Presentación - Primera radiografía del comercio Pymes en Puerto Rico

Dra. Alizabeth S谩nchez L贸pez, Ph.D. Escuela de Negocios y Empresarismo Universidad del Turabo

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El propósito de este estudio fue crear una radiografía de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Puerto Rico con fines de proveer guías para delinear estrategias empresariales y política pública que fortalezcan a este sector.

Identifica las fortalezas y debilidades, actividades y expectativas futuras de las PYMES en Puerto Rico.

Explora los retos principales que confrontan las PYMES en Puerto Rico y las estrategias que están implantando para manejarlos.

Desarrolla perfiles por sectores industriales, etapas de desarrollo y desempeño.

METODOLOGÍA

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Los datos se recopilaron a través de encuestas telefónicas, entrevistas personales y encuestas por Internet.

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La muestra se obtuvo de miembros del Centro Unido de Detallistas (CUD).

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Se obtuvo un total de 413 encuestas válidas compuesta por los siguientes sectores:

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Ventas al Detal (37.2%) Salud y Asistencia Social (19%) Otros Servicios (21.9%) Servicios Profesionales y Científicos (10.7%); Hospedería y Servicios de Comida (10.5%)

Se utilizaron estadísticas descriptivas para describir las características de los negocios y estadísticas inferenciales para el desarrollo de los perfiles.

FORTALEZAS FORTALEZASYY DEBILIDADES DEBILIDADES

ACTIVIDADES

FORTALEZAS

Reputación y confiabilidad del negocio (99.3%) Servicio al cliente (98.5%) Calidad de productos o servicios (98.0%)

Conocimientos de empleados (97.7%)

Garantías (96.2%)

EXPECTATIVAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

DEBILIDADES

Rotación de empleados (17.8%)

Adquirir y mantener clientes (9.0%)

Los precios de productos y/o servicios (7.2%)

“Customization” de productos y/o servicios (6.3%)

Sistemas de planificación financiera (5.6%)

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

EXPECTATIVAS

ACTIVIDADES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES MAYOR FRECUENCIA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDADES MENOR FRECUENCIA

Recopilar información del mercado (96.5%)

Promover la empresa, productos y/o servicios (18.5%)

Realizar mejoras de acuerdo a necesidades del mercado identificadas (95.8%)

Investigar la competencia (14.8%)

Invertir en tecnología (12.5%)

Introducir nuevos productos y/o servicios (11.3%)

Diseminar información de mercado con empleados (90.9%)

Invertir en mejoras de productos, servicios y procesos (90.0%)

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ACTIVIDADES

EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

88.2% no espera abrir establecimientos de su negocio fuera de Puerto Rico.

57.4% no tiene planes de contratar empleados.

83.5% no tiene planes de abrir establecimientos adicionales de su negocio en Puerto Rico.

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

80.3% no tiene planes de adquirir otro negocio.

73.1% no tiene planes de emprender un nuevo negocio.

66.0% tiene planes de introducir nuevos productos y/o servicios.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ACTIVIDADES

EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

LIQUIDACIÓN

39.0% tiene planes de reducir nómina.

27.8% tiene planes de vender el negocio.

20.5% tiene planes de traspasar el negocio a un familiar.

18.2% tiene planes de cerrar operaciones.

De los que tienen planes de cerrar, 30.0% expresa interés en vender y 19.4% expresa interés de traspasar a un familiar.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ACTIVIDADES

EXPECTATIVAS

OTRAS OTRAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

EXPORTACIÓN

65.0% no tiene clientes fuera de Puerto Rico.

40.2% poseen actitudes negativas hacia la exportación.

51.7% no tiene conocimientos, recursos y capacidades para exportar.

47.0% tiene suplidores fuera de Puerto Rico.

PRESENCIA EN INTERNET

59.5% tiene presencia en Internet.

65.8% considera presencia en Internet importante, 13.6% no lo considera importante.

USOS

100% para dar a conocer la empresa, productos y servicios.

18.9% para recibir órdenes de clientes.

5.4% para recibir pagos de clientes.

4.2% otros: comunicaciones, educación al cliente, promociones y otros.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ACTIVIDADES

EXPECTATIVAS

OTRAS OTRAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS

75.0% tiene empleados en nómina con un promedio de 8 empleados

90.0% tiene 20 empleados o menos

50.0% tiene ventas menores de $100,000.00; 75.0% tiene ventas menores de $500,000.00 y el 90.0% de las empresas tienen ventas menores de $1,000,000.00.

El promedio de gastos operacionales es de 55.0%, en dónde 35.0% de los encuestados tienen gastos operacionales mayores a 65.0%.

La estructura legal del 50.3% de las empresas es empresa individual y 47.0% es corporación.

El 2.8% de las empresas indican recibir beneficios de un programa de apoyo gubernamental.

71.4% colabora y auspicia actividades de la comunidad y 56.6% establece alianzas con otros negocios para ser más competitivo.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

ACTIVIDADES

EXPECTATIVAS

OTRAS OTRAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

DATOS GENERALES DE LOS DUEÑOS

36.4% de los dueños de las empresas son mujeres y 63.3% hombres.

84.2% de los dueños tienen estudios universitarios,

36.3% de los dueños tienen menos de 50 años, en donde 10.4% es menor de 40 años y 2.8 menor de 30 años.

48.3% ha tomado un curso o taller empresarial.

40.0% de los encuestados se proveen una calificación menor de (B) en cuanto a los conocimientos, destrezas y habilidades para lograr el éxito de su negocio, en donde 16% se otorga menos de (C) y 8% (F).

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

PERFIL EMPRESAS EXITOSAS

• Las empresas exitosas están caracterizadas por:

Mayor legitimidad y lealtad de los clientes.

Empleados comprometidos y competentes.

Mejor reputación y controles.

Mayor calidad y variedad de productos.

Conocimiento de mercado y competencia.

Realizan más inversiones en tecnología y mejoras.

Se mantienen innovando.

Demuestran intenciones expansionistas.

Son mas jóvenes que las empresas menos exitosas.

Tienen actitudes positivas hacia la exportación.

DATO IMPORTANTE: Más del 55% obtuvo desempeño bajo.

INDUSTRIA

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

NIVEL DE DESARROLLO 1 – 6.1% Empresas que no tienen una base estable de clientes y cuyo reto principal es darse a conocer para atraer clientes y comenzar a generar ganancia.

Estas empresas son jóvenes y más pequeñas (volumen de ventas) en comparación a las empresas en otras etapas de desarrollo. Tienen niveles bajos de legitimidad y lealtad por parte de los clientes. Carecen de conocimiento del mercado y de la competencia.

Tienen niveles bajos en indicador de experiencia exportación e innovación en comparación a empresas en otras etapas de desarrollo con excepción de las empresas en la etapa de madurez (nivel 4). Sin embargo, demuestran un buen desempeño en comparación con el promedio para todas las empresas. Cabe notar que aunque los niveles de experiencia en exportación son relativamente bajos, el nivel de eficacia percibida hacia la exportación, medida que valora conocimientos, capacidades y recursos para exportar fue la más alta en comparación a todas las etapas de desarrollo.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

NIVEL DE DESARROLLO 2 – 38.6% Empresas con una base estable de clientes cuyo reto principal es mantener a los clientes existentes y controlar los aspectos financieros para mantener e incrementar ganancias.

Estas empresas llevan más tiempo establecidas que las empresas en la etapa de desarrollo (1). Tienen mayor nivel de legitimidad y lealtad de clientes; conocimiento del mercado y la competencia; e innovación que las empresas en la etapa (1) pero menor que empresas en etapas (3) y (4). En comparación con las empresas en general y las empresas en otras etapas de desarrollo estas empresas demuestran poca propensidad hacia iniciativas de expansión. El desempeño es relativamente bajo en comparación con el resto de las empresas. El índice de desempeño sólo supera al de empresas en etapa de madurez (4).

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

NIVEL DE DESARROLLO 3 – 16.2% Empresas que están teniendo mucho crecimiento y cuyo principal reto es asegurar recursos para seguir creciendo y expandir.

Llevan más tiempo establecidas que las empresas en la etapa (1) pero menos tiempo que las empresas en etapa (4). Estas empresas son caracterizadas por niveles altos de legitimidad y lealtad del cliente; mayor conocimiento del mercado y la competencia; mayor nivel de innovación; más propensas a la expansión; mejor desempeño y mayor nivel de experiencia en exportación en comparación con las empresas en otras etapas de desarrollo.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

NIVEL DE DESARROLLO 4 – 39.1% Empresas en un mercado estable o decreciente cuyo reto principal es establecer controles de gastos e incrementar la productividad para mantener operación y subsistir.

Estas empresas tienen más años de establecidas. Demuestran tener legitimidad y lealtad del cliente y conocimiento de mercado y competencia, superando a las empresas en etapas de desarrollo (1) y (2). Demuestran niveles de innovación bajos en comparación con el promedio general y las empresas en otras etapas de desarrollo.

Las empresas en esta categoría no demuestran propensidad hacia la expansión, experiencia en exportación y tienen el más bajo desempeño en comparación con las empresas en otras etapas de desarrollo. El nivel bajo de experiencia en exportación puede ser justificado por el nivel de eficacia percibida hacia la exportación (el menor de todos los sectores).

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

Ventas al Detal Las empresas en este sector no han podido obtener las ventas esperadas, siendo este el sector con el índice de desempeño más bajo junto con el sector de otros servicios y muestran mayor propensidad de liquidación.

Sin embargo, sigue siendo uno de los sectores con empresas más grandes en cuanto a volumen de ventas. Las empresas en este sector llevan más años establecidas que las de los otros sectores y tienen actitudes positivas hacia la exportación a pesar de que no se diferencia de los otros sectores por actividad de exportación. Los bajos niveles de eficacia en cuanto a la exportación en comparación con otros sectores y el resto de las empresas en general pueden sugerir el por qué no se diferencian de los demás sectores en actividades de exportación.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

Servicios profesionales y científicos Las empresas en este sector no invierten tanto tiempo y esfuerzo en la administración del negocio en comparación con los otros sectores, sin embargo demuestran un buen desempeño en comparación con los otros sectores y las empresas en general, siendo estas superadas solamente por el sector de saludo y asistencia social. Aunque demuestran actitudes positivas hacia la exportación y niveles altos de eficacia percibida para exportar no se distinguen de otros sectores en cuanto a actividades de exportación. Al igual que el sector de salud y asistencia social demuestran baja propensidad de liquidación lo que sugiere fortaleza del sector.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

Salud y Asistencia Social Este sector, junto con el sector de hospedería y comida está caracterizado por los altos costos operacionales. Sin embargo, se mantiene fuerte siendo el sector de mayor desempeño. Las empresas de este sector son relativamente jóvenes en comparación con los otros sectores y aunque demuestran eficacia percibida para exportar, el indicador de actitudes hacia la exportación es más bajo en comparación con los otros sectores.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

Hospederías y Servicios de Comida Es el sector con empresas más grandes en cuanto a volumen de ventas y se caracteriza por altos costos operacionales. Al igual que el sector de detallistas el indicador de desempeño es bajo en comparación con el promedio para todos los sectores. Los dueños de empresas de este sector dedican más tiempo y esfuerzo en la administración del negocio en comparación a los otros sectores (52.5 horas semanales). Demuestran el nivel más bajo de eficacia percibida para exportar y mayor propensidad de liquidación.

PERFILES PERFILES

DESEMPEÑO

ETAPA DE DESARROLLO

INDUSTRIA

Otros Servicios Está compuesto por las empresas más pequeñas en cuanto a volumen de ventas. Es similar al sector detallista en cuanto a desempeño (relativamente bajo en comparación a los otros sectores) y tiempo que llevan los negocios establecidos (mayor en comparación a los otros sectores).

Las actitudes hacia la exportación son relativamente bajas en comparación a otros sectores y empresas. Las empresas en este sector están propensas a liquidarse en comparación a otros sectores. Sólo son superadas por el sector de hospedería y comida quienes demuestran mayor propensidad de realizar cierres (liquidación).

RETOS

ESTRATEGIAS

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Altos costos operacionales, patentes e impuestos Aumento en precios y reducción en ventas Cumplimiento requisitos gubernamentales (permisos y renovaciones) Competencia Atraer y mantener clientes Alta incidencia criminal Falta de educación

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Controles de gastos e inventario Diversificación Reducción de intermediarios y negociaciones con suplidores Promoción, reducción precios, servicios y horarios extendidos Reorganizaciones y subcontratación Subsidio de negocio con otros ingresos Educación

RECOMENDACIONES • Educación • Fomentar la colaboración entre empresas.

• Fomentar la colaboración universidad e industria.

• Re-evaluación procesos gubernamentales.

• Incentivar emprendedores jóvenes.

• Reconocer carácter heterogéneo de las PYMES.