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Mejora en ley de canon permitirá que las comunidades decidan dónde usar sus recursos

Inutilizan equipos por más de S/ 1 millón usados en minería ilegal en Madre de Dios

Producción nacional de oro podría caer más de 3% este año

Nueva inversión minera superará los US$ 16 mil millones entre el 2018 y el 2021

Fluor se encargará de la ingeniería y construcción de mina Quellaveco

TAJO ABIERTO Informativo quincenal especializado en Minería, Energía, Hidrocarburos. Año 2 / Edición 42 / Agosto 10 de 2018

Entre los años 2018 y el 2021 la inversión minera nueva en el Perú superaría los US$ 16 mil millones, informó Ricardo Labó, exviceministro de Minería, en base a cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas. Durante su exposición en la conferencia “Resurgimiento de la Minería en el Perú”, organizado por la Escuela de Postgrado de la UPC, Labó precisó que estos compromisos de inversión son solo de aquella nueva inversión por lo que la

cifra global subiría con los anuncios que pudiera ir haciendo cada empresa que se ya encuentra en actividad. Precisó que este año las inversiones nuevas en el sector minero serían de US$ 2,150 millones, cifra que irán en aumento hasta que en el 2021 se invertiría US$ 6,520 millones. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú las inversiones en minería llegarán a US$ 7,364 millones en el periodo 2018-2019.

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TAJO ABIERTO - Noticias es una publicación de: Construcción & Vivienda Comunicadores S.A.C. Director Ejecutivo: Luis Fernando De los Ríos Joya. Dirección Periodística: Jackie Cabanillas Mantilla Coordinación General: Juana Iris Contreras. Email: construccionyvivienda@gmail.com Página web: www.construccionyvivienda.com Teléfonos: (511) 331-2101 RPM: 944-915-918 Av. Horacio Urteaga 1474. Of. 303 Jesús María. / LIMA-PERÚ.

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NACIONALES

Mejora en ley de canon permitirá que las comunidades decidan dónde usar sus recursos

Inversiones mineras en el Perú crecen 31.4% entre enero y junio de 2018

El viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, indicó que la propuesta del Gobierno para mejorar la ley del canon está incluyendo una participación activa de las comunidades campesinas en la distribución de los recursos generados por las actividades extractivas. “El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, está haciendo una propuesta de mejora de la ley del canon para darle voz y voto a las comunidades en las decisiones sobre dónde usar los recursos, con una parte del porcentaje que se transfiere al distrito, provincia y región”, afirmó. “La idea no solo es aprobar o distribuir lo que ellos (las comunidades) consideren, sino que es generar concertación y evaluar juntos un plan de desarrollo para definir cuáles son las necesidades urgentes y dónde se tiene que usar el canon”,

La Dirección General de Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las inversiones mineras en el Perú, en el periodo enero-junio 2018, ascendieron a US$ 1,955 millones, monto superior en 31.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, la DGM destacó que en junio del 2018 las inversiones mineras sumaron US$ 385 millones, registrando un crecimiento de 2.5% con

agregó. El viceministro consideró que el canon no solo debe ser usado en infraestructura, sino que debe enfocarse en reducir las brechas, lo cual definitivamente pasa por una mejora de la ley del canon. “Si uno ve los ingresos que se han generado por canon y regalías en los subsectores de minería e hidrocarburos, es impresionante la cantidad de dinero que ha habido”, destacó.

respecto al mes anterior (US$ 376 millones) y el 20.6% con respecto al mismo mes del 2017 (US$ 319 millones). Entre los rubros más sobresalientes de la actividad minera figuran Planta Beneficio (US$ 552 millones) e Infraestructura (US$ 495 millones) que registran los mayores montos de inversión. En conjunto representaron más del 50% de las inversiones mineras ejecutadas durante el primer semestre del año.

Demanda de gas licuado alcanzó los 1.78 millones de toneladas La demanda de gas licuado en el país alcanzó 1.78 millones de toneladas el año pasado por un valor de US$ 2,000 millones, informó la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL). De esas toneladas de gas licuado, el 52% correspondió a gas licuado envasado, el 33% a gas licuado para automoción y el 15% a gas licuado a granel, señaló el gremio. La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) proyectó que el

mercado de gas licuado en el país crecerá 6.2% este año, unas 110,000 toneladas adicionales de este producto, respecto a lo logrado el año 2017. A su turno, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, dijo que, de esos US$ 2,000 millones, el 50% corresponde al mercado informal de este producto. En ese contexto, señaló que

tienen en agenda con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el cambio de la metodología del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC). Esto con la finalidad de incluir al gas licuado a granel para evitar el contrabando interno, dijo. “Esto se viene trabajando”, agregó en conferencia de prensa para presentar a la SPGL como nuevo gremio en el país.


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Anglo American dio luz verde al desarrollo de la mina de cobre Quellaveco en el sur Perú y la embajada del Reino Unido señaló que este anuncio histórico representa la inversión británica más grande en el mercado peruano. Con esta inversión de hasta US$ 5,300 millones, el Reino Unido se convertirá en el mayor inversionista extranjero del Perú, según Colin Gray, encargado de Negocios de la Embajada Británica en Lima. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Agosto 10 | Año II | Edición 42 | 3

NACIONALES

Universidad de Arequipa promueve inversión en investigación por impuestos La Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa implementó cuatro centros autorizados que facilitan y orientan a las empresas interesadas en invertir en investigación y así reducir el pago de impuestos. La Ley 30309, conocida como “Investigación por Impuestos”, reduce el pago del Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que inviertan fondos en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Las áreas de la UCSP autorizadas para aplicar la ley son su Grupo de Investigación en

Ciencia y Tecnología de los Materiales (CITEM), su Centro de Investigación e Innovación en Ciencia de la Computación (RICS), su Centro de Investigación en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones (CIET) y su Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEM) en su línea de tecnología industrial. “Las empresas podrán deducir en su pago del IR hasta el 175 por ciento del total del gasto que implique el proyecto si lo ejecutan directamente o con centros de investigación autorizados por el Consejo Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), y el 150 por ciento si lo hacen con centros extranjeros”, explicó Gino Bellido Flores, especialista legal de Beneficios Tributarios de Concytec,

durante su presentación en la Universidad Católica San Pablo. Las empresas que tributen renta de tercera categoría y que no estén en el régimen especial pueden aplicar a esta ley, no interesa si son pequeñas o grandes. “La ley es flexible. La convocatoria se hace cada año, se postula vía Internet, el proyecto a ejecutar puede durar más de un año, no tiene que ir en la línea del negocio. El descuento del impuesto se aplica por el gasto, independientemente del éxito o no del proyecto”, indicó.

Inutilizan equipos por más de S/ 1 millón usados en minería ilegal en Madre de Dios

Recuperación en precio de metales impulsó inversiones en exploraciones

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó acciones de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en la región Madre de Dios, inutilizándose materiales por un valor de S/. 1,358,750.00. El Departamento PNP de Medio Ambiente de Madre de Dios y personal policial de la región, junto a representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, se desplazaron al interior de la comunidad Alto Libertad, a la altura del kilómetro 98 en la margen izquierda de la carretera interoceánica Puerto Maldonado Mazuco, distrito de Inambari en la provincia de Tambopata. En el lugar se descubrió una extensa área depredada con la remoción de suelo y subsuelo por parte de la maquinaria utilizada

La recuperación de los precios de los metales en 18% (en promedio) y del petróleo en 19% en el último año generó un impulso de la inversión en las exploraciones mineras. “Como consecuencia, en el 2017 se da un punto de inflexión con el incremento en el valor de la producción minera en 16%, asociado a un repunte sustancial en los ingresos tributarios que genera el sector”, dijo el investigador del Grupo Propuesta Ciudadana, Pedro Llanos. Dijo que los esquemas de aporte fiscal de la minería y los hidrocarburos generan importantes diferencias en su contribución a la inversión y el gasto público. Mientras que entre los años 2004 y 2017 el Estado capturó 12% del valor generado en la minería, en el mismo periodo

por la minería ilegal. Por disposición fiscal se procedió a inutilizar y destruir: trece motores, quince bombas de succión, catorce balsas traca y quince tracas metálicas, cuatro generadores eléctricos; además de mangueras y tubos de PVC. También se hallaron 1,200 galones de combustible, cuatro motos lineales y quince campamentos rústicos. Fueron detenidas nueve personas.

dicho porcentaje ascendió a 42% para el sector hidrocarburos. “La recuperación de la tributación minera, y por tanto de las transferencias del canon, están volviendo a poner de manifiesto las inequidades regionales que produce el actual esquema de distribución del canon. Ello viene ocurriendo claramente en tres regiones: Cusco, Áncash y Arequipa, que concentran más del 50% del total transferido”, agregó.


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El presidente de la República , Martín Vizcarra, ofreció el apoyo del gobierno peruano a los accionistas del proyecto cuprífero Quellaveco , en Moquegua, cuya construcción generará cerca de 10,000 puestos de trabajo directo durante la fase de construcción. “Ello significa la confianza que genera el país al inversionista extranjero de primer orden a nivel mundial. El desarrollo del proyecto minero Quellaveco ha significado la suma de esfuerzos de dos grandes empresas de países del primer mundo”, comentó.

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Fluor se encargará de la ingeniería y construcción de mina Quellaveco La multinacional Fluor anunció recientemente que recibió la notificación para proceder a la ingeniería, adquisición y administración de la construcción del proyecto de cobre Quellaveco de Anglo American en la región de Moquegua, en el sur del Perú. “Como uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo y uno de los proyectos más importantes del Perú, Quellaveco será un proyecto insignia para Fluor, nuestro cliente, y la comunidad local”, comentó el presidente de la unidad de Metales y Minería de Fluor, Tony Morgan.

Agregó que, desde la finalización del informe de factibilidad, Fluor ha trabajado incansablemente con Anglo American para garantizar que el proyecto esté totalmente listo para ser ejecutado. “Estamos

15% de la matriz energética se generaría con energías renovables El Gobierno se ha propuesto que para al año 2030, el 15% de la matriz energética será generada con energías renovables, manifestó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. “El gobierno está enfocado en incrementar la participación de las energías renovables en la

matriz energética”, señaló. Francisco Ísmodes explicó que en el caso del parque eólico de Wayra (Ica), recientemente inaugurado, se generará más de 100 megas. La inversión del proyecto fue de US$ 165 millones. “Eso permite un ahorro importante en la emisión de CO2 (dióxido de carbono) durante la generación de energía”, indicó. De otro lado, Francisco Ísmodes sostuvo que el Gobierno apoyará a los mineros informales para que formalicen su contribución con la economía. “Los ayudaremos con tecnología para su seguridad y protección del medio ambiente”, manifestó y detalló que hace poco se titularon más de 1,000 mineros en el departamento de Puno.

muy orgullosos del trabajo realizado juntos y esperamos con ansias hacer de Quellaveco el mejor activo de desempeño en la impresionante cartera de operaciones de Anglo American”, anotó.

Precisó que el proyecto será una mina a cielo abierto que procesará 127,500 toneladas por día de mineral, a través de tecnología de tradicional de trituración, molienda y flotación para producir 300,000 toneladas de cobre por año. La mayoría del trabajo se desarrolla a una altura de 3,000 msnm. Fluor premontará algunas estructuras para mejorar la seguridad y la calidad al aumentar la cantidad de trabajo en un ambiente controlado en elevaciones más bajas. La firma ha sido responsable del desarrollo de infraestructura temprana de sitios desde 2014.

Producción nacional de oro podría caer más de 3% este año Scotiabank estimó que la producción nacional de oro, que tuvo un declive de 1.24% el último año, podría tener una caída aún más pronunciada en el 2018, de 3.3%. El banco señaló que la baja continuaría con un 2% en el 2019. Esto debido a que la producción local sigue cayendo como resultado del agotamiento de las minas Yanacocha (Newmont), Lagunas Norte (Minera Barrick) y La Zanja (Buenaventura). El Ministerio de Energía y Minas (MEM) precisó que, en junio, la producción aurífera (12,323 kilogramos finos), fue menor en 2.6% que, en igual periodo del 2017, debido a la menor producción de Barrick y de Buenaventura.

Este resultado, sumado a la menor producción de Yanacocha en los primeros meses del año, ocasionaron que, en el acumulado de enero a junio del 2018, esta producción caiga 4.9% con respecto al periodo similar del 2017.


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La minera Freeport-McMoran, accionista mayoritario de Cerro Verde (Arequipa), recibió en marzo un permiso ambiental modificado que le permite operar plantas concentradoras con capacidad de hasta 409,500 toneladas métricas de mineral por día. A junio, el rendimiento promedio del molino llegó a 385,300 toneladas métricas de mineral al día. La estadounidense reportó que tiene recursos significativos no desarrollados en Cerro Verde y que está evaluando para futuros desarrollos.

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Kaizen Discovery Peru reubicaría plataformas en proyecto Pinaya A inicios de agosto de este año, la empresa Kaizen Discovery Perú ingresó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –Categoría I de su Proyecto de Exploración Pinaya (Arequipa-Puno). En el documento, la minera detalló su interés de reubicar las plataformas de perforación 2, 3, 4, 8, 9 ,17 y 19; además, del interés por adicionar 1,500 metros lineales de perforación en los sondajes de las referi-

das plataformas. Cabe indicar que la reubicación comprende

Contratos de concesión de lotes petroleros se ampliarán de 30 a 40 años El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, anunció que el proyecto de ley sobre hidrocarburos contempla que los contratos de concesión de los lotes petroleros, suscritos entre el Estado y las empresas privadas, tengan un plazo de 40 años. “Esto busca promover, por ejemplo, que los contratos de hidrocarburos, los cuales tenían una vigencia de 30 años, se amplíen a 40 años”, manifestó. “Si logramos ampliar con esta ley el plazo de estos contratos, los inversionistas, con un compromiso de inversión, podrán acceder a esos nuevos recursos, de tal forma que en un plazo muy corto podríamos tener más hidrocarburos para alimentar a la Refinería de Talara”, añadió y puntualizó que las condiciones de las regalías de los contratos petroleros no

están siendo modificadas. Por otro lado, Francisco Ísmodes indicó que la reducción de las exploraciones y la explotación de hidrocarburos hace cada vez más deficitario al Perú y por eso necesita la importación de crudo. “Para (solucionar) eso el primer paso que se dio fue la creación del Viceministerio de Hidrocarburos, el cual se separó del Viceministerio de Electricidad”, sostuvo.

también a sus pozas de manejo de fluidos de perforación asociadas. “Se habilitarán 20 plataformas de perforación, que comprenden el desarrollo de 55 sondajes, alcanzando un total de 18,700 metros lineales de perforación. Cada plataforma tendrá asociada tres pozas de manejo de fluidos de perforación”, explicó la empresa en su ITS. Asimismo, Kaizen recordó que, de acuerdo con lo apro-

bado en la DIA del Proyecto de Exploración Pinaya, el cronograma consolidado es de 18 meses; que considera las etapas: preliminar, exploración, cierre y postcierre. “Cabe señalar, que ya se tiene la autorización para el inicio de actividades a través de la R.D. N° 0191-2018-MEM/DGM con fecha 05 de julio del 2018, sin embargo, a la fecha aún no se ha iniciado la ejecución del proyecto, lo cual será comunicado previamente por parte de la empresa”, resaltó.

Modernización de la refinería de Talara cuenta con avance del 80% El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló que las obras de modernización de la Refinería de Talara estarán listas para fines de 2019. “Estamos entre 70 y 80 por ciento de avance en la construcción de la refinería”, reveló en entrevista a RPP. No obstante, destacó también la urgencia de dotarla de crudo, pues -consideró- de lo contrario contaríamos con una refinería inoperativa. Explicó que para cubrir el déficit petrolero del país el Congreso debe aprobar la nueva ley de hidrocarburos. “El proyecto de ley busca promover que los plazos de contratos de hidrocarburos que tenían una vigencia de 30 años se amplíen a 40 años”, apuntó. Explicó que existen lotes petroleros cuyos contratos van a terminar en los próximos dos

años, pero que aún tienen recursos que, a su vez, necesitan de una inversión para ser aprovechados. En dos o tres años, no se puede recuperar la inversión. El proyecto busca volver estos pozos atractivos para que las empresas reinviertan y continúen extrayendo crudo. “Ampliando el contrato podríamos tener más hidrocarburos que podrían alimentar a la refinería Talara”, observó.


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El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, indicó que observando las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del Perú debería ser mayor. “Creo que el crecimiento del PBI de este año sería menor al 4%. Sin embargo, no nos satisface ese incremento porque la economía mundial está creciendo al 3.8% este año, según el FMI. Entonces, la actividad económica del Perú debería expandirse, por lo menos, al 6%”, señaló en entrevista al diario El Peruano. MINERÍA, ENERGÍA, HIDROCARBUROS | 2018 | Agosto 10 | Año II | Edición 42 | 7

INTERNACIONALES

Hecla Mining perfora y explora proyecto San Sebastián en México

Directorio de Codelco aprueba reformulación de proyecto Chuquicamata Subterránea

Hecla Mining informó que durante su programa de exploración en el proyecto San Sebastián en México operaron cuatro perforadoras con extracción de testigo y una de circulación inversa el segundo trimestre. Dos equipos se concentraron en la perforación para confirmar la mineralización en la zona polimetálica a lo largo de la veta Francine. Entre los resultados recientes figuran 5.6 pies con una ley

El Directorio de Codelco (Chile) aprobó la reformulación del Chuquicamata Subterránea, proyecto estructural que alargará la vida de la mina por otros 50 años. En una sesión extraordinaria, el gobierno corporativo “autorizó la optimización del diseño de Chuqui Subte”, el cual en un inicio consideraba cuatro niveles de profundidad, y que ahora, tras la reformulación, serán sólo tres. “Este cambio permitió ahorrar en las inversiones inicialmente consideradas, además de mejorar el sistema de manejo de materiales”, destacó la minera estatal en un comunicado. Codelco detalló que “la reformulación del diseño, junto a una renegociación profunda de los contratos principales, permitió reducir el escalamiento

de 0.11oz/t de oro, 13.2oz/t de plata, 2.2% de cobre y 2.9% de plomo; y 10 pies con 4.6% de zinc, 0.01g/t de oro, 10.2oz/t de plata, 2.1% de cobre, 2.6% de plomo y 2.7% de zinc. En la veta Francine Este, la perforación continúa interceptando mineralización estrecha, pero de alta ley, lo que incluye intersecciones de 0.05oz/t de oro y 18.8oz/t de plata en 6.1 pies y 0.07oz/t de oro y 21.2oz/t de plata en 4.2 pies.

de los costos. De este modo, el total estimado del proyecto bordea los US$ 5,550 millones, con una tasa interna de retorno superior al 10%”. La aprobación del Directorio está sujeta a las recomendaciones de Cochilco y del Ministerio de Desarrollo Social, los que están revisando en paralelo los cambios al proyecto.

Ganancias de Glencore subieron 23% a US$8.300 millones el primer semestre Glencore reportó un aumento de 23% en sus ganancias del primer semestre y un incremento de 12% en su división de comercialización de materias primas, aunque destacó un alza en los costos del cobre y el zinc junto con un mercado volátil. Muchas acciones del sector minero han perdido impulso ya que los mercados de metales se han debilitado en respuesta a las tensiones comerciales

globales y la incertidumbre en torno a la demanda china. El precio de las acciones de Glencore ha estado presionado además por la exposición de la empresa al riesgo político en la República Democrática del Congo y una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las ganancias estructurales de Glencore en el primer semestre sumaron US$ 8,300 millones, un alza de 23% con

respecto al mismo periodo del año pasado y por debajo de las expectativas de analistas de US$ 8,500 millones. El presidente ejecutivo Ivan Glasenberg dijo, en una declaración a la prensa, que las condiciones del mercado probablemente seguirán volátiles y que el foco de la empresa sigue siendo crear valor para los accionistas a través de una disciplinada distribución del capital de largo plazo.


TAJO ABIERTO

Pluspetrol, primer productor de gas natural y GLP del Perú, incursionará en la minería no metálica para explotar el mineral del futuro: el litio, componente fundamental en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Para ello, se ha asociado con el explorador minero canadiense LSC Lithium. Su objetivo es explorar los salares ricos en litio del norte argentino. El Clarín. “ Pluspetrol se dedicará a desarrollar el proyecto de litio Salar de Arizaro, en la provincia de Salta, actualmente propiedad de LSC”. El Mercurio.

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Informativo Tajo Abierto Ed. 42. Lima-Perú  

Noticias sobre minería, hidrocarburos y energía del Perú y del mundo. 10 de agosto de 2018.

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