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AÑO 2 - NÚMERO 12

Julio 2018

ATRÉVETE A EXPORTAR! El mercado japonés te espera

Los Productos naturales peruanos y su impacto en la industria de cosméticos

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© hintter.wordpress.com


Atrévete a exportar! 2 Newsletter Issue n. 45, January 2016

Oportunidades Comerciales en Japón En los últimos años hemos apreciado un importante incremento en la oferta de productos naturales oriundos de nuestra intrincada pero privilegiada geografía y sus amplios microclimas y que son únicos en el mundo o compartidos con algunos países vecinos. Hemos visto el boom en las exportaciones de granos andinos, principalmente la quinua, pero también la kiwicha, la cañihua, el maíz gigante y el morado. Frutos como el aguaymanto, camu camu, lúcuma y chirimoya también han tenido importante presencia en el mercado internacional. Otros como el algarrobo, la maca, el yacón, la muña y la uña de gato, entre muchos otros, también han sido internacionalizados. Sin embargo, la actividad inicial fue la promoción como alimentos saludables o productos que consumidos como medicina alternativa mejoraban la calidad de vida de un mundo cada vez más preocupado e informado de los productos que adquiere, su funcionalidad, inocuidad, la trazabilidad de los insumos, si se tratan de productos de comercio justo, o provienen de la agricultura ecológica, entre otros y, de otro lado, por la creciente tendencia del wellness, conocido en Japón como el anti-aging, que busca el bienestar físico, mental y espiritual enfocándose hacia lo natural, lo orgánico tanto en la alimentación como en el cuidado personal y, por ende, en los beneficios para la salud y la mejora en la calidad de vida. En dicho camino, y fruto del extenso trabajo realizado por empresas privadas, universidades, instituciones del Estado y hasta con la cooperación internacional (por ejemplo Japón, con programas como One Village One Product - OVOP ) se han descubierto propiedades y usos paralelos para la industria cosmética pues la percepción arriba indicada se proyectó en este sector. Las principales características es que son hechos a base de aceites vegetales y esenciales, y que son producidos de forma orgánica, libres de preservantes o colorantes sintéticos, con fragancias naturales, que no han sido sujeto de ensayos con animales vivos, entre otros aspectos resaltantes. En dicho sentido, las industrias de cosméticos han visto la oportunidad comercial y han incrementado y diversificado la oferta de productos a base de ingredientes naturales. Ello ayudado por las constantes controversias de este sector productivo mundial referente a productos nocivos, derivados de químicos y abusos a animales, con lo que se ha acrecentado el discernimiento que ha llevado a un desarrollo empresarial sostenible y ético en la mayoría de las empresas de la industria de la belleza, dentro de la cual cada vez más fabricantes y proveedores se comprometen a operar de manera responsable, con productos sanos, naturales y procesos inocuos teniendo como parte de sus compromisos el “suministro sostenible”, dentro del cual la incorporación de productos naturales es aproximadamente del 50% y con tendencia al alza. Sin embargo, también buscan desarrollar un marco ético y responsable para el abastecimiento desde áreas de biodiversidad (respeto por las comunidades locales y sus conocimientos ancestrales, prácticas tradicionales, expresiones culturales). Adicionalmente, se pueden mencionar otras tendencias que están influenciando dentro de la industria cosmética el uso de componentes naturales, como: • Incremento de la renta per cápita que permite pagar precios superiores por productos naturales que combatan los signos de la edad y aporten beneficios para la salud. • Creciente demanda de productos que no hayan sido experimentados en animales (Choose Cruelty Free2 o Leaping Bunny Certification), y que sean seguros, sin químicos entre sus componentes, que respeten el medio ambiente y promuevan el comercio justo. • La demanda por ingredientes naturales con beneficios funcionales, ecológicos u orgánicos (con certificación Ecocert, Cosmetique Bio, Soil Asssociation, Nature, BDIH8, entre otros), proveniente de lugares exóticos como la Amazonía. • Finalmente, la mayor demanda de ingredientes naturales ha llevado que muchas personas se involucren en el proceso de creación de productos, la llamada “personalización de cosméticos” o “cosméticos do it yourself (DIY )”.

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Panorama del Mercado Japonés El mercado de cosméticos japonés, estimado en 24 mil millones de dólares, representa el segundo mayor en el mundo y es uno de los más activos a nivel mundial. Junto a compañías japonesas activas (que representan el 75% de ventas), hay oportunidades reales para insumos naturales que pueden combinar identidad, calidad, seguridad e innovación. De hecho, la participación de las importaciones en el mercado ha ido aumentando constantemente desde 1999, y debido a su gran dimensión, el mercado japonés está demostrando ser igualmente beneficioso para los grandes grupos empresariales así como para las pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando tengan una estrategia producto-insumo-mercado acorde con la demanda local. El desafío es anticipar y capturar las tendencias claves del mercado, identificar segmentos y ser capaces de crear oportunidades para la introducción de los insumos y/o productos cosméticos. Es importante enfocarse en aspectos como el cuidado natural y orgánico, anti-aging, entre otros. Pero ser capaz de anticipar y adaptarse a las tendencias es aún más importante, como en el caso de cremas de piel blanqueadoras de muy alta demanda por mujeres de toda edad.

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Categorías: 1. Cuidado de la piel El mercado japonés de productos para el cuidado de la piel, que representa casi la mitad del mercado de los cosméticos, consiste casi en su totalidad en productos faciales. A pesar de sus altos precios, el nivel de consumo de productos para el cuidado de la piel se mantiene estable ya que estos artículos son una parte esencial de la rutina de belleza de las mujeres japonesas. Estos productos afectan a todas las categorías de consumidores, ya que incluso las mujeres de más de 20 años usan cada vez más productos de la categoría anti-aging. 2. Maquillaje Incluye cremas de base, lápices labiales y maquillaje para los ojos. Entre estos, cremas de base representaron alrededor del 45%. El maquillaje de ojos ha estado en demanda constante de grupos de consumidores más jóvenes en los últimos años. 3. Cuidado del cabello Representando casi el 20% del mercado de cosméticos. El champú y acondicionador, el tinte para el cabello y los tratamientos especiales y preventivos se convirtieron en los productos líderes en términos de demanda, representaron alrededor del 70% de la categoría. 4 Perfume y agua de colonia Es un caso extremadamente sui generis ya que no es un producto de consumo habitual y representa tan solo el 1% del mercado total de cosméticos. Las marcas importadas son las que dominan el mercado. 5. Cuidado masculino Japón es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo sin prejuicios como en otros mercados, incluidos los occidentales. Además de productos convencionales para el cabello también se aprecia los del cuidado de la piel con un segmento por edad que va de los 20 a los 50 años o más. Si se considera que el mercado de cosméticos para mujeres está muy saturado, acá se pueden encontrar interesantes oportunidades de mercado.

Situación del mercado natural y orgánico Fuente YANO Research

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El mercado de cosméticos naturales y/u orgánicos en Japón alcanzó JPY 123 mil millones (USD 1 mil millones aproximadamente) en 2016, lo que representa un incremento del 5.2% respecto al año anterior. En líneas generales, el mercado japonés de cosméticos ha seguido creciendo con gran estabilidad y la demanda de cosméticos e insumos importados está aumentando considerablemente.

Fuente: Trade Statistics of Japan (Ministry of Finance)

Fuente: Trade Statistics of Japan (Ministry of Finance)

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La demanda de productos cosméticos importados ha seguido creciendo y de forma considerable duplicándose en los últimos 15 años y con tendencia al alza. Un factor que ha influido en este importante incremento ha sido la importante demanda por productos orgánicos y/o naturales en Japón.

Fuente: Trade Statistics of Japan (Ministry of Finance)

Principales Gremios y Asociaciones:

Principales Ferias en Japón: • • • • •

Beauty World Japan (http://www.beautyworldjapan.com) Diet & Beauty (http://www.dietandbeauty.jp) Hoteles / Aqua & Spa (http://www.jma.or.jp/hcj/en/index.html) Bio Fach Japan (http://www.biofach-japan.com/main/Page.html) Cosme Tokyo (http://www.cosmetokyo.jp/en/)

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Beautyworld es la feria más grande para las industrias de belleza y spa en Japón

Conclusión El aprovechamiento de las oportunidades comerciales que otorga el mercado japonés dependerá de diversos factores, siendo la estrategia de comunicación muy importante, la que debe estar basada en las relaciones interpersonales y el desarrollo de la confianza con su posible proveedor. Por lo tanto, antes de intentar ingresar al mercado, las empresas deben comprender y tomar plenamente en cuenta estos aspectos, ya que pueden ser una fuente de oportunidades y desafíos. Es también muy importante elaborar una estrategia de producto-insumo-mercado integral y se recomienda trabajar estrechamente con un socio local que apoye con aspectos regulatorios particulares de este mercado así como la identificación de factores críticos de éxito. Con el conocimiento del mercado y el apoyo de la Oficina Comercial de la Embajada del Perú, las empresas podrán ser capaces de combinar identidad, calidad e innovación para así potenciar el éxito deseado en el mercado.

ATRÉVETE A EXPORTAR! © El mercado japonés te espera Harold Forsyth Embajador del Perú en Japón embtokyo@embperujapan.org Mario Bustamante Ministro Consejero de la Embajada del Perú Coordinador

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Luis Fernando Helguero Consejero Comercial de la Embajada del Perú Editor lhelguero@embperujapan.org

Atrévete a exportar! © es producido y editado por la Embajada del Perú en Japón. Se autoriza su difusión siempre que la fuente sea citada.

César Murillo Diseño y Diagramación www.embajadadelperuenjapon.org

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