H1 2018 Investor Presentation (Arabic)

‫حلول‬ ‫الديكور الداخلي‬ ‫العالمية‬

‫شركة ديبا المحدودة‬

‫النتائج المالية للنصف األول من عام ‪2018‬‬ ‫‪d e p a . c o m‬‬

‫النقاط الرئيسية في النصف األول من عام ‪2018‬‬ ‫اإليرادات‬

‫‪852.2‬‬

‫مليون درهم‬

‫األرباح‬

‫‪35.8‬‬

‫مليون درهم‬

‫صافي النقد‬

‫‪140.8‬‬

‫مليون درهم‬

‫نمو قوي في اإليرادات‬ ‫•‬ ‫•‬

‫هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بلغ ‪ %6‬وأرباح النصف األول من عام ‪ 2018‬بلغت ‪ 35.8‬مليون‬ ‫درهم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫بلغ صافي النقد (المقيّد ساب ًقا) ‪ 140.8‬مليون درهم بعد توزيع أرباح بقيمة ‪ 79.3‬مليون درهم خالل الفترة‬

‫أعمال متراكمة بقيمة ‪ 1,890‬مليون درهم‬

‫سجل األعمال المتراكمة‬ ‫مليون درهم‬

‫•‬ ‫•‬

‫توزيع األرباح المؤقتة‬ ‫‪ 2.6‬فلس إماراتي‬

‫نمو قوي في الربع األول من عام ‪2018‬‬ ‫ربحية السهم ‪ 5‬فلسات إماراتية‬ ‫تأثر النصف األول لعام ‪ 2017‬إيجابيًا بتسوية اثنين من المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة‬

‫ميزانية عمومية قوية‬

‫•‬

‫‪1,890‬‬

‫إيرادات بقيمة ‪ 852.9‬مليون درهم‬ ‫بزيادة قدرها ‪ 17.6‬مليو ًنا‪ ،‬بنسبة ‪ %2‬عن النصف األول من عام ‪2017‬‬

‫بزيادة قدرها ‪ 96‬مليون درهم أو ‪ %5‬خالل النصف األول من عام ‪ 31( 2018‬ديسمبر ‪ 1,794 :2017‬مليون‬ ‫درهم)‬ ‫مدعومة بحزمة قوية من الفرص السانحة‬ ‫يمثل معرض إكسبو ‪ ،2020‬وطلبيات اليخوت الفاخرة‪ ،‬والنمو في األسواق األساسية عوامل دفع قوية‬

‫توزيع أرباح مؤقتة بقيمة ‪ 2.6‬فلس إماراتي‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫بزيادة بنسبة ‪ %4‬عن النصف األول من عام ‪ 2.5( 2017‬فلس إماراتي)‬ ‫سياسة توزيع األرباح‪ :‬تتراوح نسبة األرباح الموزعة بين ‪ %25‬إلى ‪ %50‬من األرباح السنوية‬ ‫سيتم توزيع األرباح المؤقتة في ‪ 21‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬

‫استراتيجية شركة ديبا‬ ‫العوامل العشرة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين‪:‬‬ ‫‪ .1‬تحسين جودة وكمية األعمال المتراكمة للمجموعة‬ ‫‪ .2‬رفع مستويات الكفاءة‬ ‫واإلنتاجية‪ ،‬وتشجيع االبتكار‬

‫‪ .3‬ضمان االستخدام األمثل لمرافق‬ ‫التصنيع وتعزيز مخرجات المجموعة‬

‫‪.3‬‬ ‫تحسين مرافق التصنيع‬

‫‪.2‬‬ ‫الكفاءة‬ ‫واإلنتاجية واالبتكار‬

‫‪.4‬‬ ‫تعاون وحدات األعمال‬ ‫الرئيسية‬

‫‪ .4‬زيادة التعاون بين وحدات‬ ‫األعمال الرئيسية‬

‫‪ .5‬التركيز على التحويل النقدي‬ ‫وتسوية المبالغ المستحقة‬ ‫المتبقية منذ فترة طويلة‬

‫‪.5‬‬ ‫تحصيل‬ ‫النقد‬

‫‪.1‬‬ ‫أعمال متراكمة‬ ‫عالية الجودة‬

‫‪ .10‬تعزيز السيولة وقيمة العائد للمساهمين‬ ‫‪ .10‬السيولة‬

‫‪.9‬‬ ‫تنمية‬ ‫القيادة‬

‫قيمة مستدامة‬ ‫للمساهمين‬ ‫على المدى الطويل‬

‫‪.6‬‬ ‫النمو العضوي وغير‬ ‫العضوي‬

‫‪ .6‬متابعة النمو العضوي وعمليات االستحواذ ذات‬ ‫القيمة التراكمية‬

‫‪ .9‬بناء القوة التشغيلية الداعمة‬

‫‪.8‬‬ ‫تعزيز الميزانية‬ ‫العمومية‬

‫‪ .8‬تخليص الميزانية‬ ‫العمومية من المخاطر‬

‫‪.7‬‬ ‫العائد على األصول‬

‫‪ .7‬ترشيد األصول واالستثمارات غير‬ ‫االستراتيجية‬

‫‪3‬‬

‫شركة ديبا المحدودة‬ ‫النتائج المالية للنصف األول من عام‬ ‫‪2018‬‬

‫االستعراض‬ ‫المالي‬

‫‪4‬‬

‫ملخص بيان الدخل‬ ‫باملليون درهم‬

‫التغير‬

‫يونيو ‪2018‬‬

‫يونيو ‪2017‬‬

‫اإليرادات‬

‫‪852.2‬‬

‫‪834.6‬‬

‫‪17.6‬‬

‫النفقات‬

‫(‪)799.5‬‬

‫(‪)704.9‬‬

‫(‪)94.6‬‬

‫‪%13‬‬

‫حصة األرباح من الشركات التابعة‬

‫(‪)2.8‬‬

‫(‪)0.9‬‬

‫(‪)1.9‬‬

‫‪%211‬‬

‫الربح قبل الفوائد والضرائب‬

‫‪49.9‬‬

‫‪128.8‬‬

‫(‪)78.9‬‬

‫(‪)%61‬‬

‫صافي تكلفة التمويل‬

‫(‪)5.1‬‬

‫(‪)5.0‬‬

‫(‪)0.1‬‬

‫‪%2‬‬

‫الربح قبل الضرائب‬

‫‪44.8‬‬

‫‪123.8‬‬

‫(‪)79.0‬‬

‫(‪)%64‬‬

‫نفقات ضريبة الدخل‬

‫(‪)9.0‬‬

‫(‪)10.5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫(‪)%14‬‬

‫أرباح الفترة‬

‫‪35.8‬‬

‫‪113.3‬‬

‫(‪)77.5‬‬

‫(‪)%68‬‬

‫الحصص غير املسيطرة‬

‫(‪)4.9‬‬

‫(‪)0.8‬‬

‫(‪)4.1‬‬

‫‪%513‬‬

‫الربح بعد الحصص غير املسيطرة‬

‫‪30.9‬‬

‫‪112.5‬‬

‫(‪)81.6‬‬

‫(‪)%73‬‬

‫املبلغ‬

‫النسبة‬ ‫‪%2‬‬

‫•‬

‫نمو قوي في اإليرادات‪ ،‬بزيادة‬ ‫بنسبة ‪ ٪2‬سنويًا‬

‫•‬

‫هامش الربح قبل الفوائد‬ ‫والضرائب بلغ ‪( %6‬النصف‬ ‫األول من عام ‪:2017‬‬ ‫‪)%15‬‬

‫•‬

‫أرباح بقيمة ‪ 35.8‬مليون‬ ‫درهم (النصف األول من عام‬ ‫‪ 113.3 :2017‬مليون درهم)‬

‫•‬

‫•‬

‫ربحية السهم ‪ 5‬فلسات إماراتية‬ ‫(النصف األول من عام‬ ‫‪ 19 :2017‬فل ًسا إماراتيًا)‬

‫تأثرت نتائج النصف األول‬ ‫لعام ‪ 2017‬إيجابيًا باستعادة‬ ‫مبلغين من المستحقات غير‬ ‫المسددة منذ فترة طويلة‬ ‫‪5‬‬

‫أداء وحدات األعمال الرئيسية‬ ‫كل المبالغ بالمليون درهم إماراتي‬

‫فيدر‬

‫اإليرادات‬

‫• نمو قوي في اإليرادات‪ :‬بزيادة بنسبة ‪ ٪5‬عن النصف األول من عام ‪2017‬‬ ‫لتصل إلى ‪ 161.3‬مليون درهم‬ ‫• ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضريبة بنسبة ‪ ٪12‬مقارنة بالنصف األول من ‪161.3‬‬ ‫عام ‪2017‬‬ ‫• تم تأمين أكبر مشروع حتى اآلن في النصف األول من عام ‪2018‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪250‬‬

‫‪152.9‬‬

‫‪125‬‬

‫الربح قبل الفوائد‬ ‫والضرائب‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪20.1‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫هامش الربح قبل‬ ‫الفوائد والضرائب‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫ديبا للديكور الداخلي‬ ‫• إيرادات بلغت ‪ 312.2‬مليون درهم‬ ‫• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%10‬‬

‫‪400‬‬ ‫‪312.2‬‬

‫‪362.9‬‬

‫• تأثر النصف األول لعام ‪ 2017‬إيجابيًا باستعادة مبلغين من المستحقات غير‬ ‫المسددة منذ فترة طويلة‬

‫‪0‬‬

‫‪121.2‬‬

‫‪142.0‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪20‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪125‬‬

‫‪8.4‬‬ ‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪6%‬‬

‫‪125‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪30‬‬

‫‪248.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪250‬‬

‫‪179.1‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪H1 2018‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪0‬‬

‫ديزاين ستوديو‬ ‫• إيرادات بلغت ‪ 248.2‬مليون درهم‪ ،‬بزيادة بنسبة ‪ %39‬عن النصف‬ ‫األول من عام ‪2017‬‬ ‫• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%3‬‬ ‫• نمو قوي في اإليرادات وتحسن كبير في سجل األعمال المتراكمة خالل‬ ‫النصف األول من عام ‪2018‬‬

‫‪0‬‬

‫‪250‬‬

‫‪31%‬‬

‫‪80‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫مجموعة ديكو‬ ‫• إيرادات بلغت ‪ 121.2‬مليون درهم‬ ‫• ارتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪ %14‬عن هامش الربح في‬ ‫النصف األول من عام ‪ 2017‬والذي بلغ ‪ ،%6‬وذلك بعد التأثير اإليجابي‬ ‫الناتج عن بيع حقوق التأجير‬ ‫• إحراز تقدم كبير في تسليم المشاريع في النصف األول من عام ‪2018‬‬

‫‪112.1‬‬

‫‪200‬‬

‫• تنفيذ إعادة هيكلة العمليات خالل النصف األول بعد عدد من التعيينات في‬ ‫المناصب اإلدارية الرئيسية‬ ‫‪H1 2018‬‬

‫‪120‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3%‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪6‬‬

‫ملخص الميزانية العمومية‬ ‫باملليون درهم‬

‫يونيو ‪2018‬‬

‫ديسمبر ‪2017‬‬

‫التغيير‬

‫النقد واألرصدة املصرفية‬

‫‪434.1‬‬

‫‪504.3‬‬

‫(‪)70.2‬‬

‫الذمم املدينة التجارية وغيرها‬

‫‪798.3‬‬

‫‪797.1‬‬

‫‪1.2‬‬

‫املستحقات من عمالء عقود اإلنشاء‬

‫‪559.5‬‬

‫‪486.8‬‬

‫‪72.7‬‬

‫املخزون‬

‫‪62.3‬‬

‫‪49.8‬‬

‫‪12.5‬‬

‫إجمالي األصول املتداولة‬

‫‪1,854.2‬‬

‫‪1,838.0‬‬

‫‪16.2‬‬

‫العقود املحتجزة‬

‫‪156.2‬‬

‫‪138.1‬‬

‫‪18.1‬‬

‫املمتلكات واآلالت واملعدات‬

‫‪201.2‬‬

‫‪209.6‬‬

‫(‪)8.4‬‬

‫الشهرة التجارية‬ ‫األصول األخرى غير املتداولة‬

‫‪297.3‬‬

‫‪297.3‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪117.8‬‬

‫‪137.1‬‬

‫(‪)19.3‬‬

‫إجمالي األصول غير املتداولة‬ ‫إجمالي األصول‬

‫‪772.5‬‬

‫‪782.1‬‬

‫(‪)9.6‬‬

‫‪2,626.7‬‬

‫‪2,620.1‬‬

‫‪6.6‬‬

‫الذمم الدائنة التجارية وغيرها‬

‫‪1,091.8‬‬

‫‪1,013.5‬‬

‫‪78.3‬‬

‫القروض‬

‫‪78.9‬‬

‫‪81.6‬‬

‫(‪)2.7‬‬

‫ضريبة الدخل املستحقة‬

‫‪15.2‬‬

‫‪17.8‬‬

‫(‪)2.6‬‬

‫املطلوبات املتداولة‬

‫‪1,185.9‬‬

‫‪1,112.9‬‬

‫‪73.0‬‬

‫مكافآت نهاية خدمة املوظفين‬

‫‪79.5‬‬

‫‪76.1‬‬

‫‪3.4‬‬

‫القروض‬

‫‪24.3‬‬

‫‪25.9‬‬

‫(‪)1.6‬‬

‫املطلوبات األخرى غير املتداولة‬

‫‪14.3‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪4.9‬‬

‫املطلوبات غير املتداولة‬

‫‪118.1‬‬

‫‪111.4‬‬

‫‪6.7‬‬

‫إجمالي املطلوبات‬ ‫إجمالي حقوق امللكية شاملة حصص األقلية‬

‫‪1,304.0‬‬

‫‪1,224.3‬‬

‫‪79.7‬‬

‫‪1,322.7‬‬

‫‪1,395.8‬‬

‫(‪)73.1‬‬

‫• بلغ الرصيد النقدي ‪434.1‬‬ ‫مليون درهم في النصف األول‬ ‫من عام ‪ 2018‬بعد توزيع‬ ‫أرباح بقيمة ‪ 79.3‬مليون درهم‬ ‫خالل الفترة‬ ‫• بلغ صافي النقد (مقيَّد ساب ًقا)‬ ‫‪ 140.8‬مليون درهم‬

‫• بلغت األرباح المحتجزة ‪25‬‬ ‫مليون درهم في ‪ 30‬يونيو‬ ‫‪2018‬‬ ‫• بلغ صافي قيمة األصول لكل‬ ‫سهم ‪ 2.16‬درهم وصافي قيمة‬ ‫األصول الملموسة لكل سهم‬ ‫‪ 1.61‬درهم‬

‫‪7‬‬

‫ملخص التدفقات النقدية‬ ‫باملليون درهم‬

‫التغيير‬

‫النسبة‬

‫التدفق النقدي التشغيلي‬

‫يونيو‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪64.1‬‬

‫يونيو‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪124.8‬‬

‫(‪)%49‬‬

‫(‪)60.7‬‬

‫التغيرات في رأس املال العامل‬

‫(‪)80.9‬‬

‫‪0.3‬‬

‫(‪)81.2‬‬

‫ال يوجد‬

‫الحركات األخرى‬

‫(‪)15.6‬‬

‫(‪)9.6‬‬

‫(‪)6.0‬‬

‫‪%63‬‬

‫التدفق النقدي من ‪( /‬املستخدم في) األنشطة التشغيلية‬

‫(‪)32.4‬‬

‫‪115.5‬‬

‫(‪)147.9‬‬

‫(‪)%128‬‬

‫األنشطة االستثمارية‬ ‫صافي النفقات الرأسمالية‬

‫(‪)10.0‬‬

‫(‪)5.8‬‬

‫(‪)4.2‬‬

‫‪%72‬‬

‫الودائع طويلة األجل‬

‫(‪)1.1‬‬

‫‪0.7‬‬

‫(‪)1.8‬‬

‫(‪)%257‬‬

‫تصفية االستثمار في الشركات التابعة‬

‫‪7.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪7.0‬‬

‫ال يوجد‬

‫حصص األرباح من الشركات التابعة‬

‫‪3.1‬‬

‫‪4.4‬‬

‫(‪)1.3‬‬

‫(‪)%30‬‬

‫الحركات األخرى‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.6‬‬

‫(‪)0.2‬‬

‫(‪)%39‬‬

‫صافي التدفقات النقدية من ‪ /‬املستخدمة في األنشطة االستثمارية‬

‫(‪)0.6‬‬

‫(‪)0.1‬‬

‫(‪)0.5‬‬

‫‪%534‬‬

‫أنشطة التمويل‬ ‫حركات القروض‬

‫(‪)8.7‬‬

‫(‪)24.5‬‬

‫‪15.8‬‬

‫(‪)%64‬‬

‫األرباح املوزعة على املساهمين‬

‫(‪)79.3‬‬

‫‪0.0‬‬

‫(‪)79.3‬‬

‫ال يوجد‬

‫األرباح املوزعة على الحصص غير املسيطرة‬

‫(‪)3.2‬‬

‫(‪)6.3‬‬

‫‪3.1‬‬

‫(‪)%49‬‬

‫الفائدة املدفوعة‬

‫(‪)5.5‬‬

‫(‪)5.6‬‬

‫‪0.1‬‬

‫(‪)%2‬‬

‫صافي التدفقات النقدية من ‪ /‬املستخدمة في أنشطة التمويل‬

‫(‪)96.7‬‬

‫(‪)36.4‬‬

‫(‪)60.3‬‬

‫‪%166‬‬

‫صافي حركة النقد وما في حكمه‬

‫(‪)129.7‬‬

‫‪79.0‬‬

‫(‪)208.7‬‬

‫(‪)%264‬‬

‫النقد وما في حكمه في نهاية الفترة‬

‫‪178.1‬‬

‫‪368.0‬‬

‫(‪)189.9‬‬

‫(‪)%52‬‬

‫• بلغ صافي التدفقات النقدية‬ ‫الصادرة من األنشطة التشغيلية‬ ‫‪ 32.4‬مليون درهم (النصف‬ ‫األول من عام ‪115.5 :2017‬‬ ‫مليون درهم كتدفقات واردة)‬ ‫• يرجع تدفق رأس المال العامل‬ ‫إلى الخارج في األساس إلى‬ ‫أوقات الدفع الخاصة بالمشاريع‬ ‫• أدى التصرف في الشركة التابعة‬ ‫إلى تحقيق ‪ 7‬ماليين درهم نق ًدا‬ ‫• توزيع أرباح بقيمة ‪ 79.3‬مليون‬ ‫درهم في النصف األول من عام‬ ‫‪( 2018‬النصف األول من عام‬ ‫‪ :2017‬ال شيء)‬

‫• بلغ النقد وما في حكمه ‪178.1‬‬ ‫مليون درهم (النصف األول من‬ ‫عام ‪ 368 :2017‬مليون درهم)‬

‫‪8‬‬

‫رأس المال العامل‬ ‫رصيد رأس المال العامل‬ ‫‪450‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪401.8‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪263.6‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪22%‬‬ ‫‪19%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪150‬‬

‫‪AED mn‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪328.3‬‬

‫‪320.2‬‬

‫‪272.8‬‬

‫‪343.2‬‬

‫‪309.0‬‬

‫‪300‬‬

‫بالمليون‬ ‫درهم‬

‫‪16%‬‬

‫يونيو‬ ‫ديسمبر‬ ‫يونيو‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪Dec-16‬‬ ‫‪Jun-17‬‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪Jun-18‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪working‬األيمن)‬ ‫‪ capital‬شهرً ا (الجانب‬ ‫آخر اثني عشر‬ ‫مئوية من‬ ‫)‪(RHS‬الحر كنسبة‬ ‫رأس المال العامل‬ ‫‪Free‬‬ ‫اإليرادات‪%‬في‪as‬‬ ‫‪of LTM‬‬ ‫‪revenue‬‬

‫يونيو‬ ‫‪Jun-16‬‬ ‫‪2016‬‬

‫ديسمبر‬ ‫‪Dec-15‬‬ ‫‪2015‬‬

‫يونيو‬ ‫‪Jun-15‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪0‬‬

‫• وضع رأس المال العامل‬ ‫مستقر‬ ‫• قوبلت الزيادة في المبالغ‬ ‫المستحقة من عمالء عقود‬ ‫اإلنشاء بزيادة في الذمم‬ ‫الدائنة‬

‫األيسر)‬ ‫‪capital‬الحر (الجانب‬ ‫)‪(LHS‬المال العامل‬ ‫رأس‬ ‫‪Free‬‬ ‫‪working‬‬ ‫مالحظة‪ :‬رأس المال العامل الحر‪ :‬األصول المتداولة غير المحملة بفائدة مطروحً ا منها المطلوبات المتداولة غير المحملة بفائدة‪ ،‬باستثناء ضريبة الدخل المستحقة‬

‫حركة الذمم المدينة‬ ‫•‬ ‫‪1,323.7‬‬ ‫‪559.5‬‬

‫‪486.8‬‬

‫‪501.4‬‬

‫‪489.9‬‬

‫‪504.4‬‬

‫‪451.4‬‬

‫‪438.4‬‬

‫‪438.9‬‬

‫‪446.8‬‬

‫‪431.4‬‬

‫‪506.7‬‬

‫‪456.9‬‬

‫‪468.4‬‬

‫‪471.1‬‬

‫‪325.3‬‬

‫‪314.9‬‬

‫‪317.8‬‬

‫‪319.6‬‬

‫‪301.5‬‬

‫‪285.1‬‬

‫‪283.8‬‬

‫ديسمبر‬

‫يونيو‬

‫ديسمبر‬ ‫‪Dec-15‬‬

‫يونيو‬ ‫‪Jun-15‬‬ ‫‪2015‬‬

‫يونيو‬

‫ديسمبر‬ ‫‪Dec-16‬‬ ‫‪Jun-17‬‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪Jun-18‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪Trade‬‬ ‫‪receivables‬‬ ‫‪Unbilled‬‬ ‫ذمم تجارية مدينة‬ ‫مستحقات غير مقيدة في فواتير‬

‫يونيو‬

‫‪Jun-16‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪Retentions‬‬ ‫مبالغ محتجزة‬

‫‪2015‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪AED mn‬‬

‫‪1,248.5‬‬

‫‪1,250.6‬‬

‫‪1,316.2‬‬

‫‪1,262.8‬‬

‫‪1,204.9‬‬

‫‪1,193.3‬‬

‫‪1,500‬‬

‫‪500‬‬

‫توجد فرص لزيادة تحسين‬ ‫مركز الذمم المدينة مع‬ ‫تركيز المجموعة على‬ ‫تحصيل النقد‬

‫بالمليون‬ ‫درهم‬

‫‪0‬‬

‫مالحظة‪ :‬تتضمن حركة الذمم المدينة صافي المبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاء‪ ،‬وإجمالي الذمم التجارية المدينة‪ ،‬وإجمالي األرباح المحتجزة‬

‫‪9‬‬

‫شركة ديبا المحدودة‬ ‫النتائج المالية للنصف األول من عام‬ ‫‪2018‬‬

‫االستعراض‬ ‫التشغيلي‬

‫‪10‬‬

‫فيدر‬

‫يقع مقر فيدر في ألمانيا‪ ،‬و ُتعتبر الشركة الرائدة عالم ًيا في مجال تقديم حلول الديكورات‬ ‫الداخلية التي تناسب أسواق اليخوت الفاخرة والطائرات الخاصة والمنازل‬ ‫النقاط المالية الرئيسية‬ ‫• اإليرادات‪ 161.3 :‬مليون درهم‬ ‫• الربح قبل الفوائد والضرائب‪ 20.1 :‬مليون درهم‬ ‫• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%12‬‬

‫اإليرادات‬ ‫‪250‬‬ ‫‪161.3‬‬

‫‪152.9‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪125‬‬ ‫‪0‬‬

‫النقاط التشغيلية الرئيسية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫حصلت الشركة على أكبر مشروع يخوت خاصة حتى تاريخه‬ ‫حصلت الشركة على عقد تجهيز الديكورات الداخلية بالكامل ليخت‬ ‫فاخر جديد‬ ‫وصل سجل األعمال المتراكمة لمستويات قياسية‬ ‫يجري تقييم توسعة المرافق‬

‫الربح قبل الفوائد والضرائب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20.1‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪11‬‬

‫ديبا للديكور الداخلي‬

‫ُتعتبر الشركة الرائدة في الشرق األوسط في مجال توفير حلول الديكور الداخلي‬ ‫ألسواق الضيافة والمشاريع والسكنية والتجارية ومشاريع النقل والبنية التحتية‬ ‫النقاط المالية الرئيسية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اإليرادات‪ 312.2 :‬مليون درهم‬ ‫الربح قبل الفوائد والضرائب‪ 30.2 :‬مليون درهم‬ ‫هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%10‬‬ ‫تأثرت نتائج النصف األول لعام ‪ 2017‬إيجابيًا باستعادة مبلغين من‬ ‫المستحقات غير المسددة منذ فترة طويلة‬

‫النقاط التشغيلية الرئيسية‬ ‫• حصلت الشركة على مشروع ضخم للبنية التحتية في المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫• تضمن إعادة هيكلة الشركة قدرتها على المنافسة والنمو‬ ‫• ال يزال سوق اإلمارات العربية المتحدة عامرً ا بالفرص‪ ،‬حيث يُعتبر‬ ‫معرض إكسبو ‪ 2020‬من العوامل األساسية في ذلك‬

‫اإليرادات‬ ‫‪400‬‬ ‫‪312.2‬‬

‫‪362.9‬‬

‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫الربح قبل الفوائد والضرائب‬ ‫‪120‬‬

‫‪112.1‬‬

‫‪40‬‬

‫‪30.2‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪80‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪H1 2017‬‬

‫‪12‬‬

‫مجموعة ديكو‬

‫ُتعتبر الشركة الرائدة في الشرق األوسط في مجال توفير حلول الديكورات‬ ‫الداخلية لسوق التجزئة الفاخرة‪ ،‬وتوفير الرخام والتركيبات الممتازة‪ ،‬واألثاث‬ ‫وأعمال النجارة عالية الجودة‬ ‫النقاط المالية الرئيسية‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اإليرادات‪ 121.2 :‬مليون درهم‬ ‫الربح قبل الفوائد والضرائب‪ 16.7 :‬مليون درهم‬ ‫هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%14‬‬ ‫أثر بيع حقوق التأجير في النصف األول من عام ‪ 2018‬بصورة‬ ‫إيجابية على الربح قبل الفوائد والضرائب‬

‫النقاط التشغيلية الرئيسية‬ ‫• أحرزت الشركة تقدمًا كبيرً ا في تنفيذ المشاريع‪ ،‬وذلك بتسليم أربعة‬ ‫متاجر للتجزئة في مشروع توسعة منطقة األزياء في دبي مول في‬ ‫النصف األول من عام ‪2018‬‬ ‫• تواصل الشركة عالقتها طويلة األجل بالعمالء‪ ،‬لتتولى تنفيذ متجر‬ ‫شانيل في دبي مول ومتجر غوتشي في مول اإلمارات‬

‫اإليرادات‬ ‫‪250‬‬

‫‪121.2‬‬

‫‪142.0‬‬

‫‪125‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫الربح قبل الفوائد والضرائب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪16.7‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪0‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪13‬‬

‫تعتبر الشركة الرائدة في حلول الديكورات الداخلية في سنغافورة وواحدة من أسرع‬ ‫نموا في آسيا في مجال أعمال النجارة‬ ‫الشركات ً‬

‫النقاط المالية الرئيسية‬ ‫• اإليرادات‪ 248.2 :‬مليون درهم‬ ‫• الربح قبل الفوائد والضرائب‪ 6.5 :‬مليون درهم‬ ‫• هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بنسبة ‪%3‬‬

‫النقاط التشغيلية الرئيسية‬ ‫• تحقيق إيرادات قوية ونمو سجل األعمال المتراكمة‬ ‫• إعادة هيكلة مرافق التصنيع‬ ‫• مواصلة استغالل الفرص السانحة سوا ًء داخل األسواق الرئيسية في‬ ‫سنغافورة وماليزيا‪ ،‬أو خارجها في الشرق األوسط وتايالند والصين‬

‫اإليرادات‬ ‫‪250‬‬ ‫‪248.2‬‬

‫‪179.1‬‬

‫‪125‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫الربح قبل الفوائد والضرائب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪H1 2018‬‬

‫‪H1 2017‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫ا ل ن ت ا ئ ج‬ ‫ا ل م ا ل ي ة‬ ‫ا أل و ل‬

‫سجل األعمال‬ ‫المتراكمة والتوقعات‬

‫ل ل ن ص ف‬

‫شركة ديبا المحدودة‬ ‫النتائج المالية للنصف األول من عام‬ ‫‪2018‬‬

‫م ن‬ ‫ع ا م‬ ‫‪2 0 1 8‬‬ ‫‪15‬‬

‫سجل األعمال المتراكمة‬ ‫سجل المشاريع المتراكمة‬

‫بحسب التوزيع الجغرافي‬ ‫‪2,500‬‬

‫مليون درهم إماراتي‬

‫‪1,890‬‬

‫‪1,794‬‬

‫يونيو‬ ‫‪Jun-18‬‬

‫ديسمبر‬ ‫‪Dec-17‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪2%‬‬ ‫‪22%‬‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬

‫‪44%‬‬

‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬

‫‪2018‬‬

‫‪32%‬‬

‫‪0‬‬ ‫غير‬ ‫‪Other‬‬ ‫ذلك‬

‫أكبر ‪ 10‬مشاريع (بحسب سجل األعمال المتراكمة)‬

‫‪East‬الشرق‬ ‫‪Middle‬‬ ‫األوسط‬

‫أورو‬ ‫‪Europe‬‬ ‫با‬

‫‪Asia‬‬ ‫آسيا‬

‫بحسب وحدات األعمال الرئيسية‬

‫املشاريع‬

‫الدولة‬

‫باملليون درهم‬

‫أعمال البنية التحتية‪ ،‬الرياض‬

‫اململكة العربية السعودية‬

‫‪177‬‬

‫مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص‬

‫أملانيا‬

‫‪131‬‬

‫مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص‬

‫أملانيا‬

‫‪126‬‬

‫عقد جديد‬

‫أعمال البنية التحتية‪ ،‬الرياض‬

‫اململكة العربية السعودية‬

‫‪80‬‬

‫عقد جديد‬

‫مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص‬

‫أملانيا‬

‫‪76‬‬

‫عقد جديد‬

‫مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص‬

‫هولندا‬

‫‪73‬‬

‫عقد جديد‬

‫هيلتون قاردن إن آند دبل تري‬

‫اململكة العربية السعودية‬

‫‪72‬‬

‫جامعة امللك سعود‬

‫اململكة العربية السعودية‬

‫‪56‬‬

‫لوكشوري ريزدنسز‬

‫اإلمارات العربية املتحدة‬

‫‪44‬‬

‫مشروع تجهيز الديكورات الداخلية ليخت خاص‬

‫أملانيا‬

‫‪43‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪8% 3%‬‬

‫‪35%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪Vedder‬‬ ‫فيدر‬ ‫مجموعة‬ ‫‪Deco‬‬ ‫‪Goup‬‬ ‫ديكو‬

‫‪Studio‬ستوديو‬ ‫ديزاين‬ ‫‪Design‬‬ ‫للديكور‬ ‫ديبا‬ ‫مجموعة‬ ‫‪Depa Interiors‬‬ ‫‪Group‬‬ ‫الداخلي‬ ‫‪Others‬‬ ‫أخرى‬

‫‪16‬‬

‫التوقعات‬ ‫• إن جودة وقوة األعمال المتراكمة في رصيد مجموعة ديبا‪ ،‬والتدفق المتواصل لألعمال المرتقبة‪ ،‬وقوة ميزانيتها العمومية‪ ،‬جميعها‬ ‫مقومات ممتازة تضمن قدرة المجموعة على النجاح في أسواقها األساسية وتجاوز المخاطر‬ ‫• من شأن المكانة الرائدة القوية التي تتمتع بها كل وحدة من وحدات أعمال المجموعة الرئيسية في أسواقها أن تساعدها على استغالل‬ ‫فرص كل من النمو العضوي وغير العضوي السانحة‬

‫• ترتكز استراتيجية المجموعة ذات العوامل العشر على تحقيق قيمة مستدامة للمساهم على المدى البعيد‬ ‫• يمثل معرض إكسبو ‪ ،2020‬وطلبيات اليخوت الفاخرة‪ ،‬والنمو في األسواق األساسية عوامل دفع قوية للمجموعة‬ ‫• استمرار التوقعات اإليجابية‬

‫‪17‬‬

‫مالحظة تحذيرية‬

‫تتضمن هذه الوثيقة بعض "البيانات المستقبلية" المتعلقة بالوضع المالي لشركة ديبا‪ ،‬ونتائج عملياتها وأعمالها‪ ،‬وبعض خطط الشركة‬ ‫وأهدافها فيما يخص هذه العناصر‪ .‬و ُتعد تلك البيانات المستقبلية بطبيعتها نظرية وتنبؤية وتنطوي على مخاطر وشكوك ألنها تتعلق بأحداث‬ ‫محتملة وتعتمد على ظروف ومالبسات قد تحدث في المستقبل‪ .‬وهناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير النتائج والتطورات الفعلية‬ ‫ً‬ ‫صراحة على كافة‬ ‫تغييرً ا جوهريًا بما يختلف عن تلك المذكورة أو المشار إليها ضمنيًا في هذه البيانات المستقبلية‪ .‬وينطبق ما سبق‬ ‫البيانات المستقبلية الخطية أو الشفهية الصادرة في هذه الوثيقة أو الصادرة الح ًقا والمنسوبة إلى شركة ديبا أو أي عضو آخر في‬ ‫المجموعة أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنها‪ .‬وال تعتزم شركة ديبا تحديث هذه البيانات المستقبلية‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪www.depa.com‬‬