"Adiós Pandemia" Mediario Dossier DIGITAL #12 Octubre 2023

El ramo de Salud crece, pese al entorno de inestabilidad , tras la Covid-19 y se prepara para nuevos retos

PILAR GONZÁLEZ DE Frutos, ex presidenta de Unespa, en una de sus últimas intervenciones como máxima responsable de la patronal aseguradora, confirmó a inicios de 2023 que el sector ha superado la pandemia y el negocio se halla ya por encima de los niveles anteriores a la llegada de la Covid-19. La entonces presidenta mostró los datos referentes a 2022 y quedó evidenciado que el ramo de salud ha tirado del sector con un crecimiento del 7%, una cifra muy por encima del 4,65% estimado en el global del sector. Por tanto, parece que la pandemia ha concienciado a muchos consumidores de la conveniencia de contratar una póliza de salud como complemento al servicio que proporciona la sanidad pública. Las tendencias que marcan el camino por el que van a transitar los seguros de salud dejan atrás la pandemia, pero siguen influenciadas de alguna manera por el gran impacto que supuso la Covid-19 a nivel mundial. La industria coincide en señalar que para el ramo de salud los efectos causados por el coronavirus en los hábitos de los consumidores se notarán durante bastante tiempo y, de hecho, han acelerado el crecimiento de este tipo de seguros. Xavier Plana, director general de MGC Mutua, indica que “pensamos que la pandemia ha generado una mayor consciencia hacia el cuidado de la salud, pero también la propia dilatación en las listas de espera de la sanidad pública, así como la fuerte apuesta estratégica de grandes aseguradoras hacia el ramo de salud están propiciando el crecimiento en el ramo”. En la misma línea se expresa Albert Merino, director adjunto de FIATC Salud, que afirma que “creemos que el incremento de la preocupación por la salud que se ha experimentado durante la pandemia ha venido para quedarse”.

Contexto de inestabilidad

En este sentido, las compañías coinciden en esperar que 2023 sea una continuación de lo que sucedió el año pasado, es decir que el ramo siga creciendo con fuerza, pese al entorno de inestabilidad. El mundo, y por tanto el sector del seguro y los propios ciudadanos, han pasado en los últimos años por situaciones inesperadas y muy graves. Tras la pandemia ha llegado la guerra de Ucrania, el brutal aumento de la inflación y la subida de tipos tras décadas de tranquilidad, el cambio climático asociado a catástrofes naturales y, como consecuencia de todo ello, una gran incertidumbre en todo lo relacionado con temas económicos y energéticos.

El máximo responsable de MGC Mutua cree que “el principal reto del sector asegurador, y en particular del ramo de los seguros de salud, sigue siendo el nivel elevado de inflación persistente que tenemos y el impacto que está teniendo en el coste de las prestaciones sanitarias realizadas por los proveedores de salud. A la par, estos sobrecostes asistenciales se tendrán que trasladar al importe de las primas de los seguros de salud, encareciendo el acceso a los mismos”. Albert Merino, de FIATC, asegura que “2023 va a ser el primer año de casi total normalidad desde la óptica de la pandemia, según cabe esperar. Sin embargo, estamos en un entorno inflacionario complejo con tasas de inflación impensables en países como Alemania. Además, la pandemia ha dejado muy dañada la sanidad pública. Todo ello tensiona los niveles de servicio y de rentabilidad del ramo de Salud, en un entorno en el que la renta disponible de las familias se ha visto reducida, sobre todo, por el alza en los alimentos y en los tipos de interés. Eso puede generar una destrucción de mercado en el ramo de Salud que podremos evaluar a nivel sectorial a final de año. No obstante, en este ejercicio, en el que hemos ya superado los 250.000 asegurados de MEDIFIATC, esperamos seguir creciendo moderadamente y obtener una rentabilidad satisfactoria”.

Innovación

Casi completado el proceso de digitalización, que por su propia esencia nunca puede estar completado totalmente, lo que es ya una realidad es que compañías y mediadores han asumido la innovación como algo obligatorio y normal en todos los departamentos de la empresa. La principal consecuencia es una mejora de la eficiencia y de la atención al cliente en todos los procesos de la cadena, lo que supone una mejor experiencia de usuario. La innovación también se nota en la reducción de costes. La tecnología está en las estructuras de las compañías, pero ya está llegando de forma directa al consumidor. Por ejemplo, el 25% de las aseguradoras ya pone a disposición de sus clientes apps que ofrecen diagnósticos muy sencillos y promueven el uso de wearables para que los usuarios puedan controlar algunos aspectos de su salud. Y la telemedicina es ya una realidad que beneficia a todos: hace más fácil y económico el contacto con el médico.

AXA defiende que “la tecnología impulsa la prevención mediante las aplicaciones móviles, los chats y los servicios web de atención al paciente. También demuestra ampliar el impacto de las campañas de prevención”. Ángela Milla, directora de Salud de AXA España, añade que “la tecnología es un complemento a la atención física que tenemos que intensificar para mejorar la atención”. Y concluye diciendo que “la tecnología es un facilitador, una ayuda y complemento a los servicios físicos con herramientas que hacen la vida de los pacientes mucho más cómoda, desde la cita online a los evaluadores de síntomas que nos permiten conocernos un poco mejor”.

Las coberturas también se han ido adaptando a las nuevas necesidades y mayoritariamente ya incluyen productos relativos a la salud mental, una tendencia generalizada. El problema de las enfermedades mentales ha ido en aumento exponencialmente y ya suponen un grave problema de salud pública en las sociedades más desarrolladas. Por ejemplo, MAPFRE explica que Savia, su plataforma de salud digital “ha seguido reforzando el cuidado emocional de las personas tras el lanzamiento de la videoconsulta de psicología. Ahora también ofrece al paciente la posibilidad de segmentar su búsqueda por tipo de trastorno con el objetivo de lograr un cuidado más personalizado y específico de su salud emocional”.

Inteligencia Artificial

MAPFRE, por otro lado, dispone, además, de un modelo de wellbeing corporativo que “responde a la necesidad de las empresas de cuidar su principal capital, sus empleados y que actúa sobre otros dos pilares: el de la salud nutricional y el de la salud física”. Es indudable que la innovación tecnológica se ha convertido en una constante. Una gran tendencia actual es la implementación de la inteligencia artificial (IA). Para MGC, “mediante los sistemas de IA va a ser posible disponer de bases de datos de conocimiento consultables de forma ágil no imaginables hasta el momento. La capacidad de diagnóstico y tratamiento de un facultativo depende en buena parte de su propia experiencia. Con los nuevos sistemas de IA va a ser posible mejorar y anticipar la capacidad de diagnóstico por parte de profesionales que no hayan tenido acceso a datos de pacientes y patologías tan amplias y a la vez tan extensas como las que la IA nos aporta. En cualquier caso, en MGC creemos que solo tendrá éxito la aplicación de IA a la actividad asistencial si esta se combina con una adecuada aplicación de la Inteligencia Emocional”.

FIATC considera que “ya hace años que con el progresivo desarrollo del Big Data nos enfrentamos a dilemas éticos que en otros países están empezando a ser considerados seriamente por las autoridades legislativas. Tanto este como la Inteligencia Artificial tienen un potencial enorme en todos los ámbitos del seguro, desde la captación, la suscripción de riesgos, la gestión de los siniestros hasta la renovación de las pólizas, pero son herramientas a las que las entidades, o el sector, hemos de poner límites éticos y de negocio a la espera de la regulación que parece que empieza a diseñarse desde Europa”.

Allianz también apuesta por la IA. María Gabriela Rivero, directora y miembro del equipo de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investors, afrima que “la IA tiene un carácter absolutamente transversal. Podemos localizar aplicaciones en cualquier sector. En el sanitario, encontramos desde la cirugía robótica de alta precisión hasta la medicina a la carta con registros médicos digitales. Se está utilizando para la detección precoz de enfermedades, para diagnósticos más precisos y para el desarrollo de nuevos fármacos como la vacuna contra la Covid-19”.

DKV, especialista en salud, ha hecho público su proyecto de IA, llamado Cubo Voice. Se trata de “un altavoz inteligente de alta disponibilidad que actúa a la vez de orquestador doméstico del Internet de las cosas médicas y de dispositivo de conexión con cualquier televisión moderna”. Este proyecto, que fue presentado en sociedad por el doctor Julio Lorca, director de Desarrollo de Salud Digital de DKV, “abre la posibilidad de interacción con los equipos médicos en cualquier momento, llevando el ecosistema de salud digital de la compañía, además de los dispositivos móviles, al hogar. Permite conversaciones interactivas sobre cualquier tema, al tiempo que puede activar alertas médicas ante cualquier eventualidad”. Este proyecto pretende, en palabras de la compañía, que “los usuarios puedan, desde su propia casa, tomarse las mediciones con los dispositivos médicos, solicitar consultas con un médico, prevenir posibles descompensaciones activando alertas de forma automática en caso de tener alguna enfermedad crónica, y mantener conversaciones inteligentes mediante inteligencia artificial para minimizar los problemas de soledad en personas mayores o no acompañadas”. El proyecto está siendo supervisado por un médico de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) con experiencia en sistemas de monitorización domiciliaria.