLO DE PROYECTOS HIDRAULICOS, S.L DESATASCOS ISURBIDE, S.L. DESGUACES Y GRUAS DEUSTO, S.L. DIBAL, S.A. DIMON REPARACIONES Y MONTAJES, S.L. DINAKSA PESAJE, S.L. DISMAI, S.L. DISMON ELECTRONICA, S.L. DOISTUA, S.A. DRAXTON ATXONDO

EATON INDUSTRIES (SPAIN), S.L. EBA INGENIERIA DE PROCESOS, S.L. EBI-TALLERES ELECTROTECNICOS, S.A. ECIA XEMEIN, S.A.L. EDS INGENIERIA Y MONTAJES, S.A. EDUARDO CORTINA, S.A. EDURKON, S.L. EGAÑA 2, S.L. EGUZKI-MENDI, S.L. EKIDOM INGENIERIA DOMOTICA Y SOLAR, S.L. EKIN, S. COOP. EL PUENTE TELECOMUNICACIONES, S.L. ELDU, S.A. ELECNOR, S.A.

ELECSI, S.L. ELECTRICIDAD ANBOTO, S.L. ELECTRICIDAD ARGI-OLA, S.L. ELECTRICIDAD ARGUI, S.L. ELECTRICIDAD CELEDONIO NIETO, S.L. ELECTRICIDAD ELGOIN, S.A. ELECTRICIDAD GAVI, S.L. ELECTRICIDAD IDAR, S.C.L. ELECTRICIDAD IRURAK-BAT, S.COOP.P. ELECTRICIDAD J. BLANCO E HIJOS, S.L. ELECTRICIDAD MARTIN, S.A. ELECTRICIDAD TELBI, S.L.U. ELECTRICIDAD TELGA, S.L. ELECTRO BELMA, S.L. ELECTROCONEX, S.L. ELECTRODOMESTICOS JATA, S.A. ELECTROHILO DG., S.L. ELECTROIMANES NAFSA, S.L. ELECTRONICA LUX, S.L. ELECTROTECNICA ARTECHE HERMANOS, S.L. ELECTROTECNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. ELEKTRO ILUNBE, S.A. ELEMENTOS MEC. DE ALTA PRECISIÓN, S.A. EMBALAJES EMBZA XII, S.L. EMBRAGUES LAUR, S.A. EMBUTICIONES PROFUNDAS DEL NORTE, S.A. ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE COMBUSTION, S.L. ENI, S.A. EQUIPAMIENTOS EOLICOS, S.L. EQUIPAMIENTOS TEC. COMERCIALES, S.A. ERDIAN 2010, S.L. ERETZA MECANIZADOS ESPECIALES, S.L. EROSYSTEM M.C., S.L. ESKATEGI 2009, S.L. ESPECIALISTAS EN AUTOMAT. Y MANTEN. S.L. ESTAMCAL, S.A. ESTAMPACIONES DURANGO, S.A. ESTAMPACIONES METALICAS EGUI, S.A.U. ESTAMPACIONES VIZCAYA, S.L. ESTUDIOS Y SUMINISTROS IND. GOIZEA, S.L. ETRA NORTE, S.A. EUSKOIME, S.L. EUSKO-VILLANUEVA, S.L. EVEC, S.A. EXCLUSIVAS DURANGO, S.A.

f F.E.M. EGRO, S.L. FABRICACION DE METALES DUROS, S.A.L. FABRICACIONES ELECTRO-MECANICAS EDER, S.A. FANOX ELECTRONIC, S.L. FERNANDO GARCIA CAMPOS FERROSADIM, S.L. FILTROS, REPUESTOS Y SERVICIOS, S.L. FIRE-PROT, S.A. FIVES STEIN BILBAO, S.A. FLUID HANDLING TECHNOLOGY, S.A. FLUYTEC, S.A. FONDEYUR, S.L. FONDO FORMACION EUSKADI, S.L.L. FORBRASS, S.A.

g GALEA EMPRESARIAL, S.L. GALLASTEGUI INTEGRAL SERVICES, S.L. GALVANIZADOS IZURZA, S.A. GAME TELECOMUNICACIONES, S.A. GAMESA ENERGY TRANSMISSION, S.A.U. GAMMAGRAFIA INDUSTRIAL, S.L. - GRAIN GANTREX SPAIN, S.A. GANUZA, S.A. GARAITEK, S.L. GARALDE, S.L. GE POWER MANAGEMENT, S.L. GE RENEWABLE HYDRO SPAIN, S.L. GEPRO SYSTEMS, S.L. GESMAE INFORMATICA, S.L. GESTAMP TOOL HARDENING, S.L. GESTAMP TOOLING ERANDIO, S.L. GESTION Y PRODUCCION 94, S.L. GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L. GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A. GLOBAL LIFT, S.L.U. GOBI REVEST. DE MOLDES CERAMICOS, S.L. GOIKARTE, S.A. GOIKOLAN, S.L. GOIPE TALLERES MECANICOS, S.L. GOITEL VISION, S.L. GORCO, S.A. GOSAN, S.A. GOVAR CALDERERIA, S. COOP. GRABADOS FUENTE GRABADOS MUGICA, S.L.

GRIP ON TOOLS, S.A. GRUBER HERMANOS, S.A. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L. GRUPO TAMOIN, S.A. GRUPO TECNOLOGICO HERMOSA, S.A. GUIVISA, S.L. GUTIERREZ BERASATEGUI MURUGARREN S.L.

h HADU IMPORT, S.A. HAIZE EDERRA BI, S.L. HAIZEA WIND, S.L. HARSCO METALS LYCRETE, S.A.U. HAUCK HEAT TREATMENT PAIS VASCO, S.L.U. HERLYP INDUSTRIAL, S.L. HEROSLAM, S.A.L. HERRAMIENTAS BILBAINAS LUMI, S.A. HERRAMIENTAS CISIDEL, S.L. HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L. HERRAYMA, S.L. HIDRAULICA ARLU, S.L. HIDROAMBIENTE, S.A. HIERROS ABRA, S.L. HIERROS ARRATE, S.A. HIERROS BILBAO, S.L. HIERROS EZEQUIEL, S.L. HIERROS RUYCOR CB Mª LUISA-PEDRO M RUIZ HIJOS DE TEODORO IRIARTE, S.L. HIRUKOTE ERREMENTERIA, S.L. HIRUMET, S.L. HOYTOM, S.L. HPD PROCESS ENGINEERING, S.A.

I.T.G.-GAS, S.L. IBARRETA INSTALACIONES, S.L. IBERSHIP, S.A. ICASLEC, S.L. IEXCE, S.L. IGONSA TELECOMUNICACIONES, S.L. IGURIA, S.A. ILARDIA CONEXIONES ELECTRICAS, S.A. IMRES-76, S.L. INARAK, S.L. INBORSA, S.L. INCAL, S.L. INCOMIMEX, S.L. INDARRA AUTOMATISMOS, S.L. INDUMETAL RECYCLING, S.A. INDUSTAN, S.L. INDUSTRI, S.L.U. INDUSTRIA DE MECANIZADO GERMANY, S.A. INDUSTRIA DE TUBERIAS AERONAUTICAS, S.A.U. INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. ITP INDUSTRIA JOA, S.A. INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A. INDUSTRIAS ALGA, S.A. INDUSTRIAS ALZUARAN, S.L. INDUSTRIAS AMAYA TELLERIA, S.A.

FORGING PRODUCTS TRADING, S.L. FORJAS ANDRES, S.L. FORJAS AREITIO, S.A. FORJAS DE BELAKO, S.A. FORJAS DE BERRIZ, S.L. FORJAS SANTA BARBARA, S.A. FORJAS UNIDAS VASCAS, S.A. FORMESA, S.A. FORPLAN METALES, S.A. FREYSA, S.L. FRIO AIRE Y VENTILACIÓN, S.L. FUCEDI, S.L. FUMGARBI, S.L. FUNCAYA, S.L. FUNDICION PADURETA, S.L.L. FUNDICIONES ALDEKO, S.L. FUNDICIONES AZPIRI, S.A. FUNDICIONES DE ERANDIO, S.A. FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO, S.A. FUNDICIONES FUNALCO, S.L. FUNDICIONES GARBI, S.A. FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L. FUNDICIONES MUGARRA, S.A. FUNDICIONES PALACIO, S.L. FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L. FUNDICIONES UR ARTEA, S.L. FUNDICIONES URKO-ASE, S.L. FUNDICIONES ZABALA, S.L. FURESA, S. COOP.

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