Le marché du lait en France

Le marché du lait de consommation en France Assemblée Générale SYNDILAIT-IPLC 2 mai 2012

Un survol en 8 temps • La collecte de lait • La transformation • La commercialisation – La montée du bio – Le lait local

• • • • •

La distribution Les prix Le consommateur Les nouveautés Le commerce extérieur 2

Collecte française Après la crise laitière la collecte de lait en France s’était assoupie : - 4,1 % entre 2008 et 2009 Léger progrès entre 2009 et 2010

Dynamisme retrouvé en 2011

3

collecte laitière en France 26000 25500

25320

25000 24500

24078

24000

23000 22500

Avant les quotas

23500

23093 22852 22202

22000 21500 21000 20500 1983

2008

2009

2010

2011

Une collecte dynamique en 2011 millions de litres /semaine

COLLECTE FRANCAISE

Source : sondage FranceAgriMer

520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390

2009

2010

380 370 360 2011

350 340 330 1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

5

Pendant le même temps la collecte augmentait dans d’autres pays de l’UE : Allemagne et Pays Bas par exemple.

6

Evolution de la collecte laitière

+ 1,2%

Janvier à décembre 2009 / 2008 -3,6%

UE à 27 : - 0,6%

- 1,0% -6,2% + 3,4%

-7,7%

- 4,0% - 0,9% + 1,4%

+ 0,3% + 2,8%

+ 3,5% - 3,2% -9,9% +0,1%

-4,1%

- 5% - 6,6%

-1,4% -0,7% - 15%

- 1,1%

-0,4% -0,9%

7

Total UE-27 : + 1,3%

8

Evolution de la collecte laitière Janvier – décembre 2011/2010

UE à 27 : + 2,07% -1,5%

+0,4%

-0,3%

+5,8%

-0,6% +3,1% +3,9%

0%

+1,6%

+3,4%

+2,4% +1,3% +2,1%

+1,4% +4,4%

+5,5%

+1,2%

-2,1% -1,0%

-1,4% -7,5% +2,0% +0,7% -7,2%

9

Transformation du lait Mais cette augmentation de collecte n’a pas entraîné une augmentation des fabrications de lait conditionné.

Elles ont diminué de 1,5 % à 3 484 556 milliers de litres (près de 3,5 milliards de litres).

10

Collecte et conditionnement de lait

11

L’évolution opposée de la collecte et du conditionnement peut correspondre à une adaptation aux besoins du marché ou à un choix économique des transformateurs quand ils sont multi-produits.

12

Quels laits sont fabriqués ?

Le Français n’est plus un consommateur de lait pasteurisé : ce segment ne représente plus que 2,3 % des fabrications totales.

Le lait UHT a conquis le marché avec une part de 91,9 %.

13

Fabrications de laits Année 2011 1,27%

3,75% 2,29% 0,73%

91,96%

Source FranceAgrimer

Lait pasteurisé Lait UHT Lait infantile liquide

Lait stérilisé Lait aromatisé (UHT ou non) 14

La commercialisation Nous suivons avec le Cniel le marchÊ français au travers de divers panels : Iri pour les ventes de la distribution, Kantar pour les achats des mÊnages et Girafood service pour la Restauration hors domicile.

15

Les ventes en Hyper-Super et HD En Gms le lait UHT ½ écrémé se taille la part du lion : 72,5 % des ventes totales.

Cependant les ventes de ce produit sont sur le déclin depuis plusieurs années et tirent le marché vers le bas.

16

Décroissance du cœur du marché lait uht 1/2 écrémé (panel Iri) m i l l i e r s d e l i t r e s

2 120 000 2 100 000 2 080 000 2 060 000

2 106 691

2 089 707

2 040 000

2 040 224

2 020 000 2 000 000

2 001 786

1 980 000 1 960 000 1 940 000 2008

2009

2010

2011

années

17

Le match brique/bouteille ne suffit pas pour animer le marché

En 2011, le format bouteille progresse mais sur un rythme moins rapide que lors des années antérieures.

18

Evolution du type de conditionnement des laits liquides (volume)

BRIQUES

BOUTEILLES

100% 90% 80%

41,9%

44,2%

44,3%

45,9%

46,2%

46,4%

58,1%

55,8%

55,7%

54,1%

53,8%

53,6%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Source : Kantar WorldPanel

20

Journée économique Cniel – 27 mars 2012

Le lait standard UHT est dominant PART DE MARCHE DES CATEGORIES DE LAITS DANS LE TOTAL DES VENTES DE LAITS DE CONSOMMATION EN 2011 ET EVOLUTION EN VOLUMES PAR RAPPORT A 2010 -3,8%

Lait frais 2% Laits spécifiques UHT 13% -4,4%

Lait standard UHT 85% -1,9% Source : CNIEL/IRI panel distributeurs Census

21

22

23

La période 3 voit à nouveau un recul du marché évolution en %

Ventes de lait liquide en GMS - volumes

+7,0 évolution mensuelle

+6,0

cumul mobile 12 mois +5,0 +4,0 +3,0 +2,0 +1,0 +0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0

P6

P5

P4

P3

P2

P13

P1/2012

P12

P11

P9

P10

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P13

P1/2011

P12

P11

P9

P10

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P13

P1/2010

P12

P11

P10

P09

P08

P07

P06

P05

P04

P03

P02

-7,0

Source : Cniel - panel Iri base : hypers + supermarchés + hard-discount P01/09

-6,0

24

25

La montée du bio Pour de nombreux produits alimentaires (ou non) le bio a le vent en poupe en France.

Il bénéficie des engagements du gouvernement (Grenelle de l’environnement -20 % de bio dans les cantines-) , de la politique de l’Europe, de l’action de l’Agence Bio et aussi d’une sensibilisation croissante du consommateur français.

Le bio fait le buzz.

26

27

RĂŠsultat : Une belle progression du bio en 10 ans

28

10 ans de bio en France

29

Et dans le lait ?

En 2011 la seule locomotive du marché de lait est le lait bio.

Avec l’augmentation de la collecte de lait bio la France dépend moins de l’importation pour ce produit.

30

Collecte de lait bio

Fin janvier 2012, la collecte de lait de vache biologique est en hausse de 40,3 % par rapport au même mois de l’année 2011 (pour une collecte globale en augmentation de 2,9% sur cette période).

Cette augmentation rapide de la collecte est induite par les nombreuses conversions arrivant à échéance. Cette tendance devrait se maintenir sur le premier semestre 2012. source France AgriMer/ssp

31

Evolution de la collecte bio Evolution de la collecte bio (CAM) 380 000 360 000

1000 litres

340 000 320 000 300 000 280 000 260 000 240 000

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv

220 000

2009

2010

2011

Cumul annuel mobile : 359 millions de litres en janvier 2012.

La prévision CNIEL estimait la collecte bio à 330,8 millions de litres au 1er novembre 2011 (enquête conversions). source France AgriMer/ssp

32

Avenir du lait bio On peut même avec la connaissance des fermes en reconversion prévoir la collecte de lait bio dans les années à venir.

33

nouveaux volumes bio collectés Rappel collecte bio 2010 : 274,2 Ml (EAL) Collecte bio estimée au 1er novembre 2011 en CAM : 330,8 Ml Conversions sur la période

Cumul (production + conversions X taux de réalisation – arrêts)

Producteurs

Volume (en 1000 l)

Producteurs

Volume (en 1000 l)

% / nov. 2011

Estimation au 01/06/2012

341

94 790 611

1 938

410 230 076

24,0%

Estimation au 01/11/2012

80

19 995 416

2 018

427 334 872

29,2%

Estimation au 01/06/2013

149

41 811 221

2 167

463 101 690

40,0%

Estimation au 01/11/2013

41

12 824 059

2 208

474 071 850

43,3% 34

Fabrications : Laits bio conditionnés • Depuis la fin de l’année 2011, le rythme de progression des fabrications de lait conditionné bio ralentit.

• En janvier 2012, les fabrications progressent de 5,3%.

BIO

Fabrications de lait conditionné bio sur 3 ans 18 000 17 000

1000 litres

16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000

Fabrications mensuelles

source France AgriMer/ssp

nov.-11

août-11

mai-11

févr.-11

nov.-10

août-10

mai-10

févr.-10

nov.-09

août-09

mai-09

févr.-09

9 000

Fabrications moyennes sur 3 mois

35

Evolution vente lait bio en GMS

36

Mais la consommation de lait bio a encore des marges de progrès Si l’on en croit le sondage Ifop….

37

La fréquence d’achat d’aliments « bio » progresse Question : Vous personnellement, vous arrive-t-il d’acheter des aliments « bio » ?

TOTAL Souvent / de temps en temps 47%

Rarement 33%

De temps en temps 36% Jamais 20%

TOTAL Rarement / Jamais 53%

Très souvent 11%

Rappels

Total Souvent / de temps en temps Ensemble Juin 2011 47% 11%

36%

Rappel Février 20081

41%

Rappel Octobre 20002

33%

8%

25%

Rappel Août 19983

35%

7%

28%

6%

33%

35%

20%

37% 23% 26%

(1) Sondage Ifop / Métro réalisé du 20 au 21 février 2008 auprès d’un échantillon national représentatif de 1005 personnes.

(2) Sondage Ifop / Dimanche Ouest France réalisé du 17 au 18 octobre 2000 auprès d’un échantillon national représentatif de 952 personnes .

(3) Sondage Ifop / Santé Magazine réalisé du 13 au 14 août 1998 auprès d’un échantillon national représentatif de 1002 personnes.

22% 44% 39%

Total Rarement / Jamais 53% 59% 67% 65%

Le bio ne doit pas nous cacher la forêt CAM volume (tonnes) 3 000 000

2 547 264

2 500 000 2 000 000

Lait bio et non bio – période 2 de 2012 Hypermarchés, supermarchés et hard discount

1 500 000 1 000 000 500 000

173 607

0

Evolution CAM volume %

LLC bio LLC non bio

8 6 4

6,9

2 0 -2

LLC bio

-1,9 LLC non bio

39

Le ralentissement des ventes de lait bio

40

41

Alors que l’Êcart de prix avec le lait standard diminue evolution du prix du lait source Cniel/Iri 1,40 1,32

1,30

1,30 1,20

1,25

1,24

1,15

1,10 lait standard

1,00

lait bio 0,90 0,80 0,70

0,76

0,75

0,75 0,73

0,68

0,60 AN-07

AN-08

AN-09

AN-10

AN-11

42

Ecart de prix avec le lait standard 0,76

74,0%

74,2% 72,8%

0,74 0,72

69,7% 0,70 0,68

66,4% 64,6%

64,6%

0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 AN-07

AN-08

AN-09

AN-10

AN-11

1er trim 2011

1er trim 2012

43

Quel sera le prix d’équilibre du lait bio pour que chaque maillon de la filière soit justement rémunéré?....

44

Intérêt pour le lait local La première initiative d’ampleur remonte au lancement du lait d’Ici en septembre 2010.

Elle est suivie d’autres avec l’importance croissante accordée par le consommateur à la connaissance de l’origine du produit. Sans parler de la reprise du « made in France » dans la campagne électorale.

Phénomène aussi observé dans d’autres pays : « swissness » ou British Milk par exemple.

45

46

47

48

50

Ailleurs aussi !

51

La Distribution Le lait : un produit phare pour la Grande distribution

52

La progression de Leclerc Carrefour + Carrefour Market Leclerc

53,65 %

Hypers Leclerc Intermarché Carrefour Système U

328 060

Lidl Carrefour Market Auchan

309 080

Aldi DT Super U Leader Price DIA + ED

299 194

Cora Simply Market + ATAC

191 369

224 262

Géant Casino Casino Supermarchés Netto Proxi Carrefour Franprix Proxi Intermarchés Monoprix Le Mutant

53

La montĂŠe du drive

54

Le Drive : l’achat intelligent pour les jeunes à revenus et temps comptés.

55

LE DRIVE RECRUTE

6,9%

3,8%

2,7% Cam p10 2010

Annuel 2010

Annuel 2011

Pénétration annuelle Drive +56 Retrait

LE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADEPTES BOOSTE LA PDM DU DRIVE

1,9% 2,5% sur l’UF PDM SUR LA P13 2011

57

Des prix consommateurs très sages Evolution des prix de vente consommateurs des produits laitiers Mars 2012

indices IPC Insee base 100 en 1998

135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100

Lait et crème de lait

Produits alimentaires

jan fev mar avr mai jui juil aou sep oct nov dec jan fév mars avril mai juin juillet aou sep oct nov déc jan fév mars avril mai juin juillet aou sep oct nov déc jan fév mars avril mai juin juillet aou sep oct nov déc jan fév mars

évolution 1 an m ars 2012/m ars 2011 produits alimentaires + 3,3% lait, f romage et œuf s + 2,8% lait et crème de lait + 2,9% yaourts et desserts + 3,1% f romages + 2,3% beurre + 3,0%

2008

2009

2010

2011

2012

58

130

indice des prix à la consommation insee

125

120

115

indice général eau lait

110

105

100 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Le consommateur français Quelques petites différences régionales ou sociologiques Indice niveau moyen d'achat 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

60

Le profil des ménages acheteurs des différents types de lait : des différences régionales marquées.

Lait Bio

Lait Standard UHT ½ écrémé

Source: CNIEL 61

Une baisse de consommation dont les consommateurs n’ont pas conscience. (sondage LinkQ)

62

Nous avons constaté dans le panel que vous aviez acheté moins de lait UHT ½ écrémé depuis un an, le confirmez-vous ?

Acheteurs Diminuants Base : 220 répondants

Oui

38

41 Non

Ne sais pas

21

En induit, 38% des diminuants déclarent une déconsommation effective de lait ½ écrémé vs 16% en spontané.

63

Car l’image du lait reste très bonne. (Étude CSA)

64

Image du lait Base 2011 = 1022

Ne sait pas

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord

Plutôt d’accord

C'est bon pour la santé

2% 2% 6%

49%

Il est bien adapté aux modes de vie actuels *

4% 2% 6%

56%

C'est un produit naturel

2% 2%10%

ST D’ACCORD

Tout à fait d’accord 41%

33%

49%

37%

90% 89% 86%

C'est la meilleure source naturelle de calcium

4% 2%10%

46%

37%

83%

On en dit plutôt du bien dans les médias *

10%2%7%

47%

34%

81%

Il donne de l'énergie, de la vitalité *

5% 3%11%

Le lait d'origine française est une garantie de qualité

6%3%11%

C'est un aliment indispensable Il est important de connaître le pays d'origine du lait que je consomme

51% 46%

1% 7% 13%

42%

4%9% 10%

43%

C'est vraiment bon

1% 8% 15%

44%

Il est nécessaire d'en consommer tout au long de sa vie

4%7% 15%

42%

* Nouveaux items 2011

30% 34%

80% 79%

37%

81%

34%

76%

32%

76%

33%

74% 65

avec cependant quelques points de fragilitĂŠ

66

Image Image du du lait lait Base 2011 = 1022

Ne sait pas

Il peut provoquer des allergies *

Pas du tout d’accord

Plutôt pas d’accord 10%6% 11%

J'aime le goût du lait Il est important de connaître la région d'origine du lait que je consomme

4%11% 13%

41%

31%

J'ai plaisir à le consommer *

1%13%

C'est facile à digérer

2%9%

Il est incontournable pour le petit-déjeuner

1% 18%

19% 14%

29% 21%

15% 11% 16%

Le calcium est son seul bienfait

6% 10%

C'est tendance

11% 13%

* Nouveaux items 2011

29% 34%

2% 16%

44% 39%

1%8%

C'est gras

Tout à fait d’accord

14% 13%

Il n'est pas cher, est accessible à tous *

C'est bien de pouvoir trouver toute une gamme de laits végétaux *

Plutôt d’accord

29% 24% 33%

46%

26%

39% 41% 32% 39% 34%

32% 20%

ST D’ACCORD

74% 73%

72% 72% 72% 60% 60%

28% 19%

58%

20%

54%

38%

14%

39%

10%

52% 48% 67

Les nouveautés sur le marché français

68

Innovations : Les nouvelles références Bio constituent la 1ère thématique

7 6 5 4 3 2 1 0

Base Mintel

Désir Nature Bio Semi Skimmed Milk Company:

GLAC

Country:

France

Date Published: Dec 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€1.21 $1.66

Désir Nature Bio Lait Demi-écrémé (Semi Skimmed Milk) is a long life milk from organic farming. The sterilised UHT product retails in a 1L bottle.

ID: 1679882 Ingredients: No information available

Claims:

70

Organic

mintel.com

Candia DélactoLait Reduced Lactose Semi-Skimmed Milk Company:

Candia Dauphiné Part-Dieu

Country:

France

Date Published: Sep 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€1.22 $1.69

Candia Délactolait Demi-Écrémé (Reduced Lactose SemiSkimmed Milk) is a long life milk containing less than 0.1% lactose. This product is claimed to be easier to digest than classic milk and retails in a 1L bottle.

ID: 1621796 Ingredients: Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase

Claims:

71

Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat

mintel.com

Biodéline Organic UHT Semi-Skimmed Milk Company:

Biodéline

Country:

France

Date Published: Aug 2011

ID: 1613516

Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€1.68 $2.34

Biodéline Lait Demi-Écrémé Bio UHT (Organic UHT Semi-Skimmed Milk) is naturally rich in calcium. The product contains no preservative or additive, and retails in a 1.5L recyclable family size pack made from renewable sources. The farmers involved in the production of this product are fairly compensated.

Ingredients: Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed)*organic

Claims:

72

No Additives/Preservatives, Ethical - Human, Ethical - Environmentally Friendly Package, Low/No/Reduced Fat, Organic mintel.com

Candia le Lait de ma Région Semi-Skimmed Milk Company:

Candia Dauphiné Part-Dieu

Country:

France

Date Published: Jul 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€0.79 $1.13

Candia le Lait de ma Région Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is sterilised with UHT technology. The product is made in the Pyrénées region and retails in a 1L bottle.

ID: 1595394 Ingredients: No information available

Claims:

73

Low/No/Reduced Fat

mintel.com

Casino Bien Pour Vous! Semi-Skimmed Milk Company:

Casino

Country:

France

Date Published: May 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€1.21 $1.72

Casino Bien Pour Vous! Lait Demi-Écrémé (Semi-Skimmed Milk) is easy to be digested and contains 90% less lactose. This product contains a source of calcium and retails in a 1L bottle.

ID: 1550636 Ingredients: Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Lactase

Claims:

74

Low/No/Reduced Lactose, Low/No/Reduced Allergen, Low/No/Reduced Fat

mintel.com

Le Petit Producteur Pour Monoprix Fresh Pasteurized Who… Company:

Monoprix

Country:

France

Date Published: Apr 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

€1.29 $1.80

New under the Le Petit Producteur Pour Monoprix brand is Lait Frais Pasteurisé Entier (Fresh Pasteurized Whole Milk). The milk has travelled a short distance from farm to store and the producer is guaranteed fair payment.

ID: 1538860 Ingredients: No information available

Claims:

75

Ethical - Human

mintel.com

Biogam Organic Whole Milk Company:

Biogam

Country:

France

Date Published: Mar 2011 Sub-Category:

White Milk

Price (local): Price (major currencies):

â‚Ź1.75 $2.37

Biogam Lait Entier Biologique (Organic Whole Milk) is made in Lorraine region of France. This organic certified product is made using an environmentally and animal friendly farming and retails in a 1L bottle.

ID: 1516665 Ingredients: Milk*ingredient from organic farming

Claims:

76

Organic, Ethical - Environmentally Friendly Product, Ethical - Animal

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Mars Refuel Chocolate Flavoured Milk Drink Company:

Mars

Country:

France

Date Published: Jan 2011 Sub-Category:

Flavoured Milk

Price (local): Price (major currencies):

â‚Ź0.99 $1.31

Mars Refuel Boisson au Lait Arome Chocolat (Chocolate Flavoured Milk Drink) is free from artificial colours, flavours, preservatives or sweeteners. This product is suitable for vegetarians and retails in a 250ml bottle.

ID: 1483935 Ingredients: Skim Milk (Skimmed), Waters, Glucose (Powdered), Whey Powder (Powdered), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered), Natural Flavouring Substance (Natural), Mono- and Di-glycerides of Fatty Acids (Emul‌

Claims:

77

No Additives/Preservatives, Vegetarian

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Bounty Coconut Flavoured Milk Drink Company:

Mars

Country:

France

Date Published: Jan 2011 Sub-Category:

Flavoured Milk

Price (local): Price (major currencies):

â‚Ź0.99 $1.31

Bounty Coconut Flavoured Milk Drink is described as a smooth, creamy and chocolatey milk drink made with real coconut. This vegetarian product is free from artificial colours, preservatives and sweeteners and retails in a 250ml recyclable bottle.

ID: 1483964 Ingredients: Semi-skimmed Milk (Semi Skimmed), Skim Milk (Skimmed), Coconut Milk (Coconut Derived, Powdered) (Coconut Milk (Coconut Derived), Maltodextrin, Milk Proteins), White Sugar, Cocoa Powder (Powdered)‌

Claims:

78

No Additives/Preservatives, Vegetarian, Ethical - Environmentally Friendly Package

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Innovations ailleurs

Le commerce extérieur Le lait de consommation ne donne pas lieu en général à beaucoup d’échanges sauf pour les pays qui présentent un déficit de collecte (Espagne, Italie).

La performance économique peut aussi expliquer quelques flux.

80

Les introductions Un tassement des ventes de lait en provenance d’Allemagne

37 766 187 980

81

Les livraisons et exportations

Deux destinations phares : l’Italie et l’Espagne.

66 080

125 339

82

Le lait français traverse peu le Channel … mais pour le marché de la Grande Bretagne nous avons avec nous la présence d’un expert :

Jim Begg

83