Nº 288 Diciembre 2023 - Enero 2024 Año XXIV
ESTRATEGIA&NEGOCIOS
288
ESPECIALES
ADOC A PASO FIRME - CENTENARIAS - ENERGÍAS SOSTENIBLES
CENTENARIAS Recetas de Legado y futuro. IFNB 2023 Ranking de Financieras no Bancarias 2023. ENERGIA SOSTENIBLE CA depende cada vez menos de los hidrocarburos.
ARTURO SAGRERA PALOMO
EL FORJADOR
DEL FUTURO DE ADOC
revistaeyn.com
EN UNA DÉCADA HA REDEFINIDO EL RUMBO DE UNA FIRMA EMBLEMÁTICA QUE SIGUE EN EXPANSIÓN Y QUE SE AJUSTA A LOS NUEVOS TIEMPOS.
Edición 288 / Diciembre 2023 Enero 2024 Estados Unidos, Panamá, Nicaragua y El Salvador USD6,50 R. Dominicana 253,68 pesos Guatemala 52 quetzales Honduras 123,68 lempiras Costa Rica 3.400 colones
Contenido.
12 GENTE
EL LEGADO DE FLAVIO COTINI
14
07 NOTAS DEL EDITOR José A. Barrera
El brasileño cierra un ciclo como CEO de Walmart CA y habla de cómo imprimió innovación a partir de la escucha de los consumidores.
Es la Economía 08 El termómetro comercial de EE.UU. y Centroamérica
38
NEGOCIOS
Infografía 10 ¿Qué tan cara es la vida en las capitales de CA?
CA TAMBIÉN MIRA HACIA EL ESPACIO
Negocios 42 Costa Rica apunta al turismo de convenciones
D E L A P O RTA DA
La región desarrolla iniciativas para explorar el espacio y alcanzar la última frontera. La industria aeroespacial del istmo toma altura.
72 OCIO
LA RUTA DE AIRBNB EN LA POSPANDEMIA La plataforma abraza una nueva era y apunta a los favoritos de los huéspedes para seguir creciendo, en tanto que ve con apetito al turismo rural y el teletrabajo.
6 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
El forjador del futuro de ADOC EN UNA DÉCADA ARTURO SAGRERA PALOMO HA REDEFINIDO EL RUMBO DE ADOC, UNA FIRMA EMBLEMÁTICA QUE A 70 AÑOS DE SU FUNDACIÓN SIGUE EN EXPANSIÓN Y SE AJUSTA A LOS NUEVOS TIEMPOS Y TENDENCIAS.
Versus 74 La brecha de salarios entre hombres y mujeres
ESPECIALES
20
Centenarias: Recetas de Legado y futuro
30
Energía sostenible en CA
51
Ranking de Bufetes: The Legal 500 2024
64
Ranking de Financieras no Bancarias 2023
Notas de la Notas deleditora. editor. #EscribimosElFuturo
REVISTA E&N ES UNA PUBLICACIÓN DE
Evolución empresarial en CA: el legado de E&N en 25 años JOSÉ A. BARRERA
D
EDITOR ADJUNTO
esde su nacimiento, Estrategia & Negocios ha tomado el pulso de los negocios en Centroamérica. La pasión y profundidad de las diferentes generaciones de periodistas que han laborado en esta casa editorial han documentado -como ningún otro medio- la forma en la que evoluciona la región, su dinámica comercial y su pujante actividad empresarial. A las puertas de un nuevo año, traemos en la portada de nuestra edición 288 a Arturo Sagrera Palomo, presidente de la Junta Directiva de ADOC, quien nos cuenta, en detalle, la forma en la que forja la evolución de una empresa referente en la región. ADOC, describe Sagrera, es una empresa fundada en El Salvador, pero “orgullosamente centroamericana”, donde -desde 2012- aplica una reingeniería a un negocio fundado por su abuelo Roberto Palomo en 1953, el cual surgió con el ideal de calzar a los centroamericanos. La marca goza de popularidad en el istmo y figura como una de las más Confiables de El Salvador, según se desprende del estudio “Reputación en Centroamérica 2023: El Valor de la Confianza”, elaborado por E&N y Datos Group. Su caso se entrelaza con los de otros visionarios centroamericanos que han logrado trascender en el tiempo y que reflejamos en el especial Empresas Centenarias: Recetas de Legado y futuro, donde Iván Lasberg, cofundador del Instituto de Empresas Familiares, destaca que para trascender es clave el liderazgo familiar, pero también la apertura hacia nuevos liderazgos y nichos de acción. Hablamos en exclusiva con Flavio Cotini, en
su última entrevista como CEO de Walmart Centroamérica, cargo que desempeñó en los últimos cuatro años. ¿Cómo es liderar a la empresa más grande de Centroamérica (según el Ranking de Empresas E&N)? El líder brasileño nos contó sus experiencias en este territorio y profundizó en el desarrollo de estrategias con visión social . Las decisiones de alto nivel pueden beneficiar la vida de millones de consumidores. De esto da cuenta Cotini, quien nos compartió como lograron que el banano se convirtiera en el producto más vendido de la empresa . Revista E&N también entrega en esta edición el Ranking de Instituciones Financieras no Bancarias, a cargo de nuestra Unidad de Inteligencia, el cual permite tener un acercamiento más profundo a este mercado que juega un rol clave para la inclusión financiera y que atiende a un segmento de nuevas empresas y rubros. Nuestra edición se complementa con el Ranking de Bufetes: The Legal 500 2024 y el Especial de Energías Renovables, además de un tema de negocios de la nueva generación que dibuja como el istmo desarrolla iniciativas para explorar el espacio y alcanzar la última frontera. A lo largo de 288 ediciones, E&N ha reafirmado su compromiso de ser un referente de los negocios en el istmo, el cual refrendamos con nuestra propuesta #EscribimosElFuturo y reafirmamos a diario con la cobertura en nuestro portal revistaeyn.com, labor que permite que una comunidad sin fronteras se acerque a nosotros como la siga a EYN puerta de Centroamérica. en Twitter @Revista_EyN ¡Bienvenidos!
PRESIDENTE Jorge Canahuati Larach JUNTA DIRECTIVA Marco Baldocchi, Alejandro Poma DIRECTORA DE CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS - GRUPO OPSA Ruth Marie Canahuati de Sabillón GERENTE DE CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS DE PRODUCTOS SEGMENTADOS- GRUPO OPSA Lizza Bobadilla de Handal EDITORA GENERAL Velia Jaramillo DIRECTORA DE ARTE Zayra Caballero EDITORA DE INNOVACIÓN & PROYECTOS Claudia Contreras EDITOR ADJUNTO José A. Barrera EDITOR INTELIGENCIA E&N Pablo Balcáceres (El Salvador) EDITOR-CORRESPONSAL COSTA RICA Daniel Zueras EDITORA DIGITAL REGIONAL Gabriela Melara EDITOR SENIOR DIGITAL Leonel Ibarra (El Salvador) EDITORA COMERCIAL Alejandra Ordóñez (Guatemala) CORRESPONSALES Luis Alberto Sierra (PN) / María José Núñez (CR) Gabriela Origlia (ARG)/ Genoveva Flores (MX) DISEÑO Miguel Ángel Bueso CORRECCIÓN DE IMÁGENES Dennis Melara DIRECTORA COMERCIAL - GRUPO OPSA Isabel María Sabillón de Díaz JEFA DE VENTAS REGIONAL E&N Carolina Muñoz. Cel: (504) 94530876 OFICINAS COMERCIALES Guatemala: Claudia Mayorga (502) 2335 3708 Cel: (502) 5204-2371 El Salvador: Ana María Cobar. Cel: (503) 7000 7845 Honduras: Patricia Moncada. Cel: (504) 9981-4008 Fijo: (504) 2508-3497 Costa Rica: Susana Ventura Cel: (506) 83315181 Panamá: Zuriely Pérez Garrido Cel (507) 6101-9678 EE.UU. (Miami, FL): Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) Tel.:+1 305 677 2321; +1 305 371 8080 (561) 702-1685 Rep. Dominicana: Listín Diario (809) 686-6688 ADMINISTRACIÓN Jefa Regional: Claudia Méndez (ES) (503) 7602 5560 MERCADEO E&N: Oscar Gutiérrez (504) 9518-0089 CIRCULACIÓN PUNTOS DE VENTA Y SUSCRIPCIONES Rudy Yessenia López (504) 2553-3101 Ext 6645 Celular (504) 9483-6382 Francisco García (GT) (502) 24418040, Celular: (502) 5227 4017 IMPRESO POR: Albacrome S.A. (El Salvador)
CONSEJO CONSULTIVO José Miguel Torrebiarte, Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch, Juan Carlos Paiz, Yara Argueta, Emmanuel Seidner, María Pacheco, Julio Zelaya, Juan Carlos Zapata, Marcio Cuevas GUATEMALA Jorge Zablah-Touché EL SALVADOR Ramiro Ortiz, Raúl Amador, José Adan Aguerri, Azucena Castillo, Lucy Valenti, Carlos Cuadra NICARAGUA Harry Strachan, Jaime Montealegre, Roberto Artavia COSTA RICA Juan David Morgan PANAMÁ
GRUPO OPSA OFICINAS & REDACCIÓN SPS: edificio La Prensa, 3ra. Ave., 6 y 7 calles. Tegucigalpa: edificio Guijarros, Col. Lomas del Guijarro. CONTACTOS Para contactar a cualquier miembro del grupo: nombre.apellido@revistaeyn.com Suscripciones: suscripciones@revistaeyn.com E&N es una publicación de Grupo OPSA miembro de Association of Magazine Media y de International Federation of the Periodical Press
revistaeyn.com E&N 7
Radar Además en esta sección
Infografía 10-11
Gente 12-13
Cae el intercambio comercial con EE.UU.
-7 %
-1 %
AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO VERSUS EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR Importaciones Las importaciones de productos estadounidenses, hacia la sub región CAFTA-DR disminuyeron a una tasa interanual del 6,9 % a octubre 2023.
Exportaciones Las exportaciones de bienes desde la sub región CAFTA-DR hacia Estados Unidos registran una caída interanual del 1 % en octubre 2023 contra el periodo anterior.
Evolución del balance comercial con Estados Unidos (EN MILLONES DE US$)
EXPORTACIONES HACIA USA ENERO-OCTUBRE 2022
IMPORTACIONES DESDE USA ENERO-OCTUBRE 2022
EXPORTACIONES HACIA USA ENERO-OCTUBRE 2023
IMPORTACIONES DESDE USA ENERO-OCTUBRE 2023
BALANCE EN MILLONES US$
Costa Rica
7.141,9
7.051,5
90,4
8.731,0
7.570,8
1.160,2
El Salvador
2.484
4.211
-1.727
2.090
3.606,6
-1.516,6
Guatemala
4.574,1
8.576
4.001,9
’4.122,9
8.126,6
-4.003,1
Honduras
5.138,3
6.780,3
-1.642
4.748
5.759,6
-1.011,6
Nicaragua
4.860
2.287,2
2.572,8
4.106,2
1.950
2.156,2
R. Dominicana
5.807,1
11.734,3
-5.927,2
5.889,5
10.800,1
-4.910,6
CAFTA-DR
30.005,4
40.639,7
-10.634,3
29.687,8
37.813,7
-8.125,9
PAÍS
BALANCE EN MILLONES US$
Fuente: Exports, Imports and Trade Balance of Goods by Country, U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce
Consumidores de EE.UU. priorizan gastos en bienes duraderos ALIMENTOS Y BEBIDAS REPRESENTAN 23,2 % DEL CONSUMO A OCTUBRE; ROPA Y ZAPATOS SÓLO EL 8,3 % La economía estadounidense registró una tasa de crecimiento interanual del 5,2 % en el tercer trimestre del presente año, la cifra es superior a las experimentada en los dos trimestres anteriores (2,2 % y 2,1 %, respectivamente). Sin embargo, con excepción de Costa Rica, cuya bandeja de exportaciones es mucho más versátil y robusta que el resto de la sub región CAFTA-DR, el resto de países registró una disminución en sus exportaciones de cara al principal socio
8 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
comercial, que en la mayoría de los casos el déficit es de doble dígito como El Salvador (-15,8 %) y Nicaragua (-15,5 %). Según el reporte del Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de EE.UU., en el tercer trimestre del presente año los consumidores han priorizado gastos en bienes duraderos (35,4 %) como repuestos y motores de vehículos, mientras en zapatos y ropa son apenas 8,3%. En alimentos suman 23,2 %
Radar.Infografía
Costo de vida en ciudades El costo de vida en las ciudades centroamericanas es cada vez mayor, siendo San José la más cara de la región. Numbeo, la base de datos sobre el coste de vida más grande del mundo, analiza los precios de vivir en las principales ciudades del mundo, tomando a Nueva York como base (100). Además, analiza en qué gastan las familias sus salarios, viviendo en las urbes.
Ciudad de Guatemala Costo de Vida
*Costo de Vida US$
34,1%
Presupuesto en supermercado
RK 388
$2,385.9
$
Salario promedio neto US$
$413,69
San Salvador
RK 369
Costo de Vida
*Costo de Vida US$
supermercado
Salario promedio neto US$
33,4% Presupuesto en
$2,358.1
$
$456,67
Managua Costo de Vida
40,3% Presupuesto en supermercado
$
RK **
*Costo de Vida US$ $1.897,80 Salario promedio neto US$ $263
*Para familia de clase media / media-alta de cuatro miembros, con colegio, carro y sin alquiler. ** En estas ciudades faltan algunos parámetros para rankearlas, pero sí aparece estimado el costo de la vida. Fuente: Numbeo | Diseño: Fabrisio Brevé 10 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
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DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE VIDA EN LAS CIUDADES CENTROAMERICANAS País
Ciudad Capital
Supermercado
Transporte
Ropa y calzado
Deporte y ocio
Servicios públicos
CR PA ES GT HN NI
San José Ciudad de Panamá San Salvador Ciudad de Guatemala Tegucigalpa Managua
34,5 % 28,8 % 33,4 % 34,1 % 32,6 % 40,3 %
11,5 % 8,6 % 11,2 % 9,8 % 15,3 % 12,1 %
3,4 % 2,6 % 3,6 % 3,8 % 3,6 % 3,8 %
6,3 % 6% 5,5 % 8,1 % 9,1 % 5,3 %
4,9 % 7,6 % 6,7 % 6,6 % 6% 8,3 %
New York City, EE UU
Alquiler Restaurantes
25 % 32,5 % 27,2 % 24,4 % 22,5 % 18 %
14,3 % 13,9 % 12,5 % 13,2 % 10,9 % 12,2 %
RK 15
*Costo de Vida US$
$
$5.783,30
Hamilton, Bermuda
Salario promedio neto US$
$6.851,23
RK 01 *Costo de Vida
$
$7.642,50
Salario promedio neto US$
$6.961,37
San José
RK 284
*Costo de Vida US$ Costo de Vida
34,5% Presupuesto en Tegucigalpa Costo de Vida
32,6% Presupuesto en supermercado
$
RK **
supermercado
*Costo de Vida US$ $1.932,60 Salario promedio neto US$ $569,24
$
$3.022,90
Salario promedio neto US$
$886,87
Ciudad de Panamá *Costo de Vida US$
Costo de Vida
32,5 % Presupuesto en alquiler
RK 313
$
$2.799,10
Salario promedio neto US$
$876,58
revistaeyn.com E&N 11
Gente. Flavio Cotini:
FOTO: ARCHIVO E&N
Lecciones de vida a su paso por CA El CEO de Walmart, la empresa más grande de CA según el ranking de empresas de E&N, se despide de la región. T EX T O : PA B L O BA L C Á C ERES / JOSÉ A. BARRERA
Flavio Cotini termina su etapa como CEO de Walmart Centroamérica el 31 de diciembre de 2023. El ejecutivo culmina así un período de cuatro años en la región y casi una década en Walmart, para darle la estafeta en el cargo a Cristina Ronski, quien viene de dirigir la Tribu de Salud y Bienestar en Walmart México. Cotini culmina su paso en el istmo ubicándose entre los 15 líderes empresariales de Alta Confianza en la región, según la investigación “Reputación en Centroamérica: el Valor de la Confianza”, elaborado en conjunto por Estrategia & Negocios (E&N) y Datos Group. En entrevista con E&N –una de las últimas, sino la última al frente de la operación centroamericana de Walmart– Cotini expresó la satisfacción de cumplir su trabajo. “La magia pasa cuando ponemos al cliente, a los asociados y a la comunidad al centro de todo lo que hacemos, se alinea la compañía, el propósito y esto es lo estamos viendo acá”, valora. El líder dirigió a la unidad centroamericana de Walmart en una de sus épocas más desafiantes: la pandemia del COVID-19. Apenas se había incorporado como CEO -en diciembre de 2019- y le tocó navegar entre las severas medidas de distanciamiento social y la disrupción de las cadenas de suministros, tanto a escala local Legado en Walmart
12 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
LA PANDEMIA FUE UN MOMENTO DE MUCHO RETO. CREO QUE TODOS LOS QUE ESTAMOS ACÁ SOMOS AFORTUNADOS DE HABERLA VIVIDO Y ESTAR AQUÍ PARA CONTAR LA HISTORIA”.
Flavio Cotini asumió como CEO de Walmart CA en febrero de 2019.
como internacional, que paralizaron al mundo en 2020. “Pusimos mucha cabeza intelectualmente, preparándonos para los desafíos, pusimos mucho corazón, mucho compromiso, mucha voluntad, pero principalmente compromiso con los buenos valores, la ética y la perseverancia -de con todos los desafíos– hacer este negocio día por día”, relata. El desafío no es pequeño: Walmart es la empresa más grande de Centroamérica, según el ranking de empresas elaborado por Revista E&N.
Actualidad de Negocios en la región en revistaeyn.com Más contenido en Instagram como @revista_eyn
ALGUNOS DATOS DE WALMART CA La empresa emplea a más de 37.000 personas en la región.
888
Tiendas administraba Walmart en la región -en diferentes formatos- hasta septiembre de 2023.
819.263 130 Metros cuadrados de piso de venta tiene la empresa que opera desde Guatemala hasta Costa Rica.
Millones de transacciones, por año, registra la operación de Walmart Centroamérica.
DE BRASIL A CENTROAMÉRICA
Cotini es brasileño, graduado de Ciencias de la Computación en la Universidad de Campinas y MBA de la Universidad de São Paulo, pero no era un desconocido en la región, ya que su vida profesional lo trajo a vivir a El Salvador antes de asumir las riendas del titán del retail. “Yo digo que tengo un poquito el corazón cuscatleco, un poquito chapín, un poquito tico y un poquito nica también”, reitera sobre el cariño que le tiene a la región donde vio oportunidades y desafíos. Inició su carrera hace casi cuatro décadas, recuerda que lo hizo en un rubro no tan alejado del retail: el de consumer goods con Unilever, una carrera en la que figuró como vicepresidente financiero de la operación brasileña hasta asentarse como responsable de finanzas para toda la región. Se unió a Walmart en 2014, como director financiero de la operación en Brasil y desde ahí escaló a la presidencia de dicho territorio. “Trabajé casi 30 años en consumer goods y estoy desde hace 10 años en Walmart, pero me arrepiento de no haber entrado 20 años atrás porque realmente yo he trabajado en compañías que saben qué hacen muy bien… en otras saben qué hacen y cómo hacen (...) Me encanta porque yo siempre digo acá que sabemos qué hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos”, sintetiza. Añade que hacer negocios en Centroamérica es desafiante y que aunque no tiene el tamaño de economías como la de Brasil o México, tuvo la claridad de impulsar el objetivo de ser los mejores. UN MERCADO CON PARTICULARIDADES
Cotini habla con orgullo de las lecciones que tuvo al dirigir a Walmart Centroamérica y de las innovaciones que desarrollaron para beneficio de los consumidores. Habla del valor de vender unidades de banano, de no dejar de vender hueso de res para la sopa, de la necesidad
TENGO LA SEGURIDAD DE QUE CRISTINA RONSKI VA A HACER UN TRABAJO FANTÁSTICO Y CONTINUARÁ HACIENDO LA DIFERENCIA ”
de cortar la corona de la piña antes de llegar a los estantes e incluso del beneficio social que se obtiene al reducir el tamaño y valor de las cajas de toallas sanitarias. “(En Centroamérica) mucha gente tiene menos de US$10 al día para sobrevivir, las niñas pierden clases dos o tres días por mes porque no tienen cómo comprar toallitas sanitarias, entonces, piensa en productividad, en inclusión... hicimos la investigación de esto con el cliente al centro. Fuimos a nuestros socios comerciales: ‘hay un problema: la gente quiere comprar toallitas y las niñas no tienen’. Bueno, para hacer la historia corta, desarrollamos un producto que cuesta menos de un dólar la cajita y que daba acceso a estas personas”, destaca. Reconoce que más de alguno pensará que al hacerlo no se ganaría más, pero dice con entusiasmo que una iniciativa de este tipo resuelve un problema y que con eso se motiva a la gente. Otro tema de fricción fue la venta del banano, el cual se acostumbraba a vender por “mano” y que incluso no aceptaban de sus proveedores el producto suelto por un tema estético, algo que cambió al valorar que al comprar la cosecha completa de los proveedores se solventaba el problema y habría una oportunidad para colocar unidades en el formato de tiendas de descuento. “Por menos de US$0.10 uno compra un banano en una tienda Palí y le garantizo que con dos bananos -o menos de US$0.20-, alguien se alimentó. Es el producto más vendido de Centroamérica”, recalca. También destaca cómo se generó un producto nuevo en la planta cárnica a partir de la escucha de los colaboradores. “Prácticamente desechábamos el hueso, lo vendíamos como subproducto para comida animal, pero un día visité la planta y uno de los ingenieros dijo: ‘Flavio, entendiendo la gestión de hacer la diferencia para las clientes y principalmente la clienta de Palí, la que gana menos, que a veces tiene dos dólares. Nosotros pensamos que se está desechando el hueso’. Así que creamos un producto junto con comercial para la sopa de hueso, qué por si no saben es un acceso a proteína más económico”, reseña. “Ahora el hueso se vende en bolsitas a un precio muy asequible y es un producto súper vendido”, dijo Cotini, que para celebrarlo en un Comité la estrella del menú fue la sopa de hueso. Reitera que trabajar en Walmart le permitió impactar positivamente en la sociedad. “Claro, tengo la presión de resultados, pero lo que tú puedes hacer entre las ventas y el bottom line es un universo de cosas positivas. Es muy importante hacer el negocio pensando en el futuro”, concluye revistaeyn.com E&N 13
ADOC A PASO FIRME D E L A P O R TA D A
ADOC QUIERE DAR UN BRINCO IMPORTANTE COMO RETAILER EN LA REGIÓN. NUESTRA ASPIRACIÓN ES SER LA EMPRESA DE MAYOR PREFERENCIA Y LEALTAD QUE CALZA Y VISTE AL CONSUMIDOR CENTROAMERICANO”. Arturo Sagrera Palomo Presidente de la Junta Directiva de ADOC
Arturo Sagrera Palomo
El forjardor del futuro de ADOC 14 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
T EX T O : J O S É A. BA R R E R A FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO
E
n poco más de una década al frente de Empresas ADOC, el empresario Arturo Sagrera Palomo -descendiente de dos familias emblemáticas de la industria textil y del calzado en El Salvador- ha logrado imprimir nuevos aires a una marca icónica y redirigir el rumbo de una compañía que tiene sus orígenes como un referente fabril, enfocándola más en el negocio comercial del calzado. ADOC es un fenómeno en la región, el peso de la marca es tal que las tiendas de calzado dentro de su portafolio son reconocidas anclas de centros comerciales y su presencia -o no- es vista por terceros como factor de éxito para un desarrollo inmobiliario, una apreciación que calza perfectamente con la idea de su fundador, Roberto Palomo, quien en 1953 inició de cero un negocio al que nombró con una palabra del latín (Ad-hoc) que se traduce como “a propósito” y “a la medida”, algo que buscaba fuera la clave para conquistar a los consumidores, pero sobre todo símbolo de calidad.
ADOC es una de las empresas más emblemáticas de la región centroamericana. No es una exageración decir que -literalmente- ha dejado huella en la vida de varias generaciones que han crecido con una marca de calzado creada en El Salvador, pero que lejos de sentirse extraña es abrazada como propia indistintamente de la nacionalidad del consumidor. La compañía, fundada por Roberto Palomo, tuvo el tino de industrializar un rubro que a mediados del siglo pasado todavía era incipiente. Setenta años después, la marca tiene una importante presencia que va desde Guatemala hasta Costa Rica, mientras que algunos de sus productos llegan a otros mercados donde son altamente apreciados. Las riendas del negocio están, desde 2012, en manos de la tercera generación de la familia del fundador. La presidencia de la Junta Directiva está a cargo de Arturo Sagrera Palomo (nieto de Roberto Palomo), quien enfrentó en los últimos 10 años el reto de ajustar el presente y diseñar el futuro de una marca icónica. “ADOC es sin duda una empresa fundada en El Salvador, pero como decimos: es una empresa orgullosamente centroamericana, pues el salvadoreño, el costarricense, el guatemalteco, el hondureño, el nica… cada uno siente que es propia”, describe Sagrera, graduado en Economía en Estados Unidos, pero que también tiene pasado como publicista y la claridad de que el gran éxito de una marca es asegurar una conexión emocional con el consumidor. Al cierre de 2023, Empresas ADOC administra 260 tiendas en cinco formatos: ADOC, Par2, Hush Puppies, CAT y The North Face, 45 más de las que tenía a mediados de 2022, lo que demuestra el importante crecimiento que la empresa experimenta (del 20 % en unos 18 meses). Además, dibuja en el ecommerce un gran potencial de cara al futuro con el fortalecimiento de 20 tiendas en línea que también ayudan a empujar la expansión de la marca.
revistaeyn.com E&N 15
ADOC A PASO FIRME D E L A P O R TA D A
ENFOQUE SOCIAL Sagrera conoce bien el terreno, tras graduarse de la universidad trabajó en Young & Rubicam, una reconocida firma de publicidad donde manejó la cuenta de Dell para Latinoamérica y el Caribe. En esa época, a finales de la década de 1990, también exploró el surgimiento de la industria tecnológica de las “punto com”, antes de enrolarse y desarrollarse más a fondo en otro peso pesado de las marcas en El Salvador: Grupo Hilasal. El empresario reconoce que asumir la presidencia fue una gran oportunidad y orgullo, ya que es una empresa con la que tuvo contacto desde la infancia. “Para mi abuelo, el fundador, ADOC y la familia eran la misma cosa. Siempre estuvo muy presente en la vida de mis papás, mis tíos, los accionistas hoy en día segunda generación-, y también de nosotros como tercera generación”, recuerda. RECONVERSIÓN Y REENFOQUE
Sagrera destaca que su abuelo desarrolló una empresa de cero y que enfrentó la falta de un ecosistema propicio. En sus inicios, la fábrica producía 100 pares de zapatos al día, meta que logró pese a la falta de proveedores básicos para empujar un buen trabajo a nivel fabril. “Él tuvo que ir creando mucho de lo que hoy en día tenemos -o tuvimos-, la tenería, la planta de adhesivos, la planta de hule (…) fue creando todo esto por necesidad, porque no había de otra”, sintetiza. En la actualidad el esquema de operación de ADOC sigue teniendo esa visión, pero en una década, el nuevo líder ha implementado una profunda transformación con la que se preparan para el futuro. Parte de esa gestión consistió en elevar el nivel y profesionalización de la empresa y aplicar un reenfoque del negocio. “Con el crecimiento surgieron diferentes unidades de negocios y ese crecimiento básicamente nos creó, por decirlo así, una complejidad”, valora. Sagrera enumera que esto consistía en la parte comercial, la parte fabril, la presencia en cinco mercados, un portafolio multimarcas, un negocio de exportación y otra de producción de componentes. “Era un negocio que tenía por diseño mucha complejidad, y eso en el 16 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Supérate. Desde 2008, la empresa apoya al Programa Supérate a través de la Fundación ADOC que beneficia con becas a jóvenes con programas de educación complementaria en materias como inglés, computación, lenguaje de programación y valores.
tiempo es bien difícil manejarlo, entonces me he enfocado mucho en cómo simplificar el modelo, definiendo cuál es nuestro negocio core y lo que no es nuestro negocio core. En ese sentido, hemos ido ordenando, al punto de que ciertas unidades las hemos ido vendiendo o independizando de lo que es ADOC. En otras hicimos un proceso de cierre, para poder tener un norte muy claro y un enfoque definido”, detalla. A partir de esta consideración, la empresa decidió abandonar el negocio de exportación (la fábrica Duramás) que vendió a uno de los accionistas (Jaime Roberto Palomo, miembro de la familia), el otro paso fue suprimir la planta de hule y optar por un abrazar un modelo de sourcing.
ROBERTO PALOMO FUNDÓ LA EMPRESA A SUS 28 AÑOS. ERA 1953 Y NO HABÍA UNA INDUSTRIA DEL CALZADO COMO TAL. LA PRIMERA FÁBRICA LLEGÓ A PRODUCIR 100 PARES DE ZAPATOS POR DÍA CON EL IDEAL DE CALZAR A LOS CENTROAMERICANOS.
Estas decisiones derivaron en un enfoque más centrado en el área comercial, pero con acciones estratégicas en cuanto a procesos de manufactura. “Fuimos enfocándonos más, es decir, aunque el negocio nace como un negocio fabril, evoluciona a ser uno comercial. Hoy en día es un negocio principalmente comercial, con un brazo estratégico fabril, entonces en esa planificación que hicimos del negocio fabril, básicamente lo enfocamos a donde queríamos participar y a donde no, y dejar de ser una fábrica que hacía un poco de todo para todo el mundo”, resume Sagrera. Ese reperfilamiento ha llevado a que un 10 % del calzado que vende ADOC en la actualidad se fabrique localmente, contra un 90 % que se obtiene de otros proveedores. “Adentro de ese mix estamos viendo siempre a dónde están las oportunidades para poder crecer aún más lo que estamos fabricando y comercializando internamente”, dice Sagrera, quien detalla que desarrollan estudios de mercado para ver hasta dónde pueden llegar, pero insiste en que la idea no es regresar a lo que fue en su momento. “Si queremos ser bien conscientes de la realidad de la industria, el retail es hiper competitivo, entonces la prioridad siempre es a dónde podemos comprar el calzado con el
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UNA MARCA HISTÓRICA
1953
Es el año de fundación de ADOC. La empresa nació en El Salvador.
2
Plantas tiene la empresa. Fabrica cuero, hule, adhesivos y zapatos.
260
Tiendas tiene ADOC al cierre del año. Su huella va de Guatemala a Costa Rica.
2.100
Colaboradores (Adockers) tiene la empresa actualmente.
NUESTRO PLAN DE INVERSIÓN SE BASA EN ¿DÓNDE ESTÁ LA DEMANDA? ¿DÓNDE ESTÁN LOS CONSUMIDORES? ¿DÓNDE NOS REQUIEREN? ¿DÓNDE HAY UN CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO?... CREEMOS QUE CA TODAVÍA DEMANDA TIENDAS CERCA”. Javier Castillo CEO de ADOC
mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios. Adentro de esa evaluación vamos tomando decisiones y puede variar en el tiempo, pero ahorita sí, estamos ya logrando hacer muy buenas colecciones internamente, que es lo que cubre ese 10 %, nos da mayor velocidad, sobre todo para poder responder al mercado, pero sí es un segmento más pequeño”, sentencia. TAMAÑO CORRECTO Y RECONFIGURACIÓN DE LA OPERACIÓN
A partir de esta reconfiguración, ADOC ha recuperado fortalezas y una visión más estratégica de cara al futuro y a un entorno cada vez más global, pero también le pone adelante para ser más agresivo en terreno. El presidente de la Junta Directiva de la empresa valora que la pandemia trajo muchos retos, pero especialmente en el tema de supply chain y logística. “Ahí sí hubo retos bien importantes. Nosotros creemos que eso nos ayudó mucho para poder realmente repensar y redefinir nuestra estrategia de sourcing. Y como parte del proceso decidimos realmente hacer un right size en la parte de fabril y hemos, sobretodo, ido fortaleciendo la organización y el liderazgo de sourcing”. Actualmente la empresa cuenta con una
nueva directora de supply chain, a quien Sagrera describe como una persona con una gran carrera, una gran experiencia en el mundo del calzado, pero haciendo compras y sourcing a nivel mundial. “A través de esa consolidación también hemos contratado personal propio en Asia para poder hacer mucha de esa labor desde el sitio, cerca de las fábricas, pero son empleados ya fijos nuestros, lo que nunca habíamos tenido. Siempre hemos dependido de agentes o de visitas nuestras con relaciones con las diferentes fábricas”, puntualiza. Javier Castillo, CEO de la empresa, considera que ADOC avanza hacia el rumbo correcto, lo que implica un avance estratégico de su huella comercial que se traduce en nuevas tiendas y un mejor conocimiento de sus clientes. “Hoy por hoy, con la moda, con los materiales, con el costo que ha bajado mucho, con las tendencias, con la información que se mueve... la gente busca mantenerse actualizada y eso da una oportunidad. Si uno sabe manejar tendencias, moda, confort y entiende esa psicología del consumidor puede tener más ventas”, reflexiona. En el radar de ADOC destacan el consumo de las mujeres y el mercado infantil, pero hay una vertical en auge y es el de los fashionistas que, independientemente del género o grupo etario, se refuerza y le permite crecer no solo en ventas si no en la identificación de espacios para abrir nuevas tiendas. “Cuando uno estudia la demografía y comprende quiénes son sus clientes, entonces uno dice: ‘aquí puedo tener otra tienda y puedo crecer de esta forma’, pero también está el mundo en línea que ha evolucionado mucho y ahora cualquiera puede comprar, no importa dónde esté, también ahí hay una oportunidad”, sostiene Castillo. LA PANDEMIA COMO DINAMIZADOR
Javier Castillo asumió como CEO pocos días antes de que estallara la crisis por el COVID-19. Llegó a ADOC con una experiencia de casi dos décadas en el sector del calzado y reconoce que su llegada representó un reto mayor por la coyuntura.
revistaeyn.com E&N 17
ADOC A PASO FIRME
D E L A P O R TA D A
“En el 2020 tuvimos una caída como todos, por los cierres de los mercados. Aunque yo creo que cuando logramos salir a trabajar de nuevo, tuvimos una recuperación bastante grande. Pero, por supuesto, no sobrepasamos los números del 2019”, reconoce el ejecutivo que valora de mejor forma al 2021. “Lo que hicimos bien en el 2020, es que nos pusimos a evaluar quiénes éramos, en qué áreas estábamos débiles y cómo nos teníamos que reinventar para lo que se venía”, detalla. Ello permitió que, cuando la pandemia pasó, ADOC tuviera una recuperación acelerada, al punto de que en noviembre y diciembre de 2021 ya estaban con números arriba de los del 2019. Ángela de Jarquín, Chief Experience & Sustainability Officer de ADOC, añade que parte de la estrategia supuso el reforzamiento de la plataforma de ecommerce. “Cuando estamos en la pandemia vemos la necesidad de mantenernos activos, a pesar de que nos cerraron todas las tiendas en toda la región. La operación se detuvo completamente, pero nuestros clientes estaban necesitando zapatos. Nos escribían en las redes. Entonces era una opción para poder comprar zapatos”, detalla. Fue así como establecieron inicialmente un canal de venta por WhatsApp y empezaron a testear el formato de ventas digitales en El Salvador. De Jarquín valora que de ahí en adelante el e-commerce solo siguió desarrollándose para robustecerse. El crecimiento del canal fue acelerado, de Jarquín recuerda que pasaron entre tres y cinco meses en los que en todos los países no existía la opción de ir y comprar en una tienda física o de ir a un centro comercial. “Eso propició que el desempeño fuera explosivo y fue también un descubrimiento, desde aprender cómo manejar estas transacciones, cuáles eran las implicaciones, cuáles eran las formas en las que para el consumidor se podía hacer más fácil la compra y para el consumidor también fue un aprendizaje”, añade. UNA EMPRESA QUE MIRA AL FUTURO
Sagrera explica que la empresa está ampliando su mercado a partir de una creciente 18 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
ADOC FIGURA COMO UNA DE LAS MARCAS MÁS CONFIABLES DE EL SALVADOR SEGÚN EL ESTUDIO REPUTACIÓN CA 2023: EL VALOR DE LA CONFIANZA. demanda. En el último año la compañía abrió 20 nuevas tiendas físicas. El presidente de la Junta Directiva de ADOC prefiere no brindar los detalles de las inversiones o de los volúmenes de ventas, pero reconoce que es una inversión importante, pero no la única. “Eso (la apertura de tiendas) es quizá lo más evidente para el consumidor, pero también hay mucha inversión en el tema de sistemas. Estamos digitalizando, modelizando, automatizando mucho más, que es un componente bien importante del negocio”, reitera. Parte de la inversión, dijo, se dirige a ciberseguridad. “Hemos tomado medidas importantes, decisiones importantes y también en el ecosistema omnicanal, pues ahí hemos ido dando pasos y ahora estamos integrando sistemas y terminando de implementar otros para poder tener una plataforma omnichannel de primer mundo”. Las nuevas inversiones se sustentan en un buen desempeño del negocio desde 2021. Sagrera recalca que ADOC crece a tasas de doble dígito, lo que alienta un plan de cara a 2025. “Un crecimiento doble dígito, en esta industria, no es fácil lograrlo, ni mantenerlo. Una cosa es lograrlo un año, pero es otra mantener eso a lo largo de tres o cinco años”, puntualiza. En ese sentido, la directriz es seguir trabajando en el ordenamiento y consolidación, tanto del equipo como de la cultura, algo quedio paso al plan 2025, que se sustenta en los
pilares de crecimiento rentable y sostenible. “No es crecer por crecer, sino que también tenemos que asegurar que las ventas existentes, el same store, se esté desempeñando bien con niveles de productividad altos, pero para poder realmente crecer de manera orgánica, también más agresiva, tenemos que ver las oportunidades en el mercado”, dice Sagrera. El empresario reflexiona que la pandemia sacudió a muchos jugadores, incluyéndoles, pero que esa disrupción también trajo oportunidades, tanto en locales, que antes no estaban disponibles, pero que ADOC ha incluido en una agenda bastante agresiva. “Tenemos tiendas, formatos y marcas nicho, más pequeñas, altos precios, mejor rentabilidad, como un The North Face, un Caterpillar… jugamos en el segmento más medio, ya que está la tienda a ADOC, también la marca ADOC está tomando un protagonismo más importante, la marca Hush Puppies también está más o menos entre esos dos segmentos, y luego en el segmento más popular -de precios asequibles- tenemos a Par2 que en el número de tiendas, junto con ADOC, son de las más importantes”, reitera. Sagrera sostiene que ADOC, como empresa, tiene una estrategia que le permite cubrirlo todo y competir en cada uno de los segmentos, algo que les da una ventaja competitiva contra otros jugadores en la región. Para Miguel de Merodio, socio fundador de Skaleno Advisory y consultor de estrategia, el caso de ADOC define que el éxito no es casualidad. “El crecimiento sostenido y sostenible de las compañías se debe menos a grandes revoluciones y más al acierto de llevar a otro nivel el legado recibido por la generación anterior. La historia de ADOC es un buen ejemplo de cómo la constancia en la planificación y ejecución de una visión da como resultado una transformación integral, valiente y exitosa”, dijo. Para el consultor de familias empresarias y equipos ejecutivos, el caso también es un buen ejemplo de sucesión generacional exitosa y de buena gobernanza, que tiene un balance entre las perspectivas de los accionistas y los miembros independientes que anticipan el desarrollo de negocios con visión de futuro y a paso firme
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ñadores de Estados Unidos, mientras que una de las últimas fue con Cadejo -la cervecería artesanal salvadoreña-.
Un caso de éxito ADOC es reconocida por desarrollar marcas y estilos de gran arraigo en la región. “El burro” es uno de sus grandes hits. Arturo Sagrera sostiene que a lo largo de 70 años, ADOC ha desarrollado una larga lista de estilos y modelos icónicos que se identifican con la historia de la empresa y su propuesta de valor. Sin embargo, hay uno en particular que trascendió más que otros. “De los más emblemáticos, sin duda es ‘El Burro’, para mí ese es un zapato -y es el que ando puesto hoy en día- que fue uno de los primeros diseños que lanzó mi abuelo. Con ADOC tenía un sueño empresarial con impacto social, lo que buscaba en gran parte, era poder calzar a la gente que no tenía acceso”, dijo. Un estilo pensado en el trabajador, en el obrero de ese momento. Un calzado duradero, pero asequible que se lanzó a un precio de siete colones (menos de US$1 al cambio actual). Sagrera destaca que se ha mantenido en el portafolio desde la fundación de la empresa, que se ha ido preservando y también reinventando. Al grado de que ha sido parte de colecciones de alto valor en colaboración con dise-
EL CENTROAMERICANO RECONOCE A LA MARCA ADOC, LE GUSTA Y LA TIENE MUY PRESENTE EN LA MEMORIA. EN COSTA RICA PASA ALGO MUY PARTICULAR: CUALQUIER BOTA ES UN ‘BURRITO’” Ángela de Jarquín Chief Experience & Sustainability Officer de ADOC
El Burro está ligado a la historia de ADOC y se mantiene en su portafolio desde 1953.
UN NOMBRE PARA UNA CATEGORÍA Ángela de Jarquín, Chief Experience & Sustainability Officer de ADOC, destaca que incluso es el nombre para una categoría en Costa Rica: “El burrito”, como símbolo de calzado de trabajo. “El centroamericano reconoce a la marca ADOC, le gusta y la tiene muy presente en la memoria y en Costa Rica pasa algo muy particular: cualquier bota es un ‘burrito’. Entonces si estás diciendo ‘comprate unos burritos’ estás diciendo ‘comprate unas botas’. Quedó tan acuñada la marca de nuestra bota que hasta lo dicen con cariño. Están haciendo una referencia, pero evocan esa memoria de una bota hecha para que dure, para confort… que ha sido tan exitosa y ha permanecido”, dijo. De Jarquín destaca también las colaboraciones y el hecho de que ahora hay consumidores, hombres y mujeres, que deciden tenerlo ya no pensando en una función de trabajo, si no por su valor de íconos, y lo integran como parte de su vestimenta casual. EN BUSCA DE UN FUTURO MÁS GLOBAL Con todo este crecimiento y arraigo, ADOC se prepara para dar nuevos pasos en el competitivo mercado del calzado. Su CEO, Javier Castillo, reconoce que han analizado salir de la región y que incluso están listos, pero que esto a su vez es una decisión que debe tomarse con sumo cuidado. Sin embargo, el ejecutivo considera que la ADOC del futuro ya no es una compañía centroamericana, sino una más global, un salto que pueden dar de varias formas, pero sin descuidar el mercado base de la operación actual. “Eso tiene varias implicaciones: primero cuidar nuestro mercado centroamericano y ser reconocidos por cumplir lo que dice nuestra misión: ‘hacer que el mundo camine mejor”, sentencia. Por su parte, Sagrera, presidente de la Junta Directiva, reconoce que hay mucho camino por andar, pero deja claro que ADOC quiere dar más: “ADOC quiere dar un brinco importante como retailer en la región. Nuestra aspiración es ser la empresa de mayor preferencia y lealtad que calza y viste al consumidor centroamericano”, con lo que deja claro que todavía tiene mucho camino por recorrer. revistaeyn.com E&N 19
EMPRESAS CENTENARIAS DE CENTROAMÉRICA
PERMANECER EN EL TIEMPO:
Recetas de Legado y de futuro TEXTO CLAUDIA CONTRERAS
¿
Qué hace que una empresa perdure en el tiempo? ¿Hay recetas para saber conducir una empresa a lo largo de múltiples generaciones? “El secreto de perdurar en el tiempo tiene que ver con entenderse como empresa. Las empresas familiares que logran mantenerse de generación en generación son aquellas que hacen click para entender que deben gestionar tanto la empresa como la familia, en algo que va más allá del dinero”, explicó Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School. En la primera etapa con los fundadores arrancan los valores. Con el tiempo, va tomando forma el legado y acuerdos que quedan plasmados en el Protocolo familiar, que dibuja procesos de gestión de la 20 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
EMPRESAS CENTENARIAS
años
Nombre de empresa
Año Sector fundación
País
Nombre fundador
Años en 2023
Ingenio Pantaleón Banco Nacional de Costa Rica Ingenio El Ángel Nicaragua Sugar Estates Comercial Larach Banco Salvadoreño (Banco Davivienda El Salvador) cbc Varela Hermanos Internacional de Seguros Progreso Yamuni Félix B. Maduro Cervecería Centro Americana Banco Atlántida Grupo AGRISAL DIPO Florida Ice and Farm Company (FIFCO) Pozuelo Auto Mercado S.A. Cuestamoras La Constancia Inversiones Bolívar (Grupo de Sola) Grupo Riba Smith La Estrella de Panamá Grupo Flores Grupo Kattan
1849 1914 1882 1890 1900 1885
Agroindustrial Banca Agroindustrial Agroindustrial Retail Banca
Guatemala Costa Rica El Salvador Nicaragua Honduras El Salvador
Manuel María Herrera Alfredo González Flores Rafael Meléndez y Mercedes Ramírez Francisco Alfredo Pellas Canessa Domingo J. Larach. Mauricio Duke y Francisco Camacho
174 109 141 133 123 138
1885 1908 1910 1899 1901 1877 1886 1913 1906 1901 1908 1919 1917 1909 1906 1896 1920 1849 1923 1914
Guatemala Panamá Panamá Guatemala Costa Rica Panamá Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica El Salvador El Salvador Panamá Panamá Honduras Honduras
Enrique Castillo Córdova José Varela Blanco No disponible Carlos Federico Novella Kleé Bejos Miguel Yamuni Esther Piza de Maduro y Samuel Maduro Mariano y Rafael Castillo Córdova José, Lucas y Félix Vaccaro y Salvador D’Antoni Rafael Meza Ayau Pedro Oller Brugueras Hermanos Lindo Morales Felipe Pozuelo Guillermo Alonso Rodríguez Familia Uribe Rafael Meza Ayau Herbert de Sola Osorio José Riba Robira J.B. Bidleman, S.K. Donaire y J.F. Bachman Valentín Flores Cabrera Jacobo D. Kattan
138 115 113 124 122 146 137 110 117 122 115 104 106 114 117 127 103 174 100 109
Grupo Poma
1919
El Salvador
Bartolomé Poma
104
Grupo Borja
1890
El Salvador
Juan José Borja
133
Almacenes SIMAN Freund Vidrí Diszasa Industrias La Popular
1921 1913 1917 1917 1920
El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Guatemala
José J. Simán Max Freund Hermanos Vidrí J. Antonio Zablah Federico Kong Ossaye
102 110 106 106 103
Canal de Panamá Corporación Multi Inversiones (CMI)
1914 1920
Bebidas Bebidas Banca Cemento Retail Retail Bebidas Banca Bienes Raíces Retail Bebidas Dulces Retail Inmobiliario Bebidas Agroindustrial Retail Prensa Automotriz Bienes Raíces, textil, confección, motor Inmobiliario, hotelería, centros comerciales, distribución de vehículos, industria Café, industria, medios de comunicación Comercio Ferreterías Ferreterías Comercio y distribución Productos cuidado del hogar y cuidado personal Logística Agroindustrial, Inmobiliario
Panamá Guatemala
No disponible Juan Bautista Gutiérrez
109 103
familia y toma de decisiones. Arrendondo detalló cómo las decisiones se tornan más complejas a medida que crece la familia, donde los valores y el propósito se ponen a prueba. Pero, el desafío más grande que es clave para continuar ocurre cuando la familia debe decidir si mantiene la forma como funciona el negocio tradicional o cambia brutalmente. “Creo que el gran desafío de la empresa familiar es no quedarse pegado, aferrado al pasado simplemente porque la empresa la fundó mi papá o mi abuelo. El gran desafío hoy es (...) más complejo, porque ya pasaron tres o cuatro generaciones. Es responder: ¿Por qué vamos a seguir haciendo negocio juntos?”, ex-
puso el experto en innovación en la familia empresaria. Responder con claridad esta pregunta dará luz a la empresa para saber desinvertir, o saber “vender el negocio principal para invertir en el negocio del futuro”. Las centenarias de Centroamérica han cambiado o agregado operaciones versus el negocio principal, como el salvadoreño Grupo Poma que comenzó con un foco automotriz y hoy se ha diversificado al sector inmobiliario, hotelero, industrial y más. Desde Guatemala, Corporación Multi Inversiones nació como una pequeña tienda familiar en San Cristobal Totonicapán y se transformó en una corporación multilatina
con presencia en más de 16 países y más de 40.000 colaboradores con foco en la producción de alimentos. CMI Alimentos, y CMI Capital, para el desarrollo de generación de energía, proyectos inmobiliarios y negocios financieros. Otros han seguido fieles al negocio principal como Varela Hermanos en Panamá o Progreso en Guatemala. Algunos cambiaron de manos, como Pozuelo, que en 2006 fue vendida por US$119 millones al Grupo Nacional de Chocolates de Colombia. Luego la compró el Grupo Nutresa. Su compromiso por permanecer a través del nombre de la empresa costarricense, las recetas, y por sus colaboradores ha llevado a Pozuelo a convertirse en la principal compañía del sector galletero de Centroamérica.
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EMPRESAS CENTENARIAS DE CENTROAMÉRICA
¿Cómo abrazar el cambio? Duralita de Centroamérica cumplió en 2023 sus primeros 50 años. La gerente general de la empresa salvadoreña, Margarita Cartagena, dibujó cómo el involucramiento de las generaciones jóvenes para dirigir junto a sus padres ha sido clave para sobrevivir de generación en generación. Duralita nació de cuatro empresas fundadoras, ocho familias empresarias. “Al involucrarse tempranamente van creciendo dentro de la misma, conociendo del negocio, aprendiendo y dándoles la experiencia que no se encuentra en los libros. Hay grandes decisiones positivas y retadoras que se han tomado en su historia para: fortalecerse en los mercados, diversificar (lanzar o suprimir productos) y expandirse”. ¿Cómo innovar? ¿Cómo integrar una disrupción tecnológica? En los últimos años y de forma acelerada, múltiples empresas de la región se han enfrentado al reto de la transición generacional con minuciosos planes de sucesión empujados por la innovación digital, por el peso de la sostenibilidad en los estados de resultados y la visión futura de las nuevas generaciones. “Hay industrias que se ven desafiadas en la forma de hacer las cosas, incluso la cultura de trabajo. Ahí la familia debe preguntarse cuáles son esos negocios donde puedo aplicar mi receta del éxito”, respondió Arredondo. La familia empresaria puede plantearse dejar el legado y la tradición para la familia porque no le da una ventaja competitiva en el mercado. “Debo tener la tranquilidad de dejar ir (la tradición) y construir una nueva. Ahí entra en juego otro elemento importante: cómo las familias incorporan tanto a nuevas generaciones como a talento externo en su mirada a futuro”. Desde Guatemala, Juan Monge, Presidente de la Corporación Castillo, otra centenaria de 22 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
EMPRESAS ORO
años
NOMBRE DE EMPRESA
Año Sector fundación
País
Años en 2023
Grupo MELO Corporación LadyLee Aguazul Malher Aceros Arquitectónicos ADOC Banco Agrícola Joya de Nicaragua Grupo Q Grupo Corporativo Pérez Dos Pinos ARIAS Ternova Centenario Internacional Copa Airlines Banistmo Farmacias Arrocha Grupo Motta Internacional Roma Prince (Pastas Roma) Purdy Motors Caniz Farmacias San Nicolás Quesos Petacones Grupo DISTELSA Grupo SOLID ACEROS DE GUATEMALA IRTRA Licores de Guatemala (Industrias Licoreras de Guatemala) Hospital Clínica Bíblica Banco Popular Banco CUSCATLAN Duralita Banco de Occidente SULA Lovable Sigma Q
1948 1971 1968 1957 1954 1953 1955 1968 1952 1946 1947 1942 1970 1969 1947 1973 1935 1936 1961 1957 1930 1965 1935 1961 1955 1953 1962 1950
Agroindustrial Retail Bebidas Alimentos Acero / Construcción Calzado Banca Puros Automotriz Automotriz Agroindustrial / Bebidas Abogados Empaques / Inmobiliario Bebidas Aviación Banca Farmacéutica Retail / Logística Alimentos Automotriz Logística Farmacéutica Alimentos Retail Pinturas Construcción Turismo Bebidas
Panamá Honduras Honduras Guatemala Guatemala El Salvador El Salvador Nicaragua El Salvador Panamá Costa Rica El Salvador El Salvador Costa Rica Panamá Panamá Panamá Panamá Costa Rica Costa Rica Guatemala El Salvador El Salvador Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala
75 52 55 66 69 70 68 55 71 77 76 81 53 54 76 50 88 87 62 66 93 58 88 62 68 70 61 73
1929 1969 1972 1973 1951 1960 1965 1969
Salud Banca Banca Construcción Banca Lácteos Textil Empaques / Exhibidores
94 54 51 50 72 63 58 54
Laboratorios Suizos Ancalmo Internacional Farmacia San Nicolás Facela Grupo Calleja (Super Selectos) Omnisport Hilasal Ingenio Magdalena Embotelladora La Cascada LIDO Cooperativa Salud Boquitas Diana Industrias Capri Industrias Topaz Molinos Modernos Banco Industrial Productos Ciclón
1968 1938 1965 1961 1950 1954 1942 1965 1947 1944 1955 1951 1953 1972 1936 1968 1953
Litegua Seguros Universales Gabriel Kafati S.A. (Café El Indio) Cofiño Stahl Lancasco Frycia Parma Barú Panamá
1950 1962 1933 1941 1927 1944 1962 1959
Laboratorios farmacéuticos Laboratorios farmacéuticos Farmacéutica Lápices Supermercado Comercio Industria Agroindustrial Bebidas Alimentos Alimentos y bebidas Boquitas Industria Industria Alimentos Banca Artículos de vestuario de protección contra la lluvia Transporte Seguros Agroindustrial / Café Automotriz Farmacéutica Farmacéutica Alimentos Bebidas
Costa Rica Costa Rica El Salvador El Salvador Honduras Honduras Honduras Guatemala/ El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Guatemala El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Honduras Guatemala Guatemala Guatemala Guatemala Panamá
73 61 90 82 96 79 61 64
55 85 58 62 73 69 81 58 76 79 68 72 70 51 87 55 70
EMPRESAS PLATA
años
NOMBRE DE EMPRESA
Año Sector fundación
Grupo LAFISE Empresas Bern JMTELCOM GK Group Aeroman AFP Confía AFP Crecer Seguros América Grupo Los Pueblos Pollo Campestre UTH Grupo Intur DelSur (Grupo EPM) American Industrial Park Productos Alimenticios Bocadeli Indufoam Productos Castilla MASESA Cemaco Arista Aseguradora La Ceiba Disagro Global Bank Samboro Grupo Monge (El Gallo Más Gallo)
1985 1978 1988 1991 1983 1998 1998 1997 1985 1987 1985 1990 1995 1993 1994 1982 1986 1990 1977 1986 1987 1976 1994 1989 1974
País
Banca Nicaragua Bienes Raíces Panamá Telecomunicaciones El Salvador Textil / Inmobiliario Honduras Aeromantenimiento El Salvador Pensiones El Salvador Pensiones El Salvador Seguros Nicaragua Bienes Raíces Panamá Alimentos El Salvador Educación Honduras Franquicias Honduras Distribución de energía eléctrica El Salvador Parque industrial El Salvador Boquitas El Salvador Industria El Salvador Alimentos Guatemala Motocicletas y vehículos livianos Guatemala Retail Guatemala Diseño y mobiliario Guatemala Seguros Guatemala Insumos agrícolas Guatemala Banca Panamá Pisos Guatemala Retail Costa Rica
más de 130 años, explicó cómo fue el proceso de integrar a nuevos miembros a la Junta Directiva , lo que ayudó a la conformación del nuevo Gobierno Corporativo. Hoy, en la composición, accionaria del grupo que tiene a Cervecería Centro Americana como su empresa insigne, nadie posee más del 5%. Se ha integrado incluso la séptima generación. “Tenemos más de 1.0200 accionistas, muchachos jóvenes que quieren aprender, vienen a las Juntas por el ánimo de aprender”, compartió el líder. LIDERAZGO FAMILIAR Muchas de las empresas de más de 100 años en Centroamérica nacieron como empresas familiares que han tenido que adaptarse a shocks locales e internacionales. Para Iván Lansberg, cofundador del Instituto de Empresas Familiares, la empresa familiar es el gran motor de la economía y creadora de la nueva riqueza. “La mayor parte de la nueva riqueza está creándose por familias empresarias, desde las pequeñas, las medianas y las grandes”. “Mucha de esa riqueza se está creando en el mundo en desarrollo, donde no hay instituciones que sean fuertes, entonces la familia pasa a ser el vehículo a través del cual se siembra la
EMPRESAS CENTENARIAS DE CENTROAMÉRICA
Años en2023 38 45 35 32 40 25 25 26 38 36 38 43 28 30 29 41 37 33 46 37 36 47 29 34 49
80%
del valor de las empresas son intangibles como la reputación o la responsabilidad social, según Deloitte. Por eso, existen normativas internas de gobierno corporativo en empresas familiares.
confianza que es esencial para que pueda haber dinamismo empresarial”, destaca el experto entrevistado en INC Monterrey. Lansberg escribe un libro sobre lo que tienen que aprender las empresas en mercados desarrollados de las estrategias que las empresas familiares en mercados fronterizos han adoptado por generaciones. Cómo enfrentan la migración, la diversificación, la duplicación de esfuerzos, la redundancia, la demografía. “Tenemos ejemplos de empresas familiares
legendarias, como la de la familia Carvajal que tiene 300 primos, más de 130 años andando todos los vaivenes de Colombia”. Hoy, los dueños de estas empresas, están tomando conciencia de la importancia fundamental que tiene la gobernanza. “Muchas veces monitorean con cuidado quiénes se involucran en la gestión de la empresa, pero tienden a ser menos rigurosos con quienes se sientan en el Consejo. Resulta que las decisiones del consejo son más trascendentales en muchas ocasiones que las que ocurren en la gestión del negocio”. Lansberg invita a pensar la empresa como un avión. “Hay que vigilar con cuidado a quién pones en la cabina para volarlo, pero también hay que monitorear a quiénes pones en el Consejo y en la Junta Directiva, porque es como la torre de control del aeropuerto donde está volando el avión que te pertenece. El impacto de una mala decisión a nivel del Consejo va mucho más allá que el impacto de una mala decisión a nivel del management ”, advierte. Pone hincapié en que si esto no se hace bien, una mala dinámica familiar elige un mal liderazgo. “Todo esto comienza con una conscientización de la familia que las decisiones que se tomen van mucho más allá de la familia: ellos son responsables por las familias que viven de esa empresa, de todos los empleados, de todos los proveedores, clientes, etc.”. El directivo de Lansberg Gersick subrayó que la empresa es un sistema vivo. “Si juega su carta bien los va a beneficiar de una gran forma, pero también a las comunidades que viven de esa empresa. Esa es definición del propósito de la empresa familiar como una actividad social que contribuye al desarrollo de su entorno no solamente de los dueños”. Arrendondo es optimista sobre las nuevas generaciones que traen su visión de hacer sostenible la empresa familiar. “La pregunta es cómo esa mirada idealista la transformarán en hacer las cosas más sostenibles”. Para Arredondo cada vez es más necesario ocuparse de la persona, y muy necesario para el manager ser coherente y transmitir confianza. El empresario familiar siempre fue capaz de transmitir confianza, pero cada vez será más importante transmitir confianza porque tiene empatía. Tendrá el desafío de ser y estar más cercano” revistaeyn.com E&N 23
E&N PARA PROGRESO
PROGRESO
UN MODELO DE NEGOCIO RESPALDADO POR VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS EN 124 AÑOS, LAS DECISIONES NO SE TOMAN EN FUNCIÓN DEL SIGUIENTE TRIMESTRE, SINO DE LA SIGUIENTE GENERACIÓN.
D
esde su fundación en 1899, Progreso ha mantenido un firme compromiso con los valores y principios establecidos por su fundador, Carlos F Novella. En la actualidad, todas las acciones de la compañía se sustentan en el Código de Valores, Ética y Conducta (COVEC), y se orientan hacia la adopción de prácticas ejemplares que generan un impacto positivo en lo económico, social y ambiental. Progreso cuenta con un sólido marco de gobernanza corporativa y prácticas de cumplimiento que apoyan todos sus procesos y políticas. En este sentido, su estructura está alineada a sus valores y utiliza su capacidad de crecimiento e innovación para fortalecer los pilares de sostenibilidad que rigen su estrategia corporativa: Empleador Preferido, Proveedor Favorito, Líder Ambiental y Ciudadano Responsable. “Estas medidas están respaldadas por iniciativas que catalizan los objetivos de crecimiento y desarrollo, garantizando la sostenibilidad y el futuro de la compañía, al ofrecer productos de calidad y operando de forma responsable”, aseguró su CEO, José Raúl González. Asimismo, Progreso es una compañía que que se enfoca en la sostenibilidad, capitalizando en su capacidad para adaptarse, su resiliencia y reputación. “Progreso es el sueño materializado de Carlos F. Novella de construir una compañía con valores, que respeta la dignidad de las personas y busca generar un impacto positivo en todos sus ámbitos para “Construir juntos el país donde todos queremos vivir”, comentó González. REFERENTE DE CALIDAD En el ADN institucional de la compañía subyace una cultura de resiliencia y progreso. En ese horizonte, la dinámica expansiva virtuosa para transformar a Progreso en una compañía regional, es una de las principales acciones que fortalecen sus resultados a mediano y largo plazo. De acuerdo con González, los avances de crecimiento y expansión van de la mano con los valores y mejores prácticas que las nuevas unidades de negocio adquieren para ga24 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
En la compañía impera una cultura de resiliencia y Progreso.
El “ADN Progreso”
rantizar un comportamiento ético en sus acciones. De esta manera, Progreso busca consolidarse como un referente de calidad, confianza y valores, en la actualidad y a futuro. Para esto, la compañía apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. De hecho, existe un compromiso inquebrantable por hacer todas las actividades operativas, administrativas y financieras con los más altos índices de transparencia, ética e integridad. “El compromiso con los valores y apego a los ejes de nuestra Agenda de Liderazgo como base de nuestra cultura, buscan cumplir con la visión de nuestro Fundador y rendir tributo al legado que estamos encargados de custodiar”, concluyó el CEO
Recientemente, Progreso integró a su estrategia de comunicación el nuevo posicionamiento corporativo “Progreso en todo lo que hacemos”, que busca inspirar y seguir promoviendo un cambio positivo en la sociedad.
E&N PARA CMI
CMI
MÁS DE UN SIGLO IMPULSANDO UN LEGADO DE DESARROLLO EN LA REGIÓN EL EQUIPO DE CMI ESTÁ CONVENCIDO QUE EL ÉXITO VIENE COMO RESULTADO DE VIVIR CADA DÍA SU PROPÓSITO DE TRASCENDER Y GENERAR VALOR A TRAVÉS DE SUS AGRUPACIONES DE NEGOCIO.
P
ara entender la trayectoria de Corporación Multi Inversiones (CMI) hay que volver a 1910 cuando don Juan Bautista Gutiérrez -teniendo 14 años- viajó con su familia desde España a Guatemala, donde en 1920 inició su vida productiva y sus sueños con una pequeña tienda familiar ubicada en San Cristóbal, Totonicapán. Más de un siglo después, la corporación es liderada por la tercera generación de la familia, caracterizándose por estar a la vanguardia de la tecnología y la innovación, promoviendo el desarrollo en más de 16 países -principalmente Latinoamérica y Estados Unidos-, pero siempre manteniendo su esencia y calidez de empresa familiar. “Parte de nuestro éxito ha sido nuestra habilidad de enfrentarnos a los cambios con innovación para trascender. Desde hace más de 100 años, generamos valor económico, social y ambiental, convencidos de promover desarrollo sostenible con impacto en las personas, familias y comunidades”, expresó José González-Campo, Director Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI. CULTURA DE VALORES Entre 2015 y 2017, la corporación atravesó un período clave de reflexión, que culminó en la formación de dos agrupaciones de negocios: CMI Alimentos y CMI Capital, creadas para continuar generando un impacto sostenible en las comunidades donde tienen presencia, ofreciendo excelencia y calidad en sus productos y servicios. 26 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
CMI se enfoca en generar valor económico, social y ambiental.
Relevante
Dado que es una corporación compuesta por múltiples negocios y servicios, para CMI lo más importante es mantener una cultura fuerte bajo “Un solo CMI”, en el que se promueven los valores de Responsabilidad, Excelencia, Integridad y Respeto (REIR) y donde sus 40.000 colaboradores comparten la visión empresariales para continuar creciendo y trascendiendo en otras geografías. Como parte de este crecimiento, en 2021 CMI celebró su aniversario número 100, y en el marco de ese acontecimiento, CMI Capital logró la colocación de US$700 millones de bonos verdes, considerada la transacción más grande que ha hecho una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe. “Esto marcó el ingreso de la empresa al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100 % renovable más amplio y diversificado de la región”, destacó González-Campo. Además, en 2022, CMI anunció una inversión de US$1.800 millones destinados a la generación de empleo, mejora de infraestructura, innovación y proyectos sociales. Asimismo, con una inversión de US$190 millones, continuará con el crecimiento de su marca Pollo Campero en Estados Unidos, donde está a punto de alcanzar su restaurante 100
CMI Alimentos cuenta con marcas emblemáticas como Pollo Rey, Pollo Indio, Toledo, Campero, Pollo Granjero, Don Pollo, Pasta INA, Galletas Gama, Molinos Modernos, Harina Del Comal, Rufo, Aliansa, entre otras. Además, ha logrado grandes desarrollos inmobiliarios como los Centros Comerciales La Pradera, el complejo hidroeléctrico Renace, así como la implementación de nuevos sistemas de inocuidad en las plantas de producción de alimentos.
E&N PARA ARIAS
ARIAS
MÁS DE 80 AÑOS DE EXCELENCIA LEGAL EN CENTROAMÉRICA ARIAS ESTÁ CONSOLIDANDO COMO REFERENTE INTEGRAL EN SEIS PAÍSES. UN LEGADO DE SERVICIO PÚBLICO Y VALORES HUMANISTAS DEFINIDOS POR LOS IDEALES DE SU FUNDADOR.
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or más de ocho décadas, Arias se ha consolidado como un referente legal en la región centroamericana. El bufete sigue fiel a los principios de su fundador, el Dr. Francisco Armando Arias padre, quien forjó una vida inspiradora, que se refleja en el legado que dejó a su familia, a la firma misma y a su país El Salvador. El Dr. Arias hizo grandes contribuciones a El Salvador dentro de sus cargos públicos, comenzando en 1958 como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; luego en 1962 como Viceministro de Justicia, luego, en 1964, se desempeñó como Viceministro del Interior; posteriormente colaboró exitosamente, con el gobierno del Presidente Fidel Sánchez Hernández como Ministro del Interior en 1966 y como Secretario de la Presidencia de la República en 1968, entre otras. La trayectoria del bufete nació en 1942 con operaciones únicamente en El Salvador en donde la semilla que germinó en el proyecto se sustenta en el pensamiento humanista y en los valores de honestidad, rectitud y profesionalismo que caracterizó al fundador, ideales que años después se convertirían en el legado para Arias en todo Centroamérica. Arias está consolidada como “La firma legal de Centroamérica”, guiada por sus valores: Apasionados, Responsables, Íntegros, Audaces y Solidarios, que se complementa con la entrega de soluciones integrales por su completo portafolio de áreas de práctica. La firma ha evolucionado bajo la dirección de su hijo, el Dr. Francisco Armando Arias, quien ha liderado la expansión regional desde 1966. “Sabíamos que teníamos que ir más allá de ser una firma local y abrirnos camino logrando ser la primera firma legal en establecer el modelo de expansión regional en Centroa-
Vicente Lines, Regional Managing Partner y Dr. Armando Arias, Chairman de Arias.
mérica”, describe Liz Gordillo, Miembro del Consejo Regional Administrador y Socia en Arias Guatemala. El primer mercado al cruzar fronteras fue Nicaragua en 1996, Gordillo destaca que la visión de formar una firma sólida e integral en los seis países de Centroamérica, crea lazos no solo a nivel nacional o regional, sino internacional que hoy en día sigue apoyando al crecimiento de la firma. Arias fue pionera al establecerse como la primera firma legal en adoptar un modelo de expansión regional, abriendo camino hacia nuevos mercados en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. La firma legal es un símbolo del esfuerzo y visión de su fundador. Comenzar de cero, con una idea de ejercicio individual de parte del Dr. Arias padre hasta verla formada en una firma legal, con un equipo especializado de abogados capaces de ejercer su trabajo con dedicación y empeño, poniendo en práctica todo el conocimiento es lo que a cada abogado de la firma les caracteriza reflexiona Gordillo. “Con el tiempo hemos creado calidad de trabajo, no solo con nuestros abogados con amplia experiencia en la práctica y académicamente preparados, sino también nuestro personal interno que son parte importante del buen funcionamiento de la firma. Ser partícipe de transacciones importantes ha demostrado que nuestro bufete es capaz de ejercer y llevar cualquier caso al éxito de nuestros clientes”, agregó. El bufete tiene altísima especialización en áreas como Corporativo y Comercial, Banca y Finanzas, Fusiones y Adquisiciones, Litigios y Arbitrajes, Derecho Ambiental, Derecho Laboral y Migratorio, Derecho Tributario y Planificación Fiscal, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual, entre otras, con las que ha consolidado su visión de ser una firma sólida e integral y referente en los seis países de Centroamérica donde tiene presencia
Premios Este año, Arias ha recibido múltiples reconocimientos otogados por IFLR Americas, TAX Review, WWL, Chamber & Partners, Managing IP Awards donde han cosechado premios como firma del año (en varios países) y otras especializaciones de su larga cartera de práctica legal.
revistaeyn.com E&N 27
E&N PARA UTH
UTH
UN LEGADO DE EXCELENCIA Y VISIÓN HACIA EL FUTURO POR CASI CUATRO DÉCADAS UTH HA FORMADO A GENERACIONES DE PROFESIONALES HONDUREÑOS, UNA MISIÓN QUE REFRENDA DE CARA AL FUTURO.
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a Universidad Tecnológica de Honduras UTH nació (UTH) nació en 1986 por iniciativa de su fungracias a la dador Roger D. Valladares, quien luego de vivisión de Roger sitar varias universidades en Estados Unidos D. Valladares en 1986. decidió impulsar la educación con el primer centro de educación superior en San Pedro Sula. Actualmente, UTH cuenta con 11 campus presenciales y uno virtual con una comunidad estudiantil que, al cierre desde su fundación no se habría logrado si no se contara de 2023, sobrepasa los 31.000 estudiantes. con buenos equipos de trabajo. “Estamos claros que solo el En total, la Universidad tiene una oferta de educativa trabajo en equipo permite a las organizaciones crecer mas de 59 carreras, entre técnicos universitarios, licenciaturas fácilmente, la capacitación constante de los colaboradores, e ingenierías, además de maestrías y doctorados. el invertir en mejorar sus habilidades y actualizarlos hace Con el tiempo, gracias a la visión de su presidente, Ro- que los objetivos se cumplan y los líderes se desarrollen y ger D. Valladares, UTH ha construido fuertes alianzas con crezcan en la organización, también se logra desarrollar entidades nacionales e internacionales de renombre nuevos proyectos, las exigencias y cambios se superan tecomo Harvard Business Publishing, INCAE, TEC de niendo la organización lista, actualizada y muchas veces Monterrey, CISCO, Zoom, Acredible, entre otros. con la convicción de adelantarnos a la competencia”. Roger E. Valladares Baker, vicepresiEl desarrollo y crecimiento de la unidente de UTH, sostiene que la instituversidad también va de acuerdo a tención se mantiene fiel a la filosofía del dencias que marca el mercado, la fundador, quien desde sus inicios se ensituación económica y los riesgos inhefocó en desarrollar una propuesta de alta rentes a las inversiones. calidad académica con un gran servicio Este perfil ha permitido que el desaal estudiante y bajo la convicción de ser rrollo de más sedes a nivel nacional, así asequible a la mayor parte de la sociedad. como el desarrollo de una completa y acBajo esta premisa la Universidad tietualizada oferta académica. ne como objetivo lograr el desarrollo de “Tenemos la alta responsabilidad de Honduras. “De cara al futuro le estamos entregar los mejores profesionales a apostando con inversiones en alta tecnoHonduras, con valores, con mucho conología, desarrollo humano y actualizando cimiento, con positivismo y con la clara constantemente la oferta académica”, convicción del respeto, amor y dedicadijo Valladares Baker. ción a su trabajo o a la empresa que geneRoger E. Valladares Baker, ren”, concluyó Añadió que el prestigio cosechado Vicepresidente de UTH. 28 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Nuevos horizontes Desde 2015, UTH tiene una universidad hermana en Estados Unidos de América: UTH Florida University, con sede en Miami, la cual es una organización diferente, pero que muestra una clara visión de lo que los liderazgos de la unversidad pretenden seguir haciendo mediante una visión de perfil más global.
ESPECIAL ENERGÍA SOSTENIBLE
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El uso de fuentes renovables gana peso en la matriz regional.
ENERGÍA LIMPIA
La matriz energética de la región se renueva Luego del estancamiento en el pandémico 2020, la producción de electricidad en CA ascendió a 77.169 GWh en 2021 y sigue ganando espacios. T EX T O S: L EO N EL I BAR RA Y JOSÉ A. BARRERA CON APORTES DE PABLO BALCÁCERES
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a matriz de generación eléctrica de Centroamérica continúa tomando una “tonalidad más verde” debido a la sostenida transformación que vive el sector con el desarrollo de nuevos proyectos con fuentes de energía renovable. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a diciembre de 2021, la magnitud preliminar de la capacidad instalada en los sistemas de Centroamérica (incluyendo Belice) y República Dominicana fue de 23.867 MW, cifra superior en un 1,3 % con respecto a la capacidad instalada observada en 2020, lo que representó un incremento 30 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
CRECIMIENTO
1,3 %
Creció la capacidad instalada de energía en la región en 2021.
40 %
Del total de la generación fue con fuentes hidroeléctricas.
de 308 MW netos (cifra que tiene descontados retiros de centrales por finalización de contratos y mantenimiento u obsolescencia). Este parque generador está repartido en las siguientes proporciones: el 21 % en la República Dominicana; el 17,6 % en Panamá; el 17,2 % en Guatemala; el 14,8 % en Costa Rica; el 11,9 % en Honduras; el 10,2 % en El Salva-
dor; el 6,7 % en Nicaragua y el 0,6 % en Belice. INVERSIONES Luego del retroceso en el crecimiento de la producción de electricidad en 2020 como consecuencia de la pandemia, la producción de electricidad en la región ascendió a 77.169 GWh en 2021 (cifra un 7,6 % superior a la registrada en 2020), distribuida en la República Dominicana con el 27,8 %; Costa Rica, el 16,3 %; Guatemala, 15,5 %; Panamá, 14,9 %; Honduras, 12,5 %; El Salvador, el 7,9 % Nicaragua, el 4,8 % y Belice, el 0,3 %. Al analizar por tipo de fuente, la generación hidroeléctrica aporta unos 31.000 GWh,
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es decir el 40,2 % del total de generación, en tanto, la generación con parques eólicos rebasó los 5.200 GWh para una participación del 6,8 %; las centrales geotérmicas generaron 4.278 GWh alcanzando una participación del 5,5 %. La generación con biomasa y biogás rebasaron los 3.800 GWh, participando con el 4,9 %. Finalmente, dentro de las energías renovables, la generación con centrales fotovoltaicas mantiene un ritmo de crecimiento acelerado. Alcanzó los 3.465 GWh para una participación del 4,5 %. A juicio de Javier González, gerente de energía de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), un factor importante que impulsó el crecimiento de las energías renovables en la región fue las políticas e incentivos tributarios y la reducción del precio de la tecnología utilizada. “Las inversiones, la reducción del precio de la tecnología y el retorno de la inversión mejoró considerablemente también, entonces hubo una demanda y una oferta que facilitó todo esto”, señala González. La generación con fuentes no renovables se ubicó en 29.384 GWh, lo que represento un 38,1 % del total. Desagregando esta participación por tipo de combustible, el carbón y el gas natural presentan participaciones similares dentro del total con el 12,9 % cada uno y los derivados de petróleo participan del 12,3 %. Las centrales de gas natural generaron 9.981 GWh, las centrales de carbón generaron 9.917 GWh y las centrales a base de derivados de petróleo generaron 9.486 GWh. Revisando la composición de la generación por país de la región, Costa Rica sobresale significativamente al alcanzar el 99,98 % de generación con energías limpias; le siguen Belice y El Salvador, que superan el 84 %; Panamá con el 79,2 %; Guatemala con el 71,2 %;
FACTORES COMO INCENTIVOS FISCALES, FINANCIAMIENTO ESPECIALIZADO Y DISMINUCIÓN DE COSTOS DE LA TECNOLOGÍA HAN IMPULSADO NUEVAS INVERSIONES EN NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA. Nicaragua con el 67,6 %; Honduras con el 65,6 % y finalmente, la República Dominicana con el 16 %, indica la CEPAL. Las principales adiciones a la generación eléctrica durante 2021 fueron las siguientes: en El Salvador, 18 MW de la central eólica Ventus, que inició operaciones en 2020 con 36 MW; la central fotovoltaica Ecosolar con 9,9 MW y diversas instalaciones fotovoltaicas en el mercado minorista que suman 54 MW. En Honduras, tuvieron incremento en la central hidroeléctrica Shol (Ojo de Agua) por 12,1 MW. En Panamá, diversas instalaciones fotovoltaicas que preliminarmente suman poco más de 100 MW.
Andrés Gluski, presidente y CEO de AES Corporation, señala que si bien son muy importantes los proyectos de fuentes renovabes para el proceso de descarbonización en la región, la fluctuación en el voltaje y la frecuencia representa un problema para los consumidores y entonces se necesita complementar los renovables con otras tecnologías. “También necesitas algo como gas natural en la transición y después se puede sustituir el gas natural, por ejemplo, con baterías, hidrógeno verde o amonio verde, etcétera, pero hay que entender que el problema no es solamente los renovables, es a solventar el problema de la intermitencia o de fluctuación en el voltaje y la frecuencia de los renovables por estacionalidades climáticas”, dijo. IMPORTANCIA Los expertos señalan que las energías renovables deben ser vistas como un pilar fundamental de desarrollo de todos los países centroamericanos.
Centroamérica
Comportamiento del mercado regional 1. Demanda de energía
Según las estimaciones del Ente Operador Regional, la demanda de energía de la región en 2023 sería de 61,679 GWh, un 10,6 % más que en 2021.
2. Aumento de capacidad
Con relación a la proyección de demanda de potencia las estimaciones apuntan a máximos desde 772.9 MW en Nicaragua y 2,177 MW en Panamá.
3. Diferencias de mercado
Es importante tener en consideración que la máxima demanda en los países de la región ocurre generalmente en diferentes momentos, señala el EOR. revistaeyn.com E&N 31
ESPECIAL ENERGÍA SOSTENIBLE
El cambio climático, los obje- EL ENCARECIdándole una posición de líder en tivos nacionales de reducción de MIENTO DE LOS la región y cuya atracción de proemisiones, y en una participa- PRECIOS DE LOS yectos se atribuye principalmención ciudadana cada vez más pre- COMBUSTIBLES te a una percepción sente, son aspectos FÓSILES POR EL generalmente positiva del entorfundamentales cuando se habla CONFLICTO ENno comercial, incentivos imposide captar recursos financieros TRE RUSIA Y tivos para proyectos de energía hacia el sector de energías reno- UCRANIA REFOR- limpia. vables, por supuesto para focali- ZARON LA NECEHonduras fue pionero en zar la inversión en este tipo de SIDAD DEL DESA- América Latina al ser en 2016 el energías limpias, se requiere so- RROLLO E INVER- primer país no insular del mundo porte regulatorio, técnico y fien obtener de la energía solar SIÓN EN ENERnanciero, que ofrezca seguridad a más del 10 % de su electricidad y GÍAS RENOVAla inversión, representada en sese espera que las instalaciones BLES. guridad jurídica, estabilidad trisolares y eólicas permanentes a butaria y transparencia hacia los inversores. gran escala “podrían comenzar a reducir la deAlexandra Aguilar Del Valle, gerente ESG pendencia del Sistema de Interconexión de KPMG en Panamá, considera que, a pesar Eléctrica de los Países de América Central de estos desafíos, Centroamérica cuenta con (SIEPAC) en la energía hidroeléctrica, que es alianzas importantes y una robusta red de co- vulnerable a los cambios climáticos, y a aceleoperación internacional, además de una exce- rar el desarrollo del Corredor de Energía Limlente ubicación geográfica, conectividad y pia de Centroamérica (CECCA)”, señala el ventajas naturales por la abundancia de re- reporte del Global Energy Monitor. cursos naturales, fuente indispensable para la generación de energías limpias. PROYECTOS PRIVADOS A TODO VAPOR Sin embargo, cree que se necesita una plaLas condiciones han despertado el interés nificación a nivel regional para enfrentar los de jugadores como AES. En El Salvador, la emdesafíos del crecimiento de la energía renova- presa cuenta con 16 generadoras: una de bioble, y aunque destaca iniciativas, como por gás y 15 solares y su peso ya es relevante en la ejemplo las lideradas a través de la Secretaría matriz energética renovable, al punto de que General del Sistema de la Integración Centro- ya producen el 25 % de la energía solar del americana, cree que se necesita continuar mercado salvadoreño. consolidando esfuerzos. Sin embargo, la filial salvadoreña de AES El desarrollo de la energía solar y eólica a no se limita a desarrollos propios, también gran escala requerirá una transmisión y redes atiende a demandas específicas del sector code distribución adecuadas para optimizar la mercial e industrial. integración del sistema eléctrico regional. Hasta la fecha, la empresa ha acompañado “La posición que adopten los países cen- a 45 empresas de diferentes rubros productitroamericanos no solo les permitirá enfrentar vos (banca, industria, sector energético e instien conjunto los retos más críticos sino benefi- tuciones gubernamentales) para el desarrollo ciarse de la posición geográfica y la conectivi- de proyectos de autoconsumo mediante la insdad entre ellos”, indica la experta . talación de techos solares como parte de las soDestaca el caso de Panamá como uno de los luciones que ofrece a otras compañías. mercados más atractivos en este rubro, pues A escala regional, Celsia -la multilatina de cuenta con 2.468 MW de proyectos previstos origen colombiano- también ha visto oportu(1.152 MW de energía eólica y 1.316 MW de nidades en el rubro. La empresa administtra energía solar), acorde con el informe de Glo- granjas solares como Comayagua, ubicada en bal Energy Monitor, América Latina 2023, Honduras, donde produce 10,9 MW donde ha 32 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
La energía renovable tiene gran potencial en la región.
instalado más de 33.000 paneles solares. La firma llegó a la región en 2014, pero desde 2017 enfocó su estrategia en energías renovables y más recientemente concentró su estrategia en proyectos de energía solar para empresas y el desarrollo de programas de eficiencia energética. Según los voceros de la firma, en este campo se encuentran grandes oportunidades de crecimiento en la región. Actualmente tiene techos solares instalados en empresas como Cervecería Hondureña, Parque Industrial Búfalo, Zona Libre Honduras Choloma, Megamall San Pedro Sula (Honduras), Pozuelo (Costa Rica) y la Empresa Panameña de Alimentos (Panamá), entre otras. Sin embargo, el jugador privado más grande en la producción de energías renovables en la región es CMI Energía, una división de la agrupación de negocios de origen guatemalteco CMI Capital. La firma opera dos hidroeléctricas en Guatemala, dos parques solares en El Salvador y uno en Honduras, además opera cinco parques eólicos repartidos entre Honduras, Nicaragua y Costa Rica que le permiten tener una
Actualidad de Centroamérica en revistaeyn.com Envíe sus comentarios a cartas@revistaeyn.com
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CENTROAMÉRICA AGREGA MÁS MEGAVATIOS
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2 3 capacidad instalada de 818 MW, en tanto tienen más de 700 MW en desarrollo, visión que convierte a la empresa en un actor esencial en el panorama energético centroamericano. “CMI Energía planea continuar su crecimiento y evaluar nuevas iniciativas con almacenamiento de energía e hidrógeno verde, sin descartar explorar la energía eólica marina luego de aprovechado el potencial on-shore”, dijeron voceros de la empresa a Estrategia & Negocios. La empresa también destacó que en cuanto al financiamiento de estos proyectos, “CMI Energía se mantiene abierta a diversas opciones, siendo pionera en la región con la colocación de Bonos Verdes, evalúa constantemente la forma más eficiente de financiar sus proyectos con el objetivo de ofrecer energía confiable y asequible”. POTENCIAL VERDE
En general, América Latina tiene el potencial para ser un líder mundial en energía renovable con suficientes proyectos existentes y planificados para cumplir con los objetivos regionales Net Zero para 2030. Con más de 319 GW de capacidad solar y
eólica a gran escala, ya sea anunciada, en la etapa previa a la construcción o ya en construcción, la región está posicionada para aumentar su capacidad de energía eólica y solar a gran escala en más del 460 % para 2030, por sobre los 69 GW (27,6 GW en energía solar y 41,5 GW en energía eólica) actualmente en funcionamiento, si todos estos proyectos comenzaran a funcionar. Esto representa casi un 70 % de crecimiento por encima de la capa-
LOS NÚMEROS DE LA REGIÓN Panorama de los proyectos actuales y futuros
33 %
14,2 %
DE LOS PROYECTOS NUEVOS DE LA REGIÓN SON RENOVABLES.
SON PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
68 %
31,8 %
De la capacidad de generación disponible es de recursos renovables.
Corresponde a los proyectos de generación térmica.
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Las adiciones de generación previstas para incorporarse en el Mercado Eléctrico Regional entre julio 2022 a diciembre 2023 son aquellas que se encuentran en construcción de acuerdo con los planes. Se identifican 22 proyectos que totalizan 1,006.6 MW, dentro de los que destacan los de gas natural en El Salvador (Energía del Pacífico, de 378.5 MW) y Nicaragua (Central Puerto Sandino, de 300 MW). También resultan relevantes los 20 proyectos a incorporarse en El Salvador, Honduras y Panamá, que agregan al sistema 328.1 MW de capacidad de generación renovable, hidroeléctrica y solar fotovoltaica. Por país, Panamá cuenta con 14 proyectos, le sigue Honduras con cinco proyectos energéticos, El Salvador dos y Nicaragua uno.
cidad eléctrica total actual de la región proveniente de todas las fuentes (457 GW). Brasil, Chile y Colombia son los principales países en el panorama eólico y solar a futuro y están viendo un constante crecimiento en el aumento de posibles proyectos. Actualmente, América Latina tiene más de 69 GW de capacidad solar (27,6 GW) y capacidad eólica (41,5 GW) a gran escala en funcionamiento, que equivale a un poco más del 15 % de la capacidad eléctrica total de la región, indica el reporte del Global Energy Monitor. Los expertos coinciden en que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha reforzado la necesidad del desarrollo e inversión en energías renovables con el fin de afianzar la seguridad y soberanía energética frente a la volatilidad de los precios del crudo. Además, la entrada de capitales a la región y los posibles proyectos de inversión en energías renovables generarán mayores ingresos y puestos de trabajo revistaeyn.com E&N 33
E&N PARA AES EL SALVADOR
AES EL SALVADOR
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE EL GRUPO AES HA DESARROLLADO UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ACOMPAÑAR A SUS CLIENTES EN SU TRANSICIÓN HACIA OPERACIONES MÁS SOSTENIBLES.
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e cara a retos tan apremiantes a nivel global como la reducción de la huella de carbono o atenuar el cambio climático, cada vez se hace más urgente para las industrias encontrar nuevas formas de realizar su actividad productiva con mayor eficiencia y competitividad, pero bajo un enfoque sostenible. En medio de este contexto mundial, a nivel local, AES El Salvador apuesta por el crecimiento verde -como parte de la expansión estratégica de su negocioy a aportar a la diversificación de la matriz energética del país y la región. Actualmente cuenta con 16 plantas generadoras: una a base de biogás y 15 con fuente solar, entre las que se incluye la primera planta solar construida en Latinoamérica bajo el concepto de generación distribuida integrada con tecnología de almacenamiento por medio de baterías, las cuales le permiten aportar el 25 % del total de la energía solar producida en el país. Paralelamente, en conjunto con sus clientes del sector comercial e industrial, AES ha desarrollado todo un catálogo de productos y servicios para acompañarles en su transición hacia operaciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Plantas solares, techos solares para autoconsumo, auditorías de eficiencia energética, sistemas eléctricos integrados, electromovilidad, certificados de energía renovable y suministro de energía renovable son parte de la amplia gama de soluciones energéticas implementadas por estas empresas en asocio con AES y que están trascendiendo en impactos positivos tan importantes como la diversificación de la matriz energética del país y de la región o contribuir con la descarbonización.
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AES trabaja para contribuir con la descarbonización en el país.
OBJETIVOS SOSTENIBLES
De manera particular, en los últimos dos años, AES El Salvador ha acompañado a 45 empresas de diferentes rubros productivos —como la banca, la industria, el sector energético e instituciones gubernamentales— a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad a través de las soluciones que forman parte de su portafolio. De acuerdo con la compañía, en medio de un mundo que se transforma a pasos agigantados y donde el desarrollo económico, social y ambiental deben estar más que nunca en perfecto equilibrio, optar por modelos de operación más sostenibles es un diferenciador clave y competitivo para las instituciones que los implementan. Teniendo la innovación y la sostenibilidad como pilares fundamentales de gestión, AES El Salvador continuará acelerando el futuro de la energía con nuevas soluciones inteligentes que le permitan, junto a todos sus socios estratégicos, asegurar un impacto positivo hoy y en el mañana
Potencial AES El Salvador opera 16 plantas con fuentes renovables (una de biogás y 15 solares). Destaca la primera planta solar en Latinoamérica bajo el concepto de generación distribuida integrada con almacenamiento por medio de baterías.
E&N PARA CMI ENERGÍA
CMI ENERGÍA
SOLUCIONES SOSTENIBLES QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA EN LA REGIÓN LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE CMI CAPITAL LE APUESTA AL USO DE TECNOLOGÍAS HIDRÁULICA, EÓLICA Y SOLAR PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE EN LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA.
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os más de 102 años de trayectoria de Corporación Multi Inversiones (CMI) respaldan a CMI Capital, una de las dos agrupaciones de negocio que conforman a la empresa multilatina de origen guatemalteco. Dentro de esa agrupación destaca el rol de CMI Energía, la cual se enfoca en la generación de energía a través de fuentes renovables, con la operación de plantas hidroeléctricas en Guatemala, solares en El Salvador, Honduras y República Dominicana, y eólicas en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En total, CMI Energía cuenta con una capacidad instalada de generación que supera los 800 MW. “Esto nos posiciona como el generador privado renovable más grande y diversificado Centroamérica y el Caribe”, describen los voceros de CMI Energía. A través de sus proyectos de generación de energía renovable la empresa ha contribuido a evitar la emisión de 1.700.000 toneladas de CO2, combatiendo el cambio climático, pero también destaca la forma en la que contribuyen a diversificar y descarbonizar las matrices energéticas de los países donde opera. Además de administrar sus proyectos, como la Hidroeléctrica Renace, Parque Solar Choluteca o el primer parque eólico de Latinoamérica, PESA en Costa Rica, apoya a sus clientes en la adquisición de sistemas de generación de energía renovable a través de ION e IELOU, empresas que ofrecen servicios energéticos distribuidos y bonos de carbono.
HACIA EL FUTURO
En cuanto al financiamiento de sus proyectos, CMI Energía se mantiene abierta a diversas opciones, siendo pionera en la región con la colocación de Bonos Verdes. En 2021 hizo su primera colocación por US$700 millo36 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Relevante
CMI es una corporación de origen familiar que tiene presencia en 16 países.
nes. Actualmente, está en una etapa de fortalecimiento de su cartera de proyectos estratégicos en el corazón de Centroamérica, ya que el objetivo es expandirse en tipos de tecnología y en nuevas geografías. Adicional, la unidad de negocio ha establecido metas que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un horizonte hacia el año 2030. Entre los objetivos que CMI Energía persigue destacan la inversión en la descarbonización, el impulso de ciudades sostenibles y el desarrollo económico de la región, así como la optimización de la huella ambiental y social de sus operaciones
CMI es una empresa referente, ya que, además de ser el generador privado de energías renovables más grande de la región, CMI Alimentos ha contribuido a reducir más de 110.000 toneladas de CO2. Cuenta con dos plantas de harinas certificadas carbono neutral en Costa Rica y El Salvador, así como más de 7.600 paneles solares en molinos, granjas y plantas de procesamiento avícola en toda la región.
E&N PARA CELSIA
Techo solar en la Empresa Panameña de Alimentos (EPA).
CELSIA
ENERGÍA SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN CENTROAMÉRICANA CELSIA TIENE COMO OBJETIVO LA RESPONSABILIDAD DE SER SOCIOS DEL DESARROLLO PARA CREAR MÁS Y MEJOR VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL.
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elsia es una empresa multilatina especializada en la generación, transmisión y comercialización de energía. Su visión se centra en proporcionar soluciones energéticas eficientes, accesibles y respetuosas con el entorno, rol que la consolida como actor clave en la transformación del sector centroamericano. La compañía tiene presencia en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Perú donde opera principalmente negocios de energías renovables. En Panamá, por ejemplo, es pionera en la implementación de energía solar en distintas industrias, la cual no solo se traduce en ahorro para los clientes, sino también permite disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, estrategia que aplica en todos los mercados donde tiene operaciones. Celsia llegó a Centroamérica en 2014 y desde 2017 enfatizó su estrategia hacia las energías renovables y hoy cuenta con una importante generación que incluye granjas, pisos y techos solares. Los techos solares permiten que empresas como
Cervecería Hondureña, Zona Libre Honduras, Parkdalle Mills, Pozuelo, Empresa Panameña de Alimentos y Megamall (San Pedro Sula) aprovechen los beneficios económicos y ambientales de una producción más limpia. Recientemente la firma anunció la venta de una parte de sus activos eléctricos en Panamá y Costa Rica, para concentrar su estrategia en proyectos de energía solar para empresas y eficiencia energética, pues encuentra grandes oportunidades de crecimiento para estos negocios en la región. De esta manera mantiene su presencia en Panamá, Costa Rica y Honduras. Gracias a la implementación de esta y otras estrategias destinadas al crecimiento de las fuentes de energías renovables y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), Celsia también ajusta su operación para ser más eficiente. Dentro de su estrategia también destaca la búsqueda de oportunidades en el negocio B2B de generación distribuida y espera alcanzar 200 MWp de capacidad instalada para 2026. Además, en la expansión del modelo de gestión de activos de transmisión y distribución, y en soluciones de eficiencia energética. Celsia tiene un compromiso por generar un impacto positivo en el ambiente y la vez contribuir a ser más sostenibles con el uso de energía renovable no convencional. Además, aporta al desarrollo social, con inversiones en proyectos que se ejecutan en conjunto con autoridades locales
Compromiso A septiembre de 2023 la inversión en Centroamérica de Celsia, miembro de Grupo Argos, asciende a más de US$11,5 millones, recursos principalmente dedicados a la construcción de techos solares. En 2023, Celsia se convirtió en una de las 50 primeras empresas del sector en Panamá en ser carbono neutral por el Ministerio de Ambiente de dicho país.
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Negocios.
CA . E N E L E S PACIO
Centroamérica orbita hacia la industria aeroespacial
La región avanza en el emprendimiento de iniciativas para este sector pujante de la economía mundial, con el desarrollo de pequeños satélites que ya han sido lanzados al espacio, simuladores de microgravedad y proyectos basados en ciencia espacial para mejorar las condiciones de vida en el planeta. T EX T O S M A R Í A J O S É N ÚÑEZ CHACÓN
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ablar de la industria aeroespacial suena para muchos centroamericanos un norte muy lejano, un viaje del que los países del istmo están excluidos y con el que difícilmente se puede soñar. Pero…¿qué tal si le contamos que no sólo hay quienes se han abierto paso en este nicho, sino que en ese territorio que se observa largo y angosto desde el espacio, llamado Centroamérica, se está generando gran cantidad de iniciativas y emprendimientos que resuenan en la industria mundial?
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EN SEPTIEMBRE 2023 SE REALIZÓ EI CONGRESO ESPACIAL CENTROAMERICANO, EN COSTA RICA
CubeSats o pequeños satélites programados para misiones en el espacio, cohetes para exploración o investigación, creación de aplicaciones, aporte en el desarrollo de laboratorios espaciales para misiones no tripuladas, simuladores de gravedad cero, análisis de datos, son parte de las múltiples iniciativas que posicionan a estudiantes y profesionales centroamericanos en este prometedor mercado. Incursionar en esta industria aeroespacial no implica que todos llegarán a ser astronautas, pero es totalmente viable que desde las diferentes carreras y
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profesiones se pueda salir de la órbita terrestre, y en estos momentos, es allí donde la región comienza a ver la luz brillar. Se trata de una industria que mueve billones de dólares al año y que tiene una gran necesidad de innovación, creatividad y chispa para dar esa propulsión a soluciones de grandes y pequeñas incógnitas. Según los expertos, en Centroamérica estas características están intrínsecas en su talento humano. Por ejemplo, en Costa Rica se agrupan más de 30 empresas vinculadas con esta industria y para el cierre del primer semestre de 2023, se registraron un total de exportaciones de US$5,77 millones, con destino a Estados Unidos, Irlanda y Panamá. Precisamente, con el fin de generar sinergias, vínculos, oportunidades de negocios y networking es que se realizó en septiembre de 2023 el I Congreso Espacial Centroamericano, que tuvo como sede la Universidad de Costa Rica (UCR) y donde convergieron profesionales, académicos, investigadores y estudiantes vinculados con la industria espacial. En este Congreso participaron personalidades destacadas de la talla de Sandra Cauffman, física costarricense destacada por su trabajo en la NASA; Luis Zea, ingeniero guatemalteco involucrado en el desarrollo de un CubeSat y en estudios de simulación de un viaje tripulado a Marte; Melania Guerra, costarricense que trabajó para el Centro Espacial Johnson de la NASA y es especialista en regiones polares; Andrés Mora, costarricense con un doctorado en robótica espacial que fue pasante internacional en el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada en el Centro Espacial Johnson de la NASA; Katherine Herrera, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales y Leonora de Lemos, directora del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la UCR. Sandra Cauffman, directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA, confirmó a E&N que la realidad es que la mayor parte de las investigaciones que se realizan requieren de profesionales de distintas áreas, de hecho, aseguró que se requiere una gran cantidad de ingenieros, científicos, abogados, personas con capacidad de manejar presupuestos y doctores. También es necesario contar con especialistas en Recursos Humanos, desarrolladores, psicólogos, nutricionistas, arquitectos e incluso diseñadores gráficos, comunicadores y expertos en comunicacón que ayuden a comunicar el trabajo que realizan los científicos. “Sí con el talento humano de la región estamos im-
Jóvenes que desarrollaron un CubeSat en Costa Rica
En Costa Rica
COHETERÍA PARA REFORESTAR Desde el Laboratorio de Ingeniería Aeroespacial en Costa Rica se ha venido desarrollando un modelo de un cohete inspirado en las semillas voladoras del árbol de Cedro Amargo, que en verano se secan y el viento las esparce por un amplio territorio. Desarrollaron el prototipo que es amigable con el medio ambiente, pues utiliza materiales reciclados, en éste se albergan semillas y luego de lanzarlo y llegar a cierta altura las libera, expandiendo a lo largo de un terreno específico para la conservación y reforestación de áreas protegidas. Este proyecto fue presentado en el Congreso Internacional de Astronáutica en París en el año 2022.
pulsando sectores tecnológicos de primer nivel, por qué no lo haríamos para la industria aeroespacial, hay que quitarse las barreras mentales, porque se requiere de satélites, cohetes, dispositivos electrónicos, análisis de procesos y mucha investigación. La región tiene un enorme potencial y mucha gente de diversas áreas que pueden aportar”, detalló la reconocida científica. UN POTENCIAL QUE DESPEGA
De acuerdo con Katherine Herrera, la región centroamericana tiene un escenario muy prometedor con la industria aeroespacial, la cual tiene una fuerte porción de personas jóvenes incursionando en emprendimientos, proyectos y experimentos, los cuales reciben mentorías y orientación de los científicos, técnicos e ingenieros más experimentados. Equipos de trabajo en universidades y empresas están desarrollando, diversos proyectos como los CubeSats que van a la Estación Internacional Espacial; son pequeñas unidades de 10 centímetros de cada lado que incorporan los mismos sistemas que satélites grandes y permiten a universidades y países en vías de desarrollo implementar sistemas espaciales y hacer pruebas. La región centroamericana ha desarrollado hasta el momento dos CubeSats, el primero fue en Costa Rica con el proyecto Irazú que fue puesto en órbita en 2018, y permitió el monitoreo diario del crecimiento de los árboles en una parcela forestal. El segundo el Quetzal 1, producido en Guatemala, el cual orbitó la tierra 211 días y recolectó 84.776 paquetes de información. En estos momentos se está desarrollando un tercer satélite denominado Morazán, en conjunto entre Honduras, Costa Rica y Guatemala.
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Negocios.
CA . E N E L E S PACIO FOTO IOIOIOI
UN VEHÍCULO LUNAR Estudiantes del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) liderados por mentores de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (AGICE) desarrollaron un prototipo de dos vehículos lunares, que puedan movilizarse por terrenos rocosos y superar obstáculos. Estos vehículos se encargarán de recolectar regolito -capa exterior de la tierra lunar- para moldearlo y formar un escudo que proteja a futuro de la radiación cósmica a los astronautas y que también sirva de protección contra meteoritos.
José Antonio Bagur del Laboratorio Aeroespacial de la Universidad del Valle de Guatemala señaló que este proyecto arrancó diez años antes y terminó con la publicación de los resultados que lanzó el CubeSat. “En Guatemala desarrollamos el 70% del satélite, pasamos por un proceso completo, desde el momento en que pusimos la idea en papel, creamos las piezas, hicimos montaje y pruebas hasta que se realizó el lanzamiento. Más allá de los resultados científicos, nos llena de orgullo porque para un país con una realidad tan complicada, dar divulgación a este proyecto generó un gran impacto en niños y jóvenes que se han visto impulsados para incursionar a futuro en la industria aeroespacial”, detalló Bagur. Actualmente, desde el Laboratorio impulsan equipos para pruebas de satélites de bajo costo. Buscan generar ciencia abierta que pueda ser replicada por otros países, sobre todo, los que están en vías de desarrollo. UNA STARTUP EN MICROGRAVEDAD DE CA.
Otro ejemplo es Orbital Space Technologies, la primer startup en microgravedad de Centroamérica, la cual brinda servicios aeroespaciales en distintas áreas de la industria, con el desarrollo de pequeños laboratorios miniaturizados y automáticos que simulan ambientes de microgravedad. María Fernanda del Barco, miembro del equipo de Orbital Space Techologies relató que en 2022 lanzaron una misión espacial en alianza con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y con la Cooperación Sueca, para pro40 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
bar uno de sus laboratorios en condiciones reales de microgravedad y actualmente avanzan con nuevos proyectos y alianzas. Katherine Herrera con el apoyo de su mentor Luis Zea, inició su primer proyecto de investigación en microbiología espacial, sin embargo, pronto descubrió que acceder a los equipos necesarios para hacer pruebas era sumamente costoso. Luego de un proceso de prueba y error creó, junto a un amigo de la infancia, una máquina de simulación de microgravedad. En el 2022, al ver que había un faltante de simuladores de microgravedad económicamente accesibles y que fueran de uso sencillo, comenzó la startup Verne Technologies, dedicada a la venta de tecnologías personalizadas para la investigación. Por su parte, Francisco Salazar, coordinador del grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica también destacó sobre los avances y proyectos que realizan, sobre todo relacionados con cohetería, particularmente para el análisis aerodinámico, tensegridad, mitigación del impacto de incendios forestales mediante el uso de cohete y la fabricación de un cohete bioinspirado en una semilla voladora para la reforestación. Así como estas iniciativas hay muchas más en la región centroamericana que están abriendo brechas y espacios en la industria aeroespacial, pero los expertos fueron enfáticos, en el marco del Congreso Centroamericano Espacial, que aún hay mucho por hacer en cuanto a generación de oportunidades de formación para las nuevas generaciones.
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TENSEGRIDAD EN COHETES Mariana Salazar, Camila Barrios, Brayan Martínez, Abigail González, Brayan Méndez y Daniel Picado son estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica y forman parte del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA), que han desarrollado un sistema de cohete diseñado a partir de estructuras de tensegridad. “Es un cohete que absorbe impactos fuertes y distribuye la energía sin dañarse, se adapta a las condiciones topográficas de Costa Rica y puede lanzarse en lugares reducidos, con un paracaídas que minimiza el efecto péndulo”. Este tipo de cohetes no existen y los jóvenes han trabajado un producto desde cero
Para Andrés Mora, uno de los organizadores del Congreso Espacial Centroamericano, la región centroamericana tiene mayores dificultades para acceder a los especialistas en materia espacial, aprender de ellos, colaborar, pero sobre todo enseñarles lo que se está trabajando en el escenario de la tecnología aeroespacial, por lo que el evento se convirtió en una oportunidad única para generar estos enlaces. “Ya es tiempo de que los gobiernos le den la importancia que merece a invertir en tecnología espacial, es poner a la región en el mapa de esta industria y cambiar la conformación del mercado de trabajo y de producción. Estamos generando las mejores soluciones en dispositivos médicos del mundo, entonces ¿cuál es la diferencia respecto a generar las mejores partes para satélites, robots, equipo tecnológico que se use en el espacio? son cosas muy tangibles para nuestro talento humano”, detalló. Coincidente con este criterio, el ingeniero Luis Zea indicó que es necesario cambiar los procesos de formación, pero desde las edades escolares, de manera que los jóvenes al llegar a la universidad tengan desarrollado el interés por estas áreas, además, insistió en que es urgente que los países diversifiquen la economía, pues para avanzar hacia mercados más competitivos, no solo se pueden basar en agroindustria, el turismo y la remesas. “La región está posicionada de excelente forma para la industria aeroespacial, cuenta con el talento humano y tenemos una chispa de buscar soluciones innovadoras, solo necesitamos que los jóvenes se lo crean. Hay gente haciendo cosas buenísimas, proyectos conjuntos e incluso llevando satélites pequeños a Marte a través de la NASA, eso demuestra que la región puede hacer toda la tecnología de punta que se requiere”, dijo Zea
LOS PIONEROS QUE ABREN BRECHAS Incursionar en la industria aeroespacial aún tiene un largo camino por recorrer para los centroamericanos, pero hay personas que han comenzado a forjar trecho para los miles que vienen atrás. Son profesionales que supieron crearse oportunidades, creer en sí mismos y emprender rumbos nuevos, en muchas ocasiones sin recursos, pero con la convicción de que en el universo hay alternativas para alcanzar el éxito. LUIS ZEA, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle de Guatemala, Máster en Ingeniería Aeroespacial con especialización en termo fluidos de la Universidad de Florida y Doctor en Ingeniería Aeroespacial con especialización en Bioastronáutica “Soy científico espacial y trabajo con biología espacial haciendo investigaciones sobre diferentes tipos de cáncer en microgravedad, bacterias y también con el desarrollo de equipo para implementar las investigaciones en la Universidad de Colorado”.
MELANIA GUERRA, ingeniera mecánica, Máster y Doctora en Oceanografía de la Universidad de California, especialista en regiones polares, participó en la expedición Homeward Bound en la Antártida. Fue pasante en el Laboratorio de Propulsión Avanzada en la NASA. “Siempre me apasionaron los ambientes extremos, el espacio, el océano y los polos. Fui pasante en el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada en la NASA, hice mi doctorado en Estados Unidos en Oceanografía, realicé investigaciones y trabajo de campo en el Ártico y la Antártida y en los últimos años he trabajado con sensores remotos de satélites”.
ANDRÉS MORA, investigador costarricense que trabaja en el desarrollo e implementación de robots e instrumentos para ambientes extremos en la Universidad Estatal de Arizona, Máster y Doctor en robótica espacial “Estudié ingeniería electrónica en Costa Rica, fue pasante en el Laboratorio de Propulsión Avanzada en la NASA, apliqué a una beca a Japón donde se me abrieron puertas, fui el primer costarricense en ser parte de la Universidad Internacional del Espacio, generando gran cantidad de redes”.
KATHERINE HERRERA, CEO Verne Technologies, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales “Soy bioquímica y microbióloga, recibí un curso de introducción a la astronomía me enamoré del espacio, así que decidí unir mi carrera con el área espacial. Mi mentor Luis Zea me enseñó sobre microbiología espacial, avancé en el desarrollo de una máquina de simulación de gravedad cero y establecí la startup Verne Technologies”.
LEONORA DE LEMOS, investigadora, doctora en educación, ingeniera mecánica de la Universidad de Costa Rica y directora del Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la UCR. “Desde 2014 fui parte del equipo que fundó el Grupo de Ingeniería Aeroespacial, con estudiantes y profesores como un punto de encuentro para la gente con ganas de impulsar iniciativas, ideas y proyectos. Empezamos con cohetería, satélites, robótica espacial y hemos ido a seminarios y congresos”.
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Negocios.
T U R I S M O D E N EG O C IO S
Costa Rica: negocios, incentivos, playas y volcanes
FOTOS: CORTESÍA
A sus atractivos naturales, Costa Rica suma múltiples eventos corporativos que generan cada vez más divisas. T EX T O S : D A N I E L Z U E R AS
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l segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, por sus siglas en inglés) es la gallina de los huevos de oro. Costa Rica ha apostado de manera definitiva por el turismo de negocios y las cifras son cada vez mejores. El impacto económico y reputacional es enorme. El Costa Rica Convention Bureau (CRCB, que no recoge el total de eventos realizados en el país, sino el de sus asociados) registró, de enero a octubre de 2023, 475 eventos internacionales. El MICE representa el 40 % del mix de negocios de los hoteles afiliados al CRCB. “El cliente sigue prefiriendo los hoteles para hacer eventos, porque lo tiene todo. El cliente promedio, ¿qué es lo que viene a hacer en un congreso? Realizan eventos, hacen una presentación aquí y después salen a conocer el país”, explica Dennis Whitelaw, presidente del CRCB y CEO del hotel Marriott Hacienda Belén. “Hacemos viajes a varios lugares del país”, más allá del evento al que acuden, ya que, en muchas ocasiones, el cliente llega dos días antes de la actividad. “Y después, depende del costo del vuelo, muchas veces quieren quedarse más días. Están buscando días antes o después”. El 42 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
En 10 meses, el país ha recibido 140.000 delegados.
EL GASTO DEL TURISTA DE NEGOCIOS EN COSTA RICA ES DE US$465 POR DÍA, FRENTE A LOS US$100 DE UN TURISTA NORMAL
65% de las personas que pasan más días lo hacen después, y el 35% antes. “Tenemos un promedio de tres noches, cuatro días, para cuando vienen al congreso, pero lo extienden hasta siete días. Por ejemplo, tengo un grupo aquí y hago una tarifa de mi hotel en Los Sueños. También hacemos algo en Guanacaste. Les damos una atracción y siguen disfrutando del país. Y es más exitoso, no solo en incentivos, sino también en congresos y cooperativas”. Estos clientes extienden los días que se quedan en Costa Rica, asumiendo en sus costos solo esa parte extra “No es porque toman la decisión de venir a pasear a Costa Rica, sino que por venir a un evento, prefieren pagar el excedente y se quedan en el destino”. El cálculo del CRCB es que el gasto por día de un delegado internacional en un congreso es alrededor de US$465, y por incentivo por todo el tiempo que están en
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MICE
Turismo de negocios, potencia mundial Un informe del Events Industry Council y Oxford Economics muestra un impacto global del turismo MICE en 2019 de US$1,15 billones en venta directa, US$2,8 billones en producción, con encadenamientos. el MICE crea, de manera directa, 10, 1 millones de empleos en el mundo (27,5 millones con los encadenamientos) y, si fuera un país, sería la 13 economía del mundo. El gasto directo estimado en eventos empresariales estuvo, en 2022, un 20 % por debajo de los niveles de 2019 pero aumentó casi un 80 % frente a 2021 Prevé recuperar los niveles de 2019 en 2024.
Economía 13 del mundo
el país (pueden ser hasta cinco noches) US$2.200”. Eso es mucho más que lo que gasta el turista promedio, que anda alrededor de US$100 diarios. Hay que tomar en cuenta la derrama económica, ya que, en promedio, el 35 % del presupuesto de los eventos son encadenamientos (uso de sedes, servicios o productos alternos) y el 65 % se concentra en hospedaje, alimentos y bebidas. MÁS GALLINAS, MÁS HUEVOS
Whitelaw comenta que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT, el ente rector del sector en el país) está haciendo un trabajo “fabuloso” en cuanto al crecimiento de vuelos. “Hace años tuve una conversación con el Secretario de Turismo de México. Él decía que los vuelos son como las gallinas. Y los pasajeros son como los huevos. Necesitamos muchas gallinas poniendo muchos huevos”. Tener más gallinas empuja al crecimiento del turismo y, por ende, al del MICE. Y el de los incentivos es el mayor mercado dentro del mismo en Costa Rica. De los 475 eventos internacionales realizados de enero a octubre de este año, 395 correspondieron al Incentivo y Corporativo, siendo el 75,5 % de incentivos. Los 80 restantes son del subsector de Congresos Internacionales, de los que el 64,3 % se realizó en hoteles, el 19,4 % en universidades u otros, el 12,2 % en el Centro de Convenciones y el 4,1 % en otros lugares. El MICE ha explotado en Costa Rica, con niveles muy superiores a la prepandemia, 75.000 delegados en 2019, frente a casi 140.000 en diez meses de 2023. “Los incentivos están en alza”, apunta el presidente del CRCB, sobre los ‘premios’ que dan las empresas a sus mejores vendedores. “Usted vende esto o más, y califica para un viaje con nosotros a un destino. Entonces, tienen una fiesta de apertura y de cierre. Disfrutan del destino
SE ESTIMA QUE EL 20 % DE LOS DELEGADOS DE UN INCENTIVO O UN CONGRESO REGRESAN A COSTA RICA PARA VACACIONAR.
que han elegido”. Y el país está muy bien posicionado, en 2021 apenas eventos por la Covid, “pero en 2022, tras regresar de la pandemia, ha habido una fuerte demanda de incentivos”. El trabajo hecho en atracción de mercados hasta ahora es bueno, llegan vuelos desde EE.UU. y Canadá (los principales clientes), así como desde Europa: “En un destino tan pequeño, tenemos vuelos incluso desde Zúrich”, así como París, Londres, Ámsterdam o Madrid”, dijo. Añadió que el ICT está negociando con varios lugares. Más destinos en Europa, más en Oriente Medio. “Creo que el exceso -de gallinas- ayuda en varios segmentos, especialmente en MICE. Y nosotros somos un destino muy atractivo en tema de incentivos. Porque lo más importante es que la empresa pague por su viaje. Es el destino que los vendedores anhelan. Nos presentan una competición. En algunos casos dicen: ‘Sí, es Costa Rica’. En otras ocasiones, proponen tres destinos atractivos y eligen a dónde ir. Nosotros estamos dentro de los 25 destinos que una empresa en EE.UU.”, destaca. ¿Y por qué ese fuerte interés en el país? “Por el tema del bienestar”, aduce Dennis Whitelaw. La gente siente que cuando viene a Costa Rica, se recarga. “Lo que muestran las encuestas es que sienten que mejoran su salud de alguna manera. Esa es la impresión que tiene el país como destino. No somos un destino masivo, no es nuestro objetivo albergar 6.000 delegados, ni tenemos la capacidad para ello. Costa Rica cuenta con un promedio de 500 delegados por evento en incentivos en el área de Guanacaste y Pacífico Central”, los destinos habituales para MICE, por infraestructura y atractivos turísticos; mientras en San José puede manejar logísticamente un número de 3.000 delegados. Además, se estima que el 20 % de los delegados de un incentivo o un congreso regresan a Costa Rica (solos o en familia) para vacacionar revistaeyn.com E&N 43
E&N PARA PEPSICO
PEPSICO CENTROAMÉRICA NORTE
DANIEL SALAZAR CONSTRUYE EQUIPOS EXITOSOS A TRAVÉS DE UN LIDERAZGO AUTÉNTICO, CERCANO Y CON SENTIDO LOCAL EL EJECUTIVO IMPULSA UN ESTILO DE LIDERAZGO CENTRADO EN LAS PERSONAS, QUE DETONA EL POTENCIAL DE UNA REGIÓN TAN DIVERSA COMO CENTROAMÉRICA NORTE.
COMO EQUIPO NADA NOS MOTIVA MÁS QUE AYUDAR A OTROS Y CONECTAR NUESTROS ESFUERZOS A UNA CAUSA COMÚN”. Daniel Salazar Gerente General de PepsiCo Alimentos para Centroamérica Norte
¿
Cómo se forma un equipo exitoso? Daniel Salazar, Gerente General de PepsiCo Alimentos para Centroamérica Norte, vive la respuesta a esta pregunta todos los días al conectar con los múltiples talentos, culturas y experiencias de los equipos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para Salazar, la cultura organizacional de esta región se enriquece de las distintas capacidades y diversidad de la gente de los cuatro países, y la clave de un liderazgo efectivo es la capacidad de unir a las personas de diferentes mercados en torno a una visión compartida para la toma de decisiones en equipo. Salazar, mexicano, graduado de Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey y con un MBA en Alta Dirección de Empresas en el IPADE, protagoniza ese estilo de liderazgo orientado a resultados, que comprende el carácter único de cada entorno local y las diferencias culturales como habilitadoras del desarrollo de talento en estos países. El camino de Salazar inició en PepsiCo México como trainee en el área de marketing, una vez graduado de la universidad pasó a ser parte del equipo de planeación financiera. Años después, asumió el desafío de trabajar en ventas y ocupó varias posiciones comerciales incrementando su responsabilidad hasta convertirse en Gerente General en 2022. Hoy suma 17 años de experiencia en la empresa y desde el 2022 dio un paso significativo para su carrera, al mudarse a Guatemala con su familia. En su recorrido profesional Daniel Salazar ha comprendido la importancia de un liderazgo cercano que escucha y abre espacios para todos. “Creo firmemente que si todos nos ponemos al servicio de nuestra gente y fomentamos la práctica de
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Daniel Salazar, Gerente General de PepsiCo Alimentos para Centroamérica Norte.
puertas abiertas es lo que nos facilitará a hacer esas conexiones auténticas con los diferentes equipos y grupos de clientes, porque nos debemos a ellos. La empatía y la transparencia es lo que nos hará comprender las necesidades locales y motivaciones de los demás; por supuesto que esto lo he pulido con los líderes que han marcado
E&N PARA PEPSICO
Impulsa causas ambientales y de seguridad alimentaria.
mi vida, incluyendo a mis padres y mi familia. Me gusta ponerme en los zapatos del equipo”, valora. Practicar este estilo de liderazgo, centrado en las personas, detona el potencial de una región tan diversa como Centroamérica Norte. “Estoy impresionado con la enorme diversidad de talento de PepsiCo en Centroamérica Norte, el cual tiene muchísimo que ofrecer a la región y del cual aprendo todos los días. La diversidad cultural es nuestra ventaja; me gusta resaltar lo que hace diferente cada equipo en cada mercado, reunir ideas, estrategias y buenas prácticas en conjunto porque nos hacen más fuertes. Son ellos los protagonistas del éxito a través de programas que conectan a nivel local”, dice Daniel Salazar. Por ejemplo, en Guatemala, Honduras y El Salvador existen programas diseñados por los propios equipos como Jaguares “Siempre al Frente”, Orgullo Catracho y Orgullo Cuscatleco que hacen énfasis en el valor de la identidad para las fuerzas de ventas, que subrayan las motivaciones que les unen, más allá de los resultados numéricos, generando altos niveles de compromiso y buen clima organizacional para ejecutar con excelencia en el punto de venta. “Si algo funciona, mi rol no es cambiarlo porque ese sentido de pertenencia es lo que nos ha traído con éxito hasta aquí, mi rol es retarnos constantemente a ir por más, estar a la vanguardia, activar una dinámica permanente de innovación y aprendizaje para nuestra gente, nuestros clientes y consumidores”, añade. Desde su llegada a la región, Salazar ha priorizado el desarrollo de los más de 3.250 talentos que forman parte de la compañía en estos cuatro países, promoviendo
capacitaciones y experiencias multi funcionales y comerciales para fortalecer las habilidades que requiere el talento de clase mundial. Para el Gerente General de PepsiCo Alimentos para Centroamérica Norte, “cada persona de la región tiene un rol fundamental para transformarnos día a día en una mejor compañía, en línea con la visión de ‘Ganar con PepsiCo Positivo’, que nos guía a optimizar la forma en la que operamos, a romper el status quo y ser más ágiles, pero siempre haciéndolo de manera responsable con las personas y el planeta, comprometidos con las necesidades locales”. Por ejemplo, en cada uno de los países esta agenda de PepsiCo Positivo habilita una cultura de orgullo y servicio a la comunidad, que vincula las prioridades de negocio con consideraciones de impacto social, dedicando tiempo y talento para impulsar proyectos que beneficien a las comunidades que más lo necesitan. Desde que Salazar inició su gestión en Centroamérica Norte se han realizado nueve voluntariados con 412 colaboradores en apoyo de causas ambientales y de seguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador. “Como equipo nada nos motiva más que ayudar a otros y conectar nuestros esfuerzos a una causa común”. Con una actitud abierta y amigable, Daniel Salazar continúa robusteciendo equipos en un entorno donde la pasión, la participación y el crecimiento personal son fundamentales para el éxito colectivo. “El legado que quiero dejar en Centroamérica Norte es que el PepsiCo que encuentren las nuevas generaciones sea cada día mejor que el anterior”
Orgullo En Guatemala, Honduras y El Salvador existen programas diseñados por los propios equipos como Jaguares “Siempre al Frente”, Orgullo Catracho y Orgullo Cuscatleco que hacen énfasis en el valor de la identidad para las fuerzas de ventas, que subrayan las motivaciones que les unen, más allá de los resultados numéricos.
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E&N PARA CASTILLO HERMANOS
GUATEMALTECOS POR LA NUTRICIÓN
RECUPERA AL 75 % DE NIÑOS INSCRITOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA
CASTILLO HERMANOS TRABAJA EN CONJUNTO CON OTROS ACTORES PARA REDUCIR LOS INDICADORES DE LA DESNUTRICIÓN DEL PAÍS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.
La desnutrición afecta a uno de cada dos niños en Guatemala.
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uatemaltecos por la Nutrición, el programa de abordaje integral a la desnutrición de Castillo Hermanos, recuperó en 24 semanas al 75 % de los niños que están inscritos en la iniciativa y que fueron diagnosticados con desnutrición aguda. José Silva, Director Ejecutivo del programa, explicó que los resultados de Guatemaltecos por la Nutrición son auditados por la Universidad Católica de América, en Washington, lo que le convierte en un modelo replicable y auditable. “Los resultados que nos hemos trazado para reducir los índices de desnutrición aguda los hemos alcanzado en menos tiempo de lo esperado y eso nos confirma que nuestra metodología funciona y nos compromete a seguir trabajando para seguir subiendo el porcentaje de niños recuperados”, mencionó. La desnutrición afecta a uno de cada dos niños en Guatemala, lo que resulta alarmante y demuestra que los esfuerzos públicos y privados son necesarios para reducir los índices de este problema en el país. Por eso, la metodología de la iniciativa de Castillo Hermanos se ha puesto a disposición de las autoridades, otras empresas y entidades, para que pueda ser replicada. ESFUERZO EN CONJUNTO Recientemente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social implementó su estrategia “Desnutrición Aguda Cero”, replicando el modelo de trabajo de Guatemaltecos por la Nutrición, logrando la recuperación de niños menores de cinco años que tenían un diagnóstico de
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Claves
desnutrición aguda en 33 municipios de Huehuetenango. “Para nosotros es vital contar con el interés y disposición de las autoridades de gobierno para que juntos luchemos para reducir los índices de desnutrición. Por ello, compartimos nuestra metodología, brindamos asistencia técnica y médica a su personal, donamos kits de recuperación nutricional y pusimos a disposición nuestros vehículos para realizar las visitas domiciliares”, agregó Silva. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de Salud, trabaja en conjunto con Guatemaltecos por la Nutrición les permitió reducir los índices en el departamento de Huehuetenango. Además, a través de las visitas domiciliares encontraron casos no detectados. “Sabemos que el reto es grande, pero nuestro compromiso también lo es. Creemos en nuestra causa y continuaremos trabajando para alcanzar el desarrollo sostenible, una economía robusta e inclusiva y la salud nutricional de las comunidades en Huehuetenango, para que las condiciones de vida mejoren y los índices de desnutrición y migración se reduzcan”, finalizó el directivo
De acuerdo con Castillo Hermanos y Guatemaltecos por la Nutrición, la desnutrición crónica se entiende como “bajo peso para la talla” y resulta mortal de no ser tratada a tiempo. Actualmente el programa se implementa en tres comunidades del departamento de Huehuetenango.
Negocios.
I N N OVAC IÓN FOTO: INCMTYI
En 11 ediciones, miles de personas ha participado en incMTY
Lecciones para Centroamérica desde inc Monterrey El festival de emprendimiento de Latinoamérica celebró su 11 edición con foco en la disrupción del talento, sostenibilidad, innovación …y visualizando el futuro. T EX T O S : V E L I A JA R A M I LLO,DESDE MONTERREY, MÉXICO
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espués de impulsar durante más de una década a la comunidad de emprendedores y emprendedoras de la región, incMTY 2023 lanzó innovaciones con las que buscan acercar el futuro a las comunidades que impactan: “Buscamos hacer el futuro real, presente en nuestras vidas, y también hacerlo sostenible, que es una de las áreas donde creemos que los emprendedores y las empresas deben impactar más”, planteó Rogelio de los Santos, fundador y presidente del Festival. En diez ediciones, incMTY “ha detonado procesos que han impactado en la vida de muchas personas, el emprendimiento sigue siendo nuestro DNA, pero ahora a través de la innovación y el futuro lo llevamos a más organizaciones”. Por ello, a partir de la 11 edición inc MTY giró hacia el impacto de la innovación. Una gran parte de los unicornios que se han creado en México “han sido tocados por esta plataforma, este gran ecosistema”, dijo de los Santos. En cada edición entre seis mil y diez mil asistentes visitan incMTY, con lo que, en 11 ediciones, miles de personas ha participado compartiendo sus ideas, en proyectos apoyados por aceleradoras. El siguiente paso que han dado ha sido “crear una
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gran comunidad, abrimos la puerta para que otras organizaciones gubernamentales, empresariales, sociales y ambientales conecten con este DNA de emprendimiento”. Hacia adelante “lo que queremos es impactar más en PIB de esta ciudad (Monterrey), aportar a que el capital de esta ciudad crezca de US$19.000 a US$30.000 y que esto sea una tendencia en donde otras ciudades del país también se incorporen más en tema de innovación y la economía del conocimiento”, dijo de los Santos. Para lograrlo, incMTY evolucionó de un festival a cuatro productos diferentes. Hace 5 años crearon la plataforma Open Innovation, que ya involucra a grandes corporativos como Heineken y Daikin, conectados a través del proceso de innovación abierta con la gran comunidad en torno al ecosistema de innovación del inc. El propósito: “darle acceso a todos los emprendedores y a las empresas al talento y poder a través de ese talento adoptar el DNA de emprendimiento, ser agentes de cambio, innovar desde dentro”, explicó. Open Innovation busca, a través de procesos de colaboración abierta, fomentar la innovación colaborativa, no solo dentro de las organizaciones sino también con actores ajenos, para que esa innovación sea más incluyente. El desafío es evolucionar “para no quedarnos en la fase de inspiración o de apoyo a los emprendedores, sino también atraer más recursos que sean accesibles para estos emprendedores y para las pequeñas y medianas empresas y los grandes corporativos”. Para ello “necesitamos que más actores de nuestra economía, sobre todo de los sectores donde somos competitivos, se estén conectando. Nuestra visión es tener en este espacio colaboración entre esos grandes innovadores y las grandes fuerzas de la economía en esas industrias”, apuntó el fundador de inc.
TENDENCIAS
NOS VAMOS A DEDICAR A UNA SOLA COSA EN LOS SIGUIENTES 10 AÑOS: AYUDARLE A MONTERREY A PASAR DE US$19 MIL DE PIB PER CAPITA A US$30 MIL” Rogelio de los Santos, Presidente del incMTY
Reclutadores del futuro
IncMTY reunió a expertos y líderes de plataformas de empleo, que conversaron sobre Los nuevos retos para el futuro del talento. ¿Cómo la Inteligencia Artificial y la automatización impactarán al empleo y al talento? Para Mariano Miranda, CEO & Founder Buo, “El 66% de la fuerza laboral en América latina no va a tener un título pero sí se va a integrar a la fuerza laboral, la Inteligencia Artificial nos está ofreciendo un mecanismo para poder identificar ese conocimiento que las personas tienen, que se deriva de otras áreas, de sus aspectos de comportamiento, de sus aspectos sociométricos, económicos y habilidades que han desarrollado en el tiempo. El identificarlas con inteligencia artificial general generativa o machine learning va a permitir poder generar una colocación del talento más eficiente”. Y ¿Qué habilidades y competencias están valorando las organizaciones? El aprendizaje activo es una de las más concurridas, el pensamiento crítico y analítico, la resolución de problemas complejos, creatividad e iniciativa, el liderazgo, la capacidad de adaptación al cambio, el trabajo en equipo y la comunicación, dijo Laura Guerra, CEO & Founder Jinzai.
El experto: Ulrick Noel
IncMTY: El talento
Las apuestas
Lecciones
Las novedades
Visión a futuro
“Hoy hablamos de muchas cosas como conexiones digitales, Inteligencia Artificial, Redes Sociales, pero todo empezó con las historias de empresarios y emprendedores. No se nos olvide que esto no son solo historias de éxito, estos éxitos están construidos sobre lecciones de fracasos. No solo es importante celebrar los éxitos, sino los intentos y los fracasos”, dijo el Director General del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.
Inc también sumó el tema de talento, mostrando no solo tendencias de este universo en el Festival, sino conectando a los jóvenes con oportunidades laborales. Y lanzó Future Now, su nueva estrategia para impulsar sectores estratégicos a través de la innovación abierta, emprendimientos de alto impacto y el fomento de la inversión.
¿Cuáles son las industrias del futuro que se proyectan desde incMTY? Healt Tech, Retail and Ecommerce, Industria 5.0, Electro movilidad, Sostenibilidad y cambio climático y Fintech y Blockchain. De una u otra manera las capacidades que Monterrey ha desarrollado ayudan a las organizaciones a través de esas transformaciones con las nuevas industrias del futuro,dijo Josué Delgado, CEO de Inc. revistaeyn.com E&N 49
Negocios.
¿En qué industrias? En el tema de la salud, del comercio electrónico, sustentabilidad, industria 5.0, negocios financieros y tecnología de la movilidad, “en esas industrias queremos volvernos actores globales”, dijo el presidente de inc. De acuerdo a sus directivos, el ecosistema incMTY ha impulsado más de mil 500 proyectos y 500 aceleraciones de startups, ha convocado a participantes de 47 países y generado más de dos mil millones de dólares en venture capital, corporate venture capital y angel investment. FUTURO DEL TALENTO
En 2023 incMTY incorporó el tema de Talento, en alianza con la Secretaría del Trabajo del gobierno de Nuevo León. “Queremos ver como ayudamos a conectar, a que el talento visualice las oportunidades que se están gestando y hacia donde se están moviendo las cosas. La tecnología nos está poniendo frente a una situación donde nos tenemos que reinventar. Vamos a tener que aprender a volvernos super humanos con el uso de tecnologías y herramientas que nos permitan ser más productivos. Nadie va a escapar de esta ola, el impacto que ha tenido Internet en los últimos 30 años va a ser un pequeño contra el que está teniendo la IA generativa. Esto va a tener muchas repercusiones positivas que van a generar bienestar, pero hay que saber entrarle y conducir ese proceso”, planteó de los Dantos. Ivan Rivas, Secretario de Economía de Nuevo León, contó como se promueven nuevas habilidades y herramientas digitales en universidades mientras se potencia el boom inversor que vive Nuevo León. ¿Por qué todas estas empresas vienen? Por la calidad de su capital humano, ingenieros capacitados, listos para entrarle a estos retos de tecnologías de información”, sostuvo. Desde la Secretaría de Economía Estatal, una nueva estrategia impulsa del emprendimiento desde la platafor-
CEO INC MTY
ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LAS OPORTUNIDADES SE GENERAN Y SE POTENCIAN REUNIENDO A LAS PERSONAS ADECUADAS” Josué Delgado, CEO de incMTY.
Josué Delgado
Inc Monterrey nació hace 10 años como un festival para impulsar e inspirar a los emprendedores, y ayudarlos a llegar al siguiente nivel. Siete de los 8 unicornios que existen en México, entre ellos Bitso, Clip, Nowports- han sido impulsados por este ecosistema. Josué Delgado, CEO de incMTY, habló de los aprendizajes de una década. “En el festival se promueven contenidos de inspiración y de innovación, y se agregan productos como Open Innovation, llevamos 6 años trayendo la innovación de afuera a las organizaciones, con ideas disruptivas útiles para crear nuevas oportunidades de negocio o mejorar algunas de las cosas que tienen operando. Dos productos que lanzamos en 2023 son Future Now, la feria de innovación más importante de Latinoamérica donde las innovaciones de los corporativos y de las ideas emprendedoras en etapa de crecimiento se exhiben. Y la Feria de Talento con el tema de transformación de las industrias, Inteligencia Artificial y y los nuevos retos que depara el futuro del trabajo.
FOTOS: INC MTYI
inc MTY 2023: “crear una gran comunidad”.
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ma PeakNL, que integra al ecosistema emprendedor, fomenta las condiciones estratégicas y ofrece beneficios para el estatus de base tecnológica, destacó el funcionario. La plataforma ya graduó a la primera generación de Peak que recibió las herramientas y el conocimiento para relacionarse con fondos nacionales y extranjeros, y 50 emprendedores recabaron capital privado por US$20 millones para sus startups. “Buscamos crear un entorno propicio para que en Nuevo León haya un semillero de nuevas empresas con alto potencial de crecimiento abonando al sistema emprendedor, apostamos a la industria del futuro, nos enorgullece todo lo que nuestras empresas del sector manufacturero han logrado, pero queremos contribuir a reconfigurar el sistema empresarial”, dijo Rivas
E&N RANKING BUFETES
2024
RANKING THE LEGAL 500 2024
INNOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE SERVICIOS LEGALES ANTE UN CONTEXTO INCIERTO Y COMPLEJO T EX T O S , TA B L A S E INVESTIGACIÓN: E & N E N A L I A N Z A C ON THE LEGAL 500 F O T O G R A F Í A S : I ST OCK
revistaeyn.com E&N 51
E&N RANKING BUFETES
2024
L
a edición Centroamérica 2024 del directorio internacional The Legal 500 pone en evidencia varias premisas claves de la etapa post Covid-19: la relevancia de áreas de práctica como Resolución de disputas y Propiedad intelectual, así como un proceso de consolidación que están experimentando las firmas legales y que están revelando la importancia hoy en día de operar a nivel regional. Tim Girven, senior editor Western Hemisphere del directorio internacional The Legal 500, señaló a E&N que el contexto actual en que se desenvuelven los países centroamericanos y, por ende, el mercado legal, quizás no sea más problemático que durante la pandemia, pero claramente hay retos y dificultades distintas. Citó que además del bajo crecimiento económico post Covid-19 experimentado a nivel global y regional, agravado por el impacto de la invasión a Ucrania, los escenarios políticos en Guatemala, Nicaragua y Honduras, están incidiendo negativamente en el mercado legal y por tanto, en los bufetes que ahí operan. En ese sentido, citó que en Guatemala la inestabilidad política ha provocado mayor cautela en los inversionistas internacionales, lo que ha forzado a un impase en varias transacciones grandes; al mismo tiempo, las dudas con respeto a la seguridad jurídica -resultado de presiones e influencia políticaha también incidido en decisiones de negocios e inversiones, particularmente si son temas que podrían requerir recursos en las cortes y/o resolución de disputas. En Honduras, mientras tanto, dijo que han visto una ola de reformas relacionadas a inversiones extranjeras, energía, en el área fiscal, etc., lo cual también ha demorado decisiones con respeto a proyectos y adquisiciones, hasta que el efecto de estas reformas sea más claro. En el caso nicaragüense, lamentablemente, refirió que es compleja. Por contraste, agregó que Costa Rica sigue siendo un punto relativamente positivo con su posición jurídica a favor de los nóma-
52 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
La actualización constante es clave ante ola de reformas.
HAY UNA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO LEGAL, QUE SIGNIFICA QUE LA MAYORÍA DEL TRABAJO RELEVANTE ESTÁ CONCENTRADO EN MENOS FIRMAS.” Tim Girven Senior Editor Western Hemisphere Legal 500
EL PRINCIPAL DESAFÍO ES LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA EN QUE SE ENCUENTRA LA REGIÓN.” Liz Gordillo Socia en Arias Guatemala y miembro del Consejo Regional Administrador
das digitales y firmes compromisos con respecto a sustentabilidad y biodiversidad; esto a pesar de los dos ataques cibernéticos sufridos en mayo 2022. En un futuro, Girven espera ver en Centroamérica que se abran nuevas oportunidades a raíz del fenómeno nearshoring, del que
se ha beneficiado México por su proximidad con su principal socio comercial, Estados Unidos. “Quizás habría más potencial con el nearshoring si las circunstancias internas de varios países de la región no fueran tan complicadas”, concluye. ÁREAS DE PRÁCTICA EMERGENTES
Entre las áreas de práctica emergente están Resolución de disputas y Propiedad intelectual. Para Girven, la primera es el resultado de circunstancias económicas adversas, que han estimulado un crecimiento en reclamos de litigios entre empresas, particularmente relacionados a controversias y reclamos con respecto a contratos de distribución y sus finiquitos. Pero a su vez, una tendencia general de los mercados legales es que las firmas buscan desarrollar sus propios equipos en el área de disputas, en vez de mandar trabajo de esta naturaleza a boutiques especializados en la práctica. “En cierto sentido, esta tendencia también responde a la situación económica, dado que por un lado hoy es una práctica demasiado rentable para dejar en las manos de
E&N RANKING BUFETES
2024 Comparativo RK The Legal 500 Edición 2024 vs 2023 Centroamérica País
Áreas de práctica Áreas de Diferencia Total Bufetes Total Bufetes Diferencia Total Bufetes en Total Bufetes Diferencia evaluadas 2024 práctica 2023 evaluados 2024 2023 Banda 1 /2024 Banda 1/ 2023
Costa Rica
12
12
0
108
112
-4
23
27
-4
El Salvador
5
7
-2
44
44
0
7
7
0
Guatemala
8
8
0
101
110
-9
31
32
-1
Honduras
7
6
+1
57
53
+4
20
21
-1
Nicaragua
5
5
0
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+3
8
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0
37
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-1
341
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-12
89
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Información procesada por E&N
RK The Legal 500 Edición 2024 Centroamérica
DOS ÁREAS DE PRÁCTICA GANAN EN RELEVANCIA
1
2 3
La digitalización ha traído como resultado una tendencia con respecto a la Propiedad intelectual. Ya no se trata solo de la manera tradicional de pensar, en el copyright. Hoy ha crecido mucho, en áreas colindantes como privacidad de datos (y el tema asociado al cumplimiento del respeto). En cuanto a la Resolución de disputas, las circunstancias económicas adversas han estimulado un crecimiento en litigios entre empresas con respecto a contratos.
otros; y por el otro, durante situaciones económicas difíciles, típicamente hay un aumento en casos de resolución de disputas, provocando un importante flujo de trabajo”, explica el Editor Senior Western Hemisphere The Legal 500. En cuanto al mayor empuje del área de Propiedad intelectual (PI), refiere que es el resultado de una tendencia de largo plazo, resultado de la digitalización, que empuja a ver más allá de la manera tradicional de abordarla, con respecto al copyright (derechos de autor), y áreas colindantes como la
Pais Costa Rica
Áreas de práctica evaluadas 12
Total Bufetes evaluados 108
Total Bufetes en Banda 1 23
El Salvador
5
44
7
Guatemala
8
101
31
Honduras
7
57
20
Nicaragua
5
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8
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Firmas legales ubicadas en Banda 1 Costa Rica: Aguilar Castillo Love, BLP, Consortium Legal, Alta Batalla, Facio & Cañas, Tactoc Estudio Legal, Arias, BDS Asesores, ECIJA, EY Law Central America, Sfera Legal. El Salvador: Arias, BLP, Consortium Legal, Romero Pineda, EY Law Central America. Guatemala: Alta QIL+4 Abogados, Arias, Consortium Legal, Mayora & Mayora, BLP, Carrillo & Asociados, Legalsa, Aguilar Castillo Love, Palomo Abogados, Viteri & Viteri, Alegalis, Lexincorp. Honduras: Aguilar Castillo Love, Arias, Consortium Legal, BLP, Bufete Casco, Denton Muñoz Zacapa, Bufete Durón, Bufete Mejía & Asociados, Ulloa & Asociados. Nicaragua: Arias, Consortium Legal, García & Bodán, Guy José Bendaña-Guerrero.
privacidad. “Efectivamente, lo que pensamos como PI ha crecido mucho en la época del internet, uno solamente tiene que pensar en el surgimiento de fintech por ejemplo, para encontrar varios puntos de interconexión entre el área de PI y el sector bancario/financiero que simplemente no existía hace 20 años”, razona Girven. Por el otro lado, la pandemia también ha dado un fuerte estímulo al área de life science (ciencias de la vida), lo cual también está íntimamente vinculado a la práctica de pro-
piedad intelectual –desde litigios de patentes a etiquetas y temas sanitarios –; y también el crecimiento masivo de compras on-line, lo cual resultó en muchas infracciones contra marcas y también el problema de las falsificaciones (counterfeit gods). “Como último punto, vale la pena señalar que hoy en día las empresas son más conscientes del valor de sus pertenencias intangible y, como consecuencia, más activas en esa área”, reflexiona el Editor Senior Western Hemisphere The Legal 500.
revistaeyn.com E&N 53
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2024 El Senior Editor Western Hemisphere The Legal 500 valoró como un éxito que las firmas legales centroamericanas lograron seguir operando y continúan haciéndolo pese a la lenta recuperación de varias economías en la etapa post Covid-19, lo que demuestra que han crecido en términos no solo profesional, sino también en resiliencia y en flexibilidad. “Esa capacidad de responder adecuadamente a escenarios imprevistos y a cambios profundos en sus mercados, no es un logro menor”, dice. Y agrega: “Tomando una perspectiva más de largo plazo, creo que es muy claro ya que si uno quiere ser una firma que ofrece una variedad de prácticas, a fuerza tienes que ser una firma regional, o al menos multijurisdiccional”. Hoy en día, insiste, más allá de las áreas tradicionales de las firmas boutique (fiscal, propiedad intelectual, resolución de disputas), es muy difícil mantener prominencia sin tener una presencia regional. LEGADOS E INNOVACIÓN
La firma Arias es pionera en el proceso de regionalización, que empujó a inicios de los años 90. Hoy opera como una sola organización desde Panamá hasta Guatemala, ejerciendo en 33 áreas de práctica. “Nuestra firma es pionera en la prestación de servicios legales a nivel regional. Operar como una sola firma, y no como una alianza de firmas, y siendo por lo tanto una sola organización, es clave para garantizar a nuestros clientes que reciben la misma calidad de servicios”, señala Liz Gordillo, miembro del Consejo Regional Administrador y Socia en Arias Guatemala. La firma, fundada por Francisco Armando Arias, en 1942, este año acumuló muchos éxitos, nominaciones y premios internacionales por parte de directorios de renombre. “El principal desafío es la situación política y económica en que se encuentra la región. La manera de abordarlo es manteniéndonos muy cercanos a las necesidades 54 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
COSTA RICA LEGAL 500 LATINOAMÉRICA Banca & Finanzas
Seguros
BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • BLP • Consortium Legal
BANDA 1 • BLP
Cumplimiento
BANDA 1 • Arias • BLP
BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • BLP
Corporativo y M&A BANDA 1 • BLP • Consortium Legal
Resolución de disputas BANDA 1 • Alta Batalla • BLP • Facio & Cañas
Energía y recursos naturales BANDA 1 • BLP
Ambiental BANDA 1 • BLP • Tactic Estudio Legal
Propiedad intelectual
Laboral y empleo BANDA 1 • BDS Asesores • ECIJA
Proyectos e infraestructura BANDA 1 • BLP
Bienes raíces BANDA 1 • BLP • EY Law Central America • Sfera Legal
Impuestos BANDA 1 • Consortium Legal
EL SALVADOR LEGAL 500 LATINOAMÉRICA Banca & Finanzas
Resolución de disputas
BANDA 1 • Arias • BLP
BANDA 1 • Arias
Corporativo & M&A BANDA 1 • Arias • Consortium Legal
Propiedad intelectual BANDA 1 • Romero Pineda
Impuestos BANDA 1 • EY Law Central America
E&N RANKING BUFETES
2024
GUATEMALA LEGAL 500 LATINOAMÉRICA Banca & Finanzas
Propiedad intelectual
BANDA 1 • Alta QIL+4 Abogados • Arias • Consortium Legal • Mayora & Mayora, S.C.
BANDA 1 • BLP • Consortium Legal • Mayora IP • Palomo Abogados • Viteri & Viteri
Corporativo & M&A BANDA 1 • Alta QIL+4 Abogados • Arias • BLP • Consortium Legal • Mayora & Mayora, S.C.
Resolución de disputas BANDA 1 • Alta QIL+4 Abogados • Arias • Carrillo & Asociados • Legalsa
Energía y recursos naturales/proyectos BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • Alta QIL+4 Abogados • Mayora & Mayora, S.C.
de nuestros clientes y brindándoles soluciones inmediatas”, valora Gordillo. Entre las áreas de práctica con mayor potencial en 2024 vislumbra banca, finanzas, litigio y arbitraje, impuestos, laboral y corporativo. EXPANDIR SERVICIOS
Lexincorp nació en 2003, dos décadas atrás, como resultado de la visión de sus dos socios fundadores, Gonzalo Menéndez Park (Guatemala) y Enrique Escobar (El Salvador). Ambos identificaron la ventaja de unir sus trayectorias y establecer una firma a través de toda la región. Operan en cinco países centroamericanos, con excepción de Panamá. Entre los planes de cara a 2024 están
Laboral BANDA 1 • Alta QIL+4 Abogados • Arias • Consortium Legal
Bienes Raíces BANDA 1 • Alegalis • Alta QIL+4 Abogados • Lexincorp
Impuestos BANDA 1 • Alta QIL+4 Abogados • Arias • Consortium Legal • Mayora & Mayora, S.C.
ampliar sus servicios legales, apoyándose en una alianza con una firma costarricense. “Nos van a apoyar para asesorar a nuestros clientes de una manera óptima en temas fiscales, tributarios, financieros, patrimoniales, algo que está siendo cada vez más importante como wealth management para ayudar a nuestros clientes extranjeros interesados en inversiones”, refiere Enrique Escobar, Socio Fundador y Director Regional de Lexincorp. También apuntan a brindar servicios de contabilidad como algo extra y para ser one stop firm. Además, entres sus perspectivas está seguir consolidándose como una firma regional. “Seguiremos enfoLAS FIRMAS cados en LEGALES CENcapacitaciones TROAMERICAporque el constante aprendi- NAS DEMOSTRAzaje es la clave RON DURANTE en este mundo EL PERIODO en evolución y DEL COVID-19, hemos diseñado un plan de FLEXIBILIDAD compensacioY PROFESIONAnes para nuesLISMO. tros abogados, basado en la obtención de resultados, que haga que tanto nuestro equipo como clientes estén felices con el trabajo realizado y mantener así nuestro prestigio”, indica. Escobar señala que de cara al año 2024, han visto las mejores oportunidades en el área energética, construcción, litigios, fintech, wealth management y asesoría financiera. “Vamos a continuar fortaleciendo a nuestro equipo para que las áreas principales a las que deseamos expandirnos, puedan desarrollarse adecuadamente y poder seguir creciendo a través de una oficina de representación en Europa”, concluye el Director regional de Lexincorp.
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E&N RANKING BUFETES
2024
HONDURAS LEGAL 500 LATINOAMÉRICA Banca & Finanzas
Propiedad intelectual
BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • Arias • Consortium Legal
BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • Arias • BLP • Bufete Casco • Dentons Muñoz Zacapa • Bufete Durón • Bufete Mejía & Asociados
Corporativo & Fusiones BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • Consortium Legal
Resolución de disputas BANDA 1 • Arias • Consortium Legal
Energía y proyectos BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • BLP
Laboral BANDA 1 • Ulloa & Asociados
Impuestos BANDA 1 • Aguilar Castillo Love • BLP • Consortium Legal
NICARAGUA LEGAL 500 LATINOAMÉRICA Corporativo y Finanzas
Energía y recursos naturales
BANDA 1 • Arias • Consortium Legal • García & Bodán
BANDA 1 • Arias
Resolución de disputas
BANDA 1 • Guy José Bendaña-Guerrero & Asociados
BANDA 1 • Arias • Consortium Legal
La firma legal Ulloa Y Asociados, S. de R.L. de C.V., fundada en 2002, inició sus primeros años en asesoría corporativa, gestión ambiental y notariado. Con el tiempo evolucionó y expandió la oferta de servicios legales, incorporando nuevas áreas como litigio (2012), cumplimiento fiscal (2015), y 56 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Propiedad intelectual Bienes raíces BANDA 1 • Arias
posteriormente, administración de recursos, registros y empleo. En 2008, la firma se convirtió en la primera en Honduras certificada bajo la norma ISO 9001:2008, y posteriormente, en 2017, migró a la ISO 9001:2015, demostrando que cuentan con procesos internos que
aseguran una mejora continua y una certeza para sus clientes, que la confianza depositada en ellos tendrá un valor de retorno importante para su negocio. Marielena Ulloa Paguada de Pineda, Socia Directora y Directora Legal de la firma, explicó que como parte de la estrategia, inauguraron oficinas en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras, expandiendo sus servicios de gestión ambiental, cumplimiento fiscal y de registros en dicha zona. A corto plazo esperan ampliar los servicios ofrecidos en la capital de Honduras, con las áreas de LA FIRMA Litigio y Trabajo & Empleo. LEGAL ULLOA Y La firma poASOCIADOS, see también ofiS. DE R.L. DE cinas en C.V., EXPANDIÓ Choluteca y desk en ciudades estaSUS SERVICIOS d o u n i d e n s e s, LEGALES, INcomo Filadelfia y CORPORANDO Nueva York, adeNUEVAS ÁREAS más en Madrid, España. DE PRÁCTICA. ESPECIALIZACIÓN
La firma Grant Thornton El Salvador, miembro de Grant Thornton Internacional (GTI), se diferencian en el mundo legal con la especialización sectorial legal en derecho tributario, derechos municipales, derecho administrativo y derecho corporativo. “Afrontamos desafíos a corto plazo con firmas regionales. La evolución constante de la legislación puede afectar la prestación de servicios y requerir una adaptación rápida a estos cambios. Para superar los mismos, nos diferenciamos mediante la especialización sectorial”, refiere Pedro Cañas, líder de la firma. En el futuro inmediato plantea expandir los servicios legales hacia tributos municipales, diagnóstico y cumplimiento en temas de prevención de lavado de dinero, procesos judiciales en materia contencioso administrativa, civil y mercantil y constitucional
E&N PARA ARIAS
ARIAS
DESARROLLA AMBICIOSA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO PIONERA AL SER LA PRIMERA FIRMA LEGAL REGIONAL EN LOS AÑOS 90, HOY ESTÁ INMERSA EN EL FORTALECIMIENTO DE SU ESTRUCTURA REGIONAL Y DE LIDERAZGO.
L
a firma regional Arias se encuentra ejecutando una ambiciosa estrategia, que robustece su liderazgo en Centroamérica, con una trayectoria de más de 80 años acompañando a los clientes en el desarrollo de sus negocios, a través de un diverso y especializado equipo de más de 140 abogados en los seis países de la región donde opera. “Introducirá nuevas iniciativas de servicio y atención al cliente en sus oficinas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá”, revela Liz Gordillo, miembro del Consejo Regional Administrador y Socia en Arias Guatemala. “El objetivo de Arias es continuar atendiendo con calidad, pasión y certeza a su cimentada base de clientes y
a la vez, enriquecer su experiencia ofreciendo un enfoque que siempre pueda atender dos facetas: la nacional y la regional”, agrega. Fundada en 1942 en El Salvador, por el visionario Francisco Armando Arias padre, la firma es pionera en establecer y desarrollar el modelo de expansión regional en Centroamérica, abriéndose camino primero en Nicaragua en 1996, y luego se expandieron a Costa Rica y Guatemala, y posteriormente a Honduras y Panamá. “Logramos cumplir nuestra visión de formar una firma sólida e integral en los seis países de Centroamérica, creando lazos no solo a nivel nacional o regional, sino internacional que hoy en día siguen apoyando al crecimiento de nuestra firma”, refiere Gordillo. Agrega que operar como una sola firma, y no como una alianza de firmas, y siendo por lo tanto una sola organización, es clave para garantizar a nuestros clientes que reciben la misma calidad de servicios. En la actualidad Arias brinda asesoría y acompañamiento legal en 33 áreas de práctica que abarcan desde derecho civil, corporativo, ambiental, de familia, inmobiliario, laboral, regulatorio hasta medio ambiental. “Ser partícipe de transacciones importantes ha demostrado que nuestro bufete es capaz de ejercer y llevar cualquier caso al éxito de nuestros clientes, donde nos hemos ganado el prestigio que ahora en día tenemos; buscamos siempre la manera de estar a la vanguardia, para no solo mantenernos posicionados como una firma a nivel centroamericana, sino para ir mejorando a diario la labor que ejercemos y siendo innovadores en nuestros servicios”, asegura Gordillo. Reitera que el objetivo es continuar atendiendo con calidad, pasión y certeza a su cimentada base de clientes y a la vez, enriquecer su experiencia ofreciendo un enfoque que siempre pueda atender dos facetas: la nacional y la regional
Fortalezas Con el objetivo de darle más valor al cliente, Arias acompaña la estrategia con el fortalecimiento de su estructura organizacional, por lo que a partir del pasado mes de septiembre el Dr. Armando Arias se convierte en el Chairman de la firma y Vicente Lines, socio de Arias en Costa Rica, asume el rol de Socio Administrador Regional.
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E&N PARA LEXINCORP
LEXINCORP
20 AÑOS DE EXCELENCIA LEGAL EN CENTROAMÉRICA LA FIRMA BUSCA SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE A TRAVÉS DE SERVICIOS LEGALES DE EXCELENCIA.
L
exincorp nació en 2003 gracias a la visión de sus dos socios fundadores: Gonzalo Menéndez Park (Guatemala) y Enrique Escobar (El Salvador). Ambos, con firmas establecidas desde más de 30 años en sus respectivos países que identificaron la ventaja de unir sus trayectorias y establecer una firma a través de toda la región. Desde el inicio, el bufete regional ha destacado debido a la calidad de profesionales que integran el despacho, lo que en 20 años de existencia le ha permitido consolidar una sólida relación con sus clientes y alcanzar las metas propuestas. Con presencia en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras, Lexincorp ofrece servicios legales en áreas como derecho como el bancario, administrativo y contratación administrativa, laboral, tributario, administración patrimonial, comercio internacional y aduanas, migratorio, mercantil, corporativo, propiedad intelectual, competencia, inmobiliario, litigios y arbitrajes. “Además, contamos con abogados especializados en fintech, energía, y con altos conocimientos en temas cripto, y brindamos apoyo a startups tecnológicas a nivel regional. En general, nos estamos capacitando siempre a nivel regional para brindar siempre el mejor servicio para nuestros clientes”, aseguró Enrique Escobar, Socio Fundador y Director Regional. ENFOCADO EN EL CRECIMIENTO
De cara al 2024, Lexincorp le apuesta por reforzar su plan de crecimiento al establecer una alianza estratégica con una firma costarricense que apoyará en la asesoría a clientes en el manejo de inversiones a nivel internacional o wealth management. “Brindaremos servicios de contabilidad como algo adicional para convertirnos en one stop firm, es decir, que les ofreceremos el servicio completo a nuestros clientes para que éstos no necesiten acudir a otros externos”, resaltó Escobar La firma regional también tiene contemplado seguir 58 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Enrique Escobar, Socio Fundador y Director Regional.
creciendo a través de una oficina de representación en Europa y busca continuar fortaleciendo a su equipo de profesionales para que las áreas a las que desea expandirse puedan desarrollarse adecuadamente. “Seguiremos enfocados en las capacitaciones para nuestro equipo, porque el constante aprendizaje es la clave en este mundo en evolución, y con ello nuestros clientes pueden estar seguros de recibir el mejor de los servicios”, dijo Escobar. Conscientes que los servicios legales no son ajenos a los avances tecnológicos, otra de las apuestas de Lexincorp es la innovación a través de la tecnología, por lo que cuenta con profesionales IT que desarrollan softwares para que los clientes tengan accesos directos a cada uno de sus trámites y procesos. Asimismo, su equipo legal se actualiza constantemente asistiendo a eventos, congresos, webinars y capacitaciones relacionados con las nuevas tecnologías. “Hoy en día nos valemos de herramientas como las videollamadas para atender a nuestros clientes en cualquier país en el que estén y apoyarlos en los que necesiten en cualquier momento”, finalizó el Socio Fundador y Director Regional de Lexincorp
Reconocido Lexincorp ha recibido varios reconocimientos gracias a la calidad del trabajo que realiza, por lo que su nombre destaca en rankings internacionales como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer, IFLR100 y Benchmark Litigation, que han catalogado a la firma como una de las más importantes a nivel centroamericano.
E&N PARA ULLOA & ASOCIADOS
ULLOA & ASOCIADOS
SERVICIOS LEGALES INNOVADORES DE CALIDAD MUNDIAL LA FIRMA SE MANTIENE EXPANDIENDO ESTRATÉGICAMENTE SUS SERVICIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES CAMBIANTES DE SUS CLIENTES.
E
n enero del 2002 comienza la historia de Ulloa & Asociados, S. de R.L. de C.V., una firma orientada a satisfacer las necesidades del mundo corporativo a través del trabajo de profesionales especializados y enfocados en temas laborales, mercantiles, ambientales y fiscales, tanto en las sedes administrativas como judiciales. Con presencia en Honduras y Estados Unidos, la firma ha demostrado una habilidad constante para innovar, cumplir con estándares internacionales de calidad y expandir estratégicamente sus servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes, quienes buscan sus servicios en las áreas de Asesoría, Cumplimiento, Clientes Naturales, Gestión, Litigio, Notariado, Registros, Administración de Recursos y Trabajo & Empleo. De acuerdo con Marielena Ulloa Paguada de Pineda, Socia Directora y Directora Legal, ante el crecimiento nacional, Ulloa & Asociados tomó la decisión estratégica de expandir sus oficinas en Tegucigalpa, situándolas en una zona estratégica para clientes y brindando un ambiente de trabajo óptimo para el equipo de asesores legales. “La apertura de oficinas en Tegucigalpa y la diversificación de áreas de práctica muestran a una firma legal que no solo se adapta a las dinámicas del mercado, sino que busca ofrecer soluciones integrales a sus clientes”, expresó. Además, la firma está centrada en la excelencia internacional, postulándose y buscando reconocimientos en el ámbito legal y de marketing. Como resultado, en 2022 la publicación WWL (Who’s Who Legal) otorgó el Top Practitioners in the World al bufete, el cual reconoce a los abogados que han logrado una reputación excepcional a escala 60 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Marielena Ulloa Paguada de Pineda, Directora Legal.
mundial. Además, fue designada como “Firma recomendada” por Top Ranked Legal en 2022-2023, lo que significa que ha demostrado excelencia en sus áreas de práctica. “Estos honores sirven como un estímulo para continuar elevando nuestros estándares y ofrecer servicios legales de primera clase”, aseguró Ulloa Paguada de Pineda. MEJORA CONTINUA Ulloa y Asociados ha destacado por su adaptación a las demandas de un entorno jurídico en constante cambio. En este sentido, el despacho reconoce la importancia de la digitalización, por lo que implementa programas de formación continua para sus miembros, capacitándolos en tecnologías legales y herramientas digitales. Además, ha promovido la contratación de talento digital y la diversificación del equipo para abordar los desafíos emergentes. Asimismo, para acercarse más a sus clientes, el bufete apuesta por herramientas como las plataformas de control de tiempo y seguimiento de trabajo, análisis de datos por medio de Power BI, Google Meets, software contable, almacenamiento en la nube, así como email marketing. En lo que se refiere a la mejora continua, en 2008 Ulloa & Asociados se convirtió en la primera firma en Honduras certificada bajo la norma internacional ISO 9001:2015, con la que demuestra que cuenta con procesos internos que le dan la certeza a sus clientes de que sus expectativas se cumplirán y que la confianza depositada en ésta tendrá un valor de retorno importante. Asimismo, cuenta con varios servicios innovadores que lo hace destacar en el sector legal de la región. Uno de ellos es la app Ulaw, creada en 2020 para asesorar a personas naturales solo con un clic
Áreas de práctica Ulloa & Asociados ha diversificado sus áreas de práctica y ofrece servicios en: - Asesoría Corporativa. - Administración de Recursos. - Cumplimiento Fiscal. - Servicio a Clientes Naturales. - Gestión Ambiental. - Litigio. - Notariado. - Registros - Trabajo y empleo (Área Laboral).
E&N PARA GRANT THORNTON
GRANT THORNTON EL SALVADOR
2023: UN AÑO DE CRECIMIENTO Y COSECHA DE ÉXITOS PIONEROS EN SERVICIOS LEGALES DE IMPUESTOS Y EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA, HOY ES UNA FIRMA EN EXPANSIÓN DE SU PRÁCTICA LEGAL.
E
De izq. a der. María Reyes (Assistant), Lic. Pedro Cañas (Director), Licda. Valerie Segovia (Senior), Lic. Ricardo López Araniva (Managing Partner), Sra. Silvia Araniva (Senior) y Lic. Ricardo Mulato (Manager) del equipo Tax & Legal.
n el año 2023, la firma Grant Thornton El SalEn su trayectoria como firma legal despuntan varios hivador, miembro de Grant Thornton Interna- tos históricos en el derecho tributario y administrativo en El tional (GTI) con presencia en más de 145 Salvador, luego de notificarse fallos a nivel judicial a favor de países, amplió su portafolio de servicios jurídi- sus representados, entre estos, el haber sido los precursores cos, al incursionar en derecho corporativo, ad- en aplicar el silencio administrativo en sentido positivo en ministrativo y constitucional, explica Pedro Cañas, Director materia tributaria. de la línea de servicios legales, iniciada en marzo 2019, cuanTambién registraron un resultado favorable a un cliente do obtuvieron la licencia para operar en los servicios de Tax en derecho municipal por US$1.5MM, aplicando el criterio & Legal por parte de GTI. de tasar sobre activos a valor patrimonial, siendo pioneros Además de la expansión de servicios, Grant Thornton El en ello. Asimismo, en septiembre 2020, consiguen la recupeSalvador recibió numerosos reconocimientos y premios a ración de impuestos a favor de un cliente, apoyando en el renivel nacional e internacional, entre ellos el otorgado por los integro de más de US$2MM. Directorios ITR World Tax 2024 y The Legal 500 Latin AmeUn año después, en diciembre, 2021, resultaron ganadorica 2024, como una de las mejores firmas de servicios de im- res en la categoría “International Client Experience Award” puestos y precios de transferencia del país centroamericano. para el equipo de Precios de Transferencia, en los Premios A título individual, el Directorio The Legal 500 también Go Beyond 2021 otorgado por GTI. otorgó el reconocimiento como Recommended Lawyer Top A futuro contemplan seguir fortaleciendo su estructura Tier 2024 al Director Pedro Cañas; y la revista salvadoreña de talento profesional y recursos, a fin responder ágilmente a Derecho y Negocios reconoció al manager Ricardo Mulato, los constantes cambios de las necesidades legales propias del en el ranking de “Los 45 de 45”. entorno de negocios y con ello, proveer a sus clientes una exCañas indica que la firma destaca en el país y en el área periencia de valor con soluciones eficientes y eficaces. centroamericana en derecho tributario, municipal, admiEntre sus proyecciones está una nueva ampliación de sus nistrativo y corporativo. Además, contemplan instalaciones, la cual estará habilitada en feseguir creciendo en servicios en derecho brero 2024, siempre en Torre Futura, parte aduanero, laboral, tecnología y propiedad indel complejo World Trade Center, el princitelectual. pal centro de negocios de El Salvador; lo cual “Afrontamos desafíos a corto plazo con permitirá contar con espacios adicionales proveer servicios de alcance regional. La evopara la atención de clientes, entrenamiento lución constante de la legislación puede afecde sus colaboradores y sesiones de capacitatar la prestación de servicios y requerir una ción privadas disponibles a sus clientes y deadaptación rápida a estos cambios. Para supemás comunidad empresarial. rar estos, nos diferenciamos mediante la espeLa visión de crecimiento de la firma cialización sectorial, ofreciendo un servicio tiene como base la calidad, apuntó Ricardo personalizado, centrándonos en la atención al Pedro Cañas, Director de Tax López Araniva, Managing Partner de Grant & Legal de Grant Thornton. cliente”, indicó Pedro Cañas. Thornton El Salvador
52 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024 62
Orígenes Inició operaciones en servicios legales y de impuestos en marzo de 2019, bajo el liderazgo de Ricardo López Araniva, socio director con más de 24 años de experiencia y, Georgina Cuéllar, socia de precios de transferencia con más de 13 años de experiencia. En la actualidad sus áreas de práctica son derecho tributario, administrativo, corporativo y litigios.
ESPECIAL
IFNB 2023 DESPEGUE DEL CRÉDITO
LOS CRÉDITOS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS YA SUPERAN LOS US$10.000 MILLONES Y AUMENTAN A UN RITMO SUPERIOR AL 20%, EN LAS CIFRAS A JUNIO DE 2023.
Travesía exitosa para los
IFNB en 2023
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ESPECIAL
IFNB 2023
DESPEGUE DEL CRÉDITO
T EX T O E I N V E S T I G A C I Ó N: PA B L O BA L C Á C E R E S / INTELIGENCIA E&N C O L A B O R Ó : D A N I E L Z U ERAS IMAGENES: ISTOCK
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l crédito no bancario toca nuevos cielos. En el último año, superó la barrera de los US$10.000 millones y despegó a un ritmo superior al 20% en Centroamérica, según el análisis de E&N basado en las cifras de los reguladores en la región a junio de 2023. Los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) en Centroamérica acumularon un saldo de US$10.616,3 millones en la cartera crediticia bruta, a junio de este año, cifra superior en 28,4% a los US$8.289 millones de junio del año pasado. Los datos corresponden solo a instituciones supervisadas. Tal desempeño supera al ritmo de la banca, que promedió un 13% de avance en los créditos en 2022. No obstante, los IFNB vuelan a una menor altitud, pues los préstamos bancarios en la región superan los US$100.000 millones, en estimados sin Panamá. Que los IFNB eleven sus préstamos al público significa buenas noticias para la inclusión financiera de la región, pues estos abarcan entre sus clientes a segmentos muchas veces no cubiertos por la banca tradicional, a gremios profesionales, micros, pequeñas y medianas empresas, entre otros. INSTITUCIONES Y PAÍSES LÍDERES En el ranking regional por activos, los costarricenses dominan las primeras tres posiciones: la Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande (US$3.135,1 millones), la Cooperativa Nacional de Educadores (COOPENAE) (US$1.764,7 millones) y COOPESERVIDORES (US$1.425,9 millones), esta última apenas por arriba de COOPEALIANZA (US$1.425,2 millones). Por países, las mayores instituciones por activos son FEDECRÉDITO en El Salvador (US$620,4 millones); la financiera G&T Continental en Guatemala (US$233,3 millones); Leasing Atlántida en Honduras (US$204, millones) y la Financiera FDL en Nicaragua (US$85,9 millones). El hallazgo más visible en el período junio 2022 a junio 2023 gira en torno al acusado aumento en el ritmo de crecimiento. Los activos de los IFNB marcaron los US$16.722,7 millones, entre las 59 instituciones que componen el sector, un avance del 21,98%. De estos activos, Costa Rica representa el 72,8% del mercado, con US$12.186,1 millones; le sigue El
Salvador, con US$2.797,7 millones, el 16,7% de peso; en tanto que Honduras, Guatemala y Nicaragua se reparten el 10,5% restante. En cuanto a dinamismo, Costa Rica y Honduras muestran un empuje por encima del promedio (+33% y +22,7%, respectivamente). Guatemala es el único que retrocedió, en un 32,8% según la variación en cifras dolarizadas. En cuanto al saldo de la cartera crediticia bruta, de US$10.646,3 millones a junio, Costa Rica compone un 73,3% de región; El Salvador eleva aquí su participación al 19,4% del total de la cartera regional; mientras que el resto de naciones vecinas han colocado el 7,3% . Por otro lado, los depósitos u obligaciones con el público subieron en 24,5% en la región, excluyendo los datos en Guatemala y Nicaragua. En este apartado valga notar que la naturaleza de estas obligaciones puede diferir entre instituciones financieras, dada la presencia de diferentes esquemas de suscripción o aportes en cuotas, como sucede en las cooperativas.
DESEMPEÑO DE ACTIVOS
Los activos de los IFNB marcaron los US$16.722,7 millones, entre las 59 instituciones que componen el sector, un avance del 21,98%.
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Ranking E&N de Intermediarios Financieros No Bancarios en Centroamérica Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses. Variación interanual a junio.
ACTIVOS
Pos.
IFNB
País
Tipo
Activos 2023
Activos 2022
Variación interanual (Miles US)
Variación (%)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande COOPENAE COOPESERVIDORES COOPEALIANZA COOPEANDE Nº 1 FEDECRÉDITO COOCIQUE Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores COMÉDICA COOPECAJA Financiera Desyfin Financiera Monge Financiera Multimoney Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral G&T Continental Consolidada S.A. COOPEMEP Leasing Atlántida Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer Primer Banco de los Trabajadores Financiera Cafsa CrediQ Rural COFISA Sociedad de Ahorro y Multimoney (antes, Gente) COOPEBANPO COOPEMEDICOS COOPEFYL COOPEAYA Financiera FDL FINSOL Banco Izalqueño de los Trabajadores Banco de los Trabajadores Salvadoreños ODEF Financiera Industrial COOPEJUDICIAL COFINTER COOPEGRECIA Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación Financiera Fama CREDECOOP COOPAVEGRA COOPEAMISTAD COOPELECHEROS Financiera Comeca COOPESANRAMON Progreso FINCA HONDURAS Summa CODIMERSA COOPESANMARCOS COOPEUNA COOPECAR FINISA MVA De los Trabajadores De Capitales Agromercantil
CR CR CR CR CR ES CR ES ES ES CR CR CR CR ES GT GT CR HN ES ES CR HN GT HN ES CR CR CR CR NI HN ES ES HN GT CR HN CR ES NI CR CR CR CR CR CR GT HN GT HN CR CR CR HN GT GT GT GT
Caja de ahorro y préstamo Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa Bancos cooperativos Cooperativa Bancos cooperativos Bancos cooperativos Bancos cooperativos Cooperativa Financiera Financiera Financiera Sociedades de Ahorro y Crédito Sociedades financieras privadas Sociedades financieras privadas Cooperativa Sociedades financieras Sociedades de Ahorro y Crédito Bancos cooperativos Financiera Sociedades financieras Sociedades financieras privadas Sociedades financieras Sociedades de Ahorro y Crédito Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa Financieras Sociedades financieras Bancos cooperativos Bancos cooperativos Sociedades financieras Sociedades financieras privadas Cooperativa Sociedades financieras Cooperativa Sociedades de Ahorro y Crédito Financieras Cooperativa Cooperativa Cooperativa Cooperativa Financiera Cooperativa Sociedades financieras privadas Sociedades financieras Sociedades financieras privadas Sociedades financieras Cooperativa Cooperativa Cooperativa Sociedades financieras Sociedades financieras privadas Sociedades financieras privadas Sociedades financieras privadas Sociedades financieras privadas
3,135,170.3 1,764,723.9 1,425,961.5 1,425,224.4 1,336,817.5 620,449.1 555,146.3 442,064.9 395,085.6 376,049.0 371,526.0 363,400.1 249,649.5 245,025.2 237,381.8 233,315.3 233,243.6 217,909.9 204,696.1 186,616.9 179,659.8 175,228.4 172,929.9 160,127.0 137,590.7 136,713.1 129,551.1 112,261.5 99,608.9 93,056.2 85,967.3 84,818.2 84,000.9 78,569.2 76,755.1 72,553.2 71,971.6 69,734.4 65,343.2 61,141.4 61,069.1 59,493.7 59,106.0 55,932.2 37,583.9 36,670.8 30,962.3 29,936.8 28,592.6 27,447.2 26,862.6 26,571.5 23,680.4 18,544.7 9,361.6 8,640.6 7,705.6 5,452.9 2,066.6
2,394,382.0 1,315,003.7 1,129,550.9 1,048,578.7 997,759.1 606,466.8 426,521.8 414,598.6 351,300.0 363,816.5 271,089.0 318,276.3 156,480.6 82,063.1 215,886.4 307,809.2 206,057.8 162,047.6 137,317.7 163,246.9 157,361.7 154,020.5 163,519.2 153,869.9 131,961.1 103,986.1 100,539.8 77,894.3 74,688.2 70,807.6 87,943.8 56,087.7 80,339.0 75,116.0 64,413.8 409,229.9 55,193.0 52,320.2 50,738.2 51,679.1 55,314.9 45,292.6 42,515.9 43,348.9 27,980.3 35,817.0 24,604.0 31,271.3 24,145.8 31,259.5 23,122.8 22,936.6 16,628.1 14,385.3 8,375.6 8,673.7 6,397.2 5,225.1 1,976.0
740,788.3 449,720.2 296,410.7 376,645.7 339,058.4 13,982.4 128,624.5 27,466.2 43,785.6 12,232.4 100,437.0 45,123.7 93,168.9 162,962.1 21,495.4 -74,493.9 27,185.7 55,862.3 67,378.4 23,370.0 22,298.1 21,207.8 9,410.7 6,257.1 5,629.5 32,727.0 29,011.3 34,367.2 24,920.7 22,248.7 -1,976.5 28,730.5 3,661.9 3,453.2 12,341.3 -336,676.7 16,778.6 17,414.2 14,605.0 9,462.3 5,754.2 14,201.1 16,590.1 12,583.3 9,603.6 853.8 6,358.4 -1,334.5 4,446.7 -3,812.3 3,739.8 3,635.0 7,052.3 4,159.4 986.1 -33.1 1,308.4 227.8 90.6
30.9% 34.2% 26.2% 35.9% 34.0% 2.3% 30.2% 6.6% 12.5% 3.4% 37.0% 14.2% 59.5% 198.6% 10.0% -24.2% 13.2% 34.5% 49.1% 14.3% 14.2% 13.8% 5.8% 4.1% 4.3% 31.5% 28.9% 44.1% 33.4% 31.4% -2.2% 51.2% 4.6% 4.6% 19.2% -82.3% 30.4% 33.3% 28.8% 18.3% 10.4% 31.4% 39.0% 29.0% 34.3% 2.4% 25.8% -4.3% 18.4% -12.2% 16.2% 15.8% 42.4% 28.9% 11.8% -0.4% 20.5% 4.4% 4.6%
Fuentes: Elaboración E&N con datos de SIB, SSF, CNBS, SIBOIF y SUGEF | Tipos de instituciones: El Salvador: Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito | Guatemala: Sociedades financieras privadas | Honduras: Sociedades financieras | Nicaragua: Financieras | Costa Rica: Empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
66 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Ranking E&N de Intermediarios Financieros No Bancarios en Centroamérica
Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses. Variación interanual a junio.
ESPECIAL
CRÉDITOS
IFNB 2023
DESPEGUE DEL CRÉDITO
Pos.
IFNB
País
Créditos 2023 Créditos 2022 Variación (%)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande COOPENAE COOPESERVIDORES COOPEANDE Nº 1 COOPEALIANZA FEDECRÉDITO COOCIQUE Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores COOPECAJA COMÉDICA Financiera Desyfin Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral Financiera Monge Financiera Multimoney COOPEMEP Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer Primer Banco de los Trabajadores CrediQ Financiera Cafsa
CR CR CR CR CR ES CR ES ES CR ES CR ES CR CR CR ES ES HN CR
1,964,847.6 1,123,694.8 962,781.1 840,461.0 747,960.2 386,651.3 372,972.4 350,351.2 325,489.2 271,744.7 254,529.8 227,029.1 186,137.1 184,254.0 183,726.3 162,703.9 147,651.9 146,583.4 137,295.4 136,506.4
1,541,972.0 834,550.3 750,231.1 612,342.3 534,754.7 307,097.4 278,171.4 302,552.5 270,604.2 215,237.3 231,430.6 202,479.9 166,207.8 126,684.5 52,034.6 119,147.6 126,436.2 127,060.1 128,380.8 116,979.7
27.4% 34.6% 28.3% 37.3% 39.9% 25.9% 34.1% 15.8% 20.3% 26.3% 10.0% 12.1% 12.0% 45.4% 253.1% 36.6% 16.8% 15.4% 6.9% 16.7%
Fuentes: Elaboración E&N con datos de SIB, SSF, CNBS, SIBOIF y SUGEF | Tipos de instituciones: El Salvador: Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito | Guatemala: Sociedades financieras privadas | Honduras: Sociedades financieras | Nicaragua: Financieras | Costa Rica: Empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
El renglón menos favorecedor para los IFNB en la región ha sido el de las utilidades, que en una visión global disminuyeron del US$139,8 millones en junio de 2022 a U$128,8 millones en junio de 2023, en una caída del 7,92%. Entre los intermediarios financieros más dinámicos en lo que va del año destaca la Financiera Multimoney en Costa Rica, que creció casi un 200% en activos, motivado en parte por la absorción de los negocios de Beto y Gente más Gente en ese país. EL MERCADO COSTARRICENSE
Costa Rica destaca como el mercado más relevante de los IFNB en Centroamérica. Según la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (Fedeac), sus 14 cooperativas afiliadas generan 3.275 empleos directos y más de 10.000 indirectos; además engloban a 735.000 asociados, que representan al 90 % del sector cooperativo de ahorro y crédito y un 9,5 % de participación en el sistema financiero costarricense. Adrián Álvarez, gerente general de la Cooperativa Nacional de Educadores (COOPENAE), apunta que en los últimos años el rubro se vio afectado por el impacto de la pandemia del Covid, que aumentó
el desempleo y disminuyó el consumo de los hogares. Además, han jugado en contra las altas tasas de interés, la volatilidad en el tipo de cambio en Costa Rica y una fuerte apreciación cambiaria. Aún todavía en 2023 y 2024 Costa Rica transita en un entorno complejo para la actividad de intermediación financiera: “No hemos terminado de asimilar los impactos de la desaceleración económica causados por la pandemia Covid, la economía mundial se ve afectada por eventos que provocan bajo crecimiento de la producción, alta inflación y elevadas tasas de interés”. Álvarez cita factores de largo plazo que le han permitido crecer a COOPENAE Primero, un amplio enfoque de clientes, pues la institución atiende a personas naturales trabajadoras del sector público, privado e independientes; así como personas jurídicas sin fines de lucro. Sus principales productos son el crédito personal, a vivienda, pymes y tarjetas de crédito. En las últimas dos décadas ha dado resultado un enfoque centrado en generar bienestar para los sus asociados-clientes, con tasas de interés activas y pasivas muy competitivas, bajas o nulas comisiones, educación financiera e inversión robusta en tecnología.
ESTOY CONVENCIDO DE QUE ESTA TECNOLOGÍA (IA) VA A ABRIR UN MONTÓN DE OPORTUNIDADES PARA BANCARIZAR A ESTOS SECTORES Y DARLES UNA INCLUSIÓN FORMAL”. Rafael Bello Gerente Sénior de Transformación Digital y Ventas Digitales de EY,
DIMENSIONES JUGADORES CLAVE
US$3.135
MILLONES alcanzaron los activos de la Caja de Ahorro y Crédito de la Ande, la principal IFNB en la región
249.428
ASOCIADOS tiene COOPENAE, el 10% de la Población Económicamente Activa en Costa Rica
revistaeyn.com E&N 67
ESPECIAL
IFNB 2023 DESPEGUE DEL CRÉDITO
PARA EL SISTEMA FINANCIERO COSTARRICENSE Y SEGURAMENTE PARA TODA LA REGIÓN, UN TEMA URGENTE ES PROFUNDIZAR LA DIGITALIZACIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LAS PERSONAS”. Adrián Álvarez Gerente General de COOPENAE
Ranking E&N de Intermediarios Financieros No Bancarios en Centroamérica
Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses. Variación interanual a junio.
UTILIDADES
Pos.
IFNB
País
Utilidades 2023
Utilidades 2022
Variación (%)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande FEDECRÉDITO COOPEALIANZA G&T Continental COOPEANDE Nº 1 COFISA COOPENAE Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores COOPESERVIDORES COMÉDICA COOPECAJA Consolidada S.A. Leasing Atlántida Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria Industrial CrediQ Rural COFINTER Sociedad de Ahorro y Multimoney (antes, Gente)
CR ES CR GT CR HN CR ES ES CR ES CR GT HN ES GT HN GT HN ES
33,421.1 11,543.2 6,560.8 5,959.9 4,879.8 4,705.1 4,376.2 4,025.8 3,656.6 3,647.5 3,300.4 3,279.1 3,002.4 2,874.4 2,843.0 2,649.3 2,352.4 2,131.2 1,850.5 1,755.0
41,910.0 10,984.4 6,174.2 5,799.1 8,602.4 3,681.7 6,506.8 3,962.3 3,380.4 2,049.2 3,222.8 2,530.7 4,209.3 1,942.9 2,252.5 5,632.7 2,201.0 1,610.9 1,845.1 1,584.7
-20.3% 5.1% 6.3% 2.8% -43.3% 27.8% -32.7% 1.6% 8.2% 78.0% 2.4% 29.6% -28.7% 47.9% 26.2% -53.0% 6.9% 32.3% 0.3% 10.7%
Fuentes: Elaboración E&N con datos de SIB, SSF, CNBS, SIBOIF y SUGEF | Tipos de instituciones: El Salvador: Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito | Guatemala: Sociedades financieras privadas | Honduras: Sociedades financieras | Nicaragua: Financieras | Costa Rica: Empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
OPORTUNIDADES DE LA TECNOLOGÍA El gerente de COOPENAE señala la urgencia de profundizar la digitalización de los servicios financieros. En el caso de la institución que dirige, Álvarez destaca el impulso en el crecimiento de la base asociativa que ha dado WINK (plataforma digital de servicios financieros de COOPENAE) en los últimos años. Actualmente se registran 113.013 asociados por este medio. “Para el sistema financiero costarricense y seguramente para toda la región, un tema urgente es profundizar la digitalización en la mayoría de los productos y servicios dirigidos a las personas”, señala Álvarez. La implementación de tecnología como la inteli-
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gencia artificial (IA) abre nuevas oportunidades para la oferta de productos financieros. Los proveedores tradicionales están llamados a implementarlas o prepararse para nueva competencia, como las Fintech. Rafael Bello, gerente sénior de Transformación Digital y Ventas Digitales de EY, recuerda que el sector informal en Centroamérica abarca a entre el 40% y 50% de la economía. Ellos pueden ser el principal beneficiario del despliegue de la IA en la prestación de servicios financieros. “Ese 40 o 50% de la actividad económica está siendo desconocido en este momento por cualquier banco de nuestra región. No hay un banco en donde un vendedor de jugos de la esquina tenga acceso a abrir una cuenta y obtener financiamiento y, si los hay, son casos muy chiquititos, muy contados”, expresa. La IA facilitaría el análisis de los flujos de caja diarios, a un costo de implementación muy bajo. Así, por ejemplo, un vendedor de jugos que ingrese unos US$20 diarios podría ser beneficiario de un préstamo con una cuota diaria de US$5, un planteamiento muy diferente al esquema actual que apuntaría a cobrarle US$150 mensual. “En el modelo de riesgo actual (ese crédito) no entra porque pareciera que (el vendedor) no lo va a poder cumplir”, dice el consultor de EY. “Estoy convencido de que esta tecnología (IA) va a abrir un montón de oportunidades para bancarizar a
ESPECIAL
IFNB 2023
INFB MÁS DINÁMICAS POR ACTIVOS
DESPEGUE DEL CRÉDITO
Orden según crecimiento de junio 2022 a junio 2023 a partir de cifras dolarizadas
IFNB
Pos.
01 02 03 04 05
Financiera Multimoney Financiera Monge FINSOL Leasing Atlántida COOPEMEDICOS
País
Crecimiento interanual
Activos
CR CR HN HN CR
198.6% 59.5% 51.2% 49.1% 44.1%
245,025.2 249,649.5 84,818.2 204,696.1 112,261.5
INFB MÁS DINÁMICAS POR UTILIDADES
Orden según crecimiento de junio 2022 a junio 2023 a partir de cifras dolarizadas
IFNB
Pos.
01 02 03 04 05
Financiera Multimoney Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación MVA COOPEBANPO COOPELECHEROS
País
Crecimiento interanual
Utilidades
CR ES GT CR CR
452.5% 307.4% 192.0% 112.9% 92.7%
992.1 732.2 41.0 976.3 102.6
HAY TRES DESAFÍOS MEDULARES PARA EL SISTEMA FINANCIERO EN COSTA RICA: EL COMBATE A LA CIBERDELINCUENCIA, EL ALTO ENDEUDAMIENTO DE LAS PERSONAS Y LA RESPUESTA DE LOS ENTES REGULADORES A TEMAS TAN CRÍTICOS COMO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
INFB MÁS DINÁMICAS POR CRÉDITOS
Orden según crecimiento de junio 2022 a junio 2023 a partir de cifras dolarizadas
IFNB
Pos.
01 02 03 04 05
Financiera Multimoney Financiera Monge COOPEMEDICOS CREDECOOP COOPEJUDICIAL
estos sectores y darles una inclusión formal que no se limite a abrirles una cuenta, sino a darles opciones de financiamiento”, visualiza Bello. En esa misma línea, Álvarez, de COOOPENAE, estima que hay un espacio “importante” para incrementar la bancarización, “a través de productos y servicios financieros diseñados para satisfacer necesidades reales de micro y pequeñas empresas”. El empresario identifica tres desafíos “medulares” para el sistema financiero y el mercado: “el combate a la ciberdelincuencia, el alto endeudamiento de las personas en el país y la respuesta de los entes reguladores a temas tan críticos como la transformación digital”. METODOLOGÍA E&N basa las cifras aquí presentadas en los reportes de los supervisores en la región: Superintendencia
País
Crecimiento interanual
Créditos
CR CR CR CR CR
253.1% 45.4% 44.2% 41.6% 41.1%
183,726.3 184,254.0 77,112.8 35,077.8 56,275.6
General de Entidades Financieras de Costa Rica (SUGEF), Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) y Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua (SIBOIF). Por la naturaleza de los datos, el Ranking E&N de los IFNB incluye solamente a las instituciones reguladas en cada país: sociedades financieras privadas en Guatemala; sociedades financieras en Honduras; financieras en Nicaragua; y bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito en El Salvador. En Costa Rica, –el mayor mercado de los IFNB regulados– se abarca a empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
DESEMPEÑO VISTAZO AL MERCADO
28,4%
DE CRECIMIENTO lograron los créditos de los IFNB de junio de 2022 a junio de 2023, en Centroamérica
59
INSTITUCIONES analiza el Ranking E&N de los IFNB 2023 en la región, entre financieras, cooperativas, cajas de ahorro y crédito, sociedades de ahorro y crédito, entre otros.
revistaeyn.com E&N 69
ESPECIAL
IFNB 2023 DESPEGUE DEL CRÉDITO
COSTA RICA
RANKING IFNB 2023 EN CENTROAMÉRICA / TOP 5 POR ACTIVOS EN CADA PAÍS Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses
Pos.
IFNB
Activos
Variación interanual
Créditos
Variación interanual
Utilidades
Variación interanual
01 02 03 04 05
Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande COOPENAE COOPESERVIDORES COOPEALIANZA COOPEANDE Nº 1
3,135,170.3 1,764,723.9 1,425,961.5 1,425,224.4 1,336,817.5
30.9% 34.2% 26.2% 35.9% 34.0%
1,964,847.6 1,123,694.8 962,781.1 747,960.2 840,461.0
27.4% 34.6% 28.3% 39.9% 37.3%
33,421.1 4,376.2 3,647.5 6,560.8 4,879.8
-20.3% -32.7% 78.0% 6.3% -43.3%
Fuente: SUGEF | Costa Rica: Empresas financieras no bancarias, organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, y otras entidades financieras.
EL SALVADOR
RANKING IFNB 2023 EN CENTROAMÉRICA / TOP 5 POR ACTIVOS EN CADA PAÍS Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses
Pos.
IFNB
Activos
Variación interanual
Créditos
Variación interanual
Utilidades
Variación interanual
01 02 03 04 05
FEDECRÉDITO Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores COMÉDICA Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral
620,449.1 442,064.9 395,085.6 376,049.0 237,381.8
2.3% 6.6% 12.5% 3.4% 10.0%
386,651.3 350,351.2 325,489.2 254,529.8 186,137.1
25.9% 15.8% 20.3% 10.0% 12.0%
11,543.2 2,843.0 3,656.6 3,300.4 4,025.8
5.1% 26.2% 8.2% 2.4% 1.6%
Fuente: SSF | El Salvador: Bancos cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.
GUATEMALA Pos.
01 02 03 04 05
RANKING IFNB 2023 EN CENTROAMÉRICA / TOP 5 POR ACTIVOS EN CADA PAÍS Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses
IFNB G&T Continental Consolidada S.A. Rural Industrial Progreso
Activos
Variación interanual
Créditos
Variación interanual
Utilidades
Variación interanual
233,315.3 233,243.6 160,127.0 72,553.2 29,936.8
-24.2% 13.2% 4.1% -82.3% -4.3%
0.0 64,213.2 12,382.0 18,819.1 14,186.9
16.6% 2.9% 6.1% 10.9%
5,959.9 3,002.4 2,131.2 2,649.3 276.1
2.8% -28.7% 32.3% -53.0% 30.2%
Fuente: SIB | Guatemala: Sociedades financieras privadas.
HONDURAS Pos.
01 02 03 04 05
RANKING IFNB 2023 EN CENTROAMÉRICA / TOP 5 POR ACTIVOS EN CADA PAÍS Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses
IFNB Leasing Atlántida CrediQ COFISA FINSOL ODEF Financiera
Activos
Variación interanual
Créditos
Variación interanual
Utilidades
Variación interanual
204,696.1 172,929.9 137,590.7 84,818.2 76,755.1
49.1% 5.8% 4.3% 51.2% 19.2%
36,804.9 137,295.4 121,055.2 49,330.7 65,803.5
35.3% 6.9% 19.8% 8.4% 21.8%
2,874.4 2,352.4 4,705.1 612.0 1,248.5
47.9% 6.9% 27.8% 29.3% 37.8%
Fuente: CNBS | Honduras: Sociedades financieras
NICARAGUA Pos.
01 02
RANKING IFNB 2023 EN CENTROAMÉRICA / TOP 5 POR ACTIVOS EN CADA PAÍS Cifras al 30 de junio de 2023 en miles de dólares estadounidenses
IFNB Financiera FDL Financiera Fama
Fuente: SIBOIF| Nicaragua: Financieras 70 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
Activos
Variación interanual
Créditos
Variación interanual
Utilidades
Variación interanual
85,967.3 61,069.1
-2.2% 10.4%
64,703.0 47,940.6
8.0% 13.9%
539.2 751.4
-29.8% 39.1%
Placeres&Viajes&Compras&Quéhaydenuevo?
AIRBNB CRECE
enfocado en escuchar al huésped y en sumar alojamientos en la región TEXTO CLAUDIA CONTRERAS / FOTOS CORTESÍA AIRBNB
Rainforest Beehive es una residencia ubicada en Pocosol, Costa Rica.
72 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
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S
eis semanas después que inició la pandemia, en marzo 2020, Airbnb perdió el 80% de su negocio. Brian Chesky, CEO y cofundador de la plataforma, reunió a su equipo y les invitó a enfocarse en los anfitriones. La estrategia de la compañía fue escuchar y entender qué necesitaban los huéspedes en tiempos de confinamiento, cómo ayudar a visibilizar destinos únicos en el mundo. Rápido le dieron la vuelta al negocio y entendieron el ímpetu por viajar, por trabajar remoto, por llevar a las mascotas en sus viajes. Eso iba a empujar la nueva era de Airbnb. En el mundo hay más de 7 millones de espacios en el ecosistema Airbnb. Por eso, la plataforma creó en noviembre de 2023: Favoritos entre huéspedes, una colección de 2 millones de los espacios preferidos por los clientes debido a: sus calificaciones (más de 4,9 estrellas), reseñas, datos de confiabilidad por su facilidad del check-in, limpieza, exactitud del anuncio, comunicación con el anfitrión, relación calidad - precio. A partir de la pandemia “Empezamos a decirles a los anfitriones que había que ofrecer más beneficios como wifi, y ser amigables para las mascotas”, contó Catherine Powell, directora global de alojamientos de Airbnb. Así nacieron nuevos destinos rurales en América Latina como espacios para trabajar en remoto por largas estadías. Airbnb sugiere a anfitriones aplicar descuentos semanales o mensuales para ayudar a huéspedes a encontrar mejores precios. “Hoy la gente es más sensible al aumento
Mejoras para anfitriones Airbnb lanzó la pestaña Anuncios: para dar más data sobre la tarifa por servicio. Casi dos tercios de los Favoritos entre huéspedes provienen de Súperanfitriones, reconocidos por su historial de hospitalidad. Casi el 30% de anuncios de Costa Rica son Favoritos entre huéspedes. El 48% de los Favoritos entre huéspedes en Costa Rica son de mujeres Anfitrionas.
de precios, Airbnb ha invertido en herramientas y beneficios para que los anfitriones entiendan cómo poner precios de forma competitiva y que vean qué pagan los huéspedes. Hay descuentos semanales y mensuales”, agregó la ejecutiva que también fue presidenta de los Parques Disney en EE.UU. Al tercer trimestre de 2023, América Latina creció 24% comparado a 2022. En Costa Rica, ha crecido el mercado doméstico un 128%, -ticos viajando y conociendo Costa Rica-. A futuro, Airbnb quiere seguir creciendo en destinos y en anfitriones. Este año se sumaron más de un millón de alojamientos nuevos. La plataforma está presente en más de 100.000 ciudades y pueblos del mundo revistaeyn.com E&N 73
Versus.
Brecha salarial entre géneros A PESAR DE LOS ESFUERZOS POR BORRAR LAS BARRERAS, PERSISTEN LAS DIFERENCIAS DE INGRESO. Según un reporte de OCDE, por cada US$1 que reciben los hombres por un salario medio -a tiempo completo-, las mujeres solo reciben US$0.88, una brecha del 12 %, esto es una mejora relativa ya que en 2010 la brecha era del 14 %. A pesar de los avances generacionales, las mujeres siguen teniendo peores resultados que los hombres en los mercados laborales. Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pese a algunos avances, las diferencias acumulativas en las tasas de empleo, la participación en el trabajo a tiempo parcial, la remuneración y
País
VS.
Diferencia (%)
País
la calidad del trabajo dan lugar a importantes brechas de género en los ingresos y la promoción profesional. La entidad destaca que esta desigualdad contribuye a reducir los ingresos a lo largo de la vida y a aumentar el riesgo de pobreza en la vejez para las mujeres, un tema que amerita ser revisado a profundidad en favor de las mujeres.
Diferencia (%)
Corea del Sur
31,1
Bélgica
1,2
Israel
24,3
Colombia
3,2
Letonia
24,0
España
3,7
Japón
22,1
Noruega
4,6
Estonia
20,4
Dinamarca
5,0
EE.UU.
16,9
Costa Rica
5,2
Canadá
16,7
Grecia
5,9
Finlandia
16,0
Nueva Zelanda
6,7
Francia
15,0
Suecia
7,2
Reino Unido
14,3
Eslovenia
8,2
FUENTE: OCDE NOTA: Los datos tienen como base 2021. El promedio de la OCDE es 11.9 %.
Los países con brechas más altas
Corea del Sur e Israel donde la * son diferencia de salarios entre hom-
bres y mujeres es del 31,1 % y 24,3 %, respectivamente, pese a realizar labores similares.
74 E&N edición Diciembre 2023 - Enero 2024
La brecha salarial de género se
como la diferencia entre los * define ingresos medios de hombres y muje-
res con habilidades similares y trabajo de similar valor. La media de la OCDE es del 11,9 %.
Los países con menos brecha son
(1,2 %) y Colombia (3,2 %), * Bélgica entre los 10 con mejores resultados
figura un país Centroamericano: Costa Rica, con 5,2 %, casi la mitad del promedio de la OCDE.