Gran salto del viaje

JULIO DE 2012

EDICIÓN ESPECIAL

GRAN SALTO DEL MERCIO O C

EL TLC ABRE UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA EL DEPARTAMENTO. P6

VALLE Actividad industrial,

marca regional

ECONOMÍA

EL VALLE SE PREPARA PARA SER LA PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA EE.UU. P10 FOTO: C. ARANGO

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PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LA REGIÓN Fuente: ANDI Valle del Cauca

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2008 2009

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La ampliaciĂłn de la capacidad del terminal marĂ­timo consiste en aumentar los patios de almacenamiento de contenedores, ampliar la zona marĂ­tima de giro de barcos a 400mts y duplicar la cantidad de maquinaria portuaria.

Con esta inversiĂłn se fortalecerĂĄ el nivel de competitividad de Buenaventura a nivel mundial y asĂ­ mismo tener la capacidad de recibir embarcaciones de mayor tamaĂąo.

La Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN S.A. duplicarĂĄ su capacidad de carga a 600,00 Teus aĂąo.

Al aumentar la capacidad de sus patios e invertir en maquinaria especializada para atender la creciente demanda de carga del paĂ­s, generando mayor competitividad en la movilizaciĂłn de carga en el PacĂ­fico colombiano.

Para ello cuenta con el apoyo econĂłmico de la Banca Internacional que muestra un marcado interĂŠs en financiar proyectos de infraestructura en Buenaventura.

Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. Carrera 28ÂŞ N° 7-152 VĂ­a alterna-interna â&#x20AC;&#x201C; Buenaventura - Colombia Tels: (57) (2) 24 10240 - Fax (57) (2) 24 10240 ext. 144 www.tcbuen.com â&#x20AC;&#x201C; email: administracion@tcbuen.com

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Lo que generarĂĄ mayores ingresos para la ciudad y el municipio, aminorando los costos de fletes por economĂ­a de escala, beneficiando a los usuarios

TCBUEN comprometido con la regiĂłn.

La Sociedad Portuaria TCBUEN S.A., seguirĂĄ capacitando la poblaciĂłn circundante a la terminal para generar mayores fuentes de empleo digno y progreso para la regiĂłn.

Ha basado su plan de crecimiento en una estrategia que le apuesta a la transformaciĂłn social de Buenaventura, al crecimiento de su talento humano.

Durante la etapa de construcciĂłn de la ampliaciĂłn se generaran 400 nuevos empleos directos.

Al entrar en operaciĂłn TCBUEN contarĂĄ con 600 empleados directos contratados a tĂŠrmino indefinido.

Ha participado en la inclusiĂłn de tecnologĂ­as mĂĄs limpias en los procesos operativos como es recompensar de Comercio Exterior Colombiano.

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Ingenios Azucareros

RISARALDA

1

La virginia Cartago

Bogotá Cali

QUINDÍO Roldanillo

CHOCÓ

Zarzal

2

Bugalagrande

3

Tulua

4

Buga

Buenaventura

5

OCÉANO PACÍFICO

Cali

Candelaria

7 8

CAUCA

Palmira

9

Pradera

2.007.613

TOLIMA

Consumo nacional Exportaciones Aparente (tmvc) ( tmvc)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Risaralda* Ríopaila Carmelita Sancarlos Pichichí Providencia* Manuelita* Tumaco Mayagüez* Castilla María Luisa Incauca* Cabaña

*Con destilería de alcohol carburante

Santander de Quilichao

Balance azucarero del Suroccidente Colombiano Producción Azúcar (tmvc) 2010

Ginebra

6

11 10 13 12

Puerto Tejada

"(6" 103 -" 7*%" : -" 4045&/*#*-*%"% &M TFDUPS B[VDBSFSP EFM 7BMMF EFM $BVDB SFDPOPDF RVF FM NBOUFOJNJFOUP EF MPT DVMUJWPT EF DBÒB SFRVJFSFO EF HSBOEFT DBOUJEBEFT EF BHVB BOUF FTUB TJUVBDJÓO TF FTUÃO EJTFÒBOEP QSPHSBNBT UFOEJFOUFT B MB DPOTFSWBDJÓO EF FTUF SFDVSTP OBUVSBM WJUBM QBSB MB TPDJFEBE 6OP EF MPT QJPOFSPT FO DSFBS QMBOFT EF BIPSSP IÎESJDP FT FM QSPHSBNB i"HVB QPS MB WJEB Z MB TPTUFOJCJMJEBEu DPO FM RVF FM TFDUPS QSFUFOEF FTUBCMFDFS BDDJPOFT RVF WFMFO QPS FM VTP SBDJPOBM Z TPTUFOJCMF EF FTUF SFDVSTP DPO FM PCKFUJWP EF IBDFS QFSEVSBS MPT DBVEBMFT OFDFTB SJPT EF MB SFHJÓO RVF FTUÃO TJFOEP VUJMJ[BEPT QBSB FM BCBTUFDJ NJFOUP EF BHVB QPUBCMF EF MPT IBCJUBOUFT EFM EFQBSUBNFOUP Z QBSB FM VTP EFM TFDUPS BHSÎDPMB QPS NFEJP EF VOB FTUSBUFHJB EF DPOTFSWBDJÓO RVF QVFEB QSPEVDJS OVFWF DVFODBT NÆT FO FM UFSSJUPSJP EFQBSUBNFOUBM Z BMHVOPT QSÓYJNPT

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Balance del sector azucarero del Valle del Cauca

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DSFNFOUÓ EF MB QBSUJDJQBDJÓO FO MBT WFOUBT FYUFSOBT EFM B[ÙDBS CMBODP Z SFGJOBEP RVF MMFHÓ B DPOTUJUVJS FM EFM WPMVNFO UP UBM EF MBT WFOUBT NVOEJBMFT TJFO EP FTUB MB NÃT BMUB SFHJTUSBEB FO MB IJTUPSJB EFM TFDUPS "EFNÃT TF NPMJFSPO VO UPUBM EF NJMMPOFT EF UPOFMBEBT EF DBÒB RVF SFQSFTFOUBO VO NÃT RVF FO $PO FTUPT SF TVMUBEPT $PMPNCJB TF NBOUJFOF DPNP FM PDUBWP QBÎT NÃT FYQPS UBEPS EFM NVOEP

Producción y ventas de alcohol del Suroccidente Colombiano Producción de Alcohol (Miles de litros)

Ventas de Alcohol (Miles de litros)

2010

1.623.284

291.286

694.396

2011

292.089

2011

2.339.953

1.563.578

942.263

336.957

351.086

Fuente: Banco de La República / Ministerio de Industria y Comercio / Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura / Invías.

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1

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DPOTVNP EJSFDUP FO MPT IPHBSFT Z VO B MB GBCSJDBDJÓO EF QSP EVDUPT BMJNFOUJDJPTZ PUSPT QSP EVDUPT JOEVTUSJBMFT %& 50/&-"%"4 %& $"µ"

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103 $*&/50

Proyecciones del sector azucarero para el 2012 Producción de azúcar:

2,4 millones de toneladas 3%

Balance de ventas al 2011 Once empresas del sector sumaron al finalizar el año pasado:

370 millones de litros

Utilidades netas de

Proyección de crecimiento:

$3,9 billones

Producción de etanol:

$478.000 millones

Proyección de crecimiento:

10%

Índices del precio del consumidor Fecha ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12

IPC Azúcar (Dic 98 = 100)/1

IIPP Azúcar (Dic 98 = 100)/2

251,97 253,67 251,82 249,47 251,76 249,39 244,82 244,78 243,85 243,25 244,94 245,88 248,76 248,91 247,80 247,98 247,07 247,63

188,10 182,32 181,56 183,26 192,17 172,43 170,68 169,89 170,06 171,00 178,46 179,82 181,45 178,02 172,09 169,17 173,07 163,32

$035&4±"

6O UPUBM EF PODF JOHFOJPT B[VDBSFSPT PQFSBO FO MB SFHJÓO FOUSF MPT RVF TF EFTUBDBO .BOVFOMJUB *O DBVDB .BZBHVF[ 3JP 1BJMB $BTUJMMB 1SPWJEFODJB 1JDIJDIÎ 4BO $BSMPT $BSNFMJUB FOUSF PUSPT

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Balance de exportaciones en el Valle del Cauca Productos de exportación Dic. 2011 Valle del Cauca a EE.UU. US$ millones Azúcar

Destinos a los que el Valle del Cauca exporta Datos porcentuales

17

451,3

Confitería

15,5

227,8

11,4

4&3(*0 %±"; (3"/"%04 .*/*4530 %& */%6453*" : $0.&3$*0

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9,5

Oro Neumáticos (llantas)

180,4

."35±/ (645"70 *#"33" 13&4*%&/5& %& "3"6+0 *#"33"

155,2

Café

109,2

Papel y cartón

85,4

TLC con Estados Unidos

500.000

Empleos Nacionales

90.000

empleos se generarían en el Valle del Cauca

Fuente: Dane

TBDBS TVT QSPEVDUPT QPS FM 1VFS UP EF #VFOBWFOUVSB -B &EVDBDJÓO FT PUSP BTQFDUP JNQPSUBOUÎTJNP QBSB MB BQVFTUB EF DPNQFUJUJWJEBE FM 7BMMF EFM $BVDB DPNQBSÃOEPMP DPO PUSBT SFHJPOFT EF $PMPNCJB UJFOF VOB NVZ CVFOB PGFSUB FEVDBUJWB TV QFSJPS 1SFTUJHJPTBT JOTUJUVDJPOFT FEVDBUJWBT PQFSBO FO MB SFHJÓO FOUSF MBT RVF TF EFTUBDBO MB 6OJ WFSTJEBE EFM 7BMMF 6OJWFSTJEBE +B WFSJBOB 6OJWFSTJEBE *DFTJ 6OJWFS TJEBE "VUÓOPNB FOUSF PUSBT "DUVBMNFOUF FTUBT 6OJWFSTJ EBEFT DVFOUBO DPO EJTQPOJCJMJEBE EF BQSPYJNBEBNFOUF QPTUHSB EPT FO ÃSFBT EF MBT DJFODJBT FDP OÓNJDBT Z BENJOJTUSBUJWBT JOHF OJFSÎBT DJFODJBT TPDJBMFT Z IVNBOJEBEFT NFEJDJOB FO TV NBZPSÎB BDSFEJUBEPT QPS FM .JOJT UFSJP EF &EVDBDJÓO %F JHVBM GPSNB FT NVZ JNQPS UBOUF FM QBQFM RVF KVFHB FTUF EF QBSUBNFOUP FO MB EJOÃNJDB FY QPSUBEPSB EFM QBÎT TPCSF UPEP DVBOEP TF IBCMB EF QSPEVDUPT OP USBEJDJPOBMFT &TUF TJO EVEB FT VO HSBO QVOUP B GBWPS QVFT MB EJWFSTJEBE FO CJFOFT Z TFSWJ DJPT EFM 7BMMF BCSF VO FTQFDUSP HSBOEF QBSB BDDFEFS B MPT NFSDB EPT JOUFSOBDJPOBMFT 4FHÙO FM NJOJTUSP EF $PNFSDJP 4FSHJP %ÎB[ (SBOBEPT MB PQPSUV OJEBEFT EFM 7BMMF DPO FM NFSDBEP EF &TUBEPT 6OJEPT SBEJDB FO RVF NÃT EFM EF MBT FYQPSUBDJP OFT EF MB [POB OP TPO NJOFSBT Z

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-BT RVF NÃT WFOEJFSPO EFM TVS PDDJEFOUF Cifras en millones de pesos P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

RAZÓN SOCIAL COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. ALMACENES LA 14 S.A. EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S COLOMBINA S.A. ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. TECNOQUIMICAS S. A. METROKIA S.A CONALVIAS S A INGENIO DEL CAUCA S A RIOPAILA CASTILLA S,A COMFANDI CALI CARTON DE COLOMBIA S.A. JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. INGENIO PROVIDENCIA S.A. LABORATORIOS BAXTER S.A. (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ Y CIA S.A. MANUELITA S A INDUSTRIAS DEL MAIZ S.A. CORN PRODUCTS ANDINA PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. HARINERA DEL VALLE S.A. MAYAGUEZ S. A. ACCION S.A. INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S A EFICACIA S.A. COMFENALCO VALLE GOODYEAR DE COLOMBIA S A ITALCOL DE OCCIDENTE LIMITADA COEXITO S.A. MONTAJES MORELCO LIMITADA CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A ACEITES MANUELITA S.A. ASSENDA S. A. S. COLGATE PALMOLIVE COMPA¥IA POLLOS EL BUCANERO S.A. STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION S.A INGENIO LA CABA A S.A. CARVAJAL EDUCACION SAS CARVAJAL EMPAQUES S.A. C.I. GIRALDO & DUQUE LTDA GENFAR S.A. C I YUMBO S A GRASAS S.A SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A. SUCROMILES S.A. AVIDESA DE OCCIDENTE S.A. C.I FUNDICION RAMIREZ S.A COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. COOPERATIVA CAFETERA AGRARIA LTDA PAPELES DEL CAUCA S A SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. COLOMBINA DEL CAUCA S.A. CONCENTRADOS S.A. INGENIO PICHICHI S.A. TECNOSUR S.A. CARTONES AMERICA S A CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DRYPERS ANDINA S.A. RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S PAPELES Y FIBRAS DEL CAUCA S A EXTRAS S.A. AGROAVICOLA SAN MARINO S A COMESTIBLES ALDOR S.A. JGB S.A. TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. S.A. ALUMINIO NACIONAL S.A. ALIMENTOS DEL VALLE S A ACCIONES Y SERVICIOS S.A. DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ABASTICO DEL VALLE AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA ALMOTORES S.A. COMERCIALIZADORA NACIONAL COOPERATIVA PLASTICOS RIMAX SAS SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. PRODUCTOS YUPI LIMITADA QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. PGI COLOMBIA LTDA CARVAJAL ESPACIOS S.A.S CARGRAPHICS S.A HUMBERTO QUINTERO O Y CIA SCA NUTRICION DE PLANTAS S.A. CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. PROING S. A. INGENIO CARMELITA S.A. MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE LTDA INVERSIONES MANUELITA S A VENUS COLOMBIANA S A MOLINO LA SABANA S.A. COMFACHOCO ELECTROJAPONESA S.A. CARVAJAL S.A. AGROPECUARIA LATINOAMERICANA S.A. SI S.A. COMFAMILIAR NARIÑO LISTOS S.A.S. CALZATODO S.A. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S A.S UT COMERCIALIZADORA INTEGRAL SAS SSANGYONG MOTOR COLOMBIA S.A. CARVAJAL INTERNACIONAL S. A. DECORCERAMICA S.A. LABORATORIOS RECAMIER LTDA HOTELES ESTELAR S.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DE NARI#O LTDA. AUTOPACIFICO S.A OCUPAR TEMPORALES S.A COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA LIMITADA YANACONAS MOTOR S.A. AUTOSUPERIOR SAS PLASTICOS ESPECIALES S.A. SURTIFAMILIAR SA ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S A FORSA S A BELLEZA EXPRESS S.A. FRIOMIX DEL CAUCA S.A. VALLECILLA B VALLECILLA M & CIA S.C.A. CARVAL DE COLOMBIA CERDOS DEL VALLE S.A.

INGRES. OPER. 2.034.580 1.164.623 1.159.200 1.030.849 978.721 920.927 918.640 831.423 787.759 772.618 767.638 751.936 698.020 646.944 613.375 576.845 574.275 571.628 567.190 567.012 483.039 476.764 437.686 422.772 421.567 414.513 409.774 403.050 376.359 375.341 373.869 345.389 333.144 320.203 314.804 310.599 308.725 303.209 292.675 278.512 276.682 266.367 263.616 260.348 253.509 244.212 241.289 231.824 228.920 227.576 227.208 222.636 218.218 214.927 212.138 203.067 196.522 191.632 188.103 180.520 172.337 167.738 166.838 165.288 165.038 152.657 152.367 151.738 151.694 150.845 145.904 145.744 145.514 144.753 141.248 141.168 139.129 134.042 133.943 131.755 127.311 125.986 125.708 125.157 122.454 120.357 120.318 119.768 119.163 118.431 118.380 116.707 116.545 114.710 114.687 112.571 111.708 110.614 110.238 108.446 106.981 106.712 105.987 105.523 104.327 102.659 102.594 102.153 100.366 100.194 100.175 97.808 97.556 96.566 96.182 94.874 94.236 91.017 90.517 90.100 89.392 87.036 86.874 84.087 82.907

VAR% 11/10 ACTIVO 5,28 563.796 12,20 1.092.689 2,00 4.153.408 51,55 922.198 40,89 622.927 11,35 800.286 30,04 490.726 10,26 741.167 28,09 1.540.180 14,28 907.200 2,57 864.914 0,95 1.779.075 5,52 483.092 14,15 522.865 32,83 569.878 26,86 766.840 4,91 666.229 40,69 111.179 21,89 758.098 10,13 394.161 0,69 1.103.522 4,32 664.648 21,09 827.332 11,48 768.391 19,09 102.062 14,93 428.515 19,97 77.847 8,73 399.560 22,11 368.962 14,03 126.669 12,24 184.457 12,05 256.565 11,23 314.213 19,55 250.621 34,67 313.244 (25,94) 245.089 3,74 551.510 22,03 181.012 34,79 210.159 8,78 789.525 29,74 318.965 29,42 626.532 12,82 10.680 19,13 304.925 (1,78) 97.910 8,56 195.679 65,45 151.682 0,33 281.482 23,26 108.512 10,68 11.142 31,61 75.509 (34,90) 11.390 28,28 438.305 46,32 174.206 5,52 160.929 15,72 117.157 7,42 292.392 15,14 271.267 (3,03) 462.219 (32,22) 142.169 54,32 165.775 12,47 94.786 13,80 288.458 10,37 107.037 31,67 27.280 (25,36) 97.283 5,72 161.835 21,69 92.341 8,53 234.962 0,61 155.217 8,96 73.716 5,77 46.407 (13,76) 41.172 19,76 19.407 19,06 128.421 27,15 39.514 (10,40) 2.851 17,74 132.757 31,58 34.136 (11,83) 67.304 571,74 208.699 14,92 19.642 ND 169.824 36,96 103.377 (6,48) 181.880 25,75 10.659 44,65 73.101 (0,98) 363.569 95,55 55.664 6,81 116.160 (1,92) 59.053 88,54 1.010.705 8,96 71.037 16,32 33.961 79,78 56.447 16,16 84.416 15,54 639.051 5,65 120.970 8,18 94.629 16,72 138.097 13,65 18.628 7,20 57.087 24,65 66.249 ND 102.292 (4,33) 44.624 7,62 1.752.133 32,26 59.376 8,82 76.631 19,86 340.103 10,09 23.275 87,57 133.283 (10,86) 6.623 27,96 31.887 16,96 11.766 (25,96) 17.668 20,05 36.242 17,45 29.183 8,76 131.186 14,66 17.840 ND 18.603 160,70 60.683 12,52 53.886 (9,92) 68.707 8,03 135.198 (6,92) 29.001

UTIL. MARG. RENT. LIQUIDEZ DEUDA / NETA OPER % PATRI. % (VECES) ACT. % 3.220 0,08 1,31 1,13 77,97 11.729 (0,40) (1,02) 1,15 58,30 192.207 26,17 10,56 1,62 30,82 43.185 4,41 10,33 1,43 52,30 66.440 12,09 34,34 2,83 44,69 61.600 7,91 13,80 2,18 34,07 76.068 13,84 70,77 1,22 63,40 69.967 11,95 43,86 2,50 69,43 133.688 17,74 10,54 0,86 13,93 62.210 8,76 10,52 1,65 29,09 23.018 3,27 3,82 1,34 24,02 31.686 2,65 1,48 1,22 24,25 33.591 13,12 28,08 1,69 32,46 11.876 5,54 13,90 1,39 50,67 46.270 1,89 3,40 1,53 40,01 80.042 21,61 21,92 0,96 25,82 89.528 21,91 22,93 3,43 17,62 3.875 0,33 4,35 0,76 61,34 57.441 18,72 20,15 1,56 30,46 17.082 5,37 11,42 1,59 32,35 (37.048) (10,16) (6,02) 1,02 26,04 69.166 9,12 17,90 3,27 63,46 28.929 5,27 3,77 1,80 26,01 48.407 20,33 15,61 0,89 28,35 2.415 1,76 28,45 1,08 74,46 (15.365) (0,54) (1,34) 1,05 60,71 5.688 2,51 75,08 1,07 82,42 7.879 1,27 2,32 1,31 44,68 (5.044) 3,34 6,18 1,25 44,85 3.810 2,20 13,34 1,37 51,05 8.470 5,59 37,23 1,44 69,58 32.553 13,30 37,42 2,08 52,16 20.754 9,03 17,54 1,15 45,42 16.197 12,90 30,90 1,50 46,67 28.891 15,72 47,81 1,11 66,96 18.736 5,87 16,45 1,21 54,79 33.006 17,94 26,67 1,04 62,35 5.015 5,62 26,75 1,15 64,80 10.183 6,70 28,82 1,48 67,61 26.589 9,56 6,03 0,98 44,10 (3.172) 1,68 5,55 1,69 73,70 (1.900) 11,38 21,30 0,28 77,29 844 1,30 76,59 3,79 58,10 17.771 29,23 52,58 1,36 52,54 2 2,04 21,11 1,92 74,93 1.143 1,98 4,46 4,38 44,51 20.307 13,67 33,45 1,09 35,02 10.774 7,03 6,49 3,91 10,80 4.833 1,04 3,63 1,42 39,74 258 1,23 95,56 1,07 73,72 465 1,02 5,57 1,29 44,91 23 0,37 321,04 ND 97,76 (8.265) 4,83 3,76 1,13 36,00 3.065 3,80 10,39 2,65 54,91 26.131 14,71 29,01 0,92 33,14 2.968 2,61 12,75 0,90 64,48 11.338 9,09 9,08 0,81 32,73 7.731 3,15 2,60 2,80 14,34 30.006 7,41 5,32 1,28 43,35 (55) 2,44 8,94 4,36 65,33 (16.115) (1,74) (25,32) 1,27 92,85 11.374 10,86 34,02 1,56 43,48 31.758 22,59 16,49 2,11 20,74 (1.957) 0,70 2,78 1,77 60,90 2.077 2,11 43,41 1,28 70,54 121 0,36 1,37 1,19 58,56 2.022 5,63 13,10 0,99 59,54 5.685 11,20 28,61 2,02 35,66 13.313 13,16 11,94 2,15 28,85 (47.178) (3,52) (7,04) 1,16 51,39 3.581 3,98 12,15 1,29 35,18 350 0,93 10,89 1,17 73,06 1.364 1,55 20,96 0,73 73,88 308 1,68 19,57 2,39 35,85 15.230 14,15 46,66 0,64 66,64 945 1,16 23,28 1,25 82,20 154 0,38 45,85 4,58 59,26 4.545 7,77 14,40 1,24 45,55 394 1,35 25,53 1,08 79,21 1.734 (1,29) (5,24) 0,83 51,69 12.118 17,23 22,05 1,44 52,34 1.485 (1,21) (17,63) 1,07 56,14 (24.858) (22,13) (28,06) 1,67 41,62 (4.578) (0,78) (6,35) 1,20 85,22 (11.997) (22,41) (39,46) 1,12 61,77 1.601 1,88 40,06 1,87 46,90 (1.817) 3,46 42,39 0,99 86,57 6.085 8,93 3,30 1,23 10,81 4.519 5,17 26,52 3,05 58,26 6.897 9,82 13,80 1,06 27,47 1.708 0,91 3,23 1,57 43,76 104.762 89,08 10,81 1,40 4,80 1.840 7,17 33,48 1,16 64,87 1.468 3,27 50,63 1,28 78,19 10.640 8,88 24,87 1,73 27,48 1.813 1,60 8,56 1,13 75,13 (2.868) 9,77 6,37 2,40 73,16 (3.862) (0,96) (2,19) 0,70 60,00 3.116 0,34 0,86 2,05 53,42 5.754 4,67 4,96 1,54 26,10 1.100 2,31 69,60 1,21 80,97 3.064 6,47 28,92 2,15 58,20 4.694 5,97 23,10 0,67 58,68 2.426 6,46 96,15 1,07 93,07 1.963 3,05 25,91 1,37 72,44 30.592 41,59 3,32 5,16 26,51 1.514 4,54 25,34 1,23 69,03 2.052 15,84 78,97 1,38 73,27 7.588 30,22 14,31 1,15 37,67 115 0,44 75,12 1,04 97,47 8.865 12,49 41,43 1,40 77,33 619 0,52 10,46 3,20 25,99 1.020 (3,36) (26,91) 1,49 61,79 236 0,91 33,96 1,10 78,13 540 0,31 2,56 2,19 34,96 236 (3,57) (26,96) 2,38 65,37 557 (4,65) (28,19) 2,24 46,72 1.754 5,24 5,73 1,81 36,46 777 (0,19) (4,73) 1,20 79,60 15 (1,37) (17,68) 1,78 62,49 2.863 17,77 96,28 0,92 72,81 4.916 16,94 76,04 1,73 64,02 4.339 6,73 14,66 2,13 41,97 3.684 8,91 11,96 1,22 53,65 20 2,08 40,28 1,66 85,21

INGRES. OPER. P RAZÓN SOCIAL 126 AGROINSUMOS S.A. 81.152 127 CALIMA MOTOR S.A. 79.894 128 MAC S.A. 77.855 129 BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA S.A. 76.536 130 OSTER DE COLOMBIA LTDA 76.371 131 SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A. 76.151 132 COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARINO LTDA 73.298 133 SOCIEDAD DE INVERSIONES DE LA COSTA PACIFICA S.A. 73.238 134 INVERSIONES MAHE S.A. 72.314 135 PERFILAMOS DEL CAUCA S A 72.052 136 CENTRAL TUMACO S.A. 71.573 137 VISION & MARKETING S.A.S. 71.409 138 R. DORON & CIA. S.C.A. 70.832 139 MEGA PROYECTOS DE ILUMINACIONES DE COLOMBIA S.A. 70.416 140 MERCAMIO S.A. 69.455 141 DISTRIBUIDORA SUPER 80 S.A. 69.210 142 PAVCO DE OCCIDENTE LIMITADA 68.277 143 COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA 67.486 144 DATECSA S.A. 67.157 145 ASHE Y CIA .S.A. 66.469 146 ARROCERA LA ESMERALDA SA 65.916 147 COMPAÑIA COLOMBIANA RECICLADORA S.A. 65.785 148 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX LIMITADA 65.028 149 EL PAIS S.A. 64.871 150 LA MARAVILLA S A 64.647 151 LLOREDA S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 64.280 152 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. 63.486 153 IMPLEMENTOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 63.146 154 DELTEC S.A. 62.071 155 PROSERVIS EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PROSERVIS TEMPORALES SA 60.622 156 AUTOMOTORA NORTE Y SUR LTDA 60.139 157 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. E.S. 60.103 158 COMERCIALIZADORA DE AUTOS MARCALI S.A. AUTOMARCALI 59.668 159 DELTAVALLE S.A. 59.528 160 CALSA DE COLOMBIA S. A. 59.238 161 SYA SERVICIOS Y ASESORIAS S.A 58.638 162 TELECENTER PANAMERICANA LTDA 58.420 163 ETERNIT PACIFICO S.A. 58.323 164 AMALFI S A 58.198 165 QUICENO & CIA S.C.A. 57.838 166 SOCIEDAD N.S.D.R. S.A. 57.553 167 LA CASA DE LOS TENDEROS LTDA 57.165 168 INDUSTRIAS LEHNER S.A. 57.140 169 CARIBE S.A. 56.919 170 FRUTICOLA DE COLOMBIA S.A. 56.047 171 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. 55.978 172 COMPAÑIA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S A 55.546 173 EL EDEN EMPRESA PRECOOPERATIVA 55.442 174 COMFACAUCA 54.815 175 JARAMILLO MORA S.A. 54.346 176 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A. 54.243 177 CARTONERA NACIONAL S.A. 54.107 178 CONSTRUCTORA MELENDEZ S A EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION 54.033 179 COMERCIALIZADORA LLANTAS UNIDAS S A 53.253 180 NUTRIENTES AVICOLAS S.A. 53.094 181 METECNO DE COLOMBIA S A 52.699 182 COOPERATIVA DE CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE 52.499 183 INVERSIONES ECHEVERRY BARSA Y COMPAÑIA S. EN C. S 52.181 184 SONOCO DE COLOMBIA LTDA 51.824 185 PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S. A. S 51.543 186 COOMEVA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA 51.406 187 AGROGANADERO LTDA 51.244 188 ESTRUMETAL S A 51.178 189 CENTRAL CASTILLA S.A. 50.795 190 PRECOOPERATIVA DINPRO 50.547 191 COMPUNET S.A. 50.490 192 GRUPO NORMANDIA S.A. 50.010 193 DISTRIBUIDORQA TROPIPASTO LTDA. 49.573 194 MOMENTIVE QUIMICA S A 49.505 195 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GOVI S.A 49.386 196 BSN MEDICAL LIMITADA 49.192 197 SUPERMERCADO LIBERTAD & CIA LTDA 49.037 198 RIVERCOL S.A. 48.486 199 AMCOR HOLDINGS AUSTRALIA PTY ÑTD SUCURSAL COLOMBIA 48.378 200 AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S A 48.092 201 MERCAPAVA S.A. 48.016 202 CARVAJAL SERVICIOS S A 47.743 203 ALLERS S.A. 47.644 204 FERRETERIA TUBOLAMINAS S.A 47.354 205 KIMBERLY CLARK CAUCA LTDA 47.112 206 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. 46.917 207 INGESTRUCTURAS COLOMBIA S.A.S 46.867 208 CENTRO MOTORS S.A. 46.798 209 IMPORTADORA CALI LTDA 46.744 210 AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA 46.293 211 MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS S.A 46.007 212 COMERCIALIZADORA LUHOMAR LIMITADA 45.925 213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS NAPOLES S A 45.614 214 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COBRES DE COLOMBIA LTDA 45.413 215 MAZ AUTOS LTDA 45.254 216 COBO Y ASOCIADOS DE OCCIDENTE S.A. 45.096 217 AUTO ORION S.A. 45.062 218 SUPERTEX S.A. 45.047 219 LUBRYCO & CIA. LIMITADA 44.126 220 COMERGROUP S.A. 44.023 221 LIBRERIA NACIONAL S A 43.640 222 RX S A 43.429 223 FOGEL ANDINA S.A. S 43.334 224 ESPUMAS DEL VALLE S.A. 43.266 225 COLINAGRO CP S.A 43.265 226 LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION S.A. 42.594 227 SOLMEDICAL S.A. C.I. 42.436 228 REFORESTADORA ANDINA S.A. 42.324 229 AGREMEZCLAS S.A. 42.299 230 INVERSIONES LA 14 S. A. 42.078 231 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE NARI¥O LTDA. 41.861 232 SERVICIOS INTEGRADOS SERTEMPO S.A 41.733 233 INGENIO RIOPAILA S.A. 41.362 234 EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S. A. S 41.329 235 RESORTES HERCULES S.A. 41.188 236 GRAFICAS LOS ANDES S.A. 40.734 237 COGNIS DE COLOMBIA S.A. 40.693 238 ROMARCO S A 40.540 239 EMPRESAS DE NARIÑO LTDA. 40.413 240 LAFRANCOL INTERNACIONAL SAS 39.902 241 EXPRES QUEST S.A. 39.701 242 EMPRESA PRECOOPERATIVA DISAZUCAR 38.982 243 GLOBOVENTAS S.A. 38.961 244 COOPERATIVA EMSSANAR SERVICIO FARMACEUTICO 38.312 245 SUMINISTRADORA DE PAPEL S.A. EN CONCORDATO 38.050 246 FEDUSE S. A. 37.876 247 INGENIO MARIA LUISA S A 37.628 248 ELECTRICOS DEL VALLE S.A. 37.369 249 ALIMENTOS DEL GALPON S.A. 36.845 250 OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA S.A.S 36.340

VAR% 11/10 48,94 20,14 (64,05) 12,10 18,19 45,58 12,89 46,46 ND 19,17 29,96 11,59 37,51 (2,08) 7,32 (0,30) 596,15 34,90 4,93 6,94 14,30 6,05 27,63 11,80 21,59 (17,41) 44,84 39,86 84,37 (1,48) 6,53 (1,32) 12,85 7,93 0,21 ND 61,16 4,17 26,06 1,54 14,41 2,21 (20,81) 7,65 50,37 15,29 26,13 (10,98) 13,10 (14,38) 121,58 14,89 74,72 27,76 73,37 (3,23) 1,88 8,43 5,90 6,96 8,10 (4,17) (8,32) 46,66 12,01 20,79 (13,95) 4,17 21,12 52,60 (1,30) 10,28 8,47 25,44 8,71 (6,02) (6,95) (0,58) 25,75 ND 75,85 ND 18,38 5,56 4,24 (19,43) 40,35 ND 11,31 20,56 3,81 263,46 18,31 18,13 9,03 0,32 (4,08) 11,87 15,34 23,27 164,63 14,20 7,62 129,54 (7,32) (7,00) 6,60 16,55 9,72 38,56 1,34 7,49 104,88 (11,53) ND 36,54 (16,94) 0,11 10,17 6,77 26,56 37,92 18,73 5,51 (19,79)

ACTIVO 23.384 26.818 217.066 62.091 50.142 14.364 38.324 64.215 58.307 65.628 47.662 22.449 68.973 18.272 11.983 30.487 88.787 2.081.236 66.483 31.967 30.598 12.007 44.687 83.214 47.072 291.658 11.963 37.538 25.058 9.729 10.461 128.172 21.231 31.066 55.170 12.399 22.835 53.658 1.809.624 9.133 71.856 5.717 62.800 8.419 18.237 320.319 132.551 15.775 151.916 121.061 50.045 43.195 175.842 94.801 45.587 86.538 25.229 7.279 77.531 28.463 27.872 29.911 49.918 370.620 12.321 24.353 55.426 10.946 31.186 9.146 52.234 8.168 9.056 50.749 28.895 10.338 31.032 26.644 20.523 304.935 35.263 15.431 16.947 28.818 9.875 20.238 29.580 25.277 25.590 23.621 19.074 11.748 46.611 7.582 38.553 61.159 52.309 34.449 47.008 24.194 18.050 15.355 629.862 25.439 1.156.396 7.159 9.092 344.489 32.032 33.951 22.585 16.406 48.495 19.139 38.614 30.263 11.119 15.608 23.453 18.386 11.301 65.290 18.717 21.355 71.354

(AR) Acuerdo de reestructuración UTIL. MARG. RENT. LIQUIDEZ DEUDA / NETA OPER % PATRI. % (VECES) ACT. % 764 2,56 32,97 1,04 73,09 257 (4,56) (44,43) 1,26 69,46 26.672 13,81 6,72 2,81 26,29 (2.978) 2,94 5,05 2,44 28,29 13.127 27,42 68,55 2,51 39,09 267 0,13 3,35 0,95 80,11 1.597 2,48 6,57 1,95 27,79 874 3,24 11,43 0,92 67,73 2.045 11,11 88,56 1,18 84,45 (2.586) (1,20) (2,44) 3,25 46,20 8.257 17,94 36,22 2,30 25,63 967 2,53 71,45 1,09 88,72 2.343 6,59 15,28 1,11 55,74 105 3,42 76,21 1,18 82,73 798 (0,51) (5,66) 0,84 47,42 296 (0,57) (1,86) 1,82 30,73 10.536 15,08 16,55 3,85 29,93 11.406 (61,90) (7,17) 74,62 72,01 1.020 4,49 8,14 1,18 44,32 340 1,22 11,44 1,14 77,91 632 3,83 18,53 1,24 55,46 (725) (0,17) (1,62) 1,74 43,62 599 2,91 20,96 0,80 79,80 4.347 12,50 12,22 1,39 20,26 1.447 7,37 22,59 1,58 55,20 (14.776) (4,02) (1,87) 0,09 52,46 709 0,46 10,96 0,96 77,84 1.522 5,55 28,06 0,83 66,76 1.073 6,95 57,66 2,54 70,14 163 1,87 69,68 1,00 83,25 879 (1,37) (13,07) 4,54 39,95 13.003 19,39 10,60 0,87 14,27 408 (2,51) (12,79) 1,54 44,76 435 1,81 14,05 0,98 75,33 295 0,10 0,15 1,55 30,77 254 2,02 20,79 1,68 53,99 (1.076) 0,23 1,00 1,06 41,49 (2.206) 16,43 26,49 2,47 32,57 41.601 73,60 2,46 1,54 3,86 484 0,02 0,21 1,55 53,71 829 (5,27) (15,89) 0,90 73,46 190 0,53 17,29 1,24 69,15 (10.899) (9,55) (47,71) 0,38 81,78 204 0,26 6,15 0,78 71,47 1.337 5,47 50,73 1,19 66,87 32.372 70,80 31,30 0,23 60,47 5.868 6,45 3,13 1,95 13,57 127 (0,05) (9,29) 53,40 97,96 6.370 8,26 3,48 2,66 14,42 7.511 19,17 31,01 1,39 72,24 8.006 16,96 19,67 8,61 6,51 3.300 9,85 16,44 2,29 24,99 199 4,03 2,39 1,39 48,26 3.056 8,62 10,41 1,50 53,48 932 3,82 12,01 1,04 62,92 4.219 7,00 6,82 2,18 37,47 1.770 1,79 4,78 3,69 22,29 56 0,19 8,16 0,86 83,56 4.260 12,29 15,59 1,86 47,30 711 (1,09) (11,97) 1,00 83,49 1.284 5,82 49,70 0,81 78,40 97 0,04 0,33 0,65 77,36 1.691 5,55 13,36 0,77 57,39 20.037 40,34 5,96 1,28 7,21 208 0,12 4,35 1,13 88,91 798 5,33 43,17 0,91 74,42 1.110 4,04 18,93 1,24 80,75 913 3,44 31,25 1,80 50,08 1.498 7,07 19,64 1,55 42,89 78 (0,68) (23,40) 0,85 84,23 (441) 3,24 5,55 1,15 45,03 331 1,23 20,12 1,54 63,40 811 3,18 53,28 1,19 68,09 5.543 16,91 20,67 2,99 21,98 327 0,72 5,35 1,52 77,65 (87) (0,22) (5,47) 1,29 81,55 627 (1,36) (2,88) 2,46 27,54 1.028 2,53 8,74 1,52 48,17 541 1,90 7,65 1,74 42,74 (957) 39,64 256,44 4,38 97,61 972 4,55 13,08 1,44 53,71 721 3,66 17,73 3,24 37,27 171 (5,12) (43,01) 1,22 67,11 4.369 15,42 31,02 4,50 19,40 1.226 3,73 22,69 3,24 23,02 85 0,68 8,95 1,26 82,78 751 (0,03) (0,58) 1,04 92,38 (3.658) (5,64) (78,07) 0,71 86,97 1.119 5,70 17,83 1,56 43,29 142 (1,63) (7,98) 1,31 60,94 1.992 3,92 18,50 1,66 49,94 437 (0,35) (4,29) 1,04 68,64 310 1,61 5,12 1,21 69,66 88 1,37 28,09 1,34 71,53 202 7,41 24,06 1,94 64,84 882 5,05 4,76 0,77 24,37 4.472 19,63 20,45 6,15 20,31 716 1,49 6,30 1,27 70,25 3.534 9,19 13,62 1,05 37,92 1.636 8,12 20,97 2,37 30,75 1.344 4,31 26,28 1,29 61,34 717 1,50 18,42 1,14 77,46 34.968 75,46 5,20 10,97 2,56 235 2,28 9,32 2,05 59,37 4.625 50,75 4,42 0,34 58,23 668 0,93 10,48 2,16 48,35 144 2,10 33,61 1,21 71,32 15.008 31,48 4,18 2,46 9,60 2.488 15,29 25,35 2,88 22,18 2.332 18,94 38,38 1,75 40,14 2.077 6,84 28,51 1,26 56,71 4.092 20,12 119,37 1,71 58,20 4.727 17,73 23,01 2,25 35,60 (1.518) 3,14 (13,71) 0,46 148,40 22.799 60,12 83,30 5,14 25,42 742 3,82 10,01 1,34 49,93 73 0,73 127,48 1,02 97,98 60 (6,59) (37,43) 1,11 56,04 1.261 5,94 38,01 1,29 74,48 (557) (1,04) 2,11 1,07 202,18 376 2,87 24,96 1,47 61,41 4.660 8,92 5,95 1,52 13,53 1.222 4,92 24,08 1,54 59,22 1.109 3,48 14,91 1,04 59,67 5.067 16,98 9,80 6,00 11,71

Harinera del Valle S.A., una Empresa líder en el Valle del Cauca Harinera del Valle S.A., es una de las 10 compañías más importantes en el sector de procesamiento y comercialización de alimentos en Colombia. Esta empresa cree e invierte en su talento, contribuye al desarrollo del Valle del Cauca y del país, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos con productos alimenticios de excelente calidad. Así lo demuestra el estudio de sostenibilidad realizado por la firma internacional Havas Media que ubicó a Harinera del Valle S.A. entre las 10 marcas que más contribuyen al bienestar de los colombianos.

Con 7 fábricas de producción, 4 de ellas en el Valle del Cauca y sedes en 13 ciudades del país, Harinera del Valle S.A., llega directamente con sus productos a 600 municipios, a través de sus 41 marcas en 11 categorías de mercado en la línea familiar y una amplia línea industrial dirigida al sector panificador colombiano; cifras que hacen del portafolio de Harinera del Valle S.A. uno de los

más importantes y sólidos en el sector de alimentos.

Su Visión, ser una empresa de Clase Mundial, se fundamenta en una gestión basada en valores corporativos como: integridad, disciplina, innovación, trabajo en equipo, excelencia y amor por la Empresa, que son vividos y aplicados por sus más de dos mil colaboradores. Por ser una empresa coherente, que ofrece estabilidad laboral y un estilo de liderazgo transformador, el estudio Merco Personas destacó a Harinera del Valle S.A. como una de las 100 mejores empresas para trabajar en el país.

Ser una excelente empresa para trabajar, integrada por personas comprometidas y motivadas genera importantes logros. En el último año presentó al mercado colombiano 14 nuevos productos en diferentes categorías de marcas líderes como Pastas La Muñeca, Pastas Conzazoni, Doñarepa, Brownies Mama-ía

y Galletas Petitas, consolidándose en la élite empresarial del país como referente de excelencia e innovación.

Pastas La Muñeca, una marca de origen vallecaucano que hoy se proyecta como una de las más destacadas a nivel nacional, presentó recientemente las nuevas Pastas La Muñeca con Maíz, un producto pionero en el mercado.

Pastas La Muñeca con Maíz, es la mezcla perfecta entre dos cereales altamente nutritivos: el maíz y el trigo, convertidos en pasta.

Así mismo, Pastas La Muñeca es una marca que promueve hábitos de vida saludable, el autocuidado y la buena alimentación, valores que fortalece a través del apoyo al deporte colombiano. Por estas razones patrocina desde su inicio la Carrera de la Mujer Colombia y su circuito en las ciudades Bogotá, Medellín y Cali; tres eventos que año tras año convocan la

participación de casi 30 mil mujeres en el país.

en el corazón de las familias colombianas.

También, patrocina la Media Maratón de Cali en la que recientemente participaron más de 16.000 corredores y la Media Maratón de Bogotá, una de las seis carreras atléticas más importantes del mundo que convoca 45.000 corredores. De esta manera, Pastas La Muñeca es la energía de las carreras atléticas colombianas, que movilizan a miles de personas para apropiarse del espacio público en torno al deporte y así construir un mejor país.

El reconocimiento de sus marcas, la calidad de sus productos, la innovación constante y un trabajo transparente por más de 65 años han consolidado a Harinera del Valle S.A. como una de las 100 compañías con mejor reputación en el país, de acuerdo con el más reciente estudio Merco Empresas. Así, Harinera del Valle S.A., camina con paso firme y decidido hacia la excelencia, trabajando día a día con esfuerzo para ser una Empresa de Clase Mundial.

Es por esto que la firma Invamer Gallup, en su estudio anual de Top of Mind, afirma que Pastas La Muñeca está entre las marcas más recordadas por las niñas y niños colombianos, un reconocimiento que impulsa a esta marca a continuar trabajando para estar entre las preferidas y

El sueño de hacer empresa que inició hace más de 6 décadas con Don Arcesio Paz Paz, está hoy materializado en Harinera del Valle S.A., una compañía líder en la región y el país que trabaja día a día con dedicación y empeño para alimentar los sueños de las familias colombianas.