INDICADORES GENERALES 4Q 2022
2,420,577 15,529,957 1,949,082 7,499,478 5,447,520 6,368,962 1,311,772 1,149,713 1,437,291 1,643,959 939,029 2,852,841 14,050,777 1,236,438 983,458 2,748,681 6,415,690 3,475,714 5,416,308 3,601,638 8,014,540 94,493,426
64,779 674,535 54,969 389,136 272,689 342,380 84,714 25,860 117,647 72,000 42,073 173,956 555,497 15,224 37,367 50,401 356,823 84,689 101,721 212,887 306,361 4,035,709
2.68% 4.34% 2.82% 5.19% 5.01% 5.38% 6.46% 2.25% 8.19% 4.38% 4.48% 6.10% 3.95% 1.23% 3.80% 1.83% 5.56% 2.44% 1.88% 5.91% 3.82% 4.18%
11,183 1,250,043 178,050 481,073 342,657 263,261 58,98252,773 26,428 51,507 211,407 1,254,563 55,01953,110 502,368 178,946 490,306 188,819 484,108 6,134,602
-4,650 870,059 76,443 225,881 255,841 189,540 36,124 -9,000 -11,327 -11,084 12,500 18,363 698,647 0 -16,545 50,910 349,720 94,902 129,828 81,533 234,188 3,271,875
-21,153 94,637 26,511 -259,856 -99,693 108,804 20,431 -9,000 -54,769 -20,745 8,500 -85,602 131,042 -11,507 -37,367 50,910 2,729 -1,846 62,098 49,269 -71,273 -117,883
31,503 870,211 108,873 754,120 384,534 158,409 19,96772,757 9,662 44,507 211,816 1,175,829 58,795 20,822495,886 163,732 396,284 154,114 495,286 5,627,106
* Guanajuato incluye como submercados las siguientes ciudades: Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San José Iturbide, San Miguel de Allende y Silao.
** CDMX incluye como submercados las siguientes ciudades: Coacalco, Cuautitlán, Huehuetoca, Zumpango, Iztapalapa, Naucalpan, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Vallejo Azcapotzalco.
Inventario m2 Mercado Disponibilidad m2 Tasa de disponibilidad Absorción bruta YTD m2
Ags. CDMX Chihuahua Ciudad Juárez Gdl Guanajuato Hermosillo Hidalgo La Laguna Matamoros Mérida Mexicali Monterrey Nogales Nuevo Laredo Puebla Querétaro Reynosa Saltillo S. L. P. Tijuana Total
Absorción neta 1 YTD m2 (Absorción brutadesocupación) Inicios de construcción total YTD m2 Absorción neta 2 YTD m2 (Absorción bruta - (desocupación + inicios de construcción))
6% 9% 7% 11% 8% 3% 8% 8% 4% 5% 8%1% 6% 1% 5% 2% 5%2% 5% INVENTARIO TOTAL: 94,493,426 m 2 *Al cierre del 4Q 2022 **m2 ***Variación anual % TASA DE DISPONIBILIDAD *Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % 939,029 983,458 1,149,713 1,236,438 1,311,772 1,437,291 1,643,959 1,949,082 2,420,577 2,748,681 2,852,841
3,601,638 5,416,308 5
6,368,962 6,415,690 7,499,478 8,014,540 14,050,777 15,529,957 Mérida Nuevo Laredo Hidalgo Nogales Hermosillo La Laguna Matamoros Chihuahua Aguascalientes Puebla Mexicali Reynosa San Luis Potosí Saltillo Guadalajara Guanajuato Querétaro Ciudad Juárez Tijuana Monterrey CDMX 1 23% 1 83% 1 88% 2 25% 2 44% 2 68% 2 82% 3 80% 3 82% 3 95% 4 34% 4 38% 4 48% 5 01% 5 19% 5 38% 5 56% 5 91% 6 10% 6 46% 8 19% Nogales Puebla Saltillo Hidalgo Reynosa Aguascalientes Chihuahua Nuevo Laredo Tijuana Monterrey CDMX Matamoros Mérida Guadalajara Ciudad Juárez Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Mexicali Hermosillo La Laguna 78 -19% 82% -22% -7% -24% 179% 61% -17% 103% -17% -24% 22%15% 46% -2% 53% -42% -50% 284%
3,475,714
447,520
INICIOS DE CONSTRUCCIÓN TOTAL 44%
-
-
-
-100%*Al cierre del 4Q 2022 **m2 ***Variación anual % -3% -6% 57% 49% -25% -22% -1% 27% -44% 112% -8% 434% -15% 65% -42% -31%-58% -83% -100% -100% ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA *Al cierre del 4Q 2022 **m2 ***Variación anual % 0 0 9 662 19 967 20 822 31,503 44,507 58,795 72,757 108,873 154,114 158 409 163,732 211 816 384 534 396 284 495,286 495,886 754,120 870,211 1,175,829 Hidalgo Puebla Matamoros Hermosillo Nuevo Laredo Aguascalientes Mérida Nogales La Laguna Chihuahua San Luis Potosí Guanajuato Reynosa Mexicali Guadalajara Saltillo Tijuana Querétaro Ciudad Juárez CDMX Monterrey 0 0 11 183 26,428 51,507 52,773 53,110 55,019 58 982 178 050 178,946 188 819 211,407 263 261 342 657 481,073 484,108 490,306 502,368 1 250 043 1 254 563 Hidalgo Nuevo Laredo Aguascalientes Matamoros Mérida La Laguna Puebla Nogales Hermosillo Chihuahua Reynosa San Luis Potosí Mexicali Guanajuato Guadalajara Ciudad Juárez Tijuana Saltillo Querétaro CDMX Monterrey
96% 135% 207% -3% 104% 80% -24% 179% 281% 92%
155%
-59%
-69% 100%
*Al cierre del 4Q 2022 **m2 *Al cierre del 4Q 2022 **m2 ABSORCIÓN NETA 1 (ABSORCIÓN BRUTADESOCUPACIONES) ABSORCIÓN NETA 2 (ABS NETA 1CONSTRUCCIÓN ESPECULATIVA) 870 059 698 647 349 720 255,841 234,188 225,881 189 540 129 828 94,902 81,533 76 443 50
36 124 18 363 12,500 -
-
-
-
-
49,269 26 511 20
-1,846 -
- 11
- 20
- 21 153 - 37
-
-
-
- 99 693 -
910
4,650
9,000
11 084
11 327
16,545 CDMX Monterrey Querétaro Guadalajara Tijuana Ciudad Juárez Guanajuato Saltillo Reynosa San Luis Potosí Chihuahua Puebla Hermosillo Mexicali Mérida Nogales Aguascalientes Hidalgo Matamoros La Laguna Nuevo Laredo 131,042 108 804 94,637 62,098 50,910
431 8,500 2,729
9,000
507
745
367
54,769
71,273
85,602
259,856
Monterrey Guanajuato CDMX Saltillo Puebla San Luis Potosí Chihuahua Hermosillo Mérida Querétaro Reynosa Hidalgo Nogales Matamoros Aguascalientes Nuevo Laredo La Laguna Tijuana Mexicali Guadalajara Ciudad Juárez
PRECIO PROMEDIO DE SALIDA PRECIO PROMEDIO DE CIERRE 11% 33% 7%15% 13% 17% 21%13% -2% 5% 8% 3% 14% 3% 5% 6%16% 13% *Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % ***USD / m2 / mes 22%33% 27% 12% 12% 33% 24% 11% 25% 17% 7% 15% 10% 5% 2% 5% -5% -15% -100% -100% *Al cierre del 4Q 2022 **Variación anual % ***USD / m2 / mes $3 88 $3 88 $4 09 $4 09 $4 20 $4 31 $4 31 $4 31 $4 31 $4 41 $4 74 $4 84 $5 06 $5 06 $5 27 $5 60 $5 70 $5 92 $6 46 $6 57 $6 67 Mérida Hidalgo Guanajuato Matamoros Saltillo Aguascalientes La Laguna San Luis Potosí Puebla Querétaro Hermosillo Chihuahua Nuevo Laredo Reynosa Monterrey Mexicali Guadalajara Nogales CDMX Ciudad Juárez Tijuana $3 66 $4 20 $4 31 $4 41 $4 41 $4 74 $4 95 $4 95 $5 17 $5 38 $5 49 $5 60 $5 70 $5 92 $6 14 $6 14 $6 46 $7 10 $7 10 Hidalgo Nuevo Laredo Puebla San Luis Potosí Querétaro Saltillo Aguascalientes Guanajuato La Laguna Hermosillo Monterrey Chihuahua Guadalajara Mexicali Matamoros CDMX Ciudad Juárez Reynosa Nogales Mérida Tijuana
CONCLUSIONES Total 4Q 2022: 94,493,426 m2 TOP 5 INVENTARIO TOTAL NORESTE NORPONIENTE BAJÍO OCCIDENTE 26% 29% 24% CENTRO 20% SUROESTE 1% CDMX 16% Monterrey 15% Tijuana 8% Ciudad Juárez 8% Querétaro 7% % Acumulado 54% INICIOS DE CONSTRUCCIÓN Total YTD: 5,627,106 m2 TOP 5 NORESTE CENTRO 33% 22% SUROESTE 1% 15% BAJÍO OCCIDENTE NORPONIENTE 29% Monterrey CDMX Ciudad Juárez Querétaro Tijuana % Acumulado 21% 15% 13% 9% 9% 62%
CONCLUSIONES DISPONIBILIDAD Total 4Q 2022: 4,035,709 m2 TOP 5 NORESTE CENTRO BAJÍO OCCIDENTE 31% 24% 19% NORPONIENTE 25% SUROESTE 1% CDMX Monterrey Ciudad Juárez Querétaro Guanajuato % Acumulado 17% 14% 10% 9% 8% 53% Total YTD: 6,134,602 m2 TOP 5 ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA BAJÍO OCCIDENTE NORESTE CENTRO 21% 21% 33% NORPONIENTE 24% Monterrey CDMX Querétaro Saltillo Tijuana % Acumulado 20% 20% 8% 8% 8% 60% SUROESTE 1%
16/21 5/21
CONCLUSIONES
4Q
CAMBIO AÑO A AÑO CAMBIO
AL 4Q 2022 Menor
$4.94
$3.88
$5.36
$5.38
MÉRIDA
18/21 3/21
Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: Nogales tuvo el mayor crecimiento por 33% Puebla tuvo la mayor disminución por -15%
AL
2022
AÑO A AÑO
precio Mayor precio
USD/m2/mes $6.67 USD/m2/mes
USD/m2/mes $4.74 USD/m2/mes
USD/m2/mes
USD/m2/mes
TIJUANA Mayor precio PUEBLA $3.66 USD/m2/mes. Menor precio
Ciudades cerraron con crecimiento: Ciudades tuvieron disminución: Hermosillo tuvo la mayor disminución por -2% CIUDAD JUÁREZ tuvo el mayor crecimiento por 33% TIJUANA $7.10 USD/m2/mes.
DIVISIÓN DE REGIONES CENTRO: • CDMX • Puebla • Estado de México • Hidalgo BAJÍO OCCIDENTE: • Aguascalientes • Guanajuato • Guadalajara • Querétaro • San Luis Potosí NORESTE: • Matamoros • Monterrey • Nuevo Laredo • Reynosa • Saltillo • La Laguna NORPONIENTE: • Chihuahua • Ciudad Juárez • Hermosillo • Mexicali • Nogales • Tijuana SUROESTE: • Mérida
1. INVENTARIO: Suma del área de todos los edificios tipo A, B y C de acuerdo a la mayoría de los desarrolladores y empresas de corretaje institucional al último día del periodo.
2. INICIOS DE CONSTRUCCIÓN: Suma del área de las construcciones a la medida, especulativas y propias del periodo.
3. DISPONIBILIDAD: Espacio total disponible en renta o venta incluyendo espacio especulativo en proceso de construcción.
4. TASA DE DISPONIBILIDAD: Área disponible entre inventario al último día del periodo.
5. ABSORCIÓN BRUTA ACUMULADA: Suma del área rentada, subarrendada o vendida durante lo que va del año.
6. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 1:
Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).
7. ABSORCIÓN NETA ACUMULADA 2:
Absorción bruta menos la suma de las siguientes áreas del periodo: área desocupada, área de espacios nuevos y área de las construcciones a la medida (“build-to-suit” o BTS por sus siglas en inglés).
8. PRECIO DE SALIDA: Precio de salida promedio ponderado por el área disponible al último día del periodo.
9. PRECIO DE CIERRE : La tasa en la que un espacio realmente se arrendó o vendió.
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