Page 1

Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αποκλειστική συνεργασία Insurance Age

04/2010

τεύχος 13|απρίλιος-2010| a 6.00

τεύχος#13

AΦΙΕΡΩΜΑ

∆ούρειος ίππος για την ανάπτυξη της αγοράς το bancassurance Θεωρείται το μέλλον της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων

Peter Stoeckl Πρόεδρος Δ.Σ., D.A.S. Hellas, Υπεύθυνος DAS International για την Ελλάδα

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και εξαγορές στην ελληνική αγορά

Σε ελεύθερη πτώση οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

| 44 Βαριά κληρονομιά για το Επικουρικό η Commercial Value | 68 H αντασφάλιση και ο ρόλος της στο θεσμό της ασφάλισης | | 52 Το χρονικό κατάρρευσης της εποπτείας | 38 Fidelity: Επέκταση στα Βαλκάνια και λύσεις με το «κλειδί» στο χέρι | | 64 Πώς μπορούν οι μεσίτες να αποφύγουν το σκόπελο της ύφεσης | 90 Πως πουλάνε οι εταιρίες συμβόλαια; | | 10 Μεταβιβάζονται τα χαρτοφυλάκια των Ασπίς και Commercial |


γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΗ (5 ΤΕΥΧΗ): 30€ ΕΤΗΣΙΑ (10 ΤΕΥΧΗ): 40€ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ (10 ΤΕΥΧΗ): 60€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ (10 ΤΕΥΧΗ): 20€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (10 ΤΕΥΧΗ): 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ (10 ΤΕΥΧΗ): 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 5%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5028-041137-461 / IBAN GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΧΡΕΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΟΥ AΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΥΡΩ:

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ­­­

VISA

MASTERCARD

DINERS

AMERICAN EXPRESS

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953


editorial

Η ανάπτυξη μετατίθεται στο μέλλον...

O

ι παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς αποχαιρετώντας το 2009 εξέφραζαν την αισιοδοξία τους για τις αλλαγές που απαρεγκλίτως θα έρχονταν στην αγορά το 2010 και θα αφορούσαν την ανάπτυξη των εταιριών μέσα από διαδικασίες και τομείς που ήταν «απάτητοι» μέχρι πρότινος. Για παράδειγμα τα επαγγελματικά ταμεία, τα ανασφάλιστα οχήματα, τα προϊόντα σύνταξης είναι μερικά από τα «τοπία της ελληνικής αγοράς τα οποία επισημάνθηκαν από τους ανθρώπους των εταιριών ως πεδία που μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Παράλληλα και οι ανασφάλιστες κατοικίες και επιχειρήσεις και οι ανασφάλιστοι δανειολήπτες και οι άνεργοι θα μπορούσαν να παίξουν επίσης το δικό τους σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς καθώς αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή παραγωγής συμβολαίων και θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της αγοράς. Τα δεδομένα είναι αναμφισβήτητα. Ξεκάθαρα λοιπόν θα περίμενε κανείς να υπάρχει κινητικότητα, ενδιαφέρον ανάπτυξης και σαφώς να έχει ήδη δημιουργηθεί κάποια σχετική δυναμική σε όλους αυτούς τους τομείς. Πρωτίστως οι εταιρίες, μετά οι καταναλωτές και φυσικά το κράτος μέσα από αυτόνομες αλλά και συμπληρωματικές δράσεις θα αποτελούσαν τον καταλύτη για να γίνει αυτή η αντίδραση που θα ωφελούσε σαφώς όλους καθώς θα έδινε λύσεις διεξόδους, και κυρίως ώθηση εργασιών. Ωστόσο ο καιρός περνά και η ασφαλιστική αγορά περιδινίζεται στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας απομειώνοντας τη λαμπρή προοπτική, η κυβέρνηση «πολεμά» σε άλλα μετερίζια και οι καταναλωτές βιώνουν οικονομική ασφυξία. Οι ασφαλιστικές δε δείχνουν να κινούνται «επιθετικά» προς την πολιτεία για να πάρουν το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Η συμμετοχή τους στην επίλυση του ασφαλιστικού μοιάζει μακρινή, τα ανασφάλιστα οχήματα συνεχίζουν να κυκλοφορούν μεταξύ μας, διευρύνοντας το κενό ασφάλισης που έχουν δημιουργήσει με την παρουσία τους και νέοι μέθοδοι πωλήσεων δεν εφαρμόζονται. Σήμερα όλα δείχνουν τραγικά στάσιμα και η ανάπτυξη μετατίθεται στο μέλλον... (ID:2033)

»Γιάννης Βερμισσώ

Η ηλεκτρονική ασφαλιστική εφημερίδα κάθε Τετάρτη στον Υπολογιστή σας εντελώς δωρεάν!

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για συνεχή, σφαιρική & έγκυρη ενημέρωση! Aποκλειστικά θέματα από το

Γενικός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

Εκδότης MΑΡΚΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ vakalopoulos.m@ethosmedia.eu

Διευθυντής Σύνταξης ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΜΙΣΣΩ vermisso.j@ethosmedia.eu

Σύμβουλος Έκδοσης ANΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ anastasiou.a@ethosmedia.eu

Αρχισυντάκτης ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ kondylopoulos.n@ethosmedia.eu Σύνταξη ΘΩΜΑΣ ΚΙΟΥΣΗΣ kiousis.t@ethosmedia.eu ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, Msc kotzamanis.s@ethosmedia.eu ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΜΠΑΣΕΑ bassea.g@ethosmedia.eu EYΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ tzortzi.e@ethosmedia.eu ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ tsoulos.p@ethosmedia.eu ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ kaloumenos.g@ethosmedia.eu

Διεθνής Θεματογραφία Αποκλειστικότητα Insurance Age Φωτογραφία ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ PHOTOPRESS Υπεύθυνη Διαφήμισης ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ manologlou.r@ethosmedia.eu

Σχεδιασμός Σελιδοποίηση Επιμέλεια Εξωφύλλου Blast Communications Διαφημιστική Ε.Π.Ε

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΟΣ Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία MEDIA PRESS Συσκευασία - Ένθεση ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ A.E. Ιδιοκτησία

Υπεύθυνος Συνδρομών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ salvarlis.k@ethosmedia.eu Γραμματεία Εμπορικού ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu Λογιστήριο ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ lazarakou.n@ethosmedia.eu Διεκπεραίωση ΤΖΕΝΗ ΡΟΥΣΣΗ roussi.t@ethosmedia.eu

ETHOS MEDIA S.A. Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος T:210 9984950, Φ:210 9984953 E:insuranceworld@ethosmedia.eu www.insuranceworld.gr * Απαγορεύεται αυστηρά

η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ISSN 1791-8480 4 insurance w*rld


Στέλιος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Ασφαλίσεων Μεταφορών & Ειδικών Κινδύνων HDI-Gerling Hellas «Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε ασφαλίσεις μεταφορών και ειδικών κινδύνων και τη φερεγγυότητα του παγκόσμιου δικτύου της HDI-Gerling, διασφαλίζουμε την αντιμετώπιση του απρόβλεπτου όπου κι αν φτάνει η δραστηριότητά σας: στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον Κόσμο. Ειδικότητά μας είναι να ανταποκρινόμαστε σε κάθε πρόκληση με καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις και να κάνουμε εσάς, τους πελάτες μας, να νιώθετε ασφαλείς, αναλαμβάνοντας ακόμα και τις πιο ειδικές αποστολές».

www.hdi-gerling.com

blast! communications

Μεγαλύτερη των περιστάσεων

Σιγουριά σε κάθε σας βήμα με τη μεγάλη ασφάλεια της HDI-Gerling

HDI-Gerling Industrie Versicherung AG - Υποκατάστημα Ελλάδος Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, Αθήνα 10672, Τ: 210-7259181, E: hellas@hdi-gerling.gr


περιεχόµενα

τεύχος 13 | απρίλιος 2010

08

52

90

προφίλ Τζέραλντ Τέρνερ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος, AON Benfield Ο αθόρυβος και αποτελεσµατικός αντασφαλιστής

θέµα Το χρονικό κατάρρευσης της εποπτείας

αιρετικός Πως πουλάνε οι εταιρίες συµβόλαια;

10 θέµα Μεταβιβάζονται τα χαρτοφυλάκια των Ασπίς και Commercial

14 συνέντευξη PETER STOECKL Πρόεδρος Δ.Σ., D.A.S. Hellas, Υπεύθυνος DAS International για την Ελλάδα «Είµαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και εξαγορές στην ελληνική αγορά»

18 θέµα SAS: Λύσεις προσαρµογής στη Solvency II

20 αφιέρωµα Δούρειος ίππος για την ανάπτυξη της αγοράς το bancassurance

34 άρθρο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ο ρόλος του µεσίτη στην ασφάλεια της «εφοδιαστικής αλυσίδας»

38 παρουσίαση Fidelity: Επέκταση στα Βαλκάνια και λύσεις µε το «κλειδί» στο χέρι

44 θέµα Βαριά κληρονοµιά για το Επικουρικό Κεφάλαιο η Commercial

46 αφιέρωµα Σε ελεύθερη πτώση οι Ασφαλίσεις Μεταφερόµενων Εµπορευµάτων

6 insurance w*rld

56 PHARMA MONEY CONFERENCES 2009 Ουραγός η Ελλάδα στη φαρµακευτική έρευνα

64

συνέντευξη

14

Αποκλειστικό INSURANCE AGE Πώς θα αποφύγουν οι µεσίτες το σκόπελο της ύφεσης

68 εκπαίδευση Η αντασφάλιση και ο ρόλος της στο θεσµό της ασφάλισης

70 Βιλιοπαρουσίαση

72 θέµα Τιτάνια µάχη της Chartis να παραµείνει αλώβητη στο «παιχνίδι»

76 άρθρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΡΝΕΡ Η πρόβλεψη των κινδύνων µέσα από τα καταστροφικά µοντέλα

Peter Stoeckl «Είµαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και εξαγορές στην ελληνική αγορά»

52

80 www.insuranceworld.gr Η διαδικτυακή έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση

82 οικονοµία Αδιέξοδα, χωρίς προοπτική ανάπτυξης, τα µέτρα που επιβλήθηκαν

84

θέµα Το χρονικό κατάρρευσης της εποπτείας

Mε το ID number (π.χ. ID: 1735) που βρίσκεται στο τέλος κάθε άρθρου, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησής του άµεσα και γρήγορα στο portal.

νέα αγοράς “Editorial items appearing on page 64, 65, 66 were originally published in the UK edition of Insurance Age, or on www.insuranceage.com and are the copyrighted property of Incisive Media. Copyright © 2009 Incisive Media. All Rights Reserved.”


προφίλ

Τζέραλντ Τέρνερ | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, AON Benfield | » της Ευγενίας Τζώρτζη

Ο αθόρυβος και αποτελεσματικός αντασφαλιστής

Μ

ε πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην αντασφαλιστική αγορά, ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ δικαίως θεωρείται ο γκουρού της αντασφάλισης στην Ελλάδα. Ο τομέας της αντασφάλισης ως κατεξοχήν διεθνούς εμβέλειας δραστηριότητα αποτελεί ένα χώρο δύσκολο που απαιτεί πολλές ικανότητες. Μεταξύ αυτών γνώση του αντικειμένου, επαφές σε διεθνές επίπεδο, αξιοπιστία και συνέπεια στις σχέσεις τους με τους πελάτες και τους προμηθευτές και φυσικά διαπραγματευτική ικανότητα. Ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ με πολυετή παρουσία στο χώρο διαθέτει σίγουρα τα παραπάνω, αλλά αυτό τελικώς που τον διακρίνει είναι ο επαγγελματισμός και μια γονιδιακή σχέση με αυτό που η γενιά του ονομάζει δουλειά. Αν κάτι επίσης τον διακρίνει εξίσου έντονα αυτό το μετριοπαθές προφίλ, αφού ο ίδιος αποφεύγει την αυτοπροβολή και επιλέγει να δουλεύει αθόρυβα και κυρίως αποτελεσματικά. Αυτό αποδεικνύει η κυριαρχία του στο χώρο της αντασφάλισης τα τελευταία χρόνια, μια πορεία που χτίστηκε αθόρυβα και συστηματικά. Από Άγγλο πατέρα και Έλληνίδα μητέρα, ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ επέλεξε την Ελλάδα για να ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα και παρά το γεγονός ότι πολλοί του αποδίδουν τον τίτλο του μεγαλύτερου Έλληνα αντασφαλιστή, ο ίδιος αντιμετωπίζει τα σχετικά σχόλια με μια έμφυτη σεμνότητα. Όπως εξηγεί η πορεία του ξεκίνησε

8 insurance w*rld

τυχαία, όταν νεαρός απευθύνθηκε για δουλειά σε τρεις διαφορετικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών και η ασφαλιστική Πρόοδος, η οποία ήταν αυτή που του πρόσφερε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία και την επαφή του με το χώρο των ασφαλειών. Από τη θέση του διευθυντή εργασιών εξωτερικού στην Πρόοδο, ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ συνέχισε την καριέρα του ως μεσίτης αντασφαλειών από το γραφείο στον Πειραιά που διατηρούσε η Wigham Poland Reinsurance Brokers, διαψεύδοντας την προειδοποίηση ότι «οι Έλληνες δεν θα έκαναν δουλειά με άλλο Έλληνα». Το 1989 δημιούργησε την Terner Insurance Company, εξαγοράζοντας ουσιαστικά τη δραστηριότητα που εν τω μεταξύ το 1985 είχε ενταχθεί στο μεγαλύτερο μεσιτικό όμιλο Sedgwick. Η σύσταση της Terner Insurance Company, υπήρξε μια επιτυχής επιλογή και ένα προνομιακό πεδίο δράσης, οδηγώντας τον κ. Τζέραντλ Τέρνερ στην αντιπροσώπευση του 90% της αγοράς των καταστροφικών κινδύνων στην Ελλάδα Ανακαλώντας τις δυσκολίες που συνάντησε στην προσπάθειά του να ιδρύσει ένα γραφείο αντασφάλισης, ενός επαγγέλματος που δεν υπήρχε ουσιαστικά στην Ελλάδα, θυμάται ότι υποχρεώθηκε να δηλώσει εγκατάσταση στην Κύπρο, προκειμένου να ξεκινήσει δραστηριότητα, αλλά επίμονος όπως ήταν κατάφερε όχι μόνο να κάνει τη δική του εταιρεία, αλλά και να μονοπωλήσει το χώρο της αντασφάλισης στην Ελλάδα για πολλά χρόνια.


προφίλ

Το εγχείρημα κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν αφού ανταγωνιστές τους ήταν οι μεγάλοι αντασφαλιστικοί όμιλοι, όπως η Munich Re, που διατηρούσαν γραφεία στην Ελλάδα, αλλά η ισχυρή διαπραγματευτική του ισχύ, δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε πολλές φορές όχι μόνο σε σχέση με τους ξένους ανταγωνιστές του, αλλά και τους Έλληνες που επιχείρησαν να κολυμπήσουν μόνοι τους στα βαθιά νερά της αντασφάλισης. Προσηνής και ανοιχτός, χωρίς επιτηδευμένη ομιλία ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ μιλά με ευκολία για τη δουλειά του και τα μυστικά της αντασφάλισης που όπως επιμένει απαιτεί σοβαρότητα. Μετριοπαθής αλλά με πλήρη γνώση της αγοράς, δεν διστάζει να δηλώσει ότι υπήρξαμε «οι αριστοκράτες της πιάτσας» και διακρίνοντας τις σοβαρές εταιρείες από τη μη σοβαρές, ξεκαθαρίζει ότι μετά από

χρόνια δουλειάς είναι σε θέση να επιλέγει τις εταιρείες που σέβονται την ασφάλιση. Ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ δεν γνωρίζει πολύ καλά μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους ξένους, οι οποίοι του εμπιστεύθηκαν τελικώς και τη διοίκηση της Aon και περιγράφοντας τις τάσεις που θα επικρατήσουν τα προσεχή χρόνια, προβλέπει την περαιτέρω συγκέντρωση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και την κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό των πολυεθνικών ομίλων και των ισχυρών εταιρειών του κλάδου. Αναφερόμενος στα σχέδια της Aon, αποκαλύπτει ότι η τάση πρόσκτησης πρακτορείων και μεσιτών από την αγορά θα ενταθεί τα προσεχή χρόνια, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του ομίλου και στο χώρο της ασφάλισης, που αποτελεί άλλωστε βασικό κορμό των δραστηριοτήτων του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο. (ID:2034)

απρίλιος 2010 9


θέμα

Ήδη ο κ. Παντελίδης έχει κάνει μια πρώτη παρουσίαση στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, όσο και για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της στον κλάδο Ζωής

10 insurance w*rld


θέμα

Mεταβιβάζονται τα χαρτοφυλάκια των Ασπίς και Commercial Αν και πρόκειται για δύσκολη υπόθεση υπάρχει αισιοδοξία οτι θα βρεθούν αποδέκτες » του  Πλάτωνα Τσούλου

Α

γώνα δρόμου δίνει ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, κ. Ιωάννης Παντελίδης, προκειμένου να επιτύχει τη μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value σε τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και υπό τις καλύτερες για τους ασφαλισμένους προϋποθέσεις. Ο κ. Ιωάννης Παντελίδης παλεύει με το χρόνο, όπως και με τα χαοτικά οικονομικά στοιχεία των δύο εταιριών, λειτουργώντας πλέον με νέα νομοθετικά δεδομένα, με τα όσα δηλαδή προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βέβαια μέχρι να ψηφιστεί στη Βουλή πρόκειται να υποστεί αρκετές αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες αναμένονται εξαιρετικά σημαντικές για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των δύο εταιριών. Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος μίλησε στο IW, δήλωσε σχετικά με την Commercial Value, ότι είναι αισιόδοξος για το χρόνο που θα απαιτηθεί προκειμένου να καταλήξει σε κάποια συμφωνία για τη μεταφορά των συμβολαίων σε τρίτη ασφαλιστική. Ήδη ο κ. Παντελίδης έχει κάνει μια πρώτη παρουσίαση στα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, όσο και για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της στον κλάδο Ζωής, ενώ πριν το Πάσχα κινήθηκε ανάλογα και για το χαρτοφυλάκιο της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ. Όπως δήλωσε στο IW, δεν αποκλείεται, σε πολύ σύντομο διάστημα να έχει αποτυπώσει πλήρως την πραγματική εικόνα του χαρτοφυλακίου της Commercial Value, ώστε να είναι σε θέση να διαπραγματευθεί και επί της ουσίας πλέον τη μεταβίβαση των συμβολαίων της, έχοντας πρώτα ενημερώσει για τα ευρήματά του την Εποπτική Αρχή.

Εξάλλου η Επ.Ε.Ι.Α. (ή η ΤτΕ) είναι αυτή που θα κινηθεί με σκοπό τον τελικό προσδιορισμό των απαιτήσεων των ασφαλισμένων (σε σύνολο, όπως και κατά φάκελο), σε συνδυασμό με ενεργητικό του χαρτοφυλακίου. Τελικός στόχος, τόσο για τον Επόπτη, όσο και για την Εποπτική Αρχή, θα είναι η μεταφορά των ασφαλισμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρία. Τόσο στην περίπτωση της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, όσο και της Commercial Value, ο επόπτης καταγράφει τις κατηγορίες των ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς και τις παραμέτρους τους και κυρίως τις αποδόσεις σε ότι αφορά τα επενδυτικά προγράμματα, τα οποία, ειδικότερα για την Commercial Value στην πλειοψηφία τους είναι unit linked, προϊόντα δηλαδή συνδεδεμένα με μετοχικούς τίτλους, από τις οποίες δεν θα αναγνωρίσει όσες δεν καλύπτονται από το νόμο. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα κινείται και στην υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια, όπου τα προβλήματα είναι σαφώς περισσότερα και σοβαρότερα. Ωστόσο, οι διαδικασίες αποτίμησης έχουν ήδη «τρέξει» και οι τελευταίοι υπολογισμοί του επόπτη παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς:

> Σ τα κλασικά προγράμματα αντιστοιχούν 378,1 εκατ. > >

ευρώ με 131.506 συμβόλαια και στα unit linked 78,3 εκατ. ευρώ με 64.205 συμβόλαια Σ τις 30 Ιουνίου 2009 καταγράφηκαν 17 συμβόλαια με αποθέματα περίπου 28,8 εκατ. ευρώ Δ  ικαίωμα εξαγοράς έχουν 5.481 συμβόλαια με αξία 27,921 εκατ. ευρώ, 3.269 συμβόλαια έχουν λήξει και η αξία τους υπολογίζεται στα 17,287 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις σε αποζημιώσεις ανέρχονται

απρίλιος 2010 11


θέμα

> >

σε 13,168 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 4.829 συμβόλαια και οι εκκρεμείς αποζημιώσεις σε 4,198 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας σε εξαγορές, λήξεις και αποζημιώσεις ανέρχονται συνολικά σε 62,575 εκατ. ευρώ Σ ε εισηγμένες μετοχές η εταιρία έχει περιουσία 50 εκατ. ευρώ και στο ΧΑΚ 35 εκατ. ευρώ Σ τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί σε αντικειμενικές αξίες ακίνητα στο Λουτράκι ύψους 43 εκατ. ευρώ, στη βόρεια Εύβοια 8 εκατ. ευρώ και άλλα ακίνητα συνολικής αξίας 65 εκατ. ευρώ

Τα επενδυτικά προγράμματα της Commercial Value στην πλειοψηφία τους είναι unit linked, προϊόντα δηλαδή συνδεδεμένα με μετοχικούς τίτλους Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής, πέρα από τα ανωτέρω πληροφοριακά δεδομένα, έχει ολοκληρώσει την έρευνά του, τόσο για τα προσαρτήματα των εκατοντάδων χιλιάδων συμβολαίων της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, όσο και για τα περιουσιακά της στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και τα χρεόγραφα της εταιρίας για τα οποία στο προηγούμενο τεύχος το Insurance World είχαν παρουσιαστεί εκτενή στοιχεία για το πώς αυτά απαξιώθηκαν λόγω της κρίσης, αλλά και της ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των υπολοίπων ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Ασπίς. Ειδικότερα, είχε αναφερθεί ότι η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας σε εισηγμένες μετοχές έχει μειωθεί από τα 174,556 εκατ. ευρώ που ήταν σε αξίες κτήσης στα 39,409 εκατ. ευρώ στις 15 Μαρτίου 2010. Στην απομείωση αυτή του χαρτοφυλακίου της, σημαντικές ήταν οι συμμετοχές της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ κατά 27,221 εκατ. ευρώ οι οποίες λόγω ανάκλησης μηδενίσθηκαν ως αξίες, όπως και στην Commercial Value που για τον ίδιο λόγο από 29,327 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά επίσης μηδενίσθηκαν. Μόνο από αυτές τις δύο συμμετοχές, η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ έχασε περί τα 57 εκατ. ευρώ, ενώ ένα ακόμη θέμα προς διερεύνηση είναι το κατά πόσο είχαν αποτιμηθεί ορθά οι ενδοομιλικές συμμετοχές της εταιρείας στην κτήση τους. Με ημερομηνία αποτίμησης 15 Μαρτίου 2010, απώλειες μέτρησε η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και από τη συμμετοχή της στην Aspis Bank. Η απόκτηση των μετοχών είχε κοστίσει 29,449 εκατ. ευρώ και στην αποτίμησή τους η αξία τους διαμορφώθηκε στα 3,902 εκατ. ευρώ. Πάντως, αν η Aspis Bank αρχίσει να ανακτά την αναπτυξιακή της πορεία μετά την είσοδο στο μετοχικό της

12 insurance w*rld

κεφάλαιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τότε η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και επί της ουσίας ο εκκαθαριστής της, θα μπορεί να ελπίζει σε μια σημαντική διόρθωση της αξίας των μετοχών που κατέχει η ανακληθείσα εταιρία στην τράπεζα. Μεγάλες απώλειες από τους μετοχικούς τίτλους είχε επίσης η Ασπίς Πρόνοια από τις μετοχές της σε άλλες εισηγμένες τράπεζες, σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, όπου οι απομειώσεις των χαρτοφυλακίων ξεπέρασαν, πάντα με ημερομηνία αποτίμησης την 15η Μαρτίου 2010, ακόμη και το 80%. Μεγάλες καταγράφονται και οι απώλειες από την εξέλιξη των επενδύσεων σε unit linked προγράμματα, τα οποία επενδύουν σε εισηγμένους μετοχικούς τίτλους. Από τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργήθηκαν στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και που παρουσιάσθηκαν και στο προηγούμενο τεύχος, προκύπτει ότι οι συνολικές επενδύσεις της εταιρίας μειώθηκαν ως αξία από τα 31,252 εκατ. ευρώ στα 17,068 εκατ. ευρώ στις 15 Μαρτίου 2010, όπως εξάλλου και οι επενδύσεις της σε μετοχικούς τίτλος ενεργειακών εταιρειών, που ως αξία περιορίσθηκαν στα 3,835 εκατ. ευρώ από τα 5,180 εκατ. ευρώ σε τιμές κτήσης. Στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και για υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας σε ακίνητα, αλλά και για τα διαθέσιμα σε μετρητά. Λίγο πριν τις εορτές του Πάσχα, ο Επόπτης έχοντας στα χέρια του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία περί των αποτιμήσεων, αλλά και περί του ογκωδέστατου πελατολογίου της εταιρίας στο οποίο δίνει ιδιαίτερη σημασία, έκανε την πρώτη του επαφή με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς προκειμένου να τα ενημερώσει για το πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούσε να μεταβιβαστεί σε τρίτες εταιρίες, ενώ συζήτησε και όλες τις δυσκολίες που ενέχει το εγχείρημά του. Αν και πρόκειται για δύσκολη υπόθεση, για την οποία οι ασφαλιστές έχουν ήδη τοποθετηθεί αρνητικά, ο Επόπτης δείχνει αισιόδοξος για την προσπάθειά του, καθότι θεωρεί ότι η τελική του πρόταση θα είναι πολύ συγκεκριμένη, καθώς και ελκυστική για τις εταιρίες. Βέβαια, γνωρίζει ότι πριν κινηθεί ο ίδιος θα πρέπει ο υφυπουργός Οικονομικών να ολοκληρώσει τη νομοθετική του παρέμβαση, ώστε η όλη διαδικασία να τεθεί και υπό συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η πρόταση του Επόπτη ανεξάρτητα από την κατάληξη που θα έχει, λέγεται ότι σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα των ασφαλισμένων σε σχέση με τα όσα προέβλεπε το προσχέδιο του νομοσχεδίου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών πριν το Πάσχα. Πέραν αυτού λέγεται επίσης ότι θα οδηγήσει στο κλείσιμο της πολύκροτης αυτής υπόθεσης σε πιο γρήγορους χρόνους από τους χρόνους που προβλέπει το νομοσχέδιο. (ID: 2035)


θέμα

οκτώβριος 2009 13


συνέντευξη

Peter Stoeckl | Πρόεδρος Δ.Σ., D.A.S. Hellas, Υπεύθυνος DAS International για την Ελλάδα | » συνέντευξη στο Θωµά Κιούση

«Είµαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και εξαγορές στην ελληνική αγορά»

Η

D.A.S. Hellas ήταν «παγκόσµια πρωταθλήτρια», ανάµεσα στις εταιρίες του οµίλου της D.A.S. από πλευράς αύξησης της κερδοφορίας το 2009, ενώ στόχος της για εφέτος είναι να αναπτυχθεί κατά 5% - 6%.

Όπως αναφέρει στο Insurance World ο πρόεδρος

πίζει µεγάλες δυνατότητες στο χώρο της οικογενειακής

του Δ.Σ. της D.A.S. Hellas και υπεύθυνος της D.A.S.

νοµικής προστασίας. Γενικότερα ο ασφαλιστικός κλά-

International για την Ελλάδα κ. Peter Stoeckl, στα

δος έχει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα.

σχέδια του οµίλου για τα επόµενα χρόνια, εντάσσεται η

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο ευρύς πληθυ-

περαιτέρω οργανική επέκταση και ανάπτυξη. Στη χώρα

σµός, καθώς και όσοι βρίσκονται εκτός των αστικών

µας ειδικότερα, η D.A.S. επιθυµεί να αναπτύξει νέες

κέντρων. Να σηµειωθεί, ότι στην ελληνική αγορά, η

συνεργασίες µε ασφαλιστικές εταιρίες. Ανοιχτό είναι

εταιρία επεξεργάστηκε 24.487 αναγγελθείσες περιπτώ-

και το ενδεχόµενο εξαγορών, αν και στην Ελλάδα δεν

σεις ζηµιών το 2009.

υπάρχει κάποια προσφορά στον κλάδο της Νοµικής

Βασικό πλεονέκτηµα του οµίλου της D.A.S. είναι η

Προστασίας αυτήν τη στιγµή, επισηµαίνει ο κ. Stoeckl.

εξειδίκευση, ενώ είναι ο παλαιότερος όµιλος που δρα-

Σηµαντικά είναι επίσης τα περιθώρια ανάπτυξης του

στηριοποιείται στο χώρο της νοµικής προστασίας. Ας

κλάδου στην ελληνική αγορά, ενώ ο κ. Stoeckl εντο-

δούµε τη συνέντευξη αναλυτικά:

14 insurance w*rld


iw:? Δώστε µας µια εικόνα του οµίλου της DAS, καθώς και της D.A.S. Hellas, από πλευράς οικονοµικών στοιχείων. Ποια η παρουσία της D.A.S. διεθνώς; P.S.: Το 2009, η D.A.S. Hellas ήταν παγκόσµιος πρωταθλητής των εταιριών της D.A.S., σε ότι αφορά την ανάπτυξη των κερδών, ενώ κατέγραψε το µέχρι στιγµής καλύτερό της αποτέλεσµα. Όλες οι εταιρίες του εξωτερικού συνολικά αναπτύσσονται τις δυο τελευταίες δεκαετίες σχεδόν πάντα µε διψήφιους αριθµούς και παραµένουν σταθερά σε πεδίο κέρδους. Βεβαίως, η πορεία στα χρηµατιστήρια και η εξέλιξη των επιτοκίων ασφαλώς και επηρέασαν τα αποτελέσµατά µας. Στο βαθµό του δυνατού προσπαθήσαµε να υποστηρίξουµε την οικοδόµηση νέων εταιριών µε ίδια µέσα. Ο όµιλος της D.A.S. εκπροσωπείται στο εξωτερικό σε 17 χώρες και έχει περαιτέρω επεκτατικές τάσεις. Τον τελευταίο χρόνο ιδρύσαµε µία εταιρία στη Νότιο Κορέα και φέτος θέλουµε να ξεκινήσουµε τη δραστηριότητά µας στον Καναδά. iw:? Η οικονοµική κρίση πόσο επηρεάζει τις δραστηριότητες στον κλάδο και την εταιρία σας ειδικότερα; P.S.: Η οικονοµική κρίση ασφαλώς και επιδρά στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες - ποικίλει όµως από χώρα σε χώρα. Σ’ αυτό το σηµείο έρχεται η διεθνής στρατηγική του οµίλου µας να αποδειχθεί ως πλεονέκτηµα, δεδοµένου ότι διασπείρεται ο κίνδυνος. Για εµάς αυτή η οικονοµική κρίση δε διαφέρει σε τίποτε από τις άλλες κρίσεις του παρελθόντος. Έως ένα βαθµό για την εταιρία µας είναι αντικυκλική, δεδοµένου ότι ασφαλίζουµε κινδύνους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη ασφάλεια νοµικής προστασίας και το είδαµε ξεκάθαρα το 2009 στην Ελλάδα. iw:? Πόσο σηµαντική και επίκαιρη είναι η κάλυψη της νοµικής προστασίας σήµερα; Έχει αξιοποιηθεί επαρκώς από τους καταναλωτές; P.S.: Η συνείδηση νοµικής προστασίας αναπτύσσεται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει και ένας συσχετισµός µε την κρατική νοµική βοήθεια που παρέχεται σε διάφορες χώρες. Εκεί που το κράτος υποχωρεί, ο ρόλος της νοµικής προστασίας, ως ιδιωτική προσφορά, αποκτά µεγάλη σηµασία. Αυτή τη στιγµή ζούµε µία έκρηξη στο χώρο του εργατικού δικαίου. Στα εργασιακά θέµατα υπάρχουν πολλαπλές διαφορές και παρατηρείται ολοένα και περισσότερο το φαινόµενο της αναζήτησης των δικών µας παροχών, αρχής γενοµένης από µια περιεκτική παροχή νοµικών συµβουλών. Διεθνώς το έτος 2009 είχαµε 535.000 αναγγελίες ζηµιών και στη Γερµανία άλλες 350.000 περιπτώσεις επιπλέον. Επίσης άλλες 400.000 ήταν και οι περιπτώσεις αναζήτησης (παροχής) νοµικών συµβουλών από δικηγόρους σε όλες τις χώρες (εκτός από την Γερµανία) οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τηλεφωνικώς ή µέσω email. Σε κάποιες χώρες έχουµε τηλεφωνικά κέντρα, που παρέχουν νοµικές συµβουλές επί 24ώρου βάσεως από τηλεφώνου. Σε άλλες χώρες οι υπηρεσίες παρέχονται µόνον κατά τις ώρες λειτουργίας των εταιριών.

απρίλιος 2010 15


συνέντευξη

iw:? Ποια τα σχέδια σας για το 2010 και τι προβλέπει το business plan για τα επόµενα χρόνια; P.S.: Τα σχέδια µας για τα επόµενα χρόνια είναι η περαιτέρω οργανωτική επέκταση και ανάπτυξη. Συνεργασίες µε ή χωρίς την απόκτηση άλλων εταιριών αποτελούν σε κάθε περίπτωση στρατηγική επιλογή. Στην Ελλάδα, όµως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κάποια προσφορά στον κλάδο της Νοµικής Προστασίας. Στις νέες αγορές ξεκινάµε εν είδη Greenfield Operation. Αναπτυσσόµαστε βήµα προς βήµα, έχοντας πάντοτε ως στόχο, να καταλάβουµε µια ηγετική θέση στην αγορά. Κατά αυτόν τον τρόπο ιδρύσαµε και τις εταιρίες στην ανατολική Ευρώπη (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία). Την ίδια στρατηγική εφαρµόσαµε και στη Νότια Κορέα και τον Καναδά. Το πλεονέκτηµά µας είναι ότι ως εξειδικευµένοι ασφαλιστές νοµικής προστασίας µπορούµε να είµαστε εξωτερικοί συνεργάτες άλλων ασφαλιστικών εταιριών. iw:? Ποιος ο στόχος σας για την Ελλάδα το 2010 µετά την επιτυχηµένη πορεία το 2009; P.S.: Η D.A.S. Hellas, θέλει φέτος να αναπτυχθεί κατά 5% - 6%. Το ίδιο ισχύει συµπτωµατικά και στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού συνολικά. Στους στόχους µας αυτούς εµπεριέχονται τόσο οι ευκαιρίες, όσο και οι κίνδυνοι και ένα πρόβληµα για εµάς, που εξακολουθεί να υφίσταται, είναι οι διακυµάνσεις του συναλλάγµατος. iw:? Για την Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, υπάρχουν κάποια σχέδια για ανάληψη επιχειρηµατικών κινήσεων, όπως στην περίπτωση των εξαγορών; P.S.: Πωλήσεις όχι, εξαγορές -όπως ήδη ανέφερα- αν είναι δυνατόν, ναι. Σε µία πρώτη φάση, θέλουµε να αναπτύξουµε νέες συνεργασίες µε ασφαλιστικές εταιρίες και εφαρµόζουµε µια πολύ καλή στρατηγική. Μελλοντικά θέλουµε να επενδύσουµε περισσότερο στο

Το 2009, η D.A.S. Hellas ήταν παγκόσµιος πρωταθλητής των εταιριών της D.A.S., σε ότι αφορά την ανάπτυξη των κερδών, ενώ κατέγραψε το µέχρι στιγµής καλύτερό της αποτέλεσµα 16 insurance w*rld

Το πλεονέκτηµά µας είναι ότι ως εξειδικευµένοι ασφαλιστές νοµικής προστασίας µπορούµε να είµαστε εξωτερικοί συνεργάτες άλλων ασφαλιστικών εταιριών marketing, γιατί θεωρούµε ότι ο χώρος της οικογενειακής νοµικής προστασίας έχει χαµηλή ανάπτυξη στη χώρα. Το κατά κεφαλήν ασφάλιστρο νοµικής προστασίας για µας αποτελεί δείκτη, που απεικονίζει τη δυναµική της αγοράς. Η Αυστρία και η Ελλάδα, έχουν συγκριτικά περίπου τον ίδιο πληθυσµό. Στην Αυστρία κάθε πολίτης πληρώνει κατά µέσο όρο, 40 ευρώ ετησίως για νοµική προστασία. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσό είναι µόνον 5 - 6 ευρώ και ως προς αυτό θέλουµε να πλησιάσουµε τα επίπεδα της Αυστρίας. Ακόµη και στην περίπτωση που µεσοπρόθεσµα κατορθώσουµε να φτάσουµε έστω στα 20 ευρώ, θα µπορέσουµε εντούτοις να συµπεριλάβουµε στο δυναµικό µας σηµαντική µερίδα της αγοράς, καταλαµβάνοντας αναλόγως ηγετική θέση σε αυτή. iw:? Που οφείλεται αυτό το χαµηλό ποσό κατά τη γνώµη σας; Στη χαµηλή συνείδηση του Έλληνα, σε φορολογικούς λόγους, στην πολιτεία; P.S.: Είναι µια σειρά παραγόντων. Μια πολύ απλή εξήγηση είναι ότι η D.A.S. Αυστρίας, έχει µεγαλύτερη ηλικία από την εταιρία στην Ελλάδα και η αυστριακή αγορά νοµικής προστασίας (από το 1955) είχε περισσότερο χρόνο προκειµένου να αναπτυχθεί. Σίγουρα η ασφαλιστική συνείδηση παίζει επίσης ένα σηµαντικό ρόλο. Γενικότερα ένας Έλληνας πληρώνει λιγότερα ασφάλιστρα από έναν Αυστριακό και σίγουρα διαφέρει η αγοραστική δύναµη. Η Αυστρία, έχει τα υψηλότερα ασφάλιστρα σε όλη την Ευρώπη σε σύγκριση µε την Γερµανία και την Ολλανδία. iw:? Ποιες οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς στο χώρο της νοµικής προστασίας σε σχέση µε τις άλλες αγορές που δραστηριοποιείστε; Η νοµική προστασία έχει αναπτυχθεί επαρκώς στη χώρα µας; Σκέφτεστε (ως όµιλος), να επεκταθείτε και σε άλλες δραστηριότητες στην Ελλάδα; P.S.: Αν παρατηρήσουµε τις χώρες που δραστηριοποιού-


Peter Stoeckl

µαστε, βρίσκουµε πολλούς τρόπους για να τις κατηγορι-

υποδειγµατική συνεργασία.

οποιήσουµε. Μία µέθοδος είναι να γίνουν συγκρίσεις από

iw:? Το ύψος των ασφαλίστρων στη νοµική προ-

πλευράς µεγέθους. Ένα επίσης πολύ σηµαντικό κριτήριο

στασία διαφέρει ανά χώρα. Ποιος ο ρόλος τους για

είναι, ποιες µέθοδοι πωλήσεων εφαρµόζονται στις χώρες

την ανάπτυξη της νοµικής προστασίας στην Ελλάδα;

αυτές.

P.S.: Είναι σαφές ότι υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά

Στην Ολλανδία, την Αγγλία και το Βέλγιο γίνεται πώληση

το ύψος των ασφαλίστρων. Αν διαβάσετε τα πεπραγµένα

κυρίως µέσω brokers. Σε άλλες χώρες απασχολούµε πρά-

της D.A.S. Hellas των τελευταίων επτά ετών, αναφέρουν

κτορες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και

ότι λόγω της κατάστασης στην αγορά δεν κατέστη δυνατή

µόνο για µας. Αυτοί µπορεί να είναι υπάλληλοι όπως στην

η αύξηση των ασφαλίστρων. Στην Ελλάδα υπάρχει αντα-

Αυστρία ή την Ελβετία ή πράκτορες - ελεύθεροι επαγγελ-

γωνισµός µε πολύ µεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες για τις

µατίες, οι οποίοι όµως πωλούν µόνο τα δικά µας προϊόντα

οποίες η νοµική προστασία είναι ένα εργαλείο marketing

νοµικής προστασίας.

και πωλήσεων. Γι’ αυτές, η τιµή του προϊόντος είναι κάτι

Από ιστορικής απόψεως, το µοντέλο των εξειδικευµένων

εντελώς ασήµαντο. Αντίθετα, εµείς ζούµε από τη νοµική

πωλήσεων αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχές. Για µένα αυτό

προστασία και πρέπει να κάνουµε προσεκτικούς υπολογι-

αποτελεί το βασικότερο λόγο, που η Γερµανία αποτελεί

σµούς.

την µεγαλύτερη αγορά νοµικής προστασίας στην Ευρώπη

iw:? Ποια η άποψή σας για τον ασφαλιστικό κλάδο

(σύµφωνα µε το CEA έχει µερίδιο 45,4% στην συνολική

στην Ευρώπη και την Ελλάδα;

αγορά).

P.S.: Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόµη αναπτυξιακά περι-

Και αυτό εξηγεί και το λόγο που η Αυστρία έχει το υψηλό-

θώρια στην ασφαλιστική αγορά, δεδοµένου ότι συνεχώς

τερο ασφάλιστρο κατά κεφαλή. Στην Γερµανία δραστηριο-

καλύπτονται κενά ασφάλισης. Το ίδιο φαινόµενο παρατη-

ποιούνται για µας 2.000 πράκτορες περίπου.

ρείται και στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Εκεί παλαι-

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, δεν αποτελεί κλασική περί-

ότερα δεν υπήρχαν τέτοια ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία

πτωση χώρας πρακτόρων ή µεσιτών, που ασχολούνται

όµως τώρα αναπτύσσονται συνεχώς.

αποκλειστικά και µόνο µε ασφαλίσεις νοµικής προστασίας.

Η Ελλάδα έχει µια µακροχρόνια παράδοση στο χώρο των

Το βασικό τους εισόδηµα προέρχεται από συνεργασίες µε

ασφαλίσεων. Στον ευρύ πληθυσµό όµως και ειδικότερα

άλλες ασφαλιστικές εταιρίες, εργάζονται όµως και για την

εκτός των αστικών κέντρων, υπάρχουν ακόµη µεγάλες δυ-

D.A.S.

νατότητες ανάπτυξης.

Θα ήταν λοιπόν προτιµότερο να γίνουν συγκρίσεις µε την

iw:? Γιατί να επιλέξει κάποιος την D.A.S.; Ποια τα

Ιταλία και την Ισπανία, όπου και εκεί οι ασφαλιστές δια-

συγκριτικά σας πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγω-

τηρούν συνεργασίες µε διάφορες ασφαλιστικές εταιρίες.

νισµού;

Αποκλειστικότητα δεν υπάρχει ούτε εκεί και θεωρώ ότι δεν

P.S.: Θεωρώ ότι το βασικό επιχείρηµα είναι η εξειδίκευσή

είναι σύµπτωση που τα παραγωγικά µεγέθη, είναι παρόµοια µε αυτά της Ελλάδας. Η διαφορά µε την Ισπανία και την Ιταλία

µας. Όταν κάποιος επικεντρώνει την προσοχή του σε ένα πράγµα, τότε το κάνει πολύ καλά. Είµαστε ο παλαιότερος όµιλος που δραστηριοποιείται στο χώρο της νοµικής

έγκειται στο ότι και οι δύο αυτές χώρες,

προστασίας. Πολλά ασφαλιστικά προϊόντα που υπάρχουν

έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις στρα-

σήµερα στο χώρο αυτό, τα έχουµε ανακαλύψει εµείς, ως

τηγικές τους συνεργασίες µε άλλες

D.A.S., τα οποία και εξελίσσονται διαρκώς. Επίσης, έχουµε

ασφαλιστικές εταιρίες. Στην Ιταλία για

το πλεονέκτηµα του διεθνούς δικτύου που εµείς δηµιουρ-

παράδειγµα, έχουµε µια συνεργασία

γήσαµε: Όταν ένας Έλληνας ταξιδέψει π.χ. στη Γερµανία,

σε αντασφαλιστική βάση, της D.A.S. µε τη Zurich, η οποία µας αποδίδει πάνω από το 15% επί των συνολικών εσόδων στη χώρα. Στην Ελλάδα, χαιρόµαστε που

Ιταλία, Ισπανία, θα λάβει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών σαν να βρισκόταν στη χώρα του. iw:? Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο; P.S.: Στόχος µας ως D.A.S. είναι να γίνουµε συνώνυµο της νοµικής βοήθειας και της παροχής νοµικών υπηρεσιών.

έχουµε κάποιον συνεργάτη µέσα

Θέλουµε όταν κάποιος αναφέρεται στο Δίκαιο ή τα νοµικά

από τον όµιλο, τη Victoria Ελ-

προβλήµατα, να σκέπτεται την D.A.S., και πέραν των συνό-

λάδος, µε την οποία έχουµε µία

ρων. (ID:2037)

απρίλιος 2010 17


θέμα

SAS: Λύσεις προσαρμογής στην Solvency II

H

συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, οι ρυθμιστικοί κανονισμοί και το αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλάζουν τα δεδομένα και στον ασφαλιστικό κλάδο, αναγκάζοντας τις εταιρείες να μεταβάλλουν τις στρατηγικές τους για να αντεπεξέλθουν στις επιταγές των καιρών. Παρά το γεγονός ότι η βασική αρχή στο χώρο των ασφαλειών είναι ο κίνδυνος, πολύ λίγες είναι οι εταιρίες εκείνες που διαθέτουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. Η επερχόμενη κοινοτική οδηγία «Solvency II» –με την οποία θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφωθούν μέχρι το 2013- που θα αλλάξει τη νομοθεσία σχετικά με τη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιριών, υποχρεώνει ουσιαστικά τις εταιρίες του χώρου να υλοποιήσουν σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κινδύνων. Έτσι, πέρα από τη συμμόρφωση, η «Solvency II» μπορεί, και πρέπει, να αποτελέσει μια ευκαιρία για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Οι τρεις πυλώνες της Solvency II Η «Solvency II» έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει τη «Solvency I», με βασική αρχή την κεφαλαιακή επάρκεια στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των ασφαλιστικών εταιριών, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που αφορούν στο ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των εταιρειών. Η ευρωπαϊκή οδηγία έρχεται να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές για την πιο αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων, καθιστώντας την αποτυχία λιγότερο πιθανή. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς το σημερινό συνονθύλευμα διαφορετικών τοπικών προτύπων θα πρέπει να αντικατασταθεί από πιο εναρμονισμένες απαιτήσεις. Το πλαίσιο της οδηγίας «Solvency II», που βρίσκεται σε ανάπτυξη, περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: >Ο  Πρώτος Πυλώνας καθορίζει ένα πρότυπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων και ορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των επιχειρήσεων, που θα πρέπει να πληρούν για τον ασφαλιστικό, τον πιστωτικό, το λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μέθοδο, ή, εάν οι επιχειρήσεις τυγχάνουν εποπτικής έγκρισης, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους κεφαλαιακά μοντέλα >Ο  Δεύτερος Πυλώνας θα αφορά στη διαδικασία εποπτι-

18 insurance w*rld

>

κής αξιολόγησης που επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των κεφαλαίων και των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Οι εποπτικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν αν μια επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη τυχόν κινδύνων που δεν καλύπτονται επαρκώς στον πρώτο Πυλώνα Ο  Τρίτος Πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς, απαιτώντας από τις ασφαλιστικές εταιρίες τη δημοσίευση συγκεκριμένων λεπτομερειών σχετικών με τη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου

Συμμόρφωση με την SAS H SAS προσφέρει τo πλέον ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών και λύσεων διαχείρισης κινδύνων, για την απόλυτη συμμόρφωση με την οδηγία «Solvency II», παρέχοντας: >Π  λατφόρμα Solvency II-ready: Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινδύνων που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες. >M  oντέλο δεδομένων ασφαλειών: Μια τεράστια αποθήκη δεδομένων με εκατοντάδες προκαθορισμένες ρουτίνες μετατροπής των δεδομένων. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων -ειδικά για τις ασφάλειες- έχει σχεδιαστεί και εξελίσσεται με βάση τις απαιτήσεις της Ε.Ε.. > Σ υμμόρφωση με «Solvency II»: H λύση της SAS προσφέρει ένα στιβαρό πλαίσιο analytics για κινδύνους που υπολογίζει τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις και τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις της «Solvency II» τόσο για τυποποιημένες όσο και για εσωτερικές προσεγγίσεις. > Γνωστοποίηση και Διακυβέρνηση: Ευέλικτες δυνατότητες αναφορών και απόλυτη διαφάνεια εξασφαλίζουν ότι ακόμη και μη ειδικοί μπορούν να δουν, να επικυρώσουν και να ελέγξουν κάθε βήμα της ανάλυσης, γρήγορα και εύκολα. > Τ ο επόμενο βήμα – Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων: Η λύση της SAS υποστηρίζει την υλοποίηση οικονομικών μοντέλων, καθώς και μοντέλων αξιολόγησης των κεφαλαίων των ασφαλιστικών πρακτόρων, σε μια ενιαία πλατφόρμα. Επίσης, ενοποιεί τη διαχείριση κινδύνων με το στρατηγικό σχεδιασμό, οδηγώντας τελικά στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. (ID: 2036) SAS Institute SA Αρτέµιδος 3, 15125 Αθήνα Τηλ: 210 68987300 www.sas.com/greece


θέμα

απρίλιος 2010 19


αφιέρωμα

Μπορεί να επλήγη ο θεσμός του bancassurance, λόγω της πρόσφατης ανάκλησης των αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιριών, αλλά η ζημιά είναι ευρύτερη και πλήττει κυρίως την ασφαλιστική αγορά 20 insurance w*rld


αφιέρωμα

Δούρειος Ιππος για την ανάπτυξη της αγοράς το bancassurance Θεωρείται το μέλλον της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων » του Νικόλαου Κλήμη Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

T

ην τελευταία διετία υπάρχουν αρκετές φωνές που υποστηρίζουν ότι το bancassurance έκλεισε τον κύκλο του, ότι πέρασε από την ελληνική αγορά σαν μόδα και ότι δεν υπάρχει πλέον προοπτική. Διαφωνώ πλήρως με τις προσεγγίσεις αυτές και υποστηρίζω ότι το bancassurance, όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά αντίθετα θα αναπτυχθεί με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς. Στον τομέα δε των επενδυτικών-αποταμιευτικών προγραμμάτων θα κυριαρχήσει πλήρως. Οι διαφαινόμενες αλλαγές, πολλές από τις οποίες παρερμηνεύονται ως οπισθοχώρηση του bancassurance αφορούν, αφενός την μεθοδολογία και το μοντέλο ανάπτυξης των εργασιών bancassurance και αφετέρου αυτά τα ίδια τα προωθούμενα προϊόντα. Δυστυχώς, η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν επηρεάστηκε μόνο από τα ευρύτερα προβλήματα που βιώνει συνολικά η ελληνική οικονομία, αλλά επιπλέον και από τα ενδογενή προβλήματά της, την ανάκληση των αδειών λειτουργίας επτά εταιριών εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, την έλλειψη κεφαλαίων και τις συνεχείς δυσοίωνες προβλέψεις σχετικά με την βιωσιμότητα πολλών ακόμα εταιριών. Σε αυτή την συγκυρία ο θεσμός του bancassurance, ενώ φαινομενικά οπισθοχωρεί και δέχεται πλήγματα, ουσιαστικά αναγνωρίζεται και εδραιώνεται ακόμα περισσότερο και σταθεροποιεί την θέση του, στα πλαίσια της ασφαλιστικής αγοράς.

Ανάκληση αδειών λειτουργίας Καταρχήν, μεταξύ των εταιριών των οποίων ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας περιλαμβάνονται δύο, η Ασπίς Πρόνοια και η Commercial Value οι οποίες, όχι μόνον ασκούσαν τον κλάδο ζωής, αλλά είχαν άμεση σχέση με τράπεζες και τμήμα της ασφαλιστικής τους παραγωγής τους προερχότανε από παλαιότερες ή και σύγχρονες τραπεζοα-

σφαλιστικές συνεργασίες. Η ανάκληση των αδειών έφερε στην επιφάνεια το γενικότερο πρόβλημα εμπιστοσύνης που δημιουργείται στους πελάτες των τραπεζών, οι οποίες μεσολαβούν στην προώθηση κυρίως επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων ασφαλιστικών εταιριών. Πράγματι, η κάθε τράπεζα που εμπλέκεται σε τραπεζοασφαλιστικές συνεργασίες, αντιμετωπίζει το ρίσκο της απογοήτευσηςαγανάκτησης του πελάτη της τράπεζας από τυχόν πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει την στιγμή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Το bancassurance, αναγνωρίζεται και καταγράφεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Ομοσπονδία, ως κανάλι διανομής ανεξάρτητα από το μοντέλο που έχει επιλέξει η κάθε τράπεζα για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών Πολύ δε περισσότερο όταν το πρόβλημα δεν αφορά σε ζημιά, αλλά στην ύπαρξη και στη βιωσιμότητα αυτής της ίδιας της εταιρίας. Αυτό όμως, αποτελεί κίνδυνο για την τράπεζα και όχι κίνδυνο ειδικά των ασφαλισμένων που είχαν προμηθευτεί επενδυτικά-αποταμιευτικά προϊόντα μέσω τράπεζας. Τα προϊόντα αυτά ή παραπλήσιά τους προωθούνται και μέσω των παραδοσιακών ασφαλιστικών δικτύων. Συνεπώς, ναι μεν επλήγη ο θεσμός του bancassurance, λόγω της πρόσφατης ανάκλησης των αδειών λειτουργίας, αλλά η

απρίλιος 2010 21


αφιέρωμα

ζημιά είναι ευρύτερη και πλήττει κυρίως την ασφαλιστική αγορά, ως σύνολο, από την μείωση του βαθμού εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού προς τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα προϊόντα που προωθούν. Άλλωστε με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας καταρρίφθηκε δυστυχώς και ένα «ταμπού», που ανεξάρτητα από την ορθότητά του ή όχι, είχε εδραιωθεί στην συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών, ότι «οι εταιρίες ζωής δεν κλείνουν».

Νέα ευρωπαϊκά και ελληνικά στατιστικά στοιχεία Στις εκδόσεις 2009 των ετήσιων στατιστικών Δελτίων της CEA υπήρξε ανατροπή της μέχρι και την προηγούμενη χρονιά αποτύπωσης των καναλιών διανομής. Στα πλαίσια αυτά, υφίσταται πλέον αυτόνομη παρουσία του bancassurance, είτε η παραγωγή δημιουργείται απευθείας από τον τραπεζικό υπάλληλο είτε όχι. Το bancassurance δηλαδή, αναγνωρίζεται και καταγράφεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Ομοσπονδία, ως κανάλι διανομής ανεξάρτητα από το μοντέλο που έχει επιλέξει η κάθε τράπεζα για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η χώρα μας δεν περιλαμβάνεται στις 20 από τις 33 χώρες μέλη, οι οποίες αποστέλλουν στοιχεία παραγωγής σε σχέση με τα κανάλια διανομής. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία αλλά και σύμφωνα με

την έκθεση που συνοδεύει τα στοιχεία αυτά, την τελευταία δεκαετία το bancassurance έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε να αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι διανομής των προϊόντων ζωής σε πολλές χώρες κυρίως της δυτικής Ευρώπης. Ήδη, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) το bancassurance εμφανίζεται για πρώτη φορά και λαμβάνει την θέση του στην Επιτροπή Ζωής, Υγείας, Συντάξεων και Τραπεζοασφαλειών, με Πρόεδρο τον κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου. Στις αρχές δε του τρέχοντος έτους απεστάλη από την Επιτροπή σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες ερωτηματολόγιο σχετικά με το bancassurance, στο οποίο περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες, τόσο για την οριοθέτηση των εργασιών αυτών, όσο και για την αποτύπωσή τους, όχι μόνο με τα μεγέθη του έτους 2009, αλλά και προηγούμενων ετών, ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη βάση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων στην ελληνική αγορά.

Χρηματοοικονομική κρίση, «Βασιλεία ΙΙ» και «Solvency II» Στα τέλη του 2012 τίθενται σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες που προβλέπονται στην συμφωνία «Solvency II». Το γεγονός αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την ασφαλιστική βιομηχανία, ανεξάρτητα από τα πλαίσια εφαρμογής και τις τελικές παραμέτρους που θα θέσει η

Συμμετοχή του bancassurance στις ασφαλίσεις ζωής στην Ευρώπη Αυστρία Βέλγιο

2005

2006

2007

55%

50,8%

53,7%

47,9%

43%

42,7%

Βουλγαρία

0%

0%

n.a.

Γερμανία

n.a.

20,4%

21,6%

68,9%

63,2%

n.a.

62%

64%

62%

Ισπανία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο

0%

0%

0%

Κροατία

n.a.

n.a.

18,7%

Ιρλανδία

0%

0%

0%

68,2%

67,5%

66,3%

Λιθουανία

n.a.

0%

0%

Λουξεμβούργο

n.a.

37,2%

n.a.

Μάλτα

n.a.

76,1%

79,7%

Ιταλία

Ολλανδία

21%

20%

15%

Πολωνία

n.a.

20,5%

23,4%

Πορτογαλία

88,3%

84,5%

87,3%

Σουηδία

45%

45%

n.a.

Σλοβενία

7,4%

8%

8,8%

Σλοβακία

0%

0%

n.a.

43,1%

41,7%

50,6%

Τουρκία

Σημείωση 1: Σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λιθουανία τα στοιχεία αφορούν νέες εργασίες Σημείωση 2: Στο Ην. Βασίλειο το bancassurance εμπεριέχεται στα υπόλοιπα κανάλια και δεν μπορεί να διαχωριστεί. Το μερίδιο εκτιμάται σε 14% το 2006 έναντι 18% το 2005.

22 insurance w*rld


αφιέρωμα

κάθε χώρα. Στα πλαίσια αυτά και παράλληλα με την ήδη ισχύουσα συμφωνία «Βασιλεία ΙΙ» για τις τράπεζες, επανέρχεται και πάλι έντονα το ερώτημα και ο προβληματισμός περί του διαχωρισμού του τραπεζικού από τον ασφαλιστικό κλάδο και της απαλλαγής των τραπεζών από τα «βαρίδια» των ασφαλιστικών εταιριών.

Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποσύρονται από τις μετοχικές σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά όχι από την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών μέσω διαμεσολάβησης Η σύνθετη αυτή προσέγγιση (Βασιλεία ΙΙ - Solvency II - χρηματοοικονομική κρίση) απασχολεί το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς και οι επιμέρους αποφάσεις ευρωπαϊκών τραπεζοασφαλιστικών ομίλων επηρεάζουν, όχι μόνο τις αγορές εγκατάστασης των μητρικών εταιριών, αλλά και τις περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές, μέσω της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών και από τις κατά χώρα θυγατρικές τους. Στην ελληνική αγορά την τελευταία διετία, πέραν των προαναφερομένων επιπτώσεων, το ζήτημα τέθηκε και από τοπικούς τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους με διαφορετικές όμως οπτικές. Για τις δύο ασφαλιστικές εταιρίες του λεγόμενου ευρύτερου δημόσιου τομέα, Εθνική και Αγροτική, οι μητρικές τους τράπεζες εξήγγειλαν την πώλησή τους, αλλά τελικά δεν προχώρησαν σε αυτή. Άλλες τράπεζες πράγματι αποχώρησαν από τις συμμετοχές τους σε ασφαλιστικές εταιρίες και άλλες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες προχώρησαν σε ίδρυση και νέων θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών. Τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν την πεποίθησή ότι κάθε νέα δέσμη κανόνων (όπως για την προηγούμενη διετία η «Βασιλεία ΙΙ»), δεν οδηγεί μονοδιάστατα προς μία κατεύθυνση, αλλά εξαρτώνται οι αποφάσεις και από τις ιδιαιτερότητες και την στρατηγική του κάθε ομίλου. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα συμβεί και με τη «Solvency II», θα επηρεάσει δηλαδή το σύνολο της αγοράς, αλλά όχι προς την ίδια κατεύθυνση αποφάσεων. Σήμερα, συνυπολογιζομένης και της οικονομικής κρίσης, μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας για την εφαρμογή των νέων κανόνων και την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων που θα απαιτηθούν για την κεφαλαιακή επάρκεια και την κάλυψη των δεικτών φερεγγυότητας. Κατ’ επέκταση επανέρχεται πιο έντονα ο συνολικός προβληματισμός περί της απομάκρυνσης των τραπεζών από τις συμμετοχές τους στον ασφαλιστικό χώρο.

Επιπτώσεις στο bancassurance Στα πλαίσια δημιουργείται στην χώρα μας και μια επιπλέον σύγχυση, που κατά την άποψή μου οδηγεί και σε λανθασμένα συμπεράσματα σχετικά με το μέλλον του bancassurance στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει

οπισθοδρόμηση των τραπεζοασφαλιστικών συνεργασιών, αλλά δραστική αλλαγή, αφενός στα μοντέλα ανάπτυξης των εργασιών αυτών και αφετέρου στα χαρακτηριστικά των προωθούμενων από τις τράπεζες προϊόντων. Οι τράπεζες δηλαδή, θα συνεχίσουν (στην πλειοψηφία τους) να αποσύρονται από τις μετοχικές σχέσεις με ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά όχι από την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών μέσω διαμεσολάβησης. Τα προωθούμενα προϊόντα του κλάδου ζωής θα επανέλθουν στα κλασσικά μακροχρόνια αποταμιευτικά ασφαλιστικά προϊόντα δημιουργίας σύνταξης και εφάπαξ και θα απομακρυνθούν από τα μικρότερης διάρκειας επενδυτικά προϊόντα (και κυρίως τα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρων) και μάλιστα με την δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς. Ο θεσμός του bancassurance δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιείται προς τον πελάτη της τράπεζας, ως μέσο για την επίτευξη πρόσκαιρων υψηλότερων επενδυτικών αποδόσεων έναντι των παραπλήσιων τραπεζικών προϊόντων, αλλά για την πραγματική κάλυψη μακροχρόνιων αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών αναγκών του πελάτη, σε συνδυασμό βέβαια με την προσφορά παροχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Ο θεσμός του bancassurance θα χρησιμοποιείται ως μέσο για την πραγματική κάλυψη μακροχρόνιων αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών αναγκών του Και στον τομέα αυτό, της ιδιωτικής σύνταξης και περίθαλψης, με όποια μορφή και αν την προσεγγίσει ο καθένας (κύρια, επικουρική, συμπληρωματική, ατομική, ομαδική, κλπ) και ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις του καθενός, το μεγαλύτερο μερίδιο από την παραγωγή που θα δημιουργηθεί τα προσεχή χρόνια θα προέρχεται από τις τράπεζες και τον θεσμό του bancassurance. Με νέα μοντέλα, με μεγαλύτερη διαφάνεια, με εξειδικευμένους υπαλλήλους, με πλήρη εγγύηση και με απλούστερα προϊόντα. Άλλωστε, γιατί οι τράπεζες να εγκαταλείψουν μια αγορά που είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθεί, είτε από την άνοδο της ασφαλιστικής συνείδησης, είτε από ανάγκη; Έχουν ήδη επενδύσει πολλά, έχουν ήδη καλλιεργήσει ως ένα βαθμό την κουλτούρα στον τραπεζικό υπάλληλο, έχουν ήδη εξοικειωθεί με ασφαλιστικά προϊόντα, έχουν ήδη νομιμοποιηθεί ως διαμεσολαβούντα πρόσωπα και τέλος έχουν ήδη αντιμετωπίσει και κατανοήσει το κόστος μιας κρίσης (ανάκληση αδειών κλπ) στην ασφαλιστική αγορά. Ως συμπέρασμα θεωρώ ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν στον ασφαλιστικό χώρο, οι τραπεζοασφαλιστικές εργασίες, μετά από μικρή φυσιολογική περίοδο ύφεσης θα αναπτυχθούν πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και αυτό που θα πρυτανεύσει στο μέλλον θα είναι: α) πιο ορθολογικά, καλά σχεδιασμένα μοντέλα bancassurance και β) πιό ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα επένδυσης και αποταμίευσης.(ID:2038)

απρίλιος 2010 23


αφιέρωμα

Σημαντικές οι προσδοκίες της ασφαλιστικής αγοράς από το bancassurance » του Θωμά Κιούση

Ο

ι συμφωνίες μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών για την παροχή ευρύτερης γκάμας προϊόντων bancassurance κυριαρχούν τον τελευταίο καιρό στην αγορά. Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του bancassurance κινούνται και οι ασφαλιστικές εταιρίες που είναι θυγατρικές τραπεζών (ΑΤΕ Ασφαλιστική, Εθνική Ασφαλιστική) ενώ εταιρίες του ασφαλιστικού κλάδου συνεργάζονται με το δίκτυο τραπεζών για την παραγωγή και προώθηση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Παράλληλα παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες τράπεζες να δημιουργούν και να προωθούν προϊόντα bancassurance σε συνεργασία με ιδιωτικά νοσοκομεία. Όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου το bancassurance, που τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και μετατρέπεται σε ένα από τα βασικά κανάλια διάθεσης ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Διευθύνων Σύμβουλος EFG Eurolife Με κάποια υστέρηση αποδείχθηκε και στην Ελλάδα και έγινε γενικά αποδεκτό, ότι το bancassurance είναι ένα από τα βασικά κανάλια διάθεσης ασφαλιστικών προγραμμάτων. Όλα τα δίκτυα πάντως, με πρώτους τους ασφαλιστές, θα έχουν θέση στο μέλλον στην ασφαλιστική αγορά, με την προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν αξία στη σχέση με τον πελάτη και αυτή είναι και η στρατηγική της EFG Eurolife. Μέσω του bancassurance ειδικότερα, διατίθενται διε-

24 insurance w*rld

θνώς όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα. Σε σχέση με τα αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά, υπάρχουν δύο τύποι προγραμμάτων: Τα περιοδικών και τα εφάπαξ καταβολών. Τα προγράμματα μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία των «παραδοσιακών» που βρίσκονται σε συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων ή τύπου unit linked, που ακολουθούν την πορεία των κεφαλαιαγορών. Τα τελευταία επηρεάζονται αρνητικά αυτήν την περίοδο, παρά το γεγονός ότι οι όποιες αγορές καλό είναι να γίνονται όταν οι τιμές βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Το bancassurance ήταν περιορισμένο πριν μερικά χρόνια. Πλέον, όλες οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες εστιάζουν σε αυτό, ενώ στο μέλλον και άλλα κανάλια διανομής αναμένεται να αναπτυχθούν Είναι σημαντικό, ο καταναλωτής να γνωρίζει, τη διαφορά ανάμεσα στο προφίλ κινδύνου και τον επενδυτικό ορίζοντα. Για παράδειγμα, ένα unit linked προϊόν συνδεδεμένο με αμοιβαία κεφάλαια και το αμοιβαίο από μόνο του έχουν την ίδια επενδυτική βάση. Το αμοιβαίο στη δεύτερη περίπτωση όμως, μπορεί να αποτελεί και βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση, ενώ το unit linked έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, καθώς είναι άλλος ο στόχος της επιλογής του. Η παρουσία του bancassurance ήταν σχετικά περιορισμένη πριν μερικά χρόνια. Πλέον, όλες οι μεγάλες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες εστιάζουν σε αυτό, ενώ στο μέλλον και άλλα κανάλια διανομής αναμένεται να αναπτυχθούν,


αφιέρωμα

όπως για παράδειγμα το internet. Ο ασφαλιστής όπως ανέφερα πάντως, αν κάνει σωστά τη δουλειά του, κανένας δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Βασικά χαρακτηριστικά του bancassurance είναι το μικρότερο συγκριτικά με άλλα δίκτυα διανομής κόστος, με πιο απλά όμως προγράμματα. Σχετικά με τις προοπτικές, η παρουσία του bancassurance, σε τέτοιου είδους προγράμματα είναι ακόμα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα και οι δυνατότητές ανάπτυξης είναι σημαντικές. Σε ότι αφορά τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα, ταιριάζουν απόλυτα στη διάθεση μέσω τραπεζικών καταστημάτων και είναι σημαντικό να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός τέτοιου δικτύου. Στην περίπτωση της EFG Eurolife, αποτελούν περίπου το 40% της νέας παραγωγής, αναπτύσσονται σημαντικά και αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής μας. Πολύ σημαντική είναι η σωστή εκπαίδευση και πώληση αυτών των προγραμμάτων και η εταιρία μας επενδύει σε αυτήν την κατεύθυνση. (ID:2040)

Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου

Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος της Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Το bancassurance διευρύνει την παρουσία του συνεχώς και το μερίδιό του στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχεται σε περίπου 30% - 35% στη Ζωή και 21,5% στις Γενικές. Ίδια εικόνα ανάπτυξης υπάρχει και όσον αφορά ειδικότερα τη διάθεση αποταμιευτικών και

επενδυτικών προγραμμάτων. Με όπλο την αξιοπιστία, πορεία ενίσχυσης ακολουθεί το bancassurance και στην αγορά γενικότερα. Παρά την καλή πορεία, δεν αξιοποιείται πάντως επαρκώς από όλους. Σημαντική αλλαγή στάσης υπήρξε τα τελευταία χρόνια με αύξηση των χαρτοφυλακίων προερχόμενα από το bancassurance. Είναι ενδεικτικό, ότι το 2009, ενώ ο κλάδος Ζωής είχε συνολικά πτώση κατά 2,9%, οι αντίστοιχες εργασίες μέσω bancassurance είχαν αύξηση κατά 10%. Το θεσμικό πλαίσιο και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών θα έχουν σίγουρα σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά τις προοπτικές για τη συνέχεια. Υπό κανονικές συνθήκες πάντως, το μερίδιο αγοράς του bancassurance, θα είναι πάνω από 50% το 2015.

Βασικό πλεονέκτημα του bancassurance είναι τα περιορισμένα κόστη σε σχέση με άλλα δίκτυα διανομής όπως τα δίκτυα των εταιριών (agency), όπου και εκεί θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές τα επόμενα χρόνια Βασικό πλεονέκτημα είναι τα περιορισμένα κόστη σε σχέση με άλλα δίκτυα διανομής όπως τα δίκτυα των εταιριών (agency), όπου και εκεί θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Οδεύουμε προς σχήματα που θα συνδυάζουν το πρακτορειακό χαρακτήρα με το agency και θα περιλαμβάνουν σύνδεση με κάποια εταιρία, μοίρασμα του κόστους ή και δυνατότητα πωλήσεων προγραμμάτων και άλλων εταιριών. Τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα έχουν πολύ καλή πορεία και είναι θετικές οι προοπτικές τους για διάθεση μέσω του bancassurance. Ειδικότερα, στην Τράπεζα Πειραιώς, το ενδιαφέρον μονοπωλούν όσα παρέχουν εγγυήσεις, ενώ μηδενική είναι ουσιαστικά η συμμετοχή των unit linked. (ID:2041)

απρίλιος 2010 25


αφιέρωμα

Γρηγόρης Νικήτας

Διευθυντής Bancassurance, Εθνική Ασφαλιστική Στην Ευρώπη, οι εργασίες bancassurance κερδίζουν συνεχώς μερίδια αγοράς, ειδικώς στα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προγράμματα. Οι ρυθμοί ανάπτυξής τους είναι εξαιρετικά διαφορετικοί από χώρα σε χώρα. Σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία τα συνταξιοδοτικά προγράμματα διατίθενται σε ποσοστό άνω των 70% από τα τραπεζικά δίκτυα. Στη χώρα μας η ανάπτυξη του bancassurance αποτελεί πλέον κεντρική επιλογή πολλών τραπεζών οι οποίες αντιλήφθηκαν γρήγορα τα οφέλη από τη προώθηση των εργασιών αυτών. Για την επιτυχία του έπρεπε να πεισθούν τόσο οι πελάτες όσο και τα στελέχη των τραπεζών. Έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό από τα δίκτυα των τραπεζών ότι συνταξιοδοτικά προγράμματα, κατάλληλα σχεδιασμένα, έχουν φυσική θέση μέσα στο τραπεζικό κατάστημα.

Έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό από τα δίκτυα των τραπεζών ότι συνταξιοδοτικά προγράμματα, κατάλληλα σχεδιασμένα, έχουν φυσική θέση μέσα στο τραπεζικό κατάστημα Οι τράπεζες έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες τους, με τους οποίους τους συνδέουν σχέσεις εμπι-

26 insurance w*rld

στοσύνης. Αυτό τις διευκολύνει να ξεπερνούν τη σημερινή χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών αλλά και τη πιθανή δυσπιστία των απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρίες. Το bancassurance δημιούργησε και δημιουργεί νέα αγορά. Δεν αποτελεί ένα ακόμη δίκτυο που λειτουργεί μέσα στην ασφαλιστική αγορά που υπήρχε. Την επεκτείνει. Η επέκταση αυτή και η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στην ασφάλιση διευκολύνει στη συνέχεια και τα άλλα δίκτυα διαμεσολαβούντων. Οι προοπτικές διάθεσης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι καλές παρά την οικονομική κρίση. Η σύνταξη απασχολεί τους πολίτες της χώρας και είναι υψηλά στην ιεράρχηση των αναγκών τους. Θα πρέπει να αναφερθώ και στον όμιλο της Εθνικής. Η ταχύτατη και εξαιρετική ανάπτυξη των εργασιών bancassurance αποτελεί ένα «case study» για την αγορά. Ετοιμάζουμε προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και τα προσφέρουμε πριν αυτοί μας τα ζητήσουν. Δεν τους προτείνουμε ένα επενδυτικό προϊόν, τους καλύπτουμε τη συνταξιοδοτική τους ανάγκη. Η πώληση ολοκληρώνεται στο κατάστημα της Εθνικής και ο πελάτης αποχωρεί με τη βεβαίωση ασφάλισης στο χέρι. Η ανάπτυξη αυτή είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής συνεργασίας μεταξύ της τράπεζας και της ασφαλιστικής, με σκοπό την αξιοποίηση παντός είδους συνεργιών. Με ταχείς ρυθμούς, σχεδίασαν και πραγματοποίησαν ένα γενικό πρόγραμμα bancassurance, που βασίστηκε στα ακόλουθα σημεία. Την ανάπτυξη κοινής κουλτούρας μεταξύ των στελεχών σε όλες τις βαθμίδες. Την δημιουργία υποδομών υποστήριξης του έργου αυτού και από τα δύο μέρη. Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών για όλες τις κοινές περιοχές δραστηριότητας, προϊόντων και διαδικασιών απλών και κατανοητών για τον υπάλληλο και το πελάτη. Την οργάνωση των πωλήσεων με βάση το πραγματικά εφικτό και τη νοοτροπία διάθεσης προϊόντων του προσωπικού της Εθνικής. Τα δίκτυα της Εθνικής έχουν ενστερνιστεί την άποψη ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα αποτελούν πλέον προϊόντα των καταστημάτων τους. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα δίκτυα της Εθνικής Ασφαλιστικής θεωρούν ότι η Εθνική δεν αποτελεί έναν ανταγωνιστή τους αλλά ένα σύμμαχό τους. Προωθούν δάνεια της Εθνικής, συμμετέχουν σε συνέργιες και πωλούν τα προϊόντα bancassurace με τους ίδιους όρους που πωλούνται από την Εθνική. Η αρχική ανησυχία και δυσπιστία τους ήταν αναμενόμενη και απόλυτα κατανοητή. Σήμερα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα. Οι εργασίες bancassurance αποτελούν το 1/4 των συνολικών εργασιών της Εθνικής Ασφαλιστικής και το 1/3 των εργασιών ζωής. Από τα 17 εκατ. ευρώ το 2004, φτάσαμε στα 250 εκατ. ευρώ το 2009. Τα συνταξιοδοτικά μας προγράμματα «Προσθέτω» και τα αποταμιευτικά «Φροντίζω», με εφάπαξ ή μηνιαία καταβολή του ασφαλίστρου, είναι εξαιρετικά δημοφιλή και αποτελούν λύση σε πολλές ανάγκες των πελατών μας. Συνεχώς συμπληρώνονται και συνδυάζονται και με προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια. (ID:2042)


αφιέρωμα

Γιώργος Μαυρέλης

Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing Ομίλου Interamerican Για την Interamerican, η πολυκαναλική διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων της αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η Interamerican είναι μια μεγάλη εταιρία και μέλος ενός ισχυρού ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού ομίλου, της Eureko. Έχει υψηλούς στόχους πωλήσεων και αύξηση της κερδοφορίας της. Δραστηριοποιείται στο bancassurance από το 2002, και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. H Millennium Bank, με την οποία η Interamerican διατηρεί μία στενή σχέση, διαθέτει στην αγορά ειδικά διαμορφωμένα ασφαλιστικά προγράμματα, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, βασισμένο στη σωστή κατάρτιση των στελεχών και στην προσωπική προσέγγιση του πελάτη. Μέσω του bancassurance, η Interamerican παρέχει στον πελάτη ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της: αποταμιευτικά, συνταξιοδοτικά, επενδυτικά, προγράμματα Υγείας, προγράμματα Προστασίας Ζωής και Περιουσίας. Τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα, ιδιαίτερα, τα οποία είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία της Τράπεζας, παρέχουν στον πελάτη μία άμεση και αποτελεσματική λύση για την αποταμίευση και την επένδυσή του. Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η επιλογή να προσφέρουν τα προϊόντα τους μέσω του bancassurance, αποτελεί ακόμα ένα επιπλέον και ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο αύξησης των εργασιών τους, συνεισφέροντας στην επίτευξη των στόχων τους και στην κερδοφορία τους. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό υπό τις παρούσες συνθήκες

Τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα, τα οποία είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία της Τράπεζας, παρέχουν στον πελάτη μία άμεση και αποτελεσματική λύση για την αποταμίευση και την επένδυσή του Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων μέσω τραπεζών, δηλαδή το bancassurance, παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες του χώρου έχουν αναπτύξει τo bancassurace με αξιόλογα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι στην ελληνική αγορά, το bancassurace βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία συγκριτικά με τις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές όπου, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποτελέσματά

του αγγίζουν μέχρι και το 80% των συνολικών ασφαλιστικών εργασιών. Παρόλα τα επιτυχημένα βήματα που έχουν γίνει από την έναρξη του bancassurace, θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βεβαίως βασική προϋπόθεση είναι να διαφοροποιηθεί και η νοοτροπία που Έλληνα καταναλωτή. Το bancassurace αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κανάλι διανομής ιδιαίτερα για τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ το 2003 το μερίδιο αγοράς του bancassurace ήταν 5%, το 2009 άγγιξε σχεδόν το 40%. Όπως κάθε δίκτυο διανομής έτσι και το bancassurace έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

> Μ  έσω της συνεργασίας του με την τράπεζά του, ο πελάτης αποκτά επιπλέον πρόσβαση σε αξιόπιστα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του, ενισχύοντας έτσι τη σχέση του με αυτή > Τ α στελέχη της τράπεζας έχουν εξειδίκευση και γνώση, ιδιαίτερα για τα αποταμιευτικά και επενδυτικά προγράμματα, αφού η τράπεζα συνδέεται άμεσα με τις έννοιες της αποταμίευσης και επένδυσης > Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις (τράπεζα και ασφαλιστική εταιρία) σημαίνει αύξηση των εργασιών Ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι παρά την εξειδίκευση και τη γνώση των προγραμμάτων των στελεχών της Τράπεζας, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της ασφαλιστικής φιλοσοφίας, που οδηγεί στην κατανόηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη και στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών αυτών. Όπως ανέφερα και παραπάνω, η «τράπεζα» αναμφισβήτητα είναι άμεσα συνυφασμένη στη συνείδηση του καταναλωτή με τις έννοιες της αποταμίευσης και επένδυσης. Συνεπώς, η διάθεση των αποταμιευτικών και επενδυτικών προγραμμάτων είναι κοντά στην φιλοσοφία και θεωρώ ότι στο μέλλον τα συγκεκριμένα προγράμματα θα αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των πωλήσεων του δικτύου του bancassurace. Το bancassurace είναι ένα δίκτυο, το οποίο αναπτύσσεται με επιτυχία ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, αν και δεν έχει αναδείξει όλη τη δυναμική του. Στόχος μας είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του και η περαιτέρω ανάπτυξή του. Ταυτόχρονα, η πολύ καλή σχέση και συνεργασία με τη Millennium Bank θα συνεχιστεί και φυσικά θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Εστιάζοντας στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αποταμίευσης και επένδυσης για τον πελάτη, διαθέτουμε μέσω του δικτύου του Bancassurance, ένα από τα καλύτερα αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα της αγοράς και ένα επενδυτικό (unit linked) πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών αποδόσεων. (ID:2043)

απρίλιος 2010 27


αφιέρωμα

Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ | Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΕ Ασφαλιστική |

Καθοριστικός μοχλός ανάπτυξης το bancassurance » συνέντευξη στο Θωμά Κιούση

Σ

τη σημασία του bancassurance για την περαιτέρω ανάπτυξης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής αλλά και στους άξονες της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η ασφαλιστική το 2010 αναφέρεται στη συνέντευξη που παραχώρησε στο IW ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, κ. Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ. Όπως δηλώνει ο κ. Χατζηϊωσήφ σχεδιάζεται η περαιτέρω ενεργοποίηση του δικτύου των καταστημάτων της ΑΤΕbank.

iw? Πόσο σημαντικό είναι το bancassurance (και ειδικά σε ότι αφορά τα αποταμιευτικά-επενδυτικά προγράμματα), για τις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπό τις παρούσες ειδικά συνθήκες; Τι μπορεί να τους προσφέρει; Ι.Χ.: Η παροχή ολοκληρωμένων χρηματο-ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων είναι το «σημείο συνάντησης» των ασφαλιστικών εταιριών, με τα συνεργαζόμενα δίκτυα διανομής των τραπεζών. Η οικονομική κρίση που το τελευταίο διάστημα πλήττει τη χώρα μας, δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα, που «παραδοσιακά» συνοδεύουν τη λειτουργία των τραπεζών. Είναι λοιπόν σαφές ότι, το bancassurance αναδεικνύεται για τις ασφαλιστικές εταιρίες σε καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης, στοιχείο βιωσιμότητας και ταυτόχρονα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πρώτα ασφαλιστικά προγράμματα στην Ελλάδα συνάφθηκαν σε τραπεζικό κατάστημα, πολύ πριν την ίδρυση ασφαλιστικών εταιριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση της ΑΤΕbank, που από το 1932 μέχρι το 1980 παρείχε ασφαλιστικές υπηρεσίες, πριν την ίδρυση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Ειδικά στην κάλυψη των αποταμιευτικών και επενδυτικών αναγκών του πελάτη, ο χώρος της τράπεζας αποτελεί «φυσικό περιβάλλον» για την προώθηση ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων του κλάδου Ζωής. Έτσι, με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία η ανάπτυξη των τραπεζοασφαλίσεων πραγματώνει μία συνεργασία αμοιβαίου οφέλους, που δημιουργεί αξία, τόσο για τον πελάτη, όσο και για τους φορείς που την υλοποιούν.

28 insurance w*rld

iw? Πώς κρίνετε τη μέχρι σήμερα πορεία και παρουσία του στην ελληνική αγορά; Θεωρείτε ότι είναι επαρκώς ανεπτυγμένη στο τομέα αυτό σε σχέση με διεθνώς; Παραμένει εναλλακτικό ή γίνεται πλέον κύριο δίκτυο διανομής; Έχετε κάποια εικόνα ποσοτικών μεγεθών; Ι.Χ.: Το bancassurnace στοχεύει στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών των τραπεζών, μέσω της προώθησης απλών, τυποποιημένων και προσιτών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσεται η αγορά των Τραπεζοασφαλίσεων συνδέεται με τη δυνατότητα υλοποίησης κοινής στρατηγικής μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής. Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι τα δίκτυα bancassurance αποτελούσαν εναλλακτικό κανάλι στην ανάπτυξη των εργασιών των ασφαλιστικών εταιριών. Σήμερα, η κάμψη του ρυθμού ανάπτυξης των χορηγητικών εργασιών, ωθεί τις τράπεζες στην άντληση εσόδων από εναλλακτικές δραστηριότητες, αναδεικνύοντας έτσι, το bancassurance σε πηγή κερδοφορίας. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι σημαντικές αν αναλογιστεί κάποιος την «πρόσβαση» που έχουν οι τράπεζες στα εκατομμύρια των πελατών τους. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμος παράγοντας για το «άνοιγμα της αγοράς», αποτελεί η πληρότητα του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η ύπαρξη κινήτρων από την πολιτεία και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης έναντι των ασφαλιστικών εταιριών. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωζώνης που είναι λιγότερο ανεπτυγμένος ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης, δημιουργεί θετικές προοπτικές και για την ανάπτυξη του bancassurance, χωρίς όμως να μπορεί να «πλησιάσει» τις επιδόσεις της Ευρωζώνης. iw? Ποια τα πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματά του σε σχέση με τα υπόλοιπα δίκτυα διανομής για την επιχείρηση, αλλά και τον πελάτη; Ι.Χ.: Βασικό πλεονέκτημα του bancassurance αποτελεί το γεγονός ότι ο χώρος μέσα στον οποίο προωθείται, είναι ιδιαίτερα συμβατός με τη φιλοσοφία του. Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι πελάτες ακολουθούν την ασφαλιστική πρόταση-σύσταση που δέχονται από τα στελέχη των τραπεζών, σε ποσοστά που αγγίζουν το 50% (ασφαλίσεις πυρός, συνταξιοδοτικά προγράμματα, προστασία δανειολήπτη κ.α.). Επιπλέον, η τυποποίηση και η ενσωμάτωση ασφαλιστικών καλύψεων σε τραπεζικά προϊόντα αποτελεί μία κατεύθυνση


αφιέρωμα

Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΤΕ Ασφαλιστική

που αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών, προωθεί καταθετικούς λογαριασμούς με ασφαλιστικές καλύψεις και ασφαλιστικά προγράμματα τμηματικών καταβολών. Στο ίδιο μήκος κύματος, αποκτά για τις τράπεζες ακόμα πιο μεγάλη σημασία η διασφάλιση των χορηγούμενων δανείων τους, στα οποία ενσωματώνονται πλέον διάφορες ασφαλιστικές καλύψεις. Στον αντίποδα, το σημαντικότερο μειονέκτημα οφείλεται στην πίεση του χρόνου που χαρακτηρίζει την εξυπηρέτηση του πελάτη σε ένα τραπεζικό κατάστημα. Η έλλειψη του απαραίτητου χρόνου καθιστά αδύνατη την κάλυψη εξειδικευμένων ασφαλιστικών αναγκών και «πριμοδοτεί» την προώθηση απλών και τυποποιημένων προγραμμάτων. Τέλος, η υβριδική ανάπτυξη είναι μία κατεύθυνση που αποκτά όλο και μεγαλύτερα μεγέθη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης τα νομικά πρόσωπα πελάτες των τραπεζών προσεγγίζονται, από κοινού, από στελέχη τράπεζας και ασφαλιστικής, στοχεύοντας αφενός στην ασφάλιση των παγίων της επιχείρησης-στόχου, αφετέρου στην προώθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων, ομαδικών και ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας, στο προσωπικό της. iw? Θεωρείτε ότι η διάθεση αποταμιευτικών-επενδυτικών προγραμμάτων «ταιριάζει» στο bancassurance και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η προοπτική του στην ελληνική αγορά, ειδικότερα σε ότι αφορά τα προγράμματα αυτά; Ι.Χ.: Η φιλοσοφία της πολλαπλής πώλησης σε ένα σημείο εξυπηρέτησης, ταιριάζει απόλυτα στην προώθηση τραπεζοασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρέχουν το κάτι παραπάνω στην αποταμίευση, λόγω της ασφαλιστικής τους διάστασης. Ο διπλός τους χαρακτήρας, επένδυση και ασφάλιση, είναι στοιχείο που τα αναδεικνύει σε ιδιαίτερα ελκυστική αποταμιευτική επιλογή. Από την πλευρά της συνεργαζόμενης τράπεζας η προοπτική διαφύλαξης των καταθέσεών της από μαζικές αναλήψεις, καθιστά την προώθηση των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων τμηματικής καταβολής ασφαλίστρων, έδαφος κοινής ανάπτυξης και δράσης. Αναφορικά, με την εκτίμηση των μεγεθών, το 2010 είναι μία διερευνητική χρονιά. Έτσι, παρόλο που οι προοπτικές είναι θετικές και η κατεύθυνση που πρόκειται να κινηθεί ο κλάδος του bancassurance είναι σαφής, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις πρόσφατες ανακλήσεις ασφαλιστικών εταιριών, δημιουργούν αβεβαιότητα για την έκταση της

ανάπτυξης. iw? Ποια η συμμετοχή του bancassurance στις εργασίες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί και οι στόχοι σας για τη συνέχεια; Ι.Χ.: Στόχος της εταιρίας μας, είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, σε βάση αμοιβαίου οφέλους με μακροχρόνια προοπτική. Η φιλοσοφία μας που περικλείεται στη φράση «Κοντά σας ό,τι κι αν τύχει», εκφράζεται με την παροχή πρωτοποριακών ασφαλιστικών προϊόντων και ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων, που καθιστούν την ΑΤΕ Ασφαλιστική, ως την εταιρία με τις περισσότερο εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις. Ειδικά για το δίκτυο των 500 καταστημάτων της ΑΤΕbank, έχει σχεδιαστεί μία πλήρης δέσμη προϊόντων που διακρίνονται για την τυποποίησή τους και παρέχονται αποκλειστικά από το πρώτο σε διασπορά πανελλαδικό τραπεζικό δίκτυο. Τα «Ασφαλιστικά Προγράμματα ΑΤΕbank», απευθύνονται στους περισσότερους από 2 εκατ. πελάτες της τράπεζας και χαρακτηρίζονται από υψηλή τυποποίηση και αυτοματοποίηση στην υποστήριξη των εργασιών του πωλητή. Περισσότεροι από 170.000 πελάτες που έχουν εμπιστευτεί τα ασφαλιστικά προγράμματα ΑΤΕbank, αποτελούν αφετηρία για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η περαιτέρω ενεργοποίηση του δικτύου των καταστημάτων της ΑΤΕbank, αποτελεί μία από τις κεντρικές επιδιώξεις της στρατηγικής μας. Τα «Ασφαλιστικά Προγράμματα ΑΤΕbank», είναι προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά-ανάγκες των πελατών της τράπεζας, ενώ εστιάζουν στη διαφάνεια, την ευελιξία, την απλότητα των όρων-καλύψεων και το ανταγωνιστικό τιμολόγιο που παρέχουν στην πελατεία. iw? Ποια τα αποταμιευτικά – επενδυτικά προγράμματα που διαθέτετε μέσω του bancassurance; Ι.Χ.: Διαθέτουμε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, που καλύπτει κάθε συνταξιοδοτική ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, την κατεύθυνση για την επιλογή της βέλτιστης συνταξιοδοτικής λύσης δίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη, όπως: η ηλικία, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, η διάρκεια της ασφάλισης, ο επενδυτικός στόχος, η επιθυμητή απόδοση, η αντοχή του πελάτη σε τυχόν διακυμάνσεις, το φύλο κ.λπ. Η περίοδος κρίσης που διανύει η ασφαλιστική αγορά, αποτελεί, για εμάς, πρόκληση να βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στους πελάτες μας, σχεδιάζοντας συνταξιοδοτικά προγράμματα «χωρίς ψιλά γράμματα». (ID:2039)

απρίλιος 2010 29


αφιέρωμα

Εξειδικευμένα προγράμματα bancassurance για όλες τις περιπτώσεις » του Θωμά Κιούση

Τ

o bancassurance - η πώληση δηλαδή ασφαλιστικών και τραπεζικών προϊόντων από το ίδιο «κανάλι» - περιλαμβάνει πλήθος κατηγοριών ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και συγκεκριμένες μεθόδους κοστολόγησης και διαχείρισης αυτών, εναρμονισμένες στα τραπεζικά πρότυπα. Το ασφαλιστικό προϊόν προωθείται μέσω καταστημάτων της τράπεζας πρέπει να είναι απλό στο περιεχόμενό του, ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό και στα δύο μέρη της συναλλαγής (πωλητής-πελάτης). Η αγορά ασφαλιστικών προϊόντων μέσω των τραπεζών είναι ευκολότερη για τον πελάτη, ο οποίος βρίσκεται συχνότερα σε κάποιο υποκατάστημα για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών του συναλλαγών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της πώλησης μέσα στο υποκατάστημα είναι η αξιοπιστία και το κύρος του οργανισμού, που επιτρέπει στον πελάτη να εμπιστευτεί την τράπεζα και την ασφαλιστική εταιρία του, μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας του. Τόσο οι ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και οι τραπεζικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αρκετών εξειδικευμένων προϊόντων, τα οποία διατίθενται προς πώληση.

InvestLife «Βήμα Βήμα» από την Εμπορική Life Το InvestLife «Βήμα Βήμα» αποτελεί ένα ασφαλιστικό, αποταμιευτικό, επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει στον ασφαλισμένο να συνδέσει τη συστηματική του αποταμίευση με την επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια. Το InvestLife «Βήμα Βήμα» σχεδιάστηκε για τη δημιουργία σωρευτικά ενός κεφαλαίου για το μέλλον, το οποίο ο ασφαλισμένος θα λάβει στην ηλικία που επιθυμεί. > Σ υνδέεται με δύο αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ, το μελλοντικό στόχο και το

30 insurance w*rld

στάδιο της ζωής του ασφαλισμένου (αν βρίσκεται στο ξεκίνημα της καριέρας/οικογένειας, είναι οικογενειάρχης με παιδιά, επαγγελματίας που επιθυμεί να ενισχύσει τη σύνταξή του) του επιτρέπουν να επιλέξει: 1. Τ ο είδος επένδυσης που επιθυμεί (συντηρητική - δυναμική) 2. Το βαθμό έκθεσης σε δυναμικότερες αποδόσεις 3. Τ ις ευκαιρίες στις αγορές χρήματος με ασφάλιστρο που ξεκινά από μόλις 100/μήνα ευρώ και αρχική καταβολή από 500 ευρώ > Σ υνδυάζει την επένδυση με ασφαλιστική κάλυψη που προστατεύει το σύνολο της αξίας του λογαριασμού σε περίπτωση απώλειας ζωής > Π  αρέχει τη δυνατότητα επιλογής στη λήξη του προγράμματος είτε να ληφθεί εφάπαξ η αξία της επένδυσης είτε να μετατραπεί σε ισόβια σύνταξη

Παροχές προγράμματος

> Δ  ύο αμοιβαία κεφάλαια υπό την εξειδικευμένη δια-

>

> > >

χείριση της CAAM: Euro Reserve C - Atout Prem’s Actions (A.P.A.), τα οποία συνδυάζουν τις χαμηλές διακυμάνσεις στην τιμή του Euro Reserve C με την προστασία του 90% της υψηλότερης τιμής εντός του έτους για το A.P.A. (σε περίπτωση εξαγοράς ή/και αλλαγής) Ε  λεύθερη τοποθέτηση της επένδυσης μεταξύ των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων και αλλαγή της τοποθέτησης, όποτε το θελήσει ο ασφαλισμένος (δωρεάν δύο φορές ετησίως) Ε  νίσχυση της αποταμίευσης/επένδυσής με έκτακτες καταβολές Δ  υνατότητα ρευστοποίησης από τον 3ο μήνα (με ποινή), μολονότι το πρόγραμμα γίνεται αποδοτικότερο αν διατηρηθεί μέχρι τη λήξη του Φ  οροαπαλλαγή έως 1.200 ευρώ ετησίως από το φορολογητέο εισόδημά.


αφιέρωμα

Συνεχής ενημέρωση Για τις καθημερινές τιμές και την εξέλιξη της αξίας κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου στον ημερήσιο τύπο και στο site της Emporiki Asset Management. Επίσης ετήσια γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη της αξίας της επένδυσής (ID: 2044)

Πρόγραμμα «Φροντίζω» από την Εθνική Ασφαλιστική Πρόγραμμα μίας εφάπαξ καταβολής ή μηνιαίων καταβολών, που μπορεί να προσφέρει στο παιδί, ως συμβαλλόμενος, ο γονέας, ο παππούς κλπ, για να του εξασφαλίσει σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ένα εγγυημένο εφάπαξ ποσό ή ένα εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για διάστημα 5 ετών, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες που αντιμετωπίζει στα πρώτα του βήματα όπως σπουδές, εργασιακό ξεκίνημα, νέα οικογένεια κλπ.

Α. Εφάπαξ καταβολής Αναλυτικότερα το πρόγραμμα «Φροντίζω» εφάπαξ καταβολής προσφέρει στη λήξη του τις παρακάτω παροχές: 1. Εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για διάστημα 5 ετών ή 2. Εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για διάστημα 5 ετών με ετήσια αύξηση 4% ή 3. Εγγυημένο εφάπαξ ποσό ή 4. Ισοδύναμο εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο: 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 ή 35 ή 40 ετών Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας, πριν από την ημερομηνία καταβολής της παροχής η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλει στους δικαιούχους ποσό ίσο με το συνολικό καταβληθέν ασφάλιστρο. Επίσης, σε περίπτωση θανάτου του συμβαλλόμενου από ατύχημα, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή του ασφαλιζομένου, αν ο συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, πριν από την ημερομηνία καταβολής της παροχής η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλει στον ασφαλιζόμενο ή στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, αντίστοιχα, επιπλέον ποσό ίσο με το συνολικό καταβληθέν ασφάλιστρο. Η πρόσθετη κάλυψη της ασφάλισης θανάτου από ατύχημα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και μόνο μέχρι 10 έτη ασφάλισης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 1. Ελάχιστη ηλικία του συμβαλλομένου στην έναρξη της ασφάλισης: 18 ετών 2. Μέγιστη ηλικία του ασφαλιζομένου στην έναρξη της ασφάλισης: 25 ετών Στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής διάρκειας μέχρι την καταβολή του εφάπαξ ή την έναρξη καταβολής του μηνιαίου εισοδήματος με ελάχιστο το 1 έτος και μέγιστο που καθορίζεται από τη σχέση «ηλικία στην έναρξη του προγράμματος + διάρκεια £ 35 έτη»

Β. Μηνιαίας καταβολής Αποταμιευτικό πρόγραμμα μηνιαίας καταβολής ασφαλίστρων, που εξασφαλίζει διαζευκτικά μία από τις παρακάτω παροχές: 1. Εγγυημένο μηνιαίο εισόδημα για διάστημα 5 ετών ή 2. Εγγυημένο εφάπαξ ποσό Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, πριν από την ημερομηνία καταβολής της παροχής η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλει στους δικαιούχους ποσό ίσο με τα συνολικά καταβληθέντα ασφάλιστρα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Ε λάχιστη ηλικία συμβαλλομένου στην έναρξη της ασφάλισης: 18 ετών 2. Μ  έγιστη ηλικία του ασφαλιζομένου στην έναρξη της ασφάλισης: 25 ετών Στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής διάρκειας μέχρι την καταβολή του εφάπαξ ή την έναρξη καταβολής του μηνιαίου εισοδήματος με ελάχιστο τα 10 έτη και μέγιστο που καθορίζεται από τη σχέση: «ηλικία στην έναρξη του προγράμματος + διάρκεια £ 35 έτη»

Bonus διατηρησιμότητας Προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή της 24ης και της 48ης μηνιαίας δόσης ασφαλίστρου υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί, αντιστοίχως, οι προηγούμενες 23 και 47 μηνιαίες δόσεις ασφαλίστρων. (ID: 2045)

Αποταμιευτικά/ Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Bancassurance EFG Εurolife Aσφαλιστικής Τα αποταμιευτικά / συνταξιοδοτικά προγράμματα της EFG Eurolife Ασφαλιστικής δίνουν λύση στην προσπάθεια κάθε ανθρώπου να δημιουργήσει το απαραίτητο κεφάλαιο ή εισόδημα, που θα του προσφέρει ασφάλεια και οικονομική ανεξαρτησία στην περίοδο της συνταξιοδότησής του. Η προϊοντική σειρά περιλαμβάνει τα προγράμματα Value και Flexi, τα οποία καλύπτουν όλες τις διαφορετικές αποταμιευτικές προτιμήσεις και δυνατότητες ενός πελάτη. Έχουν δημιουργηθεί με τεχνογνωσία αιχμής, υποστηρίζονται από τα πλέον σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και διατίθενται με αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. > Τ ο πρόγραμμα Value ταιριάζει απόλυτα σε όσους θέλουν να αποταμιεύσουν με σύστημα και προγραμματισμό, ώστε να δημιουργήσουν σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ένα εγγυημένο κεφάλαιο ή μία καλή σύνταξη. Ο ασφαλισμένος επιλέγει το ποσό του εισοδήματος που χρειάζεται για να συμπληρώσει την κύρια σύνταξή του και με ένα προγραμματισμένο σύστημα καταβολών, που ξεκινούν από μόλις 50 ευρώ το μήνα, διασφαλίζει στην ηλικία που εκείνος καθορίζει, ένα εγγυημένο κεφάλαιο ή μία δεύτερη σύνταξη για όλη

απρίλιος 2010 31


αφιέρωμα

του τη ζωή. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα έκτακτων καταβολών και αύξησης ή μείωσης της καταβολής όποτε το θελήσει ο ασφαλιζόμενος. Το πρόγραμμα προσφέρει εγγύηση κεφαλαίου, εγγυημένη απόδοση και επιπλέον αποδόσεις από τις επενδύσεις. Επιπλέον παρέχει πλήρη ασφαλιστική προστασία της οικογένειας του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας ζωής του, με άμεση καταβολή του εγγυημένου κεφαλαίου και των αποδόσεων που έχουν προκύψει. To πρόγραμμα Value προστατεύει και την αγοραστική αξία των χρημάτων του αποταμιευτή με αυτόματη αναπροσαρμογή των καταβολών 2% το χρόνο. Οι καταβολές στο πρόγραμμα γίνονται εύκολα με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου > Τ ο πρόγραμμα Flexi είναι το κατάλληλο μέσο αποταμίευσης για όσουν επιθυμούν να σχηματίσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο ή μία σύνταξη με ευελιξία και προσωπικό σχεδιασμό. Στηρίζεται σε ένα σύστημα καταβολών που το σχεδιάζει ο ίδιος ο ασφαλισμένος επιλέγοντας το ύψος της κάθε καταβολής καθώς και την χρονική στιγμή που θα γίνει. Κάθε καταβολή μπορεί να είναι διαφορετικού ύψους και ακόμη και αν παραληφθεί κάποια, το πρόγραμμα δεν διακόπτεται. Είναι ένα ευέλικτο και απόλυτα προσωποποιημένο σύστημα αποταμίευσης, που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες του ασφαλισμένου. Τα προγράμματα της EFG Eurolife Ασφαλιστικής διατίθενται από τα καταστήματα Eurobank. (ID: 2046)

32 insurance w*rld

«Πειραιώς Σύνταξη» από την ING Ένα πρόγραμμα, το οποίο με μικρές καταβολές (από 50 ευρώ/μήνα, 600 ευρώ/χρόνο), αποσκοπεί στη δημιουργία συμπληρωματικής εγγυημένης σύνταξης για τον πελάτη της Τράπεζας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους πελάτες του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα και επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια συμπληρωματική σύνταξη. Ο πελάτης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος καταβάλλει εισφορές, οι οποίες αναπροσαρμόζονται ετησίως με 3% και δημιουργούν ένα κεφάλαιο στη λήξη. Το ετήσιο τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο κατά τη διάρκεια των καταβολών είναι 3,35%. Το κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί στη λήξη του προγράμματος θα αποδοθεί στον πελάτη ως εξής: > ω  ς εφάπαξ ποσό ή > ως  ισόβια σύνταξη ή > ω  ς εγγυημένη σύνταξη

Δικαιούχοι

> Σ ε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την

>

>

περίοδο πληρωμής των ασφαλίστρων, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το σύνολο των καταβληθέντων ασφαλίστρων (εξαιρουμένων του χαρτόσημου και επιπλέον επιβαρύνσεων), καθώς επίσης και τυχόν συσσωρευμένα μερίσματα Π  ερίοδος εγγυημένης σύνταξης καθορισμένης περιόδου: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταξιοδότησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους η αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου μαζί με τα συσσωρευμένα μερίσματα μέχρι την ημερομηνία θανάτου Π  ερίοδος ισόβιας σύνταξης: Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της περιόδου συνταξιοδότησης, το υπολειπόμενο ποσό δεν καταβάλλεται στους δικαιούχους

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

> Ε γγυημένη σύνταξη > Δ  εν χρειάζεται αρχικό κεφάλαιο > Π ροβλέπεται αυτόματη αντιπληθωριστική προστασία 3% > Δ  υνατότητα πληρωμής με μηνιαίες καταβολές εισφορών > Π  ληρωμή των καταβολών και με πιστωτική κάρτα > Ε τήσια φορολογική απαλλαγή έως 1.200 ευρώ > Παροχή  εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου 3,35% σε όλη > >

τη διάρκεια καταβολής των εισφορών Δυνατότητα  επιπλέον απόδοσης, χωρίς ρίσκο (μέρισμα) Χ  ωρίς Underwriting (ID: 2047)


αφιέρωμα

Egnatia Junior & Egnatia Pension από την International Life Η International Life ΑΕΑΖ πρωτοπορεί σε σχεδιασμούς ασφαλιστικών προϊόντων και στοn τομέα του bancassurance διαθέτοντας τεχνογνωσία και το ιδιαίτερα χρηστικό online Σύστημα Πληροφόρησης International Life. Το ποσοστό της παραγωγής της από το bancassurance ανέρχεται, για το 2009, στο 6%. Ανάμεσα στις συνεργασίες της έχει σχεδιάσει και εξυπηρετεί τα Egnatia Junior & Egnatia Pension, δύο ασφαλιστικά προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης, ειδικά σχεδιασμένα για τους πελάτες της Marfin Εγνατίας Τράπεζας. Τα προγράμματα αυτά εντάσσουν τον ασφαλισμένο σε μια συστηματική αποταμίευση με ανταγωνιστικούς όρους. Στοχεύουν αφενός να βελτιώσουν τα αδύνατα σημεία της κοινωνικής ασφάλισης προσφέροντας περαιτέρω εξασφάλιση στον ασφαλισμένο και την οικογένεια του, αφετέρου να δημιουργήσουν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την οικονομική εξασφάλιση των ασφαλισμένων στο μέλλον.

Πώς λειτουργούν Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ένας Ατομικός Λογαριασμός (με χρεοπιστώσεις) ο οποίος πιστώνεται με το απόθεμα (περιοδικών ή έκτακτων εισφορών) και με τις αναλογικές αποδόσεις των επενδύσεων, όπως καθορίζονται στους όρους και χρεώνεται με τις αναλήψεις ποσών από το λογαριασμό για την καταβολή παροχών (εξαγορές, λήξεις).

Παροχές Το Egnatia Pension παρέχει μηνιαία σύνταξη ενώ εάν

αποβιώσει ο ασφαλισμένος πριν από την λήξη του προγράμματος, το απόθεμα του ατομικού του λογαριασμού θα καταβληθεί στους δικαιούχους του. Ακόμη, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία, από ατύχημα ή ασθένεια η εταιρία θα απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενο από την περαιτέρω καταβολή τακτικών εισφορών. Το «Egnatia Junior» παρέχει ένα κεφάλαιο εφάπαξ ή με την μορφή μηνιαίας καταβολής ενώ αν αποβιώσει ο ασφαλισμένος πριν από την λήξη του προγράμματος, το απόθεμα του ατομικού του λογαριασμού θα καταβληθεί στους δικαιούχους του και σε περίπτωση μόνιμης ολικής Ανικανότητας για εργασία, από ατύχημα ή ασθένεια, που θα συμβεί στη διάρκεια ασφάλισης αλλά πριν από το 65ο έτος ηλικίας, η ασφαλιστική εταιρία θα απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενο από τη περαιτέρω καταβολή τακτικών εισφορών. Απαλλαγή πληρωμής τακτικών εισφορών θα ισχύει και στη περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία του αντισυμβαλλομένου. Η εγγυημένη απόδοση των προγραμμάτων είναι 3,35% και οι ηλικίες ασφάλισης είναι: για το «Egnatia Junior» έως 18 ετών και για το «Egnatia Pension» από 18 ετών έως 60 ετών. (ID: 2048)

Προγράμματα bancassurance ΑΤΕ Ασφαλιστική Χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας μας, αποτελούν τα δύο νέα, ευέλικτα και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά αποταμιευτικά προγράμματα Bancassurance «ΑΤΕ ΣύνταξηΕνιαίου Ασφαλίστρου» και «ΑΤΕ Σύνταξη-Τμηματικών Ασφαλίστρων», τα οποία εξασφαλίζουν: > ε γγυημένη απόδοση και καταβολή ισόβιας μηνιαίας σύνταξης, ή > ε φάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου, ή ακόμα και > σ υνδυασμό εφάπαξ καταβολής ασφαλισμένου κεφαλαίου και ισόβιας μηνιαίας σύνταξης. Τα προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ορίσει το χρόνο καταβολής της σύνταξης μεταξύ του 60ου και 70ου έτους της ηλικίας του (60 ≤ ηλικία ασφαλισμένου + διάρκεια ≤ 70 ετών) και εφόσον έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο 10 χρόνια στο πρόγραμμα. Τα εν λόγω προϊόντα σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το δίκτυο των 500 καταστημάτων ΑΤΕbank και αποτελούν επέκταση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου των προγραμμάτων «Super Σύνταξη» της εταιρίας. Έτσι, ο ασφαλισμένος όχι μόνο επιλέγει ένα σύγχρονο αποταμιευτικό-ασφαλιστικό προϊόν, αλλά συνδέει το συνταξιοδοτικό του προγραμματισμό, με το κύρος, τη φερεγγυότητα και τη διαφάνεια που παρέχει η ΑΤΕ Ασφαλιστική. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός ασφαλισμένου άνδρα 40 ετών με έναρξη συνταξιοδότησής του, το 65ο έτος της ηλικίας του, όπου: > με καταβολή 10.000  ευρώ ενιαίο ασφάλιστρο δικαιούται εγγυημένη ισόβια μηνιαία σύνταξη 139 ευρώ  και > με  καταβολή 100 ευρώ μηνιαίο ασφάλιστρο δικαιούται εγγυημένη ισόβια μηνιαία σύνταξη 273 ευρώ (ID: 2049)

απρίλιος 2010 33


άρθρο

Ο ρόλος του μεσίτη στην ασφάλιση της «εφοδιαστικής αλυσίδας»

» γράφει ο Γιώργος Ζαφειρίου CEO, Comergon SA Risk Managers Insurance Brokers

34 insurance w*rld


άρθρο

Η

Ένας τέτοιος μεσίτης, με καινοτόμα προϊόντα: >Θ  α μελετήσει τους κινδύνους με χαρτογράφηση, με ιε-

Οι υπηρεσίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ράρχηση, με αξιολόγηση, ώστε να τους βελτιστοποιήσει, σχεδιάζοντας την κατάλληλη στρατηγική αντιμετωπίσεως τους >Θ  α διαπραγματευτεί την τοποθέτησή τους στις κατάλληλες ασφαλιστικές εταιρίες, συντάσσοντας ένα ολοκληρωμένο Broking Slip, που θα του επιτρέψει μία tailor made λύση, σύμφωνα με το best value for money, τέλος δε >Θ  α παρακολουθεί τις μεταβολές, θα επαναδιαπραγματεύεται τις ανανεώσεις του κινδύνου, θα διαχειρίζεται τις ζημιές του, θα του παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π. Ειδικότερα η Διαχείριση των Αποζημιώσεων απαιτεί, για την αποτελεσματική και επιτυχημένη αντιμετώπιση των ζημιών, ολοκληρωμένες τεχνικές γνώσεις των διεθνών συμβάσεων, της νομοθεσίας και νομολογίας, των ρητρών κ.λ.π. και βέβαια εμπειρία στην συμβουλευτική διαδικασία.

διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών μαζί με την πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, έχει εισάγει, εκτός από τους καθιερωμένους κινδύνους όπως π.χ τα φυσικά αίτια, νέες μορφές κινδύνων πολλοί από τους οποίους είναι δύσκολο να προσδιορισθούν ποσοτικά όπως π.χ κίνδυνοι εταιρικού ονόματος, επιχειρηματικής συνέχισης διαχείρισης κρίσεων κ.λ.π. Με δεδομένο δε ότι οι κίνδυνοι βρίσκονται παντού, θίγουν αδιακρίτως τις επιχειρήσεις, χωρίς να σέβονται την ιστορία τους ή το μέγεθός τους, προκαλώντας άγνωστες συνέπειες, καθίσταται επιβεβλημένη η αποτελεσματική διαχείριση τους, προκειμένου να επιτύχουμε την βιωσιμότητα της και να διασφαλίσουμε την πρόοδό της. Ειδικά οι επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, που από την φύση των δραστηριοτήτων τους και το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ζημιών, έχουν καταταγεί σε αυτές υψηλού κινδύνου, απαιτούν ιδιαίτερη και εξειδικευμένη διαχείριση των ασφαλίσεων και των ζημιών.

Οι υπηρεσίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης από την Α΄ ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν και τον τελικό καταναλωτή, στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα τόπο, χρόνο και με το χαμηλότερο κόστος. Οι εταιρίες που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές λέγονται Third Party Logistics Provider/3PL provider. Τα Logistics καλύπτουν το 14% του παγκόσμιου Α.Ε.Π και αξία να ανέρχεται στα 5,4 τρις ευρώ (το 2006). Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες των Logistics καλύπτουν το 12% του Α.Ε.Π, με αξία στα 332 εκατ. ευρώ (το 2006), εκ των οποίων το 50% περίπου αφορά υπηρεσίες αποθήκευσης, το 39% υπηρεσίες διανομής κ.λ.π., με τα τρόφιμα και ποτά να εκπροσωπούν το 35%, τα αυτοκίνητα το 15%, τα φάρμακα-καλλυντικά το11%, οι ηλεκτρολογικές συσκευές το7% κ.λ.π.

Ο ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων Η επιτυχής και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων κινδύνων που ελλοχεύουν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα προϋποθέτει την συμμετοχή μεσιτών ασφαλίσεων με εμπειρία, τεχνογνωσία, εξειδίκευση, οργάνωση και προσβάσεις στην ασφαλιστική αγορά. Εμπειρία έτσι ώστε να είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τους κινδύνους που την διέπουν. Τεχνογνωσία έτσι ώστε να διαχειρισθεί κατάλληλα τα ασφαλιστικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Οργάνωση έτσι ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά την διαχείριση των κινδύνων και των ζημιών. Προσβάσεις δε, ώστε να επιλέξει για την διαπραγματευτική διαδικασία τοποθέτησης κινδύνων, τις ασφαλιστικές εταιρίες

που είναι αξιόπιστες, διαθέτουν τεχνογνωσία και «γράφουν» παρόμοιους κινδύνους.

Η επιτυχής και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων κινδύνων προϋποθέτει τη συμμετοχή μεσιτών με εμπειρία, τεχνογνωσία και οργάνωση Οι κίνδυνοι που διέπουν την Εφοδιαστική Αλυσίδα Από την παραγωγή ενός αγαθού μέχρι τον τελικό καταναλωτή, το προϊόν θα κινηθεί 20 φορές! Όλες αυτές οι κινήσεις υπόκεινται σε πιθανούς κινδύνους, που και ο καθένας από μόνος του είναι αρκετός για να προκαλέσει ζημιές στο μετακινούμενο εμπόρευμα. Κίνδυνοι κατά την διαμεταφορά, την αποθήκευση, τη Διανομή. Κίνδυνοι στον εθνικό χώρο κάθε κράτους, κίνδυνοι σε διεθνές επίπεδο. Κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις μεταφοράς αγαθών, με ρήτρες, αλλά και την εθνική νομοθεσία και νομολογία που παραπέμπει στην επαγγελματική ευθύνη του καθένα συμμετέχοντα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ετσι διακρίνουμε για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων εμπορευμάτων (υγρά, στερεά, κατεψυγμένα, αέρια, έργα τέχνης, οικοσκευές, επικίνδυνα η καπνικά κ.λ.π) με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (οδικώς, θαλάσσια, αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς) και για οποιαδήποτε γεω-

απρίλιος 2010 35


άρθρο

γραφική μετακίνηση τους παγκόσμια: > Σ υμβόλαια «Ευθύνης Διαμεταφορέα» και «Μεταφορέα», όπως αυτή προσδιορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις (CMR, COTIF, Hamburg, Βαρσοβίας κλπ) για τις διεθνείς μεταφορές και τον Αστικό Κώδικα για τις εθνικές > Σ υμβόλαια «Μεταφερομένων Εμπορευμάτων» και «Διανομών», σύμφωνα με τις Διεθνείς Ρήτρες των Άγγλων ασφαλιστών (Ρήτρα Α, Β, Γ κλπ) και τον Εμπορικό Νόμο

Για τους Αποθηκευτικούς Χώρους, διακρίνουμε: > Σ υμβόλαια «Περιουσίας», που ασφαλίζουν τα Πάγια >

περιουσιακά στοιχεία (οικοδομές, εξοπλισμούς, μηχανήματα κ.λ.π), αλλά και τα εμπορεύματα των αποθετών Σ υμβόλαια «Επαγγελματικής Ευθύνης των Αποθηκευτών» κλπ

Η προστιθέμενη αξία του εξειδικευμένου μεσίτη θα κεφαλαιοποιηθεί με την παροχή της «απόλυτης προστασίας», ώστε να καταστεί στρατηγικός σύμμαχος του επιχειρηματία Η προστιθέμενη αξία του εξειδικευμένου μεσίτη Η προστιθέμενη αξία των εξειδικευμένων μεσιτών ασφαλίσεων θα κεφαλαιοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση που θα προσφέρει την «απόλυτη» προστασία όχι μόνο στην ασφάλιση των συνήθων κινδύνων, όπως της ασφάλισης παγίων, τις συνέπειες στη λειτουργία της από την διακοπή εργασιών ένεκα επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου ή της ασφάλισης των μηχανικών βλαβών των ψυκτικών μηχανημάτων. Η «Προστιθέμενη Αξία», θα αποδειχτεί σε άλλες παραμέτρους κινδύνων που απαιτούν τριβή, εξειδίκευση και τεχνογνωσία του μεσίτη στις πραγματικές καθημερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής

36 insurance w*rld

Αλυσίδας και στις ζημιές που παρουσιάζονται, όπως:

> Τ ο shrinkage και οι άλλες αιτίες που προκαλούν «Ελλείμματα στις Απογραφές»

>Η  αναγραφή παρατηρήσεων στο CMR ή την φορτωτική > > >

>

>

>

> >

από τον μεταφορέα στην περίπτωση «κακής» φόρτωσης, για την κατοχύρωση των Ευθυνών των Μεταφορέων Τ ο περιεχόμενο της «Εντολής Φόρτωσης» του Διαμεταφορέα προς τον μεταφορέα, ώστε να κατοχυρώνονται σε περίπτωση ζημιάς οι ευθύνες του καθένα Τ α handling damages από την μετακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στην Αποθήκη. Τ ην ασφάλιση των «Πιστώσεων» των πελατών του ώστε να προστατευθεί από τις επισφάλειες, την «Ευθύνη Προϊόντος», την «Ευθύνη των Διευθυνόντων», σε πιθανές άστοχες η λανθασμένες αποφάσεις Η  διαμόρφωση της «Σύμβασης Αποθήκευσης», ώστε να κατοχυρώνει το ύψος της Ευθύνης των ασφαλισμένων και ανασφαλίστων αποθετών, με ενεργοποίηση του Συμβολαίου Τ ην διαπραγματευτική δυνατότητα με Surveyors, διακανονιστές, δικηγόρους κ.λ.π για την επιτυχή προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων του, που προϋποθέτει γνώση των όρων ασφάλισης, των νόμων, των νομολογιών και πάνω από όλα εμπειρία στη διαχείριση ζημιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας «Ευθύνης Αποθηκευτή» Η  προσθήκη ειδικού όρου στα «Συμβόλαια Περιουσίας», των επιχειρήσεων Ψύχους, με την οποία θα καλύπτονται οι ζημιές των σωληνώσεων μεταφοράς ψυκτικού υγρού, από την διαρροή φρέον Η  συμβουλή στους αποθηκευτές για διαμόρφωση ειδικού χώρου «φόρτισης» των περονοφόρων Τ ην κάλυψη της « Ποιοτικής Αλλοίωσης», των μεταφερομένων εμπορευμάτων από κάθε αιτία

Με τις προϋποθέσεις αυτές, ο μεσίτης ασφαλίσεων καθίσταται στρατηγικός σύμμαχος του Επιχειρηματία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. (ID: 2050)


άρθρο

απρίλιος 2010 37


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

4/28/10

11:05 AM

Page 38

Fidelity:

Επέκταση στα Βαλκάνια και λύσεις με το «κλειδί» στο χέρι

*

Του Γιάν ν

38 insurance w*rld

η Ε. Βερ μισσώ


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

4/28/10

11:05 AM

Page 39

Με σχετικά μικρή χρονική πορεία στην αγορά η οποία όμως ήταν αρκετή για να αναδειχθεί στον κλάδο της, η μεσιτική εταιρία ασφαλειών Fidelity κατόρθωσε να ενταχθεί στους «πρώτους» της αγοράς στον τομέα της, να έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια, και κυρίως να συνεχίζει κάθε χρόνο να αναπτύσσεται δυναμικά έχοντας συγκεκριμένα σχέδια προς υλοποίηση.


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

Κωνσταντίνος Τροβιάς Οικονομικός Διευθυντής

Σ

4/28/10

11:05 AM

Γιάννης Πετρίδης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ήμερα, η Fidelity με παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια, έχει περισσότερους από 56.000 πελάτες φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το σλόγκαν της είναι ότι «ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός πελάτης, εξυπηρετείται άμεσα, και βρίσκει όποιο ασφαλιστικό προϊόν ζητήσει». Μάλιστα όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρίας μεριμνούμε για να «υπάρχει συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση, δεν έχουμε κανένα παράπονο και αυτό ξεκινά από την επιλογή των ασφαλιστικών εταιριών που συνεργαζόμαστε μεταξύ των οποίων είναι η Generalli, η Εθνική Ασφαλιστική, η Ευρωπαϊκή Πίστη και η Chartis». Τα γραφεία της βρίσκονται στο 12 χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας σε ένα σύγχρονο κτήριο με λιτές γραμμές εσωτερικά και εξωτερικά. Μπαίνοντας στην εταιρία διακρίνεις μεγάλους χώρους, και απλότητα διακόσμησης που σε παραπέμπει σε σκληρό τεχνοκρατικό περιβάλλον που όπως φαίνεται η εταιρία το προωθεί εστιάζοντας στην ασφάλιση μεγάλων πελατών -επιχειρήσεων, βιομηχανιών- καθώς και στις ομαδικές ασφαλίσεις. Η εμφάνισή της στην αγορά έγινε το 1998 όταν ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία του κλάδου αυτοκινήτων κ. Αλέξανδρο Μανιατόπουλο ως ανώνυμη εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης. Τότε ανήκε στην ίδια οικογένεια εταιριών με επιτυχή και πολυετή παρουσία στην αγορά του αυτοκινήτου, όπως οι Mava Α.Ε. (Renault), Χροφίν Α.Ε., Sportscar Α.Ε. (Porsche), Intercar A.E. (BMW), ΚΕΔΟ Α.Ε. (LandRover), BATEK A.E. (Europcar), Υ.Π.Ε.Α.-Budget Α.Ε. Σε αυτή την εταιρική μορφή και με περιορισμένο βεληνεκές ασφαλιστικών υπηρεσιών λειτούργησε μέχρι και το 2004 όπου έγινε μια σημαντική αλλαγή καθώς τότε ανέλαβε να την «τρέξει» ο κ. Γιάννης Πετρίδης ο οποίος από το 1989 εργάζονταν στην ασφαλιστική αγορά έχοντας αποκτήσει την πολύτιμη εμπειρία του επαγγελματία ασφαλιστή. Η ανάληψη των καθηκόντων του ως γενικού διευθυντή στην εταιρία συνδυάστηκε με την μεταστροφή της από τα όσα έκανε μέχρι τότε και την είσοδό της σε νέους ασφαλιστικούς δρόμους. Στόχος ήταν να αποκτήσει η Fidelity εξωστρέφεια και να αλλάξει προφίλ λειτουργίας. Η εποχή ήταν κατάλληλη για να γίνουν ανοίγματα, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της και να βγει δυναμικά στην ελεύθερη αγορά. Πολύ σύντομα, ακριβώς τον επόμενο χρόνο το 2005 η πρακτορειακή εταιρία μετατράπηκε σε μεσιτική ασφαλειών και ο κ. Πετρίδης ανέλαβε τη θέση του

40 insurance w*rld

Page 40

Χρήστος Τσακαλάκης Διευθυντής Πωλήσεων

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και άρχισε η ανάπτυξη του δικτύου επαγγελματιών ασφαλιστικών συμβούλων κάτι το οποίο στήθηκε γρήγορα, ευέλικτα, και κυρίως αποδοτικά για την εταιρία. Από το 2004 μέχρι και το 2008 η Fidelity μπήκε σε αδιάκοπη ανοδική πορεία η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα καθώς αυξήθηκαν όλα τα οικονομικά της μεγέθη. Χαρτοφυλάκιο, κύκλος εργασιών και καθαρά κέρδη προ φόρων ήταν ο καθρέφτης των επιδόσεων της εταιρίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 38% κάθε έτος. Η επιτυχία σημαντική και το κέρδος άμεσο, καθώς η εταιρία κατόρθωσε σε ελάχιστο διάστημα να αναρριχηθεί του ανταγωνισμού και να βρεθεί ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες μεσιτικές εταιρίες με βάση τον κύκλο εργασιών της και την καθαρή κερδοφορία της. Επισημαίνεται ακόμα ότι το 2005 η εταιρία είχε 26 χιλιάδες πελάτες ενώ σήμερα έχει φθάσει στους 62 χιλιάδες πελάτες. Επίσης έχει αλλάξει η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της και από 95% που ήταν το αυτοκίνητο και 5% όλοι οι άλλοι κίνδυνοι σήμερα η αναλογία είναι 78% και 22% από το οποίο το 15% αντιστοιχεί σε συμβόλαια ζωής. Πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία το 2005 είχε 27 άτομα διοικητικό προσωπικό ενώ σήμερα ο αριθμεί 34 εσωτερικά στελέχη για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Ωστόσο έχει και 129 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα όπου «πουλάνε» Fidelity. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν και τον στενό πυρήνα ανάπτυξης των εργασιών της εταιρίας ενώ βέβαια υπάρχει και το δίκτυο από τις επίσημες εισαγωγικές εταιρίες της Renault και της BMW. Ακόμα εκτός των γραφείων στην Αθήνα διαθέτει και υποκατάστημα πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη ενώ στα σκαριά βρίσκεται και περαιτέρω ανάπτυξη σταθερών εδρών πωλήσεων.

* Εκτός συνόρων Η ανάπτυξή της δεν περιορίστηκε στα σύνορα της Ελλάδας. Αντίθετα η εταιρία δραστηριοποιήθηκε και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στα Βαλκάνια κάνοντας εκκίνηση από τα Σκόπια όπου πραγματοποιεί σημαντικές εργασίες. Η εταιρία που ιδρύθηκε εκεί είναι μια ανεξάρτητη εταιρία που έχει ως μέτοχος (100%) την Fidelity και αποτελεί προπομπό των σχεδίων που είναι έτοιμα να υλοποιηθούν. Όπως αναφέρει ο κ. Πετρίδης «θέλουμε να αναπτυχθούμε και στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων αλλά προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε από τα


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

4/28/10

11:05 AM

Page 41

“ Η Fidelity με παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια,

έχει περισσότερους από 56.000 πελάτες φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σκόπια διότι εκεί υπήρχαν συγγενείς εταιρίες των μετόχων μας οι οποίες σαφώς και στήριξαν το πρώτο μας βήμα». Τώρα μέσα στα άμεσα σχέδια της εταιρίας είναι η επέκτασή της και σε άλλες χώρες με περισσότερο πληθυσμό που σαφώς θα ενισχύσουν την άνοδο της εταιρίας. Βέβαια τα προϊόντα που πωλούνται προς το παρόν στην αγορά των Σκοπίων είναι ασφάλειες αυτοκινήτου, πυρός επιχειρήσεων και αστικής ευθύνης τα οποία όμως με το άνοιγμα της Fidelity και σε άλλες χώρες θα διευρυνθούν.

* Πιστοποίηση στελεχών Η Fidelity δίνει έμφαση στην τεχνογνωσία και στο πλαίσιο αυτό στις 30 Μαΐου 2009 που διεξήχθησαν οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικών υπαλλήλων συμμετείχε το σύνολο του προσωπικού της Fidelity. Βέβαια ήδη από το 2007 όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας είναι κάτοχοι του MQI ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ποιότητας και ασφαλιστικών γνώσεων, αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο βάρος που δίδει η εταιρεία στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση των ανθρώπων της, πολύ πριν θεσπιστεί νομοθετικά η υποχρεωτική πιστοποίηση των ασφαλιστικών υπαλλήλων από την πολιτεία.

Κωνσταντίνος Τροβιάς Οικονομικός Διευθυντής

Χρήστος Τσακαλάκης Διευθυντής Πωλήσεων

απρίλιος 2010 41


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

4/28/10

11:05 AM

Page 42

“ Η εταιρία εστιάζει στην ασφάλιση μεγάλων πελατών -επιχειρήσεων,

βιομηχανιών- καθώς και στις ομαδικές ασφαλίσεις

* Γιάννης Πετρίδης Μιλώντας με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ανακαλύπτουμε την σταθερή και προγραμματισμένη ανάπτυξη της εταιρίας καθώς και τα οριοθετημένα σχέδια για το επόμενο διάστημα. Όπως αναφέρει ο κ. Πετρίδης «η Fidelity ειδικεύεται στον κλάδο του αυτοκινήτου και στον κλάδο ζωής. Τα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες μας τα προμηθευόμαστε από τις ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά τις οποίες επιλέγουμε με κριτήριο την αξιοπιστία τους και την φερεγγυότητά τους. Βέβαια λόγω του όγκου του χαρτοφυλακίου που έχουμε μας δίνεται η δυνατότητα να συνθέσουμε δικά μας πακέτα ασφάλισης στα οποία και δίνουμε τη δική μας πουλώντας έτσι Fidelity. Στους στόχους μας είναι να βάλουμε και άλλα προϊόντα. Σχεδιάζουμε νέα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων Ζωής και σχετίζονται με την κάλυψη των δανειοληπτών και την ανεργία. Ο σκοπός που δημιουργούμε αυτά τα προϊόντα είναι να διευρύνουμε το δίκτυο πωλήσεών μας με επαγγελματίες διαμεσολαβητές. Και μην παραβλέπουμε τον ανταγωνισμό ο οποίος μας ωθεί στην δημιουργία καινοτόμων προϊόντων τα οποία σου προσφέρουν το διακριτικό πλεονέκτημα της διαφοροποίησης από το σύνολο της αγοράς. Αυτό είναι που επιδιώκουμε. Στα σχέδιά μας είναι και

*

η δυναμική ανάπτυξη στις ομαδικές ασφαλίσεις όπου ήδη έχουμε αναπτύξει σημαντική και επιτυχημένη δράση. Ο λόγος είναι ότι κάνουμε έρευνα για λογαριασμό του πελάτη και επίσης παρέχουμε υποστήριξη. Δηλαδή στους δικούς μας πελάτες παρέχουμε στέλεχος μας το οποίο βρίσκεται στα γραφεία τους και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ασφάλιση και τις ανάγκες που έχουν. Είναι πολιτική μας να διαθέτουμε τα στελέχη μας στους μεγάλους πελάτες μας ώστε να νιώθουν ότι βρισκόμαστε πάντα κοντά τους». Τι προσφέρει η Fidelity Αναφερόμενος στον ρόλο της εταιρίας του, ο κ. Πετρίδης αναφέρει ότι «ο μεσίτης είναι σύμβουλος και υπέρμαχος των συμφερόντων των πελατών. Ο πελάτης εξοικονομεί χρόνο και κόστος ερχόμενος σε εμάς και του παρέχουμε τεχνογνωσία για να βρει αυτό που έχει ανάγκη και του χρειάζεται. Βοηθάμε τον πελάτη να αποφασίσει. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε κόστος ασφαλίστρων παρέχοντας υπηρεσίες risk management. Διότι πολλές φορές ο πελάτης θέλει να ασφαλίσει τα πάντα λόγω ανασφάλειας όμως πολλές φορές μέρος του κινδύνου μπορεί να μειωθεί. Επίσης έχουμε ενεργό ρόλο στην διαδικασία της υποστήριξης του πελάτη στην περίπτωση αποζημίωσής του. Διότι δεν είναι απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία μόνος του. Έχει έναν επαγγελματία σύμβουλο κοντά του ο οποίος διασφαλίζει τα δίκαια συμφέροντα της εταιρείας αλλά και του πελάτη».

Δομή

Η εταιρία διαρθρωτικά έχει δύο βασικές διευθύνσεις. Τη Διεύθυνση Πωλήσεων και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Κάτω από αυτές τις διευθύνσεις υπάρχουν πέντε τμήματα. Το τμήμα το οποίο μεριμνά την πρωτασφάλιση, το τμήμα που κάνει την υποστήριξη των πελατών, το τμήμα των αποζημιώσεων όπου αναλαμβάνει την διαδικασία επικοινωνίας με τον πελάτη το τμήμα για τους μεγάλους κινδύνους και τέλος το τμήμα που ασχολείται με ασχολείται με τα δίκτυα πωλήσεων για να τους παρέχει υποστήριξη. Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέξανδρος Μανιατόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Πετρίδης Εντεταλμένος Σύμβουλος Αντώνιος Κτιστάκης Μέλος Νικόλαος Σπυρακόπουλος

42 insurance w*rld

Στελέχη/Διοικητικό προσωπικό Γενικός Δ/ντής Ιωάννης Πετρίδης Δ/ντής Πωλήσεων Χρήστος Τσακαλάκης Οικονομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Τροβιάς Προϊστάμενος Ζημιών Αυτοκινήτων Μπάμπης Ποδάρας Προϊσταμένη Εκδόσεων κλ.αυτ Ντία Σαγρή Προϊσταμένη Εξυπηρέτησης Πελατών Αγγελική Αλεξανδροπούλου


INSURANCE WORLD PRESENTATION 6 PAGES:Layout 1

*

4/28/10

11:05 AM

To ανθρώπινο δυναμικό

Page 43

Αγγελική Αλεξανδροπούλου Προϊσταμένη εξυπηρέτησης πελατών

Νίκος Γεωργόπουλος Call center

Μπάμπης Ποδαράς Προϊστάμενος Ζημιών Αυτοκινήτων

Νίκη Καλάση Γραμματέας

Παρασκευάς Κάργας Τμήμα ανανεώσεων, Call center

Νίκος Τσελιάγκος Επιθεωρητής Πωλήσεων

Ντία Σαγρή Προϊστ. Εκδόσεων κλάδου αυτοκινήτου

Γιούλα Τρίγκα Τμήμα Ασφαλίσεων, Νέα συμβόλαια παραγωγής, πρωτασφαλίσεις

Σταμάτης Σταμέτογλου Call center

Παρασκευή Ραυτοπούλου Υπεύθυνη μεγάλων κινδύνων

Γωγώ Στράτου Ανανεώσεις

Δημήτρης Μπάνος Τμήμα Αποζημιώσεων

Ιωάννα Παπαπέτρου Τμήμα Πωλήσεων

Γιώργος Παπαδημητρίου Υπεύθυνος Μηχανοφράφησης

Ελένη Μαμώλου Καταχωρήσεις

Παναγιώτα Τσακαλάκη Τμήμα Ανανεώσεων

Τζένη Αργυροπούλου Καταχωρήσεις

Γιώργος Ασλάνης Call center απρίλιος 2010 43


επικουρικό κεφάλαιο

Βαριά κληρονοµιά για το Επικουρικό η Commercial Value Υποχρεώσεις που ξεπερνούν σε αξία τα 100 εκατ. ευρώ κληρονόµησε το Επικουρικό Κεφάλαιο από την Commercial Value » του Πλάτωνα Τσούλου

Π

άνω από τα 100 εκατ. ευρώ είναι οι αποζηµιώσεις τις οποίες θα κληθεί να καλύψει ο επικουρικός φορέας ασφάλισης του κλάδου αυτοκινήτων και οι οποίες προστίθενται στα περίπου 500 µε 600 εκατ. ευρώ που ήδη καλύπτει σταδιακά το Επικουρικό για λογαριασµό ασφαλισµένων των τεσσάρων ασφαλιστικών εταιριών του οµίλου Ασπίς των οποίων οι άδειες είχαν ανακληθεί στις 21 Σεπτεµβρίου 2009, όπως εξάλλου και της ασφαλιστικής Σκούρτης. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τις οποίες έκαναν ανώτατα στελέχη του Επικουρικού Κεφαλαίου παραµονές έκδοσης του τεύχους, από την υπόθεση της Commercial Value προέκυψαν περίπου 30.000 φάκελοι «ορφανοί», µε απαιτήσεις αποζηµιώσεων, το περιεχόµενο των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα, ώστε να διαπιστώσουν πόσοι εξ αυτών τελικά θα καλυφθούν, γνωρίζοντας βέβαια ότι πρόκειται για τη πλειοψηφία των υποθέσεων. Πρόθεση του Επικουρικού Κεφαλαίου και στην περίπτωση της Commercial Value είναι να κινηθεί σε γρήγορους χρόνους, ώστε να καλύψει το ταχύτερο τους ασφαλισµένους της εταιρίας, και για το λόγο αυτό εξάλλου πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε από τον επόπτη εκκαθάρισης να συγκεντρώσει κάποια πρώτα στοιχεία για το προς διαχείριση υλικό, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατά

44 insurance w*rld

µερικές εβδοµάδες µέχρι το διορισµό του εκκαθαριστή από το Δικαστήριο.

Αποζηµιώσεις Σε ότι αφορά τώρα τις αποζηµιώσεις που εκκρεµούν από τις ανακλήσεις των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, General Union, General Trust, Ασφάλειες Σκούρτης, αλλά και της ΕΟΣ, το Επικουρικό Κεφάλαιο φέρεται να έχει ήδη καλύψει αποζηµιώσεις για περίπου 20.000 περιπτώσεις τροχαίων ατυχηµάτων, καταβάλλοντας κεφάλαια τα οποία υπερβαίνον σηµαντικά τα 30 εκατ. ευρώ.

Από την υπόθεση της Commercial Value προέκυψαν περίπου 30.000 φάκελοι «ορφανοί», µε απαιτήσεις αποζηµιώσεων, το περιεχόµενο των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να επεξεργάζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες του φορέα Από τις προηγούµενες εταιρίες, το Επικουρικό καλείται να διαχειριστεί περισσότερους από 134.000 φακέλους µε αξιώσεις για αποζηµιώσεις. Εξ αυτών, οι 70.000 προέρχονται από τις δύο Ασπίς Πρόνοια, οι 60.000 από τις δύο General και οι 4.000 από τις Ασφάλειες Σκούρτης. Μάλιστα, για να µπορέσει το Επικουρικό να εξυπηρετήσει καλύτερα τους ασφαλισµένους θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων, όπως έχει ήδη αναφέρει το IW, άνοιξε δύο παραρτήµατά του, ένα στα κεντρικά γραφεία το οµίλου Ασπίς και ένα δεύτερο στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δύο General, ενώ αποζηµιώσεις καταβάλλονται και από τα γραφεία


επικουρικό κεφάλαιο

του φορέα, όπως εξάλλου και µέσω του φιλικού διακανονισµού, που θα πρέπει να τονιστεί ότι βοήθησε και βοηθά σηµαντικά το φορέα να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις του, που πλέον ξεπερνούν κάθε προηγούµενο, τόσο σε όγκο όσο και αξία.

Για να µπορέσει το Επικουρικό να εξυπηρετήσει καλύτερα τους ασφαλισµένους θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων άνοιξε δύο παραρτήµατά του, ένα στα κεντρικά γραφεία το οµίλου Ασπίς και ένα δεύτερο στις κτιριακές εγκαταστάσεις των δύο General Βάσει του ΣΑΠ (Σύστηµα Άµεσων Πληρωµών), όσοι έχουν συµβόλαια σε ασφαλιστικές που ανήκουν στο φιλικό διακανονισµό θα καλυφθούν σε γρήγορους χρόνους από τις εταιρίες τους και το Επικουρικό στη συνέχεια θα αναλάβει την κάλυψη των ζηµιών καταβάλλοντας τις σχετικές αποζηµιώσεις στις ασφαλιστικές εταιρίες. Σηµειώνεται ότι, ο τελευταίος απολογισµός του Επικουρικού Κεφαλαίου αναφέρει ότι οι υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί ξεπερνούν πλέον τις 160.000(!), καθότι στους 134.000 φακέλους των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, General Union, General Trust, Ασφάλειες Σκούρτης και ΕΟΣ, συνυπολογίζονται και οι υποθέσεις της Commercial Value, που, όπως προαναφέρθηκε φθάνουν στις 30.000. Όσο για τις οικονοµικές υποχρεώσεις του Επικουρικού αυτές πλέον δεν αποκλείεται να υπερβαίνουν τα 700 εκατ. ευρώ.

∆ανειοδότηση Το στοίχηµα πλέον για το Επικουρικό είναι αν τελικά θα

χρειαστεί να προστρέξει στην τραπεζική αγορά για την έκδοση ενός νέου δανείου, που θα δοθεί προς εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Σε αυτή τη φάση τα στελέχη του φορέα εκτιµούν ότι δεν υπάρχει ανάγκη δανεισµού, καθότι το ταµείο του Επικουρικού διαθέτει ρευστότητα για να κινηθεί τους επόµενους µήνες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, διαθέσιµα υπάρχουν περί τα 49 εκατ. ευρώ, ενώ ταµειακά το Επικουρικό ενισχύεται και από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο τελευταίος απολογισµός του Επικουρικού Κεφαλαίου αναφέρει ότι οι υποθέσεις που καλείται να διαχειριστεί ξεπερνούν πλέον τις 160.000 Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι πριν από µερικούς µήνες η ρευστότητα του φορέα άγγιζε τα 70 εκατ. ευρώ, ήταν δηλαδή σηµαντικά υψηλότερη, ενώ στο ίδιο διάστηµα λόγω ανάκλησης της Commercial Value οι υποχρεώσεις του αυξήθηκαν κάθετα. Όπως και να έχει, µέχρι και το καλοκαίρι το Επικουρικό φαίνεται ότι θα είναι σε θέση να γνωρίζει αν τελικά θα χρειαστεί να προσφύγει στις τράπεζες ή αν θα καταφέρει µε… µαγικό τρόπο, µε τα δικά του δηλαδή µέσα να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις του. Απολογιστικά και µόνο αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1981 µέχρι και σήµερα έχουν ανακληθεί οι άδειες λειτουργίας συνολικά 56 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αν από αυτές εξαιρεθούν οι τελευταίες πέντε ανακλήσεις, τότε οι υπολειπόµενες 51 ασφαλιστικές εταιρίες µετέφεραν στο Επικουρικό Κεφάλαιο ζηµιές περί τα 375 εκατ. ευρώ, καθώς και εκκρεµείς ζηµιές αξίας περί τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπό εκκαθάριση περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται µόλις στα 30 εκατ. ευρώ. (ID:2052)

απρίλιος 2010 45


αφιέρωμα

Οι τρεις πρώτες εταιρίες κατέχουν το 36% της σχετικής αγοράς και οι 10 πρώτες περίπου το 70%

46 insurance w*rld


αφιέρωμα

Σε ελεύθερη πτώση οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων Η καθοδική τάση στα έσοδα του κλάδου δείχνει να μην σταματά το 2010 αλλά να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση » του Πλάτωνα Τσούλου

Α

ν και με μικρή παραγωγή ο κλάδος Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων αποτελεί έναν από τους πλέον παραδοσιακούς τομείς δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών εταιριών. Πριν η οικονομία μας εμπλακεί στη δίνη της κρίσης οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων πορεύονταν ανοδικά, ακολουθώντας τα χνάρια της επιχειρηματικής κοινότητας που έσφυζε από ανάπτυξη. Τώρα που οι καιροί άλλαξαν, τώρα που η κατανάλωση μειώνεται, όπως και οι εξαγωγές μας, ο κλάδος κινείται αντίστροφα χάνοντας χρόνο με το χρόνο σημαντικό μέρος της δυναμικής του. Ωστόσο, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν τον εγκαταλείπουν. Το αντίθετο. Πασχίζουν να αναστρέψουν την αρνητική του κατεύθυνση αναζητώντας στηρίγματα στο marketing, όπως και σε νέες τακτικές πωλήσεων. Όσο για τα ασφάλιστρα, ούτε λόγος να γίνεται για αυξήσεις. Οι ασφαλισμένοι πιέζουν για φθηνότερα τιμολόγια, ενώ και η ίδια η αγορά των εμπορευμάτων χάνοντας σημαντικό κομμάτι από τους διακινούμενους όγκους λόγω της κρίσης, δεν αφήνει περιθώρια για αυξητικές μεταβολές στα ασφάλιστρα. Στον κλάδο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων δραστηριοποιούνται συνολικά περί τις 40 ασφαλιστικές εταιρίες, με την Εθνική Ασφαλιστική ως leader στην ιδιωτική ασφάλιση να κατέχει την πρώτη θέση και τους πολυεθνικούς να κρατούν της 8 από τις 10 πρώτες θέσεις της κατηγορίας. Ωστόσο, στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συγκέντρωσης. Οι τρεις πρώτες εταιρίες κατέχουν το 36% της σχετικής αγοράς και οι 10 πρώτες περίπου το 70%. Το ενδιαφέρον πλέον για τους ισχυρούς είναι το πώς θα εξασφαλίσουν ανάπτυξη διεκδικώντας μερίδια αγοράς από τους μικρούς. Ο κλάδος Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων επιβιώνει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια τρώγοντας από τις…

σάρκες του και θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο όσο διαρκεί η κρίση, όσο οι εταιρίες παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης θα παραμένουν σε ύπνωση.

Οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση παραγωγής έναντι κάθε άλλου κλάδου στις Γενικές Ασφάλειες Απώλειες εσόδων μετρά τα τελευταία δύο χρόνια ο κλάδος Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων, που φαίνεται να πλήττεται ιδιαίτερα από τις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος. Η μείωση της ζήτησης και κατά συνέπεια του τζίρου των επιχειρήσεων, προκαλεί πτώση των μεταφορών στην Ελλάδα, αλλά και των εισαγωγών και εξαγωγών, και κατά συνέπεια συρρίκνωση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, που ως αποτέλεσμα έχει τη συρρίκνωση και της «ασφαλιστικής πίτας».Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη η οποία καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Σύμφωνα με αυτά, το 2009 η μεταβολή των ασφαλίστρων και των δικαιωμάτων συμβολαίων ήταν αρνητική κατά 22,47% (!) με τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιριών να περιορίζονται στα 39,033 εκατ. ευρώ έναντι 50,346 εκατ. ευρώ το 2008. Η καθοδική τάση στα έσοδα του κλάδου δείχνει να μην σταματά το 2010, αλλά, αντίθετα, να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Βάσει των πρώτων ενδείξεων για την πορεία της παραγωγής φέτος, τα έσοδα του κλάδου εμφανίζονται να

απρίλιος 2010 47


αφιέρωμα

ακολουθούν εκ νέου καθοδική πορεία σε ποσοστό 15% με 20%, η οποία αν προσμετρηθεί στα παραγωγικά αποτελέσματα του 2009 επιτείνει το πρόβλημα, διογκώνοντας τις συνέπειές του στα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιριών.

Στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων εντοπίζονται οι υψηλότερες απώλειες εσόδων και ως αξία, δεδομένου ότι το 2009 χάθηκε παραγωγή περί τα 11 εκατ. ευρώ Μάλιστα, αν κανείς παρατηρήσει τα στοιχεία παραγωγής που έδωσε πρόσφατα η Ένωση στη δημοσιότητα για τη χρήση του 2009, εύκολα θα διαπιστώσει ότι οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση παραγωγής έναντι κάθε άλλου κλάδου στις Γενικές Ασφάλειες και με μεγάλη διαφορά από τον αμέσως προηγούμενο κλάδο με αρνητική πορεία, που ήταν οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων, όπου το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 8,72%. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων εντοπίζονται οι υψηλότερες απώλειες εσόδων και ως αξία, δεδομένου ότι το 2009 χάθηκε παραγωγή περί τα 11 εκατ. ευρώ σε σχέση πάντα με το 2008.

Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη Στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αναφερόμενα στην πτωτική πορεία της παραγωγής δεν την αποδίδουν μόνο στην κρίση, αλλά και στο σκληρό ανταγωνισμό που επικρατεί στον κλάδο, και που λόγω της κρίσης έχει ενταθεί, ξεφεύγοντας πολύ συχνά και από τα νόμιμα όρια. Όπως σχολιάζουν τα ίδια στελέχη, οι αθέμιτες πρακτικές

48 insurance w*rld

με την παροχή τιμολογίων κάτω του κόστους είναι αρκετά συχνές. Ένας σημαντικός αριθμός εταιριών, στην αγωνία τους να μην χάσουν μερίδια αγοράς, αλλά και να εξασφαλίσουν έσοδα, όπως και να τονώσουν τη ρευστότητά τους, «χτυπούν» τα ασφάλιστρα χωρίς να υπολογίζουν αν με την επιθετική τιμολογιακή πολιτική την οποία ακολουθούν θα μπορέσουν, μελλοντικά, να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κύκλων της αγοράς, από τις 22 ποσοστιαίες μονάδες κατά τις οποίες μειώθηκε η παραγωγή το 2009 έναντι του 2008, οι 15 μονάδες προκλήθηκαν από την κρίση και την πτώση της ζήτησης και οι υπόλοιπες 7 μονάδες χάθηκαν λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισμού και των μειωμένων ασφαλίστρων. Πάντως, τα όσα συμβαίνουν στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων επιδρούν σε μικρό βαθμό στην εξέλιξη της παραγωγής των Γενικών Ασφαλειών και αυτό διότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ, σε ένα σύνολο παραγωγής από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων ύψους 2,939 δισ. ευρώ το 2009, στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων αντιστοιχούν μόλις τα 39,033 εκατ. ευρώ.

Νέες υπηρεσίες Τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιριών ήδη από το 2009 άρχισαν να προβληματίζονται για το πώς θα αναστρέψουν την αρνητική πορεία του κλάδου. Το ίδιο και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Το Insurance World ζήτησε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών, κ. Χρήστο Αδαμαντιάδη, να σχολιάσει τις ανωτέρω εξελίξεις, και όπως ο ίδιος ανέφερε «η Επιτροπή έχει εστιάσει στην προσπάθεια επαναφοράς του κλάδου σε αναπτυξιακή τροχιά, δεδομένης της οργανικής συρρίκνωσης του τομέα των ελληνικών μεταφορών και της συνεπακόλουθης μείωσης της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων κατά την τελευταία πενταετία». Ειδικότερα, ο κ. Αδαμαντιάδης τόνισε ότι στο επίκεντρο αυ-


αφιέρωμα

τής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η αναζήτηση νέων πηγών άντλησης εργασιών και δραστηριοτήτων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διεύρυνση της «ασφαλιστικής πίτας» και στη δημιουργία της πρόσθετης ασφαλιστικής ύλης για τους Κλάδους Μεταφορών και Σκαφών. Σύμφωνα με τον ίδιο «στο πλαίσιο αυτό, διερευνούμε και προτείνουμε στις εταιρίες-μέλη μας ένα περίγραμμα εξειδικευμένων καλύψεων που ζητούνται από διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η Αστική Ευθύνη Λιμένων, η ασφάλιση μικρών και μεσαίων ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων ή οι ασφαλίσεις πειρατείας και, παράλληλα, καταβάλουμε προσπάθεια για την διασφάλιση, ενίσχυση και προβολή του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης σκαφών μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών». Ο κ. Αδαμαντιάδης υπογράμμισε επίσης ότι, η Επιτροπή της ΕΑΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με τις εποπτικές και άλλες αρχές για τη βελτίωση και αναβάθμιση του πλαισίου δραστηριότητας του κλάδου στην Ελλάδα. «Σίγουρα, δεν μπορούμε να αγνοούμε την καθοριστική σημασία που θα είχε στην ανάπτυξή του η υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού προγράμματος αναβάθμισης του ελληνικών μεταφορών και εκσυγχρονισμού των τουριστικών λιμένων της χώρας μας. Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος επιθυμούμε να συμβάλλουμε σε μία τέτοια προσπάθεια» δήλωσε ο κ Αδαμαντιάδης ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του. Στον Απολογισμό της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών για το 2009, ο κ. Αδαμαντιάδης ανέφερε ότι, για το 2010 τα μέλη της Επιτροπής σκοπεύουν να επιμείνουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αποβλέπουν στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με εξειδικευμένες και νέες καλύψεις του κλάδου με τρόπο που να λειτουργεί ως έναυσμα ενδιαφέροντος για τις ασφαλιστικές εταιρίες, όπως και στην προβολή του έργου της ασφαλιστικής αγοράς και του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης σε χώρους που αφορούν στον Κλάδο Μεταφορών και Σκαφών γενικότερα.

Μικρή συγκέντρωση Σε ότι αφορά τώρα τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων, το πρώτο συμπέρασμα το οποίο συνάγεται έχει να κάνει με τη συγκέντρωσή του. Από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι οι δέκα πρώτες σε παραγωγής εταιρίες ελέγχουν το 76,1% της κατηγορίας και οι πέντε πρώτες το 53,4%, ενώ συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 42 εταιρίες με τις 32 να κατέχουν μερίδιο μικρότερο του 2,2% η κάθε μια. Κατά συνέπεια, αν κάτι χαρακτηρίζει τον κλάδο είναι ο κατακερματισμός της παραγωγής του σε πολλές ασφαλιστικές εταιρίες και κατ΄ επέκταση τα περιθώρια που υπάρχουν για μεγαλύτερη συγκέντρωση. Ήδη από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ θα πρέπει να αφαιρεθούν πέντε ασφαλιστικές εταιρίες, οι Commercial Value, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ένωση, Γενική Πίστη και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν με αποφάσεις της Επ.Ε.Ι.Α.. Πρόκειται για εταιρίες που συνολικά κατείχαν μερίδιο αγοράς

7,35%, το οποίο μεταφέρθηκε στον ανταγωνισμό. Μάλιστα, η Commercial Value είχε το 2009 καταταχθεί στην έκτη θέση του κλάδου με παραγωγή 2,393 εκατ. ευρώ και μερίδιο 6,1%. Ο αποκλεισμός της από την αγορά δεν αποκλείεται να έχει ήδη σηματοδοτήσει αλλαγές στην κατάταξη των πέντε πρώτων ασφαλιστικών εταιριών, αλλαγές οι οποίες θα διαπιστωθούν βάσει των παραγωγικών αποτελεσμάτων τα οποία θα γνωστοποιήσουν οι εταιρίες στην Επ.Ε.Ι.Α. για το πρώτο τρίμηνο του 2010, είτε με μεγαλύτερη πλέον ακρίβεια βάσει των ετήσιων παραγωγικών αποτελεσμάτων του 2010. Σήμερα λοιπόν στην κορυφή του κλάδου, στις πέντε πρώτες θέσεις βάσει στοιχείων 12μήνου 2009, βρίσκονται η Εθνική Ασφαλιστική με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 5,097 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 13,1%, η Generali Hellas με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 4,86 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 12,5%, η AXA Ασφαλιστική με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 4,158 εκατ. ευρώ και μερίδιο 10,7%, η Allianz Ελλάδος με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 3,878 εκατ. ευρώ και μερίδιο 9,9% και στην πέμπτη θέση η National Union Fire Ins. of Pittsburgh με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 2,813 εκατ. ευρώ και μερίδιο 7,2%.

Αντασφάλειες Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι, ο κλάδος Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων εμφανίζει και παραγωγή από αντασφαλίσεις, που όμως είναι περιορισμένης αξίας. Συνολικά, τα έσοδα από τα αντασφάλιστρα ανήλθαν το 2009 στο ποσό των 0,946 εκατ. ευρώ, το οποίο μοιράσθηκαν 12 ασφαλιστικές εταιρείες. Πρώτη στην κατηγορία κατατάχθηκε η EFG Eurolife ΑΕΓΑ με έσοδα 0,313 εκατ. ευρώ και μερίδιο αγοράς 33,1%, δεύτερη η National Union Fire Ins. of Pittsburgh με έσοδα 0,216 εκατ. ευρώ και μερίδιο 22,9% και τρίτη η AXA Ασφαλιστική με έσοδα 0,163 εκατ. ευρώ και μερίδιο 17,3%.

Οι βασικές καλύψεις στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων > Κ άλυψη φυσικής ζημίας ή απώλειας > Ε παναφορά της ασφαλιζόμενης επιχείρησης στην οικονομική θέση που κατείχε πριν το ατύχημα

> Κ άλυψη εμπορευμάτων ανεξάρτητα από την κατηγορία > > > > >

τους (χύμα, υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα φορτία ή γενικά φορτία) Κ  άλυψη μεταφερόμενων εμπορευμάτων με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (μικτές/σύνθετες μεταφορές) Κ  άλυψη εισαγωγών από διάφορες χώρες του κόσμου μέχρι την Ελλάδα Κ  άλυψη εξαγωγών από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου Κ  άλυψη μεταφορών από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα Κ  άλυψη εσωτερικών διακινήσεων σε διάφορα μέρη της χώρας (ID:2053)

απρίλιος 2010 49


αφιέρωμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Δικαιώματα Συμβολαίων

Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα

Μερίδιο Αγοράς

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

4.684.768

411.976

5.096.744

13,1%

GENERALI HELLAS A.A.E.

4.471.072

389.261

4.860.334

12,5%

AXA Α.Α.Ε.

3.495.329

662.533

4.157.862

10,7%

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

3.177.243

700.719

3.877.962

9,9%

NATIONAL UNION FIRE INS.CO OF PITTSBURGH

2.508.606

304.702

2.813.309

7,2%

COMMERCIAL VALUE A.A.E.

2.078.811

313.926

2.392.737

6,1%

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.

1.820.418

363.533

2.183.950

5,6%

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

1.650.605

132.476

1.783.080

4,6%

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ

1.267.105

182.767

1.449.872

3,7%

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

877.877

195.548

1.073.424

2,8%

HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G.

852.763

19.525

872.288

2,2%

E F G EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

761.319

55.501

816.820

2,1%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

722.325

81.259

803.583

2,1%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

677.425

87.610

765.035

2,0%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

585.857

113.966

699.823

1,8%

ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

530.479

74.648

605.127

1,6%

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ZΗΜΙΩΝ

510.302

61.162

571.464

1,5%

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε

408.985

102.328

511.313

1,3%

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

453.510

26.303

479.812

1,2%

ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ *

331.198

59.420

390.618

1,0%

VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ

318.771

46.072

364.843

0,9%

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

300.979

58.736

359.715

0,9%

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

225.917

58.675

284.592

0,7%

NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

220.330

49.238

269.568

0,7%

EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ.

217.422

49.844

267.266

0,7%

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

206.301

56.187

262.488

0,7%

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

196.075

48.851

244.925

0,6%

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

177.598

39.094

216.692

0,6%

ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

89.962

13.553

103.515

0,3%

DEMCO INSURANCE LTD

69.219

17.292

86.511

0,2%

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. *

71.547

13.695

85.242

0,2%

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

53.365

7.793

61.158

0,2%

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

58.593

0

58.593

0,2%

ΠΡΩΤΗ A.A.E.

40.111

7.909

48.019

0,1%

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

31.286

5.538

36.824

0,1%

I N G Ε.Α.Ε.Γ.Α.

18.255

2.738

20.994

0,1%

ΕΥΡΩΠΑ’Ι’ΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

16.383

3.980

20.363

0,1%

ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. *

15.847

3.663

19.509

0,05%

TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD

11.011

475

11.486

0,03%

4.935

607

5.543

0,01%

370

74

444

0,001%

ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε.Γ.Α. ΑΣΠΙΣ - ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. * DIRECTA Α.Α.Ε.Γ.Α. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Επ.Ε.Ι.Α.

(Ποσά σε ευρώ)

50 insurance w*rld

32

6

38

0,000%

34.210.306

4.823.183

39.033.489

100%


αφιέρωμα

Στέλιος Βασιλόπουλος | Διευθυντής Κλάδου Μεταφορών και Ειδικών Κινδύνων, HDI-Gerling Hellas |

«Θα υπάρξει συγκέντρωση με συγχωνεύσεις-εξαγορές κυρίως των μικρότερων ασφαλιστικών εταιριών» » συνέντευξη στο Νίκο Κονδυλόπουλο

Σ

τις προοπτικές του κλάδου ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων οι οποίες συναρτώνται άμεσα από την πορεία της οικονομίας αναφέρεται σε συνέντευξή του στο IW ο κ. Βασιλόπουλος. Παράλληλα εκτιμά ότι ο κατακερματισμός του κλάδου σε συνδυασμό με τη συνθήκη «Solvency II» θα οδηγήσει σε εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών. iw? Ο κλάδος Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξής του στο άμεσο μέλλον; Σ.Β.: H ύφεση έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Η μείωση σε κατανάλωση και εξαγωγές, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πορεία και το μέγεθος του κλάδου. Οι προοπτικές για την ασφάλιση μεταφορών στο άμεσο μέλλον δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές ωστόσο κάποια ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς στη χώρα μας αφήνουν περιθώρια ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων είναι ο παλαιότερος κλάδος ασφάλισης και αναγκαίος για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της Ελλάδας της επιτρέπει να εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας, των Βαλκανίων, αλλά και της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης. Η βελτίωση των υποδομών -όπως η ανάπτυξη και αστυνόμευση του οδικού δικτύου- θα συντελέσει στην περαιτέρω ενίσχυση των αποτελεσμάτων του κλάδου. Οι προοπτικές του κλάδου ασφάλισης μεταφορών συναρτώνται με την πορεία της οικονομίας. Οι περίοδοι ύφεσης ακολουθούνται από περιόδους ανάπτυξης, και αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. iw? Ένα από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τον κλάδο είναι ο κατακερματισμός της παραγωγής του σε πολλές ασφαλιστικές εταιρίες. Θα δούμε σημάδια συγκέντρωσης ή θα παραμείνει η υπάρχουσα κατάσταση; Σ.Β.: Οι περισσότεροι συμφωνούν πως η συγκέντρωση στην ασφαλιστική αγορά είναι αναπόφευκτη τόσο για την αντιμετώπιση της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης όσο και για τη συμμόρφωση με την «Solvency II». Εκτιμώ πως και στον κλάδο ασφάλισης μεταφορών θα υπάρξει συγκέντρωση με συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως των μικρό-

τερων ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών. Από την άλλη υπάρχουν ευκαιρίες για εταιρίες που έχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία, να εκμεταλλευθούν τις ανακατατάξεις. Η συγκέντρωση αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος για τις εταιρίες αυτές που τελικά θα υπερισχύσουν στον κλάδο. Στέλιος iw? Η ασφαλιστική αγορά πλήτ- Βασιλόπουλος τεται από τις συνέπειες της οικο- Διευθυντής Κλάδου νομικής κρίσης. Μπορεί να ελπί- Μεταφορών και Ειδικών Κινδύνων, ζει σε τόνωση της κερδοφορίας HDI-Gerling Hellas της από το συγκεκριμένο κλάδο ή θα πληγεί από ζημίες λόγω της μείωσης της ζήτησης και κατά συνέπεια του τζίρου των επιχειρήσεων που προκαλεί πτώση των μεταφορών στην Ελλάδα; Σ.Β.: Η μείωση του τζίρου στον κλάδο μεταφορών οδηγεί ανάλογα και σε μείωση της κερδοφορίας των ασφαλίσεων μεταφορών. Αυτό είναι σαφές και αναμενόμενο. Επομένως η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της δε νομίζω πως μπορεί να αναμένει κερδοφορία από την ασφάλιση μεταφορών τέτοια, που να μπορεί να αντισταθμίσει τη συνολική μείωση όλων των κλάδων. Ούτε όμως εκτιμώ ότι θα πλήξουν οι μεταφορές το σύνολο του κλάδου. iw? Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ελληνικές εταιρίες υστερούν έναντι των ευρωπαϊκών εταιριών; Σ.Β.: Η ελληνική ασφαλιστική αγορά περνά μία κρίση αξιοπιστίας. Η ασφάλεια και η οικονομική ευρωστία που προσφέρουν οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας. Σε περιόδους κρίσης, οι πελάτες αναζητούν εταιρίες με φερεγγυότητα. Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα που έχουν οι πολυεθνικές εταιρίες έναντι των μικρότερων ελληνικών. Φυσικά παίζει ρόλο και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κυρίως η ταχύτητα διακανονισμού ζημιών, αλλά και οι τεχνικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Μεγάλο μέρος του κλάδου αφορά σε εισαγωγέςεξαγωγές, εκτός Ελλάδος. Ένας όμιλος που διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση, καθώς προσφέρει εμπειρία, διεθνή τεχνογνωσία και την επιτόπου εξυπηρέτηση σε περιπτώσεις ζημιών. (ID:2054)

απρίλιος 2010 51


Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τη μεταφορά της εποπτείας του κλάδου στην ΤτΕ είναι προ των πυλών, σηματοδοτώντας την παύση λειτουργίας της Επ.Ε.Ι.Α. μετά από τρία περίπου χρόνια λειτουργίας της 52 insurance w*rld


θέμα

Το χρονικό κατάρρευσης της εποπτείας Το αξίωµα της ασφαλιστικής αγοράς για έλεγχο των εταιριών ξαναγίνεται επίκαιρο » της Ευγενίας Τζώρτζη

Ε

κατό χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια το 1909 να θεσπιστεί νομοθετικά κρατική εποπτεία για τις ασφαλιστικές εταιρίες στη χώρα μας, η εποπτεία γυρίζει σελίδα. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για τη µεταφορά της εποπτείας του κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι προ των πυλών, σηματοδοτώντας την παύση λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, μετά από τρία περίπου χρόνια λειτουργίας της. Ο χρόνος λειτουργίας της Επ.Ε.Ι.Α., υπήρξε η ο πιο βραχύβιος στην ιστορία εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου. Όπως όμως, πολλοί πιστεύουν η τριετία που προηγήθηκε αποτέλεσε την πιο αποτελεσματική προσπάθεια ελέγχου των ασφαλιστικών εταιριών, με κύριο χαρακτηριστικό την αποφασιστικότητα στο θέμα της εξυγίανσης της αγοράς. Ο απολογισμός της Επ.Ε.Ι.Α., υπήρξε για πρώτη ίσως φορά ο πιο πλούσιος στην ιστορία της εποπτείας και σημαδεύτηκε από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έξι ασφαλιστικών εταιριών, μεταξύ των οποίων και δύο εταιρίες του κλάδου ζωής. Η άσκηση της εποπτείας από την Επ.Ε.Ι.Α., συνοδεύθηκε από έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα του έργου της, εστιάζοντας την επιχειρηματολογία στην ταχύτητα με την οποία έδρασε και στον έγκαιρο χαρακτήρα των παρεμβάσεών της. Η κριτική αυτή έγινε εκ των υστέρων, παραγνωρίζοντας ότι η Επ.Ε.Ι.Α. κλήθηκε ουσιαστικά να καλύψει σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το κενό που είχε δημιουργηθεί από τον προηγούμενο εποπτικό φορέα, τη διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του υπουργείου Εµπορίου και μετέπειτα υπουργείου Ανάπτυξης. Κριτική διατυπώνεται και από μια δεύτερη σκοπιά, που τάσσεται κατά της πρακτικής των

ανακλήσεων. Στη λογική αυτή προσχωρεί και η άποψη ότι η άσκηση της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος θα προκρίνει την προσπάθεια διάσωσης των ασφαλιστικών εταιριών, πρακτική που φαίνεται ότι υπερισχύει στην περίπτωση της Aspis Bank, για την οποία ο εποπτικός μηχανισμός εξαντλεί τα περιθώρια. Η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας τείνει να παραγνωρίσει ότι το αίτημα αναβάθμισης της εποπτείας, που νομοτελειακά είχε συνδεθεί με τη δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου για δέκα τουλάχιστον χρόνια.

Η τριετία που προηγήθηκε αποτέλεσε την πιο αποτελεσματική προσπάθεια ελέγχου των ασφαλιστικών εταιριών, με κύριο χαρακτηριστικό την αποφασιστικότητα στο θέμα της εξυγίανσης της αγοράς Το αίτημα είχε λάβει πιεστικό χαρακτήρα μέσα από συνεχή υπομνήματα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος που από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος απολαμβάνοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, θα πετύχαινε τον πολιτικό απογαλακτισμό του και θα αναλάμβανε τον έλεγχο του κλάδου χωρίς άνωθεν παρεμβάσεις. Υπέρ της δημιουργίας ενός τέτοιου οργάνου συνηγορούσε η εμπειρία που κόμισε η άσκηση της επο-

απρίλιος 2010 53


θέμα

πτείας από την αρμόδια τότε διεύθυνση του υπουργείου, που κατά κοινή ομολογία όλων των πολιτικών παρατάξεων, παρουσίαζε κενά και σοβαρές ελλείψεις και ενίοτε δημιουργούσε σοβαρές υποψίες για χαλαρή εποπτεία μετά από την άσκηση πολιτικών παρεμβάσεων. Το αίτημα βρήκε θετικό έδαφος / υποστηρικτή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, που ευνοούν τη δημιουργία ανεξάρτητων εποπτικών αρχών για τον έλεγχο όλων των πτυχών της οικονομικής δραστηριότητας και μεταξύ αυτών και του χρηματοοικονομικού κλάδου. Την ίδια περίοδο κυρίαρχο ήταν και το αίτημα του συντονισμού των εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού κλάδου, δηλαδή των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των εισηγμένων εταιριών.

Ο απολογισμός της Επ.Ε.Ι.Α., υπήρξε για πρώτη ίσως φορά ο πιο πλούσιος στην ιστορία της εποπτείας και σημαδεύτηκε από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έξι ασφαλιστικών εταιριών, μεταξύ των οποίων και δύο εταιρίες του κλάδου ζωής Το αίτημα ήρθε στο προσκήνιο μέσα από τη διασύνδεση των εταιριών χρηματοοικονομικού κλάδου και την ανάγκη του αποτελεσματικότερου ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία κοινού συντονιστικού οργάνου, με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είχε προβλεφθεί σε σχετικό νομοσχέδιο, ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Το ιστορικό της Επ.Ε.Ι.Α. Μετά από κυοφορία ετών η δημιουργία της Επ.Ε.Ι.Α., θεσμοθετήθηκε το 2004 με την ψήφιση στη Βουλή του νόμου 3229/2004 από την τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, αλλά η ενεργοποίησή της και η λειτουργία της δεν έγινε πράξη παρά δύο χρόνια αργότερα, ακολουθώντας τους αργούς ρυθμούς της δημόσιας διοίκησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οργανωτική δομή της Επ.Ε.Ι.Α. απαίτησε τρία σχεδόν χρόνια και ρυθμίστηκε με το Π.Δ. 20/2006 (ΦΕΚ Α 17), «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». Ακολούθησε η προκήρυξη 38 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 5 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, ενώ με απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, έγιναν οι αναγκαίες αποσπάσεις και στελεχώθηκε με το απαραίτητο προσωπικό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον πρώτο απολογισμό που εξέδωσε η Επιτροπή, το 2009, η Επ.Ε.Ι.Α. στελεχώθηκε, τουλάχιστον σε επίπεδο ειδικού επιστημονικού

54 insurance w*rld

προσωπικού τον Ιούνιο του 2007 και αποτέλεσε από την 1η Ιανουαρίου 2008 την αποκλειστική αρχή ρύθμισης και εποπτείας για την ιδιωτική ασφάλιση. Η ίδρυσή της, επεσήμανε στον πρόλογό του ο πρόεδρος της Αρχής κ. Γιώργος Πέτσας ήταν μία επιλογή του εθνικού νομοθέτη να οργανώσει για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς ένα μοντέλο αντίστοιχο με τα ισχύοντα για τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό κλάδο με την ευρύτερη εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να προσαρμοστεί η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά ισχύοντα. Εκεί, ο ασφαλιστικός κλάδος, εντάσσεται στην λεγόμενη χρηματοοικονομική αγορά (financial market) και συντονίζεται σε πολιτικό επίπεδο από το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομίας (ECOFIN). Η επιλογή αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί η σωρευμένη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο υπουργείο Οικονομίας, εμπειρία αποτελούσε πλέον αξιοποιήσιμο «εθνικό εποπτικό κεκτημένο», αφού βέβαια ληφθεί υπόψη η σημαντική ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι πρώτες δράσεις Η Επ.Ε.Ι.Α. λαμβάνει ουσιαστικά δράση το 2008 και η πρώτη σημαντική αλλαγή που επέφερε στον έλεγχο του κλάδου ήταν η έννοια της προληπτικής εποπτείας. Από την πρώτη στιγμή διακηρύσσει ότι σταματά την απονομή πιστοποιητικών φερεγγυότητας, πολιτική που κατά πάγια τακτική είχε ακολουθήσει επί σειρά ετών το υπουργείο Ανάπτυξης και η οποία είχε αμφισβητηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά της αφού ο έλεγχος αφορούσε κάθε φορά την προηγούμενη χρήση, με συνέπεια το πιστοποιητικό να δίνεται με καθυστέρηση ενός έτους περίπου. Η Επ.Ε.Ι.Α. όχι μόνο βάζει τέλος στην πρακτική των ετεροχρονισμένων πιστοποιητικών φερεγγυότητας, αλλά επιπλέον εφαρμόζει την πολιτική της ενεργούς εποπτείας, κάνοντας σαφές ότι ο έλεγχος στις εταιρίες θα είναι διαρκής και αδιάλειπτος. Μετά από χρόνια χαλαρής εποπτείας, βάσει της οποίας οι εταιρίες κατέθεταν στοιχεία μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα έως το τέλος Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθήσει ο έλεγχος και να καταλήξει στη χορήγηση των πιστοποιητικών φερεγγυότητας το Σεπτέμβριο - και μετά από διαδοχικές παρατάσεις - τελικώς το Δεκέμβριο, η Επ.Ε.Ι.Α. ταράζει τα νερά της ασφαλιστικής αγοράς και προαναγγέλλει ελέγχους ανά τρίμηνο.

Οι στόχοι της προσδιορίζονται με σαφήνεια και υπηρετούν: > Τ η διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και δικαιούχων αποζημίωσης από ασφάλιση

> Την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή > Τ ον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας

> Τ ην αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, συστη-

μάτων εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και προοπτικών βιωσιμότητας των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων


θέμα

Ο κ. Γεώργιος ΠροβόΟ κ. Γεώργιος Πέτσας, πουλος, Διοικητής Τράπρόεδρος Επ.Ε.Ι.Α. πεζας της Ελλάδος

> Τ ον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης Ο ρόλος της Επ.Ε.Ι.Α. δεν εξαντλείται στον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά επεκτείνεται και στον έλεγχο των επαγγελματιών του κλάδου καθώς και στην προστασία των καταναλωτών, σε ενα τομέα που παραδοσιακά διαπιστώνεται έλλειμμα εποπτείας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο άσκησης αυτού του ρόλου, η Επιτροπή εισηγείται στον εποπτεύοντα υπουργό την χορήγηση άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ορίζει υπάλληλό της στην θέση του γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, αρμόδιας για την διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων προκειμένου για την απόκτηση της άδειας επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ επιμελείται της εκπαίδευσης και κατάρτισης των διαμεσολαβητών.

Ο ρόλος της Επ.Ε.Ι.Α. δεν εξαντλείται στον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά επεκτείνεται και στον έλεγχο των επαγγελματιών του κλάδου καθώς και στην προστασία των καταναλωτών, σε ενα τομέα που παραδοσιακά διαπιστώνεται έλλειμμα εποπτείας στη χώρα μας Επιπλέον λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών και παράσχει μέσω αυτού πληροφόρηση, για ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα προκειμένου οι πολίτες που έχουν έννομο συμφέρον,

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό μέσω των Κέντρων Πληροφοριών, να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσης τους. Η πρώτη έμπρακτη εκδήλωση της αποφασιστικότητας της Επ.Ε.Ι.Α. στον έλεγχο των εταιριών του κλάδου ήρθε τον Απρίλιο του 2008, όταν απερρίφθη το αίτημα της Commercial Value για εξαγορά της Proton Ασφαλιστικής. Ακολούθησε τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η απόφαση για το χρηματοοικονομικό έλεγχο στην εταιρία που οδήγησε στη δέσμευση της περιουσίας της και στην υποχρέωση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ με αντίστοιχες αποφάσεις δεσμεύθηκε το σύνολο της περιουσίας και των δύο συγγενών εταιριών Ασπίς ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ. Σε θεσμικό επίπεδο η αλλαγή στον τρόπο εποπτείας αποτυπώνεται ήδη από τον πρώτο χρόνο με την αλλαγή της μεθοδολογίας που ακολουθείται κατά τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών. Αντί του τρόπου που ακολουθούνταν μέχρι τότε με την αποστολή στοιχείων από την πλευρά των εταιριών, τα οποία οι ίδιες επεξεργάζονταν, η Επ.Ε.Ι.Α. παρεμβαίνει στα ηλεκτρονικά αρχεία των επιχειρήσεων αντλώντας απευθείας πρωτογενή στοιχεία, ενώ στο τέλος του 2008, δημοσιεύει την απόφαση για το νέο υπολογισμό των αποθεμάτων στον κλάδο ζημιών. Η απόφαση αποτέλεσε ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των αποθεμάτων και υπήρξε αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις εταιρείες του κλάδου, που ζήτησαν την σταδιακή εφαρμογή της σε τρία χρόνια, ενώ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης θεσμοθετήθηκαν ελαστικότεροι κανόνες για την αποτίμηση των ακινήτων, των ομολόγων και των μετοχών κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας και της ασφαλιστικής τοποθέτησης. Ο εποπτικός ρόλος της Επ.Ε.Ι.Α., θωρακίζεται στη συνέχεια με μια σειρά αποφάσεων, όπως η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος, το μητρώο επενδύσεων που καλύπτει τεχνικά αποθέματα, το μητρώο ελεύθερων επενδύσεων, η κατάσταση χρηματικών ροών και το ερωτηματολόγιο για την εξωτερική ανάθεση εργασιών, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η προετοιμασία για τη «Solvency ΙΙ». Η αποτίμηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τα δύο χρόνια άσκησης του ελέγχου από την Επ.Ε.Ι.Α., αποδυναμώνει την κριτική για την αποτελεσματικότητα του εποπτικού χαρακτήρα και όπως καταλήγει στον ετήσιο απολογισμό ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Πέτσας, η μεταφορά της εποπτείας στην ΤτΕ «πρέπει να διασφαλίσει ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό αποτέλεσμα που αναντίρρητα επετεύχθη και η τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε κατά την σύντομη αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία της Επ.Ε.Ι.Α. θα αξιοποιηθούν στο έπακρο». «Θεωρούμε» καταλήγει ότι «κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού είναι η μεταφορά του συνόλου του εξειδικευμένου και πλέον έμπειρου προσωπικού της Επ.Ε.Ι.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εγγυάται ότι δεν θα χαθεί κατά την μεταφορά η συνέχεια και ενότητα της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου». (ID:2055)

απρίλιος 2010 55


Pharma Money Conference 2010

Ο κ. Διονύσιος Φιλιώτης, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνο Ουζούνη, Γενικό Διευθυντή της Ethos Media S.A

56 insurance w*rld


Pharma Money Conference 2010

Ουραγός η Ελλάδα στη φαρμακευτική έρευνα Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, η φαρμακευτική βιομηχανία επενδύει παγκοσμίως πάνω από 50 δισ. δολάρια στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων »

του Γιώργου Καλούμενου

Ο

υραγός είναι η Ελλάδα στη φαρμακευτική έρευνα και ετησίως χάνονται περίπου 200 εκατ. ευρώ λόγω γραφειοκρατίας. Την ίδια ώρα χώρες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία -ακόμη και η Τουρκία- σημειώνουν τεράστια

πρόοδο. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν στο συνέδριο Pharma Money Conference 2010, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental. Οι ομιλητές κάλεσαν την κυβέρνηση να επιταχύνει τις χρονοβόρες διαδικασίες, που στραγγαλίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης της κλινικής έρευνας στη χώρα μας. Σήμερα, διεξάγονται περίπου 250 κλινικές μελέτες στην Ελλάδα με συνολικό προϋπολογισμό μόλις περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα οποία επενδύουν κυρίως οι μεγάλες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες. Στελέχη των εταιριών επεσήμαναν ότι το ποσό αυτό θα μπορούσε να τετραπλασιαστεί αν διεκπεραιώνονταν εγκαίρως οι εγκρίσεις από την πλευρά του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, η φαρμακευτική βιομηχανία επενδύει παγκοσμίως πάνω από 50 δισ. δολάρια στην έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων. Περίπου το ένα τρίτο του ποσού αυτού αφορούν τη διενέργεια κλινικών μελετών, οι οποίες δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης και προάγουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι ενδεικτικό ότι διεθνώς για κάθε μία νέα θέση στον τομέα της κλινικής έρευνας, δημιουργούνται 3,7 θέσεις σε άλλους τομείς! Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο βουλευτής του ΠΑ.ΣΟΚ και καθηγητής του London School of Economics, Δρ. Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στη φαρμακευτική περίθαλψη της χώρας. Όπως είπε, οι δαπάνες των ταμείων για φάρμακα εκτοξεύτηκαν

από 980 εκατ. ευρώ το 2000 σε 5,1 δισ. ευρώ το 2009, δηλαδή, πενταπλασιάστηκαν μέσα σε μία δεκαετία! Η Ισπανία στο αντίστοιχο διάστημα είχε αύξηση δαπανών από 6,2 δισ. σε 12 δισ. δηλαδή αναλογικά πολύ μικρότερη. Ανάμεσα στα άλλα μέτρα, που πρότεινε ο κ. Μόσσιαλος για τον έλεγχο των δαπανών (ανατιμολόγηση, λίστα φαρμάκων κλπ) ανέφερε ότι χρειάζεται να περιοριστεί το υπέρογκο κέρδος των φαρμακοποιών κατά 3%.

Οι δαπάνες των ταμείων για φάρμακα εκτοξεύθηκαν από τα 980 εκατ. ευρώ το 2000 στα 5,1 δις. ευρώ το 2009, δηλαδή πενταπλασιάσθηκαν μέσα σε μια δεκαετία Όσον αφορά τη λίστα φαρμάκων επανέλαβε ότι από μόνη της δεν θα αποδώσει, αλλά πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε επιπλέον ρυθμίσεις με στόχο να επέλθει επιπρόσθετη μείωση στις τιμές κατά 15%. Ανέφερε μάλιστα ότι για να εισαχθούν στη λίστα τα φάρμακα μίας εταιρίας θα πρέπει αυτή να αποδώσει την επιστροφή (rebate) ύψους 3% επί των πωλήσεών της στα ταμεία.

Ιστορικός συμβιβασμός Στη διοργάνωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), κ. Διονύσιος Φιλιώτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε πως η φαρμακοβιομηχανία δέχθηκε να προχωρήσει σε έναν ιστορικό συμβιβασμό με την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η υπέρμετρη μείωση στις τιμές των φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει ακριβώς τα αντίθετα απο-

απρίλιος 2010 57


Pharma Money Conference 2010

τελέσματα από αυτά που προσδοκά η κυβέρνηση, πλήττοντας και την απασχόληση στον κλάδο. Μεταξύ των υψηλού κύρους ομιλητών που συμμετείχαν ήταν, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Νικόλαος Πολύζος, o τέως Διοικητής του ΙΚΑ, κ. Γεώργιος Μέργος, ο Διοικητής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, κ. Δημήτριος Γάκης, οι καθηγητές κ. Πάρις Κοσμίδης και Νίκος Μανιαδάκης, ο αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της GSK Hellas Γεώργιος Κατζουράκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΦΕΕ και Regional Managing Director της Wyeth Hellas, κ. Τάκης Ζερβακάκης, ανώτερα στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων καθώς και Έλληνες ειδικοί και επιχειρηματίες.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), κ. Διονύσιος Φιλιώτης, ανέφερε πως η φαρμακοβιομηχανία δέχθηκε να προβεί σε έναν ιστορικό συμβιβασμό με την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία Το συνέδριο παρακολούθησαν κορυφαία στελέχη του κλάδου τα οποία είχαν την ευκαιρία να παραθέσουν και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά με τα θέματα που απασχολούν την φαρμακευτική κοινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα περιορισμού των δαπανών υγείας, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις επανατιμολογήσεις των σκευασμάτων και τις στρεβλώσεις της εγχώριας αγοράς. Το Pharma Money Conference αποτέλεσε για τους συμμετέχοντες πηγή πολύτιμης ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της αγοράς, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σήμερα, καθώς και για το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις τάσεις και τα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται από την κρίση που διέπει το διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του

58 insurance w*rld

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) και με την υποστήριξη της Genesis Pharma, της EY ZHN, της SPSS, της Alapis, της Elpen, της GlaxoSmithKline, της Hellastat, ΦαρμασέρβΛίλλυ, της Menarini Hellas και της Merck Serono. Οργανωτής του συνεδρίου ήταν τα Money Conferences της εταιρίας Ethos Media S.A. που δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση υψηλού κύρους κλαδικών επιχειρηματικών συνεδρίων. Τα Money Conferences ξεκίνησαν το 2007 και ήδη συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεδρίων στην Ελλάδα.

Ομιλητές-Θέματα του συνεδρίου Τις εργασίες τού συνεδρίου άνοιξε, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο κ. Διονύσης. Φιλιώτης Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Ξεπερασμένη η λίστα, λύση η μηχανοργάνωση Διονύσιος Φιλιώτης

Πρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε. O κ. Φιλιώτης ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μία κρίση ιστορικών διαστάσεων και για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται, αναθεώρηση μεθόδων, πρακτικών, πρωτοβουλιών και προτάσεων για τη διαφάνεια στον τρόπο τιμολόγησης και ανατιμολόγησης των φαρμάκων: Η οικονομία μας βρίσκεται πραγματικά σε μια κρίση ιστορικών διαστάσεων. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αντιληφθούμε ότι εκείνο που χρειάζεται είναι ένα πνεύμα ενός νέου πατριωτισμού αναθεώρησης μεθόδων και πρακτικών, αλλά και τολμηρών πρωτοβουλιών.


Pharma Money Conference 2010

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΦΕΕ, με σύνεση και αίσθημα ευθύνης έχει καταθέσει μια ολόκληρη δέσμη προτάσεων για το φάρμακο. Μεταξύ άλλων, έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση έναν αξιόπιστο, διαφανή, αντικειμενικό, δίκαιο, αλλά και προπαντός επαληθεύσιμο τρόπο για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος που πληρεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι η τιμολόγηση με βάση το μέσο όρο των τιμών όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστή τιμή χαμηλότερη, έως πολύ χαμηλότερη (λαμβανομένων υπόψη διαφόρων παραμέτρων) για την κοινωνική ασφάλιση. Αντίθετα, η τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί ακραίες μειώσεις, και προβλήματα στην επάρκεια φαρμάκων στην αγορά, ενώ μοιραία θα προκαλέσει και έξαρση του φαινομένου των πλαστών συνταγών. Ωστόσο, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, καίτοι πλήττονται καίρια, είναι διατεθειμένες, στο πλαίσιο ενός ιστορικού συμβιβασμού, στην κρίσιμη για τη χώρα μας στιγμή, να αποδεχθούν υπό προϋποθέσεις - οι οποίες θα εξασφαλίζουν πρωταρχικά την επάρκεια της αγοράς - την τιμολόγηση των φαρμάκων με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωζώνης.

Ανάμεσα στα μέτρα για τον έλεγχο των δαπανών (ανατιμολόγηση, λίστα φαρμάκων κλπ) χρειάζεται να περιοριστεί το υπέρογκο κέρδος των φαρμακοποιών κατά 3% Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε, ώστε να ελαχιστοποιηθούν όλες οι πιθανές παρενέργειες που μπορεί να δημιουργηθούν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσπάθεια που μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της αναγνώρισης των σημερινών οικονομικών συνθηκών. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολο με το προτεινόμενο άρθρο 14, να εξασφαλιστούν η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια , αλλά και η επάρκεια φαρμάκων στην αγορά, η υγιής λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση στον κλάδο. Θα πρέπει ακόμα να αναγνωριστεί στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ότι επωμίζονται το χρόνιο βάρος των χρεών των νοσοκομείων, το οποίο αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ με καθυστέρηση αποπληρωμής που αγγίζει, έως τις 900 ημέρες. Ασφαλώς, η αποπληρωμή τους έχει αρχίσει, βρισκόμαστε όμως εν αναμονή της συνολικής λύσης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ένας δυναμικός κλάδος της οικονομίας που έχει επωμιστεί ένα τέτοιο βάρος, δεν μπορεί να λειτουργήσει υγιώς, αν συνεχίσουν να επιβάλλονται σε αυτόν μη βιώσιμες, μη λειτουργικές και εχθρικές, ως προς τη βιωσιμότητά του, αποφάσεις, ενώ γίνονται πολύ λίγα πράγματα για την καταπολέμηση της σπατάλης στα υπόλοιπα 4/5 του συστήματος της υγείας. Οι πολίτες, το σύστημα υγείας και το κράτος δεν θα κερδίσουν, αν ο φαρμακευτικός κλάδος διολισθήσει στην περιοχή των προβληματικών επιχειρήσεων.

Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να τονίσω μια απλή αλήθεια: ότι ο υπερβολικός και άδικος περιορισμός στις τιμές των φαρμάκων δεν λύνει προβλήματα, αντίθετα δημιουργεί. Τα φάρμακα των οποίων η τιμή περιορίζεται ασφυκτικά παύουν να κυκλοφορούν στην αγορά και αντικαθίστανται από άλλα νεότερα και ακριβότερα.

«Γκρίζες Ζώνες» Παράλληλα, η εισαγωγή της λίστας φαρμάκων, ως μέσο συμπίεσης των δαπανών, δεν είναι λύση. Δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα και ένοχες «γκρίζες ζώνες» στη φαρμακευτική αγορά, όπως και καθυστερήσεις στην άμεση πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλα τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ φάρμακα. Οι αποκλεισμοί φαρμάκων έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, διότι προκαλούν την τάση για συνταγογράφηση άλλων νεότερων και ακριβότερων φαρμάκων με αποτέλεσμα την εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως συνέβη κατά τις προηγούμενες φορές. Θα πρέπει φυσικά να τονιστεί ότι η λίστα δεν έχει ασφαλώς καμία αποτρεπτική επίδραση στο φαινόμενο της «προκλητής συνταγογράφησης». Η «προκλητή συνταγογράφηση», οι παράνομες πρακτικές και η σπατάλη σε ολόκληρο το σύστημα υγείας δεν αντιμετωπίζεται στο ελάχιστο με «λίστα». Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες, το κόστος στο σύστημα υγείας εκτοξεύεται εξαιτίας της μεγάλης και εκτεταμένης σπατάλης, της «προκλητής συνταγογράφησης» και της έλλειψης συστηματικού και οργανωμένου ελέγχου, θέματα που καμία σχέση δεν έχουν με τις τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα η Κυβέρνηση Ομπάμα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η σπατάλη στο σύστημα υγείας της Αμερικής, υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό των 100 δις δολαρίων και έχει συνταχθεί σώμα Ειδικών Ελεγκτών για το λόγο αυτό. Η μηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός είναι η μοναδική αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για τον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας. Η μηχανοργάνωση, εφαρμοσμένη στο σύνολο του συστήματος υγείας, θα συμβάλει αποφασιστικά στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας, θα οδηγήσει σε μείωση της προκλητής ζήτησης και στο νοικοκύρεμα των οικονομικών των ταμείων. Επιπρόσθετα, θα καθιερώσει μια νέα αντίληψη νομιμότητας και σεβασμού των κρατικών πόρων, θα αποτελέσει παράδειγμα για μια νέα εποχή χρηστής διαχείρισης σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα. Τέλος, η μηχανοργάνωση θα δράσει καταλυτικά καθιστώντας το σύστημα υγείας ευέλικτο και αποτελεσματικό και θα περιορίσει κάθε είδους καθυστερήσεις ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η χώρα μας και εμείς δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Η κρίση λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις. Πρέπει να αφήσουμε τις υπεκφυγές και να δράσουμε. Ο ΣΦΕΕ αγωνίζεται με συνέπεια, μαχητικότητα, αποτελεσματικότητα για όλα αυτά που είναι βέβαιο ότι μπορούμε να πετύχουμε. Πρέπει οι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να κάνουμε άμεσα όλα αυτά που οφείλουμε απέναντι στον τόπο. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στον εαυτό μας, στη χώρα και στο μέλλον.

απρίλιος 2010 59


Pharma Money Conference 2010

Υπερβολικό το ποσοστό κέρδους φαρμακέμπορων & φαρμακοποιών Ηλίας Μόσιαλος

Βουλευτής, Καθηγητής London School Of Economics Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, βουλευτής του ΠΑ.ΣΟΚ και καθηγητής του London School of Economics, Δρ. Ηλίας Μόσιαλος, περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στη φαρμακευτική περίθαλψη της χώρας. Όπως είπε, οι δαπάνες των ταμείων για φάρμακα εκτοξεύτηκαν από 980 εκατ. ευρώ το 2000 σε 5,1 δισ. ευρώ το 2009, δηλαδή, πενταπλασιάστηκαν μέσα σε μία δεκαετία! Το σύνολο της φαρμακευτικής δαπάνης ανέρχεται στην Ελλάδα σε 9,2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνει και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τις παράνομες συνταγογραφήσεις και τις διπλές συνταγογραφήσεις. Η Ισπανία στο αντίστοιχο διάστημα είχε αύξηση δαπανών από 6,2 δισ. σε 12 δισ. δηλαδή αναλογικά πολύ μικρότερη, και πρόκειται για μία χώρα με 47 εκατ. πληθυσμό και με κατά κεφαλή δαπάνη πολύ μικρότερη από την Ελλάδα. Στην Ισπανία υπάρχει σύμβαση μεταξύ κυβέρνησης και ισπανικής βιομηχανίας για επενδύσεις. Ο κ. Μόσιαλος ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε καθόλου ευχάριστη κατάσταση με έξαρση δαπάνης όχι μόνο της φαρμακευτικής με υπερδιόγκωση του δημόσιου τομέα χωρίς να επανιδρυθεί το κράτος όπως έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. «Δεν είμαστε Ισπανία ούτε στις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας, παρά τα υψηλά κέρδη, και παρά το σημαντικό transfer pricing μεταξύ Ελλάδας και μητρικών εταιριών που είναι μεγαλύτερο από τις άλλες χώρες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό είναι πραγματικό. Κάτι πρέπει να γίνει» ανέφερε ο κ. Μόσιαλος. Το προηγούμενο σύστημα που στηριζόταν στις τρεις χαμηλότερες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέτυχε και απέτυχε γιατί οι τρεις τιμές αφορούσαν τις Σκανδιναβικές χώρες και η Ελλάδα ήταν συνήθως η τέταρτη ή η Πέμπτη χώρα εισαγωγής των φαρμάκων. Είμαστε μία από τις ακριβότερες χώρες στις τιμές καθώς επιβαρύνονται από το υψηλό ΦΠΑ, τα υψηλά ποσοστά κέρδους των φαρμακοποιών, και των φαρμακεμπόρων τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα: ότι το σύστημα αυτό δεν λειτούργησε. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα με όσες περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της Ευρωζώνης, με τις τρεις χαμηλότερες τιμές, αλλά με συνεχείς ανακοστολογήσεις κάθε τρίμηνο. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει το μέτρο του rebate κατά 3% το οποίο για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να το συλλέξει.

60 insurance w*rld

Με τη σημερινή λίστα και με βάση τις εξαγγελίες που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή για να μπει ένα φάρμακο στη λίστα θα πρέπει να αποδώσει το 3% ως rebate με βάση την κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό είναι ένα μέτρο που μας επιτρέπει να πάρουμε αυτή την έκπτωση, την οποία εγώ υπολογίζει ότι θα ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ, σε ότι αφορά τη φετινή χρονιά κι ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερη από του χρόνου, ανα φυσικά υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης, αν υπάρχει μείωση θα μειωθούν.

Το θέμα των μη ΣΦΑ Η λίστα δίνει τη δυνατότητα να δούμε τι θα γίνει με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Όπως ξέρετε αυτό το θέμα λιμνάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια ευκαιρία για το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων να ξεκαθαρίσει ποια είναι τα μη ΣΦΑ. Το προσδοκώμενο όφελος για το δημόσιο κυμαίνεται από 300 έως 600 εκατ. ευρώ, υπάρχει μεγάλο εύρος εδώ καθώς κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τις αλλαγές στον προσδιορισμό των φαρμάκων από συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα.

Η υπέρμετρη μείωση στις τιμές των φαρμάκων μπορεί να προκαλέσει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά η κυβέρνηση, πλήττοντας και την απασχόληση στον κλάδο Παράλληλα και με βάση τις εξαγγελίες που έχουν γίνει η λίστα δεν θα λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε πριν, θα έχει επιπλέον χαρακτηριστικά, θα συνδυάζεται με το rebate αλλά και τις τιμές αναφοράς, όπου πλέον τα γεννόσημα ενσωματώνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό των τιμών, αλλά παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους θα πρέπει να έχουν υψηλότερες τιμές από τις τιμές αναφοράς, με βάση κλινικές και χρηματοοικονομικές μελέτες. Πρόκειται για ένα πολύ λογικό μέτρο και φυσικά η τιμή δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτή που ήταν πριν το φάρμακο μπει στη λίστα, το οποίο θα ήταν παράλογο αλλά μπορεί η φαρμακοβιομηχανία να απαιτήσει αύξηση με βάση πάντα τις εξαγγελίες. Αυτά ως προς την πολιτική τιμών και κοστολόγησης. Η δαπάνη είναι συνάρτηση της κοστολόγησης αλλά και της κατανάλωσης. Το ερώτημα που τίθεται είναι: Αρκούν αυτά τα μέτρα; Πιθανότατα να αρκούν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις στα ποσοστά κερδών των φαρμακοποιών μίλησα χτες για μία μείωση 10%-15% στο συνολικό ποσοστό δηλαδή από το 23% να πάει στο 19%-20%. Μείωση την οποία έπρεπε να είχε προτείνει μόνος του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στα πλαίσια της συνδρομής του στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό κόστος. Και το λεω αυτό


Pharma Money Conference 2010

γιατί όταν από τους μισθούς χαμηλόμισθων υπαλλήλων απειλείται ο 13ος και 14ος μισθός τότε όλες οι παραγωγικές κατηγορίες της χώρας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίλυση της δημοσιονομικής κρίσης όλοι και όταν λέμε όλοι μας, το εννοώ αυτό. Και οι πολιτικοί θα πρέπει να κάνουν κάτι τέτοιο, με μείωση αποδοχών υπερωριών και άλλων ωφελειών που απολαμβάνουν όλοι οι πολιτικοί στη χώρα μας με μείωση της τάξεως των 900 ευρώ το μήνα, όπως εξήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος και πολύ καλά έκανε. Για την πολιτική κατανάλωσης είπε: είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί η συνταγογραφία στη χώρα μας δεν ελέγχεται. Δεν υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για πολλές κατηγορίες ακόμα και στις ιατρικές ενώσεις δεν είναι εξαιρετικά ενεργοί οι γιατροί μέσα σε αυτές, μόνοι τους σε εθελοντική βάση να παράξουν τις κατευθυντήριες γραμμές κάτι που συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου. Δηλαδή έχουμε μία πληθώρα ιατρικών ενώσεων, μόνο στο χώρο της πνευμονολογίας πρέπει να έχουμε έξι-εφτά ενώσεις. Αυτός ο πληθωρισμός των εταιρειών θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε ένα πληθωρισμό παραγωγικότητας και ιατρικού έργου, ώστε μόνο του το ιατρικό σώμα να συνέβαλλε στην ιατρική αναβάθμιση της συνατογογραφίας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένας πληθωρισμός ιατρών μιλάμε για περίπου 70.000 γιατρούς αυτή τη στιγμή, με πληθωρισμό σε συγκεκριμένες ειδικότητες καθώς η χώρα μας έχει το προνόμιο να έχει περισσότερους πνευμονολόγους σε απόλυτο αριθμό από τη Γερμανία.

ΠΑΝΕΛ Ι

Χρηματοδότηση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα: Τάσεις, στρεβλώσεις, προοπτικές Ο κ. Ν. Μανιαδάκης, Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι τιμές των φαρμάκων δεν επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό την

φαρμακευτική δαπάνη όσο άλλοι παράγοντες που είναι :Τα νέα φάρμακα που βγαίνουν στην αγορά, η υποκατάσταση των παλιών με καινοτόμα φάρμακα, και οι δημογραφική αλλαγή καθώς οι ηλικιωμένοι έχει αποδειχθεί ότι καταναλώνουν δέκα φορές περισσότερα φάρμακα από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Ο κ. Γ. Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών και πρώην διοικητής του ΙΚΑ, είπε ότι ενώ από το 1980 μέχρι το 2005 η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης ήταν στο 17% μέσα στο 2006-9 ανήλθε στο 14%-15%. Κύριος συντελεστής αύξησης της δαπάνης είναι ο αριθμός των συνταγών και πόσα σκευάσματα συμπεριλαμβάνονται στις συνταγές. Σήμερα έχουμε περίπου στην Ελλάδα 2,5 εκατ. συνταγές το μήνα και ο αριθμός τους αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί γιατροί γράφουν περισσότερες συνταγές από όσες χρειάζονται αλλά εδώ υπάρχει ευθύνη και των ασθενών που ζητούν συνεχώς περισσότερα φάρμακα. Επίσης στη διόγκωση της δαπάνης συμβάλλουν και 300-400 χιλιάδες μετανάστες που συμμετέχουν νόμιμα στο σύστημα με περίπου 100-120 μέρες ασφάλισης και που έχουν 3 με 5 προστατευόμενα μέλη. Ο κ. Θ. Λοπατατζίδης, Μέλος της Επιτροπής Σοφών για το Ασφαλιστικό στάθηκε στην κακοδαιμονία της δημόσιας διοίκησης που δεν βοηθά στον έλεγχο των συνταγών, κάτι που θα μπορούσε να γίνει βλέποντας τι συμβαίνει σε άλλα συστήματα. Σαν παράδειγμα για την κακοδιαχείριση που γίνεται στα φάρμακα ανέφερε περίπτωση γιατρού που είχε «γράψει» περίπου 260 κουτιά στον ίδιο άνθρωπο σε ένα μήνα. Επίσης ανέφερε και το πρόβλημα ότι σε πολλές περιπτώσεις ο φαρμακοποιός «εκτελεί» διαφορετικό σκεύασμα από αυτό που συνταγογράφησε ο γιατρός. Ο κ. Γ. Κατζουράκης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και Πρόεδρος της GSK είπε ότι το φάρμακο χρησιμοποιείται ως το μόνο «εργαλείο» για να εξυγιανθεί το ασφαλιστικό ενώ αποτελεί μικρό μέρος της δαπάνης. Επίσης ανέφερε την σπατάλη ύψους 300-400

ΠΑΝΕΛ I, από αριστερά: Δρ. Γ. Μέργος, κ. Θ. Λοπατατζίδης, κ. Αιμ. Νεγκής, κ. Γ. Κατζουράκης, Δρ. Ν. Μανιαδάκης

ΠΑΝΕΛ II, από αριστερά: κα Ό. Οικονόμου, κ. Ν. Πολύζος, κα Δ. Ευθυμιάδου, κ. Χ. Ζηλίδης, κ. Δ. Γάκης, κ. Γ. Βλόντζος

απρίλιος 2010 61


Pharma Money Conference 2010

εκατ. ευρώ που προκύπτει από τις παράλληλες εισαγωγές και που τελικά καταλήγουν σε άλλες χώρες. Χαρακτήρισε το σύστημα της τιμολόγησης στην Ελλάδα «μηχανιστικό» καθώς εισάγουμε από άλλες χώρες τις τιμές. Σύμφωνα με τον κ. Κατζουράκη το φάρμακο έχει προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία καθώς σύμφωνα με έρευνα που έχει διενεργηθεί στις ΗΠΑ για κάθε δολάριο που μπαίνει στο εκεί σύστημα υγείας αποφέρει 2,5 δολάρια πίσω στην οικονομία. Πρότεινε την εισαγωγή στην Ελλάδα του γαλλικού συστήματος ταξινόμησης ενώ σημείωσε ότι η τιμολόγηση και η συνταγογράφηση είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα.

ΠΑΝΕΛ ΙΙ

Φαρμακευτική περίθαλψη στο ΕΣΥ Στο δεύτερο πάνελ στο οποίο συμμετείχαν οι ομιλητές Γ. Βλόντζος, Ταμίας του ΣΦΕΕ, Δ. Γάκης, διοικητής του ΑΧΕΠΑ, Χ. Ζηλίδης, διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ο. Οικονόμου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν. Πολύζος, Γ.Γ. του υπουργείου Υγείας, επικεντρώθηκαν στην κακή οργάνωση των νοσοκομείων και στο γεγονός ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ακέφαλος εδώ και μήνες. Ανέφεραν ότι στις δημόσιες δαπάνες υγείας το φάρμακο αποτελεί μόνο το 17% και ότι οι γιατροί δεν γίνεται να έχουν «λευκή επιταγή» στα φάρμακα που συνταγογραφούν. Ο κ. Γάκης συγκεκριμένα χαρακτήρισε «βλακώδη» τον τρόπο καθορισμού των υποκατάστατων προϊόντων στο 80% των πρωτότυπων. Επίσης ο κ. Πολύζος τόνισε ότι στόχος για το 2010 είναι να μειωθούν κατά 8% οι δαπάνες των νοσοκομείων στην Ελλάδα και κατά 20% το 2011.

ΠΑΝΕΛ ΙΙΙ

Έρευνα & ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων Στο τρίτο πάνελ με τη συμμετοχή των κ.κ. Τ. Ζερβακάκη, Γ.Γ του ΣΦΕΕ, Αντ. Καρόκη, Διευθυντή Εταιρικών

Υποθέσεων της Amgen Hellas, Δρ Π. Κοσμίδη, Διευθυντή κλινικής στο Υγεία, και Δρ Ι. Χονδρέλη, Sr Διευθυντή Κλινικών Ερευνών και Εγκρίσεων, Φαρμασέρβ Lilly, υπογραμμίστηκε η σημασία της κλινικής έρευνας ως διαδικασίας απαραίτητης για την εξέλιξη των σκευασμάτων, αλλά και διερεύνησης των ίδιων των νοσημάτων. Αν και η φαρμακοβιομηχανία επενδύει στην έρευνα, η καθυστέρηση στην έγκριση προγραμμάτων την πάει πολύ πίσω σε ότι αφορά τον χρόνο. Αν και το επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλού επιπέδου, τα προβλήματα οργάνωσης στην κλινική έρευνα δημιουργούν απώλεια εσόδων στην Ελλάδα που φτάνει και τα 200 εκατ. ευρώ. Είμαστε ουραγοί σε ένα τομέα όπως αυτόν της κλινικής έρευνας στον οποίο όμως υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δυναμική. Για την συζήτηση που γίνεται σε ότι αφορά τις τιμές των φαρμάκων οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι τα φάρμακα έχουν περάσει πλειάδα εγκρίσεων σε διάφορες χώρες και έχουν δικαιολογήσει την τιμή τους. Χρειάζεται να υπάρξει στην Ελλάδα κουλτούρα ευνοϊκότερη προς την καινοτομία και ένα πλαίσιο για τη λειτουργία της έρευνας στην Ελλάδα.

ΠΑΝΕΛ ΙV

Προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας Στο 4ο πάνελ όπου συμμετείχαν οι κ.κ. Β. Σερέτης, πρόεδρος της Ένωσης Παρασκευαστών Αντιπροσώπων Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης, Μ. Ολλανδέζος, Γενικός Διευθυντής, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και Δρ Κ. Σουλιώτης, λέκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μίλησαν για τις προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας καθώς και για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις εγγενείς ανωμαλίες και στρεβλώσεις που «φρενάρουν» την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επηρεάζουν τον τομέα του φαρμάκου, στη χώρα μας. (ID:2057)

ΠΑΝΕΛ III, από αριστερά: Δρ. Ι. Χονδρέλης, κ. Α. Καρόκης, κ. Αιμ. Νεγκής, κ. Τ. Ζερβακάκης, Δρ. Π. Κοσμίδης

ΠΑΝΕΛ ΙV, από αριστερά: κ. Φ. Ιγνατίου, κ. Μ. Ολλανδέζος, Δρ. Κ. Σουλιώτης, κ. Β. Σερέτης

62 insurance w*rld


Πώς μπορούν οι μεσίτες να αποφύγουν το σκόπελο της ύφεσης » του Νίκου Κονδυλόπουλου

64 insurance w*rld


αποκλειστική συνεργασία

Ό

ταν ο κύκλος εργασιών υποχωρεί δραματικά, η άμεση αντίδραση των διοικήσεων των εταιριών είναι να προχωρήσουν σε μείωση του λειτουργικού κόστους όπου αυτό είναι δυνατό. Οι εργοδότες εισέρχονται στη δυσάρεστη διαδικασία να διαλέξουν το που θα πέσει το «τσεκούρι» και πόσες φορές θα πρέπει να πέσει ο...πέλεκυς προκειμένου να εξορθολογιστεί ο ισολογισμός. Ωστόσο η μείωση του εργατικού δυναμικού δεν δημιουργεί αυτόματα και μείωση του κόστους, καθώς περνούν αρκετοί μήνες μέχρι να γίνει η απόσβεση από τις αποζημιώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι απολύσεις προσωπικού είναι η πρώτη αντίδραση την οποία δρομολογούν οι μεσίτες όταν δυσκολεύουν οι οικονομικές συνθήκες, αρκετές φορές δεν είναι και η πιο σωστή επιλογή καθώς μακροπρόθεσμα δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Οι περισσότεροι μεσίτες έχουν πιστούς συνεργάτες που δουλεύουν στις εταιρίες τους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η απόφαση να τους απομακρύνουν έρχεται με πολύ μεγάλο κόστος. Πρώτον διαθέτουν πολύ καλή γνώση τόσο της ασφαλιστικής αγοράς όσο και των πελατών της εταιρίας και η απομάκρυνσή τους είναι πιθανό να δημιουργήσει πρόβλημα στην εταιρία να διατηρήσει το πελατολόγιο της. Εξάλλου οι μεσίτες διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους πελάτες τους, έχουν συχνή προσωπική επαφή και ένα μεγάλο ποσοστό πελατών μένει πιστό στον μεσίτη-ασφαλιστή που γνωρίζει και όχι στην εταιρία. Δεύτερον όσο περισσότερα χρόνια εργάζεται κάποιος σε μια εταιρία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργοδότες προχωρούν σε επιπλέον παροχές προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνουν το «πλεονάζον» προσωπικό.

Επιπλέον κόστος Ωστόσο το κόστος των αποζημιώσεων δεν είναι το μοναδικό που περιλαμβάνεται στη διαδικασία μειώσεως του εργατικού δυναμικού. Πριν ακόμα η εταιρία φθάσει στο τελικό στάδιο της απόλυσης, οι εργοδότες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια διαδικασία επιλογής έτσι ώστε να αποφασίσουν ποιοι τελικά θα αποχωρήσουν από την επιχείρηση. Αυτή θα πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη διαδικασία, η οποία θα αξιολογεί αντικειμενικά τους εργαζόμενους και δε θα βασίζεται σε προσωπικές συμπάθειες ή στην γνωστή διαδικασία ο τελευταίος που ήλθε θα είναι και ο πρώτος που θα αποχωρήσει. Ωστόσο μια πλήρως οργανωμένη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης του εργατικού δυναμικού θα χρειαστεί αρκετές εργατοώρες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Εάν οι εργοδότες δεν προχωρήσουν στις κατάλληλες διαδικασίες, υπάρχει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να

αναγκαστούν να πληρώσουν σημαντικά πρόστιμα στη συνέχεια. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι καταφεύγουν στα δικαστήρια σε περιπτώσεις που οι εργοδότες αδυνατούν να «υπερασπιστούν» τις διαδικασίες που ακολούθησαν προκειμένου να αποφασίσουν στο ποιοι εργαζόμενοι θα αποχωρήσουν από την εταιρία. Με την αγορά εργασίας να μη διάγει και τις καλύτερες ημέρες, οι εργαζόμενοι που καταφεύγουν σε Επιτροπές Κρίσης, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταφέρει να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν τότε αναγκάζεται να πληρώσει αρκετά υψηλές αποζημιώσεις.

Η μείωση του εργατικού δυναμικού δε δημιουργεί αυτόματα και μείωση του κόστους, καθώς περνούν αρκετοί μήνες μέχρι να γίνει η απόσβεση από τις αποζημιώσεις Ωστόσο την ώρα που λόγω της χρηματοικονομικής κρίσης, αρκετοί μεσίτες σχεδιάζουν την περικοπή θέσεων εργασίας, το παράδοξο είναι ότι οι πελάτες τους γίνονται πιο απαιτητικοί. Αναζητούν την καλύτερη δυνατή λύση όσον αφορά τις ανανεώσεις των ασφαλιστικών τους συμβολαίων και προχωρούν σε συγκρίσεις των προϊόντων που προσφέρουν εκατοντάδες εταιρίες του κλάδου. Προσπαθώντας να εξηγήσει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι μεσίτες ο κ. Jonathan Walker, εκτελεστικός διευθυντής στην Towergate, αναφέρει ότι «όλο και περισσότεροι πελάτες μας ζητούν να αναζητήσουμε για λογαριασμό τους την καλύτερη δυνατή ασφαλιστική λύση. Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς ένας μεγάλος αριθμός των πελατών αυτών, έχει ζητήσει και σε άλλους μεσίτες να προχωρήσουν στην ίδια διαδικασία προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε συγκρίσεις. Εάν οι εταιρίες δεν είναι αρκετά προσεχτικές και προχωρούν σε μείωση του εργατικού τους δυναμικού, την ώρα που αναγκάζονται να ασχολούνται περισσότερες ώρες με τον κάθε πελάτη τότε δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων. Παράλληλα ο κ. Walker θεωρεί ότι οι μεσιτικές εταιρίες που αυτήν την περίοδο αντί να απολύουν προσωπικού, προχωρούν σε στρατολόγηση εργαζομένων, έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης καθώς δημιουργούνται ευκαιρίες για αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Στην πραγματικότητα, όταν η αγορά είναι τόσο ανταγωνιστική, το να καταφέρει να διατηρήσει η εταιρία μια εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα στελεχών, τότε είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να επιβιώσει από την περίοδο της ύφεσης και θα έχει όλα τα εχέγγυα να αναπτυχθεί δυναμικά όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες. Πριν οι μεσίτες ξεκινήσουν να μειώνουν τον αριθμό του

απρίλιος 2010 65


αποκλειστικό θέμα Insurance Age

προσωπικού τους, θα πρέπει να εξετάσουν και άλλους τρόπους προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος. Στην περίπτωση που το πάγωμα των μισθών ή και η μείωσή τους δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή, υπάρχουν και άλλες επιλογές που οι εταιρίες μπορούν να ακολουθήσουν. Για παράδειγμα να υπάρξουν μειώσεις στις υπερωρίες, να μειωθούν τα μπόνους, να υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές στην εταιρία, στις οποίες περιλαμβάνονται αναθέσεις τμημάτων σε εξωτερικό συνεργάτη (π.χ. τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού) και η πώληση τμημάτων της εταιρίας που δεν είναι κερδοφόρα.

Πολλές φορές τα δυνατά σημεία της εταιρίας δεν είναι αυτά που η διοίκηση πιστεύει και η εκ βάθους ανάλυση είναι καθοριστική προκειμένου τα σωστά δεδομένα να έρθουν στο φως Ωστόσο ότι και να αποφασίσουν οι εταιρίες να κάνουν, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αποφασίσουν γρήγορα και να μην αφήνουν τις κρίσιμες αποφάσεις για την τελευταία στιγμή, γιατί έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να έχουν επιτυχημένο αποτέλεσμα. Η έγκαιρη προσαρμογή στις συνθήκες ήταν το κλειδί της στρατηγικής της K Drewe Insurance Brokers όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο κ. Ian Drewe, πρόεδρος της εταιρίας. «Όπως και τις περισσότερες εταιρίες, ή ύφεση μας χτύπησε την πόρτα στο τελευταίο τρίμηνο του 2008 και η άμεση αντίδρασή μας ήταν, από που μπορούμε να μειώσουμε το κόστος μας; Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά πάνω από 50 χρόνια. Έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές δύσκολες στιγμές και πάντα βγαίναμε δυνατότεροι, για αυτό το λόγο και αποφασίσαμε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στις αρχές του 2009 προχωρήσαμε σε αναθεώρηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε εκ νέου κάθε πτυχή της επιχείρησης και να επανεξετάσουμε τόσο τα δυνατά σημεία μας αλλά και τις αδυναμίες μας. Σε εποχές παχιών αγελάδων, η διενέργεια μιας σε βάθος έρευνας για το πως λειτουργεί η εταιρία, ποια είναι τα κερδοφόρα τμήματα, που η εταιρία χάνει χρήματα φαίνεται ότι δεν έχει ουσιαστικό σκοπό. Ωστόσο όταν οι συνθήκες στην αγορά επιδεινώνονται, εάν η εταιρία έχει ήδη προνοήσει βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού. Ο κ. Drewe προσέλαβε μια συμβουλευτική εταιρία στον τομέα της διοικητικής λογιστικής και μια εταιρία που ειδικεύεται στη διαχείριση δεδομένων (management information).

66 insurance w*rld

Για παράδειγμα όπως αναφέρει ο κ. Drewe αναθέσαμε σε έναν υπάλληλο την αρμοδιότητα για το σύνολο των αγορών της εταιρίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν οι επαφές με τους προμηθευτές (τρέχοντες και καινούργιους) και διαδικασίες για το οτιδήποτε μπορούσαμε να μειώσουμε το κόστος από αγορές εξοπλισμού μέχρι είδη υγιεινής με μότο « εάν φρόντιζες κάθε πένα...». Η εκ βάθους ανάλυση των δομών της εταιρίας οδήγησε στην ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης. Μια προηγούμενη έρευνα είχε οδηγήσει την εταιρία να επεκταθεί στον κλάδο ασφάλισης εμπορευμάτων. Ωστόσο με τα ασφάλιστρα να έχουν μειωθεί και το κόστος για τους μεσίτες να έχει αυξηθεί, η εταιρία δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστεί τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου. «Οι ασφαλίσεις εμπορευμάτων είχαν εξελιχθεί σε βασική δραστηριότητα για την εταιρία προσφέροντας περί το 85% του κύκλου εργασιών. Έτσι αποφασίσαμε να μεταφέρουμε το χαρτοφυλάκιο μας σε μια μεγάλη μεσιτική εταιρία η οποία και απορρόφησε το σύνολο του προσωπικού μας που εργαζόταν στο συγκεκριμένο κλάδο. Μπορεί οι εργαζόμενοι να άλλαξαν εργατική στέγη ωστόσο διατήρησαν τις θέσεις τους και η K Drewe Insurance Brokers κατάφερε να διατηρηθεί σε θέση ισχύος.

Ακριβής αντίληψη Το να υπάρχει μια ακριβής αντίληψη για τη δομή και τη λειτουργία της εταιρίας, των διαδικασιών και των πιθανών ευκαιριών για ανάπτυξη, είναι κάτι που όλοι οι μεσίτες θεωρούν ότι το γνωρίζουν, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που έχουν την ακριβή εικόνα της επιχείρησής τους. Αυτή ήταν και η περίπτωση της Brightside Group, η οποία παραδοσιακά θεωρούσε ότι το δυνατό της σημείο ήταν το crossselling (πώληση διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων σε καταναλωτές-επενδυτές). Παρόλα αυτά σε έρευνα που διεξήγαγε πέρυσι προκειμένου να αξιολογήσει την απόδοσή της, τα αποτελέσματα ήταν άκρως αντίθετα. Η εταιρία δε λειτουργούσε ούτε κατά διάνοια κοντά στα στάνταρ που είχε θέσει. Η εταιρία έχει εισάγει μια πενθήμερη διαδικασία, κατά την οποία έχει ανατεθεί στους εργαζόμενους στα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρίας να καταφέρνουν πέντε ανανεώσεις την ημέρα, από τους πελάτες που συνομιλούν. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Οι ανανεώσεις για το 2009 ανήλθαν στις 90.000 σε σχέση με μόλίς 7.500 που ήταν το 2008. Η ανάλυση της εταιρίας απέδειξε ότι πολλές φορές τα δυνατά σημεία της εταιρίας δεν είναι αυτά που η διοίκηση πιστεύει και η εκ βάθους ανάλυση είναι κρίσιμη προκειμένου τα σωστά δεδομένα να έρθουν στο φως. Το να δουλεύεις έξυπνα και αποδοτικά είναι μια συνεχής διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι μεσίτες. Θα πρέπει πάνω από όλα να αλλάξουν σε θέματα εταιρικής κουλτούρας και να πιστέψουν ότι οι διαδικασίες που έχουν ιστορικά χρησιμοποιήσει μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. (ID: 2058)


εκπαίδευση

Η αντασφάλιση και ο ρόλος της στο θεσμό της ασφάλισης (Μέρος II)

» γράφει ο Γιάννης Κακαβίτσας, Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων, AON Benfield

Η

εξεύρεση ενός άριστου βαθμού και τρόπου αντασφάλισης είναι μια προσπάθεια θεωρητικής, μάλλον αξίας, αφού στην πράξη, τούτο είναι συνάρτηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρίας, του κόστους και της αναμενόμενης ωφέλειας από την αντασφαλιστική συνεργασία και τέλος της αντίληψης της συγκεκριμένης εταιρίας απέναντι στον κίνδυνο. Όμως, όπως και να έχουν τα πράγματα, η αντασφάλιση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα ενός ορθολογικού χειρισμού του κινδύνου, που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική εταιρία (risk management). Συγκεκριμένα, το αντασφαλιστικό πρόγραμμα μιας ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να είναι συνάρτηση πρώτον, του βαθμού έκθεσης στον κίνδυνο, ο οποίος εξαρτάται από αριθμητικά δεδομένα και δεύτερον, παραμέτρων, οι οποίες είναι δύσκολο να εκφραστούν ποσοτικά. Τα κυριότερα αριθμητικά δεδομένα, που λαμβάνονται υπόψη, είναι τα κεφάλαια και αποθεματικά της επιχείρησης, το ύψος και η διασπορά των ασφαλισμένων αξιών κατά κλάδο ασφάλισης, η στατιστική εμπειρία των ζημιών του παρελθόντος, οι προσδοκίες για τη μελλοντική συμπεριφορά των ασφαλιζόμενων κινδύνων, οι γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ντόπιας αλλά και διεθνούς αγοράς και άλλα. Τα δεδομένα αυτά εμπλουτίζονται με τις πρόσθετες παραμέτρους, ώστε να παίρνουν υπόψη τους ευρύτερους στόχους της πολιτικής της εταιρίας όπως, εξασφάλιση μακρόχρονων συνεργασιών με τους αντασφαλιστές, απόκτηση τεχνογνωσίας, προσφορά υπηρεσιών στο κοινό στα πλαίσια ενός κοινωνικού ρόλου κ.λ.π. Στην πράξη, επομένως, ο άριστος συνδυασμός του βαθμού και τρόπου αντασφάλισης προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες και τους στόχους της συγκεκριμένης εταιρίας. Οι ανάγκες είναι πολλές ώστε, αν ληφθούν ανεξάρτητα υπόψη, θα οδηγήσουν σε διαφορετικές επιλογές αντασφαλιστικού προγράμματος. Κατά συνέπεια, η τελική απόφαση για την επιλογή θα είναι αποτέλεσμα λεπτής ισορροπίας ανάμεσα σε διάφορους στόχους, δηλαδή θα εξυπηρετεί τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας από την αντασφαλιστική συνεργασία και όχι την επίτευξη μεμο-

68 insurance w*rld


εκπαίδευση

*

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, παρέχει σχετικά μεγάλη ελευθερία δράσης των εταιριών όσον αφορά στις αντασφαλιστικές τους επιλογές

νωμένων στόχων, που συχνά μπορεί να συγκρούονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο στόχος της καθαρά οικονομικής προστασίας των ετήσιων αποτελεσμάτων μιας εταιρίας πιθανόν να εξυπηρετείται με την εκχώρηση ενός συγκεκριμένου ποσοστού από τους αναλαμβανόμενους κινδύνους σε κάποιον αντασφαλιστή. Ο στόχος της απόκτησης τεχνογνωσίας από τον αντασφαλιστή εξυπηρετείται, πιθανόν, με την εκχώρηση ενός μεγαλύτερου ποσοστού από τους κινδύνους, αφού μόνο έτσι ο αντασφαλιστής αποκτά αρκετό εισόδημα ώστε να δημιουργηθεί το ανάλογο ενδιαφέρον σε αυτόν. Εάν η απόκτηση τεχνογνωσίας βαραίνει στις επιλογές του πρωτασφαλιστή (ασφαλιστική εταιρία), τότε η αντασφάλιση θα γίνει σύμφωνα ή με τρόπο ώστε να βρίσκεται κοντά στην εξυπηρέτηση του δεύτερου στόχου. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, παρέχει σχετικά μεγάλη ελευθερία δράσης των εταιριών όσον αφορά στις αντασφαλιστικές τους επιλογές αφού αποφάσεις σχετικές με το βαθμό και το είδος της αντασφάλισης, τους όρους των αντασφαλιστικών συμβάσεων (μεταξύ πρωτασφαλιστή και αντασφαλιστή) καθώς και την επιλογή αντασφαλιστών, αφήνονται στα χέρια των εταιριών. Ενώ, όμως, θεωρητικά μια αντασφαλιστική σύμβαση είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης, μεταξύ των δύο μερών, δεν μπορεί παρά να υπακούσει σε κάποιους γενικούς κανόνες που υπαγορεύονται από τις συνθήκες της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς, η δε διάρθρωσή της θα πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους συνάπτεται. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία πρέπει να αποφασίσει το αντασφαλιστικό της πρόγραμμα δηλαδή το ύψος της κράτησής της ανά κίνδυνο και σωρευτικά καθώς και το μείγμα των αντασφαλιστικών της συμβάσεων. Σε γενικές γραμμές επικρατεί η άποψη ότι όσο μικρότερο είναι το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας και όσο μικρότερη η ηλικία (εμπειρία) της εταιρίας, τόσο περισσότερο πρέπει να βασίζεται σε αναλογικές αντασφαλίσεις (αντασφαλίσεις οι οποίες μοιράζουν τους κινδύνους μεταξύ των δύο μερών αναλογικά). Η αντασφάλιση είναι από τη φύση της μια διεθνής διαδικασία, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού της στα αυστηρά πλαίσια μιας εθνικής νομοθεσίας θα περιορίσει σημαντικά ή και θα εξουδετερώσει τα πλεονεκτήματα και τις ωφέλειες που προσφέρει στη διατήρηση και ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιριών και γενικότερα, στην ασφαλιστική βιομηχανία. (ID: 2059)

νοέμβριος 2009 69


βιβλιοπαρουσίαση

ΠΡΟΤΑΣΗ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ROUND TABLE 1992

Οι ιδέες πώλησης και ενθάρρυνσης σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνουν αποσπάσματα από παρουσιάσεις στο Ετήσιο Συνέδριο του MDRT. Η έκδοση αυτή αντιπροσωπεύει μία προσπάθεια από τα μέλη και τους συνδέσμους συνεργάτες της Επιτροπής Ιδεών Πώλησης του Round Table 1992 να σας προσφέρουν ορισμένες από τις καλύτερες ιδέες από εκείνη τη συνάντηση σε συντετμημένη μορφή. Αυτός είναι ο τέταρτος συνεχής χρόνος που οι ιδέες πώλησης, που εξάγονται από το πιο πρόσφατο Ετήσιο Συνέδριο του MDRT, δημοσιεύονται με αυτόν τον τρόπο. Πενήντα δύο ιδέες επιλέχθηκαν για αυτήν την έκδοση, μία για κάθε εβδομάδα του χρόνου. Ιδιαίτερη φροντίδα επιδείχθηκε για τη σύνταξη αυτών των ιδεών σε πρακτική μορφή, μία μορφή που να είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμη από το γραφείο ή το χαρτοφύλακα σας. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει κωδικούς για κάθε ιδέα και ένα ευρετήριο. Κάντε παύση μετά από την ανάγνωση κάθε ιδέας και σκεφθείτε...Με ποιους από τους πελάτες σας μπορεί να σχετίζεται αυτή η ιδέα; Ποιόν γνωρίζετε που θα μπορούσε να σας συστήσει κάποιος Εκδόσεις: Life Partners στον οποίο αυτή η ιδέα θα ήταν εφαρμόσιμη; Αυτή η ιδέα γεννά μία άλλη ιδέα ή Διάθεση: Life Partners μία παραλλαγή αυτής της ιδέας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα υποψή28ης Οκτωμβρίου 249, φιο ή υφιστάμενο πελάτη για ραντεβού ή συστάσεις; Ποιοι είναι αυτοί; Ποια είναι Λεμεσός-Κύπρος Τ:+35725811600 τα ονόματα τους; Σημειώστε τα! (ID: 2061)

ΠΡΟΤΑΣΗ 2

«ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΉΣ & ΥΓΕΙΑΣ» Νεκτάριος Μιλτιάδης Το βιβλίο εξετάζει τις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, ατομικές και ομαδικές, ως συμπληρωματικές της κοινωνικής ασφάλισης και περιλαμβάνει θεματικές όπως οι θεμελιώδεις αρχές τιμολόγησης των ασφαλίσεων ζωής και υγείας, προϊόντα ασφαλίσεων, συνταξιοδοτικές παροχές, ισόβια ασφάλιση, νομική βάση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και υγείας, αξιολόγηση των ασφαλιστηρίων ζωής και ομαδική ασφάλιση. Δίνεται η οπτική των καταναλωτών, των ασφαλιστικών συμβούλων και των ασφαλιστικών εταιριών, με παράλληλη αξιοποίηση των πρακτικών στις ασφαλιστικές αγορές της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Συγκεκριμένα στα συνολικά 12 κεφάλαια αναλύονται οι εξής θεματικές ενότητες: Κεφάλαιο 1: Η Οικονομική εξασφάλιση και η ασφάλιση ζωής και υγείας Κεφάλαιο 2: Θεμελιώδεις αρχές τιμολόγησης των ασφαλίσεων ζωής και υγείας Κεφάλαιο 3: Η σημασία των ασφαλίσεων ζωής και υγείας Κεφάλαιο 4: Eισαγωγή στα προϊόντα ασφαλίσεων ζωής και υγείας Κεφάλαιο 5: Ασφαλιστήρια συμβόλαια ισόβιας ασφάλισης Κεφάλαιο 6: Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής Universal Κεφάλαιο 7: Ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας Κεφάλαιο 8 : Ετήσια πρόσοδος και προαιρετικές παροχές Κεφάλαιο 9: Η νομική βάση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και Υγείας Εκδόσεις: Σταμούλης Κεφάλαιο 10: Η αξιολόγηση των ασφαλιστηρίων ζωής Διάθεση: Κεφάλαιο 11: Η ασφάλιση ζωής και υγείας στα πλαίσια του ατομικού χρηματοοιwww.greekbooks.gr , κονομικού σχεδιασμού Τ:210 3307000 Κεφάλαιο 12: Ομαδική ασφάλιση (ID: 2062)

70 insurance w*rld


θέμα

Ο όμιλος προχωρά σε κινήσεις στρατηγικές, προκειμένου να οδηγηθεί σε αναπτυξιακή πορεία και να αποπληρώσει το χρέος του για την κρατική επιχορήγηση που έλαβε από τη κυβέρνηση των ΗΠΑ

72 insurance w*rld


θέμα

Τιτάνια μάχη της Chartis να παραμείνει αλώβητη στο «παιχνίδι» » του Νίκου Κονδυλόπουλου

Σ

ε τιτάνια προσπάθεια για να ξεπεράσει τα οικονομικά του προβλήματα έχει επιδοθεί ο όμιλος της AIG νυν Chartis, προβαίνοντας σε κινήσεις στρατηγικές, προκειμένου να οδηγηθεί σε αναπτυξιακή πορεία και να αποπληρώσει το χρέος του για την κρατική επιχορήγηση που έλαβε από τη κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο όμιλος, που στο παρελθόν κατείχε διεθνώς ηγετική θέση στο χώρο της ασφάλισης, το Σεπτέμβριο του 2008 βρέθηκε λόγω της κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος προ των πυλών της κατάρρευσης με αποτέλεσμα το αμερικανικό δημόσιο να προβεί σε κρατική χρηματοδότηση ύψους 150 δισ. δολαρίων και να θέσει τον όμιλο σε καθεστώς εποπτείας αποκτώντας το 80% των μετοχών του. Σήμερα η Chartis προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά κλείνοντας συμφωνίες πώλησης μονάδων της με μεγάλους ομίλους, που της αποφέρουν τα αναγκαία κεφάλαια προκειμένου να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις αλλά και να χρηματοδοτήσει τα μελλοντικά σχέδιά της. Πρόσφατα ο όμιλος προέβη σε μεγάλες συμφωνίες πώλησης με την βρετανική Prudential, τη MetLife και την Pine Bridge. Στις αρχές Μαρτίου η AIG προχώρησε μετά από διαπραγματεύσεις στην πώληση της μονάδας ασφα-

λειών ζωής στην Ασία, της AIA Group Limited (AIA), στην Prudential έναντι περίπου 35,5 δισ. δολαρίων. Με αυτόν τον τρόπο η Prudential απέκτησε όλες τις εταιρίες τις AIA Group σε 15 γεωγραφικές περιοχές της ΑσίαςΕιρηνικού και κατέστη η μεγαλύτερη μη κινεζικών συμφερόντων ασφαλιστική εταιρία, ξεπερνώντας σε μέγεθος την AXA και την Allianz.

Η AIG κατείχε διεθνώς ηγετική θέση στο χώρο της ασφάλισης, το Σεπτέμβριο του 2008 βρέθηκε λόγω της κρίσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ενα βήμα πρίν την κατάρρευση Η συμφωνία των δύο ομίλων προβλέπει την καταβολή 26 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με μετοχές ονομαστικής αξίας 8,5 δισ. δολαρίων, καθώς και προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 2 δισ. δολαρίων της Prudential. Μετά από τη συμφωνία με την Prudential η American

απρίλιος 2010 73


θέμα

International Group Inc πούλησε στη MetLife Inc., τη μεγαλύτερη εταιρία στην ασφαλιστική αγορά των ΗΠΑ στον κλάδο ζωής και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα, την American Life Insurance Co. (Alico).έναντι του ποσού των 15,5 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 6,8 δισ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά. Οι μονάδες ασφαλειών ζωής είναι δύο από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες μη βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου που ο όμιλος σκόπευε να πουλήσει για να καλύψει το χρέος του. Η τρίτη-μονάδα με έδρα το Λος Άντζελες είναι η International Lease Finance Corp, μονάδα μίσθωσης αεροπλάνων, για την οποία γίνονται συζητήσεις να πουληθεί είτε συνολικά είτε τμηματικά ανάλογα με το ρυθμό βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης του ομίλου. Παρόλο που η AIG έχει οδηγηθεί στην πώληση μονάδων της για να ξεπληρώσει το ομοσπονδιακό χρέος, σχεδιάζει να διατηρήσει τις κύριες μονάδες δραστηριοτήτων της όπως την ασφάλιση ιδιοκτησίας / ατυχημάτων Chartis Inc, καθώς και τη μονάδα συνταξιοδότησης Sun America Financial Group. Ο οικονομικός Διευθυντής της MetLife κ. William Wheeler ανέφερε πως «η AIG και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κατέληξαν σε πενταετή συμφωνία για την Alico για περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια του Ιαπωνικού χαρτοφυλακίου εμπορικού ενυπόθηκων δανείων, που ήταν μια προβληματική κατηγορία του ενεργητικού για την AIG. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MetLife θα είναι υπεύθυνη για τις ζημίες των πρώτων 100

74 insurance w*rld

εκατομμυρίων δολαρίων στο χαρτοφυλάκιο και εν συνεχεία εμείς και η Alico, που ελέγχεται από την AIG και τη New York Fed, θα μοιραστούν τις απώλειες που υπερβαίνουν το ποσό αυτό». Η Chartis ανακοίνωσε ότι με τις συμφωνίες για την ΑΙΑ και την ALICO ο όμιλος συγκεντρώνει περίπου 50,7 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 31,5 δισ. δολ. αποδίδονται σε μετρητά για να αποπληρώσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενώ τα 19,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρεόγραφα. Το Δεκέμβριο του 2009 η AIG είχε υπόλοιπο 94,76 δις δολαρίων για την εξόφληση του πακέτου 182,3 δισεκατομμύρια δολαρίων που είχε λάβει από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο κ. Clark Troy, αναλυτής την Aite Group LLC, εταιρίας έρευνας και συμβούλων, σχολίασε θετικά την πώληση. Δηλώνοντας πως δεν βλέπει κανένα ιδιαίτερο μειονέκτημα από την πλευρά της AIG στη συμφωνία για την Alico. «Πρόκειται για την πώληση ενός μεγάλου τμήματος στη MetLife αλλά η AIG συνεχίζει να είναι στο παιχνίδι».

Η εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση της στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά κλείνοντας συμφωνίες πώλησης μονάδων της με μεγάλους ομίλους, που της αποφέρουν αναγκαία κεφάλαια για τα χρέη αλλά και της μελλοντική της εξέλιξη Η κα. Cathy Seifert, αναλύτρια στη Standard & Poor στη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε τη συμφωνία για την Alico συμφέρουσα για την AIG, καθώς με την κίνηση αυτή «ο όμιλος έχει κερδίσει αξιοπιστία στα μάτια της κυβέρνησης επειδή είναι σε θέση να εξοφλήσει ένα σημαντικό ποσό από το ομοσπονδιακό του χρέος. Είναι καλό για την εταιρεία, και νομίζω ότι είναι καλό για τις σχέσεις της εταιρείας με την Ουάσινγκτον» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η τελευταία συμφωνία του ομίλου της AIG αφορά στην πώληση της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, που μετονομάστηκε σε PineBridge, με έδρα τον όμιλο Pacific Century στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με χωριστές ανακοινώσεις από την AIG και PineBridge. Η AIG θα συνεχίσει να διαχειρίζεται περίπου 509 δις δολάρια περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της εσωτερικής επενδυτικής λειτουργίας, ενώ ο όμιλος Pacific Century κατέβαλε 277 εκατ. δολάρια σε μετρητά και επιπρόσθετες πληρωμές που σχετίζονται με μελλοντικές επενδύσεις. (ID: 2060)


άρθρο

Η πρόβλεψη των κινδύνων μέσα από τα καταστροφικά μοντέλα

» γράφει ο Αλέξανδρος Τέρνερ Διευθυντής Συμβατικών Αντασφαλίσεων, & Analytics, Aon Benfielf Greece

76 insurance w*rld


άρθρο

Ε

ίναι γνωστό ότι μία Ασφαλιστική Εταιρία αντιμετωπίζει πλήθος κινδύνων κατά τη λειτουργία της. Οι βασικές κατηγορίες αυτών των κινδύνων είναι: >A  sset risk, ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη διαχείριση των κεφαλαίων της, > Liability risk, ο κίνδυνος έναντι των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, >O  perational risk, ο κίνδυνος που σχετίζεται με τη λειτουργία της. Όπως είναι φυσικό υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες κινδύνων, που ανήκουν στις παραπάνω τρεις βασικές και αφορούν κινδύνους που προέρχονται τόσο από την Οικονομία μιας αγοράς, όσο και από πιθανές απάτες εις βάρος της εταιρίας. Μία σημαντική κατηγορία κινδύνου, την οποία αντιμετωπίζει κάθε ασφαλιστική εταιρία είναι οι καταστροφικοί κίνδυνοι, όπως είναι ο σεισμός, οι πλημμύρες, το χαλάζι κτλ. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι φυσικές καταστροφές είναι από τις πλέον σφοδρές και δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες. Βασικός στόχος, λοιπόν, είναι η όσο το δυνατό καλύτερη πρόβλεψη των συνεπειών τέτοιου είδους καταστροφών στο χαρτοφυλάκιο της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας προκειμένου: > Ν α αντιληφτεί καλύτερα και να ποσοτικοποίηση μία πιθανή καταστροφή > Σ υμπερασματικά να αποφασίσει τι είδους αντασφάλιση θα αγοράσει και το μέγεθος αυτής Φυσικά η προσπάθεια ανάλυσης των κινδύνων αυτών ως σκοπό έχει να εξασφαλίσει σε κάποιο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία του ασφαλιστικού οργανισμού. Η συνθήκη «Solvency II» η οποία τυγχάνει της ίδιας συλλογιστικής θέτει ως βασική προϋπόθεση «εύρυθμης λειτουργίας» την δυνατότητα να μπορέσει να ανταποκριθεί μία ασφαλιστική εταιρία στις υποχρεώσεις τις στην πιθανή ζημία των 200 χρόνων. Δυστυχώς, παρόλη την εξέλιξη της Επιστήμης, δεν έχει καταστεί δυνατή η επιτυχής πρόβλεψη τέτοιων καταστροφών στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε. Ωστόσο, από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία προσομοιώνοντας κάποιο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο και λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένες επιστημονικές μεταβλητές αποτυπώνουνε τις πιθανότητες καθώς και την ζημία του χαρτοφυλακίου για συγκεκριμένους κινδύνους (π.χ. σεισμός). Η εξέλιξη των συστημάτων αυτών ήταν αποτέλεσμα της ζήτησης της αγοράς, λόγω των διάφορων καταστροφών που έπληξαν τον πλανήτη μας, όπως: > Ε υρωπαϊκές ανεμοθύελλες 1987/1990 > Τ υφώνας Andrew 1992 > Τρομοκρατικές επιθέσεις 2001 > 2 004 / 2005 τυφώνας Katrina Τα τελευταία χρόνια τα καταστροφικά μοντέλα έχουν επεκταθεί και στην προσομοίωση κινδύνων πέραν των φυσικών, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Υπάρχουν τρεις βασικές εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοιου είδους μοντέλα. Η RMS (Risk Management Solutions), η AIR (Applied Insurance Research) και η EQE. Ωστόσο, υπάρχουν και

πολλές εταιρίες (π.χ. ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές) που δεν αρκούνται στα βασικά μοντέλα και αναπτύσσουν εσωτερικά (in-house) μοντέλα χρησιμοποιώντας δικές τους παραδοχές. Τα τελευταία αφορούν κυρίως περιοχές του πλανήτη όπου είτε δεν υπάρχει κανένα από τα τρία προαναφερθέν βασικά μοντέλα, είτε τα αποτελέσματα των βασικών μοντέλων για αυτές τις περιοχές δε φαίνονται πολύ ρεαλιστικά. Στη συνέχεια θα γίνει μία προσπάθεια σύντομης τεχνικής περιγραφής της λειτουργίας ενός καταστροφικού μοντέλου. Παρατηρούμε το ακόλουθο σχήμα:

Η βασική πληροφορία που πρέπει να εισαχθεί στο μοντέλο αφορά στο χαρτοφυλάκιο της ασφαλιστικής εταιρίας που θέλουμε να μελετήσουμε. Είναι δηλαδή η Έκθεση στον Κίνδυνο. Ανάλογα με τον κίνδυνο που εξετάζουμε χρειάζονται και κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ή εμβάθυνση στην λεπτομέρεια. Για παράδειγμα ενώ όσον αφορά στον σεισμό η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου σε επίπεδο ταχυδρομικού κωδικού είναι επαρκής, όσον αφορά στην πλημμύρα το χαρτοφυλάκιο πρέπει να αποδοθεί σε επίπεδο δρόμου αν θέλουμε ρεαλιστικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στον σεισμό (την βασική απειλή μεγάλης καταστροφής στην χώρα μας), λεπτομέρειες όπως το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων, η απαλλαγή, το είδος της κάλυψης και η γεωγραφική θέση των ασφαλιζόμενων κινδύνων είναι απαραίτητα για μία ανάλυση. Συμπληρωματικά απαιτούνται το είδος, η ημερομηνία έγερσης και η χρήση της κατασκευής, καθώς και ο αριθμός των ορόφων ή αλλιώς το ύψος του κτιρίου. Εννοείτε ότι όσο πιο πολλές λεπτομέρειες έχουμε για το χαρτοφυλάκιό μας, τόσο ποιο ρεαλιστικά θα είναι και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αφού θα προσεγγίζουν το πραγματικό χαρτοφυλάκιο. Ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που εισαγάγουμε στο μοντέλο, είναι πιθανά δύο είδη αναλύσεων. Το πρώτο αναφέρεται ως «Συσσωρευμένη Ανάλυση» και εκτελείται όταν η γεωγραφική ανάλυση του χαρτοφυλακίου δεν δίνεται αναλυτικά, αλλά σε επίπεδο Ζωνών, π.χ. Cresta Zones. Σε αυτό το είδος, δε χρειάζεται να ξέρουμε αναλυτικά το είδος κατασκευής ή το έτος κτλ, αλλά τα παραπάνω αναλύονται αυτόματα από το μοντέλο στα τυπικά της εκάστοτε αγοράς. Καταλαβαίνουμε, ότι σε αυτήν την περίπτωση το τελικό χαρτοφυλάκιο που αναλύεται δεν είναι επακριβώς το αρχικό χαρτοφυλάκιο, οπότε υπάρχει ένας βαθμός απώλειας της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Αντιθέτως, στο «Αναλυτικό Μοντέλο» είναι απαραίτητη η

απρίλιος 2010 77


άρθρο

γνώση πιο λεπτομερών στοιχείων για το χαρτοφυλάκιο που εξετάζουμε, όπως είναι οι ταχυδρομικοί κωδικοί των ασφαλισμένων κτηρίων, το είδος της κατασκευής, κτλ. Εδώ δεν πραγματοποιείται διάσπαση του χαρτοφυλακίου, αφού όλα τα απαραίτητα στοιχεία υπάρχουν ήδη. Έτσι τα αποτελέσματα είναι πιο ρεαλιστικά.

Κάθε ρίσκο έχει και ένα βαθμό επικινδυνότητας, ο οποίος για την περίπτωση του σεισμού είναι η ένταση του σεισμού, ενώ για τις ανεμοθύελλες είναι η ταχύτητα του ανέμου Προχωρώντας στο Hazard μέρος του μοντέλου, αυτό αναφέρεται καθαρά στο είδος του κινδύνου που μελετάμε. Ασχολείται με το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης του αντίστοιχου καταστροφικού γεγονότος. Καταλαβαίνουμε ότι εάν βασιστούμε στα ιστορικά συμβάντα, θα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε μελλοντικά γεγονότα διότι δεν υπάρχει επάρκεια στο «μέγεθος της ιστορικότητας». Μη ξεχνάμε ότι τα καταγεγραμμένα γεγονότα είναι συνήθως αυτά που αναφέρονται σε υψηλής συχνότητας, χαμηλού μεγέθους συμβάντα, και βέβαια δεν είναι τόσο πολλά σε πλήθος. Κατά συνέπεια, για να δημιουργήσουμε μία πιο ρεαλιστική εικόνα του κινδύνου που μελετάμε, προσομοιώνουμε χιλιάδες αντίστοιχα γεγονότα των πραγματικών. Το παραπάνω είναι δυνατόν εάν διαταράξουμε λίγο τις αρχικές συνθήκες των καταγεγραμμένων συμβάντων. Στην περίπτωση όπου μελετάμε ανεμοθύελλες, το τελευταίο γίνεται χρησιμοποιώντας μία μέθοδο γνωστή ως Numerical Weather Prediction που είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται και για την πρόβλεψη του καιρού. Ξεκινώντας από τις αρχικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που εντοπίζονται σε κάθε τρισδιάστατο κελί της περιοχής που μελετάμε, ακολουθούμε την εξέλιξη τους με τη βοήθεια των δύο βασικών εξισώσεων που διέπουν τα μετεωρολογικά φαινόμενα, τη δυναμική ρευστών και τη θερμοδυναμική θεωρία. Εάν το φαινόμενο που μελετάμε είναι ο σεισμός, τότε η ανάλυση γίνετε διαφορετικά. Βασικά μεγέθη σε αυτήν την περίπτωση είναι το βάθος του σεισμού, το είδος των ρηγμάτων, το αζιμούθιο κτλ. Για τις περιοχές εκείνες όπου δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένη η φυσιολογία του εδάφους, τα μοντέλα ενώνουν τις περιοχές αυτές σε πολύγωνα, στα όρια των οποίων είναι γνωστές οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση. Η επερχόμενη καταστροφή μετά από ένα σεισμό έχει να κάνει με την εξασθένηση του μεγέθους του σεισμού καθώς απομακρυνόμαστε από την πηγή (attenuation functions), το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην ποιότητα του εδάφους καθώς και στον βαθμό υγροποίησης του εδάφους ή / και υποχώρησής του. Αφού λοιπόν έχουμε εισαγάγει τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου στο μοντέλο, περιμένουμε να καταλήξουμε σε μία

78 insurance w*rld

εκτίμηση της καταστροφής. Κάθε ρίσκο έχει και ένα βαθμό επικινδυνότητας, ο οποίος για την περίπτωση του σεισμού είναι η ένταση του σεισμού, ενώ για τις ανεμοθύελλες είναι η ταχύτητα του ανέμου. Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας αναμένουμε να έχουμε και αντίστοιχες ζημίες. Συνδέοντας λοιπόν, τις αναμενόμενες ζημιές με τα υπόλοιπα οικονομικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου μας, όπως είναι οι απαλλαγές, τα όρια των συμβολαίων, καθώς και μία πιθανή αντασφάλιση μπορούμε να καταλήξουμε στη ζημιά που αναμένεται να πληρωθεί από την εταιρία και η οποία ονομάζεται ακαθάριστη ζημία (Gross Loss).

Στο παραπάνω παράδειγμα, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 100 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική ολική ζημιά (ground-up loss) υπολογίζεται στα 80 εκατ. ευρώ. Τα όρια της κάλυψης είναι 50 εκατ. ευρώ, ενώ η εφαρμοζόμενη απαλλαγή είναι 10 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η ακαθάριστη ζημιά που καλείτε να πληρώσει η εταιρεία είναι 40 εκατ. ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν τη χρησιμότητα των Καταστροφικών μοντέλων. Μπορούμε να εκτιμήσουμε την αναμενόμενη ζημιά που θα υποστεί η εταιρεία και έτσι να προβούμε στα κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Τα τελευταία χρόνια τα καταστροφικά μοντέλα έχουν επεκταθεί και στην προσομοίωση κινδύνων πέραν των φυσικών, όπως είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις


άρθρο

Τα αποτελέσματα των μοντέλων μπορούν να αναφέρονται είτε στο σύνολο των γεγονότων που μπορεί να συμβούν σε ένα έτος, (Annual Aggregate Loss, AEP), είτε στην μέγιστη ζημιά από όλα τα πιθανά σενάρια, (Annual Occurrence Loss, OEP). Και τα δύο ανωτέρω σενάρια μας παρέχουν ουσιαστικά την πιθανότητα μια ζημιά να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ύψος. Η πιθανότητα αυτή ονομάζεται Exceedance Probability και το αντίστροφο αυτής δηλώνει το χρόνο στον οποίο αναμένεται να συμβεί. Ένα παράδειγμα που μας δείχνει τη διαφορά των δύο περιπτώσεων είναι το παρακάτω: OEP > Η 1 στα 100 χρόνια ζημιά υπολογίζεται στα 85 εκατ. ευρώ > Κ ατά μέσο όρο, μία φορά σε κάθε 100 χρόνια, μία καταστροφική ζημιά θα είναι ίση η μεγαλύτερη από 85 εκατ. ευρώ. > 1 /100 = 0.01 = 1% > Η πιθανότητα σε οποιονδήποτε χρόνο να ξεπεράσει μία ζημιά τα 85 εκατ. ευρώ είναι 1% AEP > Η πιθανότητα σε οποιονδήποτε χρόνο η συσσωρευμένη ζημιά να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 175 εκατ. ευρώ είναι 0.4% ή 0.004 > 1 / 0.004 = 250 > 1 στα 250 χρόνια = 175 εκατ. ευρώ > Κ ατά μέσο όρο, μία φορά στα 250 χρόνια η συσσωρευμένη ζημιά θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 175 εκατ. ευρώ Έχοντας πραγματοποιήσει την ανάλυση των καταστροφικών γεγονότων καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα, κατά πόσο έχει η εταιρεία προστατευτεί από τέτοιου είδους κινδύνους. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μοντέλων αυτών είναι ότι μπορούμε να αναλύσουμε τις ζημιές που θα υποστεί το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας εάν συνέβαινε τώρα ένα ιστορικά καταγεγραμμένο μεγάλο γεγονός. Το παραπάνω γίνεται δυνατό διαλέγοντας από το σετ των πιθανών στοχαστικών συμβάντων, αυτό που προσομοιάζει καλύτερα στο συγκεκριμένο συμβάν που μελετάμε. Η AON έχοντας γνώση της σοβαρότητας αλλά και χρησιμότητας τέτοιων μοντέλων εξαγόρασε την εταιρία Impact Forecasting η οποία εδρεύει στο Chicago και απασχολείτε αποκλειστικά με την δημιουργία μοντέλων καταστροφικών κινδύνων. Το 2006 δημιουργήσαμε το πρώτο αμιγώς Ελληνικό μοντέλο ως αντασφαλειομεσίτες (με την συνδρομή των Δρ. Καρύδη και Δρ. Μακρόπουλο) ενώ μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2010 θα έχει ολοκληρωθεί και το Κυπριακό μας μοντέλο (με την συνδρομή των Δρ. Καρύδη και Δρ. Σταυρακάκη). Αυτού του είδους η υπηρεσία προσφέρεται στους πελάτες μας χωρίς τίμημα κατά την συνήθη ανανέωση των αντασφαλιστικών τους συμβάσεων. Σκοπός μας είναι να μπορούμε να εξηγούμε στον πελάτη μας αναλυτικά τη λειτουργία, τα πιθανά πλεονεκτήματα αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα τέτοιων εργαλείων. Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των μοντέλων για το χαρτοφυλάκιο της

ελληνικής αγοράς (περίπου το 95% της Ελλάδας). Στο πρώτο γράφημα η ζημία είναι εκφρασμένη σε απόλυτα νούμερα, σε Ευρώ, ενώ στο δεύτερο γράφημα η ζημία εκφράζεται ως ποσοστό των ασφαλιζομένων κεφαλαίων.

Η συνθήκη «Solvency II» θέτει ως βασική προϋπόθεση «εύρυθμης λειτουργίας» την δυνατότητα να μπορέσει να ανταποκριθεί μία ασφαλιστική εταιρία στις υποχρεώσεις τις στην πιθανή ζημία των 200 χρόνων Παρατηρούμε πως τα μοντέλα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους το οποίο είναι άμεσα συναρτημένο με τις υποθέσεις που πάρθηκαν κατά την δημιουργία τους. Έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε την προσοχή μας στην αναμενόμενη ζημία των 200 χρόνων που είναι και το κριτήριο φερεγγυότητας της «Solvency II». Κατά το μοντέλο Α η αναμενόμενη ζημία των 200 χρόνων είναι 2,32% ενώ κατά το μοντέλο Γ για την ίδια περίοδο η αναμενόμενη ζημία είναι 5,81%. (δηλαδή η αναμενόμενη ζημία κάθε 200 χρόνια κυμαίνεται, κατά τα μοντέλα, από 2,32% έως και 5,81% του εκάστοτε χαρτοφυλακίου μιας οποιαδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας!). Μία ασφαλιστική εταιρία καλείτε να αποφασίσει το μέγεθος της αντασφαλιστικής της προστασίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά. (ID:2063)

απρίλιος 2010 79


∆ιαβάστε στο insuranceworld.gr ID: 1857

Εκτός ελέγχου η ασφαλιστική αγορά Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το υπουργείο θα παρουσιάσει άµεσα το τελικό ν/σ κείµενο ώστε να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή

ID: 1854

Unit Linked: Οι αγορές δε βοηθούν για να βγουν από το «κόκκινο» Οι κάτοχοι που επέλεξαν πριν από 10 και πλέον χρόνια µετοχικά αµοιβαία για το πρόγραµµά τους καταγράφουν κατά κανόνα µεγάλες ακόµα ζηµιές Μίνος Μωυσής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εθνική Ασφαλιστική

ID: 1974

Η Εθνική Ασφαλιστική δε θα πουληθεί τα επόµενα χρόνια Βασικός στόχος της νέας διοίκησης είναι η άµεση κερδοφορία και πλέον οι αριθµοί είναι τα πάντα, ανέφερε ο κ. Μωυσής Ο νέος διευθύνων σύµβουλος τόνισε ότι η ΕΑΕΕ, πρέπει να εµπλακεί στο διάλογο για τα συνταξιοδοτικά και επαγγελµατικά ταµεία.

ID: 1850

Πλήθος καταγγελιών ασφαλισµένων χειρίσθηκε η Επ.Ε.Ι.Α. το 2009 1.550 ασφαλισµένοι ζήτησαν την παρέµβαση της Επιτροπής για την επίλυση ζητηµάτων που αντιµετώπισαν στις σχέσεις τους µε ασφαλιστικές εταιρίες

ID: 1840

Autoonline: Κυρίαρχο ρόλο στην αγορά υπολειµµατικής αξίας αυτοκινήτων Πάνω από 500 οχήµατα το µήνα δηµοπρατεί η Autoonline, σε µια αγορά που το συνολικό της µέγεθος εκτιµάται στα 22 εκατ. ευρώ.

Πως να κάνετε αναζήτηση κειµένων στο insuranceword.gr

Τ

ις ειδήσεις που δεν «φιλοξενούνται» στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, µπορείτε να τις βρείτε ανατρέχοντας στο portal, όπου πάνω δεξιά το πεδίο αναζήτηση, µπορείτε είτε µε τη χρησιµοποίηση λέξεων «κλειδιά» ή ακόµα πιο έυκολα χρησιµοποιώντας την αναζήτηση µε το ID number (π.χ. ID: 1602) που αναγράφεται στο τέλος του κάθε άρθρου, να τα διαβάσετε στο insuranceword.gr.

80 insurance w*rld


ID: 1844

Τι απαντά ο κ. Πέτσας για το έργο της Επ.Ε.Ι.Α. Τι αναφέρεται στην έκθεση πεπραγµένων που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής

ID: 1830

AON: Αύξηση παραγωγής και ενδιαφέρον για εξαγορές Ναυτιλιακά και γενικές ασφάλειες είναι οι δύο τοµείς που εστιάζει η εταιρία το ενδιαφέρον της για επέκταση στο retail

ID: 1820

∆ηµόσια πρόταση για Αγροτική Ασφαλιστική από ΑΤΕ Bank

ID: 1733

ID: 1708

Στις 30 Ιουνόυ θα έχει πλήρη εικόνα για τις κινήσεις στις οποίες τυχόν θα πρέπει να προβεί, η εταιρία προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις νέες συνθήκες

Οι ανακλήσεις αδειών κατέρριψαν την παγιωµένη πεποίθηση ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες Ζωής δεν κλείνουν

Ετοιµάζεται για την «Solvency II» η Ευρωπαϊκή Πίστη

ID: 1728

Οφέλη στον κλάδο αυτοκινήτου από την αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα Καταγράφεται µείωση του Δείκτη Ζηµιών που αποδίδεται σε αλλαγές που έχουν επέλθει στην οδηγική συµπεριφορά των κατόχων ΙΧ αυτοκινήτων

Ήδη η τράπεζα κατέχει το 84,15% της θυγατρικής της και µάλλον δεν θα δυσκολευθεί να συγκεντρώσει επιπλέον 5,85% που της χρειάζεται

ID: 1726

ID: 1815

Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ για άγαµο και τα 2.000 ευρώ για κάθε οικογένεια

Οι ασφαλίσεις υγείας στην κορυφή των προτιµήσεων Σχεδόν ένας στους δύο θα αποκτούσε ένα πρόγραµµα υγείας, αν είχε τη δυνατότητα, σύµφωνα µε ψηφοφορία στο insuranceworld.gr

ID: 1803

Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή η Πρώτη Ασφαλιστική

Αλλάζει το κίνητρο στον κλάδο Ζωής µε το νέο φορολογικό

ID: 1711

Πρόεδρος του δ.σ. του ΣΕΜΑ επανεξελέγη ο κ. Γιώργος Καραβίας

Μετά την παραίτηση του βασικού µετόχου της Advantage Holdings να συµµετάσχει στην ΑΜΚ

Η νέα διοίκηση του Συνδέσµου Ελλήνων Μεσιτών, αναλαµβάνει την καθοδήγηση του φορέα σε µια περίοδο από τις πλέον κρίσιµες στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης

ID: 1801

ID: 1709

Ανδρέας Βασιλείου: «∆υναµική η ανάπτυξη της Alico το 2009» Δε θα υπάρξουν µεγάλες αλλαγές µετά την εξαγορά από την Metlife λόγω της πετυχηµένης παρουσίας της εταιρίας και στις 13 εθνικές αγορές του region

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική θωρακίζει τη φερεγγυότητά της Για να ανταποκριθεί στα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση, η συνθήκη «Solvency II» αλλά και η όξυνση που παρατηρείται στον ανταγωνισµό

Ασφάλειες Ζωής: Έλλειψη εµπιστοσύνης στις ασφαλιστικές εταιρίες

ID: 1698

∆υναµικό ξεκίνηµα το 2010 για την Interamerican Ο κλάδος Ζωής ήταν αυτός ο οποίος έδωσε ώθηση στην ασφαλιστική παραγωγή της εταιρίας

ID: 1688

Στον «αέρα» κινδυνεύουν να βρεθούν 16 επενδυτικά προγράµµατα της Ασπίς ΑΕΓΑ Τα προγράµµατα βρίσκονται στην κατοχή 7 Επαγγελµατικών Ταµείων και είναι αξίας άνω των 20 εκατ.

ID: 1675

Η Εθνική Ασφαλιστική κερδισµένη από τις ανακλήσεις αδειών Αύξησε σηµαντικά το µερίδιο αγοράς

ID: 1670

Στο τιµόνι της Εθνικής Ασφαλιστικής ο κ. Μωυσής Ο κ. Λ.Θεόκλητος αναλαµβάνει καθήκοντα µη εκτελεστικού προέδρου

ID: 1657

Εστίαση και αλλαγές στον κλάδο αυτοκινήτου από την AXA Aλλαγές σε επίπεδο τιµολόγησης και προγραµµάτων. Στο επίκεντρο η διαδικασία αποζηµιώσεων και οι πραγµατογνωµοσύνες

απρίλιος 2010 81


οικονογραφήματα

Αδιέξοδα, χωρίς προοπτική ανάπτυξης, τα μέτρα που επιβλήθηκαν Δεν είναι η Ελλάδα που διασώζεται, αλλά η πολιτική των ισχυρών της Ε.Ε. Η ελλαδική οικονομία έχει ήδη τεθεί σε τροχιά ύφεσης, η οποία θα βαθύνει κι άλλο και μάλλον θα διαρκέσει κάμποσα χρόνια. Οι ξένοι δανειστές θα πάρουν τα λεφτά τους. Οι ισχυροί της Ευρωζώνης θα ησυχάσουν, καθώς το ενιαίο νόμισμα θα σταθεροποιηθεί σχετικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ οι Έλληνες θα μάθουν να ζουν με λιγότερα και ίσως να εργάζονται περισσότερο και με πιο ουσιαστικό τρόπο. » του Ανδρέα Αναστασίου

Ό

λος αυτός ο διεθνής διασυρμός και όλη αυτή η εγχώρια κοινωνική αναταραχή, γίνονται μόνο και μόνο για να μπορέσει η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις επείγουσες δανειακές υποχρεώσεις της και να μην πτωχεύσει; Άντε, λοιπόν, και -με τον ένα ή τον άλλο τρόποανταποκρίνεται (έτσι κι αλλιώς, από καταβολής ελληνικού κράτους με δανεικά ανταποκρίνεται), τι θα σημαίνει αυτό; Ότι λύθηκαν τα προβλήματά της; Μα και τα καινούργια δάνεια θα πρέπει κι αυτά να εξοφληθούν κάποτε. Όλη η φασαρία γινόταν μόνο για να επιτευχθούν κατά το δυνατόν χαμηλά επιτόκια; Και μετά; Προς τη δόξα τραβάμε και... ξαναδανειζόμαστε; Με τη Μέρκελ να λεει ότι αν δεν είμαστε καλά παιδιά θα πρέπει να αποβληθούμε από την «τάξη» του ευρώ; Με τους μισθούς μας να χαμηλώνουν τόσο ονομαστικά όσο και -περισσότερο- σε πραγματική αγοραστική δύναμη, αλλά εμείς να χαιρόμαστε επειδή διασωθήκαμε; Πώς διασωθήκαμε, όμως, ή μάλλον ποιος διασώθηκε στ’ αλήθεια; Αν διασώθηκαν η κοινοτική τάξις και ευνομία, η πειθαρχία ως προς το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, το ευρώ ως νόμισμα και ως μέσο ενοποίησης αγορών και πολιτικών επιλογών... τότε θα πρέπει εμείς, οι κάτοικοι της Ελλάδας, να είμαστε υπερήφανοι επειδή συμβάλαμε στην ευρωπαϊκή συνοχή και επειδή κατορθώσαμε να γίνουμε -επί τέλουςδημοσιονομικός Ευρωπαίοι; Έστω και αν τώρα ζούμε με λιγότερα εισοδήματα, δουλεύουμε για περισσότερα χρόνια, πληρώνουμε περισσότερους φόρους, θα πάρουμε χαμηλότερες συντάξεις και, εν πολλοίς, όλα αυτά δεν τα αποφασίσαμε καν εμείς, αλλά με «φορέθηκαν» από τους φίλους και εταίρους μας; Οι οποίοι φαίνεται να κόπτονται για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την σταθερότητα των δεικτών

82 insurance w*rld

(έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, τιμάριθμο κ.λπ.), αλλά ελάχιστο ενδιαφέρον επιδεικνύουν για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τους δείκτες και τα στατιστικά μεγέθη. Για τα οποία, επίσης, ενδιαφέρονται επιλεκτικά, αφού δεν φαίνεται να αγωνιούν ιδιαιτέρως ούτε για τον δείκτη της ανεργίας ούτε για την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων. Οι ξένοι φταινε, λοιπόν; Αυτοί φθονούν και επιβουλεύονται τον ελληνισμό και το κλέος του, οπότε συνωμοτούν, με κάθε ευκαιρία, εναντίον του; Όχι βέβαια! Κανείς δεν έχει φθείρει το κύρος και την αξιοπιστία της Ελλάδας περισσότερο απ’ όσο τα έφθειραν οι ίδιοι οι Έλληνες. Και κανείς δεν αδιαφόρησε τόσο για την πραγματική οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, όσο αδιαφόρησαν οι ίδιοι οι Έλληνες, τόσο οι «υπεύθυνοι» πολιτικοί ταγοί όσο και η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Οι οποίοι αφ’ ενός εκλέγουν (και ξαναεκλέγουν) τους συγκεκριμένους ηγέτες, αλλά και οι ίδιοι προσωπικά έχουν αφομοιώσει και δεν παύουν να αναπαράγουν τη νοοτροπία του ατομικού βολέματος με κάθε τρόπο (θεμιτό ή αθέμιτο), θεωρώντας κατόρθωμα, μαγκιά, τιμή και καμάρι τους το όποιο όφελος εξασφαλίζουν με πλάγιους τρόπους και εις βάρος του διπλανού τους.

Έκαστος τις ευθύνες του Το να υποδεικνύει, λοιπόν, κανείς το ρόλο μιας ευρωπαϊκής πολιτικής των ισχυρών, η οποία δεν προωθεί στ’ αλήθεια την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών χωρών... Ή το να υποδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες των Ελλήνων κατά καιρούς κυβερνώντων, οι οποίοι συνειδητά διαμόρφωσαν ένα στρεβλό και θνησιγενές οικονομικό - κοινωνικό μοντέλο, επειδή δεν είχαν τη διάθεση να κοιτάξουν πέρα από τον χρονικό ορίζοντα μιας ή το πολύ δύο (εκλο-


οικονογραφήματα

γικών) τετραετιών, στη διάρκεια των οποίων φρόντιζαν να βολευτούν για τα καλά οι ίδιοι και οι “ημέτεροί” τους... Το να υποδεικνύει κανείς τις ευθύνες των άλλων, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα κλείνει τα μάτια ή και κουκουλώνει τις ευθύνες καθενός από εμάς. Τις ευθύνες δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, οργανωμένων φορέων αντιπροσωπευτικών διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, οι οποίοι για το μόνο που ενδιαφέρονταν ήταν τα στενά συμφέροντά τους να εξυπηρετούνται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Πέρα από αυτά, δεν πάει να καεί το σύμπαν... Να κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους και να πάρουμε όσο γίνεται περισσότερες επιδοτήσεις: για δέντρα που δεν έχουμε, για δουλειές που δεν κάνουμε, για επενδύσεις ανύπαρκτες... Να γλείψουμε, να λαδώσουμε, να σκύψουμε τη μέση και γενικώς να διαγράψουμε τη λέξη «αξιοπρέπεια» από τα λεξικά μας, προκειμένου να μπούμε (από την πόρτα ή από το παράθυρο) στο δημόσιο, να στήσουμε εταιρείες ή (επιδοτούμενους) φορείς-μαϊμούδες, να χτίσουμε παράνομες και αυθαίρετες οικοδομές, να κρύψουμε φορολογητέα εισοδήματα, να κλέψουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από τους υπαλλήλους μας... Κάπως έτσι, με εμάς, τους απλούς πολίτες, να αδιαφορούμε όσο δεν γίνεται περισσότερο, σχετικά με το αν και τι παράγει η χώρα και η εργασία μας, σχετικά με το αν και αύριο θα είναι δυνατό να ζούμε με τα ψέματα και να ξοδεύουμε έναν πλούτο που δεν μας ανήκει... Με τους πιο «υπεύθυνους» από εμάς, αντιπροσωπευτικούς φορείς και φορείς εξουσίας να αναπαράγουν ευχαρίστως το στρεβλό αυτό μοντέλο ύπαρξης, μόνο και μόνο για να το εκμεταλλευθούν ιδιοτελώς... Αλλά και με τους ισχυρούς Ευρωπαίους εταίρους μας να γνωρίζουν άριστα τι συμβαίνει, αλλά να ενδιαφέρονται μόνο για τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς και για τα όπλα και όλα τα άλλα που αγοράζουμε από αυτούς με τα χρήματα που μας δανείζουν, για το ποσοστό του ελλείμματος και του χρέους ως προς το ΑΕΠ, αλλά όχι για το ίδιο το ΑΕΠ... Ο κόσμος όλος συζητά το πρόβλημα της Ελλάδας, εστιάζοντας στο ότι το χρέος είναι υψηλό ως προς το ΑΕΠ. Μήπως εμείς θα έπρεπε να εστιάσουμε στο ότι το ΑΕΠ είναι χαμηλό ως προς το χρέος; Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια; Ίσως όχι, λεω εγώ. Όταν ένα άτομο χρωστά στην πιστωτική κάρτα του 10.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο εισόδημά του είναι 15.000 ευρώ, αυτό διαφέρει σημαντικά από το να οφείλει πάλι 10.000 ευρώ, αλλά έχοντας ετήσιο εισόδημα 45.000 ευρώ ή 60.000 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση το άτομο είναι πρακτικά χρεοκοπημένο, ενώ στις άλλες, οι δυνατότητές του να εξαλείψει το χρέος του και να ισορροπήσει τα οικονομικά του είναι σημαντικές.

Σε τροχιά ύφεσης Τι συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα, λοιπόν; Πώς καταναλω-

τές με χαμηλότερα εισοδήματα, με δουλειές που χάνονται, με επιχειρήσεις που κλείνουν, με ακίνητα απούλητα ή ξενοίκιαστα θα μπορέσουν να τροφοδοτήσουν την οικονομία της χώρας τους; Πολύ απλά, δεν θα την τροφοδοτήσουν. Η ελλαδική οικονομία έχει ήδη τεθεί σε τροχιά ύφεσης, η οποία θα βαθύνει κι άλλο και μάλλον θα διαρκέσει κάμποσα χρόνια. Οι ξένοι δανειστές θα πάρουν τα λεφτά τους. Οι ισχυροί της Ευρωζώνης θα ησυχάσουν, καθώς το ενιαίο νόμισμα θα σταθεροποιηθεί σχετικά, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενώ οι Έλληνες θα μάθουν να ζουν με λιγότερα και ίσως να εργάζονται περισσότερο και με πιο ουσιαστικό τρόπο. Τα τελευταία αυτά δεν είναι αρνητικά βεβαίως, όσο και αν το αιφνίδιο των περιστάσεων τα καθιστά επώδυνα. Είναι δίκαια, λοιπόν, τα μέτρα λιτότητας, αφού όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα; Όχι βέβαια! Κανείς δεν θα πρέπει να αγνοεί το βαθμό υπευθυνότητας ενός εκάστου. Αλίμονο αν ο αρχιτέκτονας και ο τελευταίος κτίστης του στρεβλού οικοδομήματος είχαν την ίδια ευθύνη! Αλίμονο αν τιμωρώντας κυρίως τον τελευταίο κτίστη, που είναι ο πιο εύκολος στόχος, θεωρεί κανείς ότι λύνει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι ελλαδικές τράπεζες δεν καυχιόνταν τα τελευταία αρκετά χρόνια ότι έχουν κερδοφορία υψηλότερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες; Πώς την είχαν αυτήν την κερδοφορία; Δεν το πέτυχαν αυτό παρακαλώντας μας να μας «χαρίσουν» πάσης φύσεως δάνεια και πιστωτικές κάρτες, και προκαλώντας μας να τα «φουσκώσουμε» ώστε οι ίδιες να εξασφαλίσουν κέρδη, στην πραγματικότητα αδικαιολόγητα για το μέγεθος και την παραγωγικότητα της ελλαδικής αγοράς; Πού ήσαν τότε οι εγχώριες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εποπτικές αρχές, ώστε να περιορίσουν τα στρεβλά φαινόμενα και να επιβάλουν εγκαίρως τάξη, μέσω της άσκησης κατάλληλης πολιτικής; Τότε οι «υπεύθυνοι» δεν ήσαν πουθενά, επειδή οι ίδιοι και οι «ημέτεροί» τους απολάμβαναν τα προσωρινά οφέλη της στρεβλότητας. Εμφανίσθηκαν, μάλιστα, και διοχέτευσαν το χρήμα των φορολογουμένων στις κερδοφόρες τράπεζες, επειδή οι ίδιες αλόγιστα δεν είχαν φροντίσει να διαφυλάξουν τη ρευστότητά τους! Το χρήμα των ίδιων φορολογουμένων, που τώρα καθιστούν φτωχότερους, χωρίς να έχουν να τους πουν τίποτα ειλικρινές και ουσιαστικό για το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το μέλλον της χώρας... Σημασία γι’ αυτούς έχει να ρίξουν το spread των ομολόγων, να μπορέσουν να ξαναδανειστούν (και να ξανα... ξανα... δανειστούν) αυτά που θα πληρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας, όταν και οι σημερινοί ταγοί μας ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καραμανλή, «δραπετεύσουν» από τον δημόσιο βίο και απολαμβάνουν ήσυχαήσυχα όσα αυτός τους έχει εξασφαλίσει... (ID:2064)


νέα της αγοράς

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη έναντι ζημιών στον όμιλο Κέρδη έναντι ζημιών στον όμιλο και αύξηση κερδών στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Πίστης στη χρήση του 2009, σε σχέση με τη χρήση του 2008. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 3,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ του 2008 (αύξηση 208%) και του ομίλου στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ του 2008 (αύξηση 600%). Αντίστοιχα τα έσοδα από Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων ανήλθαν στα 114,7 εκατ. ευρώ έναντι 99,6 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,2% έναντι αυξήσεως του συνόλου της αγοράς μόλις κατά 3,8% (πηγή Επ.Ε.Ι.Α.). Τα κέρδη μετά από φόρους για τον όμιλο ανήλθαν στα 3,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,05 εκατ.

ευρώ το 2008. Τα αντίστοιχα κέρδη για την μητρική Εταιρία αυξήθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στις 16 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 23 χιλ. ευρώ το 2008. Τα λειτουργικά κλπ έξοδα συγκρατήθηκαν, παρά την αυξημένη παραγωγή στα επίπεδα του 2008, σημειώνοντας μικρή αύξηση μόλις κατά 4,5% στα 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,8 εκατ. ευρώ του 2008 (όμιλος 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ). Η καθαρή θέση της εταιρίας εξαιτίας του ως άνω θετικού αποτελέσματος και των κερδών από υπεραξίες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθε στα 40,1 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,5% (όμιλος 37,9 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ ή αύξηση 24%). Η διοίκηση της εταιρίας σημειώνει ότι τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ειδικότερα στον Κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στον οποίο σημειώθηκε κλονισμός Πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιριών, αφαίρεση αδειών λειτουργίας από πολλές Ελληνικές, καθώς και ανάγκη συμπλήρωσης κεφαλαίων και αποθεμάτων σε μεγάλες και μικρές ασφαλιστικές εταιρίες. Υπό το φώς όλων αυτών των δεδομένων και λόγω της πρόσκτησης νέων ισχυρών δικτύων πωλήσεων και πελατολογίων, η διοίκηση της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ εκφράζει τη βεβαιότητα της ότι στα προσεχή χρόνια η Εταιρία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. (ID: 1723)

Η ΑΧΑ ασφαλίζει το Προσωπικό του Ομίλου Επιχειρήσεων Real Media Ο όμιλος Επιχειρήσεων Real Group προχώρησε στη σύναψη με την ΑΧΑ Ασφαλιστική ασφαλιστηρίου προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης για το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ΑΧΑ Ασφαλιστική επιλέχτηκε από τον όμιλο Real Group λόγω της αξιοπιστίας, της πολυετούς πείρας και τεχνογνωσίας της στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων. Η διαχείριση και κατάρτιση του ασφαλιστηρίου ανατέθηκε από την Alpha Aσφαλιστικές Πρακτορεύσεις στο Μεσιτικό Γραφείο Ασφαλίσεων ΠΡΑΞΙΣ. Το πρόγραμμα, που παρέχεται σε όλο το προσωπικό του ομίλου επιχειρήσεων Real Group (Real fm A.E, Real Media A.E, και Real Press A.E), περιλαμβάνει ασφάλιση ζωής, νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακές δαπάνες. Στην υπογραφή των ασφαλιστηρίων παρέστησαν από τον Όμιλο της Real Group o Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στέργιος Χατζηνικολάου, ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Φίλιππος Κανταράκης, και ο Διευθυντής Εμπορικής Εκμετάλλευσης κ. Βαγγέλης Σπάρταλης, ενώ από την ΑΧΑ Ασφαλιστική παρευρέθη ο Διευθυντής Δικτύων Διανομής κ. Αδαμάντιος Χατζηστύλης και από την Πράξις Μεσίτες Ασφαλίσεων η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Ιωάννα Παππά. (ID: 1691)

84 insurance w*rld


νέα της αγοράς

Το 16ο Συνέδριο πωλήσεων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στο Ντουμπάι Για άλλη μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το 16ο Συνέδριο Πωλήσεων της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στο Ντουμπάι στις 18 Μαρτίου 2010, το συντονισμό του οποίου ανέλαβε η κα. Νεκταρία Μπέσσα, Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης. Η κα. Μπέσσα έκανε μια επιγραμματική αναφορά στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, ενώ αναφέρθηκε και στις ενέργειες στις οποίες προέβη η Συνεταιριστική Ασφαλιστική Εταιρία το 2009. Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής κ. Θωμά Ιωαννίδη, προκειμένου να κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου και να απευθύνει το χαιρετισμό του στους συνέδρους. Θερμό χαιρετισμό επίσης απηύθυναν οι επίτιμοι καλεσμένοι της εταιρίας, ο κ. Μιχάλης Τζελέπης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ και ο κ. Νικόλαος Μυρτάκης, πρόεδρος Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος & Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις τραπεζικές εξελίξεις που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά δρώμενα. Ο κ. Enrico San Pietro, εκπρόσωπος UGF & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και o κ. Jean Paul Greard, Διευθυντής της MACIF & μέλος του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής αναφέρθηκαν περιληπτικά στις οικονομικές εξελίξεις σε Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα, ενώ τόνισαν την πίστη τους στην Συνεταιριστική Ασφαλιστική και την υποστήριξή τους, σε κάθε της βήμα που αφορά την βελτίωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη. Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία της η κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η οποία αναφέρθηκε σε ζητήματα που

αφορούν τις εξελίξεις και τα τεκταινόμενα της ιδιωτικής ασφάλισης, τόσο σε ελληνικό, όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια ο κ. Δημήτριος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, αναφέρθηκε στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας, μεταφέροντας τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών που αναζητούν μεθόδους να ξεπεράσουν τη κρίση. Αναφέρθηκε επίσης στα αποτελέσματα της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και τη πρόοδο που έχει σημειώσει η εταιρία μέχρι και σήμερα, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τα δρώμενα και τις εξελίξεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Από την πλευρά του ο κ. Μανώλης Φουντουλάκης, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρίας αφού καλωσόρισε και από τη δική του πλευρά τους προσκεκλημένους του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και στις προσδοκίες του για το μέλλον. Επίσης επισήμανε ότι η Εταιρία φροντίζει πάντα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών και με την ίδια πολιτική θα πορευτεί και το τρέχον έτος. Στα πλαίσια της αποχώρησης για λόγους συνταξιοδότησης, του Διευθυντή Οργάνωσης, κ. Ιωσήφ Ιορδανόπουλου και της Διευθύντριας Ζωής & Bancassurance, κα. Αθηνάς Χασικοπούλου, ο κ. Ζορμπάς ως εκπρόσωπος των μελών του Δ.Σ. τους απένειμε τιμητική πλακέτα για την πολυετή προσφορά τους στην εταιρία, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε στο δίκτυο των συνεργατών ότι η εταιρία έχει φροντίσει, πριν από την αποχώρηση των παραπάνω στελεχών, να καλύψει αυτό το κενό με στελέχη καταξιωμένα κι εξίσου ικανά. Το 16ο Συνέδριο της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στο Ντουμπάι έκλεισε με τις βραβεύσεις των διακεκριμένων Ασφαλιστικών Συμβούλων και Πρακτόρων της. (ID: 1797)

Εκπαιδευτική Συνεργασία Interamerican και Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Σε εκπαιδευτική συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, για την παροχή του προγράμματος Certificate in Sales Force Management στους Unit Managers των Γραφείων της ανά την Ελλάδα, προχώρησε η Interamerican. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου, είναι διάρκειας 80 ωρών και εκτείνεται σε δύο ακαδημαϊκά έτη καλύπτοντας οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες αφορούν στις δεξιότητες του manager, τα θέματα διαχείρισης ομάδων πωλήσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των πωλήσεων. Κατά την εναρκτήρια συγκέντρωση, ο κ. Γ. Μαυρέλης, Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της Interamerican επεσήμανε: «Ακολουθώντας τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας για παροχή ακόμα πιο ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, πιστεύουμε ότι η βελτίωση της κατάρτισης των στελεχών μας είναι η καλύτερη επένδυση προς αυτή την κατεύθυνση». Εκ μέρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λ. Φ. Κόσκος τόνισε: «Η εκπαιδευτική συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με την Interamerican θα υπηρετήσει τους κοινούς στόχους διεύρυνσης της γνώσης, ανάπτυξης των ανθρώπων και επίτευξης ακόμα υψηλότερης απόδοσης από τους εκπαιδευόμενους». (ID: 1707)

απρίλιος 2010 85


νέα της αγοράς

Συμφωνία του Ιατρικού με την Postcredit Συμφωνία με την Postcredit, μέλος του ομίλου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ηellenic Postbank, υπέγραψε ο όμιλος Ιατρικού Αθηνών για το σύνολο των Νοσηλευτικών Μονάδων του: Ιατρικό Αθηνών και Παιδιατρικό Κέντρο στο Μαρούσι, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Ιατρικό Π. Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου και Ιατρικό Δάφνης. Με την συμφωνία αυτή οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών της Postcredit θα λαμβάνουν δωρεάν το πρόγραμμα ιατρικών παροχών Health Credit, που προσφέρει εκπτωτικά προνόμια για την πραγματοποίηση ιατρικών και διαγνωστικών εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Ο κ. Γιάννης Ρόρρης Διευθύνων Σύμβουλος της Postcredit δήλωσε: «Ξεκινώντας επίσημα την λειτουργία της εταιρίας μας αποφασίσαμε, η πρώτη υπηρεσία που θα προσφέραμε στους κατόχους των καρτών του Ομίλου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου να «παρακολουθεί τα σημάδια των καιρών» που δεν είναι τίποτα περισσότερο από την οικονομία και την ασφάλεια. Έτσι σε συνεργασία με τον όμιλο Ιατρικού Αθηνών προσφέρουμε προνόμια και ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, σε υπηρεσίες που αφορούν στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Αυτή η συμφωνία γίνεται για να δώσουμε όχι μόνον το προφανές οικονομικό όφελος την στιγμή που για όλους μας είναι απαραίτητο, αλλά κυρίως να δώσουμε επιλογή όταν υπάρξει η δύσκολή στιγμή που το κυρίαρχο ερώτημα είναι «τι κάνω τώρα;». Την πρώτη λοιπόν απάντηση σε αυτό το ερώτημα την δίνουμε τώρα με αυτήν την συνεργασία, που δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεκίνημα του προγράμματος ιατρικών παροχών Health Credit που σταδιακά θα ολοκληρώνεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες». Από την πλευρά του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο κύριος Α. Γερονικολάου Γενικός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεσήμανε ότι «Στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών επιδιώκουμε τη σύναψη συμφωνιών με αξιόλογες εταιρείες. Αναπτύξαμε νέα προϊόντα ιατρικών υπηρεσιών, με στόχο να προσφέρουμε σε μεγάλους πληθυσμούς σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών αποτελεί τον κορυφαίο και πλέον αξιόπιστο φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην χώρα μας. Έχουμε ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα πάντοτε τον άνθρωπο». Ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κ. Κλέων Παπαδόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καλύπτει με τις πιστωτικές κάρτες της θυγατρικής του HellenicPostCredit τις σύγχρονες, καθημερινές απαιτήσεις του κάθε πελάτη απλά, γρήγορα και αξιόπιστα. Με την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην PostCredit και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το Τ.Τ. προσαρμόζεται στις ανάγκες του σήμερα, εκσυγχρονίζει προϊόντα και υπηρεσίες, εντάσσοντας σε αυτά προνόμια ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και επίγνωση των καθημερινών αναγκών, το Τ.Τ. εξακολουθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και απευθύνεται σε όλους τους κατόχους πιστωτικών καρτών του, ενισχύοντας τον τομέα της υγείας». (ID: 1724)

86 insurance w*rld

Σίγουρο Μέλλον με Εγγυημένη Ισόβια Σύνταξη από την Groupama Φοίνιξ Η Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική για ακόμη μια φορά ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και βρίσκεται με σιγουριά δίπλα σε όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια εγγυημένη σύνταξη με το «Οδός Αποταμίευσης-Σύνταξη». Το πρόγραμμα «Οδός ΑποταμίευσηςΣύνταξη» σημαίνει εγγυημένη ισόβια σύνταξη γνωστή από τη στιγμή της ασφάλισης, με το μέγιστο δυνατό βαθμό ελευθερίας για τον πελάτη και με το μεγαλύτερο τεχνικό επιτόκιο (3,35%) που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Οι πελάτες επιλέγουν την ηλικία της συνταξιοδότησής και, με βάση την οικονομική τους δυνατότητα και την επιθυμία τους για μελλοντικό εισόδημα - κύριο ή συμπληρωματικό της κοινωνικής ασφάλισης-το ποσό που θέλουν να εισπράττουν μηνιαία (ή εφάπαξ στη λήξη της ασφάλισης). Ιδιαίτερα ευέλικτο, το πρόγραμμα «Οδός Αποταμίευσης-Σύνταξη» προσφέρει ακόμα τη δυνατότητα μεταβίβασης της σύνταξης για συγκεκριμένο εγγυημένο διάστημα (λόγω απώλειας ζωής του ασφαλισμένου), δανείου, εξαγοράς του συμβολαίου πριν τη λήξη του, αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων ή και διακοπής της πληρωμής τους χωρίς διακοπή του συμβολαίου, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις παροχές του Προγράμματος «Οδός Αποταμίευσης- Σύνταξη» μπορείτε να επισκεφθείτε την πλήρως ανανεωμένη ιστοσελίδα της Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική στο www.groupamaphoenix.com. (ID: 1719)


νέα της αγοράς

EFG Eurolife Ασφαλιστική: Αύξηση κερδών και παραγωγής το 2009 Σημαντική αύξηση κερδών και παραγωγής παρουσίασαν το 2009 οι ασφαλιστικές εταιρίες του ομίλου Eurobank EFG, παρά το δυσμενές περιβάλλον για τον χρηματοοικονομικό τομέα και την οικονομία ευρύτερα. Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων το 2009 ανήλθε σε 325 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,5% σε σχέση με το 2008. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 30,1% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008. Τα Ίδια Κεφάλαια και των δύο ασφαλιστικών εταιριών με 31/12/2009, υπερκαλύπτουν τα αναγκαία περιθώρια φερεγγυότητας, σε ποσοστό 140% για την EFG

Eurolife AEAZ και σε ποσοστό 254% για την EFG Eurolife ΑΕΓΑ, αντίστοιχα. Τα υψηλά αυτά ποσοστά αντανακλούν την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα των δύο ασφαλιστικών εταιριών που είναι από τις υψηλότερες στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. > Η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής της EFG Eurolife AEAZ ανήλθε σε 264,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2% σε σχέση με το 2008. Η δραστηριοποίηση της εταιρίας στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων περιοδικού ασφαλίστρου μέσω του bancassurance και επιλεγμένων συνεργατών, σημείωσε αξιόλογη ανάπτυξη. Η παραγωγή προγραμμάτων περιοδικών καταβολών σημείωσε αύξηση σε ποσοστό 5% σε σχέση με το 2008 και ανήλθε στα 125 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας Ζωής ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 31,3% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008. > Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, η παραγωγή ασφαλίστρων της EFG Eurolife ΑΕΓΑ ανήλθε στα 60,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,7 % σε σχέση με το 2008 ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,3% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008. > Τα ασφάλιστρα που διαχειρίστηκε το 2009 η μεσιτική εταιρία EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ανήλθαν στα 38 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 22,6% σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2008. (ID: 1749)

«Σωστός συνεργάτης είναι ο ενημερωμένος συνεργάτης» για την Υδρόγειο Ασφαλιστική Θεσμός έχουν γίνει πλέον τα συνέδρια που διοργανώνει κάθε χρόνο ανά την Ελλάδα η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Στηριζόμενη στο δόγμα «Σωστός συνεργάτης είναι ο ενημερωμένος συνεργάτης»,η εταιρία πραγματοποιεί και φέτος περισσότερα από 8 συνέδρια. Τα πρώτα συνέδρια για το 2010 πραγματοποιήθηκαν στις 29/1 στo Ναύπλιο και 5/2 στην Πάτρα με την παρουσία 250 συνεργατών της εταιρίας. Ακολούθησαν τρία ακόμα που έγιναν αντίστοιχα, στα Ιωάννινα, στις 22/2/2010, στη Λάρισα, στις 23/2/2010 και στα Καμένα Βούρλα στις 24/2/2010, με την παρουσία περισσοτέρων των 350 συνεργατών της εταιρίας.Στα συνέδρια αυτά ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Υδρογείου, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, ενημέρωσε τους συνεργάτες για την πορεία της εταιρίας και τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και έθεσε παραγωγικούς στόχους για την επόμενη χρονιά. Τοποθετήσεις έκαναν, επίσης, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, και ο Οικονομικός Δ/ντής, κ. Λουκάς Κορομπίλης. Με την αμφίδρομη επικοινωνία που έχει καθιερώσει η Υδρόγειος επιδιώκει να γίνεται κοινωνός των θέσεων και των απόψεων των συνεργατών της, αλλά και να προβάλει τις δικές της. Αποδεικνύει έτσι τη σπουδαιότητα την οποία αναγνωρίζει στους συνεργάτες της, αλλά και αποδίδει στην πράξη τη σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται το ρόλο και την παρουσία της εταιρίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. (ID: 1690)

απρίλιος 2010 87


νέα της αγοράς

Καθαρά κέρδη 1,4 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Eureko για το 2009 Ο όμιλος Eureko, στον οποίο ανήκει η Interamerican, ανακοίνωσε για το 2009 καθαρά κέρδη ύψους 1,4 δισ. ευρώ, αναστρέφοντας την εικόνα του ζημιογόνου 2008. Τα αποτελέσματα αυτά της Eureko αποτελούν συνέπεια μιας σειράς διαρθρωτικών αλλαγών και βελτιώσεων σε στρατηγικό-λειτουργικό επίπεδο, του διακανονισμού που επετεύχθη για την PZU με την πολωνική κυβέρνηση (1,2 δισ. ευρώ) και της αξιοποίησης της οικονομικής ανάκαμψης που διαφάνηκε το 2009 στις αγορές. Η Eureko περιόρισε δραστικά την περασμένη χρονιά τον αρνητικό αντίκτυπο από την έκθεσή της στις χρηματαγορές, πέτυχε διαρθρωτική μείωση δαπανών κατά 183 εκατ. ευρώ και διατήρησε την οικονομική ισχύ της με την κεφαλαιακή στήριξη των μετόχων της Vereniging Achmea και Rabobank, οδηγώντας τον δείκτη φερεγγυότητάς της στο πολύ ικανοποιητικό επίπεδο του 251% για τον ασφαλιστικό τομέα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Eureko αυξήθηκαν κατά 36%

φθάνοντας τα 10,1 δισ. ευρώ έναντι 7,5 δισ. το 2008. Στα κέρδη της Eureko, η Interamerican συνεισέφερε 21,8 εκατ. ευρώ προ φόρων (6,2 εκατ. καθαρά, μετά από προβλέψεις έκτακτης εισφοράς, Audatex κ.λπ.). O κ. Willem van Duin, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eureko, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ανέφερε: «Το 2009 πρέπει να θεωρείται περίοδος ανάκαμψης, κατά την οποία ενισχύθηκε η πεποίθησή μας ότι ο Όμιλος ευρίσκεται σε σωστή πορεία. Η στρατηγική μας εστίαση αφορά στην αγορά των Κάτω Χωρών και σε εκείνες τις διεθνείς αγορές στις οποίες διαβλέπουμε τις βέλτιστες προοπτικές για το μέλλον». Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Interamerican Εν τω μεταξύ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Interamerican έλαβε την έγκριση της Eureko για το επιχειρηματικό σχέδιο της τριετίας 2010-2012, το οποίο στοχεύει σε οργανική ανάπτυξη και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών της εταιρίας σε λειτουργικό επίπεδο (δομές - underwriting - τεχνολογία), σε επίπεδο προϊόντων - υπηρεσιών (τυποποίηση συστημάτων αντί προϊόντων ανά κλάδο) και διανομής (πολυκαναλικότητα - νέο μοντέλο agency), σε συνδυασμό με τον περαιτέρω έλεγχο του κόστους. Το 2009 η εταιρία πέτυχε μείωση των δαπανών κατά 17% σε σχέση με το 2008. Ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ. της Interamerican, κ. Thomas van Rijckevorsel, μέλος του Δ.Σ. της Eureko, προέρχεται από τη Rabobank. Αντιπρόεδρος του νέου Δ. Σ. είναι ο κ. Adrian Hegarty και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Γιώργος Κώτσαλος. Επισημαίνεται ότι το 2010 ξεκίνησε για την Interamerican θετικά με την παραγωγή του πρώτου διμήνου σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, στο σύνολο των δραστηριοτήτων, να είναι αυξημένη κατά 11% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009. (ID: 1720)

Η Interasco Α.Ε.Γ.Α. στον Μαυρίκιο Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επταήμερη εκδρομή στον εξωτικό Μαυρίκιο που διοργάνωσε η Interasco Α.Ε.Γ.Α. για τους 47 συνεργάτες της εταιρίας οι οποίοι πέτυχαν τους στόχους που τέθηκαν κατά τον ετήσιο διαγωνισμό Υγείας και Γενικών Ασφαλίσεων, ο οποίος έληξε στο τέλος Ιανουαρίου 2010. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου 2010. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στον Μαυρίκιο, οι επιτυχόντες απήλαυσαν τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού ωκεανού, συμμετείχαν σε μαγευτικές εκδρομές όπου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να θαυμάσουν τις ομορφιές του νησιού. Η διαμονή στο εξαιρετικό ξενοδοχείο Le Preskil έδωσε την ευκαιρία για ένα μικρό διάλειμμα ξενοιασιάς και ξεκούρασης. Η Interasco ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες για την παρουσία τους και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να επιβραβεύει κάθε επιτυχία τους.(ID: 1866)

88 insurance w*rld


νέα της αγοράς

Κατέρριψε το φράγμα του 1 δις ευρώ η Εθνική Ασφαλιστική στην παραγωγή Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, η Εθνική Ασφαλιστική, ηγέτιδα του κλάδου, τιμώντας την 120χρονη ιστορία της, καταρρίπτει το φράγμα του 1 δις. ευρώ επιτυγχάνοντας παραγωγή πρωτασφαλίστρων πλέον δικαιωμάτων ύψους 1,05 δις ευρώ. Το ρεκόρ αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση συνολικής παραγωγής πλέον δικαιωμάτων για τη χρήση 16,9%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που κατέγραψε το 2009 αντίστοιχη αύξηση μόλις 0,4%. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της εταιρίας ανήλθε σε 20% έναντι 17,2% του 2008. Αναλυτικότερα, στους Κλάδους Ζωής η εταιρία αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 2,2% φθάνοντας σε 23,4%, με τις νέες εργασίες του κλάδου Ατομικών Ζωής να ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,8%. Η συνολική παραγωγή Bancassurance Ζωής ανήλθε σε 214 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,2%, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη χρονιά την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής για την αξιοποίηση των συνεργιών μεταξύ της εταιρίας και της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, στους κλάδους Γενικών Ασφαλειών επετεύχθη αύξηση μεριδίου 3,6 ποσοστιαίων μονάδων που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς 17,1% και αύξηση παραγωγής πλέον δικαιωμάτων 30%. Τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής αυξήθηκαν κατά 167% και διαμορφώθηκαν σε 173 εκατ. ευρώ έναντι 65 εκατ. ευρώ το 2008, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση του μετοχι-

κού κεφαλαίου. Η εξέλιξη αυτή ισχυροποιεί την ηγετική θέση της εταιρίας και την ήδη εδραιωμένη πρωτοκαθεδρία της στην αγορά, μεγεθύνοντας την κεφαλαιακή της βάση σε μία δύσκολη εποχή όπου η ασφαλιστική αγορά και η χώρα μας έχει ανάγκη από εταιρίες κύρους και υψηλής φερεγγυότητας. Τα ενοποιημένα συγκεντρωτικά έσοδα του Ομίλου της χρήσης 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας το 2008. Από αυτά έσοδα 68 εκατ. ευρώ αφορούν τη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα οργανικά κέρδη χρήσης του ομίλου έφθασαν τα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 36 εκατ. ευρώ για το 2008. Μετά τις επιβαρύνσεις από τις αποζημιώσεις για αποχώρηση εργαζομένων, την απομείωση του χαρτοφυλακίου μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα Δ.Λ.Π. και διάφορες προβλέψεις, το μετά από φόρους αποτέλεσμα για τη χρήση ήταν ζημιογόνο κατά 48 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η απομείωση των επενδύσεων δεν επηρεάζει τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας. Οργανικά κέρδη 26 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι Κλάδοι Ζωής. Οι Κλάδοι Γενικών Ασφαλειών επανήλθαν στην κερδοφορία, με οργανικά κέρδη 8 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται, κυρίως, στη μεγάλη αύξηση της παραγωγής. Ταυτόχρονα, η σωστή διαχείριση των ζημιών, η συγκράτηση των προμηθειών στα επίπεδα του 2008 και η σημαντική βελτίωση του δείκτη εξόδων ήταν κρίσιμοι παράγοντες της θετικής αυτής ανατροπής. Συγκεκριμένα, ο δείκτης εξόδων βελτιώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες και ο συνδυασμένος δείκτης (combined ratio) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ιδιαίτερα θετική και σταθερά ανοδική είναι η πορεία και η συμβολή στην κερδοφορία των θυγατρικών εξωτερικού. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 23%, παρά την ύφεση της οικονομίας των Βαλκανίων. Τέλος, όλοι οι δείκτες παραγωγικότητας της Εταιρίας εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένοι το 2009 και συνεχίζουν να βελτιώνονται και τους πρώτους μήνες του 2010. Τα σημαντικά αυτά επιτεύγματα υλοποιήθηκαν με τη συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας στις διοικητικές υπηρεσίες και των δικτύων πωλήσεων, καθώς και την υποστήριξη της Τράπεζας στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αποδίδει στρατηγική σημασία στην Εθνική Ασφαλιστική και στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της και την ενίσχυση της κερδοφορίας της. (ID: 1702)

απρίλιος 2010 89


ο αιρετικός

Πως πουλάνε οι εταιρίες συμβόλαια;

Χ

ρόνια τώρα οι φερέγγυες, μεγάλες κατά το πλείστον, ασφαλιστικές εταιρίες ζητούσαν την αυστηρή εποπτεία του κλάδου τους με στόχο να φύγουν από την αγορά όσες ασφαλιστικές δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές «γνησιότητας». Και αυτό ήταν λογικό και σωστό να γίνει όχι μόνο για την αποκατάσταση της επιχειρηματικής ηθικής και την λειτουργία του ανταγωνισμού, αλλά και για ένα ακόμα πολύ σημαντικό λόγο: την προστασία των καταναλωτών οι οποίοι αμέριμνοι ασφαλίζονταν σε εταιρίες αμφιβόλου βιωσιμότητας. Βέβαια από την πλευρά των καταναλωτών υπήρχε ένας βασικός λόγος να επιλέγουν να ασφαλίζονται σε αυτές τις εταιρίες καθώς το κριτήριο τους ήταν το χαμηλό κόστος του ασφαλίστρου που προσέφεραν οπότε ήταν σημαντικό το κίνητρο της εξοικονόμησης χρημάτων ώστε να οδηγηθούν στην επιλογή μιας μικρής ή μη επώνυμης εταιρείας. Δεκαετίες πέρασαν με την λογική αυτή, δηλαδή, τη λειτουργία εταιριών δύο ταχυτήτων. Στην πρώτη κατηγορία ήταν οι μικρές ασφαλιστικές που προσέφεραν φθηνά ασφάλιστρα διαλαλώντας ότι «έχουμε χαμηλά λειτουργικά κόστη οπότε πουλάμε φθηνότερα», και στη δεύτερη κατηγορία ήταν οι εταιρίες που πουλούσαν συμβόλαια ακριβότερα

ψιθυρίζοντας στο αυτί του καταναλωτή ότι «πληρώνεις περισσότερα γιατί είμαστε φερέγγυοι και αποζημιώνουμε άμεσα». Μέσα στις συμπληγάδες αυτές πέρασαν μέχρι σήμερα χιλιάδες καταναλωτές και σαφώς κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν και σε εταιρίες προβληματικές οι οποίες έκλεισαν, ενώ κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε εταιρίες που λειτουργούν μέχρι σήμερα. Ωστόσο το δίλημμα παραμένει. Υπάρχουν ακόμα εταιρίες μικρού ή μεσαίου μεγέθους λιγότερο επώνυμες από άλλες μεγάλες και με ιστορικό παρελθόν ενώ και στα ασφάλιστρα υπάρχει επίσης διαφορά. Πως λοιπόν γίνεται η επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας σήμερα; Που θα κατευθυνθεί ο καταναλωτής; Η πολιτεία έχει μεριμνήσει ώστε να λειτουργούν μόνο οι ασφαλιστικές εταιρίες που είναι φερέγγυες και πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου; Ποιος ελέγχει σήμερα την ασφαλιστική αγορά ώστε να είναι και ο υπεύθυνος για όσα συμβαίνουν όπως γίνεται σε κάθε πολιτεία. Μάλλον κανείς. Αντίθετα καταργήθηκε και η Εποπτική Αρχή. Ελεύθερες και πάλι οι εταιρίες εκτός ελέγχου προχωρούν στην ανάπτυξη των ατομικών επιχειρηματικών σχεδίων τους. Ελεύθεροι και οι καταναλωτές να επιλέγουν από του «μπουκέτο» των πάσης φύσεως προσφορών. Τα πράγματα αφέθηκαν και πάλι στην τύχη τους... (ID: 2065)

ο αιρετικός 90 insurance w*rld


γίνετε συνδρομητές!

Γίνετε και εσείς πολίτης του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Εγγραφείτε τώρα στο Insurance World! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ*

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ* ΟΔΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΛΗ

ΧΩΡΑ

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

E-MAIL

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

FAX

ΑΦΜ*

ΔΟΥ*

*ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΗ (5 ΤΕΥΧΗ): 30€ ΕΤΗΣΙΑ (10 ΤΕΥΧΗ): 40€ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ (10 ΤΕΥΧΗ): 60€

ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ (10 ΤΕΥΧΗ): 20€

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (10 ΤΕΥΧΗ): 90€

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή) ΕΤΗΣΙΑ (10 ΤΕΥΧΗ): 10€ (Σε όλες τις συνδρομές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 5%)

Το Insurance World καινοτομεί τεχνολογικά, κυκλοφορεί και ψηφιακά, με e-mail! Ο συνδρομητής μπορεί να ξεφυλλίσει και να διαβάσει το περιοδικό από την οθόνη του υπολογιστή του, με τρόπο παρόμοιο του εντύπου. Η τεχνολογία e-book προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης με λέξεις κλειδιά, rich media (video, ήχος, flash animations), hyperlinks, ψηφιακές σημειώσεις, κι όλα αυτά...οικολογικά!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5028-041137-461 / IBAN GR51 0172 0280 0050 2804 1137 461) Βεβαιώνεστε πάντα ότι ο λογαριασμός στον οποίο καταθέτετε είναι της εταιρίας ETHOS MEDIA Α.Ε. Σημειώνετε πάντα το όνομα σας στο καταθετήριο. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το καταθετήριο με fax στο 210 998 4953, υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Σαλβαρλή.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΤΑΓΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΧΡΕΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΟΥ AΡ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΥΡΩ:

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ­­­

VISA

MASTERCARD

DINERS

AMERICAN EXPRESS

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπεύθυνος συνδρομών: Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, 210 998 4909, salvarlis.k@ethosmedia.eu Διεύθυνση αποστολής επιταγών: ETHOS MEDIA S.A., Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, Fax: 210 998 4953


Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αποκλειστική συνεργασία Insurance Age

04/2010

τεύχος 13|απρίλιος-2010| a 6.00

τεύχος#13

AΦΙΕΡΩΜΑ

∆ούρειος ίππος για την ανάπτυξη της αγοράς το bancassurance Θεωρείται το μέλλον της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων

Peter Stoeckl Πρόεδρος Δ.Σ., D.A.S. Hellas, Υπεύθυνος DAS International για την Ελλάδα

Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες και εξαγορές στην ελληνική αγορά

Σε ελεύθερη πτώση οι Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

| 44 Βαριά κληρονομιά για το Επικουρικό η Commercial Value | 68 H αντασφάλιση και ο ρόλος της στο θεσμό της ασφάλισης | | 52 Το χρονικό κατάρρευσης της εποπτείας | 38 Fidelity: Επέκταση στα Βαλκάνια και λύσεις με το «κλειδί» στο χέρι | | 64 Πώς μπορούν οι μεσίτες να αποφύγουν το σκόπελο της ύφεσης | 90 Πως πουλάνε οι εταιρίες συμβόλαια; | | 10 Μεταβιβάζονται τα χαρτοφυλάκια των Ασπίς και Commercial |

Insurance World #013  
Advertisement