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No. 06 / mayo-junio 2013

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créditos

contenido

nuestros colaboradores equipo Editorial

Ricardo Dueñas Novoa Presidente

Don Peppers Reconocido durante la última década como la autoridad en el concepto de Customer Focused Organization. Es cofundador de la consultora internacional Peppers & Rogers Group. Renée Mauborgne Coautora del best seller Blue Ocean Strategy. Es la mujer mejor ubicada en el ranking Thinkers 50, la lista global de los gurús de negocios, en la que quedó en el top 2 en 2011. fernando larraín Director de Desarrollo de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales (Chile), antes fue Director MBA de la Universidad Adolfo Ibañez (Chile). En esta edición...

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Aquiles Díaz, el CEO de Yobel, es un ingeniero apasionado por el conocimiento, la especialización y la música.

Beatriz Tubinos Vicepresidente btubino@ekosnegocios.com Sofía Chávez Tamayo Gerente Regional Revista Ekos Negocios Francisco Flores Taipe Coordinación Económica Regional fflores@ekosnegocios.com Christian Schunke Rojas Coordinación Editorial cschunke@ekosnegocios.com Silvana González Vega María José Muñoz Rosero Iris Silva Aliaga Staff de Investigación Víctor Zabala vzabala@ekos.com.ec Juan Carlos Zabala jczabala@ ekos.com.ec Fausto Maldonado fmaldonado@ekos.com.ec Unidad de Análisis Económico Arelis Carbalí Apunte Editora Gráfica acarbali@ekos.com.ec César Álvarez Rojas Freissy Díaz Villalobos Diseño e Ilustración Arelis Carbalí Apunte Portada David Hermoza Bocanegra Fotografía

perspectivas del mercado asegurador

Comercialización

El control del sector de seguros en el Perú, se concentra en 14 entidades. Revisamos su comportamiento en 2012.

Germán Schreiber No. 299 - Oficina 306 (altura cuadra 2 de Av. Carnaval y Moreyra) Central: (511) 442 1395 Lima-Perú infoperu@ekosnegocios.com

Angélica Chávez Ruiz achavez@ekosnegocios.com contacto

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Impresión QuadGraphics Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la Revista ni a sus editores. Se prohibe la reproducción total o parcial del material gráfico y editorial sin previa autorización de los editores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2013-04318

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El mercado asegurador editorial

La industria aseguradora peruana se prepara para seguir escalando en el camino hacia la masificación en el mercado de seguros. Revista Ekos coloca su atención sobre un sector que, sin duda, tiene implicaciones positivas en la economía nacional como la reducción de riesgos de las empresas, el fomento del comercio nacional e internacional, el desarrollo del mercado de capitales y de los sectores asociados a la construcción y la demanda que genera en el escenario laboral. También dinamiza el mercado cambiario de la economía. En ese sentido, el sector asegurador en el país se encuentra en una etapa de desarrollo en el que se ha formado una nueva estructura de compañías de seguros. El liderazgo recae en Pacífico Seguros (Generales y Vida), seguida de Rimac, La Positiva e Interseguros. Sin embargo, un factor no superado aún, y que en parte explica los bajos niveles de penetración y densidad en los seguros, es el

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cultural. Por eso, las empresas del sector tendrán que poner más énfasis y diseñar estrategias para revertir esta situación. A pesar de ello, el sector se presenta como un negocio de elevada rivalidad competitiva, orientada hacia una diferenciación para ganar clientes, con cuestionable amplitud de segmentos de mercado, con altas barreras de entrada, y de salida para las empresas actuales y con relativo poder de negociación de los clientes. Asimismo, en nuestra sección Tendencias, de la mano de Fernando Larraín, podrá conocer como la sostenibilidad y buena imagen ante los stakeholders son algunas de las ventajas de contar con un buen gobierno corporativo. Por otro lado, desciframos el "océano azul" del famoso medio Bloomberg. Estimado lector, esperamos que disfrute de esta edición.

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panorama

Empresarial

Actualidad

Acciones de empleabilidad Lee Hecht Harrison-DBM Perú y su programa de reinserción laboral logró que el 98% de los ejecutivos recolocados, en el 2012 iguale o mejore su puesto anterior; de los cuales el 44% superó el puesto anterior y el 54% lo igualó.

Así lo dio a conocer la Presidenta Ejecutiva de LHH-DBM Perú, Inés Temple. Además, mencionó que el 99% de los ejecutivos se encuentra satisfecho con el programa e incluso lo recomendaría.“Nos gratifica haber tenido la oportunidad de ayudar a continuar exito-

samente las carreras de más de 1.000 ejecutivos y empleados de todo nivel provenientes de casi 200 empresas durante el 2012. Este año cumpliremos 20 años de presencia ininterrumpida en el Perú. El reto es continuar con nuestra misión de ayudar".

A la conquista de nuevos mercados

Nuevas licitaciones Perúpetro licitará antes de fin de año nueve lotes de exploración de hidrocarburos ubicados en la costa cerca de los departamentos de Arequipa, Ica, Lima y La Libertad. Estos lotes forman parte de un paquete de 36 anunciados por el Ministerio de Energía y Minas. La inversión mínima requerida en estos nueve lotes es de USD 450 millones.

Ajinomoto prevé ampliar su oferta comercial a mercados latinoamericanos de sazonadores, los países que destacan son: Argentina, Colombia y Ecuador. Esto como parte de la estrategia de expansión de la marca que ha visto buenos resultados en otros países como Bolivia y Chile. La compañía registra un crecimiento del 20% de ventas en estos lugares.

Trilogía de producto completa Yamaha Motor del Perú anunció el lanzamiento oficial de su nuevo modelo de Scooter, denominada BW’s, con la cual completa su Trilogía Scooter junto a Scooter Cygnus y Fino. La moto automática de muy fácil manejo tiene una cilindrada de 125 c.c., un di-

seño moderno y atractivo. Este modelo cuenta con un peso de 123 kg que la hace muy liviana, un tanque de combustible con capacidad de seis litros (1,58 galones), frenos de gran resistencia, suspensión trasera de doble amortiguador y sistema de arranque eléctrico o a pedal.

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panorama

Empresarial

Panorama farmacéutico en alza El mercado farmacéutico peruano privado duplicará su facturación en los próximos seis años llegando a los US$ 2 000 millones anuales aproximadamente, según estimó el Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Hersil, Luis De la Torre.

El ejecutivo indicó que este segmento, que incluye las ventas de medicamentos a través de las cadenas de farmacias y las farmacias independientes, será impulsado, principalmente, por un mejor acceso de las personas a la medicina, una mayor inversión en el gasto de

BCP crea marca regional El grupo financiero peruano Credicorp anunció que sus negocios de banca de inversión regional funcionarán bajo la marca Credicorp Capital, entidad que reúne las operaciones de BCP Capital y las corredurías de bolsa IM Trust de Chile y Correval de Colombia. Las tres líneas de negocio de la nueva entidad serán: banca de inversión, mercado de capitales y gestión de activos.

salud por parte del Estado y el desarrollo de la industria farmacéutica. “El crecimiento poblacional y el avance del PBI también apoyarán este aumento en el mercado farmacéutico, además que Perú se une a las tendencias mundiales de este sector".

Fortaleza comercial Durante el primer trimestre del 2013, la marca KIA obtuvo el primer lugar en venta de vehículos ligeros en el Perú con un crecimiento de 19,2% con la colacación de unidades nuevas, según datos de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper). Este número significa una participación del 15,6% en el mercado nacional.

Grupo Gloria tras papelera chilena La empresa chilena CMPC del Grupo Matte tendría proyectado la venta de una filial regional de productos de papel por un monto de USD 140 millones, y entre los demandantes se encontraría el grupo peruano Gloria, informó el Diario Financiero de Chile.

Esta venta formaría parte de una estrategia de desinversión de la empresa chilena y de concretarse se realizaría en junio del presente año, detalló. Además, agregó que ya se habría contratado a un banco de inversión extranjera para que lidere la búsqueda de un comprador.

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noticias

mirador internacional

Actualidad

América Móvil invierte en evento mundial El gigante de las telecomunicaciones anunció la compra de los derechos exclusivos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río-2016. Esta acción contempla la transmisión en todas las plataformas de medios de la firma a lo largo de América Latina, excepto Brasil. El portavoz de América Móvil anunció en un comunicado de prensa, que es la primera vez que consi-

guen una exclusividad de este tipo en una cita olímpica. Su giro de negocio se concentra en la telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable en 17 países de América Latina, donde cuenta con unos 260 millones de suscriptores. Con esta compra la firma se convierte en un nuevo socio del Comité Olímpico Internacional.

Dos firmas de moda abren mercado La expansión del mercado textil en América Latina se reafirma. Las cadenas de ropa colombianas PatPrimo y Seven Seven abrirán tiendas en el centro comercial Lima Norte, en la capital de Perú. La marca Seven Seven cuenta con un promedio de 30 almacenes en Colombia. Por

su parte la firma de ropa PatPrimo tiene unas 23 tiendas en el mismo país. Durante el primer bimestre del año, la inversión colombiana directa en el exterior creció 34,3 %, a US$ 94 millones, según indica la Balanza Cambiaria. PatPrimo también tiene presencia en Ecuador, México y Venezuela.

Google presenta nueva aplicación Crear notas, fotos o notas de voz son las ventajas de la nueva aplicación que promueve Google para sus usuarios tecnológicos: Google Keep. Por el momento, esta nueva dinámica funciona en la computadora y únicamente en móviles con Android 4.0. El programa nace con la idea de ser una herramienta útil y minimalista para suplir al tradicional bloc de notas. La compañía tendrá el reto de competir con

dos marcas fuertes como Microsoft que cuenta con la aplicación OneNote, de serie tanto en Office como en su tableta de reciente creación. Además, con Evernote, creada por Phil Libin, es una de las compañías de crecimiento más rápido y sostenido en el mundo.

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noticias

mirador internacional

SAB Miller apunta al crecimiento La multinacional cervecera tiene planeado el crecimiento de su negocio en la región. La compañía, que tiene más de un 90% del mercado de cerveza en Colombia, Perú, Ecuador, Honduras y El Salvador, tiene por estrategia aumentar el consumo entre sus principales clientes de bajos ingresos, atacando las ventas ilegales de alcohol e introduciendo nuevos empa-

quetamientos como las botellas de 750ml. Así lo manifestó Karl Lippert, Jefe Regional de SAB Miller para América Latina. Además, indicó que el consumo de cerveza per cápita, de SAB Miller, aún es bajo en México y Brasil. Sin embargo, la firma está motivada para mejorar esta situación.

Ecopetrol busca presencia en España La petrolera mostró su interés por instalarse en el puerto exterior gallego de Punta Langosteira (España). Los directivos de Ecopetrol se interesaron de manera muy explícita por el potencial del puerto exterior como de redistribución de carga, y, en concreto, por su excelente

ubicación para alojar una terminal de procesado y mezcla de crudos procedentes de América con crudos más ligeros del norte de Europa. Los responsables de Ecopetrol también mostraron su interés por instalarse en La Coruña dentro de la estrategia de la compañía de internacionalizarse

Nestlé suma iniciativas en México La compañía de alimentos tiene programado invertir más de 100 millones de pesos en 2013 para la innovación de productos en la línea de bebidas. Para esto, se apoyarán en la investigación en ciencia y desarrollo de nuevas tecnologías con enfoque en el consumidor. Para ello, el grupo cuenta con el respaldo de 5.000 colaboradores a ni-

vel mundial involucrados en el área de Investigación y Desarrollo. Para reafirmar esta iniciativa, Nestlé realizó una exposición temporal en sus instalaciones, que contó con la visita de 1.000 funcionarios e invitados especiales. A esto, se suma la implementación de energía eólica en sus operaciones industriales y el uso de biodigestores en Chiapas.

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GESTIÓN Y ESTRATEGIA

Nos visitó

AQUILES DÍAZ Apasionado por la especialización y la música, es el Presidente del Directorio y CEO de Yobel SCM.

S do por el conocimiento y la

e considera un apasiona-

música, con los que se ha relacionado desde los primeros años de su vida. Con el primero, porque al ser el último, de cinco hijos, veía a sus hermanos mayores estudiar y aprendía lo que ellos estudiaban, especialmente en números, y sabía más que el resto de niños de su edad. Con el segundo, porque en los años setenta formó parte de un grupo llamado Los Darts en el que tocaba el bajo y tuvo cierta presencia en el circuito musical. La formación de sus primeros años le permitió ingresar a la universidad a los 16 años para estudiar Ingeniería Química y a los 19 años conseguió su primera práctica remunerada en una empresa industrial. Junto con las clases particulares de ciencia y tocando en su grupo pagó sus estudios universitarios. De manera paralela, se matriculó en el Instituto de Productividad y se especializó en esa área. De esa forma, encontró conocimientos profundos sobre ingeniería industrial que le permitieron aplicar en sus prácticas aquello que iba aprendiendo. “Empecé a es-

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tudiar de manera paralela especialidades que necesitaba para seguir formándome. Me hice un ingeniero industrial porque hice los cursos fundamentales de esa carrera”, remarca Díaz. Y en ese crecimiento y especialización, recibió la propuesta de Favel, hoy Yobel SCM. Por su formación, Aquiles Díaz estaba más inclinado al manejo de la industria antes que de la propia ingeniería. "El industrial administra pero, no tiene el dominio técnico del por qué y con la ingeniería química se me hacen más claros estos procesos de fabricación", enfatiza el alto ejecutivo. Desde el inicio de su carrera tuvo claro que si un profesional quiere saber cuál es su valor en una organización tiene que saber qué impacto tiene sobre aprovechar las oportunidades profesionales. Así han pasado 17 años desde que tomó el control de Yobel

SCM y 39 desde que empezó. Siempre con esa avidez por el conocimiento, pero sin dejar de lado esa sensibilidad por el contacto humano y social que también se ve reflejado en los valores de la empresa: integridad, madurez, amplitud mental y confianza. Por eso en Yobel SCM, las personas se sienten comprometidas con la misión, visión y valores e identificadas con la corporación. Además, para alcanzar sus propósitos corporativos, alinean sus objetivos personales con los de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la organización desde cada puesto en el que se desenvuelven. Envergadura Díaz siempre se ha desenvuelto con un perfil humilde pero decidido en todo lo que hace. Son las mismas paradojas de su vida como al inicio, músico y profesor de ciencias. Desde que asumió la responsabilidad de manejar Yobel SCM

La Corporación

Yobel Supply Chain Management pone a su disposición más de 40 años de experiencia y profesionales dedicados al servicio de la optimización de procesos en las cadenas de suministro a través de sus unidades de negocio especializadas. El objetivo es que sus clientes sean más eficientes en sus costos, ahorren tiempo en el lanzamiento de nuevos productos, y concentren sus esfuerzos en las actividades que les son más valiosas, como gestionar sus marcas, expandirse, y hacer investigación y marketing. Para ello, cuenta con más cinco mil colaboradores con presencia en 13 países y una planta de producción para la manufactura de la línea cosmética y joyería fina. Además, dispone de más de 92.000 metros cuadrados de almacenes y más del mil vehículos como flota de reparto para garantizar la eficiente gestión del servicio a más de 300.000 mil puntos de entrega.

En la foto de arriba Aquiles Díaz, Presidente Ejecutivo de Yobel SCM (centro), acompañado de Alicia Rodríguez y Francisco D´Angelo, Vicepresidentes Ejecutivos. Aquiles Díaz, CEO de Yobel, junto a Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo de Corporación Ekos.

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• Velocidad: la capacidad de actuar con rapidez y perseverancia ante las demandas del entorno, haciendo uso de herramientas que permitan medir y optimizar los tiempos de entrega. • Eficiencia: capacidad para encontrar la alternativa óptima al realizar un trabajo, maximizando la calidad del producto o servicio. • Transparencia: capacidad de administrar información de manera clara, accesible y confiable. • Adaptabilidad: capacidad de ser flexible ante los cambios, siendo capaz de identificar y analizar escenarios nuevos o diferentes.

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Fortalezas instrínsecas de yobel

La organización ha hecho de la cadena de abastecimiento su core business.

dio un giro al negocio: pasaron de ser maquiladores y distribuidores a expertos en manejo de cadenas de abastecimiento a través de una venta consultiva. Y en cada paso que da, no deja de aprender y lo hizo de los constantes viajes y visitas a fábricas en Europa y Estados Unidos, así como de las ferias, de las que siempre regresaba revitalizado. Esto con los años se tradujo en un eficiente trabajo al frente de Yobel SCM. Hoy el core business de la empresa lo define como la sinergia entre el trabajo de operaciones y la cadena de abastecimiento. El primero está vinculado a la logística y manufactura. El segundo, al alineamiento con el cliente, el

flujo de información, de materiales y dinero. “La cadena de abastecimiento hace todo eso, ya no mide solo el costo de un proceso, sino también el valor total de la misma, y lo compara con el nivel de inversión que colocas para lograrlo”, afirma el alto ejecutivo. Su misión es hacer eficiente el desarrollo continuo del conocimiento para fortalecer la cadena de abastecimiento de sus clientes. Lo que significa agregar un alto valor. En esta cadena de valor hay tres jugadores: primero está la cadena de la oferta, es decir, toda la cadena de abastecimiento (el

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Aquiles Díaz afirma que a pesar de desarrollar productos propios, que representan el 5% de la facturación, Yobel SCM está enfocado en el desarrollo de productos

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y la empresa involucrada requiere tener una noción clara de lo que está pasando. Cultura corporativa El posicionamiento de Yobel SCM es el resultado de una fuerte cultura corporativa orientada hacia el conocimiento. “Si cuento con colaboradores preparados, estoy absolutamente convencido que voy a tener procesos eficientes y clientes satisfechos. Nuestro fundamento es la gente con conocimiento útil y valores humanos aplicados”, explica Díaz.

Yobel tiene un crecimiento anual del 16% y cuenta con presencia en 13 países.

y servicios para terceros por lo que el “core business es el desarrollo continuo del conocimiento para agregarle valor a los clientes en la cadena de abastecimiento". Agrega, "puedo hacerle la compra a un cliente, puedo manufacturar y hacer la distribución. El cliente formula una estrategia de marketing, yo me siento con él para desarrollar una cadena de abastecimiento que puede arrancar desde los insumos hasta la entrega al cliente. Desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente”. Mantener productos en el mercado le permite tener fuerte presencia. La cadena de abastecimiento termina en el consumidor

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producto que se entrega con la mayor eficiencia posible, no solo por costo sino también por su impacto en ganancias y pérdidas, así como la inversión que se refleja en el balance). El segundo es la cadena de la demanda (entrega del producto terminado). Y, el tercero, son los habilitadores que son la plataforma para toda la cadena de valor.

Es evidente que Yobel SCM posee el mejor conocimiento a la hora de hablar de la cadena de abastecimiento en el Perú, actualizándolo permanentemente a través del Área de Excelencia Operacional. Su fin es lograr los mejores procesos para ver cómo se localizan en las empresas, países y mercados emergentes. Al respecto, el Presidente del Directorio dice que hoy el nano conocimiento demanda una mayor especialización, que depende del nivel de desarrollo. “El ser humano está en constante preparación y tiene que entender que la formación constante es fundamental”, concluye el Ejecutivo.

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NEGOCIOS

Audi, Conferencia Anual 2013 En 2012, pese a la crisis económica el fabricante alemán, consiguió cifras de ventas récord obtenidas gracias a un nutrido plan de expansión. por: Ángel Cahuasquí, enviado a Alemania / fotografía: Cortesía Audi

N dustria

o es sorpresa para la inautomotriz europea que los balances correspondientes al periodo 2012 no fuesen tan auspiciosos como en años pasados luego de la crisis de deuda que sacudió algunas estructuras económicas en el Viejo Continente. Sin embargo, para el Grupo Audi el año 2012 fue histórico: registró nuevamente cifras récord en lo que a ventas se refiere con un creci-

miento del 11,7%. Es decir, de 1.302.659 unidades entregadas en 2011, la marca consiguió llegar a las 1.455.123 unidades, más allá de su propia proyección, calculada entre un rango de 8% a 10% de crecimiento. Para Rupert Stadler, Presidente del Consejo Directivo de AUDI AG, 2012 significó un éxito en todo lo que la marca representa

hoy por hoy para el mundo automotriz. “Hemos superado los objetivos que nos habíamos fijado con un incremento superior a las 360 mil unidades en los dos periodos anteriores. Lo que nos permitirá alcanzar nuestro objetivo parcial de vender 1,5 millones de automóviles en 2015. Tenemos la intención de continuar nuestro crecimiento con mayor fuerza en 2013”, afirmó Stadler.

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Revista Ekos tuvo la oportunidad de estar presente en los cuarteles principales de Audi en Ingolstadt (Alemania) para la Conferencia Anual de Prensa 2013, en la que la marca de los cuatro aros resumió sus logros económicos y anunció sus planes de expansión. En efecto, el grupo incrementó sus ingresos en más del 10% en la última etapa, alcanzando los € 48.771 millones.

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En esa nueva planta, Audi generará 3 800 plazas de trabajo enfocadas en la generación siguiente del icónico Q5. China es hoy por hoy uno de los tres mercados más importantes para Audi; allí el fabricante alemán ha sido reconocido por la máxima satisfacción de los usuarios. “Hacia la cantidad siempre que haya calidad” es el lema que la firma ha impreso sobre sus estándares de producción y desarrollo. Es así que, además, de su enorme capacidad de producción programada para los siguientes

El programa de inversión de Audi hasta 2015 será de once mil millones de euros.

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El objetivo completo del Grupo Audi es alcanzar las dos millones de unidades para el año 2020.

Del mismo modo, intensificará su plan de inversiones para los tres siguientes años hasta niveles históricos que sobrepasarán los € 11 000 millones.

tres años (700.000 unidades por año), Audi inauguró un centro de investigación y desarrollo en Pekín enfocado en las tendencias y gustos del mercado asiático.

Las aspiraciones de Audi incluyen la ampliación de sus plantas de fabricación en Alemania, Hungría y China para satisfacer la actual demanda mundial (un auto cada 22 segundos); la construcción de una nueva planta en ese país asiático; y la construcción de una nueva planta en San José Chiapa, México, que inaugurará sus operaciones en 2016 y que no solo dinamizará las entregas hacia Estados Unidos y Europa, sino también hacia las regiones de Latinoamérica y el Caribe.

La estrategia de la marca es global y se gestiona sobre tres pilares: vanguardia, deportividad y sofisticación. Audi ha establecido el atributo de vanguardia no solo en cuanto a lo tecnológico sino a la propia percepción del consumidor, lo que ha facilitado su crecimiento en China (allí su evolución de ventas se promedió en 2012 en un 29,6%). Para Sebastian Mackensen, Director Regional para las Améri

En la foto principal de nuestro artículo se ve a la plana mayor de Audi; Rupert Stadler, CEO del grupo (tercero izq.). En la foto superior está Sebastian Mackensen, Director Regional para las Américas.

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Por su lado, Axel Strotbek, miembro del Consejo de Dirección como responsable de Finanzas y Organización de AUDI AG, compartió algunas cifras: “nos desarrollamos mejor que la industria en general en todos los países donde tenemos presencia". Algunos mercados automotrices se fueron a la baja; pero gracias a nuestros atractivos modelos compactos, “como el nuevo Audi Q3, fuimos capaces de igualar nuestro récord de ventas registrado el año anterior. Conseguimos, además, el más dinámico crecimiento en Europa Central y Europa del Este. En Rusia, vendimos un 44,1% más de vehículos que en 2011, mientras el mercado evo-

lucionó ahí apenas al 10,9%” señaló Strotbek Lo mismo sucedió en Norteamérica: la economía se expandió en un 12,4%, mientras que las ventas del fabricante alemán se incrementaron en un 18,5%. En Alemania, el Audi A6 Avant es responsable del fuerte crecimiento de la marca. Sus ventas aumentaron un 38,9%, hasta alcanzar en 2012 los 63.100 autos.

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a cabo (ampliación de la capacidad productiva, altos costos de marketing en los mercados más competitivos y el lanzamiento de modelos). Si bien 2013 presentará secuelas de la crisis económica en Europa, la marca deja ver en los primeros meses un crecimiento del orden de los nueve puntos, lo que hace prever que la tendencia al finalizar el ejercicio se ubicará dentro de los márgenes estratégicos establecidos (del 8 al10%).

Solo en Alemania en las plantas de la compañía se contratarán 1.500 personas.

La fortaleza de la estrategia de Audi muestra resultados históricos en más de 50 mercados, lo que ha hecho que sus beneficios sean apenas ligeramente más bajos que el año anterior, pese a las enormes inversiones que se llevan

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cas, el Grupo Audi también es optimista acerca del desarrollo de la marca en nuestra región, pues considera que el mercado poco a poco se va estabilizando.

En el presente año saldrán al mercado el Audi A3 sedán, modelos deportivos como el RS 6 Avant y el RS 5 Cabriolet, lo que afianzará su ofensiva de posicionamiento en los mercados más dinámicos: China y EE.UU.

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NEGOCIOS

Visitamos a

El palpitar de la industria

Indurama, una marca ecológica Su producción se concentra en refrigeradoras y cocinas 100% amigables con el medio ambiente. por: Christian Schunke / fotografía: Equipo Ekos

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n 2012 el crecimiento económico del mercado peruano de la oferta en línea blanca fue de 22%. De ahí, la oferta por refrigeradoras y cocinas significó un 27% y 9%. Y para Indurama representa una participación en ambas líneas de 15% y 33,4%, respectivamente. Esto gracias a

la inversión en desarrollo e investigación para fortalecer a todos sus productos. Así, en los últimos tres años, Indurama ha tenido un crecimiento acumulado de 68%, lo que consolida su planta en el Perú, así como su operación logística a ni-

vel nacional con almacenes en cinco provincias y el lanzamiento de nuevas líneas. Para 2013 se espera una facturación de S/.185 millones, aproximadamente. El inicio del proceso Indurama abrió sus puertas a Revista Ekos para conocer el pro-

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ceso de producción. Desde 2010, tiene una planta de producción en el distrito de Lurín, al sur de Lima, la que está preparada para llegar a una capacidad de producción de un millón de unidades anuales. "Cada producto pasa por un riguroso proceso de calidad y cumple con parámetros de responsabilidad ambiental, desde el análisis de la materia prima hasta obtener el producto acabado", afirma Pedro Palacios Ullauri, Gerente General de Indurama. La tecnología con la que se cuenta es de última generación y se valora que sus procesos sean amigables con el medio ambiente; el aislamiento térmico utilizado en las refrigeradoras, conocido como Ciclo Pentano, y el gas refrigerante R600A son 100% ecológicos. Es decir, no producen efecto invernadero y no destruyen la capa de ozono. De hecho, esta planta de producción es la única que produce refrigeradoras 100% ecológicas en el país y está

entre las cinco más modernas de Latinoamérica.

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Sobre las cocinas Antes de obtener una cocina, la materia prima debe pasar por cuatro áreas. La primera es el Área Metal Mecánica en el que se reciben los suministros de bobinas según el modelo a fabricar: las de acero inoxidable se utilizan en los modelos de mayor calidad; las EK2 pasan por el proceso de pintado o enlozado; las blancas vienen prepintadas para someterse al proceso de cortado y embutido. Esta última es una operación de formado de láminas metálicas que se usan para hacer piezas de forma acopada de caja y otras huecas más complejas. Luego las planchas son desenbobinadas y cortadas de acuerdo al modelo a fabricar.

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En el Área de Tratamiento de Superficies, las piezas EK2 pasan por el proceso de decapado y fosfatizado en tinas. En la tina de decapados se extrae todo insumo de grasa para que la pintura y el

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1. Las paredes internas son fabricadas con planchas de polietileno. 2. Los procesos pasan por un control de calidad. 3. El sistema automatizado tiene un sensor que mide la longitud de la lámina. 4. El poliuretano funciona como un aislante. 5. Área de Ensamblado final.

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negocios

en los laboratorios

La eficiencia es una máxima en Indurama. Por ello, cuenta con laboratorios de calidad para las cocinas y refrigeradoras, las que son sometidas a pruebas que triplican los tiempos exigidos de uso. En el laboratorio de Evaluación Estética se monitorea la calidad del material, y para ello se tiene en cuenta la seguridad en el uso, el aspecto visual y su durabilidad. Durante el Monitoreo se realizan pruebas de producción para verificar la hermeticidad de los productos; así como encendido e interencendido de quemadores en el que se evalúa el sistema de combustión. En el Laboratorio de Ciclaje se verifica la resistencia térmica de estructuras, la evaluación del sistema eléctrico y el ciclaje en clima tropical, es decir, una prueba de clima para las refrigeradoras.

enlozado puedan ser sellados de manera óptima. Si por alguna razón las piezas pasaran con grasa a los siguientes procesos, no se obtendría una buena adherencia. A continuación se sumergen las piezas en agua e insumos químicos desoxidantes. Al sumergirse la pieza se genera una capa en toda la superficie del material. Luego, pasan a la etapa de pintado con carga iónica, proceso que garantiza una total adherencia de la pintura. Seguidamente, los materiales ingresan a un horno con temperaturas de 900 grados centígrados. El siguiente paso es el Área de Pre Ensamblaje en el que se arman las piezas más complejas de la cocina con la finalidad de dar fluidez al proceso de ensamblaje. El punto más importante es el armado del sistema de combustión, el que se verifica, en varios puntos de trabajo, que no existan fugas en el sistema. Estos se realizan con equipos sofisticados llamados ATEQ que inyectan aire a presión. Ensamblaje

gas eléctricas donde se verifica que no se produzcan descargas de corriente. Luego se realiza el sellado del sistema eléctrico y se procede con el hermetizado de las piezas restantes. Finalmente, el producto pasa por una exhaustiva revisión de calidad, en el que un operario verifica que la cocina cumpla con todos los acabados estéticos según la norma de aprobación. Después de ser embalada, la cocina entra al área de almacén. Cinco pasos… Indurama cuenta con cinco áreas para fabricar una refrigeradora. El proceso se inicia en el Área de Termoformado donde las paredes internas son fabricadas con planchas de polietileno, las que son calentadas y moldeadas. Posteriormente, se realizan los troquelados para introducir los cables. Asimismo, se instala un divisor central entre el refrigerador y el cajón central y se incorporan arneses eléctricos, los cuales contienen todo el cableado necesario para el funcionamiento. Se realiza, además, el hermetizado, el que evita la fuga del poliuretano.

Y el último punto es el Ensamblaje en el que se colocan los laterales internos; se ajusta el horno de la cocina y se coloca lana de vidrio, cuya función es retener el calor del horno para optimizar el consumo de energía. En seguida se ubica el tubo quemador y el grill, el sistema de combustión, las perillas y las conexiones internas necesarias.

La siguiente área es el Formador de la Caja Metálica en el que se carga la bobina en el sistema automatizado, el que tiene un sensor que mide la longitud de la lámina y realiza los cortes precisos según el modelo a fabricar. Luego, esta es troquelada en la misma línea automatizada. A la vez, se doblan los laterales y se deja una ceja necesaria para sujetar el cajón plástico y el condensador.

En el caso de las cocinas con sistema eléctrico, primero se realiza la prueba de ausencia de fu-

La tercera área es la de Inyección de Poliuretano, pero antes de realizarla se coloca el tubo Bon-

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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA COCINA

1

2 Las planchas son decapadas o fosfatizadas para luego ser enviadas a la sección de pintura o enlozado.

a nic cá

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4

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Aquí se trabajan las bobinas las que son cortadas de acuerdo al modelo de cocina.

e ad Áre

En esta última área se colocan las piezas finales y pasan por un último proceso de calidad.

e pr

3 Se arman las piezas más complejas las cuales le dan fluidez a todo el proceso.

Fuente: Indurama

di que tiene como finalidad calentar el empaque magnético de las puertas. Además, previene la condensación de agua en el perímetro de las puertas y evita la oxidación. Asimismo, se precalienta el gabinete de modo que al momento de inyectar el poliuretano este recorra con facilidad. Tras la inyección, se limpian las fugas del material. En el Área de Pre Ensamble de Puertas se inicia el pelado del plástico protector en la zona donde van los soportes y las manijas. Se realiza el hermetizado de las puertas y una vez unida

la puerta metálica con la contra puerta, quedan listas para el ensamble. Por otro lado, los congeladores son serigrafiados a mano. Y en la última área, que es el de Ensamblado, los gabinetes llegan listos. Un mástil neumático levanta la refrigeradora y la coloca en la línea donde se instalan las partes finales: timer, la tapa protectora, el soporte del evaporador, un ventilador, el compresor, el tubo de drenaje, el condensador y se arma la cañería. Todo el material pasa a la zona de vacío donde se retiran todas

las impurezas. Seguidamente, se carga el refrigerante R600A. Y la refrigeradora correctamente ensamblada pasa al laboratorio en línea, donde se realizan pruebas de voltaje, medición de corriente, potencia y demás información de trazabilidad. Finalmente, se embala. Cabe resaltar que desde el año 2009 las refrigeradoras llevan la etiqueta de consumo energético, que establece la categoría de eficiencia que cumple cada modelo y el consumo anual del mismo.

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ESPECIAL

PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR por: Unidad Análisis Económico y Equipo Ekos / fotografía: Ekos Recuerde visitarnos en nuestro portal www.ekosnegocios.com /

REVISTA EKOS NEGOCIOS REVISTA EKOS NEGOCIOS

@revistaekos @revistaekos

Son 14 las entidades que controlan el mercado de seguros en el país. Presentamos un análisis a la composición y evolución del sistema.

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l

crecimiento

económi-

6%, ha impulsado a los diferentes sectores industriales y empresariales del país. Hecho del que se ha aprovechado el sector asegurador para incrementar sus niveles de primas y de activos. La labor del sistema de seguros genera resultados positivos en una economía al reducir el im-

[

tos de mercado existe una elevada competitividad, orientada hacia una diferenciación para ganar clientes. Así las compañías aseguradoras han encontrado la manera de sentar bases sólidas y presentar ofertas de mayor diversificación‚ para llegar a casi todos los sectores de la población. A continuación se realiza un análisis de la composición, situación y

En este sentido, las empresas aseguradoras son intermediadoras financieras que captan el ahorro o excedente de las empresas y personas, y se comprometen a restituirlo en caso que ocurra un evento de riesgo. De esta manera, son creadas para mitigar o reducir el riesgo que implica una posibilidad de pérdida ante la ocurrencia de un even-

[

E co del Perú, que ronda el

La industria aseguradora peruana se prepara para seguir escalando el camino hacia una masificación de seguros.

pacto de los riesgos que asumen las empresas, el fomento del comercio nacional e internacional al avalar varias operaciones, el desarrollo del mercado de capitales al realizar inversiones y al garantizar títulos valores, la canalización del ahorro interno, y la demanda de empleo calificado que genera en el mercado laboral. El mercado asegurador en el Perú se encuentra en una situación caracterizada por el aumento de su actividad de intermediación, aunque este crecimiento no se ha visto reflejado en mejores resultados financieros, debido al aumento de los costos por siniestros que ha tenido que asumir. En cuanto a su composición, el sistema de seguros está conformado por 14 empresas, presentando concentraciones de mercado bastante altas en especial entre los seis principales competidores. Pese a ello, en muchos segmen-

evolución del sistema de seguros del Perú, en el que se puede observar su importancia para la economía peruana. El sistema de seguros dentro del sistema financiero Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tienen como objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) lo que produce que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que están necesitadas estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro lado, de prestarlo a los demandantes de recursos.

to que afecte la integridad personal, el ingreso, el patrimonio o el retorno de una inversión. Las empresas de seguros son entidades encaminadas a generar confianza a través de la gestión de riesgos, por lo que los servicios que prestan permiten canalizar ahorro y mitigar riesgos presentes o futuros. El incremento de la incertidumbre de los mercados financieros y la posibilidad de pérdidas que existen en las transacciones y operaciones tanto del mercado real de bienes como del mercado monetario y bursátil, incentivan cada vez más a los agentes económicos para trabajar con una entidad de seguros. Este fenómeno ha impulsado la aparición y crecimiento de múltiples empresas de seguros a nivel mundial que, asumiendo el ries-

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ACTIVOS TOTALES

Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles)

Participación año 2012

AÑO 2011 7.000,00

11,6% 26,3%

7,9%

ESPECIAL

9,6% 17,0%

13,7% 13,9%

RÍMAC

6.000,00

PACÍFICO SEGUROS VIDA

5.000,00

INTERSEGURO

4.000,00

SEGUROS SURA

3.000,00

AÑO 2012

5.861,53

3.778,95 3.103,11 3.048,04 2.140,71

PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00

2.578,77 1.749,90

1.000,00

LA POSITIVA VIDA

-

LAS DEMÁS

Pacífico Seguros Pacífico La Positiva Interseguro Las demás Vida Sura Seguros Vida

Rímac

PATRIMONIO Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) Participación año 2012 Información a diciembre de 2012

AÑO 2011

go de la incertidumbre, han estacomo en sus 900,00 primas 853,98 pagadas. Sin RÍMAC 800,00 embargo el incremento en los blecido una actividad comercial y 700,00 620,47 GENERALES 15,8% costos ha generado una reducfinanciera que, cada vez, esPACÍFICO más SEGUROS 600,00 27,6% ción VIDA en los niveles de utilidades y representativa al interior de las SEGUROS PACÍFICO 6,6% 500,00 en los márgenes de rentabilidad diversas economías. 400,00 SEGUROS SURA 8,6% 300,00 del sistema. INTERSEGURO 9,3%

20,0%

AÑO 2012

De las 14 entidades aprobadas para realizar operaciones de se guros, cuatro se dedican a ramos 488,13 generales y de vida, cinco a ra378,27 mos287,15 generales, y cinco a vida. 265,20

203,98

200,00

Sin embargo, estas instituciones Este hecho genera que, en el sisLA POSITIVA VIDA 100,00 12,2% Composición dependen de la correcta meditema, exista una alta concenLAS DEMÁS Seguros La Positiva Pacífico Pacífico Rímac Las demás ción de los riesgos que asumen, mercado, Seguros Vidatración SuradeInterseguro Vida siendo los El diciembre de 2012 el sistema porque, ante la ocurrencia de un principales competidores Rimac de seguros privados estaba comPRIMA PAGADA siniestro no programado, el pa(26,3%); El Pacífico Vida (17%); puesto por 14 entidades que en Evolución periodo 2011 - 2012 (13,9%); (Millones deSeguros Nuevos Soles) Participación año 2012 trimonio de las entidades puede Interseguro Susu conjunto generaron S/. 8.019 verse comprometido, afectando ra (13,7%); El Pacífico Peruano millones en primas pagadas, AÑO 2011 AÑO 2012 la sostenibilidad en el tiempo de Suiza (9,6%); y, la Positiva Vida manteniendo3.000,00 S/. 2.226,1 millolas empresas de seguros. RÍMAC (7,9%). En su conjutno estas seis 2.639,54 nes en activos. Los niveles de ac2.500,00 entidades aglutinan el 88,4% del 19,0% tivosGENERALES representan el 4,2% del PBI PACÍFICO SEGUROS total de los activos del sistema. 2.000,00 32,9% En el Perú, las entidades del sisde la economía nacional, mienPACÍFICO SEGUROS VIDA

6,0%

1.524,20

tema de seguros privadosMAPFRE pre- PERÚtras que los1.500,00 niveles de ventas 1.106,22 1.036,85 7,4% sentan una evolución importan(primas pagadas) Esta concentración podría ser 1.000,00 representan el LA POSITIVA 8,0%en sus niveles de activos 1,5% del PBI. te tanto aún 640,25 mayor 592,05 si se consolidan las 480,53 13,8% 12,9%

500,00

LA POSITIVA VIDA

-

LAS DEMÁS

Pacífico Pacífico P ífi del 2012P ífi Empresas de seguros autorizadas -al 31Rímac de diciembre

Ramos, Generales y de Vida

Ramos Generales

ACE

Pacífico Seguros La Positiva

Interseguro

Mapfre Perú

Rimac RÍMAC

14,4%

Vida

Ramos de Vida

COSTOS SINIESTROS

Participación Cardif año 2012

8,1%

Seguros

Mapfre La M f L Positiva P iti Las demás La Positiva Perú Vida

Pacífico Vida

Evolución periodo Seguros Sura 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) La Positiva Vida

AÑO 2011

Secrex

1.200,00

Insur

1.000,00

1.087,72

AÑO 2012

Mapfre Perú Vida Protecta

PACÍFICO SEGUROS GENERALES 800,00

Fuente: Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP 30,2%

PACÍFICO SEGUROS VIDA LA POSITIVA

8,5% 10,7%

[pág. 28] 12,2%

16,1%

SEGUROS SURA

578,93

600,00

438,52

400,00

517,55 386,95

306,16

290,73

200,00

MAPFRE PERÚ LAS DEMÁS

Rímac

Pacífico Pacífico Seguros La Positiva Seguros Seguros Vida Sura

Mapfre Perú

Las Demás

RESULTADOS TÉCNICOS

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Participación año 2012

Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles)

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CIFRAS DE IMPACTO

14 es el número de entidades de seguros que compiten en el mercado peruano. Solo seis de ellas cuentan con servicios en las ramas generales y de vida.

S/. 8 010 millones fueron las primas pagadas a lo largo de 2012, un 9,5% más con respecto a lo sucedido en 2011.

El incremento de las primas netas está explicado principalmente, por el crecimiento de primas de seguros generales (10,6%) y primas de seguros de vida que crecieron con respecto del año anterior en

15,1% - 25%

fue la variación anual de los resultados técnicos a 2012. Este fenómeno se dio por el aumento en la siniestralidad directa a 44,7%, durante ese mismo año.

Mientras el segmento de seguros de vida (42%) concentra la mayor cantidad de activos del sistema, es la que menor prima neta registra. El valor de esta última fue de (S/. millones)

S/. 2.735,4

12,5% fue el crecimiento de los activos en el último año, gracias al gran momento que vive la economìa peruana (crecimiento del 6,30% en 2012).

95% de las primas pagadas en 2012 se concentraron en seis entidades. Las compañías más grandes son Rimac y Pacífico, quienes agrupan el 60% del mercado. El incremento en la siniestralidad, así como de los costos operativos provocaron una caìda en la rentabilidad del sistema aegurador, lo que generó que el ROE del sistema pase del 23,5% al

16% 41% de las primas netas vendidas corresponden a las compañías que venden entre seguros generales y de vida. Le siguen las empresas dedicadas únicamente a seguros generales con 30% y las de vida con 29%.

Con el crecimiento de las primas netas pagadas, se observó también un incremento de la siniestralidad; esta última fue de

24,6%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP e Informe de Evolución del Sistema de Seguros al IV Trimestre del 2012.

[pág. 29]

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900,00 RÍMAC PACÍFICO SEGUROS GENERALES

15,8% 27,6%

6,6% 8,6% 9,3%

20,0%

600,00 500,00

SEGUROS SURA

400,00

LA POSITIVA VIDA

12,2%

LAS DEMÁS

620,47

700,00

PACÍFICO SEGUROS VIDA

INTERSEGURO

853,98

800,00

488,13 378,27 287,15

300,00

265,20

203,98

200,00 100,00 -

Pacífico Seguros

Rímac

Pacífico Vida

Seguros La Positiva Las demás Sura Interseguro Vida

PRIMA PAGADA

Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles)

Participación año 2012

AÑO 2011 3.000,00 RÍMAC

32,9%

ESPECIAL

6,0%

MAPFRE PERÚ

7,4%

LA POSITIVA

12,9%

2.639,54

2.500,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA

19,0%

8,0%

AÑO 2012

13,8%

LA POSITIVA VIDA LAS DEMÁS

1.524,20

1.500,00

1.106,22 1.036,85

1.000,00

640,25

500,00

592,05

480,53

Rímac

Pacífico P ífi Seguros

Pacífico P ífi Vida

Mapfre La M f L Positiva P iti Las demás La Positiva Perú Vida

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP COSTOS SINIESTROS Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) Información a diciembre de2012 2012 Participación año AÑO 2011

AÑO 2012

1.200,00

operaciones de las empresas que (13,7%), La Positiva 1.087,72 (10,9%) y RÍMAC 1.000,00 pertenecen a un mismo grupo fiMapfre (6,25%) se consolidan 14,4% PACÍFICO SEGUROS GENERALES 800,00 nanciero, pero que30,2% operan con como los principales actores al 8,1% PACÍFICO SEGUROS VIDA dos empresas distintas -en vida mantener el 97,7% de 600,00 del total578,93 LA POSITIVA 8,5% y generales-. activos del sistema. 400,00

Al analizar la distribución de los activos por tipo de entidad se observa que el 42% se distribuye entre las entidades que ope517,55 438,52 ran seguros 386,95 de vida, el 41% generales y de 306,16 vida, y290,73 apenas el SEGUROS SURA 10,7% 16,1% 200,00 16% en las entidades que so12,2% Al consolidar las operacionesMAPFRE de PERÚ El incremento anual del actilo se dedican a los ramos geneLAS DEMÁS Pacífico Pacífico Seguros Mapfre las empresas, Pacífico Seguros, vo fue de 12,5% entre RímacdiciemLas Demás rales. LaDe acuerdo a los informes Positiva Seguros Seguros Vida Sura Perú La Positiva y Mapfre, que tienen bre de 2011 y diciembre de 2012, de la Superintendencia de BanRESULTADOS ca, Seguros y AFP del Perú, a dioperaciones de seguros generalo que demuestraTÉCNICOS la dinámica de Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) AÑO 2012

El sistema de seguros 174,8 privados en Perú 165,9 a diciembre de 2012 generó S/. 8.019 115,4 millones en primas pagadas. 82,7 23,5

Mapfre Perú

La Positiva

Rímac

Pacífico Seguros

ciembre de 2012,-13,1 el patrimonio efectivo del sistema alcanzó S/. 3.097,4 millones, cifra-85,6 superior a los S/. 2.743,9 millones -132,33 registrado en diciembre del año anterior, reflejándose una tasa de crecimiento anual del 12,9%. Seguros Sura

-

2,7% les y vida de forma independieneste sector, que aprovecha el cre-50,00 ACE 4,0% te, el número de competidores cimiento de la economía peruaCARDIF 5,6% -100,00 en el mercado baja a 11 entidana para aumentar el flujo de sus MAPFRE PERÚ VIDA des y la participación en el total19,6% -150,00 operaciones financieras. Las entiMAPFRE PERÚ 22,4% de los activos del sistema camdades de mayor crecimiento fuePOSITIVA bia en el ordenLA de los actores y 27,3% ron seguros Insur (63,7%); ProRÍMACde merca39,3% en la concentración tecta (45,9%); La Positiva Vida do. De esaPACÍFICO forma, Pacífico SeguSEGUROS 41,4% (17,2%); La Positiva (16,7%); y, ros-40,0% (26,6%), Rimac (26,3%), In-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Mapfre Perú (15,6%) terseguro (13,9%), Seguros Sura

11,2 7,5 5,5

Protecta

50,00

Insur

SECREX

1,8%

Ace

INSUR

100,00

Secrex

PROTECTA 1,3%

150,00

Cardif

PACÍFICO SEGUROS VIDA-3,1%

Interseguro

200,00

LA POSITIVA VIDA-10,5%

Pacífico Vida

250,00

INTERSEGURO-20,3%

La Positiva Vida

SEGUROS SURA -31,3%

Mapfre Perú Vida

[

AÑO 2011

[

Participación año 2012

Por su parte, el patrimonio requerido creció en 10,4%, al registrar

[pág. 30]

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S/. 2.337,6 millones al cierre de diciembre de 2012. Costo de siniestros y primas La emisión de primas por riesgo es el principal giro de negocio de una entidad aseguradora y, por lo tanto, su principal fuente de ingresos. Sin embargo, mientras mayor es la prima emitida mayor puede ser el monto de siniestros a pagar si no se ha realizado una eficiente medición del riesgo. Una vez ocurrido el evento de riesgo la entidad debe asumir un gasto

por la ocurrencia del siniestro, lo que afecta a su liquidez y estado de resultados. Analizar la relación de primas emitidas contra costos de siniestros ayuda a conocer el nivel de exposición al riesgo que mantiene una entidad aseguradora, ya que no necesariamente las entidades con mayores ventas (primas pagadas) son las más eficientes en los pagos. De los S/. 8.019 millones que corresponde a las primas pagadas de las empresas de seguros, el 80% se concentra en seis en-

tidades (Rimac, Pacífico Seguros, Pacífico Vida, Mapfre Perú, La Positiva y La Positiva Vida). Sin embargo, al consolidar operaciones, el 89,6% de las primas pagadas se concentran en cinco entidades -Rimac (32,9%), Pacífico Seguros (26,7%), Mapfre (11%), La Positiva (13,4%) y Seguros Sura (5,7%)-. El total de la prima pagada se distribuye en un 41,2% entre las entidades de seguros generales y de vida, un 29,6% entre las entidades solo de seguros generales y un 29,1% entre las entidades solo de seguros de vida. Esta

ENTREVISTA ESPECIALISTA

Una forma de perfilar a las aseguradoras El Grupo Swiss Re es un destacado proveedor mayorista de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros. Tiene presencia en más de 60 países y está en América Latina desde 1911. MICHEL LIES DIRECTOR Ejecutivo SWISS RE

La empresa se ha caracterizado por combinar expertos locales e internacionales, con un profundo conocimiento de cada uno de los mercados en los que opera. Su Director Ejecutivo, Michel Liès, fue uno de los invitados en el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 2013 y charló con Revista Ekos sobre la realidad de los micro seguros y las perspectivas de este negocio. Manifestó que las “micro financieras tienen una forma de poder impulsar sangre nueva en el mundo del seguro y preparar a la clase media del futuro a tener una imagen más positiva de esta industria

de la que hoy tiene”. Liès también respondió la consulta de cómo lograr que la población entienda la importancia de estar asegurada. Dijo que una forma de lograrlo es que la compañía cumpla con su primer pago de siniestros. “Así las micro financieras se perfilan en la forma de ayudar a sus asegurados. Es muy importante pagar el primer siniestro. Creo que si las micro financieras consiguen un pago eficiente a esta gente, ellos van a tener un futuro fenomenal”, afirma. Asimismo, dijo que la objetividad y la eficiencia de pagar los siniestros es la mejor forma de perfilarse, de llegar a la población.

[pág. 31]

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2.639,54

RÍMAC

2.500,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA

19,0% 32,9% 6,0% 7,4%

12,9%

13,8%

1.106,22 1.036,85

1.000,00

LA POSITIVA

8,0%

1.524,20

1.500,00

MAPFRE PERÚ

640,25

500,00

LA POSITIVA VIDA

592,05

480,53

-

LAS DEMÁS

Pacífico P ífi Seguros

Rímac

Pacífico P ífi Vida

Mapfre La M f L Positiva P iti Las demás La Positiva Perú Vida

COSTOS SINIESTROS

Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles)

Participación año 2012

AÑO 2011 1.200,00 RÍMAC

14,4%

PACÍFICO SEGUROS VIDA LA POSITIVA

ESPECIAL

8,5% 10,7% 12,2%

1.087,72

1.000,00

PACÍFICO SEGUROS GENERALES 800,00

30,2%

8,1%

AÑO 2012

438,52

400,00

SEGUROS SURA

16,1%

578,93

600,00

517,55 386,95

306,16

290,73

200,00

MAPFRE PERÚ -

LAS DEMÁS

Rímac

Pacífico Pacífico Seguros La Positiva Seguros Seguros Vida Sura

Mapfre Perú

Las Demás

Fuente de gráficos: Superintendencia de Banca, Seguros yRESULTADOS AFP TÉCNICOS Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) Información a diciembre de 2012 Participación año 2012

SEGUROS SURA -31,3%

AÑO 2012

250,00

[

174,8 165,9 La tasa de crecimiento fue de 12,5% 115,4 entre el 2011 y 2012, lo que demuestra la 82,7 dinámica y crecimiento de este23,5 sector. 11,2 200,00 150,00 100,00

7,5 5,5

-

-13,1

Este incremento está explicado, principalmente, por el crecimiento de primas de seguros genera-

Mapfre Perú

Conforme se incrementan las primas, los costos de siniestros también presentan un crecimien-

Mapfre Perú Vida

La Positiva

Rímac

Pacífico Seguros

41,4%

bilación disminuyeron en 17,6% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% De acuerdo al informe del seccon respecto al mismo mes del tor asegurador, al cuarto trimesaño anterior, presentando la matre de 2012, de la Superintenyor variación -aunque negatidencia de Banca, Seguros y AFP, va- dentro de este segmento, alla producción de primas de secanzando un nivel de primas de guros netas del sistema alcanzó S/. 837,9 millones. Por otro laS/. 7.905,9 millones a diciemdo, en los seguros generales el bre de 2012, mostrando una tasa rubro de seguro de vehículos rede crecimiento nominal de 9,6% portó un crecimiento de 9,9% alcon respecto a diciembre 2011, canzando un nivel de primas de que registró S/. 7.212,1 millones. S/. 960,2 millones.

to anual del 24,6% pasando de S/. 2.894,6 millones en diciembre -85,6 de 2011 a S/. 3.606,5 millones en -132,33 diciembre de 2012, lo que implica un incremento en la relación de costos de siniestros sobre prima pagada del 39,5% en 2011 al 45% en 2012. Pacífico Vida

-50,00 cifra es importante si se4,0% tiene en les y primas de seguros de vida CARDIF 5,6% cuenta que las entidades de seque crecieron-100,00 con respecto al año MAPFRE PERÚ VIDA 19,6% anterior en 10,6% guros de vida son las que mayor -150,00 y 15,1%, rescantidad deMAPFRE activos PERÚ concentra-22,4% pectivamente. ban, pero asimismo LA POSITIVAson las que 27,3% menores primas RÍMAC pagadas repor39,3%de los seguros, se obserDentro tan respecto al resto. PACÍFICO SEGUROS va que las primas de renta de ju-

Protecta

2,7%

ACE

Secrex

SECREX

50,00

1,8%

Ace

INSUR

Insur

PROTECTA 1,3%

Seguros Sura

PACÍFICO SEGUROS VIDA-3,1%

Interseguro

LA POSITIVA VIDA-10,5%

La Positiva Vida

INTERSEGURO-20,3%

Cardif

[

AÑO 2011

Cuando se analiza esta relación por tipo de empresas de seguros, se observa que las empresas de seguros mixtas, presentaron una siniestralidad en 2012 de S/. 1.283 millones, que corresponde a una relación del 38,8% respecto a su prima pagada, mientras que las empresas de seguros generales presentan un costo de siniestros de S/. 1.267 millones, que corresponde al 53,4% con respecto a su prima pagada.

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El mercado asegurador en el Perú Mercado asegurador en Perú (por su participación en primas pagadas)

Evolución de los ingresos y utilidades de las aseguradoras (en millones de nuevos soles)

14 empresas

En el mercado

41% %

Seguros generales y vida

30%

Solo seguros generales

29%

Solo seguros de vida

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

422,61

561,63

468,02

8.019,65 7.325,50 6.650,20

2010

2011

2012

Resultados técnicos

Primas pagadas

Los principales actores (por su participación en primas pagadas)

Mixtos Generales y de Vida

Generales

Seguros Generales Gen

Otras Otras

80%

47% %

45% Vida

Las aseguradoras más grandes (en función a sus activos) en millones de nuevos soles

7.000 6.000 5.000

5.919,66

5.861,53

4.000 3.000 2.000

3.103,11

3.048,04

1.000

2.416,52

-

1.392,14

Pacífico

Rímac

Interseguro

Seguros Sura

La Positiva

Mapfre

Fuente de gráficos: Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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RÍMAC

800,00

PACÍFICO SEGUROS GENERALES

27,6%

6,6% 8,6% 9,3%

500,00

SEGUROS SURA

400,00

287,15

265,20

203,98

200,00 100,00 -

LAS DEMÁS

[

488,13 378,27

300,00

LA POSITIVA VIDA

12,2%

600,00

PACÍFICO SEGUROS VIDA

INTERSEGURO

20,0%

620,47

700,00

Rímac

Pacífico Seguros

Pacífico Vida

Seguros La Positiva Las demás Sura Interseguro Vida

[

15,8%

PRIMA PAGADA

periodo 2011 La emisión de primas porEvolución riesgo es- 2012el(Millones de Nuevos Soles) principal giro de negocio de una entidad y su principal fuente de 2.639,54 ingresos.

Participación año 2012

AÑO 2011

RÍMAC

2.500,00 PACÍFICO SEGUROS GENERALES 2.000,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA

19,0%

ESPECIAL

AÑO 2012

3.000,00

De igual manera, la siniestralide siniestralidad retenida (siniesLas empresas que32,9% se dedican a 1.524,20 6,0% 1.500,00 dad de los seguros de accidenseguros de vida reportanMAPFRE cos- PERÚ tros retenidos anualizados / pri1.106,22 tes y enfermedades creció ligetos 7,4% por siniestros por S/. 2.140 mas retenidas anualizadas) pasó 1.036,85 1.000,00 LA POSITIVA 640,25 pasando 8,0% 592,05 480,53 ramente, de 51,0% a millones, que 13,8% corresponden al de 41,1% a 44,1% y el índice de 500,00 12,9% LA POSITIVA VIDA 53,0%, debido principalmente a 45,2% de su prima pagada. siniestralidad cedida (siniestros LAS DEMÁS la mayor siniestralidad del riesgo cedidos anualizados Rímac / primas Pacífico Mapfre La P ífice- Pacífico P ífi M f L Positiva P iti demás La Positiva Seguros Vida Perú Vida de asistencia médica queLas aumenEsto se puede corroborar al anadidas anualizadas) también se intó en un 2,6% con relación a diCOSTOS SINIESTROS lizar los índices de siniestralicrementó de 33,9% a 47,7%. ciembre de 2011. dadParticipación por tipoaño de2012 seguro presenEvolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles) tados en el informe de evolución Con respecto a la siniestralidad AÑO 2011 Los seguros AÑO de 2012 vida incrementadel sistema asegurador al cuarto por riesgos, 1.200,00 los seguros genera1.087,72 ron su siniestralidad de 24,0% a trimestre de la Superintendencia les tuvieron un aumento de su siRÍMAC 1.000,00 29,6% debido principalmente a de Banca, Seguros y AFP. En esniestralidad pasando de 14,4% que “entre diciemPACÍFICO SEGUROS GENERALES directa, la mayor siniestralidad del segute se presenta 800,00 30,2% 36,2% a 41,9%, debido principalro de desgravamen y de vida inbre 8,1% de 2011 y diciembre de PACÍFICO 2012, SEGUROS VIDA 578,93 600,00 517,55 mente a la mayor siniestralidad 438,52 dividual de largo plazo que auel índice de siniestralidad directa LA POSITIVA 8,5% 386,95 400,00 obtenida en los rubros de vehí306,16 mentaron en 2,9 y 0,6 puntos (siniestros de primas de seguros 290,73 SEGUROS SURA 10,7% 16,1% culos e incendio, 200,00los cuales regisporcentuales entre diciembre de netas anualizados / primas de se12,2% MAPFRE PERÚ traron una variación positiva de 2011 y diciembre de 2012, resguros netas anualizadas) aumenLAS DEMÁS Pacífico Pacífico Seguros Mapfre pectivamente. 5,1% y 17,4%, respectivamente. tó de 39,8% a 44,7%; el índice Rímac Las Demás La Positiva Seguros Seguros Vida

Sura

Perú

RESULTADOS TÉCNICOS

Evolución periodo 2011 - 2012 (Millones de Nuevos Soles)

Participación año 2012

AÑO 2011 250,00

INTERSEGURO-20,3%

200,00

LA POSITIVA VIDA-10,5%

2,7%

5,6%

-100,00 19,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Interseguro

Insur

Ace

Secrex

Pacífico Vida

41,4%

La Positiva Vida

39,3%

Protecta

RÍMAC PACÍFICO SEGUROS

Cardif

27,3%

-132,33 Mapfre Perú

22,4%

LA POSITIVA

-85,6

-150,00

Mapfre Perú Vida

MAPFRE PERÚ

-40,0% -30,0% -20,0% -10,0%

-13,1

-50,00

4,0%

MAPFRE PERÚ VIDA

11,2 7,5 5,5

-

La Positiva

CARDIF

23,5

50,00

1,8%

Rímac

ACE

82,7

Pacífico Seguros

SECREX

115,4

100,00

PROTECTA 1,3% INSUR

174,8 165,9

150,00

PACÍFICO SEGUROS VIDA-3,1%

AÑO 2012

Seguros Sura

SEGUROS SURA -31,3%

50,0%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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Un sector con nuevas regulaciones legales

El mercado asegurador ha crecido en los últimos cinco años. Una reseña. Gabriel Bustamante Sánchez es especialista en temas de seguros y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (Acuse). Explica el nuevo marco regulatorio de este sector, así como lo que hay que saber antes de asegurarse.

Gabriel Bustamante SÁnchez presidente De La Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros

¿Cuál es la relación entre el crecimiento económico y el mercado de seguros? En estos últimos años, la economía peruana está muy solvente. Esto ha permitido que el mercado de seguros se haya duplicado en los últimos cinco años. ¿En este contexto cómo va el marco regulatorio? Se ha aprobado un nueva ley de contratos de seguros que reemplazará al Código de Comercio de 1902. Esta nueva ley tiene carácter pro consumidor, beneficiará al usuario. Por ejemplo, cuando exista alguna duda, la razón siempre se le va a dar al asegurado. Así, el consumidor va a estar empoderado con un marco regulatorio adecuado. ¿Y cuál es la labor del corredor? Entre la compañía de seguros y el asegurado, tiene que haber un corredor que es el que maneja dos lenguajes: el técnico del asegurador y el de la empresa aseguradora. Es importante mantener la figura del corredor de seguros.

Otro detalle es la información para el cliente. Las compañías tienen el deber y la obligación de divulgar la información de lo que venden. Tiene que difundirse no solo la venta de un seguro, sino también los alcances de estos. Entonces cuál es la importancia de estar asegurado Nadie sabe cuándo se va a presentar el riesgo. Primero, hay que identificar el peligro; segundo, se tiene que evaluar dos cosas: la probabilidad sobre qué cosa me puede pasar, y el financiamiento del valor de mis bienes. El tercer punto es la administración del riesgo. Aquí hay tres puntos a tener en cuenta: primero, la eliminación del riesgo; segundo, la asunción del riesgo; y tercero, la transferencia del riesgo. Este análisis lo tenemos que hacer todos, no solo para proteger a las personas sino también a los bienes. Esto se llama “cultura de seguros”. ¿Cuál es el mensaje para los grandes empresarios del país? Los empresarios saben qué es una administración de riesgos. Ellos deben capacitar a su trabajadores, exigirle a su corredor de seguro que no sea un simple vendedor, que tiene que brindar charlas de capacitación cada mes.

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ESPECIAL

CÓMO FUNCIONAN LOS SEGUROS

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Utilidad y Resultados

ESPECIAL

Pese al incremento en los activos y las primas pagadas, la rentabilidad del sistema asegurador tuvo una reducción con respecto al 2011 (en los niveles de los resultados técnicos y utilidades). Los resultados técnicos presentan una reducción de S/. 561,6 millones en 2011 a S/. 422,6 millones en 2012, lo que corresponde a una tasa de crecimiento del -24.8%, por otra parte, las utilidades se reducen de S/. 899,3 millones a S/. 685,7 millones lo que corresponde a una tasa de crecimiento de -23.8%. Analizando el resultado técnico por tipo de compañía (de gene-

rales, vida o mixtas) se observa que en las compañías de seguros generales aumentaron en 2% ascendiendo a S/. 403,6 millones; con respecto a las entidades de seguros de vida se registró un resultado técnico negativo de S/. 101,5 millones; mientras que las entidades mixtas (generales y de vida) presentaron un resultado técnico de S/. 120.6 millones, disminuyendo en un 22,8% con respecto a los S/ 156.2 millones registrados en diciembre de 2011. Esta reducción se refleja en los indicadores de rentabilidad en el que el ROE (Rentabilidad anualizada / Patrimonio promedio de los últimos 12 meses) del total del sistema asegurador, pasa del 23,5% al 16%, mientras que el

ROA (Rentabilidad anualizada / Activos promedio de los últimos 12 meses), pasa del 4,8% al 3,2% entre 2011 y 2012. La disminución de las utilidades se explica por el aumento de los costos operativos y el aumento de la siniestralidad. Las instituciones que mejores utilidades reportaron al finalizar el 2012 fueron Interseguro (S/. 189,2 millones), Rimac (S/. 169.1 millones), Pacífico Vida (S/. 99,84 millones), Pacífico Seguros (S/. 99,42 millones), Seguros Sura (S/. 31,04 millones), Mapfre Perú Vida (S/. 24,14 millones) y Mapfre Perú (S/. 21,19 millones).

entrevista

Un grupo para la inclusión financiera

E

l Grupo Compartamos de México, con más de 22 años de experiencia en el propósito de erradicar la exclusión financiera de las clases menos favorecidas en el sistema financiero en América, estuvo presente en el VIII Foro Económico Mundial de Latinoamérica 2013.

carlos danel Presidente Ejecutivo grupo compartamos

Su Presidente del Consejo de Administración, Carlos Danel, explicó en una entrevista para Revista Ekos el trabajo que ellos realizan. “Las grandes compañías aseguradoras no tienen una red para ofrecer seguros de cobertura baja y de costo accesible porque sus clientes son más bien aquellos de la parte superior de la pirámide social”, comentó.

ros Aterna es conectar a las grandes aseguradoras con los clientes que requieren cobertura entre US$ 500 a US$ 1.500”. Danel, además, aclara que ellos no dan la cobertura sino el canal para poder llegar. “La cobertura la da el experto: la compañía de seguros. Porque ella tiene ese riesgo en su balance. La parte operativa de cómo vender o cómo se da el servicio viene a través del canal de las microfinancieras”, sostiene el alto ejecutivo. De esta manera, el grupo financiero busca construir modelos comerciales innovadores, eficientes y rentables, de los que el cliente se pueda beneficiar.

Y enfatizó, “lo que el Grupo Compartamos ha hecho a través de nuestra subsidiaria de microsegu-

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Ranking de primas de seguros por riesgo GENERALES

sector VEHíCULOS Y LÍNEAS ALIADAS

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

Rimac

3.963

2.639.542

378.379,53

14,34%

39,41%

2

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

276.079,80

24,96%

28,75% 21,00%

3

Mapfre Perú

579

640.252

201.678,41

31,50%

4

La Positiva

806

592.051

104.019,17

17,57%

6.462

4.978.067

960.156,91

TOTAL

sector INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS

RK 1

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

10,83% 100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

5,05%

35,88%

Rimac

3.963

2.639.542

133.336,00

2

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

82.906,44

7,49%

22,31%

3

Mapfre Perú

579

640.252

77.598,09

12,12%

20,88%

4

La Positiva

806

592.051

60.417,14

10,20%

16,26%

5

Ace

62

122.329

17.408,70

14,23%

4,68%

6.524

5.100.396

371.666,38

TOTAL

sector TRANSPORTES

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo 45,29%

1

Rimac

3.963

2.639.542

79.112,99

3,00%

2

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

47.189,17

4,27%

27,02%

3

Mapfre Perú

579

640.252

25.389,37

3,97%

14,54%

4

La Positiva

806

592.051

19.034,63

3,22%

10,90%

5

Ace

3,22%

TOTAL

62

122.329

3.940,83

6.524

5.100.396

174.666,99

2,26% 100,00%

Ranking en función de las primas en ramo La información presentada en las siguientes páginas está expresada en miles de Nuevos Soles Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. / Información a diciembre de 2012. El termino Generales hace referencia al ramo Generales, accidentes y enfermedades.

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Ranking de primas de seguros por riesgo GENERALES

sector TERREMOTO

RK

ESPECIAL

1

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo 59,14%

Rimac

3.963

2.639.542

335.782,87

12,72%

2

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

110.845,77

10,02%

19,52%

3

Mapfre Perú

579

640.252

75.978,39

11,87%

13,38%

4

La Positiva

806

592.051

44.023,29

7,44%

7,75%

5

Ace

62

122.329

1.159,63

0,95%

0,20%

6.524

5.100.396

567.790

TOTAL

sector MARÍTIMO CASCOS

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

Rimac

3.963

2.639.542

38.877,38

1,47%

56,36%

2

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

21.540,80

1,95%

31,23%

3

Mapfre Perú

579

640.252

4.347,92

0,68%

6,30%

4

La Positiva

806

592.051

4.219,03

0,71%

6,12%

6.462

4.978.067

68.985

TOTAL

sector ASISTENCIA MÉDICA

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

255.090

23,06%

44,51%

2

Rimac

3.963

2.639.542

212.489

8,05%

37,07%

3

La Positiva

806

592.051

49.802

8,41%

8,69%

4

Mapfre Perú

579

640.252

28.779

4,50%

5,02%

5

Cardif

79

99.518

15.770

15,85%

2,75%

6

Ace

62

122.329

11.215

9,17%

1,96%

6.603

5.199.914

573.144

TOTAL

sector SOAT

RK

Empresas

1

La Positiva

2 3 4

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo 142.048,40

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

23,99%

50,01%

806

592.051

Rimac Internacional

3.963

2.639.542

59.116,73

2,24%

20,81%

Pacífico Seguros Generales

1.114

1.106.222

30.178,00

2,73%

10,62%

Mapfre Perú

579

640.252

26.688,30

4,17%

9,40%

5

Interseguro

483

446. 635

23.245,00

0,88%

8,18%

6

Protecta

105

124.302

2.788,31

2,24%

TOTAL

7.050

7.810.911

284.064,73

0,98% 100,00%

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PRODUCTOS HECHOS A LA MEDIDA

Rimac Seguros se consolida gracias a una buena experiencia de compra y una relación costo-beneficio. ¿Cómo evalúa el mercado de seguros en los últimos cinco años?

paola telaya gerente de marketing de personas rimac seguros

Se ha avanzado mucho, pero aún la penetración es baja, aproximadamente 1,3% del PBI. Sin embargo, se ha visto una importante mejora ingresando a nuevos mercados. Antiguamente, los seguros eran tomados por empresas, pero cada vez más personas naturales entienden la necesidad de contar con protección. Esto ha hecho que el sector desarrolle nuevos productos y servicios. ¿Cómo observó el desenvolvimiento de Rimac en 2012? Rimac ha tenido un buen desempeño en los últimos años: mantenemos el liderazgo en el mercado desde el 2008. Además, hemos cerrado el 2012 con una participación de 33% del mercado. En los últimos años, hemos lanzado productos que han contribuido con la penetración de mercado, que son productos simples y con costos menores que buscan llegar a mercados de menores recursos, además de asistencias como complemento de los seguros tradicionales como son los seguros vehicular y domiciliario. En el rubro salud, hemos completado la gama de alternativas para que las personas puedan elegir entre seguros internacionales, ambulatorios, hospitalarios y con diferentes redes de clínicas y proveedores médicos. De nuestro análisis, Rimac se destaca en ramos de vehículos,

incendios, transporte, terremoto y marítimo. En Rimac, hemos desarrollado una completa gama de productos y servicios para atender a diferentes segmentos. En las necesidades del cliente nos ha permitido consolidarnos en los diferentes ramos de seguros que ofrecemos. Otro aspecto importante es el conocimiento que tenemos del negocio, son casi 117 años de experiencia. ¿Cuál es el valor agregado de los servicios de Rimac? Somos conscientes de la necesidad de educar a la población en prevención. En ese sentido, trabajamos productos y servicios cada vez más simples y a la medida. Esto último nos ha ayudado a tener una oferta atractiva para diferentes segmentos. ¿Qué estrategias utilizan para fidelizar a sus clientes? Brindamos una buena experiencia de compra, así como una buena relación costo-beneficio, dando una propuesta integral para afrontar sus necesidades de aseguramiento. ¿Cuál es su percepción de crecimiento para este año y para el 2014? Consideramos que la tendencia de crecimiento se mantendrá positiva. La oportunidad en el mercado es enorme por la poca penetración de otros seguros.

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Ranking de primas de seguros por riesgo VIDA sector RENTA DE JUBILACIÓN

ESPECIAL

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

Interseguro

483

446.635,81

213.919,36

47,90%

25,53%

2

Rimac

3.963

2.639.541,54

200.588,91

7,60%

23,94%

3

El Pacífico Vida

1.575

1.036.852,68

170.990,47

16,49%

20,41%

4

La Positiva Vida

477

480.532,09

110.239,24

22,94%

13,16%

5

Seguros Sura

488

453.422,45

104.461,24

23,04%

12,47%

6

Protecta

105

124.302,94

37.548,44

30,21%

4,48%

7

Mapfre Perú Vida

2.132

240.732,59

145,97

0,06%

0,02%

TOTAL

9.223

5.422.020,10

837.893,64

Prima total

Prima en ramo

sector VIDA INDIVIDUAL

RK

Empresas

No. de empleados

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

El Pacífico Vida

1.575

1.036.852,68

196.606,08

18,96%

42,53%

2

Rimac

3.963

2.639.541,54

168.641,24

6,39%

36,48%

3

Seguros Sura

488

453.422,45

39.554,11

8,72%

8,56%

4

Mapfre Perú Vida

2.132

240.732,59

32.073,66

13,32%

6,94%

5

Interseguro

483

446.635,81

23.776,49

5,32%

5,14%

6

La Positiva Vida

477

480.532,09

1.412,76

0,29%

0,31%

7

Ace

62

122.329,37

231,70

0,19%

0,05%

9.180

5.420.046,53

462.296,04

Prima total

Prima en ramo

TOTAL

sector VIDA DE GRUPO 1/

RK

Empresas

No. de empleados

100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1

El Pacífico Vida

1.575

1.036.852,68

299.309,61

28,87%

28,66%

2

Rimac

3.963

2.639.541,54

281.491,21

10,66%

26,96%

3

Mapfre Perú Vida

2.132

240.732,59

136.706,71

56,79%

13,09%

4

La Positiva Vida

477

480.532,09

103.801,67

21,60%

9,94%

5

Protecta

105

124.302,94

57.666,27

46,39%

5,52%

6

Interseguro

483

446.635,81

56.005,49

12,54%

5,36%

7

Cardif

79

99.517,91

43.895,19

44,11%

4,20%

8

Ace

62

122.329,37

37.821,22

30,92%

3,62%

9

Seguros Sura

488

453.422,45

27.543,64

6,07%

2,64%

9.364

5.643.867,38

1.044.241,02

TOTAL

100,00%

1/ Incluye Vida Grupo Particular, Vida Ley Trabajadores, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Desgravamen

Ranking en función de las primas en ramo La información presentada está expresada en miles de Nuevos Soles Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. / Información a diciembre de 2012

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PACÍFICO VIDA, NUEVO SENTIDO DE ATENCIÓN

Personas que asesoran personas, esa es su filosofía de trabajo. ¿Cuál es su análisis sobre el crecimiento del mercado de seguros en los últimos años?

armando mejía gerente general de agencias pacífico vida

En los últimos años, la economía del país ha venido creciendo sostenidamente gracias al impulso del crecimiento del consumo y la inversión privada. Ello se evidenció en la compra de vehículos, inmuebles y electrodomésticos. En paralelo, en los últimos seis años, el mercado asegurador peruano tuvo una importante evolución y pasó de estar concentrado en las grandes empresas corporativas y ser una industria tradicional y poco competitiva, a tener mayor enfoque en las personas y volverse una industria mucho más dinámica y competitiva. Y en estos años ¿cómo ha ido el crecimiento de Pacífico especialmente en el segmento de vida? En el segmento de Vida hemos crecido 20% siendo líderes en el mercado de seguros de Vida con 28% de participación de mercado. En la línea de negocio de Vida Individual alcanzamos un crecimiento de 15%, mostrando un crecimiento sostenido durante los últimos 15 años. ¿Cuál ha sido su estrategia para posicionar productos como seguros de vida individual y grupal, previsionales? Para el caso de Seguros de Vida Individual, como en muchas de nuestras soluciones dirigidas a personas, consideramos fundamental en la estrategia dos elementos clave: el diseño

de un producto de acuerdo a las necesidades del cliente y los canales para llegar a él. ¿Cómo lograr esa fidelización? La propuesta de valor a nuestros clientes se basa en brindarles una Asesoría Profesional en Seguros. Ayudarlos a proteger su estabilidad económica ofreciéndoles soluciones que protejan aquello que valoran. Durante la entrevista con el cliente, identificamos sus necesidades para poder ofrecerle productos a su medida. ¿Cuál es su ventaja competitiva? En agencias tenemos como estrategia desarrollar canales de distribución persona a persona que utilicen las mejores prácticas de Pacífico y a nivel mundial. Dichos canales de distribución tienen como objetivo llegar a todos los segmentos socioeconómicos del mercado ofreciendo soluciones de protección de Vida, Accidentes Personales y Seguros Generales. ¿Cuáles son las proyecciones para este año y para 2014? Para este año esperamos crecer 13% y para el próximo 18% en primas cobradas, manteniendo el liderazgo en el segmento de Vida. Hay que destacar que en los productos de Vida Individual hemos alcanzado casi el 40% de participación de mercado. De cada 10 clientes 4 tienen un seguro de vida con nosotros, lo cual demuestra la confianza que depositan en Pacífico.

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Ranking de primas de seguros por riesgo VIDA

ESPECIAL

sector PREVISIONALES

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

20,13%

29,62%

1

El Pacífico Vida

1.575

1.036.852,68

208.667,61

2

Rimac

3.963

2.639.541,54

196.928,47

7,46%

27,95%

3

Seguros Sura

488

453.422,45

174.993,52

38,59%

24,84% 17,56%

4

La Positiva Vida

477

480.532,09

123.728,99

25,75%

5

Interseguro

483

446.635,81

248,70

0,06%

6.986

5.056.985

704.567

TOTAL

sector RENTA DE INVALIDEZ

RK

Empresas

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

1

Interseguro

2

Rimac

3

Seguros Sura

488

453.422,45

4

El Pacífico Vida

1.575

1.036.852,68

5

La Positiva Vida

477

480.532,09

6

Protecta

105

124.302,94

TOTAL

7.091

5.181.288

235.814

sector RENTA DE SOBREVIVENCIA

RK

Empresas

1

El Pacífico Vida

2

Seguros Sura

3

Interseguro

4

Rimac

5 6

0,04% 100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

483

446.635,81

59.379,94

13,29%

25,18%

3.963

2.639.541,54

50.069,83

1,90%

21,23%

43.347,38

9,56%

18,38%

41.436,96

4,00%

17,57%

30.074,71

6,26%

12,75%

11.504,72

9,26%

No. de empleados

Prima total

Prima en ramo

4,88% 100,00%

Prima en ramo/ prima total

Participación en prima de ramo

1.575

1.036.852,68

68.128,71

6,57%

24,56%

488

453.422,45

58.611,26

12,93%

21,13% 19,19%

483

446.635,81

53.229,24

11,92%

3.963

2.639.541,54

53.051,92

2,01%

19,12%

La Positiva Vida

477

480.532,09

36.339,02

7,56%

13,10%

Protecta

105

124.302,94

8.078,10

6,50%

2,91%

TOTAL

7.091

5.181.288

277.438

100,00%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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LA POSITIVA, UNA EMPRESA LÍDER EN SOAT

La firma maneja el 50% del mercado del SOAT a escala nacional. ¿Cómo observa el crecimiento del mercado del SOAT en el transcurso de estos últimos años?

Emilio Lazo Gerente Técnico la positiva

Desde el punto de vista del crecimiento del parque automotor, éste ha experimentado unos márgenes bastante altos en los últimos años por el ingreso de vehículos nuevos. El SOAT al ser un seguro obligatorio directamente aplicado a vehículos crece en proporción del parque automotor. ¿Qué tan importante es la transparencia al entregar la información sobre este seguro? En eso nos diferenciamos. Hemos tratado de ser la compañía que no solo espera que la regulación la obligue a ser más transparentes, sino que busca adelantarse y tratar de ser lo más transparente posible con nuestros asegurados. Es importante que el cliente se sienta tranquilo y bien informado para que nosotros tengamos una mejor relación. ¿Qué tiene qué saber el cliente al momento de adquirir el SOAT? En cualquier seguro lo más importante es que el asegurado se informe de cuáles son sus coberturas, qué tiene que hacer en el caso de un siniestro, qué documentos debe tener a la mano para presentar a la aseguradora, así como cuáles son sus restricciones. ¿Cuáles fueron las estrategias para posicionarla Primero darle a los asegurados los medios más sencillos para adquirir

este producto. En el caso de los seguros para automóviles como el SOAT tenemos es una red muy grande de puntos de venta, más de mil a nivel nacional. En el tema de empresas, hemos elaborado tarifas competitivas que se basan en la siniestralidad que deternima el récord de cada empresa. Además, tenemos una amplia red de asesores en diferentes clínicas por la cantidad de asegurados que disponemos. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2013 y el próximo 2014? Esperamos que el parque automotor siga creciendo y nosotros mantener o incrementar nuestra participación de mercado que es del 50%. Cuando uno tiene una participación de mercado tan grande se hace complicado aumentarla, sin embargo, esperamos incrementar la producción de primas entre el 10% y 15% este año. ¿Y tienen planeado lanzar nuevos productos? Lo que ofrecemos es un portafolio de productos diferenciados para distintas necesidades que se puedan distribuir a través de esa red amplia y se pueda acceder sin ir a una compañía de seguros directamente. La idea es personalizar los seguros de vehículos a las necesidades de los clientes. Estamos hablando de seguros que puedan ser completos como robo, destrucción, choque o seguros más limitados y más económicos como los de responsabilidad civil.

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LOS PROTAGONISTAS: SEGUROS GENERALES A continuación, cifras de las entidades más grandes del sistema asegurador en función a sus activos. Se hizo una división por ramos entre entidades mixtas, generales y de vida. La información corresponde al Ejercicio Fiscal 2012 y se tomó de los balances presentados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

ESPECIAL

Rimac forma parte del grupo empresarial BRESCIA

y tiene más de 100 años de experiencia en el mercado asegurador peruano. Además, cuenta con 3.963 colaboradores y ha obtenido las calificaciones de BBB por International Fitch Ratings y el grado de inversión internacional BAA3 por Moody’s, así como experiencia PACÍFICO SEGUROS GENERALES en todos los ramos de seguros y reaseguros.

RIMAC Siniestralidad total

Siniestralidad total

50,00 40,00

Patrimonio Efectivo / Endeudamiento

30,00 20,00 RIMAC

ROE

Cuentas

10,00 Activos

Siniestralidad total 0

PatrimonioManejo Efectivo / administrativo Endeudamiento

50,00

Prima neta pagada

40,00

Obligaciones técnicas

30,00 20,00

ROA ROE

Patrimonio Utilidades

10,00 0 Liquidez efectiva

Manejo INTERSEGURO administrativo Siniestralidad total

50,00 Liquidez efectiva 40,00 30,00 Patrimonio Efectivo / Endeudamiento INTERSEGURO 20,00 10,00 Siniestralidad total 0 50,00 40,00 Manejo 30,00 Patrimonio Efectivo / Endeudamiento administrativo 20,00 10,00 0 efectiva Liquidez

MAPFRE PERÚ

ROA

Manejo administrativo

ROE

ROA ROE

ROA

Siniestralidad total

50,00

Constituida en 1998, forma parte del Grupo Interbank Liquidez 40,00 efectiva

ROE

y cuenta en su accionariado con el International 30,00 Patrimonioempresa Efectivo / subsidiaria Finance Corporation del Banco Endeudamiento Mundial. Se especializa en rentasMAPFRE vitalicias, seguros de 20,00 PERÚ vida, bancaseguros y seguros generales. Es la segunda 10,00 empresa más grande entre las aseguradoras mixtas,total en Siniestralidad función a su nivel de activos y cuenta con 0 certificación 50,00 ISO 9001: 2008.

Manejo Patrimonio Efectivo / Interseguro administrativo Endeudamiento

ROA ROE

USD miles

Cuentas 2011 Activos Prima neta pagada Obligaciones técnicas

Manejo administrativo

60,00 50,00 40,00 Participación de Patrimonio Efectivo USD miles / 30,00 mercado Endeudamiento PACÍFICO SEGUROS GENERALES 20,00 2011 2012 2011 2012 5.213.769,87 5.861.531,18 10,00 26,35% 26,33% Siniestralidad total 0 2.385.021,29 2.639.541,54 32,56% 32,91% 60,00 4.091.162,92 4.628.176,93 25,76% 25,93% 50,00 768.244,00 853.979,48 28,00% 27,57% 40,00 Manejo 256.445,70 169.051,69 28,52% 24,65% Patrimonio Efectivo / 30,00 administrativo Endeudamiento 20,00 10,00 0 efectiva Liquidez

Rimac

ROA

Patrimonio Utilidades

2012

40,00 30,00 20,00 Participación de 10,00 mercado Liquidez efectiva 2011 2012 0

2.690.856,40

3.103.108,80

13,60%

457.655,53

446.635,81

6,25%

5,57%

2.629.037,42

14,61%

14,73%

209.649,35 265.195,35 administrativo

7,64%

8,56%

20,84%

27,59%

2.320.298,46 Manejo 187.460,32

189.207,57

ROE

ROA ROE

13,94%

ROA

Liquidez efectiva

Liquidez efectiva Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012 El termino Generales hace referencia al ramo Generales, accidentes y enfermedades.

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LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS SEGUROS

Interseguro ha desarrollado una importante estrategia en el segmento asegurador. ¿Cómo evalúa el mercado de seguros en los últimos cinco años?

Carlos Chamochumbi Vicepresidente Comercial Interseguro

Ha sido un periodo de grandes retos, pero de un excelente crecimiento en el mercado asegurador. Desde el 2008 este segmento inició una expansión que a la fecha alcanza un 80%, con utilidades de S/.680 millones en el último año. ¿Cómo observa el desenvolvimiento de Interseguro en este periodo? Interseguro, desde los dos últimos años, cuenta con los ratios más importantes de la industria en términos de rentabilidad sobre activos y sobre capital. La estrategia consistió en la especialización y el enfoque en negocios rentables. De igual modo, pudimos hacer buenas inversiones antes que la competencia, muchas de ellas dentro del sector inmobiliario. Interseguro se destaca en renta de jubilación y renta de invalidez. ¿Cuáles fueron las estrategias usadas para liderar en estos rubros? Nuestra estrategia ha sido la especialización y fidelización. En vez de ser una compañía multifocal, nos hemos concentrado en los rubros que más se adaptaban a la estructura de nuestra compañía. Esta estrategia está basada en tres factores: brindamos una asesoría adecuada al cliente, explicándole de una manera más simple y sencilla el proceso de jubilación. El segundo factor es tener la mejor fuerza de ventas del mercado. Esto lo logramos a través de constan-

tes capacitaciones a lo largo del proceso de formación, con planes desarrollados para que los agentes cuenten con un excelente manejo de productos y a la vez puedan desarrollar una línea de carrera. El tercer punto es el respaldo del Grupo Intercorp, el cual ha crecido en los últimos años, con una estrategia enfocada en el cliente final. Todo esto nos permite una oferta de valor superior a la competencia y nos ha colocado en primer lugar de rentas vitalicias durante los últimos tres años. ¿Qué proyecciones tienen para el resto de 2013 y el próximo año? Nos hemos enfocado en cierta clases de riesgos que consideramos podemos atenderlos eficientemente. Hoy tenemos una puerta abierta en todo el canal retail que es Intercorp. Por ejemplo, tratamos de aprovechar Supermercados Peruanos y otros canales para masificar nuestros productos. El retail es una puerta para que la población en general esté asegurada. Y para ello, tenemos que ser una empresa flexible. Nuestros nuevos productos están adaptados a este mercado, con servicios que tengan flexibilidad de pago, que la persona pueda escoger si paga en cuotas simples o en cuotas dobles, etc. Finalmente, no descartamos entrar en otros rubros siempre con una estrategia distinta. Queremos ser una empresa dinámica, con nuevos canales de atención, buen uso de redes sociales y buscando siempre la cercanía con el cliente.

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LOS PROTAGONISTAS: MIXTAS

ESPECIAL

Forma parte del grupo Credicorp, uno de los holding

ROE

PACÍFICO SEGUROS GENERALES Siniestralidad total

Patrimonio Efectivo / Endeudamiento

PACÍFICO

ROA

ROE

financieros más importantes del Perú, y de American International Group (AIG), el que es uno de los consorcios aseguradores más grandes nivel mundial PACÍFICOa SEGUROS VIDA con presencia en más de 130 países. Se enfoca en los ramos de seguros generales, salud y vida. Siniestralidad total

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 SEGUROS GENERALES 10,00 0 Siniestralidad total

Manejo Patrimonioadministrativo Efectivo / Endeudamiento

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 efectiva Liquidez 0

ROE

Cuentas

50,00 40,00 30,00 Patrimonio Efectivo / Endeudamiento 20,00 PACÍFICO SEGUROS VIDA Pacífico Seguros Generales 10,00 0 Participación de Siniestralidad total USD miles mercado

2011

ROA

ROE

Activos Prima neta pagada Obligaciones técnicas

2012

Manejo administrativo

ROE

ROA

ROE

Siniestralidad total

50,00 40,00 Liquidez 30,00 efectiva Patrimonio Efectivo / Endeudamiento 20,00 MAPFRE 10,00 PERÚ 0 Siniestralidad total Manejo administrativo Patrimonio Efectivo / Endeudamiento

50,00 40,00 30,00 20,00 Liquidez efectiva 10,00 0

1.996.125,20 Manejo 2.140.707,90 1.041.762,64 administrativo 1.106.221,72 Patrimonio Efectivo / Endeudamiento 799.767,80 830.909,08

Patrimonio

518.072,42

620.470,96

Utilidades

128.309,00

99.420,71

ROA

ROA

ROE

SEGUROS SURA Manejo administrativo Siniestralidad total 50,00

ROA

ROA

40,00

ROE

ROA

Liquidez efectiva Es una de las aseguradoras más /importantes30,00 de España Patrimonio Efectivo

con filiales en más de 40 países y con alta presencia en Endeudamiento 20,00 Latinoamérica. Ingresa al mercado peruano en 1997 SURA al adquirir la mayoría del capital de SEGUROS El Sol10,00 Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros. Y tras0 varias fusiones incursiona en todos los ramos de seguros. Siniestralidad total 50,00 Manejo Mapfre Perú administrativo

ROE

Cuentas

Patrimonio Efectivo / USD miles Endeudamiento 2011

ROA

Manejo administrativo

50,002012 40,00 9,62% 10,09% 30,00 13,79% 14,22% 5,03% 20,00 4,65% 18,88% 10,00 20,03% Liquidez efectiva 14,27% 14,50% 0

2011

MAPFRE PERÚ ROA

ROE

2012

40,00

641.824,54

742.185,88

Prima neta pagada

572.541,69

640.252,30

7,82%

Obligaciones técnicas

409.655,45

452.067,22

2,58%

Patrimonio

154.129,64

154.129,64

Utilidades

21.045,39

Liquidez efectiva

ROE

2012

10,00 Liquidez efectiva

Activos

Manejo 21.190,99 administrativo

ROA

30,00 de Participación mercado 20,00 2011

ROE

3,24%

0

3,33% 7,98%

2,53%

5,62%

4,98%

2,34%

3,09%

ROA

Liquidez efectiva

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Nota: Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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LOS PROTAGONISTAS: SEGUROS DE VIDA Las principales entidades en este ramo son Pacífico Vida y Seguros Sura. Ambas compañías concentran el 41% de este segmento, en función a sus activos, los cuales en conjuinto ascendieron a S/. 6.826,99 millones. Pacífico Vida se destaca como la entidad más rentable en el ramo vida, con un ROE de 20,6%; mientras que Seguros Sura se destaca como una de las más solventes con un índice de 5,37%.

PACÍFICO SEGUROS VIDA Siniestralidad total

50,00 40,00 30,00 Patrimonio Efectivo / PACÍFICO SEGUROS VIDA Endeudamiento 20,00 10,00 Siniestralidad total 0 50,00 40,00 30,00 Patrimonio Efectivo / Manejo Endeudamiento 20,00 administrativo 10,00 0 Liquidez efectiva

ROE

ROA ROE

SEGUROS SURA Manejo administrativo Siniestralidad total 50,00 Liquidez efectiva 40,00

ROA

Patrimonio Efectivo / Endeudamiento

ROE

30,00

SEGUROS20,00 SURA

Pacífico Seguros Vida

ROE

2011 Activos

2012

2011

2012

3.321.753,06

3.778.952,37

16,79%

895.422,45

1.036.852,68

12,22%

12,93%

3.009.546,97

3.441.739,35

18,95%

19,28%

Patrimonio

347.289,83

378.270,32

12,66%

12,21%

Utilidades

117.013,79

99.839,96

13,01%

14,56%

Prima neta pagada

ROA ROE

Participación de mercado

USD miles

Cuentas

Obligaciones técnicas

16,98%

ROA

E

ROE

10,00 Siniestralidad total 0 50,00

mpresa fundada en 1980 con la incursión de AETNA, importante asegurador mundial, en su accionariado en 1996, con el que abre en 1999 a Wiese Aetna Seguros de Vida empresa que se dedicó exclusivamente a los ramos de vida y pensiones, posteriormente cambió su razón social por Invita Seguros de Vida y Pensiones, y en 2012 por Seguros Sura.

40,00

ROA ROE

Manejo / Patrimonio Efectivo administrativo Endeudamiento

30,00 20,00

Seguros Sura

ROA ROE

2011

0 efectiva Liquidez

Activos

ROA

2011

2012

3.048.037,43

14,37%

502.203,93

453.422,45

6,86%

5,65%

2.730.296,71

2.906.283,62

17,19%

16,28%

Patrimonio

268.494,90

287.146,83

9,78%

9,27%

Utilidades

71.400,00

31.039,84

7,94%

4,53%

Obligaciones técnicas

Manejo administrativo

2012

2.844.093,21

Prima neta pagada

ROA

Participación de mercado

USD miles

Cuentas

10,00

13,69%

Liquidez efectiva

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Nota: Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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ANEXO: INFORMACIÓN SUSTANCIAL DE CADA ACTOR

ESPECIAL

LOGOTIPO

EMPRESA

SINIESTRALIDAD (en %) Siniestralidad Directa Siniestralidad Total Anualizada Anualizada 2011 2012 2011 2012

RENTABILIDAD (en %) ROA

ROE 2011

2012

2011

ACE

19,32

21,05

18,07

17,80

5,44

8,49

2,71

CARDIF

30,33

25,11

28,00

24,85

-7,08

13,74

-2,92

PACÍFICO SEGUROS

41,06

47,46

40,51

52,33

14,39

9,79

7,34

PACÍFICO SEGUROS VIDA

37,85

42,33

37,85

42,29

25,30

20,61

3,76

9,96

27,29

9,96

27,29

16,93

35,76

10,73

INTERSEGURO

29,95

33,32

29,95

33,32

56,66

43,33

7,44

LA POSITIVA

48,77

65,73

48,85

65,36

17,57

6,68

8,61

LA POSITIVA VIDA

43,88

48,34

41,42

43,05

21,50

6,30

2,68

MAPFRE PERÚ

48,92

45,37

48,82

45,41

14,23

12,10

3,22

MAPFRE PERÚ VIDA

37,20

36,40

37,20

36,41

28,33

31,08

3,42

PROTECTA

12,34

13,23

12,34

13,23

18,46

4,89

4,70

RIMAC

36,41

41,17

36,49

41,21

24,18

14,40

5,16

SECREX

32,15

31,95

32,15

31,95

14,60

20,39

9,89

SEGUROS SURA

55,48

67,52

55,48

67,52

27,92

10,89

2,62

TOTAL

39,77

44,72

39,51

44,97

23,48

16,00

4,82

INSUR

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Nota: Mediante Resolución SBS N° 8551-2012 (15/11/2012), se autorizó el cambio de denominación social de InVita Seguros de Vida S.A. a Seguros Sura. Información a diciembre de 2012

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%)

LIQUIDEZ (No. de veces) ROA

Liquidez Corriente

2012

2011

2012

Índice de Manejo Administrativo (%) 2011 2012

Liquidez Efectiva 2011

2012

GESTIÓN Periodo promedio de pago de siniestros (N° de días) 2011 2012

Patrimonio Efectivo / Endeudamiento) 2011 2012

SOLVENCIA Primas Retenidas Anualizado / Patrimonio Contable Promedio 2011 2012

3,76

1,79

1,69

0,31

0,61

17,95

22,55

237

277

3,14

2,04

1,76

1,44

5,24

3,03

3,68

0,84

0,65

22,71

23,80

68

99

5,64

5,75

1,94

2,10

4,84

1,31

1,26

0,08

0,08

29,35

31,57

307

246

1,70

1,95

0,80

0,76

2,82

0,96

0,95

0,40

0,19

13,04

11,89

199

191

3,94

2,92

1,88

2,08

20,39

3,43

3,04

1,27

1,06

80,85

63,46

9

52

8,02

2,65

0,42

0,59

6,56

1,04

1,17

0,05

0,35

13,23

16,02

133

120

2,33

2,46

1,36

1,01

3,04

1,54

1,46

0,39

0,35

26,39

26,91

168

208

1,36

1,31

1,36

1,65

0,72

1,93

1,75

0,68

0,15

9,90

10,60

261

282

2,12

4,38

2,44

2,47

2,85

1,26

1,20

0,13

0,27

26,38

29,62

256

280

2,46

1,75

2,46

2,21

3,75

1,16

1,23

0,31

0,34

63,12

66,03

161

177

1,17

1,23

2,24

2,32

1,14

3,34

7,76

2,93

6,38

11,42

12,27

14

15

6,45

10,30

3,31

2,88

3,01

1,17

1,51

0,43

0,45

21,41

22,40

342

289

2,22

2,41

1,48

1,44

13,45

2,69

2,58

0,78

0,52

63,13

64,93

110

216

3,05

2,09

0,48

0,47

1,05

0,90

0,34

0,18

0,05

9,79

12,97

243

242

9,26

5,37

1,94

1,56

3,24

1,26

1,31

0,34

0,30

20,34

21,80

263

244

2,35

2,40

1,49

1,43

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pensamiento estratégico

Auspiciado por:

La innovación, inversión y mejora continua convirtieron a Bloomberg en un aliado y actor mundial a la hora de tomar decisiones. RENÉE MAUBORGNE / Coautora del libro Blue Ocean Strategy. Codirectora del Blue Ocean Strategy Institute y Profesora de Estrategia y gestión en INSEAD. Está entre las expertas más prominentes del mundo en estrategia e innovación de negocios y creación de riqueza en la economía del conocimiento. Es profesora en INSEAD en Fontainebleau, Francia. Además, es la mujer mejor ubicada en el ranking Thinkers 50, la lista global de los gurús de los negocios, en la cual quedó en el top 2 en 2011.

C veedor de información financieonsidere a Bloomberg, el pro-

ra con sede en los Estados Unidos. En un poco más de una década, Bloomberg se convirtió en uno de los mayores y más rentables proveedores de información empresarial en el mundo. Antes del lanzamiento de Bloomberg, a principios de los años ochenta, Reuters, Dow Jones y Telerate dominaban la industria de información financiera en la Internet, suministrando noticias y precios en tiempo real a la comunidad de corretaje e inversiones. La industria se enfocó en compradores -gerentes de informática- quienes valoraban los sistemas estandarizados que facilitaban sus vidas. Esto no tenía sentido para Bloomberg. Son los comerciantes y analistas, no los gerentes de informática,

que ganan o pierden millones de dólares a diario para sus empleadores. Las oportunidades de utilidad provienen de las diferencias en información. Cada segundo cuenta cuando los mercados están activos y los analistas deben tomar decisiones rápidas. Con un clic De modo que Bloomberg diseñó un sistema específicamente para ofrecer a los comerciantes un aumento en valor, con terminales fáciles de usar y teclados etiquetados con términos financieros conocidos. Los sistemas también tienen dos monitores de pantalla plana para que los comerciantes puedan visualizar simultáneamente toda la información necesaria, sin tener que abrir varias ventanas. Ya que los comerciantes deben analizar la información antes de actuar, Bloomberg añadió una capacidad analítica integrada que funciona al hacer un solo click. En el pasado, los comerciantes y analistas debían descargar la información y utilizar un lápiz y una calculadora para realizar cálculos financieros importantes. En la actualidad, los usuarios pueden procesar rápidamente las posibilidades para computar la rentabilidad de inversiones alternativas, y puedan realizar análisis longitudinales de información histórica.

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Al enfocarse en el usuario, Bloomberg pudo ver la paradoja de las vidas personales de comerciantes y analistas quienes perciben ingresos muy altos, pero trabajan tanto que tenían poco tiempo para gastarlos. Al darse cuenta, que en el transcurso del día, existen momentos de poca actividad comercial en los mercados, Bloomberg decidió agregar información y servicios de compra con el fin de mejorar la vida personal de los comerciantes. Los mismos pueden utilizar estos servicios para comprar artículos como flores, ropa y jo-

Bloomberg facilitó a los usuarios la ventaja de procesar rápidamente las posibilidades para computar la rentabilidad de inversiones alternativas. yería; preparar viajes; buscar información sobre vinos; o revisar anuncios inmobiliarios. Al cambiar su enfoque de manera ascendente, de los compradores a los usuarios, Bloomberg creó una curva de valor que se diferenció de manera radical de cualquier otra cosa que la industria había visto en el pasado. Los comerciantes y analistas utilizaron su poder dentro de sus empresas para convencer a los gerentes de informática a que adquieran terminales Bloomberg. Una reseña Con 32 años de existencia (fundada en 1981) la red informáti-

ca y mediática es una referencia confiable al momento de consultar datos financieros, confirmar una cifra o enterarse en tiempo real sobre una noticia acerca de los mercados mundiales. La compañía fue fundada por Michael Bloomberg con la colaboración de Thomas Secunda, otro socio, así como con antiguos compañeros trabajo de Michael Bloomberg en Salomon Brothers, con el 20% de inversión de Merrill Lynch. Su innovación, su acierto de anticiparse a las necesidades de su público objetivo, brindar información puntual y veraz, así como convertirse en el aliado del lector para la toma de decisiones posi-

cionaron a Bloomberg como uno de los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos y con mayor influencia a nivel global. Según analísis y publicaciones internacionales Bloomberg, con cerca de 1 700 redactores alrededor del mundo y más de 100 redacciones le apostó fuertemente a proporcionar contenidos a los mayores periódicos, televisión y webs. Una estrategia infalibe. Una ventaja de Bloomberg, es que para competir en este negocio cuenta con más US$ 4.000 millones de dólares de ingresos provenientes de su terminal financiero, que le facilitó el músculo financiero suficiente como

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[

[

Las claves de Bloomberg pasan por la inversión, expansión y mejoras continuas.

para expandirse en un modo que otras organizaciones no pueden. Su visión en oportunidades de negocio avanzó vertiginosamente. Es así que Bloomberg TV (el canal financiero de televisión con presencia en múltiples países) en poco tiempo se disputó la hegemonía con CNBC, pero su valor agregado fue ampliar sus contenidos más allá de las noticias económicas y financieras y ahondó en los estilos de vida de sus

lectores, para así ofrecerles un contenido para mejorar su entorno y calidad de vida. Con todos estos movimientos, Bloomberg no solo se convirtió en un influyente medio de comunicación con servicio especializado para profesionales, sino que sus objetivos se enfocaron en continuar creciendo y ampliando su campo de actuación. Y los resultados están, literalmente, a la vista de todo el mundo.

HITOs que marcan la historia de Bloomberg

• 1981: Michael Bloomberg fundó el grupo Bloomberg LP • 2007: contaba con 268 000 terminales para acceder a la información. • 2013: tiene 315 000 terminales alrededor de todo el mundo. • Sus estrategias: convertir su producto en indispensable. Aumentar los servicios que presta con informaciones en tiempo real; actualizar los valores cotizados o permitir el uso de herramientas de cálculo. Finalmente, facilitar a sus usuarios más de 20 000 funciones. • Presencia: Bloomberg tiene está en China, Indonesia, Sudáfrica, Polonia o Colombia. Además, está presente en grandes empresas. • Bloomberg News: tiene 152 redacciones de todo el mundo. En promedio publica más de 5 000 artículos originales en un día y distribuye este material entre más de 250 periódicos alrededor del mundo.

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tendencias

tener un buen gobierno corporativo es crucial en la empresa Sustentabilidad y buena imagen ante los stakeholders son algunas de las ventajas. FERNANDO LARRAÍN / Director de Desarrollo Facultad Economía y Empresa, UDP fernando.larrain@gmail.com @falarrai

a creciente complejidad del

colocado presiones y desafíos sobre las empresas y sus líderes. Por un lado, está la preocupación del día a día, la relación con los proveedores y clientes, la operación. etc. Por otro está la capacidad que tenga la empresa de anticipar los riesgos futuros y de posicionarse en un mercado competitivo e innovador. En esta misma sección se ha hecho hincapié en los temas cotidianos de la empresa. Sin embargo, y debido al nuevo escenario empresarial, en el que se busca la sostenibilidad en el largo plazo,

se ha tornado relevante el concepto de gobierno corporativo. Las siguientes citas resumen la relevancia del concepto de gobierno corporativo. “The proper governance of companies is as crucial to world economic growth as the governing of countries”. James Wolfenson, Presidente. Banco Mundial (1999)

[

“If management is about running businesses, governance is about seeing they are run properly. All companies need governing as well as managing… this is a key role the board must undertake”. Bob Tricker (1984). Entonces uno puede decir que el gobierno corporativo se refiere a las estructuras y procesos necesarios para la dirección de las empresas.

Velar por los derechos de los accionistas es una práctica del Gobierno Corporativo.

[

L mundo de los negocios, ha

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El Gobierno Corporativo se refiere a las estructuras y dirección de las empresas

Factor atractivo para la inversión Hace algunos años atrás McKinsey (2002) a través de una encuesta a ejecutivos intentó medir si el gobierno corporativo era rentable desde el punto de vista

[

Las firmas con un buen Gobierno Corporativo reciben un valor más alto.

de la empresa. En teoría, el valor de mercado de la compañía debería ser mayor mientras su desempeño financiero mejore, los riesgos se disminuyan y aumente la confianza de los inversionistas. Los resultados sugieren que los inversionistas institucionales están dispuestos a pagar hasta un 28% más, en mercados emergentes, por aquellas compañías que poseen un buen gobierno corpo-

[

El gobierno corporativo se refiere a las relaciones entre la gerencia, la junta de directores, accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios y otros actores relevantes (stakeholders). El gobierno corporativo es la instancia donde la empresa entrega su gobernanza a un directorio que, a su vez, es capaz de velar por los intereses de los actores. El impacto a nivel nacional se resumen en el cuadro No. 1.

rativo (los resultados mencionados concuerdan con la evidencia internacional de India, Malasia, México y Corea del Sur, etc.). Junto con lo anterior, existe un amplio cuerpo de evidencia empírica que muestra la relación positiva y virtuosa entre un buen gobierno corporativo y aquellas empresas que reciben un valor más alto. Dichas empresas son percibidas como más amigables a

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CUADRO N1

crecimiento

GOBIERNO CORPORATIVO

tendencias

critico

sector privado

El buen gobierno corporativo es crítico para que el sector privado colabore en el crecimiento económico y aumente el bienestar de los países a través del aumento de la inversión, la eficiencia del mercado de capitales y el desempeño de la empresa. El buen gobierno corporativo es parte crucial para que el sector privado sea capaz de liderar el crecimiento económico en América Latina. Además, es una preocupación creciente de política pública en varios países de la region -se basa en el sector privado como un vehículo eficiente para la creación de bienestar-. Los países latinoamericanos dependen cada vez más de las empresas del sector privado para crear empleos, generar ingresos fiscales y proporcionar a los consumidores bienes y servicios. La generación de empleo, el desarrollo de la tecnología, y en última instancia, la competitividad internacional de las economías de América Latina debe descansar sobre una base de empresas que no sufran de desventajas en el costo de capital, y que se adapten a una buena gestión y a las prácticas de gobierno corporativo Además de su contribución en la baja de los costos de capital, el buen gobierno corporativo agrega valor a la empresa al proporcionar mecanismos más eficaces para la creación de empresas competitivas. Controles adecuados dentro de la corporación para ofrecer una mejor pensamiento estratégico y proporcionar a la dirección nuevas perspectivas. Un buen directorio agrega valor real a la toma de decisiones de las empresas.

¿Cuál es la motivación para formar un directorio que vele por el gobierno corporativo?

[

Se debe crear Directorios así como un sastre confecciona trajes hechos a la medida.

[

los inversionistas siempre y cuando se respeten los derechos de los accionistas.

solver los problemas de gobernaresponsabilidades del consejo. DIAGRAMA N1 bilidad, liderazgo y sucesión en El diagrama No.1 evidencia una Accediendo al capitalfamiliares. o empresas Asegurar la La composición del serie de factores que motivanreduciendo la costos de capital sustentabilidad de largo plazo. Y directorio: traje a la creación de un gobierno corpopor último alcanzar mejores remedida, con diversidad rativo para la empresa. El acceso sultados operacionales. Enfrentando presiones al capital o bien la reducción del A pesar de deque muchos mercados externosgurúes costo de capital en países como han intentado dar con el número Estos temas de alguna u otra maLograndootros mejoreses resultados Ecuador, Perú y muchos exacto de directores y su compooperativos nera están cubiertos en los princrucial para poder financiar la sición, lo cierto que es no existe cipios que entrega la OECD como MOTIVACIÓN operación y mantener los costos una regla de oro. buenas prácticas de gobiernos lo más bajo posible. corporativos: (i) garantizar la baLas empresas deben confecciose de un marco eficaz para el goBalanceando intereses El hecho de poder enfrentar las nar sus directorios como un sasbierno corporativo; (ii) velar por de los accionistas presiones externas que el mercatre hace un traje a la medida. En los derechos de los accionistas y do coloca a los negocios a través otras palabras, el directorio delas funciones clave en el ámbito sostenibilidad de distintas visionesAsegurando y de pensabe de responder a las necesidades Resolviendo problemas de la propiedad; (iii) tratamiengobernancia en negocios deempresa. Por ejemplo, un miento estratégico. Poder balande la to Equitativo de los Accionistas; familia cear los intereses de los distintos emprendimiento requiere un per(iv) el papel de las partes intereaccionistas y poner los intereses fil de directorio diferente a una sadas (stakeholders) en el gobierde la compañía por sobre los de empresa grande que opera en el no corporativo; (v) revelación de retail. Lo mismo ocurre en el cadatos y transparencia; y (vi) las un accionista en particular. Re-

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homogéneo: piense, por ejemplo, Al mismo tiempo, el EBIT era de cómo impacta la variedad cultuun 14% superior, en promedio, CUADRO N1 ral y las diferentes experiencias para aquellas con directorios que en ampliar la perspectiva estrase presentaban más diversos. crecimiento tégica de una empresa. Para ver si la teoría de la mano con sectoriba privado Por su parte, la firma de consulla realidad, McKinsey (2012) reatoría Deloitte (2012), consideranlizó un estudio que analizaba la En Brasil el 5% de directores son do la relevancia de la diversidad, composición de los directorios y mujeres y en Chile el 2%, a diindagó si, efectivamente, las emel ROE (return on equity) y los ferencia del Reino Unido donde presas estaban preocupadas acermárgenes de la empresa antes de El buen gobierno corporativo es crítico para que el sector privado colabore en el crecimiento económico y aumente el bienestar de los países a ca de estos temas y si tenían pollegantravés al 17%. La edad promedio e impuestos Dicho del aumento de la inversión, la eficienciainteres del mercado de capitales y(EBIT). el desempeño de la empresa. critico

so de una empresa familiar o de una mediana empresa. Por ejemplo, el promedio de directores en Europa es de 12, mientras que en Alemania esGOBIERNO de 17 y en Finlandia CORPORATIVO de ocho.

[

El buen gobierno corporativo es parte crucial para que el sector privado sea capaz de liderar el crecimiento económico en América Latina. Además, es una preocupación creciente de política pública en varios países de la region -se basa en el sector privado como un vehículo eficiente para la creación de bienestar-.

[

Una encuesta reveló que un 16% de directores tomaría acciones en relación a temas de Gobierno Corporativo.

Los países latinoamericanos dependen cada vez más de las empresas del sector privado para crear empleos, generar ingresos fiscales y proporcionar a los consumidores bienes y servicios. La generación de empleo, el desarrollo de la tecnología, y en última instancia, la competitividad internacional de las economías de América Latina debe descansar sobre una base de empresas que no sufran de desventajas en el costo de capital, y que se adapten a una buena gestión y a las prácticas de gobierno corporativo Además de su contribución en la baja de los costos de capital, el buen gobierno corporativo agrega valor a la empresa al proporcionar mecanismos más eficaces para la creación de empresas competitivas. Controles adecuados dentro de la corporación para ofrecer una mejor pensamiento estratégico y proporcionar a la dirección nuevas perspectivas.

de los directores en Europa es de estudio fue realizado entre 2008 Un buen valor real a la toma y de 2010 decisiones las empresas. 58 años. Sedirectorio reúnenagrega en promedio a de 180 empresas listadas nueve veces al año por unas dos en bolsa en países como Francia, a cuatro horas por cada sesión. Alemania, Inglaterra, al igual que Estados Unidos. Los resultados fueron consistentes con la teoría: Lo que sí es relevante a la holas empresas que presentaban los ra de conformar un directorio es directorios más diversos tenían, velar por su diversidad. Existen en promedio, un ROE 53% supemuchas razones para justificar el rior en comparación con aquellas por qué un directorio diverso tiecon menos diversidad. ne un desempeño mejor que uno

líticas claras al respecto. Un 16% de los directores consideraba la diversidad importante y estaba dispuesto a tomar acciones para incrementarla.

Mientras que un 28% mencionó que consideraba que la diversidad tenía valor pero no que no tomarían acciones en esta área. DIAGRAMA N1

Accediendo al capital o reduciendo costos de capital

Enfrentando presiones de mercados externos Logrando mejores resultados operativos

MOTIVACIÓN

Balanceando intereses de los accionistas

Asegurando sostenibilidad

Resolviendo problemas de gobernancia en negocios de familia

Fuente: IFC (2009). Practical Guide to Corporate Governance

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LEALTAD DEL CLIENTE

Big Data y la Gestión Basada en la Evidencia Las compañías analíticamente competitivas comienzan con los hechos y el análisis, y luego desarrollan una evaluación. DON PEPPERS / Fue el primero en publicar un texto universitario sobre Customer Relationship Management, CRM. Durante la última década, ha sido reconocido como la autoridad en el concepto “Customer-Focused- Organization”. Además, es cofundador de la consultora internacional Peppers & Rogers Group, considerada como la más destacada en orientación hacia el cliente.

E ciones mantenerse al tanto con

la tecnología. Por ejemplo, la tecnología ha facilitado el gran incremento en el volumen de información que estamos acumulando hoy. Dicha información no se encuentra simplemente en la forma de documentos empresariales, estadísticas gubernamentales o informes científicos.

páginas de sitios web, actualizaciones de estado, fotos, videos, comentarios, revisiones de productos, mensajes de texto, podcasts, botones de “me gusta” o “compartir”, y también check-ins de lugar. Una gran cantidad de esta información podría ser repetitiva, errónea o banal, sin embargo, sigue siendo información. Se estima que la cantidad de información disponible para la raza humana aumenta en un 60% cada año, duplicando la información existente en menos de dos años. Algunos futuristas estiman que, hasta mediados de la presente década el volumen de información podría duplicarse cada tres días.

También son datos generados a través del esfuerzo individual de miles de millones de personas que actúan independientemente, por medio de información contenida en blogs y

Sin duda, el deseo de la gente de “ser social” es una de las claves detrás de esta tendencia. Socializar con otros genera más información, y socializar en línea genera la información aun más rápido. Las plataformas de los medios sociales nos dan derecho a jactarnos. Capturar una foto de una celebridad en escena desde

s un deber de enormes propor-

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la primera fila e impresionar a los amigos. Flickr y otros sitios tienen unas características más refinadas que Facebook. Pero este último ha logrado ser el depósito más grande del mundo de fotos porque, además de mostrar tu imagen, puedes también etiquetar a tus amigos. La mayoría de la información que estamos creando es en una forma no estructurada de datos: grabaciones de llamadas de servicio al cliente y los chat en línea, respuestas a encuestas abiertas, imágenes, videos, correos electrónicos y tweets. Hay tantos datos no es-

Fuente: Peppers & Rogers Group

Toda empresa debe estar preparada para aplicar herramientas analíticas sofisticadas para poder entender la información que se genera actualmente. tructurados que cualquier empresa razonable debe estar preparada para aplicar más y más herramientas analíticas sofisticadas para poder entender la información. A esto se denomina “big data”. Aunque la big data empieza a inculcarse en compañías de todo tipo, de todas maneras no requerirá solamente nuevas herramientas y técnicas, sino un cambio en el pensamiento actual de muchos gerentes. La mayoría de nosotros no reconocemos nuestra parcialidad y las fallas inherentes a los seres humanos cuando se trata de datos objetivos cuantificables. Esto no significa que el juicio y la intuición no sean importantes, o que los estudios estadísticos o

analíticos no deberían contener errores, sin importar qué tan sofisticados sean. Sin embargo, los gerentes tendrán que poner más atención a las cifras actuales, y tendrán que sentirse más cómodos con el idioma, los principios de mejores prácticas en el análisis de estadísticas, grupos de control, correlaciones, desviaciones estándares y el significado de estadísticas, etc. Entonces tendrán que estar preparados para usar los análisis para formar objetivamente sus propios juicios. Desafortunadamente, nuestra tendencia natural suele ser que tomamos una decisión y, luego buscamos la evidencia para apoyarla.

Sin embargo, para los negocios las consecuencias económicas de permitir un proceso erróneo para la toma de decisiones son más severa, porque la existencia del big data significa que probablemente se podría encontrar algunos hechos que apoyarían a la toma de cualquier decisión. En los negocios, la cantidad de datos que ahora comienza a envolvernos requerirá la implementación de una nueva disciplina de gestión basada en la evidencia. En cualquier compañía competitiva a nivel analítico, la gestión debe comenzar con los hechos, números y el análisis, y después desarrollar una evaluación.

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INTELIGENCIA DE MERCADOs

EL DEBATE METODOLÓGICO: CUALITATIVO VS. CUANTITATIVO Es más rápido preguntar a la gente qué piensa, pero si se pone atención en cómo actúan se entiende más. por: Lauren Kressler / Unidad Inteligencia de Mercados, Corporación Ekos

n general se otorga mayor

instituciones financiadoras de estudios e investigaciones a la promesa de “datos duros” (cuantitativos), pero en los últimos años este escenario ha cambiado, cada vez es mayor la apuesta por los métodos cualitativos. Como referencia al 12vo Estudio Anual de la Industria de investigación de mercados y Opinión Pública en México, el 84% de la facturación de las empresas especializadas en la disciplina aún corresponde a estudios cuantitativos, pero es interesante ver que desde el 2008 el crecimiento de métodos cualitativos ha sido vertiginoso, este mercado creció 4 veces su valor en 5 años.

Por esta razón es cada vez más importante comprender ambas metodologías y saber cuándo debemos usar una u otra, o ambas. ¿Cuál es la diferencia? La extensa y continua discusión que se produce alrededor de las dos grandes ramas metodológicas de la investigación ha generado que autores especializados dediquen capítulos enteros a definir la naturaleza de cada una de estas.

[

Para entender la diferencia, debemos reconocer los términos claves: metodología, método y técnica. Por metodología entendemos al plan de investigación que permite cumplir los objetivos enmarcados en una ciencia. Por método nos referimos a la “forma” de llegar a un objetivo. Finalmente, por técnica se entiende al conjunto de herramientas específicas que darán el resultado.

En un mundo tan cambiante la información se convierte en una de las mejores inversiones.

[

E credibilidad por parte de

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[

Lo primero que debemos aclarar es el objetivo que persigue el estudio.

• Y del otro, aquellas que usan herramientas formales –estadística, aclarar es el objetivo que persigue construcción de modelos–, que el estudio, nos podemos acercar a buscan la cantidad (datos de frela problemática central definiendo cuencia, intensidad y conteo) son si la respuesta buscada responde a cuantitativas. Gráfico 1: Índice Ekos de Actividad Económica un cómo o a un cuánto. Gráfico 1: Índice Ekos de Actividad Económica

sep-12 sep-12

ene-13 ene-13

may-12 may-12

sep-11 sep-11

ene-12 ene-12

ene-11 ene-11

3 3 Se escoge al 2análisis cualitativo 2 cuando se quiere conocer a pro1 1 relacionados con fundidad temas la vida de los00 participantes, historias, percepciones, experiencias, -1 -1 conocimientos,-2 actitudes, prácticas, opiniones,-2sueños, anhelos.. may-11 may-11

sep-10 sep-10

ene-10 ene-10 may-10 may-10

Por definición, según Juan Carlos Tojar Hurtado (2006: Pg.142) “Lo cualitativo es lo no cuantitativo”1. También define a lo cualitativo “por contraposición a los procedimientos cuantitativos”² . Es por esto que en investigación cualitativa muchos expertos consideran un pecado incluir data numérica en los resultados que arroja este tipo de levantamiento de información.

ene-06 ene-06 may-06 may-06 sep-06 sep-06 ene-07 ene-07 may-07 may-07 sep-07 sep-07 ene-08 ene-08 may-08 may-08 sep-08 sep-08 ene-09 ene-09 may-09 may-09 sep-09 sep-09

100 100 90 8090 7080 6070 5060 4050 3040 30 20 1020 10 0 0

[

• Por un lado, aquellas metodologías de un corte narrativo y detallado en la descripción, que buscan la forma (la naturaleza, esencia, la manera) son cualitativas.

o actitudes de las personas en su entorno social. En cambio, cuando queremos obtener números / datos duros / cuantificados (frecuencias, intensidad), poder ponderar, expandir y analizar tendencias de datos, requerimos un estudio cuantitativo. Este nos permite dimensionar datos.

-3 -3

Esta metodología es conveniente cuando deseamos conocer por qué Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Indice Ekos actividad Ciclo económico individuos grupos se comportan Elaborado por: Unidad de Análisis o Económico Indice Ekos actividad Ciclo económico ¿Cómo escoger cuál de la manera en que lo hacen, tanutilizar? to de forma cotidiana como cuando hay sucesos importantes o aislaAl momento de hacer una invesdos que impactan en la percepción tigación, lo primero que debemos

1Tojar Hurtado, Juan Carlos. (2006). Investigación cualitativa (pp142). Madrid: Editorial la Muralla. ²Tojar Hurtado, Juan Carlos. (2006). Investigación cualitativa (pp143). Madrid: Editorial la Muralla.

CUALITATIVO CUALITATIVO

¿Qué técnicas técnicas se se usan usanpara paralevantar levantardatos? datos? ¿Qué

• •SeSeorienta orientaalalproceso. proceso. • •Uso Usodedepalabras: palabras:busca buscalalacualidad cualidad(naturaleza, (naturaleza, esencia). esencia). • •Estudia Estudialolointerno. interno. • •Busca Buscalalacomprensión. comprensión. • •SeSebasa basaenenlalapostura posturafenomenológica: fenomenológica:se se interesa interesa en en la la comprensión comprensióndedelalaconducta conductahumana humanadesde desde elel propio propio marco marcodedereferencia referenciade dequien quienactúa. actúa.

Algunos ejemplos ejemplos de delas lastécnicas técnicasempleadas empleadaspara para Algunos recolección de de datos datosson: son: recolección

CUANTITATIVO CUANTITATIVO • •SeSeorienta orientaalalresultado. resultado. • •Uso Usodedenúmeros: números:busca buscalalacantidad. cantidad. • •Estudia Estudialoloexterno. externo. Conmétodos métodosestadísticos estadísticosque quese seinteresan interesan en en el el dato. dato. • •Con Comosesebasa basaen enelelpositivismo positivismológico, lógico,busca busca los los hechos hechos • •Como causasdedelos losfenómenos fenómenossociales socialesyypresta presta escasa escasa o ocausas atenciónaalos losestados estadossubjetivos subjetivosde delos losindividuos. individuos. atención

Cualitativa Cualitativa

Cuantitativa Cuantitativa

Grupos focales focales •• Grupos Etnografía •• Etnografía Entrevista individual individual • Entrevista Observaciones • Observaciones Diarios de de campo campo • Diarios

Encuestas ••Encuestas Registros ••Registros Conteos ••Conteos Datosduros durosdede ••Datos fuentessecundarias secundarias fuentes

EJEMPLO EJEMPLO Problemática: Hábitos Hábitosde decompra comprade deun unproducto. producto. Problemática: Resultado cualitativo: cualitativo:Lo Locompra compraporque porquesienten sientenque que Resultado cuidan cuidan mejor mejor aa su su familia, familia,es esuna unaforma formade dedemostrar demostraramor. amor. Resultado Resultado cuantitativo: cuantitativo: 12% 12%lolocompra compraen enfarmacias, farmacias,18% 18% en supermercados, supermercados, con conuna unafrecuencia frecuenciasemanal semanalenenelel49% 49% de los los casos. casos.

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cultura corporativa

RSE… ¿CÓMO LE ENTRA EL AGUA AL COCO? Por: Roque Morán Latorre

Presidente Ejecutivo IRSE Instituto de Responsabilidad Social Empresarial del Ecuador www.irse-ec.org

Responsabilidad Social Empresarial S o s t e n i b i l i d a d

Basta ya de prolegómenos en RSE, so pena de quedarnos en la modorra y comodidad de las apariencias y del maquillaje de imagen. [pág. 64]

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H mucho más acerca de RSE oy en el mundo se habla

que hace unos pocos años. Se ha vuelto, lastimosamente, un tema de moda y, bastante, de novelería. Algo se escribe, se comenta, se hacen publicaciones. Se la ha diseminado a través de medios electrónicos, blogs y redes sociales. Le han chantado remoquetes y apellidos de toda índole. En medio de gran pompa, protagonismo y exhibiciones, ciertamente fastuosas, se organizan encuentros, foros y otros eventos pertinentes; se conceden publicitados premios y homenajes; se impulsan también “buenas prácticas” en este campo. De forma inusitada han aparecido expertos, asesores, gurúes, burócratas internacionales y criollos que “dominan” la materia.

les daría un nivel óptimo de excelencia organizacional y, sobre todo, de alta rentabilidad para sus operaciones, que les concedería un liderazgo prominente, les ubicaría en sitiales privilegiados donde serían predilectas de clientes, personal, proveedores y de sus demás grupos de interés. Entonces, basta ya de prolegómenos en RSE, so pena de quedarnos en la modorra y comodidad de solo apariencias y de maquillaje de imagen, es tiempo de superar esa etapa de ficción y de aplicar herramientas idóneas, medibles, evaluables, auditables. ¿Queremos contribuir con la cacareada sostenibilidad? Es hora de progresar, perfeccionar y formalizar el recorrido en RSE.

Con ese fin disponemos actualmente, a través de fáciles clicks, de manera viable y sencilla, de medios e instrumentos que nos muestran qué, por qué y cómo hacer RSE. Existen varias e idóneas iniciativas, empezando por la Norma ISO 26000 RS, liberada en noviembre 1ro de 2010, que nos devela una cantidad de componentes, nos pone al día en el argot, nos muestra -más allá del tradicional y típico estilo ISO- lo holístico de la responsabilidad social, alimentándonos -“como con cuchara”-, de todo el ámbito y elementos necesarios para una eficaz aplicación. ¿Que la ISO 26000 no es certificable y queremos certificar en RSE? Fácil solución: utilicemos la

Si tanta algarabía ha sido posible alrededor de la RSE, y bajo semejante parafernalia, surgen inquietudes: ¿por qué existen en nuestros países, por ejemplo, tan pocas empresas que publican sus memorias de sostenibilidad? ¿Por qué será que hay poquísimas de ellas que tienen formalizado un sistema de gestión en RSE? ¿Por qué será que muchas, casi todas, de las que intervienen en los mencionados foros -que, además, resultan ser siempre las mismas- solo exhiben “buenas prácticas”, programas sociales, acciones pro ambiente y no una aplicación íntegra y completa de la RSE? Reafirmemos lo que algunas investigaciones serias nos relatan: los empresarios inteligentes conocen la RSE, entienden la RSE, quieren la RSE, saben que la RSE

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cultura corporativa

No.

Tema

1

Pensamiento y actuación del líder

Preguntas básicas y breves

Calificar sobre

Resultado

• ¿Está siendo su vida personal, profesional y laboral llevada con coherencia entre lo que predica y cómo actúa? • ¿Es un líder o un jefe?

10

• ¿Comunica y motiva con el ejemplo y no solo con la prédica?

2

Staff involucrado, no solo comprometido

• ¿Se percibe, a sus Directores y Gerentes, involucrados en la RSE? • ¿Podrían afirmar eso los subalternos más cercanos de esas autoridades?

10

• ¿Tiene resultados financieros positivos y se nota una tendencia creciente en las ganancias?

3

Pragmatismo, autenticidad, no maquillaje

• ¿Está implementado en la empresa algún sistema de gestión en RSE, de manera formal? • ¿Están implementados, al menos dos, de otros sistemas de gestión, además de la RS, como Calidad, Ambiente o Salud y Seguridad Ocupacional?

20

• ¿Existen las certificaciones pertinentes y actualizadas?

4

Proceso metódico (P, H, V, A)

• ¿Cuánto tiempo están estos sistemas funcionando de manera fehaciente y no solo en apariencia o solo para las auditorías correspondientes? • ¿Existe un sistema formal que asegure su permanencia, creado, por ejemplo, alrededor del Ciclo Deming de Mejora Continua, o es solo algo accesorio, cosmético y circunstancial?

15

• ¿Están identificados los grupos de interés de la organización, formalmente y siempre actualizados?

5

Relacionamiento con Grupos de Interés

• ¿Existe un auténtico diálogo con esos grupos de interés, que permita una evaluación objetiva de los impactos de esa relación?

15

• ¿Se toman en cuenta, de manera formal, las expectativas, necesidades y requisitos de los grupos de interés para la planificación estratégica de la empresa?

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No.

Tema

Preguntas básicas y breves

Calificar sobre

Resultado

• ¿Se publica, de manera periódica, la Memoria de Sostenibilidad de la empresa? 6

Memoria de Sostenibilidad

• ¿Desde hace cuánto tiempo?

5

• ¿Está verificada esa MDS por una entidad, o por alguna persona profesional, de reconocida reputación? • ¿Cómo se percibe a las personas, en especial, a las de la base de la pirámide, en cuanto a su satisfacción de laborar en esa empresa? 7

Cultura Organizacional

• ¿Cómo califican los proveedores a la empresa en cuanto a temas de ética, pagos justos (precios, a tiempo, etc.)?

25

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de sus clientes? • ¿Se percibe –fácilmente- la práctica de valores trascedentes en la empresa? SI OBTUVO

REFLEXIÓN

Entre 90 y 100

Es, definitivamente, una empresa socialmente responsable

Entre 70 y 89

La empresa está en franco camino a convertirse en una empresa socialmente responsable

Entre 50 y 69

La empresa tiene destellos de RSE, pero requiere de una buena planificación y ejecución

Entre 30 y 49

La empresa tiene, pronto, que tomar medidas para trazarse una ruta de RSE

Menos de 30

SGE 21, norma de gestión ética y de responsabilidad social, certificable, versátil, didáctica y sencilla de aplicar, además, coincidente con la ISO 26000 en los aspectos de fondo. ¿Queremos reportar RSE como se debe? Usemos la guía ‘G3’ del GRI Global Reporting Initiative.

La empresa puede estar haciendo “buenos” negocios pero, en nada, es una empresa socialmente responsable

Por lo visto, no cabe justificación alguna para no hacer RSE de una manera técnica, metodológica y estructurada. Percibimos que el no hacerla de esa manera, genera suspicacia y juicios de valor no tan positivos hacia el empresariado. ¿Será que el entrar, como se debería, en RSE compromete una

transparencia a la que algunos ‘empresarios’ no están acostumbrados, o no quieren ir más allá de un “cumplo y miento”, en vez de un cumplimiento incuestionable? ¿Será que se insiste y se cae en realizar lo urgente antes que lo importante? ¿Será que el plazo inmediato y la ganancia fácil,

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cultura corporativa

Oportuno recordar la publicación de Harvard Business Review, de diciembre de 2006, titulada “Estrategia y Sociedad”, cuyos autores son Michael E. Porter y Mark R. Kramer, quienes afirman: “De hecho, la respuesta corporativa más común no ha sido estratégica ni operativa, sino cosmética: relaciones públicas y campañas en los medios, cuyo núcleo es a menudo un lustroso reporte de RSC que muestra las buenas obras sociales y ambientales de la empresa”. Cuando nos hiere la inequidad en la distribución de la riqueza, la depredación del planeta y que, sobre todo, padecemos un descalabro mundial de carácter ético, inquirimos: ¿será que la au-

[

La RSE se aplica de una manera estructurada, técnica y metodológica.

sencia de una auténtica RSE, en todas las latitudes, genera tanta desventura? Al margen de los pomposos montajes realizados en RSE, como las premiaciones y más, de los que hablábamos antes, muchos nos preguntan ¿cómo darse cuenta, de manera sencilla, que una empresa es socialmente responsable?

[

se anteponen a la auténtica sostenibilidad?

tadas- “para dummies”, a fin de que se entienda bien, de manera didáctica, fácil y asequible, asuntos que involucran complejos temas; una publicación similar podría hacerse así acerca de la RSE; pero, por el corto espacio y, por el momento, simplemente, exponemos un cuadro sencillo (pgs. previas), con 7 temas básicos, que guiarán en el intento de dilucidar a qué empresa se la puede calificar cultura de RSE.

Ante esta incesante inquietud, les recuerdo unas sugestivas publicaciones, con variadas materias –se podría leer en sus por-

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cultura corporativa

mejores prácticas Práctica 1: real plaza

Empresas que han estado entre las Mejores Empresas para Trabajar en Perú 2012.

Focus Groups

EMPRESAS • Real Plaza • Golder Associates

Antecedentes: el rol del líder

La gestión de clima laboral debe de ser entendida en las organizaciones como una responsabilidad compartida en donde el líder juega el papel principal. Cada líder es el responsable de gestionar el clima laboral de su equipo de trabajo en donde prevalezca una relación de confianza. Nuestra experiencia nos muestra que lo que diferencia a los excelentes lugares para trabajar es el nivel de CONFIANZA entre el líder y el colaborador; para lo cual el líder tiene un rol protagónico, pues será responsable de generar, incrementar y mantener dicho vínculo. Para ganarse esta confianza, el líder debe valorar el esfuerzo y aporte de sus colaboradores. Las personas necesitan sentir que su trabajo es valorado por su líder y por la organización. Los líderes deben ser los primeros en promover el equilibrio entre la vida laboral y vida personal de sus subordinados. El líder también debe poder construir un equipo comprometido, y esto puede lograrlo, celebrando los éxitos para animar y motivar a los empleados.

El mall Real Plaza nació en el 2005 apostando por el primer centro comercial en provincia, siendo Real Plaza Chiclayo el mall que marcó un hito importante en el retail peruano. En estos pocos años se ha convertido en la cadena más grande del Perú, teniendo como principal objetivo llevar entretenimiento y modernidad a millones de peruanos, apostando en provincias y lugares desatendidos.

Situación observada: Es muy valioso saber qué piensan sus colaboradores y cómo se sienten en su lugar de trabajo. Buscan que su equipo sienta que lo escuchan, para que puedan así, expresar sus ideas y opiniones sin ningún temor.

Solución implementada: Mediante la práctica “Focus Groups”, el área de Gerencia de

Desarrollo y Talento Humano convoca a un grupo de colaboradores para hablar de algún tema de interés para la compañía o para saber cómo se sienten. Cabe resaltar, que en algunas reuniones no están invitados los jefes, ya que buscan que los colaboradores puedan contarles sus necesidades e inquietudes libremente.

Resultados: Gracias a este programa el Real Plaza sabe cómo se sienten realmente sus colaboradores respecto a la empresa y esto les permite estar más cerca de ellos.

Aprendizaje: Real Plaza entiende la importancia de escuchar y considerar las ideas de los demás. Su objetivo es mantener una comunicación abierta y horizontal entre todos sus colaboradores; conocerlos y saber qué piensan sus clientes, y tener contacto directo con ellos permanentemente.

Los jefes incentivan y responden a nuestras ideas y sugerencias. % 100 80

El líder debe comprender la cultura de su organización, así como las necesidades de todos sus colaboradores.

60

por: Ana María Gubbins / Gerente General Great Place to Work® Institute Perú

0

40

97%

84%

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Resultados expresados en % de trabajadores Real Plaza

Las Mejores 2012

Fuente: Great Place to Work®

Orientación a resultados + orientación a personas = mejor rentabilidad empresarial [pág. 70]

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cticas

gerenciales en perú Práctica 2: kimberly-clark perú

Comentarios

Casas Golder crean comunidades internas donde cada colaborador desarrolla un vínculo estrecho con la casa a la que pertenece y los compañeros que la integran.

Antecedentes: Golder es una compañía global de servicios de consultoría, diseño y construcción, en las áreas de especialización relacionadas con el terreno, el medio ambiente y la energía. El éxito del enfoque de Golder se aprecia a través de su constante crecimiento. En la actualidad más de 8.000 personas trabajan para Golder en sus más de 180 oficinas alrededor del mundo.

Situación observada: Golder entiende la importancia de reforzar la cultura organizacional, incorporando los valores de la compañía y estimulando la integración entre los diferentes grupos. .

Solución implementada: Programa “Casas Golder” es una propuesta innovadora, en la que se

Las casas están representadas por sus cinco valores. Cada líder de casa, incentiva a sus miembros a compartir historias, para luego comunicarlas a través de los diferentes canales de comunicación interna y así lograr la interiorización de los valores organizacionales.

Resultados: Se logró que cada líder de casa, incentive a sus miembros, los motive e influya positivamente en ellos, interiorizándoles los valores de la compañía.

Aprendizaje: Golder entiende la importancia de promover espacios y situaciones donde los colaboradores puedan sentirse como en casa.

Mi trabajo tiene un significado especial para mí % 100 80 60

87%

40

86%

20

Práctica 1: real plaza

Por: Sandra Ruiz / Consultora Great Place to Work® Institute Perú

Los focus groups constituyen hoy en día una poderosa herramienta de evaluación, la cual brinda una amplia variedad de información sobre el significado que los colaboradores le atribuyen a ciertos temas organizacionales. Las dinámicas grupales tienden a ser espontáneas y flexibles, por lo que es más probable que se expresen las ideas, opiniones y emociones de los participantes en estos trabajos.

Práctica 2: golder associates

Por: Erika Gusukuma / Jefe de Consultoría Great Place to Work® Institute Perú

Una problemática que enfrentan las empresas con personal asignado en diferentes localidades o instituciones, es hacer que sus colaboradores se sientan identificados con sus organizaciones y, sobre todo, que se alineen y compartan los mismos valores que proyecta la compañía hacia sus públicos objetivos. Es así como Golder Associates, a través de una práctica lúdica, nos muestra cómo mantener un equipo cohesionado.

Resultados expresados en % de trabajadores

0 Golder

Sector Servicios Profesionales / Ingeniería

Fuente: Great Place to Work®

Orientación a resultados + orientación a personas = mejor rentabilidad empresarial [pág. 71]

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cultura corporativa

detalles que marcan la diferencia

PAMOLSA El Área de Gestión Humana se preocupa por el desarrollo personal y el trabajo en equipo.

Pamolsa forma parte del grupo multinacional Carvajal, que con sede en Colombia, cuenta con operaciones en 18 países y exporta a más de 70. Es una empresa líder en el mercado peruano de empaques y envases desechables producidos con materiales plásticos (poliestireno, poliestireno expandido, polipropileno, PET, entre otros), polipapel y aluminio. Su búsqueda constante de la excelencia en el servicio, por medio de los colaboradores, se complementa con maquinaria y equipo de última tecnología utilizada en la fabricación y perfeccionamiento de sus productos. A ello le siguen rigurosos controles de calidad según los estándares de los exigentes mercados de la industria y de consumo a los cuales se dirigen.

E que

CV: Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Lima con estudios de Posgrado en Desarrollo Humano, con experiencia en el sector retail, banca e industrial. Es Directora de Gestión Humana en Pamolsa desde el año 2009. Responsable del análisis y ejecución del Clima Laboral y Liderazgo de Carvajal Empaques en los países de Perú y Chile.

n Pamolsa tienen claro la gestión humana es importante para lograr los objetivos que las distintas áreas de la empresa se plantean. El colaborador que ingresa siente que más que miembro de un equipo es miembro de una familia. Se busca en ellos que crezcan tanto en el aspecto profesional como personal. La Directora del Área de Gestión Humana, Karinna Moscoso Rios, dice que promueven en sus

colaboradores el compromiso y esto se logra con “cada detalle, cada acción que hacemos es algo que les marca. Tenemos una relación muy estrecha con el colaborador y su familia”. Por ello, Pamolsa ha desarrollado un marco estratégico que implica primero ser aliados del negocio. Esto a partir de conectar la estrategia con las personas generando una relación entre el mercado, las

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[

En Pamolsa, el colaborador y su familia son siempre de vital importancia

[

personas y la tecnología. Segundo liderar todo tipo de iniciativa que potencie la integridad, el orgullo y el sentido de pertenencia a la empresa. Tercero, se ha instalado un clima de alto rendimiento en el que concurren y disfrutan trabajando los diversos equipos. Y cuarto se mide porque todo lo que se hace se mide y solo se mide lo que se hace. Esto recae en cinco pilares corporativos que son: comunicando la estrategia, creando capacidad organizacional, reconociendo y midiendo resultados, generando ambiente para el desarrollo y conociendo al cliente.

En este último punto la Directora Moscoso explica que este se refiere a que el colaborador puede dirigirse a cualquier oficina gerencial y realizar su consulta “La comunicación es importante porque queremos saber su estado, sus necesidades e informarle el rumbo de Pamolsa”, puntualiza. Desarrollo A pesar de tener procesos mecánicos en la empresa saben que el valor humano es transversal. El colaborador sigue una línea de carrera en el que se evalúa el nivel de capacitación, el desempe-

ño y la experiencia. “El colaborador y su jefe de área hacen una retroalimentación de cómo va este. Y si quiere dar el siguiente paso le decimos qué le falta. Juntos, colaborador y jefe, construyen un plan de desarrollo, el que se mide cada seis meses o un año”, explica Moscoso. El Área de Gestión Humana sabe, además, que el buen talento se puede ir, ante esto buscan formas creativas de retenerlo (no siempre está ligado al factor eco-

[

nómico). “Porque quizás lo que le motiva es el reto. Y si esta persona es capaz de asumir nuevos desafíos le damos la oportunidad. Tratamos de entender qué aspectos lo motivan”, sentencia la Ejecutiva. En Pamolsa son conscientes que deben actuar con la misma precisión como actúan sus máquinas pero con la diferencia que tienen que ser más cuidadosos porque no es un proceso mecánico sino humano.

Si el colaborador es capaz de asumir nuevos desafíos se le da la oportunidad.

[

El colaborador sabe que desde que ingresa a la compañía forma parte de la familia de Pamolsa. En el programa de inducción se le da la bienvenida con una carta que le envía el Gerente General y en el que se le entrega información vital: la misión, la visión, los valores corporativos, organigrama general y la política de puertas abiertas.

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actualidad

Un encuentro con inclusión social Lima fue el centro del VIII Foro Económico Mundial para Latinoamérica. Se analizó el reto de lograr niveles estables de crecimiento. por: Christian Schunke Rojas / fotografía: Cortesía WEF

V traje gris, un tono pausa-

estido con un impecable

do y enérgico el Presidente del Perú, Ollanta Humala Tasso, expresó, en el marco del VIII Foro Económico Mundial para Latinoamérica 2013, la necesidad de “comprender que para alcanzar el desarrollo es necesario crecer económicamente y saber distribuir ese crecimiento, lo que nosotros llamamos inclusión”.

En el auditorio principal del Hotel Westin, ubicado en la zona más empresarial de Lima, San Isidro, se convocó a los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de Panamá, Ricardo Martinelli y a líderes de negocios, académicos, emprendedores sociales, medios de comunicación y formadores globales de más de 40 países. En ese marco el Presidente Humala subrayó que pese a la crisis económica mundial la región en-

frenta “el reto de mantenerse en crecimiento”, por lo que su gobierno busca “la sostenibilidad” para lograrlo. Afirmó, asimismo, que se ha implementado una serie de políticas públicas con el fin de impulsar el desarrollo de la población e hizo énfasis en el credo que dice que la inclusión social es el resultado del crecimiento y el cre-

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cimiento es el resultado de la inclusión social.

segunda obra será la ampliación del Canal de Panamá.

A la par, su homólogo mexicano, Peña Nieto, aseguró que su país “no quiere quedarse en la zaga” y que “busca crecer en productividad democrática para favorecer a todos los mexicanos” y hacer de su nación un “México incluyente”. Refirió que Perú y Panamá son “campeones del crecimiento económico” y los toma como ejemplo” para la región.

En esta cita no todo fueron discursos y reuniones privadas. Se reconoció a los emprendedores sociales, aquellos que poseen atributos sobresalientes para proponer una idea innovadora que produzca un cambio social específico y una visión emprendedora para realizar sus proyectos.

De su lado, el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, destacó que los países de América Latina dejaron de ser “espectadores” y asumieron un rol de “jugador” en la economía mundial.

Hilde Schwab, Presidenta de la Fundación Schwab, premió en primera instancia a Cybele Amado de Oliveira del Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) de Brasil, este organismo recurrió a una innovadora metodología para mejorar la educación que involucra a padres, educadores y políticos. Desde su fundación, hace 16 años, han asistido cerca de 4.000 profesionales de la educación y más de 72 mil estudiantes.

Destacó que su gobierno está por terminar dos obras que “impactarán” el desarrollo de la infraestructura de América Latina como la culminación del Aeropuerto Internacional de Río Hato, que estará listo para el año 2014, y la

cifras de interés

Emprendedores • Más de 650 participantes de más de 40 países y 340 organizaciones. • Más de 450 líderes de negocios. • Más de 45 líderes de gobierno. • Más de 108 mujeres líderes. • Más de 30 líderes de los medios de comunicación. • Más de 25 emprendedores sociales. • Más de 25 jóvenes líderes mundiales y 24 formadores globales.

El reconocido chef Gastón Acurio también estuvo presente.

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actualidad

Y, por último a Kurt Holle de Rainforest Expeditions de Perú por adoptar nuevos enfoques en ecoturismo (fue la primera en asociarse con comunidades nativas en este sector). Debates Así por los pasadizos y las salas del Westin se encontraron a diversos personajes del ámbito político, económico, cultural y hasta gastronómico. Como Gastón Acurio, quien tuvo un encuentro privado con los asistentes. Por su lado, la periodista Anel Towsend

[

Hoy, América Latina asume el rol de “jugador” en la economía mundial.

fue la encargada de la entrevista en la que el empresario y reconoció chef dijo que el movimiento gastronómico que vive el Perú sirve como promoción de la cultura y de lo que se produce. A la par de esta charla se trataron temas en las diferentes salas como la reducción de la desigualdad e incremento de la inclusión social. Expertos como Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva de la ONU; Carlos Danel, Presidente Ejecutivo del Grupo Compartamos de México, y Sandra Jovchelovitch, Profesora de la Escuela de Economía y Política del Rei-

[

Luego a Mois Cherem de la empresa social Enova, de México por su programa Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), que tiene como objetivo reducir la brecha digital, ofreciendo herramientas educativas y creando espacios comunitarios en áreas de bajos ingresos.

no Unido, enfatizaron en diseñar políticas efectivas dirigidas a los grupos más vulnerables así como implementar políticas sustanciales de protección. Otro tema tratado fue cómo la región está contribuyendo en la formación de grupos económicos globales. En el debate estuvieron presentes Hans-Paul Burkner, Presidente de The Boston Consulting Group; Patricia Menendez-Cambo, Ejecutiva de Global Practice Group; Ingo Ploger, Presidente de Business Council of Latin America (CEAL); y, Luis Fernando Salcedo Ponce, Jefe

TESTIMONIO

Perú: un anfitrión con un gran modelo económico

L

Marisol Argueta Directora Senior para América Latina Foro Económico Mundial

a Directora Senior para América Latina del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta, manifestó que la elección del Perú como sede del evento fue porque el país está gozando de un crecimiento económico impresionante y puede convertirse en modelo de desarrollo en la región, además de llevar un trabajo en el área social -y muy reconocido-. “Creo que el Perú, por la senda que se está encarrilando, puede ser un verdadero modelo de desarrollo para muchos países en América Latina”, anotó.

Sostuvo, además, que “vivimos en un momento en que el Perú puede contar historias de éxito a otros países latinoamericanos, pero hay que reconocer que tenemos desafíos todavía muy importantes para poder realizar y potenciar América Latina”. “Me llevo impresiones muy positivas con el Presidente de la República, Ollanta Humala así como con la Primera Dama, el Primer Ministro y titulares de otras carteras del gabinete, quienes han dedicado mucho tiempo a la preparación de este evento. Con su presencia han dado a conocer a los participantes lo que está haciendo el Perú“, explicó.

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de operaciones de Belcorp, Perú. Ellos coincidieron que las empresas de la región están integrándose a la economía global. Asimismo, se dio un vistazo a América Latina en el contexto global y en el que se trató sobre cuál es el nuevo papel de las economías emergentes y las nuevas oportunidades de tratados comerciales e inversiones. Para este debate se convocó al Ministro de Economía del Perú, Luis Miguel Castilla; a la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González; y al Presidente Ejecutivo de Marriott International, Arne Sorenson. Las nuevas oportunidades de crecimiento y qué sectores necesitan un mayor impulso para diversificarse en la economía regional y mantener su competitividad también fue parte del Foro. Los expertos en esta charla fueron la senadora brasileña Kátia Regina Abreu; el Presidente y Jefe Ejecutivo de Enovatinglab, Joan Azua; el Presidente regional de Cisco Systems, Jordi Botifol; el Director de Global Industries, Gary Coleman; el Gerente de Finanzas de América Móvil de México; y, la Ministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Mari Elka Pangestu. Para cerrar el primer día de encuentros los emprendedores sociales hablaron sobre cómo las innovaciones sociales son parte de los cambios que el mundo vive y la aplicación de sus modelos en la economía actual. El debate fue compartido por Jordan Kassalow, emprendedor que busca proporcionar anteojos a los grupos sociales más necesi-

tados; Michel Lies, Ejecutivo del grupo Swiss Re; Álvaro Rodríguez cofundador de IGNIA Partner de México; y, Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. Intercambio En el último día se dio otro encuentro privado con el emprendedor social Paul Polak, quien compartió su inspiración en cómo crear mercados basados en soluciones que pueden ser diseñados para rescatar a millones de personas de la pobreza. Para ello es importante la buena planificación porque solo así

se lograrán que estas propuestas sean lucrativas para esos grupos. Otros temas que se trataron fueron la integración Latinoamericana en la que se plantearon modelos de integración económica para la región; así también se debatió sobre el futuro latinoamericano y acciones que permitan cambios y oportunidades para lograr un crecimiento inclusivo. Así, entre debates e ideas compartidas, el Foro llegó a su fin con la promesa de lograr un crecimiento sostenido que implique la inclusión de los grupos más necesitados. La siguiente cita será en Panamá, en el 2014.

Cumbres paralelas

Otros eventos que se realizaron a la par fueron: • El desarrollo de un Plan de Acción para la Promoción de la Innovación: Cumbre de la Innovación. En este encuentro se convocó a ministros y líderes de opinión de la región con el fin de encontrar nuevas formas de solucionar a viejos problemas, para ello, la innovación social está emergiendo de las sombras como un centro de atención y, especialmente, en América Latina donde muchos gobiernos están al frente de la aplicación de soluciones de vanguardia. • Una guía para el Crecimiento de la innovación social. La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social lanzó la primera guía para el Crecimiento de la Innovación Social y es un marco para la acción de políticas, basándose en casos de estudios reales. • Cumbre de Viajes y Turismo. Durante la cumbre se presentó el Informe de competitividad de viajes y turismo, el cual proporciona una evaluación detallada sobre el entorno y viajes en el Perú, comparando la competitividad del país en el sector con otros latinoamericanos. El sector puede ser utilizado como una herramienta estratégica para comprender y abordar los desafíos y las oportunidades del sector.

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FORO ECONÓMICO MUNDIAL

actualidad

EVENTOS

1

2

1] En la ceremonia de inauguración

del Foro Económico Mundial para América Latina encontramos a los Presidentes Ollanta Humala (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá) y Enrique Peña Nieto (México).

2] Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo

del Foro Económico Mundial; Hilde Schwab, Presidente de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social; Nadine Heredia, Primera Dama de Perú; Ollanta Humala, Presidente de Perú; y, Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá, en la clausura de la Cumbre de Innovación Social 2013.

3 4

3] La prensa tuvo un espacio destacado en

el Foro Económico Mundial para América Latina, en la presentación oficial a los medios encontramos a Marisol Argueta, Directora Senior del Foro Económico Mundial para Latinoamérica; Valerie Amos, Subsecretaria General de Asuntos Humanos de las Naciones Unidas; Michel Liès, CEO de Swiss Re; Carlos Rodríguez-Pastor, Presidente de Intercorp Perú, y Arne Sorenson, CEO de Marriott International.

4] En el debate de clausura: Børge Brende,

Director General del WEF; Hernando de Soto, Presidente del Instituto Libertad y Democracia; Valerie Amos, Subsecretaria General de Asuntos Humanos de la ONU; Michel Liès, CEO de Swiss Re; Gérard Mestrallet, CEO de GDF SUEZ de France; Luis Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Carlos Rodriguez-Pastor, Presidente de Intercorp.

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SIEMENS PRESENTA A SU NUEVO CEO por: Equipo Ekos Negocios / fotografía: Cortesía Siemens

Edwin Chávez Zavala es el nuevo Gerente General de Siemens en Perú y Ecuador.

cional de Donetsk en la ex Unión Soviética y obtuvo su MBA en Edwin Chávez Zavala, nuevo Gerente General de Siemens. la Universidad San Francisco as riendas de Siemens camde Quito, con mención en marbian con el reciente direcketing. Además, tomó cursos de cionamiento en la gerencia geneposgrado en países como Suecia y ral de Perú y Ecuador, a cargo del EE UU Sus conocimientos están empresario ecuatoriano Edwin conectados con temas de petróChávez Zavala. leo, energía, infraestructura y ciudades e industria, entre otros. La compañía anunció al CEO a inicios de marzo de 2013. El ejeEl alto ejecutivo ha labrado una cutivo, quien ya estuvo a cargo de nutrida carrera dentro de la mulla empresa en Ecuador hasta el 2008, impulsará sinergias laboratinacional y ha estado a cargo de les en la región, teniendo a cargo diversas áreas. Inició su trabatambién la supervisión de las opejo hace 12 años en la firma, fue raciones de la empresa en Bolivia. Gerente de Transmisión y DistriLos tres países conforman la Sub bución de Energía y Gerente GeRegión Pacífico, parte de la región neral de Ecuador; en los últimos Austral-Andina, del conglomeracinco años se ha desempeñado do mundial de Siemens. El nuevo como CEO de Siemens Chile y a directivo nació en Quito y cursó la vez Gerente de Industria e Inla carrera de Ingeniería Eléctrifraestructura y Ciudades. ca en la Universidad Técnica Na-

L

Su propuesta Las estrategias sentadas por Chávez serán clave para el futuro de la sub región. Sus expectativas se fijan en el crecimiento sostenible de la firma, elevar el volumen de negocio con rentabilidad y focalizarse en resultados, no solo vender, sino vender con ganancia. Además, prioriza el desarrollo del capital humano y responsabilidad social. “Hay que unir esfuerzos, crear sinergias y valorar lo que se hace en cada país”. A la par de este nombramiento, la panorámica de la multinacional alemana reafirma su confianza en la región, para mejorar e innovar procesos entre Perú, Ecuador y Bolivia. La propuesta: pensar en el desarrollo de negocios para ampliar su portafolio de productos, soluciones y servicios, por medio de cuatro líneas de negocio: Energy, Healthcare, Industry y Infrastructure and Cities.

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MUNDO EMPRESARIAL

actualidad Actualidad

EVENTOS

1

2

1] SIT En el Salón Internacional

del Transporte (SIT), donde se presentaron innovaciones tecnológicas encontramos a Peter Davis, Director Técnico Araper; Henri Borit, Gerente General de Motored, e Iván Besich, Director Ejecutivo de Araper.

2] Samsung

En la presentación de la nueva Smart TV de Samsung Electronics figuran sus representantes: Fabio Váscones, Gerente Senior de Televisores, Audio, Vídeo y Cámaras; Joseph Park, Presidente de Samsung Perú; y Fernando Oda, Gerente Senior de la División Audio y Video.

3 4

3] ADEX Durante la presentación del nuevo

Presidente de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) encontramos a José Luis Silva, Ministro de Comercio Exterior y Turismo; Eduardo Amorrortu, nuevo Presidente de ADEX; Gladys Triveño, Ministra de la Producción; y, Juan Varilias Velásquez, ex Presidente de ADEX.

4] UARM Los representantes de la Universidad

Antonio Ruiz de Montoya (UARM): Juan Carlos Morante SJ, Rector de la UARM; Luis Peirano, Ministro de Cultura; Monseñor Luis Bambarén; y Manuel Burga, Vicerrector de la UARM en la inauguración del año académico de la Universidad.

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L de las más dinámicas den-

Perspectivas

a economía peruana es una

tro de la región. De acuerdo a las últimas proyecciones publicadas por el FMI en abril, el crecimiento que se estima para 2013 será de 6,28%, valor cercano al presentado en el 2012. En lo que a la región se refiere, se reflejan importantes niveles de crecimiento superiores el 3% con excepción de Venezuela (0,07%) y Argentina (2,77%). Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile presentan proyecciones entre 4 % y 5%. Para la Cepal, Perú crecerá en el orden del 6% y, a su vez, estimará una tasa de crecimiento promedio en la región de 3,5%. En este entorno el desempleo en Perú ha descendido, de tal manera, que en el primer trimestre de 2013, la cifra se ubicó en 6,4%, lo que implicó una importante reducción de 2,3 puntos porcentuales con respecto al período del año 2012. Por su parte, la inflación tuvo un incremento en el mes de marzo de 0,91%, la mayor tasa mensual en los últimos cinco años. La inflación anual fue de 2,59% por el alza en los costos de la educación. De todas maneras se mantiene la meta de una tasa menor al 3% al cerrar 2013.

Información generada por: Unidad de Análisis Económico

Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Inflación anual en marzo de 2013 Inflación anual en marzo de 2013 25,00% Inflación anual en marzo de 2013 25,00% 20,00% 25,00% 20,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00% 4,25% 5,00% 3,01% 2,59% 10,00% 1,91% 4,25% 5,00% 3,01% 2,59% 1,91% 0,00% 4,25% 5,00% 3,01% 2,59% Colombia Perú Ecuador México 1,91% 0,00% Colombia Perú Ecuador México 0,00% Colombia Perú Ecuador México

22,82% 22,82% 22,82% 10,60% 10,60% 10,60%

5,57% 5,57% 5,57% Brasil Argentina Venezuela Brasil Argentina Venezuela Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Brasil Argentina Fuente: Institutos locales de Venezuela estadísticas

Balanza Balanza 5000,00 Balanza 5000,00 4000,00 5000,00 4000,00 3000,00 4000,00 3000,00 2000,00 3000,00 2000,00 1000,00 2000,00 1000,00 0,00 1000,00 0,00 -1000,00 0,00 -1000,00 -1000,00

Balanza co Balanza co

Balanza co

Participac en Latinoa Participaci en Latinoam Participaci 120,00% en Latinoam

120,00% 100,00% 120,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 60,00% 40,00% 60,00% 40,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%

1598,25 28,32 1598,25 28,32 28,32 343,94 343,94 343,94

Cobre (Londres, cUS$/lb.) Cobre (Londres, cUS$/lb.) Cobre (Londres, cUS$/lb.)

Oro (Londres, US$/oz.tr) Oro (Londres, US$/oz.tr) Oro (Londres, US$/oz.tr)

Plata (H.Harman, US$/oz.tr) Plata (H.Harman, US$/oz.tr) Plata (H.Harman, US$/oz.tr)

40,00 45,00 35,00 40,00 45,00 30,00 35,00 40,00 25,00 30,00 35,00 20,00 25,00 30,00 15,00 20,00 25,00 10,00 15,00 20,00 5,00 10,00 15,00 0,00 5,00 10,00 0,00 5,00 0,00

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

indicadores económicos al final del periodo mar-13

mar-12

Tasa activa promedio en S/.

Mes

19,08

19,01

Difer. 0,06

Tasa pasiva promedio en S/.

2,29

2,52

Tasa activa promedio en US$

8,69

7,93

Tasa pasiva promedio en US$

1,12

Inflación Anual (% Var.)

2,59

Inflación Mensual (% Var.) Precio del Cobre (Londres, cUS$/lb.) RILD (Millones US$)

dic-12

Difer.

19,09

-0,01

-0,23

2,37

-0,08

0,76

8,15

0,53

0,80

0,32

0,89

0,24

4,23

-1,64

2,65

-0,06

0,91

0,77

0,14

0,26

0,65

343,94

383,61

-39,67

359,02

-15,08

67918

55789

12129

63991

3927

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

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(Expo B

B product (Expo product

45,00 1598,25

4 46 46

0,00% produc (Expo

Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Precio Mensual de Cobre, Oro y Plata (En US$) Precio Mensual de Cobre, Oro y Plata (En US$) 2000,00 1800,00 Precio 2000,00 35,95Mensual de Cobre, Oro y Plata (En US$) 1600,00 1800,00 2000,00 1400,00 35,95 1600,00 1423,65 1800,00 1200,00 35,95 1400,00 1600,00 1000,00 1423,65 1200,00 1400,00 800,00 1423,65 1000,00 1200,00 600,00 432,30 800,00 1000,00 400,00 432,30 600,00 800,00 200,00 400,00 600,00 0,00 432,30 200,00 400,00 0,00 200,00 0,00

feb-11 feb-11 feb-11 mar marmar

GENERAL

mar-11 mar-11 mar-11 abr abrabr maymaymay jun junjun jul jul jul agoagoago sepsepsep oct octoct novnovnov dic dic dic eneeneene feb febfeb mar-12 mar-12 mar-12 abr abrabr maymaymay jun junjun jul jul jul agoagoago sepsepsep oct octoct novnovnov dic dic dic eneeneene feb febfeb mar-13 mar-13 mar-13

PERSPECTIVA

Proyección de crecimiento en Latinoamérica para el año 2013 Proyección de crecimiento en Latinoamérica para el año 2013 7 Proyección de crecimiento en Latinoamérica para el6,28 año 2013 7 6,28 6 76 4,94 6,28 5 4,45 4,94 4,09 65 4,45 4,94 4 4,09 3,39 3,02 4,45 2,77 45 3,39 4,09 3 3,02 2,77 43 3,39 3,02 2 2,77 32 1 0,07 21 0 0,07 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Venezuela 01 0,07 Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Venezuela 0 Fuente: Fondo Monetario Internacional Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Elaborado por: Unidad deVenezuela Análisis Económico

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5000,00 Balanza Comercial (en US$ millones )

cimiento en Latinoamérica para el año 2013 6,28

Sector externo

4,45

4,09

4,94

L

6,28

a balanza comercial para 3,39 febrero de este año mostró nuevamente resultados deficita3,39 rios. Esta vez, el déficit alcanzó US$ 162,35 millones.

4,45

4,09

0,07 Chile

Colombia Ecuador La Mexico caída Peru de lasVenezuela exportaciones 0,07

Chile

Colombia Ecuador

n marzo de 2013

Recau 12.000,00

4000,00 5000,00 3000,00 4000,00 2000,00 3000,00 1000,00 2000,00 0,00 1000,00 -1000,00 0,00

3.181

10.000,00 12.000,00

3.018 3.181

8.000,00 10.000,00

3.018

6.000,00 8.000,00

-162

-162

feb-11 feb-11 mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb-12 feb-12 mar mar abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb-13 feb-13

4,94

Recaud

Balanza Comercial (en US$ millones )

-1000,00

en este mes fue de 21% con respecFuente: Fondo Monetario Internacional Mexico por:Peru Venezuela de Análisis Económico toElaborado al año Unidad anterior, debido princiFuente: Fondo Monetario Internacional palmente a la reducción Elaborado por: Unidad de Análisis Económico del precio de los metales.

Balanza comercial

Balanza comercial

Exportaciones

2.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Importaciones

Exportaciones

4.000,00 6.000,00

Importaciones

0,00

Impuesto

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

IGV Impuest

Participación en las exportaciones de los principales productos en Latinoamérica (2012)

IGV

Participación en las exportaciones de los principales productos

3,01%

9% rú

3,01% Ecuador

4,25% México

erú

Ecuador

México

96,13% 57,82%

57,82%

96,13%

56,79%

Evolució 6000,000

56,79%

14,31%

14,31%

Mexico Venezuela Ecuador Peru (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones(Exportaciones (Exportaciones 0,00%productos básicos) petroleras) petroleras) petroleras) petroleras) mineras) Colombia Mexico Venezuela Brasil Ecuador Peru (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones(Exportaciones (Exportaciones Fondo Monetario Internacional, Centrales de cada país. petroleras) productos básicos) petroleras) petroleras) Fuente: mineras) Bancos petroleras) Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Bancos Centrales de cada país.

Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Cifras de la Balanza Comercial a FEBRERO (Montos en US$ millones) e Cobre, Oro y Plata (En US$)

de Cobre, Oro y Plata (En US$)

45,00 1598,25 28,32

1598,25 TOTAL EXPORTACIONES

Tradicionales

28,32

343,94

Productos Pesqueros Productos Agrícolas 343,94 Productos Mineros 5,00 Cobre 0,00 OroCentral de Reserva del Perú Fuente: Banco Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Petróleo Crudo y derivados Fuente: Banco Central de Reserva del Perú No Tradicionales Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Otras Exportaciones

sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar-12mar-12 abr abr may may jun jun jul jul ago ago sep sep oct oct nov nov dic dic ene ene feb feb mar-13mar-13

dres, US$/oz.tr)

Plata (H.Harman, US$/oz.tr)

dres, US$/oz.tr)

Plata (H.Harman, US$/oz.tr)

2012

40,00 35,00 45,00 30,00 40,00 25,00 35,00 20,00 30,00 15,00 25,00 10,00 20,00 5,00 15,00 0,00 10,00

TOTAL IMPORTACIONES

Bienes de consumo Duraderos No duraderos Insumos Combustibles y lubricantes Agrícolas Industriales Bienes de capital Construcción Agrícolas Industriales Equipos de transporte Otros bienes

4000,000 6000,000 2000,000 45 4000,000 0,000 2000,000 4 -2000,000 0,000 -4000,000 -2000,000 -6000,000 -4000,000 fe

Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Evolución

1

4,25%

9%

22,82% A nivel de Latinoamérica, se presenta un patrón22,82% común, las exportaciones de la mayoría de países dependen de pocos pro10,60% ductos primarios. De esta mane5,57% 10,60% ra, los efectos de la variación de los precios internacionales de la 5,57% materiaArgentina prima se observan direcBrasil Venezuela tamente en los resultados obteFuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Brasil Argentina Venezuela nidos en la balanza comercial.

b-

n marzo de 2013

120,00% en Latinoamérica (2012) 100,00% 120,00% 80,00% 100,00% 52,55% 46,77% 60,00% 80,00% 40,00% 52,55% 46,77% 60,00% 20,00% 40,00% 0,00% Colombia Brasil 20,00%

Montos

-6000,000

b

fe

2013

(% Var. Anual)

Montos

(% Var. Anual)

(% Partic.)

7.806,47

23,26%

6.400,15

-18,01%

100,00%

6.074,24

25,31%

4.735,03

-22,05%

73,98%

499,81 133,42 4.694,05 1.738,93 1.919,29 746,97 1.676,40 55,83 6.170,80 1.217,71 635,77 581,94 3.003,09 965,36 196,94 1.840,78 1.904,48 243,71 18,97 1.147,23 494,57 45,52

145,06% 75,08% 20,38% 4,71% 52,29% 11,80% 16,74% 12,31% 16,48% 38,22% 34,85% 42,10% 15,08% 20,39% 30,27% 11,12% 10,26% 1,04% 38,55% 4,60% 31,67% -42,88%

157,91 48,19 3.574,85 1.531,84 1.245,14 954,08 1.612,82 52,31 6.939,11 1.340,66 682,77 657,88 3.318,21 1.167,94 216,70 1.933,58 2.253,39 274,29 21,44 1.351,76 605,91 26,84

-68,41% -63,88% -23,84% -11,91% -35,12% 27,73% -3,79% -6,32% 12,45% 10,10% 7,39% 13,05% 10,49% 20,98% 10,03% 5,04% 18,32% 12,55% 12,98% 17,83% 22,51% -41,03%

2,47% 0,75% 55,86% 23,93% 19,45% 14,91% 25,20% 0,82% 100,00% 19,32% 9,84% 9,48% 47,82% 16,83% 3,12% 27,86% 32,47% 3,95% 0,31% 19,48% 8,73% 0,39%

Recaud

18,00% Recau 16,00% 14,00% 18,00% 12,00% 16,00% 10,00% 14,00% 8,00% 12,00% 6,00% 10,00% 4,00% 8,00% 2,00% 6,00% 0,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

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0 mak 03 - 06 (deleted 9cb7f00e73f961c834e30a0648b0466c).indd 83

feb-11

cimiento en Latinoamérica para el año 2013

21/05/13 17:23


Sector Fiscal

G economía peruana, la re-

racias al 3.181 dinamismo de la 3.181 3.018 3.018 trubutaria

sepsep octoct nov nov dicdic eneene feb-12 feb-12 Perspectivas mar mar abrabr may may junjun juljul ago ago sepsep octoct nov nov dicdic eneene feb-13 feb-13

caudación de los primeros meses de 2013 aumentó aproximadamente, en un 7% -162 -162 con respecto al mismo período del año anterior. Es así que hasta febrero la recaudación se enFuente: Banco Central de Reserva del Perú contró en dedeUS$ 14.226 millones . Elaborado por:Central Unidad Análisis del Económico Fuente: Banco Reserva Perú

ortaciones ortaciones

Importaciones Importaciones

Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Con respecto a la carga tributaria productos en Latinoamérica (recaudaportaciones de los principales portaciones de los principales productos 2) ción de impuestos sobre el PBI), 2) Perú es uno de los países de La96,13% tinoamérica 96,13% con mayor porcentaje. Para el año 2012 esta cifra 57,82% 5% se56,79% ubicó en 16,45%, seguido por 57,82% 56,79% 5% Ecuador y Colombia con porcentajes de 15,66% y 15,42% res14,31% 14,31% pectivamente.

mbia Mexico Venezuela Ecuador Peru mbia Mexico Venezuela Ecuador Peru ciones (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones (Exportaciones ciones (Exportaciones (Exportaciones Por otro lado, existe eras) petroleras) (Exportaciones petroleras) petroleras) (Exportaciones mineras) eras) petroleras) petroleras) petroleras) mineras)

preocupación por el precio de los metales, Fuente: Fondo Monetario Internacional, Bancos Centrales de cada país. enAnálisis especial del cobre, que mosElaborado por: Monetario Unidad de Internacional, Económico Fuente: Fondo Bancos Centrales de cada país. Elaborado por: Unidad de Análisis Económico tró una reducción continua en los últimos meses. Este hecho está ligado a la reducción de la demanda mundial, en especial de China, unos de los mayores compradores del mundo. Los efectos de esta caída se muestran directamente en los resultados de la balanza comercial y en el canon minero, partida económica que los gobiernos municipales y regionales reciben de la renta minera.

Información generada por:

Rie Rie 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0

Recaudación tributaria mensual (Millones de soles) Recaudación tributaria mensual (Millones de soles) 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

358,41 358,41 404,57 404,57 3.554,50 3.554,50 119,60 119,60 2.870,76 2.870,76

C C P P

feb-11 feb-11 feb-11 Mar Mar Mar Abr Abr Abr May May May Jun Jun Jun JulJul Jul Ago Ago Ago Sep Sep Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dic Dic Dic Ene Ene Ene feb-12 feb-12 feb-12 Mar Mar Mar Abr Abr Abr May May May Jun Jun Jun JulJul Jul Ago Ago Ago Sep Sep Sep Oct Oct Oct Nov Nov Nov Dic Dic Dic Ene Ene Ene feb-13 feb-13 feb-13

en US$ millones ) en US$ millones )

Impuestos a los ingresos Impuestos a los ingresos IGV IGV

Impuestos a las importaciones Impuestos a las importaciones Otros ISC Otros ISC

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por:Central Unidadde deReserva Análisis del Económico Fuente: Banco Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Índ Índ 16000 16000 14000 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 0 0

Evolución del financiamiento neto externo (Millones de nuevos soles) Evolución del financiamiento neto externo (Millones de nuevos soles)

6000,000 4.955,91 6000,000 4.955,91 3.299,38 4000,000 3.299,38 4000,000 2000,000 452,21 280,21 294,18 208,69 2000,000 452,21 -300,74 280,21 294,18 208,69 0,000 -300,74 0,000 -960,98 -1.902,41 -2000,000 -960,98 -1.902,41 -2000,000 -4000,000 -3.909,63 -4000,000 -4.373,57 -4.767,33 -3.909,63 -4.373,57 -6000,000 1 r r y -4.767,33 3 2 -6000,000 b-11mar abr may jun jull ago sep octt novv dic ene b-12marr abrr mayy jun jull ago sep octt novv dic ene b-13 feb-1 a ab a jun ju ago sep oc no dic enefeb-1 a ab a jun ju ago sep oc no dic enefeb-1 m m m m fe fe fe

D D N N

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Elaborado por:Central Unidadde deReserva Análisis del Económico Fuente: Banco Perú Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Recaudación Tributaria sobre PBI Recaudación Tributaria sobre PBI 18,00% 15,66% 15,42% 18,00% 14,67% 16,00% 15,66% 15,42% 14,67% 16,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% Brasil Colombia Ecuador Brasil Colombia Ecuador 2011 2011

2012 2012

16,45% 16,45% 10,04% 10,04%

Mexico Mexico

Peru Peru

13,27% 13,27%

Venezuela Venezuela

Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaborado por: Monetario Unidad de Internacional Análisis Económico Fuente: Fondo Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Unidad de Análisis Económico

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