M&A
トランザクション・アドバイザリー Leveraging ESG to maximize the value creation potential of your transactions
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ESG・環境・安全衛生 デューディリジェンス
取得・買収アドバイザリー •
M&Aにおいては、データに基づいた洞察 により、迅速かつ効率的な意思決定およ び交渉が求められます。ERMは、M&Aの 専門家としてクライアントの投資ライフ サ イ ク ル を 通 じ た ESG （ 環 境 ・ 社 会 ・ ガ バ ナ ン ス ） 、 EHS （ 環 境 安 全 衛 生 ） の 価値創造およびリスク管理のサポートが 可能です。
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当社は代表的な金融機関や事業会社と いったクライアントからの依頼を受け、 対象会社セクター毎に作成したリスク プロファイルに従い、毎年数多くのESG・ EHS デ ュ ー デ ィ リ ジ ェ ン ス を 実 施 し て います。
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ディール開始初期からのエンゲージメント 取 引 に 向 け た ESG ・ EHS ア ド バ イ ザ リ ー 、 スコープ設定、デューディリジェンス（DD） 実施 デジタルテクノロジーを駆使したアドバイ ザリー、バーチャルDD 新規投資案件における幅広いDD 気候変動や人権トピックを対象としたDDや 製品の持続可能性評価
カーブアウト戦略 売却・スピンオフ前の戦略サポート カーブアウトに向けた準備、バイヤーサイド の懸念対応、各種レーティング対応 、ESG インパクトの最大化 IPOデューディリジェンスサポート
インテグレーション 買 収 後 の 戦 略 、 イン テ グ レ ー シ ョ ン ・ オ ン ボーディング計画のサポート 買収後シナジー最適化、ESG対応を通じた レ ジ リ エ ンス 強 化 ・ オ ペ レ ー ショ ン エク セ レンスへのロードマップ ポートフォリオの脱炭素 ESG 管 理 体 制 の 強 化 、 KPI 策 定 、 デ ー タ マネジメント
売却アドバイザリー ベンダーDD ポートフォリオ評価 サイト閉鎖戦略 サイト調査および浄化 法的・訴訟リスク対応
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ESG・環境・安全衛生デューディリジェンス ESG・EHSデューディリジェンスサービスにおけるERM日本の強み 強力なグローバルネットワーク 各国・地域の拠点との密接な連携に より、大規模プロジェクトでも国際基準に 則りワンストップでサービスを提供
専門スタッフの規模 日 本 で は 100 名 以 上 の 専 門 コ ン サ ル タントから成るデューディリジェンス及び コンプライアンス専任監査員を有し、幅広 いサポートが可能
事業展望に対する理解 様々な形態の取引におけるリスク アセスメントのアプローチを策定し、特定 のリスクを明確化。大手企業に関する 専門知識を活用しESGDDやリスク低減を 支援
ERM日本の主な実績 （ESG/EHSデューディリジェンスサポート） •
グローバル投資機関による、国内バイアウト案件 （光学機器、空調機器、化学製品）
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国内大手メーカーの国内・海外ビジネス売却サポート （半導体材料、ゴム製品、自動車部品）
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大手商社による各国企業ESG/EHSデューディリジェンス サポートおよび買収後フォローアップ
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国内投資機関による、国内バイアウト案件サポート （サービス業、不動産管理業）
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国内大手メーカーによるアウトバウンド買収サポート （自動車部品、工業機械、化学製品）
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毎年のESG/EHSデューディリジェンス実績：150～200件
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Sustainability is our business 世界最大のサステナビリティ専門 コンサルティングファーム 1971年設立、サステナビリティに特化した世界最大のファームとし て専門知識と幅広い知見を有しています。
ERM OVERVIEW
8000+
40
専門家
国・地域
150+
50+
#1
オフィス
年の経験
サステナビリティサービス プロバイダー– HFS 2022
気候変動コンサルティング リーダー Verdantix Green Quadrant 2023
世界のリーディングカンパニーのパートナー 世界有数の代表的企業における持続可能性の推進をサポートし、 より良い未来を実現します。 サステナビリティのThought Leader 数々のベンチマークやレイティングにおいてマーケットリーダーとし ての地位を確立しており、 案件の過半数が特命契約であることも、 クライアントからの信頼を裏付けています。 イー・アール・エム日本は、ERMグループとして1980年代から日本 での活動を開始、1999年に日本法人を設立しました。日本の大手 上場企業に対しても、多くのコンサル実績があります。 M&A トランザクションアドバイザリー
ERMの実績
Fortune 100企業の
Fortune 500企業の
70%
55% 3
パートナーシップによるミッション遂行 世界をリードするマルチステークホルダー組織・団体との パートナーシップにより、様々な業界のリーダー企業、政府、 NGO、学術界と共に持続可能な未来を目指します。
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お問い合わせ
石田 浩昭 Consulting Partner
久代 友喜 Consulting Partner
hiroaki.ishida@erm.com yuhki.kushiro@erm.com
上野 俊洋 Consulting Partner
星野 隆行 Consulting Partner
toshihiro.ueno@erm.com
takayuki.hoshino@erm.com
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