ANÁLISIS DE MERCADO - NARANJA 2014 - 2018

ANÁLISIS DE

2014 - 2018

NARANJA

UNIDAD DE INTELIGENCIA COMERCIAL

ÍNDICE

Resumen Ejecutivo ....................................................................................................... 1 1.

2.

3.

Análisis Nacional ................................................................................................... 2 1.1.

Producción nacional ....................................................................................... 2

1.2.

Producción regional ........................................................................................ 3

1.2.1.

Región Junín ............................................................................................... 3

1.2.2.

Región Lima ................................................................................................ 4

1.2.3.

Región San Martín ...................................................................................... 6

Dinámica Mundial .................................................................................................. 7 2.1.

Exportación mundial ....................................................................................... 7

2.2.

Importación mundial ....................................................................................... 8

Dinámica de Exportación Nacional ...................................................................... 10 3.1.

3.1.1.

Principales variables ................................................................................. 10

3.1.2.

Principales empresas exportadoras .......................................................... 10

3.1.3.

Principales países destinos ....................................................................... 12

3.1.4.

Precios referenciales ................................................................................. 14

3.2.

4.

Exportación naranja valencia ........................................................................ 10

Importación naranja ...................................................................................... 15

3.2.1.

Valor de importación ................................................................................. 15

3.2.2.

Principales empresas importadoras .......................................................... 16

3.2.3.

País origen ................................................................................................ 18

3.2.4.

Principales empresas exportadoras .......................................................... 19

Jugos ................................................................................................................... 20 4.1.

Exportación de jugos .................................................................................... 20

4.1.1.

Variables de exportación ........................................................................... 20

4.1.2.

Principales empresas ................................................................................ 21

4.1.3.

Principales países destinos ....................................................................... 22

4.2.

Importación de jugos .................................................................................... 23

4.2.1.

Variables de importación ........................................................................... 23

4.2.2.

Principales empresas ................................................................................ 24

4.2.3.

País origen ................................................................................................ 25

i

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1: Calendario de cosechas de Naranja (%) .................................................. 2 Gráfico N°2: Distribución departamental de cosechas de Naranja (%) .......................... 2 Gráfico N°3: Principales variables según provincias ..................................................... 4 Gráfico N°4:Principales variables según provincias ...................................................... 5 Gráfico N°5: Principales variables según provincias ..................................................... 6 Gráfico N°6: Evolución de principales exportadores (en valor FOB) ............................. 7 Gráfico N°7: Crecimiento de las exportaciones de Naranja de los países ..................... 8 Gráfico N°8: Top 5 importadores de Naranja (Valor FOB) ............................................ 9 Gráfico N°9: Crecimiento de los importadores de Naranja de los países ...................... 9 Gráfico N°10: Evolución de Exportación de Naranja Valencia P/ ................................. 10 Gráfico N°11: Empresas exportadoras de Naranja Valencia 2017 (Valor FOB) .......... 12 Gráfico N°12: Principales países destino de Naranja (%) ........................................... 14 Gráfico N°13: Evolución de precios referenciales (expresado en US$) ....................... 15 Gráfico N°14: Importaciones de Naranja ..................................................................... 16 Gráfico N°15: Principales importadores, 2017 (%) ...................................................... 16 Gráfico N°16: País origen de la Naranja, 2017 (%) ..................................................... 18 Gráfico N°17: Top 10 Principales exportadores de Naranja, 2017 (%) ........................ 19

ii

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Principales variables 2014 – 2016 ............................................................ 3 Cuadro N°2: Principales exportadores (Valor FOB US$) ............................................ 11 Cuadro N°3: Principales países destino (Valor FOB US$) .......................................... 13 Cuadro N°4: Empresas importadoras de Naranja (Valor CIF US$) ............................. 17 Cuadro N°5: País origen de la Naranja (Valor CIF US$) ............................................. 18 Cuadro N°6: Principales variables sobre exportación de Jugo de Naranja .................. 20 Cuadro N°7: Empresas exportadoras de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) .............. 21 Cuadro N°8: Países destino de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) ............................ 22 Cuadro N°9: Principales variables sobre importación de Jugo de Naranja .................. 23 Cuadro N°10: Empresas importadoras de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) .............. 24 Cuadro N°11: País origen de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) ................................. 25 Cuadro N°12: Precio referencial de Jugo de Naranja .................................................. 26

iii

Resumen Ejecutivo

El presente documento es un análisis del panorama nacional frente a la dinámica mundial de la Naranja, en especial énfasis de la variedad Valencia. Este fruto es utilizado, principalmente, para concentrado de jugo.

Las principales regiones productoras en Perú son: Junín, Lima y San Martin. Al 2016, se registró una superficie de 27 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 15.4 Kg/ha ocupando el puesto 21°en aporte al PBI Agrícola.

Con respecto a la exportación de naranja fresca, este tuvo un desempeño positivo con una tasa promedio anual de 11.4% y un crecimiento con respecto al año 2017 de 12.4%, cuyo principal destino fue Reino Unido con una participación de 59%; seguido por Países Bajos con 28% y República Dominicana con 7.6%. Por el contrario, el Perú importó, en el 2018, un valor de US$ 4.3 Millones, cuyos países de origen son Estados Unidos y Chile.

El documento también analiza la exportación de jugo, en sus dos partidas, concentrado y jugo de naranja con envíos en el 2018 por un valor de US$ 208 mil y US$ 38 mil respectivamente; la principal empresa exportadora es Selva Industrial S.A. con su principal destino Ecuador. En tanto, la importación de concentrado de jugo de naranja presentó, en el 2018, un valor CIF de US$ 333 mil proveniente de Brasil (67.7%), Estados Unidos (31.5%) y Chile (0.81%); siendo Corporación José R. Lindley S.A. (33.8%), Procesadora Laran SAC (33.8%) y Axionlog Perú S.A.C. (31.5%) las más importantes.

Cabe mencionar que el documento cuenta con información preliminar a agosto 2018 y será actualizado con cifras 2018 en donde se incluirá información detallada de exportación e importación de Jugo de Naranja en todas sus presentaciones y sus variables en el mercado nacional.

1

1. Análisis Nacional 1.1.

Producción nacional

En el Perú, se han cosechado 30,860 ha en el 2016, un crecimiento de 6.9% respecto al año anterior. La época de mayor cosecha se da entre los meses de mayo – julio, representando el 39.6% del total cosechado (Ver Gráfico N°1).

Las principales regiones productoras son: Junín 54%, Lima 10%, San Martín 6.5%, Puno 5.9%, Ica 5.8%, y Cusco 5% (Ver Gráfico N°2).

Gráfico N°1: Calendario de cosechas de Naranja (%)

Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE

Gráfico N°2: Distribución departamental de cosechas de Naranja (%)

Fuente: SIEA-MINAGRI Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE

2

Los rendimientos promedios obtenidos en el 2016, es de 15.9 t/ha decreciendo en 0.7% con respecto al año anterior; y precio promedio en chacra de S/. 0.63 por Kilo un crecimiento del 5% (Ver Cuadro N°1). Esta fruta se encuentra en el puesto 21 del ranking del PBI Regional1.

Cuadro N°1: Principales variables 2014 – 2016

Año

Producción (t)

Superficie Cosechada (ha)

Rendimiento (kg/ha)

Precio Chacra (S/. /kg)

2014

450,423

28,057

16,054

0.56

2015

456,154

28,877

15,796

0.60

2016

490,869

30,860

15,906

0.63

Fuente: FAO Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE

1.2.

Producción regional

1.2.1. Región Junín Al 2016, cuenta con una superficie de 12, 075 ha con rendimiento promedio de 18.7 (t/ha), las principales provincias productoras son: Chanchamayo (54.4%) y Satipo (45.6%). Se cosecha todo el año con estacionalidades según provincia (Ver Gráfico N°3).

1

Dato obtenido del Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018. http://siea.minagri.gob.pe/calendario/

3

Gráfico N°3: Principales variables según provincias

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE

1.2.2. Región Lima Al 2016, cuenta con una superficie de 1, 256 ha con rendimiento promedio de 33.1 (t/ha), las principales provincias productoras son: Huaura (89.9%), Huaral (5.8%) y Cañete 4.2%. La época de cosecha es Julio – octubre según provincia (Ver Gráfico N°4).

4

Gráfico N°4:Principales variables según provincias

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial - SSE

5

1.2.3. Región San Martín Al 2016, cuenta con una superficie de 2, 108 ha con rendimiento promedio de 12.8 (t/ha), las principales provincias productoras son: Mariscal Cáceres (43.9%),

Bellavista

(16.4%), Huallaga (12.1%) y Moyobamba (6.6%). La época de cosecha es todo el año según provincia (Ver Gráfico N°5).

Gráfico N°5: Principales variables según provincias

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018

6

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego – SIEA, 2018 Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, UCI-SSE

2. Dinámica Mundial 2.1.

Exportación mundial En el 2017, según Trademap, España es el primer exportador de Naranja a nivel mundial con un 23.8% de la producción total, seguido por Sudáfrica con 17.4%, Egipto 9.8%, Estados Unidos 8.7%, Turquía 5.8%; este top 5 suman el 65.6% de la producción total.

El Valor FOB de España, año 2017, fue US$ 1,273 millones representando el 25.2% del total, seguido por Sudáfrica con US$ 752.5 millones (14.9%), Estados Unidos con US$ 632.4 millones (12.5%), Egipto con US$ 547.1 millones (10.8%) y Países Bajos con US$ 299.9 millones (5.9%); este top 5 suman el 69.4% del valor exportable (Ver Gráfico N°06).

Gráfico N°6: Evolución de principales exportadores (en valor FOB)

7

Gráfico N°7: Crecimiento de las exportaciones de Naranja de los países

Fuente: Trademap, 2018

2.2.

Importación mundial Países Bajos, en el 2017, es el principal importador con US$ 459.5 millones que representa el 8.1% del total importado seguido por Francia con US$ 456.8 millones (8.1%), Alemania con US$ 389.9 millones (6.9%) y China con US$ 381.9 millones (6.7%), Hong Kong US$ 334.5 millones; este Top 5 suma un total de US$ 2,022.7 millones (35.7%). (Ver Gráfico N°8).

8

Gráfico N°8: Top 5 importadores de Naranja (Valor FOB US$)

La importación tuvo un crecimiento del 9.2%, mejorando su incremento de 5.8% (2016/15), gracias a una mejora de Países Bajos (19%), china (58%) y Hong Kong (23%).

Gráfico N°9: Crecimiento de los importadores de Naranja de los países

Fuente: Trademap, 2018

9

3. Dinámica de Exportación Nacional 3.1.

Exportación naranja valencia

3.1.1. Principales variables En el 2017, el Perú exporto un valor FOB 5,964.8 Millones y 5,964.8 t; mostrando un crecimiento de 57.8% en el valor exportable, 63.8% en Peso Neto y una caída en el Precio Promedio Referencial de 5.3%; comparado con año 2016 (Ver Gráfico N°10).

Gráfico N°10: Evolución de Exportación de Naranja Valencia P/

3.1.2. Principales empresas exportadoras El mercado de exportación está dominado por 02 empresas: Procesado LARAN SAC lidera el mercado con 60.2% del valor exportable2 e Inversiones Marzala S.A.C. con 27.6% (Ver Cuadro N°2).

2

Periodo de Análisis Ene.2014 – Ago. 2018; Partida Arancelaria: 805100000 - NARANJAS, FRESCAS O SECAS / VALENCIA

10

Cuadro N°2: Principales exportadores (Valor FOB US$) Exportador Procesadora Laran S.A.C. Inversiones Marzala S.A.C. Andes Alimentos & Bebidas S.A.C. Grupo Comercial Campo Verde S.A.C. Procesadora Campo Verde S.A.C. Tumi Fresh E.I.R.L. Monpez E.I.R.L. Akllay Perú S.A.C. Akperu S.A.C. I.T.N. S.A. Total

2014

2018 P/

2015

2016

2017

1,370,205

1,281,375

2,392,129

3,782,457

861,515

912,191

759,209

915,690

1,598,241

263,301

745,554

-

-

-

-

-

-

-

528,025

109,144

-

-

458,426

-

-

-

-

-

41,400

30,106

24,262

-

-

-

-

-

-

-

14,706

-

-

-

14,560

-

-

3,052,213

2,040,584

3,780,805

5,964,829

1,264,066

P/ Preliminar Fuente: VERITRADE Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

En el 2017, Procesado LARAN SAC lideró las exportaciones con un 63% del valor seguido por Inversiones MARZALA SAC con 27%; mostrando un crecimiento de 58.1% y 74.5% respectivamente en comparación al año anterior (Ver Gráfico N°11).

11

Gráfico N°11: Empresas exportadoras de Naranja Valencia 2017 (%)

3.1.3. Principales países destinos Los principales destinos de nuestra fruta son Reino Unido con US$ 8,735.8 miles (Acumul. 2014 – 2018), representando el 54.3% de total exportable seguido por Países Bajos con US$ 5,611.2 miles representando 34.8% (Ver Cuadro N°3).

12

Cuadro N°3: Principales países destino (Valor FOB US$) País destino Reino unido Países bajos República

2014

2015

2016

2018P/

2017

799,693 1,180,227 2,366,184 3,504,708 1,882,583

568,357 1,293,195 1,682,401

885,056 184,736

-

-

47,916

457,180

167,184

152,000

146,186

-

176,559

27,090

Guadalupe

52,731

45,527

37,728

39,414

-

Guyana francesa

31,753

44,963

25,290

60,859

-

Martinica

86,953

55,324

7,131

11,482

-

Bélgica

24,262

-

-

-

-

-

-

-

14,706

-

Polonia

14,237

-

-

-

-

Irlanda

--

-

-

8,798

-

Francia

-

-

-

8,722

-

8,000

-

-

-

-

-

-

3,360

-

-

dominicana Suecia

Estados unidos

Suiza Honduras Total

3,052,213 2,040,584 3,780,805 5,964,829 1,264,066

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta 10/08/2018

En el 2017, nuestro principal destino fue Reino Unido con un valor de US$ 3,504.7 miles, representando 59%; seguido por Países Bajos con US$ 1,682.4 miles con un 28% del total exportado (Ver Gráfico N°12).

13

Gráfico N°12: Principales países destino de Naranja (%)

3.1.4. Precios referenciales En el 2017, los países de Francia y Guadalupe pagaron un precio referencial de US$ 0.45 por kilo y un mínimo de US$ 0.34 pagado por Reino Unido; el promedio anual fue de US$ 0.39. La estacionalidad se da entre los meses de junio a diciembre (Ver Gráfico N°13).

14

Gráfico N°13: Evolución de precios referenciales (expresado en US$)

3.2.

Importación naranja3

3.2.1. Valor de importación En el 2017, represento una caída en las importaciones de 0.8% y 9.9% sobre el valor CIF y el volumen importable, respectivamente.

3

Partida arancelaria: 805100000 - NARANJAS, FRESCAS O SECAS / VALENCIA (NO DISP.) Periodo de análisis: Ene.2014 – Ago. 2018.

15

Gráfico N°14: Importaciones de Naranja

3.2.2. Principales empresas importadoras Gráfico N°15: Principales importadores, 2017 (%)

16

Importador

Cuadro N°4: Empresas importadoras de Naranja (Valor CIF US$) 2014 2015 2016 2017

2018 p/

Agrícola Exportadora CWT S.A.C.

-

-

23,097

-

-

Agrimpex Perú CIA S.A.C.

-

56,381

-

-

-

649,883

392,340

386,029

325,344

211,164

Benzan Export S.R.L.

-

-

11,616

-

Calixto Carmona Emilia Rita

-

-

42,190

-

-

10,432

-

-

-

-

Comercial Lukale E.I.R.L.

-

2,520

-

-

-

Coniterick de Frutas S.A.C.

-

103,864

115,235

117,356

102,324

CQ Import y Export S. A.C.

-

31,300

-

-

-

Distribuidora Semiza E.I.R.L.

-

5,426

1,920

-

-

Eda Frut E.I.R.L.

-

25,562

-

-

Exportadora San Alberto Perú S.A.C.

-

-

17,209

57,894

97,281

F Y F Corp. S.A.C.

117,527

161,201

108,244

56,105

63,196

Frutera del Litoral Perú S.A.C.

514,800

385,908

713,292

230,514

-

Hipermercados Metro S A

534,077

616,514

921,964 1,139,616

726,675

Hipermercados Tottus S.A

108,776

220,465

200,107

52,788

98,784

Honey Fruit Import & Export S.A.C.

209,758

274,253

136,578

-

133,560

Importadora Y Exportadora Melfrut E.I.R.L.

-

-

-

-

123,723

K.P.J.L. Import Export E.I.R.L.

-

2,268

-

-

-

Lady Fruit Import S.A.C. - Lafi S.A.C.

-

-

26,430

-

-

Agroretail S.A.C.

Camiluis Distribuciones E.I.R.L.

Menflo Hermanos S.A.C.

88,880

99,454

Oregon Foods S.A.C.

171,189

202,783

99,551

216,868

Pari Vargas Doris Lile

-

56,360

-

-

Pefruit E.I.R.L.

-

-

-

-

Peko Group S.A.C.

-

-

-

175,961

Peque Sociedad Anónima Cerrada

-

75,418

145,944

259,761

439,225

Red Apples Export & Import E.I.R.L.

-

5,184

-

-

-

231,298

189,882

182,335

284,521

212,136

Tootal Fresh S.C.R.L. - Tootal Fresh S.R.L.

-

27,550

53,069

-

-

Vargas Pomacarhua Liliana Elizabeth

-

-

-

54,507

-

344,128

179,866

418,843

451,556

933,076

Sabinfrut Corporation S.A.C.

WSW Sociedad Anónima Total

117,713

69,739

2,891,868 3,103,925 3,592,036 3,553,860 3,328,595 P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

17

3.2.3. País origen

Cuadro N°5: País origen de la Naranja (Valor CIF US$) País Origen Chile

2014

2015

2016

2017

2018

161,399

602,589

204,740

546,430

209,670

Estados Unidos

2,730,469 2,501,336 3,387,296 3,016,355 3,213,556

Total

2,891,868 3,103,925 3,592,036 3,562,785 3,423,226

Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

Gráfico N°16: País origen de la Naranja, 2017 (%)

18

3.2.4. Principales empresas exportadoras

Gråfico N°17: Top 10 Principales exportadores de Naranja, 2017 (%)

19

4. Jugos 4.1.

Exportación de jugos

4.1.1. Variables de exportación Cuadro N°6: Principales variables sobre exportación de Jugo de Naranja Año/ descripción de partida

Valor FOB

Peso Neto

Precio Unit.

(US$)

(Lt.)

Prom. Ref.

Jugo de naranja congelado

961,056

296,270

4.49

2014

105,711

35,245

3.58

2015

169,406

49,820

3.40

2016

211,300

60,155

5.62

2017

313,153

100,700

4.36

2018 p/

161,486

50,350

4.50

236,824

266,348

1.48

2014

1.7

0.1

15.18

2015

72,913

97,922

0.94

2016

86,428

82,416

0.98

2017

77,417

85,995

1.68

64.0

14.4

1.77

(2009110000)

Jugo de naranja, excepto congelado (2009190000)

2018 P/ P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

20

4.1.2. Principales empresas Cuadro N°7: Empresas exportadoras de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) Exportador

2014

2015

2016

2018 P/

2017

Jugo de naranja congelado

105,711 169,406 211,300 313,153 161,486

Selva Industrial S.A.

105,711 169,406 211,300 313,153 161,486

Jugo de naranja, excepto congelado

2

72,913

86,428

77,417

64

L' Onda Beverage Company S.A.C.

-

72,913

82,027

77,051

-

Empresa Agraria Cafetalera Chanchamayo H

-

-

4,400

Strategia BTL E.I.R.L.

-

-

-

366

-

Dolmar Representaciones S.A.C.

-

-

-

-

57

Globo Publicidad S.A.C.

-

-

-

-

7

Vinnci S.A.C.

-

-

2

-

-

N/A

2

-

-

-

-

Total

-

105,712 242,319 297,728 390,570 161,550

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

21

4.1.3. Principales países destinos

Cuadro N°8: Países destino de Jugo de Naranja (Valor FOB US$) País destino

2014

2015

2016

2017

2018 P/

Jugo de naranja congelado

105,711

169,406

211,300

313,153

161,486

Ecuador

105,711

169,406

211,299

313,153

161,486

1.7

72,913

86,428

77,417

64.0

Puerto rico

-

67,637

37,589

41,069

-

Chile

-

5,276

8,313

26,604

-

Brasil

-

-

8,764

6,877

-

1.7

-

10,339

2,501

-

Bolivia

-

-

9,362

-

-

Colombia

-

-

7,659

-

-

Francia

-

-

4,402

-

-

México

-

-

-

366

-

Aguas internacionales

-

-

-

-

57.0

Países bajos

-

-

-

-

7.0

105,712

242,318

297,728

390,570

161,550

Jugo de naranja, excepto congelado

Estados unidos

Total

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

22

4.2.

Importación de jugos

4.2.1. Variables de importación

Cuadro N°9: Principales variables sobre importación de Jugo de Naranja Año / Descripción De Partida Jugo de naranja congelado

Valor FOB US$ Peso Neto Kg 3,411,433

1,578,250

2014

761,636

333,189

2015

1,005,199

485,129

2016

655,133

334,353

732,154

305,334

257,311

120,246

1,432,515

1,185,057

2014

331,220

282,235

2015

287,518

248,782

2016

339,770

285,539

320,776

255,289

153,230

113,212

2017 2018

P/

Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20

2017 2018

P/

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

23

4.2.2. Principales empresas

Cuadro N°10: Empresas importadoras de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) Importador

2014

2015

2016

2018 P/

2017

Jugo de naranja congelado

761,636 1,005,199 655,133 732,154 257,311

Corporación Jose R. Lindley .S.A.

387,621

213,444 167,430 338,853 104,455

Laive S A

221,358

237,687

52,408

-

716

156,532 226,399

-

-

95,742 149,661

49,887

Ajeper S.A.

-

Axionlog Perú S.A.C.

-

48,339

Selva Industrial S.A.

-

274,307

-

-

-

152,657

48,339

-

-

-

Gloria S A

-

-

38,492 150,360

-

L' Onda Beverage Company S.A.C.

-

26,541

52,660

-

Procesadora Laran S.A.C.

-

-

Berries Del Sur S.A.C.

-

-

20,936

-

K L M CIA Real Holandesa De Aviación

-

-

1,065

-

Justpoint Investments SL

-

9

Operaciones Arcos Dorados De Perú S.A.

Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20 Pepsi Cola Panamericana S.R.L.

93,280

102,254

-

331,220

287,518 339,770 320,776 153,230

303,615

264,605 332,555 312,417 148,385

Hipermercados Tottus S.A

27,606

-

11

-

-

Perufarma S A

-

3,606

7,204

8,128

4,845

Top Brands S.A.C.

-

19,307

-

-

-

Multimarcas Internacionales S.A.C.

-

-

-

232

-

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

24

4.2.3. País origen

Cuadro N°11: País origen de Jugo de Naranja (Valor CIF US$) País origen / descripción de partida Jugo de naranja congelado Argentina

2014

2015

2016

2018 P/

2017

761,636 1,005,199 655,133 732,154 257,311 -

-

-

22,180

-

Brasil

608,979

Chile

-

-

-

-

716

Costa Rica

-

86,517

47,239

-

-

Países Bajos

-

1,065

-

-

España

-

38,942

-

-

-

152,657

96,678

95,742 149,661

49,887

-

9

Estados Unidos Uruguay Sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20 Argentina

331,220

783,053 511,087 560,313 206,709

-

-

-

287,518 339,770 320,776 153,230

27,606

-

-

-

-

México

-

3,606

7,204

8,128

4,845

Reino Unido

-

-

11

-

-

Estados Unidos

303,615

283,912 332,555 312,648 148,385

P/ Preliminar Fuente: Veritrade Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial – SSE Fecha de consulta: 10/08/2018

25

Cuadro N°12: Precio referencial de Jugo de Naranja Descripción

Precio. Ref. X kg.

Al 15/08/2018 PLAZA VEA

Naranja para Jugo

S/. 1.29

Naranja HUANDO

S/. 5.49 METRO

Naranja Chanchamayo

S/. 1.69

Importada

S/. 6.49 TOTTUS

Naranja para Jugo Extra Naranja de Mesa con pepa

S/. 1.39

S/. 3.19

WONG Naranja para Jugo

S/. 2.49

Importada

S/. 10.0 VIVANDA

Naranja de Mesa con pepa

S/. 2.49

Fuente: PAGINA WEB Supermercados Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial SSE Fecha de consulta 15/08/2018

26

CONCLUSIONES: 1. La Región Junín cuenta con las condiciones edafoclimáticas para desarrollar el cultivo y promover la competitividad de la cadena productiva de Naranja Valencia.

2. Se debe apuntar a la exportación de concentrado de pulpa el cual tiene un crecimiento sostenido con el 1% entre el 2014 – 2017.

27