Ranking E&N de Intermediarios Financieros No Bancarios en Centroamérica
Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses. Variación interanual a junio.
ESPECIAL
CRÉDITOS
IFNB 2023
DESPEGUE DEL CRÉDITO
Pos.
IFNB
País
Créditos 2023 Créditos 2022 Variación (%)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande COOPENAE COOPESERVIDORES COOPEANDE Nº 1 COOPEALIANZA FEDECRÉDITO COOCIQUE Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores COOPECAJA COMÉDICA Financiera Desyfin Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral Financiera Monge Financiera Multimoney COOPEMEP Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer Primer Banco de los Trabajadores CrediQ Financiera Cafsa
CR CR CR CR CR ES CR ES ES CR ES CR ES CR CR CR ES ES HN CR
1,964,847.6 1,123,694.8 962,781.1 840,461.0 747,960.2 386,651.3 372,972.4 350,351.2 325,489.2 271,744.7 254,529.8 227,029.1 186,137.1 184,254.0 183,726.3 162,703.9 147,651.9 146,583.4 137,295.4 136,506.4
1,541,972.0 834,550.3 750,231.1 612,342.3 534,754.7 307,097.4 278,171.4 302,552.5 270,604.2 215,237.3 231,430.6 202,479.9 166,207.8 126,684.5 52,034.6 119,147.6 126,436.2 127,060.1 128,380.8 116,979.7
27.4% 34.6% 28.3% 37.3% 39.9% 25.9% 34.1% 15.8% 20.3% 26.3% 10.0% 12.1% 12.0% 45.4% 253.1% 36.6% 16.8% 15.4% 6.9% 16.7%
Fuentes: Elaboración E&N con datos de SIB, SSF, CNBS, SIBOIF y SUGEF | Tipos de instituciones: El Salvador: Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito | Guatemala: Sociedades financieras privadas | Honduras: Sociedades financieras | Nicaragua: Financieras | Costa Rica: Empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
El renglón menos favorecedor para los IFNB en la región ha sido el de las utilidades, que en una visión global disminuyeron del US$139,8 millones en junio de 2022 a U$128,8 millones en junio de 2023, en una caída del 7,92%. Entre los intermediarios financieros más dinámicos en lo que va del año destaca la Financiera Multimoney en Costa Rica, que creció casi un 200% en activos, motivado en parte por la absorción de los negocios de Beto y Gente más Gente en ese país. EL MERCADO COSTARRICENSE
Costa Rica destaca como el mercado más relevante de los IFNB en Centroamérica. Según la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (Fedeac), sus 14 cooperativas afiliadas generan 3.275 empleos directos y más de 10.000 indirectos; además engloban a 735.000 asociados, que representan al 90 % del sector cooperativo de ahorro y crédito y un 9,5 % de participación en el sistema financiero costarricense. Adrián Álvarez, gerente general de la Cooperativa Nacional de Educadores (COOPENAE), apunta que en los últimos años el rubro se vio afectado por el impacto de la pandemia del Covid, que aumentó
el desempleo y disminuyó el consumo de los hogares. Además, han jugado en contra las altas tasas de interés, la volatilidad en el tipo de cambio en Costa Rica y una fuerte apreciación cambiaria. Aún todavía en 2023 y 2024 Costa Rica transita en un entorno complejo para la actividad de intermediación financiera: “No hemos terminado de asimilar los impactos de la desaceleración económica causados por la pandemia Covid, la economía mundial se ve afectada por eventos que provocan bajo crecimiento de la producción, alta inflación y elevadas tasas de interés”. Álvarez cita factores de largo plazo que le han permitido crecer a COOPENAE Primero, un amplio enfoque de clientes, pues la institución atiende a personas naturales trabajadoras del sector público, privado e independientes; así como personas jurídicas sin fines de lucro. Sus principales productos son el crédito personal, a vivienda, pymes y tarjetas de crédito. En las últimas dos décadas ha dado resultado un enfoque centrado en generar bienestar para los sus asociados-clientes, con tasas de interés activas y pasivas muy competitivas, bajas o nulas comisiones, educación financiera e inversión robusta en tecnología.
ESTOY CONVENCIDO DE QUE ESTA TECNOLOGÍA (IA) VA A ABRIR UN MONTÓN DE OPORTUNIDADES PARA BANCARIZAR A ESTOS SECTORES Y DARLES UNA INCLUSIÓN FORMAL”. Rafael Bello Gerente Sénior de Transformación Digital y Ventas Digitales de EY,
DIMENSIONES JUGADORES CLAVE
US$3.135
MILLONES alcanzaron los activos de la Caja de Ahorro y Crédito de la Ande, la principal IFNB en la región
249.428
ASOCIADOS tiene COOPENAE, el 10% de la Población Económicamente Activa en Costa Rica
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