Presentación Textil, Confección, Diseño y Moda

C谩mara de la Cadena Algod贸n, Fibras, Textil y Confecciones

Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones

Textil, Confección, Diseño Y Moda

Bogotá, 19 de marzo de 2010 COLOMBIA COMPITE 2010

Agenda 1. Presentación Programa Transformación Productiva Maria del Mar Palau, Bertha Lucia Mejia 2.Demo Portal de Negocios Clúster Textil-Confección Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía Luz Eugenia Botero 3. El Sector textil Coreano Jung-Hoi Kim Receso 4. Retos para una industria textil más verde y sostenible Harold Harvey

Programa de Transformación Productiva Desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos.

2010

Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES Alto potencial de crecimiento en Colombia, mayor y creciente demanda en el mundo. Sectores intensivos en tecnología y conocimiento.

Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS Evolución dentro del sector.

Agregación de valor.

Investigación + Desarrollo + Innovación.

Promover valor agregado, innovación y desarrollo en

SECTORES AGRO Alto potencial en innovación e incorporación de tecnología.

Demanda creciente y valor agregado.

La identificación de los sectores se realizó mediante un concurso abierto y participativo…

EVALUACIÓN JURADO CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO

Propuesta de Valor

15 Sectores Presentaron PROPUESTA DE VALOR

En condiciones de Mercado Cofinanciación

12 Sectores Presentaron

Equipo de Trabajo

PROPUESTA DE VALOR

4 DNP CPC Alta Consejería Competitividad Proexport Bancoldex

CPC Alta Consejería Competitividad Proexport Finagro 2 Representantes Agro

SECTORES NUEVOS & EMERGENTES

4

SECTORES ESTABLECIDOS

4

SECTORES AGROINDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS

Durante 2009, ocho sectores formularon e iniciaron la ejecución de sus planes de negocios sectoriales y en 2010, cuatro más lo harán

2010

Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES

Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS

Turismo de salud

Industria de la Comunicación Gráfica

Cacao, chocolatería y confitería

Cosméticos y artículos de cuidado personal

Energía eléctrica, bienes y servicios conexos

Camaronicultura

Tercerización de procesos de negocios(BPO&O)

Textil, confección, diseño y moda

Ganado bovino

Software & TI

Autopartes

Palma, aceites y grasas vegetales

Promover valor agregado, innovación y desarrollo en

SECTORES AGRO

Cada uno de los 8 planes de negocios sectoriales contiene…

MUNDO

COLOMBIA

PLAN DE ACCIÓN

• Tamaño del mercado actual y potencial • Principales jugadores mundiales en este sector • Mejores prácticas a nivel mundial • Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos • Oportunidades

• Estado actual del sector • Posición competitiva de Colombia frente a otros países • Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas

• Aspiración de largo plazo • Estrategia Sectorial • Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.

Y para lograrlo, los Planes de Acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos

DESARROLLO CAPITAL HUMANO

Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa…

NORMATIVIDAD & REGULACIÓN Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN

Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.

PLAN DE ACCIÓN

INFRAESTRUCTURA

Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector.

24 Iniciativas

Alianza Público -Privada Bertha Lucia Mejía Gerente Sector Público

Comité Marco Normativo y Regulación •ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •DIAN •CÁMARAS DE COMERCIO •MINAGRICULTURA

Comité Algodón + Hilanderías

15 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI CONALGODON DIAGONAL

Maria del Mar Palau Gerente Sector Privado

Fortalecimiento, Promoción e Infraestructura

Comité de Capital Humano

• ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •INEXMODA •PROEXPORT •CAMARAS DE COMERCIO •MINABRICULTURA •CiIDETEXCO

•ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •INEXMODA •SENA •CAMARAS DE COMERCIO •ACDEMODA. Arturo Tejada •MINAGRICULTURA

Comité de Distribuidores 5 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI FENALCO

Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones

Comité Fibras sintéticas + Tejedores 27 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI

Comité Confeccionistas 30 EMPRESAS ANDI CAMARAS DE COMERCIO CLUSTER MEDELLIN

La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias Consumidor

Producto

1 2 3

4 5 6

Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios Combinando prendas de bajo costo y de gama alta Aumento en la importancia de la responsabilidad social

Comercialización

7 8 9

Consolidación de jugadores Internet comienza a ser relevante como canal de ventas Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores

Productos más económicos

Más colecciones por año

Mejores productos

Abastecimiento

10 11 12 13

Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Grandes marcas subcontratando varias actividades Reduciendo el número de proveedores, abasteciéndose de varios países

Marcas privadas ganando participación

Tres de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia 1. Importancia de temas éticos: son cada vez más importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Factores como el cambio climático y el trabajo infantil están cada vez más presentes en las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya están reaccionando a este movimiento

2. Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. La mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos 3. Subcontratación de tareas: Más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, algunos de los grandes actores aún estén mejor contratando únicamente la producción

Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria Tendencia global  Cada vez más consumidores sienten preocupación por temas éticos como el cambio climático y el trabajo infantil  Consumidores, activistas y medios de comunicación se han convertido en “guardianes” de la responsabilidad social  Marcas reconocidas han reaccionado a este movimiento produciendo prendas socialmente responsables y abasteciéndose en varios países para reducir el riesgo de incumplimiento de normas ambientales y laborales

Oportunidades para Colombia

▪ Colombia tiene una amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales. Fibras naturales que podrían ser utilizadas para generar funcionalidades en los productos finales (p.ej. propiedades antibacteriales)

▪ Colombia podría posicionarse como un productor Fairtrade y convertirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos

▪ El desarrollo de productos orgánicos con costos competitivos, podría convertirse en una fuente de ingresos interesante para el país

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y precio Tendencia global

Oportunidades para Colombia

▪

El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de surtido en las tiendas, la exclusividad y la innovación pueden influir fuertemente en el precio de venta de las prendas

▪

La posición geográfica de Colombia es una ventaja competitiva para llegar a los países de la región con la velocidad que el mercado espera

▪

Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad

▪

▪

Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos

De igual manera, Colombia podría convertirse en el centro de manufactura de marcas de fast fashion que operen en la región si, además de aprovechar su ventaja geográfica, logra volverse distintivo en oportunidad de entrega (velocidad y cumplimiento)

Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas Tendencia global

▪

La mayoría de los grandes jugadores cuentan hoy en día con una alta participación de compra de producto terminado dentro de su estrategia de abastecimiento

▪

Para algunos de los grandes jugadores sigue siendo más rentable encargarse directamente de tareas como la compra de la materia prima, pero aún así subcontratan algunas tareas como el diseño y la fabricación de las prendas

▪

Grandes agencias amplían cada vez más su portafolio de servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes

Oportunidades para Colombia

▪

Colombia podría aprovechar esta tendencia convirtiéndose en un proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseño de colecciones, gestión logística y de inventarios, entre otras

Para definir la aspiración del sector se discutió alrededor de 4 dimensiones estratégicas ¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como país productor?

Maquila

Paquete completo

Colecciones completas

¿En cuales categorías tenemos más opciones de ser distintivos?

Marca propia

Valor agregado del productor

¿Cuál será la propuesta de valor de la industria?

Costo

Velocidad y entrega

Grado de especialización

¿Cuáles serán los mercados objetivos de los industria?

Mercados actuales

Calidad

Jugador regional

Jugador mundial

El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada Posición fuerte en nichos globales Liderazgo regional Diversificación

2020-2032

2013-2019

2009 – 2012

▪ ▪

▪

▪

Diversificación de mercados incrementar su presencia en otros países de la región.

Fortalecimiento de marcas propias local y en los países donde hoy en día tiene presencia Fortalecer la producción de paquete completo con productos y servicios de valor agregado Creación y fortalecimiento de redes de investigación y desarrollo

▪ Aumentar la penetración en los ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

mercados y establecer liderazgo en las Américas Incrementar la participación de marcas propias en las Américas Migrar hacia producción de colección completa Aprovechar las redes de investigación y desarrollo, Desarrollo de productos socialmente responsables Aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪

Ingresar a mercados globales Alcanzar liderazgo regional con marcas propias Fortalecer la producción de colección completa Especializarse en categorías de valor agregado Lograr reconocimiento internacional como un país innovador en productos y procesos Distintivo en oportunidad de entrega

El sector está dispuesto a desarrollar las habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posición en el mercado local, e internacional

▪

El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar la participación en su oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)

▪

Debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atracción de inversión extranjera, el acceso a fuentes de financiación y le ayuden a alcanzar niveles de costos adecuados para competir

▪

De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional y ganar participación en nichos de mercado globales

▪

Esta meta se alcanzará de manera escalonada

Los factores de éxito necesarios para ser jugadores de talla mundial compitiendo en formatos de valor agregado son:

1 Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder de negociación con proveedores y para producir de manera eficiente 2 Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestión de marca, diseño, etc.)

3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovación 4 Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado a materias primas y time-to-market competitivo 5 Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para optimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología 6 Estructura de costos competitiva