La Capitale Automobile fleet&rent

56a edizione

10° summit flotte e noleggio Venerdì 25 giugno 2021

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56a edizione

M. ARCHIAPATTI Aniasa

G.P. ALIANI SODERI Mapfre Warranty

G. CHOVÉ Arval

G. DI MAURO Stellantis

P. GHINOLFI SiFà

F. QUINTI Ford

G. TESTA Avis Budget

G. THOREL Stellantis

A. VIANO LeasePlan

G. MOSCA Aon

P. DEL VISCOVO Centro Studi F&M

56a edizione

main sponsor

NLT: analisi di un anno

NLT nel 2021

NLT: pivot per le auto green

NLT privati: dal prezzo al canone

Mercato 2020 in valore

Mercato RAC 2020 e 2021

RAC: fatturato e margini

RAC: furgoni

Coperture innovative

TOPICS

L’auto domani: ruolo del NLT

Televoto durante i lavori

25 giugno 2021

NLT 2020 Un anno di Covid

-25%

+0,7%

acquisti auto

fatturato NLT >12m

+2,4% flotta Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

NLT Flotta variazioni

12%

-2.097 veicoli società

15%

+3.067

2020

veicoli privati

2016

+22.769

Quota NLT su mercato vetture

P.A. Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa 25 giugno 2021

NLT VR BEV: tutto a posto?

HEV PHEV

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

BEV MKT 18%

MKT 2%

NLT 18%

NLT 5%

NLT Downsizing 2011/20

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

NLT 1 qtr 2021 vs 2020

-4% fatturato noleggio

+22% fatturato usato

+2,5% flotta >12mesi Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

Flotta NLT >12 mesi

12%

In che misura il NLT è ancora un canale?

15%

Persone fisiche Società P.A.

73%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

Distribuzione auto

OEM

Il NLT sta aumentando la sua rete capillare di vendita, con broker e agenzie.

Le concessionarie si avviano a un processo di riorganizzazione.

Cosa è prevedibile per i prossimi anni?

Due binari paralleli in competizione?

Crescenti sinergie fino a un’integrazione?

La concessionaria come hub e broker/agenti come satelliti collegati?

NLT

Dealer

Broker

CLIENTE 25 giugno 2021

RAC 2020 Un anno di Covid

-14% utilizzo

-52% fatturato

-43% volumi Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

RAC L’insostenibile perdita degli ancillary

Revenue -27% B2B

-65% B2C

… e i margini?

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

FURGONI

RAC La forza dell’ecommerce

25 giugno 2021

Giorni -55% Flotta -47% Utilizzo -16%

VETTURE

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

Giorni +8% Flotta +3% Utilizzo +5%

RAC 1stQ È proprio adesso che comincia la salita

2019

2020 2021 Revenue 109 €mln Giorni 4.2 mln Utilizzo 64%

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

Revenue 168 €mln Giorni 5.7 mln Utilizzo 66%

Revenue 194 €mln Giorni 6.2 mln Utilizzo 73%

Furgoni Revenue/day

2015 45 € 2019 Fatt mln€ 82 2015

GG mln 2,2

Fatt mln€ 50 Durata gg 9

2019 37 €

2020 Fatt mln€ 78

GG mln 2,4 Durata gg 13

GG mln 1,1 Durata gg 7 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility per Aniasa

25 giugno 2021

2020 33 €

MERCATO AUTO x CANALE €mln

45.000

Noleggio

40.000

Società

Privati

8.777

35.000

9.122

9.928

7.370 4.445 4.648

30.000

5.197

5.807

6.497 24.586

4.975

4.833

4.356

22.455

20.000

8.747

7.477

6.291 25.000

9.211

6.207

20.043 15.000

5.148

4.861

15.229

14.421

8.349

5.451

5.719 21.453

5.146

7.117

21.882

21.439

21.749 18.775

18.444 15.292

10.000

5.000 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Val mln

34.840

33.395

31.734

25.210

23.637

25.414

30.370

36.300

Vol‘000

2,150

1,970

1,758

1,411

1,313

1,371

1,590

1,849

25 giugno 2021

2018

2019

2020

39.870

39.308

40.026

31.343

1,990

1,924

1,910

1,398

IMMATRICOLAZIONI NOLEGGIO 2020 vs 2019

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

25 giugno 2021

RAC

NLT

Mercato -52%

Mercato -24%

Valore -50%

Valore -17%

x unit +5%

x unit +9%

22.414

20.958 20.568 20.039

Valore medio netto € auto immatricolate

19.634 19.095

18.531 18.039

18.014

18.031

+7%

16.918

+24% vs 2011

vs 2019 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 2010

2011

2012

2013

2014

25 giugno 2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PENETRAZIONE NOLEGGIO SU VENDITE IN VALORE 2020 DEI TOP 15 BRAND

31

23

Memo 2018

27

26

27 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

25 giugno 2021

Mercato auto nuove

3.000

44,9

Immatricolazioni '000

42,3

50

Valore Netto € Mld 39,9

2.500

38,1 35,0

45

39,6

40 40

36,3 33,4

2.000

31,7

31,3

30,4

35

30

25,4

25,4 23,6

1.500

2.357

25

2.514

20

2.167

1.000

2.150

1.973

1.850

1.758 1.411

1.990

1.924

1.910

1.590 1.313

15

1.398

1.371

10

500 5 Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility 0

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25 giugno 2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility

IMMATRICOLAZIONI 2020 vs 2019

Tot

Priv

Soc

Nol

Mercato -27%

Mercato -18%

Mercato -44%

Mercato -35%

Valore -22%

Valore -14%

Valore -35%

Valore -28%

x unit +7%

x unit +5%

x unit +16%

x unit +10%

25 giugno 2021

Driving assistance ADAS

Pay-per-use Pay-as-you-drive

Coperture innovative Auto connessa

25 giugno 2021

Coperture parametriche

Annullamento franchigie

25 giugno 2021

Autoliquidazioni

Nel 2020 i veicoli in noleggio a lungo termine a persone fisiche (P.IVA e Cod. Fisc.) sono arrivati al 15%. Quanto prevedi che saranno nel 2023?

1.

2.

3.

4.

Meno del 20% Tra il 20 e il 30% Oltre il 30% Stabile al 15%

Televoto proposto da

Roma, 25 giugno 2021

Le vetture medie (segm C) nel NLT sono passate dal 29 al 40% in 10 anni.

Che quota prevedi nel 2023?

1.

2.

3.

4.

5.

Stabile al 40% Tra il 40 e il 45% Tra il 35 e il 40% Oltre il 45% Sotto il 35%

Televoto proposto da

Roma, 25 giugno 2021

Le vetture alto-di-gamma (segm E) nel NLT sono passate dal 14 al 3% in 10 anni. Che quota prevedi nel 2023?

1.

2.

3.

4.

Stabile al 3% Tra il 5 e il 10% Tra il 10 e il 15% Oltre il 15%

Televoto proposto da

Roma, 25 giugno 2021

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