"A toda Vela" Mediario Dossier DIGITAL #15 Mayo 2024

El seguro marítimo crece y afronta el reto de reducir el número de siniestros

La actividad en el segmento de los seguros náuticos crece a nivel global, tanto en barcos de carga como de recreo, pese a la existencia de peligros diversos causados por factores como el cambio climático, las guerras o la delincuencia marítima. El transporte de mercancias no se detiene y la navegación recreativa crece sin cesar. Ambas actividades precisan de productos aseguradores que cubran los riesgos potenciales y proporcionen seguridad a los clientes. La situación geopolítica mundial ha añadido complejidad a esta actividad y hoy en día el aseguramiento naval no está exento de riesgos y obliga a ser muy minucioso en la creación de productos aseguradores.

Un repaso a las causas que provocan el mayor número de reclamaciones en el sector de los seguros marítimos nos muestra que hay una gran diversidad de orígenes de los siniestros. Los incendios a bordo de los buques de carga son la principal causa de pérdidas en este tipo de seguros. Un problema añadido es la falta de declaración o la declaración errónea de cargas peligrosas. El sector del transporte marítimo ha experimentado un impacto negativo en los costes logísticos por diversas causas. La infación es un factor importante y las difcultades para mantener los margenes infuyen en el aumento del número de reclamaciones por siniestros. Los precios más altos del acero y las piezas de repuesto y el aumento de los costes laborales también están teniendo un impacto en las reclamaciones por reparación de cascos y averías de maquinaria.

Factores geoestratégicos como los confictos entre países y las guerras de Ucrania y Gaza se han convertido igualmente en protagonistas indirectamente ya que han provocado parte de la subida de los costes. Los bienes dañados, incluida la carga, son el motivo más frecuente de reclamaciones y las causas más habituales son los incendios, la variación de temperatura, el robo de parte de ls carga y los contenedores enviados de forma equivocada a otro destino. Otros motivos de preocupación en la fase de origen de las reclamaciones son la interrupción de la cadena de suministro y el cambio climático que acentúa la gravedad de los fenómenos meteorológicos.

Pese a estos factores negativos, sigue la tendencia positiva en materia de seguridad para la industria naviera mundial como lo demuestra el hecho de haber reducido las pérdidas totales en la última década a menos de la mitad. Sin embargo, actualmente preocupa que los factores ya comentados anteriormente y otros menos comunes están provocando reclamaciones cada vez mayores, según el análisis de pérdidas de la industria realizado por Allianz Global Corporate & Specialty. Este informe destaca algunas de las principales áreas de pérdidas e incluye una explicación acerca de las medidas de prevención de pérdidas más aconsejables. Los incendios y las explosiones, a menudo consecuencia lo uno de lo otro, se perciben como los factores que más dinero cuestan por reclamaciones. Las pérdidas se producen habitualmente los daños producidos en la carga. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático y el proceso de transición hacia el objetivo de lograr cero emisiones netas se están convirtiendo en muy frecuentes y se prevé que vayan aumentando con el paso del tiempo, ya que existe una concienciación generalizada.

A continuación, analizamos las principales causas de siniestros asegurados con polizas marítimas ordenados por las cuantías económicas causadas.

INCENDIOS FRECUENTES

El fuego es la principal causa de reclamaciones por valor, ya que las baterías de iones de litio han añadido una nueva dimensión de pérdidas. Los incendios y las explosiones han aumentado y han superado a los hundimientos y las colisiones como la principal causa de pérdidas en seguros marítimos en los últimos cinco años, como consecuencia de las casi 250.000 reclamaciones anuales que provocan alrededor de 10.000 millones de euros en indemnizaciones. Los incendios representan el 18% del valor de los siniestros marítimos analizados por Allianz Global y provocan un coste de unos 1.650 millones de euros. El número de incendios a bordo de grandes embarcaciones es mayor en parte por el importante aumento del número de barcos existentes. El fuego aparece con frecuencia en la zona en la que se encuentra la carga y suele ser difícil de extinguir, lo que puede provocar la pérdida total de la embarcación, daños ambientales y pérdidas humanas. La Unión Internacional de Seguros Marítimos ha denunciado un aumento de los incendios en las salas de máquinas, lo que puede revelar algunos riesgos subyacentes, incluidas las competencias de la tripulación y las tecnologías modernas.

Otra tendencia reciente de gran transcendencia es la amenaza que suponen las baterías de iones de litio en los vehículos eléctricos o la carga que no se almacena, manipula o transporta correctamente. Altamente infamables, han lasbaterias han estado implicadas en varios incendios de portaaviones y portacontenedores en los últimos años. Está demostrado que el incendio de una batería, por ejemplo, fue un factor que contribuyó al hundimiento en marzo de 2022 del buque Felicity Ace en el océano Atlántico, con una carga de 4.000 vehículos. En junio de 2020, un incendio en el transportador de automóviles Höegh Xiamen en Florida se atribuyó a no haber realizado la labor ncesaria de desconectar y asegurar adecuadamente las baterías del vehículo.

Las baterías de iones de litio también han provocado incendios en contenedores de envío, a menudo donde los envíos han sido declarados erróneamente como accesorios o repuestos para teléfonos móviles.

En enero de 2020, un incendio en el portacontenedores Cosco Pacifc se atribuyó a la combustión de una carga de batería de iones de litio que no estaba debidamente declarada. En 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad sobre el riesgo que plantean las baterías de iones de litio tras dos incendios de contenedores distintos.

Los incendios de baterías de iones de litio y de vehículos eléctricos arden con mayor intensidad, son difíciles de extinguir y pueden reavivarse espontáneamente horas o incluso días después de haber sido extinguidos. La mayoría de los barcos carecen de protección contra incendios, capacidades de extinción de incendios y sistemas de detección adecuados para hacer frente a estos incendios en el mar, lo que se ha hecho crecer el índice de peligrosidad, en parte debido al espectacular aumento del tamaño de los barcos.

Dadas las difcultades que implica extinguir incendios de baterías en el mar, la atención principal de las empresas debería centrarse en la prevención de pérdidas. Las medidas a considerar incluyen garantizar que el personal y la tripulación reciban capacitación adecuada y acceso al equipo de extinción de incendios apropiado, mejorar los sistemas de detección temprana y desarrollar planes de emergencia y control de peligros.

La preocupación por los incendios continúa, pese a que las pérdidas por siniestros se ha reducido a menos de la mitad en una década. La seguridad ha aumentado, pero el problema no se ha solucionado completamente. Los peligros potenciales que plantea el transporte de baterías de iones de litio si no se almacenan o manipulan correctamente no hacen más que aumentar la preocupación.

BARCOS DE MÁS VALOR

El aumento de la inflación está agravando las tendencias al alza de siniestros de mayor dimensión económica. Esto se debe al mayor valor de las embarcaciones que, por un lado, tienen un tamaño más grande y por otro están sujetas a factores del contexto como la inflación, los precios más altos del acero que encarecen el precio de las piezas de repuesto y el aumento de los costes laborales. Todo ello aumenta el volumen de las reclamaciones por reparación de cascos y averías de maquinaria. Incidentes causados por incendios, colisiones y encallamientos se encuentran entre las principales causas de reclamaciones de seguros marítimos.

Ha habido en los últimos años una serie de siniestros muy costosos. Los accidentes que involucran grandes buques portacontenedores y vehículos de transporte son particularmente caros y en ocasiones son consecuencia de pequeños descuidos como un incendio en una zona de carga mal declarada o un simple error en los cálculos de estabilidad.

Concretamente, los mayores costos de salvamento y recuperación de restos de naufragio están asociados con los buques más grandes, que requieren equipo especializado y dependen de un número limitado de puertos de refugio. El portacontenedores ultragrande Ever Given tardó casi una semana en liberarse tras bloquear el Canal de Suez en 2021, mientras que su barco hermano, el Ever Forward, tardó un mes en refotar después de encallar un año después en la bahía de Chesapeake, en Estados Unidos. Ambos incidentes fueron declarados de interés general, un proceso complejo mediante el cual los intereses de la carga y los propietarios de los buques comparten las pérdidas y los costes de salvamento.

Estos costes de salvamento también han aumentado en respuesta a la mayor concienciación en tenmas de sostenibilidad que obligan a realizar una retirada de los restos del naufragio más larga para limitar los daños ambientales en el mar. La zozobra del portaaviones Golden Ray en Estados Unidos, en 2019, fue uno de los incidentes marítimos más caros de los tiempos modernos. El coste del salvamento y de la eliminación de los restos del naufragio supera los mil millones de dólares. La retirada de los restos del crucero Costa Concordia frente a Italia, entre 2012 y 2014, costó alrededor de 1.300 millones de dólares, mientras que la retirada de los restos del Rena, que se hundió en 2011 frente a Nueva Zelanda, costó unos 450 millones de dólares y duró cinco años.

La inflación, como ya hemos indicado, también se suma al problema del aumento de los valores en riesgo. El valor tanto de los buques como de las cargas ha ido aumentando en un momento en el que los buques más grandes pueden transportar más de 20.000 contenedores a la vez. El aumento de la demanda de transporte marítimo ha hecho que el valor de los buques aumente significativamente en los últimos años. Según Clarkson Research Services, el valor de la fota mercante mundial aumentó un 26 % y se situó por encima de los 1.200 millones de dólares en 2021. En paralelo, el valor total de los buques asegurados aumentó significativamente impulsado principalmente por el gran aumento de los precios de los portacontenedores, que han subido alrededor del 40 por ciento. El valor promedio de los envíos de contenedores también ha aumentado con la inflación y con el aumento de envíos de bienes de alto valor como productos electrónicos y farmacéuticos.

Se transportan más bienes de alto valor en contenedores, alguno de los cuales lleva una carga valorada en más de 50 millones de dólares. Estas cargas de alto valor necesitan medidas adicionales de mitigación de riesgos, como rastreadores GPS y sensores que proporcionen monitoreo en tiempo real de la temperatura, la humedad, la luz y la apertura de puertas, por ejemplo. Al mismo tiempo, hay que vigilar de cerca los valores asegurados. Es posible que los clientes necesiten ajustar sus límites de seguro y sus pólizas o correr el riesgo de tener un seguro insufciente: ya hemos visto reclamaciones por cargas de contenedores de alto valor en las que el interés de la carga estaba insufcientemente asegurado por hasta 20 millones de dólares”. Los bienes dañados, incluido el manejo y almacenamiento de carga, son la principal causa de reclamaciones de seguros marítimos por frecuencia y la tercera por valor en los últimos cinco años, según el análisis de Allianz Global.

Las reclamaciones más comunes siguen siendo daños físicos a la carga, generalmente por mala manipulación, almacenamiento y embalaje de los bienes transportados. Pero en los últimos años también se han producido una serie de reclamaciones por robos de gran valor y variaciones de temperatura. Curiosamente, la delincuencia y el robo son la tercera causa más frecuente de reclamaciones de seguros marítimos.

Las bandas criminales tienen como objetivo los productos electrónicos de consumo y productos básicos de alto valor como el cobre. Las cargas suelen ser robadas en puertos, almacenes o durante el tránsito, siendo víctimas de robos a mano armada o agentes de manipulación falsos. América Latina es un punto crítico para el robo de carga, aunque también ha habido grandes reclamos en Europa. En 2020, delincuentes que utilizaron conocimiento interno robaron un cargamento de teléfonos móviles valorados en 3 millones de euros de Schiphol, solo uno de los tres grandes robos ocurridos en el aeropuerto de los Países Bajos ese año. Y esta tónica se ha mantenido en los últimos años.

La industria del seguro también ha pagado importantes reclamaciones por variaciones de temperatura y por incendio relacionadas con envíos farmacéuticos, según Allianz Global. “El valor de la carga ha aumentado notablemente el año pasado. Recientemente vimos una pérdida por incendio de un camión que involucraba una carga valorada en 73 millones de dólares procedente de un solo transporte. Esta es una tendencia preocupante para los aseguradores marítimos”.

El reciente auge del transporte de contenedores, que ejerce presión sobre la manipulación de la carga y la rotación portuaria, también ha afectado las reclamaciones de carga. La escasez mundial de contenedores de transporte ha provocado que se vuelvan a utilizar contenedores de mala calidad y dañados.

Siempre ha habido pérdidas de carga por contenedores defectuosos, causadas por ejemplo por la entrada de agua. Pero si se vuelven a utilizar muchos contenedores de mala calidad, el resultado podría ser una mayor frecuencia de pérdidas proximamente.

INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO

Los últimos años han puesto de relieve grandes riesgos de interrupción de la cadena de suministro en la industria naviera, ya que una serie de incidentes marítimos, catástrofes naturales, ataques cibernéticos y la pandemia de Covid-19 han causado importantes retrasos en el transporte marítimo y los puertos. Otras perturbaciones también han sido causadas por la congestión, la escasez de mano de obra y la capacidad limitada de contenedores.

La tendencia hacia buques más grandes también está ayudando a aumentar la exposición a la cadena de suministro. Los buques más grandes, si bien son más efcientes, requieren una infraestructura portuaria y un apoyo logístico que es más complejo y especializado que el transporte marítimo tradicional. También hay mayores concentraciones de riesgo de carga a bordo de grandes buques portacontenedores. y en los principales puertos, por lo que cualquier incidente tiene el potencial de afectar simultáneamente grandes volúmenes de carga de varias empresas. Los puertos también dependen cada vez más de la tecnología y una interrupción o un ciberataque podrían efectivamente cerrar un puerto. La presión sobre los buques y la tripulación es actualmente muy alta y eos provoca a veces tomar malas decisiones.

Los gestores de riesgos deben tener en cuenta estos factores y adoptar un enfoque más minucioso en el envío de las cadenas de suministro. Hace años, es probable que las empresas no prestaran sufciente atención a los riesgos a los que somete a la carga transportada. Las empresas deben comenzar a tratar los riesgos de la carga más como activos inmobiliarios, rastrear y monitorear las exposiciones y adoptar un enfoque más proactivo para protegerlos. Además de mejorar la transparencia de las exposiciones de la carga, las empresas deberían cuestionar a los transitarios sobre los riesgos en aspectos comola calidad del buque, la carga y la operación en global. También pueden buscar ayuda de aseguradoras que puedan brindarles asesoramiento para mejorar los riesgos sobre formas de prevenir pérdidas por daños a la carga y reducir los siniestros.

Los incidentes que estamos viendo de forma continuada han demostrado cuán frágiles e interconectadas son las cadenas de suministro globales y el papel fundamental que desempeña la industria naviera. Es esencial que las empresas comprendan sus acumulaciones y consideren formas de minimizar la exposición a riesgos importantes que pueden provocar muchos daños.

RIESGO CLIMÁTICO

El cambio climático afectará cada vez más a las reclamaciones de seguros marítimos, con fenómenos meteorológicos más extremos y nuevas exposiciones vinculadas a la transición a cero emisiones netas. Las catástrofes naturales ya fueron la quinta causa de reclamaciones de seguros marítimos, por frecuencia y gravedad, durante el quinquenio que fnalizó en diciembre de 2021. Las condiciones climáticas extremas y los peligros naturales han contribuido a una serie de grandes pérdidas en el pasado, con la pérdida de embarcaciones y daños a las cargas; las condiciones climáticas extremas fueron un factor que contribuyó en al menos el 25 % de las pérdidas totales de embarcaciones reportadas solo en 2021. Además, la sequía que azotó Europa durante 2022 volvió a provocar importantes perturbaciones en el transporte marítimo por el Rin, impidiendo que muchos buques navegaran por esta importante ruta marítima europea con la carga completa. Mientras tanto, en Estados Unidos, se informó que muchas barcazas encallaron en la parte baja del río Mississippi cuando la sequía redujo los cursos de agua interiores a niveles no vistos en décadas, afectando uno de los medios más rentables para llevar cultivos básicos como los cereales al mercado mundial. El clima también ha sido un factor en el aumento del número de contenedores perdidos en el mar, ya que el mar embravecido ejerce enormes fuerzas sobre los grandes buques portacontenedores y sus amarres. De acuerdo con laConsejo Mundial de Transporte Marítimo, el número medio anual de contenedores perdidos en el mar ha aumentado un 18% en los últimos 14 años hasta 1.629 en 2021. Las pérdidas medias solo durante el bienio 2020-2021 fueron 3.113, frente a 779 en el periodo anterior.

Los esfuerzos para descarbonizar la industria naviera también afectarán los reclamos marítimos en el futuro. Dado que el 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima, el transporte marítimo es actualmente uno de los principales contribuyentes a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La Organización Marítima Internacional (OMI) está trabajando para lograr una reducción del 40% en las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la fota mundial para 2030, y al menos una reducción del 50% para 2050. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requerirá que la industria naviera desarrolle formas más sostenibles de propulsión y diseño de embarcaciones. Un factor de riesgo clave en la transición será la adopción de combustibles alternativos, que podrían incluir gas natural licuado, hidrógeno verde y metanol, así como embarcaciones asistidas por energía eléctrica y eólica.

Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías y prácticas laborales puede generar nuevos riesgos o consecuencias inesperadas. Las averías de maquinaria ya son una fuente importante de reclamaciones de seguros marítimos: es la cuarta causa más importante por frecuencia y valor en los últimos cinco años. La industria de seguros ya ha visto una serie de reclamaciones por averías de maquinaria y combustible contaminado relacionadas con la introducción de fueloil con bajo contenido de azufre en virtud de la OMI 2020, que se introdujo para reducir las emisiones de óxido de azufre, a medida que los combustibles marinos y el abastecimiento de combustible se han vuelto más complejos.

El cambio hacia fuentes de energía más ecológicas ya está dando lugar a nuevos escenarios de reclamaciones. En 2022, el granelero a la deriva Julietta D chocó con los cimientos de una turbina eólica marina y una estación transformadora en el parque eólico Hollandse Kust Zuid, después de haber chocado previamente con el petrolero Pechora Star después de que su ancla cediera en una tormenta. Con 2.500 turbinas eólicas que se instalarán en el Mar del Norte antes de 2030, el riesgo de colisión entre un barco y una turbina se estima entre 1,5 y 2,5 veces al año, según el Instituto de Investigaciones Marítimas de los Países Bajos.

Los seguros para yates son para los mediadores

EL MERCADO MUNDIAL de seguros para yates valdrá más de 3.000 millones de dólares en 2024 y asegurar este tipo de embarcaciones se ha convertido en algo que puede ser muy rentable, especialmente si se trata de la gama más alta. De hecho, es algo de sentido común: comprar y mantener estos buques de lujo no es barato y puede llegar a costar millones de dólares. Los propietarios quieren proteger una inversión tan grande.

El crecimiento de la industria de seguros para yates está siendo impulsado por varios factores clave. Por un lado, la navegación de recreo se está volviendo cada vez más popular entre las personas con altos ingresos como actividad de ocio. Pero un grupo signifcativo de personas de clase media tambien esta adquriendo esta afción, aunque sus inversiones en compra o alquiler del barco son logicamentes inferiores. Más barcos en el agua signifcan una mayor demanda de cobertura. Otro factor es que los yates son cada vez más grandes y tecnológicamente más avanzados. Los buques más grandes con equipos y electrónica avanzados a bordo requieren pólizas de seguro especializadas.

En términos de mercados geográfcos, Europa domina actualmente el sector de seguros para yates. Esto tiene sentido teniendo en cuenta que el mar Mediterráneo es el centro de la navegación a vela. Sin embargo, los mercados de otras regiones como América del Norte y Asia Pacífco también están creciendo. El número de embarcaciones de recreo registradas en lugares como Florida, California y Australia aumenta constantemente. Las aseguradoras están tomando nota de estas oportunidades emergentes. Este segmento resulta muy adecuado para los corredores, ya que estas grandes inversiones precisan de asesoramiento personalizado. Además, de hacer un producto a medida, también se está volviendo común que las aseguradoras combinen varias pólizas relacionadas con yates en un único plan paquete. Esto proporciona una mejor cobertura general y descuentos en las primas en comparación con las pólizas independientes.

En términos de tendencias futuras, a medida que los yates se vuelvan más automatizados, se espera que las aseguradoras ofrezcan cada vez más cobertura para equipos electrónicos y cibernéticos. Los drones, los juguetes acuáticos y los equipos a bordo son activos que los propietarios querrán proteger. La cobertura de tormentas y vientos catastrófcos es otra área en crecimiento a medida que los fenómenos meteorológicos extremos afectan las zonas costeras.

En resumen el mercado de pólizas para yates está creciendo de forma sostenida y ya se están empzeando a ver los primeros atisbos de competencia feroz. El premio es ganar una tajada deo Si bien el seguro de yates puede no parecer emocionante, es claramente un gran negocio. Con el auge de la navegación de recreo, el mercado se está expandiendo a nivel mundial. Las grandes aseguradoras y los corredores especializados compiten ferozmente para conseguir una tajada de este pastel muy dulce.