noticias
nacionales
Infomercados
Credimetrica emite pagarés Credimétrica emitió pagarés a la orden por un monto de USD 3 millones en el Registro de Valores no Inscritos (Revni). La emisión se divide en 400 papeles de la serie A, por USD 2 millones, a 367 días de plazo y con una tasa de interés fija de 8,5% anual; y 200 títulos de la serie B, por USD 1 millón, a 720 días de plazo y con tasa de interés fija y anual de 9%. En ambos casos el capital se pagará al vencimiento y los intereses, trimestralmente. Los papeles están amparados por garantías general y específica. La casa de valores patrocinadora de la anotación es IB Corp.
Floralp emite obligaciones
Moderna emite papel comercial
Floralp realizó su primera emisión de obligaciones, por USD 2,5 millones. Los recursos captados se destinarán a sustitución de pasivos, inversión en activos fijos y/o capital de trabajo. La emisión consta de 360 títulos de clase A a un plazo de 1.440 días y con una tasa de interés fija y anual de 8% o el equivalente a la Tasa Pasiva Referencial del Banco Central (TPR) más 3,50%. El pago de intereses y capital es trimestral. El estructurador financiero y legal es Accival SA, el colocador es Casa de Valores Accival, el representante de los obligacionistas es Global Advise y los pagadores son Banco Promérica y Floralp, éste último a través del DCV del Banco Central.
Moderna Alimentos realizó su primera emisión de papel comercial, por USD 8 millones. Los recursos captados se destinarán a sustitución de pasivos. Los papeles recibieron una calificación de AA- por parte de BankWatch Ratings. La emisión tiene un plazo de 359 días y el pago de capital se realizará al vencimiento de los títulos. El monto mínimo de inversión en los papeles desmaterializados (electrónicos) es de USD 1.000. El estructurador financiero y agente colocador es Mercapital Casa de Valores, el estructurador legal es Lexvalor Asesoría Legal y el representante de los obligacionistas es Bonholder Representative.
Mutualista Pichincha titulariza cartera Mutualista Pichincha lanzó una titularización de cartera por hasta USD 30 millones. Los papeles clase Alpha, clase A1, A2 y A3 recibieron una calificación de AAA, mientras que los títulos clase A4 fueron calificados con A- y los papeles clase A5 obtuvieron una B por parte de Pacific Credit Rating. La oferta tiene un plazo de vigencia de nueve meses. El monto mínimo es de USD 100 mil para la clase Alpha, de USD 10 mil para las clases A1 y A2, de USD 50 mil para las clases A3 y A4, y de USD 10 mil para la clase A5. El estructurador es CTH y el colocador es R&H Asociados.
[pág. 84]