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AÑO 3 - NÚMERO 20 Mayo 2019

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ATRÉVETE A EXPORTAR! El mercado japonés te espera

El Intercambio Comercial de Perú y Japón Un análisis desde la entrada en vigencia del TLC Perú – Japón La Balanza Comercial entre Perú y Japón ha sido positivo para Perú en el plazo de análisis de este informe que compara la evolución comercial entre el 2018 y el 2011, año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica, en adelante Tratado de Libre Comercio (TLC), entre el Perú y Japón que fue suscrito el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Tokio, Japón y entró en vigencia el 1° de marzo del 2012. Sin embargo, las exportaciones peruanas fueron afectadas negativamente debido a la fuerte concentración en materias primas y la caída de los precios de las mismas del lado peruano, y el incremento de la tasa de cambio del yen que hizo menos competitivas las exportaciones japonesas hacia Perú así como la fuerte competencia de nuevas marcas en los mercados automotriz y electrodomésticos.


Atrévete a exportar! 2 Newsletter Issue n. 45, January 2016

Intercambio Comercial Perú / Japón La Balanza Comercial entre Perú y Japón ha sido positivo para Perú en el plazo de análisis de este informe que compara la evolución comercial entre el 2018 y el 2011, año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica, en adelante Tratado de Libre Comercio (TLC), entre el Perú y Japón que fue suscrito el 31 de mayo de 2011 en la ciudad de Tokio, Japón y entró en vigencia el 1° de marzo del 2012. Sin embargo, las exportaciones peruanas fueron afectadas negativamente debido a la fuerte concentración en materias primas y la caída de los precios de las mismas del lado peruano, y el incremento de la tasa de cambio del yen que hizo menos competitivas las exportaciones japonesas hacia Perú así como la fuerte competencia de nuevas marcas en los mercados automotriz y electrodomésticos.

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El TLC incluye los siguientes capítulos: comercio de mercancías, reglas de origen, aduanas y facilitación del comercio, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal de nacionales con propósito de negocios, telecomunicaciones, competencia, propiedad intelectual, cooperación, transparencia, administración del tratado, solución de controversias y mejora del ambiente de negocios. Además, ambos países firmaron la Declaración Conjunta de Comercio y Medio Ambiente y la Declaración Conjunta en Biodiversidad, Acceso a Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional. En TLC entre Perú y Japón nos permite estrechar las relaciones comerciales con un país cuyo mercado es uno de los más grandes y competitivos del mundo y que cuenta; asimismo, con una alta demanda de bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital.

1. OBJETIVOS DEL TLC PERÚ-JAPÓN • Garantizar y ampliar el acceso preferencial de las exportaciones peruanas a Japón. • Incrementar y diversificar las exportaciones, eliminando distorsiones causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para-arancelarias, teniendo en cuenta el nivel de competitividad del • • •

Perú para la definición de plazos de desgravación. Propiciar el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de especialización económica y una mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad. Convertirse en el centro de operaciones del Asia en América del Sur. Este Acuerdo representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral ordenado, el cual salvaguarde justificadamente los intereses nacionales. Crear mecanismos para defender los intereses comerciales peruanos en Japón y definir mecanismos claros, transparentes y eficaces para resolver posibles conflictos de carácter comercial que puedan suscitarse. Elevar la productividad de las empresas peruanas, al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas y a menores precios, que promueven la exportación de manufacturas y servicios con valor agregado.

2. APROVECHAMIENTO DEL TLC PERÚ–JAPÓN

a. ACCESO A MERCADOS i. Desgravación arancelaria de las importaciones de Japón desde Perú Japón ofrece al Perú una desgravación total de sus aranceles (en un plazo de 17 años) al 88% de sus líneas arancelarias. De otro lado, Japón excluye en la categoría X un total de 997 líneas arancelarias (e.g. cortes finos de carnes de bovino, pastas preparadas, productos a base de harina, cacao con edulcorantes). Adicionalmente a esta medida, Japón incluye en la categoría R (excluidos con posibilidad de negociación) un total de 65 líneas arancelarias, las cuales se podrán negociar nuevamente pasados los 5 primeros años de vigencia del TLC. Estas y otras mejoras han sido incorporadas en las negociaciones multilaterales del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

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Programa de desgravación arancelaria de las importaciones de Japón desde Perú Maneki Neko es la representación de un gato que ha sido producido en Japón desde la era Meiji (Siglo XIX). Se cree que traen suerte a sus dueños. Ello hacen señas con una pata (la mueven constantemente). En Japón, saludar era históricamente un gesto llamativo. Es originario de una leyenda que ha ido cambiando con el paso del tiempo y que, en su relato inicial, narra que un sacerdote pobre tenía un gato que salvó la vida de un rico señor llamándole con la pata. Este se encontraba parado debajo de un árbol que estaba a punto de ser alcanzado por un rayo cuando el gato lo llamó para que viniera. El relato indica que el señor se hizo buen amigo del pobre sacerdote y del gato. Al primero le dio dinero para que construya un santuario y cuando el gato murió, se construyó la primera estatua de Maneki Neko en su honor.

Nota 1: B3: los aranceles serán eliminados en 4 cortes iguales (libres 1 abril del cuarto año); B5: serán eliminados en 6 cortes iguales (libres 1 abril del sexto año); B7: serán eliminados en 8 cortes iguales (libres 1 abril del octavo año); B10: serán eliminados en 11 cortes iguales (libres 1 abril del décimo primer año); B15: serán eliminados en 16 cortes iguales (libres 1 abril del décimo sexto año); B16: serán eliminados en 17 cortes iguales (libres 1 abril del décimo séptimo año); P: la tasa estará entre 2% y 8%; Q: productos asignados a un sistema de cuotas; R: quedarán excluidos, pudiéndose renegociar al quinto año de vigencia; X: estarán excluidos permanente (productos santuarios). Nota 2: A la fecha, las categorías B3 a B5 se encuentran libres de arancel por el tiempo transcurrido, a partir del 1 de marzo de 2019. B10, B15 y B16 han sido reducidos sus aranceles un 72%, 50% y 47% respectivamente.

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Programa de desgravación arancelaria de las importaciones de Perú desde Japón

Exportaciones totales

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6 Newsletter n. 45, January 2016 Atrévete a Issue exportar!

Exportaciones totales

SECTOR TOTAL TRADICIONAL MINEROS Cobre Hierro Plata Plomo Zinc Oro Estaño Resto PESQUERO Harina de pescado Aceite de pescado PETRÓLEO Y GAS NATURAL Petróleo crudo Petróleo y derivados Gas natural AGRÍCOLAS Algodón Azúcar Café Agro resto TOTAL NO TRADICIONAL Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal-mecánico Sidero-metalúrgico Minería no metálica Artesanías Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (inc. joyería)

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ENE - DIC

ENE - DIC

VAR %

2011 2,040.35 1,655.29 1,382.10 22.24 0 91.71 155.6 0 0 3.64 144.67 134.36 10.31

2018 2,000.51 1,681.50 1,328.32 15.77 0 85.33 213.84 0.08 36.86 1.31 78.1 75.53 2.57

2018/2011 -2.0 1.6 -3.9 -29.1 ----7.0 37.4 -------64.0 -46.0 -43.8 -75.1

221.75

227.17

2.4

0 0 221.75 18.64 0.17 0 18.42 0.05 134.23 39.76 18.23 43.93 8.93 0.34 20.39 1.33 0 0.38 0.19 0.76

0 100.37 126.8 13.74 0.13 0 13.61 0 177.29 67.07 13.11 72.18 3.96 0.22 17.22 0.49 0 0 0.03 2.99

-------42.8 -26.3 -23.5 ----26.1 -100.0 32.1 68.7 -28.1 64.3 -55.7 -35.3 -15.5 -63.2 ----100.0 -84.2 293.4


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En el período de análisis del TLC con Japón, el valor de las exportaciones peruanas hacia ese país alcanzó los US$ 2,178 millones, registrando una leve variación positiva de 0.1%. En este periodo, las exportaciones tradicionales cayeron en 2% (participación del total exportado de 92% vs 94% el 2011 por incremento en las exportaciones no tradicionales) debido, principalmente, a las menores exportaciones de los rubros pesquero (-46%) y agrícola (-26%) siendo compensados con ligeros incrementos en el sector minero (1.6%) e hidrocarburos (2.4%). Por el otro lado, las exportaciones no tradicionales aumentaron en 32.1% debido al incremento en los sectores agropecuarios (69%) y pesquero (64%) que compensaron la caída en los sectores textil (-28%), químico (-56%) y sidero-metalúrgico (-15%). Entrando a un mayor detalle en el sector tradicional, las exportaciones mineras siguieron siendo lideradas fuertemente por el cobre, aunque su participación varió del 83.5% al 78.9% del total del sector. Si bien estas se contrajeron en un -3.9% fueron compensadas con las de zinc que se incrementaron en un 37.4% y cuya participación en el sector se elevó del 9.4% al 12.7%. Resalta también el rubro estaño que no muestra registros el 2011 y el 2018 reporta 36.9 millones de USD en exportaciones. El sector pesquero fue fuertemente afectado por un factor doble, la menor captura de recurso anchoveta para harina y aceite de pescado, y la mayor concentración de inversiones chinas en dicho rubro que han reducido la disponibilidad del recurso. En las exportaciones agrícolas destaca la fuerte caída del café en un -26.1% principalmente por malas experiencias de los importadores japonesas con empresas peruanas que enviaban producto de diferente calidad a la muestra aprobada. Cabe señalar que, en esta cifra no se refleja el importante crecimiento en este rubro en los últimos años que está permitiendo la recuperación de las exportaciones cafetaleras hacia Japón. En el rubro no tradicional, las del sector agropecuario registra el movimiento de las siguientes partidas:

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Atrévete a exportar! 8 Newsletter Issue n. 45, January 2016

Destacan productos nuevos como la palta con USD 13.5 MM, arvejas 1.2 MM, semillas de melón 0.551 M y cochinilla 0.547 M. Asimismo, es resaltante el fuerte incremento de las exportaciones en rubros como el espárrago congelado (92.9%), palta congelada (866.2%), mango (108.9%), maíz gigante (155.4%), quinua (229.6%), cacao (858.3%) y las demás hortalizas (674.2%). Por el contrario, se contrajeron en espárrago fresco (-59.3%), bananos (-20.8%) y maca (-58.9%). El resultado total fue un incremento de las exportaciones de este sector de USD 39.76 MM a USD 67.07 MM equivalentes a un crecimiento del 68.7% En el sector pesca también se logró un incremento sustancial:

Destacan los fuertes incrementos en pota, ovas de pez volador, langostinos, truchas, anguilas y pepinos de mar. En particular se logró el ingreso del langostino que, si bien no era competitivo por el costo del flete frente a sus habituales proveedores del sudeste asiático, por calidad y constancia de oferta se logró ese importante incremento. Similar con la trucha, que se creía que no podría ingresar debido a ser un pez de agua dulce sin embargo su sabor fue aceptado y logró una porción importante dentro de este grupo. En total, el sector pesquero registró exportaciones por USD 43.93 MM el 2011 vs USD 72.18 MM el 2018 con un incremento del 64.3% . Por el lado de los sectores que se contrajeron tenemos el textil que pasó de USD 18.23 el 2011 a USD 13.11 el 2018 representando una caída del -28.1% ello debido principalmente al cambio de matriz productiva y con ello la disminución de las importaciones de tops de alpaca (pelo lavado sin cardar) e hilados que fueron redireccionados a otros países con industrias más competitivas por el lado del costo de manufactura y en especial el laboral.

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El sector sidero-metalúrgico exportó USD 20.39 el 2011 y retrocedió levemente a USD 17.22 el 2018 representando una caída del -15.5% siendo las exportaciones de la Partida 7901120000 Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso, la que principalmente ingresó a este mercado y se puede observar en la tabla del costado que el 2011 fue un año récord que vio paulatinamente reducir las exportaciones hasta el 2015, recuperándose estas notoriamente el 2018 con cifras muy similares. Año

Valor FOB USD

2011

18,314,849

2012

12,827,124

2013

10,944,282

2014

11,488,138

2015

9,031,145

2016

9,270,881

2017

12,423,482

2018

16,509,564

Desgravación arancelaria de las importaciones de Japón desde Perú Año

Número de partidas

Número de empresas

Peso Neto Kg.

Valor FOB USD

2011

2110

3141

463,772,475

1,220,705,006

2012

2130

3182

727,560,650

1,386,290,481

2013

2100

3031

669,879,084

1,337,222,750

2014

2162

2743

600,983,505

1,034,501,483

2015

2123

2656

611,499,499

1,008,616,731

2016

2088

2524

666,507,199

978,460,034

2017

1989

2440

428,861,483

979,501,081

2018

2021

2403

681,397,292

1,001,742,880

Importaciones Peruanas desde Japón 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0

2011

2012

2013

Peso Neto Kg.

2014

2015

2016

2017

2018

Valor FOB USD

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10 Newsletter Issue n. 45, January 2016 Atrévete a exportar!

Por el contrario, el poco desarrollo de la economía japonesa tanto por el estancamiento del crecimiento de su Producto Bruto Interno, una fuerte deflación interna, el incremento del tipo de cambio y el alto costo laboral y fuertes restricciones migratorias para cubrir puestos principalmente fabriles, sumado a la fuerte competencia en sectores claves como el automotriz y electrodoméstico de parte de otros países asiáticos ha contribuido negativamente al incremento del comercio desde Japón hacia Perú.

Importaciones Peruanas desde Japón 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2011

2012

2013

2014

Número de partidas

2015

2016

2017

2018

Número de empresas

Además, se observa que, si bien el número de partidas importadas por Perú es relativamente estable, no así el número de empresas lo cual nos hace ver el cambio de patrón productivo saliendo del ámbito japonés y buscando otros países con menores costos de producción para poder mantener sus empresas en los niveles de rentabilidad y flujo de caja requeridos.

Importaciones japonesas al Perú En cuanto a las importaciones, destacan los vehículos, aunque han disminuido con relación a 2017, así como los neumáticos. Otras partidas que han tenido un aumento considerable son el diésel 2, los productos laminados planos de hierro y los productos laminados en caliente planos.


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Principales 20 productos de importación 2015 -2018 FOB en millones USD Nº

PRODUCTOS

2015

2016

2017

2018

VAR.% 18/17

150

192

158

130

- 18.2%

55

79

43.3%

1

8703239020 - LOS DEMÁS ENSAMBLADOS

2

4011800000 - NEUMÁTICOS (LLANTAS NEUMÁTICAS) NUEVOS D

3

8703231000 - CAMPEROS (4X4)

26

12

75

77

2.2%

4

7210120000 - PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O A

38

30

34

58

69.8%

5

27 1O 192111 - DIÉSEL 2: CON UN CONTENIDO DE AZUFRE MEN

19

18

20

54

171.3%

6

8704222000 - SUPERIOR A 6,2 T, PEROINFERIOR OIGUAL

29

36

43

43

1.4%

7

8443990000 - LOS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINA

40

36

31

34

8.1%

8

8704229000 - SUPERIOR A 9,3 T

42

45

43

33

-23.0%

9

8702101000 - VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA ElTRANSPORTE

44

44

46

25

-44.2%

10

8703241000 - CAMPEROS (4X4)

18

18

19

17

- 11.0%

11

8429110000 - TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS) Y TOPAD

4

6

15

15

0.3%

12

7225400000 - PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE PLANOS D

9

4

8

12

40.5%

13

8482100000 - RODAMIENTOS DE BOLAS

10

10

10

9

-1.3%

14

8429510000 - CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA F

3

5

5

9

79.4%

15

8421293000 - Fi TROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPAL

2

4

6

9

47.7%

16

8704230000 - VEHÍCULOS DIÉSEL PARA TRANSPORTE DE MERC

10

9

6

8

36.0%

17

8702109000 - LOS DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL

8

8

4

8

122.3%

18

4011201000 - NEUMÁTICOS RADIALES

10

10

8

8

-2.8%

19

9018909000 - LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEO

8

5

5

8

63.4%

20

8407340000 - MOTORES DE EMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO P

3

5

7

8

13.4%

530

484

310

287

- 7.2%

1003

978

907

931

2.69%

RESTO

FUENTE: SUNAT . ELABORACIÓN: DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y NEGOCIOS ELETRÓNICOS - PROMPERU

Balanza Comercial Japón con países de América Latina y el Caribe En cuanto al panorama del comercio japonés en América Latina y el Caribe, muestra los siguientes resultados el 2018: País

Año a Año % Cambio

2018

X

M

Balance

X

M

Porcentaje

X

M

México

11.609.079

6.335.130

5.273.949

3,1

9,8

1,6

0,8

Panamá

5.898.682

458.886

5.439.796

8,2

-44,1

0,8

0,1

Bahamas

1.194.732

11.625

1.183.107

127,0

-29,1

0,2

0,0

552.1

2.050.754

-1.498.654

75,1

11,7

0,1

0,3

1.110.150

738.216

371.934

10,8

-15,6

0,2

0,1

19.679

29.313

-9.634

-73,0

-80,9

0,0

0,0

Perú

737.426

2.384.633

-1.647.207

-2,6

14,2

0,1

0,3

Chile

1.992.730

7.247.565

-5.254.835

13,9

11,0

0,3

1,0

Brasil

4.001.981

6.886.197

-2.884.216

18,0

-3,9

0,5

0,9

Argentina

739.986

666.942

73.044

0,5

-8,0

0,1

0,1

Paraguay

105.079

58.032

47.047

22,6

-0,3

0,0

0,0

Uruguay

63.955

12.093

51.862

1,7

-75,3

0,0

0,0

278.293

386.909

-108.616

-9,8

12,0

0,0

0,1

Puerto Rico Colombia Venezuela

Costa Rica Fuente: JETRO, 2019


Las exportaciones totales japonesas el 2018 con el mundo han sido de US$ 737,845.678 millones de dólares, y sus importaciones de US$ 748,108.538 millones de dólares, lo que le ha generado un déficit en su balanza comercial de US$ 10,262.860 millones. Como se aprecia el porcentaje de su comercio exterior con América Latina y el Caribe es pequeño. Siendo sus principales socios comerciales en la región México, Brasil, Chile, Panamá, Perú, en ese orden, aunque nuestro país es el tercero luego de Chile y Brasil que presenta un saldo negativo en su balanza. En general en la región Japón tiene una balanza comercial positiva. ¿¿¿Cómo lograr que el comercio sea mayor al actualmente existente??? A través de la Embajada y la Oficina Comercial promovemos el mejor conocimiento de nuestro mercado sea a través de las distintas actividades que se efectúan en Tokio o las que se realizan en el Perú. En ese sentido, el 18 y 19 de noviembre próximo se realizará la XIII reunión bilateral del Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA) y la conmemoración del 50º aniversario de la Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa (CCIPJ). Será una oportunidad para mostrar a nuestro país como un mercado de consumo atractivo por la emergencia de una cada vez mayor clase media, y al mismo tiempo, un espacio para promover las exportaciones peruanas hacia el Japón. Los datos de contacto son: Perú Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa Jorge Vargas Tsuruda, Gerente General (español / japonés) T: 261-0484 Email: ccipj@ccipj.org.pe

Japón The Japan Chamber of Commerce and Industry Departamento Internacional Oficina de CEPEJA Japón T: 03-3283-7762 (Sr. Ijiri, Sr. Sudo) Email: us-pacific@tokyo-cci.or.jp

ATRÉVETE A EXPORTAR! © El mercado japonés te espera Harold Forsyth Embajador del Perú en Japón embtokyo@embperujapan.org Mario Bustamante Ministro Consejero de la Embajada del Perú Coordinador Luis Fernando Helguero Consejero Comercial de la

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Embajada del Perú Editor lhelguero@embperujapan.org

Se autoriza su difusión siempre que la fuente sea citada.

César Murillo Diseño y Diagramación www.embajadadelperuenjapon.org

Atrévete a exportar! © es producido y editado por la Embajada del Perú en Japón.

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