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Unifinsa titulariza cartera Unifinsa Sociedad Financiera emitió el segundo tramo de USD 5 millones dentro de su primera titularización de cartera automotriz por hasta USD 10 millones. Los papeles recibieron una calificación AAA por parte de CRH Humphrey’s. El tramo se divide en serie A, a 1.020 días de plazo, por USD 1,6 millones; serie B, a 1.050 días de plazo, por USD 1,6 millones, y serie C, a 1.080 días de plazo, por USD 1,68 millones. Las tres pagan una tasa fija y anual de 7,5%. El estructurador financiero es la casa de valores Value, el estructurador legal es Profilegal, el agente de manejo y pagador es Morgan & Morgan Fiduciary & Trust, a través del Decevale.
Autolasa emite obligaciones
AUTOLASA Automotores Latinoamericanos, Autolasa, realizó su tercera emisión de obligaciones por hasta USD 2,5 millones. Los papeles recibieron una calificación de AA por parte de Humphrey´s. Los recursos captados se destinarán en un 50% para sustitución de pasivos y en un 50% para capital de trabajo. Las obligaciones tienen un plazo de 1.440 días y pagan una tasa de interés fija anual de 8%. Capital e intereses se amortizarán trimestralmente. Los papeles de clase A y serie 1 están representados por títulos, cada uno por un valor de USD 1.000. El estructurador y colocador es Plusvalor Casa de Valores y el representante de los obligacionistas es Pandzic & Asociados.
Noperti emite obligaciones
Noperti Noperti lanzó su segunda emisión de obligaciones por USD 1,3 millones. Los papeles están amparados por garantías general y específica. La emisión recibió una calificación de A de parte de CRH Humprhey´s. El 60% de los recursos captados se destinará a sustitución de pasivos y el 40% a capital de trabajo. Los títulos de clase S tienen 1.440 días de plazo y pagan una tasa de interés fija y anual de 7%. La amortización de capital e intereses es trimestral. El asesor es Vicente Muñoz, el agente colocador es Advfinsa, la administradora de fondos y fideicomisos es Trust Fiduciaria y el pagador es el emisor a través del Decevale.
Comandato titulariza cartera Comandato realizó su octava titularización de cartera comercial por USD 12 millones. Los papeles recibieron una calificación de AAA de parte de CRH Humphrey´s. Los recursos recaudados se utilizarán para la ampliación de las operaciones propias del giro ordinario de negocios de la empresa. Las obligaciones tienen un plazo de 1.080 días y pagan una tasa de interés fija y anual de 8,25%. El agente de manejo y de pago es Morgan & Morgan Fiduciary & Trust Corporation, el estructurador financiero es MerchantBansa, el colocador es MerchantValores y el estructurador legal es Profilegal.
[pag 88- EKOS-OCTUBRE-2011]