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ATRÉVETE A EXPORTAR! El mercado japonés te espera

Análisis de la producción y el consumo de langostinos

AÑO 2 - NÚMERO 13 Agosto 2018


Atrévete a exportar! 2 Newsletter Issue n. 45, January 2016

Análisis de la producción y el consumo de langostinos Oferta Mundial La producción mundial de langostino cultivado en 2017 se estimó entre 2.9-3.5 millones de toneladas. Cerca del 80 % de la producción se originó en la región Asia-Pacífico. La tendencia de producción para Asia ha sido positiva en India, Vietnam y Filipinas; neutra en Tailandia y negativa en Indonesia, Malasia así como en China que continúa disminuyendo. La especie predominante para los acuicultores es el Vannamei de amplia aceptación en los mercados internacionales y es el principal cultivo en la mayoría de los países asiáticos, excepto de Bangladesh. Algunos agricultores en Vietnam e Indonesia volvieron a la cría de langostinos variedad tigres negros debido a un mayor rendimiento financiero, mientras que los agricultores de Malasia volvieron a esa misma especie para abordar el problema del síndrome de mortalidad temprana (SME). En América Latina, los principales productores fueron Ecuador, México y Brasil, generando más de un total de 700,000 TM. Perú, con la producción en los departamentos de Tumbes y Piura alcanza tan solo 25,000 TM.

El comercio internacional Se estima que se importaron 2.3 millones de toneladas de langostino en los siete principales mercados mundiales en 2017, aproximadamente un 15 por ciento más que en 2016. La demanda en Asia oriental fue más fuerte en 2017, atrayendo grandes volúmenes de suministros en todo el mundo. Exportaciones El crecimiento positivo de las exportaciones en la India, Ecuador y Perú se debió directamente a una mayor producción interna de langostino de cultivo, mientras que casi el 50% de las exportaciones vietnamitas consistió en langostinos importados evidenciando su fortaleza en la manufactura y valor agregado obtenido para este producto.

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En 2017, las exportaciones de langostino de Vietnam a los 20 principales destinos, incluidas las exportaciones oficiales a China, totalizaron 264,000 toneladas, lo que representa solo un aumento del 1.1% con respecto a 2016. Sin embargo, teniendo en cuenta las grandes reexportaciones de Vietnam a China (que comprende 60-70 por ciento de las importaciones en Vietnam), las exportaciones totales de langostino de Vietnam al mercado mundial en 2017 fueron casi un 25% mayores, de 530,000 TM en comparación con 2016. Las exportaciones de Indonesia y China disminuyeron debido a la menor producción nacional. Las exportaciones tailandesas disminuyeron a los principales mercados, excepto a Japón. Las capturas de langostino en Argentina alcanzaron más de 200,000 TM en 2017 y hubo un aumento del 14.7% en las exportaciones a 183,300 TM, en comparación con 2016. Las exportaciones a Japón aumentaron en un 40 por ciento a 18,000 TM y hacia Vietnam en un 80% a 11,400 TM. Las exportaciones de langostinos y camarones silvestres de Canadá disminuyeron en un 40 por ciento en 2017 en comparación con 2016, debido a las menores capturas. Importaciones En 2017, la demanda de langostinos fue fuerte en el este de Asia y en América del Norte, con el apoyo de la buena aceptación por parte de los consumidores del langostino cultivado y por los precios estables. Sin embargo, en Europa el mercado era bastante plano por lo que el 2017 fue un año particularmente interesante que se enfocó hacia mercados del Asia-Pacífico. Las importaciones mundiales a los siete principales destinos (Unión Europea, Estados Unidos, Vietnam, China, Japón, República de Corea y Canadá) ascendieron a 2.6 millones de toneladas en 2017, de las cuales el 43% (1.12 millones de TM) fueron importadas en cuatro mercados asiáticos (China, Vietnam, Japón y República de Corea). Los informes de la industria indicaron que el 60-70 por ciento de las importaciones vietnamitas se reexportaron a China. lo que indica una doble información en el comercio internacional. Japón Después de más de 5 años de estancamiento, las importaciones japonesas se recuperaron a un total de 223,200 TM durante 2017 (creciendo un 4.3% respecto al año anterior), respaldadas por una economía estable y un mayor ingreso disponible. El consumo general de langostino mejoró durante el año 2017 también guiados por una mayor incorporación en la dieta nipona.

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Las importaciones japonesas de langostino con valor agregado ascendieron a 62,200 TM, que representan el 27% de las importaciones totales de langostino en 2017, en comparación con el 22% en los Estados Unidos y el 19 por ciento en la Unión Europea. En los últimos años, la demanda japonesa de langostino crudos disminuyó, pero aumentó para los productos “listos para cocinar” y “listos para consumir”. Las ventas de fin de año para estos productos fueron buenas en 2017. La demanda de langostino tigre negro aumentó en los restaurantes de alta gama y del langostino argentino en las tiendas de sushi y supermercados durante dicho período. Vietnam y Tailandia fueron los principales proveedores del mercado japonés, incluido el langostino con valor agregado. Otros exportadores fueron India (35,000 TM), Indonesia (30,500 toneladas) y Argentina (21,600 toneladas).

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Sushi de Langostinos Precios A pesar del aumento de la producción de langostino cultivado, los precios en el comercio internacional se mantuvieron estables durante 2017. Los precios internos del langostino fresco en China, Taiwán, Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur fueron mucho más altos en comparación con los precios de importación occidentales. Como referencia de disparidad de precios tenemos el caso de Malasia, donde se observaron precios de vannamei fresco 50/60 piezas en un kilo a 10 USD por kilo en tiendas minoristas mientras que en la India, 100 unidades de vannamei eran cotizadas a USD 3.9 por kg en el mercado de productos frescos. El Dato En Japón, el consumo de camarón aumenta durante los festivales de primavera entre abril y mayo, mientras que las importaciones fueron estacionalmente bajas durante el primer trimestre del año. Por otro lado, desde finales de diciembre de 2017, las autoridades chinas han comenzado a tomar medidas enérgicas contra las importaciones ilegales de productos del mar procedentes de Vietnam, incluidos los langostinos. Durante los primeros dos meses de 2018, las importaciones directas en China desde Ecuador e India se han duplicado. Las exportaciones de estos dos orígenes a Viet Nam también se mantuvieron fuertes en enero de 2018. El impacto de estos desarrollos será más visible a mediados de 2018. Fuente http://www.fao.org/

Perú:

Exportaciones

de

langostinos

Al analizar la evolución de las exportaciones peruanas de langostinos, de acuerdo con cifras de la Sunat, estas alcanzaron un crecimiento promedio anual del 13.7% en el periodo 2013-2017, pese al resultado registrado en el periodo 2014-2015, cuando cayeron un 10.7%. Cabe resaltar que, en 2017, nuestras exportaciones de langostinos alcanzaron un récord histórico, al registrar un valor de US$ 216 millones, un 38.2% más que el monto exportado en 2016.

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En lo que respecta a las presentaciones de nuestros envíos de langostinos congelados al exterior en el último año, tenemos que el 56.8% fueron colas con caparazón (US$ 122.6 millones), el 23.4% fueron enteros (US$ 50.5 millones) y el 19.5% fueron colas sin caparazón (US$ 42 millones). En cuanto a los destinos de las exportaciones peruanas de langostinos en 2017, EE.UU. es el país con la mayor proporción, con 51.5% del total de nuestros envíos (US$ 111.1 millones) y un crecimiento del 25.9% con respecto a 2016. Le siguen España, con un 18.1% (US$ 39 millones) y un crecimiento del 24.5%, y Vietnam, con un 6.2% (US$ 13.3 millones) y un fuerte aumento, ya que en 2016 apenas se exportó US$ 1 millón. Otros destinos fueron Francia (6% del total), Canadá (5.4%) y Japón (4.1%).

Empresas langostineras Las empresas exportadoras peruanas que abarcaron más del 63% de las exportaciones de langostinos en 2017 fueron Marinazul (US$ 72.2 millones; 33.5% del total), Inversiones Prisco (US$ 44.4 millones; 20.6%) y Eco-Acuícola (US$ 19.6 millones; 9.1%). La acuicultura posee un alto potencial para continuar desarrollándose en nuestro país. Según la FAO, en 2015, la contribución de la producción acuícola peruana representó apenas un 1% de la producción mundial. Desarrollar el potencial de esta actividad dependerá, como en muchos otros sectores, de la contribución de todos los actores, públicos y privados, para identificar cuellos de botella y trabajar en una agenda conjunta.

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ATRÉVETE A EXPORTAR! © El mercado japonés te espera Harold Forsyth Embajador del Perú en Japón embtokyo@embperujapan.org Mario Bustamante Ministro Consejero de la Embajada del Perú Coordinador

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Luis Fernando Helguero Consejero Comercial de la Embajada del Perú Editor lhelguero@embperujapan.org

Atrévete a exportar! © es producido y editado por la Embajada del Perú en Japón. Se autoriza su difusión siempre que la fuente sea citada.

César Murillo Diseño y Diagramación www.embajadadelperuenjapon.org

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