Gifco Fulvio De Iuliis

Andamento e previsioni del mercato dei maceri Passato, presente e futuro della carta da riciclare Roma, 19 Maggio 2017

Agenda • Il progetto 100% Campania: Introduzione • Il mercato delle carte da macero in Italia • Cosa è successo dal 2016 in avanti?

• Cosa accadrà domani?

• Conclusioni

6 Piccole e Medie imprese del territorio campano appartenenti alla filiera della carta e del cartone Fatturato complessivo circa 130 Milioni di euro nel 2016 Oltre 350 Dipendenti CapacitĂ produttiva di oltre 150.000 tons/anno di carta e cartone

Previsioni celebri: Anno 1946 «La gente si stancherà presto di guardare una scatola di compensato tutte le sere» Darryl Zanuck 1946

Previsioni celebri: Anno 1995 «Questo sistema diventerà presto una supernova e nel 1996 crollerà in modo catastrofico» Robert Metcalfe

Previsioni celebri: Anno 1997 «Questa azienda è già morta» Nathan Myhvrold Ex-direttore tecncio Microsof

Previsioni celebri: Anno 2016 «Nel 2017 il prezzo delle carte per ondulatori crollerà drasticamente per effetto delle nuove capacità» Fonte: Mercato

Cosa è successo negli ultimi mesi del 2016 fino ad oggi?

Cosa è successo ai prezzi delle carte da riciclare?

Cosa è accaduto all’intera filiera?

Consumo di Carta da Macero Raccolta Apparente di Carta da Macero

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Il mercato italiano oggi

Raccolta apparente 2016 6.478.961 ton

Consumo 4.886.715 ton

Fonte: Assocarta: L’industria Cartaria nel 2016

Import 347.702 ton

Export 1.939.948 ton

Scambi internazionali OTHER; 21%

Import 347.702 ton

Export 1.939.948 ton

Fonte: Assocarta: L’industria Cartaria nel 2016

USA; 23%

SPAIN; 4% SWEDEN; 4% GERMANY; 18% SWITZERLAND ; 6% NEDERLAND; 9% FRANCE; 15%

OTHER; 12% SWITZERLAND ; 3% THAILAND; 3% SLOVENIA; 4% INDONESIA; 6% AUSTRIA; 7% GERMANY; 11%

CHINA; 54%

Scambi internazionali L’import di carta da macero è poco significativo e viene effettuato per alcune tipologie speciali di carte e rifili.

L’export è quasi in prevalenza effettuato verso i paesi asiatici (62,5% circa) che pesano circa 1,212 Mln/tons di cui la sola Cina importa circa 1 Mln/tons pari al 54% del totale di carta da macero esportata dall’Italia La Cina importa ogni anno circa 30 Milioni di tonnellate di carta da macero. In questo scenario competitivo risulta chiaro che anche piccole variazioni del mercato cinese creano un effetto domino sull’Italia e sui mercati internazionali in generale.

L’Italia è il 2° esportatore netto di macero del vecchio continente dopo l’Inghilterra e quindi è soggetta alla presenza o scomparsa di broker internazionali che modificano l’assetto del mercato.

Domanda asiatica debole Prezzi noli bassi

Set 2016

Prezzo bobine +70$/ton in Cina Inizia l’acquisto selvaggio di carta da macero dall’Asia

Nov 2016

Aumenta il prezzo in export della carta da macero su base settimanale Aumentano le rate dei noli

Dic 2016

La carta da riciclare scarseggia sul mercato italiano Aumenta la domanda interna ed internazionale di carte per ondulatori

Gen 2017

I cinesi con stock di macero pieni bloccano gli acquisti.

Prezzo OCC 195€/ton FAS Genova Rate noli oltre 1300$

Feb 2017

Alcune cartiere in Cina fermano per 2 In Italia si riduce la settimane per ridurre scarsità di materie l’inquinamento prime che ritornano disponibili in quantità Il prezzo interno sufficienti. asiatico delle bobine cala Mar 2017

Apr 2017

Riparte l’export di macero verso l’Asia e i prezzi sono in lieve aumento.

Maggiore disponibilità di spazio sulle navi potrebbe far ridurre i noli aiutando l’export.

Mag 2017

Alcune considerazioni: Quanto accaduto è il risultato di una pluralità di fattori che hanno creato una «tempesta perfetta» sul mercato nazionale e nello scenario competitivo internazionale.

Il mercato italiano delle carte da riciclare nonostante ingenti volumi è formato da centinaia di attori dalle piccole e medie dimensioni che possono creare instabilità con cicli brevi e molto volatili.

La globalizzazione e l’impatto del trasporto giocano un ruolo fondamentale all’interno dell’industria. Non è più possibile fare solo strategie locali ma bisogna guardare al contesto competitivo globale.

Il mercato italiano domani

Raccolta apparente 2020 7.078.961 ton

Consumo 6.086.715 ton

Fonte: Stima su analisi Paper cube srl

Import 400.500 ton

Export 1.392.746 ton

Conclusioni: Le carte da riciclare sono oggi delle reali commodity come tutte le materie prime scambiate al mondo.

La logistica e il commercio internazionale giocheranno un ruolo fondamentale nelle dinamiche del nostro settore influenzando tutta la filiera dal macero fino alla scatola.

Scenari simili agli ultimi mesi potranno ripetersi per effetto di una volatilitĂ crescente dei mercati globali.

Andamento e previsioni del mercato dei maceri Grazie per l’attenzione fulviodeiuliis@cartesar.it