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Deli y Shelmon titularizan flujos
DELI
Deli Internacional Ecuador y Shelmon SA. Ecuador realizaron una titularización de flujos por USD 7 millones, amparada en garantía bancaria y subsidiaria. Los papeles recibieron una calificación de AAA- de Pacific Credit Rating. La emisión se divide en serie A, por hasta USD 3 millones a 1.080 días de plazo y con una tasa de 7,50% anual. La serie B es por hasta USD 4 millones, a 1.440 días y con una tasa de 8%. Capital e intereses se pagan trimestralmente. El estructurador es Puntaconsult, el colocador es Casa de Valores Banco Bolivariano, el agente fiduciario es Enlace SA., el pagador es Banco Bolivariano y el estructurador legal es Profilegal.
Banco Amazonas titulariza
La Fabril emite papel
Banco Amazonas lanzó el primer tramo de su séptima titularización de cartera automotriz, el tramo tiene un monto de USD 30 millones dentro de un proceso global por hasta USD 50 millones. Los papeles recibieron una calificación de AAA de CRH Humphrey’s. El primer tramo de la titularización se divide en las series A, B, C, D y E. El monto mínimo de inversión es de USD 5 mil para los papeles materializados (físicos) y de USD 1.000 para los papeles desmaterializados (electrónicos). El estructurador legal, agente de manejo y pagador es Fiducia SA, el estructurador financiero y colocador de la emisión es ACM Amazonas Capital Markets.
La Fabril realizó su segunda emisión de papel comercial amparada en garantía general por USD 10 millones. Los papeles recibieron una calificación de AAA- de Humphrey’s. Los fondos recaudados se destinarán a capital de trabajo. La emisión tiene un plazo de hasta 359 días, los papeles no tienen cupón de interés y el pago de capital se realizará al vencimiento del plazo previsto. El asesor y colocador de la emisión es Multivalores BG, el agente pagador es Banco de Guayaquil y el representante de los obligacionistas es Pandzic & Asociados.
Megaprofer emite obligaciones La compañía Megaprofer SA lanzó su primera emisión de obligaciones por USD2 millones amparadas en garantía general. Los papeles recibieron una calificación de AA- de parte de PCR Pacific Credit Rating. La amortización de capital e intereses es trimestral. Los papeles Clase 1 se dividen en serie A y B por USD 1 millón cada una y ambas a 1.080 días de plazo y con tasa de interés de 8% fija anual. El estructurador financiero y colocador es Plusvalores, el estructurador legal es Corporación Juan Isaac Lovato Vargas, el representante de los obligacionistas es Pandzic & Asociados y el pagador es Megaprofer.
[pag 84- EKOS-SEPTIEMBRE-2011]
MEGA PROFER S.A. PROVEEDOR FERRETERO