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Guía de Mercado – Malasia

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Guía de Mercado – Malasia

INDICE ..................................................................................................................................................................4 Resumen Ejecutivo ...............................................................................................................................4 Objetivos de la Investigación ...............................................................................................................5 Objetivo General ................................................................................................................................5 Objetivo Específico............................................................................................................................5 Metodología y alcances de la investigación. .....................................................................................6

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Metodología ....................................................................................................................................6 Alcance............................................................................................................................................6 SITUACIÓN ECONÓMICA Y COYUNTURA DEL PAÍS ...............................................................7 1.1

Análisis del macro entorno ...................................................................................................7

Nombre de la Misión .....................................................................................................................8 Representante................................................................................................................................8 Tipo Misión .....................................................................................................................................8 Continente ......................................................................................................................................8 País ..................................................................................................................................................8 Circunscripción ..............................................................................................................................8 Comentarios ...................................................................................................................................8 1.2

Evolución de los principales sectores económicos ....................................................... 13

1.3

Nivel de competitividad ...................................................................................................... 14

COMERCIO EXTERIOR DE MALASIA .......................................................................................... 15 2.1 Evolución reciente ................................................................................................................... 15 2.2 Dirección del Comercio exterior ............................................................................................ 16 2.3 Composiciones del Comercio exterior .................................................................................. 17 CARACTERISTICAS DEL MERCADO ........................................................................................... 20 3.1 Tendencias del mercado. ....................................................................................................... 20 3.2 Eventos Comerciales .............................................................................................................. 21 ACCESO AL MERCADO .................................................................................................................. 22 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias ............................................................................... 22 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio................................................................................ 25 4.3 Principales puertos y aeropuertos......................................................................................... 26 2


Guía de Mercado - Malasia RELACIONES COMERCIALES PERÚ - MALASIA ..................................................................... 28 5.1 Análisis de los principales productos exportados ............................................................... 28 5.2 Análisis de los principales productos importados ............................................................... 32 5.3 Conclusiones ............................................................................................................................ 35 POTENCIAL DE MERCADO ............................................................................................................ 36 6.1 Principales productos exportados por países vecinos en el 2013. .................................. 36 6.2 Principales productos importados por países vecinos en el 2013. .................................. 37 ........................................................................................................................................................... 39 6.3 Oportunidades de negocio ..................................................................................................... 39 INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................................................................ 41

7.2 Prospectos ................................................................................................................................ 42 7.3 Otras fuentes de información ................................................................................................. 43 CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 44

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7.1 Organismos Relevantes.......................................................................................................... 41


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Resumen Ejecutivo

La investigación correspondiente denominada “Guía Mercado – Malasia 2014” que se presenta, ofrece un panorama general del país que está situado en el sudeste asiático el cual mantiene las tradiciones de una monarquía ancestral en contraste con el desarrollo

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tecnológico que tienen a la vanguardia en todos sus sectores económicos. La presente guía destaca el aprovechando de la información existente en diferentes medios físicos y virtuales, procedentes de entidades públicas y del sector privado; que se pudo plasmar en beneficio de todos los que estamos inmersos en actividades de comercio exterior y negocios internacionales. El objetivo principal de la investigación es que la “Guía Mercado – Malasia 2014” se aproveche como una herramienta de estudio y referencia práctica del país asiático; para poder aperturar nuevas relaciones comerciales.

Las metodologías empleadas en dicha

investigación fueron: Exploratoria, Descriptiva y Explicativa; que consistió en el procesamiento de toda la información disponible para un adecuado uso de la misma sin perder las directrices establecidas.

La guía consta de siete capítulos; el primer capítulo, describe los aspectos generales del país: el segundo capítulo describe la evolución de sus importaciones y exportaciones en los últimos años; el tercer capítulo describe la tendencia actual del mercado; el cuarto capítulo describe la viabilidad del acceso al mercado; el quinto capítulo describe el intercambio comercial entre nuestras naciones; el sexto capítulo describe las oportunidades comerciales que tiene Malasia con nuestros vecinos (Chile, Colombia y Ecuador), y finalmente el séptimo capítulo describe las herramientas y fuentes empleadas en dicha investigación.

Queda a su disposición la presente guía para su uso y beneficio correspondiente.

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Objetivos de la Investigación

Objetivo General El objetivo principal de la investigación, es brindar información relevante en la presente “Guía Mercado – Malasia 2014” para que sirva como una herramienta de estudio y referencia

Objetivo Específico  Conocer la coyuntura actual del país y sus antecedentes generales.  Determinar cuáles son los sectores de mayor actividad y crecimiento en Malasia, así como la evolución del comercio internacional. 

Describir cuales son las características que presenta Malasia para las inversiones y las oportunidades comerciales.

 Conocer las barreras y medidas de acceso al mercado de Malasia.  Determinar los principales productos importados/exportados en el intercambio comercial que tenemos con Malasia; así como las oportunidades de nuestros productos en ese mercado.

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para todos los interesados en conocer este mercado asiático.


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Metodología y alcances de la investigación. Metodología Al tratarse de una investigación de mercados, donde consultaremos fuentes de información secundarias las metodologías aplicadas son:

 Exploratoria Se reviso toda la información posible en reportes, publicaciones, estudios previos, plataformas de datos y estadísticas comerciales, y las principales páginas web

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gubernamentales de Malasia.  Descriptiva Una vez recopilada la información se procede a procesar toda la información y realizar resúmenes, detallar todos los pormenores y plasmar toda la información en referencia a la estructura de la investigación.  Explicativa Finalmente se procede a realizar los fundamentos, los comentarios y conclusiones que serán el sustento de dicha investigación.

Alcance  Además se espera que la investigación plasmada en la “Guía Mercado - Malasia 2014” tenga un alcance local y pueda ser utilizada por todas las personas que tengan interés de conocer en mercado, investigar las oportunidades y hacer negocios con Malasia.

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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONÓMICA Y COYUNTURA DEL PAÍS 1.1 Análisis del macro entorno 1.1.1. Político Tabla 1. Factores de la Política de Malasia Sistema de Gobierno Monarquía Constitucional federal. Rey - Jefe de Estado Sultán de Kedah - Abdul Halim Shah Mu'adzam (2011-2016)

Ley Suprema Principales relaciones

Primer Ministro Datuk Seri Najib Tun Razak Constitución Federal - Corte Suprema

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Jefe de Gobierno

Miembro de la OMC (1995), Miembro de Las Naciones Unidas ( 1957), Miembro de la Organización de la Conferencia Islámica (1969), Miembro del APEC (1989) y Miembro del ASEAN (1967)

Fuente: Pro Chile – Guía País 2014

Principales Acuerdos Comerciales1: MALASIA - CHILE2 El Tratado de Libre Comercio Malasia – Chile (Noviembre del 2010). MALASIA –NUEVA ZELANDA El Tratado de Libre Comercio Malasia - Nueva Zelanda (Octubre del 2009). MALASIA - PAKISTAN El Tratado de Libre Comercio Malasia – Pakistán (Noviembre del 2007). MALASIA - JAPON El Tratado de Libre Comercio Malasia – Japón (Diciembre del 2005). MALASIA – EE.UU El Acuerdo Marco de Comercio e Inversión ASEAN – EE.UU (Agosto del 2006). MALASIA - INDIA La Acuerdo sobre Comercio de Productos ASEAN - India (Agosto del 2009).

1 2

www.customs.gov.my/index.php/en/agen-m/1377-pelaksanaan-hs-2012-pdkahtn-berhubung-dengan-fta www.sice.oas.org/TPD/CHL_MYS/CHL_MYS_s.ASP

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Guía de Mercado - Malasia 1.1.2 Económico

Embajada de Perú en Malasia

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Nombre de la Misión Embajada del Perú en Malasia Representante

Embajador Marco Vinicio Balarezo Lizarzaburu

Tipo Misión

Embajada

Continente

Asia y Oceanía

País

Malasia

Circunscripción

Malasia

Comentarios

Dirección: Wisma Selangor Dredging, 6th Floor, South Block 142-A, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Post Box Nº 18 Teléfono local de la misión: (603) 21633034, 21633035 Teléfono de emergencia: (60-1) 22837031 Fax: (603) 21633039 e-mail: embperukl@gmail.com , embperu@streamyx.com , embaperukualalumpur@rree.gob.pe Página web: www.embperu.com.my Horario de atención: De 08:30 a 12:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas Observaciones:

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 3

3

http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Lists/Embajadas/DispForm.aspx?ID=53

8


Guía de Mercado - Malasia Tabla 2. Los principales indicadores económicos de Malasia. 2010

2011

2012

2013

2014 (e4)

PIB (miles de Millones de USD)

247.54

289.05

304,73

312,41

324.53

PIB (Crecimiento anual en % )

7.4

5.1

5.6

4.7

4.5 - 5.5

PIB per cápita (USD)

8659

9979

10345

10429

10652

Tasa de Inflación (%)

1.7

3.2

1.7

2.0

2.6

Tasa de Desempleo (%)

3.4

3.2

3.2

3.1

2.9

Indicadores de Crecimiento

Fuente: FMI - Perspectivas de la Economía Mundial julio del 2014

TIPO DE CAMBIO

Nuevo Sol S/. - PEN

Dólar EE.UU $ - USD

Ringgit MYR

1.00

0.34105

1.10395

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Moneda Oficial de Malasia (Ringgit)

Fuente: Banco Mundial – Setiembre 2014

1.1.3 Social Tabla 3. Los principales indicadores socioculturales de Malasia. Población total Población urbana

30’073,353 habitantes 73.4%

Kuala Lumpur (5’470,000) (Capital de Malasia) Kelang (630,000); Población Johor Bahru (630,000); Principales Ciudades Ipoh (570,000); Petaling Jaya (440,000). Malayos 50.4%, Chinos 23.7%, Nativos 11%, Hindúes 7.1%, Orígenes étnicos Otros 7.8%. Lengua Oficial

Malayo

Idioma de Negocios

Ingles

Sexo Religión

Hombres 43.17% y Mujeres 56.83% (estimado 2014) Musulmán 61.3%, Budista 19.8%, Cristiano 9.3%, Hindúes 6.3%, Otras 3.3%

Fuente: Cia – the world factbook

4

Datos estimados por el FMI

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Entorno Empresarial Malasia está considerada como el sexto mejor país para invertir y hacer negocios.

Tabla 4. Cuadro Evolución del Doing Business de Malasia Año

Doing Business

2014 2013 2012 2011 2010 2009

6º 8º 14º 21º 23º 20º

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Fuente: Doing Business5

Tabla 5. Los principales indicadores del Doing Busness de Malasia. TEMAS Apertura de un negocio Manejo de permisos de construcción Obtención de electricidad Registro de propiedades Obtención de crédito Protección de los inversores Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia

DB 2014 DB 2013 Clasificación Clasificación 16 43 21 35 1 4 36 5 30 42

19 99 28 33 1 4 15 5 29 42

Cambio 3 56 7 -2

-21 -1

Fuente: Doing Business6

5 6

www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia

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Criterios para hacer negocios en Malasia.7 Presentación de Negocios:  Las tarjetas de presentación deben estar impresas, preferiblemente en alto relieve. Debido a que hay una alta cantidad de gente de negocios en Malasia de origen chino, sería un gran acierto el imprimir al reverso, la versión traducida al chino en sus tarjetas. Más aun, el dorado es el color más prestigioso para algunos caracteres chinos.

 Luego de las presentaciones, entregue su tarjeta de presentación al receptor con la impresión hacia él o ella. El receptor aceptará su tarjeta con ambas manos, luego la examinará cuidadosamente por unos instantes antes de colocarlo en su bolsillo o en un estuche para tarjetas. Cuando una tarjeta es presentada a usted, se espera que siga el mismo procedimiento.

Proceso de Negociación:  La gente de Malasia, sin importar su etnia, hace negocios solo con la gente que ellos conocen y les agrada. Familiarizarse con una persona es el principio fundamental de la primera reunión. Es importante para los ejecutivos de negocios extranjeros el desarrollar una relación personal con cualquiera de sus contrapartes malayas.  Esté preparado para que las negociaciones sean lentas y prolongadas. Como otras culturas, el establecer una productiva relación de negocios requiere un compromiso a largo plazo. Manténgase siempre en control y restrínjase de demostrar cuando esté enojado  Los malayos étnicos, y muchos de los otros malasios, tratan de evitar las confrontaciones. Antes de responder a una pregunta, el protocolo de negocios de Malasia demanda que al que responde se le dé una pausa respetuosa de 10 a 15 segundos.  Cuando haga negocios en Malasia, nunca debe asumir que un contrato firmado es el acuerdo final. Comprenda que en la cultura de los negocios de Malasia, es muy común que las negociaciones continúen aun después de haberse firmado el contrato.

7

www.venezuela.org.my/business-malaysia.html#Economy

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 Asegúrese que su tarjeta de presentación señala sus calificaciones profesionales y su titulo de negocios.


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1.1.4 Tecnológico 8 El avance tecnológico ha convertido en una parte integral del crecimiento de Malasia como una nación industrializada. Con la ayuda de la tecnología, Malasia se mantiene firme en la prestación de los requisitos de hoy en día de las empresas inversoras con sede en el país. Malasia es uno de los países tecnológicamente más desarrollados entre los países industrializados de la región de la ASEAN.

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EL desarrollo tecnológico en Malasia se basó principalmente en: Puertos bien equipados y aeropuertos, redes y servicios de telecomunicaciones de alta calidad, y parques industriales totalmente desarrollados (incluyendo las zonas francas industriales y parques tecnológicos); donde se la industrias de mayor desarrollo son:       

Metal mecánica Aeroespacial Maquinaria y equipos Electrónica y electricidad Petroquímicos Dispositivos médicos Productos farmacéuticos.

1.1.5 Medio Ambiental 9 El departamento de Medio ambiente es responsable de asegurar el desarrollo sostenible en el proceso de desarrollo del país y que la naturaleza esté siempre limpia, saludable y segura para las personas. DOE también sirve como difusor de la información, los conocimientos y las ideas para el desarrollo de la mente de las personas a la apreciación continua del medio ambiente. Esto incluye la promoción del concepto de la autorregulación de la industria y el público. Malasia se ha enfocado en la adaptación de tecnologías verdes en concordancia con su política de desarrollo tecnológico. Su gobierno también ha establecido una política nacional de adquisiciones verdes, que promueve la compra de productos verdes por parte tanto del sector público como del privado. Además cuentan con el “Green Industry Virtual Centre Malaysia10” donde se desarrollan productos verdes, se auditan las fábricas y todo lo relacionada a una política de industrias verdes.

8

http://www.mida.gov.my/home/why-malaysia http://www.doe.gov.my/portalv1/en/about-doe/legislation/acts-rules-regulations-orders 10 http://cp.doe.gov.my/givc/ 9

12


Guía de Mercado - Malasia 1.2 Evolución de los principales sectores económicos

Malasia distribuye su actividad económica en 3 principales Sectores: Tabla 6. Repartición de la Actividad Económica por Sector Año 2013 Empleo por Sector (en % del Empleo total) Incremento del PBI 2012-2013 (en %)

Agricultura Industria 12.6 28.4

Servicios 59

10.1

40.8

49.1

1

5.1

6.8

Crecimiento 2012-2013 (en %)

Evolución del sector industrial, donde nos muestra la caída en la minería y el crecimiento el sector eléctrico y otras manufacturas en los últimos años. (Índice referencial base 100) Tabla 7. Evolución del Sector Industrial Índice de Evolución - Sector Industrial Año 2009 2010 2011 2012 2013 e

Minería

Manufacturas

95.5 93.9 87.1 89.3 85.1

Electricidad

100.9 112.1 117.2 123.1 131.3

111.4 121.2 123.6 129.9 136.0

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia 11

La evolución del sector servicios, es el que definitivamente mayor incremento e ingresos presenta en los últimos años en Malasia, pues sin duda representa más del 50% de participación de ese mercado. (Índice referencial base 100) Tabla 8. Evolución del Sector Servicios Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e

Índice de Evolución - Sector Servicios Comercio Automotriz Distribuidores 100.0 100.3 108.0 118.5 123.2 129.4

100.0 94.6 105.1 112.0 117.2 121.3

100.0 99.8 105.2 121.4 125.7 132.3

Minoristas 100.0 103.6 112.6 118.3 123.4 130.0

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

11

www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=109&lang=en

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Fuente: Banco Mundial


Guía de Mercado - Malasia 1.3 Nivel de competitividad En la siguiente tabla se muestra la competitividad de Malasia frente a las principales economías del mundo. ANUARIO DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL12

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Tabla 9. Indicadores de la competitividad de Malasia 2013

2012

2011

Marcador global

15

14

16

Desempeño Económico

7

10

7

·

Comercio Internacional

5

6

3

·

Inversión Internacional

14

11

13

·

Empleo

11

25

19

Eficiencia Gobierno

15

13

17

·

Finanzas Públicas

20

21

19

·

Política Fiscal

11

12

9

·

Marco Institucional

15

13

17

·

Legislación de Empresas

24

21

30

Eficiencia en los Negocios

4

6

14

·

Productividad y Eficiencia

22

23

27

·

Finanzas

9

10

17

·

Actitudes y Valores

4

5

7

Infraestructura · Infraestructura Tecnológica · Infraestructura Científica

25 13 28

26 16 28

27 18 29

·

Salud y Medio Ambiente

42

36

36

·

Educación

34

33

35

Fuente: The World Competitiveness

12

http://www.mpc.gov.my/home/?sstr_lang=en&cont=ds&id=7&item=d7&s_item=7i3&t=3)

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GUÍA DE MERCADO - MALASIA

CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DE MALASIA 2.1 Evolución reciente Exportaciones e importaciones de Malasia en los últimos años (millones de USD). Tabla 10. Indicadores del Comercio Exterior de Malasia Comercio Exterior

2009

2010

2011

2012

2013

Importación de bienes

81.96%

83.69%

83.25%

82.39%

82.42%

Importación de servicios

18.04%

16.31%

16.75%

17.61%

17.58%

Exportación de bienes

84.57%

86.23%

86.45%

85.83%

85.34%

Exportación de servicios 15.43% 13.77% Fuente: OMC - Organización Mundial del Comercio

13.55%

14.17%

14.66%

Participación del comercio exterior de Malasia según continentes en el 2013, donde se demuestra que los principales socios comerciales de Malasia son los países asiáticos. Tabla 11. Distribución del Comercio Exterior de Malasia Continentes América Europa África Asia Oceanía Otros Países TOTAL

Importaciones 11.83% 12.07% 1.36% 70.32% 3.03% 1.38% 100.00%

Exportaciones 10.06% 9.63% 2.44% 72.19% 5.10% 0.58% 100.00%

15


Guía de Mercado - Malasia Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia13

Panorama favorable en Comercio Exterior de Malasia en los primeros meses del 2014 (millones de USD). Tabla 12. Comercio Exterior de Malasia Enero – Mayo 2014 Año / Mes Exportaciones Importaciones

Balanza Comercial 185724.69 12684.16 Total

2014

99204.43

86520.26

Enero

19894.86

17918.53

37813.40

1976.33

Febrero

18320.76

15075.09

33395.86

3245.67

Marzo

20202.74

17239.25

37442.00

2963.49

Abril

20599.42

17880.71

38480.13

2718.71

Mayo

20186.63

18406.67

38593.30

1779.96

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia14

2.2 Dirección del Comercio exterior

2.2.1 Importaciones por principales países proveedores Tabla 13. Principales países proveedores de Malasia (millones de USD). Proveedores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75

China Singapur Japón EE.UU Tailandia Taipéi República de Corea Indonesia Alemania Vietnam Perú

2009 17245.92 13622.42 15430.30 13835.48 7480.69 5251.21 5694.37 6548.66 5236.74 2064.52 11.60

2010 20679.87 18731.51 20704.52 17551.43 10265.63 7418.42 8891.37 9151.20 6643.04 2598.91 11.66

2011 24710.27 23995.39 21346.07 18106.87 11276.64 8846.26 7530.38 11469.98 7176.25 3376.83 7.82

2012 29723.04 25978.49 20181.28 15884.98 11543.53 8160.79 7965.93 10060.97 7510.59 5207.82 25.24

2013 33774.76 25459.93 17913.42 16204.45 12294.81 10021.62 9759.11 8885.37 7280.64 6044.02 75.37

Fuente: Trade Map

Los principales socios comerciales tanto en las importaciones y exportaciones de Malasia son los países miembros de la ASEAN15 y EE.UU.

13

http://trade.stats.gov.my/tradeEN/search.php www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=66%3Amalaysiaexternal-trade-statistics-&Itemid=153&layout=default&lang=en 14

15

ASEAN : Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

16


Guía de Mercado - Malasia 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino

Importadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65

Singapur China Japón EE.UU Tailandia Indonesia Hong Kong Australia República de Corea India Perú

2009

2010

2011

2012

2013

21931.90 19103.88 15462.31 17235.96 8481.07 4913.27 8195.15 5681.91 5993.67 4829.34 57.47

26552.83 25057.17 20611.24 18981.10 10628.48 5628.91 10117.90 7467.06 7522.74 6516.31 85.93

28812.58 29821.38 26134.47 18850.44 11674.03 6804.69 10210.52 8206.25 8438.36 9209.46 115.45

30931.15 28742.90 26997.64 19718.96 12182.17 8937.26 9732.21 9418.82 8211.85 9492.71 114.49

31872.41 30785.44 25318.76 18461.30 12675.46 10511.78 9921.40 9259.06 8297.00 8172.09 117.57

Fuente: Trade Map

2.3 Composiciones del Comercio exterior 2.3.1 Importaciones por sectores Evolución de las importaciones de Malasia16 por sectores durante los últimos 5 años (millones de USD). Tabla 15. Principales productos Importados (millones de USD). Importaciones

2009

2010

8313.25

9408.14

10726.61

11223.57

12010.00

652.13

732.43

962.96

1175.55

1204.28

4627.81

6046.87

7699.50

7739.43

7928.59

Combustibles y lubricantes minerales

11098.46

16385.93

21033.40

26759.24

27413.27

Aceites vegetales y animales y Grasas

1547.95

2241.79

3580.58

3031.69

3105.79

Productos Químicos

12254.51

14883.69

16762.72

16963.40

17378.00

Productos Manufacturados

16420.33

20385.99

23335.89

23384.90

23956.46

Maquinaria y Equipos de transporte

69151.67

81350.63

79387.89

82867.86

84893.26

Artículos manufacturados diversos

8028.86

9974.87

11199.15

11635.22

11919.59

Productos diversos

3080.33

3046.77

3699.87

3885.99

3980.97

Alimentos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles

TOTAL

16

2011

2012

2013

135175.30 164457.12 178388.57 188666.84 201886.69 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

ww.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1468&Itemid=169&lang=en

17

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Tabla 14. Principales destinos de las exportaciones de Malasia (millones de USD).


Guía de Mercado - Malasia

Importación por Sectores - Año 2013 Alimentos

6.2% 6.2% 2.1%

0.6%

Bebidas y Tabaco 4.1%

Materiales crudos no comestibles

14.1%

Combustibles y lubricantes minerales 1.6%

9.0%

43.8%

Aceites vegetales y animales y Grasas Productos Químicos

12.4%

Productos Manufacturados Maquinaria y Equipos de transporte Artículos manufacturados diversos

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Productos diversos Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

Los sectores de mayor activad comercial en las importaciones son: Maquinarias, combustibles, manufacturas y químicos. Los productos más importados dentro de estos sectores son: (Aviones, helicópteros, partes de nave espacial, circuitos integrados, refinado de petróleo, petróleo crudo y componentes para máquinas de oficina) 2.3.2 Exportaciones por sectores Evolución de las exportaciones por sectores durante los últimos 5 años (millones de USD). Tabla 16. Principales productos Exportados (millones de USD). Exportaciones

2009

2010

2011

2012

2013

4910.75

5649.96

6392.34

6434.85

6592.12

770.18

875.45

975.37

1158.70

1187.02

4091.65

5948.75

7782.84

6409.29

6565.94

Combustibles y lubricantes minerales

24725.74

31707.43

39106.95

44591.40

45681.27

Aceites vegetales y animales y Grasas

13571.65

16836.48

22738.71

19714.42

20196.27

Productos Químicos

10344.38

12631.64

14370.79

14336.86

14687.27

Productos Manufacturados

15349.05

17536.76

20338.23

19786.04

20269.64

Maquinaria y Equipos de transporte

80429.16

87204.88

83891.90

82934.69

84961.72

Artículos manufacturados diversos

16234.05

18785.51

20122.93

21365.97

21888.18

1397.62

1175.71

1303.83

1777.99

1821.44

Alimentos Bebidas y Tabaco Materiales crudos no comestibles

Productos diversos

TOTAL 171824.23 198352.56 217023.88 218510.20 223850.86 Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

18


Guía de Mercado - Malasia

Exportaciones por Sectores - Año 2013 0.8%

0.9%

Alimentos

2.9% 0.5%

Bebidas y Tabaco

2.9% 9.7%

Materiales crudos no comestibles

20.2%

Combustibles y lubricantes minerales Aceites vegetales y animales y Grasas

37.6%

8.9% 6.5% 9.0%

Productos Químicos Productos Manufacturados Maquinaria y Equipos de transporte Artículos manufacturados diversos

Fuente: Departamento de Estadísticas de Malasia

Los sectores de mayor activad comercial en las exportaciones son: Maquinarias, combustibles, manufacturas y aceites. Dentro de estos los productos más exportados son: (circuitos integrados, computadoras, refinado de petróleo, gas de petróleo y aceite de palma).

19

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Productos diversos


Guía de Mercado - Malasia

CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 Tendencias del mercado. Características de los consumidores de Malasia, además esta se replica en casi toda Asia según “Asia Business Insights 2012” del ACI Institute of Asian Consumer17 Tradiciones Culturales  Se ven influidas por las tradiciones pasadas de generación en generación.  Sistemas de valores religiosos y filosóficos.

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

 Relación entre el cuerpo, mente, salud y belleza.  Las creencias acerca de la longevidad como resultados del uso de productos de belleza y hábitos alimenticios.

Brands  Las marcas son señal de calidad y “STATUS”.  Son muestra de la nueva riqueza para la clase media.  La conciencia de marca se combina con la sensibilidad al precio.  Los consumidores valoran el diseño, apariencia y sensaciones.

Indicadores del comportamiento de los consumidores  El aumento de la riqueza asegurará el crecimiento de consumo, los consumidores son cada vez más ricos y más consciente de las marcas.  El consumidor joven educado, está más dispuesto a gastar más por productos o servicios de alta calidad o renombre, como salud y moda (marcas de lujo).  Los consumidores siguen buscando valor agregado (debe haber relación entre el precio y el valor generado).  Las mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones, en los sistemas de pago y de seguridad, junto con el apetito creciente de los consumidores a comprar en línea, impulsará el crecimiento de las ventas en línea a un promedio de 20% al año.  Las regiones de Asia - Pacífico y Asia Central crecerán para tomar una participación del 41% del mercado mundial de alimentos en el 2020.

17

https://www3.ntu.edu.sg/nbs/aci/magazine/order.asp 20


Guía de Mercado - Malasia

3.2 Eventos Comerciales Aquí las principales Ferias que se desarrollan en Malasia. FOOD & HOTEL MALAYSIA 2015 Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Suministros para Hotelería y Restaurantes, Equipamiento y Tecnología Superficie de la feria 20 000 𝑚2 Próxima Edición 29 setiembre - 2 cctubre del 2015 Ciudad

Kuala Lumpur

Total de expositores 1 160 Visitantes 18 865 Web oficial www.foodandhotel.com/

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Fuente: AUMA

METALTECH Feria Internacional del sector tecnología para trabajar metales, máquinas herramienta, CAD / CAM, metrología, moldes y matrices, tratamientos térmicos, subcontratación, fundición, IA, robótica, mecánica de precisión y soldadura. Superficie de la feria 30 000 𝑚2 Próxima Edición

20 -23 mayo del 2015

Ciudad

Kuala Lumpur

Total de expositores 1 800 Visitantes 25 000 Web oficial www.tradelink.com.my/metaltech/ Fuente: AUMA

AUTOMECHANIKA KUALA LUMPUR Feria Internacional de Piezas y Sistemas, Accesorios y Tuning, Reparación y Mantenimiento, Informática y Gestión, Estaciones de Servicio y Car Wash. Superficie de la feria 2 116 𝑚2 Próxima Edición

19 -21 Marzo del 2015

Ciudad

Kuala Lumpur

Total de expositores 230 Visitantes 6 000 Web oficial www.automechanika-kualalumpur.com Fuente: AUMA

MALAYSIA EXPORT EXHIBISION CENTRE Tecnología verde, eléctrica y electrónica, química, automotriz, farmacéutica, plástico y madera, combustible y gas. Empresas de Servicios, Salud y Educación. Superficie de la feria 4 500 𝑚2 Ciudad

Kuala Lumpur

Total de expositores 500 empresas Visitantes 10 000 anual 21


Guía de Mercado - Malasia Fuente: MATRADE

CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias

4.1.1 Medidas Arancelarias

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Malasia es miembro de la OMC, y aplica el Sistema Internacional Armonizado de Clasificación Arancelaria y está adaptado a la estructura arancelaria de Bruselas. La mayor parte de las mercancías pueden importarse libremente bajo el sistema de "General Open License". Las tarifas aplicadas son en su mayoría Ad Valorem van del 0% al 25%; algunos derechos específicos y sobre ambos se carga un "sales tax", entre el 5% y el 10%

4.1.2 Medidas No Arancelarias

Certificado de importación Las licencias de importación son requeridas para 62 productos: carnes, azúcar, arroz, harinas, maderas, elementos de seguridad, municiones y explosivos, vehículos automotores y auto partes, fotocopiadoras a color, equipamiento de telecomunicaciones, animales vivos, tabaco, equipamiento parabólico, ciertas sustancias químicas, tubos, etc.

Sistema Impositivo Los impuestos en Malasia son de alcance territorial, donde los ingresos tanto percibidos en Malasia como el ingreso percibido fuera de Malasia están sujetos a impuestos en forma directa e indirecta. Impuestos Directos son: - Impuesto a los ingresos - Impuesto sobre la renta del petróleo Impuestos Indirectos son: - Impuestos al consumo - Impuestos de importación - Impuesto a las Ventas

22


Guía de Mercado - Malasia

Normas de calidad y certificaciones Codex Standars En materia de productos alimenticios, se ha establecido normas internas las cuales deben ser actualizadas de acuerdo al Codex Alimentario Internacional, esto con el fin de facilitar el comercio de este tipo de productos.

Las medidas en este ámbito son estrictas en el aspecto de sanidad y cuarentenas, se adecuan a los estándares de la Unión Europea o de Estados Unidos. De acuerdo a la Ronda de Uruguay, Malasia ha trabajado para lograr armonizar las leyes de Malasia y las regulaciones con el Acuerdo Sanitario y Medidas Fitosanitarias.

Requisitos Sanitarios Son aplicables a todos los productos alimenticios que Malasia importa. Sus requisitos están contemplados en el sitio del Ministerio de Salud de Malasia18 Certificado HALAL Malasia es un país predominantemente de religión islámica por cuanto se exige que algunos alimentos de consumo humano, en especial los de origen animal, lleven el certificado Halal. La industria Halal se identifica como un motor de crecimiento económico en Malasia. La empresa para el Desarrollo de la Industria Halal (HDC19) es la primera empresa que cuenta con apoyo del gobierno malayo, su objetivo es coordinar el crecimiento de la industria nacional Halal de una forma amplia y completa.

Productos farmacéuticos y/o medicinales Los productos farmacéuticos y hierbas medicinales y/o terapéuticas requieren aprobación previa otorgada por la Oficina Nacional de Control Farmacéutico (National Pharmaceutical Control Bureau20)

Plantas y animales

18 19 20

www.moh.gov.my www.miti.gov.my www.portal.bpfk.gov.my/index.cfm

23

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Medidas Fitosanitarias - Zoosanitarias


Guía de Mercado - Malasia Se debe contar con la autorización del Ministerio de Agricultura21, para el caso de los animales se debe recurrir al Departamento de Servicios Veterinarios22 Etiquetado En el etiquetado deberán de aparecer los siguientes datos: 1) Nombre de alimento 2) Su composición 3) Nombre y dirección del fabricante así como del envasador 4) País de origen 5) Cantidad neta del producto 6) Peso, caducidad 7) Recomendaciones para el almacenamiento 8) Información sobre colorante, conservante y aromatizante; información sobre nutrición

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Idioma que se utilizará En el caso de los alimentos producidos, elaborados o envasados en Malasia, el idioma utilizado es Bahasa Malasia y en el caso de los alimentos importados, en Bahasa Malasia o inglés.

Trámites en Aduanas Es necesario que todos los productos que van a ser importados a Malasia para el consumo humano sean registrados, y tengan la aprobación del Departamento de Alimentos de Malasia (en caso de no existir un protocolo sobre el producto que se quiere importar el Departamento de Alimentos debe de realizar un protocolo sobe el producto que se quiere importar, que puede llegar a demorarse hasta 6 meses), el Departamento de Alimentos de Malasia necesita visar la entrada de dichos productos (en caso de ser productos para el consumo humano) además, no hay que olvidar que Malasia es un país musulmán, lo que hace necesario para los productos el sello de certificación halal (excepto el cerdo y sus derivados), para poder introducir dichos productos en el mercado. Estas solicitudes son presentadas en los respectivos departamentos por el importador de Malasia o en su defecto por un representante con oficina en Malasia.

21 22

www.dvs.gov.my/en/home www.moa.gov.my/web/guest/home

24


Guía de Mercado - Malasia 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio

Impuesto sobre sociedades El tipo impositivo del Impuesto de Sociedades aplicable es del 25%. Para empresas de capital social inferior a los 2.5 millones de ringgits ( USD 777 460.00 ), el impuesto será de un 20% para los primeros 500 000 ringgits ( USD 155 491.98 ) y de un 25% para los siguientes.

En materia de imposición indirecta, cabe mencionar que Malasia aplica un “Service Tax” con un tipo del 5%, cuya base se ha ido extendiendo gradualmente en los últimos años. Se aplica igualmente un “Sales Tax”, un impuesto Ad Valorem devengado en la importación o fabricación de bienes y servicios. El tipo general es del 10%, pero varía entre el 5 y 10% en la mayoría de los casos, llegando al 20% a los productos incluidos en la partida arancelaria 2106.90.49023 (preparación no alcohólica, que tiene un grado alcohólico en vol. < 0,5%).

Impuestos a las ganancias personales24 Las personas son consideradas residentes sujetas a impuestos si han permanecido en Malasia por más de 182 días en un año calendario. El gobierno federal es la única autoridad que recauda los impuestos a las ganancias de las personas en Malasia. Generalmente, el impuesto a las ganancias son retenidos desde los salarios y posteriormente con la declaración a la renta son colocados en los retornos de los impuestos a las ganancias antes del cierre del ejercicio fiscal. Los residentes pagan impuestos de acuerdo a una escala que va desde 0% en los primeros MYR 2 500 (USD 777.46) hasta 26% para los ingresos que exceda MYR 100000 ( USD 31 098.40 ). La fuente de ingreso de la mujer es evaluada por separado de la de su marido a menos que decida por su cuenta, que se combina con la de su marido.

23

www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx

24

www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1394628078Malasia_Como_Hacer_Negocios_2014.pdf

25

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

La escala impositiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas recoge un tipo mínimo del 0% y un tipo máximo aplicable del 26%. Para los no residentes es de un tipo fijo de un 26%.


GuĂ­a de Mercado - Malasia 4.3 Principales puertos y aeropuertos

Malasia se sitĂşa Sobre la lĂ­nea de Ecuador, en el corazĂłn del Sudeste AsiĂĄtico y limita con Indonesia, Tailandia, Filipinas y Singapur. Su superficie es de 330.434 đ?&#x2018;&#x2DC;đ?&#x2018;&#x161;2 con dos regiones muy diferenciadas, separadas por el Mar del Sur de China y por una distancia de 530 km. La Malasia peninsular, ocupa la parte sur de la penĂ­nsula malaya, concentra mĂĄs del 80% de la poblaciĂłn y representa el 40% del territorio. Por otro lado, la Malasia insular se ubica al este y estĂĄ formada por los Estados de Sabah y Sarawak, que ocupan el norte de la isla de Borneo.

GUĂ?A DE MERCADO - MALASIA

4.3.1 Puertos de Malasia En lo que respecta a la infraestructura marĂ­tima, Malasia cuenta principalmente con los puertos de Kelang y el Johor Baharu . Otros puertos importantes se pueden encontrar en Kuala Terengganu, Kota Kinabalu, George Towm (Penang) Kuching, Kuantan, Miri, Sandakan y Tawau. EL movimiento promedio de estos dos principales puertos en TEU25 son: Port Kelang (9â&#x20AC;&#x2122;435,403) y George Town / Penang (1â&#x20AC;&#x2122;202,180).

Fuente: Cia World Factbook

25

TEU: Unidad e medida para referirnos a contenedores de 20 pies.

26


Guía de Mercado - Malasia

4.3.2 Aeropuertos de Malasia Adicionalmente, la ubicación geográfica del país en el Sudeste de Asia, lo convierte en un punto conveniente para escala de vuelos provenientes tanto de Occidente como de Oriente. Malasia cuenta con cinco aeropuertos internacionales, utilizados tanto para pasajeros como para carga. Estas son: Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Penang International,

Langkawi

International,

Kota

Kinabalu

International,

Kuching

Fuente: Malaysia Airports

Actualmente existen líneas aéreas de carga y aerolíneas de pasajeros con cupo de carga que prestan servicios de transporte hacia Malasia. Las ciudades donde realizan conexión o escalas son principalmente los Estados Unidos, Singapur, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos y Francia; dependiendo de la línea aérea que contratemos. Ruta a Malasia vía Aérea.

27

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

International.


Guía de Mercado - Malasia Fuente: Google Maps

CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ - MALASIA 5.1 Análisis de los principales productos exportados

Tabla 17. Evolución de las Exportaciones de Perú con destino a Malasia 2009

Valor FOB - USD 2011 2012

2010

9 077 474.80

8 553 967.43

6 7483 46.82

2013

27 674 088.78

2014 e

56 536 087.69

19 953 913.30

Fuente: Sunat

Evolución de las Exportaciones 2009 -2014e 60000000.00 50000000.00

FOB USD

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Comenzamos analizando el comportamiento de las exportaciones en función al valor FOB total con destino a Malasia desde el 2009 al 2014 (considerando el 2014 con datos estimados en función al volumen exportado hasta el primer semestre).

40000000.00 30000000.00 20000000.00 10000000.00

0.00 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Años Fuente: Sunat – Dato estimado 2014

Según las estadísticas analizadas el Perú presenta una desaceleración de sus exportaciones en el 2014, luego de 2 años de continuo crecimiento. Por tal motivo analizaremos los años de mejor comportamiento del 2011 al 2013.

28


Guía de Mercado - Malasia Tabla 18. Principales Productos Exportados a Malasia el 2011 Arancel

Descripción Arancelaria

2528.90.00.00 0806.10.00.00 3203.00.21.00 2810.00.10.00 3808.92.91.00 1504.20.10.00 3205.00.00.00 1504.20.90.00 1605.90.90.00 7408.21.00.00 0307.49.00.00 3203.00.15.00 2840.19.00.00

Acido ascórbico Uvas frescas Carmín de cochinilla Acido ortobórico Demás fungicidas a base de comp. de cobre Aceites de pescado Lacas colorantes Aceite de pescado refinado Almejas y machas en conservados Alambre de Cobre Pota congeladas, secas Flor fe Marigol Borax refinado

FOB - USD 1407314 1037751 1007486 981474 385513 370008 222633 121552 110718 109568 95716 88047 70485

P. Neto Kg 4396000 503808 18815 1101500 96000 262568 525 79220 16744 18044 81041.5 8000 214800

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Fuente: Adex Data Trade

Principales Productos Exportados el 2011 2% 21%

8527 8517

41%

1511

11%

8443 4015

9% 6%

8516

7%

Otros 8521

3% Elaboración: Propia

Tabla 19. Principales Empresas Exportadoras Exportador INKABOR S.A.C. AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA ECO ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIO NORVID S.A.C. PESQUERA CAPRICORNIO S A CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC

FOB USD 2462573 1008231 385513 371607 269040 255696 235864

% Part. 38,47 % 15,75 % 6,02 % 5,81 % 4,20 % 3,99 % 3,68 %

Fuente: Adex Data Trade

29


Guía de Mercado - Malasia Tabla 20. Principales Productos Exportados a Malasia el 2012 Descripción Arancelaria

Arancel 1801.00.19.00 2510.10.00.00 7901.11.00.00 2528.00.90.00 0806.10.00.00 2616.90.10.00 1504.20.10.00 3203.00.21.00 2301.20.11.00 2810.00.10.00 2701.11.00.00 0713.35.90.00

FOB - USD

Demás cacao en grano Fosfatos de calcio naturales Zinc sin alear Los demás boratos Uvas frescas Oro concentrado Aceites de pescado Carmín de cochinilla Harinas de demás moluscos Acido ortobórico Antracitas Frijol

5611257 4233044 2773855 2111716.7 1752475 1299957 980250 866187 850037 832787 371613 225186

P. Neto - Kg 5904307.74 7732942.39 1499926 5180900 800976 540173 569846 26150 600671.42 1249500 1976670 21504

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Fuente: Adex Data Trade

Principales Productos Exportados el 2012 2%

21%

8527 8517

41%

11%

8443 4015

9% 6%

1511

8516

7%

Otros

3%

8521

Elaboración: Propia

Tabla 21. Principales Empresas Exportadoras Exportador COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. INKABOR S.A.C. VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A. RAINFOREST TRADING S.A.C. CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ANDINA TRADE S.A.C.

FOB USD 4233044 3292359 2773855 2408003 2267254 1299957

% Part. 17,74 % 13,80 % 11,63 % 10,09 % 9,50 % 5,45 %

Fuente: Adex Data Trade

30


Guía de Mercado - Malasia Tabla 22. Principales Productos Exportados a Malasia el 2013 Descripción Arancelaria

Arancel 2603.00.00.00 2616.90.10.00 7403.11.00.00 2510.10.00.00 1801.00.19.00 1504.20.10.00 0806.10.00.00 1605.56.00.00 0307.49.00.00 2840.19.00.00 2301.20.11.00 3203.00.21.00 2701.11.00.00

FOB - USD

Minerales de cobre concentrado Minerales Oro concentrado Cátodos de cobre refinado Fosfato de calcio natural Demás cacao en grano Aceites de pescado Uvas frescas Almejas preparados o conservados Pota congeladas, secas Borax refinado Harinas de demás moluscos Carmín de cochinilla Antracitas

P. Neto - Kg

21665140 10779106 7156160 3887170 2327013 1002299 868272 854784 558051 339381 304119 301605 280907

10424831 5432755 1003092 36911690 799293 759940 430281 99812.4 527675 832350 181280 9537 1426650

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Fuente: Adex Data Trade

Principales Productos Exportados el 2013 2%

21% 8527 8517 1511

11%

41%

8443

4015

9% 6%

8516

7%

Otros

3%

8521

Elaboración: Propia

Tabla 23. Principales Empresas Exportadoras Exportador ANDINA TRADE S.A.C. NYRSTAR ANCASH S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. INKABOR S.A.C. EXPORTADORA ROMEX S.A. THE SEAFOOD CONNECTION S.A.C.

FOB USD 18494639 13949606 7156160 3887170 2004364 1333779 683113

% Inc. 34,48 % 26,00 % 13,34 % 7,25 % 3,74 % 2,49 % 1,27 %

Fuente: Adex Data Trade

31


Guía de Mercado - Malasia 5.2 Análisis de los principales productos importados

Tabla 24. Principales Productos Importados de Malasia el 2011

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Arancel

PRODUCTO

U$S-CIF

8527

APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA

28772042.76

8542

CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS

24055876.41

8517

APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA

17710880.69

8443

MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR

16326810.13

1511

ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES

15232723.17

4015

PRENDAS DE VESTIR, GUANTES DE CAUCHO

9683315.56

8471

MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS

7215735.80

8516

CALENTADORES DE AGUA, SECADORES, ELECTRICOS

5998612.98

8518

AMPLIFICADORES, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORT

5947560.15

2101

ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE

5820215.86

8521

APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO

5749874.17

8525 APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat

5605045.66

Principales Productos Importados 2011 21%

8527 8517

41% 11%

1511 8443

10% 3%

7%

7%

4015 8516 Otros

Elaboración: Propia

Tabla 25. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. GRUPO DELTRON S.A. PANASONIC PERUANA S.A. ALICORP SAA MAXIMA INTERNACIONAL S.A. SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC GANO EXCEL S.A.C Fuente: Sunat

CIF - USD 24,083,848.92 19,364,666.85 18,088,545.21 14,006,817.32 7,367,148.46 5,492,554.03 4,810,443.86

% Part. 11.61% 9.33% 8.72% 6.75% 3.55% 2.65% 2.32%

32


Guía de Mercado - Malasia

Tabla 26. Principales Productos Importados de Malasia el 2012 PRODUCTO

CIF - USD

8527

APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA,

35638554.16

8517

APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA

19622637.42

4015

PRENDAS DE VESTIR, GUANTES DE CAUCHO

14768739.07

8443

MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR

12543337.11

8571

MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS

10307554.46

8542

CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS

9502555.39

8518

AMPLIFIC, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORTES

9218814.68

8521

APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO

8235944.57

8516

CALENTADORES DE AGUA, SECADORES ELECTRICOS

6356813.68

2101

ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE

5018083.69

9401

ASIENTOS Y SUS PARTES

4412928.76

8525

APARATOS DE GRABACION O REPRO DE IMAGEN Y SONIDO

5749874.17

6402

APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat

5605045.66

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Arancel

Principales Productos Importados 2012 21%

8527 8517

41% 11%

1511 8443

10% 3%

7%

7%

4015 8516 Otros

Elaboración: Propia

Tabla 27. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. PANASONIC PERUANA S.A. GRUPO DELTRON S.A. PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC MAXIMA INTERNACIONAL S.A. EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. SAGA FALABELLA S A Fuente: Sunat

CIF - USD 35,308,516.96 19,601,833.84 9,466,984.35 6,685,141.39 6,061,600.30 5,483,266.45 5,236,538.19 5,217,965.93

% Part. 17.18% 9.54% 4.61% 3.25% 2.95% 2.67% 2.55% 2.54%

33


Guía de Mercado - Malasia Tabla 28. Principales Productos Importados de Malasia el 2013

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Arancel

PRODUCTO

CIF - USD

8527

APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA

41904891.33

8517

APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA

22247421.70

1511

ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES

18943723.67

8443

MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR

13009532.65

4015

PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCESORIOS DE CAUCHO

12930002.22

8516

CALENTADORES DE AGUA, SECADORES Y PLANCHAS, ELECTRICOS

6820121.38

8521 2101

APARAT. DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO

6612189.12

ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE

4888548.23

8471

MAQUINAS AUTOMATICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

4727265.99

9401

ASIENTOS Y SUS PARTES

4533195.51

8542

CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICRO ELECTRONICAS

3187409.50

9403

MUEBLES Y SUS PARTES.

2867470.83

6402

CALZADOS CON SUELA CAUCHO O PLASTICO

2682256.66

7308

APARATOS EMISORES DE RADIOTELEFONIA Fuente: Sunat

5605045.66

Principales Productos Importados 2013 21%

8527 8517

41% 11%

1511 8443

10% 3%

7%

7%

4015 8516 Otros

Elaboración: Propia

Tabla 29. Principales Empresas Exportadoras Importador SONY PERU S.R.L. PANASONIC PERUANA S.A. ALICORP SAA SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC MAXIMA INTERNACIONAL S.A. COMPUDISKETT S R L SAGA FALABELLA S A EXPRESCOM DEL PERU S.A.C. Fuente: Sunat

CIF - USD 29,236,777.17 21,792,916.11 17,325,159.80 6,673,978.90 6,329,647.42 4,533,468.64 4,424,851.98 4,356,122.44

% Part. 14.78% 11.02% 8.76% 3.37% 3.20% 2.29% 2.24% 2.20%

34


Guía de Mercado - Malasia 5.3 Conclusiones

Tenemos a Malasia como nuestro proveedores con un

0.44% de participación con

un valor CIF de USD 197 millones y es destino de nuestras exportaciones con un 0.14% de participación con un valor FOB de USD 56 millones, en el 2013 respectivamente.

Su predominante desarrollo tecnológico queda evidenciado en los principales productos que demandamos de este país asiático es por ello que las principales empresas importadoras casi en un 100% son del sector tecnología. Entonces estamos hablando de un adecuado socio comercial para el tema de importaciones en productos de vanguardia a

Luego de analizar el intercambio comercial entre nuestro país y Malasia podemos definir claramente los sectores económicos, y poder darnos cuenta que los principales productos que exportamos son commodities como minerales, químicos y alimentos.

La demanda que presenta este gigante asiático si bien es cierto se centra en su región, es decir dentro de sus pares miembros del ASEAN; las estadísticas nos demuestran que aun mantienen cierta dependencia de algunas materias primas e insumos de esta parte del continente.

35

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

precios muy competitivos.


Guía de Mercado - Malasia

CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO 6.1 Principales productos exportados por países vecinos en el 2013.

GUÍA DE MERCADO - MALASIA

Tabla 30. EXPORTACIÓN DE COLOMBIA A MALASIA PRODUCTO ACEITES CRUDOS DE PETR. O MINERAL CAFE, CASCARA, CASCARILLA Y SUC DE CAFÉ ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, DESINFECT. E INHIBIDORES INSTRUM Y APAR. DE GEODESIA, TOPOGRAFICA CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO GLICEROL EN BRUTO, AGUAS Y LEJIAS GLICERINOSAS MEDICAMENTOS DOSIFICADOS BOMBAS PARA LIQUIDOS Y ELEVADORES DE LIQUIDOS JUGUETES, MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES Fuente: Penta-Transaction

FOB - USD P. Neto - Kg 92,606,987.00 142825053 3,760,768.23 1039675 2,465,944.14 152812 1,274,651.92 63585 1,117,308.90 66607 1,035,693.45 430056 649,367.04 2503490 617,343.16 41706 447,998.10 34751 443,519.60 4655

Tabla 31. EXPORTACIÓN DE CHILE A MALASIA PRODUCTO COBRE REFINADO Y ALEACIONES DE COBRE, EN BRUTO MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS PESCADO CONGELADO UVAS, FRESCAS O SECAS CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERT. ACUATICOS PREP ABONOS MINERALES O QUIMICOS POTASICOS VINO DE UVAS FRESCAS FILETES Y DEMAS CARNE PESCADO FRESCOS, REFRIG. PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA O AL SULFATO GRASAS, ACEITES DE PESCADOS O MAMIFEROS MARINOS Fuente: Penta-Transaction

FOB - USD P. Neto - Kg 135,861,931.00 18157556 26,451,812.71 12035615 10,611,536.32 1560432 8,443,561.94 5551768 6,242,611.83 3675545 4,302,264.08 4317364 3,671,361.60 1549373 3,101,282.86 389616 2,639,932.29 4315654 1,736,837.30 1128491

Considerando los valores FOB tanto de Colombia y Chile podemos ver que tienen mayor participación en el mercado de Malasia que Perú.

36


Guía de Mercado - Malasia

Tabla 32. EXPORTACIÓN DE ECUADOR A MALASIA FOB - USD 38,439,350.00 154,500.00

ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE PESCADO CONGELADO TE CALZADO IMPER CON SUELA Y PARTE SUP DE CAUCHO O PLA PART DESTINADAS A MAQU Y APAR DE MAQUINAS AUTOMATICAS PROCESAMIENTO DE DATOS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS Fuente: Penta-Transaction

90,000.00 69,524.00 63,360.00 36,657.00 12,731.72 8,000.00 2,000.34 1,439.65

P. Neto Kg 3666958 17500 15000 55570 72840 450 360 9 25 200

Si bien Ecuador sigue por debajo de Perú considerando los valores FOB exportados, podemos visualizar que éste país exporta más productos no tradicionales.

6.2 Principales productos importados por países vecinos en el 2013.

Tabla 33. IMPORTACIONES DE COLOMBIA DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO MAQUINAS Y APARATOS DE IMPRIMIR APAR. DE GRABACION O REPRODDE IMAGEN Y SONIDO MAQUINAS AUTOM Y PARTES PROCESAMIENTO DE DATOS AMPLIF, ALTAVOCES, MICROFONOS Y SUS SOPORTES INSTRUMENTOS , CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES CIRCUITOS INTEGRADOS Y MICROELECTRONICAS Fuente: Penta-Transaction

CIF - USD 198,370,143.68 34,394,536.75 28,574,973.66 20,607,744.80 13,143,536.30 8,209,616.24 5,560,858.53 5,523,902.64 5,522,334.19 5,202,644.26 4,308,679.04

% Part. 17.34% 14.40% 10.39% 6.63% 4.14% 2.80% 2.78% 2.78% 2.62% 2.17%

37

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PRODUCTO CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO PREP DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ALIMENTACION ANIMAL


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Tabla 34. IMPORTACIONES DE CHILE DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL DIODOS, TRANSIST Y DISPOSIT SEMICONDUCTORES APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA MUEBLES Y SUS PARTES. PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO APARATOS ELECTRICOS DE TELEFONIA ASIENTOS Y SUS PARTES ABONOS MINERALES O QUIMICOS NITROGENADOS GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES MAQUINAS AUTOM Y PARTES PROCESAMIENTO DE DATOS APAR. DE GRABACION O REPRODDE IMAGEN Y SONIDO Fuente: Penta-Transaction

CIF - USD 244,873,763.88 41,243,092.65 28,216,505.87 21,599,016.50 17,741,027.82 14,826,326.13 10,128,586.74 10,090,782.42 9,101,626.03 4,601,128.81 4,028,190.05

% Part. 16.84% 11.52% 8.82% 7.24% 6.05% 4.14% 4.12% 3.72% 1.88% 1.65%

En el tema de importaciones tanto Perú como sus países vecinos si comparten la dependencia de Malasia en productos tecnológicos y manufacturados como sus productos más importados.

Tabla 35. IMPORTACIONES DE ECUADOR DESDE MALASIA PRODUCTO TOTAL PRENDAS DE VESTIR, GUANTES Y ACCES. DE CAUCHO MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDIC. DE AIRE APARATOS DE RADAR, RADIONAVEGACION ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ O YERBA MATE TUBOS Y PERFILES DE HIERRO , HUECOS, SIN SOLDADURA APAR ELECTRICOS DE TELEFONIA VASELINA, PARAFINA, CERA DE PETROLEO APARATOS RECEPTORES DE RADIOTELEFONIA APARATOS Y DISPOS ELECTRICOS DE ARRANQUE MOTORES POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS Fuente: Penta-Transaction

CIF - USD 42,700,209.03 5,267,211.00 4,785,177.00 4,163,339.00 2,702,964.00 2,652,745.00 2,260,594.00 1,996,712.00 1,554,502.00 1,324,914.00 1,166,779.00

% Part. 12.34% 11.21% 9.75% 6.33% 6.21% 5.29% 4.68% 3.64% 3.10% 2.73%

38


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6.3 Oportunidades de negocio

Se aprecian oportunidades de crecimiento en el sector de alimentos con Certificación Halal26, ya que los ingresos crecen y Malasia continúa fortaleciendo su posición en la plataforma de comercio global. Una población musulmana de más de 16 millones hace que crezca la demanda en el sector de los alimentos con dicha certificación.

Considerando las exportaciones del Perú así como de sus pares vecinos como Ecuador, Chile y Colombia, realizamos el análisis de los productos similares que estos países exportan al mercado de Malasia

Tabla 36. Análisis de las exportaciones de Cacao

País

Producto CACAO EN GRANO, ENTERO O Perú PARTIDO CACAO EN GRANO, ENTERO O Colombia PARTIDO CACAO EN GRANO, ENTERO O Ecuador PARTIDO Fuente: Sunat – Penta Transaction

FOB - USD

P.Neto Kg

V. Unitario/kg

2327013

799293

2.91

1,035,693.45 38,439,350.0 0

430056

2.41

3666958

10.48

Podemos apreciar que no somos competitivos en volumen ni en valor. País Perú Chile

Producto UVAS, FRESCAS UVAS, FRESCAS

FOB - USD 868272 8,443,561.94

V. P.Neto - Kg Unitario/kg 430281 2.02 5551768 1.52

Podemos apreciar que no somos competitivos en volumen ni en valor.

Tabla 36. Análisis de las exportaciones de Uvas Fuente: Sunat – Penta Transaction

26

Certificación Halal: Conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana, garantiza la calidad y/o las características de un producto. 27 http://www.halal.pe/

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Por otro parte tenemos a Halal Perú27, la certificadora que cuenta con la autorización del Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA); para emitir este certificado a los productos que serán destinamos al mercado de Malasia.


Guía de Mercado - Malasia

En función al análisis y los productos no tradicionales que demanda el mercado de Malasia estas serían las mejor alternativas que tendríamos de poder exportar.

Alimentos con Certificación Halal  Cacao y sus preparaciones derivadas  Café tostado y sin tostar, entero y molido  Té y yerba mate  Extractos y Jugos de frutas  Frutos frescos y secos (fresas)

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 Pescados congelados y procesados  Carnes

40


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CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 Organismos Relevantes Gobierno de Malasia https://www.malaysia.gov.my/

Corporación de Desarrollo de Comercio Exterior de Malasia http://www.matrade.gov.my/

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Ministerio de Comercio Internacional e Industria http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp Departamento de Estadísticas de Malasia http://www.statistics.gov.my/ Departamento de Salud Pública, División de Control de Calidad Alimenticia http://dph.gov.my/division/fqc Departamento de Agricultura http://agrolink.moa.my/doa Administración Nacional de Aduanas www.customs.gov.my/procedur.htm Banco Central de malasia www.bnm.gov.my Malaysian Investment Development Authority (MIDA) http://www.mida.gov.my/ Cámara Nacional de Industria y Comercio www.nccim.org.my

JAKIM http://www.islam.gov.my/ 41


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7.2 Prospectos

 Importador de Productos Marinos – Pescado seco Hai Seng Hin Enterprise Sdn Bhd Ciudad: Kuala Lumpur, Malasia Web: http://www.haisenghin.net/

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 Importador de Cacao Rempah Ratus Food Industries Sdn. Bhd. Ciudad: Klang, Selangor, Malasia Web: http://naturalcocoabutter.com/

 Importador de Frutos Secos Green Diamond CO. Ciudad: Selangor, Malasia Web: http://www.greendiamond.com.my/

 Importador de Tubos de Acero/hierro Sunsing Importer & Exporter Sdn Bhd Ciudad: Kuala Lumpur, Malasia Web: www.sunsing.com.my

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Guía de Mercado - Malasia 7.3 Otras fuentes de información Sunat – Operatividad Aduanera http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/index.html

Adex Data Trade http://www.adexdatatrade.com/

Trade Map http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es

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CIA – World Factbook Malaysia https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html

Banco Mundial - Malasia http://datos.bancomundial.org/pais/malasia

Organización Mundial de Comercio http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp392_e.htm

Santander Trade - Malasia https://es.santandertrade.com/perfil-pais/33,malasia ProChile – Guía País http://www.prochile.gob.cl/herramientas/material-de-apoyo/estudios-de-mercado/

AUMA http://www.auma.de/

APEC http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Market-AccessGroup/Import-Regulations/Malaysia.aspx

ASEAN http://www.asean.org/

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CONCLUSIONES  El desarrollo tecnológico marca el crecimiento de la economía de Malasia, donde se puede apreciar de forma clara 3 sectores: Agricultura, Industria y Servicios; donde predomina la Manufactura; con su gran desarrollo tecnológico, así como la implementación de zonas industriales acompañadas de políticas que favorecen al crecimiento de este sector predominante en el país asiático.

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Malasia es una economía abierta de libre mercado, tanto para las inversiones extrajeras como para las oportunidades comerciales ya sean estas en las exportaciones y/o importaciones principalmente de bienes. Pero cabe mencionar que sus principales socios comerciales están dentro de su región (ASEAN)

 Las oportunidades que tenemos con este socio comercial esta evidenciado en la importación de tecnología por nuestra parte por su gran avance y desarrollo en este sector. Pero también están las puertas abiertas para poder exportarles materia prima y bienes manufacturados o semi-procesados por las condiciones de estacionalidad y climas que poseemos; por ejemplo: derivados de cacao y café, pulpa y jugos de fruta, peces y sus derivados, etc. esto se evidencia en las estadísticas del capítulo 5.  Por otro lado podemos aprovechar el ingreso de algunos productos al mercado de Malasia por parte de nuestros países vecinos; revisando los cuadros del capítulo 6, se podrán dar cuenta que algunos de esos productos también los producimos y en mejores condiciones que ellos, por las ventajas comparativas que poseemos, en la diversidad de climas y las ventanas comerciales que nuestro país posee.  La mayor oportunidad para productos no tradicionales se presentan en la exportación de productos con certificación Halal; debido a que en Malasia más del 60% de su población es musulmana, con ingresos crecientes y buscan adquirir productos con valor agregado. La certificación es emitida por Halal Perú – miembro de la Asociación Consejo Americano de Nutrición y Alimentos Islámicos (IFANCA).

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