Rayanna & Bill, på ferie fra Newark Rayanna og Bill bor på hotel på North Beach i deres ferie i Miami. De er på nudiststranden Haulover Beach med et andet par, de har mødt på hotellet. Her kan de få sol på hele kroppen, og de elsker følelsen, når vandet rammer deres nøgne kroppe. På stranden sidder de fire på række og kigger på folk, der går forbi. Her er mennesker af alle typer og i alle størrelser. De uerfarne nudister er nemme at spotte, de bliver kaldt ”cotton tails”, fordi de er hvide på numserne.Miami er en frisindet by, det er de enige om.
6