Lo studio sul #DistrettoUrbano del #Commercio di #Bergamo

Distretto Urbano del Commercio di Bergamo: vissuto e comportamento d'acquisto

Febbraio 2016

INDICE OBIETTIVI E METODOLOGIA

3

EXECUTIVE SUMMARY

6

INDAGINE SUI RESIDENTI DI BERGAMO

36

IL CAMPIONE DI INDAGINE

37

LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO

47

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

66

GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE

76

INDAGINE SUI FREQUENTATORI NON RESIDENTI

80

IL CAMPIONE DI INDAGINE

81

LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO

91

IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO

111

GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE

121

OBIETTIVI E METODOLOGIA

OBIETTIVI Obiettivo dell’indagine è quello di indagare l’opinione e il comportamento di acquisto dei consumatori, sia residenti che non residenti a Bergamo, al fine di comprendere i motivi e le modalità di frequentazione del centro, nonché il grado di soddisfazione dell’attuale offerta di servizi, individuando possibili aree di intervento per migliorarne l’attrattività.

Ciò consentirà di: evidenziare il ruolo che assume il centro di Bergamo; fornire una valutazione dell’attuale sistema di offerta del centro e individuare le possibili aree di miglioramento; sviluppare politiche comuni per migliorare la percezione nei residenti e nei frequentatori non residenti di un’offerta di qualità creando una positiva Bergamo experience.

L’analisi riguarderà: la frequentazione e il vissuto del centro di Bergamo (motivazioni di visita, tempo di permanenza, mezzi utilizzati per recarvisi, giudizi sull’attrattività e vitalità del centro); la conoscenza e il giudizio sulle iniziative realizzate in occasione di Expo 2015; il comportamento di acquisto di prodotti alimentari e non alimentari, al fine di individuare le destinazioni utilizzate, per quanto riguarda sia le diverse polarità commerciali, sia le differenti formule distributive; la frequentazione e gli acquisti all’interno delle grandi polarità commerciali pianificate.

4

METODOLOGIA METODOLOGIA E CAMPIONE

RESIDENTI A BERGAMO

INTERVISTE TELEFONICHE

Campione stratificato di 500 individui, selezionati in modo da riproporre l’attuale composizione sociodemografica dei residenti per sesso e fasce d’età.

Margine di errore: 4,43% (HP livello di confidenza 95%; variabile dicotomica percentuale (p)=50%)

FREQUENTATORI NON RESIDENTI

INTERVISTE TELEFONICHE

Campione di 400 individui residenti nei comuni della Grande Bergamo (selezionati insieme al Committente), frequentatori del centro di Bergamo.

Margine di errore: 4,95% (HP livello di confidenza 95%; variabile dicotomica percentuale (p)=50%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: FEBBRAIO 2016

5

EXECUTIVE SUMMARY

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO

Sono pochi invece coloro che dichiarano che il centro non è una meta di frequentazione abituale.

Si tratta di persone che abitano al di fuori del centro (in altri quartieri di Bergamo o in altri comuni), mediamente più anziane e presumibilmente anche con maggiori difficoltà logistiche di spostamento.

FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO HIGH CITY USER 45,6 54,6 34,3 26,8 22,0 Valori %

Il centro di Bergamo gode di una buona affluenza di persone in misura continuativa: la frequenza di visita infatti è particolarmente elevata, tanto per i residenti quanto per i non residenti. Nel complesso il 45,6% dichiara di recarsi in centro più volte la settimana (High City User), percentuale che sale al 54,6 per chi risiede a Bergamo. A frequentarlo in misura maggiore sono, tra i residenti le donne e gli over 45, tra i non residenti gli uomini e i giovanissimi.

16,0

Tutti i giorni o quasi

36,0 27,8 23,6 18,3

2-3 volte la settimana

Totale

30,6 26,2 20,5

15,2

1 volta la settimana

Residenti

11,0

8,7 8,2 9,3

1 volta al mese

Qualche volta l'anno

Non residenti Base: totale campione

7

PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il centro come luogo di incontro e shopping In termini di funzioni svolte, il centro di Bergamo rappresenta un insieme di luoghi con molteplici funzioni urbane e interessi diffusi: dall'abitare, al socializzare, dal consumare al divertirsi, dal lavorare al muoversi. Nel dichiarato degli intervistati, la funzione che prevale è quella di natura sociale, di luogo di incontro e di relazione (i tre quarti frequenta, infatti, il centro prevalentemente per passeggiare e/o incontrare gli amici), cui si affianca quella di destinazione per l'entertainment. Se si considerano gli aspetti maggiormente legati al divertimento, un peso rilevante assume la frequentazione dei locali pubblici (bar/pub/caffè - 65% - e, seppur in misura inferiore, ristoranti e pizzerie - 43%), così come importante è la frequentazione per occasioni legate all’offerta culturale (cinema, teatro, museo - 48%). Il centro di Bergamo si configura anche come destinazione per gli acquisti: per il 64% degli intervistati il centro è una destinazione per lo shopping, mentre per il 21% per la spesa alimentare.

MOTIVI DI FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO TOTALE

RESIDENTI

NON RESIDENTI

Per passeggiare/incontrare gli amici

75,4

73,2

78,3

Per andare in un bar/pub/caffè

65,3

60,6

71,3

Per fare acquisti

64,3

70,2

57,0

Per andare a teatro/cinema/museo

48,0

49,6

46,3

Per andare al ristorante/pizzeria

43,3

37,2

51,0

Per usufruire dei servizi pubblici

35,6

53,8

12,8

Per usufruire di altri servizi

34,4

51,8

12,8

Per la spesa alimentare

21,3

28,0

13,0

Per lavoro/studio

17,4

18,2

16,5

Valori %

Base: totale campione

Il 35% circa degli intervistati frequenta il centro di Bergamo per usufruire dell'offerta di servizi pubblici e privati, percentuale che sale al 53% circa per i residenti, mentre è decisamente inferiore (13%) per i non residenti.

Solo il 17,4% adduce tra i principali motivi di frequentazione quelli di lavoro o studio.

8

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI Come nelle attese, il centro è frequentato maggiormente per gli acquisti dai residenti rispetto a chi abita in altri comuni, ad eccezione dell’attività di shopping nel fine settimana, che risulta avere una buona capacità di engagement anche sui non residenti.

Se, come logico attendersi, gli acquisti alimentari si concentrano prevalentemente nei giorni infrasettimanali, con una frequenza anche abbastanza elevata (sintomo di acquisti di modesta entità e di consumo quotidiano), la tendenza si inverte per l’attività di shopping, in particolare per i non residenti: il fine settimana rappresenta, infatti, il periodo in cui si concentra maggiormente la visita al centro e il conseguente acquisto di prodotti legati allo shopping.

FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI TOTALE

RESIDENTI

NON RESIDENTI

64,3

70,2

57,0

- In settimana

68,6

75,2

58,3

- Nel fine settimana

80,8

80,9

80,7

21,3

28,0

13,0

- In settimana

92,2

95,0

84,6

- Nel fine settimana

54,7

58,6

44,2

Fanno shopping nel centro

Fanno spesa alimentare nel centro

Base: frequentatori che fanno acquisti

9

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO: LA DURATA DELLA VISITA DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO

Non solo la frequenza di visita al centro è elevata, ma anche la permanenza nell’area è significativa: mediamente, la durata della visita è compresa tra una e tre ore per il 74% dei rispondenti, mentre il 15% si trattiene per oltre tre ore.

TOTALE

RESIDENTI

10,9

13,0

8,3

74,0

72,1

76,3

15,1

14,9

15,4

NON RESIDENTI

MENO DI 1 ORA

La vicinanza al centro influisce sul tempo della visita, che tende ad aumentare per i residenti in altri comuni e a diminuire per coloro che risiedono a Bergamo (che fanno visite più frequenti, ma di minore durata).

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

Valori % Base: totale campione

10

MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO I mezzi privati sono ancora quelli privilegiati dai tre quarti degli intervistati per raggiungere il centro di Bergamo (l'automobile per i residenti di altri comuni o per coloro che abitano in altri quartieri; la moto, la bicicletta o a piedi per i residenti). Utilizzati dal 23,3% del campione sono invece gli autobus, percentuale che sale al 26,3% per i non residenti. I residenti nel centro di Bergamo si spostano per lo più a piedi, mossi dalla vicinanza e, in particolare per quanto riguarda la componente di età più avanzata, da considerazioni legate alla propria forma fisica e salute (per fare movimento e mantenersi in forma). La comodità e la velocità sono i fattori che guidano la scelta del mezzo utilizzato, variamente intese a seconda che si tratti di mezzi propri (il servizio pubblico non risulta sempre adeguato) o mezzi pubblici (non dover cercare parcheggio e sostenerne i costi relativi, evitare il traffico).

Coloro che si recano in centro in automobile o in moto utilizzano per il 61,5% parcheggi su strada e per il 38,5% parcheggi in struttura, percentuale più elevata per i non residenti (41,7%) che sono anche quelli che sostano per più tempo (sia in generale, sia all’interno delle strutture). Tra le strutture, se il parcheggio di Piazza Libertà è quello più utilizzato dall’intero campione, i residenti tendono a prediligere quelle collocate all’interno del centro, mentre i non residenti parcheggiano maggiormente anche nelle strutture nelle vicinanze.

Il tempo impiegato mediamente per raggiungere dal parcheggio la destinazione nel centro di Bergamo è pari a circa 7 minuti, valore analogo per residenti e non residenti (sebbene la percentuale di coloro che impiegano più di 10 minuti sia superiore per questi ultimi). La scelta del parcheggio sembra pertanto essere dettata dalla comodità e dalla vicinanza alla meta più che da altre motivazioni.

Con riferimento ai mezzi pubblici, invece, il tempo medio impiegato per raggiungere il centro di Bergamo dalla fermata in cui scende è pari a 8 minuti per i non residenti e a 6,6 minuti per i residenti.

11

MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO Mezzi privati 74,8 77,4 71,5

Mezzi pubblici 25,2 22,6 28,5

MENO DI 1 ORA

12,0

12,3

11,9

Tempo impiegato per raggiungere il centro dal parcheggio/fermata (min)

DA 1 A 3 ORE

63,9

68,7

60,8

PIÙ DI 3 ORE

24,1

19,0

27,3

MEZZI UTILIZZATI PER ANDARE NEL CENTRO DI BERGAMO 63,8 46,3

7,1

36,6

32,4

Automobile

Moto

3,7 5,0 2,0

Piedi

7,3

23,321,026,3

20,3 4,4 3,4 5,8

DURATA DELLA SOSTA

Bicicletta

Comodità 72,9 Velocità 17,0 Pochi mezzi pubblici 4,3 Abito vicino Comodità Fare moto/tenermi in forma Velocità Non ho l'auto

45,9 24,0 13,7 5,5 2,7

0,2

Bus

0,5

Treno

Comodità Per non cercare parcheggio Non ho l'auto Velocità Economico Parcheggi costosi Autobus frequenti Abitudine

PARCHEGGI

1,7 1,6 1,8

Tram

37,1 16,7 16,7 9,5 6,2 4,8 3,3 2,9

Parcheggia:

su strada

in struttura

61,5 66,5 58,3

38,5 33,5 41,7

STRUTTURA

1 2 3 4 5

Piazza Libertà Triangolo Via Borfuro Piazzale della Repubblica Via Paleocapa

10,1% 7,7% 4,4% 2,2% 2,2% 12

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO Il centro di Bergamo ha un vissuto positivo: sia per i residenti, sia per i non residenti, il centro assume ancora una rilevante funzione sociale, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. Per un quarto degli intervistati il centro rappresenta, infatti, un punto di riferimento per la città, un luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa, oltre ad essere un punto di ritrovo per il 20%.

A seguire viene riconosciuto un ruolo di carattere più funzionale, come luogo di studio/lavoro (11,4%), e di shopping (8,8%).

Da segnalare, comunque, che per quasi un quarto del campione (soprattutto per coloro che non vi risiedono), il centro non sembra avere una vera e propria identità, - un genius loci - essendo considerato come un semplice luogo di passaggio, una zona come altre, senza alcuna attribuzione particolare.

CHE COSA RAPPRESENTA IL CENTRO DI BERGAMO TOTALE

RESIDENTI

NON RESIDENTI

Un punto di riferimento per la città

25,9

24,8

27,3

Un punto di ritrovo

19,9

17,6

22,8

Un luogo di passaggio

14,1

11,0

18,0

Un luogo di lavoro/studio

11,4

10,4

12,8

Un luogo d’acquisto

8,8

8,6

9,0

Nulla di particolare

7,4

8,8

5,8

Il luogo in cui abito

6,6

11,8

-

Una zona della città come le altre

5,2

5,8

4,5

Valori % Base: totale campione

13

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: GIUDIZIO SU VIVIBILTÀ E ATTRATTIVITÀ GIUDIZIO SU VIVIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO Valori %

Complessivamente il centro di Bergamo è considerato altamente vivibile da circa il 78% del campione e molto vitale/attrattivo dal 73%.

La quota di chi apprezza pienamente entrambi gli aspetti è pari al 65,7% degli intervistati, percentuale che sale a 85,7 se si considera un apprezzamento pieno per almeno uno dei due aspetti e medio per l'altro.

Solo il 14,3% esprime invece giudizi negativi. Si tratta in particolare dei non residenti, mentre non si rilevano differenze significative con riferimento alle altre variabili socio-demografiche.

Base: totale campione

14

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: GIUDIZIO SULL'EVOLUZIONE Gli sforzi fatti dall'Amministrazione comunale e dal Distretto Urbano del Commercio per migliorare l'attrattività di Bergamo anche in occasione di Expo 2015 sembrano essere stati premiati dal giudizio espresso dagli intervistati: il 31,6% dei rispondenti ritiene che le iniziative sviluppate nel corso dell'ultimo anno abbiano migliorato il centro di Bergamo.

Si tratta di una valutazione condivisa sia dai residenti che dai non residenti.

NELL’ULTIMO ANNO IL CENTRO DI BERGAMO È …

PEGGIORATO 8,3%

MIGLIORATO 31,6% Base: totale campione

15

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: LE INIZIATIVE PER EXPO 2015 Tutte le iniziative realizzate per Expo 2015 hanno fatto registrare elevati livelli di soddisfazione: la percentuale di coloro che esprimono giudizi positivi (abbastanza e molto soddisfatto) è superiore all'82,1%, punteggio minimo attribuito a App Bergamo Kids e Potenziamento rete wi-fi. A essere particolarmente apprezzati sono stati i grandi eventi culturali relativi alla riapertura dell'Accademia Carrara (95,6% di soddisfatti) e la mostra su Luigi Veronelli (90%).

Se le iniziative hanno quindi colto il gradimento dei frequentatori di Bergamo (residenti e non), ciò che emerge è un gap di comunicazione: la maggior parte degli intervistati, infatti, dichiara di non essere a conoscenza di molte delle iniziative realizzate (App Bergamo Kids 82%, L’Uomo della Luce 73%, Open Doors 70%, Sistema di indirizzamento parcheggi e App mobilità 60%), nonostante siano state oggetto di promozione e pubblicizzazione su diversi media. Paradossalmente, in alcuni casi sono proprio i destinatari prioritari dell’iniziativa a conoscere meno gli strumenti messi a disposizione: è il caso del sistema di indirizzamento dei parcheggi, conosciuto solo dal 38% di coloro che utilizzano l’auto quale mezzo di trasporto per recarsi in centro. Il Distretto dovrebbe pertanto accrescere i propri sforzi, mirando la comunicazione ai diversi target di riferimento.

Una seconda riflessione emerge in merito alla tipologia di iniziative considerate: essendo soprattutto quelle che consentono di trasferire un beneficio «funzionale» ai City Users di Bergamo (si pensi in particolare alle App, a Open Doors e al sistema di indirizzamento dei parcheggi) ad essere meno conosciute e con i minori tassi di soddisfazione, un problema potrebbe derivare dalla mancata percezione dei reali benefici che gli utenti potrebbero ottenere, valore che dovrebbe pertanto diventare oggetto della comunicazione.

16

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 100,0

(% conosce)

LIVELLO CONOSCENZA

80,0

Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi Potenziamento rete wi-fi Mostra Luigi Veronelli Sistema di indirizzam. parcheggi e App mobilità Open Bergamo L'uomo della luce App Bergamo Kids MEDIA

60,0

40,0

20,0

% CONOSCE

% ABBAST./ MOLTO SODDISFATTO

83,2

95,6

60,1 59,1

82,1 90,0

40,2

84,3

29,8 26,6 18,0 45,3

85,4 84,1 82,1 86,2

Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi Potenziamento rete wi-fi Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilità L'uomo della luce

Mostra Luigi Veronelli

Open Bergamo

App Bergamo Kids

0,0 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

LIVELLO SODDISFAZIONE

(% abbastanza/molto soddisfatti)

Base: totale campione

17

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: I CONSIGLI DEGLI UTENTI Gli aspetti da migliorare per aumentare la vivibilità e l'attrattività del centro riguardano in primo luogo l'accessibilità (in termini di viabilità, traffico, trasporti pubblici e disponibilità di parcheggi), il senso di sicurezza e la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici.

La tendenza a ricercare momenti di svago e di intrattenimento, rilevabile a livello nazionale, si conferma anche per la popolazione bergamasca che suggerisce di aumentare il calendario di manifestazioni e gli eventi, migliorare l'offerta culturale, l'offerta di servizi e le attività per il tempo libero.

Infine, alcuni suggerimenti riguardano anche l'offerta commerciale, sia per quanto riguarda il mix merceologico proposto, sia con riferimento agli orari di apertura.

ASPETTI DA MIGLIORARE Migliorare la viabilità e il traffico

57,2%

Aumentare il livello di sicurezza

33,1%

Migliorare il servizio di trasporti pubblici

31,7%

Aumentare la dotazione di parcheggi

30,4%

Aumentare le manifestazioni e gli eventi

22,9%

Migliorare la pulizia e manutenzione spazi…

21,2%

Migliorare l’offerta culturale

16,0%

Migliorare l’offerta servizi/attività tempo libero

15,9%

Migliorare l’offerta commerciale non …

12,3%

Rivedere gli orari di apertura delle attiv.…

10,8%

Migliorare l'offerta di bar/ristoranti

10,1%

Migliorare l’offerta commerciale alimentare

10,0%

Risposta multipla

Base: totale campione

18

IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: I DESIDERATA Nello specifico, gli intervistati sono stati sollecitati a indicare che cosa «mancasse» attualmente nel centro di Bergamo, sia in termini di prodotti/servizi, sia con riferimento a particolari insegne. Da chi ha saputo dare indicazioni (solo il 36% per i prodotti/servizi e il 13% per le insegne) emerge un quadro abbastanza composito e variegato, senza una netta focalizzazione su ambiti specifici.

La maggior parte dei «desiderata» riguarda le diverse categorie e tipologie commerciali (alimentari e non), ma non mancano indicazioni relative alla ristorazione, all’entertainment, ai servizi e all’accessibilità. L'età naturalmente influenza anche le esigenze e quindi le proposte: mentre i giovani sono maggiormente interessati allo sviluppo di locali serali, ai negozi di sport e di elettronica, gli adulti e le persone più anziane richiedono maggiormente quei servizi di prossimità che consentono loro di vivere maggiormente il centro (ad esempio l’offerta di prodotti alimentari).

Con riferimento alle insegne, emerge una chiara richiesta di insegne di forte impatto, in tutti i comparti (alimentari e non alimentari), appartenenti prevalentemente alla distribuzione moderna (grandi superfici e catene in franchising), ma con un buon richiamo anche ai grandi marchi della moda. Emerge , in altri termini una richiesta di accrescere la capacità di attrazione commerciale della città. In particolare, i giovani richiedono insegne quali Breil, Decathlon e Nike, ma anche Disney e Apple; quelli di media età Mediaword, Trony, ma anche Chanel e Fratelli Rossetti; le persone più anziane, invece, insegne più economiche, come Bata, Upim, Kasanova e, nell’alimentare, insegne di supermercati come Conad ed Esselunga.

19

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI RISTORAZIONE

QUALI PRODOTTI E SERVIZI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO? NEGOZI DI GENERI VARI

ABBIGLIAMENTO

INDICANO PRODOTTI/SERVIZI DESIDERATI

35,8 % % risposte multiple

Abbigliamento in generale Calzature Abbigliamento di qualità Abbigliamento uomo Negozi grandi marche Negozio di cappelli Abbigliamento anziani

6,4% 1,4% 0,6% 0,5% 9,6 0,3% 0,2% 0,1%

ALIMENTARI Negozi alimentari più grandi Negozio di piccoli alimentari Prodotti Bio Panetteria Discount Pescheria Frutta e verdura Pasticceria

2,0% 0,4% 0,4% 0,3% 4,0 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Negozi di elettronica Casalinghi Negozi di sport Ferramenta, bricolage e fai da te Libreria Negozi artigianali Edicola Negozi di souvenir Negozi di ottica Negozio di musica Prodotti tipici locali Telefonia Tabaccai Gioielleria Calzolai Merceria Negozio di giocattoli

1,7% 1,6% 1,3% 1,2% 0,9% 0,7% 0,6% 0,3% 0,3% 10,4 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Base: totale campione

Pub/locali notturni Locali aperti fino a tardi Più bar Più ristoranti/pizzerie Ristoranti economici Yogurteria Self-service ristorante

2,2% 1,7% 1,6% 0,4% 6,3 0,2% 0,1% 0,1%

ENTERTAINMENT Cinema Iniziative per i giovani Parco giochi Più iniziative culturali Bowling Palazzetto dello Sport

1,2% 0,4% 0,3% 2,7 0,2% 0,2% 0,2%

ACCESSIBILITÀ Piste ciclabili Più parcheggi Più mezzi pubblici Meno traffico

1,0% 0,8% 2,1 0,2% 0,1%

SERVIZI PUBBLICI

ASL Vigilanza/sicurezza Servizi igienici

1,0% 0,8% 2,3 0,6%

INSEGNE DESIDERATE QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO? ALIMENTARI E GROCERY

INDICANO INSEGNE DESIDERATE

12,7 %

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

DISTRIBUZIONE MODERNA

DISTRIBUZIONE MODERNA

-

-

Esselunga Conad CRAI Acqua e sapone

BIOLOGICO - NaturaSì

Bata Intimissimi H&M Desigual

GRANDI MAGAZZINI

ELETTRONICA DI CONSUMO

GIOIELLERIE OROLOGERIE

GRANDI SUPERFICI MONOMARCA SPECIALIZZATE - Breil - Media World - Trony

- Pandora

MONOMARCA

- Tiffany

- Apple

GRANDI MARCHI

ARTICOLI SPORTIVI

ALTRI ARTICOLI

GRANDI SUPERFICI - Kasanova SPECIALIZZATE - Disney - Decathlon - Foot Locker

- Mondadori

RISTORAZIONE

- Burger King - Starbucks - Spontini

MONOMARCA - Nike - Adidas

- Upim - La Rinascente

GRANDI MARCHI

Base: totale campione

-

F.lli Rossetti Chanel Versace Ralph Lauren Trussardi Armani Louis Vuitton

21

IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO Dall’analisi del comportamento di acquisto di residenti e non residenti, emergono alcune importanti evidenze.

EVASIONE DEI CONSUMI I tassi di evasione dei consumi dal centro sono piuttosto elevati per entrambi i comparti merceologici, in particolare per quello dell'alimentare e del grocery (prodotti di largo e generale consumo), per cui l'84% della spesa dei residenti viene effettuata fuori dal centro. Il successo del commercio moderno ha rappresentato un fattore di crisi per tutti i centri città, che si fondano su una rete al dettaglio di vicinato e dove l’integrazione del moderno è generalmente difficile (a causa di vincoli strutturali) e non permette sempre lo sviluppo di tipologie di vendita competitive al pari di quelle localizzate in aree meno centrali. Su questo fronte, quindi, il centro ha una capacità di attrazione limitata alla prossimità, perché minacciato dal richiamo di convenienza esercitato dai super/ipermercati presenti in altre aree e nei comuni limitrofi. Il giudizio fornito sull'offerta commerciale alimentare non risulta particolarmente positivo, nonostante la presenza di superfici di medio-grandi dimensioni nell'area del Distretto, a testimonianza di una potenziale domanda di servizio commerciale da soddisfare. Più elevata la capacità del centro di trattenere i consumi nel comparto non alimentare, che raccoglie oltre il 30% del totale della spesa dei residenti.

Nel complesso, la presenza in Bergamo di medio-grandi strutture di vendita riduce comunque l’evasione dei consumi al di fuori dei confini comunali: la percentuale di acquisti effettuata fuori Bergamo varia, infatti, dal 22,1% dell’alimentare al 30,4% del non alimentare.

Comprensibilmente i residenti nel centro mantengono una quota più elevata di spesa nel centro per entrambi i comparti, mentre risulta più ridotta la capacità di attrarre coloro che risiedono in altri quartieri; questi ultimi tendono infatti ad acquistare maggiormente in altre zone di Bergamo o comunque fanno riferimento per i loro acquisti a più luoghi.

22

LUOGO D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: TASSI DI EVASIONE E CAPACITÀ ATTRATTIVA FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI?

RESIDENTI Share of wallet dichiarata (%)

ALIM.

NON RESIDENTI NON ALIM. TOTALE

Centro di Bergamo

16,1

31,2

23,6

Altri quartieri di Bergamo

61,8

38,4

50,1

Altri comuni

20,6

22,2

21,4

1,5

8,2

4,9

100,0

100,0

100,0

Internet Totale

Share of wallet dichiarata (%)

EVASIONE DAL CENTRO EVASIONE DA BERGAMO

ATTRAZIONE

ALIM.

NON ALIM. TOTALE

Nel comune di residenza

48,0

35,1

41,6

Bergamo

15,2

25,1

20,2

Altri comuni

35,6

32,8

34,2

1,1

7,0

4,0

100,0

100,0

100,0

Internet Totale

Valori % Base: totale residenti

Base: totale non residenti

IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO (segue) ATTRAZIONE DEI CONSUMI Il comune di Bergamo mostra una ridotta capacità attrattiva dei consumi dei non residenti: solo il 20% della spesa di chi abita nei comuni vicini viene effettuata nei negozi di Bergamo, percentuale che si riduce al 15% se si considera il comparto alimentare.

MULTIPOLARITÀ E MULTICANALITÀ La presenza di una molteplicità di sistemi di offerta e di formule distributive differenti, sia nell’alimentare che nel non alimentare, accentua la tendenza del consumatore alla «multipolarità» e alla «multicanalità»: anche il consumatore bergamasco tende infatti a effettuare i propri acquisti in più polarità commerciali (centro, altri quartieri di Bergamo, altri comuni, internet) e formule distributive (negozi di piccole dimensione, distribuzione moderna, ambulanti, e così via), in funzione delle diverse occasioni ed esigenze. Sono pochi, invece, i consumatori che frequentano per i propri acquisti solo un centro o una formula distributiva.

POLARITÀ COMMERCIALI E CANALI DI ACQUISTO

Totale Residenti Non residenti

Multipolarità 92,0 88,9 96,8

Multicanalità 88,4 87,6 89,5

Valori % Base: totale campione

24

IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO (segue) E-COMMERCE L’utilizzo di Internet ha ormai raggiunto un’ampia diffusione anche per effettuare gli acquisti ed è sicuramente un canale che rappresenta un competitor importante che le aziende commerciali da cui non è più pensabile prescindere se si considerano le previsioni di sviluppo atteso. Sebbene rappresenti una quota ancora modesta nella share of wallet dei consumatori, ben il 37% dei residenti e il 35% dei non residenti ha dichiarato di aver effettuato acquisti online di prodotti non alimentari, percentuale più bassa per l’acquisto di generi alimentari (rispettivamente pari all’8% e al 9%).

La propensione ad acquistare online aumenta all’aumentare del livello di istruzione: la penetrazione del canale passa dal 27% di chi ha un titolo di studio basso (licenza media inferiore) al 46% per chi ha conseguito la laurea, che sono anche quelli con una incidenza della spesa sul totale più elevata (7,5% del totale).

Il punto di forza su cui ancora i negozi fisici possono contare è rappresentato dal patrimonio di relazione e di fiducia di cui godono rispetto ai negozi virtuali. Solo una parte dei consumatori (19%), infatti, non effettua acquisti online per l’indisponibilità della dotazione strutturale necessaria (mancanza di un PC o della connessione). La maggior parte sceglie consapevolmente di acquistare presso i negozi fisici, preferendo il rapporto diretto e personale con il negoziante e la fiducia che è in grado di trasmettere. Ecco pertanto che la competenza e il servizio diventano fattori rilevanti e distintivi non solo per competere con format maggiormente aggressivi sul prezzo (tipicamente quelli della moderna distribuzione), ma anche con la «rete».

25

UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?

Preferisco fare acquisti in negozio

ACQUISTANO ON LINE

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Non mi fido

Non ho la connessione

Non ho il Computer

8,7%

24,4

Valori %

36,9 %

55,8

16,3

3,5

36,0%

Base: totale campione

Base: totale frequentatori che non acquistano On Line

26

LA SODDISFAZIONE SULL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO Il giudizio che i consumatori (residenti e non) danno sull’offerta commerciale del centro di Bergamo varia a seconda del comparto considerato. In generale, le valutazione peggiori sono date a quei comparti (alimentare, mobili e arredamento, articoli sportivi, elettronica di consumo, casalinghi e articoli per la casa) dove la distribuzione moderna, grazie a politiche di prezzo aggressive, è riuscita a conquistare quote di mercato considerevoli. È su questi comparti che il centro di Bergamo ha un posizionamento più debole e risente in modo sostanziale della concorrenza delle grandi superfici localizzate all’esterno, sia nei centri commerciali che standing alone. Maggiore, invece, è il livello di soddisfazione espresso con riferimento all’abbigliamento (che rappresenta l’offerta principale del centro), alle gioiellerie e orologerie, alle profumerie così come all’offerta di ristorazione (bar e birrerie in primis, ma anche ristoranti e pizzerie).

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

PROFUMERIA

GIOIELLERIE OROLOGERIE

LIBRI E MUSICA

ELETTRONICA DI CONSUMO

3,21

3,20

3,13

3,08

2,75

CASALINGHI E ARTICOLI CASA

2,72

GIUDIZIO SULL’OFFERTA DEL CENTRO Valori medi, scala 1-4

BAR E BIRRERIE

RISTORANTI E PIZZERIE

3,31

3,15

ARTICOLI SPORTIVI

ALIMENTARI

MOBILI E ARREDAMENTO

2,63

2,52

2,47

Base: totale campione

27

IL CENTRO DI BERGAMO E LE POLARITÀ CONCORRENTI Il comune di Bergamo si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da una molteplicità di polarità commerciali di vario genere, siano essi centri commerciali pianificati o altri centri commerciali naturali, che si contendono le preferenze dei consumatori.

In particolare, con riferimento ai centri commerciali pianificati, la penetrazione della formula è particolarmente elevata e queste grandi strutture di vendita rappresentano una meta di frequentazione e di acquisto per la quasi totalità dei consumatori: il 90% dei non residenti e il 78% dei residenti di Bergamo frequentano centri commerciali pianificati (principalmente Orio Center, Curno e Le Due Torri), con una frequenza di visita che per il 33% degli intervistati è almeno una volta alla settimana (la frequenza è maggiore per i più giovani e tende a decrescere all’aumentare dell’età, in particolare per i non residenti).

I centri commerciali pianificati offrono, infatti, una serie di benefici che influenzano in misura rilevante il comportamento dei consumatori in termini di scelta delle destinazioni di acquisto. Si tratta, in modo particolare, della dimensione dell’entertainment e dell’esperienzialità legata al processo di acquisto, nonché a quello della convenienza, aspetto quest’ultimo che rappresenta un criterio di scelta importante, soprattutto nella difficile situazione economica attuale. Se il principale motivo di frequentazione è rappresentato dall’attrattore alimentare (ipermercato), particolare rilevanza assume l’intera offerta della galleria, comprensiva di ristorazione e di attività per il tempo libero e l’entertainment. Inoltre, i centri commerciali vengono considerati luoghi piacevoli dove trascorrere il tempo dal 20% degli intervistati.

28

LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

FREQUENTA CC 82,9 %

QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?

PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI

27,9 % ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

4,7% 46,2% 57,2%

26,9%

29,2%

26,7%

Base: totale campione Base: totale frequentatori dei CC

29

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

Valori %

CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI ?

29,0 28,4 29,8 3,7 2,4 5,3 Più volte a settimana

Una volta alla settimana

18,2 15,0 22,3

16,4 17,2 15,5

15,6 15,2 16,0

Due volte al mese

1 volta al mese

Meno di una volta al mese

Totale

• • • • • •

Residenti

Non residenti

17,1

21,8 11,3

NON FREQUENTANO Base: totale campione

MOTIVI DI FREQUENTAZIONE Per la spesa alimentare (52,0%) Per acquistare abbigliamento (44,5%) È un luogo piacevole dove passare il tempo (19,8%) Per l’offerta per il tempo libero e di entertainment (17,7%) Per l’offerta di ristorazione (13,1%) Per acquistare calzature (10,1%) Base: totale frequentatori dei CC

30

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI Nel corso del tempo, a una concorrenza tra tipologie di vendita (inter-type competition) e tra insegne all’interno delle diverse tipologie (intra-type competition) si è aggiunta una nuova dimensione competitiva, vale a dire quella tra sistemi di offerta commerciale in grado di attrarre quote significative di potenziali clienti. Ne deriva che la performance economica di un’impresa non dipende soltanto dalla capacità di attrazione commerciale della singola insegna, ma anche dalla capacità di attrazione complessiva del “contenitore” in cui tale insegna è inserita e a cui essa stessa contribuisce in parte.

Con riferimento alla dimensione strettamente commerciale, tenendo anche conto della situazione del commercio urbano come conseguenza della crisi economica che ha colpito il Paese, l’analisi consente di evidenziare le direttrici principali rispetto alle quali declinare gli obiettivi strategici.

La prima direttrice riguarda il rafforzamento della rete di servizi commerciali. L’obiettivo è quello di sviluppare strumenti e azioni che consentano di supportare l’offerta in modo sinergico e finalizzata al recupero di economie e capacità competitiva così da rendere il centro in grado di garantire alla comunità locale servizi adeguati in termini di quantità e, soprattutto, di qualità. L’analisi ha evidenziato l’esigenza di un potenziamento dell’offerta, sia nella sua dimensione alimentare, sia con riferimento alla varietà delle proposte. Si tratta cioè di riarticolare il mix merceologico con logiche insediative che permettano di migliorare e potenziare l’offerta relativamente alle effettive esigenze della domanda.

Anche considerata l’esistenza di una molteplicità di spazi economici dismessi, sfitti o non utilizzati, il Distretto potrebbe incoraggiare ulteriormente, nel percorso già intrapreso (Bando franchising, Open Doors), lo sviluppo di nuove attività commerciali che consentano di ampliare la varietà dell’offerta del centro (sia in termini di tipologie di punti vendita e di insegne, sia rispetto al livello qualitativo e al conseguente livello di prezzo - merchandising mix) e, pertanto, l’attrattività complessiva della stesso.

31

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue) La seconda direttrice, invece, è quella dell’innovazione commerciale che potenzi e riposizioni la varietà dell’offerta di beni e servizi e sostenga la dimensione ludica ed edonistica dello shopping (ne è un esempio l’offerta integrata di prodotti e servizi, come si sta sviluppando in molte realtà urbane). Ciò consentirebbe di riallineare il valore proposto dagli operatori commerciali e quello richiesto dai consumatori, che per una serie di fattori socio-economici, hanno riorientato la propria domanda verso un’offerta di convenienza e, allo stesso tempo, di entertainment post-moderno (shopping con elevata varietà d’offerta, socialità, consumi e svago nel canale fuori casa). Tale seconda strada potrebbe essere perseguita attraverso modalità e strumenti che consentano di migliorare l’efficienza operativa e gestionale delle piccole imprese commerciali (come ad esempio la costituzione di reti di impresa), nonché l’efficacia e la creazione di valore per il consumatore finale. L’attenzione potrebbe essere posta, in particolare, sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, sia per quanto riguarda lo sviluppo di iniziative di marketing (web marketing, social marketing ed ecommerce), sia con riferimento alle modalità con cui vengono gestiti i processi operativi delle imprese commerciali.

Alcune leve utilizzabili in termini competitivi sono: – la capacità delle superfici fisiche di integrarsi con tutto il mondo digitale e dell’e-commerce, in ottica omnichannel; – l’espressione di novità e di experience necessaria a rendere lo shopping un momento di evasione e intrattenimento e non più solo la semplice risoluzione di un’esigenza funzionale.

L’innovazione deve interessare anche la rete di pubblici esercizi al fine di creare un’offerta in linea con gli attuali trend di consumi fuori casa, che si svolgono sempre più intorno ai temi della comodità, varietà, qualità e relazionalità.

32

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue) Queste iniziative, che sono in capo alla capacità imprenditoriale dei singoli operatori, devono essere incanalate, però, in un insieme coerente di attività finalizzate all'incremento dell’attrattività complessiva del centro, che porti a un aumento della value proposition del “contenitore”, più che dei singoli negozi. Si tratta di rinsaldare ulteriormente la funzione sociale che svolge, attraverso la creazione di un contesto vitale e dinamico in cui vi sia il piacere di andare per una molteplicità di motivi.

Inoltre, se il centro rappresenta ancora un importante punto di riferimento per i suoi cittadini e per quelli dei comuni vicini, è tuttavia necessario che tale ruolo non venga indebolito a causa della crescente competizione esercitata da altre polarità (centri commerciali pianificati, altri centri commerciali naturali, e così via). Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta agli elementi di attrazione del centro (di carattere urbano, culturale e commerciale) che ne garantiscano la sua vivibilità, nonché la sua vitalità e dinamicità.

L’analisi ha messo in luce le priorità di intervento per migliorare la soddisfazione dei suoi consumatori. Prima di tutto un rafforzamento dell’accessibilità del contenitore, a partire dalla richiesta di maggiore disponibilità di zone di sosta, attenzione ai costi dei parcheggi, maggior disponibilità di piste ciclabili e migliore servizio di trasporto pubblico. Ciò è tanto più rilevante se si considera che l’auto rappresenta ancora uno dei principali mezzi utilizzati per recarsi in centro, in particolare da coloro che non vi risiedono, e che difficoltà (anche solo percepite) di accessibilità scoraggiano la frequentazione del centro. Naturalmente, si tratta di valutare se, al di là di una mancanza effettiva di posti auto, non sussista un problema di percepito che possa essere in parte superato da un’adeguata attività di comunicazione della disponibilità effettiva di parcheggi e delle attività in essere (sistema di indirizzazamento dei parcheggi e App mobilità).

33

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue) In secondo luogo, sempre per valorizzare il “contenitore”, è opportuno una attenzione particolare al miglioramento del contesto urbano che, se in alcune aree significa una maggiore attenzione al dettaglio, in altre richiede una più attenta gestione della manutenzione degli spazi pubblici, al fine di rendere maggiormente piacevole l’esperienza di visita nel suo complesso.

Infine, sebbene non ultimo per importanza, l’aspetto più strettamente legato all’entertainment, ovvero il miglioramento dell’offerta culturale, di servizi e le attività per il tempo libero, nonché del calendario di manifestazioni e gli eventi. È questo un aspetto da tenere in grande considerazione in quanto concorre in misura rilevante a determinare la soddisfazione dei frequentatori, sia residenti che non, nei confronti del centro, contribuendo a definirne l’immagine di vitalità e di attrattività.

L'opportunità di potenziare ulteriormente il programma di animazione non deve essere inteso necessariamente in senso quantitativo, ma eventualmente anche attraverso una progettazione più mirata alle aspettative dei fruitori (il che comporta l'esigenza di attivare strumenti di ascolto e valutazione di tali attese). Si consideri peraltro che, come dimostrano alcuni studi condotti a livello internazionale, non sempre esiste una diretta correlazione tra realizzazione di attività culturali ed eventi e reali benefici economici per gli operatori commerciali, a sottolineare come occorra immaginare iniziative fortemente collegate al mondo del commercio e che siano progettate, organizzate e gestite in una logica di Distretto.

Sempre nell’ottica di accrescere l’attrattività e la vitalità dell’area, si potrebbero inserire anche alcune iniziative a sostegno dei pubblici esercizi del centro, in particolare dei ristoranti e pizzerie, che oggi attraggono in misura minore di quelli di altre aree (Bergamo Alta in primis), specie per quel che riguarda il mondo dei consumi serali (che costituiscono un capitolo di spesa di crescente rilevanza). Il loro rilancio è correlato alla capacità di riportare i segmenti più giovani ed edonistici nell’area del centro nei momenti del tempo libero (alla sera e nei week end). La richiesta da parte dei giovani di locali serali va proprio in questa direzione.

34

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue) Si consideri, infatti, che l’offerta di pubblici esercizi ha un carattere prevalentemente diurno: un numero consistente di attività, infatti, chiude tra le 18.00 e le 20.00 e solo poche restano aperte fino a tarda serata. L’offerta che essi generano sembra pertanto essere adeguata a soddisfare una domanda soprattutto di tipo funzionale (consumi di residenti e lavoratori nell’area, frequentazione da parte di visitatori in concomitanza ad altre attività), ma meno in grado di attrarre domanda in modo spontanea (frequentazione dell’area come destinazione per i consumi fuori casa, specie serali).

35

INDAGINE SUI RESIDENTI DI BERGAMO

IL CAMPIONE DI INDAGINE

IL CAMPIONE DI INDAGINE Il campione di indagine rispecchia pienamente le caratteristiche demografiche (sesso e classi di età) dell’universo di riferimento (popolazione residente a Bergamo). Data la numerosità del campione di 500 interviste (in una ipotesi di livello di confidenza 95% e variabile dicotomica percentuale (p)=50%) il margine di errore statistico è pari al 4,43%.

Al fine di cogliere eventuali differenze in termini di percezione e comportamento, l’analisi è stata condotta distinguendo il target in base alle seguenti variabili: quartiere di residenza (Centro e altri quartieri) sesso (maschi e femmine) classi di età (ripartizione ISTAT) occupazione titolo di studio frequenza di visita al Centro (High city user, Medium city user e Low city user)

38

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER SESSO E CLASSI DI ETÀ UNIVERSO

UNIVERSO POPOLAZIONE RESIDENTE A BERGAMO: ripartizione per sesso e classe di età

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre Totale CAMPIONE

CAMPIONE INTERVISTATI RESIDENTI A BERGAMO: ripartizione per sesso e classe di età

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 e oltre Totale

Maschi

Femmine

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

3.961

3,9

3.873

3,9

7.834

7,8

6.148

6,1

6.251

6,2

12.399

12,4

8.168

8,1

8.591

8,6

16.759

16,7

9.215

9,2

10.054

10,0

19.269

19,2

6.901

6,9

7.840

7,8

14.741

14,7

11.548

11,5

17.751

17,7

29.299

29,2

45.941

45,8

54.360

Maschi

54,2

100.301

Femmine

100,0

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

20 31 41 46 34 58 229

4,0 6,2 8,2 9,2 6,8 11,6 45,8

19 31 43 50 39 88 271

3,8 6,2 8,6 10,0 7,8 17,6 54,2

39 62 84 96 73 146 500

7,8 12,4 16,8 19,2 14,6 29,2 100,0

39

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER QUARTIERE DI RESIDENZA QUARTIERI

CAMPIONE

Boccaleone Borgo Palazzo Campagnola Carnovali Celadina Centro CittĂ Alta Colli Colognola Grumello Longuelo Loreto Malpensata Monterosso Redona San Paolo San Tomaso Santa Caterina Santa Lucia Valtesse Valverde Villaggio Sposi

v.a.

13 36 12 15 39 72 12 11 21 7 18 30 19 26 27 20 29 26 15 23 14 15

% 2,6 7,2 2,4 3,0 7,8 14,4 2,4 2,2 4,2 1,4 3,6 6,0 3,8 5,2 5,4 4,0 5,8 5,2 3,0 4,6 2,8 3,0

Totale complessivo

500

100,0 40

IL CAMPIONE DI INDAGINE (segue) Il profilo del campione è così sintetizzabile: il 54,2% degli intervistati è di sesso femminile; un quinto del campione ha meno di 34 anni, mentre gli over-sessantacinquenni sono il 29,2%, percentuale superiore al dato medio provinciale (24%), regionale e nazionale (26%); la maggior parte degli intervistati vive in nuclei familiari composti da due o più persone, mentre è piuttosto contenuta la quota di chi vive da solo (13,0%); lavora il 56,6% del campione, prevalentemente in occupazioni impiegatizie (32,4%), operaie (9,8%) e di libera professione (6,6%), mentre tra i non occupati solo una piccola percentuale è disoccupato (1,2%), circa un quarto sono pensionati (coerentemente con il peso della classa di età più anziana), mentre la restante quota si divide tra casalinghe (10,4%) e studenti (6,4%); è elevato il livello di scolarizzazione: il 57% ha conseguito un diploma di scuola superiore e il 22,8% la laurea; il 15% circa risiede nel quartiere centro di Bergamo.

Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.

41

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

RESIDENZA

SESSO

54,2

Valori %

Nel Centro di Bergamo 14,4%

In altre zone di Bergamo diverse dal Centro 85,6%

45,8

Donne

Uomini

Base: totale residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) CLASSI D’ETÀ

29,2

Valori %

20,2 16,8

19,2 14,6

12,4 7,8

Meno di 25 anni

Tra 25 - 34 anni

Tra 35 - 44 anni

Tra 45 - 54 anni

Tra 55 - 64 anni

65 e oltre

Base: totale residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

39,4

Valori %

37,2

13,0

Da solo

N. DI PERSONE CON CUI VIVE Numero Numero figli componenti 1,8 3,7

10,4

Coppie senza figli

Coppie con figli

Altro

Base: totale residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) PROFESSIONE

Non occupati 43,4% Occupati 56,6%

OCCUPATI

TOTALE

NON OCCUPATI

TOTALE

Impiegato

32,4

Pensionato

25,4

Operaio

9,8

Casalinga

10,4

Libero professionista

6,6

Studente

6,4

Altro

7,8

Disoccupato

1,2

Valori %

Valori % Base: totale residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) TITOLO DI STUDIO

Valori %

57,0

22,8

19,0

1,2 Licenza elementare

Licenza media inferiore

Diploma scuola superiore

Laurea

Base: totale residenti

LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO QUANTO FREQUENTEMENTE SI RECA NEL CENTRO DI BERGAMO?

Valori %

HIGH CITY USER 54,6 91,7 48,4

26,8

68,1

27,8

23,6 28,5

29,2

26,2

19,9 8,3

Tutti i giorni o quasi

2-3 volte la settimana

Totale

1 volta la settimana

Residenti nel Centro

11,0

12,9

1 volta al mese

8,2

9,6

Qualche volta l'anno

Residenti in altre zone

ELEVATO LIVELLO DI FREQUENTAZIONE DEL CENTRO, non solo da parte di chi vi risiede, ma anche di coloro che risiedono in altre zone di Bergamo. Lo frequentano in misura maggiore le donne e gli over 45.

Base: totale residenti

PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il Centro come luogo di incontro e shopping TOTALE

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

Per passeggiare e/o incontrare gli amici

73,2

80,6

72,0

Per fare acquisti

70,2

86,1

67,5

Per andare in un bar/pub/caffè

60,6

77,8

57,7

Per usufruire dei servizi pubblici

53,8

73,6

50,5

Per usufruire di altri servizi

51,8

97,2

44,2

Per andare a teatro/cinema/museo

49,0

59,7

47,2

Per andare al ristorante/pizzeria

37,2

50,0

35,0

Per la spesa alimentare

28,0

68,1

21,3

Per lavoro/studio

18,2

22,2

17,5

Valori %, risposta multipla

RUOLO SOCIALE ANCORA MOLTO FORTE DEL CENTRO, CHE SI AFFIANCA A QUELLO LEGATO ALLO SHOPPING. INTERESSANTE ANCHE LA FUNZIONE DI ENTERTAINMENT. Base: totale residenti

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI FREQUENTA PER SPESA ALIMENTARE

FREQUENTA PER SHOPPING

28 %

70 % 41,4

39,3

35,7 33,6

32,5 26,8

25,7

Valori %

17,9

15,0

5,0 In settimana

Nel fine settimana

Valori %

25,7

24,8

26,8 21,7

19,1

9,1

In settimana

Nel fine settimana

Tutti i giorni/fine settimana

2-3 volte la settimana/fine settimana

Tutti i giorni/fine settimana

2-3 volte la settimana/fine settimana

1 volta la settimana/fine settimana

Non hanno acquistato

1 volta la settimana/fine settimana

Non hanno acquistato

Base: residenti che si recano in centro per spesa alimentare

Base: residenti che si recano in centro per shopping

DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO TOTALE

RESIDENTI IN CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE 11,5

13,0 22,2

MENO DI 1 ORA

73,5

72,1

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

63,9

14,9

13,9 Valori %

15,0 Base: totale residenti

MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO COME SI RECA GENERALMENTE NEL CENTRO DI BERGAMO?

Mezzo pubblico 22,6%

Mezzo privato 77,4%

25-34

I mezzi pubblici sono utilizzati maggiormente dai giovani, mentre gli anziani si recano più frequentemente a piedi.

L’automobile, invece, è utilizzata maggiormente dal target 25-34 anni.

35-44 36,6

32,4

>55

21,0

<25

45-54 5,0

3,4

Automobile

Moto

Piedi

Bicicletta

1,6

Bus

Tram

Base: totale residenti

52

I MOTIVI DELL’UTILIZZO DEI MEZZI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO PER QUALE MOTIVO SCEGLIE DI SPOSTARSI CON QUESTO MEZZO DI TRASPORTO? MEZZI PUBBLICI

MEZZI PRIVATI AUTOMOBILE (32,4%) Comodità Velocità Pochi mezzi pubblici Abitudine Mezzi pubblici scomodi Economico Abito lontano Parcheggio comodo

71,6% 15,4% 4,9% 1,9% 1,9% 1,2% 1,2% 1,2%

BUS (21,0%)

PIEDI (36,6%) Abito vicino Comodità Per fare moto/tenermi in forma Velocità Non ho l'auto Per non cercare parcheggio Ecologico Pochi mezzi pubblici Parcheggi costosi

45,9% 24,0% 13,7% 5,5% 2,7% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%

Comodità Per non cercare parcheggio Non ho l'auto Parcheggi costosi Velocità Troppo traffico Abitudine Economico Per non usare l'auto

38,1% 20,0% 13,3% 9,5% 5,7% 3,8% 3,8% 2,9% 1,9%

La comodità è un motivo citato soprattutto dal target giovane (25-34), mentre la velocità è per i meno giovani (55-64); i più giovani (meno di 25) naturalmente citano più frequentemente la mancanza dell’auto e gli anziani (>64) il desiderio di mantenersi in forma.

Base: totale residenti che utilizzano il mezzo

53

PARCHEGGI E TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO DOVE PARCHEGGIA GENERALMENTE L’AUTO/MOTO? TEMPO MEDIO DELLA SOSTA 66,5

Valori %

33,5 12,3% A

Su strada

In struttura

C E

STRUTTURA A B C D E

Piazza Libertà Via Borfuro Piazzale della Repubblica Triangolo Sant’Antonino

% 10,1 6,7 4,5 3,4 2,2

MENO DI 1 ORA

B

D

DA 1 A 3 ORE

68,7%

PIÙ DI 3 ORE 19,0% Base: totale residenti che utilizzano auto/moto

54

TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO IN STRADA O STRUTTURA TOTALE

STRADA

STRUTTURA

12,3

10,9

15,0

MENO DI 1 ORA

62,2 68,7

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

81,7

19,0

26,9 3,3 Valori %

Base: totale residenti

TEMPI DI SPOSTAMENTO PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO QUANTO TEMPO IMPIEGA MEDIAMENTE PER RAGGIUNGERE DAL PARCHEGGIO/FERMATA IN CUI SCENDE LA SUA DESTINAZIONE NEL CENTRO DI BERGAMO? MEZZI PRIVATI

MEZZI PUBBLICI

7,0 minuti 20,1%

8,0 minuti

74,3%

8,8%

81,4%

5,6% Meno di 5

Tra 5 e 10

Oltre 10

9,7% Meno di 5

Tra 5 e 10

Oltre 10 Base: totale residenti

56

IL VISSUTO DEL CENTRO * (luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa)

TOTALE

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

Un punto di riferimento per la città *

24,8

29,2

24,1

Un punto di ritrovo

17,6

2,8

20,1

Il luogo in cui abito

11,8

56,9

4,2

Un luogo di passaggio

11,0

-

12,9

Un luogo di lavoro/studio

10,4

2,8

11,7

Un luogo d’acquisto

8,6

2,8

9,6

Una zona della città come le altre

5,8

2,8

6,3

Altro

1,2

1,4

1,2

Nulla di particolare

8,8

1,4

10,0

Valori %

VISSUTO POSITIVO DELL’AREA che assume ancora una FUNZIONE SOCIALE, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. Meno rilevante è il vissuto dell’area come luogo COMMERCIALE, di shopping. Per circa un quarto del campione (sono soprattutto non residenti nel centro) vi è MANCANZA DI UNA VERA E PROPRIA IDENTITÀ (il centro viene considerato come semplice luogo di passaggio, una zona come altre o addirittura nulla in particolare).

Base: totale residenti

VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI QUANTO È VIVIBILE IL CENTRO DI BERGAMO?

Molto vivibile 25,2%

76,2%

Vivibile 51,0%

Per niente vivibile 3,6%

25-54 Poco vivibile 20,2%

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

Molto vivibile

31,9

24,1

Vivibile

37,5

53,3

Poco vivibile

26,4

19,2

Per niente vivibile

4,2

3,5 Valori %

Complessivamente il centro di Bergamo è considerato VIVIBILE, solo una piccola quota esprime giudizi negativi.

Si tratta in particolare della fascia di media età della popolazione.

Base: totale residenti

VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI QUANTO È VITALE/ATTRATTIVO IL CENTRO DI BERGAMO?

Molto attrattivo 21,2%

68,2%

Attrattivo 47,0%

Per niente attrattivo 3,8%

55-64 Poco attrattivo 28,0%

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

Molto attrattivo

27,8

20,1

Attrattivo

31,9

49,5

Poco attrattivo

25,0

28,5

Per niente attrattivo

15,3

1,9 Valori %

Complessivamente il centro di Bergamo è considerato piuttosto VITALE E ATTRATTIVO dalla maggior parte dei residenti.

Ad essere maggiormente insoddisfatti sono coloro che abitano nel centro.

Base: totale residenti

Alta Bassa

VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ

VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ E VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO

6,8

61,4

17,0

14,8

Soddisfazione elevata

Soddisfazione media (21,6%)

Alta

Bassa VIVIBILITÀ

Base: totale residenti

EVOLUZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI, ALLA LUCE DELLE INIZIATIVE SVILUPPATE PER EXPO, NELL’ULTIMO ANNO, IL CENTRO DI BERGAMO È...

Molto migliorato 2,0%

32,2%

Molto peggiorato 2,0% Peggiorato 8,0%

Migliorato 30,2%

Invariato 57,8%

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

-

2,3

Migliorato

34,7

29,4

Invariato

45,8

59,8

Peggiorato

18,1

6,3

Molto peggiorato

1,4

2,1

Molto migliorato

Valori %

La differenza tra chi ha espresso un giudizio positivo (molto migliorato/migliorato= 32,2%) rispetto a un giudizio negativo (molto peggiorato/peggiorato=10,0%) evidenzia un MIGLIORAMENTO NEL SENTIMENTO COMPLESSIVO sulla situazione attuale rispetto a quella dell’anno scorso. Una percezione più positiva è espressa da chi resiede in altri quartieri di Bergamo.

Base: totale residenti

61

PRINCIPALI ASPETTI DA MIGLIORARE PER AUMENTARE LA VIVIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO 55-64 >55

Migliorare la viabilità e il traffico

54,0

Migliorare il servizio di trasporti pubblici

35,2

Aumentare il livello di sicurezza

32,4

Migliorare la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici

23,0

Aumentare la dotazione di parcheggi

22,8

>65

Aumentare le manifestazioni e gli eventi

<25

21,2

Migliorare l’offerta culturale

17,2

Migliorare l’offerta commerciale non alimentare

17,0

Migliorare l’offerta commerciale alimentare

15,8

Migliorare l’offerta di servizi e attività per il tempo libero

14,6

Migliorare l'offerta di bar/ristoranti

11,8

Rivedere gli orari di apertura delle attività commerciali

10,4

Parcheggi non a pagamento

1,6

Piste ciclabili

1,4

<34

RESIDENTI NEL CENTRO

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

56,9 20,8 37,5 29,2 5,6 20,8 20,8 22,2 27,8 9,7 11,1 18,1 4,2 -

53,5 37,6 31,5 22,0 25,7 21,3 16,6 16,1 13,8 15,4 11,9 9,1 1,2 1,6

Valori %, risposta multipla Base: totale residenti

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 RIAPERTURA ACCADEMIA CARRARA ED EVENTI CONNESSI

APP BERGAMO KIDS

L’UOMO DELLA LUCE

MOSTRA LUIGI VERONELLI

POTENZIAMENTO RETE WI-FI

SISTEMA INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI E APP MOBILITÀ

OPEN BERGAMO

63

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue) Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi

80,0 (% conosce)

LIVELLO CONOSCENZA

100,0

Potenziamento rete wi-fi

60,0

Mostra Luigi Veronelli

Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilitĂ

40,0

L'uomo della luce

Open Doors

20,0

App Bergamo Kids

0,0 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

LIVELLO SODDISFAZIONE (% abbastanza/molto soddisfatti)

Base: totale residenti

64

% % ABBAST./ CONOSCE MOLTO SODDISFATTO

46%

Bassa/Media

CONOSCENZA

Alta

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)

87% Bassa/Media

SODDISFAZIONE

Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi

82,4

94,2

Potenziamento rete wi-fi

61,2

79,4

Mostra Luigi Veronelli

59,0

91,5

Sistema di indirizzam. parcheggi e App mobilitĂ

42,0

84,8

L'uomo della luce

32,6

87,1

Open Doors

27,0

85,2

App Bergamo Kids

18,4

90,2

MEDIA

46,1

87,5 Valori %

Alta Base: totale residenti

65

IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO

LUOGHI DI ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PRODOTTI, FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI? RESIDENTI IN CENTRO Share of wallet dichiarata (%)

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

RESIDENTI IN ALTRE ZONE ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

TOTALE

Centro di Bergamo

45,6

42,1

43,8

11,1

29,4

20,2

16,1

31,2

23,6

Altri quartieri di Bergamo

42,8

31,8

37,4

65,0

39,5

52,3

61,8

38,4

50,1

Altri comuni

11,0

20,3

15,5

22,2

22,5

22,4

20,6

22,2

21,4

Internet

0,7

5,8

3,3

1,7

8,6

5,2

1,5

8,2

4,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Valori %

Base: totale residenti

LUOGHI DI ACQUISTO: MONO E MULTIPOLARITÀ

Share of wallet dichiarata (%)

ALIM.

TOTALE

RESIDENTI IN ALTRE ZONE

RESIDENTI IN CENTRO NON ALIM.

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

TOTALE

SOLO nel Centro di Bergamo

16,7

9,7

9,7

0,5

6,3

0,5

2,8

6,8

1,8

SOLO in altri quartieri di Bergamo

1,4

1,4

1,4

32,2

10,5

10,0

27,8

9,2

8,8

SOLO in altri comuni

-

-

-

2,6

2,1

1,4

2,2

1,8

1,2

Solo in Internet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MULTIPOLARITÀ

81,9

88,9

88,9

64,7

81,1

88,1

67,2

82,2

88,2

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Valori % Base: totale residenti

FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: MONO E MULTICANALITÀ QUALI DI QUESTE TIPOLOGIE DI VENDITA UTILIZZA PER I SUOI ACQUISTI? RESIDENTI RESIDENTI IN ALTRE IN CENTRO ZONE

TOTALE

Supermercati/ Ipermercati/ Discount

97,2

92,5

93,2

Negozi di piccole dimensioni

86,1

77,6

78,8

Grandi superfici non alimentari

56,9

Ambulanti

38,9

27,6

29,2

4,2

2,8

3,0

100,0

100,0

100,0

Altre attività commerciali Totale

55,8

RESIDENTI RESIDENTI IN ALTRE IN CENTRO ZONE

56,0

Valori %, risposte multiple

SOLO Supermercati/ Ipermercati/ Discount SOLO Negozi di piccole dimensioni SOLO Grandi superfici non alimentari

TOTALE

7,4

5,6

7,7

4,2

2,8

4,4

0,2

-

0,2

SOLO Ambulanti

-

-

-

SOLO Altre attività commerciali

-

-

-

MULTICANALITÀ

88,2

91,7

87,6

Totale

100,0

100,0

100,0

Valori %, risposte multiple Base: totale residenti

UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?

Preferisco fare acquisti in negozio

ACQUISTANO ON LINE

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Non mi fido

Non ho la connessione

Non ho il Computer

9,2%

20,0

Valori %

37,0 %

59,7

14,6

5,7

37,0%

Base: totale residenti

Base: totale residenti che non acquistano On Line

70

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO DI BERGAMO PROFUMERIA

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

GIOIELLERIE OROLOGERIE

3,29

3,21

3,17

LIBRI E MUSICA

ELETTRONICA DI CONSUMO

3,12

2,80

ARTICOLI SPORTIVI

ALIMENTARI

MOBILI E ARREDAMENTO

2,71

2,64

2,44

2,42

16,8

11,8

7,0

9,8

41,2

35,2

40,4

41,8

11,4

13,2

CASALINGHI E ARTICOLI CASA

Valori medi, scala 1-4

38,0

53,0

8,6 0,4

35,4

51,8

11,2

33,2

34,2

40,2

44,8

32,8

31,4

41,2

47,8

50,8

12,8

22,4

2,2

17,0

2,0

4,6

45,8 7,0

1,2

1,6

Per niente adeguata

Poco adeguata

Abbastanza adeguata

Molto adeguata Base: totale residenti

71

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA DI RISTORAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO BAR E BIRRERIE

RISTORANTI E PIZZERIE

3,35

3,18 Valori medi, scala 1-4

36,4

49,4

47,0

38,6 9,6

2,4

15,2

Per niente adeguata

Poco adeguata

Abbastanza adeguata

Molto adeguata

1,4

Base: totale residenti

72

Valori %

Abbigliamento in generale Calzature Abbigliamento di qualità Abbigliamento uomo Negozi di cappelli Negozi grandi marche Negozi alimentari più grandi Negozi di piccoli alimentari Prodotti tipici locali Prodotti biologici Pescheria Discount Frutta e verdura Panetteria Negozi di sport Libreria Edicola Negozi di elettronica Negozi di musica Negozi artigianali Gioielleria Merceria Negozi di giocattoli Casalinghi Ferramenta Prodotti fai da te

4,6 2,2 0,6 0,8 0,4 0,4 2,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 2,2 1,2 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 2,4 0,8 0,4

9,0

5,0

SERVIZI ENTERTA SERVIZI PUBBLICI INMENT RISTORAZIONE

Indica prodotti/ servizi 36,6%

ALIMENTARI

Non indica prodotti/ servizi 63,4%

NEGOZI DI GENERI VARI

QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?

ABBIGLIAMENTO

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI Più bar Pub/locali notturni Locali aperti fino a tardi Più ristoranti/pizzerie Ristoranti economici Cinema Parco giochi Più iniziative culturali Iniziative per i giovani Lavanderia Calzolai Piste ciclabili Più parcheggi Vigilanza/sicurezza ASL Servizi igienici

2,8 2,8 1,4 0,6 0,2 0,6 0,6 0,4 0,2 1,4 0,4 1,4 0,4 1,2 0,6 0,2

% risposte multiple

7,2

3,6

Base: totale residenti

7,8

1.8

1,8 1,8 1,2 0,8

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI PER FASCIA DI ETÀ QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?

% di rispondenti meno di 25 anni

25 - 34 anni

18 - 24 anni

25 - 34 anni

35 - 44 anni

45 - 54 anni

35 - 44 anni

55 - 64 anni

45 - 54 anni

65 e oltre

55 - 64 anni

65 - 74 anni

Negozi sport

15,4 Negozi elettronica

4,8 Abbigliam. in generale 7,1 Più bar

4,2 Abbigliam. in generale 9,6 Abbigliam. in generale

5,5

Pub/locali notturni

12,8 Negozi sport

3,2 Più bar

4,2 Calzature

4,1

Casalinghi

5,1 Locali aperti fino a tardi 3,2 Piste ciclabili

4,8 Abbigliam. in generale 2,1 Negozi alim. più grandi 4,1 Casalinghi

3,4

Gioielleria

5,1 Più ristoranti/pizzerie

3,6 Negozi alim. più grandi 2,1 Libreria

2,7

Vigilanza/sicurezza

2,6

Negozi alim. più grandi 3,6 Casalinghi

ASL

2,6

Casalinghi

2,4 Locali aperti fino a tardi 2,1 Ferramenta

2,7 Vigilanza/sicurezza

2,7

Più parcheggi

2,6

Calzature

2,4 Cinema

2,1 Negozi maschili

2,7 Edicola

2,7

Negozi sport

2,4 ASL

2,1

Iniziative per i giovani 2,6

3,2 Pub/locali notturni

7,1 Pub/locali notturni

2,1 Piste ciclabili

6,8 Lavanderia

4,1 Più bar

2,7 Negozi alim. più grandi 2,7

Negozio di piccoli alim. 2,7 Base: totale residenti

74

INSEGNE DESIDERATE QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO? ELETTRONICA DI CONSUMO

GIOIELLERIE OROLOGERIE

DISTRIBUZIONE MODERNA - Esselunga - Conad - CRAI

DISTRIBUZIONE GRANDI SUPERFICI MODERNA SPECIALIZZATE - Bata - Media World - Intimissimi - Trony - Desigual

MONOMARCA - Breil - Pandora

BIOLOGICO - NaturaSì

MONOMARCA GRANDI - Apple MAGAZZINI - Upim - La Rinascente

ALIMENTARI E GROCERY

INDICANO INSEGNE DESIDERATE

16,0 %

Base: totale residenti

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

GRANDI MARCHI - Tiffany

ARTICOLI SPORTIVI

ALTRI ARTICOLI

GRANDI - Kasanova SUPERFICI - Disney SPECIALIZZATE - Mondadori - Decathlon - Foot Locker

RISTORAZIONE

- Burger King - Spontini

MONOMARCA - Nike

GRANDI MARCHI - F.lli Rossetti - Chanel - Versace - Louis Vuitton 75

GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE

LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

FREQUENTA CC 78,2 % PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI

QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?

0,5

26,9 % ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

2,8 50,4 57,8

24,2%

29,6%

22,5

Base: totale residenti

77

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI?

Valori %

48,6 30,8

28,4 13,9 2,4 0,0 2,8

Più volte a settimana Una volta alla settimana

15,0 9,7 15,9

17,2 16,7 17,3

15,2 11,1 15,9

Due volte al mese

1 volta al mese

Meno di una volta al mese

Totale residenti

• • • • • •

Residenti in Centro

Residenti in altre zone

21,8

17,3

NON FREQUENTANO

Base: totale residenti

MOTIVI DI FREQUENTAZIONE Per la spesa alimentare (45,5%) Per acquistare abbigliamento (39,9%) È un luogo piacevole dove passare il tempo (23,8%) Per l’offerta per il tempo libero e di entertainment (16,9%) Per acquistare calzature (10,5%) Per l’offerta di ristorazione (10,5%) Base: totale residenti che frequentano CC

78

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI: TARGET DIFFERENTI

PENETRAZIONE DELLA FORMULA (78%) CENTRI FREQUENTATI

FREQUENZA DI VISITA

MOTIVI DI VISITA

GIOVANI E GIOVANISSIMI

ADULTI E FAMIGLIE

(MENO DI 35 ANNI)

(DAI 35 AI 64 ANNI)

ALTA (99%)

ORIO, CURNO, LE 2 TORRI

ALTA (79%)

ORIO, CURNO

OVER 65ENNI

MEDIO-ALTA (62%)

ORIO, CURNO

ALTA

MEDIO/BASSA

MEDIO/BASSA

(almeno 1 vv alla settimana 51,5%)

(almeno 1 vv alla settimana 27,7%)

(almeno 1 vv alla settimana 21,9%)

•Spesa alimentare e abbigliamento •Luogo piacevole in cui passare il tempo •Tempo libero ed entertainment •Negozi di elettronica

•Spesa alimentare e abbigliamento •Spesa alimentare e abbigliamento •Luogo piacevole in cui •Luogo piacevole in cui passare il tempo passare il tempo •Tempo libero ed entertainment Base: totale residenti

79

INDAGINE SUI FREQUENTATORI NON RESIDENTI

IL CAMPIONE DI INDAGINE

IL CAMPIONE DI INDAGINE Ai fini dell’indagine sono stati selezionati con il Committente 27 comuni della Grande Bergamo (Almè, Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Curno, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Paladina, Pedrengo, Ponteranica, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviolo, Valbrembo, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica), successivamente raggruppati in tre macro aree (Nord Ovest, Nord Est e Sud di Bergamo),

così come riportato nelle due slide seguenti.

Il campione di indagine rispecchia pienamente la ripartizione geografica e le caratteristiche demografiche (sesso e classi di età) dell’universo di riferimento (popolazione residente nei comuni selezionati). Data la numerosità del campione di 400 interviste (in una ipotesi di livello di confidenza 95% e variabile dicotomica percentuale (p)=50%) il margine di errore statistico è pari al 4,95%.

Al fine di cogliere eventuali differenze in termini di percezione e comportamento, l’analisi è stata condotta distinguendo il target in base alle seguenti variabili: area di residenza (Area 1, Area 2 e Area 3) sesso (maschi e femmine) classi di età (ripartizione ISTAT) occupazione titolo di studio frequenza di visita al Centro (High city user, Medium city user e Low city user) 82

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER COMUNE DI RESIDENZA COMUNI Almè Alzano Lombardo Azzano San Paolo Curno Dalmine Gorle Grassobbio Lallio Mozzo Nembro Orio al Serio Paladina Pedrengo Ponteranica Pradalunga Ranica Scanzorosciate Seriate Sorisole Stezzano Torre Boldone Torre de' Roveri Treviolo Valbrembo Villa d'Almè Villa di Serio Zanica Totale complessivo

UNIVERSO v.a.

5.677 13.632 7.641 7.751 23.304 6.570 6.437 4.209 7.566 11.688 1.791 4.067 6.078 6.857 4.678 6.020 10.114 25.276 9.170 13.019 8.703 2.416 10.614 4.188 6.752 6.632 8.590 229.440

CAMPIONE % 2,5 5,9 3,3 3,4 10,2 2,9 2,8 1,8 3,3 5,1 0,8 1,8 2,6 3,0 2,0 2,6 4,4 11,0 4,0 5,7 3,8 1,1 4,6 1,8 2,9 2,9 3,7 100,0

v.a.

10 24 13 14 41 11 11 7 13 20 3 7 11 12 8 10 18 44 16 23 15 4 19 7 12 12 15

% 2,5 6,0 3,3 3,5 10,3 2,8 2,8 1,8 3,3 5,0 0,8 1,8 2,8 3,0 2,0 2,5 4,5 11,0 4,0 5,8 3,8 1,0 4,8 1,8 3,0 3,0 3,8

400

100,0

83

IL CAMPIONE DI INDAGINE PER AREA

AREA

COMUNI

UNIVERSO v.a. %

CAMPIONE v.a. %

AREA 1

Almè - Curno - Mozzo Paladina - Ponteranica Sorisole - Treviolo Valbrembo - Villa d'Almè

62.642

27,3

110

27,5

AREA 2

Alzano Lombardo – Gorle Nembro - Pedrengo Pradalunga - Ranica 76.531 Scanzorosciate - Torre Boldone - Torre de’ Roveri Villa di Serio

33,4

133

33,2

AREA 3

Azzano San Paolo - Dalmine - Grassobbio - Lallio - Orio 90.267 al Serio - Seriate - Stezzano - Zanica

39,3

157

39,3

100,0

400

100,0

Totale complessivo

229.440

84

IL CAMPIONE DI INDAGINE (segue) Il profilo del campione è così sintetizzabile: il 51,3% degli intervistati è di sesso femminile; circa un quinto del campione ha meno di 34 anni, mentre gli over-sessantaquatrenni sono il 24%, percentuale allineata al dato medio provinciale (24%) e leggermente inferiore a quello regionale e nazionale (26%); la maggior parte degli intervistati vive in nuclei familiari composti da due o più persone, mentre è piuttosto contenuta la quota di chi vive da solo (10,0%); lavora il 57,5% del campione, prevalentemente in occupazioni impiegatizie (27,8%), operaie (17,3%) e imprenditive (6,0%), mentre tra i non occupati solo una piccola percentuale è disoccupato (4,3%), circa un quinto sono pensionati (coerentemente con il peso della classa di età più anziana), mentre la restante quota si divide tra casalinghe (11,5%) e studenti (7,3%); Il livello di istruzione è medio/alto; circa il 64% ha un diploma di scuola media superiore e il 17% una laurea; Il 27% risiede in Area 1 (Nord Ovest di Bergamo), il 33% in Area 2 (Nord Est di Bergamo) e il restante 40% in Area 3 (Sud di Bergamo);

Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.

85

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

RESIDENZA

SESSO

Area 1 27,5 Area 3 39,3

Valori %

51,3

48,8

Donne

Uomini

Area 2 33,2

Valori %

Base: totale non residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) CLASSI D’ETÀ

23,8 20,8

Valori %

21,8

18,8 15,0

13,3

8,5

Meno di 25 anni

Tra 25 - 34 anni

Tra 35 - 44 anni

Tra 45 - 54 anni

Tra 55 - 64 anni

65 e oltre

Base: totale non residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

47,5

N. DI PERSONE CON CUI VIVE Numero Numero figli componenti 1,8 3,8

Valori %

27,0 15,5 10,0

Da solo

Coppie senza figli

Coppie con figli

Altro

Base: totale non residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) PROFESSIONE

Non occupati 42,5% Occupati 57,5%

OCCUPATI

NON OCCUPATI

TOTALE

TOTALE

Impiegato funzionario

27,8

Pensionato

19,5

Operaio

17,3

Casalinga

11,5

Libero professionista /Dirigente/ Imprenditore

6,0

Studente

7,3

Altro

6,5

Disoccupato

4,3

Valori %

Valori % Base: totale non residenti

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue) TITOLO DI STUDIO

Valori %

63,8

16,8

15,3 4,3 Licenza elementare

Licenza media inferiore

Diploma scuola superiore

Laurea

Base: totale non residenti

LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO QUANTO FREQUENTEMENTE SI RECA NEL CENTRO DI BERGAMO?

Valori %

HIGH CITY USER 34,3 32,7 31,6 37,6

< 25 anni 25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

>64

36,0

40,0

36,8 32,5

22,9 16,0 17,3 16,5

14,6

Tutti i giorni o quasi

18,3

15,5 15,0

9,3 7,3 11,3 8,9

2-3 volte la settimana Totale

20,5 20,0 20,3 21,0

Area 1

1 volta la settimana Area 2

1 volta al mese

Qualche volta l'anno

Area 3

ELEVATO LIVELLO DI FREQUENTAZIONE DELL’AREA DEL CENTRO in particolare da parte di chi risiede nell’Area 3. Lo frequentano in misura maggiore gli uomini; inoltre la frequentazione diminuisce sensibilmente al crescere dell’età.

Base: totale non residenti

PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il Centro come luogo di incontro, intrattenimento e shopping TOTALE

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Per passeggiare e/o incontrare gli amici

78,3

80,0

78,2

77,1

Per andare in un bar/pub/caffè

71,3

76,4

72,9

66,2

Per fare shopping

57,0

57,3

57,9

56,1

Per andare al ristorante/pizzeria

51,0

56,4

41,4

55,4

Per andare a teatro/cinema/musei/gallerie d’arte

46,3

50,9

43,6

45,2

Per lavoro/studio

16,5

16,4

16,5

16,6

Per la spesa alimentare

13,0

10,9

12,8

14,6

Per usufruire di altri servizi (banca, assicurazioni, agenzie di viaggio, parrucchiere, …)

12,8

11,8

15,8

10,8

Per usufruire di servizi pubblici (municipio, ecc.)

12,8

18,2

11,3

10,2

Valori %, risposta multipla

RUOLO SOCIALE ANCORA MOLTO FORTE DEL CENTRO, CHE SI AFFIANCA A QUELLO LEGATO ALL’ENTERTAINMENT E ALLA RISTORAZIONE. INTERESSANTE ANCHE LA FUNZIONE DI SHOPPING.

Base: totale non residenti

LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI FREQUENTA PER SPESA ALIMENTARE

FREQUENTA PER SHOPPING

13 %

57 % 55,8

51,9

48,2

21,2 11,5

25 17,3

15,4 1,9

In settimana

Nel fine settimana

Tutti i giorni/fine settimana

2-3 volte la settimana/fine settimana

1 volta la settimana/fine settimana

Non hanno acquistato

Base: residenti che si recano in centro per spesa alimentare

Valori %

Valori %

36,4

41,7

21,1

20,6

19,3

11,8 0,9 In settimana Tutti i giorni/fine settimana 1 volta la settimana/fine settimana

Nel fine settimana 2-3 volte la settimana/fine settimana Non hanno acquistato

Base: residenti che si recano in centro per shopping

DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO TOTALE 8,3

AREA 1

AREA 2 9,2

11,8

AREA 3 5,1

MENO DI 1 ORA

76,3

74,8

75,5

78,2

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

15,4

16,0

12,7 Valori %

16,7 Base: totale non residenti

MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO COME SI RECA GENERALMENTE NEL CENTRO DI BERGAMO?

Mezzo privato 71,5%

I mezzi pubblici sono utilizzati maggiormente dai più giovani (<25 anni), da un target intermedio (3544) e dagli anziani (>64).

L’automobile, invece, è utilizzata maggiormente da target di media età (45-54).

Mezzo pubblico 28,5%

45-54 63,8

35-44

Valori %

<25 <25 5,8 Automobile

Moto

26,3 2,0 Bicicletta

Bus

0,5

1,8

Treno

Tram

Base: totale non residenti

96

I MOTIVI DELL’UTILIZZO DEI MEZZI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO PER QUALE MOTIVO SCEGLIE DI SPOSTARSI CON QUESTO MEZZO DI TRASPORTO? MEZZI PUBBLICI

MEZZI PRIVATI

AUTOMOBILE (63,8%) Comodità Velocità Pochi mezzi pubblici

73,7% 18,0% 3,9%

MOTO (5,8%) Comodità Velocità Non ho l'auto Troppo traffico Più facile parcheggiare

BUS (26,3%) 56,5% 13,0% 8,7% 8,7% 8,7%

Comodità Non ho l'auto Velocità Per non cercare parcheggio Economico Autobus frequenti

36,2% 20,0% 13,3% 13,3% 9,5% 6,7%

Comodità e velocità sono le motivazioni in genere citate soprattutto dal target 25-54. I più giovani (meno di 25) e gli anziani (>64) naturalmente citano più frequentemente la mancanza dell’auto per l’utilizzo dei mezzi pubblici. La scarsità di mezzi pubblici è invece un motivo più frequentemente menzionato dalle donne che utilizzano l’auto.

Base: totale non residenti che utilizzano il mezzo

97

PARCHEGGI E TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO DOVE PARCHEGGIA GENERALMENTE L’AUTO/MOTO? TEMPO MEDIO DELLA SOSTA 58,3

Valori %

41,7 E B

Su strada

11,9%

MENO DI 1 ORA

In struttura C

STRUTTURA A B C D E F

Triangolo Piazza Libertà Via Borfuro Via Paleocapa Via Verdi Via Borgo Palazzo

TOTALE

AREA 1

AREA2

AREA3

10,4 10,1 2,9 2,5 2,2 1,8

12,3 9,6 5,5 2,7 1,4

7,1 11,1 2,0 2,0 2,0 2,0

12,3 9,4 1,9 4,7 1,9 1,9

A

F

D

60,8%

DA 1 A 3 ORE

Valori %

PIÙ DI 3 ORE

27,3%

Base: totale non residenti che utilizzano auto/moto

98

TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO IN STRADA O STRUTTURA TOTALE

STRADA

STRUTTURA

11,9

11,7

12,1

60,8

59,3

62,9

27,3

29,0

25,0

MENO DI 1 ORA

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

Valori %

Base: totale non residenti

TEMPO MEDIO DELLA SOSTA (AUTO E MOTO) TOTALE

11,9

AREA 1

AREA 2

AREA 3

11,0

11,1

13,2

64,6

60,4

24,2

26,4

MENO DI 1 ORA

60,8

56,2

DA 1 A 3 ORE

PIÙ DI 3 ORE

27,3

32,9

Valori %

Base: totale non residenti

TEMPI DI SPOSTAMENTO PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO QUANTO TEMPO IMPIEGA MEDIAMENTE PER RAGGIUNGERE DAL PARCHEGGIO/FERMATA IN CUI SCENDE LA SUA DESTINAZIONE NEL CENTRO DI BERGAMO? MEZZI PRIVATI

MEZZI PUBBLICI

7,2 minuti 20,9

6,6 minuti

68,0 Meno di 5

Tra 5 e 10

11,2

13,2

Oltre 10

80,7 Meno di 5

Valori %

6,1

Tra 5 e 10

Oltre 10

Base: totale non residenti

101

IL VISSUTO DEL CENTRO * (luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa)

TOTALE

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Un punto di riferimento per la città *

27,3

25,5

28,6

27,4

Un punto di ritrovo

22,8

16,4

24,1

26,1

Un luogo di passaggio

18,0

21,8

15,8

17,2

Un luogo di lavoro/studio

12,8

14,5

12,0

12,1

Un luogo d’acquisto

9,0

9,1

9,8

8,3

Nulla di particolare

5,8

3,6

6,0

7,0

Una zona della città come le altre

4,5

9,1

3,8

1,9

Valori %

VISSUTO POSITIVO DELL’AREA che assume una FUNZIONE SOCIALE, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. A seguire viene riconosciuto un ruolo FUNZIONALE più come luogo di lavoro e meno di shopping.

Base: totale non residenti

VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI QUANTO È VIVIBILE IL CENTRO DI BERGAMO?

Molto vivibile 17,0%

Per niente vivibile 1,3%

>55 80,8%

Vivibile 63,8%

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Molto vivibile

10,9

16,5

21,7

Vivibile

63,6

63,2

64,3

Poco vivibile

24,5

19,5

12,1

Per niente vivibile

0,9

0,8

1,9

Poco vivibile 18,0%

Valori %

Complessivamente il centro di Bergamo è considerato VIVIBILE, solo una piccola quota esprime giudizi negativi.

Si tratta in particolare della fascia di età più alta della popolazione.

Base: totale non residenti

VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI QUANTO È VITALE/ATTRATTIVO IL CENTRO DI BERGAMO?

Molto attrattivo 24,5%

79,3%

Attrattivo 54,8%

Per niente attrattivo 4,0%

Poco attrattivo 16,8

25-34

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Molto attrattivo

13,6

30,1

27,4

Attrattivo

60,0

50,4

54,8

Poco attrattivo

20,9

17,3

13,4

Per niente attrattivo

5,5

2,3

4,5

Valori %

Complessivamente il centro di Bergamo è considerato piuttosto VITALE E ATTRATTIVO dalla maggior parte dei non residenti.

Ad essere maggiormente insoddisfatti sono i giovani (25-34 anni).

Base: totale non residenti

Alta

8,3

71,0

Bassa

VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ

VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ E VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO

11,0

9,8

Soddisfazione elevata

Soddisfazione media (18,1%)

Alta

Bassa VIVIBILITÀ

Base: totale non residenti

EVOLUZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO SECONDO LEI, ALLA LUCE DELLE INIZIATIVE SVILUPPATE PER L'EXPO NELL’ULTIMO ANNO, IL CENTRO DI BERGAMO È ….

30,8

Molto migliorato 2,3

Molto peggiorato 0,3 Peggiorato 6,0

Migliorato 28,5

AREA 1

AREA 2

AREA 3

-

4,5

1,9

Migliorato

23,6

27,8

32,5

Invariato

66,4

61,7

61,8

Peggiorato

10,0

5,3

3,8

-

0,8

-

Molto migliorato

Molto peggiorato Invariato 63,0

Valori %

La differenza tra chi ha espresso un giudizio positivo (molto migliorato/migliorato = 30,8) rispetto a un giudizio negativo (molto peggiorato/peggiorato = 6,3) evidenzia un MIGLIORAMENTO NEL SENTIMENTO COMPLESSIVO sulla situazione attuale rispetto a quella dell’anno scorso. Una percezione più positiva è espressa dal target giovane (25-34 anni).

Base: totale non residenti

106

PRINCIPALI ASPETTI DA MIGLIORARE PER AUMENTARE LA VIVIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO QUALI SONO GLI ASPETTI DA MIGLIORARE?

25-34

Migliorare la viabilità e il traffico

61,3

Aumentare la dotazione di parcheggi

40,0

Aumentare il livello di sicurezza

34,0

Migliorare il servizio di trasporti pubblici

18-24

27,3

Aumentare le manifestazioni e gli eventi

25,0

Migliorare la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici

19,0

Migliorare l’offerta di servizi e attività per il tempo libero

17,5

Migliorare l’offerta culturale

14,5

Rivedere gli orari di apertura delle attività commerciali

11,3

Migliorare l'offerta di bar/ristoranti Migliorare l’offerta commerciale non alimentare

45-54

8,0 6,5

35-44 >65

AREA 1

AREA 2

AREA 3

58,2

60,9

63,7

39,1

43,6

37,6

30,0

25,6

43,9

24,5

30,1

26,8

33,6

24,8

19,1

15,5

16,5

23,6

17,3

14,3

20,4

16,4

15,0

12,7

16,4

9,0

9,6

5,5

11,3

7,0

7,3

6,0

6,4

Migliorare l’offerta commerciale alimentare

2,8

1,8

3,0

3,2

Isola pedonale più lunga

2,8

3,6

2,3

2,5

Valori %, risposta multipla

Base: totale non residenti

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 RIAPERTURA ACCADEMIA CARRARA

APP BERGAMO KIDS

L’UOMO DELLA LUCE

MOSTRA LUIGI VERONELLI

POTENZIAMENTO RETE WI-FI

SISTEMA INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI E APP MOBILITÀ

OPEN BERGAMO

108

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue) Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi

80 (% conosce)

LIVELLO CONOSCENZA

100

Potenziamento rete wi-fi

Mostra Luigi Veronelli

60

Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilitĂ

40

App Bergamo Kids

20

Open Doors

L'uomo della luce

0 0

20

40

60

80

100

120

LIVELLO SODDISFAZIONE (% abbastanza/molto soddisfatti)

Base: totale non residenti

109

CONOSCENZA

CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)

44%

84% SODDISFAZIONE

% CONOSCE Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi

% ABBAST./ MOLTO SODDISFATTO

84,3

97,3

Mostra Luigi Veronelli

59,3

88,2

Potenziamento rete wi-fi

58,8

85,5

Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilitĂ

38,0

83,6

Open Doors

33,3

85,7

L'uomo della luce

19,0

77,6

App Bergamo Kids

17,5

71,4

MEDIA

44,3

84,2 Valori %

Base: totale non residenti

110

IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO

LUOGHI DI ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PRODOTTI, FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI? TOTALE ALIM.

NON ALIM.

Share of wallet dichiarata (%)

ALIM.

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

AREA 3

AREA 2

AREA 1

NON ALIM.

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

TOTALE

TOTALE

Nel comune di residenza

48,0

35,1

41,6

43,5

30,9

37,3

51,1

37,4

44,3

48,6

36,2

42,4

Bergamo

15,2

25,1

20,2

15,3

22,8

19,2

16,6

25,5

21,1

14,0

26,2

20,2

Altri comuni

35,6

32,8

34,2

40,7

37,5

39,0

31,3

31,1

31,2

35,8

31,0

33,3

Internet

1,1

7,0

4,0

0,5

8,9

4,6

1,0

6,0

3,5

1,6

6,6

4,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Valori % Base: totale non residenti

LUOGHI DI ACQUISTO: MONO E MULTIPOLARITÀ TOTALE ALIM.

NON ALIM.

Share of wallet dichiarata (%)

ALIM.

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

AREA 3

AREA 2

AREA 1

NON ALIM.

ALIM.

NON ALIM.

TOTALE

TOTALE

TOTALE

SOLO nel comune di residenza

8,0

2,8

2,3

6,4

0,9

0,9

11,3

3,8

3,0

6,4

3,2

2,5

SOLO a Bergamo

2,0

1,3

0,3

2,7

1,8

0,9

3,0

0,8

-

0,6

1,3

-

SOLO in altri comuni

3,5

2,5

0,8

2,7

1,8

-

2,3

3,8

-

5,1

1,9

1,9

MULTIPOLARITÀ

86,5

93,5

96,8

88,2

95,5

98,2

83,5

91,7

97,0

87,9

93,6

95,5

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Valori % Base: totale non residenti

FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: MONO E MULTICANALITÀ QUALI DI QUESTE TIPOLOGIE DI VENDITA UTILIZZA PER I SUOI ACQUISTI?

TOTALE TOTALE

AREA AREA1 1

AREA AREA2 2

TOTALE TOTALE

AREA 33 AREA

AREA AREA1 1

AREA AREA2 2

AREA 33 AREA

Negozi di piccole dimensioni

90,3

94,5

88,0

89,2

SOLO Supermercati/ Ipermercati/ Discount

5,3

2,7

8,3

4,5

Supermercati/ Ipermercati/ Discount

85,0

89,1

84,2

82,8

SOLO Negozi di piccole dimensioni

3,0

4,5

3,0

1,9

Grandi superfici non alimentari

63,3

70,9

58,6

61,8

SOLO Grandi superfici non alimentari

2,3

1,8

2,3

2,5

Ambulanti

29,0

32,7

22,6

31,8

MULTICANALITÀ

89,5

90,9

86,5

91,1

Altre attività commerciali

4,0

8,2

3,0

1,9

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Valori %, risposte multiple

Valori %, risposte multiple Base: totale non residenti

UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?

Preferisco fare acquisti in negozio

ACQUISTANO ON LINE

ALIMENTARE

8,0 %

NON ALIMENTARE

34,8%

Base: totale non residenti

Non mi fido

29,8%

Valori %

34,5 %

51,1%

Non ho la connessione

Non ho il Computer

18,3%

0,8%

Base: totale non residenti che non acquistano On Line

115

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO DI BERGAMO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

3,22

PROFUMERIA

3,10

3,08

ELETTRONICA DI CONSUMO

ARTICOLI SPORTIVI

2,68

2,62

2,62

2,55

18,0

10,5

9,3

16,3

18,5

43,0

51,0

46,5

34,5

41,3

CASALINGHI E ARTICOLI CASA

LIBRI E MUSICA

GIOIELLERIE OROLOGERIE

3,02

2,72

ALIMENTARI

MOBILI E ARREDAMENTO

Valori medi, scala 1-4

28,0

40,8

56,3

41,5

26,8

27,3

1,3

13,8 2,0

14,5

Per niente adeguata

28,5

50,0

56,8

32,3 16,5

42,0

2,0

20,0

6,8

2,8

Poco adeguata

Abbastanza adeguata Valori %

4,0

29,5

3,0

12,3

42,3 10,8

Molto adeguata Base: totale non residenti

116

VALUTAZIONE DELLâ&#x20AC;&#x2122;OFFERTA DI RISTORAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO BAR E BIRRERIE

RISTORANTI E PIZZERIE

3,25

3,11 Valori medi, scala 1-4

29,3

40,0

54,5

47,3 10,5

14,3

2,3

Per niente adeguata

Poco adeguata

Abbastanza adeguata

Molto adeguata Valori %

2,0

Base: totale non residenti

117

Valori %

8,8 0,5 0,5 10,5 0,3 0,3 0,3 2,5 1,0 0,8 0,8 0,5 7,1 0,5 0,5 0,3 0,3 1,0 0,5 1,8 0,3 1,5 0,5 0,5 3,3 0,3 0,3 0,3

RISTORAZIONE

Abbigliamento in generale Calzature Abbigliamento di qualità Abbigliamento uomo Abbigliamento anziani Negozi grandi marche Negozi di elettronica Negozi artigianali Negozi di souvenir Negozi di ottica Telefonia Tabaccai Libreria Negozi di sport Negozi di musica Leroy Merlin Casalinghi Ferramenta Negozi alimentari più grandi Prodotti Biologici Panetteria Pasticceria Discount Frutta e verdura

SERVIZI ENTERTA PUBBLICI SERVIZI INMENT

Indica prodotti/ servizi 34,8%

NEGOZI DI GENERI VARI

Non indica prodotti/ servizi 65,3%

ALIMENTARI

QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?

ABBIGLIAMENTO

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI Locali aperti fino a tardi Pub/locali notturni Ristoranti economici Self-service ristorante Più ristoranti/pizzerie Yogurteria Cinema Iniziative per i giovani Bowling Lavanderia Vigilanza/sicurezza Più parcheggi Piste ciclabili Più mezzi pubblici Meno traffico ASL Servizi igienici

2,0 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 0,8 0,5 0,3 0,3 1,3 0,5 0,5 0,3 1,5 1,0

4,5

3,3 0,6

2,5

2,5

% risposte multiple

Base: totale non residenti

PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI PER FASCIA DI ETÀ QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?

% di rispondenti 18 - 24 anni

18 - 24 anni Abbigliam. in generale

25 - 34 anni

25 - 34 anni

35 - 44 anni

35 - 44 anni

5,9 Abbigliam. in generale 9,4 Abbigliam. in generale

45 - 54 anni

45 - 54 anni 9,3 Abbigliam. in generale

55 - 64 anni

65 - 74 anni

55 - 64 anni

65 - 74 anni

7,2 Abbigliam. in generale 10,0 Abbigliam. in generale 9,5

Locali aperti fino a tardi 5,9 Cinema

5,7 Negozi elettronica

4,0 Negozi alimentari più grandi 4,8 Negozi elettronica

5,0 Negozi elettronica

3,2

Pub/locali notturni

5,9 Più parcheggi

3,8 ASL

4,0 Negozi artigianali

2,4 Calzature

3,3 Cinema

2,1

Iniziative per i giovani

5,9 Servizi igienici

3,8 Cinema

2,7 Negozi di ottica

2,4

Locali aperti fino a tardi 2,1

2,4

ASL

2,1

Pub/locali notturni

2,1

Tabaccai

3,8 Abbigliamento di qualità 2,7 Casalinghi

Valori %

Base: totale non residenti

119

INSEGNE DESIDERATE QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?

INDICANO INSEGNE DESIDERATE

8,5 %

ALIMENTARI E GROCERY

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

ELETTRONICA DI CONSUMO

GIOIELLERIE OROLOGERIE

DISTRIBUZIONE MODERNA - Esselunga - Conad

DISTRIBUZIONE MODERNA - Bata - H&M - Intimissimi

GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE - Media World - Trony

MONOMARCA - Breil

GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE - Acqua & Sapone BIOLOGICO -NaturaSì

ARTICOLI SPORTIVI

GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE - Decathlon

RISTORAZIONE

- Burger King - Starbucks

MONOMARCA - Adidas - Nike

GRANDI MAGAZZINI - La Rinascente - Upim GRANDI MARCHI - Armani - Ralph Lauren - Trussardi Base: totale non residenti

120

GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE

LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

FREQUENTA CC 88,8 % PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI

QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?

0,6

29,2 % ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

6,9 42,4 1,1 57,6

28,1%

30,7%

31,8

Base: totale non residenti

122

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI

Valori %

CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI? 34,5 29,8 27,1

22,322,721,8

15,515,518,0

16,016,415,0

5,3 7,3 2,3 Più volte la settimana

15,8

11,3 3,6

1 volta la settimana

2 volte al mese Totale

• • • • • •

Area 1

1 volta al mese Area 2

Meno di una volta al mese

NON FREQUENTANO

Area 3

MOTIVI DI FREQUENTAZIONE Per la spesa alimentare (59,2) Per l’offerta di abbigliamento (49,6) Per tempo libero/entertainment (18,6) Per offerta di ristorazione (16,1) È un luogo piacevole dove passare il tempo (15,5) Per lo shopping in generale (10,1)

Base: totale non residenti

Base: totale non residenti che frequentano CC

123

FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI: TARGET DIFFERENTI

PENETRAZIONE DELLA FORMULA (88%) CENTRI FREQUENTATI

FREQUENZA DI VISITA

MOTIVI DI VISITA

GIOVANI E GIOVANISSIMI

ADULTI E FAMIGLIE

(MENO DI 35 ANNI)

(DAI 35 AI 64 ANNI)

ALTA (88%)

ORIO, CURNO, LE 2 TORRI

ALTA (94%)

ORIO, CURNO, LE 2 TORRI

OVER 65ENNI

ALTA (77%) ORIO, CURNO, LE 2 TORRI, ALLE VALLI

ALTA

MEDIO/ALTA

MEDIO/ALTA

(almeno 1 vv alla settimana 46,0%)

(almeno 1 vv alla settimana 32,6%)

(almeno 1 vv alla settimana 30,5%)

•Spesa alimentare e abbigliamento •Tempo libero ed entertainment • Ristorazione •Luogo di ritrovo

•Spesa alimentare e abbigliamento •Tempo libero ed entertainment • Ristorazione

•Spesa alimentare e abbigliamento •Tempo libero ed entertainment •Luogo piacevole in cui passare il tempo • Negozi di calzature

Base: totale residenti

124