Edición: 16 Mayo-Junio 2015

EDICIÓN

16

MAYO-JUNIO 2015

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POR MÉXICO AUTOPARTES LOCALES SE REZAGAN EN BOOM AUTOMOTRIZ PAG. 12

OPORTUNIDADES EN CADENA DESUMINISTRO PAG. 66

CIUDAD AUDI POTENCIALIZARÁ SECTOR ECONÓMICO PAG. 30

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APUESTAN

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exijo al límite y a menudo, encuentro que logro más de lo esperado. Lo mismo se puede aplicar a su máquina-herramienta. ”

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DIRECTORIO AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN GENERAL Ricardo Vivero gerencia@clusterindustrial.com.mx

CARTA EDITORIAL

GERENCIA COMERCIAL Regina López r.lopez@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN DE ARTE Y WEB Juan Joel Jiménez editorial@clusterindustrial.com.mx DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Daniel Romo d.romo@clusterindustrial.com.mx

Estimados Amigos y Lectores: Es un gusto saludarles en esta edición especial, en la cual preparamos información y análisis muy relevantes, si alguien creía que el tema Automotriz ya había llegado a su máximo apogeo con la llegada de Audi, BMW, Mercedes Benz y demás, simplemente no hemos visto nada aún.

La diferencia que hay entre el anuncio y consolidación de todas estas empresas conlleva un grande cambio para nuestra región, son pocos los que logran visualizar el contexto completo, tan sólo el hecho de pensar que la producción Automotriz del país pudiera crecer casi al doble para el año 2019 de manera paulatina, implica un gran reto para todos los involucrados.

Simplemente veamos el factor tráfico y lo que se requerirá para mover todos estos insumos, toda la nueva fuerza laboral, la seguridad como tema medular para afianzar el equilibrio económico y político de nuestro país.

Es un reto enorme para nuestro país, tanto para empresas como para el gobierno, lograr equilibrar la balanza y mantenerla firme para todos ésos años, aunado a la evidente oportunidad de negocios que nos brindará este noble pero también complejo sector industrial.

Los invitamos a leer nuestro tema central, que nos habla en parte de este gran reto, así como las notas informativas e información de valor que hemos preparados para ustedes.

Ricardo Vivero Dirección General

gerencia@clusterindustrial.com.mx

Para APIMEX, la alianza con clúster industrial ha sido transcendental para promover nuestros servicios y eventos dentro de la industria automotriz. Esperamos seguir trabajando de la mano y sumando esfuerzos para que esta industria siga teniendo este crecimiento exponencial.

Juan Carlos López Muñoz Gerente de Mercadotecnia

ALIADOS ESTRATÉGICOS E

l Claut Edo. Mex , fue conformado en el mes de Febrero de 2014, al tener presencia en México 23 de los 25 proveedores mas importantes a nivel global (por nivel de ventas). Además de contar con la mayor parte de los proveedores se localizan en los estados donde están las OEMs o en los estados vecinos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Fernando Vivero administracion@clusterindustrial.com.mx GERENCIA MARKETING Luis Daniel López marketing@clusterindustrial.com.mx Ejecutivos Comerciales Karen Ambriz - Guanajuato k.ambriz@clusterindustrial.com.mx Manuel Medina - Querétaro m.medina@clusterindustrial.com.mx Edición y Corrección de estilo Jorge A. Pérez Fotografía y Video Andrés Plasencia TRADUCCIÓN Peritos Traductores S.C. Yuko Mizutani OFICINA LEÓN: Via de las Orquídeas #901 Col. La Vigatta C.P. 37290 Tel.: 01 (800) 890-3040 Tel.: 01 (477) 717-7323 León, Gto, México.

OFICINA CELAYA: d.romo@clusterindustrial.com.mx Galaxia #315-4 Col. Santa Anita, C.P. 38020 Tel.: 01 (477) 120-0890 Celaya, Gto. México PUBLICACIÓN BIMESTRAL MAYO-JUNIO 2015 Cluster Industrial. Marca Registrada.

Año 02 No.16, Fecha de Publicación 10 de Mayo de 2015. Revista Bimestral editada, publicada y distribuida por Cluster Industrial.

Título de Registro de Marca:1346705.

Impresa en León, Guanajuato, México.

El contenido de los anuncios publicitarios, publireportajes y los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores. Prohibida su reproducción parcial total del material contenido en esta revista, por cualquier medio impreso o electrónico, sin permiso por escrito.

www.clusterindustrial.com.mx Esto ha creado clústers en las distintas regiones de México, que obtienen ventajas competitivas de la asociación que resulta.

La creación formal de un clúster potencializa y fortalece las redes de negocios, que dan como resultado grandes beneficios para las empresas, en términos de competitividad.

COMITÉS EN CONSTRUCCIÓN:

Capital Humano Desarrollo de Proveedores Ingeniería de Costos Innovación Tecnológica

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Es uno de los estados con mayor número de ensambladoras a nivel nacional. La entidad alberga en su territorio 8 armadoras: GM, Chrysler, Volvo, Daimler, Nissan, BMW, Ford y Autos Mastretta. Cuenta con 243

La industria automotriz y de autopartes del Estado de México tiene fuerte presencia nacional: • Participa con el 11.4% de los establecimientos.

• El 11.9% de la producción bruta.

• El 10% del valor agregado, ocupando el tercer lugar nacional.

• La productividad es de 33.3% mayor al promedio nacional.

En la manufactura estatal ocupa: • 9.5% del personal remunerado • 15.7% de la producción bruta • 11.1% del valor agregado • 18.0% del consumo intermedio

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Dentro de una estrategia de promoción proactiva para el estado, se realizan visita a las empresas T1, como las de mayor probabilidad de atraer inversión:

· Se realiza una investigación directa en cada una de esas empresas, analizando sus productos, desempeño en el estado y planes de inversión.

· Se diseña una estrategia de promoción de inversión para las empresas seleccionadas y se entrega una serie de recomendaciones al estado para potenciar la inversión en estas empresas.

CONTENIDO GOODYEAR CONSTRUIRÁ PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ

LLEGAN MÁS INVERSIONES 56 MORE INVESTMENT on its Way 60

さらなる投資 65

08

EL BOOM AUTOMOTRIZ EN MÉXICO INFORMACIÓN DE: EL ECONOMISTA DISEÑO: JUAN JOEL JIMÉNEZ

PRODUCCIÓN

DE AUTOMÓVILES (MÉXICO)

IED POR

MILES DE UNIDADES

ARMADORA (2011-2015) MILLONES DE DÓLARES

Programadas

3,219.8

En Construcción

2,884.9

5,000 3,870 3,668 3,400 1,200

2,557.6 2011

2012

2013

2014

3.4%

3.6%

3.5%

3.7%

% PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN MUNDIAL

SE ESPERA QUE PARA EL 2020 SE SUPEREN LAS CINCO MILLONES DE UNIDADES. VENTAS

1,000 1,000 1,000 770

INTERNACIONALES

NACIONALES

REGIONALES

NOTAS DESTACADAS:

10

Nissan México acelera su estrategia de sustentabilidad

12

Autopartes locales se rezagan en boom automotriz

16

Capta Jalisco tres autoparteras de capital alemán

18

Nissan fabricará una nueva mini SUV en Aguascalientes

23

Who’s using whom in the Mazda+Toyota mexican marriage?

30

Ciudad Audi potencializará sector económico

36

Armadoras fabrican más de 800 mil autos en 1T2015

44

Daimler to create 1,200 jobs in Charleston in Sprinter expansion

46

Honda’s HR-V hope: Better late than never

2,933.5

DE AUTOMÓVILES (MÉXICO) 521.6

473.3

466.1

432.6

2011

2012 IMPORTADOS

600.6 542.5 520.9

2013

534.8

el BOOM AUTOMOTRIZ

34

2014

HECHOS EN MÉXICO

LÍDERES DE OPINIÓN 74

72

El ‘know how’ de México es impresionante Guido Vildozo - IHS Automotive LA LOGÍSTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Manuel Montoya - CLAUT

SECCIONES FIJAS 86 88 90 92 102 104 108

Japonismo Fragmentos de la Historia Estadísticas Eventos Calendario de Eventos Directorio de Proveedores - CLAUGTO Nuevas Inversiones

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS

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10 NOTICIAS REGIONALES

CONSTRUIRÁ PLANTA EN SAN LUIS POTOSÍ BY: GoodYear | 24/04/15

T

he Goodyear Tire & Rubber Company cumple su principio estratégico de crecimiento rentable, con el anuncio de una nueva planta de producción a construirse en San Luis Potosí, México. La inversión total de capital para el proyecto será de aproximadamente 500 a 550 millones de dólares. Este anuncio afirma la estrategia de Goodyear para incrementar la participación del mercado de llantas HVA (high-valueadded) y demuestra el compromiso por medio de decisiones que cumplen con las necesidades de los clientes.

Richard J. Kramer, presidente y CEO de The Goodyear Tire & Rubber Company, llamó a la industria llantera “una gran industria en la cual estar, tanto ahora como en el futuro”, en su discurso durante el anuncio dijo “Esta es una inversión importante para el futuro de Goodyear” afirmó Kramer.

“Nuestra nueva planta nos proveerá con un activo de manufactura de clase mundial y será un sólido complemento para nuestras plantas ya existentes.

La nueva planta avanza nuestra estrategia de cumplir con las necesidades de nuestros clientes y es consistente con nuestro enfoque en la inversión en proyectos de gran retorno que impulsan el crecimiento rentable” dijo Kramer.

INVERSIÓN “Esta es una inversión importante para el futuro de Goodyear” Richard J. Kramer

Goodyear Chairman and Chief Executive Officer

500 MDD

1,000

EMPLEADOS

Martín Rosales, Director General de Goodyear México, comentó: “Con una capacidad anual de 6 millones de llantas planeadas para la planta de México, la compañía se posicionará aún mejor para aprovechar el crecimiento potencial del país, con énfasis en el desarrollo que está teniendo lugar a través de la cambiante mezcla de llantas con tecnología de punta para el mercado HVA”.

Entre los invitados de gobierno que asistieron a la ceremonia oficial en la Residencia Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México, se encontraron el Presidente de México Enrique Peña Nieto, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal y el Gobernador de San Luis Potosí Fernando Toranzo Fernández.

Jean-Claude,

Presidente de Goodyear América Latina

Martín Rosales

Presidente y Director General de Goodyear MÉXICO

“México cuenta con una economía en crecimiento y una fuerte base industrial.

Su sólida red de proveedores establecidos es de gran atractivo para los inversionistas locales y extranjeros, así como lo es su fuerza laboral motivada y sumamente capacitada. México se encuentra entre los 10 productores más grandes de automóviles del mundo, es el cuarto país exportador de vehículos y tiene un crecimiento favorable en la fabricación de autopartes. Esas son condiciones perfectas para construir una planta de Goodyear en el país”, afirmó Jean-Claude Kihn, Presidente de Goodyear Latinoamérica.

En los últimos cuatro años, la industria automotriz ha anunciado inversiones de $12,820 millones de dólares para la expansión o el establecimiento de nuevas plantas de fabricación de vehículos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dichas inversiones impulsarán la producción de vehículos que crecerá 70% entre el 2014 y el 2020.

Goodyear cuenta actualmente con cinco plantas llanteras en Latinoamérica: en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

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12 NOTICIAS REGIONALES

Nissan México acelera su estrategia de sustentabilidad POR: COMUNICARSE | 08/04/15

Nissan en México informa que desde hace 4 años han alcanzado el 100 por ciento de reciclaje de sus residuos, lo que las posiciona entre las tres mejores plantas de la Alianza Renault-Nissan a nivel global.

“Nuestras plantas en México, además de integrar lo último en tecnología aplicada para el ensamble de vehículos, también incorporan rigurosos sistemas de reciclaje que nos permiten valorizar cada uno de los residuos sólidos y líquidos de la planta, creando un verdadero equilibrio con el medio ambiente” Marco Rivera

Gerente senior de Medio Ambiente y Energía de Nissan Mexicana

L

a empresa realiza el tratamiento del 100 por ciento del agua residual generada en los complejos de Aguascalientes bajo el concepto cero descargas, llevando un control estricto del proceso para maximizar el re-uso de agua en el riego de áreas verdes y algunos procesos e introduciendo innovaciones tecnológicas para reducción del consumo de la misma. Esto ha permitido que dentro del ranking global de plantas de la Alianza Renault-Nissan en eficiencia en el uso de agua, A1 en Aguascalientes y CIVAC en Morelos se encuentren en la segunda y tercera posición respectivamente.

Adicionalmente, Nissan está llevando a cabo acciones estratégicas de reciclaje de residuos sólidos como es la recuperación térmica de la energía contenida en residuos con alto poder calorífico al co-procesar la energía contenida en las natas de pintura, así como la sustitución de empaques desechables por empaques retornables.

Un punto clave dentro de las políticas de reciclaje es la prohibición del uso de envolturas metálicas y recipientes de unicel, con lo cual se elimina la generación de residuos de baja valorización, que además contaminan el suelo y tardan demasiado tiempo en desintegrarse.

El reciclaje de materiales forma parte del compromiso de cuidado y mejora del medio

ambiente incluidos dentro del pilar de “Minimización del uso de nuevos recursos naturales” contenido en el Nissan Green Program 2016.

En temas de movilidad sostenible, el Gobierno de Jalisco llevó a cabo la adquisición de tres unidades del vehículo 100 por ciento eléctrico Nissan LEAF, las cuales estarán a disposición de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET).

La empresa también se distingue en temas de diversidad, su comité directivo cuenta con mujeres exitosas como Mayra González, vicepresidente regional de Ventas, una de las directoras más jóvenes de la compañía, y Claudia Márquez, directora de Marketing y presidente del Comité de Diversidad, quien se distingue por su liderazgo, compromiso y apoyo al empoderamiento de la mujer. Además cuentan con una subdirectora de Control de Producción de planta CIVAC en Cuernavaca, Morelos.

Nissan Mexicana también apoya y respeta la elección personal de pareja de sus empleados otorgando seguro de gastos médicos mayores a los cónyuges para parejas del mismo género, además de ofrecer un atractivo programa de parentalidad que apoya el desarrollo de madres y padres durante esta etapa de su vida.

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Autopartes locales se rezagan en boom automotriz POR: LILIA GONZÁLEZ | 31/03/15

M

La industria de autopartes es superavitaria; sin embargo, a México le falta sustituir importaciones.

éxico incrementó sus compras de autopartes al extranjero en 11.9% en el 2014, por 41,992 millones de dólares, ante la creciente demanda de la industria automotriz para aumentar la producción de vehículos, informó la Industria Nacional de Autopartes (INA).

tres, y aunque se trabaja junto con el gobierno para atraer firmas que ensamblen en territorio mexicano, aún falta camino por recorrer para sustituir las importaciones.

En los últimos cuatro años, las importaciones de autopartes van en ascenso, pues en el 2011 Esta dependencia de autopartes del extranjero se compraron 32,497 millones de dólares de refleja una menor competitividad de México en la autopartes al mundo; en el 2012, la cifra se elevó industria, ya que la importación a 36,233 millones, y en el representó 50% de lo que el “La llegada de KIA, de las 2013 volvió a crecer en 37,525 sector de partes produjo el año japonesas Honda y Mazda, millones; aunque en el 2014, la pasado, cuando alcanzó una demanda fue superior, con casi así como TOYOTA Y las fabricación por 81,412 millones 42,000 millones de dólares. de dólares, cifra 5.3% mayor a la marcas de lujo alemanas juega un rol clave para Si bien la industria de autopartes del 2013. encaminarse a elevar la es superavitaria al exportar De las compras realizadas a producción de autopartes, 64,527 millones de dólares y proveedoras de las armadoras se encuentra posicionada en el de vehículos 55% fue en Estados porque eso hará que las extranjero como la productora Unidos; seguido de 12% de OEM sean más competitivas” número seis a nivel mundial, OSCAR ALBÍN China; 6% de Japón; 5% Canadá, a México le falta sustituir PRESIDENTE INA y otro 5% de Alemania, mientras importaciones. que otro 4% de Corea del Sur, según datos de la industria.

Oscar Albín, presidente de la INA, mencionó que ya se trabaja en el mapeo de las deficiencias de la México tiene la tarea de acelerar el paso para industria para atraer más empresas proveedoras de fortalecer la base de proveedores nacionales, la industria automotriz, porque la demanda de las dijo Oscar Albín, presidente de la INA, pues armadoras es “enorme” y será un gran reto por el hay escasez de proveedores de los niveles dos y potencial de ensamble que tendrá México.

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Producirá Monroe 30% más EN CELAYA POR: ARLETT CÁRDENAS | 23/03/15

9.1 MDD Inversión

150

Nuevos Empleados

+30%

Producción

E

sta planta de Tenneco produce amortiguadores y otros productos para el control de conducción para vehículos ligeros y camiones comerciales. La compañía es el fabricante líder de amortiguadores y struts en Norteamérica.

Nuevo negocio

La ampliación permitirá incrementar la plantilla de trabajadores en 150 nuevos puestos, para sumarlos a una nómina de 807 empleados.

Monroe existe en Celaya desde 1994. Mike Seurynck, vicepresidente y gerente general de Tenneco dijo que desde esta ciudad todos los días salen productos de calidad mundial que son entregados a tiempo, gracias a trabajadores que ponen todo su esfuerzo para que hasta ahora sea una empresa exitosa y vislumbren un mejor futuro.

“Tenneco agradece su participación mientras expandimos y desarrollamos nuestra empresa aquí y esperamos respaldar una economía más fuerte en Guanajuato mientras seguimos mejorando la manera en que servimos a nuestros clientes.

“El éxito en Tenneco empieza por conocer a nuestros clientes y que tengan éxito, lo hacemos todos los días aquí en Celaya y en nuestras plantas de todo el mundo construyendo excelentes productos entregándolos a tiempo en todo el mundo y mejorando continuamente en todo lo que hacemos”, expuso Seurynck.

Seurynck dijo que su ampliación en Celaya es parte de la estrategia de liderazgo global para mejorar los costos y competitividad.

Efrén Gutiérrez Torres, gerente de la Planta Celaya expuso que con esta inversión tuvieron una ampliación de las instalaciones en aproximadamente 8 mil metros cuadrados de espacio para el nuevo almacén y oficinas, dos nuevas líneas de producción y una reconfiguración del espacio de producción existente.

“Tuvimos expansión de nuestro almacén de componentes, almacén de producto terminado, oficinas nuevas, laboratorio de medición nuevo, taller de herramientas, área de mantenimiento, prácticamente fueron las expansiones que tuvimos”.

Monroe Tenneco dijo, recientemente empezó un negocio nuevo con la compañía GM en Silao, anteriormente se surtía el ensamble modular de la compañía hermana de Canadá y por estrategia se trasladó a Celaya, que aporta en tiempo y distancia.

“En esta nueva esa línea empezamos con un producto para Hendrickson, también en los siguientes meses vamos a empezar con Volvo y una nueva plataforma con Ford son los que vienen de manera inmediata pero continúan más. Es una línea que está considerada como una de las mejores en su clase, con mucha tecnología y con mucha seguridad, es una línea dedicada a hacer productos a prueba de errores”.

NOTICIAS REGIONALES 17

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18 NOTICIAS REGIONALES

BMW BUSCA PROVEEDORES DE PARTES ESTRUCTURALES, ESTAMAPADOS CLASE A, FORJAS DE ALUMINIO Y OTROS PROCESOS.

aumentará compras a proveedores mexicanos POR: Alejandro Ramírez | 25/03/15

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l Grupo BMW incrementará las compras de proveeduría en México y duplicará su número de proveedores en los siguientes cuatro años para construir 150,000 automóviles serie 3.

El gerente de Compras y Logística de BMW México, Alfredo Monrroy, señaló que a través de la nueva planta en el país, la cual se prevé que iniciará operaciones en 2019, la marca pasará de 1.9 billones a casi seis billones de dólares en compras a proveedores.

El grupo alemán también incrementará de 121 a 250 la cifra de proveedores, mientras que en los siguientes 18 meses entrará en un proceso de validación para escogerlos, dijo el ejecutivo en entrevista.

Según explicó, “se trata de la fabricación de 150,000 unidades de la serie 3”, pero aún se enfrentan a dificultades como partes estructurales, estampados clase A, forjas de aluminio y algunos otros procesos. “Estamos buscando proveedores que nos puedan hacer eso, al igual que textiles y sistemas de componentes cromados”, por lo que la selección será difícil, ya que deberán conocer el sistema VDA, una serie de normas alemanas, añadió.

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20 NOTICIAS REGIONALES

Capta Jalisco tres autoparteras de capital alemán POR: PATRICIA ROMO Y Oscar Gutiérrez Arriaga | 17/03/15

“Lo que vimos hasta ahora fue precisamente el nivel de capacitación de los técnicos, ingenieros que necesitamos; ya tenemos seis empleados contratados, que van a estar en Alemania por un año para capacitarse para su nuevo puesto de trabajo en Jalisco” Wolfgang Keil director de PTE.

C

on una inversión de 63 millones de dólares, este año se instalarán tres empresas alemanas en el corredor industrial automotriz de Lagos de Moreno, según informó el gobernador Aristóteles Sandoval.

Se trata de las firmas PTE Polymer Technik Elbe, dedicada a la producción de mezclas de caucho; Woco Group, que diseña soluciones para la industria automotriz, y Vorwerk Autotec, dedicada a la fabricación de chasises de automóviles de alto rendimiento.

Se instalarán en Lagos de Moreno, cercano a la industria de Aguascalientes y Guanajuato.

El gobernador informó que estas tres compañías generarán 800 nuevos empleos y con ello, dijo, se fortalecerá el crecimiento de este nuevo clúster del ramo automotriz en la región de Los Altos de Jalisco, colindante con Aguascalientes y Guanajuato, donde se encuentran asentadas las plantas armadoras.

En el 2013, Grupo PTE alcanzó un volumen de ventas por 150 millones de euros y cuenta con más de 450 colaboradores en todo el mundo. El monto de la inversión en Lagos de Moreno será de 28 millones de dólares, generará 150 empleos y la construcción iniciará en abril próximo.

Por su parte, Woco Group instalará 80 máquinas de inyección de caucho, su inversión será de 20 millones de dólares y generará

Mezclas de Caucho 28 MDD 150 Empleos

Inyección Caucho 20 MDD 350 Empleos

Chasises de Autos 15 MDD 300 Empleos

350 empleos. La construcción de su planta iniciará en el verano de este año.

En tanto, Vorwerk Autotec invertirá 15 millones de dólares, generará 300 empleos y su construcción iniciará a finales del presente año.

Según el mandatario estatal, a estas firmas alemanas se suman otras siete empresas que decidieron invertir en Jalisco luego de la gira de promoción que realizó por el lejano oriente a finales del 2014.

“En noviembre del pasado año, cuando regresamos de la gira por Japón, habíamos traído el compromiso de siete empresas de ese país para instalarse este mismo año, para invertir un total de 78 millones de dólares y crear alrededor de 4,000 empleos”.

De los más de 1,000 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) que captó Jalisco el año pasado, 23% era capital germano.

El gobernador destacó que el estado instaló en Japón una oficina para dar seguimiento a los negocios e inversiones con ese país.

“LLEGAN 63 MDD ESTE AÑO EN INVERSIONES EN LAGOS DE MORENO” AristóteLES SANDOVAL GOBERNADOR JALISCO

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Nissan fabricará una nueva mini SUV en Aguascalientes POR: Axel Sánchez | 24/03/15

“La capacidad productiva de Nissan en México es un ejemplo de clase mundial” Herman Morfin DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE NISSAN

N

issan modifica su planta de Aguascalientes 1 para iniciar el armado de una camioneta mini SUV, la cual está bajo el nombre del proyecto P02F. Todavía no hay fecha para comenzar la producción del vehículo.

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En un recorrido por la planta, Efraín Hernández, director de Producción de Autos de Aguascalientes 1, dijo que están modernizando algunos equipos y preparándose para este nuevo modelo, además de que tienen un proyecto con Brasil para producir mil unidades especiales para las Olimpiadas que se realizarán el próximo año en Río de Janeiro.

A principios de este año la firma lanzó la nueva Nissan Frontier, la cual es armada en México y trata de acercar el típico modelo de la firma japonesa a un nuevo segmento premium.

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NISSAN + DAIMLER PRODUCCIÓN: AUTOS DE LUJO

Por su parte, Herman Morfin, director de Comunicación de Nissan, dijo que la empresa ha invertido mil millones de dólares en la adecuación de líneas de producción tanto en Aguascalientes 1 como en Civac (su fábrica en Morelos).

En tanto, Armando Ávila, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, mencionó que la base de producción de Nissan aún tiene la capacidad de seguir creciendo en México, pues cuenta con terrenos amplios dentro de sus complejos automotrices.

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“Todo el terreno de A2 (la segunda planta de Nissan en la entidad) tiene más espacio que se puede utilizar para el futuro de Nissan, pero no contamos con algo concreto por el momento”, añadió.

Nissan anunció en 2014 una inversión mil 300 millones de dólares en conjunto con Daimler para producir modelos de lujo. Para ello, seguirá utilizando a la misma base de 120 proveedores que tiene en México donde destacan Posco y PPG.

Puerto Interior, nueve años de impulso a Guanajuato

EMPRESAS

POR: CORREO | 27/03/15

E

n su noveno aniversario, el Puerto Interior se ha consolidado como ‘el motor’ del desarrollo de la región al albergar 90 empresas, y ha generado 3 mil millones de dólares, informó el director del Puerto Interior, Luis Manuel Quiroz Echegaray.

CLUSTER INDUSTRIAL

NOTICIAS REGIONALES 23

POR PAÍS:

Agregó que las empresas del Puerto Interior firmaron compromisos para tener, en un futuro, dentro del polígono industrial a 17 mil personas, 7 mil más de las que existen actualmente.

JAPÓN

40

MÉXICO

20

ITALIA

6

ALEMANIA

4

CANADÁ

3

ESPAÑA

2

Acapara Silao exportaciones

Silao genera el 61.8% de exportaciones de todo el estado, pero bajo la perspectiva gubernamental no se concentrará todo en el Puerto Interior, por lo que las otras armadoras se coloquen en otros municipios hará que se equilibre el desarrollo del estado. Actualmente se han terminado cuatro parques más y los inversionistas han puesto los ojos en ellos: Santa Fe 1 y 2, están vendidos al 100%, Santa Fe 3 al 95% y Santa Fe al 60%.

ESTATUS:

Por el tipo de industria y la inversión que ha generado, el Puerto Interior de Guanajuato se convierte en el clúster automotriz más dinámico de Latinoamérica, indicó Quiroz Echegaray, director del Puerto Interior

OPERACIÓN

61

12

CONSTRUCCIÓN

17

PROCESO

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24 NOTICIAS NACIONALES

retomaría proyecto en León POR: XÓCHITL LARIOS | 16/04/15

E

l fabricante de llantas Michelin retomará su proyecto de construir una segunda planta en México, el cual se canceló anteriormente por la crisis económica que se desató en Estados Unidos en el 2008. La unidad se instalaría en León.

En agosto del 2007, la empresa francesa dio a conocer sus intenciones de poner en marcha una nueva fábrica. En aquella ocasión anunció una inversión por 740 millones de dólares para la fabricación de llantas para camionetas y automóviles, para los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Un año después y con el argumento de la situación que se vivía en Estados Unidos, se hizo pública la cancelación “definitiva”.

En esa primera ocasión, la fábrica se ubicaría en un terreno de 100 hectáreas de Guanajuato Puerto Interior.

No obstante, actualmente ese lugar está descartado, debido a que ahí está la planta de su competencia italiana Pirelli, además de que ya no hay espacio suficiente.

León sería la sede SOLIDEZ

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

INTEGRIDAD

De acuerdo con diversas fuertes que conocen el proyecto a desarrollar en Guanajuato, el corporativo considera instalar la unidad en León. Por primera ocasión, en esta dinámica del arribo de las grandes inversiones del sector automotriz, es considerada la ciudad.

No hay marcha atrás en la ubicación de la planta en León, aseguraron. El anuncio se daría a más tardar en dos meses.

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La inversión de la planta manufacturera del corporativo francés será menor a la cifra que manejaron en su primer anuncio hace ocho años (740 millones de dólares) y producirían neumáticos para vehículos más pequeños, el segmento más bajo en costo, y para los mercados local y estadounidense.

Hasta el momento se sabe que representantes de la llantera ya dieron a conocer al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, el plan a detonar en la entidad.

Michelin fabrica y vende llantas para aviones, automóviles, equipo de agrícola, camiones pesados, motocicletas, bicicletas y llantas para el transbordador espacial. Cuenta con sitios de producción en Estados Unidos, Canadá y Querétaro.

NOTICIAS NACIONALES 25 CLUSTER INDUSTRIAL

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¿QUIÉN USA A QUIÉN EN EL MATRIMONIO MEXICANO MAZDA+TOYOTA?

Who’s using whom in the

Mexican marriage?

BY: Hans Greimel | 21/04/15

F

rom the beginning, Mazda Motor Corp.’s deal to build a small car for Toyota Motor Corp. at Mazda’s new plant in Mexico was a marriage of convenience. But the debut this month of the vehicle, the Scion iA sedan, raises the question of which company is getting the better bargain.

Mazda is loaning a rival one of its biggest brand assets: its distinct Kodo design language. Scion, meanwhile, is rolling the dice on a car even Mazda thinks U.S. demand can’t support.

The Scion iA, unveiled at the New York auto show, goes on sale this fall. It is a very thinly disguised Mazda2 sedan. Indeed, with its curvy, creased body sculpting, the iA looks identical to the four-door Mazda2 almost everywhere, except for the Toyota-esque trapezoid grille.

Distinct desigN That is OK for Mazda because it has never sold the Mazda2 sedan in the U.S., and it doesn’t plan to. The four-door Mazda2 is sold only in Southeast Asia right now.

But Mazda’s Kodo design language is a very distinct look. So even if a Mazda-brand sedan isn’t sold stateside, there may be plenty of rubbernecking between the Scion and other Mazda nameplates. From a distance, the iA even looks like a mini Mazda3 sedan.

And what happens when Mazda brings the Mazda2 hatchback to the U.S.? The styling similarities are painfully obvious. Might it hurt both brands to have cars so closely mirroring each other?

Toyota had promised to give its version of the Mazda-made car a distinct body. Instead, it did a cut-and-paste job using a rival brand’s established look. The result adds to the jumble of its scattershot Scion lineup.

NOTICIAS NACIONALES 27

Curiously, Mazda said last September, when it launched the fourth-generation Mazda2 in Japan, that it would bring the hatchback to the U.S. this year. Now, it is backpedaling. Mazda spokespeople in Tokyo no longer give a timeline.

Instead, they say launching the CX-3 compact crossover and MX-5 Miata roadster is the immediate priority; an announcement on the Mazda2’s future will come at an “appropriate time.”

Advantage Toyota But the nagging question is: What does Toyota know that Mazda doesn’t? Can Scion expect to sell 50,000 units? If demand were so strong, wouldn’t Mazda roll out its own sedan?

Yet even if Toyota falls short of that volume, the bigger Japanese partner still reaps benefits.

First, it plugs a big hole in the beleaguered Scion lineup and finally gives its stoic dealers some new showroom candy. And the deal also gives Toyota a front-row seat to study Mazda.

A U.S. sell-down of the Mazda2 is obviously underway. In March, Mazda sold only 36 Mazda2s.

The nameplate was at the bottom of a 14-car field of subcompacts.

Toyota engineers say privately that their company has been quietly benchmarking the tiny Japanese rival, fascinated by its uncanny ability to churn out high-quality vehicles on a shoestring budget — and to do so profitably from high-cost Japan.

It might behoove Mazda to simply delay the hatch’s introduction and use the extra capacity in Mexico to feed other markets with bigger demand for it. Production of the Mazda2 started Oct. 21 at its Salamanca plant, with shipments going to Europe, Mexico and Latin America.

Finally, by working with Mazda in Mexico, Toyota can assess the payoffs and pitfalls of running its own assembly plant in Mexico someday. Toyota has only a small knockdown factory there now, but it said last week that it will build a Mexican assembly plant to begin production in 2019. What it learns through Mazda will no doubt be valuable preparation for its own plant.

For Mazda, the deal with Toyota guarantees capacity utilization. But Mazda can also use the Scion iA’s reception in the U.S. as a litmus test of appetite for another Mazda-styled small car.

Mazda has allocated 50,000 vehicles for Toyota from the plant’s annual capacity of 230,000 units.

It will be interesting to watch how both parties fare in their unusual Mexican marriage.

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Timing reset

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Hyundai instalaría planta en México

POR: Notimex | 06/04/15

EFECTO DOMINÓ

la llegada de Kia a Nuevo León detonaría inversiones del país asiático en México, que podrían incluir la construcción de una planta de Hyundai.

L

a automotriz coreana Hyundai podría fabricar vehículos ligeros en México en el corto plazo, una vez que Kia Motors haya iniciado la producción de unidades en Nuevo León.

En el marco del Seoul Motor Show 2015, el consejero comercial de ProMéxico en Corea, Humberto Esqueda Ramos, indicó que con la llegada de la primera automotriz coreana a México, se espera una reacción en cadena de inversiones del país asiático.

posibilidades de que Hyundai produzca en México y sólo es cuestión de esperar a que se concreten las negociaciones.

“Hay que esperar a que se dé. Vamos a seguir trabajando en eso y es parte de la gestión.

Estos procesos llevan tiempos de maduración”, aseveró.

El territorio mexicano no es nuevo para Hyundai, toda vez que la armadora está presente en el país con plantas de autopartes y “creemos que en el futuro próximo habrá inversión de otras empresas para la producción de automóviles y eso es algo que estamos logrando” porque el mercado mexicano está demostrando tener la capacidad, sostuvo.

En entrevista en el marco del seminario de atracción de inversiones que organiza ProMéxico en el Seoul Motor Show 2015, destacó que Kia en México “vino a resolver las cosas. Con esto se ha dado una reacción en cadena en toda la zona y ha sido un impacto “Si observamos la forma en que regional”. se manejó Hyundai en Estados

Aunque se prevé que la entidad sede para la fabricación de unidades Hyundai sea Nuevo León, para estar cerca de Kia y los proveedores de ésta, hay otros estados que compiten como Coahuila y Zacatecas.

Unidos, que tiene dos plantas Además de la cerca en Alabama; a lo mejor instalación de las proveedoras de los pueden repetir ese patrón” niveles uno y dos para Kia Motors México, Humberto Esqueda Ramos también se espera que consejero comercial proméxico en corea Hyundai, conocida como “empresa madre” de Kia, tenga un El director de Promoción Automotriz del comportamiento similar. gobierno de Nuevo León, Adolfo López Vázquez, señaló que seguirán promocionando De esta forma, Esqueda Ramos consideró a la entidad con el sector automotriz coreano la posibilidad de que Hyundai instale una que “ahora está muy interesado en la entidad”. fábrica en México “Si observamos la forma en que se manejó Hyundai en Estados Unidos, que En entrevista, destacó que la entidad tiene dos plantas cerca en Alabama; a lo mejor mexicana se ha convertido en un nuevo polo pueden repetir ese patrón”. de desarrollo para las empresas coreanas, luego de la instalación de Kia Motors.

A su vez, el embajador de México en Corea, José Luis Bernal, dijo que hay muchas

Con ello, precisó, la entidad captó 25 proyectos adicionales de proveedores de origen coreano que al adherirse a las leyes mexicanas se convierten en empresas mexicanas.

Refirió que en un periodo de hasta cinco años, Kia prevé aumentar el contenido local con proveeduría de Nuevo León “y aquí ya contamos con grandes empresas como Metalsa, Ternium, que tienen mucha trascendencia en este tipo de proyectos”.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, afirmó que su estado posee un importante atractivo para la inversión coreana.

Aseguró que México vive un “muy buen momento” económico, con un gran despegue, y manifestó que gracias a que Kia determinó instalarse cerca del cluster automotriz coahuilense, muchas de las empresas que proveerán a la armadora coreana se establecen en la entidad.

Mencionó el caso de la empresa Yura, proveedora de autopartes eléctricas, que generará unos cuatro mil 500 empleados directos para la zona de Torreón.

“Es por eso que nosotros también estamos interesados en Corea. Nosotros calculamos que Kia, desde Nuevo León, ha generado alrededor de 12 mil empleos en nuestro estado con las empresas proveedoras”, que se calcula serán unas 15 en la entidad, detalló.

El gobernador de Coahuila afirmó que están preparados para el crecimiento y listos para recibir la nueva planta armadora de Hyundai.

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Cuatro empresas más llegarían a Gómez Palacio POR: LUIS ALATORRE | 29/04/15

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l alcalde José Miguel Campillo Carrete sostuvo que la nueva empresa automotriz “Henniges” que se instalará en Gómez Palacio, viene a romper con la “sequía” de inversiones ancla que durante algún tiempo se ausentaron de La Laguna de Durango, ya que con su operación se contempla la generación de mil 200 empleos directos.

Al acompañar al gobernador Jorge Herrera Caldera por su gira en Detroit, Michigan, conoció el interés de otras cuatro compañías del ramo automotriz (dos chinas, una hindú y una norteamericana) que pudieran instalarse también en esta zona y que detonarían más empleo y derrama económica.

Explicó que la nueva empresa con la que el gobernador de Durango firmó contrato para que se instale en Gómez Palacio, estará ubicada sobre el bulevar Ejercito Mexicano, a la altura del Centro Trailero.

Acerca de las otras empresas, detalló que la empresa de capital hindú “Sakata” se dedica a la fabricación de piezas para las suspensiones de vehículos y tiene operaciones en Guanajuato, por lo que tuvieron ya su primer acercamiento.

Otra de las compañías interesadas, es norteamericana y se dedica a las transmisiones automáticas de los vehículos, además de otras dos

José Miguel Campillo Carrete Alcalde Gómez palacio, durango empresas chinas que se dedican a hacer molduras y partes de plástico.

“Creo que fue una jornada o gira muy intensa al visitar cinco empresas en sólo un día y medio, además de otra entrevista con el Cónsul de México en Detroit, Juan Manuel Solana, quien coordina los trabajos del Grupo ProMéxico generando una buena vinculación para detectar empresas que tuvieran interés de venir a instalarse a México”, agregó el presidente municipal.

Dijo que esto es consecuencia de un primer paso que se dio con el arribo de la empresa inmobiliaria “Altozano”, con el Desarrollo Urbano “Las Huertas”, además que está en puerta otra empresa mueblera que comenzará operaciones con 600 nuevos empleos.

Además un Centro de Distribución de una reconocida firma de tiendas de autoservicio, que le dará atención al norte de la República Mexicana.

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DiseñaRÁN chihuahuenses modelos modelosde deautos autos2020 2020 POR: Jesús Manuel Ruiz | 01/04/15

L

a industria automotriz confió a ingenieros chihuahuenses que trabajan en plantas de Ciudad Juárez y Chihuahua el diseño de los modelos 2020, es decir, a partir de este año puso en manos de los habitantes del estado norteño el futuro del mundo automotor, luego de que Chihuahua se posicionara como líder nacional en el segmento con exportaciones de tecnología e ingeniería por más de 13 mil millones de dólares en el 2014.

“Chihuahua se ha posicionado como líder a nivel nacional en lo referente a inversión extranjera directa (IED) al sector automotriz, pues a cuatro años de la presente administración, esta pujante industria instalada en nuestro estado ha inyectado recursos por el orden de los 2 mil 594.20 millones de dólares, y tan sólo en el 2014, de Chihuahua se han exportado más de 13 mil millones de dólares”, así lo da a conocer el secretario de Economía, Manuel Russek Valles.

El responsable económico en Chihuahua dijo que esta cifra es el equivalente al 17% del total de la IED del sector en el país, cifra que posiciona a Chihuahua como el primer lugar nacional en este rubro.

“Dos mil 594 millones de dólares son el equivalente a la inversión de 17 entidades juntas. Chihuahua se encuentra en primer lugar de inversión extrajera en el sector automotriz, ya por encima de Puebla con 2 mil 538 millones de dólares, el Distrito Federal 2 millones 494 millones y Querétaro, con 1 mil 360 millones de dólares”, expuso.

Russek Valles también dijo que Chihuahua es orgullosamente el primer lugar a nivel nacional en personal ocupado en la industria automotriz, pues según cifras del Inegi, al mes de marzo de 2015 laboran en este sector 156 mil 544 personas, lo que equivale al 14% del total de plazas en dicho sector a nivel nacional.

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Ciudad Audi potencializará sector económico

POR: Paulo Yolatl | 30/03/15

AUDI Ya está generando industrias, servicios y viviendas, por lo que se busca consolidar una ciudad a largo plazo.

E

l secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado de Puebla, Antonio Gali López, proyectó ante los diputados locales lo que será la llamada Ciudad Audi, cuyo plan maestro está por definirse.

Durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, desglosó los pormenores de esta ciudad del futuro que abrirá paso a la modernidad de diversos municipios de la región de San José Chiapa pues todo ello ya está generando industrias, servicios y viviendas, pero aclaró que especialistas del gobierno del estado y de otras instituciones trabajan para consolidar una ciudad a largo plazo.

En la Ciudad Audi se tiene proyectado un crecimiento importante para la zona (Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa), pues se calcula que para el 2020 haya una población de 76 mil habitantes en la zona; actualmente hay 29 mil 800 y respecto a empleos, se calcula que para ese año se tengan 17 mil 800, de los cuales, 49 por cientos serán por industria, 33 por ciento por construcción, y 19 por ciento por empleos sistemáticos.

29,800 Habitantes

Actualmente

Tony Gali informó que la demanda de vivienda será de 3 mil 700 por lo que “se tendrá que generar 100 hectáreas de áreas verdes y todo esto que se está vislumbrando y se está viendo es precisamente con la finalidad de poder crear una ciudad modelo, un proyecto a nivel nacional e internacional”.

“Que esta misma ciudad pueda albergar y sea incluyente en todos los sectores económicos sabiendo que históricamente la zonas de la región donde se está haciendo el nuevo polo de desarrollo es

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Por lo pronto, informó tras la construcción de la empresa Audi, en el municipio de San José Chiapa, la dependencia ha atendido a 19 mil 48 personas. y a través de la bolsa de trabajo se logró colocar 13 mil 306 personas en el área de la construcción; mientras que hay otras 3 mil 434 en trabajo activo; pues recordó que la empresa alemana decidió invertir en este proyecto mil 300 millones de dólares.

También destacó que en esa zona se construyó el Centro de Especialización de Recursos Humanos para el Sector Automotriz, en una superficie de 19.5 hectáreas. La inversión total de este proyecto fue de 681 millones de pesos, y cuenta con 17 laboratorios especializados, más de 300 equipos, y un área de robótica.

Además se pusieron en operación 2 centros de entrenamiento tecnológico manufacturero, certificados por FESTO, empresa líder mundial en automatización de procesos.

CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ

681 MILLONES DE PESOS INVERSIÓN

19.5 HECTÁREAS 17 LABORATORIOS

Por otra parte, se dio a conocer que las acciones realizadas por la actual administración, permitieron que el estado recuperara la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, ya que de 2011 al 2014, Puebla captó inversión extranjera directa por 2 mil 761 millones de dólares, monto 121 por ciento superior al registrado en todo el sexenio anterior.

En coordinación con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se gestionaron fondos y con la participación de la iniciativa privada, se apoyaron proyectos por 120 millones 508 mil pesos, como resultado de éstas y otras inversiones, de acuerdo a datos del IMSS se crearon 74 mil 442 puestos de trabajo entre 2011 y 2014, 59 por ciento más que los registrados durante toda la Administración anterior.

Adicionalmente, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo se realizaron 30 mil 395 acciones de apoyo a los desempleados y subempleados en la entidad, con una inversión de 73 millones de pesos.

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primordialmente en el sector primario y lo que se está buscando hoy en día es que precisamente ese sector se fortalezca en la zona”.

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Metalsa y Nemak, con bonos más rentables

POR: Arturo Bárcenas | 07/04/15

Centro de INnovación y Manufactura METALSA

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l sólido desempeño que registra el sector automotriz, y por ende el sector de autopartes, aunado a la baja en los precios de la gasolina en Estados Unidos, son dos de los principales factores que han impulsado los bonos de deuda de empresas como Nemak y Metalsa.

Lo anterior ha permitido que los 300 millones de pagarés de Metalsa con vencimiento en 2023 subieran 6.3 por ciento en el primer trimestre del año, más del doble del promedio de los valores de deuda emitidos en el plano global por fabricantes de autopartes y de los bonos con denominación en dólares de compañías mexicanas, señaló Bloomberg De acuerdo a Fitch Ratings, el combustible más barato contribuye al crecimiento de las ventas de las camionetas y los vehículos utilitarios deportivos en Estados Unidos, a los cuales Metalsa equipa con chasis y estructuras.

“Las ventas de autos en los Estados Unidos son muy fuertes, y la declinación de los precios de la energía estimula el consumo” Carlos Legaspy InSight Securities

Por su parte, Nemak, filial de Alfa, que fabrica cabezas cilíndricas de aluminio y bloques de motor, también sube este año en los mercados de deuda con un retorno de 4.8 por ciento.

En México, el sector automotriz también ha registrado un desempeño positivo impulsando a las empresas de autopartes, pues en febrero la producción de vehículos ligeros registró cifras récord, con 282 mil 856 unidades fabricadas, 14 por ciento más que el mismo mes del 2013, señalan cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

Durante los primeros dos meses del año se comercializaron 201 mil 255 vehículos ligeros, la cifra más alta para un mismo período. La exportación de vehículos también alcanzó una cifra sin precedentes para un mismo mes, ya que se exportaron 222 mil 351 vehículos, para un crecimiento del 12.6 por ciento.

Además, en Estados Unidos se vendieron 2 millones 398 mil 198 vehículos ligeros en el primer bimestre 2015, lo que representó un incremento de 9.2 por ciento respecto a las ventas del mismo período del año pasado.

NOTICIAS NACIONALES 39

POR: LILIA GONZÁLEZ | 14/04/15

C

erca de 60 autoparteras suecas, francesas y canadienses de nivel dos y tres estudian invertir en México en los próximos meses, cifra que se suma a las empresas ya instaladas, con lo cual el gobierno federal y la industria nacional se fijaron como meta reducir las importaciones de partes y componentes automotrices en 20% para los próximos cinco años, traducido en un volumen equivalente a 8,000 millones de dólares, informó Oscar Albín Santos, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

“La Secretaría de Economía (SE) y la INA nos hemos fijado reducir las importaciones en 20%, porque se adquieren partes y componentes del mundo por un valor de 38,000 millones de dólares ante la demanda de las armadoras automotrices. Esa roca de importación básica hay que diluirla”, acotó el ejecutivo de las marcas de autopartes en México.

El presidente de INA, Ablín Santos, mencionó que el principal atractivo de un autopartista para instalarse en un país es seguir al cliente para continuar con la proveeduría.

Autoparteras retrasan su llegada a San José Chiapa POR: UN1ÓN | 09/04/15

D

e acuerdo con Leobardo Soto Martínez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, siete autoparteras que surtirán la nueva planta Audi en San José Chiapa, decidieron posponer lo que resta del año su instalación.

Como consecuencia de una baja demanda de suministros en el sector automotriz, estas factorías, de las cuales no se dio nombre, estarán abasteciendo por ahora a la armadora alemana desde sus plantas ya instaladas.

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Fijan ruta para bajar importación de autopartes

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EL BOOM AUTOMOTRIZ EN MÉXICO INFORMACIÓN DE: EL ECONOMISTA DISEÑO: JUAN JOEL JIMÉNEZ

PRODUCCIÓN

DE AUTOMÓVILES (MÉXICO)

IED POR

MILES DE UNIDADES

ARMADORA (2011-2015) MILLONES DE DÓLARES

Programadas

3,219.8

En Construcción

2,884.9

5,000 3,870 3,668 3,400 1,200

2,557.6 2011

2012

2013

2014

3.4%

3.6%

3.5%

3.7%

% PARTICIPACIÓN EN PRODUCCIÓN MUNDIAL

SE ESPERA QUE PARA EL 2020 SE SUPEREN LAS CINCO MILLONES DE UNIDADES. VENTAS

1,000 1,000 1,000 770

2,933.5

DE AUTOMÓVILES (MÉXICO) 521.6

473.3

466.1

432.6

2011

2012 IMPORTADOS

600.6 542.5 520.9

2013

534.8

2014

HECHOS EN MÉXICO

NOTICIAS NACIONALES 41

POR: LILIA GONZÁLEZ | 14/04/15

3,800 Empleos generará en primera etapa

Cadena económica

E

l centro de capacitación de Audi iniciará con los primeros 800 técnicos que fueron reclutados y enviados a la matriz de la firma, en Alemania, para cumplir con parte de su preparación.

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, mencionó que tras familiarizarse con la tecnología que implementa la automotriz alemana en su producción, ahora viene el proceso de aplicar sus conocimientos en lo que será el arranque de pruebas de ensamblado de la camioneta Q5, en San José Chiapa.

Comentó que los futuros trabajadores tendrán que pasar en algún momento por ese centro, ya que la armadora requiere de personal con calidad premium en todas sus líneas de producción.

Mencionó que la llegada de la empresa habrá de motivar a que haya empleos mejor pagados, lo cual impactará a empresas de la zona, en su mayoría del sector alimentos, puesto que se incrementarán los volúmenes de consumo por la llegada de nuevos habitantes tanto nacionales como extranjeros.

Refierió que los salarios no bajarán de 4,500 pesos al mes, mientras que los más altos serán ofertados directamente por la armadora y sus autoparteras, por lo cual se reservó a dar montos.

Soto Martínez dijo que su organización está buscando los contratos colectivos de las autoparteras, ya que Audi tiene a su sindicato, emanado de Volkswagen.

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Regresan de Alemania 800 técnicos de la armadora

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Armadoras fabrican más de 800 mil autos en 1T2015 POR: Axel Sánchez | 08/04/15

“Esto se debió a un incremento en la demanda de autos a escala mundial, principalmente en Estados Unidos, mercado en el que la comercialización de vehículos aumentó 5.6 por ciento en el primer trimestre del año” Eduardo Solís Presidente de la AMIA

P

or primera vez en la historia la producción automotriz superó las 800 mil unidades para un primer trimestre, al registrar un alza de 9.6 por ciento en su volumen, lo cual es la variación porcentual más alta desde 2012, según información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En el periodo enero-marzo del 2015 se armaron 849 mil 89 automóviles en México.

Por otro lado, en el primer trimestre del 2015 se exportaron 688 mil 514 automóviles, cifra 13.6 por ciento mayor que la reportada en el mismo periodo de 2014. Dicho crecimiento es el más alto en los últimos tres años.

El envío de coches a Estados Unidos desde México aumentó 12.6 por ciento en el lapso enero-marzo del 2015, al registrarse un total de 482 mil 288 unidades. Este mercado representa 70 por ciento de las exportaciones totales que hace el país.

Por otro lado, los envíos a Latinoamérica se redujeron en 24 por ciento, principalmente por un efecto negativo en los mercados de Brasil y Argentina, donde la venta de autos se mantiene a la baja y se impusieron límites al ingreso de autos hechos en México.

Sólo en marzo del 2015 se produjeron 299 mil 809 automóviles en México, cantidad 8.1 por ciento superior a la registrada en igual período de 2014.

Esta es la segunda mayor cifra de producción para cualquier mes en la historia.

FRENAN AUTOS USADOS Eduardo Solís, presidente de AMIA, dijo que concluyó el último amparo que permitía la entrada de autos usados de Estados Unidos sin cumplir con las normas ambientales y físico mecánicas, por lo que ahora se iniciará la revisión de controles para evitar que vuelvan a entrar.

Durante el primer bimestre de 2015 entraron al país 25 mil 272 autos usados, 73.2 por ciento menos que los registrados en igual período del año pasado, la cifra más baja desde la aprobación del decreto de importación firmado en 2005.

En tanto, la exportación de vehículos hechos en México aumentó 13.2 por ciento durante marzo, al registrarse la salida de 261 mil 256 autos, cifra mayor a los 230 mil del tercer mes del año pasado. Este es el volumen de exportación más alto para un mes de marzo, récord que no se rompía desde 2012.

NOTICIAS NACIONALES 43

POR:LILIA GONZÁLEZ | 13/04/15

E

l gobierno de México y la industria automotriz pactaron promover la compra de vehículos híbridos y eléctricos -cuya tecnología permite ahorros de hasta 60% en el costo del combustible-, para lo cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió a instalar el medidor extra de energía en los hogares del consumidor que así lo requieran para la recarga de la unidad.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) firmó un convenio con la CFE para contar con la infraestructura requerida, tanto pública (a través de estaciones electrolineras) como privada (medidores independientes), que demanda este tipo de tecnología.

Aun cuando este tipo de vehículos (híbridos y eléctricos) se ofertan desde hace más de 10 años en el mercado internacional, en México apenas circulan 222 unidades, contra 275,000 en Estados Unidos o 44,000 en Holanda.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que si México aspira a ser una potencia automotriz no puede rezagarse en el uso de unidades de gasolina o diésel, por lo que debe transitar a la nueva tecnología que cuide el medio ambiente y fortalecer la credibilidad de ser un país innovador.

El funcionario se comprometió a trabajar con la industria en la elaboración de procesos tecnológicos que sean más baratos, ya que hasta el momento las baterías de los vehículos representan el costo más alto de las unidades.

En el marco del anuncio, Enrique Ochoa, director de la CFE, anunció que se abastecerá a las electrolineras (abastecedores de electricidad para autos eléctricos) con energía renovable que generará la comisión.

Informó también que la CFE renovará su flotilla de autos de gasolina y diésel por eléctricos o híbridos, que no contaminan, mientras que el titular de la Secretaría de Economía expresó que la dependencia a su cargo y otras lo harán próximamente.

No obstante, Eduardo Solís, presidente de la AMIA, demandó incentivos gubernamentales para facilitar la comercialización de estas unidades, puesto que aún resultan costosas para la población.

Por ejemplo, dijo, en California, EU, se otorga un incentivo federal de 7,500 dólares más uno estatal por 2,500 dólares (unos 150,000 pesos) a cambio del uso de la nueva tecnología.

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Gobierno y AMIA impulsarán compra de autos eléctricos

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44 NOTICIAS NACIONALES

PODRÍa UNIRSE a las armadoras de alta gama en México POR: ROBERTO MORALES | 09/04/15

Jaguar Cars, fabricante de autos de lujo y subsidiaria del grupo indio Tata Motors, planea construir una planta de automóviles en México, informaron fuentes ligadas con la operación.

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l 25 de marzo del 2008, Ford Motor Company vendió las marcas y tecnología de Jaguar y Land Rover a Tata Motors en una operación cercana a los 2,300 millones de dólares.

México ha atraído inversiones para la producción de autos de alta gama, lo mismo de las empresas alemanas BMW, Volkswagen (Audi) y Daimler (Mercedes-Benz) que de la japonesa Nissan (Infiniti) y la estadounidense Ford (Lincoln MKZ).

Los planes de Jaguar Cars suceden mientras SE han CONFIRMADO QUE la japonesa Toyota Motor Corp instalará una planta de automóviles en México y la coreana Hyundai ensamblará unidades en la fábrica que construye su filial Kia Motors en Nuevo León.

ProMéxico afirmó que el país jugará un rol importante en las exportaciones de vehículos de lujo hacia mercados emergentes o maduros.

Al margen de los proyectos de Jaguar Cars, Tata ha explorado desde el 2012 construir una planta en México para armar sus modelos de bajo precio y abastecer a América Latina.

Jaguar es conocido por sus lujosas berlinas (tipos de carrocerías) y sus automóviles deportivos, segmentos del mercado en los que ha estado desde la década de los 30.

Tata Motors se apoyó de la fuerte rentabilidad de las marcas británicas que compró a Ford, mientras sufrió con la operación de automóviles nacionales. En el último año, comercializó 434,000 vehículos de sus marcas Jaguar y Land Rover.

NOTICIAS NACIONALES 45 CLUSTER INDUSTRIAL

GM ve a México como futura potencia automotriz

POR:LILIA GONZÁLEZ | 12/04/15

Con la inversión proyectada de 5,000 millones de dólares del 2014 al 2018, General Motors apuesta a que México se consolide como la gran potencia automotriz de América, aunque reconoce que urge redoblar esfuerzos para fortalecer el brazo de la proveeduría nacional y contar con más infraestructura.

E

rnesto Hernández, presidente de General Motors en México (GMM), afirma que el dinamismo de la industria automotriz mexicana ha sido “sorpresivo”, luego del freno a las importaciones desleales de autos usados de procedencia estadounidense, con lo

cual ha generado la sobredemanda de vehículos de la marca, en la que prevé crecer 10% al cierre del 2015.

Ernesto HernándeZ presidente de General Motors México

El ejecutivo de la marca estadounidense reconoce que el apetito de los clientes mexicanos ha crecido, al grado de superar la oferta de vehículos de GM en el mercado.

Tal es el caso del éxito del modelo Aveo, que se ubica en la posición número uno en el ranking de ventas internas.

Sostuvo que el crecimiento del mercado interno en 22% durante el primer trimestre del año se debe en gran medida al efecto de la baja de las importaciones en 71.7% hasta febrero del año en curso respecto al año pasado, que equivale a 29,704 unidades menos, cifra que ofreció a la industria ampliar su comercialización.

La gigante de Detroit cumple 80 años de operación en nuestro país, dijo Hernández, así que la expansión y crecimiento en México serán potenciales en los próximos años, a fin de que las inversiones por 1,700 millones de dólares de los 5,000 millones reportadas en los últimos dos años y medio ya sean visibles.

“México es un mercado interesante, porque a pesar de que está sesgado hacia vehículos de volumen, tiene presencia de todos los segmentos, incluyendo lujo o ultralujo.

Las marcas están presentes en México; es un mercado totalmente abierto (…) donde el cliente es conocedor y exigente, independientemente del vehículo demanda calidad, presencia y precio”, comentó.

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46 NOTICIAS NACIONALES

GM quiere que 90% de sus autopartes sean mexicanas POR: Axel Sánchez | 05/04/15

G

eneral Motors (GM) quiere que 90 por ciento de las piezas con las que arma sus autos en México sean de manufactura nacional en un periodo máximo de cinco años. Actualmente, representan 70 por ciento, dependiendo el modelo del vehículo.

Durante 2014 General Motors Company destinó 14 mil millones de dólares a la compra de 190 mil piezas producidas en México, 16.7 por ciento más que un año antes, cuando fueron 12 mil millones, para su operación global.

14,000

De este número de piezas, 60 por Para ello, la automotriz está ciento se exportó a Norteamérica, negociando con 10 empresas Sudamérica, Europa y Asia y el resto MDD extranjeras para que inviertan en En Compras se utilizó en su manufactura en México, de acuerdo con Raymundo Locales México.

Garza, director de Compras y Las transacciones realizadas con los Cadena de suministro de la firma en el país. proveedores mexicanos representaron 16.4 “Es importante para la competitividad de la por ciento de las compras que General industria automotriz mexicana contar con Motors realizó a nivel global el año pasado. todos los insumos de primera mano; es una evolución normal del crecimiento acelerado “Nosotros trabajamos con compañías interesadas en este tipo de segmentos y les que tiene el sector”, explicó.

“Las piezas de plástico de los automóviles se hacen en México, pero los insumos de estas compañías son importados, por eso requerimos que los fabricantes de resina vengan a invertir en el país”, Raymundo Garza director de Compras y Cadena de suministro GM

mostramos las oportunidades de negocio. Un ejemplo es Ternium, que abrió una planta de manufactura de acero en Pesquería, Nuevo León… ellos son nuestros proveedores de lámina de acero. Este es un ejemplo de cómo colaboramos con proveedores del nivel dos o tres para que conozcan nuestras necesidades y hagan conexión. Ahora estamos trabajando algo parecido con fabricantes de plástico”, expuso .

La Industria Nacional de Autopartes (INA), organismo que agrupa a los fabricantes de piezas automotrices en México, realiza una base de datos de los proveedores de este sector para determinar aquellos componentes que se importan y negociar que vengan a invertir y producir en México nuevas compañías.

NOTICIAS NACIONALES 47 CLUSTER INDUSTRIAL

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48 NOTICIAS INTERNACIONALES

Audi innova en logística con robots para el transporte de coches en sus plantas POR:Europa Press | 31/03/15

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a marca alemana de automóviles Audi ha puesto en marcha un proyecto piloto en su planta de Ingolstadt, Alemania, en el que se utilizan robots que transportan, de forma independiente, los coches procedentes de la línea de producción hasta una zona de almacenaje.

La firma ha explicado que, en la zona de almacenaje, los automóviles son posteriormente colocados en función de los lugares a donde se enviarán, de forma que los empleados de logística del centro puedan cargarlos en los vagones del tren.

“Sistemas como éste también tienen potencial para ofrecer significativos crecimientos en la eficiencia de nuestros procesos de producción” Hubert Waltl producción audi

Audi está realizando diferentes ensayos con nuevas tecnologías a la hora de poner en marcha la fábrica del futuro y desde la firma aseguran que están preparando la primera aplicación industrial de este nuevo proyecto, así como analizando posibilidades de aplicación de dichos robots.

El responsable de producción de la marca de los cuatro aros, Hubert Waltl, afirma que el transporte autónomo de sus vehículos puede servir para evitar que sus empleados realicen largas distancias a pie y mejorar así la ergonomía de los puestos de trabajo.

Estos robots pueden trasladar de forma rápida automóviles con una longitud de hasta 5,3 metros, que son almacenados de forma temporal, lo que sirve para ahorrar espacio. Una vez que son clasificados, dichos robots mueven los coches hasta su lugar de embarque para el transporte.

Estos robots mueven los coches hasta su lugar de embarque para el transporte.

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50 NOTICIAS INTERNACIONALES

Daimler to create 1,200 jobs in Charleston in Sprinter expansion BY: REUTERS AND FORTUNE | 04/03/15

Daimler AG DDAIY -1.94% is set to announce it will build Mercedes-Benz Sprinter vans at its plant in South Carolina and add 1,200 jobs there as a result, a state politician said.

S

outh Carolina State Representative Chip Limehouse, a Republican from Charleston, said officials in North Charleston, South Carolina, told him the German automaker will announce the plans on Friday. The plant is located in Ladson, near Charleston.

“They’ll be using U.S. parts and assembling the entire vehicle here in North Charleston,” Limehouse told Reuters. “This will be a 100% American-made automobile.”

A Daimler spokeswoman said the company will not comment on speculation. It has scheduled a Friday news conference in the state to make an announcement but has given no other details.

Daimler said last fall it would broaden its production footprint for the vans by moving some manufacturing to North America so it could produce locally to meet demand in the region. Most Sprinter vans destined for the U.S. market at present have been produced in kit forms at plants in Duesseldorf and Ludwigsfelde, and then shipped to be reassembled in South Carolina.

The Sprinter has been assembled and sold in the United States since 2001. The expansion comes at a time when U.S. demand for commercial vehicles is rising as a result of the strong economy.

According to data from Wards Auto, sales of the Sprinter in the first two months of 2015 were up 17% on the year.

NOTICIAS INTERNACIONALES 51 CLUSTER INDUSTRIAL

04 al 06 nov 2015 Expo Guadalajara

Guadalajara, Jalisco

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La industria se reúne en Guadalajara con la realización de 5 magnas exposiciones industriales.

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Más de 10 mil asistentes calificados Acceda a los mercados de mayor crecimiento en el país

Los expositores estiman haber concretado más de 100 oportunidades de venta durante la expo Se calculan ventas de más de $43 mdd

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11 ediciones moldeando soluciones y oportunidades para la industria

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52 NOTICIAS INTERNACIONALES

Honda’s HR-V hope: Better late than never BY: David Undercoffler | 04/05/15

Honda’s all-new HR-V is showing up to the party later than expected, but that hasn’t dimmed the automaker’s high hopes for the subcompact crossover.

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he 2016 HR-V goes on sale on May 15, and Honda predicts it can sell 70,000 a year in the U.S. once production is running at full tilt. Without a clear front-runner in the nascent segment, Honda figures it can establish dominance by offering a something-foreveryone model that doesn’t exist yet.

“It’s a bit of a challenge because it’s such a new segment and we’re not entirely sure what the customer wants,” Jeff Conrad, Honda Division general manager, said at a press drive of the HR-V here. “So we’re hoping to give the customer everything.” Even in this emerging segment, Honda will be playing catch-up. The automaker first showed images of the HR-V ahead of the 2014 New York auto show. The vehicle was expected to hit production in the fourth quarter of last year, and go on sale in January, according to Dave Sullivan, an analyst at AutoPacific.

But production delays at Honda’s new plant in Celaya, Mexico, for the HR-V and the Fit hatchback that it’s based on, pushed those dates back.

“You’ve got a brand-new work force in a brand-new location,” Conrad said. “So yeah, there was a bit of a learning curve for us.”

Meanwhile, other competitors slipped into the market, including two siblings from Fiat Chrysler -- the Jeep Renegade and Fiat 500X -- that were spotlighted in Super Bowl commercials in February, as well as the Chevy Trax.

But the HR-V’s delay won’t hurt Honda, Sullivan said. Because it’s allnew, most customers don’t know to look for it yet. And it was better for the company to take a cautious approach, he said, than risk more errors of the type that tripped up the recall-plagued Fit. “Think of all the other distractions Honda has had with Takata” airbags, Sullivan said. “They can’t afford to be doing things twice.”

The HR-V will start at $19,995, including shipping. Mazda’s CX-3 will go on sale this year, and an unnamed Scion crossover is expected to debut in concept form this year.

NOTICIAS INTERNACIONALES 53

POR: NOTIMEX | 23/03/15

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“La asociación con un jugador global como ChemChina es una gran oportunidad para Pirelli”, declaró Marco Tronchetti Provera, presidente de la empresa de neumáticos y quien según el acuerdo se mantendrá al frente de la misma por al menos otros cinco años.

El convenio permitirá a China National Chemical Corp (ChemChina) acceder a la tecnología para la fabricación de neumáticos premium, mientras que Pirelli espera aumentar su presencia en el mercado chino.

“Trabajamos conjuntamente por un grupo de alcance mundial, líder del mercado en la industria global del neumático”, dijo Jianxin Ren, presidente de ChemChina.

La operación prevé que China National Tire & Rubber, la filial fabricadora de neumáticos de ChemChina, adquiera inicialmente el 26.2 por ciento de Pirelli en poder de la controladora italiana Camfin, para después lanzar una OPA sobre el resto.

Según Camfin, el precio será de 15 euros por acción, por lo que la oferta alcanzará los siete mil 100 millones de euros y excluye una deuda neta cercana a los mil millones de euros.

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Grupo chino comprará a Pirelli por 7,700 mdd

l grupo italiano Pirelli, fabricante líder de neumáticos, firmó un acuerdo por 7 mil 100 millones de euros, equivalentes a unos 7 mil 700 millones de dólares, que prevé la adquisición de su mayoría accionaria por parte del coloso ChemChina.

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54 NOTICIAS INTERNACIONALES

México distribuirá 70% de cupo automotriz a Brasil POR: LILIA GONZÁLEZ | 16/03/15

M

éxico será el responsable de distribuir 70% del cupo de exportación automotriz a Brasil fijado por 1,560 millones de dólares para el periodo marzo del 2015 a marzo del 2016, mientras que 30% restante lo harán las autoridades brasileñas, como parte del nuevo acuerdo comercial definido por cupos al margen del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 55, informó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

El ejecutivo empresarial calificó como “importante” el acceso comercial a través de cupos que otorgó Brasil y Argentina a México, derivado de la situación económica débil que prevalece en ambas Para el primer año, la cuota naciones, no obstante, límite de exportación libre estableció: “No podemos dejar de hacer notar el de arancel es de 1,560 MDD, hecho de que ambos países los acuerdos acordaron los gobiernos violentaron internacionales y había mexicano y brasileño. un compromiso de ambos países de libre comercio que no se cumplió”.

En entrevista, mencionó, lo importante es que se logró el acceso a las marcas automotrices instaladas en México para que vendan autos al país carioca; mientras que el acuerdo con Argentina resultó con una ventaja de exportar más del cupo.

Además, México será el responsable de asignar 100% de la distribución del cupo por 575 millones de dólares con Argentina. En este acuerdo, abundó, existe un comercio compensado que le permite a México la posibilidad de exportar más todavía por encima del cupo, el llamado “1×1”, esto es “aquellas unidades que se importen tendrán derecho a 1 dólar más de las importaciones que hagan de Argentina para poder exportar allá. Ese comercio será con base en las empresas que importen de Argentina”.

Eduardo Solís dijo que entre las empresas participantes para vender a Brasil y Argentina se encuentra: Ford, General Motors, Chrysler, Nissan, Volkswagen, Honda, Mazda, BMW y los planes que prevé Toyota y Mercedes Benz.

Algunos criterios que se tomarán en cuenta para asignar los cupos son: el volumen de producción de por lo menos 40,000 unidades; además de inversiones recientes, o contar con el antecedente de exportación a Brasil y Argentina.

El presidente de la AMIA comentó que la industria sugerirá una lista de asignación de cupos de exportación, pero la Secretaría de Economía será la responsable de distribuir las exportaciones de vehículos que les corresponda a cada empresa.

Ya arrancó el nuevo acuerdo de cupos de exportación al margen del ACE 55 y pese a que aún no estén definidos los volúmenes de ventas a los países sudamericanos, se puedan dar adelantos de los cupos.

Eduardo Solís

PRESIDENTE AMIA

Comercio automotriz Pactan México y Argentina contenido local de 40% al 2019

México y Argentina acordaron mantener el porcentaje de 35% en el contenido regional (regla de origen) de los vehículos para llegar a 40% en el 2019, informó la Secretaría de Economía.

La medida forma parte de cambios anunciados al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) número 55, que rige el comercio de ciertos productos automotrices entre ambos.

Las modificaciones fueron anunciadas en Buenos Aires por Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Débora Giorgi, ministra de Industria de Argentina.

El nuevo acuerdo regirá durante los próximos cuatro años el comercio automotor y mantendrá libre de aranceles los flujos bilaterales de comercio en el sector automotriz, mediante un esquema de cupos y de intercambio compensado, para regresar al libre comercio el 19 de marzo del 2019.

Los dos países establecieron cupos de exportación crecientes y libres de arancel para el comercio de vehículos livianos, iniciando en 575 millones de dólares el 19 de marzo del 2015, hasta llegar a 638 millones en el último año (19 de marzo del 2018 al 18 de marzo del 2019).

También fijaron un mecanismo que otorga una extensión de preferencias (independiente a los cupos) al exportador de vehículos livianos equivalente a las importaciones que realice una de las partes; sin necesidad de agotar el cupo anual negociado.

NOTICIAS INTERNACIONALES 55 CLUSTER INDUSTRIAL

Prevén que ventas de autos eléctricos en 2023 crezcan 10 veces POR: Notimex | 25/03/15

P

ara el año 2023 se prevé que las ventas mundiales de camionetas y camiones eléctricos se multipliquen por 10, según el más reciente reporte de la consultoría Navigant Research.

En un comunicado, Nissan Mexicana informó que de acuerdo con la empresa en investigación, las proyecciones para los vehículos eléctricos “son buenas”, aunque reconoció que la penetración global permanece baja.

Señaló que en la actualidad el mayor reto para las armadoras de vehículos eléctricos para uso comercial es encontrar una manera de reducir el tamaño de la batería, asegurando la suficiente autonomía del vehículo.

Conforme al reporte de Navigant Research, llamado “Camiones y Autobuses de Conducción Eléctrica”, los avances tecnológicos para el año 2023 estarán en coordinación con las necesidades del sector, al poder ofertar menores costos de operación.

Aunado a ello, más ciudades alrededor del mundo aumentarán sus regulaciones en materia de bajas emisiones de carbono, volviendo más atractivos los vehículos eléctricos.

Por ello, el reporte estima que el número de vehículos comerciales eléctricos e híbridos pasarán de poco menos 16 mil en 2014, a alrededor de 160 mil unidades en 2023.

La región de Asia Pacífico es donde se prevé el mayor aumento de ventas, mientras que en el oeste de Europa alcanzará la mayor penetración con 9.6 por ciento de vehículos medianos y de trabajo pesado, eléctricos o híbridos en 2023.

De igual manera, se espera que Japón sea el país con la tasa de penetración de ventas más significativa, con 21.2 por ciento.

El reporte también señala que se pronostica que el vehículo comercial eléctrico más popular entre 2015 y 2023 sea un hibrido de diesel.

En este sentido, la automotriz japonesa indicó que la amplia gama de vehículos que ofrece, incluye la innovadora Van multipropósitos, ciento por ciento eléctrica, la Nissan e-NV200 que utiliza la tecnología probada en Nissan LEAF, el vehículo eléctrico con mayor venta en el mundo.

Nissan e-NV200 puede viajar hasta 170 kilómetros con una sola carga; se puede recargar hasta 80 por ciento en menos de 30 minutos, soportando hasta 703 kilogramos de carga, cuenta con bajos costos de funcionamiento y cero emisiones, y los usuarios se benefician de la gran reducción de costos de mantenimiento.

Paralelamente, afirmó Nissan Mexicana, la experiencia de conducción de dicho auto es única, con una ausencia de vibraciones en la cabina, lo que ayuda a minimizar la fatiga del conductor.

La firma automotriz continúa invirtiendo y realizando mejoras a sus vehículos cero emisiones, ciento por ciento eléctricos, para poder ofrecer a los clientes productos innovadores, con la más alta calidad, adecuados a sus necesidades y las del medio ambiente.

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56 NOTICIAS INTERNACIONALES

Grupo Antolin to buy Magna unit for $525 million BY: AutoMOTIVE NEWS | 21/04/15

Spain’s Grupo Antolin has reached an agreement to purchase Magna International’s interiors unit in a deal valued at about $525 million, Magna said today in a statement.

I

f approved by regulatory officials the deal would create the world’s thirdlargest player in the sector, Antolin said in a separate statement. The supplier added that the acquisition would nearly double its current size, boosting annual sales of more than 4 billion euros.

In 2014, Antolin increased its revenue by 6.8 percent to 2.23 billion euros, the company reported today. Its operating profit rose 38 percent to 175 million euros and its earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) grew 19 percent to 267 million euros compared with 2013.

The transaction is expected to close in the third quarter, Magna said.

Right now Antolin estimates that it is a top 10 interiors supplier and says it is global No. 1 for vehicle headliners.

The family-owned company’s long-term goal is to become the worldwide leader in automotive interiors, Grupo Antolin Chairman Ernesto Antolin told Automotive News Europe last summer.

The Magna deal, which excludes the Canadian company’s seating business, includes 36 manufacturing operations and about 12,000 employees in Europe, North America and Asia. In 2014 the operations posted sales of $2.4 billion.

The transaction is considered a positive move for Magna, Richard Kwas, a senior analyst at Wells Fargo Securities said in a note to investors. “It demonstrates management’s commitment to prune its portfolio,” he wrote.

Renault-Nissan to expand Indian plant BY: IHS Automotive | 23/04/15

T

he Renault-Nissan alliance plans to expand its Chennai manufacturing facility in the Indian state of Tamil Nadu, reports DNA Money newspaper, citing a state government official. The report says that the alliance is expected to make an investment of nearly INR50 billion (USD793.6 million) in the plant.

“Renault-Nissan wants expansion of the existing plant and they are looking at a total investment of INR50 billion for the expansion. We already have an MoU [memorandum of understanding] with them of INR45 billion, and this will be in addition to that. Work has started and the timeline given to them is usually of seven years,” C V Sankar, additional chief secretary (industries department) of the state government, is quoted as saying.

Significance: The Chennai plant, one of the biggest automotive manufacturing facilities in India, has a production capacity of 220,000 units annually, according to IHS Automotive’s production database. This is expected to rise to 280,000 units in 2016 and to 360,000 units in 2019. Combined production of the Renault, Nissan, and Datsun brands at the plant stood at nearly 219,000 units last year. Although both Renault and Nissan are marginal players in the Indian market, Nissan uses the facility as a manufacturing base and exports vehicles made there to several countries in Southeast Asia and Europe. The Japanese automaker overtook Maruti Suzuki to emerge as the second biggest vehicle exporter from India last year. Investment in additional manufacturing capacity in India is required for both automakers, which have ambitious plans to compete with market leaders in volume segments.

NOTICIAS INTERNACIONALES 57

BY: AutoMOTIVE NEWS | 21/04/15

BY: Dustin Walsh | 22/04/15

German supplier Continental plans to invest about 1 billion euros ($1.07 billion) in China over the next five years, CEO Elmar Degenhart said.

C

ontinental, seeking to boost the share of Asian sales to 30 percent of global turnover by 2020 from a fifth at present, already spent 1 billion euros in China in the 2010-14 period, Degenhart said in a presentation at the Shanghai auto show.

TRW to sell suspension unit for $400 million

CLUSTER INDUSTRIAL

Continental will invest 1 billion euros in China, CEO says

TRW Automotive Holdings Corp. said it agreed to sell its linkage and suspension business to Tokyo conglomerate THK Co. Ltd. for $400 million

Continental ranks No. 4 on the Automotive News Europe list of the top 100 global suppliers with worldwide original-equipment automotive parts sales of $33.5 billion in 2013.

“It is anticipated that growth impetus will be driven by Asia, and particularly by the markets in China as well as in North America,” the CEO said.

Continental is due to publish first-quarter results on May 7.

T

he divestiture is expected to close by the end of TRW’s third quarter. The linkage and suspension business generates annual revenue of $550 million, TRW said. The sale of the business eliminates the overlap in market positions for TRW and ZF Friedrichshafen AG, TRW CEO John Plant said in the statement.

German supplier ZF agreed in September 2014 to acquire TRW for roughly $13.5 billion, including debt.

That deal is expected to close in the first half of this year.

TRW reported 2014 net income of $501 million on revenue of $17.5 billion, compared to income of $1.2 billion on revenue of $17.4 billion in 2013.

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0101 (33) (33) 3124-0255 3124-0255 0101 (33) (33) 3124-0255 3124-0255

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CLUSTER INDUSTRIAL

58 REPORTAJE

10 lecciones de vida que DEJÓ AL MUNDO

Henry

Ford

“El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia”

POR: ATRACCIÓN360 | 07/04/15

“Si crees que puedes, o si crees que no puedes, en ambas tendrás Razón” “Los hombres superficiales creen en la suerte y las circunstancias. Los fuertes creen en las causas y sus efectos”

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e cumplen 68 años de la muerte de Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, y por ello decidimos recordarlo con 10 frases que se han convertido en palabras de superación, éxito y tendencia entre fan de la automoción.

“Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan”

Henry Ford es uno de los empresarios más importantes en la industria automotriz. Así en 1906 tras anunciar la construcción de su primer coche, llegó el Ford Modelo T, un coche que revolucionaría el transporte y movilidad en Estados Unidos y el mundo.

“Pensar es el trabajo más difícil que existe.

Quizá sea ésta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen”

El éxito de Ford, no sólo se enfocaba en la reducción de costos en la fabricación en masa de sus coches, sino también el conocido “Fordismo”, sistema que combinaba cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla.

Sin embargo, Henry Ford también destacó en el mundo empresarial y de negocios por sus lecciones reflejadas en frases célebres.

“Imposible, significa que no has encontrado la solución”

“Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer”

“El secreto de mi éxito está en pagar como si fuera pródigo y vender como si estuviera en quiebra” “Los desempleados crearon su propia miseria por no trabajar lo suficiente”

“Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta”

Located in Abasolo, also in the state of Guanajuato, Marabis Abasolo is only 40 minutes away from Castro del Rio, with the same world-class infrastructure that international companies are looking for to run a successful industrial manufacturing operation In Marabis Abasolo Industrial Park there are already 4 japanese automotive companies under construction.

Highlights: World Class Utilities in Place: · Natural gas · Mid-tension electrical power · Water wells · Sanitary sewer: Waste water treatment plant · Telephone: Copper and fiber optic for T1/E1 service · Other ample green areas, wide streets, fire station and 24hrs security.

IRAPUATO, GUANAJUATO

Castro del Rio Highlights: 5 y445

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w aya gwh

gHhi

• Stable labor environment.

• A public institution (CONALEP) can train technicians on-site (based on German Dual Program Model to create a tailor made training program).

• Perfect location in the Central Mexican Bajio Region at Irapuato City, easy access to main cities, borders and seaports in Mexico by train and truck, as well as a worldwide connectivity.

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l día D en la historia de Toyota en México finalmente llegó. El 15 de Abril se ha anunciado oficialmente que la mayor empresa productora de vehículos a nivel mundial construirá un nuevo complejo de ensamble en el estado de Guanajuato, concretamente en 607 hectáreas de terrenos del municipio de Apaseo El Grande -apenas unos kilómetros al oriente de Celaya, corazón logístico nacional por excelencia-.

Las largas negociaciones que se mantuvieron durante 14 años dieron fruto y trajeron consigo, la firme intención por parte del grupo de tener en esta sede, su más avanzada y eficiente planta de ensamble en materia de tecnología, innovación y producción.

La apuesta se reforzará posteriormente con la incorporación de plantas de motores, transmisiones y un centro de distribución aprovechando las ventajas logísticas de su ubicación y la infraestructura ferroviaria y carretera de la zona.

A partir del 2019, se armarán aquí cada año hasta 200 mil automóviles de la nueva generación de la línea Corolla para consumo interno y exportación, invirtiendo para ello poco más de 1,000 millones de dólares. Se emplearán unas 2 mil personas directamente y a otras 10 mil de forma indirecta.

Se espera además el arribo de unas 200 empresas proveedoras de todas las latitudes que se sumarán a la ya de por sí imponente cadena de suministro regional, detonando otra oleada en materia de inversiones, parques industriales, servicios, infraestructura logística, conectividad y empleos. Tan sólo Lintel –desarrolladora industrial originaria de Chihuahuaya planea la construcción de 2 o 3 parques nuevos en Guanajuato, los cuales sumarán 600 hectáreas y cuya inversión podría oscilar entre 60 y 120 millones de dólares, para albergar a unas 60 empresas proveedoras adicionales.

La nueva planta mexicana será la número 15 de la marca en Norteamérica y es la piedra angular de una profunda reestructuración productiva de Toyota en el continente.

Será la primera concebida bajo la Toyota New Global Architecture (TNGA), un novedoso sistema de producción que proporciona una gran reducción en tiempos y costos mediante la aplicación de nuevas tecnologías con plataformas compartidas que será replicado después en sus otras plantas, mejorando el desempeño de los vehículos, optimizando la libertad de diseño y fomentando la estandarización de autopartes.

TNGA disminuye los costos de instalación hasta en un 40% porque las líneas de producción son más cortas y más eficientes, mientras que las líneas de ensamblado y prensa son también más compactas y más sustentables. La versatilidad que brinda TNGA es la de poder preparar una línea de producción para armar un vehículo distinto con la sustitución de herramentales en apenas unos pocos días, a comparación de los procesos actuales que implican semanas e incluso meses. Esta modularidad permitirá que en el futuro esta planta crezca y pueda producir hasta cuatro vehículos diferentes, de acuerdo con los planes. Es así que la planta canadiense de Cambridge, Ontario dejará de fabricar al popular sedán –el más vendido en el mundo- y se enfocará en armar vehículos medianos y de gama más alta a partir de la entrada en operación de la factoría guanajuatense. No olvidemos también que a partir de este año, 50 mil subcompactos basados en la plataforma del Mazda2 serán producidos en la planta de Mazda en Salamanca con emblema Toyota y probablemente como Scion iA. En palabras de Jim Lentz, presidente de Toyota Norteamérica: “la planta de producción de México será un modelo para el futuro de la producción global y establece un nuevo estándar para la innovación y la excelencia”. En China también se instalará una tercera línea de producción con un monto importante; con la capacidad adicional que se edificará, la armadora japonesa construiría alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo hacia 2019. ¿Acaso se redefinirá el paradigma del Toyota Production System (TPS) y su famosa filosofía “Toyota Way”?

Algo muy especial debe tener esta región para que la firma -famosa por analizar meticulosamente sus planes de producción durante años- haya sido elegida entre una larga lista de opciones. El Centro de México, en especial el Bajío da pasos firmes y se consolida como el nuevo polo automotriz del hemisferio occidental.

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SE UNE AL

BOOM AUTOMOTRIZ Coincidiendo con el aniversario 90 de su presencia en México, la poderosa multinacional estadounidense Ford invertirá $2.5 billones de dólares en nuestro país para expandir sus operaciones

En la planta de Chihuahua, Chihuahua se agregarán líneas adicionales a las existentes invirtiendo unos $200 millones de dólares y creando 500 nuevos empleos directos, además de una nueva planta anexa para motores de gasolina que requerirá un capital estimado de $1,100 millones de dólares y empleará directamente a 1,300 personas; en Irapuato, Guanajuato se edificará por primera vez en el país una planta completa de transmisiones Ford de alta tecnología con un monto de $1,200 millones de dólares, generando hasta 2,000 empleos directos.

El complejo Chihuahua será el productor más grande de motores automotrices en todo México. La actual instalación producirá dos nuevos tipos de motores diesel, además de los actuales I-4 que equipan al Fusion, Escape, Ranger y Transit, y las conocidas Pick-up diesel serie F. La nueva factoría exportará su producción a plantas ensambladoras de Ford a nivel global en USA, Canadá, Sudamérica y la región Asia-Pacífico. Estos innovadores motores de nueva generación se colocarán en las plataformas de los vehículos compactos Ford durante los próximos 20 años.

La planta guanajuatense producirá 2 nuevas transmisiones automáticas de última generación para suplir la demanda del corporativo en Sudamérica, Europa, Asia-Pacífico y parte de Norteamérica. La producción actual de su joint-venture con la alemana Getrag –líder mundial en manufactura de transmisioneses de unas 350 mil transmisiones PowerShift de doble clutch al año para los vehículos Fiesta y Focus. El incremento de producción del complejo será de 800,000 transmisiones.

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QUEDA ATRÁS Apenas en Marzo pasado, el Grupo Volkswagen confirmó una importante inversión de $1,000 millones de dólares para fabricar a partir de 2016 el nuevo SUV compacto todoterreno Tiguan, basado en la plataforma MQB –compartida con el Golf VII- con lo que generará alrededor de 1,900 empleos adicionales en la ampliación de su planta en Cuautlancingo, Puebla.

El vehículo será comercializado en el mercado hasta 2017. El capital será destinado a la modernización de las instalaciones productivas en la planta, así como a herramentales que producirán las autopartes requeridas. Además de la instalación de nuevas líneas de producción para la construcción de carrocerías con un alto nivel de automatización y avanzados sistemas de programación y control dentro de nuevas naves productivas que cubrirán 90 mil metros cuadrados.

La capacidad de producción diaria de Tiguan será de 500 unidades, con miras a exportar este modelo a Norteamérica, Sudamérica y otros mercados mundiales (excepto la Unión Europea y China que tendrán operaciones propias).

En materia de proveeduría, este proyecto implica un volumen de compras de autopartes en México de $1,000 millones de dólares anuales aproximadamente. Con esto, VW refrenda su confianza en México y le deposita en sus manos un proyecto clave para su ambiciosa estrategia de crecimiento en Norteamérica.

Observamos ahora claramente que el uso de plataformas compartidas a nivel global tiene una clara tendencia hacia la reusabilidad transversal de componentes automotrices en vehículos terminados, independientemente de la marca, modelo y segmento, para reducir costos, simplificar la producción, ensamblar distintos modelos en una misma línea y disminuir el número de variantes de piezas. Nuestra nación es el “campo de cultivo” perfecto en donde se catalizan estas transformaciones que darán forma a la industria automotriz mundial del futuro.

Si aún tiene sus dudas sobre el papel que jugará México en el panorama automotor global

Siga leyendo nuestros contenidos y no se pierda la próxima edición y las nuevas inversiones que se acumulen.

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GUANAJUATO Toyota’s Mexican D-Day has finally arrived. On April 15, it was officially announced that the world’s largest vehicle producer is to build a new assembly complex in the state of Guanajuato on a 1,600-acre site in the municipality of Apaseo El Grande, just a few miles east of what is the country’s logistical heartland, Celaya.

The lengthy negotiations that took place over a period of 14 years have now paid off and resulted in a firm commitment from the group to make the facility its most advanced and efficient assembly plant in terms of technology, innovation, and production.

Taking full advantage of the logistical advantages provided by its location and the region’s road and rail infrastructure, the company will be reinforcing this commitment by

incorporating not only an engine plant and a transmission plant, but also a distribution center.

With the help of an investment worth just over 1 billion dollars, some 200,000 of the company’s new-generation Corolla range will be rolling off the plant’s assembly lines each year by 2019.

Furthermore, around 2,000 people will be directly employed at the facility and another 10,000 indirectly, while some 200 suppliers from all over the world are expected to join what is an already impressive regional supply chain, triggering yet another surge in investment, industrial parks, services, logistics infrastructure, connectivity, and employment.

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The new Mexican plant will be Toyota’s fifteenth in North America and is the cornerstone of what is a major restructuring of its production on the continent.

It will be the first of these designed to accommodate the Toyota New Global Architecture (TNGA), a new production system that provides a major reduction in time and costs by applying new technologies with shared platforms, and one that will be replicated later at its other plants, in order to improve vehicle performance, optimize design freedom, and promote the standardization of parts.

TNGA reduces installation costs by up to 40% through its use of shorter, more efficient production lines, together with stamping and assembly lines that are at the same time more compact and more sustainable. TNGA provides greater versatility since it enables a production line to be adapted so that a different vehicle can be assembled, given that the tooling can be replaced in just a matter of days, compared to current processes, where this can take weeks or even months. This modularity will allow the plant to grow and, in the future, produce up to four different vehicles, according to the company’s plans. As a result, once the Guanajuato facility is up and running, the Canadian plant in Cambridge, Ontario will cease to make the popular sedan—the world’s number one seller— and focus on assembling mid-range and higher-end vehicles. And let us not forget that as of this year, 50,000 subcompact cars based on the Mazda 2 platform will be produced at Mazda’s Salamanca plant under the Toyota marque, which will probably be sold as the Scion iA. In the words of Toyota North America CEO, Jim Lentz: “Our next-generation production facility in Mexico will be a model for the future of global manufacturing and set a new standard for innovation and excellence.” The company will also be investing a significant amount on its third production line in China, which will help increase the Japanese giant’s global assembly capacity to around 11 million vehicles by 2019. So does this mean a redefinition of the Toyota Production System (TPS) paradigm and its famous “Toyota Way” philosophy?

This region must have something pretty special for the firm— one known for painstakingly analyzing its production plans over a period of years—to have chosen it from what was a long list of options. The center of Mexico, particularly its Bajío region, has been making great strides towards becoming, and indeed consolidating itself as, the epicenter of the western hemisphere’s automotive industry. Need more examples?

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To give just one example, Lintel, an industrial developer from the state of Chihuahua, is planning to build two or perhaps even three new parks on 1,482 acres of Guanajuato land, in an investment totaling anywhere between 60 and 120 million dollars that will house around 60 additional suppliers.

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CONTINUES TO

HOLD ITS OWN IN PUEBLA to join the party in THIS

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BOOM

In what is the ninetieth anniversary of its presence in Mexico, powerful US multinational Ford will invest 2.5 billion dollars on expanding its operations here, 200 million of which will go towards adding additional lines at its plant in Chihuahua, Chihuahua, creating 500 new direct jobs.

It will also be building a new gasoline engine plant beside the facility at an estimated cost of 1.1 billion dollars, where it will be directly employing a further 1,300 people. And finally, its 1.2-million dollar investment in Irapuato, Guanajuato will see the construction of Ford’s first high-tech transmissions plant in Mexico, which will create up to 2,000 direct jobs.

Just last March, the Volkswagen Group confirmed a major 1-billion dollar investment to allow it to commence production, in 2016, of its new compact all-terrain SUV, the Tiguan, which, like the company’s Golf VII, is based on the MQB platform. The expansion of its Cuautlancingo plant in the state of Puebla will create a further 1,900 or so additional jobs The vehicle will be on the market in 2017. This capital will go towards modernizing the production facilities at the plant, as well as provide the tooling needed to produce the required parts. This is in addition to its installing new production lines for bodywork construction, which will boast a high level of automation and advanced programming and control systems within new production units covering an area measuring 968,752 square feet.

The daily production capacity of the Tiguan will be 500 units, with a view to exporting the model to North America, South America, and other global markets (though not to the European Union or China, which will have their own operations).

On the supply side, the project will mean a Mexican auto parts market worth about 1 billion dollars a year. This way, VW is reaffirming its faith in Mexico by entrusting it with a key project in its ambitious growth strategy in North America.

In the use of shared global platforms, there is a clear trend towards the reusability of automotive components in finished vehicles across makes, models, and ranges, in order to reduce costs, simplify production, and allow the assembly of different models on the same line, while decreasing the number of different parts needed. Mexico is a hotbed of development that provides the catalyst for these transformations—transformations that will shape the global automotive industry of the future—.

The Chihuahua complex is set to be the largest producer of automotive engines anywhere in Mexico. The current facility will produce two new types of diesel engines, in addition to the current I-4 used in the Fusion, Escape, Ranger, and Transit, as well as in the popular F-Series diesel pickup. The new factory will export its production to Ford assembly plants across the globe, from the US and Canada to South America and the Asia-Pacific region. Over the next 20 years, these innovative new-generation engines will be installed in vehicles based on Ford’s compact platform.

The Guanajuato plant will produce two new next-generation automatic transmissions to meet company demand in South America, Europe, the Asia-Pacific region, and part of North America.

The current production in its joint venture with the German company Getrag, the world’s leading transmissions manufacturer, is about 350,000 PowerShift dual-clutch transmissions a year for its Fiesta and Focus models. However, the new complex will see this increase by 800,000.

If you are still in any doubt as to the role Mexico will play on the world automotive stage,

Just keep reading, and be sure not to miss our next issue and the latest news on the ever-increasing flow of new investments.

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引けを取らないプエブラ市 のフォルクスワーゲン

フォードが自動車ブー ム“フィエスタ”に参入

去る3月、フォルクスワーゲングループは 新規10億ドルを投じ、2016年以降新車種 コンパクトSUV Tiguanの生産を正式発表 した。TiguanはGolf VIIと共有のMQBプ ラットフォームをベースとする。新規雇 用は約1900名、現在のプエブラ・クアウ トランシンゴ工場を拡張する。同車種は 2017年まで販売が継続する予定だ。工場 生産施設や道具の現代化、またハイレベ ルに自動化した車体製造ラインの新設、 高技術システムプログラミングで9万平方 メーターの新生産工場での管理を行う。

メキシコ進出90周年と同時に米国多国籍 企業・フォードは、2.5兆ドルをメキシ コに投じて業務拡張を図る。チワワ工 場は2億ドルの製造ラインを追加、500 名の新規直接雇用を生む。併設のガソ リンエンジン生産工場は11億ドルの投 資、1,300名の直接雇用だ。グアナフ アト州イラプアト市には国内初である フォード高度技術・トランスミッショ ン工場一群を、12億ドルを投じて新設 し、新規に2,000名の直接雇用を生む。

Tiguan生産量は500台/日、北・南米、自国 内に生産拠点があるEU諸国と中国以外のそ の他世界中市場へ輸出を視野に入れてい る。供給側から見た場合はメキシコ国内市 場で年間需要が10億ドル規模のプロジェ クトだ。VWは、北米成長戦略のキーポイ ントとなるプロジェクトをメキシコでの 信頼を得ることで手中に収めるだろう。 世界的に共有のプラットフォームを採用 することで、完成車部品は並行利用に向 かっていることが分かる。ブランド・車 種に関係なく、コストを低減し、生産を シンプルにする。一つのラインで多種を 組立てし、部品の多様性を最低限に抑え る。わが国で、将来的に自動車産業に もたらす変化を「栽培」できるのだ。 メキシコ自動車産業の世界的視点から見た 役割に、疑問をおもちならば、次号以降 の記事、また新規投資にご期待下さい。

チワワ工場群はメキシコ国内最大の自 動車エンジンの生産地となる。現行工 場では新型ディーゼルエンジン2種が、 現行Fusion、Escape、Ranger、Transit に搭載のI-4型、定番ピックアップディ ーゼルエンジン・シリーズFに加わって 生産予定だ。新工場生産エンジンはま た、世界的に輸出の予定で、米国、カナ ダ、南米、アジア・太平洋地区に向か う。新世代エンジンは続く20年間、フ ォードコンパクトカーに搭載される。 グアナフアト工場では新型オートマ チックトランスミッション2種が製造 予定で、南米、欧州、アジア太平洋 地区要求を支える。世界的トランスミ ッションメーカーであるゲトラグ社と 現在ジョイントベンチャーを組み、生 産規模はデュアルクラッチ型パワー・ シフトを年間35万台、FiestaとFocus に搭載する。工場群での増産でトラ ンスミッション80万台を生産する。

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Daniel R.C. 著

トヨタ自動車 『グアナフアトへようこそ』 トヨタ史上、D-ディがついにメキシコに到着した。4月15日、世界的大自動車製造企業・トヨタ自動車 が、グアナフアト州に完成車の組み立て工場の建設を正式発表した。物流面では国内最良の地であるセ ラヤ市から東に数キロ、アパセオ・エル・グランデ市に607エーカーの土地である。約14年間に渡る交 渉の結果、新工場では最新で最高の効率で技術・革新・生産を行うのだ。物流面で立地、鉄道、道路網 の好条件であるこの地では、エンジン・トランスミッション・物流センターの併設をも予定している。 2019年以降年間20万台の新世代カローラを国内・国外向けに量産開始する。投資額は10億ドルを超え る。2千人を直接雇用、間接で1万名の雇用予定だ。約200件のサプライ企業が現行供給チェーンを補 強し、工業団地、サービス、物流インフラ、雇用など投資の波が爆発する。チワワ州に本社を置く建 設会社・リンテル社のみを例にとっても、グアナフアト州に2、3個、600エーカーの工業団地の建設 を予定しており、投資規模は6千万～1億2千万ドル規模の予測、サプライヤー60社の入居が可能だ。 北米で15拠点目のメキシコ工場、トヨタ生産拠点を北米大陸で再構築する礎となる。トヨタの新たな生産方式 である『TNGA』（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）第一弾となる拠点だ。トヨタが提唱する TGNAは、新技術の共有プラットフォームを採用することで、時間短縮とコスト低減を実現する。共有プラット フォームはその他の拠点でも複製され、クルマの基本性能の向上、デザインの最適化、部品の標準化を促進す る。TNGAでは製造ラインの短縮化、効率化により、設置費用を最大40％低減できる。組立て・プレスラインも 同様にコンパクト化、より持続可能となる。TNGAでは一つの製造ラインで多車種を生産する為のセグメント 変更に、現行数週間もしくは数ヶ月かかるところが、数日で可能とする。モジュール化を採用し、最大4車種 を製造する計画で、将来成長が見込まれる。グアナフアト工場稼働開始に代り、カナダ・オンタリオ州ケン ブリッジ工場は世界最大販売数で人気車種・セダンの生産を終了、中型車、高級車の生産中心とする。トヨ タは、マツダのサラマンカ工場で自社ブランドの車両を生産する。Mazda2プラットフォームをベースとした サブコンパクトカーの生産は今年から年間5万台の予定だ。「サイオンScion」の iAモデルと言われている。 トヨタ自動車のジム・レンツ専務役員は「メキシコ工場は、世界の生産モデルになり、イノベーショ ンと最良さで新しいスタンダードを確立するであろう」と説明した。中国にもある程度の額を投じて 第3製造ラインを建設する。新工場の建設でトヨタは、世界レベルで2019年に向けて約1100万の生産 能力を保持することになる。トヨタ生産方式(TPS)やトヨタ方式を再定義することになるだろうか。 世界的大企業が数年来の綿密な計画分析の後、多くのオプションから選択したこの地区には、特別な何かがあるはずだ。 メキシコの中央部、バヒオ地区は確固とした足取りで西半球で新自動車極を築いている。その他の例をご紹介したい。

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さらなる投資

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Durante los próximos 7 años, con base en estimaciones preliminares la industria automotriz mexicana crecerá alrededor de un 70% en números redondos. Nuestro país estará produciendo hasta 2 millones de vehículos más que en el presente con la entrada en operación de las nuevas plantas armadoras de Audi, Mercedes-Benz e Infiniti, BMW, Kia, la próxima de Toyota y la futura de Hyundai, más cientos de plantas de proveedores de autopartes llegados de todas las latitudes del planeta.

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Los servicios tradicionales de transporte de mercancías han evolucionado con el tiempo a los servicios de logística especializada, acoplada a los modelos Just-in-Time (JIT) y Just-in-Sequence (JIS) de la industria automotriz.

La intermodalidad (empleo de múltiples sistemas de transporte de carga en una sola ruta) ha traído buenas soluciones al tiempo que ha generado nuevos desafíos, los cuales han dejado de ser temas irrelevantes en las agendas de las grandes armadoras OEM y proveedores directos, pues en la actualidad no se concibe el ensamble de un vehículo en tiempo y forma si el suministro de todas sus partes y componentes no está debidamente sincronizado como un preciso engrane de reloj. Ahora la logística está inmersa durante todo el proceso, desde la producción hasta la distribución, venta y servicio aftermarket.

El óptimo funcionamiento del complejo mecanismo de las cadenas de suministro (supply chain) va mucho más allá de tener buena infraestructura de comunicaciones, gran ubicación y excelente conectividad, las demás aristas dependen de la integración coordinada de los procesos de producción de los actores involucrados. El más leve retraso en los tiempos críticos de entrega puede derivar en pérdidas millonarias y cuantiosas sanciones para el proveedor responsable.

La infraestructura no es más que el soporte físico que permite la movilidad, tanto de mercancías y productos terminados como de personas, el cual da sustento a la integración de las cadenas de suministro.

En este sentido, evidentemente el Bajío como región ha sabido aprovechar de forma magistral su envidiable posición geográfica emprendiendo obras de gran envergadura: las nuevas conexiones carreteras entre las que destacan la Salamanca-León, Palmillas-

Apaseo y Puerto Interior-Autopista Federal 57 comunican a los grandes núcleos de población y los centros de producción industrial de forma transversal como opciones confiables para la trasportación terrestre; proyectos ferroviarios magníficos como el ferroférico de Celaya – que dicho sea de paso, servirá a todo tipo de industria y no sólo a la automotriz- uniendo literalmente puerto con puerto, océano con océano y frontera con frontera le han configurado como un centro de distribución por excelencia de magnitud e importancia continental; un sistema único de parques industriales, zonas francas, puertos secos y terminales intermodales de carga (Guanajuato Puerto Interior es el más claro y exitoso ejemplo por integrar las cuatro modalidades) estratégicamente ubicados forman el marco en que se teje una intrincada red de transporte y distribución entre unidades industriales productivas en proceso de clusterización. Incluso el nuevo gasoducto Los RamonesApaseo asegurará el abasto continuo de gas shale al centro del país y

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os grandes expertos en logística saben que se avecina un gran reto para México en este sentido y ya trabajan en anticiparse para convertir esta debilidad en un factor clave de competitividad. Al día de hoy, los costos logísticos representan hasta un 10-15% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero en general. En años recientes el constante desarrollo tecnológico, los complicados requerimientos y el propio crecimiento exponencial de la industria automotriz han exigido que el tema de la logística se convierta en un aspecto medular dentro de la cadena de valor, confiriéndole una importancia del nivel de la producción y la comercialización.

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su industria, jugando también un papel fundamental. Todo lo anteriormente mencionado constituye con certeza la columna vertebral del boom automotriz de México.Recordemos que particularmente esta industria cuenta con redes de proveedores de alcance internacional que se adaptan a trabajar con plazos precisos.

Si un eslabón es débil –o lento mejor dicho-, toda la cadena verá comprometida su eficiencia en términos de tiempos, volúmenes, recursos y costos. Las cadenas de suministro actuales adoptan ciertos beneficios del Lean Manufacturing.

De acuerdo con el Ing. Manuel Montoya, Director General de CLAUT, la implementación de mejoras en materia de logística parte de la autoevaluación de las fortalezas y debilidades de cada empresa, de modo que el operador logístico ya participa en la medida de lo posible desde el ajuste interno de los procesos de producción. Los esquemas de planeación, medición, control, etc. de OEMs y proveedores proveen las herramientas necesarias para el desarrollo de la cadena de valor.

Las empresas proveedoras de logística especializada hoy día deben garantizar que las operaciones de transporte se realicen sin retrasos y ofrecer proactividad, flexibilidad, máxima disponibilidad, rapidez, eficiencia, dinamismo, competitividad en costos y gastos operativos, medidas de seguridad de vanguardia, calidad de nivel mundial, modernos sistemas de inventarios, procesos de entradas de materia prima y salidas de producto altamente automatizados y tecnificados, controles de códigos de barras y de almacén, balance adecuado del outsourcing, una alta integración de transporte contenerizado marítimo y aéreo, reacción inmediata ante contingencias, esbeltos sistemas de identificación, atención personalizada, monitoreo y seguimiento sofisticado de mercancías en tiempo real.

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El Ing. Omar Mendoza, de la División Logística de Honda planta Celaya, menciona algunos puntos clave sobre su ubicación en el Bajío: el apoyo gubernamental, el potencial logístico de la zona, la infraestructura carretera y ferroviaria existente y en proceso de construcción.

La terminal de carga construida dentro del complejo cuenta con iluminación LED e intervías, la capacidad de carga/descarga es de 1200 unidades por turno a lo largo de 2 vías de 1 km, 8 tracks y 6 vías de soporte, con un espacio de almacenamiento de hasta 7000 unidades, con lo que se ha convertido en una de las terminales de carga de vehículo terminado más grandes y modernas de América. Obviamente se tiene terreno suficiente para ampliaciones futuras.

La operación de distribución se lleva a cabo por los puertos y puntos fronterizos de descarga/embarque de Lázaro Cárdenas y Veracruz, El Paso y Nuevo Laredo. A través de Veracruz se embarca aproximadamente el 50% del volumen de exportación a USA (alrededor de 1000 distribuidores), teniendo como destino los puertos de Brunswick, Baltimore y Davisville en la costa Este, así como San Diego, Richmond y Portland en la costa Oeste desde Lázaro Cárdenas. El tiempo tránsito promedio es de unos 24 días al concesionario final para el Norte de USA. La reconfiguración que la planta de Celaya ha desencadenado permite que la planeación logística de HDM sea una de las más eficientes a nivel mundial. Esto ha influido notablemente para logra el segundo lugar de ventas del Honda Fit en el mercado norteamericano.

Entre las problemáticas principales detectadas se encuentra el vandalismo en la ruta ferroviaria hasta Veracruz, lo cual se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Por ello se encuentran en la búsqueda continua de rutas alternas, opciones multimodales para disminuir afectaciones climáticas y contingencias de seguridad.

En cuanto a la producción se refiere, una de las más grandes mejoras ha recaído en la logística de distribución de partes a Tier-1 en la zona de influencia de la planta. Celaya es ahora el centro de distribución nacional de partes y vehículos terminados, contribuyendo además con el tema medioambiental -un solo convoy ferroviario de carga equivale a más de 300 vehículos de autotransporte- y permitiendo una valiosa reducción de tiempos y costos operativos mediante el uso del tren.

Por mucho, la industria automotriz detonó el auge ferroviario en la región del Bajío.

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PARQUES LOGÍSTICOS F I CHAS TÉCN I CAS

PARQUE LOGÍSTICO QUERÉTARO UBICACIÓN: EXTENSIÓN: SITIO WEB: SERVICIOS:

Querétaro, Qro. 91.5 Hectáreas www.plq.com.mx Seguridad, protección al ambiente y socialmente responsable. Certificaciones: Norma Mexicana de Parques Industriales: NMX-R-046-SCFI-2005. El primer parque industrial en México con Certificado de Industria Limpia.

PARQUE INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA AUTOMOTRIZ

PARQUE LOGÍSTICO INTERPUERTO WTC INDUSTRIAL UBICACIÓN: EXTENSIÓN: SITIO WEB: CLIENTES: SERVICIOS: ADICIONALES:

San Luis Potosí 600 Hectáreas www.wtcindustrial.mx General Motors, Ford, Samsung y Honda 3PL – CSL, Administración de proyectos, etiquetamiento. facturación, almacenaje, desarrollo de proyecto, más.

Fibra óptica y líneas digitales, seguridad y mantenumiento, gasnatural, tratamiendo de agua.

UBICACIÓN: EXTENSIÓN: SITIO WEB: SERVICIOS: ADICIONALES:

GUANAJUATO PUERTO INTERIOR UBICACIÓN: EXTENSIÓN: SITIO WEB: CLIENTES: SERVICIOS: ADICIONALES:

Aguascalientes, Ags. 106 Hectáreas www.parquesindustrialesags.org/parques/?id=9 Agua Potable, Agua Tratada, Drenaje Sanitario, Energía Eléctrica, PTAR, Telecomunicaciones.

Régimen en condominio, Áreas Verdes, Áreas de servicios de conveniencia y recreación, Seguridad.

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Zona de Parques Industriales, Aduana Interior, Terminal Especializada de Carga Ferroviaria, Aeropuerto.

Zona Educativa y de Capacitación, Centro de Servicios Comunitarios, Centro de Atención Médica, Guardería y Bomberos

UBICACIÓN: EXTENSIÓN: SITIO WEB: SERVICIOS: ADICIONALES:

Acatlán de Juárez, Jalisco.

1,200 hectáreas www.clj.mx Lotes Industriales y semiurbanizados, parque tecnológico, aduana, terminal de carga ferroviaria, trámites y gestión para construcción Amenidades para recreación al aire libre, zona habitacional, áreas comerciales y de servicios"

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CLUSTER INDUSTRIAL

78 LÍDERES DE OPINIÓN

LA LOGÍSTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Por: Manuel MONTOYA y Mónica Rodríguez

H

E

n el 2007, como parte de una estrategia de desarrollo económico regional, el gobierno de Nuevo León en conjunto con las universidades más importantes del estado y la industria privada, deciden formar el Clúster Automotriz de Nuevo León A.C. (CLAUT). En sus inicios, con 8 socios fundadores, el CLAUT buscó la generación de confianza, la cooperación y el emprendimiento colaborativo. Hoy, 7 años después, el Clúster Automotriz cuenta con más de 80 miembros de la triple hélice que han participado de una u otra manera en programas y proyectos estratégicos para el desarrollo del estado de N.L.

MANUEL MONTOYA Director del cluster automotriz de nuevo león

El CLAUT es una asociación civil cuyo objetivo es ganar competitividad a través de la colaboración entre las empresas ubicadas en Nuevo León, junto con el Gobierno del Estado, las Universidades y Centros de Investigación. Sus miembros son fabricantes en la cadena de valor de la industria automotriz.

ablar de Logística en su definición más básica se refiere al flujo eficiente y almacenamiento de los bienes desde su punto de origen hasta EXPORTACIÓN TOTALeste flujo. Este término fue usado por su punto de consumo. Es la parte de la cadena de suministro que planea, implementa y controla EN 2013: 24% vez primera en el servicio militar para describir el vital proceso del abastecimiento de tropas, $10,830 MDD víveres y equipo en zonas de guerra.

Posteriormente el término se introdujo en los negocios y hoy día está tomando especial relevancia en la industria manufacturera automotriz de nuestro país que está en un claro y franco crecimiento y con un estimado de producción de alrededor de 3.5 millones de autos en este 2015. # COMPAÑÍAS DE AUTOPARTES

DE LAS AUTOPARTES MEXICANAS SON DE NUEVO LEÓN

ESTADO (TOTAL):

PRESIDENTE:

Armado Mirandez CONSEJO DIRECTIVO:

· Blackhawk (Representando a las pequeñas y medianas empresas) · Caterpillar · Cifunsa · Grupo Gonher · Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología · ITESM · Johnson Controls · Katcon · Meritor · Metalsa · Nemak · Secretaría de Desarrollo Económico · Sisamex · Ternium · UANL · UDEM

COMITÉS ACTIVOS:

Desarrollo de Proveedores Innovación Operaciones Cadena de Suministro Finanzas Sustentabilidad Atracción de Inversión Comercio Exterior Tier 2 Desarrollo Humano

INVERSIÓN EXTRANJERA RELACIONADA AL SECTOR ESTIMADA EN LA ENTIDAD EN EL 2013

870

En México, la logística es un tema tractor para la economía del país ya que los costos logísticos son elevados y representan MDD el 15.3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Estados Unidos es apenas el 10% y ni que decir de Europa o Japón que rondan el 7%.

NÚMERO DE EMPELOS RELACIONADOS CON EL SECTOR

NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE CONFORMAN EL CLUSTER

Más de 80 organizaciones, de las cuales 55 son empresas privadas

Con la globalización,64,179 actualmente vemos que las materias primas tienen precios equiparables en cualquier parte del mundo, por lo que la verdadera optimización 2007 de costos radica ahora en la calidad y eficiencia de los servicios logísticos que cada país ofrece.

CONSTITUIDO EN:

En México, hoy ya no basta con aprovechar nuestra posición geográfica como país, ya que ésta se ve demeritada por prácticas logísticas obsoletas que actualmente operan. Lo anterior hace urgente pensar en términos de invertir y desarrollar el sector logístico para facilitar el flujo de bienes y disminuir así los costos logísticos, lo que haría nuestra industria aún más atractiva como para atraer mayores inversiones extranjeras o ser considerados por las trasnacionales para proveer los componentes que ellos requieren y dejen de importar las partes, lo que potencializaría el desarrollo de las empresas, especialmente las medianas y pequeñas.

Algunas de las acciones corresponden al gobierno, como la consolidación de un Plan Nacional de Infraestructura y Logística que fomente el desarrollo de infraestructura ferroviaria, portuaria y aérea. Sin embargo, hay otras acciones que se pueden hacer a nivel de las empresas para contribuir a la disminución de los costos logísticos internos. Por citar algunas tenemos:

1. Mayor control de costos Las empresas deben poner más énfasis en el control, visibilidad y costo en la cadena logística. Temas como eficiencia en la logística de inbound, uso de tecnologías RFID para mejorar la comunicación con los transportistas y los 3PL, buscar y desarrollar proveeduría local y maximizar el uso de FTL (full truckload) en la medida de lo posible deben ser explorados.

2. Mejora en empaque y uso de empaque retornables Se requiere que cada empresa invierta en proyectos de diseño de empaque para evitar daños o pérdidas de productos durante la transportación. También hacer estudios de caracterización de carreteras, es decir, pruebas de simulación de transporte en el que el producto es sometido a ensayos que replican condiciones dañinas potenciales de los caminos y carreteras por los cuales se transportan los productos para hacer cambios en los empaques o métodos de transporte según aplique. Por otro lado, es importante también que las empresas maximicen el uso de empaques retornables para soportar las iniciativas de “logística verde” y uso más eficiente de energía.

3. Optimizaciones de Carga y Almacenamiento

Las áreas de logística de las empresas deben enfocarse en la optimización de la carga determinando las mejores combinaciones de clientes, órdenes y productos. El uso apropiado del cubicaje juega un papel importante en este tema así como la definición de rutas.

En cuanto a almacenamiento, establecer políticas de inventario para asegurar la disponibilidad del producto y reducir el capital de trabajo.

4. Uso de Third-party logistics (3PL)

de sus embarques y se obtienen ahorros debidos a los volúmenes que el 3PL maneja, asimismo la empresa se enfoca en su core business.

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LÍDERES DE OPINIÓN 79

Aquí podríamos también hablar de movernos hacia un uso más generalizado de Centros de Distribución buscando la eficiencia en el movimiento de mercancía, a más bajo costo y con mejores localizaciones.

5. Intermodales Las empresas deben fomentar su uso. A partir de la privatización de los servicios ferroviarios el transporte intermodal por ferrocarril en México se ha incrementado y es un medio de transporte muy competitivo en distancias largas y con volúmenes grandes pero todavía hay capacidad sobrada.

Como podemos ver hay mucho por hacer en tema de logística. El reto está ahí y los beneficios son cuantiosos, sólo es cuestión de que en las empresas se empiece a ver la logística como un tema importante para el negocio y no sólo como un servicio de entrega de productos.

Mediante el uso de servicios tercerizados de logística para realizar todo o parte de la administración de la materia prima o la distribución de los productos finales las empresas ahorran tiempo en la coordinación

A ctualmente manejamos el orden A manejamos el orden de ctualmente residuos industriales ferrosos, no

PRESENCIA EN EL PAÍS PRESENCIA EN EL PAÍS

de residuos industriales ferrosos, no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, ferrosos (aluminio, cobre, bronce, etc.) cartón y papel, plástico, madera, etc.) madera, entrecartón losy papel, másplástico, significativos. entre los más significativos.

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80 LÍDERES DE OPINIÓN

El ‘know how’ de México es impresionante Por: RICARDO VIVERO

Las armadoras no se instalan en México por su mano de obra barata; el país ha acrecentado mucho conocimiento sobre la industria, señala analista internacional

¿Las armadoras de automóviles que se han instalado últimamente en nuestro estado lo hacen por la mano de obra barata?

G

Guido Vildozo IHS Automotive Light Vehicle Sales Forecasts

uido Vildozo, analista internacional que no sólo es buscado por los medios especializados de información, sino también por la academia y por quienes conforman la cadena productiva de la industria, tiene la respuesta.

“No. Las decisiones no se hicieron basadas sólo en el tema laboral, el ‘know how’ que tiene México es impresionante. La calidad que tiene México es número 2, en cuanto al continente se refiere y al continente me refiero a las Américas enteras”, señala tajante.

“Que no se menosprecie de ninguna manera todo el ‘know how’ automotriz que tiene México. No ha sido una situación donde se diga ‘es gente barata y vamos a ir a producir allá’. El ‘know how’ de México viene con Tratados de Libre Comercio, viene con el conocimiento profesional que tienen, viene con una mano de obra súper especializada y un plantel ejecutivo maravilloso”, agrega.

Sin embargo, el recorrido que hacen las nuevas armadoras que se establecen en un nuevo país no es fácil, señala el gurú automotriz, en clara referencia a Kia Motors Hyundai (que construye una nueva planta en Pesquería, Nuevo León) y que ha enfrentado problemas de demora en el lanzamiento de ciertos productos en sus recientes plantas de Georgia y Alabama.

“El problema que vemos es cultural, tenemos dos plantas que han entrado en operación a lo largo de este año (Georgia y Alabama), donde ha habido una demora en el lanzamiento de ciertos productos” “Desde ese punto de vista estamos preocupados porque puede haber un cuello de botella en la nueva planta de Kia Motors Hyundai en México, por la falta de conocimiento de mercado y el segundo punto está obviamente radicando en la misma cultura de ellos”, agrega.

“Nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con ellos, son muy cautelosos, son muy cerrados a opiniones externas y en ese sentido va a ser un reto para México que está muy acostumbrado a trabajar con el ‘Detroit Three’ hacer esa transferencia psicológica a cómo opera Corea en su manera cultural”, expone.

“Al momento va todo en orden, al momento la planta tiene que comenzar a operar en agosto del próximo año con exportaciones comenzando el primer trimestre del 2017; pero si vemos la situación de Salamanca y Celaya, esas plantas también estaban todo en orden, hasta el momento que llegó la necesidad de lanzamiento, y de repente vimos ajustes, vimos paros de línea, para compensar un poco algunos vacíos que existían dentro del plantel”, remarca.

La participación de proveedores mexicanos en la nueva armadora coreana será limitada en los primeros años ya que Hyundai Group trae su propio grupo de autopartistas, que está muy unido a ellos, señala Vildozo.

El analista automotriz también comenta que la producción de automóviles en México no enfrenta ninguna amenaza con las cada vez más estrictas normas de la CAFE (Corporate Average Fuel Economy) que busca la producción de motores más eficientes y vehículos más pequeños.

“México esté mucho más avanzado que el resto de NAFTA en este renglón, porque es el lugar lógico para producir vehículos más pequeños.

En ese sentido anticipamos que se continuarán haciendo inversiones para producir vehículos y llegar a la segunda meta de CAFE para el 2025”, argumenta.

Con respecto a la venta de automóviles en México, Guido Vildozo dice que aunque está lejana la meta de 2 millones de carros anuales el panorama luce “espectacular”.

“En una economía que ha estado un poco lenta, la industria automotriz ha sido la estrella; el año pasado crecimos a un ritmo espectacular, las cifras que tenemos en este momento son espectaculares. Nunca se había vendido tanto como se vende en este momento en México”, remarca.

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82 REPORTAJE

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE DEPÓSITOS DE ZINC- NÍQUEL DE FASE GAMMA POR: Tony Oriti ı Químico de Investigación y Desarrollo. Coventya Inc.

En la última década, los depósitos electrolíticos de zinc-níquel han incrementado su demanda.

La razón principal de esto es la excelente capacidad de protección contra la corrosión que ofrece la aleación de Zinc- Níquel cuando es aplicada sobre sustratos ferrosos. La corrosión galvánica ocurre en un entorno acuoso, tal como en una solución neutra de sal al 5%, cuando dos metales con diferentes potenciales de electrodo entran en contacto uno con el otro.

C

uando esto sucede, tal como se representa en la figura 1 1, el metal de sacrificio, que tiene un potencial más negativo, pierde electrones y se oxida para convertirse en un catión en medi o acuoso.

A mayor diferencia de potenciales entre los dos metales, dará como consecuencia que el metal de sacrificio pase a la solución más rápidamente.

Cuando esto sucede, tal como se representa en la figura 1, el metal de sacrificio, que tiene un potencial más negativo, pierde electrones y se oxida para convertirse en un catión en medio acuoso. A mayor diferencia de potenciales entre los dos metales, dará como consecuencia que el metal de sacrificio pase a la solución más rápidamente.

Como se muestra en la figura 2, metales reactivos como el Zinc y el Magnesio tienen un potencial más negativo en comparación con el hierro fundido y acero, mientras que los metales nobles como la plata y el platino tienen un potencial menos negativo.

Resaltado en amarillo, se muestra como el Zinc-Níquel actúa como aleación de sacrificio ante Hierro fundido y Acero, aunque no tanto como el Zinc puro. De esta manera, una capa de Zinc-Níquel sobre acero se corroería más

lentamente que una capa de zinc puro de igual espesor. También se muestra cómo el Cadmio tiene un potencial de sacrificio muy cerca al del Acero, y proporcionaría resistencia a la corrosión en un entorno de agua salada. Sin embargo, debido a la toxicidad bien conocida de Cadmio y sus compuestos, los depósitos de Zinc-Níquel han sido elegidos por la industria como la alternativa más segura para el medio ambiente que el Cadmio.

establecer potenciales de electrodo relativos.

La Figura 4 4 muestra el potencial de circuito abierto frente a un electrodo de referencia de Cloruro de Plata. Las piezas de ensayo se sumergieron durante 30 minutos en una solución de cloruro de sodio neutra al 5% sin aplicar corriente. Después de que las piezas de

Entre las aleaciones de Zinc-Níquel, la fase gamma (γ Zn-Ni) es de particular interés.

La razón de esto es que ha sido ampliamente aceptado que la γ Zn-Ni proporciona una mejor resistencia a la corrosión y ductilidad que otras fases cuando se aplica sobre Hierro fundido o Acero.

El diagrama de fases binario en la figura 3 muestra cómo casi toda la fase γ se encuentra, donde el porcentaje del Níquel está entre 14 a 25% en peso a una temperatura de 0 a 700 °C. En la industria de la galvanoplastia, un depósito que contiene entre 12 - 16% en peso de Níquel es lo deseable y generalmente lo que se especifica, aunque estos mismos rangos se pueden ampliar desde 10% al 18% en peso.

Un método preciso para la comparación de potenciales de electrodo es el sistema potenciostático utilizando la técnica de pulso galvanostático.

En el gráfico (figura 4) que compara Zn-Ni (depositado en vía alcalina) convencional vs Zn-Ni (depositado en vía acida) utilizando este método. Los paneles de acero utilizados para el ensayo tenían 9 μ de espesor, con un 12.5% de Níquel en el depósito.

FIGURA 2

FIGURA 1

Potencial de circuito abierto o EOC es el punto de partida para experimentos de corrosión potenciostática, y se realiza para

FIGURA 3 ensayo se dejaron estabilizar, el potencial de electrodo de cada muestra fue determinado y se representó en el gráfico. El depósito de Zn-Ni (vía ácida) exhibe un potencial de electrodo más negativo que el depósito de Zn-Ni (vía alcalina). Estos datos indican que el depósito por vía ácida sería más anódico de lo que sería un depósito hecho por vía alcalina, ante un sustrato como el Acero y por lo tanto, se corroería más rápidamente.

Esta investigación coincide con experiencias de campo donde Zinc-Níquel (vía alcalina) tiene mejor resistencia a la corrosión que el Zinc-Níquel (vía acida). Sin embargo, en algunos casos, tales como piezas de fundición el Zinc-Níquel (vía alcalina) no se puede utilizar debido a los límites del proceso. En este caso, se tendría que utilizar el sistema de ácido.

La protección contra la corrosión no es importante solamente para integridad del

Las especificaciones pueden variar, pero como máximos se exigen 25 ciclos par cámara cíclica o 1000 horas de Cámara salina sin evidencias de oxidación (corrosión roja).

FIGURA 4 sustrato, sino también para el aspecto estético.

Por ejemplo, en el caso de pinzas de frenado, muchos de los automóviles deportivos de hoy en día tienen Rines que muestran el mecanismo de frenado. Cada vez es de mayor importancia para los usuarios finales, el que una pinza de freno que no sólo tenga un depósito uniforme y brillante, sino que tampoco muestre oxido antiestético.

Para las especificaciones de corrosión automotriz, dos pruebas estándar son usadas con mucha frecuencia: la prueba de Cámara Salina, y la prueba de Cámara de corrosión cíclica.

En las figuras 5 y 6, se puede observar que estas especificaciones de resistencia a la corrosión se cumplen fácilmente con un depósito de Zinc-Níquel (vía acida).

En conclusión, la aleación de Zinc-Níquel ofrece una buena resistencia a la corrosión de las siguientes maneras:

• El sistema de Zinc-Níquel depositado por vía acida es ligeramente menos resistente a la corrosión que el alcalino, pero se puede utilizar en piezas de fundición, y Tornillería con tratamiento térmico, donde la iniciación es difícil.

• Potencial de electrodo Comparable al cadmio sin su toxicidad • El sistema de Zinc-Níquel depositado por vía alcalina tiene ligeramente mejor protección contra la corrosión, y se debe utilizar para el recubrimiento de piezas de Acero estampadas y Tornillería.

FIGURA 6

Referencias:

1. Photograph by Substances and Technologies. Featured on Substech.com 2. Rowan Technology Group, “Computational Galvanic Corrosion Prediction”, CPAB

FIGURA 5

November 2011 slide #2 3. Landolt-Börnstein, Binary Systems part 5: Supplement 1- Volume 19 “Thermodynamic Properties of Inorganic Materials” Group IV

'Physical 4. Chemistry'Potentiometric graph provided

by Adam Colburn, Materials Scientist, Coventya Inc.

CLUSTER INDUSTRIAL

REPORTAJE 83

CLUSTER INDUSTRIAL

84 REPORTAJE

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1935-2015

AÑOS CUIDANDO A LA FAMILIA

Hermann Hagenmeyer, fundador de GETRAG, sabía que tenía que seguir desarrollando su empresa con visión estratégica para asegurar el éxito a largo plazo en el mercado automotriz.

E

n 1950 creó un taller de formación en un edificio independiente, después de que los primeros 25 aprendices de la empresa hubieran finalizado su formación en 1937. El milagro económico alemán avanzaba con rapidez, y la ubicación de la empresa se encontraba próxima a la de otras empresas de prestigio con muchos trabajadores, tales como Daimler y Bosch; estos son sólo dos de los motivos por los cuales Hermann Hagenmeyer tenía que proporcionar formación a los empleados jóvenes dentro de la propia empresa.

Su visión de un negocio familiar estaba basada en la confianza, la franqueza y la honradez. Sus empleados, a los que conocía personalmente sin excepción, se lo agradecían con una lealtad extraordinaria. La Cesta de Navidad para los trabajadores, que incluía un ganso, era legendaria. Hermann Hagenmeyer decía en aquella época: “Ningún empleado tendrá que celebrar las Navidades con menos alegría que mi familia y yo”. Cada año se organizaba también una fiesta de Navidad para los niños.

GETRAG llegó a Mexico, en 2009, y fue en Irapuato donde decidió construir una nave industrial de 265.000 m2 que por sus colores llama la atención, creación de su Arquitecto Corporativo Alexander Lenk, que fue inspirado en el multicolor de Guanajuato Capital.

Hoy a más de 5 años de su llegada, GETRAG sigue actuando en base a los principios de su fundador, aun así que la transformación global aterriza en modernas tecnologías y

“Ningún empleado tendrá que celebrar las Navidades con menos alegría que mi familia y yo” Hermann Hagenmeyer Fundador de GETRAG

pensamientos vanguardistas de negocios, el enfoque a la gente prevalece y sobresale, como lo hacen sus colores del monocromático de sus alrededores.

Hoy, y en pleno proceso de cambio con un futuro promisorio para su gente, GETRAG Irapuato trata de mantener su entusiasmo y energía positiva para enfrentar los retos de transformación del porvenir; con el cosquilleo de un futuro atrevido, su gente como siempre, está lista para los retos, lo percibes recién entras a sus facilidades y visualizas las sonrisas que esbozan los colaboradores; aun así los problemas que esta operación enfrenta para mantener la calidad de un producto de nueva generación que tiene su alto grado de dificultad en su manufactura; los equipos multidisplinarios lo saben y día con día trabajan en la solución efectiva de los problemas.

A 80 años de su fundación, GETRAG puede decir que ha evolucionado pero ha mantenido su corazón y los principios de su fundador, una encomienda aunque fácil de decir, difícil de lograr.

¡Feliz cumpleaños

gracias Herr Hagenmayer!

1935-2015

CLUSTER INDUSTRIAL

REPORTAJE 85

CLUSTER INDUSTRIAL

86 REPORTAJE

TM

G

Es momento de dar prioridad al futuro

rupo Adya es una empresa líder en Recursos Humanos con más de 9 años de experiencia en ofrecer soluciones eficientes a sus clientes. Su equipo está integrado por un grupo de profesionales que aseguran la calidad total de sus procesos y servicios, su principal objetivo es ofrecer soluciones prácticas y estratégias innovadoras en el ámbito de Recursos Humanos que reflejen los más altos estándares de calidad, identificando, contratando y desarrollando talento que garantice resultados exitosos en las empresas que atienden y haciendo que el capital humano contratado se sienta parte de cada organización.

Hoy nos habla de cómo hacerse cargo del ahorro para el retiro cuando se es contratado bajo el esquema de un Outsourcing.

¿Cómo funciona un outsourcing?

Se debe comenzar por entender que el sistema de tercerización son “empresas externas” que contratan personal para aquellas que no quieren complicarse con los procesos y obligaciones que se obtienen al contratar personal propio. En este caso Grupo Adya se convierte en el patrón legal de tu plantilla durante un periodo determinado, asumiendo la responsabilidad fiscal y laboral que esto implica, con la ventaja de que tus costos de nómina se vuelven un gasto 100% deducible de impuestos.

Siendo intermediarios y a la vez patrones legales de los trabajadores que sean contratados, los outsourcings logran reducir considerablemente los gastos de nómina de un negocio y te permiten enfocar al personal de Recursos Humanos en la actividad principal de tu empresa, obteniendo así una mayor productividad y evitando riesgos en el cumplimiento de tus obligaciones.

¿QUÉ HACER? Grupo Adya nos recomienda siempre, trabajar con empresas de tercerización que declaren con un salario real y concientizar a tus trabajadores de lo importante que es hacer aportaciones voluntarias al Afore, para cubrir gastos excepcionales. Al final será importante recordar que las remuneraciones que se reciben por trabajar, no sólo se limitan al valor económico, se debe de poner en una balanza todo aquello extra que lo define y así poder tener una visión más amplia de cómo actuar y en qué sentido.

¿Grupo Adya ofrece ventajas adicionales?

Además de ser totalmente transparentes en los pagos de la Carga Social Real, Grupo Adya ha desarrollado un Programa de Retención de Talento, este programa está orientado a retener al personal que ya está laborando en tu empresa y atraer a los mejores elementos para tu organización, sin ningún costo para la empresa o para el contratado/a, lo que se traduce en: • Sentido de pertenencia • Disminución del nivel de ausentismo • Impulso al crecimiento profesional • Motivación al Equipo de trabajo • Reducción de rotación del personal

¿Repercute de alguna manera en el Ahorro para el retiro de los trabajadores?

Planear un sistema de ahorro para el retiro ofrece la oportunidad a los trabajadores de apostar para el futuro, brindar seguridad financiera a la familia y la posibilidad de vivir plenamente durante la vejez.

El ahorro voluntario por parte de los trabajadores está pensado para generar un impacto positivo en sus ingresos mediante el aprovechamiento de las deducciones fiscales, efecto inmediato en la presentación de la declaración anual de impuestos; y rendimientos derivados de su inversión, efecto obtenido en el largo plazo hacia el momento de la jubilación.

La realidad, aún y cuando lo ideal es que cada empleado realice sus aportaciones voluntarias, la situación económica para la mayor parte del sector formal le impide de muchas maneras generar este ahorro extra. Muchos incluso, no sólo desconocen sino dejan para un “mejor tiempo” el interés por sus aportaciones.

Pero, si el salario declarado por la empresa de Subcontratación es menor a lo real, lo que se irá ahorrando en la subcuenta de vivienda para el Afore será menor y se interpretará de igual forma por parte del Infonavit para la otorgación de una línea de crédito.

¿CÓMO LO HACE? Incluye una serie de beneficios además de todas las prestaciones que marca la ley, pensando no sólo en las personas, también en sus familias, como asesoría y respaldo económico a sus seres queridos en el desafortunado caso de que lleguen a faltar, apostando así a mantener una relación laboral a largo plazo.

Para obtener mayor información sobre Recursos Humanos favor de visitar la página web de Adya: www.adya.biz o llamar al teléfono 01 800 7338 242

CLUSTER INDUSTRIAL REPORTAJE 87

PROVEEDOR

PYME:

CASO DE ÉXITO DE

RECONVERSIÓN

COLABORAR · COMPETIR · CRECER

CLUSTER INDUSTRIAL

88 PROVEEDORES DESTACADOS

Empaque y embalaje de clase mundial POR: RICARDO VIVERO

J

ulio Alejandro Díaz Talavera, Director de Force Pack, una empresa dedicada a la comercialización de productos para empaque y embalaje, nos cuenta cómo han sabido conquistar a la exigente industria automotriz.

“Force Pack nació hace cinco años, el 29 de marzo de 2010, debido a la demanda y proyección que teníamos del auge que se venía con la industria automotriz y pues toda industria demanda productos de empaque y embalaje”, señala Díaz Talavera. “Yo ya había trabajado en una empresa que fabricaba plásticos y de ahí surge la idea junto con mis socios de generar una empresa que se dedicara 100 por ciento a comercializar empaques plásticos para la industria”

5

“Antes nos enfocábamos en productos como bolsa, stretch, cinta, algunas cosas de cartón muy convencional; pero el sector automotriz y algunos otros sectores nos han ido demandando productos especializados con un valor agregado. Día a día hemos adquirido maquinaria y contratado más personal, para seguir estando a la vanguardia y atender las necesidades y demandas que tiene la industria”, añade.

LA NUEVA CULTURA DE LAS CERTIFICACIONES El desarrollo de la proveeduría local para el clúster automotriz va de la mano de las certificaciones de calidad, esto exige un “cambio de chip” en la cultura organizacional de las empresas. Sí se puede conquistar el mundo, sólo hay que estar a la altura del reto.

“Estábamos acostumbrados a entregar el producto y hasta ahí.

Ahora hay que dar un seguimiento, ‘trabajar’ al cliente y esto como te puede llevar semanas, te puede llevar meses la aceptación. Sin embargo, eso nos ha ayudado como empresa a ser mejores” recuerda Díaz Talavera

“Acabamos de arrancar este año el proceso de certificación ISO 9000 para estar a la altura de las empresas y hasta ahora creo que no hay una empresa de empaque y embalaje en Guanajuato que esté certificada en este sistema de gestión de calidad”, subraya. “La certificación se vuelve fundamental, desde el momento que sabemos que tenemos que estar atendiendo empresas transnacionales. Con esto queremos tener más mercado, más presencia, y mejorar más en nuestros procesos” “Además, la certificación no sólo beneficia a la empresa si no a todas las personas que trabajan en Force Pack; contamos también con un equipo de ventas en constante capacitación, para ofrecer el producto y el servicio que demanda nuestra clientela”, aclara.

www.forcepack.mx

Factores que han contribuido al éxito Calidad Se está trabajando en sistemas de calidad que garanticen la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes.

Situación geográfica Force Pack, en León, está muy cerca de San Luis Potosí, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao.

Inventario Se tiene el producto en piso para cada uno de sus clientes y así tener una respuesta de entrega lo más rápido posible.

Logística Equipo de logística y una alianza con sus proveedores para que el producto esté siempre en tiempo y forma donde es requerido.

24/7 Disponibilidad las 24 horas del día.

CLIENTES SATISFECHOS Force Pack es proveedor de Eagle Ottawa, Bader de México, GST Autoleather de México, Hal Aluminium, entre otros, del sector automotriz; en el área de calzado tiene como clientes a Crocs, Flexi y Emyco. Y de la industria alimenticia: Cerveza Corona, Conmersa y Mr Lucky.

LO QUE VIENE...

La misión de Force Pack es ser una compañía sólida que genera empleos, seguir trabajando con empresas transnacionales para conocer otras culturas, nuevas formas de hacer negocio y trascender como empresa.

“Somos una empresa de retos, nos gusta estar innovando, aprendiendo, porque si uno no aprende, no puede innovar; nos gusta estar en crecimiento, no nos gusta quedarnos en donde estamos. Ya estamos adquiriendo equipo para poder fabricar nuestros propios productos y seguir atendiendo en tiempo y forma al sector automotriz y a la industria en general”, apunta Díaz Talavera.

PRODUCTOS DE FORCEPACK Flejes y sus herramientas Fleje de pet Fleje de acero Fleje de polipropileno Sello plástico Sello liso y punteado Carro portafleje Herramienta de flejado Flejadoras eléctricas portátiles Bolsas de Polietileno Bolsas VCI Bolsas para contenedor Bolsas con zipper Bolsas de polietileno baja y alta densidad Bobinas en alta y baja densidad Empaques de cartón Liner papel kraft Esquineros de cartón a su medida Single face Caja de cartón

Protección al empacado Bolsa de poliburbuja Placas de foam de diferentes espesores Polifoam en rollo o en cortes a sus necesidades Poliburbujas en rollo y cortes a su medida Stretcht film Stretch film manual y máquina Stretch en 3 y 5 pulgadas Despachadores Cinta adhesiva Cinta de empaque Cinta delimitadora de área Despachador de cinta Cinta doble capa Corrugado plástico Dunnage Láminas de corrugado plástico Separadores según sus necesidades

CLUSTER INDUSTRIAL

PROVEEDORES DESTACADOS 89

PROVEEDOR

PYME:

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CLUSTER INDUSTRIAL

90 PROVEEDORES DESTACADOS

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lectro Ramsa se dedica desde hace más de 35 años a dar servicios de Ingeniería, Construcción y Mantenimiento de Edificios e infraestructura para la Industria y el Comercio. Aunque podemos brindar un servicio integral para cualquier inmueble, nuestro enfoque principal está en las Instalaciones Electromecánicas: Eléctricas, desde Media tensión y fuerza, hasta el control, automatización e instrumentación; Instalaciones Mecánicas; Aire comprimido, Agua Helada, Aire Acondicionado, Extracción y ventilación, Hidráulicas; desde sistemas para suministro de agua y descargas sanitarias hasta conducción de aceites; Civiles y todas las preparaciones necesarias para la adecuación de edificios o el montaje de maquinaria; desde adecuaciones para oficinas; o en la nave: bases, pisos, trincheras, cimentaciones, hasta maniobras de colocación de maquinaria, etc.

Nuestros ingenieros tienen mucha experiencia trabajando

con industria extranjera, en los últimos años hemos realizado más de 25 proyectos con empresas internacionales que vienen a Guanajuato o a México y que requieren que sus exigentes especificaciones sean complementadas con la normativa mexicana, y disponibilidad local de proveeduría para refacciones.

Hemos trabajado con empresas Norteamericanas, Alemanas, Belgas, Japonesas, Españolas, Canadienses, Españolas, Eslovenas, etc. Y ni el idioma, la distancia o las diferentes visiones técnicas han sido un impedimento para que los proyectos sean un éxito.

tiempos necesarios y al final sean la plataforma de infraestructura que les permita a nuestros clientes enfocarse y hacer los negocios que buscan en México.

Tenemos un gran equipo de más de 30 ingenieros con capacidad técnica y experiencia; 120 técnicos calificados de tiempo completo, muchos de ellos certificados en competencias laborales de acuerdo a sus conocimientos, experiencia y especialidad que nos permiten garantizar que los proyectos que construimos se lleven a cabo de acuerdo a especificaciones y

Nuestros clientes incluyen a: BBVA BANCOMER, FRANKISCHE, KOLEKTOR, CIKAUTXO, GOTA EDIFICA, INSTITUTO OVIEDO, KENWORTH, VALORA CAPITAL, RELATS MÉXICO S.A. DE C.V., TRITECH AUTOPARTS OPERATION MEXICANA S.A. DE C.V. entre muchos otros importantes proyectos.

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JAPONISMO

CLUSTER INDUSTRIAL

92

Japonismo

La comunicación en los negocios II

El silencio y el ruido del silencio

Término que se refiere a la influencia de las artes niponas en las occidentales. Usado por vez primera en el libro L'Art Francais por Jules Claretie en 1872.

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ POR: CLUSTER INDUSTRIAL

Las

palabras separan, L

a edición anterior revisamos la importancia de no sólo saber, sino entender cómo se comunican los japoneses entre sí y con los extranjeros, ya que nuestros códigos de comunicación frecuentemente son diferentes.

El uso del silencio puede ser difícil de interpretar por quienes provienen de sociedades de comunicación directa, aún cuando constituye una parte del mensaje tan importante como las palabras mismas. Como con otros aspectos de la comunicación no verbal, la preponderancia de este comportamiento depende ampliamente de los antecedentes del individuo. Casi todos los occidentales consideran el silencio como algo negativo, traducido como inseguridad, timidez o torpeza. De ahí que se suele recurrir a frases triviales para llenar los espacios silenciosos creados en las conversaciones. Muchas veces, también suponemos que nuestro interlocutor no ha entendido lo que hemos dicho y repetimos el concepto tal vez utilizando otras palabras; y lo que es peor, suponemos que tal vez no nos han oído, y repetimos lo mismo utilizando un tono de voz más alto.

el

silencio une dicho. También puede significar desacuerdo con lo que se acaba de decir, ya que como redactamos en la anterior publicación no son propensos a contradecir al interlocutor. Por ello, es importante valorar la situación globalmente, es decir, teniendo en cuenta el silencio, su contexto y sus expresiones.

El hablar demasiado, para los japoneses se considera como un ruido molesto. Las personas prudentes hablan poco, dicen las palabras precisas en los momentos indicados, nada más. Para ellos el silencio no es vacío. Un popular refrán japonés versa: “Las palabras separan, el silencio une”. Si lo pensamos un poco, veremos que es estrictamente cierto.

Durante el silencio los japoneses pueden estar meditando lo que se ha dicho, comprando tiempo o simplemente tratando de desconcertar a los occidentales.

El silencio que sigue a las palabras da ponderación y debido aprecio a lo que se ha dicho.

En estos casos no es aconsejable llenar el silencio con

Para los japoneses los silencios deben respetarse, ya que son parte de la conversación. El silencio para ellos es una cuestión de respeto por la persona que acaba de hablar. El silencio que sigue a las palabras da ponderación y debido aprecio a lo que se ha

preguntas, frases trilladas o comentarios de cualquier tipo.

Durante el lapso de silencio se debe mantener la calma y estar atento a su lenguaje corporal. Si el tiempo transcurrido es demasiado (lo cual es frecuente), es posible levantarse tranquilamente y caminar hacia la ventana – por ejemplo- sin pronunciar palabra, esperando el momento a que decidan continuar con la conversación a fin de que la comunicación no verbal no afecte el resultado de los negocios.

CLUSTER INDUSTRIAL JAPONISMO 93

CLUSTER INDUSTRIAL

94 HISTORIA

HISTORIA DEL AUTOMÓVIL A TRAVÉS DE SUS MODELOS MÁS EMBLEMÁTICOS

AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

POR: CLUSTER INDUSTRIAL

INVENCIÓN

A través de este especial que esta edición comenzamos, vamos a tratar de mostrar una pequeña historia de lo que ha sido la automoción desde su nacimiento, hasta la actualidad. Pero más allá de hitos e invenciones, lo haremos a través de algunos de los modelos más emblemáticos de cada época. Esperemos les agrade.

El Fardier, como lo llamó su inventor NicolasJoseph Cugnot (1725-1084, Francia), comenzó a circular por las calles de París en 1769. Se trataba de un triciclo que montaba sobre la rueda delantera una caldera y un motor de dos cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento. En 1770 construyó un segundo modelo, mayor que el primero, y que podía arrastrar 4’5 toneladas a una velocidad de 4 Km./h. Todavía tuvo tiempo Cugnot de construir una tercera versión en 1771, que se conserva expuesta en la actualidad en el Museo Nacional de la Técnica de París.

1769

1781

1784

En 1838, Robert Davidson construyó una locomotora eléctrica que alcanzó 6 km por hora.

En 1815 Josef Bozek, construyó un auto con motor propulsado con aceite.

1815

En 1784 William Murdoch construyó un modelo de carro a vapor y en 1801 Richard Trevithick condujo un vehículo en Camborne (Reino Unido). En estos primeros vehículos se desarrollaron innovaciones como los frenos de mano, las velocidades y el volante.

Pero probablemente quien más éxito obtuvo en la construcción de vehículos a vapor fue Walter Hancock, de Stratford (Londres). Hancock consiguió diseñar una caldera que soportaba altas presiones y que era sólida y manejable.

De esta forma llegó a tener funcionando desde agosto hasta noviembre de 1834 dos vehículos a vapor, Era y Autopsy, haciendo el recorrido entre Londres y Paddington a una velocidad de 32 Km./h. Unos 4.000 pasajeros utilizaron este servicio. Pero los motores a vapor tienen muchos problemas, entre otros el excesivo tiempo de calentamiento inicial, por lo que se empieza a trabajar a la búsqueda de un sustituto James Watt, en sus trabajos por para el motor de vapor. perfeccionar la máquina de vapor, inventa la biela y el cigüeñal para transformar el vaivén de un pistón en un movimiento circular. Es el tiempo de los vehículos a vapor.

Entre 1832 y 1839 Robert Anderson inventó el primer auto propulsado por células eléctricas no recargables.

1832

1838

1860

En 1860 el belga Jean Joseph Etienne Lenoir desarrolla y patenta el considerado primer motor de combustión interna del mundo propulsado por gas de carbón, mediante un sistema de ignición de diseño propio. En 1863 este motor equipa a un automóvil y a un barco. Problemas en el sistema de encendido y de consumo, entre otros, abocaron a este motor al fracaso.

En 1861 el alemán Nikolaus August Otto patenta el motor de combustión interna de dos tiempos. En 1862 el ingeniero francés Alphonse Beau de Rochas establece el ciclo del motor de cuatro tiempos.

Pero es en 1864 cuando un judío alemán construye el primer vehículo dotado de un motor de combustión interna; es Siegfried Marcus, que trabajando en Austria construye este vehículo, en el que continuará trabajando en su perfeccionamiento hasta 1882; nunca contento con el resultado nunca llegó a patentar el vehículo.

Este hecho, unido a que la Alemania Nazi destruye casi todo su trabajo, ha provocado el casi total olvido de este inventor, que llegó a los 150 inventos, 76 de ellos patentados; entre otros el carburador y el motor de arranque.

HISTORIA

El 23-2-1893, el ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente para un motor de combustión interna que trabaja sin bujías y dispone de autoencendido. Su desarrollo proporciona la base para el motor que, posteriormente, llevará su nombre.

En Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar motor de combustión interna a base de gasolina, conocido como el “Primer coche de Marcus”.

1870

1876

1883

En 1891, Panhard & Levassor desarrolla el System Panhard, según el cual el motor se dispone en la parte delantera del vehículo, accionando las ruedas traseras. Este principio de construcción se impone poco a poco y será aplicado por la mayoría de los fabricantes.

1888

1890

1891

1893

En 1883, Seigfried Marcus patentó un sistema de ignición de bajo voltaje que se implantó en modelos subsiguientes.

En 1883 el ingeniero alemán Karl Benz crea la Benz & Company. Karl Benz construyó su primer modelo en 1885 en Mannheim. Benz lo patentó el 29 de enero de 1886 y empezó a producirlo en 1888. Ha sido considerado históricamente como el primer vehículo equipado con motor de combustión interna; es un triciclo equipado con un motor de 4 tiempos de construcción propia, según la patente de Otto; en julio del mismo año comienza su construcción para el público. En 1891 construye su primer automóvil de 4 ruedas.

En mayo de 1876 Otto construye el primer motor de cuatro tiempos. Con Otto trabajan dos jóvenes ingenieros, Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, que tras discutir con Otto, en 1882 montan su propia compañía, centrando sus esfuerzos en la construcción de un motor de poco peso, alto régimen y que funcione con gasolina, consiguiéndolo en 1886; un coche equipado con ese motor alcanza la velocidad de 11 Km./h en 1889.

En 1888, Bertha Benz viajó 80 km desde Mannheim hasta Pforzheim (Alemania) para demostrar el potencial del invento de su marido, Karl Benz.

En Francia, François-René Panhard y Emile Levassor, fundan el 1888 la empresa Panhard & Levassor, que con motores Daimler, comienza a fabricar los primeros autos franceses en 1891. Empiezan pues las construcciones colectivas, aunque artesanales de vehículos; la construcción en serie aún no existe y es el propio inventor el encargado de la construcción e incluso posterior reparación de los automóviles.

CLUSTER INDUSTRIAL

La Daimler Motor Company se crea en 1890, alcanzando sus motores una enorme reputación, que se ve acrecentada cuando en 1894, en la primera carrera de coches entre París y Rouen, los únicos 15 coches que llegan a la línea de meta de los 102 que habían tomado la salida, están equipados con motores Daimler

95

CLUSTER INDUSTRIAL

96 ESTADÍSTICAS

ESTADÍSTICAS

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FUENTE:

CIFRAS DE MARZO PRODUCCIÓN 2015

299,809 2014

EXPORTACIÓN 2015

261,256 2014

277,314

230,772

8.1% 22,495

13.2% 30,484

VARIACIÓN DIFERENCIA

EXPORTACIÓN La exportación también continúa alcanzando mejores niveles históricos, tanto para marzo como para un primer trimestre. Durante marzo 2015 se exportaron 261,256 vehículos ligeros, 13.2% adicional a los vehículos exportados en el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-marzo se enviaron 688,514 unidades al extranjero, 13.6% superior al total exportado en el primer trimestre de 2014.

Los datos de exportación por regiones, muestran el mayor crecimiento para África, Canadá, Asia y Estados Unidos con 58.3%, 33.4%, 14.2% y 12.6% respectivamente de unidades adicionales a las exportadas en el primer trimestre 2014.

Europa vuelve a tener tasas decrecientes y la región de Latinoamérica continúa con tasas negativas. Cabe señalar que la exportación a los países TLCAN representa casi el 82% del total exportado.

2014

2015

EE. UU. Canadá Alemania Brasil Colombia China Arabia Argentina Italia Bélgica Otros países

428,376 60,859 21,649 24,466 13,755 13,043 3,500 7,775 2,055 626 30,100

482,288 81,188 18,023 16,339 14,383 13,611 8,913 5,989 3,311 2,678 41,791

Exportación Total

606,204

688,514

2015

104,902 2014

85,682 22.4% 19,220

MODELOS CON MAYOR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL (ENERO-MARZO 2014 vs 2015) AUTOMÓVILES CAMIONES LIGEROS

Ford Fussion 2014: 81,213

2015: 81,213 +11.4%

Chevrolet Silverado 2500 2014: 60,139

2015: 57,665 -4.1%

VW Nuevo Jetta 2014: 67,893

Dodge Journey 2014: 49,156

2015: 69,935 +3.0%

RANKING DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO ENERO-MAYO

DESTINO

VENTA PÚBLICO

2015: 49,417 +0.5

Nissan Sentra 2.0 2014: 61,190

2015: 66,344 +8.4%

GMC Sierra 2014: 32,355

2015: 36,467 +12.7%

Dodge Crew-Cab 2014: 34,617

Nissan Versa 2014: 50,689

2015: 36,048 +4.1%

2015: 37,355 -26.3%

VW Golf 2014: 846

2015: 25,179 +2,876.2%

Chevrolet Trax 2014: 16,690

2015: 21,875 +31.1%

México: Tel/Fax: (55) 297.423.02 (55) 800.142.23

CLUSTER INDUSTRIAL

ESTADÍSTICAS 97

CLUSTER INDUSTRIAL

98 EVENTOS

PRIMER EVENTO DE “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CLAUGTO” Por: RICARDO VIVERO

O

rganizado por el Comité de Innovación y Tecnología (CIT) del Cluster Automotriz de Guanajuato A.C. (CLAUGTO), se realizó el pasado 19 de marzo el primer encuentro de vinculación Empresa-Academia-Centros de Investigación llamado “Innovación Tecnológica CLAUGTO” en las instalaciones del CIATEC A.C. (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas), en la Ciudad de León.

permitió establecer los primeros vínculos que en su momento se traducirán en proyectos de desarrollo tecnológico específicos. Finalmente, se realizó un recorrido por las instalaciones del CIATEC, en donde los participantes pudieron conocer las capacidades que tiene ese Centro y que están enfocadas al sector automotriz, tales como los laboratorios de Airbags, Metrología, Pruebas Físico-Mecánicas y Análisis Químicos.

El CIT, propuso realizar éste evento para detectar necesidades tecnológicas de las empresas asociadas al CLAUGTO, así como mostrar las capacidades de las instituciones educativas y centros de investigación con la finalidad de establecer alianzas colaborativas para el desarrollo tecnológico de las empresas en la región y coadyuvar al crecimiento sostenido de la industria automotriz en Guanajuato.

De manera simultánea al encuentro de Innovación Tecnológica, se llevó a cabo en las instalaciones del CIATEC, la reunión del subcomité de empresas TIER2 del clúster automotriz de Guanajuato, mismas que se sumaron al encuentro de innovación una vez terminada su reunión.

La bienvenida del evento corrió a cargo del Dr. Ricardo Guerra Sánchez, Director General de CIATEC y anfitrión del evento y por el L.R.I. Sebastian Enriquez Werge, Coordinador del CIT del CLAUGTO. El encuentro consistió en la presentación de 10 ponencias impartidas por las empresas PIRELLI, PEMSA, TEXTILES LEÓN y GKN; por parte de la Academia presentaron la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de Celaya y por los Centros de Investigación las presentaciones estuvieron a cargo del Centro de Investigaciones en Óptica- CIO y CIATEC A.C. Además, el programa incluyó un espacio para “networking” en donde Ingenieros del sector e Investigadores compartieron información que

Los ingenieros que participaron en el primer encuentro convocado por el Comité de Innovación y Tecnología del CLAUGTO, coincidieron en que este tipo de eventos son de suma importancia dado el crecimiento de la industria automotriz en Guanajuato y la región Bajío. Este tipo de eventos permitirá enfocar todos los esfuerzos y capacidades para apoyar el desarrollo de los actores: OEMs, T1 y T2, Centros de Investigación y la Academia. Esta vinculación fomenta la generación de proyectos de innovación tecnológica que posicionan a México como un país de desarrollo y no solo de manufactura automotriz.

Dado el éxito obtenido, el CLAUGTO tiene contemplado continuar con este tipo de eventos organizados por el Comité de Innovación y Tecnología.

Agradecemos al CIATEC A.C. por todas sus atenciones como anfitrión en esta primera edición.

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 99

CLUSTER INDUSTRIAL

100 EVENTOS

SE LLEVÓ A CABO EL XIII

Abril 13-15 2015

Conferencistas recibieron sus reconocimientos

Conferencistas recibieron sus reconocimientos

VICTOR HUGO LOMELI (CANADIAN NATIONAL DE MÉXICO) Y ENRIQUE GÓMEZ (MAGNA)

EDUARDO WATTY (BOSCH), MORGAN EDWARDS Y CARLOS RUIZ (MAERSK LINE)

POR: Javier Medina Pastén | 10/04/15

L

a XIII edición del Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM) se desarrolló del lunes 13 al miércoles 15 de abril, en donde la empresa invitada con la que abre fue General Motors y su presidente y director general, Ernesto Hernández, fue quien dictó el mensaje inicial de este evento organizado por la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Presente y futuro de la Industria de autopartes en Latinoamérica, presente y futuro de la Industria de autopartes: Nafta y Francia, mercado de repuesto, comercio exterior, industria terminal pesada y planes para desarrollo de proveedores en México, industria terminal ligeros, desarrollo de la proveeduría en México y en el mundo, son los temas que se abordarán en este congreso.

Dentro del apartado de Entorno Económico, una de las conferencias que año tras año llama la atención de la prensa especializada y de los directores de empresa que asisten a este Congreso, es la Guido Vildozo, analista de IHS, quien desarrolla con información privilegiada la información de la industria automotriz terminal en Norteamérica y Latinoamérica.

JORGE MACIEL (LOVIS MÉXICO) y MARCOS BARRERA (EMBAJADA DE CANADÁ)

JUAN PABLO GÓMEZ (TRW AUTOMOTIVE) y ALEJANDRO ROSAS (CH2M HILL)

CLUSTER INDUSTRIAL

102 EVENTOS

LA EXPOSICIÓN MÁS GRANDE

Marzo 03-06 2015

JUAN JOEL A. JIMÉNEZ

D

el 3 al 6 de marzo 2015, se llevó a cabo TECMA 2015 en Expo Bancomer Santa Fé: La exposición de maquinaria para corte y transformación, herramientas, accesorios, software, equipos y e instrumentos para control de calidad y manejo de materiales, entre otros.

La inauguración se dio con la presencia del Subsecretario de Industria y Comercio, y en representación con la Secretaría de Economía, en la cual se remarcó la importancia de la producción en México a nivel mundial.

TECMA 2015 fue organizada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, A.C. es una cuna de negocios que otorga un espacio para la toma de decisiones con una oferta mayor a 800 marcas, además de ofrecer conferencias para mantener a los más de 11,000 visitantes actualizados.

MATTEO ROCHI, GUSTAVO ROBLES, ANTONIO P. CUNDARI

ÁREA DE EXPOSICIÓN HAAS

HÉCTOR DEL RÍO Y FERNADO COSS

ÁREA DE EXPOSICIÓN SCHUNK

EUGENIO RÁBAGO, ARMANDO HIDALGO, LUIS ÁNGEL MARTÍNEZ

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 103

CLUSTER INDUSTRIAL

104 EVENTOS

SE REALIZA EL PRIMER

Marzo 11-12 2015 JUAN JOEL A. JIMÉNEZ l primer Congreso Automotriz México, que tomó cede en León, Guanajuato los días 11 y 12 de marzo del 2015, otorgó un punto de encuentro de negocios donde participaron compradores Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz y autopartes. En el evento participaron 400 especialistas y prestadores de servicios que tuvieron la oportunidad de acercarse a empresas mayores de la región.

E ALFREDO ARZOLA, IGNACIO NORIEGA, OCTAVIO VILLASANA, OSCAR ALBÍN, FRANCISCO ALLARD

El Presidente Municipal de León, Octavio Villasana Delfín fue quien realizó la inauguración del Congreso junto con Óscar Albín Santos, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), y Francisco Allard Pérez, Director de Negocios Internacionales.

Conferencias especializadas, apoyos del gobierno, casos de éxito, exposición de servicios que compartieron sus secretos en el evento.

Además de sostenerse el encuentro de negocios con más de veinte empresas, incluyendo Hitachi y Pirelli, que buscaban mano de obra local.

“Estamos luchando para que León se sume al desarrollo que la industria automotriz ofrece en Guanajuato, tanto en infraestructura y con esfuerzos nunca antes vistos como este evento.” Comentó Villasana “Debemos lograr que empresas locales se suban a la cadena del sector automotriz”

Norihito Kawamura (Prodensa), Alfredo Arzola (CLAUGTO) y Jorge Ortega (Prodensa)

De acuerdo al Presidente de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, la industria de autopartes del país se ha estado consolidando a lo largo del territorio nacional, aunque específicamente en el Bajío.

EQUIPO OSHKOSH

ING. ÓSCAR ALBIN (INA)

RICARDO VIVERO (CLUSTER INDUSTRIAL) Y Miguel Angel Silva (AutoMotores)

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 105

CLUSTER INDUSTRIAL

106 EVENTOS

Marzo 24-27 2015 ES LO COTIDIANO | 25/03/15

“

La colaboración entre el estado y la iniciativa privada permite mejorar las condiciones de los trabajadores a través de la profesionalización hacia una mayor productividad en las industrias que se han desarrollado en los últimos años en el estado” Destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES), Guillermo Romero Pacheco durante la inauguración de la Primera Semana de Cultura Laboral, Productividad y Normatividad Laboral organizada por el Clúster Automotriz de Guanajuato A.C (Claugto) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS).

“Hoy el reto es muy fuerte el reto en Guanajuato para los próximos años es en cuestión de educación en formación de recursos humanos para seguir siendo viables como un estado, como una región dinámica” explicó.

INAUGURACIÓN DEL EVENTO

En su primera edición, la Semana de Cultura Laboral, Productividad y Normatividad Laboral, reunió a empresas Tier 1 y Tier 2 con el objetivo de conocer las reformas, actualizaciones en materia de recursos humanos enfocado al sector automotriz.

Como parte de las actividades del foro, se llevó a cabo el panel ‘Prospectiva Laboral del Estado de Guanajuato’ en la cual especialistas abordaron los principales retos de los próximos años para la implementación de acciones para la inserción laboral en la industria del estado.

FERNANDO MADEIRA, DIRECTOR INDUSTRIAL PIRELLI

FERNANDO MADEIRA, Raúl Ducoing Valdepeña, y GUILLERMO ROMERO

PANEL DE DISCUSIÓN: PROSPECTIVA LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2015-2018

Eliane Hernandez, Directora de Economía Irapuato y RamóN Alfaro Subsecretario de Capacitacón y Empleo la SDES GTO.

PANELISTAS RECIBEN RECONOCIMIENTO

CLUSTER INDUSTRIAL EVENTOS 107

CLUSTER INDUSTRIAL

108 EVENTOS

CALENDARIO DE PrÓXIMOS EVENTOS AGUASCALIENTES GUANAJUATO JALISCO QUERÉTARO SAN LUIS POTOSÍ

MAYO-AGOSTO

2015

MAYO: FABTECH México 5-7

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Mexico’s Industrial Location Summit 03-04

GACS Expo 16 - 18

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SAN LUIS POTOSÍ WWW.expopartes.slp.itesm.mx

JUNIO: Stuttgart, Alemania http://goo.gl/1MTUlD

Las Vegas, Nevada www.mexicoindustriallocation.com

INDEX 18 - 19

FERIA EXPOPARTES 03-05

Guadalajara, Jal www.index.org.mx

bogotÁ, COLOMBIA www.expopartes.com.co/es/

Latin Auto Parts Expo 18 - 20 Panamá, Panamá WWW.latinpartsexpo.com

EXPO CARGA 23-24

México, DF www.expo-carga.com

JULIO: PAACE Automechanika 15-17 México, D.F. www.paace-automechanikamexico-us.messefrankfurt.com

AGOSTO: 4º Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes 26-27 Querétaro, QRO. /www.manufacturadeautopartes.com

Inicio de Clases: Programas Trimestrales: 14 de Septiembre Programas Semestrales: 10 de Agosto

CLUSTER INDUSTRIAL

EVENTOS 109

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DIRECTORIO CLAUGTO 111 CLUSTER INDUSTRIAL

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Ya creamos nuestra propia cuenta. Nos gustó mucho la manera en que se presentan las empresas, su descripción y sus datos. Nos parece que si todos los anuncios fueran así, sería una mejor experiencia de contacto.

Incluso vamos a tomarlos en cuenta ya para nuestro servicios.

BENEFICIOS PARA PROVEEDORES

“ · Listado vertical de resultados agrupado y paginado con presentación profesional

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· Compartir con otras compradoras sus experiencias relacionadas con proveedores · Establecer un contacto más directo y eficiente, incluso en tiempo real (vía chat) · Realizar comparativas entre prospectos de empresas proveedoras · Negociar fácilmente mejores precios, calidad, garantías, valor agregado, etc. · Ahorro de tiempo y recursos en fases de prospección y evaluación · Ubicar rápidamente a los mejores proveedores de cierto rubro

“

El Directorio Automotriz diseñado por Clúster Industrial ha sido una herramienta que nos ha ayudado a simplificar más la búsqueda de proveedores localizados en la zona bajío.

Pienso que la continua actualización y comunicación efectiva con los colegas compradores de otras empresas enriquecerán el desarrollo del que está siendo el clúster automotriz más dinámico de America Latina

“

· Evaluar a proveedoras mediante diferentes mecanismos: sistema de comentarios, rating del perfil empresarial, recomendación directa a través de mensajes privados o foro virtual

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INVER$IONES

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CONFIRMADAS

MARZO-ABRIL 2015 · REGIÓN CENTRO-BAJÍO

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16.5 MDD: Leoni

1,460 MDD: Ford Motor (ampliación) Bosch (ampliación)

siva: Exclu rial n ó i c a ust Inform écnica Ind T a + Fich Ubicación dividuales + n In ersió os v n I e tos d roces + Mon + Giro y P ... y más

COAHUILA

406.8 MDD:

BorgWarner GM (ampliación) Vuteq Corporation Camaco/Amvian Corporation

NUEVO LEON

99 MDD: Seoyon Top Metal Hanwha Kraen Koam

TAMAULIPAS

9 MDD:

BBB Industries (ampliación) Mikuni Corporation (ampliación)

SAN LUIS POTOSÍ

637 MDD:

ZACATECAS

172 MDD:

GM (Expansión) Goodyear

Yamashita Rubber (Yusa Autoparts) (ampliación) Suzue Corporation Hangyang Advanced Materials Festo Mecen IPC

QUERÉTARO

305.96 MDD: Asahi Kasei Chemicals Toyota Tsusho Brose Magna International Dachser

JALISCO

63 MDD:

PTE Polymer Technik Elbe Woco Group Vorwerk Autotec

GUANAJUATO

DIVERSOS ESTADOS

320.6 MDD: Ferromex (Grupo México)

2,428.6 MDD:

OSG Royco Ford Motor/Getrag Toyota Motor MOL Logistics Nittsu Shoji Co. THK Rhythm Macauto Industrial Entrada Group Tenneco (ampliación) Centro Internacional de Exposiciones (CIEXpo) Toyoda Gosei Sojitz Pla-Net Polígono Industrial Juventino Rosas Suminoe Textile (ampliación) Lintel Guanajuato Puerto Interior/Conacyt Sonoco Infamol Okawa Seira

PUEBLA

1,169.7 MDD: VW (ampliación) Rassini ThyssenKrupp

MORELOS

50 MDD:

Bridgestone Corporation (ampliación) Sekisui Chemical (ampliación)

ESTADO DE MÉXICO

350 MDD: Fibra Prologis Kia Motors

FUENTE: INVESTIGACIÓN CLUSTER INDUSTRIAL

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