Agregadores y escala - América Latina orienta el sector Por: Cenfri, Sudáfrica "El Microseguro pertenece al canal de distribución". La citación en el título de este artículo ha sido mencionada por un asegurador durante nuestra (Cenfri) consulta interna en Brasil, como parte del primer diagnóstico del microseguro que hicimos en América Latina en 2010. FUNENSEG y CNseg, que elaboraron el tercer volumen de la serie de publicaciones "Microseguros en Brasil", patrocinaron el diagnóstico. Teniendo en cuenta este diagnóstico en Brasil, estamos trabajando en la región latinoamericana en varios frentes, incluyendo por intermedio de nuestra relación con la iniciativa global Acceso a los Seguros, así como facilitando visitas para intercambio entre pares de aseguradores de África Austral y de América Latina con el fin de aprender más acerca de los desarrollos en microseguro. Aunque la citación en el título sigue siendo verdadera para Brasil, nuestro trabajo revela que ella se mantiene para el resto de América Latina, como también para el mundo. La figura a continuación destaca la principal conclusión de nuestro estudio publicado en un documento de la OIT sobre Microseguro, cuyo título es Escala: Pensar en Grande. El documento revela que de los planes de microseguro que han alcanzado escala a nivel mundial, menos del 15% han sido a través de venta directa (es decir, sin el uso de un canal de distribución).
Nuestra encuesta inicial en América Latina confirmó el papel de grandes agregadores como canales de distribución. Grandes agregadores son entidades que reúnen a personas para fines distintos a los seguros (por ejemplo, minoristas, bancos, proveedores de servicios, empresas de servicios públicos, organizaciones con base en asociaciones u organizaciones de la sociedad civil) y que luego son utilizados, con o sin la participación de los corredores corporativos, a distribuir los seguros y, dependiendo del modelo, desempeñar funciones adicionales, tales como la administración y/o pago de siniestros.
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Con frecuencia estos agregadores, además de los corredores que desempeñan un importante papel en la creación de mercado en América Latina y otras localidades, orientan grandes modelos de microseguro que alcanzan escala sustancial. Por ejemplo, en Brasil, Casas Bahia, una cadena de tiendas especialista en venta de muebles y electrodomésticos a familias de bajos ingresos, está distribuyendo, entre otros, pólizas de seguro de vida, protección financiera y accidentes personales por intermedio de sus tiendas. A partir de 2013, había aproximadamente 6 millones de pólizas vigentes. En Perú, Protecta, un asegurador con enfoque en familias de bajos ingresos, ha llegado a 1,9 millones de personas a través de Instituciones de Microfinanzas (IMFs, por su sigla en inglés), una cadena de farmacias y municipios. Durante nuestros últimos compromisos en América Latina y otras localidades, hemos observado el emergente papel que los agentes desempeñan en las redes de distribución de proveedores de servicios financieros. Ellos proporcionan escala y un punto de contacto local. Con base en siete estudios de casos internacionales, se puede identificar una tipología emergente de cinco tipos de redes de agentes: agentes orientados por proveedor de servicios financieros, agentes orientados por operador de rede móviles (MNO, por su sigla en inglés), agentes orientados por proveedor de sistema de pagos, redes de agentes orientados por distribuidor de bienes de gran consumo e por el gobierno. El tipo de modelos mencionados anteriormente introduce nuevas dinámicas en términos de alianzas, papeles y relativo poder de negociación entre aseguradores y demás partes en la cadena de valor - una situación en que se percibe aseguradores asumiendo un papel secundario o con menos poder que tradicionalmente sería el caso. Estos modelos también pueden tener implicaciones para valor del consumidor. ¿Dónde se necesita asignar más prima para tener acceso a la base de clientes existente del agregador, siniestralidad por debajo de 20% no es inusual.
Esto, a su vez, tiene implicaciones para formuladores de políticas y reguladores. En relación con la respuesta regulatoria, la experiencia latinoamericana ayudó a dar forma al trabajo que hicimos para la Iniciativa Acceso a los Seguros para identificar modelos de negocios de microseguro emergentes en todo el mundo, en base a la experiencia en 25 países, e identificar los riesgos de protección del consumidor y las respuestas regulatorias a él. Estos modelos de negocios van desde la prestación de servicios públicos, que es prominente en Asia, hacia diversificación del riesgo con base en la comunidad local (a menudo se encuentran en África y Asia), distribución por agregador (donde modelos latinoamericanos son estudios de caso destacados), registro automático de clientes con base, por ejemplo, en su suscripción de móvil o cuenta bancaria.
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Aunque estos modelos de negocios han extendido enormemente el alcance del seguro, ellos también han introducido riesgos de protección del consumidor que deben ser mitigados adecuadamente. En el futuro, hay que prestar atención a cómo estos mercados se desarrollarán y cómo se adaptarán las respuestas regulatorias para responder. Si bien gestionada, América Latina seguirá teniendo muchas lecciones para enseñar el resto del mundo sobre esto. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite www.cenfri.org. Cenfri es un centro de reflexión independiente con sede en Ciudad del Cabo. Nuestra misión es apoyar la inclusión financiera y el desarrollo del sector financiero a través de la facilitación de una mejor regulación y prestación de servicios financieros al mercado. Hacemos esto mediante realización de encuestas, asesoramiento y desarrollo de programas de capacitación para reguladores, donantes, proveedores de servicios financieros y demás partes que operan en el mercado de bajos ingresos. En colaboración con los principales socios y financiadores actuamos activamente en África, América Latina y Asia.
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