Chiffres clés 2016

Septembre 2016

Artisanat du Bâtiment

S É L

ES

C S E

L

R F IF

CH

6 1 0

2

Dans le bâtiment, l'Artisanat est toujours la première entreprise de

France !

L

es chiffres clés « Édition 2016 » ont pour objectif de rassembler des données structurelles sur l’ensemble du secteur du bâtiment et notamment sur les caractéristiques des entreprises de moins de 20 salariés.

Ainsi, ces entreprises représentent 98 % des entreprises du secteur et 64 % du chiffre d’affaires mais aussi 59 % des salariés et 79 % des apprentis.

En plus de ces grands indicateurs, ces chiffres clés rassemblent un panorama de données plus fines couvrant de très nombreuses thématiques comme la construction dans l’Union Européenne, l’emploi salarié et non-salarié, la formation initiale ou continue ou encore la place des femmes dans le bâtiment.

Une approche par métiers à travers les différentes Unions Nationales Artisanales ainsi qu’une approche régionale complètent également cette édition 2016.

L’Artisanat du bâtiment toujours première entreprise de

France !

-1-

AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers.

Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique.

En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE).

Tranches d’effectifs Entreprises de 0 à 9 salariés (*) Auto-entrepreneurs Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 0 à 19 salariés Entreprises 20 salariés et plus Nombre total d’entreprises

Ensemble des entreprises du bâtiment 370 594 105 504 15 864 491 962 9 825 501 787 Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneurs

-2-

CAPEB - chiffres clés 2016

sources

Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*). En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met à disposition ces données. En complément des données non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour. L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs.

Les dates du 31/12/2014 pour le RSI et du 31/12/2013 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs est fonction des sources utilisées et ne permet pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs. La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment.

Pour les chiffres clés 2016, nous avons été contraints de procéder à quelques changements de notre approche méthodologique. En effet, certaines données utilisées n’étaient plus disponibles. De ce fait, il sera parfois impossible de comparer les chiffres de l’année 2016 avec les chiffres de l’année précédente, tout particulièrement en ce qui concerne l’effectif salarié et le chiffre d’affaires.

En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison. * L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »). ( )

• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale • CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics • CGDD : Commissariat Général au Développement Durable • Constructys : OPCA des salariés du BTP • DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques • ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises • EUROSTAT : production de statistiques européennes • FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales

• I NSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques •M EEM : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer • RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales • RSI : Régime Social des Indépendants • SIRENE : Système d’Identification du Répertoire des ENtreprises et de leurs Établissements (INSEE) • SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEEM) • UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP

-3-

SOMMAIRE

-4-

Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Avertissement méthodologique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Sources.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment

7

2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement

11

2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.2 Les chiffres clés de l’économie française.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.3 L’artisanat en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3. Les entreprises du bâtiment

15

3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3.2 La répartition des entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés par statuts juridiques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3.3 Les créations d’entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

4. L’emploi

19

4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment.. . . . . . . . . . . . . .

21

4.3 Les caractéristiques des emplois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

4.4 Les conditions de travail.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.5 Les femmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

5. La formation

27

5.1 La formation initiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

5.2 La formation continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

CAPEB - chiffres clés 2016

SOMMAIRE

6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment

33

6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise.. . . . . . . . . . . . . . .

34

6.2 L’évolution du CA du bâtiment par tailles d'entreprises.. . . . . . . . . . . . . . . . .

34

6.3 La clientèle des artisans du bâtiment.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage. . . . .

36

6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché

37

6.6 Le marché de la construction neuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

6.7 Le marché de l’entretien-amélioration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

7. Les métiers du bâtiment

41

7.1 Vue d’ensemble.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

7.2 Maçonnerie Carrelage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

7.3 Charpente Menuiserie Agencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

7.4 Couverture Plomberie Chauffage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

7.5 Peinture Vitrerie Revêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

7.7 Serrurerie Métallerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

7.9 Métiers de la Pierre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

8. Les régions

55

8.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

8.2 L’emploi dans les entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment.. . . .

57

8.3 L’activité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

9. Les entreprises de travaux publics et de services d’aménagement paysager

59

9.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

9.2 L’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

-5-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

1

P

: E T S I A N EPR T A IS TR MEN T R EN ÂTI A

’ L RE U B IÈ CE D M RE AN FR E D

-7-

LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST

386 458

entreprises

(hors auto-entrepreneurs)

98 %

des entreprises du bâtiment ont

moins de 20 salariés

2%

98%

Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS

■■ Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés

322 677 105 504 153 421 15 864

Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) Entreprises de 20 à 49 salariés Entreprises de 50 à 99 salariés Entreprises de 100 à 499 salariés Entreprises de 500 à 999 salariés Entreprises de 1 000 salariés et plus

491 962

Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) Total

7 732 1 415 654 21 3 9 825 501 787

Sources : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires (pour rappel, le RSI recense 146 631 auto-entrepreneurs. Cf. page 20)

-8-

CAPEB - chiffres clés 2016

ELLES EMPLOIENT

% 59 643 049

des effectifs salariés du bâtiment

salariés

41% 59%

E ffectif salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés Effectif salarié dans les entreprises de plus de 20 salariés Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le bâtiment compte 1 098 994 salariés au total.

ELLES FORMENT

% 79 59 100 apprentis

21%

des apprentis du bâtiment

E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés Source : CCCA-BTP, année scolaire 2014/2015

79%

75 064 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.

l'artisanat

: 1re entreprise de france du bâtiment

-9-

ELLES RÉALISENT

81 64 %

milliards d’euros de chiffre d’affaires

du chiffre d'affaires du bâtiment

E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés

36% 64%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données CAPEB / I+C et MEEM

Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 126 milliards d'euros.

-10-

CAPEB - chiffres clés 2016

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

T N E T M I N T Â ME B E DU ONN T A IR N V A N IS E T N R O A

’ S L S N DA

2

-11-

2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne.

Moins de 10 salariés 91,9 %

Taille des entreprises % du nombre d’entreprises

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

50 salariés et plus

Total

5 %

2%

1,1 %

100,0 %

Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015

Les petites et moyennes entreprises du secteur de la construction de l’Union européenne représentent :

80 % 83 %

du chiffre d'affaires du secteur de la construction

de la main-d'œuvre du secteur de la construction

Source : EBC publications, rapport d’activité 2014-2015

■■ Part des principaux pays dans la construction (production)

La France réalise

14

%

8% 11%

30%

13% 14%

-12-

24%

CAPEB - chiffres clés 2016

de la production de

la construction

dans l’Union européenne

Autres pays de l'UE A llemagne France Grande-Bretagne Italie Espagne Source : EBC, 2014

2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Production (en milliards d'euros) Produit intérieur brut 2014 (prix courants) Population et emploi (en milliers, données provisoires) Population (2014, France hors Mayotte) Population active : salariés (2014, France métropolitaine) non salariés (2014, France métropolitaine) chômeurs (2014, France métropolitaine) Taux de chômage (3e trimestre 2015, France métropolitaine) Entreprises Nombre d’entreprises (2014) (dont) Industrie Construction Commerce Services (dont) Entreprises sans salarié Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés

2 132,4 66 628 23 846 2 819 2 838 10,09 % 3 931 559 260 607 530 863 1 144 364 1 995 725 2 742 369 985 942 168 366 Source : INSEE

2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE

39 % 15% 39% 21%

25%

des entreprises artisanales sont

dans le secteur de la construction

Construction Services C ommerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration I ndustrie manufacturière, industries extractives et autres Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2014, activités marchandes hors agriculture

L’ artisanat du bâtiment dans son environnement

-13-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

3S

S

LE RISE P E TR

EN

-15-

3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES Tranches d’effectif Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus

Nombre d’entreprises 322 677 105 504 153 421 15 864 491 962 9 825

Total

501 787

Répartition 64 % 21 % 31 % 3 % 98 % 2 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d’affaires

386 458

entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs)

3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES

47 %

des entreprises de moins de 20 salariés sont des

entreprises individuelles

-16-

CAPEB - chiffres clés 2016

Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Charpente Menuiserie Agencement Serrurerie Métallerie Équipement Électrique et Électrodomotique Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements

Personnes morales 64 % 55 % 50 % 62 % 50 % 47 % 41 %

Personnes physiques (*) 36 % 45 % 50 % 38 % 50 % 53 % 59 %

53 %

47 %

Total Bâtiment

Source : SIRENE au 1er janvier 2014 (*) Y compris auto-entrepreneurs

3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités

en 2014

Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électrodomotique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements Serrurerie Métallerie Total

Créations 14 769 8 621 6 664 5 987 4 158 12 932 1 637 54 768

Poids dans le total de créations 27 % 16 % 12 % 11 % 7 % 24 % 3 % 100 % Source : Ellipshere - 2014

27

%

des créations d'entreprises en 2014

ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage

Les entreprises du bâtiment

-17-

■■ Répartition des créations d’entreprises (*) du bâtiment par

statuts juridiques en 2014

41

%

41% 59%

des entreprises du bâtiment créées en 2014

l'ont été sous forme de société

P ersonnes physiques (*) Personnes morales (société) Source : Ellipshere - 2014 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs

■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par régions en 2014 Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-FrancheComté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord - Pas-de-Calais Picardie Hauts de France

Poids dans Nombre de le total des créations créations 907 2 % 6 057 11 % 6 964 13 % 987 2 % 673 1 % 1 660 3 % 1 822 1 754 587 1 271 811 1 635 3 717 2 465 1 315 3 780

3 % 3 % 1 % 2 % 1 % 3 % 7 % 4 % 2 % 7 %

6 %

des créations d’entreprises dans le bâtiment en 2014 -18-

CAPEB - chiffres clés 2016

Région Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie Provence - Alpes - Côte d'Azur Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie Total

Poids dans Nombre de le total des créations créations 13 372 24 % 3 198 6 % 447 1 % 1 206 2 % 4 851 9 % 860 2 % 1 293 2 % 2 153 4 % 6 838 12 % 2 107 3 174 2 547 5 721

4 % 6 % 5 % 10 % 100 %

n Anciennes régions n Nouvelles régions Source : Ellisphere-2014

ont concerné la région Aquitaine

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

4 PLOI

M E ' L

-19-

4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE ■■ Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total Bâtiment

Effectif salarié 643 049 455 945 1 098 994

Répartition 59 % 41 % 100 %

Source ; ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient

% 59 643 049 salariés

de l’ensemble des salariés du bâtiment

■■ Répartition de l’effectif non salarié par statuts Tranches d’effectif Non salariés (*) hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (**) Total des non salariés (*)

Effectif non salarié 271 798 146 631 418 429

Répartition 65 % 35 % 100 %

Source : RSI au 31/12/2014 (*) Les non-salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…). (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires pour être comptabilisés.

-20-

CAPEB - chiffres clés 2016

4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE Entre 2009 et 2014, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 46 000 emplois.

800 000 700 000

643 049

600 000

455 945

500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

oins de 20 salariés M Plus de 20 salariés Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

l'emploi

-21-

4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS ■■ Répartition des effectifs du bâtiment par catégories

8

%

des effectifs du bâtiment

25%

28%

8%

20%

18%

sont des ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres Source : UCF-CI BTP, données 2015

■■ Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges > 60 ans

2% 18%

51-60 ans 41-50 ans

25%

31-40 ans

25% 24%

21-30 ans < 21 ans

6%

18 %

des salariés du bâtiment ont entre 51 et 60 ans

-22-

CAPEB - chiffres clés 2016

UCF-CI BTP 2015

4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ■■ Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins

de 10 salariés du bâtiment

Année 2011 2013 2014

% de salariés 16 20 17 Source : DARES

17 %

des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2014

■■ Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins

de 10 salariés de la construction (en %)

Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5 14 Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises

14 %

des salariés étaient en CDD en 2014

■■ Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés

à temps complet)

Secteur d’activité Activités financières et d’assurance Information et communication Fabrication de matériels de transport Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines Fabrication d’autres produits industriels Activités immobilières Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Transports et entreposage Construction Commerce et réparation Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Éducation, santé humaine, action sociale Hébergement et restauration

Salaire mensuel moyen net 3 300 3 162 2 858 2 694 2 688 2 305 2 275 2 209 2 175 2 018 2 000

2 018 €

Salaire mensuel moyen net en 2013 dans les entreprises de construction

1 910 1 785 1 606

Source : INSEE, DADS 2013

l'emploi

-23-

■■ Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des

salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)

115 110 105

nsemble des E secteurs non agricoles Construction

100 95 90 85

Source : DARES-INSEE

80 75 70 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

■■ Entre 1998 et 2015, le salaire mensuel de base a augmenté de :

52 % 44 %

dans les entreprises de la construction

-24-

CAPEB - chiffres clés 2016

dans l'ensemble des secteurs

4-5 LES FEMMES ■■ Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2015 Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Femmes 133 998 142 475 145 861 148 175 147 296 147 127 144 271 142 201 139 488

Évolution 5,6 % 6,3 % 2,4 % 1,6 % -0,6 % -0,1 % -1,9 % -1,4 % -1,9 %

4 %

d'augmentation entre 2007 et 2015

Source : UCF-CI BTP 2015

■■ Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2015 Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Part des Femmes 8,7 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,7 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 11,2 % 11,3 % 11,5 %

11,5 %

des salariés du bâtiment sont des femmes en 2015

Source : UCF-CI BTP 2015

l'emploi

-25-

■■ Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories

78%

6%

1%

12%

3%

TAM : employés, techniciens et E agents de maîtrise I AC : ingénieurs et assimilés cadres B AT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 B AT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 B AT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 Source : UCF-CI BTP, données 2015

12 %

des effectifs salariés féminins du bâtiment

sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres

■■ Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges 3%

> 60 ans

22%

51-60 ans

32%

41-50 ans

25%

31-40 ans

16%

21-30 ans < 21 ans

2%

22 %

des effectifs salariés féminins du bâtiment

-26-

CAPEB - chiffres clés 2016

Source : UCF-CI BTP 2015

ont entre 51 et 60 ans

CAPEB - CHIFFRES CLÃ&#x2030;S 2016

5

N O I T MA

OR F A

L

-27-

5-1 LA FORMATION INITIALE ■■ Filières de formation du BTP en 2014/2015 Niveaux 5 5 4 4 4 4 3

Diplômes Appren­ tissage CAP 69 % MC (*) 95 % BAC PRO 12 % BP (et 100 % BTM) ( ) BTn ** 0 % MC (*) 61 % BTS 31 % Total 44 %

Voie scolaire 31 % 5 % 88 %

Total 68 214 1 091 54 275

0 %

13 964

100 % 39 % 69 % 56 %

10 122 697 14 255 162 618

Source : CCCA-BTP * Mention complémentaire ( ) ** BAC technologique

( )

68 214

inscrits en CAP au sein de la filière formation BTP en 2014/2015

69 %

par la voie de l’apprentissage

Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans.

■■ Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers

pour l’année 2014/2015

Groupes métiers Carrelage Charpente Chauffage Couverture Électricité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture Vitrerie Revêtements Plâtrerie Plomberie Travaux Publics Conduite et mécanique Études, encadrement Total

Appren­ tissage 74 % 47 % 35 % 86 % 47 % 60 % 38 % 36 %

Voie scolaire 26 % 53 % 65 % 14 % 53 % 40 % 62 % 64 %

2 749 6 761 25 161 5 302 18 695 18 196 20 036 9 988

53 %

47 %

13 419

81 % 71 % 78 % 38 % 12 % 44 %

19 % 29 % 22 % 62 % 88 % 56 %

2 943 7 698 1 869 4 653 22 340 162 618

Total

Source : CCCA-BTP

-28-

CAPEB - chiffres clés 2016

18 196

élèves préparaient un diplôme de Maçonnerie en 2014/2015

60 %

par la voie de l’apprentissage

■■ Répartition des effectifs en formation par régions

pour l’année 2014/2015

Régions Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-FrancheComté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte DROM-COM Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord - Pas-de-Calais Picardie Hauts de France Île-de-france Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie Provence - Alpes - Côte d’Azur Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie Total

Appren­ Voie tissage scolaire 59 % 41 % 50 % 50 % 51 % 49 % 50 % 50 % 46 % 54 % 48 % 52 %

Total 3 242 17 151 20 393 3 649 3 199 6 848

42 % 53 % 73 % 15 % 26 % 8 % 20 % 10 % 17 % 47 % 48 % 47 % 47 % 26 % 44 % 31 % 36 % 45 % 32 % 57 % 47 % 46 % 52 % 49 % 48 %

58 % 47 % 27 % 85 % 74 % 92 % 80 % 90 % 83 % 53 % 52 % 53 % 53 % 74 % 56 % 69 % 64 % 55 % 68 % 43 % 53 % 54 % 48 % 51 % 52 %

8 135 5 750 672 1 670 1 418 1 587 4 261 1 061 9 997 4 992 3 775 5 145 13 912 11 868 4 480 16 348 19 401 7 635 2 423 4 603 14 661 4 000 5 285 9 285 11 943

58 % 43 % 45 % 44 % 44 %

42 % 57 % 55 % 56 % 56 %

11 220 7 294 6 759 14 053 162 618

3 242

élèves préparaient un diplôme du BTP en Auvergne en 2014/2015

59 %

par la voie de l’apprentissage

n Anciennes régions n Nouvelles régions

Source : FPI-BTP 2014/2015, jusqu'au BTS la formation

-29-

■■ Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des

entreprises pour l’année 2014/2015

Tranches d’effectif Entreprises sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 0 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Total

Effectif salarié 10 005 15 552 13 076 10 139 10 323 59 095 9 015 6 954 75 064

Répartition 13 % 21 % 17 % 13 % 14 % 79 % 12 % 9 % 100 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP

59 095

apprentis du bâtiment

sont formés dans des entreprises de moins de 20 salariés en 2014/2015

-30-

CAPEB - chiffres clés 2016

soit

79%

des apprentis du bâtiment

5.2 LA FORMATION CONTINUE ■■ Formations des salariés en 2015 (*)

97 %

des salariés des entreprises de moins de 10 salariés ayant suivi une formation en 2015 financée par Constructys

l’ont effectuée au titre du

plan de formation

Nombre 71 182 2 421 73 603

Au titre du plan de formation Au titre de la professionnalisation Ensemble

Répartition 97 % 3 % 100 % Source : Constructys

(*) Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes.

■■ Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs)

ayant suivi une formation continue

40 000

34 735

35 000 30 000 25 000

24 924 21 326

20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : FAFCEA

la formation

-31-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

S E R AI F F S A ' É D E CH R R F A F I M H C LES E L ET

6

-33-

6-1 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE

E ntreprises de moins de 20 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus

36% 64%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données MEEM/I+C

64

du CA du bâtiment

%

sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés en 2015

6.2 L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU BÂTIMENT DES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS 100

92,4

90 80

81

80,3

70 60 50 40 30 20 10 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)

-34-

CAPEB - chiffres clés 2016

■■ L’évolution du chiffre d'affaires du bâtiment par tranches d'effectif 160 140 126 120 100 81

80 60 40 20 0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entreprises de 0 à 20 salariés C A total Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et GIE CERC (en Mds euros constants 2015)

6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises

de moins de 20 salariés par types de client

13%

34%

53%

articuliers P Entreprises privées Secteur public Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE

53 %

de l’activité des entreprises de moins de 20 salariés

sont réalisés auprès des particuliers

le chiffre d'affaires et les marchés

-35-

6-4 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises

de moins de 20 salariés (logement / hors logement)

71

%

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés

29% 71%

sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)

Logement Hors logement Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment

par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)

Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés

Logement 43 708 13 802 57 510

Part 76 % 24 % 100 %

Hors logement 15 738 7 752 23 490

Part 67 % 33 % 100 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE

-36-

CAPEB - chiffres clés 2016

6.5 LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ

59 %

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés

sont réalisés dans l'entretien-amélioration de bâtiments

41%

59%

E ntretien-amélioration N euf Source : estimation CAPEB 2015 - INSEE

le chiffre d'affaires et les marchés

-37-

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment

par types de marché (en millions d’euros) Entretienamélioration

Entreprises de 0 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés

Part

Neuf

Part

Total

Partage entretien/neuf

37,75

79 %

24,24

73 %

61,99

61 % / 39 %

10,04

21 %

8,97

27 %

19,01

53 % / 47 %

47,79

100 %

33,21

100 %

81

59 % / 41 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE

Les entreprises de 0 à 10 salariés réalisent

79 %

-38-

CAPEB - chiffres clés 2016

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de

l’entretien-amélioration

6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE

Logement Logements ordinaires (nombre de logements) individuels purs individuels groupés collectifs Logements en résidence Total

324 400 100 300 36 700 187 300 25 000 349 400

Variation Février 2015/ Janvier 2016 2,5 % -3,0 % -3,5 % 7,1 % -4,3 % 2,0 %

Non résidentiel (milliers de m2)

562,1 3 004,0 3 022,6 923,3 2 227,8 5 853,7 3 321,6 4 530,4 23 445,6

-11,6 % -4,4 % -10,7 % -0,3 % -15,1 % -10,6 % -0,9 % -7,3 % -8,1 %

Déclarés commencés

Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Entrepôt Service public ou d’intérêt collectif Total

Janvier 2016

Source : CGDD, SOeS

349 900 +2 % logements ont été mis en chantier

entre février 2015 et janvier 2016

par rapport à la même période un an auparavant

le chiffre d'affaires et les marchés

-39-

6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION ■■ Répartition de l’activité entretien-amélioration

68%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2015 à partir des données MEEM

32%

68 %

-40-

Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus

CAPEB - chiffres clés 2016

des travaux d’entretienamélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés

le chiffre d'affaires et les marchĂŠs

-41-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

7

S

R E I T

É M S

LE

-41-

7-1 VUE D’ENSEMBLE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (**)

Répartition

111 934 274 524

29 % 71 %

Gros œuvre (*) Second œuvre

Autoentrepreneurs 19 895 85 609

Répartition 19 % 81 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Codes APE 4120A, 4120B, 4399B, 4399C et 4311Z ( **) Hors auto-entrepreneurs

71

%

du second œuvre sont réalisés par des entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneurs) au 1er janvier 2014

■■ Répartition des entreprises (*) de moins de 20 salariés

du bâtiment par activités

6%

4%

12%

27%

13% 17%

21%

Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage É quipement Électrique et Électrodomotique Charpente Menuiserie Agencement M étiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation Serrurerie Métallerie Source : SIRENE au 1er janvier 2014 ( **) Hors auto-entrepreneurs

21 %

des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment (hors auto-entrepreneurs)

-42-

CAPEB - chiffres clés 2016

sont des entreprises de

Peinture Vitrerie Revêtements

7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage

24 575 9 626 742 2 133

Répartition Auto-entrepre­ Répartition neurs (**) 22 % 1 486 7 % 9 % 1 174 6 % 1 % 161 1 % 2 % 200 1 %

74 858

66 %

16 874

85 %

111 934

100 %

19 895

100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Construction de maisons individuelles 8 184 Construction d’autres bâtiments 3 735 Travaux de démolition 4 754 Travaux de montage de structures métalliques 1 272 Travaux de maçonnerie générale et gros 48 317 œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage 66 262

12 % 6 % 7 % 2 %

Auto-entre­ preneurs (**) 2 484 1 860 365 334

73 %

23 835

83 %

100 %

28 878

100 %

Répartition

Répartition 9 % 6 % 1 % 1 %

Source : RSI au 31/12/2014 ( ) * Hors auto-entrepreneurs ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie

Carrelage de moins de 20 salariés

Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage

2009 35 956 15 423 1 272

2010 35 817 14 894 1 319

2011 36 424 15 305 1 465

2012 35 308 15 994 1 500

2013 34 227 15 901 1 772

2014 33 301 16 514 1 794

5 222

5 261

5 380

5 425

5 499

5 581

149 758

148 595

148 152

143 127

138 206

133 038

207 631

205 886

206 726

201 354

195 605

190 228

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-43-

7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE - SUITE

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Maçonnerie

Carrelage de moins de 20 salariés

210000

207 631

205000 200000 195000

190 228

190000 185000 180000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 8 % entre 2009 et 2014.

7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*)

Répartition

38 067 2 281 8 441

78 % 5 % 17 %

48 789

100 %

Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement

Auto-entrepre­ neurs 10 151 543 1 831 12 525

Répartition 81 % 4 % 15 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*)

Répartition

34 300 1 448 6 554

81 % 4 % 15 %

42 302

100 %

Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement

Auto-entrepre­ neurs (**) 12 866 725 2 294 15 885

Répartition 81 % 5 % 14 % 100 %

Source : RSI le 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés ( )

-44-

CAPEB - chiffres clés 2016

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Charpente

Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés

2009 Travaux de menuiserie bois et PVC 67 513 Agencement de lieux de vente 4 937 Travaux de charpente 21 323 Charpente Menuiserie Agencement 93 773

2010 67 739 4 927 21 665 94 331

2011 67 003 4 632 21 800 93 435

2012 65 554 4 521 21 644 91 719

2013 64 751 4 382 21 538 90 671

2014 63 167 4 315 21 211 88 693

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 95 000 94 000

93 773

93 000 92 000 91 000 90 000 89 000

88 693

88 000 87 000 86 000 85 000 84 000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-45-

7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*)

Répartition

Auto-entre­ preneurs

Répartition

32 442

47 %

8 594

57 %

19 641

28 %

2 513

17 %

13 199 3 655

19 % 6 %

3 563 273

24 % 2 %

68 937

100 %

14943

100 %

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage

Non salariés (*)

Répartition

Auto-entre­ preneurs (**)

Répartition

22 159

42 %

10 978

56 %

12 819

24 %

3 306

17 %

16 211 1 782

31 % 3 %

4 730 469

24 % 3 %

52 971

100 %

19 483

100 %

Source : RSI au 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture

Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d'étanchéification Couverture Plomberie Chauffage

2009

2010

2011

2012

2013

2014

48 412

47 671

46 339

45 830

45 135

43 775

42 020

41 538

39 200

38 560

38 263

37 437

32 744 7 253

33 598 7 634

33 391 8 026

33 099 8 274

32 967 8 645

32 556 8 610

130 429

130 441

126 956

125 763

125 010

122 378

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

-46-

CAPEB - chiffres clés 2016

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Couverture

Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés (suite)

132 000

130 429

130 000 128 000 126 000 124 000

122 378

122 000 120 000 118 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 6 % entre 2009 et 2014.

7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS ■■ Entreprises de moins de 20 salariés

Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements

Entreprises (*)

Répartition

17 746 43 354 7 237 68 337

26 % 63 % 11 % 100 %

Auto-entre­ preneurs 6 587 17 055 9 538 33 180

Répartition 20 % 51 % 29 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment

Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements

Non salariés (*) 13 484 32 237 4 852

Répartition

Répartition

27 % 64 % 9 %

Auto-entre­ preneurs (**) 8 919 22 377 12 936

50 573

100 %

44 232

100 %

20 % 51 % 29 %

Source : RSI au 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-47-

7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS - SUITE

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises Peinture

Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés

Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements

2009 27 370 69 891 11 741

2010 27 226 69 008 11 269

2011 27 876 67 721 10 701

2012 27 491 66 731 10 172

2013 27 043 65 033 9 844

2014 26 150 62 920 9 504

109 002

107 503

106 298

104 394

101 920

98 574

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 110 000

109 002

108 000 106 000 104 000 102 000 100 000

98 574

98 000 96 000 94 000 92 000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 10 % entre 2009 et 2014.

7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés

Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique

Entreprises (*)

Répartition

Auto-entrepre­ neurs

Répartition

49 728

100 %

13 865

100 %

49 728

100 %

13 865

100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs

-48-

CAPEB - chiffres clés 2016

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment

Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique

Auto-entrepre­ Répartition neurs (**)

Non salariés (*)

Répartition

39 131

100 %

18 084

100 %

39 131

100 %

18 084

100 %

Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises d'Équipement

Électrique et Électrodomotique de moins de 20 salariés

Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électrodomotique

2009

2010

2011

2012

2013

2014

75 777

76 036

74 754

72 251

70 109

68 674

75 777

76 036

74 754

72 251

70 109

68 674

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

78 000 76 000

75 777

74 000 72 000 70 000

68 674

68 000 66 000 64 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’installation électrique de moins de 20 salariés s’est contracté de 9 % entre 2009 et 2014.

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-49-

7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie

Répartition

Auto-entrepre­ neurs

Répartition

3 363

19 %

713

23 %

14 784

81 %

2 347

77 %

18 147

100 %

3 060

100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie

Répartition

Auto-entrepre­ neurs (**)

Répartition

1 945

18 %

925

24 %

9 121

82 %

2 963

76 %

11 066

100 %

3 888

100 %

Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

-50-

CAPEB - chiffres clés 2016

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises de Serrurerie

Métallerie de moins de 20 salariés

2009 Autres travaux d’installation 5 387 non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique 34 923 et de serrurerie Serrurerie Métallerie

40 310

2010

2011

2012

2013

2014

5 642

5 756

5 726

5 835

5 846

34 837

34 146

33 571

33 177

32 645

40 479

39 902

39 297

39 012

38 491

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

41 000 40 500

40 310

40 000 39 500 39 000

38 491

38 500 38 000 37 500 37 000

2009

2010

2011

2012

2014

2013

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 5 % entre 2009 et 2014.

7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION ■■ Entreprises de moins de 20 salariés

4 005 16 581

19 % 81 %

Auto-entrepre­ neurs 618 7 418

20 586

100 %

8 036

Entreprises (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

Répartition

Répartition

100 %

8 % 92 %

Sources : SIRENE au 1 janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs er

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-51-

7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION - SUITE

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment

2 257 12 712

15 % 85 %

Auto-entrepre­ neurs (**) 873 9 832

14 969

100 %

10 705

Non salariés (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

Répartition

Répartition

100 %

8 % 92 %

Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises du Plâtre et de

l’Isolation de moins de 20 salariés

Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

2009 7 775 27 671

2010 8 191 27 602

2011 8 572 28 147

2012 9 247 27 445

2013 9 519 26 773

2014 9 728 26 283

35 446

35 793

36 719

36 692

36 292

36 011

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

37 000 36 500

36 011

36 000 35 500

35 446

35 000 34 500 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 2 % entre 2009 et 2014.

-52-

CAPEB - chiffres clés 2016

7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE ■■ Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises (*) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre

Répartition Auto-entrepre­ Répartition neurs

966

9 %

-

0 %

2 737 7 315 11 018

25 % 66 % 100 %

740 325 1 065

69 % 31 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2014 et estimation CAPEB / ACOSS * Hors auto-entrepreneurs

■■ Non salariés des entreprises du bâtiment Non salariés (*) Répartition Auto-entrepre­ Répartition neurs (**) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre

360

12 %

16

1 %

1 936 628 2 924

66 % 22 % 100 %

852 315 1 183

72 % 27 % 100 %

Source : RSI 31/12/2014 * Hors auto-entrepreneurs. (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises des métiers de

la Pierre de moins de 20 salariés

2009 Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, 1 651 de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres 6 917 Services funéraires Métiers de la Pierre

2010

2011

2012

2013

2014

1 588

1 617

1 534

1 480

1 510

6 580

6 452

6 265

6 111

5 820

12 235

12 525

12 630

12 822

12 839

12 812

93 773

94 331

93 435

91 719

90 671

88 693

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-53-

7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE - SUITE

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises des

métiers de la Pierre de moins de 20 salariés

95 000 94 000

93 773

93 000 92 000 91 000 90 000

88 693

89 000 88 000 87 000 86 000 85 000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 5 % entre 2009 et 2014.

-54-

CAPEB - chiffres clés 2016

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

8

S

N O I G

É R S

LE

-55-

8.1 LES ENTREPRISES Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse DROM-COM Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord-Pas-de-Calais Picardie Hauts-de-France Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie PACA Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie n Anciennes régions n Nouvelles régions

-56-

CAPEB - chiffres clés 2015

Nombre d’entreprises de - de 20 salariés dans le bâtiment 10 056 50 322 60 378 10 774 6 857 17 631 20 457 16 510 4 957 18 999 10 736 7 932 13 958 32 626 17 149 10 552 27 701 97 467 28 906 5 371 13 434 47 711 9 321 10 155 19 476 53 273 22 142 27 450 25 184 52 634 Source : SIRENE au 1er janvier 2014

8.2 L’EMPLOI DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 20 SALARIÉS DU BÂTIMENT ■■ Poids (en termes d’emploi) des entreprises

de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions

Région Auvergne Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Alsace Champagne-Ardenne Lorraine Grand Est Nord-Pas-de-Calais Picardie Hauts-de-France Île-de-France Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Nouvelle Aquitaine Basse-Normandie Haute-Normandie Normandie PACA Pays de la Loire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Région Occitanie

Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés 13 934 69 621 83 555 15 788 10 430 26 218 32 477 26 090 6 775 18 683 11 639 19 114 49 436 29 481 16 021 45 502 123 800 35 706 6 789 18 451 60 946 15 179 16 780 31 959 52 679 36 876 26 253 28 022 54 275

Poids des entreprises de - de 20 salariés 63 % 59 % 59 % 62 % 64 % 63 % 58 % 59 % 75 % 54 % 57 % 59 % 57 % 48 % 62 % 52 % 56 % 63 % 64 % 63 % 63 % 57 % 51 % 54 % 67 % 53 % 68 % 59 % 63 %

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

n Anciennes régions n Nouvelles régions

les régions

-57-

8.3 L’ACTIVITÉ ■■ Chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés

(en millions d’euros)

Région Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Nouvelle Aquitaine Normandie PACA - Corse Pays de la Loire Région Occitanie

Nombre d’entreprises de moins de 20 salariés dans le bâtiment 10 725 3 404 4 627 3 102 5 671 5 098 17 415 7 665 4 179 7 374 4 706 7 372 Source : estimation CAPEB 2015 – I+C/GIE-CERC

-58-

CAPEB - chiffres clés 2015

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2016

UX A AV R T ES E S D RVIC GER E RIS E SE AYSA P E TD TP R NT ICS E EN E M S LE PUBL AGE N É M D'A

9

-59-

9-1 LES ENTREPRISES ■■ Entreprises de Travaux Publics

41 476 Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP

entreprises font des Travaux Publics au 1er janvier 2014

Nombre d’entreprises 35 719 2 286 38 005 3 471 41 476

Répartition 86 % 6 % 92 % 8 % 100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2014

■■ Entreprises de Services d’Aménagement Paysager Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total paysagistes

Nombre d’entreprises 36 789 810 37 599 503 38 102

Répartition 97 % 2 % 99 % 1 % 100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2014

-60-

CAPEB - chiffres clés 2016

9-2 L’EMPLOI ■■ Répartition de l’effectif non salarié des TP Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (*) Total TP

Effectif non salarié 12 182 7 104 19 286

Répartition 63 % 37 % 100 %

Source : RSI 31/12/2014 (*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés de TP

Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés

2009 54 809

2010 55 692

2011 56 985

2012 57 036

2013 57 456

2014 56 502

21 %

21 %

22 %

21 %

22 %

22 %

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 58 000 56 502

57 000 56 000 55 000

54 809

54 000 53 000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager

-61-

■■ Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services

d’Aménagement Paysager

Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneurs Auto-entrepreneurs (*)

Effectif non salarié 1 048 1 303 2 351

Total TP

Répartition 45 % 55 % 100 %

Source : RSI 31/12/2014 (*) Les auto-entrepreneurs ont 8 trimestres pour déclarer du chiffre d’affaires sous peine d’être radiés

■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de

Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés

Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés

2009 1 856 49 %

2010 1 982 52 %

2011 2 014 49 %

2012 1 925 48 %

2013 1 888 49 %

2014 1 899 49 %

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires) 2 050 2 000 1 950 1 900

1 899 1 856

1 850 1 800 1 750 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : ACOSS 2014 (séries revues et corrigées hors apprentis et stagiaires)

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CAPEB - chiffres clés 2016

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