Edición 20: Enero-Febrero 2016

Calendario de Eventos

WWW.CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

EDICIÓN 20 · ENE-FEB 2016

KOSTAL

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS CON

RECIBE PREMIO Q1 FORD

J-TEKT & SAGA TEKKOHSHO VISTAMEX

EMPRESA MODELO

DE LA MAQUILA

A LA I+D

La transición hacia la mentefactura PAG. 33

Recolectamos el material de su empresa, contamos con contenedores y reciclaje de metal, plástico, cartón y madera.

www.reciclasigloxxi.com

SOLUCIONES DE RECICLAJE

RECICLA SIGLO XXI S.A. DE C.V.

Carretera Libre Federal Irapuato-Abasolo.

Parcela 12. El Trebol.

Irapuato, Gto. CP. 36515

LÍDERES EN RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES

Oficina 01 (462) 625 8383 info@reciclasigloxxi.com

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

1

Sabino #152 Col. Valle de Leรณn, Leรณn, Gto. C.P. 37140 Tel. (477) 718-2021 Lada sin costo 01 (800) 821-8866 grupoaxnindustrial

www.grupoaxn.com 2

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Siempre un Paso Adelante

Calendario de Cursos

GA 5-11/GA 5-15 VSD: Compresores de tornillo rotativo con inyecciรณn de aceite, 5,5-11KW/7,5-15CV

GA 7-15 VSD+: Compresores de tornillo rotativo con inyecciรณn y refrigeraciรณn por aceite con variador de velocidad VSD+, 7-15kW / 10-20CV

Calendario de Eventos

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

3

Calendario de Cursos

6

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

DIRECTORIO DIRECCIÓN GENERAL Y R.P. Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx GERENCIA GENERAL Carlos Perales c.perales@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel A. Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

www.clusterindustrial.com.mx

GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx EJECUTIVOS COMERCIALES Mauricio Quiroz - León/Aguascalientes Cel.: (477) 333-4153 mquiroz@clusterindustrial.com.mx Luisa Cuervo - Querétaro/San Luis Potosí Cel. (442) 568-2735 l.cuervo@clusterindustrial.com.mx EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO Jorge A. Pérez TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (477) 717-7323 Tel.: 01 (477) 741-0272 Lada sin Costo: 01 (800) 890-3040 León, Gto, México.

OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL ENERO-FEBRERO 2016 Cluster Industrial. Marca Registrada.

Año 03 No.20, Fecha de Publicación 10 de Enero de 2016. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.Título de Registro de Marca:1346705.

Impresa en León, Guanajuato, México.

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

Cluster Industrial es una publicación bimestral con domicilio en Vía de las Orquídeas 901, Col. La Vigatta, C.P. 37290, León, Gto.

CARTA EDITORIAL Estimados Amigos y Seguidores: ¿Qué oportunidades nos tiene preparadas el 2016? Sin lugar a dudas será uno de los mejores años para la industria automotriz y sus proveedores, siendo testigo de noticias relevantes en materia del crecimiento y desarrollo industrial, por ejemplo: • Seremos testigos del arranque de operaciones de Audi (San José Chiapa) • Del inicio de Operaciones de FORD (Irapuato, Gto.) • Inicio de operación 3er. Planta de Nissan (Mercedes Benz e Infinity (Ags.) • Inicio de construcción de Toyota (Apaseo el Grande) • De BMW y KIA arranque de operaciones (SLP y NL ) • Y cientos de proveedores importantes dando anuncio a sus nuevas operaciones Lo anterior nos marca dentro de una etapa única e irrepetible en nuestro país, donde no solo veremos más autopartes y autos, si no a la par más hoteles, más vivienda, más construcción, más proveedores y empresas articulándose a este boom industrial que viviremos con mayor intensidad.

Me despido poniendo en sus manos nuestra edición inicial de este nuevo año 2016, la cual nos proyecta dentro de una visión de la innovación tecnológica a la cual estamos encaminados, así como las necesidades de proveeduría que nos comparten 2 importantes empresas. Buen inicio de año.

Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título Cluster Industrial 04 – 2014 – 121612534500 – 102 otorgado por la Dirección de Reservas de Derecho del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16424, otorgado por La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación.

Ricardo Vivero

Editor responsable: Ricardo Clemente Vivero Vargas. Distribuido por Cluster Industrial. Impreso por Novoa Impresores (Coloristas) en su matriz, ubicada en Calzada de los Héroes 315, Col. Centro, C.P. 37000, León, Gto.

Dirección General

Fecha de impresión del ejemplar número 20: Enero de 2016. Los artículos firmados por los columnistas no reflejan necesariamente la opinión de los editores. Los listados y demás datos comerciales contenidos en esta publicación son sólo de carácter informativo y lo editores no asumen ninguna responsabilidad.

gerencia@clusterindustrial.com.mx

ALIADOS ESTRATÉGICOS

E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión: · Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión. · Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

Contenido Ene-Feb 2016

Líderes de Opinión: El campo automotriz en China y sus relaciones con México Por: Eckehard Strumps

DE LA MAQUILA A LA I+D:

la transición hacia la mentefactura

60

Capital Humano: El Tendón de Aquiles de la Industria Por: Guido Vildozo 64

P O R : D A N I E L R O M O / I N T E L I G E N C I A D E N E G O C I O S / S TA F F C L U S T E R I N D U S T R I A L

32

inyección - manufactura - ensamble

KOSTAL Acámbaro Recibe Premio Q1 Ford

Una incursión con éxito al mundo automotriz: VISTAMEX

Secciones Fijas

14

Notas:

Con 800 mdd, GM prepara relevo del Aveo 20

Goodyear se reune con proveedores y posibles empleados 08 Empresas japonesas invertirán en Aguascalientes 09

FCA, Ford y GM buscan armar más autos en México 26 Es hora de limpiar el aire CEO de Renault-Nissan 30

Impulsarán la creación de un clúster del plástico en Qro. 12

24

Gorilla Glass: de los smartphones a los autos 31

Autos y Conceptos

56

Entrevistas Exclusivas: · J-TEKT · Saga Tekkohsho

56 58

Top Suppliers

50

Historia

66

Eventos de la Industria

68

Formación y Capacitación

74

Calendario de Eventos

75

Nuevas Inversiones

77

Estadísticas

76

Noticias

Goodyear se reune con proveedores y posibles empleados POR: GOODYEAR

Los Eventos de Proveedores y Reclutamiento Escalonado, representan el primer paso para establecer relaciones con proveedores locales y regionales claves y con industrias, además de iniciar el proceso de contratación gradual.

Soluciones Solucionesenenmovimiento movimiento y ymanejo manejodedemateriales materiales

D

e esa forma, cuando la planta se inicie su producción total, se habrán contratado a alrededor de 1,000 personas, la mayoría de San Luis Potosí. Durante el evento, Gerardo de la Peña, Gerente de Recursos Humanos, comentó: “Es un momento extraordinario para la nueva planta de producción del estado de San Luis Potosí. Nuevamente, la compañía ha demostrado su compromiso de llevar oportunidades de trabajo a la fuerza laboral profesional de los lugares donde se establece. Nuestra estrategia consiste en beneficiar a todo el Estado y las zonas aledañas con la generación de empleos directos e indirectos”.

Funcionarios de gobierno inauguraron el Evento de Proveedores con el fin de reunir a posibles proveedores locales y extranjeros para la nueva planta de producción. Esto define un estándar comparativo de alta calidad para todos los proveedores, quienes buscan establecerse y ser reconocidos en el desarrollo de la red de proveedores mexicanos. Gracias a eventos como este, Goodyear crea expectativas favorables respecto al desarrollo económico del Estado de la industria.

“Goodyear está comprometida con su base de proveedores alrededor del mundo, con el objetivo de ser el líder de la industria en el manejo de la cadena de valor de proveeduría, ofreciendo condiciones justas y equitativas a todos los proveedores de cualquier producto o material prima, para cualquier área de la planta y del negocio” Mark Purtilar Vice President and Chief Procurement Officer, The Goodyear Tire & Rubber Company.

. . ventas@e-rodacentro.com.mx ventas@e-rodacentro.com.mx 0101 (477) (477) 717-8036 717-8036 / 773-3309 / 773-3309 Purisima Purisima #305-a #305-a Col.Col. Industrial Industrial Leon.

Leon.

Gto.Gto. Mexico Mexico C.P.C.P. 37340 37340 14

Nextel Nextel 52*132673*5 52*132673*5 Equipos Equipos y Rodajas y Rodajas del del Centro Centro S.A.S.A. de de C.V.C.V.

www www .e-.e rodacentro -rodacentro .com .com .mx .mx www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

Goodyear sabe que el Estado cuenta con la infraestructura adecuada y la competitividad apropiada gracias a su mano de obra capacitada. Recientemente, el Banco Mundial nombró a San Luis Potosí el cuarto lugar más fácil para hacer negocios, y el American Cities Business Journal colocó al Estado en la séptima posición de los lugares más fáciles para hacer negocios entre las principales ciudades del continente. Tanto el Evento de Proveedores, como la Campaña de Reclutamiento son estrategias clave que Goodyear está llevando a cabo localmente para cumplir con efectividad la fuerte y creciente demanda por llantas HVA. La planta fabricará alrededor de seis millones de llantas y tanto los proveedores como los asociados serán clave en la producción de estos neumáticos los cuales contarán con la más alta tecnología.

Noticias

Empresas japonesas invertirán en Aguascalientes 03-11-15 POR: DESDELARED

N

ueve empresas japonesas firmaron cartas de intención con el gobierno de Aguascalientes para invertir en el estado 242 millones de pesos, con lo que se generarían 1,608 nuevos empleos.

Las cartas de intención de inversión fueron entregadas por las empresas Yorozu, Japan Vilene – VIAM, Suncall, Beyonz, Sumitomo Electric – Arneses K&S, Orotex, Riken, Kotani y Minth.

Otro dato destacado corresponde al memorándum que se firmó

9 empresas japonesas invertirán en Aguascalientes 242 millones de dólares

con el banco el Japan Bank for International Cooperation (equivale al Bancomext), y con Mizuho Bank, a través de los cuales se apoyaría a pequeñas y medianas empresas japonesas que por primera vez tienen la intención de establecerse en México.

Lo anterior fue informado por el gobernador Carlos Lozano de la Torre en conferencia en la que dio a conocer los resultados de su reciente gira por Japón.

Precisó que la mayoría de estas cartas corresponden a empresas ya instaladas en el estado.

También se hizo saber que los rectores de cinco universidades locales que participaron en la gira firmaron un convenio de colaboración con la Universidad Kanagawa, a través del cual será posible la movilidad estudiantil y la doble titulación, pero también la transferencia de tecnología y la realización de trabajos colegiados de investigación.

El gobernador hizo saber asimismo que empresas acereras japonesas están contemplando instalar plantas en México para atender la demanda de aceros espaciales

sobre todo por parte de Nissan y Mercedez Benz, pero lamentó que los mercados se complican en vista de que algunos estados siguen subsidiando los costos de la energía eléctrica a los proveedores.

Por otro lado, se sostuvieron reuniones con empresarios no ligados a la industria automotriz o metal-mecánica interesados en invertir en los sectores aeroespacial, de tecnologías de la información, desarrollo de software y desarrollo electrónico, entre otras.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

15

Noticias

NOTAS B R E V E S

GUANAJUATO FIRMA CONVENIO AUTOMOTRIZ CON ALEMANIA

Crece la demanda de energía 30% en sector automotriz 17-11-15 POR: XÓCHITL LARIOS

POR: UN1ÓN GUANAJUATO

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco realizó una gira por Alemania

Hace falta una planeación para el suministro futuro, consideran especialistas.

G

uanajuato y Alemania firmaron un convenio de colaboración para promover la cooperación bilateral en el desarrollo de proveeduría y capacitación en el sector automotriz Durante la gira por Alemania que encabeza el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco, se llevó a cabo la firma del convenio entre el Clúster Automotriz de Guanajuato A.C (CLAUGTO) y el Clúster Automotriz de Baden-Wüttemberg (automotive-bw), se informó a través de un comunicado.

La SDES informó a través de un comunicado que dicho acuerdo permitirá entre los dos clústeres el desarrollo de cadenas de suministros locales y cadenas de valor trasnacionales, cooperación para el conocimiento y proyectos de transferencia de tecnologías, desarrollo de recursos humanos y asesoramiento estratégico con respecto a buenas condiciones base, análisis de capacidad y servicios B2B. LEE LA NOTA COMPLETA EN: CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

16

Ene-Feb 16

L

a industria automotriz y de autopartes será la mayor demandante de energía eléctrica durante los próximos 10 años en Guanajuato, ya que su demanda anual a nivel estatal crecerá 30 por ciento.

El corredor industrial integrado por León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Grande, y otros de la región Laja Bajío estarán demandando la mayor cantidad de energía eléctrica.

Un caso que llama la atención es Salamanca, cuya demanda de energía también crecerá anualmente 30%, mismo ritmo al que crece su actividad industrial, explicó Víctor Rangel Hernández, director general del Centro Mexicano de Energía Renovable (Cemersc).

Urge un plan estatal Ante ello, considera urgente el establecimiento de un plan de atención para el suministro de energía eléctrica, porque el tiempo para desarrollar la infraestructura y acciones no puede ya aplazarse.

“Debemos ponernos un límite y decirnos que para el próximo año ya tiene que existir esta planificación porque urge. No vamos tarde porque se ha venido trabajando al interior del Consejo Estatal de Energía, se ha venido planteando esta parte, pero lo importante es aterrizar el proyecto y comenzar a trabajar”, añade.

Para Rangel Hernández, la planeación se tiene que hacer a 20 años, y una parte importante

www.clusterindustrial.com.mx

son la diversificación de los tipos y fuentes de energía que se pueden aprovechar en el estado.

Añade que aun cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya planeó cómo va ir creciendo su infraestructura eléctrica y proveyendo con tecnologías convencionales, se tienen que considerar otras opciones.

Otros sectores en expansión Y es que el crecimiento y la planeación abarcan más allá del sector automotriz, ya que a la par de éste, por ejemplo,va el sector de hotelería, que se está expandiendo bastante en la entidad.

“Lo hoteles demandan una gran cantidad de energía y no solamente eléctrica, también térmica, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ello, y es parte de la misma planeación”, dijo.

Otros sectores que deben incluirse en esta proyección son el sector agropecuario, agroindustrial, constructor, comercial local y el de calzado-curtidor.

Por ello, asegura el directivo, el Cemersc junto con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) están trabajando en una planeación energética “para ver de qué manera vamos a satisfacer esa energía y demanda que se va venir en los próximos cinco y 10 años”.

Dicha planeación incluye alternativas para la producción de energías fotovoltaica y eólica, así como las convencionales, que son ciclos combinados y de cogeneración.

Noticias

Alista Faurecia apertura de tres nuevas plantas

Ramos Arizpe arranca proyecto para Nissan 23/10/15 POR: REBECA RAMÍREZ

L

a apertura de tres nuevas plantas en México son los proyectos que estará concretando en 2016, la empresa fabricante de autopartes Faurecia, asimismo para 2017, contempla que la plantilla de trabajadores mexicanos iguale a la que tienen en sus instalaciones en China.

La coordinadora de Comunicaciones de Faurencia México, Yectuani Ríos, informó que dos de esas plantas tendrán su apertura en SLP, una de ellas será una planta de interiores y en el caso de la 2ª surge a raíz de la división de dos plantas de componentes para asientos que actualmente se tienen en una mismo techo, pero que serán separadas para nuevas inversiones y la 3ª, es una planta de control de emisiones en Puebla.

Inicia división de asientos para Nissan y Audi La planta de asientos automotrices de Faurecia está arrancando en sus instalaciones de Ramos Arizpe nuevos proyectos, uno de ellos será la producción de las vestiduras de los asientos para la camioneta Titan de Nissan produce en EU, otros serán los cabeceros del Audi Q5 para las unidades que se van a fabricar en México.

El gerente Rafael González Domínguez dijo que esta planta inició operaciones en 2012 y empezó con la producción de las vestiduras para el Altima, en 2014 sumaron a la camioneta Colorado de GM, todas producidas en EU, mientras que para México fabrican los cabeceros para la camioneta Frontier de Nissan.

En 2016 se estará sumando también la producción de los cabeceros para el Audi Q5 que se va a producir en Puebla, ambos proyectos estarán generando 200 nuevos empleos en la planta ramosarizpense, donde actualmente laboran 920 trabajadores sindicalizados y 115 de confianza.

Se suma que se están negociando otros 4 nuevo proyectos para 2016-2017, aunque todavía están en la etapa de negociaciones y de confidencialidad de los mismos, aunque por lo pronto, con los clientes que tiene actualmente la planta, se producen 540 mil unidades anuales de fundas para asientos y cabeceros, de ellos, 94% son para exportación y 6% se queda en el país.

En 3 años las instalaciones de la planta han crecido, paso de 6 mil mts2 a 12 mil, asimismo se adquirió equipo nuevo para la producción para la pick up Titan de Nissan, (de costura y de corte). www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

17

Noticias

NOTAS B R E V E S

CIMAT DESARROLLA MODELO DE COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR POR: LIDIA VÁZQUEZ

Impulsarán la creación de un clúster del plástico en Qro. 12-11-15 POR: LOURDES DURÁN PEÑALOZA

E

l Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) de Aguascalientes, desarrolló un modelo de competitividad para elevar la productividad, fomentar la innovación e identificar las buenas prácticas de las empresas micro, pequeñas y medianas (mipyme) que integran la cadena de suministro de la industria automotriz en este estado.

El Cimat forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y está dedicado a la generación, transmisión y aplicación de conocimientos especializados en las áreas de matemáticas, estadística y ciencias de la computación.

La directora de esta institución, María Antonieta Zuloaga Garmendia, explicó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt los objetivos del modelo de competitividad, así como los beneficios que la herramienta aportará para el desarrollo de la proveeduría local del sector automotriz de Aguascalientes.

LEE LA NOTA COMPLETA EN:

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 18

Ene-Feb 16

El proyecto es promovido por la Canacintra local y cuenta con el aval de la Sedesu; podría ponerse en marcha en enero de 2016

L

a delegación local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) impulsará la conformación de un clúster enfocado en el sector de plásticos de la entidad.

El presidente del organismo empresarial, Jesús Calderón Calderón, dijo que en recientes fechas este sector ha comenzado a atraer diversas inversiones tanto nacionales como extranjeras, por lo que mediante la clusterización se buscan agrupar y dirigir en un mismo sentido los esfuerzos que se están haciendo en torno al tema, tanto de la iniciativa privada como del sector educativo.

El proyecto, ya apalabrado con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), se pondría en marcha en enero del año entrante.

“Es un sector que está creciendo y que ya es fuerte a nivel estatal. A medida que se ha ido integrando la proveeduría de electrodomésticos y autopartes al estado se ha ido fortaleciendo

www.clusterindustrial.com.mx

más y más. A eso obedece la llegada de muchas industrias de otros lados, por ejemplo, de Canadá”, comentó Calderón.

El empresario estableció que en función de ello se elaborará un censo para conocer con precisión la cantidad actual de empresas con operaciones en el sector.

“Vamos a ver a qué universidades podemos incluir. Yo creo que una de ellas va a ser la UTEQ, que ya tiene infraestructura de educación en plásticos”, indicó.

Transferencia de tecnología, proveeduría común y un importante impulso a las ventas son algunas de las ventajas que daría la clusterización al sector de plásticos de la entidad.

Se estima que a la fecha esta industria emplea de forma directa a poco más de 32 mil personas el estado, mismas que desempeñan funciones que van desde aspectos técnicos hasta operativos, pasando por actividades administrativas.

Presenta Irizar nuevo modelo i8; invierte 30 mdd 11-11-15 POR: DIDIER RAMÍREZ

Noticias

A

l presentar este producto ante clientes en sus instalaciones de Querétaro, Fernández detalló que el desarrollo, innovación tecnológica e ingeniería requirió de 20 mdd, en tanto que otros 10 mdd, “10 mdd en la adecuación de la planta y la transferencia tecnológica”.

La presentación del i8 en México es la primera que se realiza fuera de Europa, comentó José Manuel Horcasitas, Director General de Grupo Irizar. “En 2015 nuestra facturación será de 550 millones de euros, 83% de ello provendrá de mercados fuera de España y México es el segundo mejor mercado fuera de España”, agregó.

La firma productora de carrocerías y autobuses integrales Irizar, dio a conocer su nuevo modelo i8, que se trata de un producto dirigido para los servicios ejecutivos y de lujo. Igor Fernández, Director General de Irizar México dio a conocer que la inversión en este nuevo integrante de la familia fue cercana a los 30 millones de dólares.

En la perspectiva de Horcasitas, el i8 es muestra de la dinámica que tendrán los modelos futuros de Irizar con una evolución en la estética, la tecnología de vanguardia y la confiabilidad para los clientes.

Entre los elementos que destacan en el i8 están diversos elementos de ingeniería como la integración como equipamiento estándar de las luces delanteras de LED tanto para luces cortas como largas. Un incremento en las dimensiones de ancho y alto para confort del pasajero, así como un largo de 13.20 metros en vez de 13 metros en la versión de dos ejes. “Contamos con las opciones de 14 y 15 metros en tres ejes”, precisó Igor Fernández.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

19

Empresa Modelo

Alfredo Nieto, Nathanael Bamas y Ma. De Jesús Martínez

Una incursión con éxito al mundo automotriz

inyección - manufactura - ensamble

POR: RICARDO VIVERO

Sí se puede incursionar en la exigente industria automotriz, sólo hay que empezar poco a poco, con humildad, dedicación y servicio. Esta es la lección aprendida de Vistamex.

V

istamex es una empresa ubicada en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato y participa dentro del mercado doméstico con el ensamble de electrodomésticos pequeños para el hogar como lo son: licuadoras, procesadores de alimentos, cafeteras, molinos de café.

Sin embargo, ha entrado con el pie derecho al exigente sector automotriz produciendo autopartes.

También ha sido muy exitosa en la inyección de piezas plásticas de precisión para el sector de línea blanca.

Y ofrece soporte para la integración o desarrollo de sus procesos, bajo métodos de trabajo estandarizados, manejando esquemas de Just in time, KanBan y equipos autónomos de producción.

Aquí un poco de la historia de éxito de esta empresa mexicana.

Servicios Vistamex nació a finales del 2007 e inicio del 2008, cuenta Nathanael Bamas Director Adjunto (Técnico).

“La sociedad arrancó con un grupo de inversionistas; todos salimos del grupo

20

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Moulinex. El objetivo fue el darle continuidad al trabajo que habíamos realizado durante más de 10 años con Moulinex; entonces realmente conocíamos muy bien los valores de nuestra planta”, recuerda Bamas.

“La idea primera era seguir la aventura que habíamos comenzado en Moulinex, uno de los especialistas en inyección de plástico, y ahora tenemos más de 68 máquinas de inyección, un punto muy fuerte de la empresa, además del ensamble de electrodomésticos”, explica.

“Después de ser una empresa de 72 personas ahora somos una empresa de 228 y con un margen de ventas que nada tiene que ver con lo que iniciamos. Ha sido un boom tremendo y esto sólo se debe al trabajo y a la experiencia y aportaciones de la gente y de nuestros líderes.

Entre ellos nuestro director general y director de operaciones, César Gutiérrez”, señala Ma. De Jesús Martínez, Contralor de Servicios Vistamex.

“Lo que nos ha ayudado a destacar es que se ha apostado a la capacitación para que la gente crezca, se esfuerce, dé lo mejor de sí y eso trae resultados. Somos una empresa que da un servicio excelente porque somos una empresa que nos damos a conocer de un cliente a otro cliente”, agrega Ma. De Jesús.

LA INCURSIÓN AL MUNDO AUTOMOTRIZ

LA VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

“Arrancamos con proyectos que nadie quería hacer por ser volúmenes bajos, por complejidad, por lo que tú quieras. Nosotros dijimos vamos. Sí sufrimos mucho, porque aprendimos en la marcha y a veces se nos dificultaron mucho las cosas, pero lo sacamos”, comparte Bamas.

“Nosotros trabajamos con la Universidad de Juventino Rosas donde están desarrollando ingenieros para la inyección de plásticos y lo que me gusta es que el Gobierno de Guanajuato esté apoyando esta vinculación”, apunta Bamas.

“Empezamos ensamblando calaveras, que fue algo muy complicado, que el cliente mismo ya no quería hacer; entonces lo hicimos algunos meses, eso permitió darnos una tarjeta de presentación y después otro cliente se acercó y comenzó a darnos sus piezas de refacciones en bajos volúmenes y así llegamos a donde estamos”.

“Hoy prácticamente lo automotriz representa el 51 por ciento de la producción, cuando al inicio representaba el 8 por ciento. Creo que eso es uno de los indicadores más fuertes. Tenemos 32 clientes con los que trabajamos y vamos por más, pues ahora tenemos dos clientes nuevos para 2016”, afirma Bamas.

Entre los productos que fabrica Vistamex se encuentran partes para radiadores, partes para todo lo que es la climatización del auto. Carcasas, piezas no visibles en el auto; iluminación, faros, partes para los alternadores, partes para los frenos en los tráileres, además de partes para refrigeradores y electrodomésticos y para la industria.

Inyecta arriba de 300 toneladas de plásticos al mes, lo que representa alrededor de 3.4 millones de piezas.

“Un experimento que hemos hecho y creo que realmente sí ha funcionado es hacer prácticas con los estudiantes y esto de alternar escuela y trabajo es muy bueno, es una fórmula que se debe desarrollar. Yo soy francés y en mi país este sistema existe allá dede hace 25 o 30 años”, añade.

EL FUTURO… “Hace 2 meses estuvo una persona de Chrysler aquí y nosotros somos Tier 2; nos pidió un recorrido por la planta y nos preguntó por qué no nos ‘aventamos’ a ser Tier 1. Creo que Vistamex va paso a paso, porque para dar un salto así hay que ir preparando también”, comenta Alfredo Nieto – Director de Operaciones.

“Estamos en vías de ser Tier 1 y para eso nos ayudan nuestros valores: la honestidad en el trabajo, el compromiso y quizá ofrecer muchas veces lo que las plantas no pueden brindar, porque el servicio que hoy tiene Vistamex hacia el exterior es de respuesta muy rápida al cliente y eso es muy valorado en la industria”, sentencia.

Reportaje

Reunión de Consejo Directivo CLAUGTO y Asamblea Extraordinaria POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

E

l día 03 de Diciembre de 2015, se llevó a cabo en la planta de Getrag Transmission Manufacturing de México en Irapuato, Guanajuato, la Reunión de Consejo Directivo CLAUGTO y Asamblea Extraordinaria con el objetivo de realizar un análisis de proyectos 2015-2016, así como el reporte financiero del 2015.

En el Reporte Ejecutivo se presentó el estatus general de los proyectos realizados por el Comité de Trabajo con el fin de beneficiar a los asociados mediante el aumento de productividad y competitividad, así como por el impulso de la generación de proyectos innovadores y estimulando la interacción entre asociados.

Así mismo se dio la bienvenida a los nuevos socios del Cluster Automotriz de Guanajuato como lo son:

Desarrollo Humano Innovación y Tecnología Cadena de Suministro Proveeduría Seguridad Patrimonial Desarrollo de Proveedores

6

13 ·-

CDH

- CIT

CS 5-C SPA 5-S DP 6-C

46 Proyectos

P

11 - C

Y se agradeció la colaboración con: INGUDIS, Fondo Unido de México, IPLANEG, INAEBA, AERIBAC, BANCOMEXT, Cluster Industrial, INFONAVIT, IPN, LVI, Moreno Abogados, Productivity Systems, TLC Asociados y T4 por su apoyo en este año lleno de retos y oportunidades.

PROYECTOS RELEVANTES POR COMITÉ:

22

Comité de Suministro:

Comité de Desarrollo Humano:

· Automotive Box CLAUGTO · Certificado de Cadena de Suministro · APICS (Certificado) · Directorio Logístico · MMOG (Material Management Operation Guideline)

· Remunera On-Line · Decálogo en Recursos Humanos · Encuesta Recursos Humanos · Diplomado en Profesionalización de Técnicos en Moldes de Plástico · Banco de Talento

Comité de Proveeduría:

Comité de Desarrollo de Proveedores:

· Foro de Proveeduría · B2B On-Line · Diplomado en Compras · Directorio de Proveeduría

· Acreditación CLAUGTO a proveedores · Mapeo de Necesidades y Alcances T1 · Catálogo de Empresas · Gobierno Corporativo

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Comité de Innovación y Tecnología: · Trámite RENIECYT · Panel Modelos de Gestión de Innovación · Diagnóstico de Necesidades

Subcomité de Seguridad Patrimonial: · Diagnóstico de Vulnerabilidad Empresarial · Encuesta de Clima de Seguridad Estatal

Reportaje

Cama Hampton Fresca y Cómoda Comfy bed 寝心地の良いベッド

Desayuno buffet caliente gratis Free buffet breakfast 無料のホットビュッフェ式朝食

Acceso a Internet de alta velocidad gratis Free Wifi 無料WiFi

Traslado de cortesía Free transportation 無料送迎

24/17 área de bocadillos 24/7 snackbar 17分の24スナックエリア

Piscina Pool スイミングプール

Gimnasio Gym ジム

Servicios de negocios Business services 事業サービス

Hampton Inn by Hilton

Refreshingly Different.

Silao Aeropuerto

Carr. 45 Silao-León km. 152+550, Predio Rosa de Castilla, Silao, C.P. 36126

www.silaoaeropuerto.hamptonbyhilton.com

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

23

Noticias

La crisis global de VW, sin efectos en México 17-12-15 POR: SARA CANTERA

odo mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza, y vaya que es verdad: a los mexicanos les tiene sin cuidado el escándalo internacional de Volkswagen (VW) por la colocación de un software para burlar las normas ambientales de Estados Unidos y Europa.

T

“Los resultados en ventas de noviembre reflejan el impacto de la suspensión en ventas de los vehículos a diesel de 2.0 y 3.0 litros, debido a la investigación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (de EU) respecto a emisiones contaminantes”, indicó Volkswagen de América.

En noviembre, las ventas de Volkswagen en México crecieron 13% en comparación con el mismo mes del año anterior, para colocar un total de 16 mil 768 vehículos.

Saúl Torres, analista de Economía Nacional de Casa de Bolsa Banorte IXE, considera que el impacto del escándalo en México será mínimo, pues la mayoría de los clientes de VW son de vehículos con motor a gasolina.

El Jetta, el modelo más vendido de la compañía, registró un récord al comercializarse 6 mil 194 unidades, un crecimiento de 80.7% en comparación con noviembre de 2014.

En Estados Unidos la venta de vehículos de la marca cayó 24.7% en comparación con noviembre de 2014, al colocar 23 mil 882 unidades, mientras que la comercialización del Jetta cayó 22.8%; Golf 64%, Beetle (coupé y convertible) disminuyeron 39.3%.

“Para los consumidores mexicanos, el escándalo del software alterado no se ve como una situación que afecte directamente sus expectativas de compra, ya que lo ven más como una situación que afecta a niveles corporativos de la propia empresa en el mercado de Estados Unidos”, dijo.

Grupo Antolin abrirá dos nuevas plantas en Norteamérica 23-11-15 POR: AUTOREVISTA

G

rupo Antolin ha anunciado que abrirá dos nuevos centros productivos en Norteamérica en los próximos meses. El objetivo de la compañía es continuar reforzando su presencia industrial y responder de manera adecuada a las necesidades de sus clientes. Los dos nuevos centros se localizarán en Tlaxcala (México) y en Louisville (Estados Unidos).

Según han comunicado fuentes de la compañía, oficialmente, la primera de estas fábricas se dedicará a la producción de piezas plásticas y techos, mientras que la segunda se encargará de la fabricación de techos.

Estas aperturas consolidarán la presencia de la compañía en el segundo mercado mundial de la automoción después de China, donde Grupo Antolin ya está presente desde hace más de veinte años y cuenta con 26 fábricas y más de 7.200 empleados. En este sentido, cabe destacar que este territorio ya aporta el 34% de las ventas totales.

Grupo Antolin ha comunicado que, entre el periodo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre

24

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

de este año, la compañía registró unas ventas de 818,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 56,5%. Estas cifras incluyen los ingresos generados por la nueva unidad de negocio de paneles de instrumentos durante el mes de septiembre, fruto de la integración de la división de interiores de Magna. Excluyendo esos datos, el crecimiento habría sido de un 19,8% hasta los 626,8 millones de euros.

Según indican fuentes de la compañía, “el incremento de las ventas se debió al buen resultado de los productos en Nafta y Europa, la depreciación del euro frente al dólar y otras divisas y la contribución de las nuevas fábricas. En este sentido, cabe destacar principalmente los nuevos centros de Valencia, en España, y Missouri, en Estados Unidos, que han aportado más de 25 millones de euros en ingresos a lo largo de este trimestre”. Por su parte, la unidad de negocio que más creció fue la de techos,destacando el repunte de importantes proyectos para fabricantes como Daimler, Opel o Ford, entre otros.

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

25

Noticias

NOTAS B R E V E S

Con 800 mdd, GM prepara relevo del Aveo 26-11-15 POR: DARÍO CELIS

El Aveo, que se fabrica casi en exclusiva para México en la planta que tiene ubicada en San Luis Potosí, ha sido, por un largo periodo, el caballo de batalla de la corporación norteamericana, superando en ventas, desde 2012, al modelo Tsuru de la misma Nissan.

David Rojas Director de Proveedores GM

GENERAL MOTORS GARANTIZA CALIDAD DE PROVEEDORES POR: LUCERO ALMANZA

L

a empresa General Motors (GM) busca asegurar la calidad de sus proveedores en el país, por lo cual impulsa y fortalece los requerimientos de certificación tanto a nivel general, como a través de programas de participación con el sector académico.

David Rojas, director de Proveedores de GM, aseguró que sus procesos garantizan la calidad de su cadena de valor.

“Todos nuestros proveedores cuentan con estándares de calidad (…) y nosotros los estamos subiendo con la estrategia de BIQ (Programa de Entrenamiento para Proveedores de General Motors en México)”, sostuvo.

En el marco de la firma de renovación del convenio de colaboración entre General Motors México y el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, para el desarrollo del programa BIQ, el directivo aseguró que dicha estrategia permite que los defectos en los componentes no salgan de la estación de trabajo.

LEE LA NOTA COMPLETA EN:

C

olocado durante cuatro años para hacerle frente a su principal competidor, consecutivos como el vehículo la japonesa Nissan, de Airton Cousseau, que de mayores ventas del mercado se ha apoderado del liderato del mercado en automotriz mexicano, con más de 65 mil lo general. unidades comercializadas anualmente, el Aveo de General Motors parece que vive sus últimos Sin embargo, tanto la tecnología del Aveo como meses en los pisos de la del propio Tsuru parecen distribución de la compañía. ya no estar acordes con las El Aveo, que se regulaciones actuales, por fabrica casi en Recién la automotriz, lo que la armadora, con exclusiva para que dirige aquí Ernesto sede en Detroit, detalla los Hernández, recibió la México en la planta planes para su evolución e visita de su CEO, Mary en esta categoría que tiene ubicada innovación Barra, quien anunció para para mantener el liderato el mercado mexicano una en San Luis Potosí, del mismo. ha sido, por un inversión de 800 millones de dólares, adicionales a largo periodo, el Se estima que los 800 los cinco mil millones que de dólares caballo de batalla millones se habían ya comprometido mencionados se destinarían de la corporación entonces a la producción para este sexenio. norteamericana, en México de un probable Esta inversión adicional sustituto del Aveo, que muy superando en corresponde a un dinero probablemente tendría en que la automotriz ventas, desde 2012, San Luis Potosí o bien en norteamericana ha repartido al modelo Tsuru de Ramos Arizpe, Coahuila, su entre sus mercados la misma Nissan. centro de producción. emergentes, para fabricar algo que en el gremio se conoce como Legacy Lo anterior resulta, sin duda, una buena noticia Products y que no es otra cosa más que para el mercado y, sobre todo, para Economía, vehículos dirigidos hacia el sector popular. de Ildefonso Guajardo, que con el nuevo anuncio estaría registrando una captación de Este rubro absorbe hasta 40% de las ventas de inversiones que rebasarían los 23 mil millones vehículos, por lo que los productos que GM de dólares durante la presente administración. coloca en este segmento son indispensables

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 26

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

Hino L Motors producirá nuevos modelos en su planta de Silao

a división de camiones de Grupo Toyota, Hino Motors dio a conocer que para 2016 incorporará el ensamble de tres nuevos modelos en su planta de Silao, se trata de una versión de autobús y dos camiones medianos del modelo 1727 en configuración 6×2 y 6×4.

En el marco de Expo Transporte ANPACT 2015, José Manuel Armenta, Director de Cuentas Especiales de Hino Motors Sales de México, comentó que el modelo de autobús que se ensamblará es el 1425 chasis con motor trasero. En tanto que las unidades de la Serie 500 Modelo 1727 serán las primeras en configuración 6×2 y 6×4 que se ensamblen en sus instalaciones de Guanajuato.

19-11-15 POR: DIDIER RAMÍREZ

Esta incorporación no considera una modificación en cuanto a las inversiones, anticipó Harumasa Suzuki, Director General en México.

En tanto, Kenji Furukawa, Director General de Hino Motors Manufacturing México, comentó a T21 que con estos tres modelos serán 12 los que se ensamblen en esta planta, y de la producción de mil unidades que lograrán en 2015, incrementará a mil 100 el siguiente año.

“Actualmente la producción de Silao se concentra cerca de 50% en la Serie 500 Modelo 1018, el resto se reparte en los nueve modelos que se ensamblan”, agregó.

José Manuel Armenta anticipó que este año las ventas de Hino en México rondarán las dos mil 200 unidades, que representan un incremento de 33% respecto a 2014. “Para 2016 con la incorporación de los nuevos modelos y por la tendencia que mantenemos esperamos incrementar 27% las ventas con una meta de dos mil 800 unidades”.

“Nuestra planeación para 2020 es colocar cinco mil unidades, lo que representaría una participación de mercado cercana a 10%”, puntualizó Suzuki.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

27

Noticias

NOTAS B R E V E S

LEE LA NOTA COMPLETA EN: CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX

ABREN CENTRO DE SIMULACIÓN AUTOMOTRIZ EN NUEVO LEÓN

03-12-15 POR: SANDRA XICOTENCA

POR: VANGUARDIA

E

l Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut) abrirá un Centro de Formación y Desarrollo Tecnológico Automotriz en la ciudad de Monterrey, donde las empresas del ramo accederán a 25 programas de cómputo, especializados en procesos de diseño y mallado, simulación y optimización de proceso.

El proyecto requirió una inversión de 30 mdp, de los que 24 mdp fueron para la compra de software y 6 mdp para computadoras. La mitad

28

Ene-Feb 16

Toyota Laja Bajío detonará cadena de proveeduría

de la inversión provino de la SE y el resto de cinco empresas del Claut: Nemak, Metalsa, Quimmco, Caterpillar y John Deere.

El centro estará en un edificio que la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) tiene en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), mientras los inversionistas concluyen el edificio definitivo, también en el PIIT. Las instalaciones abrirán en enero de 2016.

www.clusterindustrial.com.mx

C

on el arribo de Toyota a la región Laja Bajío en 2018 se estarán instalando de 40 a 50 empresas que se insertarán a la cadena de proveeduría, mismas que podrían alcanzar entre cuatro y cinco mil millones de dólares y que impactarán no sólo a Guanajuato sino a los estados que integran la zona Bajío, mencionó Francisco Herrera, subsecretario de atracción de inversiones del gobierno del estado.

Dijo que estas inversiones se estarían concretando a finales de 2016 e inicios de 2017 y

podrían alcanzar hasta cinco mil millones de pesos de derrama económica que no solo beneficiará al estado de Guanajuato sino que tendrá un impacto indirecto en los estados considerados en la zona Bajío.

Detalló que de las nuevas empresas sería una inversión de entre un mil 500 y dos mil millones de dólares que sumado a las expansiones de las empresas ya instaladas alcanzaría la inversión de los cinco mil millones de dólares y una generación de empleo de entre 15 y 20 mil espacios.

Reportaje

A C Á M B A R O

RECIBE PREMIO

POR: KOSTAL & CLUSTER INDUSTRIAL

Cronología

1912

1972

Leopold Kostal funda la empresa matriz conocida como LK.

Dipl.-Kfm. Helmut Kostal se integra en la empresa.

Los primeros productos incluyen materiales de instalación para uso industrial y doméstico.

1973

1927

1978

Entrada en el mercado de eléctricas para automóviles con el interruptor direccional desarrollado por Leopold Kostal

Se establece la produccción de electrónica.

1935

1981

Kurt Kostal se integra en la empresa apoyando a su padre y toma la dirección general.

Kurt Kostal fallece a la edad de 73 años.

1937 Celebración del 25 aniversario con una plantilla de 240 personas.

1953

Leopold Kostal fallece a la edad de 77 años

Ene-Feb 16

Leopold Kostal KG pasa a ser GmbH & Co. KG. Se establecen KOSTAL of America y KOSTAL of Ireland.

1987

Fundación de KOSTAL España.

1990

1961

Sr. Andreas Kostal

Fundación de KOSTAL Brasil.

Comienzo de producción de sensores.

Cambio de enfoque al desarollo y producción de productos para la industria del automobil.

30

Fundación de KOSTAL México.

KOSTAL anunció que su planta de manufactura KOMEX en Acámbaro, Guanajuato, ha recibido el premio Ford Proveedor Q1, la mayor distinción que otorga Ford Motor Company. La planta con 700 empleados, que celebró su quinto aniversario, se encarga de la manufactura de partes moldeadas, paneles, interruptores y productos mecatrónicos.

Fundación de KOSTAL Inglaterra.

www.clusterindustrial.com.mx

P

ara lograr esta certificación Q1, Ford solicita un estricto lineamiento: certificación TS 16949 & USO 14001, implementación correcta de sistemas de operación, así como sistemas ecológicos y aprobación de los clientes.

“Alzar la bandera de Ford Q1 en esta planta no sólo es una celebración del crecimiento y rendimiento de KOSTAL, si no también un reconocimiento al compromiso de Acámbaro con la industria regional y con la compañía estratégica con Ford Motor Company” dijo el Sr. Andreas Kostal, CEO de KOSTAL. El Dr. Walter Maisel, Presidente y CEO de KOSTAL Norteamérica, agregó “Este logro es un testimonio de la efectividad de los Procesos de Calidad de KOSTAL, que aseguran excelencia y se sigue buscando una continua mejora en calidad, costo y entrega.”

Reportaje Dr. Walter Maisel, Presidente y CEO de KOSTAL Norteamérica

Dr. Ludger Laufenberg, Dr. Andreas Laschet, Dr. Walter Maisel, Sr. Andreas Kostal, Ing. Daniel Velazquez, Ing. Marco González

Representantes de Ford Motor Company visitaron la planta de KOMEX y presentaron la placa y bandera de Ford Q1 a los empleados. La bandera se alzó frente a la planta de Acámbaro durante la ceremonia de premiación el martes 17 de noviembre 2015.

“Este premio es una distinción que otorga FORD MOTOR COMPANY a los proveedores que han demostrado un desempeño constante en entregas a tiempo, una calidad mas allá de los requerimientos y un proceso de mejora continua, no es para cualquier proveedor, cuesta mucho trabajo ganarlo, sin este premio los proveedores eventualmente fallarían al tener a FORD como cliente. ” Daniel Velázquez Gerente General KOSTAL Acámbaro

“No tener el Q1 en la industria automotriz es mala señal, al menos para aquellos proveedores que queremos tener éxito en esta Industria. En lo particular para mí respecto a la planta de Acambaro se trata de un voto de confianza al esfuerzo de los trabajadores que laboran aquí.” concluyó Daniel Velázquez.

En entrevista exclusiva con Cluster Industrial, Sr. Andreas Kostal mencionó que en agosto pasado su padre visitó la planta para analizar su crecimiento, y aunque falleció 10 días previos a la entrega del reconocimiento, dijo que donde quiera que se encuentre, debe de estar orgulloso de este éxito logrado, como es el certificado Q1.

1992

2008

Fundación de KOSTAL Japón.

Fundación de un Joint Venture con NTTF en la India.

1993 Fundación de KOSTAL Chequia.

1995 Creación de las 4 divisiones comerciales: Eléctrica de Automóvil, Eléctrica Industrial, Sistemas de Contactación y Tecnología de Ensayos.

Arranca KOSTAL Acámbaro el 7 de diciembre con 23 empleados y 3 líneas e ensamble

2011 109 empleados y 65 líneas de ensamble

Fundación de KOSTAL China e Italia.

2012

1999

328 empleados y 90 líneas de ensamble

Fundación de KOSTAL Francia.

2013

2001

KOSTAL Acámbaro alcanza 482 empleados y 120 líneas de ensamble

Fundación de KOSTAL Irlanda.

2003 Fundación de KOSTAL República Checa.

2006 El Grupo KOSTAL es una empresa familiar que opera globalmente con sus oficinas centrales en Alemania. KOSTAL desarrolla y produce electrónicos, electromecánicos y mecatrónicos con tecnología avanzada para grandes organizaciones industriales – en particular a líderes manufactureros automotrices.

El Grupo KOSTAL tiene más de 40 ubicaciones en 17 países diferentes. Para mayor información sobre KOSTAL, visita nuestro sitio web www.kostal.com

2010

Fundación de KOSTAL Solar Electric.

2007 Fundación de KOSTAL Ukraina.

2015 Kostal Acámbaro obtiene el ISO/TS 16949 Más de 700 empleados y producción de 440,000 piezas por semana En el 2015 vamos a cerrar con casi 20.9 millones de partes KOSTAL abre planta #3 en México en PIC y la 2da en Edo. de Querétaro

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

31

Noticias

FCA, Ford y GM buscan armar más autos en México 16-11-15 POR: REUTERS

Las dos grandes automotrices de Detroit están acelerando sus planes para producir más vehículos pequeños en México con el objetivo de reducir costos laborales, mientras recurren a empleados estadounidenses mejor pagados para fabricar más rentables camionetas, deportivos y de lujo.

L

as nuevas versiones de varios de sus populares vehículos compactos en Estados Unidos se fabricarían en México, dijeron personas que conocen los planes de las compañías.

Estas incluyen al nuevo Chevrolet Cruze de General Motors, el sucesor del modelo Focus de Ford Motor y el reemplazo del todoterreno Jeep Compass de Fiat Chrysler Automobiles NV. Las decisiones han llevado a tres importantes firmas de investigación del sector automotor, a las que a menudo recurren las automotrices y sus proveedores para hacer proyecciones, a anticipar una fuerte alza de la producción mexicana de vehículos pequeños de las tres compañías.

AutoForecast Solutions calcula que GM, Ford y Fiat Chrysler producirán en conjunto el 45% de los vehículos pequeños para el mercado norteamericano en México al 2020, frente al 18% de 2014.

LMC Automotive prevé que el total suba al 37 por ciento al 2020, también respecto de un 18% del año pasado, mientras que IHS Automotive pronostica que será de un 42% en cinco años, aunque calcula el nivel de 2014 en un rango más alto de un 25 por ciento.

En respuesta a consultas de Reuters, las tres automotrices no quisieron discutir planes específicos.

Medidas de las automotrices en Detroit para construir más vehículos pequeños en México serían muy controvetidas antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre del 2016.

También es un asunto importante para los sindicatos en Estados Unidos, que han criticado duramente el impacto de los acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por su sigla en inglés).

32

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

33

Noticias

Buscan proveedoras A poblanas ser Tier 1 03-12-15 POR: MIGUEL HERNÁNDEZ

Las 36 empresas de autopartes que aún son Tier Dos, de las 90 que conforman el sector local, iniciaron el proceso para certificarse para ser Tier Uno, es decir, ser proveedores directos tanto de Volkswagen como de otras plantas automotrices instaladas en el país.

sí lo dio a conocer el presidente de dicho sector afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Ulrich Thoma Kiwus, quien explica que la certificación requerida por los fabricantes de vehículos es la TS 16949 basada en ISO 9001, misma que se refiere a la calidad del producto, productividad, competitividad y mejora continua.

los riesgos y costos en caso de una reclamación de la fábrica automotriz.

Mencionó que en caso de conseguirla, la cual podrían obtener algunas en este año y otras a principios del 2016, implicará que las autoparteras deben reinvertir en sus plantas para incrementar su capacidad de producción y contratar hasta 30% más del personal con el que cuentan actualmente.

Sin dar cifras de cuánto cuestan las certificaciones, comenta que dichas empresas están dispuestas a absorber el costo, “que es oneroso en pagar consultores, someter a evaluaciones sus procesos productivos y tener que hacer gestiones a nivel directivo”.

Refiere que hasta hace cinco años, las 36 autoparteras en nivel dos preferían seguir como abastecedores de las de nivel uno, pero ahora están apostando por certificarse, lo cual de lograrlo permitirá que brinden servicios de diseño, asesoría técnica e ingeniería como lo dan actualmente las grandes.

Detalló que las proveedoras de segundo nivel no tienen la responsabilidad de diseño de autopartes sino únicamente apoyar en producción a las Tier Uno. Estas últimas son las que asumen

Explica que para lograr la norma mencionada, las empresas deben tener la capacidad económica, demostrar que sus trabajadores están capacitados, garantizar la entrega a tiempo de los suministros y que han cumplido en fabricación a las Tier Uno.

www.servivane.com.mx ELGI los únicos compresores en el mundo con GARANTÍA de por vida*

Servicio Multibrand:

Servicio de mantenimiento a las mejores marcas de compresores. *Aplican Restricciones

Av. Las Trojes #109 Col. Centro Bodeguero Las Trojes, 37227, León, Guanajuato.

Tel y Fax: +52 (477) 764 0174 y 73 Nextel: ID 52*42733*1 y (477) 7676966 y 67 34

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Noticias

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

35

Noticias

Nissan y Renault Mantendrán su colaboración tras el pacto con París 15/12/15 POR: EL PERIÓDICO DE MÉXICO

E

l presidente de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, afirmó que ambas compañías “mantendrán su colaboración y su independencia”, tras el acuerdo alcanzado con París sobre la influencia estatal en la alianza que forman las dos empresas.

“Queremos dejar esto atrás y continuar como dos compañías con su propia autonomía y su propia estructura de gestión, así como desarrollar sinergias en el marco de nuestra cooperación”, afirmó en declaraciones a los medios Ghosn, en alusión a la larga disputa que mantuvieron las tres partes hasta el pacto.

nipón, del que el fabricante francés es el máximo accionista.

Previamente, París había incrementado su participación en Renault del 15 a casi el 20 por ciento, con el objetivo de preservar sus derechos y que el Estado mantuviera el voto doble de los accionistas a largo plazo del grupo.

Nissan consideraba que esa participación estatal podía desequilibrar la alianza, por lo que apostó por un reequilibrio de los derechos de voto de ambos grupos, tal y como recoge el acuerdo, del que aún quedan puntos por perfilar.

El acuerdo, alcanzado en París, limita el poder de voto del Elíseo a entre un 17,9 y un 20 por ciento en las decisiones no estratégicas de la empresa francesa, según informó ésta en un comunicado.

En la actualidad, Nissan posee el 15 por ciento de Renault pero no tiene derechos de voto, puesto que es una filial de la marca francesa, que controla el 43,4 por ciento de las acciones del fabricante nipón.

De este modo, el mayor poder de decisión del Elíseo en Renault queda compensado con una menor influencia sobre su socio

Goshn calificó el acuerdo como “muy importante”, ya que permite “aclarar por escrito la independencia de la

36

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

administración de ambas empresas, que hasta ahora no estaba explícita”.

El presidente de la alianza Nissan-Renault admitió, en declaraciones recogidas por el diario Nikkei, que ambas empresas “han mantenido un delicado debate con París”, y añadió que las tres partes “comparten la misma opinión” y que los dos fabricantes automovilísticos “nunca han tenido conflicto ni enfrentamiento”.

Preguntado sobre si ambas empresas contemplan una fusión en el futuro, señaló que “no es el momento para tomar esa decisión”, y añadió que la prioridad para ambos es “fortalecer la asociación conjunta para crecer de forma sostenible”.

Ford invierte 4,500 mdd en automóviles eléctricos 10/12/15 POR: AFP

F

ord invertirá 4,500 millones de dólares en el desarrollo de vehículos eléctricos en los próximos cinco años, a pesar de la caída del precio del petróleo que afecta las ventas de automóviles limpios, anunció el fabricante.

A excepción del fabricante de automóviles eléctricos de lujo Tesla que aumentó sus ventas un 82%, los otros grandes fabricantes del mercado estadounidense han sufrido una caída de sus ventas: en el caso del Prius, el híbrido de Toyota, bajó 12%, Chevrolet Volt de GM 25% y las ventas del Leaf de Nissan retrocedieron 41 por ciento.

El segundo productor estadounidense de autos, Ford, espera fabricar 13 nuevos modelos completamente eléctricos, a base de baterías o con autonomía extendida e híbridos hasta el 2020, precisó la empresa en un comunicado.

Noticias

El segundo productor estadounidense de autos espera fabricar 13 nuevos modelos completamente eléctricos, a base de baterías o con autonomía extendida e híbridos hasta el 2020, precisó la empresa en un comunicado.

Para entonces, los vehículos eléctricos representarán un 40% de la producción de Ford, contra 13% actualmente.

El anuncio de estas nuevas inversiones llegan en un momento en que las ventas de vehículos limpios se han visto afectadas por el bajo precio de la gasolina, que incita a los consumidores estadounidenses a comprar automóviles grandes como SUV, camionetas y cuatro por cuatro.

Las ventas acumuladas del Ford C-Max, del Ford Fusion y del híbrido Lincoln MKZ cayeron 25% en noviembre a 59,301 unidades, según los datos de la firma especializada Autodata.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 15

37

Noticias

Armadoras instalan sus propios centros para capacitación 13/12/15 POR: XÓCHITL LARIOS

A

nte la insuficiencia de mano de obra calificada para el sector automotriz, las empresas armadoras y sus proveedores están instalando sus propios centros o institutos de capacitación.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos y los sectores industriales de la región para incrementar el volumen de trabajadores y especializarlos, “la inversión le está ganando en tiempo a la mano de obra calificada”, afirma Tomás Salazar González, director de la Zona Bajío de Adecco, empresa especializada en recursos humanos.

“La falta de mano de obra en empresas como BMW y Toyota la están abordando al tener sus propias escuelas para poder afinar, capacitar y especializar sobre todo a la gente recién egresada, técnicos y mandos medios”, comenta.

Particularmente en Guanajuato, empresas como la llantera italiana Pirelli, la planta de motores de la Volkswagen, incuso Mazda, yatienen o proyectan su propio instituto de capacitación, en el que además se observa la oportunidad de negocios al formar personal para otras firmas.

38

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Estrategias Las empresas de origen japonés y las asiáticas en general, están optando por el desarrollo de su propio personal; las europeas están combinando, aceptan lo que hay en el mercado como talento desarrollado, además de crear sus institutos.

Las estadounidenses están aceptando la mano de obra que existe en el mercado, dando su respectiva capacitación al personal, refiere el especialista en recursos humanos.

“Algo que está pasando mucho en el Bajío es que ante la escasez de talento, sobre todo de mandos medios hacia arriba, los traemos de ciudades como DF, Monterrey, Estado de México, gente que ya quiere tener un estilo diferente o que tiene problemas de inseguridad dentro de su estado”.

Incluso, el cambio lo aceptan con el mismo sueldo, solamente considerando las condiciones de la ciudad en la que radicarán, explica el directivo.

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

39

Tema Central

40

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Tema Central

DE DELA LAMAQUILA MAQUILAAALA LAI+D: I+D:

l al a t tr raannssi ci ci ói ónn hhaacci ai a l al a mmeennt teef faacct tuur raa P OPRO: RD: ADNAI N E LI ERL ORMOOM /O I/N ITNE TL EI GL IEGNECNI C A IDA EDNE ENGEOGCOI C O ISO /S S/ TA F F FCF LCULSUTSE TRE IRN IDNUDSUTSRTI R A LI A L S TA

“La innovación no tiene nada que ver con cuantos dólares has invertido en I+D... No es un tema de cantidades, sino de la gente que posees, cómo les guías y cuánto obtienes” Steve Jobs

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

41

Tema Central

H

istóricamente, la industria automotriz a nivel mundial se ha caracterizado por ser uno de los más poderosos motores, de numerosas innovaciones y catalizador de nuevas tecnologías para su integración a los vehículos de transporte y medios de movilidad, mismos que posteriormente han encontrado múltiples aplicaciones en la vida cotidiana.

Este año la empresa Boston Consulting Group (BCG), reconoció a la armadora norteamericana de automóviles eléctricos Tesla, como la tercera empresa más innovadora a nivel mundial, sólo por detrás de gigantes de la tecnología como Apple y Google.

La firma, además da cuenta, que entre los primeros 20 puestos figuran más empresas como Toyota, Daimler, General Motors y Honda, que compañías tecnológicas, destinando unos 50 mil MDD anuales a actividades de I+D. Esta transformación supone un parteaguas que diferenciará a muchas empresas automotrices actuales de aquellas que sobrevivirán en las próximas décadas por su valor de marca, es decir, las firmas que dominen la industria y marquen la pauta en el futuro por su alto valor agregado.

Desde hace algunos años, en nuestro país empresas armadoras OEM, así como proveedores Tier-1 y Tier-2 –en su gran mayoría– han dado paso a un fenómeno que se visualiza lejano aún.

Diversas Firmas detectan de cara al futuro grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo en México

Las firmas han visto hacia el futuro y han detectado enormes oportunidades de crecimiento en México por el particular ecosistema competitivo de negocios, el talentoso capital humano y el increíble potencial de desarrollo tecnológico que existe.

Ahora sus inversiones no se centran únicamente en construir plantas de producción masiva de alta calidad, sino que además invierten en instalar centros de ingeniería y diseño que generen el insumo tecnológico a ser empleado en dichas plantas, lo cual conlleva a tener economías de escala y mayores utilidades.

Estos centros de investigación avanzada requieren obviamente de un recurso humano con una capacitación y especialización de muy alto nivel, que además es bastante bien remunerado y nos colocan a la vanguardia entre las potencias y países emergentes, que se han ganado un lugar en el panorama de la industria automotriz global.

Actualmente manejamos el orden

PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, entre los más significativos.

Por lo anterior Majose, se ha preparado con equipo moderno especializado, personal capacitado y certificaciones que nos permiten ofrecer un servicio de excelencia que la industria requiere.

Empresa líder en el ramo del reciclaje con más de

30 años

de experiencia, con un crecimiento significativo en los últimos 10 años.

42

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Contamos con la certificación ISO 9001 -2008, 14001 y Programa IMMEX. Estamos ubicados en varios corredores de la cadena industrial más importantes del país, lo que nos permite ofrecer servicios oportunos y de calidad a nuestros proveedores y clientes.

Aguascalientes Querétaro Jalisco Guanajuato Puebla Edo. de México Tlaxcala Michoacán

Contacta con nosotros en nuestras oficinas corporativas: Mahatma Gandhi 1696 Col. San Fco. del Arenal, Aguascalientes, Ags, México 20280 (449) 971-1167, (449) 241-5057 hpadilla@majoserecicladora.com hpg_majose@hotmail.com o en Silao, Gto. al (472) 791-6032 aferegrino@majoserecicladora.com letivega@majoserecicladora.com

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

43

Tema Central

Las empresas de la industria destinan alrededor del 8 por ciento de sus ingresos totales anuales en I+D.

Invierte más en ingeniería y desarrollo que cualquier otra empresa del mundo en términos de recursos financieros, alrededor de 13 mil MDD.

Invierte hasta el 8 por ciento

La alemana Continental destina entre 8 y 9 por ciento

Ford hace lo propio con 100 MDD al año y más de 1 mil 100 ingenieros mexicanos.

I+D EN MÉXICO Para el analista internacional Guido Vildozo de la empresa consultora IHS, en México, el punto de Investigación + Desarrollo se está dando y hay casos exitosos que cuentan de ello.

“Me gustaría hablar en concreto de Nissan; los logros que ha tenido la planta de Aguascalientes han sido la base de expansión para las plantas de Nissan a nivel global. Ese es un logro mexicano”, afirma.

“La excelencia de esta planta es un logro mexicano; entonces en ese sentido no es que no tengamos inversiones, tenemos incluso algunos Tier 1 establecidos en México, que son empresas globales y establecidas con capital mexicano y con tecnología mexicana”, apunta Vildozo.

CIDESI: LA EVOLUCIÓN DE LA INNOVACIÓN Actualmente, en nuestro país existen más de 30 centros de ingeniería y diseño automotriz; esta actividad aporta casi 20 por ciento del valor agregado.

Uno de ellos es el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) que busca contribuir al desarrollo del sector productivo del país, a través de proyectos de Investigación e Innovación, así como servicios tecnológicos especializados de alto nivel, en sus sedes ubicadas en los estados de Querétaro, Nuevo León, Estado de México y Baja California.

Para Ariel Dorantes, Director de Tecnologías de Unión del CIDESI, lo requerimientos de la industria han evolucionado con el tiempo.

“Hace 18 años los requerimientos tenían que ver con las estaciones de trabajo para apoyar las operaciones de ensamble, los controles para procesos y algunos parámetros de operación”.

“Ahora, a partir de los programas de apoyo de los Fondos de Innovación del CONACYT y 44

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Ariel Dorantes Director de Tecnologías de Unión CIDESI

“Creo que ha habido un esfuerzo importante de los Gobiernos Federal y Estatal para alentar la vinculación; antes difícilmente entrabas en relación con las empresas y ahora con los programas de apoyo se ha abierto un poco más” Ariel Dorantes Director de Tecnologías de Unión CIDESI

la Secretaría de Economía, las empresas solicitan más innovación de alto riesgo y también de alto impacto”, explica Dorantes.

“Ahora en México se están desarrollando equipos de laboratorio especiales para que las plantas puedan desarrollar productos nuevos y ofrecer mejoras para los que ya existen. La tendencia es automatizar más los procesos, incluir muchos sistemas de cambio rápido de serie, productos más costumizados, más personalizados”, abunda.

“Las empresas nos conocen y saben de las capacidades de los Centros y creo que eso ha sido un buen impulso en el tema de la innovación y la investigación aplicada en el sector automotriz”, añade.

Entre los clientes del CIDESI figuran: Grupo Bosch, GKN, Metalsa y Grupo Kimko, en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Tema Central

PARQUE TECNOLÓGICO SAN MIGUELENSE: SIMULACIÓN ES INNOVACIÓN Otro centro de ingeniería es el Parque Tecnológico Sanmiguelense (PTS) que tiene entre sus objetivos, incrementar la riqueza de la comunidad, promoviendo las culturas de innovación y competitividad, en las empresas e instituciones generadoras de conocimiento.

“El ámbito de competencia en el PTS sigue siendo todo lo que tiene que ver alrededor del diseño, la simulación y la modelación de componentes o elementos, pero también de procesos de transformación y digamos que ese es el gran expertise que tenemos”, señala Luis Quero, su Director.

“El PTS inicia en abril del 2013 y hoy hemos tenido la oportunidad de participar en 3 diferentes convocatorias de programas a la innovación en 2014, 2015 y 2016. Este año logramos vincular poco más de 20 proyectos, lo cual

Luis Quero Director del Parque

quiere decir que establecimos un contacto con más de 20 empresas que tienen retos tecnológicos por resolver”, comenta.

“Entre los retos a futuro, un eje importantísimo es seguir trabajando en la formación de capital humano, porque es un reto muy fuerte al que se está enfrentando la industria y en segundo lo que queremos imprimir en el PTS es contribuir para incrementar el porcentaje de contenido nacional, para mí es el siguiente reto importante”, subraya Quero.

Entre las empresas con las que ha colaborado el PTS se encuentran: SSC, Valeo, Kostal Mexicana, Rassini, GKN, Tremec y Volkswagen.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

45

Tema Central

CENTRO NACIONAL DE ALTO DISEÑO PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: INNOVACIÓN EN EL CICLO DE VIDA DE PRODUCTO En la Universidad Tecnológica de Aguascalientes opera el Centro Nacional de Alto Diseño para la Industria Automotriz, que ha implementado para el sector una filosofía de gestión llamada Pro Life Cycle Management (PLM) (Ciclo de Vida de Producto).

“Estamos empezando a trabajar con un especialista francés en diseño de moldes. Aquí en México hay una problemática muy grande para el diseño de moldes, sobre todo en el sector automotriz, porque prácticamente todos los moldes se están generando en Japón y Malasia”, destaca Fernando Villa Martínez, director de PLM y profesor de Mecatrónica de la Universidad.

“La idea se comenzó a preparar en el año de 2011; con recursos gubernamentales adquirimos un primer centro de competencias PLM, que es un equipo de cómputo con las capacidades para trabajar software de simulación de producto”, narra Villa Martínez.

“Y dentro de las mismas plataformas de trabajo –que se conoce como “Cartilla B6”– viene

46

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES infraestructura para desarrollar programas de trabajo en la industria petrolera, metal mecánica, aéroespacial y aeronáutica”, detalla.

“La segunda área que se compró es de la misma magnitud, pero se le agregó ingeniería inversa e ingeniería aditiva, lo que se conoce como impresión y escaneo en 3 dimensiones”, dice.

“Ahora se tienen 40 puestos de trabajo para estudiantes y 2 para profesores, para el control de estas áreas de trabajo junto con dos impresoras, una con tecnología para inyectar plástico lo que se conocía como SDM”, explica el catedrático.

Por último, Villa Martínez remarca que este es el primer centro a nivel Latinoamérica que existe con las características y capacidades que se tienen con lo que se conoce como la “Plataforma B6” y que en el mes de abril habrá un Foro Mundial de Centros PLM y que sólo 5 países (Japón, China, Francia, Brasil y México) cuentan con la tecnología y con esos prototipos y proyectos de impacto global.

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

47

Tema Central

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ: INNOVACIÓN DE LA MANO DE AUDI En el mes de octubre de 2014 se inauguró en San José Chiapa, Puebla, el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz.

El Centro de Especialización es el complejo más grande y moderno de América Latina y se encarga de formar personal con estándares de alta calidad para la industria automotriz.

“La creación del Centro está ligada al proyecto de la instalación de Audi y nuestro primer objetivo es formar al recurso humano que estará operando la planta que fabricará el nuevo Q5”, señala Sergio Aguilar, su Director General.

“Desde hace ya 3 meses –con un programa que diría único en México– estamos ofreciendo una formación especializada en temas automotrices.

Estamos trabajando con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales para el establecimiento de estándares de competencia, pero también trabajamos con la Cámara México – Alemana para la certificación del modelo Dual en México”, expone Aguilar.

“El Centro tienen un visión de contribuir al sector automotriz con servicios, con conocimiento, con generación de tecnología aplicada a problemas particulares de la industria automotriz y ser en el 2020, el referente nacional de la formación de competencias en el ramo automotriz en el país”, asegura.

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA INDUSTRIA…

O P O R Q U É E S N E C E S A R I A L A I N N O VA C I Ó N

Durante los próximos años la industria automotriz centrará sus esfuerzos por las nuevas tecnologías e innovaciones en tres avances principales.

1. GREEN OPERATIONS / GREEN MANUFACTURING Producción de piezas, componentes y sistemas más confiables, menos costosos pero durables (principalmente para el tren motriz), con materiales novedosos y procesos de fabricación eficientes, y el desarrollo de vehículos (green cars) que optimicen el consumo de combustible mediante el uso de tecnologías de propulsión alternativa, como gas natural, diésel, electricidad, biocombustibles, energía solar, motorizaciones híbridas o celdas de hidrógeno.

Los nuevos y avanzados motores aumentan el rendimiento del combustible mientras reducen las emisiones a la atmósfera, en combinación con materiales más ligeros y resistentes empleados en chasis y carrocerías de última generación.

Algunos de los mejores exponentes de esta iniciativa son Mazda con su revolucionaria SkyActiv; Honda con su Earth Dreams; Toyota con TNGA, Volkswagen y su MQB y Renault-Nissan con la plataforma CMF.

48

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

2 CONDUCCIÓN AUTÓNOMA Dejó de ser una fantasía de ciencia ficción y se ha vuelto una realidad en las calles, ya que por medio de cámaras, sensores, receptores y radares se recaba información del entorno con una alta integración de componentes electrónicos y software que permiten realizar sin intervención humana maniobras como frenar, girar, rebasar y estacionarse sin poner en riesgo la integridad del ocupante, o incluso a través de vehículos no tripulados bajo control remoto.

3. CONECTIVIDAD ENTRE AUTOS MEDIANTE EL IOT (INTERNET OF THINGS) Persigue una mayor interacción entre conductor y automóvil, o entre vehículos, a través de una red de datos, con el propósito de transmitirlos en tiempo real de forma que mejoren la movilidad y la comunicación garantizando la seguridad y privacidad.

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

49

Tema Central

INNOVACIONES QUE IMPACTAN LA PRODUCCIÓN Ahora bien, todos estos nuevos paradigmas están implicando cambios no sólo en el renglón de la ingeniería, donde se advierten nuevos materiales y nuevos procesos de fabricación, también afectará la fuerza de trabajo.

Alan Taub Former Vicepresident Global R&D, CTO, GM, ALMMII

“La industria automotriz se está transformando.

Estamos viendo algunos cambios revolucionarios con carros que no chocan, que se conducen por sí solos; la combustión interna está siendo reemplazada por motores eléctricos e híbridos y ahora estamos viendo la introducción de vehículos totalmente eléctricos”” Alan Taub Former vicepresident global R&D, CTO, GM, ALMMII.

50

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

“La fuerza laboral va a tener que cambiar con todos estos nuevos materiales y procesos.

Ahora estamos migrando de “acero estampado en frío”, a “estampado en caliente”, y la producción con fibra de carbono es un proceso completamente diferente”, expresa Alan Taub, Former Vicepresident Global R&D, CTO, GM, ALMMII. “Cada vez estamos viendo más materiales compuestos de fibra de carbono en la estructura de los vehículos y todo porque tenemos que mejorar la economía de combustible”, analiza Taub.

“Como un dato interesante puedo decir que una reducción del 10 por ciento en el peso de un vehículo ligero, ofrece un gasto 6 por ciento menor en el consumo de combustible”, agrega el Chief Technical Officer del recién creado American Lightweight Materials Manufacturing Innovation Institute.

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

51

Tema Central

LA INDUSTRIA 4.0 / MANUFACTURA 4.0 / INTERNET DE LAS COSAS Normalmente se asocia la primera revolución industrial a la máquina de vapor.

La segunda revolución industrial sucede a principios del siglo XX con el desarrollo de la línea de producción, para la manufactura y ensamblaje de productos de consumo masivo.

La tercera revolución industrial se genera con la llegada de los sistemas computacionales y el pensamiento sistémico.

“La Manufactura 4.0 es la fusión del mundo físico y los activos físicos con el mundo digital” Bruno Juanes Estrategia de Operaciones de Deloitte

Hoy está a la puerta la cuarta revolución industrial, asociada a lo que en el mundo se conoce como el “Internet de las Cosas”, también se conoce como Manufactura 4.0.

Se trata de la interconexión de todo elemento físico a través de los protocolos de Internet.

Bruno Juanes, de Estrategia de Operaciones de Deloitte ejemplifica: “Yo tengo un línea de producción con sensores y esos sensores generan información; esa información la capturo seguramente en la nube y la tengo encriptada como archivos de seguridad, de manera que sé que nadie se va a quedar con mis datos y yo posteriormente trabajo con esa información con inteligencia artificial a través de mi computadora y regreso esa info a mi línea de producción y actúo sobre ella para producir un resultado diferencial”.

Para Juan Manuel Kuri, Vicepresidente de Siemens México, señala que Siemens en cuanto a Manufactura 4.0 tiene automatización en todos los procesos, llevándolo desde el diseño hasta la planta y en la planta se revisa el tema de fallas de producción llevándolo hacia el servicio, eso es lo que se llama Tecnología 4.0 en Siemens.

“El objetivo de Siemens es la automatización; nosotros lo vemos desde el diseño de un automóvil, pero para esto debemos diseñarlo primero con un software 3d; luego viene la parte de ingeniería, manufactura y también en software y así llevarlo a producción donde hay controladores o drivers de Siemens que pueden darnos en tiempo real, los tiempos y movimientos de la cadena de producción y si hay una falla te indica llevarlo al servicio”, explica el directivo.

Sobre el impacto a la fuerza laboral, Kuri señala que “generalmente se cree que en este modelo se sustituirá el personal, pero al final se 52

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Juan Manuel Kuri Vicepresidente de Siemens México

Tema Central necesita el capital humano para poner en marcha las máquinas”.

“Este portafolio de proyectos de Siemens se está llevando a las Universidades para que las Universidades mismas puedan relacionar a los estudiantes con la vida profesional”, señala.

Para Oscar Rivera, presidente de Prosoftware, la Manufactura 4.0 es un tema de política pública.

“Es un tema que hemos traído muchos, y la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor hoy están buscando conformar un Comité Nacional sobre la Industria 4.0, porque están buscando hacer una agenda nacional para entenderla y tener una agenda nacional de industria”, detalla.

“Creo que lo bueno de todo esto es que estamos empezando a comunicarnos y cuál es la visión que debemos tener como una empresa de transformación en la integración de las tecnologías de información; nosotros somos especialistas en esa parte y lo que queremos es ver cómo nos apoyamos a entender este modelo y llevarlo a las empresas”, afirma.

México se encuentra hoy en día entre los primeros lugares de manufactura automotriz a nivel mundial, pero siempre se ha reiterado que lo ideal es que el país se convierta en centro de “mentefactura” por el reconocimiento y capacidad de su red de centros de ingeniería y diseño, y por el gran talento de su capital humano para generar innovaciones y avances tecnológicos aplicables en la industria.

Hoy, México está en el camino correcto para destacar más por su elevado número de patentes automotrices, ingenieros y

técnicos especializados de excelencia, centros de desarrollo de alta competitividad y procesos de manufactura de vanguardia tecnológica, que por su gran volumen de producción y exportación con calidad de primer nivel.

Así que pronto, además de producir vehículos de calidad mundial, el ADN de parte de las innovaciones que emplean y beneficios que representan, serán de origen nacional. Y en eso, México también puede convertirse en una potencia.

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

53

Conoce al Comprador

busca proveedores de commodities

Empresa japonesa instalada en San Luis Potosí se ha puesto como meta para el 2018, adquirir de proveedores locales el 50 por ciento del total de sus compras.

POR: RICARDO VIVERO

JTEKT se formó en 2006 de la fusión de dos empresas japonesas de conocida trayectoria.

La fusión combina la experiencia en la dirección y rodamientos de Koyo Seiko y el expertise de la máquina de transmisión de Toyoda Machine Works.

La fusión creó una compañía global capaz de proporcionar una amplia gama de base tecnológica, productos de alta calidad a los principales fabricantes de automóviles del mundo.

ENCUENTRO DE NEGOCIOS

JTEKT EN MÉXICO

Convocados por el Clúster Automotriz de SLP y Cluster Industrial, el pasado 3 de diciembre, más de 50 potenciales proveedores asistieron a un Encuentro de Negocios B2B con los directivos y gerente de compra de la empresa JTEKT en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en la ciudad de San Luis Potosí.

JTEKT se encuentra en la búsqueda constante de proveedores establecidos en México, sin límites geográficos.

En este momento, el porcentaje de proveeduría adquirida por JTEKT, a través de empresas mexicanas es muy pequeño, comparado con el porcentaje de importaciones que realiza la planta para mantener su producción.

“Nuestra firme intención es cambiar este dato, y como plan de desarrollo –para el año 2018– nos hemos propuesto aumentar el porcentaje de proveedores locales a un 50 por ciento del total de las compras de JTEKT”, señala Tamara Huerta, Gerente de Compras de la empresa.

2013 DIC

Anunció el establecimiento de su primera unidad de producción en México.

Inversión Inicial: 91 MDP

2014 FEB

Empleos Generados: 300 DIRECTOS

PERFIL DE PROVEEDORES “Invitamos a todos los proveedores que tengan la intención y el deseo de hacer negocios con JTEKT a mantener una apertura total hacia la empresa”, expresa Tamara Huerta.

“Invitamos a todos los proveedores que tengan la intención y el deseo de hacer negocios con JTEKT a mantener una apertura total hacia la empresa” Tamara Huerta

Comenzó su instalación en el estado de San Luis Potosí.

“De esta manera podemos concretar una introducción empresarial para tratar temas enfocados a cómo sumarse a la cadena de proveedores de JTEKT”, añade la ejecutiva de compras.

“Nos interesa mucho escuchar sus propuestas; sus intenciones de crecer en conjunto a la empresa. Por lo cual, de antemano recomendamos dos puntos importantes a considerar”, aclara.

“Las empresas interesadas en proveer a JTEKT deben estar certificadas, o en su defecto, deben estar dispuestas a hacerlo”.

“Hacemos esto por el sistema y control de calidad que certifica a la empresa y sus procesos de producción. Esto es un aval para hacer negocios con JTEKT”.

“No se debe temer a la innovación. Se invita a los proveedores a que se acerquen para proponer y buscar alternativas de desarrollo del producto”.

“Aún cuando JTEKT es una empresa que se rige por las normas ‘JIS’, JTEKT no está cerrada a tratar con empresas que tienen diversos certificados como ‘American Standard’, ‘ISO’s’, o ‘STM’s”, comenta Huerta.

“Mientras una empresa se comprometa a ser constante y confiable, el equipo de JTEKT estará dispuesto a trabajar en mutuo acuerdo y así desarrollar negocios con empresas y proveedores mexicanos”, subraya la ejecutiva de compras.

¿QUÉ BUSCA JTEKT? Commodities: · Fasteners · Estampados · Maquinados · Forja caliente 54

Ene-Feb 16

· Forja en frío · Die casting de aluminio · Die casting de acero

www.clusterindustrial.com.mx

Esté al día de las oportunidades que se generan en la industria automotriz, subscribase al Directorio de Proveedores de Clúster Industrial. Mayores informes al 01 (800) 890-3040

Conoce al Comprador

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

55

Conoce al Comprador

SAGA TEKKOHSHO El experto en tornillos para la industria automotriz POR: RICARDO VIVERO

Llega a Irapuato en 2012, inicia producción en 2013 en

L

os orígenes de Saga Tekkohsho se remontan a un tiempo anterior El proceso para contratar un a la Segunda Guerra Mundial. Se proveedor es el siguiente: cuenta que durante la conflagración, Saga Tekkohsho fabricaba balas y ojivas y 1. Se le hace una auditoría al proveedor. después de la guerra, al aumentar Japón la producción de vehículos, comenzó a hacer 2. Se le manda un cuestionario que servirá para tornillos y pernos para el sector automotriz. verificar si cumple con los requisitos.

La primera planta se inauguró en la provincia de Kyushu (la tercera isla más grande del Japón y se encuentra al sur del archipiélago. Es considerada la cuna de la civilización japonesa).

3. Se le realiza una auditoría; se evalúa su sistema de calidad y se revisa en sitio si realmente está cumpliendo y se le otorga una calificación.

4. Si el proveedor es apto para trabajar con la empresa entonces se agrega a la lista de proveedores; Saga Tekkohsho cuenta con ocho plantas sino se empieza un proceso para desarrollarlo si es a nivel mundial, cuatro en Japón y el resto que realmente necesitamos ese producto. en Estados Unidos, China, Tailandia y Este proceso implica un tiempo promedio de 3 meses, México. si hay que hacer acciones correctivas, se le da un Aunque está a la búsqueda de proveedores seguimiento con otra auditoría, que se pueden llevar mexicanos de toolings para el laminado y otros 3 meses, 6 meses y hasta 1 año, dependiendo del proveedor. estampado (los dados).

Los requisitos para ser proveedor es que sean empresas certificadas ISO 9001 en TS. En cuestión de laboratorios que estén totalmente certificados ante el EMA o que tengan una regulación bajo la norma 17025.

56

Ene-Feb 16

Lo que más exige la empresa japonesa a potenciales proveedores es el respeto al compromiso y los tiempos de entrega.

La fortaleza de Saga Tekkohsho es su especialización, el poder hacer todos los procesos en un solo lugar “in house”.

www.clusterindustrial.com.mx

INVERSIÓN: ·33 MDD

EMPLEOS: 75 PERSONAS

TERRENO: 9,500m2

PROCESOS PRINCIPALES:

Estampadora de forja en frío (8) Laminado (6) 1 Máquina de tratamiento térmico 1 Línea de galvanizado.

CLIENTES PRINCIPALES:

MATERIA PRIMA

100% JAPÓN

TOOLINGS

100% JAPÓN

Tema Central

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

57

Tema Central

58

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Conoce al Comprador

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

59

Proveedores Destacados

PROVEEDORES

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENCUENTRA MÁS PROVEEDORES EN WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX

GRUPO PALOS GARZA

Palos Garza es una empresa de logística internacional mexicana, Comercio Exterior con infraestructura propia.

Tel. 01 (867) 105-1585 www.palosgarza.com

IRM: INDUSTRY MOVERS International Relocations de México es una empresa internacional dedicada a la reubicación e instalación de maquinaria y equipo industrial desde 1998.

Tel. 52 (442) 294-6320 www.irmindustrial.com

EVICITI

Haga más eficiente su negocio y acelere su crecimiento. Más de 15 años brindando soluciones informáticas.

Tel. + 52 222.30.90.500 www.eviciti.com.mx ventas@eviciti.com.mx

SERMAQ MANIOBRAS DE PRECISIÓN SA DE CV

Expertos en maniobras & Instalación de maquinaria industrial Transferencias de planta, cargas, descargas, embalajes sencillos y especiales.

TEL. 472-723-9006 www.sermaq.com.mx

La Toughpad® FZ-B2 de Panasonic es una resistente tablet de 7 pulgadas con Android™ para personas que trabajan en ambientes no convencionales.

Tel. 01 (552) 208-0564 www.business.panasonic.com

NOVATEC PAGANI SA DE CV

NOVATEC PAGANI es una empresa líder en el diseño y manufactura de contenedores de plástico y tarimas en México.

Tel. 01 (477) 152-2200 www.novatec.com.mx

BUTLER DE MÉXICO

Venta, fabricación, diseño y suministro de edificios metálicos.

Tel: 52 (81) 82624600 vmayorga@butlermfg.com www.butlermfg.com

ZOE IT CUSTOMS CORP Anexo 24, Transmisión SCCCYG, Data Stage, Vucem, Diagnóstico Graficado, Interface ERP México 01-664-6862900 USA 1-408-705-1068 Costa Rica 0-800-0521393 www.zoeitcustoms.com

KAIZEN INSTITUTE CONSULTING GROUP Somos la auténtica consultora de gestión lean.

Tel. 01 (444) 151-8400 www.kaizen.com.mx

WIKUS SAW TECHNOLOGY CORP.

WIKUS fabrica herramientas de tecnología de punta para responder a las necesidades de la industria y el comercio.

Tel. 01 (552) 208-0564 www.wikussawtech.com

VOLKSWAGEN INSTITUTE

Soluciones y servicios integrales en Gestión y Consultoría de RR.HH. Tel. 01 (222) 230-5685 www.volkswagensp.com.mx

CTS CONSULTORES

Carrillo Torres & Silva Consultores, S.C. (CTS Consultores) nace en el año de 2003 nos especializamos en las aéreas de contabilidad, finanzas, impuestos, auditoría, comercio exterior y legal.

Tel. 01 (800) 836-0347 www.ctsconsultores.com

GERGONNE MÉXICO

PEYRANI MÉXICO

MHK TI SOLUCIONES

ORIIMEC

Solución en adhesivo, Gergonne expertise.

Tel. 01 (722) 481-9500 www.gergonne.com

Soluciones documentales de impresión, copiado y digitalización.

Tel. 01 (477) 390-0459 www.mhk.com.mx

Soluciones Integrales para la Industria, Fabricación de equipos, Reubicación industrial Tel. 01 (472) 722-5299 www.peyrani.mx

Enderezamiento / Alimentación, Manejo de embobinados, Robots en línea.

Tel. 01 (442) 225-2849 www.oriimec.mx

La Herramienta de tu Empresa

La Herramienta de tu Empresa

INTECH

Venta, Reparación y calibración de equipos de medición. Contando con promociones y variedad de soluciones. MAHR contacto@iintec.com tel:(449) 962-80-22 www.iintec.com

60

TOUGHPAD FZ-B2

Ene-Feb 16

ATHESA

Herramientas especiales de carburo de tungsteno.

(SECO TOOLS) Lic. Ma. Elena Sánchez (55) 5392-2663 www.athesa.com.mx

www.clusterindustrial.com.mx

EIS INC

Distribuidor/Convertidor LOCAL Industria Automotriz Die cuts, cintas, mangas, soldadura, químicos, MRO 01 (81) 8321-3388 www.eis-inc.com cfarias@eis-inc.com

LINARAND

Líder mundial en bandas de transporte y transmisión con presencia en más de 150 países.

Tel. 55-4348-3164 www.linarand.com

Proveedores Destacados

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

61

Proveedores Destacados

PROVEEDORES

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ENCUENTRA MÁS PROVEEDORES EN WWW.DIRECTORIOAUTOMOTRIZ.COM.MX

GRUPO FINANCIERO MONEX

100% mexicana con 30 años de experiencia, ofrece productos financieros de alta calidad para clientes de Banca de Empresas y Banca Privada.

Tel. 01 (800) 746-6639 www.monex.com.mx

PREMO

Ene-Feb 16

Solución Integral a la cadena de suministro con capacidades de administración de inventarios de proveedores VMI Tel. (442) 199-0259 www.almer.com.mx

Almacenamiento

Apoyamos a las PyMEs con créditos desde $100 mil hasta $3 millones para capital de trabajo.

Precalifica en www.premo.mx o llama al 01(477)7174785.

62

LOGÍSTICA ALMER

Depósito Fiscal

PACKAGING STORE

Los expertos en Empaque con 20 años de experiencia.

Tel.: (477) 771-36-38 www.packagingstore.com.mx

www.clusterindustrial.com.mx

BAS MÉXICO

Consultoría, Software E.R.P e Implementación.

DF: (55) 2881-8428 Monterrey: (81) 4162-5945 CD. Juárez: (656) 257-1925 www.basmexico.com.mx

GRUPO UN1BRAND

Cross Dock

Expertos en diseño y confección de uniformes brindando soluciones competitivas para su empresa a través de la marca N°1 en Ropa de Trabajo.

Tel: 01 (222) 169-5480 www.unibrand.com.mx

ALFA UNIFORMES

Confección de Uniformes Industriales y Ejecutivos Tel.: (33) 3651-1212 www.alfauniformes.com

PREVALGON

Aplicación de pintura para pisos industriales, igualación en campo y epóxicos y poliuretanos, asesoría técnica Capacitación.

Tel. (477) 714-3066 www.prevalgon.com.mx

Proveedores Destacados

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

63

Reportaje

Sesión Ordinaria de Asamblea General de Asociados del Cluster Automotriz Querétaro E POR: JUAN JOEL JIMÉNEZ

l día 15 de Diciembre de 2015, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de Asamblea General de Asociados del Cluster Automotriz de Querétaro, donde se trataron temas de gran importancia para los miembros como las Reportes de Actividades, Plan de Trabajo Propuesta 2016 y el estado financiero que guarda la asociación.

En el reporte de actividades se incluyó la organización del 4º Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes, la participación en el Foro Automotriz de Tlaxcala, en el Foro de Proveeduría Automotriz Guanajuato, Automotive Testing Sitec Expo. Además de Julio a Diciembre 2015, se lanzó el sitio web del cluster, y se realizó un programa de capacitación de Capital Humano, sin dejar fuera Talleres Kaizen y la visita a Mazda para invitarle a integrarse al Cluster Automotriz como parte de un Consejo Consultivo de empresas OEM

Representantes del Cluster Automotriz de Quéretaro

Antonio Herrera, Germán Borja, Isidro Mata y Renato Villaseñor

SE DA LA BIENVENIDA AL CLUSTER AUTOMOTRIZ DE QUERÉTARO A:

64

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Reportaje

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

65

Autos y Conceptos

Suppliers to the 2016 Toyota Tacoma SOURCE: SUPPLIER BUSINESS

T

he 2016 Tacoma is the third generation of Toyota’s midsize pickup. The Tacoma, program code 989A. is built on Toyota’s F2 platform in San Antonio and Tijuana, Mexico. Suppliers include North American Lighting, Shape, Tenneco and Yazaki.

66

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Autos y Conceptos

Un Servicio Único Puerta-Puerta con Infraestructura Propia:

SERVICIOS:

COBERTURA: México Estados Unidos Canadá

· Transporte Federal Mexicano · Despacho Aduanal Mexicano y Americano · Cruce Internacional (Transfer) · Transporte Americano · Centro de Distribución

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

67

Autos y Conceptos

NOTAS B R E V E S

CHEVY SILVERADO SPECIAL OPS WILL GO INTO LIMITED PRODUCTION BY: DAVID UNDERCOFFLER

Designing Jeep for a new era of overseas conquests BY: AUTONEWS

Chevy Silverado Special Op

R

emember the Special Ops edition Silverado? Chevy showcased it as a show truck at SEMA last month. And now it’s going into limited production, and proceeds will support the National Navy SEAL Museum.

Jeep executives are fond of noting that the brand, perhaps the most American of American marques, wasn’t originally built for the home market. Back in 1941, the progenitor was bound for battlefields in Europe and the Pacific.

T

hese days, Jeep is busy with overseas conquests of a different kind. Global sales have tripled since 2009, and booming business outside North America accounts for a cool third of that volume.

The special pickup was based on a Silverado 1500 in Z71 spec and done up with a special three-tone paint job inspired by the camouflage used on 20th-century warships. Known as Razzle Dazzle, the camo was designed to disguise a ship’s form and movements from enemy vessels. Chevy also fitted the show truck with a sport bar, off-road LEDs, lowerand under-body reinforcement, and flared wheel arches packing special 20-inch wheels.

Indeed, the new compact Renegade is the first Jeep designed expressly for the international market. But, as shown by Cadillac’s tepid reception outside the U.S., all-American designs sometimes get lost in translation when sold overseas.

Following its debut at SEMA, former GM chairman Dan Akerson (a US Naval Academy alum) and retired Navy SEAL Master Chief Rick Kaiser presented the concept truck at the 116th Army-Navy football game this past weekend. Chevy hasn’t said just how many it will build and at what price, but production is slated to be “limited,” going on sale in the spring.

“We’re walking a very fine line.”

LEE LA NOTA COMPLETA EN:

It’s a balancing act for the design team at Jeep.

They must preserve the 4x4 brand’s rugged American DNA while offering designs that click with the diverse tastes of buyers from Boston to Beijing to Berlin.

“That’s something that we’ve been spinning our heads over for quite a bit,” said Klaus Busse, 45, vice president for interior design at Jeep manufacturer Fiat Chrysler Automobiles.

Getting the equation right never has been more important as FCA CEO Sergio Marchionne banks on record sales of Jeep Wranglers, Cherokees and Renegades to ignite an explosion of global growth.

Global Jeep sales surged to 1.02 million vehicles in 2014 from just 337,700 in the recession year of 2009. Outside North America, sales grew to 324,671 from 106,015 in that period, with key markets including China, Italy, Australia, Brazil, Germany and Japan.

CLUSTERINDUSTRIAL.COM.MX 68

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Busse says Jeep is already a global brand with a “very strong American root.” The key is tapping the American spirit the way brands such as Coca-Cola or Levi’s jeans do, he said.

“We look at the American soul. The American dream has a lot of cachet around the world.

I travel the globe every year, and wherever I go, people love America,” Busse said this month at a Japan-market launch event for the Renegade outside Tokyo. “We don’t go to the drawing board saying we’re going to do a piece of American design. We’re going to do a piece of American culture.”

Ford Motor Co. was a forerunner in tweaking time-tested design to cast a wider global net -- with the Mustang no less.

The Mustang’s sixth-generation overhaul for the 2015 model year targeted a world audience with a lower, wider and sleeker look. It still got the same bold shoulders and front end. But for global tastes, it also got an independent rear suspension, beefed-up brakes and paddle shifters.

That blend worked. But finding the balance isn’t always easy.

“If American design can be construed as an asset, that may be a viable strategy. But ... it would appear that the car manufacturers are leaning more and more to global acceptance rather than global polarization,” said John Manoogian, a professor of automotive design at the College for Creative Studies in Detroit and a former General Motors designer.

“There are certainly exceptions, but the trend appears to be fitting in rather than standing out,” he said.

Autos y Conceptos

Almacenamiento

Dep贸sito Fiscal

www.clusterindustrial.com.mx

Cross Dock

Ene-Feb 16

69

Líderes de Opinión

El campo automotriz en China y sus relaciones con México POR: ECKEHARD GUILLERMO STRUMPS VÁZQUEZ PROJECT COORDINATOR estrumps@ipma-group.com www.ipma-group.com

Changchun Shenyang Beijing

D-C

Tianjir Yantai Yancheng Zhengzhou Xiangfan Nanjing Shangai Wuhan Nanchang

E

n los últimos años China ha registrado un alto crecimiento en diversas industrias, sobre todo en el sector automotriz. 2009 fue el año en que China rebasó a Estados Unidos como el primer productor de vehículo, éste fue el antecedente para que el año pasado el mercado asiático rompiera récord de producción el cual ascendió a 14 millones de vehículos ligeros y si se suman los vehículos pesados, da un total de 19.3 millones de unidades. La producción en China se divide de la siguiente forma, las empresas de origen chino producen el 42%, por su parte las empresas de origen alemán generan un 18.4%, Japón tiene un 16.4%, Estados Unidos con un 11.7%, Corea del Sur con 8.7% y Francia con 2.8%.

Forma de inversión, exportación e importación en China El esquema de inversión deben ser fundamentado en las coinversiones con alguna empresa de aquella nación y las empresas top manufactureras son Shanghái General Motors, FAW-VW, SVX, BEIJING Hyundai y Dongfeng Nissan.

Se da un fenómeno interesante en este mercado ya que como se permiten las conversiones, se dicta que por tipo de vehículo sólo se pueden tener dos coinversiones, en ese sentido, compañías como Volkswagen que está asociada con FAW generan grandes volúmenes de producción. La gran mayoría de la producción de automóviles son los compactos y eso los diferencia de otros 70

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Changsha Chengdu Chongqing Guizhou Fuzhou Liuzhow Guangzhow Haikou

mercados. Los automóviles más vendidos, en los que se ubican: Chevrolet Sail, Buick Excelle, Volkswagen Lavida, Volkswagen Jetta Series y Chevrolet Cruze. Esto quiere decir que las empresas que están invirtiendo en China están acaparando el mercado.

Situación actual entre China y México Los costos laborales son una parte importante para el atractivo relativo de México, ya que los sueldos en China aumentaron con más fuerza que en México desde 2009. En términos absolutos, los salarios chinos ahora son significativamente más altos que la de los obreros no calificados de México, aunque permanecen inferiores para los ingenieros y trabajadores calificados.

México cuenta ya con 40 años de relaciones diplomáticas con la República Popular China y durante ese tiempo se han consolidado importantes relaciones comerciales y de inversión. Territorialmente,

Líderes de Opinión

en población y muchas cosas más, México y China no son comparables. Sin embargo, la globalización nos conecta con China y el mundo, pero sobre todo, con nuestro propio futuro.

Mientras en China el debate sobre nación, economía, migraciones y producción se piensa hasta 2055, en que su población y recursos llegarán a un punto límite, en México la clase política y gobernante sólo hace planes a corto plazo, es decir, a menos de un año.

China es el segundo socio comercial de México desde 2003, y medidas y represalias en contra de productos chinos seguramente afectarán mucho más a México que a China. Recordemos que China es mucho más importante para México que México para China.

Panorama de empresas mexicanas en China Ha habido intentos fallidos de establecer ensambladoras chinas en México, propiamente en la ciudad de Guanajuato, tal vez es debido a que una de las características de las empresas chinas es que buscan tener sus propias subsidiarias, con sus propios proveedores y centro de ingenierías y en México aún no hay condiciones para ello, comentó el consultor.

Con el antecedente de la crisis de 2009 y las pocas exportaciones que hubo de China hacia México, se realizó un decreto automotriz de México que establece que para que las empresas asiáticas puedan comercializar en el país deben contar con una fábrica propia dentro del territorio nacional.

Actualmente, la tendencia de las empresas chinas automotrices es que buscan establecerse en Estados Unidos y en lo que respecta a nuestro país, preveo que dentro de cinco años empiecen a ver a México como una buena posibilidad, ahora están enfocadas a instaurar más plantas en china para mantener su nivel de exportación. www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

71

Líderes de Opinión

¿Cómo ayudan MEXCHAM y COMCE a los empresarios interesados?

La Cámara de Comercio Mexicana en la República Popular China (MEXCHAM) y Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) son el mayor organismo privado encargado en este tema para promover los negocios internacionales de ambos países en el sector empresarial.

Ellos ayudan a las empresas a analizar las inversiones a largo plazo para sembrar un producto con business plan. Aquí depende el nivel de las empresas. Si es una empresa grande tiene que presentarse como un grupo, no como una empresa, pues como un grupo tiene más poder, pero ese modelo requiere da una serie de apoyos. La empresa mediana y pequeña requiere de gente especializada que le ofrece mayores servicios, porque no tiene tanta infraestructura para vender.

Oportunidades nuevas para China y México En América Latina la inversión china es cuantiosa, más de 10 mil millones de dólares, pero en México la inversión es mínima. Han entrado pocas empresas como Huawei y Lenovo que han sido buenos ejemplos, pero a los grandes proyectos de infraestructura no le han entrado directamente. Esto pues China no ha encontrado la misma respuesta en México que en otros países, donde llevan todo un equipo chino para construir la obra y al finalizarla se devuelven a China.

Al incrementar la cooperación entre México y China el comercio elevaría su competitividad, además de que los empresarios ampliarían su visión, aprenderían de otros países y fortalecerían el sector industrial. China y los países de Latinoamérica deben ser socios comerciales, pero también debieran ser responsables al momento de combatir problemas globales como el cambio climático, la trata de personas, la seguridad alimentaria, y convertirse en socios que busquen de manera conjunta la resolución de estas problemáticas.

Han entrado pocas empresas como Huawei y Lenovo que han sido buenos ejemplos 72

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

L铆deres de Opini贸n

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

73

Líderes de Opinión

Capital Humano: El Tendón de Aquiles de la Industria

POR: GUIDO VILDOZO

IHS AUTOMOTIVE LIGHT VEHICLE SALES FORECASTS

T

omando en cuenta el boom económico que se vive en EUA y la fuerza del mercado americano, la expectativa de muchas empresas automotrices instaladas en México era empezar a trabajar –a la brevedad posible– los tres turnos.

Todavía el año pasado se hablaba que sí se iba a poder exportar en ese contexto; entonces había la expectativa de cómo podrían terminar estas plantas que estaban todavía en la etapa de infancia.

Hoy, la realidad es diferente: Han tenido dificultad para entrar a un segundo turno en cuestión de inversiones nuevas, con excepción de Nissan.

Para aquellos que apenas están entrando en el proceso de creación de plantas el proceso de aprendizaje se está dando y una de las limitaciones es el capital humano.

El capital humano es un reto a mediano plazo y no se observa en el horizonte una política definida por parte del Gobierno Federal.

74

Ene-Feb 16

Y mientras no se materialice una dirección clara de qué es lo que se desea hacer con la industria automotriz en México, el riesgo de que no se solucione el problema ahí está, con el peligro de no entrar de lleno al rendimiento del potencial total de las inversiones realizadas.

El capital humano es un elemento importante al cual –por lo menos a corto y mediano plazo 4 ó 5 años– no le veo una solución inmediata.

El problema es que no hay un estímulo.

Brasil tenía una política donde las empresas invertían hasta el 2 por ciento dentro de las mismas empresas y a causa de esto

www.clusterindustrial.com.mx

el Gobierno les otorgaba un descuento a las tasas impositivas que tenían.

Era una manera clara de decir: “OK. Somos lentos para producir, pues tenemos mucha mano de obra –a diferencia de la automatización que es lo que tiene el resto del mundo–. Les daremos oportunidad a estas empresas para que puedan desarrollarse y así de esta manera ser más competitivos dentro del contexto global...”.

El camino a seguir hay que hacerlo en base a una fórmula que tenga resultado positivo para México, porque no se puede aplicar la fórmula brasileña, pero es un tema importante, porque no es sólo cómo mejoramos el tema de capital humano sino también el tema de la automatización.

Porque en un futuro México puede perder competitividad de exportación y disipar la ventaja de maquila barata, y pudiera entrar China o África a quitar las exportaciones del mercado mexicano.

Una política pública adecuada permitiría contrarrestar esos riesgos porque ya se estarían analizando las oportunidades, no sólo de cómo ser más competitivos sino también cómo potenciar el desarrollo económico.

La industria está cambiando globalmente y el tema de misiones va a ser radicalmente diferente de aquí a 10 años.

Hoy en día estamos comenzando a ver la aparición del vehículo autónomo, no sólo menos emisiones, más seguro y con capacidades autónomas, y en México no se están realizando esas inversiones o el deseo de preparar esa inversión… y ese es un vacío que se está creando… Veremos.

L铆deres de Opini贸n

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

75

Historia

Historia del Automóvil a través de sus Modelos más Emblemáticos

Años

60’s & 70’s

POR: MOTOR PASIÓN (FUENTES: CRÓNICA DEL AUTOMÓVIL / ANUARIOS EL MUNDO) FOTOS: EAOBJECTS – VAGOS.ES – NETCARSHOW – FOROCOCHES – PHOTOCARONLINE

E

n estos 20 años se pusieron a la venta modelos tan carismáticos como el Alpine A110, Ford Capri-GT40-Escort, AC Cobra, Ferrari Dino, Lamborghini Miura, Renault 4, Jaguar E-Type, Fiat 600…aunque por encima de todos destacan dos nombres que aún siguen en el mercado como es el caso del Porsche 911 y del Volkswagen Golf.

La industria supera la II Guerra Mundial y durante este periodo la fabricación de automóviles sufre un boom. Sólo en Europa se fabrican más de 4 millones de unidades y en EE.UU la cifra casi llega a los 6 millones. España con SEAT a la cabeza aún no llega a las 100.000 unidades.

Trabant 600 Fue en 1955 cuando surgió de las cenizas de DKW el prototipo para un coche popular.

Fabricado por Sachsering Automobilwerke de Zwickau el Trabant 600 vio la luz a comienzos de la década de los 60. Contaba con un pequeño motor de 2 cilindros, 600 c.c. y 23 C.V, tracción delantera y carrocería de fibra de carbono. Este símbolo de la RDA se dejó de fabricar en 1989.

Toyota Celica

Volkswagen SP-2

El Toyota Celica es un 2+2 de carácter deportivo. El modelo guarda muchos parecidos con su hermano el Carina. El Toyota Celica se presenta con un 4 cilindros en línea de 1,6 litros y 79 C.V. Datos, que incluso para la época, están lejos de lo que se espera de un deportivo. Tres años después, con la versión GT (en la foto), el Celica recibiría más energía llegando hasta los 108 C.V.

Su largo morro plano, las aperturas para la refrigeración del motor en el pilar C son dos de sus principales características. Sí, no se me ha olvidado, se trata de un motor en posición trasera, por lo que el morro alberga el maletero. Un 4 cilindros en línea de 1,6 litros y 65 C.V derivado del VW 411.

El SP-1 es la versión menos potente y menor equipada de este biplaza aunque sin demasiado éxito comercial

76

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Lamborghini Countach

Aston Martin Lagonda

A primera vista, lo que más destaca de este superdeportito es su línea afilada y futurista. El Lamborghini Countach cuenta con un motor V12 de casi 4.000 c.c y 375 C.V en disposición central. Esta ubicación del enorme V12 permite que el vehículo sea más corto y mejora el reparto de pesos.

El Lagonda en su orígenes tendrá dos modelos, en versión berlina y coupe, ambas motorizadas por un V8 de 5.340 c.c. y 350 C.V. Además se trata del primer modelo desarrollado para cumplir las normas de seguridad estadounidenses.

Eventos

Metrology School

Se busca mejorar la calidad de autopartes POR: FLOR ALEJANDRA GONZÁLEZ VÁZQUEZ

M

etrology School es el primer evento que se realiza enfocado en el área de la metrología, teniendo como cede la Universidad UNITESBA. El objetivo del evento es trabajar crear sinergia entre la academia, la industria y los centros de investigación en tema de mediciones.

El evento cuenta con 3 bloques clave, los cuales son: 1) Concurso entre universidades, el cual consiste en desarrollar un dispositivo de medición que pueda calcular las características y volumenes de una pieza de la industria. En el evento se contó con la participación de 8 universidades entre las que se encontraron: Universidad Politécnica de Guanajuato, Universidad politécnica Juventino Rosas, Universidad Politécnica Bicentenario, Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, el Instituto Tecnológico superior de Guanajuato, Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, el Instituto Tecnológico de Celaya y la UNITESBA. Cada equipo presenta una propuesta diferente en la que sus participantes explotan la creatividad, ya que desconocen el proceso o plano de las piezas que se les designan; las auto-partes con las que trabajaron fueron brindadas por las empresas automotrices GKN, Arbomex, Elay y Cie Autometal.

2) Los cursos – taller dirigidos para la industria involucrada en temas de metrología, calidad, calibradores, ingeniería, diseño, etc; dichos cursos fueron impartidos por personal del CENAM, CIDESI, MITUTOYO y de ZFTW ( Tier 1) 3) Exposición de proveedores de centros públicos de investigación entre los cuales se encuentran CIDESI, PRO DE CELAYA, MES, METROCAL, CENAM. 78

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Pero, ¿Qué es la Metrología?

La metrología está presente desde que se recibe el material para comprobar si este cumple con ciertas especificaciones: la calidad, la cantidad de materiales contenida por mencionar algunos, pues esto afecta en la resistencia de la pieza misma. En el área de producción es importante contar con el equipo adecuado ya que la pieza se debe someter a procesos de medición para poder conocer su funcionamiento.

La importancia del evento radica en la capacitación de los participantes ya que la preparación del capital humano dentro de la metrología es indispensable debido a que las consecuencias de una mala capacitación o preparación del personal daría como resultado un efecto negativo en la calidad del producto.

Metrología y la Industria Automotriz La industria Automotriz al ser uno de los sectores con mayor número de avances ha aumentado el nivel de exigencia en la fabricación, calidad y diseño de las piezas; derivando que la mayoría de las empresas presenten dos alternativas en cuanto a la metrología, una de ellas es que cuenten con sus propios laboratorios de pruebas, y como segunda alternativa las plantas de producción manejan un alto nivel de exportación, es justo en esta alternativa que México debe trabajar en la modernización y calidad de sus procesos para poder posicionarse como principal proveedor.

Por lo tanto, entre los aspectos que se buscan cubrir como propósitos del evento Metrology School son el transformarnos de ser un país de manufactura, a ser un país de diseño y creación de productos; el presentar y fomentar la capacitación del capital humano mediante asesorías y talleres para que las empresas pequeñas que busquen convertirse en principales proveedores de la industria puedan conseguir las certificaciones necesarias para hacerlo.

HUGO HERNÁNDEZ TAPIA Director y Coordinardor de Metrology School

Eventos

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

79

Eventos

Feria Nacional de Proveedores en SLP POR: PLANO INFORMATIVO Y CLUSTER INDUSTRIAL

Representantes de JTEKT México

Presidente y director general para México de JTEKT, Satoshi Tachihara

E

n el lanzamiento de su primer Feria Nacional de Proveedores, la empresa JTEK, una de las principales proveedoras de la industria automotriz a nivel mundial, destacó la confianza que existe para ampliar las inversiones a corto y mediano plazo en su planta de San Luis Potosí, para lo cual contará con el respaldo del Ayuntamiento a través de la Dirección de de Desarrollo Económico.

El presidente y director general para México de la empresa, Satoshi Tachihara, dio a conocer su propósito de consolidarse como la más importante proveedora de autopartes a nivel nacional, gracias a que en San Luis Potosí existen las condiciones para continuar creciendo y generar nuevas fuentes de empleo.

Con más de 60 plantas alrededor del mundo, el directivo de JTEKT Automotive destacó el interés de ampliar sus instalaciones en esta ciudad, ya que cuenta con un importante cluster automotriz, con las empresas que ya existen y las que están en proceso de instalación.

Asimismo, Satoshi Tachihara señaló San Luis Potosí tiene una privilegiada ubicación y líneas de comunicación adecuadas con las principales plantas armadoras del país, como las ubicadas en la zona metropolitana y las que están instaladas en Aguascalientes, Silao, Monclova y otras ciudades del país.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Gonzalo Benavente González dijo que el presidente municipal Ricardo Gallardo tiene un gran interés en promover la inversión y la generación de empleos, por lo que ha dado instrucciones para facilitar los trámites y generar las condiciones para atraer más inversiones.

La empresa JTEKT Automotive produce balero y rodamientos, sistemas de suspensión y dirección para las principales armadoras como General Motors, Mitsubishi, Mazda, Nissan y BMW entre otras.

80

Ene-Feb 16

JTEKT Automotive dio a conocer los planes de expansión de su planta en esta capital.

www.clusterindustrial.com.mx

Buscando Grandes Oportunidades La empresa PEASA inicia operaciones en el año de 1961; fue conformada como una compañía familiar y comenzó con la manufactura de tubería de acero para la construcción. Posteriormente, en el año 1996 introduce sus productos en la industria automotriz. Para después iniciar operaciones en la ciudad de SLP en el año 2000. Y desde entonces, su especialidad está enfocada a la manufactura de tubería de alta precisión en diferentes grados de aceros para aplicaciones automotrices como son: columnas de dirección, flechas cardan, amortiguadores, estructuras para asientos, cilindros hidráulicos, etc.

Los principales clientes automotrices de PEASA actualmente son: Faurecia, NSK, SKF, Honda, Johnson Controls, Hirotec, Nexteer y aftermarket para amortiguadores.

La relación del Cluster Automotriz SLP con PEASA abrió las puertas para que este último asistiera al evento B2B que convocaba originalmente el departamento de compras de Jtekt, y así tener la oportunidad de primera mano, para ofrecer sus productos y servicios.

Esta es una razón importante del porque la empresa sigue al Cluster Automotriz SLP y asiste a los eventos que se convocan.

“Tenemos muchos años trabajando y nos hemos asociado al Cluster Automotriz SLP, con la firme intención de incrementar aún más nuestros negocios” Edgar Robledo Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios

PEASA hace una atenta invitación a todos los proveedores locales a sumarse al Cluster Automotriz SLP, ya que esta es una excelente organización a través de la cual podrán participar en los eventos de convocatoria de proveeduría, además de que podrán contactar personalmente a las personas responsables de diversos departamentos de compras de empresas OEM´s y Tier 1

Eventos

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

81

Eventos

E

POR: CLAUTEDOMEX

l pasado 26 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de Toluca el 1er. evento del Cluster Automotriz del Estado de México, denominado “Business & Automotive Meeting 2015”.

En el evento participaron empresarios de la industria automotriz del Estado de México y 16 estados más de la república, centros académicos y universidades tanto públicas como privadas, así como personalidades del gobierno federal, estatal y municipal, quienes están interesados en que esta industria retome su liderazgo en la entidad.

Elisa Crespo

La sesión plenaria del evento fue encabezada por el Dr. Rolando Zubirán Robert, Director General de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), quien dio su voto para que el esquema de “clusterización” de la Industria se ha consolidado en el corto plazo.

En la sesión plenaria también se abordaron temas como el Desarrollo del Capital Humano en donde se presentó el programa para la especialidad de Matricería de la carrera técnica profesional en Maquinas Herramientas del CONALEP para los planteles del estado de México, la cual inicia en enero 2016.

En la sesión plenaria además se abordó el apremiante tema para la industria nacional sobre la Manufactura 4.0, esta nueva etapa de manufactura a nivel mundial está siendo rápidamente desarrollada por países como Alemania y Estados Unidos; México no se puede quedar atrás y mucho menos a esperar a que vengan a decirnos que quieren que fabriquemos, sin darnos la oportunidad de proponer diseño e innovación de los procesos, se comentó que en el Estado de México se tienen las empresas, las instituciones académicas, de investigación y financieras listas para navegar en esta nueva filosofía de trabajo.

82

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Dr. Rolando Zubirán La ponencia magistral estuvo a cargo del Ing. Oscar Albín Santos, Presidente de Industria Nacional de Autopartes (INA) quien resaltó que la Industria Automotriz tiene un crecimiento anual promedio del 14% y que el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TTP por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio entre varios países de la Cuenca del Pacífico que abordan una variedad de materias de políticas pública, entre otras cosas, el TPP busca rebajar las barreras comerciales, por lo que tenemos que estar preparados para competir con estos nuevos países como: Brunéi, Chile, Nueva Zelanda Singapur, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú, y Vietnam y no perder exportaciones a EEUU.

En otro de los escenarios del “Business Automotive Meeting” se tuvo el Encuentro de Negocios con grandes empresas compradoras, en donde los resultados fueron espectaculares, participaron empresas como NISSAN con tres de sus divisiones de compras, la empresa T1 más grande del mundo Bosch en la búsqueda de fabricantes de herramentales, la empresa de origen japonés, Hitachi Automotive, y otras 15 entre estas (Bosh, Prettl, Inteva, Dana, Kenworth, Bestop, ZF, Jetro, Sagmecasa, Nissan, Hitachi, Cummis, Webasto y Eiwe, quienes tienen proyectos de inversión y desarrollo de proveeduría apremiantes, con el objetivo de incrementar el contenido local de sus productos y mantener su competitividad internacional.

Eventos

Cabe destacar la diversidad de procesos de manufactura que se solicitaron, en total fueron 18 siendo los más demandados maquinados CNC de alta precisión, ensambles y estampados, estos tres procesos se tienen en el Estado de México.

En cuanto a la calidad de los proveedores participantes, el 90% de las empresas estaban certificadas en algunas de sus especialidades, siendo la certificación más importante la ISO/ TS 16949.

El 70% de las empresas participantes exportan a países como: EEUU, América Latina, Unión Europea, Canadá, China, India, Japón y Corea del Sur.

En resumen se lograron más de 200 entrevistas de negocios con proveedores calificados y de los cuales el 50% provenían del Estado de México.

El Cluster Automotriz del Estado de México continuará con las tareas que surgieron en el encuentro de negocios para dar seguimiento a cada iniciativa de las empresas compradoras y presentarlas durante el 2016, la meta es lograr que los miembros del Cluster pertenezcan en el corto plazo a la cadena de suministro automotriz.

Panel “Diálogo con la cadena productiva”

Ing. Oscar Rivera

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

83

Calendario de Cursos

CURSOS Y CAPACITACIONES RSVP · CLUSTER INDUSTRIAL

Fechas:

40 Horas Fechas y Horarios: Viernes 5pm - 9pm / Sábados 9am - 1pm Durante 5 fines de semana consecutivos iniciando el 29 de Enero 2016 · $16,000 por persona · 10% de descuento en inscipciones antes de Enero 2016 *Costos más IVA

Info:

Objetivo:

Reducir Costos de Operación Minimizar la Variabilidad en los Procesos Maximizar los Niveles de Calidad

Costos:

Lean Six Sigma - Green Belt

Más información e Inscripciones: Edith Montes emontes@leansixsigmainstitute.org (33) 3620-8282

Mejorar la gestión del departamento de ventas y compras.

Metodología para una buena negociación. Optimizar las relaciones con los Proveedores. Integrar al departamento de compras con otros.

Del 13 de enero de 2016 al 3 de marzo de 2016 Lugar de Impartición: Instalaciones del CLAUGTO

Público en General: $29,000.00 m.n. + IVA Asociados CLAUGTO: $18,000.00 m.n. + IVA

Info:

Costos:

Fechas:

Objetivo:

Diplomado en Compras

Mauricio Galicia Barajas: mgalicia@claugto.org Alejandro Arredondo: alejandro.arredondo@live.com.mx

84

Reduzca sus costos de operación, minimice la variabilidad y el desperdicio en sus procesos y maximice sus utilidades.

A partir del 18 de Marzo 2016, Viernes 5 a 9pm y Sábados de 9am a 1pm por 15 fines de semana consecutivos.

$50,000 más IVA por persona.

10% de descuento a personas que se inscriban antes del 1ero de Febrero.

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Info:

Costos:

Fechas:

Objetivo:

Lean Six Sigma - Black Belt

Edith Montes: emontes@leansixsigmainstitute.org Alejandro González: agonzalez@leansixsigmainstitute.org

Calendario de Eventos

CALENDARIO DE PRÓXIMOS EVENTOS Enero - Abril 2016

Enero

Abril NAIAS AUTO SHOW 11-24

COBO CENTER, DETROIT, MICHIGAN WWW.NAIAS.COM

ENERGY MEXICO 26-28

CENTRO BANAMEX MEXICO D.F., MEXICO WWW.ENERGYMEXICO.MX

INTERPLASTICA 26-29

RUSSIAN CAPITAL MOSCOW, RUSSIAN , RUSIA WWW.INTERPLASTICA.DE

SAE 2016 WORLD CONGRESS 12-14

EXPO MAQ 12-15

CIIAM 13-15

EXPOINA PAACE AUTOMECHANIKA 13-15

DETROIT, MICHIGAN WWW.SAE.ORG/CONGRESS/

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO WWW.CIIAM.COM

POLIFORUM, LEÓN, GTO. WWW.EXPOMAQ.ORG.MX

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO WWW.EXPOINA.MX

Febrero EXPO MANUFACTURA 02-04

CINTERMEX, MONTERREY WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

SURFACE FINISHING MÉXICO 2016 22-24 QUERÉTARO, QUERÉTARO WWW.SURFACEFINISHINGMEXICO.COM

Marzo MAINFORUM 2025 08-11 CINTERMEX, MONTERREY WWW.MAINFORUM.ORG

Encuentra Más Eventos:

www.clusterindustrial.com.mx www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

85

Estadísticas

ESTADÍSTICAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ACUMULADO ENE-NOV 2015 2014

PRODUCCIÓN

FUENTE: 2015

2014

+4.1%

3,176,135

3,176,135

EXPORTACIÓN

2,447,796

-1.7%

2015

2,552,245

2015

+24.9%

1,002,136

0.6% 5% 1.4% 0.4% 1.5% 1.9% 2% 3.9%

1,190,985

ENE-NOV 2015

Estados Unidos 1,838,672 Canadá 271,992 Alemania 88,758

3.9%

11%

VENTAS

2014

Brasil 57,303

PARTICIPACIÓN EXPORTACIÓN

Colombia 50,554

72%

China 40,376 Argentina 36,908 Chile 16,072 Perú 12,723 Arabia 9,553 Otros Países 129,334

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Ford Fussion

Nissan Sentra 2.0

VW Nuevo Jetta

Chevrolet Silverado 2,500

Dodge Journey

Dodge Crew-Cab

2015: 267,914

2015: 221,264 86

ACUMULADO ENE-NOV 2015

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

2015: 264,712

2015: 181,884

2015: 250,992

2015: 149,089

Nuevas Inversiones

INVER$IONES CONFIRMADAS MAGNA OPENS NEW FACILITY IN MÉXICO BY: MAGNA

| 23/11/15

INFORMACIÓN DE VALOR

MAGNA INTERNATIONAL INC. CONTINUES TO EXPAND IN MEXICO BY CELEBRATING THE GRAND OPENING OF A NEW AUTOMOTIVE SEAT MANUFACTURING FACILITY IN ALLENDE, COAHUILA, MEXICO. COMPANY OFFICIALS WERE JOINED TODAY BY COAHUILA GOVERNOR RUBEN MOREIRA VALDEZ AND OTHER DIGNITARIES IN A RIBBON-CUTTING CEREMONY.

T

he new Magna Seating Allende facility, a 108,000-square-foot building, will employ approximately 1,000 people when it reaches full production in 2017. Magna will invest USD$8 million over the next three years in the facility, which will cut and sew the soft trim material used in seats for a variety of auto makers.

UTI OPENS NEW FACILITY IN MEXICO TO SUPPORT GROWTH OF AUTOMOTIVE AND HIGHTECH CLIENTS BY: UTI | 24/09/15

UTI’S LATEST FACILITY, IN IRAPUATO, FEATURES AN INITIAL 2,500 M2 (27,000 FT2) OF MULTICLIENT WAREHOUSING SPACE WITH HANDLING CAPACITY OF 2,800 PALLETS AND THE POTENTIAL FOR RAPID EXPANSION.

T

he facility enables valued-added contract logistics including VMI, sub-assembly, kitting and other services, such as the development of ship-to-line models, upon request. With convenient access to major highways, it is ideally located in the Bajío area of north-central Mexico, which recently has become a hub for automotive and high-tech/electronics manufacturers and suppliers. The address is: UTi Irapuato – Av. Río Mississippi 315-B Parque Tecnoindustrial Castro del Río. www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

87

Nuevas Inversiones

PIONEER DECIDES ON ESTABLISHMENT OF PRODUCTION FACILITY IN MEXICO

GRUPO ANTOLIN REFUERZA SU PRESENCIA INDUSTRIAL EN NORTEAMÉRICA

BY: PIONEER CORP. | 09/11/15

POR: INTEREMPRESAS | 19/11/15

SCHEDULED TO START PRODUCTION OF PRODUCTS FOR THE MEXICAN MARKET ON FEBRUARY 2017

P

ioneer currently manufactures car electronics products at production facilities around the globe, including locations in countries such as Thailand and China. In the South American region, too, in 2003 Pioneer established Pioneer do Brasil Ltda., a manufacturing and sales subsidiary, in the city of Manaus, Brazil. Pioneer expanded and improved its production facility there in 2008.

INFORMACIÓN DE VALOR

The volume of automobiles being produced is growing rapidly. This time, by establishing a production facility in Mexico, a country in which the market is expected to grow and expand in future years, Pioneer will aim to further strengthen its global production structure and expand the scale of its business operations in the Mexican market.

GRUPO ANTOLIN ABRIRÁ DOS NUEVOS CENTROS PRODUCTIVOS EN NORTEAMÉRICA EN LOS PRÓXIMOS MESES CON EL OBJETIVO DE SEGUIR REFORZANDO SU PRESENCIA INDUSTRIAL Y RESPONDER DE MANERA ADECUADA A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES.

E

n este sentido, los dos nuevos centros se localizarán en Tlaxcala (México) y en Louisville (Estados Unidos). La primera de estas fábricas se dedicará a la producción de piezas plásticas y techos, mientras que la segunda se encargará de la fabricación de techos. Estas aperturas consolidarán la presencia de la compañía en el segundo mercado mundial de la automoción (después de China), donde Grupo Antolin ya está presente desde hace más de veinte años y cuenta con 26 fábricas y más de 7.200 empleados. En este sentido, cabe destacar que este territorio ya aporta el 34% de las ventas totales.

INAUGURAN ISEWAN EN MÉXICO

MANTENDRÁ FAURECIA PLANTA EN RAMOS POR: JAVIER MEDINA | 05/10/15

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAURECIA ESTABLECIDAS EN RAMOS ARIZPE MANTENDRÁN SU PLANTILLA LABORAL DE 1 MIL 600 TRABAJADORES HASTA EL 2016, ASEGURÓ LA VOCERÍA DE LA EMPRESA EN MÉXICO A CARGO DE YECTUANI RÍOS.

L

as plantas de Ramos Arizpe se consolidan en su actual posición productiva y plantilla laboral, permanecen hasta el 2016 con la misma capacidad laboral, que es mil trabajadores en una de sus unidades y 600 en la segunda Faurecia tiene una planta de interiores y otra de componentes para asientos y ambas divisiones abastecen a GM, Nissan, Chrysler, Cadillac y hacen ventas internas para exportación.

La firma de origen francés atrajo talento de municipios cercanos a Ramos Arizpe para complementar su equipo de recursos humanos que se de desempeñan en las líneas de trabajo, quienes se sumaron a una planta que Ríos dijo tiene un muy buen clima laboral y buenas participaciones.

88

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

POR: LA JORNADA |

26/11/2015

SE LLEVÓ A CABO LA INAUGURACIÓN DE LA EMPRESA ISEWAN DE MÉXICO, MUESTRA DEL COMPROMISO BILATERAL ENTRE MÉXICO Y JAPÓN. TADASHI ITO, DIRECTOR EJECUTIVO DE ISEWAN GROUP, RECONOCIÓ QUE EL CRECIMIENTO DE LA LOGÍSTICA NACIONAL ES UNA DE LAS TAREAS MÁS IMPORTANTES PARA MÉXICO Y AGUASCALIENTES, DADO EL GRAN CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; AUNADO A ESTO SE COMPROMETIÓ A CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE AGUASCALIENTES.

C

arl Evans, presidente de Isewan en México, reconoció la gran prontitud y disposición que se tiene para aperturar nuevas empresas con la organización para los eficientes procesos en la tramitología, al iniciar esta obra hace diez meses y ahora estar arrancando operaciones.

Indicó que esta empresa está instalada en un terreno de 40 mil 910 metros cuadrados en el Parque Industrial San Francisco IV, con una nave de 12 mil metros cuadrados y una inversión de 186 millones de pesos equivalente a 11.27 millones de dólares y generará 40 empleos directos.

Nuevas Inversiones

INVERTIRÁ BOSCH 30 MDD EN AMPLIACIÓN TIANJIN PEGASUS-SHIMAMOTO

BOSCH MÉXICO ANUNCIÓ UNA INVERSIÓN DE 30 MILLONES DE DÓLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA PLANTA FUERA DE ALEMANIA QUE PRODUCIRÁ EL IBOOSTER, ÚLTIMA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE FRENADO PARA VEHÍCULOS, CON 65 POR CIENTO DE CONTENIDO MEXICANO.

E

l presidente y CEO de la empresa en México, René Schlegel, explicó que se trata de una ampliación de la planta de Bosch existente en la entidad, que hoy produce autopartes para el sistema de frenado vehicular y que ocupará unos 10 mil metros cuadrados.

INFORMACIÓN DE VALOR

Durante el acto de colocación de la primera piedra de la planta, en donde el gobernador de la entidad, Carlos Lozano de la Torre, develó la placa conmemorativa, el directivo dijo que “será aquí en donde se producirá la última generación del sistema antibloqueo de ruedas, mejor conocido como ABS y el sistema electrónico de estabilidad ESP”.

GESTAMP INVIERTE 75 MDD EN PLANTA DE PUEBLA PARA ABASTECER A AUDI BY: MIGUEL HERNÁNDEZ | 25/10/15

EN ABRIL DE 2016, LA ESPAÑOLA GESTAMP, FABRICANTE DE CARROCERÍAS Y CHASIS, PREVÉ TERMINAR LA AMPLIACIÓN DE SU PLANTA 2, QUE SIGNIFICÓ UNA INVERSIÓN DE 75 MILLONES DE DÓLARES Y QUE GENERARÁ 450 EMPLEOS DIRECTOS, PARA ABASTECER A LA PLANTA AUDI.

E

l director general de la autopartera, Erwin Polo Feldmann, comentó que con esta segunda fase de la fábrica, que se inauguró en septiembre del año pasado, se alcanzarán los 600 empleos, 150 creados en el arranque.

En total, la empresa tiene una nómina de mil 200. También tiene plantas en Aguascalientes y Toluca. En Puebla opera desde el 2005. www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

89

I D NF E OR V MA A C L IÓ O N R

Nuevas Inversiones

RESUMEN DE INVER$IONES NOVIEMBRE · DICIEMBRE 2015 COAHUILA

15.3 MDD:

EXA Industries (ampliación) Faurecia (ampliación) Magna International Kugami Seiki

NUEVO LEÓN

2.25 MDD:

Información Exclusiva: + Ficha Técnica Industrial + Ubicación + Montos de Inversión Individuales + Giro y Procesos y más...

INFORMACIÓN DE VALOR

Schneider Electric Hanon Systems (Halla Visteon Climate Control) Molded Fiber Glass (MFG) TIANJIN PEGASUS-SHIMAMOTO CLAUT

BAJA CALIFORNIA:

80 MDD:

Hyundai Translead

SAN LUIS POTOSÍ

101 MDD

Faurecia Continental Teves AMI PPM 3M Cummins (ampliación)

AGUASCALIENTES

51.97 MDD: Bosch (ampliación) Isewan Kurota Seiki

PUEBLA

+75 MDD

GUANAJUATO

426.6 MDD:

Thyssenkrupp UTi Worldwide Sankyu Co. Lintel Gentherm Hanwa Steel Service (ampliación) Sekisui Plastics Würth Elektronik (ampliación) ITech Grupo (ampliación) Bill Forge Henkel (ampliación) GKN Driveline (ampliación) Plasess Hi Tech G-Tekt (G-Mex) Shippo Moulds Hiruta Kogyo

QUERÉTARO

227 MDD:

Kern Liebers (ampliación) Irizar (ampliación) Adval Tech Brose

Gestamp (ampliación) Faurecia Truck and Wheel Hella Behr Plastic Omnium (HBPO)

DIVERSOS ESTADOS

+1,483.74 MDD NN Inc. (ampliación) Bando Chemical Industries Hajime Industry Mitsui-Soko Holdings Nissin Kakou Matsuo Industries Pioneer Electronics Daewon Kangup Tohken Thermo Grupo Simec Grupo Antolín General Motors (ampliación)

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

¡Conviértete en socio y recibe nuestras estadísticas, estudios, contenidos especiales y más!

Llámanos: 01 (800) 890-3040 · marketing@clusterindustrial.com.mx 90

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx

Calendario de Eventos

www.clusterindustrial.com.mx

Ene-Feb 16

91

Calendario de Cursos

92

Ene-Feb 16

www.clusterindustrial.com.mx