55 A-État des lieux et perspectives
6- Contexte économique et industriel 6-1
Marché actuel et projections1 Le marché de l’imagerie médicale était estimé en 2002 à 14 milliards de $ avec une projection à 18 milliards de $ en 2007. Cela inclut l’équipement d’imagerie, qui représente environ 75 % de ce secteur, et les produits associés, pour les 25 % restant. C’est aussi un domaine qui connaît des changements très rapides. Les impressionnants progrès des technologies génériques utilisées dans les systèmes d’imagerie, une certaine compétition entre les différentes modalités, l’évolution de la demande, avec en particulier l’émergence de nouvelles approches thérapeutiques liées aux progrès de la biologie moléculaire et au décryptage du génome humain, tous ces facteurs, associés à l’adaptation constante des politiques de santé aux besoins reconnus, mais aussi d’une certaine façon à la demande du public, contribuent à faire évoluer rapidement le paysage et demandent aux différents acteurs de l’imagerie une forte réactivité. La synergie entre l’imagerie et l’industrie pharmaceutique, par le biais notamment de l’imagerie moléculaire, se fait par ailleurs chaque jour plus importante. Les fusions, les acquisitions, l’apparition de nombreuses niches sont les signes évidents d’un marché très actif et évolutif. Les deux évènements de grande ampleur les plus récents ont été l’acquisition par General Electric Medical en 2004 du géant pharmaceutique Amersham, ainsi que le rachat en 2005 de CPS et CTI par Siemens. Les Rayons X (RX) représentaient la majorité du marché imagerie « en valeur » pour un total de 4,5 milliards de $ en 2002, suivi par la modalité des ultrasons (3 milliards $). La médecine nucléaire ne représentait en 2002 qu’un segment de 1 milliards de $, mais avec le taux d’évolution de loin le plus rapide (30 % par an), puisqu’il atteint 2 millards de $ en 2005. Le deuxième segment quant à la croissance est celui du PACS (Picture Archiving and Communication Systems) avec un taux de 15 % par an. La répartition par segment est présentée ci-après (données de 2002) (Fig-A18).
1 Source : CEA/BEM-2002
4 %—PACS
22 % US
Fig-A18 Répartition des marchés des différents segments d’imagerie (avec la permission du CEA)
31 % RX
19 % IRM 7% MN
15 % CT Scanner
2 %—Ostéodensitométrie