Comisión de energia de concamin

Comisi贸n de Energ铆a CONCAMIN 19 de octubre del 2015

Agenda 1. Energía  Mercado de gas natural y crudo  Reporte mensual de tarifas eléctricas 2. Actividades de la Comisión  Regulación pendiente en COFEMER 

Plan Quinquenal de Gasoductos

2

Precio de gas natural 

El precio de referencia del gas natural para México (punto de importación en Reynosa, frontera con el sur de Texas) para octubre 2015 será 2.4884 US$/MMBtu.



Esto significa una reducción del 2.9% Vs septiembre, cuando fue 2.5637 US$/MMBtu.



La reducción acumulada en el año 2015 es de 39.8%



En los 14 años mostrados en la gráfica siguiente, solamente 8 meses han registrado precios por abajo de octubre 2015. Esto equivale a que este mes está dentro del 5% de menor precio en la historia mostrada:

3

En el mercado spot diario en Estados Unidos, durante la primera decena de octubre los precios han profundizado su desaceleraci贸n.

El precio Henry Hub (subyacente del financiero negociado en Nymex), promedia 2.36 US$/MMBtu del 1 al 12 de octubre, marcando como 煤ltimo registro 2.375 US$.

4

La recuperación del volumen almacenado en Estados Unidos lo ha llevado al máximo de los últimos 5 años, lo que influye en el nivel bajo de los precios.

El último reporte sobre este tema, indica que al momento el volumen en inventario está 4.5% por arriba del promedio de los últimos 5 años, y 13.9% superior al de la misma fecha de 2014.

5

Precio del Crudo  

El petróleo crudo WTI cerró el mes de septiembre en 45.1 US$/Barril, 8.4% por abajo del cierre de agosto (49.2 US$/Barril).

Su comparación contra el gas natural, ambos expresados en US$/MMBtu muestra que el precio del petróleo es 3.1 veces superior al del gas de Referencia Reynosa.

6

Pronóstico del Clima En las próximas semanas los frentes fríos en Norteamérica serán un factor que pudiera influir en la dirección que tome el precio del gas y de otros energéticos para calefacción.

Al momento, el mapa de temperaturas muestra un clima moderado en EEUU:  Rojo = De 26 a 37 grados Celsius  Amarillas = De 16 a 26 grados  Verdes = De 10 a 16 grados  Azules = de 4 a 10 grados

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Futuros Nymex 

Los futuros del gas natural y del petróleo negociados en la Bolsa Mercantil de Nueva York se cotizan hoy en las curvas mostradas con líneas rojas a continuación.



Ambos commodities registran curvas de precios crecientes hacia los años siguientes a niveles bajos.



El gas natural negociado en Nymex para 2016 promedió en la última jornada 2.83 US$/MMBtu.



El petróleo WTI para el año 2016 se cotizó en 52.8 US$/Barril.

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Ajuste Por Balanceo (AxB) El Ajuste por Balanceo vigente desde abril 2013, expresado en US$/MMBtu de gas natural, adopta los valores siguientes: 1. Abr 2013 = 0.4328 12. Mar 2014 = 0.6221 25. Abr 2015 = -0.0636 US$/MMBtu (cargo al 13. Abr 2014 = 0.5022 (signos negativos son consumidor) créditos a favor de los 14. May 2014 = 0.5068 consumidores para 2. May 2013 = 0.4318 15. Jun 2014 = 0.5054 compensar montos 3. Jun 2013 = 0.4090 16. Jul 2014 = 0.0115 cobrados en exceso 4. Jul 2013 = 0.6232 en los meses 17. Ago 2014 = 0.0113 5. Ago 2013 = 0.6191 anteirores) 18. Sep 2014 = 0.0113 6. Sep 2013 = 0.6086 26. May 2015 = -0.0635 19. Oct 2014 = 0.1846 7. Oct 2013 = 0.6715 27. Jun 2015 = -0.0627 20. Nov 2014 = 0.1832 8. Nov 2013 = 0.6693 28. Jul 2015 = -0.0251 21. Dici 2014 = 0.1724 9. Dic 2013 = 0.6720 29. Ago 2015 = -0.0242 22. Ene 2015 = 0.2965 10. Ene 2014 = 0.6230 23. Feb 2015 = 0.2917 11. Feb 2014 = 0.6187 24. Mar 2015 = 0.2863 Para el último trimestre de 2015 la Comisión Reguladora de Energía aún no publica el Ajuste que autorizará a Pemex. 

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Agenda 1. Energía  Mercado de gas natural y crudo  Reporte mensual de tarifas eléctricas 2. Actividades de la Comisión  Regulación pendiente en COFEMER 

Plan Quinquenal de Gasoductos

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Tarifas Fijas de Electricidad –Oct’15 

El FAC para la Tarifa Fija se colocó en 0.9404, menor que el mes anterior (1.0097).



El FAI para la Tarifa Fija se colocó en 1.0350, mayor que el mes pasado (1.0305).



Para la tarifa H-TLF y H-SLF en Oct’15 los cargos fijos son 2.02% mayores en base e intermedia y 1.89 % mayores en punta.

Factores de Ajuste por Combustibles

1.50

Factores de Ajuste por Inflación

FAC Tarifa Nominal



FAC Cargos Fijos

Jul'15

Mar'15

jul'14

Nov'14

Nov

Mar'14

Jul

Mzo

Jul

Nov

Nov

FAI Tarifa Nominal

Mzo

Jul

Mzo

Jul

Jul'08 Oct Ene'09 Abr Jul Oct Ene'10 Abr Jul Oct Ene'11 Abr Jul Oct Ene'12 Abr Jul Oct Ene'13 Abr Jul Oct ene'14 Abr'14 jul'14 Oct'14 Ene'15 Abr'15 Jul'15 Oct'15

0.70

Nov

0.80

Nov

0.90

Mar

1.00

Jul

1.10

Mar

1.20

Nov

1.30

Jul'08

1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95

1.40

FAI Cargos Fijos

Los factores de ajuste de la Tarifa Fija se calculan en base al mercado internacional de futuros del gas natural, combustóleo y carbón y al pronóstico de inflación y tipo de cambio para los siguientes 12 meses.

Tarifa Eléctrica Fija vs. Tarifa Eléctrica Nominal Facturación Anual

Tarifa H-TLF vs Tarifa H-TL

H-TL

H-TLF

110

Demanda 10 MW

millones de pesos

100 90 80

Factor de carga 80%

70 60

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. 11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. 12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene. 13 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

50

mes de suscripción a tarifa fija



Según el comparativo realizado para la tarifa horaria en alta tensión nivel transmisión para larga duración (H-TL y H-TLF), algunos meses resultó más cara la tarifa nominal.



Evaluando los últimos 36 meses (Nov’11-Oct’14), durante 20 meses (55.55%) resultó ser más alta (o igual) la facturación anual de la tarifa fija.

Tarifas Nominales de Electricidad – Oct’15 Factores de Ajuste En octubre 2015 el Factor de Ajuste por Combustibles (FAC) bajó, pasando de 1.0956 a 0.9411.

Por el contrario, el Factor de Ajuste por Inflación (FAI) subió, pasando de 1.0089 a 1.0129.

Anteriores Tipo de Ajuste Octubre 2015 Septiembre 2015 Agosto 2015 Ajuste por Combustibles 0.9411 1.0956 1.0090 Ajuste por Inflación 1.0129 1.0089 1.0048 Índice de Costos de los Combustibles (ICC) Combustibles Combustóleo Gas Natural



-3.8%

Precio Sep’15

Precio Ago’15

MXP/m3

$4,150.74

$4,676.2

MXP/Gcal

$195.77

$203.6

$7,670.12 $8,270.84 MXP/m3 Carbón Importado -1.32% MXP/Gcal $163.16 $165.34 Carbón Nacional -1.1% MXP/Gcal $195.42 $197.56 Durante el mes de septiembre del 2015 todos los combustibles bajaron su cotización. El combustóleo bajó su cotización un 11.24%, el diésel un 7.3%, el gas natural un 3.8%, el carbón importado un 1.32% y el carbón nacional un 1.1% Diésel



Cambio respecto a Ago’15 -11.24% -7.3%

El precio del Gas Natural que aplica este mes para la tarifa eléctrica incluye el ajuste por balanceo.

Tarifas Nominales de Electricidad – Oct’15 Cambio en Ago’15

Cambio en Jul’15

Cambio en Jun’15

Industria de la madera

-1.0%

1.1%

0.5%

Industrias químicas

1.6%

1.0%

0.8%

Prod. de minerales no metálicos

1.0%

0.4%

0.8%

Ind. Metálicas básicas

0.9%

-0.4%

-1.8%

Prod. Metálicos, maquinaria y equipo

1.7%

1.4%

0.7%

Otras ind. manufactureras

1.4% 0.8%

0.7%

0.4%

0.4%

0.3%

Índices de Precios

Construcción 

Durante Ago’15, Industria de la madera bajó su cotización un 1%.



Por el contrario, Prod. Metálicos, maquinaria y equipo subió su cotización un 1.7%, Industrias químicas un 1.6%, Otras ind. Manufactureras un 1.4%, Prod. De minerales no metálicos un 1.0%, Ind. Metálicas básicas un 0.9% y Construcción subió su cotización un 0.8%.

Tarifas Nominales de Electricidad –Oct’15 Factores de Ajuste Acumulado Tarifa H-SL y H-TL

1.800

En. Inter y base

En. Semipunta

En. Punta

Precio de la Tarifa H-TL

Demanda facturable

 $1.1075/kWh(Sep’15)

1.700 1.600

 $1.0608/kWh(Oct’15)

1.500 1.400

Bajó 4.22%

1.300 1.200

Ejemplo con demanda de 10 MW y un factor de carga de 80%

1.100 1.000 0.900

oct.-15

jun.-15

ago.-15

abr.-15

dic.-14

feb.-15

oct.-14

jun.-14

ago.-14

feb.14

abr.14

dic.-13

oct.-13

jun.-13

ago.-13

abr.-13

dic.-12

feb.-13

oct.-12

jun.-12

ago.-12

abr.-12

dic.-11

feb.-12

oct.-11

jun.-11

ago.-11

abr.-11

dic.-10

feb.-11

oct.-10

jun.-10

ago.-10

abr.-10

dic.-09

feb.-10

oct.-09

jun.-09

ago.-09

abr.-09

dic.-08

feb.-09

oct.-08

ago.-08

0.800

Precio de la Tarifa O-M  Sep’15 $1.3518/kWh

Bajó 3.43%

 Oct’15$1.3055/kWh

Ejemplo con demanda máxima de 80 kW y un factor de carga de 80% Demanda facturable

Tarifa O-M

Energía consumida

oct.-15

jul.-15

abr.-15

ene.-15

oct.-14

jul.-14

abr.-14

ene.-14

oct.-13

jul.-13

abr.-13

ene.-13

oct.-12

jul.-12

abr.-12

ene.-12

oct.-11

jul.-11

abr.-11

ene.-11

oct.-10

jul.-10

abr.-10

ene.-10

oct.-09

jul.-09

abr.-09

ene.-09

oct.-08

jul.-08

abr.-08

ene.-08

1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 0.900 0.800

Tarifas Eléctricas Industriales

El análisis del combinado de todas las tarifas nos arroja que en Jul’15, en México la energía fue 25% más barata que en EUA: EUA: 10.96 USDc/kWh México: 8.21 USDc/kWh

México Empresa Mediana

En el mes de Jul’15 el costo de la Energía para la Gran Industria en México fue 14% menor que en Estados Unidos, mientras que el costo para la Empresa Mediana en México fue 15% superior.

México Gran Industria

Tarifas Eléctricas Todos los Usuarios 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Ene. 07 Abr Jul Oct Ene. 08 Abr Jul Oct Ene. 09 Abr Jul Oct Ene. 10 Abr Jul Oct Ene. 11 Abr Jul Oct Ene. 12 Abr Jul Oct Ene. 13 Abr Jul Oct Ene.14 abr jul oct jan apr jul

USA Energía Industrial

USDc/kWh

16 14 12 10 8 6 4 2 0

Ene. 07 Abr Jul Oct Ene. 08 Abr Jul Oct Ene. 09 Abr Jul Oct Ene. 10 Abr Jul Oct Ene. 11 Abr Jul Oct Ene. 12 Abr Jul Oct Ene. 13 Abr Jul Oct Ene.14 abr jul oct jan apr jul

USDc/kWh

Tarifas Eléctricas México VS EUA

USA Energía Total

México Energía Total

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Regulación pendiente en COFEMER: GAS NATURAL

Anteproyecto Regulación Asimétrica Pemex Cambio de Nominación Anual por Trimestral

Tipo de MIR Exención de MIR MIR de impacto Moderado

TCGVPM

MIR de alto impacto

Directiva de Precios

MIR de alto impacto

Plazo en COFEMER

Hasta 10 días hábiles Hasta 30 días hábiles Hasta 30 días hábiles

Fecha límite Fecha de para emisión Publicación de Dictamen de COFEMER 13-oct

27-oct

13-oct

25-nov

13-oct

25-nov

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Regulación pendiente en COFEMER: ELECTRICIDAD Anteproyecto

Tipo de MIR

MIR de Impacto Moderado Contrato de interconexión para la importación de energía eléctrica con Análisis de Impacto en mediante una central en el extranjero la Competencia MIR de Impacto Moderado Contrato de interconexión para centrales eléctricas con Análisis de Impacto en interconectadas a la red nacional de transmisión o de distribución la Competencia MIR de Impacto Moderado Requisitos y montos mínimos que los suministradores deberán con Análisis de Impacto en celebrar relativos a la energía eléctrica, potencia y CEL la Competencia MIR de Impacto Moderado Manual de Pronósticos con Análisis de Impacto en la Competencia MIR de Impacto Moderado Disposiciones para la importación de energía eléctrica proveniente con Análisis de Impacto en de una central en el extranjero conectada al SEN la Competencia

Manual de Mercados de Energía de corto Plazo

MIR de alto impacto

Manual de Liquidaciones

MIR de alto impacto

Manual del Sistema de información del Mercado

MIR de alto impacto

Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos

MIR de alto impacto

Disposiciones para prestación de los Servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes de Distribución

MIR de alto impacto

Plazo en COFEMER

Fecha de Publicación

Fecha límite para emisión de Dictamen de COFEMER

10 días hábiles

12-oct

27-oct

10 días hábiles

12-oct

27-oct

10 días hábiles

12-oct

27-oct

10 días hábiles

12/10/2015 (nueva versión)

27-oct

10 días hábiles

14-oct

29-oct

Hasta 30 días hábiles

28-sep

09-nov

28-sep

09-nov

28-sep

09-nov

28-sep

09-nov

13-oct

25-nov

Hasta 30 días hábiles Hasta 30 días hábiles Hasta 30 días hábiles Hasta 30 días hábiles

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