Arroz zafra 2017 2018

ARROZ Zafra 2017/18 EL OBSERVADOR Montevideo, Viernes 15 de setiembre de 2017. Suplemento de 8 páginas

En alto riesgo Una coyuntura interna adversa define la zafra que se caracteriza por altos costos y tarifas

Fronteras de rendimientos

ACA aniversario

Señales

La investigación resalta un aumento de 14% en los resultados

El complejo representa 95% de las exportaciones y el octavo puesto global

Los precios serán favorables para el cereal con fuerte incidencia del crudo

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Alfredo Lago, presidente de ACA

Una zafra sin expectativas y elevada incertidumbre

Escenario complejo

El rubro transita por una reducción del área, pérdida de empleos y menores ingresos

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l sector arrocero está endeudado en US$ 150 millones como resultado de un proceso negativo en costos de producción y de una realidad cambiaria, que será atraso o no será, pero que afecta a todos los exportadores, afirmó el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, durante una actividad cumplida en el marco de los 70 años de esta institución, realizada en INIA Treinta y Tres.

Detalló que la zafra pasada cubrió un área de 165.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 8.600 kilos, lo que generó una producción total base cáscara de 1,4 millones de toneladas.

Lic. Leonardo Bolla

La gremial celebra su aniversario con diversas actividades

El cultivo tiene bajo impacto ambiental y racional en el uso de los recursos Abarca a 500 productores, de los cuales un 70% son arrendatarios de tierras y de agua o de uno de los dos factores. Se exporta el 95% de la producción y el sector tiene dos características como son la innovación y el desarrollo.

Lago destacó que el cultivo es de bajo impacto ambiental y racional en el uso de los recursos, otro punto especial para mencionar y “aprovecho para destacar el papel de Tabaré Aguerre, quién era integrante de la directiva de la ACA y fue pieza fundamental en la discusión interna para posicionar al Uruguay desde lo privado, no desde el Poder Ejecutivo, en el sentido de no permitir el uso de arroz transgénico en este país.

Excelente paquete tecnológico acompaña al productor Esa posición fue tomada por el Poder Ejecutivo y hasta el día de hoy está prohibida la utilización de transgénicos en nuestros cultivos”.

Por otra parte la ACA ha trabajado durante su extensa trayectoria en mediciones sobre uso de agro-

químicos, salud y seguridad laboral, promoción de grupos y de acciones de productores, la guía de buenas prácticas en el cultivo y el uso de semillas certificadas que ha sido un objetivo fundamental.

Según Lago, el sector desarro-

lla una actividad que es intensiva en el uso de la mano de obra, lo cual es positivo cuando se está en etapa de crecimiento y obviamente es negativo para la gente cuando se atraviesa un proceso como el actual. l

En contexto Acerca del escenario actual el directivo resaltó que Uruguay ocupa el octavo puesto como exportador mundial, el 95% de la producción que se exportó generó ingresos al país por US$ 505 millones, lo que demuestra que es un importante protagonista en el ingreso de divisas para el país, pero que en esta coyuntura no es un buen negocio para el productor.

Lago señaló que el área ha bajado un 7% en los últimos cinco años,

pero esa caída ha sido recompensada con incrementos de los rendimientos por hectárea. También se ha registrado una merma que se ubica en el 15% de los productores que están en actividad, también consecuencia de los menores ingresos que tienen por el cual hay una reducción del 23% en el precio por bolsa que reciben. A su vez el costo si bien bajó un 5% no compensa la citada caída de ingresos. También hubo una caída del

empleo en este sector en el entorno del 14% y es muy probable que haya otro impacto negativo para esta nueva zafra, sostuvo el dirigente.

El titular de la ACA resaltó que todo lo señalado se traduce en un fuerte endeudamiento, donde una parte está canalizado en los fondos financieros arroceros y otra parte el productor lo tiene por otra vía de proveedores varios, lo cual en su conjunto se cuantifica en

US$ 900 por hectárea, lo que significa que el sector arrocero está adeudando un total de US$ 150 millones.

Los puntos críticos que tiene el sector se identifican en los altos costos de producción que enfrentan los productores, especialmente en la energía, tanto gasoil como electricidad, que en base a esos dos factores se procura interactuar con el gobierno que permita revertir esta situación.

Convencidos de las dificultades que enfrenta el sector arrocero, que tendrá que sobrellevar altos costos y tarifas en los próximos meses, la fortaleza viene de un paquete tecnológico que permite elevar los rendimientos y crecer en el volumen de kilos por hectárea.

De la mano de mercados internacionales que constituyen la oportunidad para el desarrollo del sector, así quedó demostrado en el marco de las recientes actividades en el marco del setenta aniversario de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

En una campaña en la cual el nivel de precipitaciones ha demorado los avances en la preparación de las chacras, predomina un escenario complejo y de alto riesgo, en el cual la apuesta es impulsar el desarrollo del rubro. Las plantaciones registran una caída de la superficie sembrada como consecuencia de la escasa rentabilidad de la actividad en el transcurso de los últimos años.

En este sentido, mientras se procesan demoradas medidas de apoyo en relación con los factores energéticos, la tarifa de UTE y el gas oil, los márgenes de ganancia se encuentran comprometidos desde el comienzo, lo que plantea la complejidad del momento.

El retroceso de las siembras y la situación comprometida del complejo agroindustrial en los próximos años, revela la gravedad de la situación y pone el riesgo en una dinámica económica que a lo largo de décadas permitió el desarrollo del cereal con un fuerte impacto en la actividad económica directa e indirecta.

A nivel de la generación de empleo, transportes de cargas, productos e insumos y servicios atinentes al desarrollo sectorial. Dentro de esta realidad, la situación de fondo que golpea las exportaciones uruguayas, es la falta de competitividad, el tipo de cambio y la necesidad de encontrar nuevas oportunidades comerciales y estos aspectos son planteados por parte de las diferentes organizaciones gremiales.

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Oportunidades

Las fronteras de rendimiento abren espacio para crecer En años climáticamente bien distintos, se lograron resultados consistentes y se llegó a una etapa de validación de tecnología muy buena a nivel de campo

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a sido un proyecto con objetivos interesantes, en la medida que se planteaba aumentar los rendimientos arroceros en 10% de productores que estaban obteniendo niveles topes y que, por lo tanto, era muy ambicioso.

También el proyecto tenía muchas interacciones, que con la vinculación de los molinos y los productores hizo que se tratara de un estudio muy completo, destacaron participantes en la jornada sobre las fronteras de rendimiento de cultivos arroceros que tuvo lugar en INIA Treinta y Tres.

Quedó claro que los resultados de los ensayos fueron muy buenos, donde en años climáticamente bien distintos se lograron resultados consistentes y se llegó a una etapa de validación de tecnología muy buena a nivel de campo, lo que generó una muy buena conformidad. Satisfe-

INIA 33 fue la sede del encuentro en dos jornadas

chos con los números, toda la valoración económica que se hizo también le aporta bastante a esta iniciativa, resaltaron durante el encuentro.

Por otra parte, demostró que aparecieron las oportunidades para que se pudiera demostrar que productores que estaban estancados en sus rendimientos pudieran mejorar y eso fue producto de que se pudiera disponer de información objetiva, ideas

novedosas que las resaltó Deambrosis en su presentación. Fue finalmente el resultado de una interacción de INIA, los productores y la industria arrocera.

Quedó claro que la forma de superar las barreras por más grandes que sean, es trabajar en conjunto y es el mensaje principal de este proyecto; ese es el punto de contacto que tiene el 2012 con este estudio de aho-

ra. Pareciera que hay pocas oportunidades de mejorar para salir de una situación muy complicada que tiene el sector y ese camino sería el que debería resaltarse, opinaron los expertos que trabajaron en este estudio a lo largo de tres años.

También se destacó por parte de un participante que una de las enseñanzas de este proyecto es la importancia que tiene la búsqueda en otro lugar de soluciones diferentes para problemas similares. También se demuestra que a veces hay objetivos que aparecen como muy complejos, pero que el desafío vale la pena más allá del riesgo de no lograrlo o fracasar que en ocasiones “nos inmoviliza”.

Por último, la tercera enseñanza es la satisfacción del logro de un objetivo importante alcanzado en forma mancomunada, que con los actores involucrados tiene otro sabor.

Pedro Blanco, consideró que que-

dan claramente marcados algunos temas que debían ser levantados por la investigación. Por ejemplo, tratar de ir clarificando algunos tratamientos, determinando cual es la contribución que hace cada uno. Otro elemento y no pensando solo en la validación, sino en los años previos de investigación de las diferentes alternativas de variedades que cuando se implementaban con el tratamiento estandar , no ofrecían ventajas, pero que sin embargo con los cambios propuestos a veces hacían una diferencia importante.

Otro participante consideró que este proyecto fue muy positivo, pero ese aspecto genera desafíos. El primer desafío es transferir esos resultados, porque hasta ahora ha sido bastante llevadero de poner en práctica, seleccionando cuatro o cinco productores y similar cantidad de regiones, afirmó el participante. l

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Certificación y calidad

Alta calidad de semilla asegura mejor siembra e implantación se llevan adelante una serie de pasos para los cuales tiene que existir pericia técnica, partiendo por el control generacional a partir del material del obtentor

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ercano al inicio de una nueva zafra de arroz, se estima que el área de cultivo será similar a la zafra pasada, ubicándose en el entorno de las 160 mil hectáreas, mientras que se espera que el uso de semilla certificada de alta calidad se mantenga en gran proporción.

El uso de semilla de alta calidad resulta en gran medida en una mejor siembra e implantación, primer paso para lograr resultados exitosos para el cultivo de arroz, sostuvo el gerente de Certificación de Semillas y Plantas del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Carlos da Rosa.

A su vez destaca que el cereal, ha sido uno de los pioneros en la adopción de semilla certificada, donde se confirma a nivel nacional un uso promedio entre 85% y 95% del total de área sembrada, constituyendo un logro para el país y asegurando al agricultor

Control generacional alta germinación y pureza así como identidad y calidad genética.

El sistema de certificación es responsabilidad de INASE y es seguido en todas sus instancias

por los técnicos del organismo.

Por otra parte, y también siendo pioneras, las empresas arroceras se encuentran en su gran mayoría, acreditadas para la producción de

semilla Certificada.

Una de las instancias fundamentales para corroborar la calidad de la semilla producida son los ensayos de post control. En estos ensayos se siembran parcelas a campo para chequear la calidad genética. En la pasada zafra se sembraron 336 parcelas, encontrándose el 100% dentro de los parámetros de calidad, mostrando una vez mas la gran fortaleza del sistema de Certificación, agregó da Rosa.

Hay que destacar que para lograr la calidad de semilla Certificada se llevan adelante una serie de pasos para los cuales tiene que existir pericia técnica, partiendo por el control generacional a partir del material del obtentor, que normalmente se limita a cuatro generaciones para evitar desvíos. A campo además implica seleccionar chacras aptas, inspeccionar el cultivo durante su desarrollo, uti-

lizar maquinaria limpia tanto de siembra y cosecha como el equipo de transporte y procesamiento. Esto apunta a que el sistema de certificación asegure trazabilidad total y que todas estas etapas se cumplan de manera adecuada, lo cual es fundamental, y más aún en un sector donde la comercialización del grano se realiza en función de los cultivares.

El gerente de INASE sostuvo que en relación con el resto de los cultivos de verano se puede separar en dos casos. Por un lado, los cultivos híbridos (maíz y sorgo), los que normalmente son de origen importado y no necesariamente certificados. Por otro lado, el caso de soja, actualmente principal cultivo agrícola, el cual más allá de las caídas de precio internacionales, ha acompañado de manera creciente en la adopción de semilla Certificada de producción nacional. l

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Financiamiento

Abrir mercados es el camino del complejo sectorial arrocero Mantener las estructuras que fueron diseñadas para enfrentar coyunturas, como es el caso del fondo sectorial, es algo que “tenemos que preservar”, enfatizó el ministro Aguerre

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l Uruguay no tiene otro camino que abrir mercados, el arroz no es el rubro en el cual tengamos mayores dificultades arancelarias, “tenemos más problemas en penetrar en más mercados porque tienen subsidios o protecciones y en una cuenta de ganadores y perdedores en la Unión Europea (UE)- Mercosur, probablemente la región Mercosur pueda tener una oportunidad para colocar el arroz”, sostuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre.

Durante una jornada que tuvo lugar en INIA Treinta y Tres en el marco de los 70 años de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Aguerre explicó que se trata de responder a los tres planteos realizados que se resumen en dos aspectos que son financieros y uno que es económico.

De los dos temas que son financieros uno está referido a dejar de pagar (en forma transitoria) los US$ 12 millones del fondo arrocero.” Ese tema está resuelto, no por la vía de dejar de pagar, sino que la solución encontrada es la de compensar por otra vía lo que se paga de tal forma que financieramente en el bolsillo de los productores quede un aspecto neutro”, dijo Aguerre.

A sala llena en la capital olimareña

Beneficios energéticos Aguerre agregó que en cuanto a la energía eléctrica todo “sabemos que el Uruguay ha pasado a ser un país autosuficiente a partir de fuentes renovables y se está trabajando en el rediseño de pliegos tarifarios y sistemas de contratación, pero además algunos mecanismos que está

planteando el Ministerio de Industria aun no concretados, que pudieran encontrar una forma de mitigar el costo energético, no solo del riego, sino también industrial”.

O sea, en la economía del arroz el 13% o el 14% del costo es combustible y el 7% o el 8% es

energía eléctrica. Por lo tanto, cualquier política que “nos permita reducir el costo de la energía va a tener un impacto directo en lo económico y no es una solución financiera, sino que es económica. En este tema que no es fácil, el gobierno está trabajando, afirmó el ministro.

El rendimiento promedio alcanzó nuevos récords en las pasadas tres zafras Con la visión del arroz uruguayo en el mundo, que ha alcanzado tres récords consecutivos de crecimiento a partir de nuevas variedades, el consultor Germán Chabataroff, repasó los escenarios del arroz uruguayo en el mundo.

El director de genética Chebata-

roff, sostuvo que estas últimas zafras han sido muy desafiantes para el sector arrocero uruguayo. Los altos costos siguen oscureciendo el horizonte y parece que las soluciones están siempre en un segundo plano. Los rendimientos promedio por hectárea siguen aumentando, pero igualmente los pro-

ductores continúan bajo la presión de una rentabilidad casi inexistente, dijo el prestigioso profesional.

En las últimas tres zafras, el rinde promedio en Uruguay ha establecido nuevos récords, afirmó que en gran aporte, por las nuevas variedades que se suman al paquete de alternativas

genéticas ofreciendo altos rendimientos y resistencia a enfermedades. Entre las variedades destaca CH-Quebracho, una variedad de destacado alto potencial, con resistencia total a Pyricularia y excelente calidad culinaria.

Los excelentes resultados obtenidos desde el 2012 con CH-Quebracho

El ministro afirmó que nadie en la cadena productiva, ni en el gobierno, quiere perder el instrumento del fondo arrocero como un instrumento creíble, sobre todo en momentos difíciles. Porque es mucho más difícil conseguir recursos en el sistema financiero cuando el sector está mal, que cuando el sector está bien. Eso en todas las partes del mundo es así, aseguró Aguerre.

Por lo tanto, mantener funcionando estructuras que fueron diseñadas para enfrentar coyunturas como es el caso del fondo arroceros, es algo que “nosotros tenemos que preservar”, enfatizó el ministro.

El segundo aspecto planteo financiero es lograr que el Banco de la República atienda a más productores, esa gestión está hecha.

En cuanto al planteo que fue presentado por la ACA como un factor limitante que es el costo de la energía, tanto eléctrica como combustible, todos “sabemos que Uruguay tuvo siempre un combustible más caro que la región y en los últimos años lo tenía en relación al promedio histórico más caro con la disminución del 8% del gasoil hace dos meses, se redujo algo y se están haciendo los esfuerzos para reducir más en términos genéricos sin comprometer fechas”. l

en Uruguay han impulsado el interés en otros países de la región. En esta campaña 2017/18 CH-Quebracho se transformó en la primera variedad de arroz uruguaya protegida en el exterior y la primera variedad de arroz protegida de Paraguay. Un hito sin precedentes, que marca el desarrollo en simultáneo de cultivos comerciales en ambos países.

En su primera zafra comercial en Paraguay ya se llevan sembradas 600 hectáreas, para totalizar unas 1000 hectáreas en toda la campaña. l

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Investigación

Se registró aumento superior al 14% en lotes testigos Un excelente respaldo técnico afianza la producción de las plantaciones en sus respectivas cuencas

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urante la presentación del trabajo de investigación “Rompiendo las fronteras del rendimiento del arroz”, se destacó un aumento de 14% superior en los resultados de los lotes testigos, estableciendo una diferencia de 1.344 kilos por hectárea. A su vez comparado con los rendimientos arroceros del país ese resultado es un 24% superior, con lo cual por ese lado se logra un buen respaldo técnico para seguir produciendo bien en nuestros cultivos.

La investigación desarrollada en INIA Treinta y Tres, es organizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Asociación Cultivadores de Arroz (ACAC), Gremial de Molinos Arroceros (GMA) y Agencia de Innovación e Investigación (ANII).

En este marco intervinieron durante su presentación el coordinador del proyecto, Gonzalo Zorrilla, el coordinador técnico del

Identifican espacio para crecer proyecto Enrique Deambrosis, así como Bruno Lanfranco y Bruno Ferraro de INIA. Los comentarios remarcaron que en los años anteriores de experimentación contra los cuales se compararon los rendimientos del lote testigo en este estudio, fueron consistentemente superiores y demuestran lo que hoy se puede esperar en

la producción de chacras de arroz, dijo Guillermo Rovira de GMA. Por el lado de los costos como lo mencionó Lanfranco, los resultados son un poco más consistentes y hay que ir con un poco de cautela. Pero hay alternativas que bien manejadas pueden dejar aún con mayores costos, buenos márgenes.

Otro aspecto a destacar sobre

este estudio realizado a cuatro años, es que quedó demostrado para analizar un proyecto de investigación como fue “Rompiendo el techo de los rendimientos”, cuando hay un trabajo en equipo con la participación de todos los actores involucrados (INIA, productores y molinos) sin dudas que se logra entender mejor la problemática planteada y la probabilidad de que se logren respuestas es muy alta.

De esta manera se logró un círculo virtuoso donde todos los actores involucrados pudieron obtener información de suma utilidad para poder llevar adelante en sus cultivos. Se entiende que, por el lado de los productores, que son los destinatarios finales de la información, las recomendaciones técnicas que salen del proyecto van a ser rápidamente adoptadas, no solo por los beneficios que se obtienen por el lado de los rendimientos, sino también porque se está generando información base para generar la tecnología propuesta y proporcio-

nando sus propios cultivos para desarrollar el ensayo.

Por otra parte, por el lado de la investigación el INIA puede ayudar a identificar nuevas áreas o temas de investigación para seguir generando mayor información para el sector productivo. Y por el lado de los departamentos técnicos de los molinos y técnicos asesores de productores deja muy buenas recomendaciones técnicas y si se puede interpretar bien sus interacciones y afinarlas, se podrá detectar cuales son las que más impactan en el rendimiento final, realizarlas y divulgarlas adecuadamente.

En resumen, todo el sector ha sido beneficiado y se espera que sea el inicio de futuras etapas con el mismo sentido.

Durante esta reunión intervino una mesa redonda integrada por P. Blanco, J.Terra (INIA), M. Marella, D. Gonnet, G. Rovira (GMA), y A. Lago, E. Stirling, H. Zorrilla (ACA). l

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Álvaro Durand, de la Universidad de Arkansas

A mediano plazo los precios serán favorables para el cereal En 2020 una de las mayores variables que afectará, será el precio de la energía por el potencial aumento del precio del barril, que impactará sobre el uso de fertilizantes

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Ap u n t e

a demanda mundial de arroz está experimentando una desaceleración en Asia, mientras China y Vietnam son países que países que van mejorando económicamente y van sustituyendo el arroz por otro alimento, según un trabajo presentado por Alvaro Durand, de la Universidad de Arkansas en la jornada cumplida en INIA Treinta y Tres.

Según ese estudio hay un crecimiento del consumo per cápita y poblacional en África, pero a nivel global cuando se suma al consumo de Asia, se calcula una desacelaración del consumo per cápita y de la población mundial, que al sumarse resulta en una des-

En Argentina las exportaciones no pasan por un buen momento, a pesar de la mejora del precio internacional, apenas se llevan exportadas 260.000 toneladas, de un saldo exportable anual de 850 mil, preocupa fuertemente la tendencia que tenemos de mercados competitivos como Irak y Brasil, y la falta de competitividad con mercados regionales de calidad como Perú y México; actualmente está fuera del mercado peruano por dificultades en concretar los negocios.

Se resalta que China es el principal exportador de los últimos años aceleración de la demanda a largo plazo.

En 2020 una de las mayores variables que afectará será el precio de la energía, del petróleo, por el potencial aumento del precio del barril, que impactará sobre el uso de fertilizantes, etcétera, lo cual generará una caída en el uso de insumos.

Se proyecta para el comercio internacional un crecimiento sostenido, no tan significativo como hace años, hoy Asia es el principal exportador de arroz, mientras que en un futuro África lo desplazará al segundo lugar.

En África, Nigeria será el país con mayor crecimiento, los actores vinculados al sector lo definen como el potencial granero del mundo, al igual que el Mercosur, en el resto del planeta quedan muy pocos lugares para incrementar el área; fácilmente

Brasil fue el principal destino comercial durante 2016

Nigeria puede incorporar 3 a 4 millones de hectáreas. Actualmente no tienen la seguridad social ni jurídica para ello, pero cualquier cosa puede suceder, afirma el disertante.

Por otra parte, Madagascar no está tan lejos para nuestro país como destino logístico, demanda mucho arroz y de calidad, al igual que Kenia, Senegal y Mozambique.

En Asia, tenemos a Bangladesh como país con mayor crecimiento futuro, este año podría pasar a ser uno de los mayores importadores, por una situación puntual de clima, más allá de eso,

Claves En el largo plazo las proyecciones apuntan a una situación de precios favorables para el arroz.

En la parte comercial el grueso del crecimiento será en África, hay que estar mirando este mercado y prestando mayor atención, más allá de que Irak e Irán es el mercado de Medio Oriente, Arabia Saudita se está surtiendo

básicamente de arroz americano para el segmento de largo-fino.

Es importante anticipar los mercados con mayor crecimiento potencial, para enfocar los esfuerzos allí, siempre manteniendo los mercados ganados A juicio del expositor, es preocupante China, que ha sido el mayor importador de los últimos años,

actualmente tiene un programa de ayuda a los productores, tiene un precio muy alto garantizado, que está incentivando la producción y está construyendo stock a niveles masivos, según estimación de FAO son 70 millones de toneladas, me preocupa en qué momento se van a poner firmes en la frontera.

en tanto se proyecta una caída en Indonesia, Filipinas, Hong Kong y China.

Tailandia tiene una particularidad por una cuestión de espacio seguramente, de almacenar stock elaborados, no los almacena en cáscara, lo cual no es bueno porque tiene un deterioro mayor; en Agosto liquidó el stock para consumo humano de 5 millones de toneladas. Se estima que hay un stock no apto para consumo humano, para los analistas de mercado todavìa hay 3 millones de toneladas, lo cual es algo que puede fortalecer el mercado.

El saldo exportable de Uruguay es 1,2 millones de toneladas de arroz cáscara, en los primeros meses se exportaron 560.000 toneladas según la Dirección de Aduanas, una mejora en el precio de exportación respecto de la campaña pasada, promediando los US$ 487 la tonelada en la presente campaña para el arroz elaborado, al tiempo que el año pasado el precio era de US$ 447 a la misma altura; Brasil fue el destino principal en 2016, hasta la fecha también lo es en 2017, queda la interrogante para el segundo semestre, porque está Perú en segundo lugar, mercado que Uruguay ha sabido mantener. l