Informe Sectorial CESCE 2019 Textil

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20 19 TEXTIL INFORME SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


20 19 El presente informe ha sido elaborado a partir de información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid cesce.com


Índice Síntesis del sector

5

01 Características y evolución del sector

6

02 Industria textil

16

03 Confección

18

04 La distribución de confección

20

Conclusiones y perspectivas

34


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

La moda se enfrenta al reto de la economía circular en un contexto de fuertes cambios España continúa siendo una potencia en la industria de la moda, que tiene un peso en el PIB nacional del 2,9% y supone el 4,3% del empleo. Sin embargo, en 2018 se observa una desaceleración de la producción y de las ventas de la industria textil y de la confección, en un contexto de fuerte competencia internacional y cambios de hábitos de los consumidores, con una fuerte polarización de las marcas y donde las ventas de moda a través de la web suponen ya el 7,4% de la facturación del sector. El mercado se enfrenta al reto de adaptarse a las exigencias de la economía circular.

4


Síntesis del sector

España se mantiene como uno de los principales jugadores del sector textil a nivel global. Por exportaciones, España ocupa el quinto lugar en Europa. En 2018 el número de ocupados en la industria del textil, la confección y el calzado fue de 157.500 personas (-11,4%). Su contribución al PIB es del 2,9% y, además, aporta el 13,2% al PIB del comercio y el 5,1% al PIB de la industria en España. El sector representa el 4,3% del empleo, el 18,9% en el comercio y el 8,1% en la industria. En la industria textil el valor de la producción ha crecido un 0,8%, hasta los 5.900 millones de euros. En la industria de la confección la producción ha disminuido un 0,2%, hasta los 4.735 millones de euros. En 2018, las ventas del comercio textil han disminuido un 2,27%, hasta los 17.686 millones de euros. Las cadenas especializadas son las que mayor crecimiento en facturación han experimentado, lo que les permite concentrar el 33,9% del valor total. Los outlets continúan reforzando su presencia en España a través de nuevas aperturas y reformas de los ya existentes, alcanzando una cuota del 15,1%. Las ventas de moda a través de la red representaron el 7,4% de la facturación del sector. El Observatorio Sectorial DBK prevé un aumento de la producción de la industria textil en torno al 1%, mientras que en la confección pronostica un descenso del 1,5% y un aumento de la facturación del comercio minorista en torno al 1,1%. Las cadenas especializadas continuarán ganando cuota, destacando el fuerte incremento esperado de sus ventas a través de internet.

5


01 Características y evolución del sector

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 2009-2018 TEXTIL, CONFECCIÓN Y CUERO Y CALZADO

2,8

-2,3 -5,2

-3,2 -5,8 -9,0

-6,2

En enero de 2018, los sectores textiles, confección, cuero y calzado sumaban 20.269 empresas, cifra que refleja el tercer crecimiento anual en el censo de empresas en los últimos 15 años, además de la mayor subida que se ha producido durante ese tiempo.

1,0

El sector aporta el 13,2% al PIB del comercio y el 5,1% al PIB de la industria en España. Además, representa el 4,3% del empleo, el 18,9% los puestos de trabajo en el comercio y el 8,1% del empleo en la industria.

1,5

Variación anual, En porcentaje Hasta 2019, CNAE93, a partir de 2010, CNAE 2010

-0,3

En la actualidad, el negocio de la moda –que engloba la industria textil confección y calzado– sigue jugando un papel muy importante en la economía española. De hecho, mantiene su peso con una aportación al PIB del 2,9%.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Informe Económico de la Moda es España 2018 modaes.es

Como curiosidad, el 43,7% de las empresas no tiene asalariados, el 41,8% emplea entre 1 y 9 personas, el 1,4% emplea entre 50 y 199 trabajadores y solo el 0,2% del tejido empresarial tiene más de 200 empleados. La evolución del número de ocupados en España contrasta con la del año pasado, cuando se elevó un 7%. En este sentido, el número de ocupados en la industria del textil, la confección y el calzado en el país se situó en 157.500 personas a cierre de 2018, lo que supuso una caída del 11,4%. Se trata del primer año que el empleo cierra en negativo desde 2013, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

6


EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS DE LA INDUSTRIA DE LA MODA ESPAÑOLA Número de empleados en los sectores del textil, la confección y el calzado

120.000

157.500

142.700

140.000

166.100

160.000

177.800

180.000

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2015

2016

2017

2018

Fuente: modaes.es

Por subsectores, la industria española de la confección fue la que más empleo destruyó en 2018. El sector cerró el año con 47.600 ocupados, frente a los 59.900 de 2017, un 20% menos. La industria textil, el subsector menos intensivo en mano de obra, se convierte

así en el segundo mayor empleador de la moda, con 48.900 ocupados, un 3,7% menos que el año anterior. En la industria de cuero y el calzado, por su parte, el número de ocupados cayó un 9%, hasta situarse en 61.000 personas.

EVOLUCIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA EN ESPAÑA En miles de personas, a cuarto trimestre de cada año 70 65 60 55 50 45 40 2008

Calzado

2009

2010

Textil

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Confección

Fuente: modaes.es

7


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

La moda aporta el 8,8% a las exportaciones españolas. De hecho, por exportaciones ocupa la quinta posición en Europa y es la sexta por importaciones.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MODA Exportaciones (millones de €) País

Posición

2018

Alemania

1

33.830,58

Francia

2

22.623,11

Italia

3

15.975,03

Reino Unido

4

15.528,06

España

5

TOTAL

11,163,06 172.308,92

Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Eurostacom - Ranking por paises

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MODA Importaciones (millones de €) País

Posición

2018

Alemania

1

31.478,63

Italia

2

22.523,84

Países Bajos

3

15.314,30

Bélgica

4

13.374,70

Francia

5

12.668,10

España

6

TOTAL Los valores para exportaciones son FOB y para importaciones CIF. Fuente: ICEX - Eurostacom - Ranking por paises

8

12.148,64 155.342,92


BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL (MILES DE EUROS) Año

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Cobertura (%)

2018

20.694.046,80

25.542.376,16

-4.848.329,36

81,02

Fuente: ICEX Nota: Los datos se han obtenido siguiendo la codificación CNAE (Desde 13 a 15)

Balanza Comercial de España en el Sector Textil 2000 - 2018 30M

20M

10M

0M 2002 Saldo: 1.211.002,24 -10M 2000

2001

2002

Exportaciones

2003

2004

2005

Importaciones

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo

Fuente: IDEPA

RANKING DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL (MILES DE EUROS) País

2018

Francia

2.961.284,02

Italia

2.266.472,66

Portugal

1.816.507,08

Alemania

1.314.810,20

Reino Unido

1.177.386,64

Marruecos

1.174.452,55

Polonia

857.337,96

Estados Unidos

756.619,09

China

577.361,20

Paises Bajos

515.652,07

Subtotal

13.417.883,45

TOTAL

20.694.046,80

Fuente: ICEX

A pesar de su importante capacidad exportadora, el sector textil muestra un saldo comercial deficitario, manteniéndose como principales países de destino Francia, Italia, Portugal, Alemania y Reino Unido. Dentro de los productos textiles exportados, destaca el de “Confección de otras prendas de vestir exteriores”, que representó un 31,25% del total en 2018.

El textil muestra un saldo comercial deficitario, pese a su capacidad exportadora

9


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL (MILES DE EUROS) Producto

2018

Confección de otras prendas de vestir exteriores

6.466.322,92

Confección de ropa interior

2.966.207,88

Fabricación de calzado

2.759.960,03

Confección de otras prendas de vestir y accesorios

1.462.041,44

Fabricación de tejidos textiles

1.411.542,61

Confección de otras prendas de vestir de punto

1.352.794,02

Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería

1.040.636,72

Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

846.608,33

Preparación, curtido y acabado del cuero, preparación y teñido de pieles

523.613,35

Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial

400.355,15

Subtotal

19.230.082,44

TOTAL

20.694.046,80

Fuente: ICEX

RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL (MILES DE EUROS) Producto

2018

Confección de otras prendas de vestir exteriores

7.950.962,03

Confección de ropa interior

4.202.814,84

Fabricación de calzado

3.079.714,49

Confección de otras prendas de vestir y accesorios

2.059.544,12

Confección de otras prendas de vestir de punto

1.795.431,50

Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería

1.508.930,21

Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

1.352.127,11

Fabricación de tejidos textiles

1.125.766,10

Preparación, curtido y acabado del cuero, preparación y teñido de pieles

469.024,10

Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial

334.447,75

Subtotal

23.878.762,27

TOTAL

25.542.376,16

Fuente: ICEX

10


RANKING DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA EN EL SECTOR TEXTIL (MILES DE EUROS) País China

2018 5.940.021,96

Turquía

2.714.223,62

Bangladesh

2.696.567,84

Marruecos

2.010.548,95

Italia

1.934.286,10

India

1.200.369,19

Francia

1.030.934,60

Portugal

930.683,93

Vietnam

859,989,14

Camboya

840.757,47

Subtotal

20.158.382,80

TOTAL

25.542.376,16

Fuente: ICEX

Del mismo modo, fueron las prendas de vestir exteriores el principal producto de las importaciones textiles en 2018, copando en este caso un 31,13%. Los principales países de origen son China, Bangladesh y Turquía. Las comunidades autónomas más importantes para el sector en términos de empleo, número de empresas y facturación agregada son las siguientes: Comunidad Valenciana Es la más importante por la gran concentración de empresas de la industria del calzado, especialmente en Elche, Elda y Petrer. Operan 4.963 empresas, número que implica un aumento del 1,7% tras dos años de descensos, de las cuales el 52,1% corresponde a cuero y calzado, el 29,1% a la industria textil y el resto a confección. Cataluña Sigue siendo la cuna de la industria textil en España, es la primera comunidad autónoma con mayor cifra de negocio y la segunda por número de empresas después de la Comunidad Valenciana, a pesar de que la deslocalización le ha afectado considerablemente. En ella operan 4.465 empresas, el 54,8% de las cuales se dedican a la confección, el 40,3% a la industria textil y el resto al

Los principales países de origen son China, Bangladesh y Turquía

11


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

cuero y calzado. Señalar que en Cataluña se ubican las plataformas logísticas del Grupo Inditex para Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Stradivarius. Galicia Continúa dominada por la industria de la confección ya que, si bien en total operan 1.253 empresas, el 62,3% corresponden a este ramo, el 33,9% a la industria textil y el resto es cuero y calzado. Cabe destacar que se mantiene como la comunidad más importante por número de trabajadores. Sus ventas al exterior han crecido por tercer ejercicio consecutivo a doble dígito y, además de tener su sede el Grupo Inditex, también se encuentran allí ubicadas sus plataformas logísticas para Zara y Pull&Bear. Andalucía Tiene más empresas que Galicia dedicadas a la industria de la moda, pero no alcanza su número de ocupados en el sector. Cuenta con 2.319 empresas, de las cuales el 51,2% son de confección, el 32,6% están dedicadas a la industria textil y el resto a cuero y calzado. España, gracias al Grupo Inditex, con marcas como Zara, no solo ha revolucionado muchos de los paradigmas de este sector –desde la producción, la logística, la comercialización y la venta online–, sino que ha contribuido a convertir la moda low cost en tendencia. Es promotora del concepto de “lujo accesible” que tiene a grandes figuras públicas como ejemplo y referencia.

Otros importantes grupos como Tendam (antes Cortefiel) se están reinventando y aplicando nuevos modelos estratégicos. La batalla de la calidad está prácticamente ganada para las empresas españolas, pero ante ellas se abre un reto aún más difícil: el de la eficiencia. Sin ella, es muy difícil competir con los países emergentes, fuertes en economías de escala y con enormes mercados potenciales en su interior. Por otro lado, algunas de las marcas textiles españolas que influencers, bloggers y expertos en moda señalan como las de más potencial son Mi&Co, Yellow and Stone, Masscob, PepaLoves, Cortana, Kling y Brownie, entre otras. La producción mundial se mantiene concentrada en Asia. Un conglomerado de países emergentes, tutelados por China, han hecho del sector textil uno de sus mayores motores de progreso. Indonesia, Pakistán, Bangladesh, India, Filipinas y Vietnam trabajan esencialmente para Occidente. La eficiencia operativa y la logística se han convertido en la clave del éxito en un sector en el que las réplicas requieren cada vez de menos tiempo para aparecer en los mercados. En España el sector todavía va haciendo pequeños avances hacia la circularidad: se necesita profundizar más en los procesos de reutilización y reciclaje, se requiere de mayor compromiso y concienciación y una mayor colaboración e innovación por parte de todos los actores implicados. En la cadena de valor ya se reciclan tejidos, regeneran fibras y maximizan recursos de producción, pero es necesaria una consolidación y mejora. De hecho, uno de los mayores retos al que se enfrenta el sector textil es la huella ambiental que deja una enorme producción. Los modernos tejidos, en su inmensa mayoría, son difícilmente reciclables. Las mezclas de tejidos naturales y químicos que vemos en las etiquetas de nuestras prendas son un verdadero problema y la solución pasa por una legislación mundial exigente respecto al tipo de tejidos que la industria textil debería emplear y el establecimiento de dinámicas de reciclaje que ya están implementando algunos de los principales operadores, como Inditex o H&M. En este sentido, la industria del fast fashion ha hecho que en apenas 15 años la producción de ropa en todo

12


el mundo se haya duplicado y su utilidad haya caído un 36% (el tiempo de uso que le damos a las prendas antes de tirarlas ha disminuido un 36%). En España, solo el 20% de las prendas se reciclan y, de ellas, el 70% acaba exportándose. Otro reto al que se enfrenta el sector es la existencia de una polarización en el consumo, ya que los consumidores optan por marcas de lujo o por marcas de precio. Es más, no tienen ningún problema para convivir con las dos. Las marcas intermedias, esas que prometen la mejor calidad al mejor precio y su utilidad en cualquier circunstancia sufren y desaparecen. Las empresas textiles se enfrentan a la disyuntiva de presentar su oferta, como en tantos otros sectores, en uno de los dos extremos y ser fieles y coherentes con ese posicionamiento. Por ello, muchas marcas de lujo han creado “segundas marcas” con el fin de ampliar, hacia abajo, sus públicos.

Por último, la ropa inteligente ha llegado para quedarse. Dotada de dispositivos, las prendas que portamos pueden convertirse en verdaderos consejeros y pueden emitir señales de alarma térmica o cambiar su aspecto si nuestra actividad aumenta. La ropa inteligente contará, además, con un poderoso aliado, el probador inteligente, que escaneará cada pliegue de nuestra anatomía, adecuando la prenda deseada como si se tratara de un guante.

1.1. El gasto en prendas de vestir En España, según el informe El sector textil en 2018 de EAE Business School, la media de gasto per cápita en ropa en 2018 fue de 429,3 euros. Si se añade el calzado, el gasto aumenta a 565,7 euros per cápita.

412,2

417,2

422,5

429,3

438,5

450,4

464,4

480,7

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

499

401,7

2011

400

396,1

2010

404,2

500

422,4

600

440,7

GASTO PER CÁPITA EN ROPA EN ESPAÑA (EN EUROS)

300 200 100 0 2012

2023*

*Previsión Fuente: Euromonitor

551,1

557

565,7

577,6

593,2

611,6

633,3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

2020*

2021*

2022*

657,6

539,9

2012

523

527,4

2011

516,3

550,5

700 600

574,9

GASTO PER CÁPITA EN ROPA Y CALZADO EN ESPAÑA (EN EUROS)

500 400 300 200 100 0 2010

2023*

*Previsión Fuente: Euromonitor

13


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

GASTO EN ROPA EN ESPAÑA (EN MILLONES DE EUROS)

En España se destina un 4,4% del presupuesto familiar a la ropa, por delante de países como Finlandia, Bélgica o Dinamarca. De hecho, el gasto en prendas de vestir y calzado en España ha ido aumentando desde 2013, con un repunte en 2016 si la evolución se centra solo en la ropa.

GASTO EN ROPA Y CALZADO EN ESPAÑA (EN MILLONES DE EUROS)

2014

2015

31.864

2013

30.298

27.789

2012

29.063

27.228

20.000

26.315

25.000

27.069

30.000

2016

2017

2018

15.000 10.000 0

Fuente: Observatorio de moda española Fuente: EAE Business School

23.794

2014

22.621

2013

20.875

25.000

20.678

20.000

A nivel mundial, el gasto en prendas de vestir es liderado por cinco grandes países: China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. La novedad la representa China, que a su condición de “fábrica textil del mundo” suma la de primer consumidor y primer mercado. Su proceso evolutivo ha ido desde fabricante de bajo coste a fabricante especializado, gracias a sus alianzas con partners occidentales, grandes marcas internacionales de reconocido prestigio, que habían trasladado su producción a este gigante asiático para hacer más competitiva su oferta y obtener mayores márgenes de beneficio.

20.060

25.000

27.797

30.000

20.700

Las comunidades autónomas que presentan un mayor gasto en prendas de vestir son Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, que han alcanzado 5.912, 5.673, 4.464 y 3.400 millones de euros respectivamente, y concentran más del 60% del gasto del país.

2017

2018

10.000 5.000 0 2012

2015

2016

Fuente: Observatorio de moda española Fuente: EAE Business School

Según el estudio Imagen y Percepción del Fashion Retail en España, de la consultora Kantar Worldpanel, a nivel particular, el comprador de moda en España en 2018 es más exigente que hace tres años. Entre los principales motivos en la selección de una cadena de moda, los consumidores demandan una mayor capacidad de personalización, el cumplimiento de unos estándares de calidad en sus productos y disponibilidad de variedad de oferta y tallas. Eso sí, hay diferencias en los motivos de elección en función de la edad y el sexo del comprador. A mayor edad, los motivos vinculados a la búsqueda de precio, promociones y tendencias son sustituidos por la calidad, el servicio y las tallas. También en función del sexo, los hombres se enfocan en la calidad y el servicio, mientras que las mujeres buscan más la estética, la comodidad y que las prendas sienten bien. En consecuencia, a la hora de elegir una cadena de moda, las mujeres visitan y consideran el doble de opciones que los hombres. Sin embargo, no existe diferencia cuando se deciden por una: en ambos casos, el 20-22% de los compradores que consideran una cadena como opción de compra se acaban decidiendo por ella. Los compradores en España diferencian cuatro tipologías de cadenas, en función de los ítems de imagen que asocian a cada una de ellas. En cada uno de estos grupos se establecen distintas relaciones entre las cadenas. De esta

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MAPA POSICIONAMIENTO ÍTEMS DE IMAGEN CADENAS DE MODA Precio Clásicas

Kiabi

Decathlon

Primark

C&A

El Corte Inglés

Lefties

H&M Cortefiel

Punto Roma

Zara Springfield

Adolfo Domínguez Massimo Dutti

Celio Mango

Inside Pull&Bear

Jack&Jones Benetton

Stradivarius

Mainstream

Fuente: Kantar Worldpanel

2018

New Yorker Pimkie

Jóvenes

Bershka

Análisis de correspondencia en base a los conocedores de las cadenas

forma, la definición de cada grupo está caracterizada por atributos muy distintos: • C adenas de precio: se les asocia una imagen de precios bajos, promociones y oferta completa. • C adenas clásicas: se diferencian por ser consideradas para gente más adulta, vestuario más formal, calidad y buen servicio. • C adenas juveniles: son vistas como cadenas para gente joven, ubicadas en centros comerciales y con ropa para vestir a diario y a la moda. • C adenas mainstream: son cadenas muy plurales, con variedad de estilos y complementos y un vínculo fuerte con sus clientes.

15


02 Industria textil

El valor de mercado, por su parte, muestra una tendencia ascendente en los últimos cuatro años, con un aumento del 0,3% para 2018, hasta los 5.595 millones de euros.

5.400

5.654 5.503

2017

2018

5.352

5.500

5.500

5.700 5,600

5.595

5.852

5.900 5.800

En 2018 el valor de la producción de la industria textil de cabecera ralentizó su crecimiento al 0,8%, hasta los 5.900 millones de euros, muy inferior al 3,5% del año anterior, ante un escenario de debilidad de precios y de ventas en España. Cabe destacar que la demanda de textiles técnicos siguió ganando peso en detrimento de los textiles para el hogar y la confección.

5.900

EVOLUCIÓN INDUSTRIA TEXTIL

5.580

El número de empresas en la industria textil de cabecera se mantuvo en los 3.600 y dio empleo a 48.900 trabajadores.

5.300 5.200 5..100 5.000 2015

Producción

2016

Mercado

Fuente: DBK

Las exportaciones de la industria textil fueron de 2.860 millones de euros (-1%), destacando el crecimiento de las ventas españolas en Marruecos (+2,3% en los once primeros meses de 2018), así como la disminución de las destinadas a Portugal (-1,9%), Alemania (-1,4) e Italia (-6,9%), a pesar de lo cual estos cuatro países representan el 53,9% del total exportado. En cuanto a las importaciones disminuyeron alrededor de un 2%, hasta los 2.555 millones de euros, concentrándose un 45,8% en China (-0,5%), Italia (-3,2%) y Alemania (-0,3%). De esta forma, la balanza comercial presentó un superávit de 305 millones de euros (+12%):

16


3.000

2.300 2.200

2.410

2.555

2.400

2.100 2015

Exportación

2016

Alemania, Italia y Portugal concentraron el 46% de las exportaciones y Turquía, Italia e India fueron los principales orígenes de las importaciones, con cuotas respectivas del 17,1%, 13,5% y 11,4%.

Fabricación de tejidos textiles 2.609

2.500

2.527

2.558

2.700 2.600

2.678

2.900 2.800

2.860

2.881

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (MILLONES DE EUROS)

2017

2018

Importación

Fuente: DBK

En este segmento los precios se han mantenido estables, con un crecimiento medio del 0,2%, lo que unido al encarecimiento de algunas materias primas, de los costes energéticos y de personal provocaron un estrechamiento de los márgenes de las empresas. Señalar que las fibras sintéticas aumentaron su precio en 2018, en línea con la evolución de la cotización del petróleo y sus derivados, a lo que se unió una subida del precio del algodón de alrededor del 4%. Dentro de la industria textil los sectores más importantes son los siguientes:

Las empresas de este sector se han visto afectadas por la entrada de productos importados y la integración hacia atrás de la industria confeccionista; de allí que en la actualidad operen aproximadamente 425 empresas, siendo principalmente fabricantes de dimensión reducida. Al igual que el segmento anterior, su estrategia de competencia es vía precio, lo cual penaliza sus márgenes, ya que presentan una estructura de costes menos flexible. La alternativa para las empresas de este segmento es diversificarse a través de la producción de textiles de uso técnico, ya que su demanda está en ascenso y existe una menor competencia de países asiáticos.

Acabado de textiles El número de empresas en este segmento ha crecido un 7,6%, hasta las 850 empresas. La mayoría son de pequeña y mediana dimensión y están integradas en grupos pertenecientes al sector de textil-confección. En 2018 el valor de la producción de acabado de textiles moderó su crecimiento respecto a 2017, cuando aumentó un 2%. Y la principal amenaza a la que se enfrentan es la concentración de la industria textil.

Preparación e hilado de fibras textiles La oferta está formada por un elevado número de pequeñas, 430 en 2018 (+2,4%), especialmente en el segmento de fibras naturales, concentradas en Cataluña y Comunidad Valenciana. Compiten vía precio, por lo que sus márgenes son muy ajustados. El valor de la producción se ralentizó en 2018, situándose en 365 millones de euros, después del crecimiento del 4% en 2017. En los once primeros meses sus exportaciones disminuyeron un 3,5%, hasta los 238 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en 296 millones (-5,3%). De esta forma, el déficit comercial fue de 58 millones de euros, frente a los 65 millones del 2017.

La balanza comercial de la industria textil presentó un superávit de 305 millones de euros

17


03 Confección

4.750

4.735

PRODUCCIÓN CONFECCIÓN (MILLONES DE EUROS)

4.745

La industria de la confección en España da empleo a 47.600 trabajadores. En 2018 la producción del sector de confección exterior ha descendido un 0,2%, hasta los 4.735 millones de euros, lo que contrasta con el aumento del 3,8% del año 2017.

4.700

4.500

2015

2016

2017

2018

Fuente: DBK

6.000

9.668

8.000

4.450

8.875

10.000

13.577 10.785

12.000

10.742

14.000

4.550

11.569

16.000

12.578

4.573

4.600

13.165

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CONFECCIÓN (MILLONES DE EUROS)

4.624

4.650

Las exportaciones han crecido un 0,4%, hasta los 10.785 millones de euros, siendo los principales destinos Francia (+3,4%) y Reino Unido (+5,0%), países que junto con Italia (-2,1%) y Portugal (-0,4%) concentran el 38% de lo exportado. En cuanto a las importaciones, han crecido un 3,1%, alcanzando los 13.577 millones, que provienen principalmente de Bangladesh (+10,9%), China (-4,9%) –que presentan cuotas iguales del 17% del total importado– y Turquía (+11,6%), que supone el 16,2%.

2017

2018

4.000 2.000 2015

Exportación

Esta evolución refleja la caída de los precios y la disminución de la demanda tanto nacional como internacional.

2016

Importación

Fuente: DBK

La diferencia entre importaciones y exportaciones se ha traducido en un déficit de la balanza comercial de 2.792 millones de euros, superior al de 2017, que fue de 2.423 millones. Cabe destacar que el valor de mercado ha evidenciado un aumento del 5% en 2018, hasta los 7.527 millones de euros, situándose por encima del nivel de 2016.

18


MERCADO CONFECCIÓN (MILLONES DE EUROS) 7.463 7.318

7.500 7.400

7.527

7.600

7.168

7.300 7.200 7.100 7.000 6.900 2015

2016

2017

2018

Fuente: DBK

En este sector, el coste laboral por hora trabajada se incrementó un 2,8%, tras al ascenso del 1,7% de 2017, mientras que el precio medio de los tejidos textiles, principal materia prima de las empresas confeccionistas, subió un 0,2%, lo que ha afectado los márgenes de las empresas. Esto se ha producido a pesar de que los precios de salida de fábrica del sector experimentaron una subida media del 0,1% en 2018, pero inferior a la del 0,4% registrada en 2017.

La confección registra una caída de precios y una disminución de la demanda

19


04 La distribución de confección

En España operan 61.313 puntos de venta, lo que supone un descenso del 1,39% respecto a 2017. En cuanto al empleo, es un sector que ha perdido 1.730 puestos de trabajo en 2018, alcanzado los 198.882 empleados, a pesar de lo cual supera en más de 11.000 los trabajadores de 2014.

-1,39% 61.313

-0,04% 62.178

1,33% 62.201

2,30%

0,23%

61.387

2008

60.004

2007

-0,25%

2006

59.866

2005

-0,38%

2004

60.018

2003

-1,07%

2002

60.248

2001

-0,41%

2000

60.898

40.000

-8,56%

1999

50.000

61.146

71.150

1998

-6,01%

73.160

1997

66.871

72.069

-2,75%

71.168

1,51%

71.100

1,27%

70.525

010%

71.021

0,82%

70.612

-0,70%

70.948

0,58%

69.976

60.000

69.138

70.000

-0,47%

1,21%

80.000

1,39%

EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Acotex

Fuente: Acotex

20

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-0,86% 198.882

1,60% 200.612

1,87% 197.453

3,17% 193.829

1,01% 187.874

2008

-2,11% 186.004

2005

-2,33% 190.014

2009

150.000

100.00

-2,07%

2007

194.554

-0,21%

0,80%

0,50% 2006

-2,87%

2004

198.667

2003

-3,98%

2002

204.538

2001

-4,80%

2000

213.024

1999

223.765

1998

224.231

221.345

1997

223.116

220.228

0,51%

219.569

0,30%

219.000

0,26%

224.835

-2,60%

227.000

-0,95%

229.851

200.00

232.551

250.000

-1,24%

-1,16%

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES

2018


Después de cuatro años de alza, las ventas del comercio textil y complementos han disminuido un 2,27%, hasta los 17.686 millones de euros en 2018, siendo esta la primera caída desde la crisis:

2015

2016

2017

-1,39% 17.686

-2,27%

1,52%

7,71%

18.097

2014

18.012

2013

17.743

3,93%

-3,78%

-4,17% 2012

16.473

2011

16.472

-1,06%

2010

15.850

2009

17.189

2008

-5,07%

2007

17.373

2006

-7,79%

2005

19.847

2004

18.300

-10,13%

-1,68% 22.083

1,27%

2,07%

22,460,3

2003

21.962,1

2002

21.516,7

3,50%

3,70%

21.059,7

2001

20.347,6

2000

2,07%

2,18%

1999

19.621,6

18.343,2 1998

19.223,6

1997

18.813,5

10.000

17.389,3

15.000

5,49%

20.000

2,56%

25.000

2,27%

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA (EN MILLONES DE EUROS)

2018

Fuente: Acotex

Esta disminución del valor de mercado se concentra en la primera mitad del ejercicio, en concreto en primavera, debido esencialmente al efecto negativo de las condiciones meteorológicas.

9,1% y del 3,8%) se salvaron del rojo en 2018. De hecho, ni el Black Friday ni la campaña navideña han logrado mejorar la contracción de las ventas en la mayoría de los meses del ejercicio.

Pero el sector no solo se ha visto afectado por las condiciones climatológicas, sino también por una menor confianza del consumidor. Además, el cambio de hábitos y de prioridades de los consumidores también han condicionado la evolución.

Cabe destacar que el 37,4% de la facturación del comercio textil se concentra en el segmento de mujer, que ganó peso respecto a 2017; el 32,4% es de hombre, segmento que también avanzó, mientras que los segmentos de hogar y niño han disminuido ligeramente, hasta el 17,1% y 13,1%, respectivamente.

Según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), recogidos por el Indicador del Comercio de Moda1, el mes de diciembre ha cerrado con una disminución de las ventas del 3%, reflejando el cierre del año una caída y un deterioro de los márgenes como consecuencia de los descuentos agresivos a lo largo de todo el año. De los 12 meses de 2018, siete de ellos se cerraron en rojo para el comercio de moda. El año comenzó con un descenso que se agravó en marzo con un desplome del 13,4%. Solo junio, julio y agosto (con aumentos de entre el 0,6% y 1,5%) y octubre y noviembre (con incrementos del

[1] El Barómetro Acotex, que se presenta cada mes, recoge una muestra representativa por formato y dimensión de los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan una evolución por superficie comparable y muestran un seguimiento mensual y anual.

21


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

1,5

0,6

Julio

Agosto

-13,4

-6,2

-3,1

-3

1,5 Junio

-1,7

-2,7

-4,1

3,8

9,1

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS VENTAS EN MODA RETAIL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: Acotex

37,4

37,1

37,1

37,2

37,5

37,3

37,1

37,4

36,1

35,7

36

37

38

37

38

38

38

40

38

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR SUBSECTORES

32,4 17.1

17,5 32,1

32 17,6

15,5 32,1

17,3 31,9

32,5 17,2

32,4 17,7

32,7

18,7 33,1

19,6 33,7

34 20

33 21

21 32

33 21

33

21 32

17,5

17

19

25 20

20

33

33

35 30

12,1

12,4

12,8

13,3

13,3

13,3

9

10

13,2

9

10

13,3

9

11

13

9

5

10

12

15 10

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0 1999

Mujer

Hombre

Hogar

Niño

Fuente: Acotex

Por comunidades autónomas, las principales por facturación son Madrid, Andalucía y Cataluña, con unas cuotas de 17,19%, 16,24% y 15,73%, respectivamente. Por formatos, las cadenas especializadas son las que mayor incremento en su facturación han experimentado, lo que les permite continuar ganando cuota de mercado, hasta concentrar el 33,9% del valor total.

22


EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES 70 60

58,8

58,8

56,6

50

43,1

40 30 20 10 0

14.1

14,3

8,9

8,4

13,7 10,2

7,3

7,1

8,3

1994

1995

1993

18,9

39,8

20,8

38,6 24,1 17

16,1 15,8 16,2 15,5 14 1,5 0,9 1999

2001

36

2003

23 19 16 4 2004

34

33,1 32,3 31,7 31,8 30,9 31 29,7 28,9 29,2 27 27 27 27 24,6 24 24,6 24,3 24,3 24 27 23,8 22,9 26 23 21 23,7 23 20 19,7 19,9 19,7 19 23 23,3 21,9 20 19,9 13,4 13 12 15,3 12 15,1 14,1 15 15,1 14,9 14,9 15 15 5 11 11 10,3 10,1 9,7 9,8 8,9 9 8 8,78 8,7 6

2005

32

2006

2007

Tienda multimarca

Cadenas especializadas

Grandes almacenes

Hiper / supermercado

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33,9 25,1 17,4 15,1 8,5 2018

Factory / Outlet

Fuente: Acotex

Los hipermercados y supermercados también continúan ganando cuota de mercado hasta situarse en el 25,1% en 2018, siendo las tiendas multimarca y los grandes almacenes los más perjudicados.

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR FORMATOS COMERCIALES

15,1%

Interesante es la evolución de las ventas que proceden de los outlets, que en 2017 suponía el 14,9% de todas las ventas de textil en España y ha crecido al 15,1%, reforzando así la preferencia de moda por precios bajos. De esta forma, la distribución de la facturación por formatos comerciales en 2018 fue la que indica el gráfico que acompaña en esta página.

17,4%

8,5%

25,1%

33,9%

Tienda Multimarca

Cadenas especializadas

Grandes almacenes

Hiper / Supermercados

Factory / Outlet Fuente: Acotex

Las ventas de textil en los outlets suponen ya el 15,1% del total 23


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

La debilidad de la demanda y el aumento de algunas partidas de coste, como los costes logísticos y los de alquiler de establecimientos, afectaron negativamente en la rentabilidad sectorial en 2018. Respecto a la evolución de los precios, según el IPC, en el segmento de ropa de mujer se registró un aumento del 1,1% interanual en los once primeros meses del año; en la ropa de hombre el aumento fue de 0,4% y en la de niño, del 1,2%.

En cuanto al coste laboral por hora trabajada en el sector de comercio minorista, experimentó una variación interanual positiva del 3,9% en la primera mitad de 2018. Entrando en el segmento de las franquicias, en 2018 estaban operativas 247 enseñas, lo que implica un crecimiento de nueve enseñas respecto a 2017.

Año 2018 274 reseñas

Año 2017 238 reseñas

Genérica Mixta

Íntima

Masculina

6 7

Infantil-juvenil

7 7 Complementos

18 21

Femenina

20 21

29 31

40 40

56 58

62 62

NÚMERO DE ENSEÑAS OPERATIVAS

Arreglos

Nupcial

Variación: +9 reseñas

Fuente: Acotex

Estas franquicias suman un total de 9.423 establecimientos, 316 más que en 2017, principalmente de moda genérica y moda masculina.

Año 2018 9.423 establecimientos Fuente: Acotex

24

Genérica Mixta

Año 2017 9.107 establecimientos

Íntima

Masculina

Variación: +316 establecimientos

162 159

Femenina

165 170

475 653 Infantil-juvenil

1.268 1.315

1.660 1.750

Complementos

1.437 1.695

1.713 1.693

2.227 1.988

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Nupcial

Arreglos


El número de trabajadores empleados en las franquicias ha crecido un 5% hasta los 27.396 y su facturación se ha incrementado un 8% hasta los 2.316 millones de euros:

Año 2018 2.316,4 millones de euros

Año 2017 2.148,3 millones de euros

Intima

Masculina

Nupcial

19.184.000 18.883.000

68.707.000 70.707.000

Coplementos

107.312.000 152.849.000

Infantil - juvenil

253.490.000 281.120.000

285.139.000 304.883.000

Femenina

292.056.000 300.316.000

Genérica Mxta

560.533.000 498.847.000

561.933.000 688.811.000

FACTURACIÓN POR SUBSECTORES DE MODA

Arreglos

Variación: +168,1 millones de euros

Fuente: Acotex

Como se puede observar, la facturación de la moda femenina ha descendido un 11% hasta los 499 millones de euros y la correspondiente a moda mixta ha crecido un 22% hasta los 689 millones de euros. Dentro de la distribución de confección, los subsectores más relevantes son el comercio al por mayor de textiles, el comercio al por menor de ropa de hogar y el comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados.

Como se comentó anteriormente, el valor de la producción de la industria textil de cabecera se cifró en 2018 en unos 5.900 millones de euros, lo que implica 0,8% más que en 2017. Por su parte, las ventas minoristas de productos textiles para el hogar mantuvieron la evolución a la baja de 2017, ejercicio en el que se cifraron en 3.170 millones de euros (-0,1%).

Comercio al por mayor de textiles Este sector se caracteriza por una notable atomización de la oferta, con un elevado número de empresas dedicadas a la distribución de productos importados, procedentes en buena parte de países del sudeste asiático. De hecho, su estrategia de competencia se basa en el precio debido a la escasa diferenciación. Cabe destacar que la demanda de productos textiles en España aumentó en el período 2015-2018, teniendo efectos positivos sobre la facturación de las empresas mayoristas.

25


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de textiles se situaron en 2.857 millones de euros (-0,8%), destacando como principales clientes internacionales Marruecos, Rumanía y Países Bajos. Las importaciones, por su parte, disminuyeron un 2,4%, hasta los 2.547 millones, y de ellas, el 55% se concentraron en China, Italia, Alemania y Turquía.

Comercio al por menor de ropa de hogar Este sector está formado por unas 4.000 empresas, de las cuales solo unas 200 facturan más de un millón de euros al año. Estas empresas se concentran en un 50% en Cataluña, Andalucía y Madrid. Se mantiene en este segmento la presencia de algunos de los principales operadores presentes en la industria de la confección, como Grupo Inditex y Adolfo Domínguez. En 2018 las ventas minoristas de ropa de hogar fueron penalizadas por la debilidad de los precios y mantuvieron la misma tendencia que en 2017, cuando disminuyeron un 0,1%, hasta los 3.165 millones de euros. En este sentido, el precio medio de venta al público de los artículos textiles para el hogar retrocedió un 1,3% interanual en los once primeros meses de 2018, tras las caídas de 2017 (-1,5%) y 2016 (-0,8%).

Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados Este segmento está formado por unos 9.300 puntos de venta especializados en la distribución minorista de ropa deportiva y artículos de deporte, con una cuota de mercado creciente de las grandes superficies, los establecimientos especializados en la venta de artículos de caza, pesca, náutica, hípica y golf, y de las cadenas especializadas en venta minorista de confección. Ejemplo de ello es la posición de Decathlon, que cuenta con 170 establecimientos a finales de 2018. Cabe destacar que la distribución especializada en material deportivo presenta una cuota sobre la facturación total cercana al 85%, repartiéndose el resto entre grandes almacenes e hipermercados.

26

Este elevado número de puntos de venta genera una fuerte competencia en precio y penaliza los márgenes de los operadores, principalmente de aquellos de menor dimensión. En 2018 el valor de las ventas minoristas de material deportivo aumentó un 6,5%, hasta los 4.840 millones de euros, en un contexto de creciente orientación de la población hacia la práctica deportiva y favorable evolución de la renta disponible de los hogares. Este nuevo incremento del valor del mercado en 2018, estuvo impulsado también por la celebración de diversos acontecimientos deportivos, entre los que destaca la Copa Mundial de Fútbol.

4.1. Centros Comerciales Según datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (Aecc), en el mercado comercial español hay actualmente 563 centros comerciales que suman más de 16 millones de metros cuadrados, integrando casi 34.000 comerciantes. El sector de los centros y parques comerciales ha cerrado el año 2018 con crecimiento tanto de afluencias como de ventas. En concreto, se han alcanzado los 45.225 millones de euros (+2,9%) y se registraron 1.963 millones de visitas (+3,2%). La cuota de mercado se mantiene en un 17,7%. La aportación de los centros y parques comerciales al PIB nacional es el 0,7% del total y el 5,7% del sector servicios. Con respecto al empleo, genera unos 720.000 puestos de trabajo, de los cuales el 46% son empleos directos y el 54% indirectos, lo que supone un 2,25% del empleo asalariado en España y un 9,9% del que genera el sector servicios. Respecto a la inversión por transacciones en centros y parques comerciales en explotación, en 2018 se invirtieron 2.200 millones de euros, cifra algo menor que la de 2017, pero en línea con los volúmenes alcanzados en los últimos años. La previsión es que se abran 17 nuevos centros comerciales hasta 2021, lo que se traduciría en más de 650.000 metros cuadrados nuevos de superficie comercial.


APERTURAS DE SUPERFICIE COMERCIAL HASTA 2021 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

187

181

En miles de metros cuadrados

Andalucía

Madrid

20

Canaria

Navarra

Cantabria

7

22

50

28

61

78

100

70

150

Comunidad Valenciana

Aragón

Galicia

Cataluña

Fuente: Modaes.es

4.2. Low cost y outlets La liberalización de las rebajas y políticas promocionales de 2012 –que permite a las tiendas decidir cuándo y cómo llevar a cabo sus descuentos–, la entrada de nuevos actores en el mercado de bajo coste (Primark, Uniqlo y Carrefour, entre otros) y el creciente desarrollo e importancia del canal online han tenido como principal consecuencia un incremento generalizado en la competencia del sector. La competencia online se produce a través de operadores como Amazon, Zalando, Vente Privee, entre otros, y se intensifica en determinados momentos del año, como el Black Friday, Singles Day, Prime Day y Blue Monday. Además, hay que añadir la creciente participación de empresas de origen asiático, como Aliexpress y Alibaba, siendo prueba de ello la reciente asociación de esta última con El Corte Inglés.

mercado español a instalarse en la promoción continua, que pueden llegar a suponer un 70% de las ventas totales. En la actualidad, el formato outlet es uno de los formatos más atractivos, habiendo experimentado en el año 2018 nuevas aperturas de establecimientos y reformas en los ya existentes. Todo ello, unido a un incremento en el número de visitantes, clientes y ventas. De hecho, como se ha comentado anteriormente, los outlets han aumentado su cuota dentro de los formatos comerciales de facturación textil desde el 14,9% en 2017 al 15,1% en 2018.

Esta evolución ha tenido como consecuencia una transformación del sector hacia productos con precios y márgenes más reducidos, debido en gran parte a la sucesión de descuentos, rebajas y promociones, que tienden a adelantarse en el tiempo, dando lugar a las conocidas como mid season sales y a otras fechas, como el Black Summer, que tienen el mismo objetivo. Según Acotex, la situación de incertidumbre de los últimos años, con la entrada de gigantes online y los cambios en los hábitos del consumidor, ha llevado al

27


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

Un ejemplo de esta tendencia es la decisión por parte de El Corte Inglés de convertir algunos de sus centros comerciales en centros outlet, como el ubicado en Grancasa (Zaragoza) y en Arroyosur (Madrid). En relación a las reformas, cabe destacar la reforma integral del Megapark Barakaldo, que es propiedad de Grupo Lar Real Estate Socimi, y que ha supuesto a su vez la renovación del parque comercial. El grupo Neinver, que es el operador de outlets líder en España y segundo en Europa, ha confirmado la firma a lo largo de 2018 de más de 80 contratos para los centros gestionados en España, logrando una ocupación total del 95% de su espacio. Además, también se prevén trabajos de renovación en los centros The Style Outlets de Getafe y San Sebastián de los Reyes, con el objetivo de ampliar su oferta e incluir nuevos servicios. En lo que respecta al low cost, la creciente irrupción de operadores de grandes cadenas, tanto especializadas como de distribución, ha elevado el grado de competencia de este segmento de mercado, dando lugar a notables cambios estructurales como quiebras, restructuraciones y adquisiciones. Además, el desarrollo de nuevos canales de comercialización y su progresiva importancia, como el online, han provocado grandes cambios en la configuración y dinámica empresarial del sector. Un ejemplo de esta situación puede verse en la cadena textil irlandesa Primark, especializada en ropa y complementos de bajo precio, que tiene en nuestro país su segundo mercado a nivel mundial tanto en volumen de ventas como en número de tiendas, habiendo superado en 2018 los 1.428 millones de euros de ventas en los 47 establecimientos que tiene en España, la mayoría de ellos ubicados en centros comerciales. Su facturación ha crecido gracias precisamente a la apertura de cuatro nuevos establecimientos en Valencia, Palma, Granada y Tarragona. Se prevé que a lo largo de 2019 se lleven a cabo nuevas aperturas en Bilbao y Sevilla, entre otras provincias, alcanzando antes de 2020 el medio centenar de establecimientos. Igualmente, cabe destacar el anuncio por parte de Primark de comercializar sus productos a través del segmento online. Por otro lado, Inditex también continúa impulsando su marca low cost Lefties con la apertura y ampliación de nuevas tiendas tanto a nivel mundial como a nivel nacional.

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Además, recientemente Uniqlo, empresa de origen japonés, ha confirmado su voluntad de continuar la expansión en el mercado español con la apertura de su primera tienda en Madrid este otoño, que tendrá lugar en una de las zonas comerciales más prestigiosas de la ciudad, con una superficie comercial de 1.590 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. A esta tendencia del sector textil, ha de añadírsele igualmente la aparición de otras empresas distribuidoras y grandes superficies, que cuentan con una amplia oferta de productos con los que hacen competencia directa a otras grandes empresas, gracias a sus bajos precios y a la comodidad en el servicio y ubicación. El peso de las ventas del canal híper/súper representa, junto con los outlets, el 40% de la facturación en ropa, lo que refleja la importancia del factor precio para los consumidores. Así, según Kantar Worldpanel, el número de compradores que ha acudido a Carrefour buscando productos textiles de su marca Tex ha sido de 7,5 millones y es superior a las cifras alcanzadas por otras empresas como H&M, Stradivarious, y Pull&Bear entre otras. De igual forma, marcas de ropa como Esmara de Lidl también se llevan una suculenta porción de esta creciente dinámica de consumo.

DISTRIBUCIÓN DE LA COMPRA DE ROPA EN ESPAÑA Número compradores (millones)

Primark 10,4 El Corte Inglés 9,9 Decathlon 9,4 Zara 8,2 Carrefour 7,5 H&M 6,8 C&A 4,9 Stradivarius 4,8 Pull&Bear 4,6 Lidl 4,6 0

Fuente: Kantar Worldpanel

2

4

6

8

10

12


INGRESOS POR COMERCIO ELECTRÓNICO DE MODA EN 2018 (EN MILLONES DE DOLARES) 195.166

250

150

29.615

100 50

16.746

103.019

250

En lo que respecta al formato outlet, se encuentra en un periodo de consolidación y crecimiento progresivo debido a la ventaja que supone en costes y al volumen de clientes que se concentran en un único espacio, que ofrece distintas combinaciones y alternativas de ocio y de consumo.

19.612

Todo ello parece indicar que las pautas de consumo low cost no solo no presentan un carácter coyuntural, sino que la entrada de nuevos competidores hace que dicha tendencia tenga un mayor peso y que se consolide en el mercado.

Alemania

Japón

0 China

EEUU

Reino Unido

Fuente: EAE Business School con datos de Statista

4.3. E-commerce

Los países con mayores ingresos por comercio electrónico de moda en 2018 son China (195.166 millones de dólares), Estados Unidos (103.019 millones de dólares), Reino Unido (29.615 millones de dólares), Alemania (19.612 millones de dólares) y Japón (16.746 millones de dólares). El gasto internacional en prendas de vestir también está liderado por estos cinco grandes países: China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón.

PESO DEL E-COMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN ESPAÑA 2012-2018

2012

2013

4,4

5,9

7,4

En porcentaje sobre el valor total

3,1

2,5

Una atractiva y coordinada gestión de las tendencias a través de las redes sociales es un poderoso aliado para el sector de la moda. Prácticamente de un día para otro se puede lanzar una moda; es más, los avances en smart data, gestión de la producción y en logística permiten poner en el mercado ideas que acaban de surgir. De hecho, el número de fashion victims y de early adopters crece constantemente, a todos los niveles y en todas las edades.

2,0

En lo que respecta a la situación la industria textil en relación al e-commerce, esta se sitúa por detrás únicamente de agencias de viajes, compañías aéreas y hoteles, es decir, la moda encabeza una vez más el ranking de ventas de bienes físicos a través de internet.

Según datos de Kantar Worldpanel, la cuota de mercado en valor del comercio electrónico sobre el total del consumo de moda (prendas de vestir exterior e interior, calzado, accesorios y textil hogar) fue del 7,4% en 2018, 1,5 puntos porcentuales mas que el año anterior, alcanzando un máximo histórico. Pese a que la cuota es relativamente reducida en comparación con otros canales, hay que subrayar el creciente y progresivo crecimiento en los últimos años, suponiendo en 2012 únicamente el 1,4% del total de las ventas:

1,4

A lo largo de la última década, la importancia que ha tenido el canal online ha aumentado notablemente. Prueba de ello es no solo el peso que tienen las ventas online en la facturación, sino también otros factores que afectan a la dinámica de creación de valor del sector.

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: KANTAR

El papel del comercio electrónico en el negocio de la moda también es relevante en términos de volumen, ya que el año pasado más de 5 de cada 100 prendas comercializadas en España se vendieron a través de la Red, copando el 5,2%:

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Sector textil 2019 Informes Sectoriales

PESO DEL E-COMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN VOLUMEN EN ESPAÑA 2012-2018

En cuanto a la facturación de la moda online se situó en los 2.047 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2018, superando las ventas totales de 2016.

4,1

5,2

En porcentaje sobre el volumen total de prendas

2018

444,2

Fuente: KANTAR

El producto preferido por el consumidor online es el calzado, ya que su cuota dentro del canal online se situó en un 10,4% en valor sobre el total de las ventas en 2018, seguido por los accesorios que suponen un 8,7%. Por su parte, la categoría prendas de vestir y textil de hogar representan el 6,4% y 5,5% respectivamente.

8,7

En porcentaje sobre el valor total 10,4

2013

2014

2015

2016

2.474,5 2017

2018*

Fuente: KANTAR

A pesar de que las ventas de moda online ganan fuerza sobre la facturación total del sector, su peso se reduce dentro del comercio total en España. De hecho, las ventas de moda a través de la Red crecieron un 23,4% en los primeros 9 meses de 2018, sin embargo, se redujo su cuota sobre el e-commerce general a un 7,2%.

PESO DEL E-COMMERCE SOBRE EL TOTAL DE VENTAS DE MODA EN ESPAÑA EN 2018 POR CATEGORÍAS

5,5

6,4

2012

2.046,6

2017

2.015,2

2016

1.380,4

2,0 2015

773,7

2014

1.766,4

En millones de euros. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre

3,1 2013

1,7

1,4

1,0 2012

VENTAS ONLINE DE MODA EN ESPAÑA 2012-018

VENTAS DE MODA SOBRE EL TOTAL DE VENTAS ONLINE EN ESPAÑA 2012-2018

7,2

Accesorios 8,7% Textil hogar 5,5 %

8,1

8,3

Prendas de vestir 6,4% Calzado 10,4%

8,8

8,7

En porcentaje. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre

4,2

6,1

Fuente: KANTAR

2012 Fuente: KANTAR

30

2013

2014

2015

2016

2017

2018*


2012

2013

2014

2015

2016

135,8

128,9

109,9

113,9

104,1

En euros por persona compradora de moda

124,5

Las transacciones por parte de los consumidores residentes en España en sitios web en el extranjero fueron el 58% del total del comercio online de moda en los nueve primeros meses (52,4% en 2017), y las compras realizadas en sitios web españoles con destino a otros países disminuyeron desde un 11,2% a 10,2% en el mismo periodo, mientras que las transacciones dentro de España han pasado del 36,5% a un 31,8% del total.

GASTO MEDIO ANUAL DE LA MODA ONLINE 2012-2018

119,8

Esta evolución es consecuencia de que el comercio electrónico crece a un mayor ritmo que en el sector de moda.

2017

2018

Fuente: KANTAR

VENTAS ONLINE DE MODA EN ESPAÑA POR ORIGEN Y DESTINO En porcentaje. *Datos de 2018, hasta el tercer trimestre

31,8%

58% 58,0%

COMPRADORES DE MODA ONLINE EN ESPAÑA 2019-2018 El número de compradores online de moda y material deportivo

Fuente: Informe de la moda online en España

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.189.539

7.894.432

7.258.598

5.532.948

4.237.542

3.454.547

2.832.925

Dentro de España 31,8%

2.334.864

Desde España con el experior 58,0% Desde el exterior con España 10,2%

1.643.620

10,2%

2017

10.431.694

Volumen de negocio desde España con exterior sobre total de las ventas online de moda durante los tres primeros trimestres de 2018

El 27% de los españoles compra por internet al menos una vez por semana, el 58% lo hace una vez al mes y el porcentaje de personas que no realiza compras online se reduce hasta el 0,1%. Cabe destacar que los consumidores de moda que compran a través del canal online han superado los 10 millones (+14%).

2018

Fuente: Informe de la moda online en España.

El gasto medio anual se situó en torno a 136 euros, que supone un aumento del 5,3% y que es la cifra más alta de los últimos años. Por otro lado, la frecuencia de compra media ha sido de 3,6 adquisiciones al año (3,3 acciones de compra en 2017), y el número de artículos adquiridos se incrementó hasta una media de 6,5 productos.

31


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

En 2018 la mujer continuó ganando terreno en la compra de moda online, concentrando el 51,6% del total de usuarios, 5,41 millones de compradoras y siendo la mujer urbana y con estudios quien continúa siendo el perfil más habitual en España. Además, las transacciones a través de este canal hacen referencia a consumidores de distintas edades, siendo el grupo que se encuentra entre 35 y 54 años el que más consume online.

COMPRADORES DE MODA ONLINE POR EDAD EN ESPAÑA EN 2018 En porcentaje sobre el total de copradores online de moda y material deportivo

10,5%

16,7%

22,6% 50,2%

De 16 a 24 años 58,0%

De 35 a 54 años 31,8%

De 25 a 34 años 10,2%

De 55 a 74 años 10,5%

En cuanto a los operadores, en 2018 los retailer tradicionales generaron el 51,3% del total de las ventas de moda a través de internet en España en sus páginas web, frente al 48,7% de los pure players. Y como curiosidad, tras años ganándoles terreno, las empresas offline adelantaron a las empresas digitales en 2017 y 2018.

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CUOTA DE MERCADO DE LOS RETAILERS EN LA MODA ONLINE 2012-2018

50,1

51,3

47,5

2018

41,4

2017

22,0

29,5

36,3

En porcentaje

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: KANTAR

CUOTA DE MERCADO DE LOS “PURE PLAYERS EN LA MODA ONLINE 2012-2018

2015

2016

2017

48,7

58,6

63,7 2014

49,9

2013

52,5

2012

70,5

78,9

En porcentaje

2018

Fuente: KANTAR

El comercio electrónico del textil será el que más crezca en los próximos cinco años

Según las previsiones, el mercado español el sector textil será el que mayor crecimiento experimente durante los próximos cinco años, por encima de otros como la electrónica, el cuidado personal o la venta de muebles y electrodomésticos.

33


Sector textil 2019 Informes Sectoriales

Conclusiones y perspectivas Fuente:Euromonitor

20

25,62

25

2019

2010

2021

26,11

30

25,04

Otro punto clave para el futuro del sector textil es la sostenibilidad respecto al tipo de tejidos que la industria textil debería emplear y el establecimiento de dinámicas de reciclaje tan exigentes, al menos, como las que se tratan de aplicar con los plásticos.

VENTAS AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN TIENDAS EN ESPAÑA (EN BILLONES DE DÓLARES)

24,37

Las marcas son occidentales, pero la producción está en Oriente con China como líder mundial, modelo replicado por Indonesia, Pakistán, Bangladesh, India, Filipinas y Vietnam. De hecho, China aspira a controlar toda la cadena de valor de sus productos, haciendo difícil para Occidente aunar sus esfuerzos para competir contra el gigante asiático, dada las diferencias en sus intereses y políticas.

15 10 5 0

Otra tendencia de futuro de la moda es la polarización de las marcas, ya que los consumidores actuales optan por marcas de lujo o por marcas de precio. Otros puntos clave del futuro son la eficiencia logística, el uso del big data para adaptarse a los gustos del consumidor, la venta online y la ropa inteligente.

2022

Fuente: EAE Business School

El punto de venta deberá vivir una completa transformación para convertir la experiencia en tienda en su mejor aliado para combatir la imparable ascensión de la venta online.

De hecho, según este mismo estudio, las previsiones para 2019 de gasto en ropa per cápita ascienden a 438,5 euros anuales y para 2023, el gasto en ropa crecerá un 16% respecto a 2018.

Según un estudio elaborado por EAE Business School, la previsión de venta al por menor de prendas de vestir en tiendas especializadas en España alcanzará los 26,11 billones dólares.

Industria Textil Según DBK, las previsiones para 2019 apuntan a un aumento de la producción de la industria textil de alrededor del 1%, hasta los 5.965 millones de euros. En cuanto a las exportaciones, se esperan aumentos en 2019 y 2020, superándose la cifra de 3.000 millones de euros en este último ejercicio. A corto plazo, se mantendrá la tendencia al alza de las exportaciones al norte de África, alcanzando una cuota del 30%, y la Unión Europea continuará como el mercado exterior más relevante, con una cuota sobre el total cercana al 55%, aunque su importancia se reducirá progresivamente.

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Confección Según DBK, las previsiones de 2019 indican un descenso del 1,5% en el valor de la producción de confección. En cuanto a las exportaciones, se prevé un cambio de tendencia con un descenso del 2,6%. Sin embargo, las importaciones seguirán creciendo con un 2,4%, lo que deteriorará el saldo de la balanza comercial.

Distribución Las previsiones de DBK para 2019 estiman que el valor de mercado crecerá un 1,1% y para el 2020 un 0,5%. Eso sí, debido a la ampliación de las promociones para incentivar la demanda, las empresas seguirán presentando márgenes ajustados. Las cadenas especializadas continuarán ganando cuota sobre la facturación total del sector a corto y medio plazo, destacando el fuerte incremento esperado de sus ventas a través de internet. Al mismo tiempo, continuará la disminución de los establecimientos independientes, aumentando así la concentración empresarial. Por subsectores, según DBK, en el comercio al por mayor de textiles se mantendrá previsiblemente la tendencia de moderado crecimiento del volumen de negocio sectorial en 2019 y 2020, lo que generará una estabilidad de los márgenes. En cuanto al sector de textil hogar, se espera una evolución favorable por el aumento de la demanda asociada al nuevo equipamiento de viviendas, en vista del ascenso del mercado inmobiliario. No obstante, el pequeño comercio independiente seguirá perdiendo cuota de mercado a corto y medio plazo, lo que impedirá una recuperación de sus márgenes. En artículos deportivos, se prevé el mantenimiento de la tendencia al alza de las ventas en 2019, lo que configura un marco favorable para que las empresas continúen mejorando sus resultados a corto plazo, si bien limitada por la notable competencia en el sector. Por otro lado, en este segmento se prolongará en los próximos años el proceso de concentración de la oferta, incrementándose la cuota de mercado de las grandes cadenas especializadas y de los grupos de compra.

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