Oportunidades de Saponina de Quinua en el sector de cosméticos

Oportunidades de Saponina de Quinoa en el sector de cosmĂŠticos Por Rosario Pajuelo

Índice       

1. Fundamentos del proyecto 2. El mercado y sus tendencias 3. Análisis de competitividad sulfatos vs saponinas 4. Quinoa en la mira de empresas y países 5. Avances con Greentech –análisis de muestras 6. Recomendaciones 7. Reflexiones

1. Fundamentos del proyecto

Econรณmico

Medio Ambiental

Saponina de

Quinoa

Enfoque integral que busque rentabilidad econรณmica y social ( Metas al 2030 Desarrollo Sostenible ONU)

2. El mercado y tendencias • Industria de cosméticos y cuidados personales US$500 mil millones • 25% de esa cifra responde a venta de la llamada cosmética natural, • categorías: cuidado de rostro 70% • cuidado del cabello (20%) • cuidado del cuerpo (10%).

OPORTUNIDADES : • extractos naturales+ aprovechamiento de la biomasa (deshechos)

Un sector marcado por una gran diversidad de productos

Empresas Líderes en BPC Empresa

Representación Global (Nº Ventas BCP (en millones % Cuota Global del de países/territorios en que de U$D) mercado los productos son vendidos

Proter & Gamble

48.727

11,4

180

L'Oréal

41.466

9,7

130

Unilever

32.686

7,7

190

Colgate-Palmolive 16.113

3,8

200

Avon Products

13.459

3,2

100

Beiersdorf

1.370

3,1

150

Estée Lauder

12.231

2,9

135

Johnson &Johnson 11.845

2,8

todos

Shiseido

10.506

2,5

88

Kao

8.863

2,1

26

Un sector en plena revolución • Cuáles son los motores que mueven la oferta y demanda?

• Inversión en sostenibilidad (ambiental y comercial) • R&D crucial en medio más competitivo y concentrado • Regulación + estricta para ingredientes nuevos • Naturalidad y Seguridad vs Efectividad • Petroquímicos enfrentan retos (mala publicidad, miedos salud

ConcentraciĂłn de la industria ingredientes para la cosmĂŠtica

El agua “Un Nuevo Lujo” • La conciencia sobre la escasez de agua influencia el mercado • Nuevos productos con menos o sin nada de agua • Nuevos productos: polvos de limpieza y tratamiento facial que necesitan sólo un poquito de agua para convertirse en cremas enriquecidas o espumas, toallitas, champús en seco o jabones corporales que no necesitan aclarado, así como formatos de dentífricos alternativos.

Demanda: categoría de impacto ecológico y natural Productos naturales derivados de plantas.

Grasas y aceites

Grasas naturales para reemplazar ingredientes a base de petróleo.

Producido sustentablemente y grasas y aceites, como manteca de cacao de comercio justo.

Emolientes

Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes a base de petróleo.

Humectantes

Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes en base a propileno, petroleo y butilenglicol.

Preservantes

Alternativas naturales, derivados de plantas para sustituir ingredientes sintéticos.

Ingredientes Especiales en Aumento Ingredientes BPC % CARG 2001-2016 Ingredientes activos naturales

Ingredientes activos para la piel antimicrobianos Agentes condicionadores Emolientes Emulsionantes y co-emulsionantes Fragancias Humectantes Cuidados dentales Presenrvantes antioccidantes limpiadores tensioactivos y adyuvantes PolĂ­meros sintĂŠticos

0

1

2

3

4

5

SULFATOS • Mayoría de los champoos, gel de baño, jabones y dentífricos contienen sulfatos (el más común es lauril sulfato de sodio) SLS - compuesto tensoactivo iónico • Los sulfatos hacen bien la tarea de limpiar; son buenos disolviendo la suciedad y los aceites del cuerpo. También hacen espuma muy rápido.

• El problema con los sulfatos : su acción limpiadora es muy fuerte y deja muy reseco el cabello y el cuero cabelludo ya que también remueve sus aceites naturales

Fรกcil de reconocer: INCI

SLS • Tensioactivo sulfatado de gran poderosa acción detergente. Aplicaciones en la limpieza industrial de suelos y motores!

• Masivamente utilizado en champu, gel duchas, pastas dentífricas.

• ¿Por qué los usan los industriales? Son baratos, mucha espuma, dan estabilidad a las formulaciones.

Puntos negativos SLS • Es corrosivo: altera las proteínas de las membranas de las células cutáneas y oculares.

• Destruyen los lípidos cutáneos - Reseca la piel • Su no uso evita la contaminación del agua que al llevar sulfatos en todo su recorrido hasta el mar perjudica el desarrollo de microorganismos y otras formas de vida dependientes de medios acuáticos sanos.

• El Comité de Evaluación de Ingredientes Cosméticos de EEUU considera al SLS como seguro hasta en una concentración máxima de 50%, si la piel se enjuaga de inmediato: no causa cáncer.

• SLS puede irritar la piel, causar eczema, y enrojecer y secar la piel, particularmente en altas concentraciones o cuando es usado con frecuencia.

• Es difícil saber cuánto SLS contiene un producto porque los % no están listados en las etiquetas de los ingredientes. Según la Agencia Estadounidense de Alimentos y Fármacos, la cantidad de lauril sulfato de sodio en productos personales y del hogar varía de 0.01 por ciento a 50 por ciento.

Tendencia: free from Sulfatos • Los “SIN” o “LIBRES DE” serán tendencia en los cosméticos, al igual que en los ingredientes para alimentos.

• Esa es una carta a jugar por para los ingredientes naturales

Sulfactantes y coadyuvantes

Los SLS SELS explican el 45% del total de los sulfactantes (mas de 1 millรณn de toneladas al ano) crecimiento 3%

3. TamaĂąo del mercado sintĂŠticos: US$ 2,500 millones

Trade Map, en miles de $

Precios SLS vs Saponinas Ingrediente Sintético

SLS Sodium Laurel Sulfato - $1,2/kg

Ingredientes Naturales Quillaja Saponaria

entre 20€ y 45€/kg

Quinua

$5/kg

Madreselva - Lonicera caprifolium extract

19,90€/kg

Centella Asiática

14€/kg

Saponaria Officinalis

13€/kg

Saponaria officinalis-BIO

20,09€/kg

Cola de caballo -Equisetum arvense

13€/Kg

Ziziphus joazeiro (Rhamnaceae)

50€/kg

Castaño de Indias

De 350 a 550€/kg

Familias de saponinas y sus caracterĂ­sticas

Precios de saponinas diversas

Saponina de QUILLAY • Quillay o Quillaja, arbol que se cultiva en Chile • Desert King y Naturex (Chile Botanix) son las principales empresas exportadoras • Propiedades: emulsionante, espumante.

• Va a un mercado de nicho (es cara).

• Poder emulsionante es insuficiente con relación a otros productos sintéticos.

• Se presenta en polvo o en liquido. El extracto se obtiene por filtración después de una larga maceración y agitación del vegetal en una mezcla conservado en agua y glicerina cosmética a temperatura ambiente.

GREENTECH Y SAPONINAS • Diciembre 2012: • RP entrego al laboratorio 6 muestras de 300 gr (Sierra Exportadora Puno) que fueron testeadas : • - 3 tipos de granos enteros (blanco, rojo y negro) • - 3 polvos identificados como "saponinas" (blanca, roja, negra) • Afin de poner en evidencia las saponinas, se uso el Indice de Espuma de la Farmacopea Francesa: • Quinoa contiene 1,0-1,2 % de saponinas, localizadas en la cascara o película externa del grano, retiradas por frotamiento (pulido) y lavado al agua (cascara eliminada para que el grano sea comestible).

• Test: espuma abundante y persistente en el agua (luego de agitación).

• No ha habido cuantificación de saponinas: es necesario un estándar y un aparato de detección.

• Esta cuantificación se podría realizar ahora por HPLC con detector DEDL (que no disponían en 2012).

• Sera necesario escoger el estándar mas pertinente.

• Greentech desea explorar: efectos estimulantes para la microcirculacion del cuero cabelludo. Asi tambien efectos anti -arrugas y reafirmantes.

• Test de toxicología para la piel, si es alérgeno, es necesario que verificar CTFA (registros cosméticos en el mundo). De aceptarlo se verificara para China.

4. Dinamarca y la saponina quinoa Los actores: • INBIOM, BIOVALUE(Innovación+R&D)+Universidad • Nopa Nordic productor líder de detergentes, productos de limpieza y de cuidados personales en países nórdicos. Pionero en eco-labelling, y expertos en eco-friendly productos.

Objetivo: • Aprovechar BIOMASA (residuos) • Desperdicio incorporación de valor • Resultado green product: económico y sostenible, no depredador de agua • Desean establecer refinerías en Bolivia y Dinamarca • Dinamarca ya comenzó a producir quinoa localmente • Encontraron 22 tipos de saponina • Centro Europeo de Innovación para Saponinas: desarrolla tecnología limpia • Caracterización de tipos de saponina y sus aplicaciones • Viajaron a Bolivia en 2015: reunión con Presidente de Asociación de Productores de Quinoa Real

L’Oreal: en Bolivia • « Sharing Beauty With All » 2013 - Programa de desarrollo sostenible: - Innovacion busca un beneficio medioambiental o social - la production, reducir 60 % emisiones de gas efecto invernadero, menor consumo de agua y menores deshechos - la consommation durable, pour mieux sensibiliser les consommateurs et l'opinion sur les impacts environnementaux et sociétaux de leur consommation

• Grupo con 32 marcas mundiales, presentes en todo el mundo . 3700 investigadores trabajando para LÓreal • -Sourcing responsable de quinoa real con fines cosmeticos: • 250 familias de Uyuni y Potosi • Apoyo a la formación de agricultores BPA • Lucha contra erosión de suelos plantando leguminosas nativas • Transferencia de conocimientos cientifocos • Andean Valley- Fundacion Proinpa-importador EcoTerra

Extracto del Salvado de quinoa: • El salvado de quinoa contiene saponinas y polyphenoles con propiedades exfoliantes del extracto de salvado. • CHIMEX, filial de Loreal, ha logrado procedimiento de extraccion por Quimica Verde

5. RECOMENDACIONES Acciones a seguir tras finalizado el estudio 5.1 Anรกlisis de muestras con Greentech 5.2 Alianza con Cosmetic Valley (Francia) 5.3 Presentar proyecto en Cosmetics 360 5.4 Organizar una misiรณn de compradoresinversionistas durante Peru Natura 2016

Productos cosméticos quinoa • 25 productos con el "Extracto de Chenopodium quinoa" • 11 productos con "Chenopodium quinoa extracto hoja • 149 productos con "Chenopodium extracto de semilla de quinua", incluyendo las marcas Clarins, Kiko, Decleor, Aveda, Fito, Arden ...

• 9 productos "Saponinas" de Neomist, Dior, Elemis ...

• Hay productos para el cuidado de la piel y cuerpo, productos de limpieza ... de diversos tipos y por lo tanto todos los precios.

• Pero el cuidado del cabello sigue siendo el predominante con champú y servicio post-champús.

1. Análisis de muestras • Desarrollo previsto: por zonas, variedades (colores), teniendo como aliado a laboratorio francés Greentech • Tamaño de la muestra requerida: 50 kilos min • Evaluación: 6 meses mínimo Extracción acuosa Separación sólido/líquido: filtración, clarificación para eliminar las finas partículas de los residuos. Concentración para reducir volúmenes de agua Purificación Finalización del producto terminado: bajo forma liquida o sólida

Para determinar qué actividad podría ser reivindicada por las saponinas de quinua, se realizaría estudio transcriptómica : el análisis de la expresión de los genes humanos en relación con su implicación en las vías metabólicas permitirán establecer las actividades biológicas del activo ensayado. Pruebas de actividad in vitro para confirmar las actividades presentidas. Pruebas de actividad in-vivo para demostrar la actividad en voluntarios humanos

5.2 Cosmetic Valley: alianza estratĂŠgica

Jean Luc Ansel, presidente y fundador de Cosmetic Valley y de Clusters de Francia

5.3 World Innovation & Cosmetic Summit 2016 www.cosmetic-360.com

• Reunión BtoB con líderes mundiales de cosmética.

• Dirigido a clústers, red de negocios o empresas que incursionen en mercado de los cosméticos • Japón, Ucrania, España, Colombia, Malasia….

• Paris, 13-14 Oct. 2016

5.4 Prรณximas eventos

PERU NATURA 2016: Organizar misiรณn de inversionistas, aliados

REFLEXIONES

• De dónde venimos y a donde vamos?

• Perú es un invitado de piedra en este sector? NO

De los super foods a los “super incosmetics”

Cochinilla- carmín – colorantes

Aceite de sacha inchi – cremas para piel

Núcleo empresarial peruano biodiversidad- cosmética • GB Corp - Q’iora • Rais Vida - Saysi • Corporación Life – extractos de quinoa • Starbrands • Laboratorios Portugal • Yanbal , Belcorp ??

• Institución: COPECOH

UN OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO • Posicionar al Perú como : CENTRO DE LA COSMETICA DE AMERICA LATINA (Cluster de Ingredientes Naturales o un Cosmetic Valley) Para ello, debemos de incorporar BIODIVERSIDAD + BIOTECNOLOGIA

Si no lo hacemos, Bolivia, Colombia o Brasil lo harán