Dengi252

Рейтинг живучести банков Чего ждать от украинских банков в 2013 году: банкротства, слияния, скандалы стр.14

стр.6

Ипотека Обналичка Авиабилеты Недвижимость Евро

стр.8 стр.13 стр.46 стр.8

№ 10 (252) 23 мая 2013

специальный номер

Семь историй на1000 000 Cекреты успеха от предпринимателей, которые создали миллионные бизнесы на насущных потребностях обычных людей

ISSN 2075-681X

1 3 0 1 0

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Деньги Содержание Новости Кредиты

6

Ипотеку старых новостроев отменили стр. 6

Евро Курс стабилен, а оптимизма нет стр. 8

Обнал Услуги обналичивания дорожают

стр. 8

Финансовые рынки Акции, нефть, депозиты

стр. 8

Важные дела на май

стр. 10

Дебюты месяца Alpari, ДонСтрим, PocketBook, Aegon Life Ukraine стр. 10

Авиа Wizz Air пролетел над Крымом

Главный интерес

стр. 13

стр. 13

14

Свой бизнес Семь историй на миллион

Валерий Пекар – о конкуренции, незанятых нишах и «новых потребителях»

Управляем деньгами Private banking – что дает и во сколько обходится

Вкладываем деньги

Семь историй на 1 000 000 Примеры, которые нас вдохновляют: секреты успеха от предпринимателей, которые создали миллионные бизнесы на насущных потребностях обычных людей стр. 20

стр. 40

41

Самое выгодное

стр. 41

Гривна

44

Стабильность на три месяца

Депозиты Сколько приносят большие вклады

Потратить с умом

стр. 20

В продаже с 6 июня

Квартиры для привередливых – что можно найти в столице и городахмиллионниках

Ипотека стр. 44

стр. 6 46

Путешествия Сколько стоит перелет внутри Украины после изгнания одного конкурента

стр. 13

В Сети

стр. 46

Авто Что автосалоны предлагают особо взыскательному покупателю

стр. 13

Кто может попробовать кинуть банк

Недвижимость

Валюта НБУ уверен в гривне

Главная тема

Колонка читателя

Официальный сайт: dengi.ua Соцсеть: facebook.com/DengiUA Микроблог: twitter.com/DengiUA Блог главреда: facebook.com/groups/money.secret/ стр. 49

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР: Лето-2013 Отдых по-умному: отели, авиаперелеты, автопутешествия, роуминг, кредитки, страховки. И все это – за разумные деньги.

3

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Состав редакции Выходные данные

От редактора

Всеукраинский журнал

Молчат о банках Инвесторы начали повышать цену украинских рисков. НБУ рапортовал о крепости гривны (стр. 13). Банки перепуганы злыми заемщиками (стр. 6). Страна выползла из бесконечной череды майских. Александр Крамаренко

В

подпишитесь на журнал Стоимость подписки: 6 мес. - 109 грн.

12 мес. - 218 грн.

будьте при ДЕНЬГАХ

Учредитель – ЗАО «Украинская Медиа Группа» Издатель – ООО «Издательский дом УМХ» Руководитель проекта – Надежда Шаломова Главный редактор – Александр Крамаренко Редакторы – Елена Буруль, Наталия Богута Журналисты – Ольга Полякова, Елена Куцая Ответственный секретарь – Наталия Улановская Арт-директор – Ирина Трегубова Дизайнеры-верстальщики – Наталья Чепур, Анна Пилипенко Фотограф – Александр Ильницкий Сайт – Николай Балецкий Реклама UMH Publishing Sales, тел.: (044) 494-39-74 Коммерческий директор – Остраков Игорь Директор департамента деловых изданий – Чернышук Неля Отдел рекламы – Пищур Галина, Гуненко Наталия Адрес: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел./факс: (044) 207 97 05, 494 39 74 E-mail: reklama@dengi.ua Маркетинг – Анжелика Адаменко Сбыт – Лариса Гриценко (lg@ph.umh.ua)

ми суммами. Сколько пропало денег разных бизнесов в Укрпроме, Родовиде, т. п. все помнят, надеюсь. Насколько пригодны такие банки для хранения депозитов? Пригодны, конечно. Только для очень особенных вкладчиков. Именно поэтому такие банки никогда не фигурируют в наших рейтингах. Что ж, какая страна – такие и банки. Сейчас, когда продолжается исход европейских капиталов из украинских банков, многие расстроены. А я лично – не очень. Уходящие не сумели сделать бизнес в стране, где заемщики с энтузиазмом берут кредит в долларах под 10% годовых. Значит, те, кто уходит, приходили сюда напрасно – только и всего.

Позвоните (044) 207 97 25

(время работы: пн-пт 9:00-18:00)

Адрес редакции: 04073, Украина, г. Киев, пер. Куреневский, 17-Г. Тел.: (044) 207 97 05, 06, 00 Е-mail: dengi@dengi.ua www.dengi.ua Подписной индекс Укрпочта: 96183 Номер заказа 13-6398 Тираж: 33000 экз. Подписано в печать 17.05.2013 2006 © Свидетельство о государственной регистрации КВ №18412-7212ПР выдано МЮ Украины 01.11.2011 г. Все права на материалы, опубликованные в журнале «Деньги.ua», принадлежат ООО «Издательский дом УМХ». Перепечатка без письменного разрешения запрещена. При использовании материалов ссылка на «Деньги. ua» обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторов не всегда совпадают с позицией редакции. Использована информация ИА «Интерфакс Украина». Материалы, отмеченные символом , публикуются на правах рекламы. Выходит один раз в две недели, по четвергам. Распространяется в розничной торговле и по подписке. Цена договорная. Отпечатано в типографии «Новый Друк», г. Киев, ул. Магнитогорская, 1. В журнале использованы фото с сайта shutterstock.com

Обложка: Ирина Трегубова

Потребуйте, чтобы Вам оформили подписку

Оплатите подписку

4

реклама на стр. 5

этот раз – о банках (стр. 14). Когда ко мне в руки попала консолидированная таблица с отчетностью украинских банков, я предпринял несколько арифметических действий. Для начала я посмотрел на то, сколько тратят на свое содержание совсем мелкие банки. Обнаружилось, что от нескольких сотен тысяч гривен в месяц до полутора миллионов. В среднем для находящихся в хвосте по классификации НБУ 25 банков – около 1,3 млн. грн. в месяц. С этой странной суммой надо было что-то делать. Либо нужно признать, что председатели и зампреды правлений в таких банках зарабатывают совсем стыдные деньги. Либо нужно согласиться с тем, что такие банки делают нечто, что позволяет содержать бизнес на 50 тыс. грн. в один рабочий день – включая траты на зарплату, налоги, охрану, свет, отопление, канализацию и сувенирные календарики, а как же без них? К чему эта вся моя язвительность? Да к тому, что в нынешнем году вряд ли число таких банков резко уменьшится. Потому что иной корпорации проще каждый месяц платить на содержание такого банка 100–200 тыс. американских долларов, чем раскрывать системному банку всю свою подноготную и рисковать солидны-

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости Избавятся от ипотеки? ерховный Суд Украины признал незаконными договоры ипотеки, залогом по которым выступали имущественные права на квартиры, не построенные к моменту подписания договоров. Свое решение от 17 апреля 2013 года суд последней инстанции объяснил тем, что в согласно действующей до 25 декабря 2008 года редакции Закона «Об ипотеке» отсутствует понятие «объект незавершенного строительства», а также то, что предметом ипотеки может быть этот объект и имущественные права на него. Таким образом, согласно постановлению Верховного Суда (от 17 апреля 2013 года №6–8цс13) все договора ипотеки имущественных прав на недостроенное жилье, заключенные до 14 января 2009 года, могу быть признаны недействительными в судебном порядке. Получается, что банки рискуют вообще остаться без залоговых квартир (которые не были достроены до 14 января 2009 года), а у заемщиков появился реальный шанс продавать такое жилье до момента погашения ими кредитов. «Такой прецедент не останется незамеченным. Простые заемщики и крупные строительные компании, получившие кредиты до 2009 года с одновременной передачей имущественных прав в ипотеку банку, однозначно воспользуются возможностью в судебном порядке расторгнуть договора ипотеки. Однозначная позиция высшего суда вне всяких сомнений дает полное право судам первой инстанции принимать сторону ипотекодателя в таких случаях. Глупо будет упустить такой шанс», – объяснила «Деньгам» адвокат ЮФ Constructive Lawyers Наталья Руденко. Теперь волна судебных исков грозит ряду крупных финансовых учреждений, которые активно кредитовали до кризиса покупку строящегося жилья под залог недостроенных квартир. В одном из крупных укра-

В

инских банков, входящем в первую группу по классификации НБУ, в ответ на обращение «Денег» с просьбой о комментарии, нас попросили не поднимать эту тему, «чтобы не распространять информацию об очередной возможности уйти от оплаты кредита». Тот факт, что банки могут лишиться обеспечения кредитов в виде имущественных прав на недостроенное жилье, подтвердили и в банке «Финансы и Кредит». «Суды обязаны привести свою судебную практику в соответствие с постановлением Верховного Суда Украины, поэтому реше-

В украинских банках ипотечных кредитов сейчас имеется почти на 57 млрд. грн. Из них «докризисных» – почти на 41 млрд. грн. ния по аналогичным спорам будут вынесены не в пользу банков. Вследствие этого объем необеспеченного портфеля увеличится, что значительно затруднит возврат проблемных кредитов в этом сегменте. Это негативно отразится на всей банковской системе», – уверен начальник управления принудительного взыскания задолженности банка «Финансы и Кредит» Олег Андриевский. Меньше озабочены этой ситуацией те банки, которые не так активно развивали кредитование под залог строящихся квартир. «К примеру, нас это мало коснется. Причина – небольшие вложения в ипотеку строящегося жилья, по сравнению с другими кредитными учреждениями», – ответил «Деньгам» руководитель направления Credit Collection ПриватБанка Максим Шевченко. К тому же, банкиры уверены, что у них есть ряд аргументов, с которыми можно смело вступать в борьбу с заемщиками, желающими избавиться от кредитов. «Например, с минувше6

го года в Гражданский кодекс внесены изменения, позволяющие банкам обращаться в суд с требованием наложить арест на имущество, если договор ипотеки был признан недействительным. Суд вправе удовлетворить такое требование. Поэтому полная потеря залога ипотеки банкам не грозит», – уверен начальник управления по работе с проблемной задолженностью «Банка Национальный кредит» Андрей Вдовиченко. Сейчас сложно спрогнозировать, потеряют ли банки свои залоги по договорам, которые касаются строящегося жилья (см. выше постановление ВСУ). По словам Натальи Руденко, банкиры будут искать и найдут способы защиты. «Думаю, что на первых порах банки изберут тактику затягивания судебных процессов по такой категории дел. В дальнейшем, возможно, будет выработан алгоритм поведения с заемщиком в подобной ситуации», – предположила г-жа Руденко. Чтобы предотвратить возможную волну судовых исков, банкиры уже сейчас говорят о более лояльных переговорах с заемщиками. «В том числе и о реструктуризации части долга», – уточнил Олег Андриевский. То есть банки могут попробовать изменить статус залогов путем реструктуризации и перезаключения договоров ипотеки – ведь когда-то строившееся жилье уже давно сдано в эксплуатацию. И это хороший повод поторговаться с банком за реструктуризацию и даже списание части долга по кредиту, по которому в залоге будет находиться уже сданная в эксплуатацию квартира. Юристы, впрочем прогнозируют – чрезмерная предупредительность банков может сыграть с ними злую шутку: «Сделав шаг на путь переговоров, банки могут лишь усилить уверенность заемщиков в реальности победы в битве за кровные деньги и квартиры», – объяснила «Деньгам» старший юрист ЮК «Юрис Резолюшн» Татьяна Яковенко.

реклама на стр. 7

Решение Верховного Суда Украины может лишить банков залогов по ипотеке, в которой находятся квартиры, имевшие статус недостроенного жилья до 14 января 2009 года. Елена Куцая

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости

Греции повысили рейтинг, Кипру дали денег, а оптимизма в Европе не прибавляется. Елена Буруль Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг Греции сразу на два пункта, с «B-» до «CCC». 13 мая Кипр получил первый транш финансовой помощи в размере 2 млрд. евро, второй транш (1 млрд. евро) будет выделен 30 июня. Казалось бы, жизнь налаживается, но курс евро при этом почему-то все время норовит скатиться вниз – с начала мая европейская валюта подешевела на 4 цента – с 1,31 долл./евро до 1,28 долл./евро. Опрос европейских инвесторов, проведенный Fitch, дал интересные результаты. Всего 41% опрошенных считают, что «дно» европейского кризиса уже пройдено. Остальные 59% уверены, что худшее впереди. При этом 29% полагают, что спокойствие на рынках будет недолговременным, 30% описывают ситуацию как «иррациональное ликование, игнорирующее слабость экономических прогнозов» Европы. Теряют веру в единую Европу и среднестатистические европейцы. Согласно соцопросу, проведенному Pew Research Center, показатель одобрения населением действий ЕС упал за год с 60% до 45%. В то же время, эксперты предупреждают – чтобы выбраться из кризиса, Европе придется сплотиться еще больше. По мнению аналитиков Fitch, если вскоре не будут сделаны реальные шаги в направлении банковского союза, в летние месяцы рынки вновь начнет лихорадить, как это было в 2011 и 2012 годах.

Обналичивание

8,19% Такова стоимость обналичивания: б/н гривна нал. гривна, по состоянию на 17 мая 2013 года. Указанный показатель отражает затраты субъекта бизнеса при выводе безналичных ресурсов в наличные. Оценка сделана на основании открытых источников, располагающих средними уровнями фискальных рисков. На начало года цена обналичивания составляла 7,67%.

Курс евро/доллар на международном рынке

Средний курс продажи наличного доллара

1,35

8,18

1,34

8,17

1,33

8,16

1,32

8,15

1,31

8,14

1,30

8,13

1,29

8,12

1,28

8,11

1,27 30/04 2/05 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

8,10

Лондонские фиксинги по золоту

Украинский индекс депозитов физлиц

1480

на 17.05.2013* Гривна

30/04 7/05

1465 15,47

1450

16,68

8

13 14

15

Доллар

16

17

Евро

17,59

1435 1420 1405

4,71

1390

5,54

6,92 3,77 4,48

5,74

1375 1360 30/04 2/05 7

8

9

10 13 14 15 16 17

После незначительного роста золото снова упало в цене. «В последнее время были большие продажи фондов, мы продолжаем наблюдать выход из драгметаллов. Существенного восстановления в экономике нет, зато есть рост и низкая инфляция, так что необходимость прятать активы в золоте отпадает», – объясняет дилер Integrated Brokerage Services LLC Фрэнк МакГи.

Динамика индекса Украинской Биржи (UX) 840

3 6 12 мес. мес. мес.

3 6 12 мес. мес. мес.

3 6 12 мес. мес. мес. *Источник НБУ.

Депозитные ставки вновь растут. Наиболее заметный рост показали короткие вклады (на 3 и 6 месяцев), особенно в гривне, ставки по которым за первую половину мая выросли на 0,31 и 0,18 п. п. соответственно. Вклады в долларах и евро на эти же сроки подорожали в среднем на 0,2 п. п. Снизились лишь ставки по годовым депозитам в гривне – минус 0,05 п. п.

Доходность инвестиционных фондов (за год) g Индекс «Денег»*

835

по открытым фондам

1,37%

830 825

g Индекс «Денег»*

по интервальным фондам

820

-8,03%

815 Для справки: g Индекс Украинской Биржи

810 805

-27,01%

800 30/04 7/05

8

13 14 8

15

16

17

*Средневзвешенная доходность топ-10 крупнейших инвестфондов по размеру СЧА.

реклама на стр. 9

Предвкушают дно

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости Чернила – электронные и цветные PocketBook

Все включено Альпари

PocketBook представила в Киеве три новинки. Первая в мире электронная книга с цветным E-Ink-экраном («электронные чернила») с подсветкой – PocketBook Color Lux (2759 грн.) – оснащена цветным сенсорным 8-дюймовым экраном. Новинка имеет доступ к сервисам PocketBook Sync, ReadRate, Book Store App и PocketBook News, а также интегрирована с социальными сетями. PocketBook Touch Lux (1869 грн.) имеет новый 6-дюймовый мультисенсорный E-Ink Pearl HD дисплей, у него увеличена скорость отклика экрана, а также реализована функция frontlight. Планшет PocketBook SURFpad 2 (1415 грн.) располагает цветным мультисенсорным 7-дюймовым HD IPS дисплеем, двухъядерным процессором, работающим на базе Android™ 4.1. www.pocketbook-int.com

Компания Альпари в мае 2013 года расширила линейку счетов для самостоятельной торговли на финансовых рынках, управления средствами инвесторов и автотрейдинга – запущены новые инструменты: ecn-new.mt4 (для самостоятельной торговли); pamm.ecn-new.mt4 (для управления средствами инвесторов); ecn-new.zulutrade (для автотрейдинга). Торговые счета типа ECN позволяют получить доступ к крупнейшим поставщикам межбанковской ликвидности и являются неотъемлемой частью современного трейдинга. Главное отличие новых ECN-счетов заключается в отсутствии стандартной комиссии: в ECN-new действует принцип «все в цене», то есть вознаграждение брокера учитывается в спреде. Совокупный оборот компаний, работающих под брендом Альпари, четвёртый месяц подряд продолжает достигать рекордных значений: в апреле 2013 года зафиксирован новый исторический максимум в $245 млрд. alpari.ru

Новое имя Fidem Life Aegon Life Ukraine

Лондон приглашает ДонСтрим

Начиная с 25 апреля 2013 года. компания Fidem Life работает под новым именем – Aegon Life Ukraine («Эйгон Лайф Украина»), чему предшествовало успешное приобретение 100% акций ЧАО СК «Fidem Life», одной из ведущих страховых компаний в мире – Aegon. Команда сотрудников во главе с председателем правления г-ном Хайсом Юкеном остается неизменной. По состоянию на 31.12.12 г. уставный капитал Aegon Life Ukraine составлял 45 947 203 грн., активы – 195 610 100 грн., страховые резервы – 105 988 672 грн. Международная страховая компания Aegon имеет центральный офис в Гааге (Нидерланды) и предоставляет решения в страховании жизни, пенсионном обеспечении и управлении активами. 24 000 сотрудников Aegon обслуживают миллионы клиентов в более чем 20 странах по всему миру. aegon.ua, aegon.com

Талантливые абитуриенты из Украины получили уникальную возможность поступить в Университет Искусств, Лондон, не покидая Украины. Поступление происходит по итогам бесплатного собеседования, которое 23 мая в Киеве проведет представитель приемной комиссии Университета Искусств. Такую возможность предоставляет один из лидеров украинского рынка образования за рубежом – Группа «ДонСтрим». Университет Искусств, Лондон (University of the Arts, London), – самый крупный вуз в мире, специализирующийся на образовании в сфере дизайна, искусства, моды, медиа, коммуникаций. Среди его выпускников сотни известных людей, таких как Джон Гальяно, Александр Маккуин, Пол Смит, Вивьен Вествуд, Пирс Броснан и др. Стоимость обучения составляет от 9 тыс. фунтов стерлингов в год. donstream.com.ua

Важные дела, которым стоит уделить внимание в мае-июне Бизнес и карьера оплатить НДС и акциз за апрель

до 30 мая

оплатить авансовый платеж по налогу на прибыль

до 30 мая

Персональные финансы купить евро (для тех, кто планирует провести летний отпуск в Европе)

сейчас

арендовать сейфовую ячейку на летние месяцы

до начала июня

присмотреть варианты аренды загородного дома (для тех, у кого его нет)

до начала июня

выбрать вариант летнего отдыха (до начала лета действуют условия раннего бронирования, экономия до 30% стоимости)

до начала июня

10

реклама на стр. 11

Личные дела

Деньги №10 №09 (252) (251) 9 –мая 23 22 мая – 5 июня

Павел Сванцев

На Forex надо работать Павел Сванцев – профессиональный трейдер. В 2010 году он открыл счет с собственным капиталом в 3000 долларов и возможностью привлечения внешних инвесторов. Сейчас он живет в одной из средиземноморских стран, а в его управлении находится свыше 20 млн. долларов. Он рассказывает о зарабатывании на разнице валютных курсов, о ПАММ-счетах и личном опыте инвестирования. еня часто спрашивают: торговля на Forex – это, часом, не такое вот модифицированное казино? И каково это – быть трейдером? И насколько важен фактор везения для трейдера? Что тут можно сказать – вот я не думаю, что Баффет и Сорос воспринимают рынок Forex как казино. И банки, в составе которых создаются целые подразделения трейдеров для торговли на Forex, тоже не играть туда выходят. Кто идет на Forex играть – проигрывает, кто идет работать – зарабатывает. Такова закономерность – простая, на первый взгляд. История многих успешных трейдеров, показывающих стабильные результаты на протяжении длительного времени, говорит о том, что для успеха везение – штука хорошая. Но все-таки оно является вторичным фактором. При этом каждый успешный трейдер успешен по-своему. Вот для себя я считаю главным создание торговой системы, которая работает в самых разных рыночных условиях (что проверяется временем), и понимание того, когда надо неукоснительно следовать системе, а когда необходимо оперативно вносить в нее изменения, вызванные изменением рынка. Верный баланс между самодисциплиной и умением оперативно приспосабливаться к изменяющимся условиям, на мой взгляд, – важнейший фактор достижения успеха трейдером на длительном временном отрезке. Считаю, что мне это удалось и надеюсь не снижать планку.

М

Конечно, маржинальная торговля на Forex сопряжена с рисками. Мы знаем истории, как теряли на маржинальной торговле вложенный капитал крупнейшие и известнейшие банки – те же Barings и Societe Generale. В обоих случаях, как известно, причиной стало несовершенство системы контроля за рисками. Кстати, о рисках. Открытая статистика с 2010 года говорит о том, что в среднем выходит около 80–100% годовых. При этом из этой же открытой статистики видно, что максимальный убыток по итогам месяца с 2010 года ни разу не превышал 3.6%. Особо подчеркну – в системе ПАММ2, поддерживаемой известным украинским форекс-брокером Fx-trend, я учавствую в рисках своим личным капиталом. При торговле на Forex очень важно быть уверенным в эффективности и надежности брокера – именно через него реализуются сделки, от него зависит сохранность средств и скрупулезное выполнение трейдерских директив. Да, Fx-trend является украинским брокером, но только по первоначальному происхождению. Но, во-первых, сейчас у этой компании есть уже лицензии Евросоюза и Новой Зеландии – и Fx-trend регулируется соответствующими структурами этих стран, а все финансовые операции происходят в этих юрисдикциях. В Украине функционируют только информационные представительства. Во-вторых, система ПАММ-счетов устроена таким образом, что я только торгую с использованием инвесторских средств, а все операции по вводу-выводу денег осуществляют сами их владельцы, то есть инвесто-

12

ры. Поэтому я торгую там, где большинство моих инвесторов, а они именно на этой площадке. В третьих, именно здесь, на Fx-trend, я достиг успеха, и не вижу причин что-то менять, если все устраивает. Первый же вопрос, который возникает у инвестора, – какую часть своего инвестпортфеля можно инвестировать на Forex. Могу сказать – нужно ориентироваться на… себя. А точнее – на личные стратегические планы и задачи. Если стоит задача сохранить, то есть перекрыть инфляцию – стоит воспользоваться более консервативными инструментами. Если на первом плане приумножение средств – можно увеличить долю инвестиций в Forex в своем портфеле, но при этом надо помнить: на высоковолатильных рынках, кроме прибыли, бывают и потери. По крайней мере, таковы мотивы большинства инвесторов, которые работают со мной. А среди моих клиентов – Гоша Куценко, олимпийская сборная Украины по боксу, а также немало известных, публичных людей, которые разрешение на обнародование данной информации не давали. Так вот, на валютный рынок их привело, на мой взгляд, желание получать прибыль в разы больше банковского депозита по понятной и прозрачной схеме. Эти инвесторы имеют высокий уровень дохода, инвестируют достаточно серьезные суммы и полностью понимают и принимают присущие данному рынку риски.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости

Компания Wizz Air с июля перестанет летать в Симферополь. Конкуренция снижается. Дешеветь авиабилеты не будут. Наталия Богута С 4 июля лоукост Wizz Air временно, как утверждает компания, отменит рейс Киев – Симферополь. В компании кивают на проблемы с расписанием, коммерческие причины. На рынке сквозь зубы говорят, что ее просто вышибли из самого рентабельного направления внутренних перевозок, да еще и в самый пиковый сезон. На крымском направлении для пассажиров остаются доступными билеты на рейсы трех компаний: МАУ, ЮТэйр Украина и Эйр Оникс. Цена билета – 1,4–1,9 тыс. грн. (в обе стороны). И мы смело прогнозируем, что цены на авиаперелеты в Крым в ближайшие дни непременно вырастут. На остальных внутриукраинских рейсах сегодня работают всего два перевозчика – МАУ и ЮТэйр Украина.

В среднем улететь прямым рейсом из Киева в один из городов-миллионников можно за 1,2–1,8 тыс. грн. А вот между крупнейшими областными центрами прямой перелет (без пересадки в Киеве) возможен лишь благодаря рейсу компании Pegasus: Харьков – Львов. В иных вариациях (будь то Львов – Одесса или Донецк – Харьков) придется согласиться на стыковку в столице. Отправляясь летом в Европу, «Деньги» рекомендуют путешественникам не забывать изучать новостные ленты, где появляется информация о забастовках авиакомпаний. Например, МАУ на прошлой неделе сообщила о том, что из-за забастовки в Брюсселе пассажирам лучше брать с собой исключительно ручную кладь. реклама

На заметку Стабильность на три месяца Нацбанк продлил срок действия обязательной продажи 50% валютной выручки до 19 ноября 2013 года. Как сообщила на пресс-брифинге директор департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова, продление действия данной меры связано с позитивными результатами, которые были ею достигнуты: регулярное поступление валюты на межбанковский рынок и сокращение спроса на доллар и евро со стороны населения. Действительно, в апреле 2013 года население сдало валюты на 120 млн. долл. больше, чем купило. О том, что валютный психоз отступил, свидетельствует и изменение структуры депозитного портфеля банков в разрезе валют в пользу гривны. По вновь открытым депозитам 58% вкладов идет в гривне за апрель, против 42% в марте 2013 года. Требование обязательной продажи валютной выручки, действительно, принесло свои плоды. Однако в этот раз НБУ не просто продлил срок действия «чудотворной» меры, но и вдвое сжал срок продажи валюты экспортерами – со 180 до 90 дней. Кроме того, теперь требование обязательной продажи 50% валютных поступлений касается не только юрлиц, но и физлиц, которые в течение месяца получили валюту на сумму от 150 тыс. грн. и более (экв.). Простых смертных это, конечно, не коснется, но говорит о том, что НБУ продолжает закручивать гайки. Иными словами – ситуация под контролем, до конца лета.

13

Внутриукраинские перелеты, лето-2013 Направление

Киев – Донецк Киев – Харьков Киев – Одесса Киев – Львов Киев – Симферополь Донецк – Львов Донецк – Харьков Донецк – Одесса Донецк – Симф-ль Харьков – Львов Харьков – Одесса*** Харьков – Симферополь*** Одесса – Львов*** Одесса – Симферополь*** Львов – Симф-ль*** Львов – Симф-ль***

Цена билета**, тыс. грн.

МАУ, ЮТУ: 1–1,8 МАУ, ЮТУ: 1–1,2 МАУ, ЮТУ: 1,6–3,1 МАУ, ЮТУ: 1–1,4 МАУ, ЮТУ, ЭО: 1,4–1,9 МАУ, ЮТУ: 1,9–2,9 МАУ, ЮТУ: 2,5–3,2 МАУ, ЮТУ: 2,3–2,8 Pegasus: 2,3 МАУ, ЮТУ: 2,7–2,8 МАУ, ЮТУ: 3,1 МАУ, ЮТУ: 2,5–2,9 МАУ: 3–3,5 МАУ: 2,3–2,7 МАУ: 2,3–2,7

* На середину июля, на одного, в обе стороны. ** МАУ – Международные авиалинии Украины, ЮТУ – ЮТэйр Украина, ЭО – Эйр Оникс *** Пересадка в Киеве.

Небесная переплата

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости

Счастливый год Украинские банки переживают период консолидации. Владельцы банковских групп объединяют свои активы и присматриваются к новым приобретениям. Ну а кой-кому вряд ли удастся дотянуть до Рождества. Такие вот итоги первого квартала 2013 года. Елена Буруль ервый квартал 2013 года банки закончили совсем недурно – на первый взгляд. Финансовый результат по системе в целом – 3,1 млрд. грн. Как банкам удалось сработать в хороший плюс на фоне падающей экономики? Банкиры говорят о спокойной конъюнктуре – курсовых колебаний не было, межбанковский кредитный рынок успокоился (ставки упали почти впятеро), пессимистичные прогнозы о техническом дефолте Украины не оправдались. «Но, в основном, увеличение прибыли в I квартале произошло за счет погашения задолженности и расформирования резервов», – развеивает флер оптимизма аналитик международных финансовых рынков казначейства Индустриалбанка Андрей Аргат (группа средних банков по классификации НБУ). С математической точки зрения прибыль банковская система собрала «с миру по нитке» (см. также стр. 17). Преимущественно за счет малого

П

Как мы считали В итоговой таблице (стр. 15) банки представлены в порядке убывания «жизненной силы». На этот раз мы решили не определять устойчивость или надежность финучреждений, а вычислить именно «жизненную силу» банка. То есть его активность и готовность к расширению бизнеса. Так как, судя по тенденции, которая стартовала еще в конце 2012 года, «медленные» банки будут поглощены более «быстрыми». Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей. Наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом является нарушением требований НБУ, поэтому такой банк получал от нас 0 баллов (показа-

количества убыточных банков (всего 8 из 175), а не за счет крупных заработков нескольких игроков. Даже ПриватБанк (1-е место по классификации НБУ), который в самые сложные периоды умудрялся выходить в приличный плюс, заработал чуть больше 600 млн. грн. На поправку пошел Правэкс-Банк (33-е место по НБУ), который несколько лет подряд работал в убыток, но в первом квартале 2013 года украинская «дочка» Intesa Sanpaolo (Италия) смогла

В 2013 году банки «попали» на колоссальных процентных расходах, которые они несут по привлеченным в конце 2012 года дорогим депозитам. Выдыхать эту проблему они будут до 2013 конца года тель учитывался с весом 0,2). Норматив

адекватности капитала отражает соответствие капитала банка масштабам его деятельности (рассчитывается как отношение капитала к активам, норматив НБУ – не менее 10%). Так как слишком высокое значение данного показателя свидетельствует о курсе на сворачивание бизнеса, самый высокий балл – 1 – мы отдали тем банкам, которые смогли достичь золотой середины (17,15% – средний норматив адекватности капитала по первым двум группам банков). Показатель учитывался с весом 0,2. Соотношение депозитов

физлиц к собственному капиталу отражает способность банка рассчитаться с частными вкладчиками за счет собственных средств (показатель учитывался с ве-

14

получить 600 млн. грн. прибыли (второй по системе результат). Третье место – за государственным «Укргазбанком» (15-е место по НБУ, 450 млн. грн. прибыли), который уже не первый год готовят к продаже и которого щедро рефинансируют из НБУ. Остальные 164 банка заработали по 100 млн. грн. и менее, что для крупного банковского бизнеса является арифметическим нолем. Но и это банкиры считают большим достижением. «Если банк достиг хотя бы минимального показателями прибыли (мы говорим не о миллиардах, а о миллионах гривен) – это уже можно считать удовлетворительным и даже хорошим результатом», – говорит председатель правления Авант-банка Вениамин Лебедев (группа средних банков).

Неравные возможности Несмотря на достаточно ровный финансовый результат, банковский сектор расслоился на две группы: сом 0,2). Прирост активов говорит о росте бизнеса, поэтому мы учли его в итоговом коэффициенте с весом 0,1. Прирост кредитного портфеля и депозитов физлиц свидетельствует о том же (оба учтены с весом 0,05). Ставка привле-

чения годовых вкладов в гривне отражает потребность банка в средствах и аппетит к риску. Мы оценивали этот показатель в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц. Те банки, которые привлекают вклады по более низкой ставке, получили от нас 1, остальные получили балл, в зависимости от размера ставки – чем больше, тем балл ближе к нолю, чем меньше, тем ближе к единице. Показатель учитывался в итоговом коэффициенте с весом 0,2.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости Финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2013 года (на 1.04.2013), млрд. грн. №

Название банка

Прибыль/ убыток

Активы, млрд. грн.

Кредиты и задолженность клиентов

Средства физлиц

Регулятивный капитал

Адекватность регулятивного капитала

Разница между УК и РК

Ставка по депозиту на год в грн.

Итоговый коэффициент

1

Укрсоцбанк

0,0044

39,420

23,980

12,331

5,146

15,19%

3,331

16,00%

0,834

2

Креди Агриколь

0,0556

13,310

9,788

3,925

2,051

18,70%

1,001

16,50%

0,826

3

ПУМБ

0,0895

30,330

16,911

10,842

4,406

15,49%

1,112

15,40%

0,822

4

Пивденный

0,0074

10,461

7,194

4,035

1,452

15,97%

0,495

17,50%

0,818

5

Банк 3/4

0,1294

4,750

0,373

0,265

0,531

11,03%

0,264

17,00%

0,805

6

Райффайзен Банк Аваль

0,0839

45,977

25,866

16,399

7,748

18,05%

4,745

12,75%

0,803

7

ОТП Банк

0,0058

19,983

14,092

5,695

4,254

20,38%

1,386

17,00%

0,799

8

Сбербанк России

0,1414

29,520

20,143

10,820

3,508

12,56%

0,116

17,20%

0,784

9

Финансовая Инициатива

0,0002

10,604

8,927

2,467

1,976

17,79%

0,126

21,50%

0,781

10

UniCredit Bank*

0,0274

5,001

2,766

0,887

0,941

20,79%

0,287

16,00%

0,779

11

Альфа-Банк

0,0048

27,954

18,686

9,753

4,895

18,00%

0,256

20,00%

0,772

12

УкрСиббанк

0,0060

25,875

15,398

10,690

4,564

19,93%

2,790

14,50%

0,740

13

Укрэксимбанк

0,0406

89,672

37,512

16,007

20,079

30,22%

3,632

16,40%

0,732

14

Брокбизнесбанк

0,0029

17,402

14,263

7,817

2,744

16,69%

0,220

20,00%

0,731

15

Имэксбанк

0,0018

9,640

8,175

3,668

1,431

15,67%

0,291

21,00%

0,718

16

Дельта Банк

0,0980

34,746

21,350

16,110

3,467

10,41%

1,140

19,50%

0,703

17

Ощадбанк

0,1373

86,226

49,671

32,587

18,260

32,81%

3,764

16,25%

0,685

18

Киевская Русь

0,0008

5,768

4,183

3,228

0,739

13,69%

0,323

18,00%

0,662

19

Финансы и Кредит

0,0015

23,784

18,715

9,141

2,435

10,93%

0,335

19,00%

0,662

20

Хрещатик

0,0013

8,331

4,221

3,457

0,948

11,89%

0,119

18,00%

0,652

21

БТА Банк

0,0033

5,694

1,245

1,182

1,512

37,25%

0,012

18,50%

0,625

22

ПриватБанк

0,6242

174,930

121,023

87,322

18,091

11,71%

3,193

20,00%

0,622

23

Правэкс-Банк

0,5981

5,544

3,280

2,615

0,725

14,92%

-0,217

17,00%

0,612

24

Укргазбанк

0,4458

21,225

8,435

5,622

4,252

22,06%

-5,748

17,80%

0,601

25

Проминвестбанк

0,0136

40,796

29,461

7,867

5,065

12,67%

-0,234

15,50%

0,593

26

Эрсте Банк

0,0030

6,559

3,384

1,469

1,100

17,88%

-0,281

17,75%

0,589

27

Кредит-Днепр

0,0004

7,542

5,104

4,050

0,788

11,87%

0,473

18,25%

0,575

28

ВТБ Банк

0,0790

32,118

22,121

6,994

3,957

12,47%

-1,459

18,00%

0,559

29

Надра

0,0004

27,906

23,153

3,733

3,105

10,90%

-0,785

20,00%

0,551

30

Universalbank

0,0221

6,727

3,941

2,688

0,952

21,63%

-0,211

16,75%

0,501

31

Банк Форум*

0,0019

9,312

7,276

4,464

2,371

24,05%

-3,564

20,50%

0,466

32

Кредитпромбанк

-0,1393

11,025

9,164

4,441

1,279

11,29%

-1,357

22,00%

0,371

33

VAB Банк

0,0001

14,098

8,310

7,049

1,400

11,00%

-0,949

23,50%

0,306

* Данные по регулятивному капиталу и нормативу адекватности капитала указаны на 01.01.2013.

15

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости

За «Даниэлем» пришли Банк не платит вкладчикам и не проводит платежи. Что дальше? После статьи о конфликте с банком «Даниэль» вкладчика, который не мог получить там свой депозит (от 23.04.2013, №8), в редакцию «Денег» посыпались аналогичные жалобы. Частные вкладчики нарекают на то, что вклады выдаются частями (по 2 тыс. грн. в день), юридические лица жалуются, что банк не проводит платежи. «Последние три месяца не проходят никакие платежи. Причем, если принести платежки в кассу, на них ставят штамп банка «проведено», но деньги со счета не списывают», – рассказала «Деньгам» директор ООО «Спектрамедиа» Анна Прозоровская. В самом банке «Даниэль» задержку с выплатами вкладов и проведением платежей отрицают. Была надежда, что собственники банка дольют капитал: 16 апреля «Даниэль» сообщил о том, что провел закрытое размещение акций на сумму в 70 млн. грн. В каких долях существующие акционеры раскупили ценные бумаги, неизвестно. По данным сайта банка, по состоянию на 2013 год акционерами банка являются 11 физлиц и 3 юрлица, каждый из которых владеет долей менее 10%. Но система Smida выдает другой результат. Среди акционеров, владеющих на 31.12.2012 долей более 10%, указано две компании: ЧАО «Сенико» и ООО «Приоритет Украина» (обе зарегистрированы в Киеве), конеч-

ных собственников которых определить не представляется возможным. Однако информация о том, что в 2012 году банк сменил владельца, подтвердилась как раз благодаря этим данным, так как, по состоянию на конец 2011 года, акционерами банка «Даниэль» на Smida значились три другие компании. По неофициальной информации, прежним собственником финучреждения был экс-премьер Валерий Пустовойтенко, новым владельцем якобы стал совладелец донецкого Промэкономбанка Игорь Рожок. Но в банке эту информацию не подтверждают. 23 апреля в банке пятый раз с начала 2013 года сменился председатель правления. На этот раз руководить банком назначили Анастасию Чурилину, которая до этого успела поработать в Минфине, в набсоветах национализированных «Киева» и «Родовида», а также в проблемном Захидинкомбанке, который так и не был ликвидирован, а его клиенты получают судебные решения о возврате денег, но самих денег не видят. Как такое возможно на глазах у всеведущего НБУ, для нас загадка. Происходящее с «Даниэлем» очень напоминает историю с Захидинкомбанком. Поэтому ожидать скорой ликвидации финансового учреждения вряд ли стоит. Напомним, что у Захидинкомбанка, который так и не начал полноценный расчет с вкладчиками, на счетах находится около 333 млн. грн. средств физлиц. Портфель депозитов банка «Даниэль» немного больше – 525 млн. грн.

банки, которые продолжают переживать кризис ликвидности, и те, у которых ресурсов имеется в избытке. Ко второй группе относятся, прежде всего, государственные банки, банки с российским капиталом, а также финансовые структуры, имеющие доступ к рефинансированию от НБУ. Причем, речь идет не только о крупных банках, но и о небольших, но имеющих «правильных» собственников. Хуже всего приходится средним и мелким банкам, которые не имеют прямого доступа к государственной поддержке. Эти банки постепенно превращаются в расчетные центры своих бизнес-групп. У таких банков три пути развития: стать специализированным расчетнокассовым центром своей группы, оказаться поглощенными более сильными игроками либо просто обанкротиться, как, например «Таврика».

Банки с избытком ликвидности готовы активно кредитовать, но не могут. Не позволяет ужесточенный посткризисный риск-менеджмент

ТОП-5 Самые прибыльные банки, млрд. грн.

Ощадбанк

0,624 0,598 0,446 0,141 0,137

Итого по системе*

3,355

ПриватБанк Правэкс-Банк Укргазбанк Сбербанк России

* Сумма полученных прибылей.

Банки с отрицательной разницей между УК и РК* , млрд. грн.

Самые убыточные банки, млрд. грн.

Финбанк

-0,139 -0,040 -0,037 -0,009 -0,005

Итого по системе*

-0,231

Кредитпромбанк Родовид Банк Кредобанк Киев

* Сумма полученных убытков.

16

Укргазбанк Банк Форум ВТБ Банк Кредитпромбанк VAB Банк Итого по системе

-5,748 -3,564 -1,459 -1,357 -0,949 +7,5

* Из первых двух групп, разница между уставным и регулятивным капиталом.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости В непростой ситуации находятся «дочки» европейских банковских групп. Материнские структуры финансируют их неохотно. Более того, «мамки» пытаются побыстрее вернуть ранее выданные кредиты, следуя требованиям своих регулирующих органов. Тем не менее, некоторые европейцы сохраняют интерес к развитию своих «дочек» в Украине. «После кризиса, наблюдавшегося в последние годы, планируется постепенное восстановление прямых иностранных инвестиций в Центральной и Восточной Европе и увеличение их размера в два раза до 2020 года», – прогнозирует глава банковского бизнеса UniCredit в ЦВЕ Джанни Франко Папа. Несмотря на то, что риск новой волны исхода европейских банковских групп остается, с высокой степенью вероятности можно сказать, что тройка крупнейших в Украине «иностранцев» – Raiffeisen Group (Райффайзен Банк Аваль – 4-е место

по НБУ), BNP Paribas (УкрСиббанк – 13 -е место по НБУ ) и UniCredit (UniCredit Bank и Укрсоцбанк, 34-е и 6-е место по НБУ соответственно) – покидать нашу страну не намерены.

Слияния и поглощения Вот и UniCredit наконец-то публично заявил о деталях объединения своих украинских «дочек» – UniCredit Bank и Укрсоцбанк. Ожидается, что объединенный банк будет работать под брендом UniCredit Bank. Слияние активов позволит новому банку подняться на 5-е место по классификации НБУ. Завершить процесс объединения в UniCredit рассчитывают до февраля 2014 года. Слияние Эрсте Банка с Фидобанком (30-е и 39-е место по НБУ, владелец обоих банков Александр Адарич) должно состояться до конца 2013 года, что позволит банку подняться на 20-ю ступень классификации Нацбанка. За то, чтобы войти в двадцатку крупнейших банков, поборются

Что с деньгам у банков За I кв. 2013 г.*

Прирост I кв. 2013 г. к I кв. 2012 г.**

38 011

+7,8%

процентные доходы

29 978

+7,0%

комиссионные доходы

5 425

+15,6%

625

+122,4%

34 885

+4,0%

18 771

+20,2%

817

+14,6%

1 821

-42,1%

9 145

+5,7%

отчисления в резервы

3 963

-25,2%

Чистая прибыль (убыток)

3 126

+81,2%

Доходы и расходы

Доходы всего: В том числе:

возвращение списанных активов Расходы, всего: В том числе: процентные расходы комиссионные расходы другие операционные расходы общие административные расходы

* Указаны наиболее существенные статьи, данные НБУ. ** Оценка «Денег». ВАЖНО: банки стали гораздо меньше отчислять в резервы. У них резко растут доходы от полученных комиссионных сборов и платежей. Процентные доходы от выданных кредитов растут, но их намного опережают по скорости роста процентные расходы – то, что банки тратят на выплату процентов по депозитам, прежде всего. Таким образом, кредитование для банков сейчас является не самым выгодным бизнесом. Все более важным и денежным для банков являются различные трансакционные услуги (расчетнокассовое обслуживание, платежные карты, проч.).

17

и банки Вадима Новинского. По последней информации, мультимиллионер планирует присоединить БМ Банк (70-е место по НБУ) к Банку «Форум»(25-е место по НБУ). «Юнекс», по словам председателя правления Банка «Форум» Андрея Яцуры, является самодостаточным финансовым учреждением, и его, скорее, отдадут на продажу, чем будут сливать с другими банками группы. Консолидирует свои активы и собственник Дельта Банка (7-е место по НБУ) Николай Лагун. Новоприобретенные Сведбанк (59-е место по НБУ) и Кредитпромбанк (20-е место по НБУ) он собирается присоединить к «Дельте» до 1 июля 2013 года. Когда задуманное свершится, новообразованный банк потеснит на 4-м месте по классификации НБУ Райффайзен Банк Аваль. «В ближайшее время укрупнение станет бизнес-стратегией, а не реализацией амбиций.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Новости «Не исключено, что Нацбанк будет постепенно увеличивать и минимальные нормы по капитализации банков», – говорит глава наблюдательного совета Укринбанка Владимир Клименко (40-е место по НБУ). По его оценкам в ближайшие 3–4 года до 20% мелких банков будут поглощены более крупными участниками рынка. Кто на очереди? Возможно, кипрские «дочки». В первую очередь Марфин Банк (48-е место по НБУ), материнскую структуру которого – Cyprus Popular Bank выпотрошили и присоединили к Bank of Cyprus. Упорные слухи ходят и о распродаже греческих банков в Украине. Правда, пока ни один из них не подтвердился. Объектами поглощений могут стать и мелкие банки с украинским капиталом. Кстати, для некоторых

Ряд небольших и средних банков страдают от жесточайшего ресурсного голода. Привлекая с рынка сверхдорогие депозиты и выплачивая высокие проценты по таким вкладам, они проедают капитал. Они же – первые кандидаты в банкроты и на поглощение из них это окажется неплохим решением – все же лучше, чем банкротство и ликвидация.

Так или иначе, но к концу 2013 года мы увидим абсолютно новое лицо украинского банковского сектора. Причем, первую скрипку будут играть не европейские и даже не российские банки, а финучреждения с отечественным капиталом, что, собственно, с макроэкономической точки зрения не так и плохо. Высокая доля проникновения иностранного капитала несет угрозу «зависимого развития» и обострение ввиду этого экономических и политических проблем. Тем более, что новые технологии отечественные банки у своих европейских «учителей» уже переняли, а особо нежным сервисом отечественных клиентов до сих пор все равно не баловали.

ТОП-5

Союз ДИВИ Банк Дельта Банк Златобанк Фидобанк Итого по системе

+20,37% +16,78% +16,43% +15,89% +12,74% +1,62%

Банки, сократившие активы*, %

Банки, нарастившиее кредитный портфель*, %

-22,35% Терра Банк -19,75% Эрсте Банк -18,35% Кредит-Днепр -9,91% Кредитпромбанк -9,76%

Городской коммерческий +55,43% банк

UniCredit Bank

Итого по системе

+1,62%

Дельта Банк Фидобанк Златобанк ДИВИ Банк Итого по системе

+40,35% +32,04% +21,53% +19,17% +0,39%

*Из первых трех групп.

*Из первых трех групп.

*Из первых трех групп.

Банки, сократившие кредитный портфель*, %

Банки, нарастившие портфель депозитов физлиц*, %

Банки, снижающие объемы вкладов физлиц *, %

Финансовая Инициатива

Союз

-24,42%

Актабанк

-21,24%

Пивденкомбанк

-10,57%

Кредитпромбанк

-9,21%

Марфин Банк

-8,64%

Диамантбанк

-7,21%

+42,42% +33,95%

Авант-Банк

Городской коммерческий +28,94% банк

+28,16% +21,26%

Укрэксимбанк

-7,20%

ДИВИ Банк

Итого по системе

+0,39%

Итого по системе

*Из первых трех групп.

Дельта Банк

+5,63%

Платинум Банк

-8,68%

Марфин Банк

-8,49%

Кредитпромбанк

-6,84%

Итого по системе

+5,63%

*Из первых трех групп.

*Из первых трех групп.

18

реклама на стр. 19.

Банки, нарастившие активы*, %

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Передаем из рук в руки Примерно 5–6% взрослых способны стать предпринимателями. Чтобы рисковать деньгами и временем. Нарываться на проблемы и идиотов. Ошибаться и крупно зарабатывать. А потом, если не повезет с соседями, еще и получать косые взгляды в спину. Это – сложности, которые есть повсеместно. В Украине к ним еще добавляется то, что основная масса соотечественников считает предпринимательство поводом для минуса в карму. «Прихватизация», «семья», коррупционные схемы, «распил на тендерах» – этот шлейф действительно тащится за украинским бизнесом, куда уж от него. Тем не менее, мы опять пишем об успешных бизнесах. На этот раз мы собрали семь историй о том, как на пустом месте создавались бизнесы, ориентированные на самые насущные индивидуальные человеческие потребности: еда, вода, общение, безопасность, уважение, комфорт. Они очень разные, эти бизнесы – и по масштабам, и по пройденному пути, и по темпераменту, если хотите. Но их точно объединяет общее – желание сделать своих клиентовпокупателей-потребителей счастливее. Наши герои не всегда откровенны по поводу денег – инвестиции, обороты, прибыль. Что ж, имеют право – у них частные бизнесы, значит, особых мотивов к раскрытию информации у них нет. Они не получают инвестиций от фондового рынка и не рассчитывают на них – поскольку диковат украинский рынок ценных бумаг. И это еще один повод и возможность не говорить слишком много о внутренней кухне своих бизнесов. Хотя все это нам не помешало оценить их бизнесы – и да не воспримет наши оценки всерьез налоговая и рэкет. Нас куда больше денег интересовали внутренние мотивы, почва, на которой росли эти бизнесы. Потому что видим в наших семи историях впечатляющие примеры для подражания – с новыми нишами, бизнес-идеями и создателями. А наш колумнист Валерий Пекар, чей бизнес начался почти 20 лет назад с команды из трех человек, уверен (см. стр. 40), что в Украине найдется множество красивых бизнес-идей и ниш для их реализации.

Что за идея: люди хотят отправлять и получать друг другу посылки и грузы – быстро и точно Что продаем: услугу экспрессдоставки посылок и грузов Оборот за год*: более 60 млн. грн. Капитализация бизнеса*: 150 млн. грн. Персонал: 10 тыс. чел. Место расположения: более 600 населенных пунктов Украины Год основания: 2001 год отите узнать, как из неполных 10 тысяч долларов вырастить многомиллионный бизнес? История «Новой почты» – как раз об этом. Амбиции и авантюризм – они обычно лежат в фундаменте любого сильного бизнеса. Амбициозными авантюристами сейчас запросто можно назвать каждого из трех основателей компании «Новая почта»: Вячеслава Климова, а также супругов Владимира и Инну Поперешнюк. Начиналось все в 2001 году, когда во время беседы один из выпускников двигателестроительного факультета Харьковского авиационного университета предложил своим товарищам: «А давайте создадим что-то свое!». Троица осмотрелась по сторонам и обнаружила, что в Украине некому поручить доставку товаров из одной точки страны в другую. Нет, отправить грузовик с ящиками – не проблема, а что делать, если отправить нужно одну упаковку микросхем? Или несколько килограмм конфет ручной работы? «Главную роль в принятии окончательного решения сыграл кондитерский бизнес, которым занимался мой тогдашний партнер. У него возникла необходимость доставлять свою про-

Х

*Ориентировочно, оценка «Денег»

20

дукцию в другие города. Но в те времена сделать это цивилизовано было просто невозможно. Все отправляли посылки только проводниками или автобусами, – рассказывает соучредитель и генеральный директор службы экспресс-доставки «Новая почта» Вячеслав Климов. – А представьте, что будет с сотней килограмм конфет, если их поместить в багажник «Икаруса», – от Полтавы до Харькова доедет одна большая конфета». Изучив мировой опыт как следует, молодые люди обнаружили, что в мире существует широчайший рынок услуг экспресс-доставки, а компании-лидеры зарабатывают на этом миллиарды. Решив попробовать, молодые предприниматели не стали медлить и тратить время на написание детального бизнес-плана. За первые же пару месяцев в Полтаве, Харькове и Киеве были арендованы маленькие помещения площадью по 10 кв. м и открыты первые отделения «Новой почты». «Собственных денег у нас, естественно, не было. У друзей их тоже не было, поэтому мы заняли у семьи.

реклама на стр. 21

7 поводов для дела

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000 Размер первоначальных инвестиций составил 7 тыс. долларов. Их взял взаймы у своих родителей мой партнер. А я вошел в уставной капитал персональным компьютером», – с улыбкой вспоминает Вячеслав Климов. По его словам, они выбрали отличное время для начала собственного бизнеса. «Это было время, когда бизнес было начинать легко. Были низкие барьеры для входа практически в любой бизнес, начиная от производства и заканчивая услугами», – объясняет предприниматель. Партнерами Климов и Поперешнюки остаются до сих пор. «Нам твердили, что друзья не могут быть бизнеспартнерами. Но мы с Владимиром по сей день верны дружбе», – говорит Климов. С первых минут новоиспеченные бизнесмены демонстрировали предельную рачительность – несмотря на амбиции и авантюризм. В открытые отделения были закуплены только столы, стулья и телефоны. На старте команда «Новой почты» насчитывала 8 человек, из них – три учредителя. Первые три недели работы полностью были посвящены звонкам потенциальным клиентам по списку каталога «Золотые страницы» и уговорам воспользоваться услугой экспресс-доставки. «Я абсолютно четко помню искреннее удивление клиента, который поверил нам и решил попробовать. Это была небольшая харьковская стоматологическая компания, которая поехала в Киев на выставку. Им надо было срочно дослать из Харькова в Киев какие-то документы. И когда на следующее утро конверт, который они нам передали, оказался у них на стенде во Дворце спорта, – это их удивило», – вспоминает Вячеслав Климов. Собственного транспорта на старте у предпринимателей не было. Доставляли грузы поездами и автобусами. Если поступали заказы на доставку крупных грузов – арендовали машину для перевозки. По словам Вячеслава, львиную долю перевозок служба доставки до сих пор осуществляет на арендованных машинах. Объяснять клиентам, что такое услуга экспресс-доставки и зачем она им нужна, пришлось около трех лет. В это время компания боролась за каждого нового клиента и бралась выполнять даже убыточные заказы.

Окупить начальные вложения удалось где-то через 6 лет работы. И только после пересмотра тарифной политики и повышения стоимости услуг. «Мы поняли, что качественной, но дешевой, логистики не получится», – говорит гендиректор службы экспрессдоставки. Как раз к этому времени – к 2006–2008 годам, – в Украине начал активно развиваться малый бизнес, а еще выросла платежеспособность частных потребителей. Так что повышение тарифов рынок проглотил не поморщившись. А компания продолжала наращивать объемы. Был соблазн рвануть вперед, опираясь на заемные средства, но, по словам Вячеслава Климова, «Новая почта» – это компания, которая очень боится брать кредиты. Служба всегда развивалась за счет собственных ресурсов. Предприниматель уверен, что если для развития бизнеса постоянно нужны заемные деньги, значит с бизнесом что-то не то. «Для меня очевидно: если ты постоянно живешь на заемные деньги – это попахивает какой-то пирамидой. Рано или поздно это закончится. Просто надо сражаться за прибыльность каждой сделки, чтобы развиваться за счет собственных ресурсов. Нам удалось выполнить такой кейс», – итожит бизнесмен.

Кризис 2008 года Вячеслав Климов откровенно называет «пинком» для своей компании «Я помню, что осенью 2008 года в течение одной недели оборот у нас упал на 30%. Мы решили, что будем спасаться, начав «бежать» в два раза быстрее «цунами». И мы начали развиваться взрывными темпами. Задав такой разгон тогда, мы бежим с такой скоростью по сей день». «Новая почта» начала увеличивать свою сеть со скоростью более 30 отделений в месяц, и сейчас в ее структуре – 1124 пункта приемов посылок и грузов во всей Украине. В этой сети 30% отделений открыты партнерами – частными предпринимателями по агентским договорам. Жаловаться на сложности в работе г-н Климов не любит и не понимает, когда это дела22

ют другие. Однако поводы для жалоб у «Новой почты» все же возникают. Активное развитие бизнеса в Украине чревато завистью со стороны конкурентов и желанием «прикарманить» налаженное дело. В январе 2013 года следственное управление налоговой милиции ГНС в Одесской области открыло уголовное производство в отношении компании. А через месяц силовики провели обыск центрального офиса «Новой почты» в Полтаве. Тогда представители компании высказывали мнение, что это попытка рейдерского захвата фирмы, в которой замешан один из операторов рынка экспресс-доставки. Дело погасло как-то само собой, а сам Вячеслав Климов о нем сейчас предпочитает не говорить. В то же время Вячеслав признает, что у «Новой почты» есть проблемы. Главная из них – проблема роста. «Наша сеть растет очень быстро, а инфраструктура терминальная или логистическая, которая обеспечивает ее работу, зачастую отстает в развитии, – признает г-н Климов. – Не всегда справляется и менеджмент с управлением отделениями. Мы эту проблему осознали и уже ее устраняем». Генеральный директор «Новой почты» – бизнесмен до мозга костей. Первое, на что обращаешь внимание при личной встрече, – обилие в его лексике слов «активный» и «амбициозный». Второе – принципиальное нежелание говорить о доходности своей компании и ее активах. Сдержан Климов и в разговоре о планах развития. В одном из интервью гендиректор службы доставки намекнул на желание начать покорение международных рынков. Учитывая состояние российской почтовой службы, эти планы можно назвать вполне реалистичными. Соучредитель и генеральный директор «Новой почты» абсолютно уверен, что успешный предприниматель должен быть параноиком в бизнесе и обязан постоянно развиваться. «Бизнес – это как езда на велосипеде: как только остановишься – упадешь на бок, – резюмирует Вячеслав Климов. – А еще надо всегда помнить, что за стеной или в соседнем здании уже есть парень, который в любой момент готов обогнать твою компанию. Поэтому никогда не следует сбавлять темп своего развития».

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня реклама

реклама

23

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Спасают от жажды Что за идея: напоить людей Что продаем: питьевую воду

Ольга Рубанова поит водой своих клиентов уже 15 лет

Оборот за год: 11 млн. грн. Капитализация бизнеса (ориентировочно): 5 млн. грн. Персонал: 120 человек Место расположения: Киев Год основания: 1998 о запросу «доставка воды в офис и на дом Киев» всезнающий Google показывает только платных ссылок на первой же странице поисковой выдачи целых 9 штук. Затем следует множество страниц с десятками ссылок на самые разные компании, доставляющие питьевую воду – от малоизвестных фирмочек до «дочки» огромной мультинациональной группы IDS, которая известна «Миргородом», «Моршинской» и т. п. Ссылка на «Эталон» – на первом месте в поиске Google, странички этой воды есть не только в Facebook, ВКонтакте. Так что компания постоянно под рукой у своих потенциальных клиентов. Наверное, это и есть ответ на вопрос о том, как «Эталон» не потерялся в стройных рядах компаний, доставляющих воду. Так было не всегда: например, в 1998 году идея взяться за водный бизнес была ну очень смелым ходом. Казалось, кто будет платить деньги за воду? Что дальше – воздух в баллонах? Тем не менее, расчёт оказался верным – люди хотят быть здоровыми, пить чистую воду и готовы платить за это деньги. А все потому, что качество воды в украинском водопроводе ужасаюшее – если смотреть на него как на источник питья. Это в Женеве, Вене и Эдинбурге могут без всякой задней мысли предложить стакан воды из-под крана. И искренне удивятся, если предложение будет отклонено – там пить из-под крана дело вполне привычное.

П

24

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000 В конце 90-х бизнес компании ООО «Эталон-Украина» начинался непросто. «Деньгам» о тех временах рассказала ее директор Ольга Рубанова: для начала арендовали помещение, из Америки привезли первую машинуавтомат для розлива воды, бутыли, другое необходимое оборудование. «Все очень дорого стоило», – вспоминает Ольга. Сколько потребовалось денег для начала, директор ООО «Эталон-Украина» не называет. Но нам известно, что на бурение скважины и получение необходимых лицензий на использование недр потребуется не один десяток тысяч долларов, а сейчас и сотней тысяч дело может не обойтись. «Поэтому в прибыль мы вышли только спустя 5–7 лет», – говорит Ольга. И все же о потраченных на старте деньгах в компании не жалеют. Там говорят, что собственная артезианская скважина глубиной 323 метра является ее самым ценным активом и главным преимуществом в глазах у потребителей. По словам г-жи Рубановой, сейчас на рынке много компаний, продающих людям некачественную воду. И это главная проблема, с которой приходится ежедневно сталкиваться «Эталону». «К сожалению, некоторые фирмы-«водники» продают порой некачественную воду для питья, часто – продукт так называемого обратного осмоса, а ведь такая глубокая очистка воды лишает ее всех минеральных солей, в том числе полезных и необходимых для организма человека. Получается, что люди платят деньги за мертвую воду», – не скрывает раздражения Ольга Рубанова. На что ж тогда рассчитывает фирма? Не секрет же, что подготовленная вода обходится дешевле артезианской, полученной из глубоких скважин. Во-первых, конечно, рассчитывают на то, что украинцы последуют за европейской модой на высокое качество жизни. «В Европе люди давно начали очень активно следить за своим здоровьем: заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, есть качественные продукты, пить чистую воду, – убеждена Ольга Рубанова. – Украинцам пора серьезнее задуматься над этими вопросами и перейти на артезианскую воду. Или хотя бы на воду без добавления хлора, поскольку

водопроводная вода в Украине признана, по сути, технической». Мода на чистую воду подталкивает к творчеству: если хочется покупателю особенной воды – он ее получит, почему нет? В итоге за 15 лет продуктовая линейка компании расширилась до шести наименований: «На первый взгляд кажется, что с водой особо не поэкспериментируешь. Но это не так, – уверяет Ольга. – Сегодня мы изготавливаем воду Премиум, Умягченную, Классическую, Детскую, Йодированную, объемом 0,5 л, 5 л и 18,9 л». Недавно компания начала производство нового продукта – воды в упаковке Bag-in-box , объемом 10 и 20 л (асептический пакет с краником для воды, размещенный в картонной упаковке с ручкой). «Подобную упаковку мы увидали у наших коллег за границей. Решили и у себя такое производить. Ведь сейчас наступает летняя пора, и такая вода будет очень удобна для полевых работ, пикников», – объясняет Ольга. Кроме воды, «Эталон» продает своим

Главный актив компании – артезианская скважина глубиной 323 м клиентам все, что может понадобиться для ее использования: кулеры, подставки, диспенсеры, помпы, а также сопутствующие товары – одноразовую посуду, кофе чай, сахар. Конечно же, компания берет на себя заботы о ремонте и обслуживании кулеров. «Чем больше разных предложений будет с нашей стороны, тем больше клиентов будет удовлетворено», – считает г-жа Рубанова. Все безоблачно? Конечно, нет: осложняет жизнь поставщикам воды нестабильная экономическая ситуация в стране. Из-за этого медленно растет потребление качественной питьевой воды – все-таки тратить на нее по 300–500 грн. в месяц может далеко не каждая украинская семья. Поэтому центр тяжести бизнеса компании – Киев и окрестности, где сосредоточено наиболее платежеспособное население страны. К тому же, по словам Ольги, вести бизнес по всей территории Украины сложно: «Цена на топливо растет. Чтобы быстро доставить воду в удаленный уголок страны, понадобятся дополни25

тельные средства, а это уже затраты побольше, – говорит она. – Поэтому наше основное региональное направление – Киев, Киевская область. Но партнеры есть и в Виннице, Харькове, Умани, Борисполе, Черкассах, в Белой Церкви». На данный момент в компании работает 120 человек. И даже в 2008 году, когда во время кризиса рынок остановился, топ-менеджмент ТМ «Эталон» принял решение сохранить коллектив. «Компания всегда была стабильной, никто не увольнялся, много людей работало с нами с самого начала. Поэтому каждый человек на вес золота, – вспоминает кризис госпожа Рубанова. – Мы сумели пережить этот момент успешно, и даже не сработали в убыток. Но и в плюс не вышли». Операционная рентабельность компании сейчас стабильна – около 20%. Но порой добиться таких результатов бывает очень сложно. Ольга по своему опыту знает, что добыча и доставка воды – бизнес очень специфический: «Мы работаем ежедневно, кроме 1, 7 января и Пасхи по принципу «сегодня-на-завтра». И самое главное – работаем с людьми, предлагаем качественный сервис. Важно вовремя привезти клиенту заказ домой или в офис». Но из-за постоянных пробок в городе с оперативной доставкой не всегда получается. Люди этого не понимают – имеют право не понимать. «К примеру, зимой, когда город замело и попросту парализовало, мы обзвонили всех клиентов и предупредили, что выполнить заказ из-за погодных условий не сможем, – вспоминает г-жа Рубанова. – Большинство вошли в наше положение. Но были и такие, которых наши проблемы не волновали. Дескать, заказ должен быть выполнен вовремя». Тогда пришлось брать бутылки в руки и доставлять их заказчику. Ведь в этом бизнесе самое главное – оставить клиента довольным. И тем самым оставить его при себе надолго. Потому что конкуренция – жесточайшая, потерять постоянного покупателя очень легко, найти ему замену – крайне сложно. Google только приводит клиентов, а остаются они уже благодаря усилиям самого продавца.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Кормим на дому Что за идея: продать свободное время, освободив человека от походов в супермаркеты Что продаем: услуга по доставке продуктов из супермаркетов Оборот за год*: 1,2–1,8 млн. грн. Капитализация бизнеса*: 3–4 млн. грн. Персонал: 50 чел. Место расположения: г. Киев Год основания: 2010 ризис – хорошее время создавать что-то новое. Вы можете сконцентрироваться на «стройке» бизнес-модели, а не заниматься беготней и продажами», – считает создатель и директор сервиса по доставке продуктов из супермаркетов Zakaz.ua Егор Анчишкин. Именно так он и поступил в 2009 году, когда вместе со своим бизнеспартнером Константином Кийко принялся за разработку модели нового для Украины онлайн-сервиса. Егор и Константин захотели создать веб-ресурс, который позволит заказывать продукты из супермаркетов. «Такой сервис нужен был нам самим. Мы понимаем, насколько это утомительно – толкать по супермаркету тележку и выбирать товар. Хочется заплатить какую-то разумную плату, чтобы другие сделали это за нас», – рассказывает Анчишкин. Сейчас эта идея работает так: клиент заходит на сайт службы доставки. Выбирает магазин, в котором хочет купить себе продукты. Собирает понравившийся товар в виртуальную корзину и нажимает кнопку «доставить». Список продуктов, который нужен клиенту, автоматически поступает сборщице в конкретный супермаркет. Она собирает товар по торговому залу и формирует корзину заказчику. Затем курьер доставляет покупку заказчику, который должен рассчитаться с ним по товарному чеку. *Ориентировочно, оценка «Денег»

Лень – хорошая почва для создания нового бизнеса. Избавляем человека от рутинных забот, получая за это деньги. Заработок проекту zakaz.ua приносят комиссионные супермаркетов от обеспеченного объема продаж. Ведь компания помогает ритейлерам развивать канал сбыта, и сети готовы за это платить 26

реклама на стр. 27

«К

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Сегодня Zakaz.ua уже является официальным партнером сетей NOVUS, «Фуршет», «Перекресток», «Амстор», винотеки Arlekin, винного бутика «Премиум Вин». Заработок бизнесменов – это комиссионные супермаркетов от обеспеченного объема продаж. «Мы помогаем ритейлерам развивать канал сбыта. За эти услуги супермаркеты нам и платят. Размер платежа – вопрос договоренностей с конкретным продавцом. Он принимает деньги на себя, а мы ему просто помогаем организовать маркетинг и правильный бизнеспроцесс», – говорит предприниматель. Обдумывая идею Zakaz.ua, его разработчики сразу отказались от создания собственного склада продуктов. Они хотели наладить работу с супермаркетами и продавать их товар. При этом стартаперы понимали: чтобы создать интернет-магазин, нужно показать фотографии товара. Продавцам техники проще – они могут натаскать картинки, например, телефонов или ноутбуков с сайтов производителей, причем это совершенно легальная практика. С продуктами питания гораздо сложнее: один банан зеленый, другой – в черную крапинку. Чтобы продвигать работу над сервисом, нужно было изобрести уникальную технологию фотосъемки, позволяющую показать заказчику реальный вид продукта, а не картинки из фотостоков. Но заказывать фотосъемку невыгодно. В больших супермаркетах количество товарных позиций приближается к 20 тысячам. Фотограф же дешевле чем по 2 доллара за снимок работать не согласится. То есть чтобы работать с новым сервисом, магазину сначала надо решить, интересно ли потратить 40 тыс. долл. на фотографии. «Мы изобрели технологию фотосканирования и уменьшили стоимость фотографии одной товарной единицы минимум в 10 раз. Сейчас мы владеем этой технологией», – рассказывает Егор Анчишкин. К слову, это не первое изобретенное им ноу-хау. До Zakaz.ua выпускник Физико-технического института КПИ Егор Анчишкин был соучредителем и техническим директором известного проекта Viewdle, позволяющего осуществлять поиск по видео и распознавать лица на изображениях. Но сервис по доставке товаров из супермаркетов

для него стал первым, в создание которого он вложил собственные деньги и деньги своей семьи. Правда, точную сумму инвестиций он предпочитает не разглашать. «В этот проект я инвестировал свои деньги, много свободного времени и никаким другим проектом больше не занимаюсь, – говорит Егор. – Я тут – мажоритарный владелец и директор предприятия». По оценкам, которыми располагают «Деньги», на старте было потрачено примерно 18–23 тыс. долл. От момента запуска сервиса предпринимателям дважды пришлось вносить существенные изменения в первоначально задуманную бизнес-модель. «Сначала мы рассчитывали, что люди будут пользоваться самовывозом собранных заказов. Но, как оказалось, самовывоз – это следующая ступень в эволюции моделей поведения пользователей. Сначала идет доставка», – рассказывает бизнесмен. В 2011 году предприниматели организовали клиентам доставку собранных ими продуктовых

Развивая проект, его владельцы изобрели технологию фотосканирования корзин. Вопрос этот решается с минимальными затратами – супермаркеты сами нанимают на работу курьеров с авто. Стоимость доставки сегодня составляет от 20 до 30 грн. В 2012 году произошла еще одна корректировка модели. Сначала сборщицы продуктовых заказов были сотрудниками супермаркетов-партнеров. Но со временем пришло понимание: сборщица должна работать в штате Zakaz. ua и работать на покупателя. «Это абсолютно принципиально. Даже в супермаркете с хорошими продуктами можно напортачить при сборке. Важно, кто выбирает. У человека, который работает на супермаркет, в голове смешанные приоритеты. С одной стороны, есть администратор зала, который говорит «они ж уже заказали, давай туда помятый батон подсунем». С другой стороны, он понимает, что должен действовать на стороне покупателя, – объясняет Егор Анчишкин. – Сборщикaм часто сложно справиться с этим конфликтом в сознании. Администратор здесь, а покупатель – где-то там.

28

Поэтому мы верим только в модель, где сборщицы работают на покупателя и не зависят от супермаркета». К такой мысли основатели «Заказа» пришли не сразу. И одной из своих ошибок Егор считает слишком медленное принятие решения о корректировке модели в соответствии с полученным опытом. Концепция проекта Zakaz.ua привлекла одного из известнейших украинских венчурных инвесторов – Александра Ольшанского, президента холдинга Internet Invest (Imena.UA, Mirohost. net, «Ашманов и Партнеры Украина» и др.). «Инвестиции в нас составляют порядка нескольких сотен тысяч долларов», – раскрывает карты Егор Анчишкин. Привлекать инвестиции для развития своего стартапа он планирует и в дальнейшем. «Всегда есть некий компромисс между скоростью развития и размером получаемой прибыли. Привлекая инвестиции, размываешь свою долю в бизнесе. Мы не склонны к чересчур бурному росту и не готовы тратить десятки миллионов долларов на проект. Это не наш путь. Но, с другой стороны, мы не хотим расти исключительно органически, то есть финансировать свой рост только из собственной прибыли. Мы хотим развиваться быстрее», – описывает свою стратегию предприниматель. Сегодня сервис Zakaz.ua уже работает в Киеве, Севастополе, Донецке и Борисполе. В планах на 2013 год запустить услугу в Днепропетровске и Харькове. В будущем – покорить Одессу. «Нам интересны рынки России и Казахстана. Но там речь может идти только о развитии через франчайзинг», – говорит Егор Анчишкин. Предприниматель уверен, что организовывать бизнес в Украине не сложнее, чем в любой другой стране мира. Главное – придумать правильную модель бизнеса, чтобы потребитель был готов за нее «голосовать кошельком». При этом удачливые бизнесмены должны сочетать в своем характере две противоположные черты: авантюризм и прагматизм. «Эти черты характера создают огромную долю дискомфорта в жизни. Наверное, поэтому профессия предпринимателя – не самая популярная в мире. Это всегда рискованная игра. Часто проигрываешь. Изредка выигрываешь. Иногда по-крупному», – надеется Егор.

реклама на стр. 29

Семь историй на 1 000 000

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Юрий Серещенко Квартира – вложение в реально существующий проект Юрий Серещенко, руководитель планово-аналитического департамента UDP – об инвестициях в строящееся жилье, оценке репутации застройщика, доходности инвестиций, критериях выбора объекта инвестирования. очему капиталовложения в недвижимость столь привлекательны для инвесторов? Причем, не только для украинских, у которых выбор невелик, но даже на вполне развитых рынках, где между инвестиционными инструментами существует сильная конкуренция за деньги инвесторов? Действительно, инвесторам нравится недвижимость как инвестиционный инструмент. История знает огромное число примеров успешного вложения «денег в дома». По своей природе этот вид инвестирования отличается от остальных разумной консервативностью, недаром его выбирают люди с прагматичным складом ума, инвесторы, предпочитающие стабильность. Что характеризует недвижимость как инструмент инвестирования: длительные сроки, горизонты инвестирования, а также довольно высокий порог входа, необходимость специальной процедуры оформления такой инвестиции, прав собственности на такой актив, как недвижимость. Вроде бы это усложняет процедуру инвестирования в недвижимость. Но, с другой стороны, я настаиваю на том, что именно все эти обстоятельства придают недвижимости особую привлекательность. К тому же высокая цена входа и длинный горизонт инвестирования, в конце концов, приводят к тому, что на рынке недвижимости складывается весьма достойный круг инвесторов – это люди, располагающие существенными средствами, в

П

меру консервативные, планирующие свое будущее. И даже то, что инвестиции в квадратные метры являются долгосрочным инструментом, вовсе не мешает им занимать верхние строчки в рейтинге самых востребованных направлений. Цифры говорят за себя. По оценке девелоперской компании UDP, около 30% сделок на рынке недвижимости Киева совершается именно с инвестиционными целями. И еще одна показательная цифра: сегодня доля капиталовложений в недвижимость составляет почти четверть от общего объема всех инвестиций в мире и, по прогнозам экспертов, эта цифра имеет тенденцию исключительно к росту. А как такой актив, как квартиры, ведет себя в периоды экономического спада? Лучше просто сравнить, насколько кризис повлиял на стоимость разныx видов активов. Легко увидеть, что в Украине рынок недвижимости продемонстрировал наивысшую способность сопротивления кризисному давлению. Инвестиции в недвижимость имеют конкретное физическое подкрепление. Квартира – это вложение в реально существующий проект. Во-первых, такой актив способен сохранить и приумножить капитал. Во-вторых, при необходимости, квартира может быть использована инвестором как жилье, в том числе для сдачи в аренду. Прибыль от такого капиталовложения может быть как разовой, так и постоянно получаемой. В первом случае прибыль возникает при полной продаже квартиры – за счет разницы в цене в момент приобретения и продажи. А во втором – при сдаче недвижимости в аренду можно получать ренту – постоянный доход. С точки зрения устойчивости к экономическому спаду безусловное преимущество имеют ликвидные квартиры в качественных жилых комплексах. Такие объекты востребованы наиболее успеш30

ными людьми, для которых экономический кризис скорее является еще одной возможностью, чем угрозой. Как можно оценить потенциал такого актива, как жилая недвижимость? На какую доходность может рассчитывать инвестор? Наиболее ликвидны, конечно, однои двухкомнатные квартиры. На них имеется широкий круг претендентов. И при их покупке «цена входа» наименьшая из возможных. А значит, высока вероятность того, что выставленная на продажу одно- или двухкомнатная квартира будет быстро куплена. Ну и с точки зрения доходности и окупаемости наиболее привлекательным объектом для инвестирования являются все те же однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Попробую предложить для оценки доходности подобных активов вот такой пример – рост стоимости квадратного метра в ходе строительства, в частности ЖК «Новопечерские Липки». Вот что показал мониторинг цен на квартиры в этом жилом комплексе: • на старте продаж средняя цена – 2250 долл./ кв. м; • через год с начала строительства – 2650 долл./ кв. м; • через два года с начала строительства, в момент ввода здания в эксплуатацию – 2900 долл./ кв. м; • цена для покупателей полностью готовой квартиры с правами собственности – 3200 долл./ кв. м. Таким образом, за три года строительства стоимость квартиры возрастает на ощутимые 42% (это 14% ежегодно), что примерно вдвое выше доходности вклада в долларах, размещенного в надежном банке. То есть если бы инвестор просто продал выстроенное жилье, то он имел бы доходность, которая в полтора раза превышала доходность самого безрискового для Украины актива. И при этом, замечу, этот актив реально находился бы в собственности инвестора.

Деньги Деньги №10 №09 (252) (251) 23 мая –95–июня 22 мая

Но ведь зафиксировать прибыль при продаже актива – не единственная возможность при инвестировании в недвижимость. Давайте посмотрим, какую ренту (постоянно получаемый доход) можно извлечь из инвестиций в жилую недвижимость. Сдача квартиры в аренду имеет различную доходность, в зависимости от типа жилья, но если речь идет о жилье, расположенном в высококлассном жилом комплексе в центре столицы, цифры таковы: - 1-комнатная квартира – в среднем за 1400 долл./месяц; - 2-комнатная квартира – в среднем за 1800 долл./месяц; - 3-комнатная квартира – в среднем за 2400 долл./месяц. Наиболее ликвидными являются однокомнатные квартиры до 55 кв. м и двухкомнатные – от 75 до 85 кв. м. Соответственно, если брать в расчет такой метраж, то доходность от сдачи в аренду составит до 15% и 12% соответственно. То есть квартира при сдаче внаем будет приносить доход примерно вдвое выше, чем вклад в долларах сроком на год. Вы упомянули о ликвидных квартирах в качественных жилых комплексах. Сразу возникает вопрос: как выяснить, насколько ликвидна та или иная квартира? Ну и признаки качественного жилого комплекса тоже интересуют и покупателя, и инвестора. Допустим, что вы решили инвестировать в недвижимость. Следующий вопрос – как грамотно выбрать объект? Ведь инвестор хотел бы выполнения трех условий: соблюдение срока сдачи, параметры объекта должны соответствовать заявленным параметрам, репутация объекта должна работать на его ликвидность – чтобы в случае необходимости такую квартиру было легко продать. Из этого вытекает три главных критерия, которые нужно учитывать при выборе объекта инвестирования: 1. Репутация застройщика.

2. Сроки строительства.

3. Репутация объекта недвижимости. Я настаиваю на том, что главное условие при выборе объекта инвестирования – это все-таки хорошая репутация застройщика. У него за плечами должна быть успешная реализация ряда

«Инвестиции в недвижимость имеют конкретное физическое подкрепление. Во-первых, такой актив способен сохранить и приумножить капитал. Во-вторых, квартира может быть использована инвестором для сдачи в аренду» проектов. За ним не должно быть историй с затягиванием срока сдачи конкретных домов или замороженными стройками. Покупатель сегодня очень придирчиво исследует своего застройщика. Когда он принимает решение о покупке квартиры на первичном рынке, то он самостоятельно проводит и тщательное исследование рынка, и своего рода аудит застройщика. Например, потенциальному инвестору несложно узнать, что 80% 31

жилья UDP вводится в эксплуатацию раньше срока. Или о том, что на сегодняшний день 50% рынка недвижимости принадлежит трем ведущим игрокам, среди которых лидирующую позицию занимает девелоперская компания UDP. А также то, что в 2012 году компания показала рекордный рост по объёмам сдачи квадратных метров, чем еще раз подтвердила свою позицию лидера. Очень важно, чтобы у застройщика был солидный финансовый партнер, кредитующий возведение новых объектов. Это одна из главных предпосылок к тому, чтобы строительство шло в соответствии с графиком, чтобы темпы строительства не зависели от темпов реализации квартир. Ликвидности квартиры очень сильно содействует известность бренда жилого комплекса и его репутация. Эти два фактора служат гарантией того, что сильный бренд ЖК поможет частному инвестору выгодно и быстро продать свой актив. Успешным примером стабильной инвестиционной привлекательности может служить жилой квартал «Новопечерские Липки» компании UDP. За период с 2010 до 2012 г. количество сделок с инвестиционной целью увеличилось в нем от 12% до 40%. Как выбирать момент для инвестирования? На каком этапе это делать наиболее выгодно? Как известно, половина успеха инвестора заключается в том, когда именно он купит строящуюся недвижимость. В этом вопросе известные мне эксперты единогласны – вне зависимости от стратегии использования, приобретать недвижимость выгоднее всего на начальных стадиях строительства. Такая покупка обеспечит доходность 12–15% годовых. Вложение денег в элитное жилье и квартиры бизнескласса имеют преимущество по сравнению с экономклассом, так как обеспечивают максимально возможную доходность. Однако к выбору квартиры в комплексе бизнес-класса подходить следует с особой серьезностью, важно, чтобы эти квадратные метры действительно соответствовали критериям этого класса. Чтобы была оправдана каждая сотня или тысяча гривен, инвестированная в квартиру.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Одеваем красиво Что за идея: украинские покупательницы недовольны содержимым отечественных бутиков Что продаем: женскую одежду Оборот за год: 1,5 млн. грн. Капитализация бизнеса (ориентировочно): 5 млн. грн. Персонал: 30 чел. Место расположения: Киев Год основания: 2007 магазине Krisstel, что в киевском ТЦ «Пирамида», немноголюдно: две покупательницы рассматривают блузы и платья, еще одна девушка присматривается к собственному отражению в зеркале магазина. На ней яркий зеленый брючный костюм: «Раньше не видела ничего подобного в магазинах – известные марки предлагают либо что-то невнятное по цветам, либо размеры странные, либо ткани – кошмар, – призналась постоянная клиентка Krisstel, сотрудница юрфирмы Ирина. – А здесь полгода назад зашла и обалдела: цвета, модели, фасоны, оно мне подходит и для офиса, и для вечеринки с друзьями». Конечно, за оригинальность, цветовые оттенки и качество пошива нужно платить свою цену: чтобы обзавестись 4–5 обновками к новому сезону, потратить придется не менее 3 тыс. грн. (средняя цена единицы товара – 600 грн.). Дорого? Да, это дороже, чем во время распродаж в Европе. Но все равно в Krisstel ценники выглядят очень даже щадяще. А началось все более 20 лет назад, когда нынешняя владелица и главный дизайнер компании Светлана Шелефост окончила швейное училище и отправилась работать на швейную фабрику. Тогда ни о каких собственных коллекциях одежды Светлана не думала – ей просто нравилось шить. «Я с детства мечтала стать конструктором-модельером одежды.

В

Но перестройка помешала, и я не продолжила учебу в те годы – я окончила швейное училище. Важно было сначала научиться шить, а уже потом – конструировать», – рассказывает о тех временах Светлана. Так прошло несколько лет и произошло неизбежное: «Когда мне было уже 27 лет, я случайно встретила старых знакомых, мы пообщались, и тот разговор натолкнул меня на мысль: пора начать шить собственные модели. И, конечно, продавать их, – рассказывает г-жа Шелефост. – Денег не было, но шить очень хотелось». Идея не заглохла: Светлана нашла компанию, торгующую итальянскими тканями, купила небольшие отрезы тканей разных типов и начала шить по собственным эскизам. Получившиеся платья и блузы продавала через друзей и знакомых, отдавая под реализацию на киевские вещевые рынки. Ни о какой торговой марке речь в конце 90-х, конечно же, не шла – отечественные 32

покупатели упорно хотели одеваться в импорт, поэтому украинское происхождение вещей тщательно скрывалось. Так начал расти бизнес: «Я поняла, что мне удается создавать интересные модели. Их покупают, даже появились свои клиенты, – вспоминает Светлана. – Тогда я решила организовать швейный цех. И организовала. Попутно поступила в институт на технологаорганизатора швейного производства. Страшно было – надо было объявления давать, людей нанимать, а потом все как-то закрутилось-завертелось». Никаких миллионов в дело на старте г-жа Шелефост не вкладывала – их просто негде было взять. Все финансирование шло от поступающего от реализации вещей дохода. «Конечно, деньги одалживались – оборудование ведь нужно было купить, оно было «б/у». Бизнесом это тогда тяжело было назвать, и никакого бизнес-плана не было», – говорит наша героиня.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Светлана сражается с европейскими брендами по-партизански: внимательно следит за вкусами украинских покупательниц и стремится к снижению себестоимости В 2003 году вещи, созданные Светланой Шелефост, уже открыто признавались как «made in Ukraine». Никаких кредитов или партнеров в свой бизнес Светлана не привлекала – самостоятельно шаг за шагом наращивала оборот, пока в 2007 году не пришла к решению создать собственную торговую марку: «Сама компания, как и ТМ Krisstel, появилась в 2007 году. Мой бизнес к тому времени окреп, уже был цех, свои небольшие магазинчики». Название компании – это объединение

двух имен: Кристина (дочь Светланы) и Стелла (производное от Светлана). Интересно, что две буквы S в логотипе символизируют реку. «Мы – быстрые, идем в ногу с модой и временем», – объясняет наша героиня. На старте самые большие сложности были связаны с поисками сырья. «Ткани – это то, во что постоянно нужно вкладывать, и вкладывать немало. Оборудование – раз купил, и оно служит годы. А вот сырье необходимо закупать постоянно», – говорит Светлана, которая все ткани привозит из Италии. Ниша, в которой работает наша героиня, – это женская одежда в деловом стиле. «Наша одежда для представительниц прекрасного рола, которые хотят выглядеть элегантно и с достоинством как на работе, так и в обществе. Я не знаю, почему конкретно зашла в эту нишу – просто создавала то, что хотела создать, а потом уже, сформировав коллекции, начала осознанно работать для этого клиента», – описывает свой путь Светлана Шелефост. Она видит среди своих покупателей работающих девушек, как правило, самостоятельно зарабатывающих представительниц среднего класса, рожденных в восьмидесятые. Все модели Светлана создает самостоятельно, упирая на то, что вещи от Krisstel – не для подиума, а для каждого дня. Наша героиня – большой поклонник натуральный тканей: «В последней коллекции я использовала шелк, хлопок, вискозу, лен, никаких синтетических примесей». За вдохновением – перед тем, как окунуться в работу над новой коллекцией, – Светлана обычно отправляется в Италию. А точнее – на фабрику тканей в город Альба, что на севере страны. «Я приезжаю туда и буквально «купаюсь» в тканях, как в море, а потом еду в Милан. Ведь этот город пропитан модой, энергетикой красивой одежды, и вся тамошняя атмосфера вдохновляет меня создавать новые модели, – рассказывает Светлана Шелефост. – По приезду в Киев я обычно полгода работаю над новой коллекцией, прежде чем ее отдают в производство». Сегодня в структуре компании есть швейный и конструкторский цеха, бэк-офис и пять магазинов. За швеями Светлане приходится буквально охотиться: «На Киев осталось два швейных училища, а с каждым годом количество групп швейников уменьшается. Такое 33

ощущение, что люди не хотят идти работать в швейную отрасль». По ее словам, в компании созданы все условия для стабильной работы специалистов – сотрудники ценят свою работу, и такого понятия, как «текучка кадров», в фирме нет. Правда, осилить работу в компании могут не все – Светлана требовательна и ждет от работающих самой настоящей любви к швейному мастерству. Большинство вещей шьется по договору на различных фабриках Украины, однако у компании есть и собственный небольшой цех, где работает 12 швей. Всего в год под ТМ Krisstel изготавливается 20 тысяч единиц одежды. Средний чек в магазинах компании – 600–800 грн. Если бы не высокая арендная плата на торговые площади, ценники могли бы быть и поскромнее: «Очень сложно покрывать расходы на аренду – торговые центры нам скидок не дают, как крупным мировым брендам, – признается Светлана Шелефост. – Если бы аренда стоила меньше, мы могли бы снизить цены, и тогда было бы легче конкурировать с раскрученными марками». Покупатели находят ее магазины благодаря «сарафанному радио», хотя, по ее словам, на рекламу компания тратит 3% годового оборота. В перспективе открытие магазинов во Львове и Одессе. Г-жа Шелефост планировала открыть эти точки в 2013 году, однако невысокий уровень продаж в начале нынешнего года отодвинул эти планы на 2014 год. Намерена владелица Krisstel также расширить собственные производственные площади, замыкая все этапы работы компании – от создания эскизов до пошива и продажи коллекций – на собственных площадях: «Мы бы хотели открыть под Киевом цех, чтобы не отшивать коллекции где-то, а работать для себя. Это позволило бы снизить цены, да и контроль качества был бы лучше. Когда ты полностью сам на себя работаешь – это свобода». Шить новые коллекции в Таиланде и на Филиппинах, как это делают многие мировые бренды? У Светланы в планах такого нет. Да оно и понятно: там не будут возиться с небольшими партиями моделей, заточенных под вкусы украинских красавиц. А заказывать массовые партии ей совершенно ни к чему: кому из ее амбициозных и небедных покупательниц охота видеть на улице платье, «такое же как у меня»?

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Кормим вегетарианцев Что за идея: люди хотят есть то, что им нравится Что продаем: вегетарианские и веганские блюда (фаст-фуд, сеть кафе Eco Buffet) Оборот за год: 4–5 млн. грн. Капитализация бизнеса (оценка «Денег»): 4 млн. грн. Персонал: 60 чел. Место расположения: Киев Год основания: 2010 делать как для себя» – это, наверное, один из самых удачных способов обзавестись сильным и перспективным бизнесом. Так случилось и у Дмитрия Градоблянского, основателя и владельца сети Eco Buffet. Он уже восемь лет как вегетарианец. Идея создания вегетарианского кафе для Дмитрия была связана с собственной потребностью в хорошей еде без продуктов животного происхождения. «Мне часто приходится ездить по миру, посещать разные кафе и рестораны. Я побывал в вегетарианских кафе Будапешта, Москвы. Кстати, есть такой формат общепита и в Днепропетровске, а в Киеве на тот момент – 2010 год – ничего подобного не существовало», – объясняет Дмитрий. По его словам, изначально идея была в том, чтобы выпекать булочки с начинкой – самосы – и продавать их через ларьки и киоски частных предпринимателей. Побудили Дмитрия идти в общепит друзья-вегетарианцы. «Мы нашли на Петровке помещение для производства самосов, попробовали изготовить их, а потом пригласили сотрудников офисов попробовать, что получилось. Восторженные отзывы людей заставили меня задуматься – а не открыть ли полноформатное кафе?», – рассказывает Дмитрий Градоблянский. Около производственного помещения (где выпекали самосы) было решено арендовать зал для размещения вегетарианского кафе на 40 посадочных мест.

«С

Наш герой сумел создать прибыльное дело на основе собственных потребностей. Как потом оказалось, в Киеве – большое сообщество вегетарианцев, и все они нуждаются в качественном общепите 34

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000 Как это выглядит сейчас? Вечер, в кафе Eco Buffet (Киев, около станции метро Петровка) витает аромат приправ. За квадратными деревянными столиками ужинают обитатели расположенных вблизи офисов. Уже конец рабочего дня, но сотрудники кафе все еще полны энтузиазма и радушно предлагают попробовать сырный суп, салат из авокадо, самосы с сыром и шпинатом. Вегетарианство, которое у многих ассоциируется с салатом из помидоров и капусты, в этом кафе имеет вкусовой оттенок свежей горячей еды, интересной и разнообразной. У автора этой статьи (не вегетарианца, кстати) после вкусного ужина в Eco Buffet мелькает мысль: «Надо будет вернуться, попробовать что-то еще. Или можно на дом заказать обед – кафе предлагает воспользоваться услугой доставки». А тогда, на старте проекта организация кафе заняла два месяца. На рекламу в тот момент ничего потрачено не было – сработало «сарафанное радио». А учитывая, что в районе Петровки выбор кафе весьма скромен, поток желающих пообедать и поужинать вкусно и дешево очень скоро превзошел все ожидания Дмитрия. «Изначально не предусматривалось, что проект будет прибыльным, хотелось, чтобы его работа хотя бы покрывала затраты. Но уже через год стало понятно, что кафе выходит на самоокупаемость и вскоре начнет приносить прибыль», – вспоминает владелец Eco Buffet. Г-н Градоблянский – предприниматель с 15-летним опытом. И на открытие кафе брал средства из своего основного бизнеса (производство и продажи). Общие инвестиции в кафе на Петровке составили порядка 1 млн. грн., но на старте, по словам Дмитрия, было достаточно 400 тыс. грн. – это то, что было потрачено на ремонт, закупку оборудования и мебели, а также начального запаса продуктов. Львиная доля инвестиций была потрачена на аренду помещения и зарплату персонала. Полностью окупились вложения через два года после запуска кафе – в 2012 году. По мнению «Денег» – очень достойный результат для украинского общепита. Видя успех первого проекта Eco Buffet, его владелец задумался о развитии, и в 2011 году было открыто кафе около станции метро Васильковская. «Там было выбрано большое помещение в

торговом центре. Цены у нас вполне демократичны: средний чек – 40–50 грн.», – говорит Дмитрий. В 2012 году г-н Градоблянский решил запустить стрит-фуды – ларьки, где продаются свежеиспеченные самосы с различными вегетарианскими начинками и бездрожжевой хлеб. Сегодня в таком формате в Киеве работают две точки Eco Buffet. Также в структуре компании есть магазин, где продаются вегетарианские продукты (в том числе колбасы), индийские приправы. Начиная бизнес в 2010 году, Дмитрий не видел никакой конкуренции в нише столичного вегетарианского общепита. Сейчас же на рынке города уже работают кафе почти в том же формате, что и Eco Buffet. «Мы первыми были среди вегетарианских заведений в Киеве. Сегодня уже есть другие кафе. Я всегда за здоровую конкуренцию. Конкуренция – это даже приятно», – считает владелец Eco Buffet. Инвестор вегетарианских кафе ранее с ресторанным бизнесом связан не был – по сути, этот проект стал его первым опытом в общепите. «Был период в конце 90-х – мы селедку солили, хлеб выпекали – но это не тот уровень. Здесь очень много подводных камней», – объясняет Дмитрий. Основная проблема такого бизнеса (как на старте, так и много позже) – персонал. Кроме того, что на рынке сложно найти настоящих профессионалов и фанатов своего дела (а для ресторанного бизнеса это ключевой вопрос), присутствует постоянная миграция специалистов из одного кафе в другое. Причем такую «текучку» кадров объяснить с точки зрения логики или зарплат владелец кафе не может. «Основная проблема – кадры. Часто люди приходят, устраиваются, а через два дня уходят», – сетует предприниматель. По его словам, устанавливая зарплатную вилку, кафе старалось повысить ставки, чтобы они находились выше средних по рынку столицы. «Но это оказалось не главным. Многие специалисты не готовы быть универсальными, выполнять несколько задач, а ведь многозадачность – это то, что сегодня так ценится в сотрудниках», – считает Дмитрий. Модными нынче органическими продуктами Дмитрий не видит смысла увлекаться: «Мы не являемся органическим кафе, мы готовим еду растительного происхождения (без мяса, рыбы и яиц). Экопродукты – дорогие, если их 35

закупать, придется повысить цены». Меню кафе постоянно переживает изменения. Много новинок в меню привносит сам владелец, который после поездок по миру рассказывает технологу компании о том, что попробовал в зарубежных ресторанах. «Мои знакомые часто привозят новые рецепты. Сначала я дегустировал все блюда и вникал, сейчас всем занимается технолог, который создает фокус-группы, проводит дегустации», – рассказывает Дмитрий. Основа меню Eco Buffet – традиционная кухня, которая включает борщ, гороховый суп, рис, салаты. Огромной популярностью пользуются торты – «Наполеон», «Жозефина». Изюминкой своих кафе Дмитрий Градоблянский считает вкусную вегетарианскую еду, которую могут себе позволить люди с разным уровнем доходов. Открывать ресторан (не фастфуд) владелец Eco Buffet не планирует. «У нас в меню – кофе без кофеина, чай травяной и имбирный, если открывать полноценный ресторан, будет сложно работать без таких привычных для большинства посетителей позиций, как черный чай, кофе», – говорит Дмитрий. По его словам, в ближайших планах компании – открыть еще одно кафе в Киеве, в районе станции метро Левобережная. Также намерен г-н Градоблянский выйти со своей сетью в регионы: Донецк, Харьков, Одессу. Одним из важнейших направлений работы сети является кейтеринг – кафе активно развивает обслуживание мероприятий, и даже может похвастать приготовлением еды на заказ для приезжающих в Украину с гастролями зарубежных звезд. Продает Eco Buffet и франшизу – в Киеве на Владимирской улице работает кафе, открытое по франшизе. «Эта франшиза не полностью работает, так как на месте там не готовят – мы готовим в кафе на Васильковской и доставляем еду в кафе на Владимирской. Это пробный проект. Мы участвуем в выставках, работаем над тем, чтобы в будущем открыть больше точек по франшизе – предприниматели в регионах интересуются, и думаю, наша сеть будет активно развиваться», – резюмирует Дмитрий Градоблянский. И добавим: продажа франшиз поможет г-ну Градоблянскому масштабировать бизнес без дополнительных инвестиций.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Воплощаем мечты. В дереве Что за идея: улучшаем качество жизни людей Что продаем: деревянные дома, беседки, бани и сауны Оборот за год: компания отказалась предоставить данные Капитализация бизнеса (ориентировочно): компания отказалась предоставить данные Персонал: 40 человек Место расположения: Киев Год основания: 2010 ас легко найти. Вдоль улицы Красноткацкая вы увидите большую деревянную беседку, с ее стороны и расположен офис», – вот так объяснял дорогу корреспонденту «Денег» один из основателей компании Wood Style Евгений Ладюков. Прежде чем зайти в офис, каждый клиент получает возможность посмотреть, пощупать, оценить одно из деревянных строений, изготовлением которых и занимается компания Wood Style. Беседка стоит у входа неслучайно – с изготовления подобных изделий и начал бизнес киевлянин Евгений Ладюков вместе со своим другом и бизнес-партнером Константином Россейсковым. «Продуктовую линейку мы продумали сразу – это дома для постоянного или сезонного проживания из сруба, клееного бруса, каркаса, а также беседки, бани и сауны. И даже коммерческие объекты – ресторанные комплексы, гостиницы и пансионаты. Первыми заказами были именно мелкие строения: беседки, бани и сауны», – вспоминает Евгений Ладюков. Строительством Евгений и Константин занялись неспроста. Оба закончили Киевский Национальный университет строительства и архитектуры, после чего 10 лет проработали в капитальном строительстве. Три года назад им захотелось попробовать делать что-то свое. Если кто помнит, 2009 и 2010

«Н

Строителям приходится воспитывать своих заказчиков, буквально за руку вести к реализации их мечты были провальными годами в большом строительстве. Возможно, именно эта причина подтолкнула партнеров искать свою интересную нишу. Они задались вопросом: что действительно нужно для высокого качества жизни? И нашли на него ответ: «Очень важно было выбрать правильную нишу. Мы решили – важно жить в экологически чистом помещении, чтобы стены дышали, а воздух внутри был целебным, – объясняет Евгений. – А дерево само по себе имеет дышащую структуру. Оно признано самым экологически чистым материалом для строительства и проживания. Плюс ко всему дерево имеет низкую теплопроводность – летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Да и на обогреве можно сэкономить до 50%, по сравнению с кирпичным домом». На этом направлении предприниматели и сконцентрировали свои усилия, отказавшись от строительной классики – от возведения бетонно-кирпичных домов. На вопрос о стартовых затратах Евге36

ний прямого ответа не дает. «Я затрудняюсь ответить, но точно помню, что в прибыль мы вышли сразу благодаря нескольким первым заказам», – вспоминает он. Конечно, сыграло роль строительное прошлое партнеров по бизнесу – они не совершали обидных ошибок, а технологические проблемы были для них вполне понятны. Намного более сложной и интересной задачей оказалось взаимодействие с конечным потребителем. Не секрет, что в крупном жилищном строительстве с конечным потребителем имеют дело менеджеры по продажам, а специалисты-строители с будущими жильцами практически и не видятся. Оказалось, что заказчики – очень и очень разные, каждый со своими желаниями и материальными возможностями. И каждый построенный новый объект – это точка, в которой смогли встретиться мечты и возможности заказчика. Константин Россейсков уверяет, что их заказчики – люди с абсолютно разным доходом и уровнем

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000 го составляет 32 тыс. долл.) и выше. Впрочем, встречаются и один-два VIPзаказа – дома от 500 кв. м и больше, стоимость которых колеблется от 150 до 400 тыс. долл. «Единственный минус в таком бизнесе – сезонность, – говорит Евгений Ладюков. – Зимой заказов мало, мы вынуждены отдыхать. А вот с апреля и вплоть до Нового года беспрерывно работаем». Захватывать новые территории предприниматели не собираются. По их словам, это им невыгодно. Например, в России цена сырья будет намного выше, украинский лес там не популярен. Сегодня чаще всего заказы поступают из Киева и пригородов столицы. Получается, что достаточно в активный период совершать по одной продаже в две недели, и у бизнеса все будет «в шоколаде»? Сейчас дела именно так и обстоят. Но легко и непринужденно это выглядит только на первый взгляд. На поиск, привлечение и получение каждого клиента компания тратит немало времени и денег. «В месяц мы выделяем на рекламу несколько тысяч долларов. Но самый

реклама

притязаний: «Кто-то в месяц зарабатывает от 80 до 100 тыс. грн., а кто-то гораздо меньше – от 5–6 до 10–15 тыс. грн. Но не это главное. Важно, чтобы человек понимал, чего он хочет и что может себе позволить. Мы прислушиваемся к каждому пожеланию клиента. Если видим, что человек «не в теме», – подскажем, что и как лучше сделать, исходя из его материальных возможностей». Сегодня в компании Wood Style уже есть свои конструкторы, архитекторы и дизайнеры. За каждый этап работы отвечает отдельная бригада. «В отличие от многих других фирм, у нас нет проблем с поставками материалов. Конкуренты нередко берут у клиента предоплату на изготовление материалов, а потом не могут справиться с объемом работы. А у нас свое производство сруба, и в наличии всегда имеется приличная кубатура. Поэтому никаких проблем не возникает», – объясняет Евгений Ладюков. В среднем за год Wood Style выполняет до 15 заказов. Это дома размером от 50 кв. м (средняя стоимость одно-

37

лучший способ – «сарафанное радио», так удобней всего «набить» клиентскую базу», – открывает секреты Константин Россейсков. Вот только для того, чтобы о тебе по этому «радио» транслировали положительную информацию, важно не просто в срок выполнять ранее полученные заказы, но и оставить у клиента ощущения счастья от полученного дома. «Найти общий язык с заказчиком порой бывает сложно. Как правило, человек, который хочет построить дом из дерева, уже знает, какой именно это будет материал, – объясняет Евгений Ладюков. – А если он не понимает, что ему нужно, и не прислушивается к нашим советам, мы просто отказываемся от такого заказа». Практика показала, что эта стратегия оптимальна для бизнеса. Ведь если сразу понятно, что удовлетворить требованиям клиента невозможно в рамках имеющихся бюджетных ограничений, то лучше не принимать заказ, чем оставить заказчика разочарованным и испортить себе репутацию.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000

Все под контролем Что за идея: людям хочется контролировать ситуацию Что продаем: автоматические системы регистрации подвижных объектов Оборот за год: 12 млн. грн. Капитализация бизнеса (оценка собственников): 3,5 млн. грн. Персонал: 16 человек Место расположения: Киев Год основания: 2007 год олучить уникальные компетенции, чтобы потом на них зарабатывать, пользуясь отсутствием конкурентов. Так Игорь Каныгин взрастил свой бизнес – компанию «Альтика Спектр». Впрочем, к идее создавать системы мониторинга подвижных объектов он пришел довольно извилистым путем. А началось все еще в 2005 году. До того момента у Игоря уже был свой бизнес – частное предприятие «Альтаир», оно специализировалось на производстве этикеток, бирок и ярлыков для идентификации промышленной продукции – преимущественно одежды и обуви. И вот однажды во время посещения профильной выставки Игорь услышал аббревиатуру RFID от одного из своих бизнес-партнеров – менеджера компании Paxar. Эта американская компания занимается производством этикеток и ярлыков для одежды, она совместно с компанией Marks&Spenser реализовала проект по внедрению картонных ярлыков с интегрированной в них радиочастотной меткой (RFID). Каждый такой ярлычок представляет собой крохотное микроэлектронное устройство с антенной, в ко-

П

Игорь Каныгин : «Инновационность продукта многих пугает – не все хотят, чтобы их контролировали»

тором хранится информация о товаре, к которому он прикреплен. «Работает это так: человек выбирает в магазине одежду, идет в примерочную. Там понимает, что размер или цвет ему не подходит, тогда он прикладывает ярлык к специальному считывателю, и на мониторе компьютера, который висит в примерочной, высвечивается информация об этом товаре, наличие размеров, цвета, сопутствующие товары и т. д. Из полученного списка он выбирает необходимый товар, который хотел бы еще примерить. Информация о выборе мгновенно поступает работнику магазина, и в примерочную приносят нужную вещь», – рассказывает Игорь. Естественно, RFID-метки обеспечивают еще массу других функций. Например, защищают от «забывчивости» покупателей – то есть от краж из торгового зала. Вдобавок, RFID-система помогает автоматизировать учет на складе и в торговых залах. Однако загвоздка оказалась в том, что в Украине нет производителей одежды, имеющих собственные большие торговые сети продаж. А внедрять в малых масштабах RFID-технологии 38

особого смысла нет. Связано это со стоимостью аппаратных средств (меток, считывателей, адаптеров, компьютеров и т. д.), программных средств, а также стоимостью процесса внедрения новой технологии. К тому же цена такого микрочипа в 10 раз выше, чем стандартного ярлыка со штрих-кодом. Короче говоря, украинский заказчик оказался пока не готов к широкому внедрению RFID-систем. Поэтому Игорь начал прорабатывать другие направления использования так понравившейся ему технологии. «Я решил сосредоточиться на так называемых активных радиочастотных метках. Их, в отличие от пассивных, можно увидеть не за считанные сантиметры или в лучшем случае метры, а за десятки и даже сотни метров от точки установки считывателя», – продолжает Игорь. Затем был найден надежный производитель: «RFIDрешения есть у именитых игроков европейского и американского происхождения, однако выбор пал на производителя из Китая. Это связано не только с ценой «железа», – уверяет г-н Каныгин. – Заявленные характеристики меток и считывателей из Поднебесной выше, чем у скандинавов

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Семь историй на 1 000 000 или итальянцев. Хотя европейцев мы также рассматривали как потенциальных партнеров». Чтобы убедиться в качестве меток и считывателей, Игорь летал в Китай, где проводил их натурные испытания. К тому же во время поездки ему посчастливилось посетить несколько предприятий и организаций, где уже успешно функционировала такая система. «Мы побывали в средней школе. Там каждый ученик имеет персональную карточку, которая регистрируется при входе и выходе с территории учебного заведения. Затем посетили жилой комплекс с паркингом для жильцов, а также междугороднюю автобусную станцию», – вспоминает Игорь. По его словам, на автобусной станции в диспетчерской работает всего два оператора, контролирующих несколько сотен рейсов в день. «Все автобусы автоматически регистрируются при въезде и выезде с территории. Система автоматически определяет, какие автобусы прибыли из

рейса или поданы на посадку. Можно легко получить информацию об опаздывающих рейсах. А любой факт въезда автобуса на территорию сопровождается голосовым объявлением и автоматически дублируется на информационном табло. – Игорь не скрывает своего восхищения возможностями технологии RFID. – Диспетчеры, скорее всего, – просто подстраховка, если с системой случится сбой». После посещения Китая Игорь решил внедрить проект «электронная школа» в Украине. Со временем появились и другие идеи: парковки со шлагбаумами, автомобили (в основном перевозчики грузов на дальнее расстояние), шахты и железная дорога. «В Киеве у нас уже есть две школы, которые пользуются нашей системой. До высших учебных заведений дело пока не дошло, хотя переговоры велись. Видимо, никто не любит находиться под контролем. Особенно таким, с которым нельзя договориться», – посмеивается Игорь.

Учитывая инновационность продукта, самое сложное – убедить найденных потенциальных заказчиков, чтобы те попробовали использовать новые технологии. В качестве промо Игорь решил проводить тестовое испытание системы бесплатно. «Мы были вынуждены обратиться к такому маркетинговому ходу, надо ведь как-то убеждать клиентов. «Чек» за внедрение системы стартует от 4 тыс. долларов. Все зависит от масштабов заказа, от того, сколько понадобится считывателей и меток. Одна активная RFID-метка обойдется клиенту в 25 долл. И если для выполнения заказа необходима тысяча таких меток, то этот бизнес становится для нас очень интересным», – улыбаясь, объясняет он. На реализацию проекта у каждого клиента компания тратит около двух месяцев – первый на проработку, второй на запуск. К тому же Игорь принял решение не сопровождать работу установки в дальнейшем. «Мы предлагаем решение, которое стоит денег. Но у нас замкнутая система – поставили технику и все. За сопровождение в дальнейшем денег не просим. Просто даем гарантию на свою работу», – говорит предприниматель.

реклама

Как это внедряется

39

Другое дело – промышленные предприятия. Сейчас ведутся активные переговоры с несколькими угольными шахтами и ГОКами. «Пока менее востребованное направление – железная дорога. Это государственная монополия, поэтому пока «пробить» туда дорогу не получается. Мы можем сэкономить для государства тысячи, если не миллионы гривен. Но государство не идет с нами на контакт. Как только мы предлагаем убрать человеческий фактор – для государства мы сразу становимся неинтересными. Слишком много денег в Украине зарабатывается и теряется именно на человеческом факторе», – сетует Игорь. У сложностей с продвижением пока еще мало раскрученного продукта есть и другая сторона – у компании нет конкурентов в Украине. «Но как только рынок будет готов принять систему – желающие заняться этим бизнесом сразу найдутся», – убежден предприниматель. Но к тому моменту Игорь непременно придумает что-то еще.

Деньги №10 №09 (252) (251) 9 –мая 23 22 мая – 5 июня

Валерий Пекар

Седлайте тренды Президент компании «Евроиндекс» Валерий Пекар – о «багровом океане», конкуренции, возможностях и новых бизнесах дин из популярных гуру бизнеса профессор Чан Ким утверждает, что настоящий успех невозможен в «багровом океане» конкуренции, красном от крови компаний, сражающихся за лидерство на существующих рынках. Нужно выходить в «голубой океан» новых рынков, говорит Чан Ким, – в те спокойные воды, куда еще не заплыли другие, где нет конкуренции и можно успеть стать большой рыбой раньше, чем появятся другие. Но где же эти «голубые океаны», как туда доплыть? На мой взгляд, в «голубые океаны» проще всего попасть, следуя за изменениями в поведении потребителей. Время от времени возникают совершенно новые потребности, и сегодня эти процессы набрали скорость: практически ежегодно возникают новые рынки с гигантским неудовлетворенным спросом. Нужно только оказаться там раньше других, а для этого необходимо предвидеть. Десятки новых трендов привлекают сегодня внимание социологов и психологов, а значит, завтра там же будут предприниматели. Среди таких трендов можно назвать растущую приверженность потребителя к персонализированным товарам и услугам, стремление к приобретению впечатлений, сохранение активного образа жизни в возрасте, который традиционно принято называть «пожилым», и напротив – раннее социальное созревание детей. Многие тренды разнонаправлены: в то время как одни люди стремятся увеличить до максимума темп жизни и «упаковать» ее самым разнообразным опытом, другие, наоборот, жаждут снизить этот темп, «выйти из игры», спрятаться от вихря изменений. Какие-то тренды вроде бы хорошо знакомы предпринимателям – например, мобильность. Мы всё больше живем

О

Десятки новых трендов привлекают сегодня внимание социологов и психологов, а значит, завтра там же будут предприниматели. ...Мы всё больше живем в движении, и нам нужны мобильные решения для всего. Мобильным людям нужны специальная одежда, аксессуары, еда 40

в движении, и нам нужны мобильные решения для всего. Но не думайте, что спрос на такие решения полностью удовлетворен: всё, что до сих пор еще не приспособлено для мобильной жизни, – это большой рынок, ждущий своего предложения. Мобильным людям нужны специальная одежда, аксессуары, еда. Нужны портативный офис и портативный дом. Нужны независимые от местонахождения сервисы («сервисы из облака»), предоставляющие возможность доступа отовсюду. Возникает социальная группа «городских кочевников» – людей, не привязанных ни к дому, ни к офису, но активно вовлеченных в работу одновременно по многим проектам, в составе различных рабочих групп. Сегодняшний город предлагает этим людям разве что фаст-фуд и мобильную связь. А ведь понятие «образ жизни» включает также множество иных вещей и не-вещей. На этом примере я хочу показать, что даже понятные и изученные тренды создают множество рынков, множество «голубых океанов», ждущих своих первопроходцев. Стремление к аутентичности и жажда разнообразия, здоровый образ жизни и переформатирование традиционной семьи, изменение роли женщины и создание «новых племен», объединенных совершенно произвольной идентичностью (стилем жизни, культурными кодами), – перечень малоизученных и неосвоенных трендов можно продолжать долго. Важно понимать, что тренды быстрее приходят не в развитые страны, а как раз наоборот, – в страны с недоразвитой инфраструктурой, такие как наша, где им не приходится ломать сопротивление инфраструктуры старой, сложившейся. И еще важное замечание: мировой кризис не сломал ни одного тренда, а только ускорил их: то, что предсказывалось в 2050, будет в 2020, а то, что ожидалось в 2020 – наступит в 2014, а это уже следующий год!

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Управляем деньгами

Банкинг по-богатому Клиентов private banking банки радуют особыми условиями, привилегированными картами, сверхдоходными вкладами и круглосуточным консьерж-сервисом. Наталия Богута огда почтенному клиенту в банке предлагают private banking, перед ним чуть ли не скатерть-самобранку стелют: рассказывают о безграничных возможностях доверительного управления, о нежнейшем консерж-сервисе, об обслуживании в специальных отделениях для VIP-ов и еще о многоммногом другом. На самом деле, реально богатый клиент использует весьма ограниченный набор услуг. Например, в нынешнем 2013 году активно используются гибкие вклады в гривне на большие суммы и с повышенными ставками, обслуживание в специализированных отделениях персональным менеджером, карточки не ниже уровня Platinum, служба консьерж-сервиса (прежде всего для организации поездок, путешествий и досуга). Это – те услуги, которые регулярно востребованы клиентами. Именно за них богатый клиент платит банку от 2 тыс. гривен в год. Стоит ли подобный сервис таких денег, каждый решает сам. Те, кто действительно активно пользуется консьерж-сервисом, платежными картами и консультациями банковских специалистов, утверждают, что это того стоит.

К

В конце концов, для клиента private banking цена вопроса очень индивидуальна – суммарная годовая плата зависит исключительно от его аппетитов, перечня затребованных услуг. Если достаточно наличия высококлассной карты, консьерж-сервиса и страховок, то можно обойтись и 2–3 тысячами гривен в год. Если требуются еще и управление активами, операции с недвижимостью, консалтинг в сфере wealth management, то суммы могут измеряться десятками и даже сотнями тысяч гривен в год. Кто получает привилегию пользоваться private banking? Конечно, те, кто держит в банке сумму, эквивалентную минимум 100 тыс. долларов. Есть ли исключения? Конечно: даже если приоритетный клиент не занес в банк внушительную сумму, ему могут предложить private banking, если он является собственником или первым лицом обслуживаемого банком предприятия, а также чиновником либо политиком. Зачастую пакет private banking, предоставленный такому особенному клиенту, оплачивается не из его личного кармана. Например, если банк заинтересован в обслуживании компании, которой владеет или управляет клиент

private banking. Разумеется, подобную практику банки громко не афишируют, хотя она существует. Но это – уже совсем другая история.

Большие капиталы Одна из основных банковских услуг, пользующаяся неизменной популярностью у состоятельных клиентов, – депозитные вклады на большие суммы и на особых условиях (подробнее на стр. 44). «Большой популярностью продолжают пользоваться сберегательные счета, то есть гибкие депозиты без ограничений по сумме и срокам. Особенно это стало актуально для клиентов на фоне последних событий в Кипре», – говорит заместитель председателя правления УкрСиббанка Алексей Александров. Гораздо реже интересуются состоятельные украинские граждане операциями по управлению активами, в том числе доверительным управлением. Хотя большинство крупных банков, зазывающих клиентов private banking, готовы предложить по запросу инвестиционные инструменты связанных с ними компаний по управлению активами (КУА) – участие в паевых фондах, доверительное управление активами,

Какие услуги банки предлагают клиентам private banking* Список некоторых услуг сервиса private banking Банк

Индивидуаль- Инвестиции ИнвестиОрганизация Стоимость годового Сколько средств необходимо разКонсалные условия по в недвижи- ционные обучения обслуживания карты местить на депозите для подклютинг депозитам мость решения детей уровня Platinum, грн. чения к private banking***, долл.

ПриватБанк privatbank.ua

Да

Нет

Нет

Да

Нет

2690

100 тыс.

УкрЭксимбанк eximb.com

Да

Нет

Да

Да

Нет

3500

100 тыс.

Райффайзен Банк Аваль aval.ua

Да

Нет

Да

Да

Нет

1900

100 тыс.

ВТБ Банк vtb.com.ua

Да

Да

Да

Да

Да

4000

180 тыс.

Дельта Банк deltabank.com.ua

Да

Да

Да

Да

Да

2000**

100 тыс.

Сбербанк России sberbank.ua

Да

Нет

Да

Да

Нет

2000

100 тыс.

УкрСиббанк ukrsibbank.com

Да

Да

Да

Да

Да

1620

100 тыс.

Укрсоцбанк unicredit.com.ua

Да

Нет

Да

Да

Нет

2200

250 тыс.

* Внимание! Список услуг каждого банка может быть расширен (даже если официально услугу банк не предлагает) по запросу клиента, стоимость услуг (кроме оплаты годового обслуживания карты) формируется индивидуально, зависит от ряда факторов, в числе которых: объем размещенных клиентом средств на депозите, его статус, доходы, которые банк получает, благодаря клиенту и др. ** Карта MasterCard World. *** Ориентировочно, может меняться. В каждом конкретном случае банк оценивает активы клиента и его потенциальную прибыльность для банка.

41

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Управляем деньгами венчурные инвестиции, инвестиции в недвижимость. Такая возможность есть у клиентов, например, ОТП Банка, ВТБ Банка, УкрСиббанка, Райффайзен Банка Аваль. «Клиенты проявляют наибольшую заинтересованность в инвестициях в недвижимость и доверительном управлении. По данным направлениям инвестиционный портфель разрабатывается индивидуально под каждого клиента», – объясняет заместитель председателя правления ВТБ Банка Николай Суганяка. Решаясь на инвестиции, клиенты часто отдают предпочтение работе с облигациями эмитентов, которым они доверяют. «Это, в основном, облигации крупных украинских предприятий. Также следует отметить возрастающий интерес клиентов к украинским государственным ценным бумагам, номинированным в долларах США. Уже есть первый опыт по купонным выплатам, и это подогревает интерес клиентов и увеличивает спрос на такие продукты», – говорит Алексей Александров.

Дорогой пластик Клиентам private banking активно предлагают в банках такие платежные карты, как Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard Signia, MasterCard World, MasterCard World Elite, Visa Infinite. А как же Gold? «Золото» нынче готовы предложить любому, кто занес в банк несколько десятков тысяч

гривен и даже тому, кто не занес – если клиент желает открыть такую карту. Привилегированные карты начинаются с «платины» – большинство банков «просто так» клиенту с улицы карту такого уровня оформлять не станут. «В нашем банке оформить карту Visa Platinum можно лишь при открытии депозита на сумму свыше 350 тыс. грн., кроме того, в месяц расчеты владельца карты в торгово-сервисной сети не должны быть менее 10 тыс. грн.», – открыли критерии выдачи таких карт в киевском отделении Райффайзен Банка Аваль. За оформление и годовое обслуживание Platinum придется отдать 2–4 тыс. грн., а в некоторых банках и все 5–7 тыс. грн. К владельцам «платины» банки предъявляют вполне конкретные требования: ежемесячный доход (обычно начисляемый на карту) – не менее 10 тыс. грн., неснижаемый остаток на карте – не менее 25 тыс. грн. или оформление депозита на сумму 300–800 тыс. грн. Владельцам таких карт банки обычно готовы предложить и повышенный процент на остаток средств (12–16% годовых в гривне), и кредитный лимит в размере от 20 тыс. грн. и более. Обычно кредитная ставка в льготный период равна 0% или близка к нему. За пределами такого периода (от 30 суток и более) придется в большинстве случаев платить от 30% годовых в гривне, а то и выше.

ТОП-5 самых популярных банковских услуг private banking

К «платине» обычно прилагаются небанковские сервисы: консьерж-сервис International SOS, программа расширенной гарантии на купленные по карточке товары, страхование покупок, медицинский полис для поездок за рубеж, клубная карта Priority Pass, а также программа привилегий и скидок по всему миру. Еще шире спектр дополнительных «пряников» у таких карт как MasterCard Signia, MasterCard World Elite и Visa Infinite. Оформление и годовое обслуживание этих продуктов стоит 8–10 тыс. грн. Кроме консьержсервиса и полиса страхования, а также всего пакета услуг, что полагаются держателям карт классом ниже, владельцам элитарных карточек доступны услуга ускоренного прохождения формальностей в аэропортах, еще более широкие дисконтные программы в бутиках, ресторанах, спа-центрах, продленная гарантия на оплаченные картой покупки (на срок до 24 месяцев), страхование покупок, возможность получения медицинских и юридических консультаций. А в случае ее утери – срочная блокировка и замена «пластика». Помимо перечисленного держателям элитарного «пластика» обеспечено страхование от мошеннических операций по таким картам. По сути, держатель карты получает страховой полис, гарантирующий почти немедленный возврат на карту тех средств, ко-

ТОП-5 нефинансовых сервисов private banking Страховые полисы (страхование при поездках за рубеж, имущества, жизни)

Платежные карты премиум-класса Депозитные вклады на особых условиях Обслуживание в офисах private banking персональным менеджером

Консьерж-сервис

ренда индивидуальных А сейфов

Консультирование по юридическим вопросам и налогообложению

нвестиции И в недвижимость

Обмен валют в особых условиях

Организация обучения детей

42

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Управляем деньгами торые были сняты нелегально, тогда как в рамках стандартной процедуры такого возврата можно прождать 3–6 месяцев. «Этот вид страхования покрывает потери клиента в случае кражи или утраты пластиковой карточки, также несанкционированного снятия средств с нее. Этим страховым продуктом покрываются еще и такие группы рисков, как кража наличных, потеря или кража ключей (от дома/ квартиры), кошелька», – расхваливает руководитель департамента по работе с банками страховой компании «PZU Украина» Роман Кобко.

Быстро и эксклюзивно Одна из привилегий private banking – возможность получать обслуживание в специализированном офисе и от собственного (персонального) менеджера. Такие отделения обычно расположены в центре города, а офисное пространство внутри разделено на зоны: зона самообслуживания (с банкоматом), касса, депозитарий. Для таких офисов обязательно наличие переговорных

комнат, а еще – парковки и усиленной охраны. Банкиры неустанно уверяют, что клиентам private banking непременно положен персональный подход и внимание со стороны личного менеджера. Суровая и циничная реальность говорит об ином. Во-первых, на одного менеджера обычно приходится несколько десятков клиентов. Со всеми возможными последствиями. Во-вторых, даже клиентов private banking сейчас мягко, но решительно подталкивают к использованию дистанционных банковских сервисов – онлайн- и мобильного банкинга. С одной стороны, банк так экономит даже на привилегированных клиентах, но с другой – такие сервисы обычно оперативнее и точнее, если речь идет о рутинных операциях. Консьерж-сервис – еще одна крайне привлекательная сторона private banking. Эта услуга позволяет клиентам делегировать специально обученному персоналу заботу об организации поездок и отдыха, домашних и рабочих дел, даже доставку цветов или подар-

Набор услуг private banking не всегда работает идеально. Очевидно же, что персонал банка и специализированные консьерж-компании наилучшим образом выполняют, прежде всего, те функции, которые наиболее востребованы.

реклама

Что в принципе еще доступно клиентам private banking Кредиты Операции с драгоценными металлами Инвестиционные решения: консультации по валютной диверсификации активов, создание индивидуального венчурного фонда для управления активами клиента, комплексное управление активами Подготовка аналитических отчетов по экономической ситуации и отраслям экономики Lifestyle management Wealth management (управление семейным капиталом)

43

ков. Причем, исполнение этих желаний возможно вне территориальных и временных рамок – в любое время и в любой стране мира. Выполнять все капризы клиентов банкам помогают специализированные компании: Smart-Line, Quintessentially, Украссист, International SOS. ПриватБанк отвечает на запросы клиентов с помощью собственной консьерж-службы. «Клиентские запросы в консьерж весьма разнообразны, от самых простых – бронирование столиков, билетов, аренда автомобилей, до планирования путешествий, отдыха, организации встреч и мероприятий, а иногда – организация юридического консультирования», – отмечает Алексей Александров. И, конечно, клиентам private banking доступен личный консалтинг по самым разным вопросам. «Среди предлагаемых клиентам нефинансовых услуг – консультации по вопросам страхования, структурирования капитала, налогообложения, приобретения собственности, а также lifestyle management», – отмечает Николай Суганяка.

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Вкладываем деньги

Больше – лучшим «Деньги» узнали, как банкиры убеждают вкладчиков открывать крупные депозиты. Елена Буруль ы всегда приветствуем диверсификацию. «Деньги» уверены, что держать накопления нужно в разных валютах и разных банках. Но занятому человеку, который располагает крупной суммой, некогда бегать между банками, размещая то тут, то там 5–10–20 тыс. долларов или сотню-полторы тысяч гривен. Тем более что банкиры очень заинтересованы именно в крупных вкладчиках и готовы предлагать им более выгодные условия размещения средств и особые условия обслуживания. Мы выяснили, что можно получить, размещая на банковском счете крупную сумму средств. Стоит ли игра свеч, каждый должен решить сам. Мы обязаны напомнить, что Фонд гарантирования вкладов полностью возмещает только депозиты в сумме до 200 тыс. грн. (эквивалент в валюте), включая проценты. То есть сама по себе сумма вклада не должна превышать 160–170 тыс. грн. (эквивалент в валюте), в зависимости от депозитной ставки.

М

Бонус к ставке Первый и самый очевидный бонус – повышенная ставка по вкладу. Обычно повышение ставки начинается от суммы в 100 тыс. грн. или 10 тыс. долл./евро. Для таких сумм депозитная ставка будет на 0,25–0,75 п. п. выше обычной. Дальше больше – для вкладов от полумиллиона гривен бонусный процент может составить 1,5–2 п. п. Естественно, для вкладов в

гривне надбавка предлагается больше, чем для вкладов в иностранной валюте (плюс 0,5–1 п. п.). Но ведь и базовые ставки по валютным депозитам ощутимо ниже, чем в гривне. С одной стороны, 1–2 п. п. – не слишком много, но с другой, на крупных суммах вкладов разница будет весьма ощутимой. К примеру, каждый дополнительный процентный пункт на сумме в 500 тыс. грн. за год принесет 5 тыс. грн., что уже не кажется мелочью. Здесь есть одно «но». При оформлении вклада под повышенный процент, необходимо убедиться, что это явля-

Ставки по крупным вкладам на 0,25–2 п. п. выше, в зависимости от валюты, срока и суммы депозита ется «стандартными условиями» в банке. Желательно, чтобы информация о повышении ставки при размещении более крупной суммы была размещена на сайте банка. Потому что ФГВ может отказаться возмещать депозит, оформленный на индивидуальных условиях (ст. 26 п. 4.7 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц»). Кстати, некоторые вкладчики «Таврики» жаловались, что Фонд отказал им в выплате на этом основании. Защитой в данном случае послужит стандартный договор вклада, где указано, что повышенная ставка является стандартным условием для вкладов выше определенных сумм, либо скриншот с официального сайта банка или буклет банка с такими условиями.

Карта в подарок Большинство банков охотно выдают платежные карты при размещении даже небольших вкладов. Это связано с тем, что банку выгоднее выплачивать проценты через картсчет, а заодно и «подсадить» клиента на собственный карточный продукт. Конечно, при минимальных суммах вкладчикам оформляют простейшую карту – Visa Electron, Visa Classic Unembossed либо Maestro (Master Card). Если же речь идет о вкладе от 100 тыс. грн. или 10 тыс. долл./евро, в нагрузку можно получить Visa Classic / MasterCard Mass, которая в обычных обстоятельствах стоит 100–150 грн. (выпуск и годовое обслуживание). На Gold можно рассчитывать, оформляя депозит на сумму в 200 тыс. грн. или 25–50 тыс. долл./евро. Клиенту с улицы «золотая» карта обойдется в 300–700 грн. в год. Клиенты, размещающие на вкладе 500 тыс. грн.

(100 тыс. долл./евро) и более, могут стать обладателями карт уровня Platinum. Оценить их стоимость не представляется возможным, так как с улицы получить такой пластик нельзя. Его выдают только действительно важным клиентам, пользующимся private banking. Детальнее о преимуществах карт Platinum см. стр. 41–43.

Страховка в дорогу Вместе с элитной картой вкладчик получает еще один бонус – медицинский страховой полис для выезжающих за рубеж с лимитом 30–50 тыс. евро, чего вполне достаточно для оформления визы. Правда, страховка не выдается автоматически. Чтобы ее получить, нужно обратиться в отделение банка,

Как отличаются ставки по крупным вкладам от обычных депозитных предложений* Украинский индекс ставок депозитов физлиц*

Ставки по годовым вкладам с миним. стартовой суммой

Ставки по годовым вкладам на сумму от 100 тыс. грн. (экв.)

Гривна

17,59%

16–22%

17,5–24,5%

Доллар

6,92%

5–10%

6–11%

Евро

5,74%

4–9%

5–10%

Валюта

* На 15.05.2013, в банках из числа крупных и крупнейших.

44

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

где был оформлен вклад. Увы, в некоторых банках за страховой полис придется доплатить (100–200 грн). Но все равно, это выгодное предложение – ведь страховка, предложенная банком, покрывает значительно больше рисков, чем обычный полис. В частности, сверх стандартных медицинских проблем в перечень покрываемых рисков входят задержка багажа, его утеря, отмена путешествия и т. д.

Что получает вкладчик, сделавший солидный вклад

Кредитный лимит Крупный вклад – это хороший повод для банка предложить клиенту кредитку с солидным лимитом. Или банк может установить кредитный лимит на основную карту, которая выдается в момент открытия депозита. Чем больше сумма, тем выше лимит, но в среднем – 50–70% от суммы депозита. При этом кредитная ставка устанавливается, как правило, на уровне всего на 2–4 п. п. выше депозитной ставки. Если же валюты депозита и кредита не совпадают, к примеру, вклад открыт в долларах, а кредитка в гривне (иначе и быть не может, так как валютные кредиты для населения недоступны с 2009 года), то кредитная ставка все равно будет ниже рыночной – 24–26% годовых. Естественно, как и для обычных кредиток, в таком случае банк устанавливает льготный период – до 30–45 дней. Однако стоит иметь в виду, что вклады, которые являются обеспечением по кредиту, полученному в этом же банке, не гарантируются Фондом гарантирования вкладов (ФГВ, смотрите ст. 26 п. 4.8 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц»). Поэтому, возможно, есть смысл предпочесть оформление отдельной кредитной карты, без привязки к депозиту. Или, по крайней мере, не передавать в залог вклад, который существенно больше, чем размер необходимого кредитного лимита по карте.

Звание VIPа Вклад на сумму свыше 500 тыс. грн. или 100 тыс. долл./евро является поводом причислить клиента к «очень важным персонам» и перевести на обслуживание в департамент private banking. А это и персональный банкир, и консьерж-сервис, и налоговое консультирование. Полное описание возможностей, которые дает гордое звание VIP (см. стр. 41–43).

Депозит от

100 000 грн. (экв.)

Депозит от

200 000 грн. (экв.) + Депозит от

500 000 грн. (экв.) +

Плюс 0,25-0,75 п. п. к ставке Карта Visa Classic/MasterCard Mass Кредитный лимит 50–70 тыс. грн.

Плюс 0,5–1,5 п. п. к ставке Карта Visa Gold/ MasterCard Gold Кредитный лимит 100–140 тыс. грн. Страховка с покрытием 30 тыс. евро для держателя карты

Плюс 0,75–2 п. п. к ставке Карта Visa Platinum/ MasterCard Platinum Кредитный лимит 250–350 тыс. грн. Страховка с покрытием 30–50 тыс. евро и его родственников/доверенных лиц Возможность стать клиентом private banking

200

тыс. грн. Депозиты свыше не покрываются гарантиями Фонда гарантирования вкладов 45

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Потратить с умом

Пропуск в элиту Просторная светлая квартира в центре города, в доме с бутиками, фитнес– и SPA-центром – эта мечта городского жителя вполне может стать реальностью. Инвестировать в исполнение задуманного придется минимум по две тысячи долларов за каждый квадратный метр мечты. Наталия Богута щете элитную квартиру? Нет проблем – застройщики активно возводят дорогие престижные комплексы, не отстает от них и предложение в классе «бизнес». Разрыв цен между этими двумя классами – элитной недвижимостью и объектами бизнес-класса – существенный: за квадратный метр в столице просят от 12 до 80 тыс. грн. Требования привередливых жильцов к дорогой недвижимости самые жесткие: применение при строительстве современных материалов и технологий, элегантный внешний вид дома, отличные видовые характеристики, однородное социальное окружение, качественный сервис от управляющей компании. Только лишь за название «элитный дом» отдавать миллионы покупатели не готовы. «В настоящее время в сегменте элитной жилой недвижимости предложение по-прежнему не соответствует запросам покупателей с точки зрения площадей квартир, технических характеристик, а также ценовых ожиданий, – отмечает директор по развитию бизнеса компании Knight Frank Kyiv Ярослава Чапко. – В строящихся объектах учитываются изменяющиеся характеристики спроса, однако ценовые ожидания девелоперов по-прежнему остаются завышенными». Иными словами – за редкими исключениями девелоперы хотят продавать дорого такое жилье, которое заявленной цене однозначно не соответствует. Исключения есть.

И

Но на их розыски покупателю приходится тратить много сил и времени.

Экономная роскошь «Я выбрала квартиру в доме бизнескласса по двум причинам. Первая – это расположение вблизи станции метро. Второе – это инфраструктура всего комплекса. Важно, чтобы жилое пространство не ограничивалось только квартирой. Наличие в доме банка, магазинов, фитнес-центра, аптеки, кофейни очень упрощает жизнь», – рассказывает киевлянка Илона Василенко. В столице выбрать объект бизнескласса несложно – идут продажи в более чем 30 жилых комплексах, которые заявлены с приставкой «бизнес». Цена «квадрата» зависит от расположения: в центре города он стоит 16–20 тыс. грн., на периферии – 12–14 тыс. грн. В инфраструктуру комплексов бизнес-класса, как правило, входит обслуживание специализированной сервисной компанией, круглосуточная охрана (включая видеонаблюдение), паркинг, супермаркет, рестораны, точки сферы услуг (химчистка, банковское отделение). Строящийся на берегу Днепра (на Оболони) ЖК Park Stone предлагает квартиры площадью 48–118 м2. Цена «квадрата» – 12–14 тыс. грн. Выходит, что самая скромная квартира обойдется покупателю не дешевле 600 тыс. грн. Что он за эти деньги получит? На первых двух этажах жилого комплекса будут расположены объекты инфра46

5 фактов о строящихся квартирах бизнес-класса в Киеве Средняя площадь квартир – выше, чем в эконом-классе: • для однокомнатной – 56 кв. м, • двухкомнатной – 86 кв. м, • трехкомнатной – 115 кв. м Средний чек» при покупке « квартир в домах бизнес-класса – • 900 тыс. грн. (однокомнатная), • 1,4 млн. грн. (двухкомнатная), • 1,8 млн. грн. (трехкомнатная) редняя цена квадратного С метра – 15–20 тыс. грн. Большинство комплексов предлагает оформление рассрочки на 6–18 месяцев В некоторых домах есть возможность выбора небольших по площади квартир (46–55 кв. м)

структуры – салон красоты, прачечная, химчистка, аптека, банк, тренажерный зал, магазины. Кроме того, на первом этаже одной из секций будет открыта детская игровая комната, где жильцы смогут оставлять детей с няней. Застройщик также обещает построить на территории комплекса торгово-офисный центр с супермаркетом, бутиками и рестораном. «Фишка» домов бизнес-класса – расположение вблизи рек, озер или больших зеленых парков. На левом берегу Киева (прямо на берегу Днепра) возводится ЖК River Stone (12–17 тыс. грн./м2). Застройщик обещает покупателям квартир продуманную инфраструктуру: фитнес-центр, салон красоты, медицинский и стоматологический центры, детский сад. Кроме того, в секциях ЖК откроются супермаркет, продуктовые и хозяйственные магазины, аптека, химчистка, отделение банка. Это лишь два из трех десятков комплексов в столице. В принципе, вы-

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Площадь квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 55 кв. м / 86 кв. м / 90 кв. м Средняя цена квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 495 тыс. грн./ 774 тыс. грн. / 810 тыс. грн. Средняя цена «квадрата» 9 тыс. грн.

КИЕВ

Харьков

Львов Площадь квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 60 кв. м / 70 кв. м / 120 кв. м Средняя цена квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 600 тыс. грн. / 700 тыс. грн. / 1,2 млн. грн. Средняя цена «квадрата» 10 тыс. грн.

Площадь квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 50 кв. м / 70 кв. м / 100 кв. м Средняя цена квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 450 тыс. грн. / 630 тыс. грн. / 900 тыс. грн. Средняя цена «квадрата» 9 тыс. грн.

Площадь квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 53 кв. м / 70 кв. м / 120 кв. м Средняя цена квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 556,5 тыс. грн. / 735 тыс. грн. / 1,3 млн. грн. Средняя цена «квадрата» 10,5 тыс. грн.

брать есть из чего – и по части места, и по качеству самого проекта. Куда сложнее покупателям-привередам, которые хотят купить свежепостроенное качественное жилье где-то вдали от столицы. В городахмиллионниках комплексов бизнескласса строится гораздо меньше, чем в столице, а цена «квадрата» скромнее: 8–12 тыс. грн. Обычно такие дома возводятся в центральных районах. Изысками инфраструктуры дома в областных центрах похвастать, увы, не могут. В Донецке квартиры от застройщика предлагаются в уже построенном ЖК Home4you, где цена «квадрата» – 9 тыс. грн. В структуре комплекса есть паркинг и круглосуточная аптека. Недалеко от дома – детский сад, школа, больница, СТО и автомойка. Днепропетровский ЖК «Кировский» предлагает квартиры площадью 59–132 м2, цена «квадрата» – 9,2–10 тыс. грн. В структуре комплекса – видеонаблюдение и охрана,

Днепропетровск

Одесса

супермаркет, магазины, службы сервиса, паркинг для жителей и гостей дома, благоустроенный двор с детской площадкой и местами для отдыха. В Одессе сложилась курьезная ситуация: выбор объектов бизнес-класса оказался гораздо скромнее, чем элитных ЖК. Причина в том, что в городе часто приобретают квартиры киевляне и иностранцы, которым интересно инвестировать в качественную недвижимость для летнего отдыха. В более доступных по цене домах бизнес-класса квартиры раскупаются очень быстро. Например, застройщик ЖК «Армейский» (сдан в эксплуатацию в 2012 году) продает сегодня лишь 2-уровневые пентхаусы площадью от 117 до 186 м2 (8 тыс. грн./м2). Нехитрый подсчет показывает, что заплатить за такую квартиру придется минимум миллион гривен. В инфраструктуре комплекса – охраняемый подземный паркинг, офисы и магазины.

47

Донецк Площадь квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 52 кв. м / 65 кв. м / 105 кв. м Средняя цена квартиры (1-к / 2-к / 3-к) 468 тыс. грн. / 585 тыс. грн. / 945 тыс. грн. Средняя цена «квадрата» 9 тыс. грн.

* официальные данные застройщиков. Внимание: приведены усредненные данные. Цены могут отличаться в зависимости от: расположения, инфраструктуры и этапа строительства.

Квартиры в строящихся домах бизнес-класса – в городах-миллионниках*

А вообще-то в городах-миллионниках дома бизнес-класса по своим характеристикам и ценам часто близки к тем объектам сегмента «эконом», что строятся в столице. Что поделать – вдали от больших денег и трубы пониже, и дым пожиже. За примерами далеко не пойдем: одесский ЖК «Майами» строится из газобетона (хотя технологии класса «бизнес» подразумевают использование кирпича), благодаря чему цена метра в комплексе – 6–6,5 тыс. грн. В Харькове, где цена «квадрата» всегда скромнее, чем в других городах-миллионниках, также есть несколько объектов бизнес-класса. В строящемся ЖК «Дом с Ротондами» цена метра составляет 6,8–7,7 тыс. грн. А вот во Львове купить квартиру в модной новостройке можно по цене 7,5–11,5 тыс. грн./ м2. Никакой впечатляющей инфраструктуры харьковские и львовские комплексы не предлагают – в лучшем случае покупатель может рассчитывать

подпишитесь на журнал

Потратить с умом на наличие паркинга и нескольких магазинов на первом этаже комплекса. Практически в каждом комплексе бизнес-класса покупателю готовы предложить программу рассрочки в оплате на 6–18 месяцев при первоначальном взносе 30–50%.

В престижном стиле Клубные элитные комплексы – это уже далеко не скромная роскошь. В таких домах продумано все: от общей концепции и планировок квартир до отделки лифта. Впрочем, за элитарность и престижное расположение (а премиум-дома всегда строятся в центре города) придется заплатить ни много ни мало 32–80 тыс. грн. за квадратный метр (в столице). Элитные квартиры порадуют простором: даже площадь двухкомнатных в клубных домах составляет не менее 100 м2. Самое широкое предложение премиум-жилья – в Киеве. По данным компании Knight Frank Kyiv, в конце 2012 года предложение элитной недвижимости столицы включало 17 объектов на различных стадиях строительства. Сегодня ведутся продажи в пяти строящихся объектах – Art Hall, Zverinetskiy, Crystal Park, «Граф Фундуклеев», Chelsea Tower. На покупку элитной квартиры покупатели тратят, как правило, не более 6 млн. грн. В клубном доме «Граф Фундуклеев» (ул. Пирогова) предлагаются апартаменты площадью 97–350 м2. Цена метра – 32–64 тыс. грн. Так что квартира обойдется минимум в 3,1 миллиона гривен. В комплексе будет создана лаунж-зона с баром, детской комнатой и каминно-сигарной зоной. Предусмотрен паркинг, услуги консьержа, room service, услуги няни, сервис по уходу за домашними питомцами. Дом оборудован центральным пультом охраны и видеонаблюдением. Собственная служба эксплуатации выполнит все запросы жильцов – как обещает застройщик. В городах-миллионниках отыскать престижные комплексы совсем непросто. Да и до столичной роскоши региональные объекты явно недотягивают. Выбор элитных апартаментов есть в Одессе. ЖК премиум-класса «Аркадия Хиллс» расположен недалеко от моря, в районе Аркадии. Вблизи комплек-

Говорить о динамике цен на элитную недвижимость сложно: объектов немного, разница в параметрах и ценах между ними существенна. Но общий тренд есть – вялое удорожание объектов бизнес-класса со скоростью реальной инфляции са – пляж и яхт-клуб. Для жильцов комплекса застройщик предусмотрел места для отдыха, детскую и спортивную площадки, подземный паркинг, ландшафтный дизайн прилегающей территории. Цена квадратного метра – 10–12,5 тыс. грн. В центре Донецка возводится клубный ЖК «Империал», в продаже квартиры площадью от 110 до 285 м2. Цена «квадрата» – 17–28 тыс. грн. В структуре комплекса – собственная охранная служба и видеонаблюдение, подземный паркинг, сквер с фонтаном, детская и спортивная площадки, корт для игры в сквош. Дровяными каминами оборудованы квартиры на верхних этажах, все квартиры оснащены элементами системы «умный дом». А вот другие города-миллионники не могут предложить статусным покупателям элитные апартаменты высокого класса. Даже если застройщики упорно называют свои объекты «премиум», в основном речь идет о бизнес-классе. В Харькове сейчас возводится ЖК «На Бакулина», где цена метра – 13,5–13,7 тыс. грн. Этот шестиэтажный комплекс предлагает квартиры площадью 52–96 м2. Однако такие площади никак не соотносятся с требованиями, которые предъявляются к действительно премиальным объектам. И потому в провинции привередливые покупатели скорее выберут строительство загородного имения площадью 350–600 м2 рядом с городом, чем согласятся жить в многоэтажном доме, пусть и в центре, – им вряд ли подойдут квартиры площадью до 100 м2.

48

через редакцию: Зайдите на веб-страницу подписки

http://post.umh.ua/ru/ products/details/dengi/index.html QR:

Выберите оформить заказ срок подписки и нажмите «оформить заказ» 6 месяцев – 109 грн.

12 месяцев – 218 грн.

Заполните форму с Вашими реквизитами и подтвердите заказ

Воспользуйтесь подсказками для оплаты и завершения процедуры подписки

получайте больше

ДЕНЕГ

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Потратить с умом

Скудный выбор роскоши «Деньги» узнали, чем украинские автосалоны готовы порадовать покупателей авто бизнес-класса. В фаворе качественные развлечения и бескомпромиссная безопасность. Увы, поставка – почти всегда под заказ. Ольга Полякова азовые комплектации D– и E-авто превосходят «крутизной» самые навороченные характеристики машин В и С классов. Покупатели таких авто привередливы и разборчивы. А еще им приходится запасаться терпением – большинство таких авто привозят в Украину под заказ конкретного покупателя.

Б

Доступная роскошь Самое ценное в авто D-класса – универсальность. Они отличаются просторными салонами, большими багажниками и богатой комплектацией даже в базе. Впрочем, «база» и стоит у таких авто соответствующе. Например, базовая комплектация Volkswagen Passat – Trend (267 тыс. грн.). При этом авто отменно «нафаршировано». Есть функция автоматического удержания тормоза Auto Hold, система курсовой устойчивости ESP, противооткатная система, защита моторного отсека, естественно, кондиционер, противотуманки, обогрев лобового стекла и

форсунок его омывателя, а также передних сидений. Высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров – обязательный атрибут этих машин: мягкая подвеска, которая «глотает» ухабы и ямы, удобные сидения с хорошим передним обзором и солидным пространством для коленей, отличная звукоизоляция. В обновленной Skoda Superb (217 тыс. грн.) передние сиденья получили новую форму: в нижней части они расширяются, предлагая лучшую боковую поддержку. А разработчики Peugeot 408 (171 тыс. грн.) превзошли самих себя в звукоизоляции салона автомобиля. Для этого использовали двойные уплотнители, шумоизолирующие набивки, звукоизолирующее ветровое стекло и толстые боковые стекла (4 мм). Производители автомобилей D-класса особое внимание уделяют повышению их управляемости и маневренности. Трендом является предоставление водителю выбора, в каком стиле ему ехать. Для этого в автомобиле устанавливается так на-

зываемый «интеллектуальный привод», который может легко переключаться с одного режима в другой. Например, в Subaru Legacy (282 тыс. грн.) такие функции возложены на систему SI-DRIVE. Она позволяет одним нажатием на ручку управления системой, расположенную на центральной консоли, переключаться между тремя режимами движения: Sport, Sport Sharp или Intelligent. Что касается систем безопасности в авто D-класса, то производители ежегодно совершенствуют их и добавляют что-то новое, облегчающее водителю жизнь. Например, Ford начал оснащать новые модели своего Mondeo (205 тыс. грн.) системами оповещения об объектах в мертвых зонах. А в новой Mazda 6 (235 тыс. грн.) появилась система аварийной сигнализации. Она срабатывает при экстренном торможении – аварийные огни начинают мигать, предупреждая об этом водителей едущих сзади автомобилей. В Honda Accord (439 тыс. грн.) 2013-го модельного года в комплектации Executive

Какие авто класса D доступны в салонах?

Hyundai Sonata

Toyota Avensis

Mazda 6

Volkswagen Passat

Skoda Superb

Цена: от 203,6 тыс. грн. Объем двигателя: 2,0 DOHC, 165 л. с. Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 210 км/ч Расход топлива: 8,0 л / 100 км Цена владения*: 52 тыс. грн.

Цена: от 210,7 тыс. грн. Объем двигателя: 1,8 л Valvematic Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 200 км/ч Расход топлива: 6,5 л / 100 км Цена владения*: 49 тыс. грн.

Цена: от 234,9 тыс. грн. Объем двигателя: 2,0 л, 147 л. с. Трансмиссия: 5AT

Цена: от 267 тыс. грн. Объем двигателя: 1,8 TSI, 160 л. с. Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 220 км/ч Расход топлива: 6,9 л / 100 км Цена владения*: 55,5 тыс. грн.

Цена: от 217 тыс. грн. Объем двигателя: 1,8 л, 160 л. с. Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 220 км/ч Расход топлива: 7,5 л / 100 км Цена владения*: 52,3 тыс. грн.

hyundai.com.ua

toyota.ua

mazda.ua

Макс. скорость: 215 км/ч Расход топлива: 7 л / 100 км Цена владения*: 52,6 тыс. грн.

volkswagen.ua

eurocar.com.ua

* За три года с учетом процента амортизации (удешевление автомобиля на 10%), расходов на топливо при пробеге 24 тыс. км, стоимости двух комплектов шин (зимние и летние), двух плановых ТО, полисов ОСАГО и затрат на постановку на учет в ГАИ.

49

Деньги №10 (252) 23 мая – 5 июня

Потратить с умом установлена система предотвращения и уменьшения последствий столкновения – CMBS. Она позволяет на скоростях выше 15 км/ч обнаруживать движущиеся и неподвижные автомобили на расстоянии 100 м и предупреждать водителя об опасности столкновения. Новая Skoda Superb порадует улучшенными стандартами безопасности, которые эффективно защищают пассажиров как на заднем, так и на переднем сидениях. Поэтому по результатам независимого краш-теста Euro-NCAP новый Superb получил наивысшую оценку.

Дорогие соблазны Автомобили бизнес-класса (Е-класс) – это стиль, шик, комфорт и технические изыски в связке с высокой безопасностью. В этом классе – седаны и универсалы длиной свыше 4,6 м. Например, новому двигателю Toyota Camry (308 тыс. грн.) объемом 2,5 л достаточно 7,8 л топлива на 100 км в смешанном цикле. А семиступенчатая коробка передач S-tronic с двойным сцеплением в Audi A6 (381,1 тыс. грн.) обеспечивает молниеносное переключение передач без разрыва потока мощности. Тратя на покупку авто бизнес-класса около полумиллиона гривен, его покупатели получают высокий комфорт и качественные развлечения. Владельцы автомобилей нового поколения Infiniti M (403 тыс. грн.) могут на-

слаждаться работой системы Advanced Auto Recirculation, которая помогает нейтрализовать неприятные запахи в салоне и наполнить его ароматом леса. При этом благодаря системе Forest A/C потоки воздуха в салоне автомобиля распространяются «волнами» и напоминают легкий бриз. Lexus ES в комплектациях Executive и Luxury (570 тыс. грн.) оснащен акустической системой всемирно известной марки Mark Levinson. А BMW 5 серии (465 тыс. грн.) может похвастать системой навигации Professional. Седаны бизнес-класса предельно безопасны. Например, Volvo S80 (371,3 тыс. грн.) имеет систему защиты от боковых ударов SIPS. Разработчики авто бизнес-класса фактически наделяют свои творения «органами чувств». Например, радарные технологии и видеокамеры Mercedes-Benz E-класса (407,5 тыс. грн.) постоянно контролируют пространство вокруг автомобиля. Если датчики фиксируют критическую ситуацию, то они предупреждают водителя и помогают ему снизить скорость автомобиля, подавая тормозные импульсы на колёса. Современные автомобили Mercedes-Benz E-класса оснащены новой системой ночного видения Night View Assist Plus с инфракрасной видеокамерой.

Скудный выбор В салонах машин класса D почти нет – нужно заказывать, вносить аванс и ждать, пока привезут (от 3 недель до

3 месяцев). Интересно, что менеджеры по продажам столичных автосалонов честно предупреждают потенциальных клиентов, что автомобили новых поставок уже будут на 12–16% дороже. Это не вполне понятно, ведь введенная в апреле пошлина повлияла лишь на машины среднего класса, а многолитровые роскошные модники к таким не относятся. Не сыщешь в салонах и авто Е-класса. Такие модели никогда не завозились в Украину партиями, а комплектовались и поставлялись для конкретного клиента. Сейчас же поставляемые автомобили тоже стали дороже. «Сегодня есть дизельные версии Mercedes-Benz E 2013-го модельного ряда или автомобили с бензиновым двигателем 2012 года выпуска. Бензиновые машины этого года можно только заказать. Но приедут они в Украину не раньше 10–20 июля», – рассказывает менеджер по продажам столичного автосалона Андрей Нечипоренко. Шире выбор комплектаций BMW 5. «Машин вполне хватит на месяц-два», – объясняет продавец киевского салона BMW Николай Назаренко. А вот приобрести прямо в салоне Lexus ES 350 и Audi A6 не удастся. Подобранную модель ждать придется до конца августа – начала сентября. Чтобы заказать автомобиль, нужно внести 10–30% предоплаты. При этом конечная цена на машину не фиксируется, а будет определена на момент ее поставки в Украину.

Какие авто класса Е доступны в салонах?

Volvo S80

Audi A6

Mercedes-Benz Е

BMW 5

Lexus ES 350

Цена: от 371,3 тыс. грн. Объем двигателя: 1,6 л, 180 л. с. Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 210 км/ч Расход топлива: 6,6 л / 100 км Цена владения*: 65,1 тыс. грн.

Цена: от 381,1 тыс. грн. Объем двигателя: 2,8 FSI, 280 л. с. Трансмиссия: multitronic Макс. скорость: 240 км/ч Расход топлива: 7,4 л / 100 км Цена владения*: 68,4 тыс. грн.

Цена: от 407,5 тыс. грн. Объем двигателя: 1,8 л, 184 л. с. Трансмиссия: 6-ступ. МКП Макс. скорость: 232 км/ч Расход топлива: 7,1 л / 100 км Цена владения*: 73,9 тыс. грн.

Цена: от 465 тыс. грн. Объем двигателя: 2,0 л, 184 л. с. Трансмиссия: АКПП8 ступенчатая Макс. скорость: 226 км/ч Расход топлива: 6,6 л / 100 км Цена владения*: 74,5 тыс. грн.

Цена: от 570,2 тыс. грн. Объем двигателя: 2,5 л DOHC, 235 л. с. Трансмиссия: AT Executive Макс. скорость: 207 км/ч Расход топлива: 7,9 л / 100 км Цена владения*: 88,7 тыс. грн.

volvocars.com

audi.ua

mercedes-benz.ua

bmw.ua

lexus.ua

* За три года с учетом процента амортизации (удешевление автомобиля на 10%), расходов на топливо при пробеге 24 тыс. км, стоимости двух комплектов шин (зимние и летние), двух плановых ТО, полисов ОСАГО и затрат на постановку на учет в ГАИ.

50