Esp Sector Automotriz

VIERNES 30.5.2014

60 AÑOS

¿LLEGÓ LA HORA DEL CARRO ELÉCTRICO?

www.facebook.com/larepublica.co

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P10

Tecnología E INNOVACIÓN MARCAN LA TENDENCIA EN LOS AUTOS MODELO 2015 P4-5

LOS LUJOS CONSUMIDOR P2 BUSCA MÁS CONEXIÓN P8-9

EL BALANCE 2013 P6NO FUE UN BUEN AÑO PARA EL SECTOR P6

P2 LA REPÚBLICA - VIERNES 30 DE MAYO DE 2014

LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS DE LOS AUTOS 2015

VEHÍCULOS. VENTAS DE CARROS NUEVOS CRECIERON 7,9% EN PRIMER TRIMESTRE

Este año pinta mejor para el sector automotor del país COMPORTAMIENTO SECTOR AUTOMOTRIZ Datos en Unidades Enero 2014

Feb 2014

Ventas a mayor

19.991 24.566

Ventas al detal

22.993 24.371 Matrículas

20.115 23.744

WFT 000 HLT 000

PEREIRA_ Aunque vender cerca de

300.000 vehículos en un año en Colombia, no es un número nada despreciable, la cifra -que marcó las colocaciones de carros en el país para el 2013- de todas formas dejó ver una pérdida de dinámica de la industria automotriz, que venía a un ritmo acelerado.

El 2014, en cambio, por los resultados registrados en los primeros meses del año, el sector parece tener una mejor cara.

Los datos arrojados por Fenalco, la Andi y Econometría, señalan que en efecto en el primer trimestre del año la venta de vehículos nuevos creció 7,9, frente a igual período de 2013.

Esto significa que se colocaron en el mercado 67.933 unidades.

Sólo en marzo se comercializaron 24.074 unidades nuevas, es decir, unos 2.500 carros adicionales a los vendidos en el mismo mes del año pasado.

Lo anterior indica que marzo es el mes más movido de 2014 que se ratifica con el más alto incre-

Fuente: Fenalco Gráfico: LR/AG

A DC

BOGOT

BOGOTA DC

mento registro para la vigencia con un 11%. En enero el alza fue de 2,9% y en febrero de 8,7%.

Del total de las ventas, según se reporta, el segmento de automóviles representa la mayor proporción con un 49,6%, seguido de utilitarios con 26,1% del total y las pick up con 6,3%.

El mercado lo completan los taxis (5,5%), camiones (3,3%), camionetas (2,5%), vanes (1,8%), buses (2%), microubses (1,2%), volquetas (1%), tractocamiones (0,5%) y busetas (0,3%).

Si bien el mercado en Colombia crece, el presidente de Los Coches, Ricardo Salazar, señala que el parque automotor colombiano sigue siendo bajo, comparado con países vecinos. “Tenemos el honroso lugar de ganarle a Uruguay y a Bolivia en número de carros vendidos por cada 1.000 habitantes. La industria tiene aún un terreno muy grande por crecer”, señala.

TERESITA CELIS A.

tcelis@larepublica.com.co

BOGOTÁ, ANTIOQUIA Y VALLE, CON LAS MAYORES VENTAS En Colombia Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, son las regiones del país que concentraron las mayores ventas de vehículos en el primer trimestre del año.

Estas zonas participaron con el 37,1%, 13,7% y 9,8%, respectivamente, del total nacional. El comportamiento de las ventas por marca entre enero y marzo ubican a Chevrolet como líder con 17.546 vehículos. Luego aparece Renault con 10.369 unidades y KIA que colocó 6.684 carros.

24.074

UNIDADES

SE COMERCIALIZARON EN MARZO DE 2014, SIENDO EL MES DE MAYOR INCREMENTO.

La industria muestra una mejor dinámica COLPRENSA

LOS TLC NO TIENEN POR QUÉ PREOCUPAR A LA INDUSTRIA

TEMORES POR CHATARRIZACIÓN EN VEHÍCULOS PARTICULARES

El presidente de Los Coches, Ricardo Salazar (foto), considera que los tratados de libre comercio, que Colombia ha firmado con diversos países, y los que están en proceso de negociación, no tienen porqué afectar a la industria local automotriz.

“Colombia antes era un país cerrado. Hace 10 años se podían comprar vehículos de sólo tres marcas porque había aranceles y proteccionismo. Pero el mundo cambió y el país se abrió y eso obliga a que todo, incluida la industria que es muy amplia, evolucione”, sostiene.

El directivo indica que la industria nacional debe modernizarse, prepararse y especializarse para competir con el resto del mundo.

“El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea no nos tiene por qué preocupar”, sostiene Salazar.

Los representantes de diversas marcas de automóviles llaman la atención del Gobierno nacional para que no improvise en el tema de chatarrización de vehículos particulares. El Ejecutivo ha dejado ver alguna intención de manejar este tema y de hecho hay algunas disposiciones incipientes. “Lo que queremos es poner en conocimiento las experiencias nuestras como marcas a nivel global de lo que se hace en otros mercado. No quisiéramos que el sector particular se viera envuelto en un freno por intentar hacer chatarrización de vehículos particulares. Vemos que en carga el tema no ha fluido como espera la industria”, dijo Enrique Vargas, gerente de Distribuidora Nissan.

Reitera que deben existir las motivaciones correctas para que se produzcan las decisiones adecuadas. “Que no vaya ser que para vender un carro nuevo haya que chatarrizar uno viejo”, agregó.

Ximena Ramírez EDITORA EDICIONES ESPECIALES

Con repunte en ventas se visualiza un buen año Los colombianos están volviendo a comprar vehículos. Sin duda, una excelente noticia para el sector automotriz que el año pasado presentó una marcada desaceleración, tras registrar una caída de 5,2% en las ventas totales.

En lo primeros tres meses del año el panorama cambió y se ubicó en el terreno positivo, pues los jugadores del negocio vieron una variación de 7% en las ventas de vehículos nuevos.

Esto ha permitido una ambiciosa meta para este año: vender 302.000 unidades.

En este periodo (de enero a marzo), se vendieron 68.051 unidades, las cuales representan para el mercado automotor más $40.000 millones.

Aunque este comportamiento se le atribuye principalmente, según Bbva Research, al aumento del ingreso anual por hogares que pasó de US$7.000 a US$8.000 y a la eliminación de aranceles para cierto tipo de vehículos importados; también tuvo que ver que las marcas están concentradas en ofrecer vehículos de confort de media y alta gama que tienen como principales características la especialización, la innovación y la tecnología.

Esto es una tendencia de los modelos 2015 que ya están en el mercado nacional.

Spark Life de la marca Chevrolet, Sandero Tweed de Renault, BMW serie 2, Kia Soul Rise, V 40 cross country de Volvo, Eon de Hyundai; son algunos ejemplos de lo que están haciendo las diferentes casas de automóviles en materia de diseño para ajustarse a las necesidades de los consumidores que hoy en día tienen que ver con la flexibilidad, conectividad de los carros y la volatilidad de las tendencias en un mundo digital.

Y es que a través de los vehículos los conductores ya pueden leer mensajes de texto de su correo, acceder a las redes sociales y ubicar restaurantes cercanos a la zona de circulación con solo decir “tengo hambre”. E incluso, ya existen automóviles autónomos sin necesidad de intervención humana en la conducción y con sistemas de parqueo a control remoto.

Está claro que la industria seguirá experimentando una gran transformación que estará a tono a la vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías de la información. mramírez@larepublica.com.co

COORDINACIÓN EDITORIAL TERESITA CELIS. PERIODISTAS: REDACCIÓN LR. DISEÑO E INFOGRAFÍA: EQUIPO DE DISEÑO DIARIO LA REPÚBLICA FOTOS: CORTESÍA, LR, 123RF. LR: Conmutador (1) 4227600. Calle 25 D Bis No. 102 A 63. Bogotá D.C. Colombia Oficina Centro 3344768 - 2814481. Barranquilla (5) 3582562- Cali (2) 6616657- Cartagena (5) 6642680 - Manizales (6) 8720900 - Medellín (4) 3359495 - Pereira (6) 3245128 Bucaramanga (7) 6322032. Año LVII - Editorial El Globo S.A. / Afiliado a Andiarios / SIP / Colprensa / ISSN 0122-591X.

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LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS DE LOS AUTOS 2015

AUTOMOTORES. DISEÑO E INNOVACIÓN LO QUE MÁS PIDEN LOS CLIENTES A LA HORA DE COMPRAR UN CARRO

El confort, marca tendencias $32.670.000 PRECIO PROMEDIO DEL NUEVO SANDERO TWEED

Tecnología, diseños exclusivos, clase y eficiencia entre otro aspectos, son las características que actualmente buscan los colombianos n os en un vehículo y las diferentes marcas m arcas han sabido sabid adaptarse a esas que piden hoy e sas necesidades q modernos. llos os clientes moder diferentes casas Para 2015, las d de coinciden en que d e automóviles co sseguirán eguirán su línea de innovación en tecnología y diseño, lo que les perm permita llegar a diferentes rent sectores del mercado.

De m con aacuerdo

Santiago Caballero, Gerente de Producto de GM Colmotores, los clientes en Colombia buscan vehículos eficientes en combustible, respaldo de una marca con experiencia en el país, tecnología, diseños innovadores y planes financieros atractivos. Esto lo condensa Caballero en que el consumidor está buscando constantemente hacer su vida más fácil. “Por eso dentro de esa tecnología se incluyen alertas del pico y placa, servicios de consejería o incluso que puedan encontrar y abrir su vehículo desde su celular”, agrega. Se-

gún los expertos, los colombianos de por sí siempre buscan precio, aunque cada vez más han entendido que un valor bajo no necesariamente es una buena opción.

“Se convierte en un buen negocio cuando ese precio se acompaña de una buena oferta en términos de equipamiento pero adicionalmente con un diseño que refleje su personalidad y buen gusto”, señala Ricardo Escobar, vicepresidente comercial de Kia. Para el sector automotriz, es claro que los clientes del mun-

BMW, UN DEPORTIVO ÚNICO EN CARRETERA

DISEÑO INSPIRADOR, SANDERO TWEED La nueva serie limitada Renault Sandero Tweed, concebida en asocio con Renault Design América Latina, cuenta en su interior con cojinería exclusiva Tweed -un ícono del estilo para estar a la moda y marcar la diferencia-; un tablero de serie especial y los aireadores con color blanco.

Autogermana acaba de lanzar el BMW Serie 2, un deportivo perteneciente al segmento compacto premium que es heredero del ya clásico BMW 2002 de principios de los años 70 y que encanta por sus líneas sobrias y deportivas, al tiempo que por su desempeño en carretera.

$99,9

MILLONES

ES EL PRECIO DESDE EL CUAL SE CONSIGUE ESTE AUTOMÓVIL DEPORTIVO

$108.000.000 VALOR PROMEDIO DE LA CUARTA GENERACIÓN PATHFINDER

KLEUSNER LOPES GERENTE DE VENTAS DE GM COLMOTORES.

“LOS CLIENTES EN COLOMBIA BUSCAN VEHÍCULOS EFICIENTES EN COMBUSTIBLE Y RESPALDO DE UNA MARCA CON EXPERIENCIA”

$99.000.000 PRECIO MÁS BAJO EN EL MERCADO DEL NUEVO VOLVO V40

PATHFINDER Y SU CUARTA GENERACIÓN

LUJO INNOVADOR CON VOLVO V40 CROSS COUNTRY

La nueva Pathfinder, brinda a sus ocupantes una experiencia individual que logra satisfacer sus necesidades, desde la economía, seguridad y rendimiento hasta el confort y el entretenimiento a bordo. Cuenta con un sistema de tracción intuitivo all mode 4x4i, único en el segmento.

La nueva V40 Cross Country que forma parte de un segmento automotor creado por Volvo Cars hacia 1.997 con su V70 Cross Country, condensa todo el lujo en un ejemplar compacto, muy espacioso y panorámico, creado para disfrutar de la versatilidad del terreno.

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en los autos modelo 2015 do, y en Colombia buscan automóviles diferentes, con tecnologías y diseños distintos, que les permitan el placer de conducir siendo al mismo tiempo conscientes de la sostenibilidad ambiental y sin renunciar a la deportividad.

Son, precisamente, estos dos factores los que se ven reflejados en los diseños 2015. En materia de autos con tecnología eléctrica o híbrida, BMW ofrece los BMW i3 y BMW i8.

“En cuanto a tecnología con combustibles fósiles, BMW conti-

nuará con el desarrollo de nuevos modelos que sorprendan en sus respectivos nichos de mercado con tecnologías de punta, diseños exclusivos, manufactura intachable, confiabilidad superior y la deportividad única que da BMW”, afirma Daniel Galindo, gerente de BMW. Renault, por su parte trae para 2015, tecnología, desempeño, confiabilidad y confort con la nueva Renault Koleos.

“Esta camioneta de gama alta de la marca fue renovada recientemente en su diseño ex-

terior con un frontal que resalta el rombo cromado sobre el color negro que integra la parrilla; y también en su equipamiento interior”, señaló Marie Weyland, Brand Manager de Renault Sofasa.

En lo que coinciden los expertos en el tema automovilístico es que las casas automóviles están haciendo apuestas grandes en tecnología e innovación para cubriendo tanto la alta gama en carros como la baja.

$18.490.000 PRECIO MÁS ECONÓMICO DEL NUEVO SPARK LIFE

LINA MARÍA RUIZ J.

lruiz@larepublica.com.co

SPARK LIFE, MEJOR PRECIO Y MÁS MODERNO Este año la marca lanzó el Spark life, donde rompieron con una tendencia.

Generalmente en Colombia los carros con nuevo diseño son más costosos que su predecesor, pero el Spark Life no solo cambio a una cara más modern, sino que también mejoró su precio.

$44.800.000 VALOR

MÍNIMO EN QUE SE CONSIGUE EL SOUL RISE DE KIA

RICARDO ESCOBAR VICEPRESIDENTE COMERCIAL KIA

“DURANTE 2015 CONTINUAREMOS CONSTRUYENDO SORPRESAS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DIFERENCIADORAS”

$21.900.000 PRECIO PROEMDIO DEL NUEVO HYUNDAI EON

EON, UNA FORMA FÁCIL DE MOVERSE EN LA CIUDAD

KIA SOUL RISE, CON EL PODEROSO ADN DE LA MARCA

Su diseño exterior basado en el concepto de diseño de Hyundai “Fluid Sculpture”, hace de este un vehículo diferente de sus competidores. Compacto y moderno, con un diseño pensado en optimizar su aerodinámica logrando reducir el consumo de combustible.

Este año Kia complementa la familia de los ceratos con el Soul Rise que se ha convertido en uno de los modelos más populares de la marca a nivel mundial. Pero aún quedan lanzamientos en diferentes segmentos y todos tendrán el ADN corporativo del “Poder de Sorprender”.

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AUTOMOTRIZ. EL SECTOR AUTOMOTRIZ NO LOGRÓ LLEGAR A LAS 300.000 UNIDADES

Las ventas de vehículos cayeron 5,2% durante el año anterior

BLOOMBERG

Para mejorar la crisis estructural que viene presentando la industria requiere de medidas efectivas que incentiven la producción en el mercado local y las exportaciones.

BOGOTÁ_ Aunque las empresas han

realizado inversiones y movimientos importantes para frenar la crisis estructural por la que viene atravesando la industria automotriz, los resultados esperados en el último año no se alcanzaron y las ventas de autos no llegaron a las 300.000 unidades.

Esto quiere decir que hubo una disminución en la colocación de autos, si se compara con 2012 cuando se vendieron 310.464 vehículos.

Según cifras de Fenalco, la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi y el Comité Automotor de Econometría, lo comercializado entre un año y otro cayó 5,2% al cerrar 2013 con un total de 294.362 vehículos nuevos colocados en el mercado nacional, es decir, un poco más de 16.000 unidades menos qu en 2012.

Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior de Fenalco, sostiene que estos resultados se explican principalmente por la disminución en las ventas de las camionetas pick up, que cayeron 15,1%, los camiones 30%, y los vehículos particulares 8,3%.

A estos aspectos, se le suma una infraestructura vial atrasada, sobrecostos en logística y energía, que en palabras de Juliana Rico,

APORTES DEL SECTOR AL MERCADO LOCAL La industria automotriz continúa trabajando en el fortalecimiento del sector para mejorar su competitividad. Es así como su aporta al PIB industrial es de 4%, genera aproximadamente 25.000 empleos directos entre la industria terminal y los proveedores nacionales de autopartes y 100.000 indirectos incluyendo la red de comercialización, con empleo formal, altamente calificado y salarios promedio por encima del resto de los sectores.

JULIANA RICO DIR DE LA CÁMARA AUTOMOTRIZ ANDI

VENDIÓ LA INDUSTRIA EN EL EXTERIOR. 89& MÁS A LAS REALIZADAS EN 2012.

“EL ATRASO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOS SOBRECOSTOS EN LA LOGÍSTICA, HACEN QUE LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA SEA MENOS COMPETITIVA”.

gias que permitan su desarrollo y competitividad. En ellos se destaca la inauguración de la Zona Franca Industrial Colmotores (Zoficol) de General Motors y la estrategia de exportación de Renault-Sofasa (empresa que registró 90% del total de vehículos exportados el año pasado, al igual que Hino Motors (propiedad del Grupo Toyota), que logró exportar más de la mitad de su ensamblaje local.

Las exportaciones sí mostraron un mejor panorama para este sector en el año anterior.

De acuerdo con cifras de la Dian, la industria vendió en el exterior

48.866 vehículos, 89% más a las realizadas en 2012 cuando llegó a 25.798 unidades.

Sin embargo, las importaciones siguen facturando más que lo que sale del país.

En este sentido, lo que se trajo de afuera sumó $9,8 billones, frente a los $1,6 billones de autos exportados.

Los principales mercados de exportación de los vehículos colombianos (Ecuador, Venezuela, Argentina y Brasil), están aplicando medidas internas que desalientan las importaciones, afectando de manera

294.362 VEHÍCULOS

SE VENDIERON EN 2013, SEGÚN CIFRAS PRESENTADAS POR FENALCO.

48.866 VEHÍCULOS directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, hace que la producción en el país sea menos competitiva.

El personal ocupado de la industria también disminuyó 16,8% (vehículos automotores y sus motores) en noviembre de 2013 y 9,5% (partes, piezas y accesorios para vehículos automotores) con respecto al mismo mes de 2012; lo anterior derivado principalmente de una disminución de 17% de la producción de vehículos en 2013, frente a 2012.

Pese a estos resultados, el mercado ha venido realizando estrate-

directa las posibilidades de exportación de Colombia.

Para Visbal, los retos que deberá sortear el sector para seguir consolidándose son una tasa de cambio de equilibrio que no afecte demasiado los precios de los importados y una inflación bajo control que no supere la línea media de 3%.

Como consecuencia de lo anterior, unas tasas de interés que sean bajas y accesibles a los consumidores y que mantenga la confianza en la economía.

Juliana Rico de la Cámara Automotriz de la Andi, considera que las expectativas para este año son positivas, no solo en las ventas en el mercado nacional, sino también en el crecimiento de las exportaciones.

Para esto, menciona, que es necesario apoyo por parte del Gobierno y medidas que incentiven la producción y demanda de autopartes y vehículos nacionales. Estas ayudas las tienen otros fabricantes globales y resultaría claves para lo que la industria está necesitando en materia de reactivación.

Esto evitaría que productores nacionales se conviertan en comercializadores.

DAJIBYS MARTÍNEZ ANAYA

dsmartinez@larepublica.com.co

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AUTOMOTOR. EL RADIO BT 5500 PARA SU VEHÍCULO CON UNA PANTALLA DE 7 PULGADAS Y ACCESO A LA WEB VALE $1.800.000

Lujos en autos más ligados a la SENSUS CONNECT TOUCH EN LA NUBE

MEDELLÍN_No importa lo que le ten-

ga reservado el día. Durante sus desplazamientos podrá vivir toda una experiencia que lo llevará a otra dimensión sin dejar de lado sus obligaciones.

Eso es lo que persigue la nueva tecnología de accesorios de lujo para vehículos, que siempre busca despertar sus emociones, sin pesar en los trancones, e incluso no tendrá afán de llegar a casa. El mercado ofrece varias alternativas como pantallas táctiles con las que podrá mantener conversaciones por skype, una aventura de sonido con la potencia máxima de 1.200 watts, rines de lujo, equipos estéreos de nueva tecnología, pantallas Lcd y hasta asientos con calefacción.

En la lista de los más destacados accesorios de lujo para carros en el país, se encuentra el Sensus Connect Touch, un sistema que conecta al conductor con la web con el que se puede hacer streaming . Permite, además, dar instrucciones de selección de contactos para su smartphone, escuchar los mensajes y poner música, entre otras funciones. Su costo es de unos $6,5 millones.

El ingeniero de Servicios de Volvo, Nicolás Olarte, señaló que esta pantalla genera beneficios tanto para el pasajeros como para el conductor.

Otro artículo es Polestar para una conducción aún más ágil y dinámica comparada con un carro de carreras de la Fórmula Uno. Aumenta la potencia del vehículo nuevo o en uso dependiendo del modelo y motor. Consiste en un software que se instala en los modelos de quienes quieran acrecentar el performance de su Volvo entre 20- 40 HP en potencia y 40–50 NM en Torque (de acuerdo al motor que posea el vehículo), optimizando la potencia y fuerza. De los equipos de sonido más avanzados en tecnología, por no decir que el más, se encuentra el Bt5500, con una pantalla de 7 pulgadas y acceso a la nube. Igualmente puede hablar con las personas que están en otros países.

El vocero de Better, una firma especializada en el mercado de lujos para automóviles, Andrés Plata, dijo que es un radio con el que puede acceder a la pantalla de su celular. Tiene un valor de $1,8 millones.

Indiscutiblemente, una de las herramientas más importantes de consulta para trabajar y mantener las relaciones sociales es la web, por eso los concesionarios ofrecen alternativas de lujos con mayor conectividad dentro del auto independientemente de la gama que se quiera. Por ejemplo Casa Británica tiene GPS (Sistemas de Geoposicionamiento Satelital), barras de techo, portaequipajes, equipo y accesorios para 4x4, Cámaras y sensores de reversa.

El gerente de mercadeo de esta firma, Juan Esteban Jaramillo, explicó que como la tecnología está tomando un papel muy importante en el mercado automotor, “se ha convertido en un punto de interés entre los

Un sistema touch que conecta al conductor con la Internet. Se puede hacer streaming de radio, interactuar con él para dar instrucciones de selección de contactos en el smartphone, poner música y escuchar mensajes. La conectividad con la web permitirá en un futuro conocer la información del vehículo desde los centros de servicios hasta prestar asistencia remota.

EL RADIO BT5500, EL NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA MELÓMANOS Es un radio de doble din de 7 pulgadas que entre sus novedades trae la función Mirrorlink, la cual permite que el equipo estéreo audiovisual del automóvil muestre la pantalla de su smartphone y que el usuario acceda a las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Ofrece acceso a la Web, viene con wifi (modem incluido 3G), está equipado con el sistema operativo Android 4.1, GPS, su pantalla es capacitiva HD 100% táctil. El precio es de $1,8 millones.

MONITOR DE TECHO DE 9” TFTLCD PARA SU AUTOMÓVIL Es una pantalla que tiene dos entradas de audio y vídeo, ideal para ir de viaje.

Tiene una resolución de 840 x 600 pixeles, un modo de visualización de 16:9, es compatible NTS/PAL.El usuario tiene un control remoto. El 9¨ Tft tiene transmisor lR para audífonos inalámbricos.

Se encuentra disponible en Colombia únicamente en color gris.

Un producto de la empresa Better, reconocida por tener productos de entretenimiento móvil con nueva tecnología. compradores de vehículos. Prefieren autos con alta tecnología y “descrestómetros”.

Así mismo, Julio Rubiano, gerente de Posventa Chrysler Colombia, dijo que también están a la vanguardia. “tenemos un nuevo radio para Jeep Compass y Jeep Wrangler, pantalla táctil, sistema de comunicación manos libres e Internet móvil”, agregó.

JULIANA ESTRADA CIRO

jestrada@larepublica.com.co

UNA AVENTURA CON EL SONIDO DE SU CARRO La marca Better ofrece alternativas para tener una de las más nuevas experiencias en cuanto a sonido de automóviles. Los parlante Btw 304 tienen una potencia Máxima de 1.200 Watts.

Si lo que busca es un sistema de dos vías existen los parlantes componentes con un giafragma y tejido en fibra de carbono. Su potencia máxima es de 160W. Otra opción son los parlantes Coaxiales Bts 693 con una capacidad 100 Watts o el amplificador Rbt 5700 con una potencia de 1.200W.

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TRANSPORTE. HABRÍA UNA FLOTA DE 200 CARROS

conectividad IVÁN PÉREZ GERENTE COMERCIAL GRUPO PREMIER JAGUAR LAND ROVER

“LA MARCA LAND ROVER HA MOSTRANDO UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE LUJO EN UN 8% ”.

NICOLÁS OLARTE VOCERO VOLVO

“SI LA PERSONA NO SABE PODRÍA PARECER EL ACCESORIO COSTOSO, PERO AL VER SU FUNCIONALIDAD SE DARÁN CUENTA QUE NO ES ASÍ ”.

MALETERO PARA BASTANTE PESO Range Rover Evoque tiene el maletero con el que podrá llevar equipamiento y productos del peso que necesite a cualquier lugar. Iván Pérez, representante de la marca, explicó que la compañía trabaja en accesorios de lujo que brinden más comodidad al cliente. “ Estos artículos evolucionan de acuerdo al desarrollo de nuevos sistemas y soluciones de carga y nuevos diseños exteriores.

Google lanzará autos que se conducen al tocar un botón MEDELLÍN_Imagino llegar a viajar con solo oprimir un botón, sin controles ni volantes y mucho menos pedales. Google lo hará posible, porque lanzará los nuevos vehículos de autoconducción.

Un artículo publicado en el diario Expansión de España, señala que el vehículo funciona a través de una combinación de sensores láser y de radar junto con los datos de la cámara para conducir de manera autónoma.

Para las primeras pruebas, se instalarán controles adicionales por lo que uno de los pilotos de pruebas de Google puede asumir el control para mantener la situación bajo control.

El encargado de dar la noticia fue el Co -fundador Sergey Brien una conferencia de prensa en California. “Estamos muy emocionados acerca de este vehículo - es algo que nos va a permitir empujar realmente las capacidades de la tecnología de auto-conducción, y entendemos las limitaciones”, dijo Chris Urmson, director de proyecto de auto-conducción de la empresa.

Google ha anunciado recientemente que sus vehículos de auto conducción habían cubierto 700.000 millas de la vía pública

CORTESÍA

Los vehículos de auto-conducción funcionarán con un botón de stopgo, pero no hay controles, volante o pedales. en modo autónomo, y que ahora estaban abordando el delicado problema de las calles de la ciudad ocupadas.

Defensores del tema aseguran que los carros tienen el potencial de revolucionar el transporte en cuanto a disminución de la congestión y la contaminación que cada vez es mayor.

La compañía planea construir una flota de alrededor de 200 unidades en Detroit, con la esperanza de usarlas como un banco de pruebas de tecnología autónoma.

También llama la atención que estos carros están dotados con sensores de una nueva y mejorada tecnología que le dan la capacidad al usuario de ver lo que está pasando a una distancia de dos campos de fútbol y con una vista completa de 360 grados.

Puede desarrollar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y está diseñado para el uso en las calles. Una idea que ha despertado curiosidad.

JULIANA ESTRADA CIRO

jestrada@larepubilca.com.co

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INDUSTRIA. CODENSA PREVÉ QUE PARA EL AÑO 2020 ESTÉN RODANDO 3.000 VEHÍCULOS DE CONEXIÓN

Carros eléctricos lejos de la masificación CALI_La tendencia de autos eléctricos que ya viven países de Europa y Asía y que surge como alternativa de movilidad sostenible para disminuir el daño al medio ambiente, ya llegó a Colombia con algunas unidades de Mitsubishi y los taxis de BYD. Sin embargo, el costo y la infraestructura de carga, impide la masificación de este mercado por el momento, por lo que serán temas que deberán liderar las agendas tanto del Gobierno como de los mismos jugadores del sector.

Según los análisis del mercado y las mismas expectativas de Codensa, se espera que para 2010 ya rueden 3.000 vehículos eléctricos en la capital del país. La demanda de energía que generarían esos carros estaría asegurada dentro de las proyecciones de suministro de la compañía.

John Jairo Uribe, gerente comercial Nacional de la línea BYD Auto Colombia, firma que tiene 35 carros de estas características (2 particulares y 33 Taxis rodando en Bogotá), considera que falta aún tiempo para que llegue el momento de los carros eléctricos en el país. “Es determinante que los volúmenes de producción de las fábricas sean suficientes para bajar los costos y que los gobiernos ayuden a apalancar la tecnología”, puntualizó Uribe.

Si bien un taxi a combustión, nuevo, con cupo, matriculado y listo para operar, puede llegar a costar $100 millones, el valor de uno eléctrico sería $120 millones con cupo y matrícula.

Antonio Muñoz de Verger, direc-

tor de Volvo Cars en Colombia, firma que expuso esta semana en el Museo del Chicó, el vehículo híbrido V60 Plug-in Hybrid , agregó otros obstáculos que impiden la venta de los enchuflables, entre ellos fallas logísticas, muchos impuestos, altos precios y la relación demanda - oferta.

Muñoz de Verger explica quesi solo dependiera de Volvo, la marca comenzaría a vender el V60 Plug-in Hybrid en cuestión de meses, pero el país aún no está preparado. “Es cierto que ya tenemos unos cupos de importación que vamos a usar, pero eso no es todo.

Además del estudio que debemos hacer por la geografía y topografía inclinada que tiene Colombia, hay que garantizar la infraestructura para que las recargas no solo sean en la casa, sino también en cualquier estación de servicio”.

Adicional, asegura que debe haber una red de técnicos especializados en este tipo de motores y hay que identificar el tema de los beneficios que va a tener un cliente con un auto de este tipo.

Aunque el eléctrico es un vehículo más costoso, los bajos costos de consumo permitirían recuperar la inversión en el corto plazo. Es decir, para recorrer 150 kilómetros un taxista tiene que pagar $27.000 en gasolina y si hiciera el

mismo recorrido en un vehículo eléctrico pagaría $5.600. Mientras un galón de gasolina corriente cuesta en promedio $9.000 y cubre 45 kilómetros, un kWh (vatio hora) vale $360 y cubre distancia de 9 kilómetro kWh. Cabe mencionar que mediante el Decreto 407 de 2011, la Alcaldía de Bogotá autorizó el plan piloto de la entrada en operación de 50 taxis eléctricos a partir de 2013.

APUESTAS POR LA CORRIENTE LOCAL

BYD estima traer a Colombia a mediados de 2014 el primer vehículo híbrido a la venta para uso particular. Se trata del automóvil sedán BYD QIN. Por su parte, los modelos i3 y el i8 de BMW llegarían antes de 2016, según lo confirmó Andrés Fuse, gerente de Autogermana.

JULIANA RAMÍREZ PRADO

jramirez@larepublica.com.co

Este es el modelo de BYD, que hace parte de 50 taxis eléctricos aprobados.

CORTESÍA

JOHN JAIRO URIBE GERENTE COMERCIAL NACIONAL LÍNEA BYD AUTO COLOMBIA

“ES DETERMINANTE QUE LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE LAS FABRICAS SEAN SUFICIENTES PARA BAJAR LOS COSTOS”.

ANDRÉS FUSE GERENTE AUTOGERMANA

“LOS VEHÍCULOS SOSTENIBLES LOS VIENE TRABAJANDO BMW HACE TIEMPO Y AUTOGERMANA EN COLOMBIA LOS VA A DESARROLLAR” CODENSA COMPLETA 3 ELECTROLINERAS Con una inversión cercana a $500 millones, Codensa puso en servicio una nueva electrolinera, estación de recarga eléctrica, para los taxis eléctricos que circulan en Bogotá desde septiembre de 2013. La nueva infraestructura, ubicada en el parqueadero de la bolera de El Salitre (calle 63 con carrera 68), cuenta con 13 cargadores y funcionará las 24 horas del día, para mayor comodidad y facilidad de uso por parte de los propietarios de los taxis que forman parte del Plan Piloto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el que se busca masificar el uso de medios alternativos de transporte público diferentes a los de combustión fósil y que sean amigables con el medio ambiente.

$5.600 PRECIO

QUE PAGARÍA UN TAXI ELÉCTRICO POR UN RECORRIDO DE 150 KILÓMETROS

TRANSPORTE. EL PLAN REEMPLAZARÍAN 1.200 VEHÍCULOS

Tecnología de bajas emisiones, la apuesta de los buses urbano BOGOTÁ_ Luego de que la Alcaldía

de Bogotá acordara el plan de ascenso tecnológico para sustituir tecnologías tradicionales de combustión interna a tecnologías de cero o bajas emisiones en ruta, Scania decidió apostarle a los buses a gas e importó uno con tecnología Euro 6 en el primer trimestre del año.

Este sistema es extremadamente limpio y con cero emisiones de material articulado. Sin embargo, para su circulación se debieron realizar pruebas con Transmilenio y la Universidad Na-

cional y hoy hace parte del plan de ascenso tecnológico del sistema de transporte masivo de Bogotá.

“La solución Euro 6 a gas está disponible también para transporte intermunicipal de cortas y medianas distancias. Estamos seguros de que Colombia va a tener esta solución para viajes de 300 a 500 km de distancia. Otra aplicación importante son los camiones para recolección de residuos donde además de la ventaja ambiental, se reduce sustancialmente el nivel del ruido que estos generan”, asegura

Enrique Enrich, gerente de Scania para Colombia.

Por su parte, Daimler Colombia ha incorporado en el Sistema de Transporte Público de Bogotá (Sitp) alrededor de 1.500 buses con tecnología Euro 5, la cual es muy amigable con el medio ambiente.

“El costo de los buses de bajas emisiones es superior a los tradicionales, por eso es importante contar con subsidios que el gobierno local pueda otorgarnos para tratar de mitigar los sobrecostos que en definitiva resultan en un retorno en inversión para la ciudad en térmi-

CORTESÍA

Los motores de los vehículos con tecnología Euro 6 pueden funcionar con Gas Natural, Biogas y también con GLP (Gas líquido). nos de sostenibilidad”, sostiene Eduardo Cárdenas, gerente del sistema integrado de transporte Daimler Colombia.

Bogotá tomó la iniciativa en 2010 de ser la primera ciudad de Latinoamérica en operar buses

con tecnología Euro 5. Hoy cuenta con cerca de 3.500. lo que significa menores emisiones contaminantes para el aire de las ciudades.

DAJIBYS MARTÍNEZ ANAYA

dsmartinez@larepublica.com.co

P12 LA REPÚBLICA - VIERNES 30 DE MAYO DE 2014

LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS EN LOS AUTOS 2015

AUTOMOTRIZ. EL RENGLÓN REGISTRÓ UNA CAÍDA DE 5% EN VENTAS EN 2013

Alta competencia extranjera afectó al sector de autopartes BOGOTÁ_El año que pasó no fue catalogado como el periodo más ejemplar para el subsector de autopartes. Esta situación se debió a una caída en la actividad causada principalmente, dicen los protagonistas de esta cadena productiva, por la desmedida competencia y el alto contrabando de autopartes.

Por una parte, el subsector de vehículos registró un decrecimiento de 9% en 2013 en comparación con el año anterior, pues como asegura el presidente de la Asociación Nacional de Autopartistas (Asopartes), Tulio Zuluaga,“las ventas pasaron de 324.500 carros al año a $293.000, con los que cerró el 2013. Pese a que es un buena cifra se ve el descenso que tuvo el sector”.

A pesar de tener estos resultados, el presidente de Asopartes manifiesta que este decrecimiento es algo lógico, puesto que “no se puede pretender que todos los años crezcan más las ventas, es una lógica del mercado, unos años se vende más y otros menos”.

En cuanto al subsector de autopartes este tampoco obtuvo buenos resultados al cierre de 2013, pues presentó una disminución de 5% en sus ventas. La facturación de las firmas del renglón fue de US$4.000 millones en 2013, mientras que el año anterior eran cercanas a US$4.150 millones.

Uno de los problemas que ha causado este descenso es que los nuevos modelos de autos que se compran en el país ya no requieren de cambios de alguna de sus partes, a pesar de que los productos que más generaron ingresos durante el año pasado fueron motores, frenos, llantas y bugías, que son las que más se desgastan.

Otro factor decisivo que causó los resultados desfavorables en el subsector durante el año pasado fue la competencia que se generó , ya que según Zuluaga “hay muchos productos que vienen del exterior y se están importando partes de los automóviles de diferentes países”.

TULIO ZULUAGA PRESIDENTE ASOPARTES

“SE DEBE ATACAR EL MERCADO NEGRO, Y EL CONTRABANDO, HACER OPERATIVOS CONTRA LA VENTA ILEGAL DE AUTOPARTES USADAS”

CAMILO LLINÁS PRESIDENTE ACOLFA

“EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE DECRECIÓ EL SECTOR FUE POR LA PENETRACIÓN DE AUTOS MEXICANOS Y ASIÁTICOS AL PAÍS” PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTOR

BLOOMBERG

Una situación que preocupa en el sector es la salida a la venta de 37.000 autos con 30 años de antigüedad, que podrían ser comprados para llevar sus partes al mercado negro, según afirma Asopartes.

Con relación a este punto Camilo Llinás presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), ratificó que el decrecimiento del subsector en los últimos años estuvo por encima de 15% .“En especial el año pasado tuvimos un decrecimiento por una fuerte penetración de vehículos mexicanos y asiáticos que se reflejó en la pérdida de participación en el mercado interno de la producción nacional”, dijo.

El contrabando de autopartes, el mercado negro de partes usadas y la falsificación de repuestos también ha sido uno de los principales inconvenientes que tiene esta rama. Según el presidente de Asopartes, la primera actividad ilegal obtuvo alrededor US$2.270 millones, el mercado negro de

productos usados ascendió a US$870 millones y la falsificación de repuestos estuvo alrededor de US$800 millones.

“Se está trabajando para contrarrestar este problema con autoridades como la Policía y Fiscalía, aunque se ha logrado reducir en algo el hurto de vehículos. La parte de contrabando, mercado ilegal de autopartes usadas y falsificación no ha obtenido los mismos resultados por lo que nos deja muy preocupados” señaló Zuluaga.

Para Llinás las perspectivas este año no serán favorables todavía. “Vemos para 2014 una situación muy parecida a la que vivimos en 2013, no solo por la llegada de estos vehículos mexicanos y asiáticos al país sino por el

ajuste en las tasas de cambio, ya que van a causar que se pueda importar más barato y de esta manera no creceremos en el subsector autopartes”.

Zuluaga corroboró que la misma situación vivirá este año el subsector de vehículos. “Para finales de abril hemos vendido prácticamente lo mismo que el año pasado, esto quiere decir que seguirá bajando la venta de vehículos pese a que tuvo un buen comienzo en el año”, indicó. El directivo agregó que para lograr que el sector recupere terreno en el mercado interno, es fundamental combatir el mercado negro, el contrabando, la falsificación y la venta ilegal de autopartes.

JULIÁN PUENTES VILLANUEVA

jpuentes@larepublica.com.co

Dentro de esta rama del sector automotriz hay todavía algunas situaciones que preocupan a los principales productores del país. Una de ellas está relacionada con el Decreto 2910 de 2013, con el Programa de Fomento para la Industria Automotriz (Porfia), el cual establece , que las empresas ensambladoras contarán con beneficios arancelarios para importar piezas, materias primas y partes automotrices que no sean producidos en el país.

Esto ha causado que algunos productos que no se fabrican en el país, como partes del motor y clutch, piezas de suspensión, algunos tipos de rodamiento y partes de latonería, hayan registrado una disminución en su producción local ya que es preferible importarlas.

15

POR CIENTO

FUE EL PORCENTAJE QUE HA DECRECIDO EL SUBSECTOR DE AUTOPARTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

AUTOMOTRIZ. LA CIFRA ES SUPERIOR 6,5%, FRENTE AL CORTE DE ABRIL DE 2012

Cerca de 1,9 millones de vehículos han sido asegurados

CORTESÍA

Los seguros para autos se han convertido en una necesidad más del conductor, pues nunca están exentos de los accidentes en la vía.

BOGOTÁ_ El interés de las personas por acceder a los seguros de autos es cada vez mayor, pues han entendido que más que un gasto mensual es una necesidad preventiva a la hora de un accidente en la vía.

Según Fasecolda, el número de vehículos asegurados con corte al mes de abril de este año fue de 1,96 millones de carros, 6,5% más comparado con el volumen registrado en abril del año anterior donde se registraron 1,84 millones. Contratar una póliza de automóviles es importante porque no solo protege el patrimonio del asegurado representado en el valor del vehículo, sino también los

posibles pagos que deban realizar por afectaciones a terceros, lo cual se conoce como responsabilidad civil.

La cobertura más importante en una póliza de automóviles es la responsabilidad civil extracontractual. Allianz ofrece una que cubre hasta $4.000 millones. Adicionalmente, cubren 100% en caso de pérdida total del vehículo y un valor único de deducible para pérdidas parciales sin importar el valor de la reparación.

Por su parte, AXA Colpatria ofrece seis tipos de pólizas de acuerdo con la clase de vehículo o la necesidad de aseguramiento.

En ese grupo se pueden encontrar

seguros para taxis, vehículos pesados, de alta gama, tradicional y esencial, siendo este último el de más fácil acceso por su costo.

El valor de lo seguros varia de acuerdo a las coberturas que se contraten, del tipo de riesgo que se asegure, de la zona habitual de circulación y de la clase de vehículo y características del asegurado como edad, género y experiencia siniestral. Karloc Contreras, vicepresidente de AXA Colpatria, sostiene que la póliza para un vehículo Renault Logan Entry Familier MT en AXA Colpatria está en promedio de $870.000.

DAJIBYS MARTÍNEZ ANAYA

dsmartinez@larepublica.com.co

P14 LA REPÚBLICA - VIERNES 30 DE MAYO DE 2014

LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS DE LOS AUTOS 2015

LAS QUE MÁS VENDIERON RANK. RAZÓN SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

GENERAL MOTORS SOFASA METROKIA AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. DINISSAN HYUNDAI FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL FANALCA MOTOCICLETAS YAMAHA DISTOYOTA DAIMLER COLOMBIA TOYOTA DE COLOMBIA CIA INTERL. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA CASA TORO COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ AUTOGERMANA COEXITO PRACO DIDACOL VAS COLOMBIA CONTINENTAL AUTOMOTORA SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA AUTONIZA HINO MOTORS PORSCHE COLOMBIA MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S.A.SS DERCO COLOMBIA INTERNACIONAL DE VEHICULOS KENWORTH DE LA MONTAÑA SKBERGE COLOMBIA CASA MOTOR AUTOMOTORA NACIONAL MOTOVALLE YOKOMOTOR SANAUTOS AUTOLARTE S A JORGE CORTES MORA Y CIA AUTOMOTORES COMERCIALES AUTOCOM S.A. DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA CI DE LLANTAS COUNTRY MOTORS AUTO STOK CASA BRITANICA CINASCAR DE COLOMBIA KIA PLAZA S.A. ALMOTORES S.A. CAMPESA SIDA SA CODIESEL ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS COLWAGEN COMERCIALIZADORA HOMAZ S.A.S. MOTORES Y MAQUINAS VEHICULOS DE LA COSTA S.A.S CENTRO AUTOMOTOR DIESEL AYURA MOTOR BUSCAR DE COLOMBIA AUTOTROPICAL AUTOPACIFICO JANNA MOTORS VEHICULOS DEL CAMINO PELAEZ HERMANOS INCOLBESTOS NTS NATIONAL TRUCK SERVICE CUMMINS DE LOS ANDES AUTOSUPERIOR SAS C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA GABRIEL DE COLOMBIA AUTO UNION AUTOMOTORES DEL LITORAL AUTOMUNDIAL DISTRIKIA EL ROBLE MOTOR SSANGYONG MOTOR AUTOMOTORES SAN JORGE AUTONORTE PIRELLI DE COLOMBIA TOYONORTE INDUSTRIAS IVOR S.A. CASA INGLESA AUTOMOTORES LLANO GRANDE VOLVO GROUP COLOMBIA S.A.S YANACONAS MOTOR AUTOMOTORA NORTE Y SUR CENTRAL MOTOR AUTOMOTORES FUJIYAMA ARMOTOR TUYOMOTOR AUTOMOTORES COMAGRO DEMCAUTOS AUTOYOTA MADIAUTOS DIESEL ANDINO JUANAUTOS EL CERRO CIA AUTOMOTORA DEL TOLIMA COLTOLIMA BRACHOAUTOS COMER. LLANTAS UNIDAS INTERNACIONAL AUTOMAYOR CARCO AUTOFAX CENTRO TAXIS ALCIAUTOS AUTOMARCALI SUBARU DE COLOMBIA CAESCA SAS GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS AUTOGALIAS AUTO GRANDE DISTRIBUIDORA DE AUTOS SINCROMOTORS CENTRAL MOTOR AMERICA ALIANZA MOTOR AUTO ORION MAYORAUTOS CASA RESTREPO MERQUELLANTAS INTERMARCALI AGRICOLA AUTOMOTRIZ MARCALI INTERNACIONAL VEHICULOS DEL LLANO LUMOSA COLITALIA AUTOS MOTORESTE MOTORS ANDROMEDA MOTORS AUTOMERCANTIL DEL CARIBE AGENCIA DE AUTOMOVILES AUTOMOTORES LA FLORESTA CARIBE SAS DISMACOR AUTOAMERICA MAZCO BOGOTA AUTO ROBLE ALBORAUTOS PROCAR INVERSIONES MARCALI ALCALA MOTOR AUTOMOTORES DE CORDOBA SUPERMOTOS DE SANTANDER CARIBE MOTOR DE MEDELLIN DAEWOO TRUCKS MERCALLANTAS CORPOTAXIS CASAUTOS INVERSION EN AUTOMOTORES ACUMULADORES DUNCAN PARRA ARANGO Y CIA AUTOMOTORES FARALLONES AUTOMOTORES DE NARIÑO ALMACENES Y TALLERES MOTO PRECISION AKITA MOTOS CALIMA MOTOR AUTOMOTORES FUJIYAMA CARTAGENA

ING. OPERACIONALES MILLONES VAR. % 2013 ‘12-’13 2.540.721 2.330.825 985.184 954.611 850.039 831.185 771.950 622.401 610.522 603.528 584.148 576.186 477.651 422.171 421.163 370.456 353.444 351.637 340.439 323.375 299.631 292.549 274.090 269.804 269.553 253.070 251.222 249.022 236.817 198.384 198.330 176.367 172.989 170.230 166.506 153.366 150.913 149.722 144.669 143.130 141.272 140.790 123.917 123.843 121.408 120.801 117.862 115.314 113.530 111.853 110.605 109.772 109.143 107.349 106.186 104.381 102.434 101.826 99.451 98.354 95.232 95.181 94.794 92.965 92.624 90.941 90.177 90.125 86.101 85.429 84.898 83.931 83.860 83.332 82.741 82.241 82.127 81.356 81.175 78.058 75.400 73.156 72.688 72.526 71.916 70.100 68.166 67.326 61.858 61.205 60.991 60.307 58.886 57.739 57.495 55.931 55.277 54.797 53.444 53.392 53.065 52.527 51.092 50.597 49.442 49.083 48.080 47.726 47.649 46.899 46.399 46.117 45.938 45.527 44.481 43.767 42.945 42.891 42.369 42.299 42.089 42.059 41.811 40.440 40.426 40.179 39.265 39.127 39.087 38.595 37.462 36.997 36.604 36.594 36.324 36.186 35.665 34.949 34.463 33.907 33.256 33.232 32.637 32.479 32.402 32.050 31.987 31.789 31.285 30.853

-15,79 6,91 2,41 24,19 -19,85 -15,49 42,9 -6,61 11,97 -5,59 12,8 -11,83 -27,08 -1,44 -11,38 12,31 -2,11 -8,97 6,71 11,08 10,86 10 -23,19 1,83 16,76 83,32 8,18 16,2 -1,06 25,93 -2,75 31,64 -15,62 0,13 -8,01 21,88 -8,37 -56,75 9,02 -0,79 4,73 9,21 8,32 -16,85 -18,78 -14,18 3,87 -24,48 -11,24 -10,17 -12,31 -0,62 -1,44 -10,15 -7,08 4,11 5,59 19,6 20,55 12,36 0,77 -8,1 -7,89 -15,18 -7,06 -19,23 -18,28 -6,56 -12,51 12,84 -7,92 54,48 -22,02 22,49 0,73 -2,83 1,87 -21,26 -7,39 -28,18 1,09 23,73 -16,96 2 -16,22 0,88 -5,2 -11,78 -2,61 -17,21 -8,05 0,14 -0,97 13,48 3,59 25,61 -14,41 -1,9 -0,16 49,63 4,46 29,15 -19,47 21,93 -3,48 3,4 -20,82 13,83 ND 11,4 5,18 -19,89 -10,02 -1,91 4,91 -6,01 -17,88 -9,46 12,52 -30,12 -19,97 -26,37 -13,41 5,55 138,35 15,91 -4,7 -14,46 -17,87 8,89 -1,55 -8,96 -22,95 ND 17,16 -13,61 89,09 37,26 1,34 16,05 -25,25 -30,78 10,84 6,94 50,27 -5,14 -8,87 -8,7 -49,73 5,2

ACTIVOS MILLONES VAR. % 2013 ‘12-’13 1.123.266 784.349 502.422 391.883 613.343 499.808 127.189 661.401 427.025 290.822 530.824 124.197 283.978 223.706 371.291 273.854 176.339 324.571 123.667 183.334 390.037 121.254 112.999 77.766 263.949 189.359 83.594 225.914 94.933 92.844 86.059 94.790 63.776 52.333 82.549 61.570 127.543 236.872 97.887 60.246 56.535 63.106 60.216 73.758 32.308 40.804 34.625 42.611 60.207 46.340 46.417 104.528 46.523 67.976 40.173 85.937 31.303 47.031 71.222 21.627 80.369 86.750 61.867 68.760 45.481 33.253 44.735 78.426 36.541 66.944 21.763 10.746 40.024 34.575 26.902 37.186 33.978 43.365 48.799 128.056 41.075 18.132 18.685 20.556 18.028 13.435 21.596 30.437 33.032 29.666 22.531 19.701 23.327 17.952 135.560 45.280 10.760 31.139 32.816 41.194 28.558 102.400 55.052 31.248 13.009 28.307 43.370 17.095 10.157 13.659 14.183 25.379 26.569 27.887 44.187 11.394 18.767 7.448 36.617 41.335 35.670 10.652 7.940 51.585 31.552 15.081 41.467 41.917 16.597 10.179 32.223 22.562 24.435 17.052 24.516 13.743 65.698 14.877 33.527 85.062 22.063 8.097 17.975 29.419 11.779 15.460 20.736 32.933 18.402 13.506

-19,02 -2,88 11,61 37,85 0,01 6,06 -10,55 8,58 -0,32 2,83 63,43 -28,29 -13,4 4,28 -18,03 31,13 -0,44 6,55 -12,2 21,01 4,38 6,04 9,72 -18,5 7,69 33,14 8,65 12,8 64,21 18,6 12,96 17,02 -24,81 42,75 -6,33 7,9 16,07 -6,24 12 6,04 13,32 3,49 49,48 -2,81 -14,79 -14,43 17,63 -11,76 -2,66 -39,85 5,44 16,28 -0,73 -6,94 -2,13 34,61 -0,93 16,93 49,46 4,48 5,41 -5,91 5,22 7,94 13,16 17,86 -8,65 5,62 7,34 17,3 -7,01 -23,9 -13,79 16,28 -4,86 3,41 -9,72 15,96 31,93 121,21 3,92 38,71 1,64 18,91 -7,99 28,76 1,91 -1,54 -11,39 2,18 -11,06 -2,86 8,76 -21,38 11,63 181,75 3,71 -0,26 38,86 86,98 19,21 3,37 30,63 64,46 -18,11 47,65 15,76 8,24 ND 32,75 5,38 -4,37 -7,58 14,73 -17,32 5,99 -0,34 29,96 5,73 21,05 22,44 -20,18 28,61 2,83 7,29 13,46 -18,21 7,34 -6,09 37,03 36,83 -0,01 -28,25 ND 23,94 0,18 22,48 -8,33 -0,21 36,07 1,74 -25,52 7,24 -12,73 111,89 17,55 -6,1 -6,84 -16,23 9,16

MILLONES 2013

EBIT

104.962 94.159 108.152 53.836 (10.160) 50.543 ND 11.818 43.575 28.068 33.837 21.926 11.425 3.831 26.778 11.107 20.652 (7.983) 7.822 (10.935) 13.163 387 7.330 2.170 ND (15.257) (4.902) 10.479 17.111 4.243 (4.779) (314) 3.151 (5.362) ND 2.245 ND (18.644) 2.893 2.238 (9.348) 1.901 6.252 ND ND 1.021 2.576 (4.898) 3.676 (3.318) ND 3.068 ND 1.439 (2.715) 5.456 3.468 (4.228) 1.367 1.427 3.600 4.013 3.845 5.213 ND 77 3.810 (403) 686 (447) 1.045 1.869 1.067 1.526 (1.220) 8.162 1.396 4.986 754 992 (1.593) (1.405) (1.453) 1.522 523 1.728 1.349 1.791 1.130 1.244 (1.571) 1.483 347 683 2.416 4.488 1.500 2.362 (4.017) (113) (2.108) (2.926) (121) 1.343 (7) (79) (988) 378 408 55 (281) (1.236) (633) 2.148 (178) 1.534 977 2.437 331 (9.174) 263 33 1.262 1.540 (2.554) 840 2.313 553 (235) 1.478 699 1.181 (1.810) (751) 420 (583) (260) 445 1.756 2.490 (2.239) (936) 5.135 2.181 776 (47) 2.117 840 133 246

VAR. % ‘12-’13 -38,96 -18,32 -14,96 ND -119,87 -53,09 ND -31,6 -31,44 -62,36 -19,65 -56,94 -65,64 -36,27 88,53 2,65 13,36 -462,49 220,59 -25,97 23,94 42,79 194,38 37,68 ND 21,4 43,38 56,86 -16,82 164,38 41,45 -133,48 -30,46 20,64 ND -30,28 ND -17,51 -826,01 41,05 51,12 3,58 107,37 ND ND 9,93 -15,69 -33,39 -4,45 1243,58 ND 254,2 ND -42,49 -57,82 -20,46 196,03 -22,6 -14,9 61,53 498,83 15,25 -29,74 70,98 ND -116,49 -21,94 -57,62 -56,91 -51 -30,7 117,63 -67,1 28,2 -23,59 -51,71 23,27 340,36 -189,89 -129,77 -59,09 0,24 118,33 65,29 -62,67 2,21 25,96 -15,61 -22,74 15,65 37,26 -885,29 -40,09 441,21 111,83 143,39 -9,36 12,55 22,83 -61,33 40,65 -22,87 -81,74 -60,28 -103,56 -111,44 -51,18 335,48 ND -66,61 -38,55 135,07 -62,93 -17,62 -69,87 -19,57 65,32 -9,86 86,98 -43,49 56,55 -74,05 -14,8 -8,53 -45,81 12,83 -6,5 -78,17 153,17 2,47 -14,35 -29,69 0,48 ND -44,65 -2648,49 -149,38 -4,44 -27,67 -15,07 47,63 -520,79 35,15 174,5 166,32 -94,56 8,33 -46,38 -131,45 -3,75

UTILIDAD NETA MILLONES VAR. % 2013 ‘12-’13 1.367 92.713 75.576 30.361 (7.246) 23.105 20.063 32.786 34.416 21.074 20.400 6.764 13.071 18.421 (79.384) 2.573 10.532 (11.683) (130) 146 16.906 1.713 2.709 7.605 42.597 (33.635) 1.520 (2.813) 10.984 2.873 1.404 135 2.355 1.814 1.563 2.104 1.223 (17.112) 2.076 263 564 794 1.813 7.053 1.314 436 1.618 104 1.530 (2.107) 254 2.966 713 1.892 2.589 2.109 2.458 474 813 389 5.721 703 418 742 (1.212) 205 1.897 1.696 475 993 403 1.372 166 57 1.069 2.656 372 2.712 387 (1.018) 156 313 204 1.132 120 865 235 944 (656) 346 514 386 544 203 (749) 2.966 1.181 858 19 257 26 (17.965) 4.436 146 446 (367) 752 100 333 471 538 316 423 98 (982) 1.037 170 1.857 (1.370) (14.275) 6.039 29 836 980 (507) 153 1.897 549 318 425 265 2.132 117 (74) 96 (263) (1.988) 209 (329) 1.135 469 6.034 1.483 595 302 605 592 (2.277) 78 101

-82,54 -21,35 -8,06 29,47 -120,27 -52,78 -8,94 8,76 -23,55 -57,78 -11,89 -75,69 -55,11 -25,91 -766,65 -18,91 25,31 -785,44 -104,17 -233,01 25,51 -9,12 -18,02 -351,53 22,78 128,5 -0,26 -409,49 -14,54 37,05 -36,54 -88,91 -14,92 -29,35 48,58 13,44 -7,37 597,63 192,78 -28,16 -20,33 25,56 62,83 2,87 1,07 37,7 18,65 -90,24 -1,39 448,82 316,99 -31,21 100,75 -36,35 83,27 -54,32 186,61 28,94 -8,03 34,26 22,76 -61,86 -86,96 -51,41 -225,05 -54,52 -9,58 -4,2 -69,57 -23,94 6,18 253,68 -92,09 -45,05 150,65 -71,06 -18,42 0,9 -119,61 -43,54 -134,85 6,68 -43,32 68,09 -85,88 43,08 -22,69 -30,2 621,64 -51,91 20,22 -27,54 -35,1 -2,87 -180,11 183,39 0,11 70,8 -91,64 -180,35 21,46 -3355,14 -0,97 -95,57 -34,99 -277,25 -27,27 -171,23 ND 143,39 36,62 -42,52 -36,8 -55,08 45,36 -16,82 40,71 -8,98 162,92 -6,15 4019,45 -64,07 1,87 -33,49 -86,26 0,34 -13,45 -71,54 -14,67 18,67 1,81 121,41 -119,61 ND -78,35 -10,79 -806,51 -135,56 -308,12 -29,65 -25,14 15940,69 66,42 21,66 779,04 -14,09 13,06 -434,67 -113,77 189,04

ROA

ROE

%

%

0,12 11,82 15,04 7,75 -1,18 4,62 15,77 4,96 8,06 7,25 3,84 5,45 4,6 8,23 -21,38 0,94 5,97 -3,6 -0,1 0,08 4,33 1,41 2,4 9,78 16,14 -17,76 1,82 -1,24 11,57 3,09 1,63 0,14 3,69 3,47 1,89 3,42 0,96 -7,22 2,12 0,44 1 1,26 3,01 9,56 4,07 1,07 4,67 0,24 2,54 -4,55 0,55 2,84 1,53 2,78 6,45 2,45 7,85 1,01 1,14 1,8 7,12 0,81 0,68 1,08 -2,66 0,62 4,24 2,16 1,3 1,48 1,85 12,77 0,42 0,17 3,98 7,14 1,09 6,25 0,79 -0,79 0,38 1,73 1,09 5,51 0,66 6,44 1,09 3,1 -1,99 1,17 2,28 1,96 2,33 1,13 -0,55 6,55 10,98 2,76 0,06 0,62 0,09 -17,54 8,06 0,47 3,43 -1,3 1,73 0,58 3,28 3,45 3,79 1,25 1,59 0,35 -2,22 9,1 0,91 24,93 -3,74 -34,53 16,93 0,27 10,53 1,9 -1,61 1,02 4,58 1,31 1,92 4,18 0,82 9,45 0,48 -0,43 0,39 -1,92 -3,03 1,41 -0,98 1,33 2,12 74,52 8,25 2,02 2,57 3,91 2,86 -6,91 0,42 0,75

0,29 21,6 25,75 18,11 -3,14 10,62 75,42 9,36 10,83 10,69 14,5 10,55 10,69 15,05 -28,61 3,8 13,64 -8,73 -0,51 0,16 5,08 2,64 4,98 47,45 18,75 -375,05 7,57 -5,39 47,95 8,23 3,67 0,43 8,86 12,6 3,49 8,86 16,35 -12,77 6,91 1,32 5,26 4,08 19,68 17,35 14,22 3,54 12,27 0,54 4,41 -21,37 1,47 4,4 4,15 3,95 10,85 11,03 25,31 2,22 2,09 8,79 10,45 1,47 1,84 5,76 -7,8 1,19 14,13 4,99 3,46 4,44 11,61 29,95 1,14 0,54 17,81 21,44 3,13 12,18 1,55 54,66 0,96 5,06 6,33 33,43 2,4 12,79 3,41 10,85 -9,57 2,2 4,85 8,17 4,86 4,92 -1,05 21,79 19,79 7,23 0,34 2,77 0,15 -93,97 9,14 2,8 13,61 -6,45 4,25 1,44 18,56 17,05 27,91 2,83 2,75 1,72 -4,48 13,06 6,61 40,06 -12,13 69,89 51,74 1,28 19,7 2,81 -2,63 3,16 10,98 1,75 2,69 15,17 2,77 14,98 3,46 -21,83 2,61 -11,57 -7,24 19,68 -6,97 1,87 4,28 83,8 9,74 4,59 12,47 11,08 7,41 -55,56 0,97 4,76

DEUDA ACT. % 58,03 45,29 41,58 57,21 62,41 56,48 79,09 47,02 25,55 32,19 73,5 48,39 56,93 45,28 25,27 75,28 56,21 58,76 79,57 49,89 14,73 46,58 51,86 79,39 13,91 95,26 75,99 76,88 75,87 62,4 55,52 66,82 58,32 72,48 45,76 61,41 94,14 43,45 69,29 67,06 81,02 69,15 84,71 44,89 71,4 69,81 61,91 54,94 42,41 78,72 62,81 35,57 63,08 29,64 40,58 77,76 68,98 54,61 45,45 79,54 31,88 45,08 63,23 81,24 65,82 48,24 69,98 56,65 62,43 66,6 84,06 57,37 63,6 69,33 77,68 66,69 64,99 48,64 48,63 101,45 60,38 65,88 82,74 83,52 72,3 49,66 68,09 71,43 79,24 46,96 52,96 75,99 52,04 76,99 47,31 69,93 44,54 61,86 83,28 77,47 41,06 81,33 11,85 83,25 74,79 79,89 59,21 59,44 82,35 79,77 86,41 55,91 41,98 79,55 50,42 30,32 86,29 37,77 69,16 149,42 67,28 79 46,53 32,42 38,81 67,87 58,31 24,99 28,62 72,45 70,3 36,92 86,15 98,02 85,06 83,43 58,19 92,84 85,94 28,74 50,35 11,08 15,3 55,96 79,43 64,67 61,46 87,56 56,53 84,33