FUTUR X Whitepaper - IoT-Maschinenversicherung

THORSTEN RAMUS, DR.-ING. CARL ROBERT BRAND, SEPTEMBER 2022

IOT

MASCHINENVE R GNUREHCIS

HERLEITUNG

Das Internet der Dinge (Engl: Internet of Things, Abk.: IoT) bezeichnet ein System von untereinander vernetzten rea len Gegenständen (z.B. Maschinen und Anlagen) und virtuellen Objekten (z.B. Cloud und Algorithmen) über und mit dem Internet. In Kombination mit smarten Sensoren ergeben sich dadurch für Betreiber von Maschinen und Anlagen neue Möglichkeiten im Bereich von Prognosen, bedarfsgerechter Wartung und folglich auch der Reduk tion von Ausfallzeiten. Bereits im Gartner Hype Cycle für Emerging Technologies wurde 2012 dargestellt, dass IoT in etwa 10 Jahren das Plateau der Produktivität erreicht und demnach Einzug in Kernprozesse von z.B. Maschi nenherstellern, Industrieunternehmen und nicht zuletzt von Versicherern erhält. Gestützt wird dies durch eine Pressemitteilung von DESTATIS, die im Januar 2022 be kannt gaben, dass in Deutschland bereits 36% der Unter nehmen IoT als vernetzte Geräte und Systeme nutzen und 9% der Unternehmen IoT zur Erfassung des Wartungsbe darfs einsetzen.

Das Zukunftsinstitut um den Trendforscher Matthias Horx ordnete IoT 2018 als Megatrend ein. Megatrends sind de finitorisch große gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen, die Einfluss auf Tiefenstruk tur, Verhaltens- und Lebensweisen sowie Wertesysteme einer Gesellschaft haben.

Hinzu gesellt sich der Zukunftsforscher Sven Gabor Jan szky, der 2019 darauf hinwies, dass ein durchschnittlicher Mensch im Jahr 2030 von mehr als 100 smarten Sensoren in seinem Umfeld umgeben sein wird.

Wenn sich der Blick in die Versicherungsbranche richtet und hiesige Innovationsabteilungen solche Megatrends für die eigene Branche abstrahieren, kommt die „The Ge neva Association“ aus Zürich ins Spiel, die das Thema IoT durch die Versicherungsbrille einschätzt und bewertet. Die Studie „From Risk Transfer to Risk Prevention – How the Internet of Things is reshaping business models in

insurance“ aus dem Mai 2021 ist dabei von besonderer Bedeutung. Die Studie weist u.a. darauf hin, dass sich die Schadenregulierung einer Versicherung, bis hin zu schadenpräventiven Maßnahmen durch IoT langfristig verändern wird. Ein konkreter und sehr prominenter An wendungsfall von IoT für Versicherungen stammt aus Amerika von der Church Mutual. Dort werden sehr erfolg reich mit Hilfe von IoT in Kirchengebäuden Wasserlecka gen frühzeitig detektiert.

Auch bei den VGH-Versicherungen wurde der Megatrend IoT erkannt. Im Rahmen eines ersten Testfelds sollten die möglichen Chancen für den Versicherungsbetrieb be leuchtet werden. Der Fokus war dabei die Maschinenver sicherungssparte, wider Erwarten nicht die Sparte Wohn gebäude, wo das Thema schon von einigen Versicherern im Kontext von IoT und dem Verbauen von Sensoren und auswerten von Daten aufgegriffen wurde. Im Testfeld lag dabei der Schwerpunkt auf dem Bereich Schaden, also der Nutzung von IoT zur Schadenprävention und -regulierung.

SCHEMATISCHER AUFBAU VON IOT ANWENDUNGEN

Da das Thema eine starke technische Komponente (Sen soren, Cloud, KI) mit sich bringt und viele Versicherungen dabei neue Pfade betreten, ist es wichtig herauszuarbei ten, welcher schematische Aufbau sich hinter IoT Anwen dungen erkennen lässt.

Im ersten Schritt müssen Maschinen, Geräte oder Anlagen mit Sensoren ausgestattet sein oder sie werden mit Sensorik nachgerüstet (sog. Retrofit). Die Daten werden dann in Cloud-Infrastrukturen oder auf eigene Server übertra gen und dann mit intelligenten Algorithmen ausgewertet. Die Kunst liegt hierbei darin, sich selbst anpassbare Algorithmen zu entwickeln, die ihre Genauigkeit der Vor hersage im Zeitverlauf sogar noch verbessern. Im letzten Schritt müssen die Einsichten an die Kunden, Nutzer, Ver sicherer ausgespielt werden. Das geschieht häufig in Form von Meldeketten, die im Vorfeld von Projekten definiert werden. Also, wer soll im Falle einer Anomalie-Erkennung kontaktiert werden und in welcher Form (z.B. E-Mail, SMS,

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Im Folgenden stellen wir die methodische Herangehens weise und die wesentlichen Erkenntnisse der fünf The menfelder dar.

ERFAHRUNGEN HINSICHTLICH DER SCHADENVERMEIDUNG

Diesen Aspekt haben wir methodisch schwerpunktmäßig mit Mitarbeitenden von produzierenden Unternehmen (Gebläse-, Pumpen- und Blockheizkraftwerk-Hersteller) in Form von offenen Interviews (Leitfadengestützt) geführt. Aus den Interviews lässt sich ableiten: 14 Tage vorab werden mindestens 80% von möglichen Maschinenausfällen vorausgesagt. Einige Maschinenher steller sind bereits bei >90%.

Nicht inbegriffen sind Ausfälle durch den Faktor Mensch, Feuer/Naturgewalten sowie plötzliche, externe technische Störfälle z.B. Gas-, Stromausfall.

Deutsche Maschinenhersteller sind fast alle an dem The ma IoT, um sich hauptsächlich von Wettbewerbern aus Fernost abzugrenzen.

Die These wird gestützt durch weiteres und ständiges sondieren von Newslettern wie Industry of Things, In standhaltung Newsletter, direkte Veröffentlichungen von Maschinenherstellern und das Hören von diversen Podcasts wie z.B. IoT Use Case.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHADENQUOTE

Da IoT zur Schadenprävention erst langsam im Massen markt ankommt, haben wir zur Untersuchung der Auswir kung von IoT auf die Schadenquote interne, historische Schadenstatistiken verwendet. Um diese Befunde herlei ten zu können haben wir die Schadendaten hinsichtlich der Schadenursache (basierend auf Basis der Erkenntnisse aus ERFAHRUNGEN HINSICHTLICH DER SCHADEN VERMEIDUNG) in Kombination mit der IoT-Fähigkeit ana lysiert und drei Kategorien gebildet:

1. Potenzial bei reinen Verschleißfolgeschäden IoT hilft sehr wahrscheinlich

2. Potenzial bei erweiterten Verschleißfolgeschäden IoT hilft wahrscheinlich

3. Potenzial für alle allmählichen Schadenarten IoT hilft möglicherweise

Diese durchgeführten Analysen lassen folgenden zu sammengefassten Schluss zu: Der durchschnittliche Schadenaufwand wird sich langfristig in einer Bandbreite zwischen 30% bis 69% reduzieren. Im Bestand der VGH-Versicherungen ist das ein niedriger bis mittlerer siebenstelliger Schadenaufwand. Damit wirft sich die Frage auf, ob das aktuelle Prämienniveau der Maschi nenversicherungen zukünftig noch gegenüber den Ver sicherungsnehmern zu argumentieren ist.

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Unsere Beobachtungen und Auswertungen lassen sich für diese Punkte folgendermaßen zusammenfassen.

Der Produktlebenszyklus von Maschinenversicherungen befindet sich in der Reifephase und wird perspekti visch in die Sättigungsphase übergehen. Die damit ein hergehende Frage wird sein, ob Versicherer proaktiv neue Produkte für/mit IoT entwickeln oder sich irgendwann reaktiv und unter viel größerem Zeitdruck auf sich verän dernde Umstände einstellen müssen.

Das Anbieten von Versicherungsleistungen wandert verstärkt vom ordinären Versicherer hin zum Original-Ma schinenhersteller, was in der Automotive Branche schon viel ausgeprägter zu beobachten ist. Versicherungen sind demnach zukünftig in Produkte direkt(er) zu integrieren, Stichwort „embedded insurance“.

Maschinenhersteller integrieren immer stärker IoT Komponenten in ihre Maschinen und Produkte und ver ändern ihre Geschäftsmodelle von einem klassischen reinen Hardwareproduzenten in Richtung „added-value“ Services (z.B. Energiemanagement, effizientes betreiben der Maschinen).

Der Mix von IoT-fähigen und konventionellen Maschinen wird nach unseren Erkenntnissen im Jahr 2025 bei etwa 25% (IoT) zu 75% (konventionell) liegen.

Bestärkt werden diese Beobachtungen durch folgende Trends:

Durch die vermehrte Digitalisierung ergeben sich neue Ertragsmöglichkeiten für Maschinenhersteller (Servicege schäft fernab von statischer Wartung und Abverkauf von Maschinen) und der Druck steigt, mehr als reine Versicherungen und Maschinen (Hardware) zu verkaufen.

Fachkräftemangel zieht sich quer durch die Branchen. So leidet nicht nur die Versicherungswirtschaft unter dem demografischen Wandel und kann Fachpositionen mit Ex pertenwissen wie Schadenregulierer nicht mehr zeitnah wiederbesetzen, sondern auch bei Maschinenherstellern und Maschinenbetreibern fehlt Personal zur Produktion und Wartung der Maschinen.

Das Thema Nachhaltigkeit sorgt für Veränderungsdruck im Rahmen der Schadenregulierung (mehr Prävention), Energiemanagement beim Versicherungsnehmer wird wichtiger und Hersteller haben sich in der Vergangenheit mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht ausreichend befasst.

VERSICHERUNG

SCHADENMANAGEMENT/ -REGULIERUNG

Neben der Nutzung von IoT zur Schadenprävention, wird IoT auch die insbesondere noch stark manuelle, von Systembrüchen geprägte Schadenregulierung beeinflussen. Mit einem „bottom-up“ Ansatz, einer unmittelbaren Nähe zur Schadenregulierung konnte im Rahmen des Testfelds dieser Einfluss analysiert und berechnet werden. Folgen de Erkenntnisse ergeben sich daraus:

Langfristig lassen sich 50% der Schadenregulierungs kosten in der Maschinenversicherungssparte sparen. Gründe hierfür sind insbesondere, dass Schadenregulie rer zur Klärung der Schadenursache viel weniger Besich tigungen vor Ort machen müssen, sondern „remote“ über die Einsichtnahme in die Maschinenprotokolle den Scha denshergang- und verlauf nachvollziehen können.

Effekte, die mit weniger vor Ort Besichtigungen einher gehen sind zudem weniger Fahrtkosten und dadurch weni ger CO2-Ausstoss durch die Fahrtwege.

Die Analyse hat ergeben, dass für ein Schadenregulierer ca. 20.000 km an Fahrten und mehr als 1,5 Tonnen CO2 eingespart werden können. Auf der Ebene der Umweltbi lanz ist dieses Thema deshalb nicht zu vernachlässigen und ein Stellhebel für weniger Ressourcenverbrauch bei Versicherungen.

TRENDS

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VERSICHERUNGSNEHMER MASCHINENHERSTELLER

WETTBEWERBSDRUCK STATISCHE WARTUNGS VERTRÄGE, UNKENNTNIS/-WISSEN, KOSTEN DURCH UNGE PLANTEN STILLSTAND

VERKAUFT BISHER NUR HARDWARE UND STATISCHE WARTUNGS VERTRÄGE

OFFENE STELLEN IN DER SR, DIE SCHWER ZU BE SETZEN SIND

HEBEL DER VR IN DER SR NOCH NICHT BERÜCK SICHTIGT, SCHADENPRÄVENTION

BISHER KEIN ANGEBOT, WAS DARAUF EINZAHLT VR = VERSICHERER SR = SCHADENREGULIERUNG

Schlussfolgerung für Versicherungen ist hierbei, solche Möglichkeiten auch als Instrument für Kundenaufbau und -bindung zu verstehen und für sich nutzbar zu machen. An dieser Stelle schließt sich demnach der Kreis, den die Geneva Association mit ihrer hier zitierten Studie be schrieben hat. Hierdurch kann das Schadenmanagement nämlich eine aktive Rolle in der Schadenprävention be kommen.

NACHHALTIGKEIT & SERVICELEISTUNGEN

Im Kontext von Nachhaltigkeit liegt viel Hoffnung bei den Versicherern. Oft wird die Rolle der Kapitalanlage zentral dabei erwähnt und welche wichtigen Auswirkungen die Investitionen auf Nachhaltigkeitsaspekte haben. Weni ger Bedeutung erfährt bis dato das Thema Kundenbezie hungen der Versicherer. Damit einher geht eine erhebli che Durchdringung in B2B- als auch B2C-Märkte, womit Versicherungen weitere Werkzeuge besitzen, mit denen sie die Klimakrise proaktiv beeinflussen können. Im Ab schnitt SCHADENMANAGEMENT/-REGULIERUNG wurde das Thema Nachhaltigkeit schon unmittelbar adressiert, es kommt durch effizientere Schadenregulierung bei den Versicherten zu CO2-Einsparungen aufgrund verminder ter Fahrttätigkeiten. Wird der Wirkungskreis um den Bau stein Kreislaufwirtschaft erweitert, wird erkennbar, dass zukünftig weniger Rohstoffe für Ersatz- und Reparatur teile durch eine intelligente Maschinenüberwachung und -wartung abgebaut werden müssen.

Eine weitere Stellschraube sehen wir aktuell bereits im Bereich von Kleinschäden (z.B. Handy, Computer, GamingKonsolen). Dienstleister wie die AfB (www.afb-group.de) sind als „Refurbisher“ unterwegs und sorgen für die Wie derverwendung von gebrauchter IT und von Mobilgerä ten, was auf das Schonen von natürlichen Ressourcen und Reduzieren von Emissionen einzahlt. Dieses Prinzip lässt sich zukünftig in einem größeren Maßstab sicherlich auch für Maschinen und größere Geräte anwenden. Ein weiterer Lerneffekt aus dem Testfeld ist die Überfüh rung von Daten - die durch das Auslesen von Maschinen bereits anfallen - in „added-value“ (Zusatznutzen) für die Kunden. Wenn nicht nur prognostiziert werden kann, wann die Maschine liegen bleibt, sondern wenn auch noch weitere Parameter (z.B. Strom-, Wetterdaten) in Be rechnungen einfließen, können häufig sehr interessante und lukrative Serviceleistungen zusätzlich angeboten werden > Wie kann die Maschine optimal gefahren wer den, welche Raumgegebenheiten sind zu beachten, wie kann ich energieeffizient meinen Maschinenpark betreiben. Auf diesen Zug sind unserer Erkenntnis nach auch bereits viele OEM (Originalhersteller) aufgesprungen und erkennen das damit verbundene zusätzliche Geschäfts potential, was zudem auf Kundenbindung einzahlt. Die

ZUSÄTZLICHE LEARNINGS & WRAP UP

Die im Fokus stehenden Erkenntnisse der fünf untersuch ten Testfelder wurden dargelegt. Wir haben im Projekt verlauf jedoch noch weitere Themen identifiziert, die von wichtiger Relevanz für das Thema IoT im Kontext Versi cherung sind.

1. Legacy IT: In sich geschlossene Altsysteme auf Basis veralteter Programmiersprachen sind im Versicherungs wesen eher die Regel als die Ausnahme. Bei IoT-Projekten muss die IT jedoch für die Datenintegration von Dritten (API Gateways) ausgelegt sein. An dieser Stelle sei auf die verschiedenen neuen Player im Versicherungsmarkt wie Tech11, die Emil Group oder TONI Digital hingewie sen, die entweder Low-/No-Code Lösungen anbieten oder sehr moderne IT-Infrastrukturen speziell für Versicherungen entwickelt haben, welche auch API Gateway Möglich keiten zulassen.

2. Projektteams: Insbesondere bei der Entwicklung und Einführung von innovativen IoT Versicherungsprodukten sollte das Projektteam ein agiles Mindset mitbringen. Hinsichtlich der Fähigkeiten der involvierten Mitarbeiten den ist sowohl eine hohe IT-Affinität sehr wichtig als auch technisches Verständnis aufgrund des Zusammenhangs mit Maschinen.

Bei der Ausgestaltung des Projektteams sollten die Silos, die sich aus der Linienorganisation heraus ergeben (Ver trag, Schaden und Vertrieb) nicht aufrechterhalten wer den. Das Projektteam sollte demnach in die Lage versetzt werden - mit moderner IT ausgestattet - den originären Wertschöpfungsprozess einer Versicherung „end-to-end“ operationalisieren zu können. Angefangen vom Thema Anforderungen, über die Rolle eines Product-Owners bis hin zu Rollen wie Vertragsexperten, Underwriter, Scha-

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denmanagement und nicht zuletzt Vertriebsmitarbeiten den. Dieser Ansatz würde zu einer enormen Geschwin digkeitszunahme führen, da abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit Pfadabhängigkeiten einhergehen und sehr langwierig sind. Nicht zuletzt sollte das Projekt team als neue Business-Unit in der bestehenden Orga nisation oder als Ausgründung aufgehängt werden, um „freedom-to-operate“ (umgehen von Störfeuer aus der Bestandsstruktur) zu gewährleisten.

3. Klassische Marktforschung versus „MultichannelAnsatz“: Im jüngsten Stadium des Projekts haben wir viele klassische Quellen (hauptsächlich Studien und Veröffent lichungen) evaluiert. Die Lernkurve unsererseits ist aller dings steiler durch das Hören von relevanten Podcasts und die direkte Aufnahme zu Marktakteuren gestiegen. Die Er weiterung auf eher neue Medien macht demnach Sinn und sichert darüber hinaus Geschwindigkeitsvorteile.

Janzksy (Trendanalyse: Zukunft von Krankheit,

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