Politica Regional de Turismo by Christian Portilla

Política Regional de Turismo Región de Bío Bío Informe Etapa 4

Índice 1. 1.1 1.2 1.3

Introducción: la Política de Turismo Por qué una Política Regional de Turismo Una herramienta de planificación y toma de decisiones Contenidos

2 2 2 2

2. 2.1 2.2 2.3 2.4

El Turismo en la Región de Bío Bío Economía e industria El Mercado Entorno Institucional Problemática empresarial diferenciada por territorios

3 3 6 8 12

El Árbol de Problemas

Objetivos y Componentes Estratégicos

Diseño Institucional: Actores a cargo de implementar la Política de Turismo

6. 6.1 6.2

Seguimiento y Evaluación Línea base de indicadores Beneficios para la Comunidad Regional

24 25 30

7. Agenda y costo de la Política de Turismo Años 2011 – 2015 7.1 Agenda de la Política 7.2 Costo de implementación de la Política Regional de Turismo: horizonte de cinco años 2011‐2015 7.3 Indicadores de la Política Regional de Turismo ANEXOS Anexo 1: Estado de avance Clúster de Turismo “Bío Bío Encanta” Anexo 2: Planos Temáticos

31 31 32 36

1 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

1. Introducción: la Política de Turismo 1.1 Por qué una Política Regional de Turismo

Una ‘Política de Turismo’ es al mismo tiempo una estrategia y un conjunto de herramientas para implementar acciones que permitan el desarrollo armónico de esta actividad, generando beneficios directa o indirectamente para todos los habitantes de la Región. Esta Política establece una visión común que permite ordenar y planificar desde el Gobierno Regional y su institucionalidad, los programas e inversiones que irán en directo beneficio de las empresas, los emprendedores y los trabajadores que se desempeñan en esta industria, los que en definitiva son quienes desarrollan la actividad y toman contacto con los turistas, generando inversiones, ingresos y más y mejores empleos para nuestra Región de Bío Bío. Asimismo este instrumento permite apoyar a las instituciones territoriales como los municipios, entregando directrices profesionales y claras, lo que permite coordinar las acciones y potenciar la eficiencia para conseguir mejores resultados, beneficiando a la población regional en su conjunto. 1.2 Una herramienta de planificación y toma de decisiones Esta Política recoge lo que instituciones y empresas están realizando en la Región y toma como punto de partida las diferentes visiones existentes, de manera de integrarlas en pos de objetivos comunes; por lo tanto permite incluir en ella las diferentes acciones e inversiones que los actores ya realizan o que han proyectado. Para esta integración de esfuerzos la Política de Turismo propone un cauce común que permita el desarrollo más acelerado aprovechando mejor cada esfuerzo invertido. De este modo el Gobierno Regional apuesta por un camino que se sustenta en estudios técnicos, lo cual permite planificar profesionalmente tomando decisiones informadas. Sobre la base de esta herramienta el GORE podrá disponer y orientar recursos financieros y humanos, generando sinergias para aumentar estos recursos con otros aportes públicos y privados que se suman en objetivos comunes. Toda actividad de gobierno requiere de una planificación y esta Política de Turismo viene a reunir, actualizar y potenciar esa planificación, generando una estrategia para los próximos años. Una Política necesita ser amplia pero no puede ofrecer sólo ‘ideas generales’, razón por la que se contemplan herramientas lo suficientemente específicas para tomar decisiones de gestión en materias operativas. La ‘Política’ busca fortalecer a los organismos técnicos sectoriales, delegando en éstos su ejecución pero manteniendo una visión integradora en el marco de la acción territorial. 1.3 Contenidos Este documento contiene los elementos que permiten comprender el por qué de sus propuestas y sus alcances. En primer lugar se entrega la Fundamentación que sustenta los planteamientos realizados, así como las alternativas de solución que se desprenden del análisis. Como este documento es un resumen, se encuentran adicionalmente disponibles los estudios técnicos que los respaldan y que servirán tanto para directivos y ejecutivos de instituciones públicas o privadas que necesitan tomar decisiones informadas, o sencillamente para aquellos interesados en conocer más sobre la industria turística en nuestra Región de Bío Bío. En segundo lugar se plantean los Desafíos que enfrenta nuestro territorio, tanto para superar los problemas como para aprovechar las oportunidades. La estructura de ese planteamiento permite a continuación establecer los Objetivos que se propone cumplir, planteados como Ejes Estratégicos que ordenan los programas y acciones que define para su realización. Posteriormente se define la institucionalidad que estará a cargo de implementar esta Política, estableciendo las principales responsabilidades para materializar efectivamente los compromisos que se asumen. POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Finalmente se proponen los indicadores que permiten realizar el seguimiento de las acciones y evaluar el cumplimiento tanto de los avances propuestos, así como los beneficios concretos para la comunidad en su conjunto. El cumplimiento de esta Política de Turismo debería significar en los próximos años un desarrollo significativo de esta industria, mejorando con ello tanto la infraestructura turística disponible como el aumento de oportunidades para los habitantes de Bío Bío, medidos a través de indicadores concretos. 2. El Turismo en la Región de Bío Bío 2.1 Economía e industria El Turismo es un sector económico (industria), donde existen empresas que generan empleo y riqueza la cual se distribuye en un sistema de relaciones (cadena), donde interactúan productores, proveedores, intermediarios y operadores de diverso tipo. Esta industria posee diferentes actividades económicas que se complementan entre sí y que permiten que la actividad se desarrolle. Entre las actividades empresariales características del turismo (aquellas cuya oferta disminuiría en ausencia de visitantes) se encuentran fundamentalmente la hotelería, la gastronomía, los servicios de transporte, las agencias comercializadoras y los prestadores de servicios de recreación y esparcimiento. Mediante el crecimiento directo de estas actividades es que esta Política busca potenciar el desarrollo regional, beneficiando a sus habitantes. El éxito de la actividad turística se mide por variables que apuntan principalmente a sus resultados económicos como por ejemplo ingresos generados, número de empleos y de empresas, etc. Por lo tanto conocer estas variables y poder medirlas permite planificar un turismo que lleve los beneficios a las diferentes comunidades de un territorio. En términos muy generales el Turismo se divide en turismo receptivo (extranjeros que visitan el país), turismo interno (chilenos que realizan turismo dentro de Chile), y turismo emisivo (chilenos que viajan al extranjero). Para nuestro caso nos interesan fundamentalmente los dos primeros porque son los que dejan los ingresos dentro de Chile y, como veremos, la Región de Bío Bío se compone principalmente de turismo interno. Adicionalmente se divide al turismo en muchos tipos y variedades según la actividad que se realice (por ejemplo de ‘sol y playa’, de ‘intereses especiales’, etc.), aunque de manera gruesa podemos dividirlo en “turismo de tiempo libre” y “turismo de negocios”, para hacer el énfasis en que las personas que viajan por motivos laborales también son turistas y en muchos casos resultan más rentables puesto que dejan mayores recursos en su visita. El Turismo en la Región de Bío Bío El turismo ha sido una industria próspera a nivel internacional, de crecimiento ininterrumpido, cuyo crecimiento sólo se ha visto desacelerado en los 2 últimos años 2008 y 2009, con tasas menores de crecimiento cercanas al 2%. Los destinos en todo el mundo registran un total de 600 millones de llegadas, con ingresos globales que ascienden a US$900 mil millones de dólares. Asimismo la actividad turística es una de las industrias con proyección en Chile, llegando a representar el 3% del Producto Interno Bruto al año 2003 y en crecimiento (Cuenta satélite de Turismo). Según estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, en la Región del Bío Bío hay 5.096 empresas vinculadas a las actividades del sector turismo (año 2008), las cuales realizan ventas por un total de US$ 275 millones de dólares (sin IVA, pesos de 2009). El detalle de las ventas y su participación es el siguiente:

3 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Cuadro 1: Negocios Turísticos por Actividad, año 2008 En MM$ del año 2009

Actividad

Total % Sector

MM$

Establecimientos de comida rápida (bares, fuentes de soda, pizzerías y similares) Restaurantes Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas

Total Gastronomía Hoteles Residenciales Camping, albergues, posadas, refugios y similares

Total Pernoctación

17% 72% 11%

9% 37% 6%

71.237

100%

52%

17.121 3.024 3.682

72% 13% 15%

12% 2% 3%

23.827

100%

17%

2 547 111

0% 83% 17%

0% 0% 0%

660

100%

5.210 26.200 1.463 8.675

13% 63% 4% 21%

4% 19% 1% 6%

41.548 100% 137.272

30% 100%

Total Servicios Culturales y Entretenimiento

Total Servicios Transporte y otros Total general

12.410 50.953 7.874

Museos y preservación de lugares y edificios históricos Actividades de discotecas, cabaret, salas de baile y similares Otras actividades de entretenimiento Otros tipos de transporte no regular de pasajeros Alquiler de autos y camionetas sin chofer Agencias y organizadores de viajes; actividades de asistencia a turistas Otros servicios de telecomunicaciones

Fuente: Pulso S.A. en base a estadísticas del Servicio de Impuestos Internos.

Gráfico 1 Distribución de las ventas según Provincia En % ‐ Año 2008

Ñuble

21%

Concepción

59%

Bio Bio

Arauco

15%

Fuente: Pulso S.A. en base a estadisticas Servicio de Impuestos Internos.

El 59% de los negocios se realizan en la provincia de Concepción. La provincia de Ñuble, en la cual se realiza el 21% de los negocios turísticos de la región, concentra el 46% de los negocios de alojamiento. Las provincias de Bío Bío (15%) y Arauco (5%) participan en menor medida en la industria turística. La comuna de Concepción concentra el 37% de los negocios, siendo Chillán la comuna que le sigue en participación (13%). Sólo 9 comunas tienen una participación que llega al 2% del total regional.

4 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Los negocios de la industria, medidos por las ventas realizadas por las empresas en el año 2008 alcanzan a 137 mil millones de pesos (a valores de 2009). El sector gastronómico representa el 52% de las ventas de la industria y en un segundo nivel el sector del transporte de pasajeros (23%). El alojamiento turístico representa el 17% de las ventas y las demás actividades tienen una participación no significativa. El 37% de los negocios se concentran en la mediana y gran empresa, aún cuando representan el 1% de las empresas de la Región.

Gráfico 3. Negocios Turísticos según Tamaño En % ‐ Año 2008

Gráfico 2. Negocios Turísticos por Rubro En % ‐ Año 2008 Otros Servicios Agencias y organizadores de viajes y asistencia a turistas Servicios Culturales y de entretenimiento

Mediana y Grande

37%

0,5%

Transporte

Pernoctación

Pequeña

39%

23% 17%

Micro Gastronomía

24%

52%

Fuente: Pulso S.A. en base a estadisticas Servicio de Impuestos Internos.

La composición del número de empresas en los distintos sectores de la industria se presenta en el cuadro siguiente. El número de empresas prestadoras de servicios de gastronomía asciende a 2.838 (56%), de empresas de alojamiento 518 (10%), de servicios culturales 60 (1%), y de transporte y asistencia de turistas 1.680 (33%). Cuadro 2. Mapa Empresarial por actividad turistica según tamaño, año 2008 En nº de empresas y % Tamaño

Total

Mediana Micro Pequeña y Grande

Actividad Es ta bl eci mi entos de comi da rápi da (bares , fuentes de s oda, gel a tería s , pi zzerías y s i mi l a res ) Res taura ntes Servi ci os de otros es tabl eci mi entos que expenden comi das y bebi da s

Total Gastronomía

497

18%

10%

1.734

187

1.930

68%

38%

394

411

14%

2.585

239

2.838

100%

56%

184

4% 5% 2%

36% 48% 16%

447

518

100%

10%

58%

134

234

Mus eos y pres ervaci on de l uga res y edi fi ci os hi s tori cos Acti vi da des de di s coteca s , ca ba ret, s a l a s de ba i l e y s i mi l a res

Res i denci a l es

Total Pernoctación

% Sector

Hotel es Ca mpi ng, a l bergues , pos a da s , refugi os y s i mi l a res

Nº

457

249

1 31

Otra s a cti vi dades de entreteni mi ento n.c.p.

40%

Total Servicios Culturales y Entretenimiento

100%

Otros ti pos de tra ns porte no regul a r de pa s a jeros n.c.p.

876

907

54%

18%

Al qui l er de a utos y ca mi oneta s s i n chofer

545

607

36%

12%

109

Agenci a s y orga ni za dores de vi a jes ; a cti vi dades de as i s tenci a a turi s ta s n.c.p. Otros s ervi ci os de tel ecomuni ca ci ones n.c.p.

Total Servicios Transporte y otros 1.556 106 Total general 4.644 413 Fuente: Pulso S.A. en base a estadísticas del Servicio de Impuestos Internos.

132

18 39

1.680 5.096

100%

33% 100%

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

2.2 El Mercado

En promedio, todos los años pernoctan en establecimientos de alojamiento turístico de la Región de Bío Bío 432 mil personas (Promedio 2004 – 2008). Las llegadas de turistas se expresan en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Llegadas de Turistas a la Región del Bío‐Bío según nacionalidad y año En cantidad de personas y % de variación Llegadas de Turistas Variación % de llegadas Año Chilenos Extranjeros Total % Nacional % Extranjeros 2004 353.044 34.319 387.363 ‐‐‐ ‐‐‐ 2005 379.799 40.610 420.409 8% 18% 2006 404.430 43.536 447.966 6% 7% 2007 447.416 42.552 489.968 11% ‐2% 2008 379.729 37.397 417.126 ‐15% ‐12% Promedio anual 392.884 39.683 432.566 ‐‐‐ ‐‐‐

% Total ‐‐‐ 9% 7% 9% ‐15% ‐‐‐

Fuente: Pulso S.A. en base a encuesta de Turismo Mensual INE.

El turismo es altamente dependiente de los visitantes del turismo interno, es decir chilenos que visitan la región (91%), cifra que aumenta si se consideran el alojamiento en casas de amigos y familiares, y arriendos de vivienda.

Gráfico 4. Cantidad de Turistas Chilenos y extranjeros año 2008 En cantidad de turistas por mes 70.000

14.000

74.160

12.000

60.000

Chilenos

50.000

8.000

40.000

6.000

30.000 20.000

10.000

Extranjeros

3.800

4.000 2.000

10.000 0

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Pulso S.A. en base a encuesta de Turismo Mensual INE.

Cantidad de turistas Extranjeros

Cantidad de Turistas Chilenos

80.000

Existe un peak de visitantes a la región en el verano, lo que establece una estacionalidad de 33% en la temporada turística. La estacionalidad, al menos a nivel regional, no es una limitante para el turismo regional, ya que el 70% de los visitantes llegan a la región en el resto del año, activando la actividad. La llegada de visitantes extranjeros es bastante estable en el año, teniendo dos pequeñas temporadas en verano e invierno.

En el análisis de la demanda del turismo interno de la región, visitantes de los cuales depende, se tiene que el origen de los visitantes está fuertemente marcado por la Región Metropolitana (54%) y la propia Región de Bío Bío (29%). (Adimark – Sernatur 2007). Ambos mercados suman el 83% del origen de la demanda turística regional. Los residentes de la propia región se constituyen en visitantes destacados al interior de la región, por lo tanto el posicionamiento de la oferta debe tenerlos en consideración.

Gráfico 5. Origen de los Visitantes de la Región del Bío Bío En % de Personas

Resto del País

Metropolitana

54%

Bío Bío

29%

Valparaíso Antofagasta

7% 1%

Fuente: Estudio de Turismo Interno Adimark GFK ‐ Sernatur

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Preferencias de los Turistas

El turista de la Región Metropolitana que visita actualmente la Región de Bío Bío, es un turista diversificador (que cambia habitualmente su lugar de destino y/o las actividades que realiza). Su mix de productos lo componen las actividades culturales ‐ de campo ‐ de montaña, y en menor medida deportivas y de aventura. La configuración de una oferta debe considerar en qué medida actualmente se satisfacen estos intereses de consumo y cómo desplegar esta oferta. Aún cuando el turista actual de la RM no reconoce en la región una oferta cultural relevante, el nivel de interés por visitar atractivos con un fuerte componente cultural, alcanza a nichos de mercado relevantes: minería del carbón 17%, recorridos patrimoniales 17%, cultura mapuche 15%. Las termas son un recurso de alto interés en los turistas de la RM (56%). Gráfico 6. Mapa de interés de los turistas de la RM en actividades turísticas En % de Ha realizado y le gustaría volver a realizar

Deportivas y Recreativas Aventura

34%

Gráfico 7. Nivel de interés de los turistas de la RM en lugares turísticos de la R. Bío Bío En % de Mayor Interés

Recorridos Patrimoniales

17%

Minería del Carbón

17%

22% Termas

Montaña Huasas o del Campo Culturales

41%

Cultura Mapuche y Pehuenche

41%

Playas

49%

Fuente: Encuesta de turismo interno RM. Pulso S.A. 2009

56% 15% 42%

Lagos

54%

Fuente: Encuesta de turismo interno RM. Pulso S.A. 2009

Las estrategias de diseño de producto y comercialización son distintas dependiendo del grado de conocimiento en que se encuentra la oferta turística a poner en el mercado. Si se parte de una oferta muy conocida, se requieren estrategias de fidelización, de mejoramiento del estándar, diversificación de servicio, integración a circuitos, etc., como es el caso de Concepción, Chillán y los Saltos del Laja. Cuando se parte de una oferta con bajo nivel de conocimiento, como ocurre en este caso para la mayoría de la oferta regional, se deben seleccionar estrategias de despliegue y de penetración de mercado, para lo cual es fundamental el diseño de la imagen y la selección de los servicios para la creación de los destinos. En este punto es relevante considerar el posicionamiento en segmentos de mercado (un tipo de servicios coherentes con el atractivo, para un tipo de visitante), habida cuenta la gran segmentación que caracteriza a esta industria. El Gráfico 8 muestra el nivel de conocimiento y el siguiente gráfico el de Evaluación de los lugares.

Gráfico 8. Conocimiento de Lugares turísticos En % de quienes Visitaron

Isla Santa María Isla Mocha San Fabián

3% 5% 9% 78%

Chillán Cobquecura Quillón Lago Lleu Lleu Lago Lanalhue

15% 14% 10% 19% 89%

Concepción y alrededores Alto Bío Bío Antuco ‐ PN Laguna del Laja

15% 26% 81%

Saltos del Laja

45%

Lota y Mina Chiflón del Diablo Valle Las Trancas

14%

Fuente: Encuesta de turismo interno RM. Pulso S.A. 2009

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Gráfico 9. Evaluación de Lugares Turísticos En Nota promedio de visitantes

Isla Santa María

5,6

Isla Mocha

6,0

San Fabián

5,6

Chillán

5,7

Cobquecura

5,7

Quillón

5,7

Lago Lleu Lleu

6,1

Lago Lanalhue

6,0

Concepción y alrededores

5,8

Alto Bío Bío

5,9

Antuco ‐ Parque Nacional Laguna …

6,1

Saltos del Laja

5,8

Lota y Mina Chiflón del Diablo

5,7

Valle Las Trancas

6,4

Fuente: Encuesta de turismo interno RM. Pulso S.A. 2009

La evaluación que realizan las personas de la Región Metropolitana que han visitado los distintos atractivos es en general buena (promedio de atractivos 5,9). El Valle Las Trancas destaca en la evaluación con nota 6,4, y los otros atractivos que logran nota sobre 6 (destacada) son Isla Mocha, Lago Lleu Lleu, Lago Lanalhue, y Antuco. Debe considerarse eso sí, que la evaluación que realiza el turista es de su experiencia recreativa o de viaje, es decir, no sólo de las características del recurso natural, por lo tanto, lugares turísticos con nota menor a 6 pueden mejorar en el futuro su evaluación mejorando los equipamientos y servicios complementarios. Muchos de los destinos turísticos regionales son emergentes: poco conocidos y con evaluación bajo 6. Estos destinos hay que desarrollarlos penetrando el mercado, estableciendo si serán productos de nicho o masivos. Lugares con alto conocimiento y evaluación menor a 6 requieren mejoramientos de estándar y diversificación, y aquellos que son bien valorados y con bajo nivel de visitantes, que son los con mejor situación en la estrategia de corto plazo, requieren acciones para aumentar el mercado y rentabilizar el destino.

2.3 Entorno Institucional La institución y el programa público que han liderado el desarrollo del Turismo a escala regional o territorial son SERNATUR y la ARDP con los siguientes énfasis. SERNATUR

Objetivo institucional: Posicionar a Chile como un destino turístico, estableciendo como eje de desarrollo el turismo de naturaleza y de intereses especiales, particularmente para los mercados de larga distancia, y, al mismo tiempo, ampliando y diversificando la oferta de productos y las oportunidades de acceso al turismo interno. Sus Ejes de Trabajo actual son los siguientes: l Eje 1: Turismo Prioridad Nacional Se trabaja en el parlamento por sacar adelante la ley de turismo, que eleva el rango de Sernatur a Subsecretaría de Turismo. En la Región de Bío Bío: El turismo es uno de los ejes de desarrollo que ha priorizado la Agencia de Desarrollo Regional. Sernatur forma parte de Comité Gestor PMC Turismo. ‐Gobierno Regional se encuentra financiando la Política Regional de Turismo. ‐El Servicio es responsable de la ejecución de un eje de la Estrategia de Desarrollo Regional: la Puesta en Valor del Patrimonio Natural y Cultural de la Región del Bío Bío. POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

l Eje 2: Turistas Satisfechos La obtención de una mejor posición competitiva en el mercado turístico se fundamenta en lograr que los turistas, nacionales y extranjeros, satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas. Un turista satisfecho se traduce en mayor fidelidad, crecimiento de los ingresos y, por lo tanto, mayor rentabilidad para el sector. Así mismo contar con información veraz, oportuna y fidedigna. En la Región de Bío Bío: ‐ Programa de Conciencia Turística y Mejoramiento de la gestión (FNDR) ‐ Programa de Calidad Turística, certificación de calidad. Actualmente el Sistema de Calidad contempla cuatro áreas o subsectores de la actividad: Servicios de alojamiento; Agencias de viaje y tour operadores; Actividades de turismo aventura; Guías de turismo. l Eje 3: Promoción Turística / Marketing Integral Potenciar la imagen turística a través de la generación de sinergias y el diseño de una Estrategia de Marca son elementos indispensables para el logro de una adecuada extensión y fortalecimiento del valor de un destino. Trabajo Asociativo con el sector privado y Promoción Nacional e Internacional En la Región de Bío Bío: ‐ Promoción Nacional Financiamiento FNDR desde año 2003. ‐ Presentación este año de Proyecto Inserción Internacional ‐ Posicionamiento marca Descubre Bío Bío. l Eje 4: Ordenamiento Territorial La planificación de las actividades turísticas, que asegure su sustentabilidad, constituye uno de los principales objetivos que los visitantes y las comunidades residentes exigirán a las autoridades. ‐ Desarrollo turístico de áreas naturales y silvestres protegidas ‐ Orientar el desarrollo de políticas y programas públicos en áreas de interés. Desarrollo de infraestructura acorde con el turismo. En la Región de Bío Bío: CEIT : Saltos del Laja ZOIT : Cuenca Lagos Lanalhue y Lleu Lleu Nevados de Chillán Laguna del Laja PLADETUR Territoriales l Eje 5: Coordinación Público‐Privada ‐ Coordinación y colaboración orientada hacia la consolidación de la industria. ‐ Políticas públicas coherentes e integrales para fomentar el desarrollo turístico. En la Región de Bío Bío: 5 territorios Chile Emprende priorizaron Turismo como eje de desarrollo y Sernatur es servicio Socio y ejecuta parte del financiamiento. Hay otras mesas público privadas funcionando en la región. (Alto Bío Bío, Los Ángeles, Tomé). Trabajo Asociativo con municipios: Red de Turismo Municipal en toda la región del Bío Bío, con redes provinciales funcionando en forma mensual. l Eje 6: Innovación y Desarrollo de Mercado ‐ El diseño de programas especiales de desarrollo turístico con el fin de que estos nuevos programas rompan con la estacionalidad del sector. La innovación en el desarrollo de productos turísticos fomentando el uso de las nuevas tecnologías a las empresas, como herramienta de promoción y de mejoramiento de la gestión. Desarrollar líneas de fomento para consolidar infraestructura turística competitiva. En la Región de Bío Bío: Programa Muévete por Chile. Apoyo Acuerdo Producción Limpia Lenga.

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

l Eje 7: Turismo Social La oportunidad de acceder al turismo compete a todos los chilenos. Por tanto, los programas que se implementen en turismo social, deben ir en beneficio de diversos sectores de población y su diseño debe responder al propósito de favorecer a los chilenos (as) que tienen menos acceso al turismo, sea esto por motivos económicos, de discapacidad, sociales o culturales. En la Región de Bío Bío: Programa Vacaciones Tercera Edad Como destino: 8.611 pasajeros Como origen: 8.960 pasajeros Programa Gira de Estudio Como destino: 10.895 pasajeros Como origen: 5.346 pasajeros

Agencia Regional de Desarrollo Regional (ARIDP) La Agencia es una institución de articulación Público Privada, que tiene como propósito contribuir a mejorar la competitividad y desarrollo productivo regional ha impulsado Programas de Mejoramiento de la Competitividad (PMC), focaliza su accionar en un conjunto de sectores o aglomeraciones productivas (clusters) y consecuentemente avanzar en la descentralización de las Políticas de Fomento Productivo. A partir del 2008 el Consejo Estratégico de la Agencia priorizó la implementación de tres PMC (Programas de Mejoramiento de la Competitividad), entre los que se encuentra el sector Turismo. Este programa dio inicio al “Clúster de Turismo BIOBIO ENCANTA” cuya estrategia es promover el Turismo en reuniones Congresos y Convenciones “M.I.C.E.” como pivote para el desarrollo de la industria del turismo en la Región del Biobío. 1. Plan de Marketing Turismo MICE 2. Ruta Mapuche Moguen CHE 3. Espacio urbano Concepción 4. Desarrollo Modelo Destino Turístico Certificado Valle Las Trancas 5. Inserción nacional e internacional de la región del Biobío a través de la oficina de atracción de congresos y Convenciones (Bio Bio Convention Bureau) en el segmento Turismo de Reuniones 6. Desarrollo turístico regional a través de las Cámaras de Comercio y Turismo 7. Potenciar Polo Gastronómico “Sabores de Nahuelbuta” 8. Fortalecimiento del Valle Las Trancas como un destino turístico de naturaleza 9. Creación de entidad gestora para la recuperación del Centro Comercial de Concepción.

Durante el año 2009 el Programa de Mejoramiento de la Competitividad (PMC) del Clúster Turismo BIOBIO ENCANTA, muestra una ejecución de recursos asociados al PMC por $1.316 millones de pesos orientados a programas para fortalecer encadenamientos productivos y mejoramiento de la calidad de los servicios de las empresas de turismo.

Institución SENCE CORFO INDAP FOSIS TOTAL

PMC TURISMO DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES Comprometido (M$) Ejecutado (M$) Porcentaje (%) 43.000 3.342 8% 125.000 196.564 157% 470.000 1.104.000 235% 13.000 13.000 100% 651.000 1.316.906 202%

10 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

La perspectiva municipal: consulta realizada a Municipios, 2009 Como se muestra en los gráficos, una alta tasa de municipios contempla en sus respectivos Pladeco el desarrollo turístico, aunque un bajo porcentaje posee un plan de desarrollo turístico vigente Fuente: Consulta a Municipios, consultora PULSO 2009).

Gráfico 10. El Pladeco contempla el desarrollo turístico dentro de sus objetivos y/o lineamientos estratégicos En % de Comunas por Provincia

Gráfico 11. Comunas con Plan de Desarrollo Turístico Vigente En % de Comunas por Provincia que posee Plan

Ñuble Hoteles

72%

17%

Concepción Total Gastronomía Servicios de otros establecimientos que expenden comidas y bebidas

100%

Bio Bio

11%

Restaurantes

14%

Arauco

72%

Fuente: Pulso S.A. en base a consulta a Municipios.

Los municipios califican con nota alta y muy alta especialmente a la ‘promoción y difusión’ (94%), seguido por la ‘infraestructura vial’ (91%), y la señalética turística con (89%). Entre las calificaciones más bajas aparece la disponibilidad de ‘TV por cable’ (15%) y las ‘plazas’ con 17%. Asimismo la ‘capacitación’ especializada logra sólo un 28% de calificaciones positivas y los ‘servicios de entretención’ logran un 30%. La ‘infraestructura hotelera’ no es bien evaluada (39%). La conectividad en general aparece con calificaciones bajas, la telefonía y el internet son servicios indispensables para el viajero, más aún si es de larga distancia, y la evaluación negativa alcanza al 67% para telefonía fija, 43% en telefonía móvil, y en el 50% de los servicios de internet.

Gráfico 12. Evaluación servicios complementarios al turismo En % de Alto y Muy Alto Capacitación en servicios turísticos

28%

Promoción y difusión

94%

Señalética Turística

89%

Señalética Vial

85%

Infraestructura vial

91%

Descansos Viales y miradores

48%

Servicios de entretención

30%

Servicios Gastronómicos

74%

Certificación de servicios

70%

Acceso a Telefonía Móvil

57%

Acceso a Telefonía Fija

33%

Acceso a Internet Televisión por cable

50% 15%

Estacionamientos

65%

Playas Plazas Seguridad ciudadana

83% 17% 35%

Interés de la población en el turismo Infraestructura hotelera

78% 39%

Fuente: Pulso S.A. en base a encuesta a Municipios.

11 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

2.4 Problemática empresarial diferenciada por territorios Los siguientes cuadros representan las prioridades fundamentalmente representadas por la visión del sector privado en dos ámbitos: las problemáticas reconocidas en el propio sector empresarial, así como las problemáticas del sector institucional. Estos resultados surgen de talleres realizados en las comunas de Concepción, Chillán, Los Ángeles y Cañete, usado como criterio para una representatividad provincial. Taller Chillán, Sector Empresarial Problemáticas Chillán Problemática del Sector Institucional

Problemática del SectorEmpresarial Definir lo que queremos

Cultura turística en los habitantes de la Región

10%

Trabajo coordinado entre las empresas

40%

Inversión de los empresarios

Desarrollo de la oferta de servicios

20%

Contaminación ambiental

Infraestructura Sanitaria

Planificación de las ciudades

Planificación del Territorio

Infraestructura Turística

Capacitación de la Mano de Obra

Calidad del Servicio y Certificación

10%

Infraestructura Vial

Promoción y Difusión que realizan las empresas

Promoción y difusión de la Región

20%

Señalética e Información Turística

20%

20% Seguridad en áreas turísticas

Estacionalidad de la actividad

Coordinación entre sector privado y público

10%

30%

Fuente: Taller turismo Chillán

Taller Concepción, Sector Empresarial Problemáticas Concepción Problemática del Sector Institucional

Problemática del SectorEmpresarial Trabajo coordinado entre las empresas Inversión de los empresarios

Cultura turística en los habitantes de la Región

25% 0%

Contaminación ambiental

Infraestructura Sanitaria

Planificación de las ciudades

Desarrollo de la oferta de servicios Capacitación de la Mano de Obra

33% Planificación del Territorio

Infraestructura Vial

21%

Promoción y Difusión que realizan las empresas

13%

Promoción y difusión de la Región Señalética e Información Turística Seguridad en áreas turísticas

Infraestructura Turística

Calidad del Servicio y Certificación

Estacionalidad de la actividad

24%

Coordinación entre sector privado y público

4% 0% 32% 4% 8% 20%

Fuente: Taller turismo Concepción

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Taller Lago Lanalhue, Sector Empresarial Problemáticas Arauco Problemática del Sector Institucional

Problemática del Sector Empresarial Trabajo coordinado entre las empresas

Cultura turística en los habitantes de la Región

11%

Contaminación ambiental

Inversión de los empresarios

17%

Desarrollo de la oferta de servicios

17%

Capacitación de la Mano de Obra

6% 11%

Infraestructura Sanitaria

Planificación de las ciudades

Planificación del Territorio

33%

Infraestructura Turística

Infraestructura Vial

Calidad del Servicio y Certificación

17%

Promoción y Difusión que realizan las empresas

33%

Seguridad en áreas turísticas

Estacionalidad de la actividad

11%

Promoción y difusión de la Región Señalética e Información Turística

6% 6% 0%

Coordinación entre sector privado y público

22%

Fuente: Taller turismo Lago Lanalhue

Taller Los Ángeles, Sector Empresarial Problemáticas Los Ángeles Problemática del Sector Institucional

Problemática del SectorEmpresarial Trabajo coordinado entre las empresas

22% 11%

Desarrollo de la oferta de servicios

25%

Infraestructura Sanitaria

Planificación de las ciudades

Planificación del Territorio

Capacitación de la Mano de Obra

Infraestructura Turística Infraestructura Vial

Calidad del Servicio y Certificación

17% 3% 17%

11% 3%

Promoción y difusión de la Región Señalética e Información Turística Seguridad en áreas turísticas

Estacionalidad de la actividad

Contaminación ambiental

Inversión de los empresarios

Promoción y Difusión que realizan las empresas

Cultura turística en los habitantes de la Región

Coordinación entre sector privado y público

17% 14% 3% 28%

Fuente: Taller turismo Los Ángeles.

13 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

3. El Árbol de Problemas La Política Regional de Turismo establece una visión integrada de los problemas existentes, capaz de interpretar las oportunidades que se abren al desarrollo. De este modo se asegura una mirada estratégica que pueda proyectarse sustentablemente hacia el mediano y largo plazo, entregando las herramientas para comenzar a actuar en el corto plazo. Además se hace cargo integralmente de las causas que originan los problemas antes de preocuparse únicamente de los efectos que éstos generan. Esto implica una visión ‘ordenadora’ de la multitud de problemas que se mezclan simultáneamente, para poder enfrentarlos con eficacia. La visión integrada de la Problemática –Causas y Efectos‐ se presenta en el siguiente esquema:

Promoción poco eficaz Diseño de productos s/información de mercado

Imagen Turística débil Oferta de baja competitividad Insuficientes productos turísticos puestos en valor

Efectos Principales

Problema Central Causas Directas

Desconocimiento de los canales de comercialización

Efectos Baja conciencia turística regional Insuficiente infraestructura turística

Ausencia de destinos turísticos prioritarios

Desconocimiento de los procesos de comercialización turística

Desarticulación de iniciativas de desarrollo local

Disminución en la capacidad de prestación de servicios turísticos

No se desarrolla el capital humano

Desconocimiento del mercado

No hay continuidad en la acción pública

Perdida de accesibilidad y uso de los atractivos

El insuficiente desarrollo afecta la sustentabilidad del sector

Inadecuada comercialización impide rentabilizar la oferta

Descoordinación y superposición de esfuerzos institucionales

Retraso en la implementación de la política de turismo

La Industria Turística De La Región Del Bío Bío No Está Posicionada En El Contexto Nacional Deficiente nivel de desarrollo de la oferta y diversificación de productos turísticos

Insuficientes Mecanismos Y Herramientas Para Captura De Demanda

Institucionalidad Turística Descoordinada Con Ausencia De Planificación Estratégica

Infraestructura turística destruida

Bajo desarrollo de oferta para baja temporada genera estacionalidad

Imagen común desarticulada y no se correlaciona con los requerimientos del mercado

Insuficiente liderazgo institucional

Terremoto y Tsunami

Inadecuada preparación del capital humano y la profesionalización Deficientes sistema de aseguramiento de la calidad Limitados encadenamientos productivos y desarticulación de la actividad empresarial Inadecuadas estrategias para el desarrollo de los destinos

Insuficientes operadores turísticos en la región Estrategias comerciales desarticuladas y sin apoyos técnicos especializados Ausencia de inteligencia de negocios

Insuficiente planificación estratégica para el desarrollar el sector turístico

Ausencia de planes de contingencia para desastres naturales.

Institucionalidad privada desarticulada Falta de coordinación intersectorial en el sector público Ausencia de planes de inversión para infraestructura turística

Causas

14 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

4. Objetivos y Componentes Estratégicos

Objetivos de la Política Pública de Turismo de la Región de Bío Bío Diversificación y mejoramiento de la competitividad y generación de empleos de calidad de la Región de Bío Bío Problema Central

Causas Directas

La Industria Turística De La Región Del Bío Bío No Está Posicionada En El Contexto Nacional

FIN Potenciar el desarrollo del turismo en la Región del Bío Bío, convirtiéndolo en una actividad relevante para la economía regional. Propósito Constituir y posicionar una oferta turística regional en segmentos de mercado capaces de acelerar el crecimiento turístico, reduciendo la estacionalidad y poniendo en valor los recursos.

Deficiente nivel de desarrollo de la oferta y diversificación de productos turísticos

Objetivos específicos (i) Apoyar el desarrollo de los destinos y productos capaces de captar segmentos de mercado.

Insuficientes Mecanismos Y Herramientas Para Captura De Demanda

(ii) Profesionalizar la gestión de mercado tanto del sector privado como del público.

Institucionalidad Turística Descoordinada Con Ausencia De Planificación Estratégica

(iii) Generar y fortalecer la gestión turística institucional a nivel público‐privado

Infraestructura turística destruida

(iv) Recuperar la infraestructura turística y de servicios destruida por el terremoto.

Marco de Objetivos en la Gestión del Producto Componente 1 Desarrollo de los Destinos Turísticos de la Oferta Regional El objetivo específico de este Componente es apoyar el desarrollo de nuevos destinos y productos capaces de captar segmentos de mercado. El componente comprenderá la formulación de planes maestros, planes de puesta en valor y planes de inversión en infraestructura en los destinos turísticos prioritarios. Se acompaña a la planificación y la inversión con programas de fortalecimiento para las empresas prestadoras de servicios en dichos destinos prioritarios. En relación a la estacionalidad de la actividad Meta 1. Abatir en 10% la estacionalidad de los tres principales destinos turísticos existentes de la Región de Bío Bío: Concepción y alrededores; Chillán–Valle Las Trancas; Salto del Laja‐Los Ángeles. Meta 2.

Aumentar de 1,8% (promedio histórico existente) a 5% el crecimiento anual de las pernoctaciones totales de la Región en los meses de baja temporada (marzo‐diciembre).

15 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

En relación al desarrollo de los destinos Meta 3. Implementar planes de puesta en valor del recurso turístico de montaña y turismo multicultural. Meta 4.

Implementar plan de desarrollo del Lago Lanalhue, del Lago Lleu Lleu, Valle Las Trancas, de Lota, Alto Bío Bío y Concepción y alrededores.

Meta 5.

Implementar plan de puesta en valor turístico de las áreas protegidas Parque Nacional Laguna Del Laja y la Reserva Nacional Isla Mocha.

Meta 6.

Implementar Planes de Gestión para Zonas de Interés Turístico (ZOIT) existentes en la Región.

Meta 7.

Implementar plan de puesta en valor del patrimonio multicultural especialmente el patrimonio mapuche.

Meta 8.

Implementar plan Inmobiliario de Construcción de Segunda Residencia en la región para fines turísticos en el Borde Costero.

Meta 9.

Realización de dos proyectos ancla de inversión pública en infraestructura turística.

Meta 10.

Inversión anual de al menos 3% sobre el total de las ventas de las empresas del sector (gasto turístico), en proyectos de inversión pública para infraestructura turística clave.

En relación a la baja profesionalización Meta 11. Implementar plan de fortalecimiento de capital humano regional de turismo, que considere empleabilidad de los egresados de carreras turísticas y pertinencia de oferta educacional. Meta 12.

Implementar desarrollo de souvenir artesanal.

Meta 13.

Implementar un sistema de certificación de competencias profesionales en turismo.

Meta 14.

Capacitar a 3.100 (10%) trabajadores permanentes que prestan servicios turísticos gastronómicos, de alojamiento, recreativos y de facilitación de actividades del turista.

Meta 15.

Capacitar para la administración y gestión profesional a 200 pequeños empresarios turísticos con estándares de calidad predefinidos.

En relación al sistema de aseguramiento de la calidad del servicio Meta 16. Implementar un sistema de certificación regional de calidad de servicios turísticos. Meta 17.

Duplicar la cantidad de empresas turísticas certificadas a la fecha.

En relación al encadenamiento productivo Meta 18. Dinamizar la organización empresarial en los territorios turísticos. Meta 19.

Constituir una instancia de interlocución pública‐privada permanente y bien evaluada por ambos tipos de actores.

16 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Marco de Objetivos de Acción en el Mercado Componente 2 Apoyo a la Gestión de Mercado El objetivo específico del componente es mejorar la gestión de mercado en los niveles público‐privados. El componente comprenderá la formulación de estrategias de comercialización, creación de instrumentos de inteligencia de negocios, el fomento a la creación de operadores especializados y la profesionalización de las empresas. En relación a la imagen común en la comercialización de los destinos turísticos regionales Meta 20. Implementar imagen turística regional y de tipos de turismo principales (montaña, multicultural, MICE) a través de guías de diseño. En relación a la generación de operadores regionales especializados Meta 21. Impulsar plan de constitución de Corporación de Promoción Turística Regional. Meta 22.

Fomentar la constitución de dos comercializadores turísticos especializados regionales.

En relación a la estrategia comercial para los destinos regionales Meta 23. Implementar Programa de estrategia de comercialización de turismo de montaña y multicultural. Meta 24.

Implementar Programa de Comercialización para destinos turísticos prioritarios.

En relación a la profesionalización de la comercialización Meta 25. Implementar un sistema de certificación de competencias profesionales en turismo. Meta 26.

Capacitar a 200 pequeños empresarios en marketing turístico.

Ausencia de inteligencia de negocios Meta 27. Crear observatorio regional de turismo. Meta 28.

Realizar encuesta anual de turismo regional.

17 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Marco de Objetivos para la Gestión Institucional Estos objetivos apuntan al diseño e implementación de la institucionalidad de la política de turismo. Componente 3 Desarrollo de la Institucionalidad Turística Regional El objetivo específico del componente es generar y fortalecer la gestión turística institucional a nivel regional y territorial. El componente comprenderá el fortalecimiento de la gestión turística a nivel regional y local, mediante programas de asistencia técnica, la modernización del organismo sectorial SERNATUR y de los organismos de gestión local. Diseño e implementación de la institucionalidad y la gestión territorial, gerencias de destinos turísticos y creación de capacidades para gestionar proyectos, programas y productos turísticos. Incluye la elaboración de planes locales de desarrollo turístico y la sensibilización de las comunidades locales. En relación a la institucionalidad del turismo y la coordinación intersectorial Meta 29. Implementar la institucionalidad del turismo regional en el marco de las definiciones de la Política Pública Regional de Turismo. Meta 30.

Crear el Consejo Público Privado de turismo.

Meta 31.

Dotar de financiamiento regional adicional al organismo sectorial de turismo, para la implementación de la política de turismo.

Meta 32.

Establecer las gerencias para cada uno de los destinos turísticos regionales priorizados.

Meta 33.

Incorporar el enfoque turístico en los planes sectoriales de inversión y fomento productivo.

Meta 34.

Crear la red de profesionales del turismo y gestión del conocimiento a nivel regional.

En relación a la Insuficiente planificación turística Meta 35. Implementar planes de turismo locales en los destinos priorizados. Meta 36.

Implementar planes de turismo territoriales en los destinos priorizados.

En relación al Bajo desarrollo de institucionalidad privada Meta 37. Crear o fortalecer la organización empresarial en los territorios turísticos. Meta 38.

Constituir una instancia de interlocución pública‐privada permanente y bien evaluada por ambos tipos de actores.

18 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Marco de Objetivos para la Reconstrucción Componente 4 Reconstrucción de la Infraestructura Turística Regional El objetivo específico del componente es recuperar la infraestructura turística y de servicios destruida por el terremoto en la región, considerando la inclusión del Borde Costero (aprovechando la oportunidad que implica su reconstrucción), e incorporando prevenciones ante futuros eventos destructivos de la naturaleza. El componente comprenderá la reconstrucción y/o reparación de la infraestructura pública y el patrimonio turístico dañado, y el apoyo a los prestadores de servicios para restablecer las actividades productivas. En relación a la reconstrucción de la infraestructura y la reposición de los servicios turísticos regionales Meta 39. Implementar Plan de reconstrucción inmobiliario‐turística. Meta 40.

Implementar Plan de reconstrucción patrimonial‐turística

En relación al Borde Costero Meta 41. Implementar Plan de Reconstrucción Turística del Borde Costero, considerando para éste nuevos estándares urbanísticos. En relación a los Riesgos de las Actividades Turísticas Meta 42.

Implementar un Plan de Prevención de Riesgos para la infraestructura turística que incorpore específicamente los movimientos telúricos, tsunamis y erupciones volcánicas1.

El Plan de riesgos es para la actuación de las personas frente a estos acontecimientos, para la infraestructura está resguardado por las normas. POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Síntesis del Plan de Acción

Línea de Actuación 1. Desarrollo del Producto Progra ma s Progra ma s

Tipo

Progra ma s

Línea s de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e os Es tudi os Es tudi Línea s de Fi na nci a mi ento a bl e Concurs Pl a nes Progra ma s Progra ma s Es tudi os Progra ma s ma s Progra Línea s de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e Es tudi os Línea s de Fi na nci a mi ento a bl e Concurs Línea s de Fi na nci a mi ento a bl e Concurs Línea s de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e Progra ma s

Acciones a .1) Progra ma de va ca ci ones tercera eda d (turi s mo i nterno regi ona l ).

Co Ejecución

Descripción

SERNATUR ‐ Muni ci pa l i da des

Subs i di o a l a dema nda .

a .2) Progra ma de eventos corpora ti vos regi ona l es .

SERNATUR

Ges ti ón y cofi na nci a mi ento de a genda de eventos corpora ti vos de empres a s e i ns ti tuci ones ..

a .3) Progra ma de i ncenti vos s obre l a oferta .

SERNATUR ‐ SERCOTEC

Subs i di o a l a oferta .

a .4) Formul a ci ón de pl a nes de des a rrol l o, Cofi na nci a mi ento de l a pl a ni fi ca ci ón de model os de ges ti ón y model os de negoci os pa ra GORE ‐ SERNATUR l os recurs os turís ti cos . recurs os turís ti cos . SERNATUR ‐ GORE ‐ Pl a nes ma es tros de des a rrol l o de l a s a .5) Pl a nes de ges ti ón ZOIT. CONAMA ‐ Muni ci pi os zona s de i nterés turís ti co regi ona l . CONAF ‐ SERNATUR ‐ BBNN ‐ Model o de negoci os pa ra Pa rque Na ci ona l a .6) Es tudi o model o de negoci os SNASPE Mi ni s teri o Medi o La guna Del La ja y l a Res erva Na ci ona l Is l a regi ona l . Ambi ente Mocha . a .7) Progra ma regi ona l de fomento a l des a rrol l o INDAP ‐ CONADI ‐ SERCOTEC ‐ Di s eño e i mpl ementa ci ón de ci rcui tos Muni ci pa l i da des turís ti cos . de productos turís ti cos . a .8) Progra ma de i nvers i ón públ i ca en i nfra es tructura turís ti ca rel eva nte.

GORE ‐ SERNATUR

Ca rtera de proyectos de i nvers i ón en i nfra es tructura turís ti ca .

a .9) Progra ma de proyectos i ntegra dos de i nvers i ón públ i ca y pri va da .

CORFO

Atra cci ón de i nvers i ones turís ti ca s en des ti nos pri ori ta ri os .

a .10) Subs i di os a l a contra ta ci ón en negoci os SENCE turís ti cos forma l es . a .11) Es tudi o de pl a n de ca pi ta l huma no turís ti co GORE ‐ SERNATUR Regi ona l .

Subs i di o a l a contra ta ci ón de ma no de obra en ba ja tempora da . Defi ni ci ón de pl a n de ca pi ta l huma no.

a .12) Beca s de ca pa ci ta ci ón de empres a ri os .

SENCE

Profes i ona l i za ci ón de l os pres ta dores de s ervi ci os turís ti cos .

a .13) Progra ma de mentori ng de empres a ri os turís ti cos .

CORFO ‐ SERCOTEC

Tra ns ferenci a y ca pa ci ta ci ón dedi ca da medi a nte tutoría s de empres a ri os y profes i ona l es exi tos os .

a .14) Progra ma regi ona l de fomento a l Línea de fomento a l emprendi mi ento, emprendi mi ento de l a i ndus tri a del CORFO ‐ SERCOTEC perti nente a ca da terri tori o. entreteni mi ento. a .15) Es tudi o de pl a n de fomento de l a i ndus tri a Formul a ci ón de pl a n de fomento de l a GORE ‐ SERNATUR i ndus tri a a rtes a na l . a rtes a na l en turi s mo. SERCOTEC ‐ Proyectos de di s eño e i nnova ci ón en a .16) Progra ma de ca pa ci ta ci ón del tra ba ja dor Muni ci pa l i da des ‐ CONADI ‐ productos y res ca te de técni ca s a rtes a na l en turi s mo. SENCE a rtes a na l es . a .17) Progra ma concurs os de di s eños de SERCOTEC ‐ Di s eños entre productores a rtes a na l es y productos típi cos y s ouveni r a rtes a na l . Muni ci pa l i da des crea ti vos l oca l es . a .18) Línea de emprendi mi ento y des a rrol l o de CONADI ‐ Sendero de Chi l e Línea de fomento a l emprendi mi ento. ca pi ta l huma no ma puche y pehuenche. a .19) Impl ementa r un s i s tema de cl a s i fi ca ci ón de SERNATUR ‐ CORFO Cl a s i fi ca ci ón de l os s ervi ci os turís ti cos . es tá nda res de ca l i da d del s ervi ci o. a .20) Progra ma de Detecci ón de brecha s de Línea s de Fi na nci a mi ento Hos pi ta l i da d en el Turi s mo con Ins ti tut Pa ul As es oría s en mejora mi ento de l a ca l i da d SERNATUR ‐ CORFO ‐ ARIDP Concurs de l os s ervi ci os turís ti cos . Bocus e. ARIDP Cl ús ter de Turi s mo y Cl ús ter de a bl e Educa ci ón Superi or. a .21) Confecci ón de l a Guía Regi ona l de Guía regi ona l de turi s mo de pres ta dores Es tudi SERNATUR os Pres ta dores de Servi ci os Turís ti cos . de s ervi ci os turís ti cos (certi fi ca dos ). a .22) Es tudi o de norma s turís ti ca s con CONADI ‐ SERNATUR ‐ Es tudi os As es oría o pa nel de expertos . perti nenci a ma puche. SALUD

Línea s de Fi na nci a mi ento a .23) Progra ma de des a rrol l o de proveedores e Concurs i ntegra ci ón producti va . a bl e

CORFO

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Integra ci ón de l a ca dena de va l or y a rma do de pa quetes turís ti cos .

Línea de Actuación 2. Desarrollo del Mercado Tipo

Acciones

Co Ejecución

Es tudi os

a .24) Es tudi o i ma gen turís ti ca regi ona l .

GORE ‐ SERNATUR

Es tudi os

a .25) Es tudi o pl a n de i mpl ementa ci ón s el l o orígenes .

CONADI ‐ SERNATUR

Línea s de Fi na nci a mi ento a .26) Progra ma de fomento pa ra l a crea ci ón de Concurs a bl e comerci a l i za dores turís ti cos .

CORFO ‐ SERNATUR

Es tudi os

a .27) Es tudi o de ca na l es y es tra tegi a s de comerci a l i za ci ón.

SERNATUR

Progra ma s

a .28) Progra ma de Comerci a l i za ci ón Regi ona l .

GORE ‐ SERNATUR

Línea s de Fi na nci a mi ento a .29) Es tudi os de merca do y es tra tegi a s de Concurs a bl e comerci a l i za ci ón pa ra empres a s turís ti ca s .

SERNATUR

Progra ma s

a .30) Beca s de profes i ona l i za ci ón de empres a ri os turís ti cos de pequeña s empres a s .

SENCE

Progra ma s

a .31) Obs erva tori o de turi s mo regi ona l .

SERNATUR

Línea s de Fi na nci a mi ento a .32) Es tudi os de i ntel i genci a de negoci os Concurs a bl e turís ti cos regi ona l es .

Descripción Di s eño de i ns trumento guía pa ra di s eño de productos y comerci a l i za ci ón Formul a ci ón pl a n de i mpl ementa ci ón de s el l o orígenes . Ins ta l a ci ón en l a regi ón de opera dores turís ti cos es peci a l i za dos . Defi ni ci ón de l os ca na l es y es tra tegi a s de comerci a l i za ci ón. Impl ementa r pl a n de comerci a l i za ci ón de l a regi ón. Es tudi os de merca do y des a rrol l o de i ntel i genci a de negoci os . Profes i ona l i za ci ón de l a comerci a l i za ci ón de l os pres ta dores de s ervi ci os turís ti cos .

CORFO ‐ SERNATUR

Si s tema de i nforma ci ón y de i ntel i genci a de negoci os . Es tudi os de i nterés públ i co en i ntel i genci a de negoci os .

Línea de Actuación 3. Desarrollo de la Institucionalidad Tipo

Acciones

Co Ejecución

Descripción

Programa s

a .33) Agenda i ns ti tuci ona l .

SERNATUR

Impl ementa ci ón de a genda cons i dera da en el di s eño.

Programa s

a .34) Semi na ri o a nua l de profes i ona l es de turi s mo.

SERNATUR

Rea l i za ci ón de evento a nua l de profes i ona l es del turi s mo regi ona l .

Programa s

a .35) Mi s i ón i nterna ci ona l de perfecci ona mi ento SERNATUR ‐ GORE de profes i onal es i ns ti tuci ona l es de turi s mo.

Es tudi os

a .36) Formul a ci ón de pl a nes de turi s mo.

Línea s de Fi nanci a mi ento a .37) Progra ma de bi enes públ i cos . Concurs a bl e Programa s

a .38) Progra ma de fomento de l a coordi na ci ón pri va do – pri va do.

Línea s de Fi nanci a mi ento a .39) Progra ma de fomento de l i dera zgo Concurs a bl e empres a ri a l .

Programa s

Vi aje de i ncenti vo pa ra profes i ona l es des ta ca dos .

SERNATUR ‐ Muni ci pa li da des

Rea l i za ci ón de es tudi os de pl ani fi ca ci ón turís ti ca a ni vel l ocal y terri tori al .

GORE ‐ SERNATUR ‐ MOP ‐ SECTRA ‐ MINVU

Rea l i za ci ón de i nvers i ones cofi na nci a das de bi enes públ i cos de i nterés turís ti co.

CORFO

CORFO ‐ SERCOTEC

a .40) Progra ma de Mejora mi ento de l a Competi ti vi da d “PMC” pa ra Indus tri a Turi s mo Agenci a Regi onal ARIDP MICE, pa ra l a rea l i za ci ón de eventos y reuni ones de negoci os de empres a s turís ti ca s .

Impl ementa ci ón de a genda de coordi na ci ón y forta l eci mi ento de l a i ns ti tuci onal i da d pri va da . Identi fi ca ci ón y promoci ón de l os l íderes empres a ri a l es de l a i ndus tri a turís ti ca en l a regi ón. Rea l i za ci ón de a genda de eventos de negoci os del s ector turi s mo regi ona l .

21 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Línea de Actuación 4. Plan de Acción para la Reconstrucción Tipo

Acciones

Co Ejecución

Es tudi os

a .41) Pl a n de recons trucci ón de l a pl a nta turís ti ca .

SERNATUR ‐ GORE ‐ SERCOTEC ‐ CORFO

Progra ma de Invers i ón

a .42) Progra ma de i nvers i ón en i nfra es tructura turís ti ca .

SERNATUR ‐ GORE

Línea s de Fi na nci a mi ento a .43) Fondo de recons trucci ón empres a ri a l . Concurs a bl e

GORE ‐ SERNATUR

Es tudi os

a .44) Pl a n de Recons trucci ón es pecífi co pa ra el Borde Cos tero

SERNATUR ‐ GORE

Es tudi os

a .45) Pl a n de ri es gos y emergenci a s pa ra des a s tres na tura l es

SERNATUR ‐ GORE ‐ ONEMI

Descripción Ca ta s tro de da ños por el terremoto y eva l ua ci ón de l os requeri mi entos de recons trucci ón. Ca rtera de proyectos pa ra l a recons trucci ón de l a i nfra es tructura turís ti ca pri ori ta ri a de l a regi ón. Cofi na nci a do de i nvers i ones pa ra l a recons trucci ón de l a s i ns ta l a ci ones turís ti ca s empres a ri a l es . Formul a ci ón de ca rtera de proyectos con i nterés turís ti co pa ra es ta bl ecer una l ínea de s eguri da d en el Borde Cos tero. Formul a ci ón de pl a n de prevenci ón y conti ngenci a s en el s ector turís ti co a nte des a s tres na tura l es .

5. Diseño Institucional: Actores a cargo de implementar la Política de Turismo Toda política requiere encargados responsables que asuman compromisos específicos en cada uno de sus niveles de acción. La Política de Turismo no sólo ordena los problemas y propone caminos de emprendimiento, sino que además plantea un modelo para articular a las diversas instituciones que tienen pertinencia sectorial y que realizan acciones que inciden directa e indirectamente en el Turismo. El organismo ejecutor responsable de la Política de Turismo es el Gobierno Regional de Bío Bío. El GORE es responsable entre otros de: (i) Establecer los Programas prioritarios para la materialización de la Política de Turismo y su Plan de Acción; (ii) Definir los presupuestos; (iii) Establecer convenios con los co‐ejecutores; (iv) Supervisar la implementación de los programas y realizar los seguimientos; (v) Realizar las acciones complementarias para materializar la Política de Turismo, tales como realización de estudios, contratación de asesorías y otros. Que el GORE lidere esta iniciativa no significa que esté a cargo de implementar las acciones, sino por el contrario, apoya a la institucionalidad existente para que cada organismo realice mejor su trabajo y cumpla sus objetivos. Para esto genera el marco apropiado de trabajo con una visión regional y territorial, establece las coordinaciones institucionales y crea los incentivos y apoyos necesarios para que el sistema pueda funcionar. Su responsabilidad es por la Política en su conjunto. Como apoyo para la reflexión estratégica permanente, se establecerá un Consejo Público Privado de Turismo, a modo de Directorio, que asesore sobre las grandes decisiones que se deban implementar y sobre el direccionamiento que deba tomar la Política en el marco territorial establecido. El equipo técnico ejecutivo estará conformado básicamente por profesionales de SERNATUR, donde destacan el Gerente Técnico de la Política de Turismo, que es coordinador general del plan, las Gerencias de Destino, y el equipo profesional de SERNATUR. La Mesa Técnica Intersectorial debe incorporar a las instituciones con más relación con el plan de acción, o los coejecutores principales, para efectos de ser una instancia de coordinación táctica y adecuación de los instrumentos y programas de trabajo. Esta mesa puede ser rotativa dependiendo de las características del plan de acción en sus distintas etapas. POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Ejecutor Responsable Consejo Público Privado GORE BÍO BÍO de la Política Gerente Equipo Gerencias de Técnico profesional Destinos Equipo Técnico Ejecutivo SERNATUR SERNATUR División de Planificación CONAF CORFO ARIDP SERNATUR GORE Mesa Técnica Intersectorial Representante CONADI Municipalidades SENDERO CONAF FOSIS SENCE Secreduc MOP DE CHILE Innova CONADI INDAP Museos SERCOTEC CORFO Co ejecutores Clúster de Espacios Asociación Turismo Biobío Públicos Chilena de Chile Emprende Encanta MINVU Municipalidades Universidades e Organizaciones Municipalidades Organizaciones Institutos Sociales Y Co ejecutores Locales de la Región Empresariales Profesionales Territoriales Los coejecutores son todas las instituciones que ejecutan las acciones del plan de acción de la política, percibiendo y cofinanciando recursos para la ejecución del plan. Dada la diversidad de materias que incumbe la Política de Turismo, la ejecución de la Política requerirá coordinar una red institucional muy amplia. Esta política recomienda que se determine institucionalmente la designación de sectorialistas de turismo en todas las instituciones públicas coejecutoras de esta política. Los coejecutores locales son las instituciones que ejecutarán acciones del plan a nivel local, como las Municipalidades, las organizaciones sociales y territoriales, y las organizaciones empresariales que tengan un nivel de desarrollo suficiente. Lo relevante de esta mirada integradora es que se potencian los esfuerzos y los recursos disponibles, se evitan las duplicidades de acciones y se le otorga mayor ‘inteligencia’ a todo el sistema, beneficiando con ello el desarrollo de la actividad turística y la generación de un mejor clima para facilitar la inversión privada. Lanzamiento de la Política: sanción de la Política Regional de Turismo e instalación de la Secretaría Técnica El punto de partida de la Política Regional de Turismo es la sanción de la política, de sus objetivos, sus componentes estratégicos y líneas programáticas. La Política en su estado actual es un documento en evolución, pero es el punto de partida para el trabajo coordinado de las instancias que apoyan el desarrollo turístico regional. El acuerdo acerca del diseño institucional permitirá establecer las responsabilidades, competencias y, principalmente los mecanismos de coordinación de las instituciones. El lanzamiento oficial de la Política Regional de Turismo debe ser el momento adecuado para la creación formal de la Secretaría Ejecutiva. POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

6. Seguimiento y Evaluación La información estadística es estratégica en los sistemas modernos de planificación, ya que es un insumo básico para la adecuada y oportuna toma de decisiones por parte de los actores económicos, pero es importante que provenga de fuentes confiables y sean producto de procesos validados de recopilación, procesamiento, interpretación y presentación de los datos generados. Una tarea compleja es la medición del impacto de la actividad turística en la economía regional y sus distintos territorios, por lo que el Equipo Técnico, como parte del Observatorio de Turismo, debe impulsar un proceso sistemático de construcción y mantenimiento de bases de datos estadísticos, así como su difusión oportuna entre los actores del sector y la sociedad en su conjunto. La información debe convertirse en una prioridad para la gestión de la política, considerando acciones tales como: Ö Establecer indicadores locales de la actividad turística. Ö Realizar encuestas para evaluar el comportamiento de los target de mercado y medir el grado de satisfacción del turista. Ö Realizar estudios de mercado. Ö Diseñar metodología para la medición permanente de la incidencia y el comportamiento de la actividad turística en la economía. Ö Actualizar y mantener el registro de la oferta turística regional. Ö Implementar y mantener mecanismos de divulgación de información estadística (web). Ö Consolidar un sistema de información turística regional. Ö Promover convenios de colaboración con las instituciones universitarias para el desarrollo de estudios. Ö Desarrollar y difundir estudios e investigaciones. Ö Establecer un sistema de evaluación y medición de indicadores para los distintos programas que formen parte de esta política.

24 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

6.1 Línea base de indicadores La línea base de la Política de Turismo se presenta en los Cuadro siguientes, información que formará parte del Observatorio Turístico Regional, como insumo para la inteligencia de negocios como para la gestión institucional.

1. Economía Turística Región del Bío Bío ‐ Año 2008 Número de Empresas Actividad

Provincia Arauco Bio Bio Concepción Ñuble

Nº

Es ta bl eci mi entos de comi da rá pi da (ba res , fuentes de s oda , gel a tería s , pi zzería s ) Res ta ura ntes Servi ci os de otros es ta bl eci mi entos que expenden comi da s y bebi da s

Total Gastronomía

497 1.930 411

39 217 28

98 447 77

218 739 214

142 527 92

2.838

284

622

1.171

761

Hotel es Res i denci a l es Ca mpi ng, a l bergues , pos a da s , refugi os y s i mi l a res

184 249 85

20 34 10

36 74 30

79 73 21

49 68 24

Total Pernoctación

518

140

173

141

1 35 24

4 1

7 3

11 12

1 13 8

Mus eos y pres erva ci on de l uga res y edi fi ci os hi s tori cos Acti vi da des de di s coteca s , ca ba ret, s a l a s de ba i l e y s i mi l a res Otra s a cti vi da des de entreteni mi ento

Total Servicios Culturales y Entretenimiento Otros ti pos de tra ns porte no regul a r de pa s a jeros Al qui l er de a utos y ca mi oneta s s i n chofer Agenci a s y orga ni za dores de vi a jes ; a cti vi da des de a s i s tenci a a turi s ta s Otros s ervi ci os de tel ecomuni ca ci ones n.c.p.

Total Servicios Transporte y otros Total general

907 607 34 132

85 105 2 9

200 95 5 34

442 292 20 60

180 115 7 29

1.680 5.096

201 554

334 1.106

814 2.181

331 1.255

Ventas de las Empresas Actividad

MM$

Es ta bl eci mi entos de comi da rá pi da (ba res , fuentes de s oda , gel a tería s , pi zzería s ) Res ta ura ntes Servi ci os de otros es ta bl eci mi entos que expenden comi da s y bebi da s

Total Gastronomía

71.237

Hotel es Res i denci a l es Ca mpi ng, a l bergues , pos a da s , refugi os y s i mi l a res

Total Pernoctación Mus eos y pres erva ci on de l uga res y edi fi ci os hi s tori cos Acti vi da des de di s coteca s , ca ba ret, s a l a s de ba i l e y s i mi l a res Otra s a cti vi da des de entreteni mi ento

Total Servicios Transporte y otros Total general

12.410 50.953 7.874

Provincia Arauco Bio Bio Concepción Ñuble 510 2.359 161

2.580 8.102 1.156

3.031 11.838

17.121 3.024 3.682

449 328 30

1.733 760 220

23.827

807

2.713

2 547 111

45 0

126 11

7.662 32.152 3.166

1.658 8.340 3.390

42.980 13.388 7.901 1.134 352

7.038 803 3.079

9.387 10.920 239 74

2 137 27

660

137

312

165

5.210 26.200 1.463 8.675

176 2.376 16 80

1.509 2.348 84 1.681

2.929 18.360 1.313 6.300

598 3.116 49 615

41.548 137.272

Fuente: Servi ci o de Impues tos Internos

2.647 5.622 6.530 20.310

28.902 4.377 81.581 28.851

25 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

2. Indicadores Sectoriales ‐ Turismo Región del Bío Bío Llegadas de Turistas a la Región 2008 Variación promedio anual 2004‐08

Nº Chi l enos

379.729

37.397

417.126

Extra njeros Tota l

Estacionalidad 2008 Visitantes Enero ‐ Febrero Chi l enos

35%

Extra njeros

19%

Tota l

33%

Visitantes a sectores SNASPE Variación promedio anual 2002‐08

Nº P.N. LAGUNA DEL LAJA

37.522

26%

R.N. ISLA MOCHA

205

13%

R.N. LOS HUEMULES DE NIBLINTO

309

‐‐

R.N. ÑUBLE

790

35%

549

67%

39.375

26%

R.N. RALCO Tota l genera l % Regi on V/S Pa i s

% Turis ta s a la regi ón que vi s i ta n Area s Sna s pe

Pernoctación 2008 Noches Pernocta ci ón promedi o en es ta bl ecimientos de a l oja mi ento

1,8

Pernocta ci ón promedi o en TEMPORADA

2,1

Pernocta ci ón Chi lenos

1,8

Pernocta ci ón Extra njeros

2,2

Fuente: Serna tur ‐ INE.

26 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

3. Indicadores de Mercado Turístico Región del Bío Bío Localidades de la Región del Bío Bío visitadas por Turistas de la RM (% Turistas) Concepci ón Chi l l á n Otros Los Ángel es Sa l to del La ja Lota Ta l ca hua no Terma s de Chi l l á n Va l l e La s Tra nca s Coronel La go La na l hue

48% 19% 7% 6% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 1%

Evaluación de los turistas de la RM sobre factores de valor (Escala de 1 a 7) Dis ta nci a del Vi a je Es ta do de Ca mi nos Acti vi da des Recrea ti va s Res ta ura ntes Al oja mi entos Seguri da d de l os l uga res Servi ci os Ba nca ri os Informa ci ón Turís ti ca Seña l es de Vi a l i da d Li mpi eza Es pa ci os Públ i cos Comerci o Cl ima Eva l ua ci ón promedi o

6,1 6,3 5,6 6,0 6,1 5,5 5,9 5,5 5,8 5,2 5,7 5,9 5,8

Cantidad de días que los Turistas de la RM permanecen en la Región del Bío Bío Ha s ta 3 día s Entre 4 y 7 día s Má s de 8 día s

18% 50% 32%

Lugar de Alojamiento de los turistas de la RM en la Región del Bío Bío Ca s a de fa mi l i a o a mi gos Hotel Ca ba ña s Ca s a Propi a Arri enda ca s a o depto Res i denci a l Ca mpi ng Otro

35% 31% 11% 8% 6% 5% 4% 0%

Fuente: Encues ta Bi a nua l de Turi s mo.

27 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

3. Indicadores de Mercado Turístico Región del Bío Bío ‐ Continuación Principal recursos o atractivos de la Región del Bío Bío según turistas de la RM Pl a ya s Monta ña Ca mpo Ci uda des Ríos y La gos Res erva s Na ci ona l es Artes a nía s Cul tura Ma puche Minería del Ca rbón Ga s tronomía Arqui tectura pa tri moni a l Vi ña s Otros

27% 13% 24% 9% 18% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2%

Principal Interés de los turistas de la RM en lugares de la Región del Bío Bío La gos Pl a ya s Cul tura Ma puche y Pehuenche Terma s Minería del Ca rbón Recorri dos Pa tri moni a l es

54% 42% 15% 56% 17% 17%

Conocimiento y Evaluación de Turistas de la RM de lugares de la Región del Bío B % Conocimiento Va l l e La s Tra nca s Lota y Mi na Chi fl ón del Di a bl o Sa l tos del La ja Antuco ‐ PN La guna del La ja Al to Bío Bío Concepci ón y a l rededores La go La na l hue La go Ll eu Ll eu Qui l l ón Cobquecura Chi l l á n Sa n Fa bi á n Is la Mocha Is la Sa nta Ma ría

Evaluación

14% 45% 81% 26% 15% 89% 19% 10% 14% 15% 78% 9% 5% 3%

Fuente: Encues ta Bi a nua l de Turi s mo.

6,4 5,7 5,8 6,1 5,9 5,8 6,0 6,1 5,7 5,7 5,7 5,6 6,0 5,6

28 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

4. Indicadores de Institucionalidad Municipal ‐ Turismo Región del Bío Bío Municipios con Pladetur Ara uco

14%

Bi o Bi o

Concepci ón

17%

Ñubl e

Tota l genera l

Municipios con Importancia del Turismo en los Ingresos Municipales Pa tentes Comerci a l es

26%

Es ta ci ona mi entos

11%

Letreros Publ i ci ta ri os

Fuente: Cons ul ta Bi a nua l de Turi s mo a Muni ci pa l i da des .

5. Indicadores de Empleo ‐ Turismo Región del Bío Bío ‐ Año 2006 Ocupación en actividades relacionadas al turismo en la Región del Bío Bío Hombre

Actividad

Mujer

Total

Res ta ura ntes , ca fés y otros es ta bl eci mi entos que expenden comi da s y bebi da s

5.920

12.485

Hotel es , ca s a s de hués pedes , ca mpa mentos y otros l uga res de a l oja mi ento

1.861

2.207

4.068

Bi enes i nmuebl es

1.542

1.079

2.621

454

162

616

Productores tea tra l es y s ervi ci os de es pa rci mi ento Bi bl i oteca s , mus eos , ja rdi nes botá ni cos y zool ógi cos , y otros s ervi ci os cul tura l es Servi ci os de di vers i ón y es pa rci mi ento, n.e.p. Tota l a cti vi da des rel a ci ona da s a l turi s mo

18.405

130

3.227

2.623

5.850

13.004

18.686

31.690

% Participación del empleo turístico en el empleo regional Hombre

3,0%

Mujer

7,4%

Tota l

4,6%

Fuente: Encues ta Ca s en.

29 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

6.2

Beneficios para la Comunidad Regional

Los indicadores principales de la gestión de la política, que medirán los resultados finales de su implementación, se presentan en el cuadro siguiente, y son: 9 A nivel de la economía regional: la variación del PIB o Valor Agregado, que mide la generación de valor de la actividad turística para la región, la variación del empleo y la variación de las ventas de las empresas. No se justifica promover una actividad económica si no genera cambio en este indicador. 9 A nivel del apalancamiento de la actividad turística: la estadía promedio, el gasto turístico diario y el número de visitantes, que son las variables que determinan el crecimiento de la actividad turística, y sobre las cuales operan las distintas estrategias de acción. El turismo no crece si no crece al menos alguna de estas 3 variables. Todos los demás indicadores, para efectos de esta política corresponderán a indicadores de resultados intermedios. Línea Base y Proyeccción de Indicadores de la Industria Turística ‐ Región de Bío Bío En uni da des s egún va ri a bl es

Línea Base 2010 Empleo Total Actividades Relacionadas con el Turismo (nº personas) PIB Anual (MM$) Venta promedio anual empresas turísticas MyPE (MM$) Estadía Promedio en Establecimientos Turísticos (nº pernoctaciones) Gasto turístico Promedio Diario (M$) Número de Visitantes Extranjeros en Establecimientos Turísticos Número de Visitantes Totales en Establecimientos Turísticos Gasto Total (MM$) % Participación del Alojamiento Turístico Remuneraciones Anuales (MM$) Excedente Empresarial (MM$)

Proyeccción 2016 Tendencia Con Política Fuente

32.977 42.262 17,2

35.005 44.862 18,3

52.330 67.064 27,3

1,8 ‐‐ 37.397 417.126

2,0

2,9

Turismo INE

39.698 442.788

59.344 661.927

Turismo INE

140.031 17,4%

148.646 18,4%

222.212 27,5%

SII 2008, proyección año 2010 (1%)

16.206 16.444

17.203 17.456

25.716 26.095

Cuenta Satélite Sernatur

Casen 2006, proyección año 2010 (1%) SII 2008, proyección año 2010 (1%) SII, Mype y Rubros seleccionados

Turismo INE

Encuesta de Turismo Emisivo

Cuenta Satélite Sernatur

Fuente: Estimaciones propias en base a INE, Casen, Sernatur y Banco Central.

Evaluación de la Rentabilidad del Fomento de la Industria Turística ‐ Región de Bío Bío En uni da des s egún va ri a bl es , a ño 2010

Período 2011‐2016 Aumento en el PIB Turístico Anual Aumento en Valor Agregado (MM$) Remuneraciones (MM$) Excedente Empresarial (MM$) Aumento en Valor Agregado (MMUS$)

8,0% 24.802 9.511 9.651 46

Fuente: Estimaciones propias en base a INE, Casen, Sernatur y Banco Central. La implementación de la Política Regional de Turismo se justifica en la medida de que el esfuerzo de financiamiento genere beneficios en las empresas y de empleo a la comunidad, beneficios que deben al menos ser iguales a este financiamiento público. En estimaciones preliminares, destinar 46 millones de dólares a la Política será rentable si se

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

genera un aumento promedio anual de 8% en la actividad turística regional. Esta mirada es restrictiva, ya que la generación de valor en la economía turística es permanente, es decir, la generación de valor se mantendrá en el tiempo. Los indicadores de línea base que se presentan corresponden a estimaciones realizadas con la información disponible, la cual es limitada, ya que no existe directamente en las estadísticas institucionales. A la fecha del estudio se contaba con la encuesta Casen del año 2006, y la estimación del empleo se realiza en base a la clasificación disponible de actividades que contiene esta encuesta. A su vez, se dispuso de información del Servicio de Impuestos Internos del año 2008. Esta información se proyectó al año 2010 a una tasa del 1%, correspondiente al aumento de los visitantes a la región en establecimientos de alojamiento.

7. Agenda y costo de la Política de Turismo Años 2011 ‐ 2015 7.1 Agenda de la Política La Agenda de la Política Pública de Turismo de la Región de Bío Bío está compuesta por la calendarización de las acciones propuestas para el plan de acción, y el costo preliminar estimado para su realización. Dadas las características de la política, en el estado actual del turismo en la región, se propone plantear una agenda en una estrategia de 3 etapas, según se muestra en el siguiente diagrama.

E strategia de Implementación del Plan de Acción

E t apa 1: Fortalecimiento Institucional, Planificación e Int eligencia de Negocios

E t apa 2: Reconstrucción, De sarrollo Productivo y Di seño de Oferta

E t apa 3: Comercialización

Crear la institucionalidad de la política de turismo, realizar los estudios requeridos para la planificación de las acciones estratégicas, y generar la inteligencia de negocios de la política.

Reconstruir la planta turística, fortalecer la capacidad empresarial, diseñar los productos turísticos y realizar inversiones públicas y privadas en proyectos ancla.

Insertar la oferta regional según estrategias de mercado con programas profesionales de comercialización y atacar la estacionalidad con programas específicos.

HITOS 9 Fortalecimiento de SERNATUR. 9 Instalación de gerencias de destinos. 9 Formulación de planes estratégicos. 9 Observatorio Turístico. 9 Estudios de mercado.

HITOS 9 Programas especiales de reconstrucción. 9 Implementar sistema de fomento empresarial y de capital humano. 9 Programa de inversión pública en infraestructura. 9 Atracción de inversiones. 9 Diseño e innovación en productos.

HITOS 9 Subsidio de baja temporada. 9 Plan de comercialización público – privada.

El costo total de la Política Pública de Turismo de la Región de Bío Bío es, tentativamente, para los años comprendidos en el período 2011‐2015 de 23 mil millones de pesos, equivalente a 42,3 millones de dólares, con un costo promedio anual es de 4,6 mil millones de pesos (9,3 millones de dólares). Los costos principales de la política corresponden al Plan de reconstrucción de la planta turística (26%), al Programa de inversión pública en infraestructura turística relevante (10%) y al Fondo de reconstrucción empresarial (9%).

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

7.2

Costo de implementación de la Política Regional de Turismo: horizonte de cinco años 2011‐2015

Línea de Actuación 1. Desarrollo del Producto Acciones Pl a nes a.8) Programa de i nvers i ón públ i ca en i nfra es tructura ti ca rel evante. turís ma s Progra a.1) Progra ma de va ca ci ones tercera eda d (turi s mo i nterno

ona l ). regi a.2) Progra ma de eventos corpora ti vos regi ona l es . a.3) Progra ma de i ncenti vos s obre l a oferta. a.9) Programa de proyectos i ntegrados de i nvers i ón públ i ca y pri va da . a.10) Subs i di os a l a contra ta ci ón en negoci os turís ti cos l es . forma a.12) Beca s de ca pa ci ta ci ón de empres a ri os . a.13) Programa de mentori ng de empres a ri os turís ti cos . a.19) Impl ementa r un s i s tema de cl a s i fi ca ci ón de es tánda res de ca l i da d del s ervi ci o. Es tudi os

a.5) Pl anes de ges ti ón ZOIT.

Co Ejecución

2011

2012

Costo estimado (M$) 2013 2014

GORE ‐ SERNATUR

1.200.000

SERNATUR ‐ Muni ci pa l i dades SERNATUR SERNATUR ‐ SERCOTEC CORFO SENCE

2015

1.200.000

600.000

100.000

100.000 400.000

600.000

540.000

SENCE CORFO ‐ SERCOTEC

60.000 60.000

SERNATUR ‐ CORFO

25.000

20.000

50.000

100.000

300.000

40.000

SERNATUR ‐ GORE ‐ CONAMA ‐ Muni ci pi os CONAF ‐ SERNATUR ‐ BBNN ‐ Mi ni s teri o Medi o Ambi ente

tudi o model o de negoci os SNASPE regi ona l . a.6) Es a.11) Es tudi o de pl a n de ca pi ta l huma no turís ti co GORE ‐ SERNATUR Regi ona l . a.15) Es tudi o de pl a n de fomento de l a i ndus tri a a rtes a na l GORE ‐ SERNATUR en turi s mo. a.21) Confecci ón de l a Guía Regi ona l de Pres ta dores de SERNATUR ci os Turís ti cos . Servi a.22) Es tudi o de norma s turís ti ca s con perti nenci a CONADI ‐ SERNATUR ‐ ma SALUD puche. Líneas de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e a.4) Formul a ci ón de pl a nes de des a rrol l o, model os de GORE ‐ SERNATUR ges ti ón y model os de negoci os pa ra recurs os turís ti cos . INDAP ‐ CONADI ‐ a.7) Progra ma regi ona l de fomento a l des a rrol l o de SERCOTEC ‐ productos turís ti cos . Muni ci pa l i dades a.14) Programa regi ona l de fomento al emprendi mi ento de CORFO ‐ SERCOTEC l a i ndus tri a del entreteni mi ento. SERCOTEC ‐ a.16) Programa de ca paci ta ci ón del tra baja dor a rtes a nal Muni ci pa l i dades ‐ en turi s mo. CONADI ‐ SENCE a.17) Programa concurs os de di s eños de productos típi cos SERCOTEC ‐ y s ouveni r a rtes a na l . Muni ci pa l i dades a.18) Línea de emprendi mi ento y des a rrol l o de ca pi ta l CONADI ‐ Sendero de no ma puche y pehuenche. huma Chi l e a.20) Programa de Detecci ón de brechas de Hos pi ta l i da d

45.000

20.000 15.000 20.000 6.000 10.000

50.000

en el Turi s mo con Ins ti tut Pa ul Bocus e. ARIDP Cl ús ter de SERNATUR ‐ CORFO Turi s mo y Cl ús ter de Educa ci ón Superi or. a.23) Programa de des a rrol l o de proveedores e integraci ón CORFO producti va .

100.000

120.000

90.000

32 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Línea de Actuación 2. Desarrollo del Mercado Acciones Progra ma s

Co Ejecución

a .28) Progra ma de Comerci a l i za ci ón Regi ona l . a .30) Beca s de profes i ona l i za ci ón de empres a ri os turís ti cos de pequeña s empres a s . a .31) Obs erva tori o de turi s mo regi ona l . Es tudi os

2011

2012

Costo estimado (M$) 2013 2014

GORE ‐ SERNATUR SENCE

40.000

20.000

GORE ‐ SERNATUR

a .25) Es tudi o pl a n de i mpl ementa ci ón s el l o orígenes .

CONADI ‐ SERNATUR

15.000

a .27) Es tudi o de ca na l es y es tra tegi a s de comerci a l i za ci ón. SERNATUR

25.000

Línea s de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e a .26) Progra ma de fomento pa ra l a crea ci ón de comerci a l i za dores turís ti cos . a .29) Es tudi os de merca do y es tra tegi a s de comerci a l i za ci ón pa ra empres a s turís ti ca s . a .32) Es tudi os de i ntel i genci a de negoci os turís ti cos regi ona l es .

60.000

20.000

550.000

30.000

SERNATUR

a .24) Es tudi o i ma gen turís ti ca regi ona l .

30.000

CORFO ‐ SERNATUR

30.000

SERNATUR CORFO ‐ SERNATUR

2015

50.000 30.000

Línea de Actuación 3. Desarrollo de la Institucionalidad Acciones Progra ma s a .33) Agenda i ns ti tuci ona l . a .34) Semi na ri o a nua l de profes i ona l es de turi s mo. a .35) Mi s i ón i nterna ci ona l de perfecci ona miento de profes iona l es i ns ti tuci ona l es de turis mo. a .38) Progra ma de fomento de l a coordi na ci ón pri va do – pri va do.

a .40) Progra ma regi ona l de eventos y reuni ones de negoci os de empres a s turís ti ca s .

Co Ejecución SERNATUR SERNATUR

2011 127.200 8.000

2012

Costo estimado (M$) 2013 2014

2015

115.200 8.000

10.000

6.000

Progra ma de Mejora mi ento de la Competi ti vi da d “PMC” pa ra Indus tri a Turis mo MICE.

30.000

SERNATUR ‐ Muni ci pa l i da des

75.000

250.000

100.000

SERNATUR ‐ GORE CORFO

Es tudi os a .36) Formul a ci ón de pl a nes de turi s mo. Línea s de Fi na nci a mi ento Concurs a bl e a .37) Progra ma de bi enes públi cos . a .39) Progra ma de fomento de l i dera zgo empres a ri a l .

GORE ‐ SERNATUR ‐ MOP ‐ SECTRA ‐ MINVU CORFO ‐ SERCOTEC

100.000

33 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Línea de Actuación 4. Plan de Acción para la Reconstrucción Acciones Co Ejecución Progra ma de Invers i ón a .42) Progra ma de i nvers i ón en i nfra es tructura turís ti ca . SERNATUR ‐ GORE Es tudi os SERNATUR ‐ GORE ‐ SERCOTEC ‐ a .41) Pl an de recons trucci ón de l a pl a nta turís ti ca. CORFO a .44) Pl an de Recons trucci ón es pecífi co pa ra el Borde SERNATUR ‐ GORE Cos tero a .45) Pl an de ri es gos y emergencia s para des a s tres SERNATUR ‐ GORE natura les ‐ ONEMI Línea s de Fi na nci ami ento Concurs a bl e GORE ‐ SERNATUR a .43) Fondo de recons trucci ón empres ari a l .

2011

2012

Costo estimado (M$) 2013 2014

2.000.000 2.000.000

2015

2.000.000

45.000 45.000 30.000

1.000.000 1.000.000

34 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Programa de Gastos de la Política Pública de Turismo Región de Bío Bío Costo estimado (M$) 2012 2013 2014

2011

2015

Total 2011 ‐ 2015

Línea de Actuación 1. Desarrollo del Producto

166.000

1.560.000

3.405.000

4.365.000

2.015.000

11.511.000

49%

Línea de Actuación 2. Desarrollo del Mercado

100.000

110.000

190.000

660.000

1.720.000

Línea de Actuación 3. Desarrollo de la Institucionalidad

496.200

494.200

519.200

269.200

2.298.000

10%

3.120.000

3.000.000

2.000.000

8.120.000

34%

Total Política Pública de Turismo Bío Bío

3.882.200

5.164.200

6.114.200

5.544.200

2.944.200

23.649.000

100%

En MMUS$

7,8

10,3

12,2

11,1

5,9

43,0

US$

550

Línea de Actuación 4. Plan de Acción para la Reconstrucción

35 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

7.3

Indicadores de la Política Regional de Turismo

Línea de Actuación 1. Desarrollo del Producto Indicadores Período 2011 ‐ 2015 Cobertura Descripción Costo unitario Acciones / Producto a.1) Progra ma de va caci ones tercera eda d (turi s mo i nterno 6.000 Pa quetes turís ti cos . Subs i di o a l a demanda . 200.000 regi onal ). Eventos corporati vos . Ges ti ón y cofi na nci a mi ento de a.2) Progra ma de eventos corpora ti vos regi ona l es . 150 2.000.000 a genda. a.3) Progra ma de i ncenti vos s obre l a oferta . 200 Subs i di os a l a oferta . 4.000.000 a.4) Formul a ci ón de pl a nes de des arrol l o, model os de Cofi nanci a mi ento de l a pl a ni fi ca ci ón de l os 6 25.000.000 ges ti ón y model os de negoci os pa ra recurs os turís ti cos . recurs os turís ti cos . Pl a nes ma es tros de des arrol l o de l a s zonas de a.5) Pl anes de ges ti ón ZOIT. 2 45.000.000 i nterés turís ti co regi ona l . Model o de negoci os pa ra Pa rque Na ci onal La guna 1 20.000.000 a.6) Es tudi o model o de negoci os SNASPE regi ona l . Del La ja y l a Res erva Na ci onal Is l a Mocha . a.7) Progra ma regi ona l de fomento a l des arrol l o de Empres as con di s eño e i mpl ementa ci ón de ci rcui tos 40 10.000.000 productos turís ti cos . turís ti cos . a.8) Progra ma de i nvers i ón públ i ca en i nfra es tructura 2 Proyectos de i nvers i ón en i nfra es tructura turís ti ca . 1.200.000.000 turís ti ca rel evante. a.9) Progra ma de proyectos i ntegra dos de i nvers i ón públ i ca Proyectos de i nvers i ón turís ti ca en des ti nos y pri 100.000.000 12 va da . pri ori tari os . Atracci ón de i nvers i ones turís ti ca s . a.10) Subs i di os a l a contra taci ón en negoci os turís ti cos Ma no de obra con s ubs i di o a l a contrata ci ón en 1.620 1.000.000 forma l es . baja tempora da . a.11) Es tudi o de pl a n de ca pi tal huma no turís ti co Regi ona l . 1 Defi ni ci ón de l a pol íti ca de capi ta l humano. 15.000.000 Pres ta dores de s ervi ci os turís ti cos capa ci ta dos . a.12) Beca s de capa ci ta ci ón de empres a ri os . 200 Profes i ona l i za ci ón de l os pres tadores de s ervi ci os 1.200.000 turís ti cos . Empres ari os con Mentori ng. Tra ns ferenci a y 80 3.000.000 a.13) Progra ma de mentori ng de empres a ri os turís ti cos . capa ci ta ci ón dedi cada. a.14) Progra ma regi ona l de fomento a l emprendi mi ento de 60 Proyectos de emprendi mi ento. 20.000.000 l a i ndus tri a del entreteni mi ento. a.15) Es tudi o de pl a n de fomento de l a i ndus tri a a rtes anal Formul aci ón de l a pol íti ca de fomento de l a 20.000.000 1 en turi s mo. i ndus tri a a rtes ana l . a.16) Progra ma de ca paci ta ci ón del traba ja dor a rtes ana l en Proyectos de di s eño e i nnova ci ón en productos y 80 2.000.000 turi s mo. res cate de técni cas artes a na l es . Di s eños entre productores a rtes anal es y crea ti vos a.17) Progra ma concurs os de di s eños de productos típi cos y 20 10.000.000 l oca l es . s ouveni r a rtes anal . de emprendi mi ento y des arrol l o de capi tal a.18) Línea 20 Proyectos de emprendi mi ento mapuche. 20.000.000 huma no ma puche y pehuenche. a.19) Impl ementa r un s i s tema de cl a s i fi ca ci ón de 200 Servi ci os turís ti cos cl a s i fi cados . 500.000 es tá nda res de ca l i da d del s ervi ci o. a.20) Progra ma de Detecci ón de brecha s de Hos pi tal i da d Empres as a s es ora da s en mejora mi ento de l a 6.000.000 80 en el Turi s mo con Ins ti tut Pa ul Bocus e. ARIDP Cl ús ter de cal i da d de l os s ervi ci os turís ti cos . Turi s mo y Cl ús ter de Educa ci ón Superi or. a.21) Confecci ón de l a Guía Regi ona l de Pres tadores de Guía regi onal de turi s mo de pres tadores 1 86.000.000 Servi ci os Turís ti cos . certi fi ca dos . a.22) Es tudi o de norma s turís ti ca s con perti nenci a 1 As es oría o panel de expertos . 10.000.000 mapuche. Progra mas de des a rrol l o de proveedores . a.23) Progra ma de des a rrol l o de proveedores e i ntegra ci ón 6 Integraci ón de l a ca dena de va l or y armado de 30.000.000 producti va . paquetes turís ti cos .

36 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Línea de Actuación 2. Desarrollo del Mercado Indicadores Período 2011 ‐ 2015 Cobertura Acciones Descripción / Producto Ins trumento guía para di s eño de productos y a.24) Es tudi o i ma gen turís ti ca regi ona l . 1 comerci al i zaci ón a.25) Es tudi o pl a n de i mpl ementa ci ón s el l o 1 Pl a n de i mpl ementa ci ón de s el l o orígenes . orígenes . Opera dores turís ti cos es peci al i za dos . a.26) Progra ma de fomento pa ra l a crea ci ón de 3 Ins tal a ci ón en la regi ón de opera dores comerci a l i za dores turís ti cos . turís ti cos es peci a l i za dos . a.27) Es tudi o de ca na l es y es tra tegi a s de Defi ni ci ón de l os ca na les y es tra tegi a s de 1 comerci al i zaci ón. comerci a l i za ci ón. 1 Pl a n de comercia l i za ci ón de l a regi ón. a.28) Progra ma de Comerci al i zaci ón Regi ona l. Es tudi os de merca do y des a rrol l o de a.29) Es tudi os de mercado y es tra tegi a s de 10 comerci a l i za ci ón para empres as turís ti cas . i ntel i genci a de negoci os . Empres a ri os ca pa ci ta dos en comerci a l i za ci ón de s ervi ci os turís ti cos . Profes i ona l i za ci ón de la a.30) Beca s de profes i ona l i za ci ón de empres ari os 150 turís ti cos de pequeña s empres a s . comerci al i zaci ón de l os pres tadores de s ervi ci os turís ti cos . Si s tema de i nforma ci ón y de i ntel i genci a de 1 a.31) Obs erva tori o de turi s mo regi ona l . negoci os .

a.32) Es tudi os de i ntel igenci a de negoci os turís ti cos regi ona l es .

Es tudi os de i nterés públ i co en i ntel i genci a de negoci os .

Costo unitario 30.000.000 15.000.000 30.000.000 25.000.000 1.100.000.000 10.000.000

1.200.000

120.000.000 15.000.000

Línea de Actuación 3. Desarrollo de la Institucionalidad Indicadores Período 2011 ‐ 2015 Cobertura / Producto

Acciones a.33) Agenda i ns ti tuci ona l .

Descripción Impl ementa ci ón de a genda cons i derada en el di s eño. Eventos anual es de profes i ona l es del turi s mo 5 regi ona l .

a.34) Semi na ri o a nua l de profes i ona l es de turi s mo. a.35) Mi s i ón i nterna ci ona l de perfecci onami ento de profes i ona l es i ns ti tuci ona les de turi s mo. a.36) Formul a ci ón de pl a nes de turi s mo. a.37) Progra ma de bi enes públ i cos .

20 Profes i ona l es con vi a jes de i ncenti vo. Es tudi os de pl ani fi ca ci ón turís ti ca a ni vel l oca l y terri tori al . Invers i ones cofi na nci a da s de bi enes públ i cos 20 de i nterés turís ti co. 10

a.38) Progra ma de fomento de l a coordi naci ón pri vado – pri vado.

Acti vi da des de l a a genda de coordi na ci ón y forta l eci mi ento de l a i ns ti tuci ona l i da d pri va da.

a.39) Progra ma de fomento de l i derazgo empres ari a l . a.40) Progra ma regi onal de eventos y reuni ones de negoci os de empres as turís ti cas .

Acti vi da des de promoción de l os l íderes empres ari a l es de l a i ndus tri a turís ti ca . Eventos de negoci os del s ector turi s mo 30 regi ona l . 15

Costo unitario 588.000.000 8.000.000 2.000.000 15.000.000 50.000.000 500.000 20.000.000 5.000.000

37 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO

Línea de Actuación 4. Plan de Acción para la Reconstrucción Indicadores Período 2011 ‐ 2015 Cobertura Descripción Acciones / Producto 1 Pl a n de recons trucci ón mul ti s ectori a l . a.41) Pl a n de recons trucci ón de l a pl a nta turís ti ca. a.42) Progra ma de i nvers i ón en i nfra es tructura Ca rtera de proyectos de i nvers ión pa ra l a 1 recons trucci ón de l a i nfraes tructura turís ti ca. turís ti ca. Cofi na nci a do de i nvers i ones pa ra l a 200 recons trucci ón de l as i ns tal a ci ones turís ti cas a.43) Fondo de recons trucci ón empres a ri al . empres ari a l es . a.44) Pl a n de Recons trucci ón es pecífi co pa ra el 1 Pl a n de recons trucci ón borde cos tero. Borde Cos tero a.45) Pl a n de ri es gos y emergenci a s para 1 Pl a n de ri es gos . des as tres na tural es

Costo unitario 45.000.000 6.000.000.000 10.000.000 45.000.000 30.000.000

38 POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE BÍO BÍO