IN N46
edición • año 8 • Octubre-Noviembre 2015 •
Participan socios en Primera Convivencia de Golf en Amanali
VERSIÓN MOBILIARIA
Existe un nivel récord en la construcción y demanda de oficinas
Incrementa nicho de vivienda residencial en territorio mexicano
Publicación oficial de la
Nuevas normas
revolucionan
a la industria Los cambios a la legislación y certificaciones contribuyen a un sector inmobiliario más competitivo que debe adaptarse a ellas.
DIRECTORIO Comité Ejecutivo: Lic. Jaime Alverde L.
Presidente
Lic. Jorge Quinzaños S.
Secretario
Lic. Enrique Téllez K.
Finanzas
Vicepresidentes:
Contenido 28
La hotelería en potencia Con la clasificación, el registro nacional de turismo permite regular esta actividad.
Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Z. Ing. Alejandro Allende C. Lic. Juan Diego Gutiérrez S. Arq. Salvador Daniel K. Arq. Jorge Gamboa de Buen Ing. Guillermo Buitano Lic. Eduardo Sánchez Navarro
CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. María José Fernández R.
Directora General
IN Editora Aura D. Fuentes
Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Sofía Osorio Mario Vázquez Dinorah Nava Jazmín Rodríguez Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com
26 ENCONTRAR EL TERRENO ADECUADO El Director de Centros Comerciales de Grupo Copri expone la complejidad de los grandes proyectos.
32
INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.
PARQUES INDUSTRIALES CON CERTIFICACIÓN Desarrolladores deben cumplir con las Normas establecidas para lograr un ordenamiento industrial.
IMPRESO EN: Jarp Impresores, S.A. de C.V. Geranio 140 Local 5, Col. Atlampa C.P. 06450, Cuauhtémoc, D.F. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.
www.centrourbano.com
Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Editora en Jefe Aura Fuentes • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873
A quien seguir en twitter
16
06
NORMAS MODIFICAN AL SECTOR INMOBILIARIO
HOTELES CITY LLEGA A 100 INMUEBLES
Las legislaciones y certificaciones se renuevan a fin de mejorar los diferentes segmentos de la industria.
La cadena hotelera alcanzó las 11,330 habitaciones en tres países de Latinoamérica.
Sordo Madaleno @Sordo_Madaleno @ToreoPC Cambiando las condiciones urbanas e impulsando la regeneración de la ciudad. Diseño de #SordoMadaleno GIM DESARROLLOS @GIM_Desarrollos
Localizado en la zona norte del Distrito Federal, dentro de la Delegación Azcapotzalco GIG @EspaciosGIG Conoce el nuevo Fan Page de Hacienda Santa Cruz y descubre lo que tenemos para ti
22 CCCHAPULTEPEC, ACCIONES PARA RESCATAR LA ZONA ALEDAÑA El Corredor Cultural Chapultepec contempla una transformación urbana que impulsará el desarrollo económico y social.
10 INTERACTÚAN SOCIOS EN TORNEO DE GOLF Se realizó con rotundo éxito la Primer Convivencia de la ADI en el Amanali Contry.
14 PROYECTOS BOUTIQUE José Ramón Liñero González, director de Desarrollo Inmobiliario de Terraforma, comparte los retos del mercado residencial.
34
Garden Santa Fe @gardensantafe Somos el primer centro comercial subterráneo, el primero en su tipo de América Latina. #ViveGardenSantaFe Fiesta Americana @fiestamericana #ViajaPorTodoMéxico y descubre las maravillas del Museo Subacuático de Arte en el Caribe Abilia @AbiliaInmo Empieza el Concurso Construyendo una Imagen 2015. Sube tus fotos a Instagram y participa Thor Urbana Capital @ThorUrbana Creando la maqueta del que será el proyecto emblemático de Guadalajara, The Landmark Guadalajara
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS SE RETOMA En lo que va del año el registro de actividad (demanda bruta) es de 561,629 metros cuadrados.
Búscanos en: @InversionInmob
/InversionInmob
www.adi.org.mx
Editorial
Fortaleciendo a México
IN N46
edición • año 8 • Octubre-Noviembre 2015 •
Participan socios en Primera Convivencia de Golf en Amanali
VERSIÓN MOBILIARIA
Existe un nivel récord en la construcción y demanda de oficinas
Incrementa nicho de vivienda residencial en territorio mexicano
Publicación oficial de la
Nuevas normas revolucionan
a la industria Los cambios a la legislación y certificaciones contribuyen a un sector inmobiliario más competitivo que debe adaptarse a ellas.
E
l lento crecimiento del país, el peso inestable con respecto al dólar y al euro y el precio del barril de petróleo a niveles muy inferiores al del pronóstico más negativo, nos habla de un año difícil para la economía mexicana. Un año complejo, en el que, sin embargo, la tendencia indica que el sector inmobiliario cumplirá con sus expectativas de
crecimiento. Los empresarios inmobiliarios hemos mantenido nuestros proyectos de inversión, logrando con ello que nuestro sector siga cumpliendo con un muy destacado papel, tanto como motor de desarrollo económico, como por su aportación en términos de generación de empleo. Hay que añadir que a pesar de ser un año difícil para la economía, la industria inmobiliaria ha sido un gran incentivo del mercado de valores, ya que las empresas desarrolladoras han sido exitosas lo mismo en el mercado accionario que en el de emisiones, y que otros instrumentos relacionados, como los Fibra, que siguen siendo las grandes estrellas del mercado, con crecimientos que superan por mucho no sólo al de la economía, sino, también, al del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). No ha sido fácil, pero los empresarios inmobiliarios hemos demostrado lo que se puede avanzar cuando se trabaja en forma coordinada con las autoridades, logrando que se desarrollen proyectos que transforman las fisonomías urbanas del país, inyectando en el proceso mucho dinamismo al mercado interno. Pensamos, eso sí, que para obtener aún mayores beneficios en el sector, es necesario crear un entorno que lo impulse en todos los sentidos. Estamos hablando de instrumentos de planificación y regulación urbana, de mecanismos que permitan atraer la inversión -pública o privada… o mejor aún, pública y privada- que permitan generar las obras de infraestructura que, junto con los proyectos inmobiliarios, consolidan el potencial urbano. Los proyectos inmobiliarios no son respuesta solo a un proyecto de negocio, son, ante todo, respuesta puntual a la demanda, porque elevar la calidad de vida de la gente y la eficiencia urbana, exige generar viviendas, así como espacios de trabajo, esparcimiento y consumo. Por ello nos sentimos muy orgullosos de mostrar que al impulsar al sector inmobiliario se impulsa el desarrollo y el crecimiento de México.
Jaime Alverde Presidente de la ADI
4
Octubre - Noviembre 2015
empresas asociadas
adinacional
adioccidente
ABILIA www.abilia.mx ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INMOBILIARIO SELECTTA www.selectta.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICA www.ica.com.mx ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com PARQUE REFORMA www.parquereforma.com.mx PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VAT Inmobiliaria VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com
Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.anidamexico.com.mx gig www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com OUEST www.ouest.com.mx IDEAL www.plasencia.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.
@ADI_MEXICO
/ADI.MEXICO
www.adi.org.mx
IN
@InversionInmob
5
noticias
Adquiere Fibra Danhos 5 predios comerciales en el estado Puebla El Fideicomiso mexicano Fibra Danhos anunció la adquisición con CBFIs de cinco predios ubicados en la zona metropolitana de Puebla que en conjunto suman 98,660 metros cuadrados, los cuales se sumarán a una superficie que previamente adquirió de 6,508 metros cuadrados. Con lo anterior desarrollarán un proyecto sobre una superficie de 105,168 metros cuadrados, que consistirá en un centro comercial y de entretenimiento con tiendas departamentales entre las que se encuentra Liverpool, la cual ya está en proceso de firma de ingreso; además de boutiques, restaurantes, y servicios. Se calcula que la primera etapa estará lista e iniciará operaciones durante 2017, con un total de 89,000 metros cuadrados de área rentable.
Llega City Express a los 100 hoteles en Latinoamérica La cadena de hoteles especializada en el segmento de negocios, City Express, concretó 100 hoteles en operación en México y Latinoamérica, con los que ya suma 11,330 habitaciones en tres países, con una ocupación promedio de 2.8 millones de huéspedes al año, lo que la ha consolidado como la cadena líder en el segmento de negocios en México. Como parte de sus planes de expansión en Latinoamérica, la cadena planea llegar a diversas ciudades de
Chile y Colombia, según informó la directora de Servicio de Franquicias de la empresa, Blanca Herrera. Agregó que uno de los principales objetivos de la cadena es tener presencia en las ciudades donde el desarrollo económico e inmobiliario se está generando de manera importante, tanto en México como en América Latina, y anunció la próxima apertura de 16 hoteles más en distintas ciudades. Pese a que la mayoría de los
Grupo Gigante suma 46 restaurantes California; inicia reconversión a Toks Como parte del proceso de adquisición de Comercial Mexicana por parte de Grupo Gigante, dio inicio la reconversión de restaurantes California a la marca Toks, de los cuales al momento se han remodelado seis en el centro del país y se contempla un plan de inversión de 300,000,000 a 400,000,000 de pesos. Al momento se han reconvertido las sucursales Insurgentes, Revolución, Coyoacán, Tlalpan, La Viga y Narvarte y, según
6
Octubre - Noviembre 2015
informó el director de restaurantes Toks, se espera cerrar el año con 12 conversiones; además se espera abrir entre 8 y 10 restaurantes Toks, tres Panda Express y tres Cup Stop. Grupo Gigante sumó 46 Restaurantes California y siete Beer Factory a sus activos. Al segundo trimestre de 2015, el número total de asientos en restaurantes de Gigante sumaban 40,848, equivalente a un crecimiento de 40.09% comparado con el
mismo periodo de 2014; mismos que representarán un incremento de 27% a 30% en los ingresos anuales de Toks a finales de 2015. Durante el primer semestre del año, Grupo Gigante reportó 19.5% de aumento en sus ingresos netos, los cuales ascendieron a 11,534 millones de pesos, y que se vieron favorecidos por la adquisición de 247 tiendas Radio Shack y 12 unidades de Grupo Prisa.
proyectos se encuentran en México, durante el primer trimestre de 2016 planean la apertura de un hotel en la zona del aeropuerto de Santiago de Chile, y en el último trimestre en Medellín y Bogotá, Colombia. La directora de Servicios y Franquicias reveló que también se busca tener presencia en Barranquilla. “La idea es hacer lo que hicimos en México: crear hoteles en donde se encuentra el desarrollo económico”, finalizó.
Inauguran tienda Liverpool Coacalco en plaza Cosmopol El inmueble ubicado dentro del proyecto a cargo de Migdal Arquitectos se convirtió en el número 104 de la marca Con una inversión de 450,000,000 de pesos y una construcción de 22,500 m² de los cuales más de 70% corresponden al área de venta, Liverpool Coacalco abrió sus puertas ubicada en la plaza comercial Cosmopol, en Av. Vía José López Portillo; esta es la tienda número 104 de la cadena de almacenes con mayor presencia en el país. En presencia de Féli x Adrián Fuentes Villalobos, secretario de Desarrollo Económico del Estado de México; Laura Nallily González García, presidente municipal de Coacalco de Berriozábal y ejecutivos de Grupo Liverpool; además del arquitecto Abraham Metta Cohen, socio director de Migdal Arquitectos, firma responsable del proyecto Cosmopol, se inauguró oficialmente Liverpool Coacalco.
Graciano Guichard, director general de El Puerto de Liverpool, afirmó que “Liverpool Coacalco es la tienda ancla del centro comercial Cosmopol, que contribuye con la economía y bienestar social del municipio con la creación de 450 empleos directos y 450 empleos indirectos. El centro comercial tiene una superficie de más de 210,000 m² de construcción, distribuidos en tres niveles donde el público encontrará algunas de las marcas nacionales e internacionales más reconocidas”. Tras el corte de listón, autoridades y representantes de Liverpool dieron un recorrido por la tienda, la cual cuenta con tres pisos y una terraza en donde se ubican algunos de los servicios. La planta baja cuenta con cuatro accesos, el primer piso tiene tres accesos hacia
el Centro Comercial y por último, el segundo nivel también cuenta con tres accesos. Enrique Guzmán, director de Publicidad y Relaciones Públicas de Liverpool detalló que su propuesta arquitectónica responde a las necesidades de los consumidores actuales; que buscan productos y servicios de la más alta calidad, pero también una experiencia de compra insuperable rodeados de un ambiente agradable y con la atención personalizada que distingue a Liverpool. Por su parte, Metta Cohen refirió: “Nosotros como firma para poder tomar la decisión de construir este centro comercial tomamos en cuenta la superficie, dimensiones, nivel de comunicaciones, abastecimiento y seguridad ya que es un fashion mall donde el 90 por ciento del mismo está envuelto de marcas de moda”. Trascendió que durante el año abrirán el centro comercial Galerías Polanco, tienda Liverpool Tlalnepantla, así como Fábricas de Francia: Salamanca, Zumpango y Texcoco; mientras que para 2016 sus planes de expansión contemplan la apertura de 4 tiendas Liverpool y entre 8 y 10 Fábricas de Francia.
Trascenderá el proyecto industrial de Artha Capital En un polígono de 343 hectáreas se construye Platah, el cual pretende consolidarse como el centro de distribución y plataforma logística más importante del centro del país, siendo la puerta de entrada y salida más grande del Golfo al Pacífico y del norte al sur de México, en el cual generarán 10,000 empleos directos y cerca de 41,000 empleos indirectos. Se visualiza la creación de una nueva ciudad con el proyecto Platah así como su posicionamiento como el desarrollo industrial más importante del centro de México, según afirmó José Pablo Maauad Pontón, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. El Gobierno del estado se encamina con un polígono de 8,000 hectáreas que rodean dicha plataforma industrial, entre el cruce que forman las autopistas México-Pachuca y Arco Norte, a efecto de establecer planes de ordenamiento territorial y propuestas generales de uso de suelo. Dicho complejo está garantizado hasta el momento con una inversión de 1,500 millones de pesos por parte del Artha Capital, con un avance de 40%, detalló el titular de Sedeco; en tanto, de la inversión comprometida por los gobiernos estatal y federal por 500,000,000 de pesos, ya se aplicaron 300,000,000, para el desarrollo de obras de infraestructura básica y urbanización.
IN
/InversionInmob
7
noticias
Comienzan las aperturas en Calle Corazón de Thor Urbana El lifestyle fashion mall Calle Corazón, desarrollado por la empresa Thor Urbana y ubicado en la 5ta Avenida de Playa del Carmen, entre las calles 12 y 14, inició la apertura de tiendas de marcas nacionales e internacionales que se alojarán en el complejo, entre ellas H&M, Hollister y Sephora. Calle Corazón contará con más de 40 marcas internacionales como Steve Madden, Sunglass Hut, Victoria’s Secret, Gran Vía, Bath & Body Works, Michael Kors, Puma, Diesel, Onda de Mar, Orogold, Orlebar Brown,
Tumi, Harmont & Blaine, Daniel Espinosa, Bloomish, Hackett, Cantina la No. 20, Starbucks, Neve Gelato, Nuny’s, Marea, entre otras; las cuales ya se encuentran en proceso de apertura. Así como el hotel Thompson Playa del Carmen, el primer hotel boutique de la zona y que será inaugurado en otoño de este año. Este proyecto se suma a los más de 750,000 m² que desarrolla actualmente Thor Urbana en las principales ciudades del país, como Mérida, Metepec, la Ciudad de México y Los Cabos.
Apuesta Abilia por desarrollo de usos mixtos en Querétaro Abilia invierte 500,000,000 de dólares en el nuevo desarrollo de usos mixtos Latitud Victoria, ubicado en el estado de Querétaro, el cual incluye zona residencial con 800 departamentos, centro comercial, oficinas corporativas y dos hoteles. Este complejo cuenta con 6 torres de departamentos, El centro comercial incluye restaurantes, tiendas, salas de cine y diversos servicios; los edificios de oficinas tendrán una extensión de 11,000 m2, y los dos hoteles serán de tres y cuatro estrellas.
Inaugura Inmuebles Carso Fashion Mall en Tlalnepantla Inmuebles Carso inauguró la plaza comercial Tlalne Fashion Mall, desarrollo de usos mixtos que incluye tiendas y oficinas corporativas, y cuya inversión fue de aproximadamente 2,500 millones de pesos. Este nuevo complejo se desarrolló sobre una superficie de 47,163 m2, cuenta con 107,000 m2 de construcción, así como un área rentable de 89,100 m2 dividido en tres niveles y 170 locales, Incluye tiendas departamentales como Sears, Liverpool y Sanborns, además de múltiples kioskos, salas de cine y restaurantes, área de comida rápida y un amplio estacionamiento para 4,033 vehículos. El desarrollo está ubicado en una de
8
Octubre - Noviembre 2015
las principales áreas de valor industrial y comercial de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre las avenidas Gustavo Baz, Mario Colín y Avenida Sor Juana, en el municipio Tlalnepantla, en el Estado de México. El punto clave de este proyecto fue incluir el diseño de un gran patio abierto con jardines y áreas de descanso, hacia el cual voltean las terrazas de los restaurantes permitiendo con esto generar una experiencia diferente y confortable para el usuario. A pesar de que la plaza comercial fue inaugurada, las obras en la parte oriente de la misma continúan, se espera que para octubre concluyan las labores que dieron inicio en el mayo de 2014.
Alista Gicsa tres complejos comerciales en la CDMX Gicsa invertirá alrededor de 4,000 millones de pesos para desarrollar dos outlets y un centro comercial en Coapa, Periférico Sur y Lomas Verdes, en la Ciudad de México. Paseo Coapa, que se ubicará entre avenida Canal de Miramontes y Calzada del Hueso, contará con aproximadamente 80,000 m2 de área bruta rentable, dividida en 200 locales comerciales, incluida una tienda departamental, área de restaurantes y entretenimiento.
Querétaro contará con nuevo parque industrial El municipio de Colón, en el estado de Querétaro, tendrá un nuevo parque industrial en un terreno de 112 hectáreas, ubicado entre las comunidades de Viborillas y San Ildefonso. El proyecto cuenta con una inversión local de aproximadamente 250,000,000 de dólares. Dentro del proyecto se planea una segunda etapa del complejo industrial conocido como Agropark, con una ampliación de 200 hectáreas dentro del mismo municipio, en el que se instalarán empresas nacionales e internacionales. Además, el próximo año se instalarán ocho empresas en el Parque Industrial Aerotech y en la zona colindante con el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).
CDMX es la quinta ciudad más cara para comprar casa El portal inmobiliario Lamudi realizó un estudio para conocer las ciudades más caras de México para comprar una casa, en el que se tomaron en cuenta las 45 urbes más importantes del país. La lista es liderada por Puerto Vallarta donde el costo promedio por metro cuadrado es de 22,314 pesos. Le siguen Oaxaca, Acapulco, Cancún y la Ciudad de México ocupa el quinto lugar, con 12,108 pesos por metro cuadrado.
Nuevos Pueblos Mágicos impulsarán al turismo En el marco del Día Mundial del Turismo celebrado el 27 de septiembre, Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), mencionó las 26 localidades que se incorporan a la lista de Pueblos Mágicos, los cuales ahora suman 111. Tulum e Isla Mujeres, en Quintana Roo; San Pablo Villa de Mitla, en Oaxaca; Palenque, en Chiapas y Teotihuacán, en el Estado de México, son algunos de los lugares que cuentan ahora con el nombramiento. El programa de Pueblos Mágicos se creó en 2001, como una estrategia de desarrollo turístico que
protege y resguarda la riqueza cultural de las regiones reconocidas. Las entidades con mayor número de éstos son: Estado de México con 10, Puebla con 9, Michoacán con 8, Jalisco con 7, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, con 5 cada uno. Durante septiembre se difundió una convocatoria para que nuevos destinos se sumaran a la iniciativa. Puebla y Oaxaca fueron los estados que mandaron la mayor cantidad de solicitudes. La Sectur tiene destinado para el programa de Pueblos Mágicos un presupuesto de 400,000,000 de pesos para 2016,
INCENTIVOS FISCALES A INMUEBLES EFICIENTES
BUSCAN SATISFACER LA DEMANDA RUMBO A JO
ESPAÑA. A partir del 1 de enero de 2016 entrará en vigor la enmienda con la cual el Ministerio de Hacienda rebajará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta 20% a aquellas viviendas y oficinas que cuenten con un certificado de eficiencia energética tipo A. La bonificación irá acorde a la calificación del inmueble de 6% a 4% para los certificados restantes.
BRASIL. La red hotelera de Río de Janeiro alcanzará las 37,000 habitaciones de hotel para satisfacer la demanda que se dará en la ciudad tras la celebración de los Juegos Olímpicos de Río 2016; se prevé que esta cifra aumente a 51,000 al sumar apartoteles, albergues y moteles, lo que supera las 40,000 exigidas por el Comité Olímpico Internacional (COI).
IN
@InversionInmob
9
noticias
Realizan con éxito la Primera Convivencia de Golf ADI 2015 Los diversos socios se congregaron en el Amanali Country para pasar una agradable jornada deportiva
El pasado 30 de septiembre se realizó en el exclusivo campo de golf Amanali Country Club & Náutica, ubicado en el kilómetro 11.4 de la carretera Tula-Tepeji, en Hidalgo, la Primera Convivencia de Golf para Socios ADI 2015. Encabezado por el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Jaime Alverde Losada, algunos de los socios acudieron al evento que contó con el apoyo de Honeywell, Postensa, Atmósferas, Fly Across, Amanali, Ezgo y Office Depot. Jaime Alverde destacó que este tipo de eventos permiten
10
Octubre - Noviembre 2015
mantener una buena relación en el gremio y fortalecer lazos para proyectar un ADI unida y fuerte ante las autoridades mexicanas. De igual forma, agradeció a los socios y patrocinadores su participación. Reciben regalos espectaculares El torneo de golf se jugó bajo el sistema A GOGO y se entregaron espectaculares premios por parte de los patrocinadores a los ganadores del primero, segundo y tercer lugar. La primera posición fue para el equipo conformador por Jaime Alverde, Pablo Cortina, Elías
Jaime Alverde, presidente de la ADI
Jaime Duran y Ana María.
Pablo Cortina y Jorge Quinzaños.
Jorge Quinzaños en el carro patrocinado por Postensa.
Jaime Alverde, presidente de la ADI, agradeció el apoyo de los patrocinadores.
Los premiados Primer lugar Pablo Cortina, Elias Fasja, Jaime Alverde y Eduardo Alexander, en compañía de María José Fernández, directora de la ADI.
Segundo lugar Jaime Duran, José Ramón Liñero, Bosco Quinzaños y Alfredo Elías Urdaneta.
tercer lugar Gustavo Paredes, Jorge Quinzaños, Jorge Carvallo y Diego Liñero.
Fasja y Eduardo Alexander, quienes recibieron un trofeo y 1 hora de cortesía de vuelo por parte de Fly Across. En tanto, el segundo lugar correspondió al equipo de Bosco Quinzaños, José Ramón Liñero, Alfredo Elías Urdaneta y Jaime Durán; mientras que el tercer lugar fue para Jorge Carvallo, Jorge Quinzaños, Diego Liñero Gonzalez y Gustavo Paredes. Asimismo, se entregó un reconocimiento al mejor O’Yes general, el cual fue para Jorge Quinzaños, presidente del Grupo Invertierra, quien como premio se hizo acreedor de un carro de Golf patrocinado por Postensa.
Los mejores O´yeses del torneo fueron para Jaime Durán, en el hoyo 2, el cual recibió un vale de 25,000 pesos; en el hoyo 5 destacó Jaime Alverde, quien recibió un vale por 50,000 pesos; y finalmente, en el hoyo 11, Alfredo Elías Urdaneta, se hizo acreedor a un vale por 25,000 pesos, todos ellos canjeables por muebles en Atmósferas. En tanto, por el mejor oýes del hoyo 7, Diego Liñero Gonzalez fue ganador de un certificado por 8 green fee y el mejor oýes del hoyo 17 fue para Jorge Carvallo, quien obtuvo un certificado por una hora de vuelo en un Helicóptero Bell 407 por parte de Fly Across.
IN
/InversionInmob
11
Se jug贸 bajo el sistema A GOGO y se premi贸 a los tres mejores equipos; as铆 como a los mejores O麓yeses.
12
Octubre - Noviembre 2015
DUERMA TRANQUILO CON LA PROTECCION
CONTRA INCENDIOS BLAZEMASTER® Miles de familias mexicanas podrían estar en riesgo si su departamento no cuenta con un sistema de rociadores contra incendio que les pueda salvar la vida. + Los sistemas de rociadores automáticos BlazeMaster salvan vidas y protegen patrimonios
+ Están respaldados por 30 años de éxito internacional comprobado
+ Son fáciles y rápidos de instalar
+ Son los sistemas no metálicos más especificados del mundo
+ Son más económicos que los sistemas metálicos
+ Se fabrican con los compuestos de CPVC más avanzados de Lubrizol
LLAME a un consultor de sistemas BlazeMaster al 81 1075 5495 ESCRIBANOS a marcelo.rodriguez@lubrizol.com
VISITENOS en blazemaster.com SIGANOS en Twitter @LZ_CPVC
© 2014 Todos los derechos reservados de The Lubrizol Corporation. Todas las marcas son propiedad de The Lubrizol Corporation. The Lubrizol Corporation es una empresa de Berkshire Hathaway. GC 141182
14
ENTREVISTA A SOCIO ADI Terraforma
La exclusividad en proyectos residenciales José Ramón Liñero González, director de Desarrollo Inmobiliario de Terraforma, asegura que el nicho residencial alto del sector vivienda en México se encuentra en crecimiento; no obstante, hacen faltan terrenos Por: Jazmín Rodríguez
El lado más exclusivo y sofisticado de vivienda se encuentra en el mercado residencial alto, el cual es buscado por personas que no sólo buscan un lugar donde vivir, sino un plus que consiste en diseños arquitectónicos únicos y locaciones cerca de los mejores y más lujosos servicios. Justo en la oferta de este mercado se encuentra Terraforma, empresa dedicada a la construcción y desarrollo inmobiliario que se distingue por sus 15 años de experiencia y su arquitectura elegante, al respecto, José Ramón Liñero González, director de Desarrollo Inmobiliario y Javier Quintana Ruiz, director Comercial, comentan como han explotado el sector residencial alto, el cual consideran va en crecimiento. “Nuestro enfoque siempre ha estado dirigido al mercado residencial de nivel alto, donde lo que la gente te pide son proyectos boutique de 20 a
14
Octubre - Noviembre 2015
6,000
dólares por m² es el precio en zonas como Polanco
2
desarrollos de oficinas y 7 residenciales contempla Terraforma para 2016-2017
“Si bien nuestro mercado principal es el residencial, tenemos un proyecto de 5,000 metros cuadrados de los cuales 4,000 serán oficinas y 1,000 para una planta comercial que arrancará en diciembre de este año”, José Ramón Liñero González
Director de Desarrollo Inmobiliario de Terraforma
25 departamentos con mejores acabados, mejores ubicaciones, cerca de servicios comerciales y parques”, precisa. Al dedicarse a este segmento de vivienda, sus desarrollos se ubican en zonas como Polanco, Lomas de Chapultepec, San Ángel o Vista Hermosa. A pesar de contar con numerosos clientes que piden proyectos en estas locaciones, uno de los obstáculos para desarrollarlos es encontrar terrenos amplios donde se pueda construir. “Hoy en día los terrenos son escasos, sobre todo en el nicho residencial alto. Para encontrar un terreno en Polanco tienes que comprar 3 o 4 casas que son lotes de 450 metros cuadrados, al juntarlos puedes llegar a tener entre 1,000 y 1,500 metros cuadrados”, señala Liñero González. Sin embargo, es un obstáculo que han sabido sobrellevar, un ejemplo son los 120 departamentos que tienen divididos en 3 desarrollos de Polanco, 2 de ellos totalmente vendidos y 1 para entregar en octubre. “Empezamos vendiendo en Polanco hace 8 años en 2,500 dólares por metro cuadrado, actualmente los precios están en
6,000 dólares por metro cuadrado, aproximadamente. Nuestro promedio de venta en esa zona es de 5,500 dólares”, destaca José Ramón Liñero en cuanto a los precios que tienen estas locaciones que sobresalen por su sofisticación y exclusividad. Con el objetivo de ampliar su oferta, Liñero comenta un próximo desarrollo dedicado a oficinas. “Si bien nuestro mercado principal es el residencial, tenemos un proyecto de 5,000 metros cuadrados de los cuales 4,000 serán oficinas y 1,000 para una planta comercial que arrancará en diciembre de este año”. Añadió que analizan un terreno que ocuparían para construir un centro comercial, aunque por ahora aún se encuentra en negociaciones. EN CRECIMIENTO SECTOR RESIDENCIAL Y OFICINAS En cuanto al panorama del sector residencial alto en México, Javier Quintana considera que va a la alza. “Es un sector que va creciendo mucho, nuestro nicho va demasiado bien, sobretodo en la zona poniente de la ciudad, en este momento tenemos todo vendido o en preventa y nos sigue hablando
la gente para realizar proyectos. El sector de oficinas también se encuentra en crecimiento, me parece que va a depender mucho de la segunda ronda de la reforma energética pero creo que va a ser bueno en el sector de oficinas y comercial”. Por ahora el aumento del dólar es algo que no ha afectado a Terraforma, a pesar de que los precios en las zonas premium se encuentran valuados con moneda estadounidense. El Director de Desarrollo Inmobiliario espera que el precio del dólar se estabilice en un futuro cercano. Otro reto con el que han lidiado en el proceso de realizar un desarrollo es el trato con las autoridades, los largos trámites en los que muchas veces hay corrupción, así como poder contactar con personal de gobierno para exponerles proyectos. Han sido otros miembros de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) quienes les sugirieron unirse a dicha institución por medio de la cual se puede tener mayor oportunidad de relacionarse con autoridades y facilitar los procesos de trámites; éste fue un factor decisivo para llegar a ser parte de la Asociación. Proyectos futuros Liñero González detalla que Terraforma cerrará este año con alta productividad, ya que de diciembre a marzo de 2016 darán inicio a 5 proyectos entre los cuales se encuentra el ya mencionado de oficinas. También cuentan con un futuro prometedor. “Tenemos un pipeline, un estudio de otros 10 proyectos. De 2016 a 2017 vamos a tener otros 9, dos de ellos destinados a oficinas y los 7 restantes para residencias”, adelanta. De igual manera no descartan la posibilidad de adentrarse en el sector medio, algo que miembros de la ADI han recomendado, ya que es un mercado que cuenta con más terrenos disponibles. “Nos encontramos analizando espacios localizados en la colonia Nápoles y algunos otros en Satélite para realizar desarrollos del sector medio”.
IN
@InversionInmob
15
16
en portada
Innovación y recompensa, el presente inmobiliario La seguridad, calidad y sustentabilidad, se consolidan como los temas más importantes en la actualidad Por: Sofía Osorio El sector inmobiliario continúa en constante evolución con el objetivo de mejorar los productos y servicios que ofrece, es por ello que las legislaciones y certificaciones se renuevan para favorecer a los principales actores de los segmentos dedicados a la hotelería, centros comerciales, oficinas, residencial y parques industriales, y que día a día contribuyen a la economía del país; además del consumidor y usuario final. Cambios y propuestas suenan a favor, pero no todas se dirigen a un todo, sino que se convierten en ideas para un segmento en especial que a la vez busca actualizarse y ser competencia en el mercado internacional. Un ejemplo de ello es la reciente iniciativa de Ley de las Zonas Económicas Especiales
16
Octubre - Noviembre 2015
(ZEE) presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto y con la que se busca romper la brecha de desarrollo entre el norte, que ha tenido un crecimiento de 47% en tres décadas, contra la del sur que sólo ha crecido 7% en el mismo periodo de tiempo; y que abrirá la oportunidad de inversión que va desde el arrendamiento
a terceros de espacios y bienes, hasta el desarrollo de actividades de transformación y servicios asociados con transporte y almacenamiento en las zonas del corredor Coatzacoalcos-Selena, Puerto Chiapas y el Puerto Lázaro Cárdenas. Se otorgarán beneficios fiscales hasta por 8 años, concesiones o franquicias
aduaneras, facilidades al comercio exterior, entre otras. Buenas prácticas industriales La Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) buscó unificar las características de los parques en los ámbitos de terreno, infraestructura y
Una estrella: sólo ofrece lo indispensable.
Dos estrellas: servicios e infraestructura básicos.
Tres estrellas: instalaciones adecuadas, servicio completo y estandarizado, sin grandes lujos.
Cuatro estrellas: instalaciones de lujo y servicio superior.
50
variables son consideradas para clasificar la calidad de los hoteles
mantenimiento, de lo cual derivó la Norma Mexicana de Parques Industriales (NMX-R-046-SCFI-201), misma que se encuentra en proceso de renovación con el firme objetivo de incluir los últimos avances en tecnología, tendencias de mercado y buenas prácticas. Sin embargo, la AMPIP no obliga a los 250 parques que
la integran a certificarse, sino que sólo se encarga de promover dichos cambios en pro de ofrecer más y mejores servicios. Aunado a las reformas a la normativa, la asociación trabaja en el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) para parques industriales, el cual se aplica a todas las empresas implicadas en el movimiento de carga y exportadores, empresas de transporte, agentes aduanales, y que se enfoca, en una primera etapa, en la seguridad de los parques y, posteriormente, en trabajo conjunto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con lo que se otorgarán beneficios fiscales y aduaneros a las empresas participantes a nivel internacional, como la facilitación de devolución de IVA o la facilitación de los trámites en un tipo de ventanilla única. Hotelería y turismo VAN EN PROGRESO Uno de los problemas más recurrentes en la hotelería mexicana era la manera en la que los mismos hoteleros clasificaban su establecimiento con el número de estrellas y diamantes sin
Cinco estrellas: instalaciones y servicios excepcionales.
un control u organización que regulara este aspecto. Fue precisamente ante esta situación, que la Secretaría de Turismo (Sectur), en conjunto con asociaciones, cadenas y hoteles independientes; agencias de viajes; turistas que opinan; revisores independientes; y visitadores de Sectur, se unieron para crear el Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH), con el que mediante una evaluación en línea, el instrumento vincula la oferta y la demanda a través de 50 variables, entre las que se encuentra el ambiente, el personal de servicio, las instalaciones, y la opinión que otros huéspedes puedan tener del establecimiento en cuestión, además del uso y la ubicación del mismo, con lo que el huésped tendrá la certeza de que el establecimiento que elige cuenta con la calidad que busca. Asimismo, las legislaciones en el sentido de la hotelería, no buscan sólo satisfacer al consumidor, sino también al desarrollador. En este caso, tras el paso del huracán Odile en septiembre
IN
/InversionInmob
17
18
en portada
de 2014 por el estado de Baja California, se otorgaron beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas por este fenómeno natural que iban desde el pago de ISR y pago de parcialidades del ISR retenido por salarios, IVA, y el IEPS durante agosto, septiembre y octubre de dicho año, con el objetivo de facilitar la reconstrucción de las zonas dañadas y por no poder recuperar el cobro del seguro. También existen programas como el de Pueblos Mágicos, que busca fomentar el desarrollo de los lugares del país que tienen atributos históricos, culturales, gastronómicos, arquitectónicos o hechos trascendentes que merecen ser rescatados y que además representan una oportunidad de aprovechamiento turístico. Y pese a la inversión que debe realizarse antes para poder formar parte del programa, las localidades que forman parte del listado, ven mejorados diversos aspectos de su economía
18
Octubre - Noviembre 2015
Norma
29
busca proteger a los mercados y tienditas de los grandes centros comerciales
2
habitaciones deben tener las viviendas para ser consideradas “dignas”
e infraestructura, gracias al aumento de turistas y mayores ingresos para la comunidad. Mejor calidad de vivienda A principio de 2015, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Vivienda con la intención de mejorar la calidad de las casas habitación y corregir la tendencia de medir costos y posibilidades de otorgamiento de créditos a los
derechohabientes de las instituciones y organismos del sector, aunque lo que se construya sea pequeño y alejado de los centros de población; además de agregar una definición más amplia de lo que es una vivienda digna y decorosa, a fin de que toda vivienda popular cuente con espacios habitables mínimos y que incluyan: sala, comedor, cocina, baño, dos recámaras y deberán contar con ‘espacios auxiliares’, estas son zonas donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación. Las modificaciones fueron a los artículos 2, 6 fracción IV; 19 fracción XVII; 43 segundo párrafo, 71 primer párrafo y 78 segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, estas modificaciones no han sido muy bien recibidas en el sector residencial, pues casos como las suites y lofts que únicamente cuentan con una recámara, no
cumplirían con dichas legislaciones pese al costo y ubicación de la mayoría de ellos. La reforma financiera trajo beneficios para las instituciones financieras con el fortalecimiento de la portabilidad de créditos, a tal punto que, los usuarios que tomaron un crédito con una de interés fija de 15% o más, pueden cambiarse a un esquema que ofrezca niveles de entre 8% y 10%, los rangos más bajos, por lo que con menores costos de movilidad el mercado bancario alcanza mayor eficiencia, ya que permite la reasignación hacia opciones más económicas y genera una cadena de beneficios, pues las personas que ya cuentan con una hipoteca se favorecen al poder cambiar por servicios con menores costos o mejor calidad. Por su parte, la oferta mejora al buscar ser un jugador más eficiente, con lo que mejoran también su participación de mercado. La suma de todos estos factores resulta en una mayor eficiencia y crecimiento, en este caso, del mercado inmobiliario. Centros comerciales, en busca del beneficio Recientemente el Congreso local de San Luis Potosí aprobó eliminar el cobro por concepto de estacionamiento en los centros comerciales de dicho estado, siempre y cuando los usuarios acrediten haber realizado una compra en cualquiera de sus establecimientos. La reforma se realizó en el artículo 156 en su fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, y fue aprobada gracias a los representantes de diversas cámaras empresariales, quienes calificaron como positiva la decisión al beneficiar a la ciudadanía, pero exhortaron a las autoridades a reforzar la vigilancia en estos lugares para evitar el robo de autos y a transeúntes.
20
en portada
En la Ciudad de México, y pese a la oposición de algunos desarrolladores que se verían afectados, fue aprobada la adición de la Norma 29, propuesta por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con la que se avaló determinar el tipo de establecimientos mercantiles que podrán instalarse en predios catalogados como “zonas secundarias de uso Habitacional Mixto”. En síntesis, la Norma 29 protegerá los Mercados Públicos ante la competencia de centros comerciales y supermercados privados. Con ellos, se confirma que los particulares que pretendan instalar tiendas de autoservicio, supermercado, minisúper o tienda de conveniencia sólo podrán situarse en predios de zonificación secundaria HM, o sobre vías públicas en los que resulte aplicable alguna “norma de ordenación vial” bajo el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Lo que se busca con esta norma es mantener los centros de barrio con su respectivo mercado popular y mantener
NEEC
vigentes los centros de abasto minoristas. La búsqueda de la sustentabilidad El mercado inmobiliario vive una etapa de cambio, pues la sustentabilidad y las certificaciones en esta materia forman parte importante de la planeación de una nueva construcción. Las normativa abarcan campos como la calidad de los materiales que se utilizan y la certificación de los mismos, hasta los modelos que se siguen para que, una vez en operación, el edificio sea amable con el medio ambiente y su entorno.
A nivel nacional existe la norma NMX-AA-164-SCF1-2013 de Edificación Sustentable, la cual no es obligatoria, pero que se encarga de certificar a los inmuebles como construcciones que cumplen con los criterios de sustentabilidad y eficiencia ambiental. En el ámbito internacional la más reconocida es la que otorga el Consejo de Edificios Verdes de Estados Unidos, (U.S. Green Building Council, USGBC) nombrada Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). La cual consta de un sistema de evaluación en 5 categorías existentes en las que se califican
Nuevo Esquema de Empresas Certificadas permitirá tener un mejor control de los parques industriales
20
Octubre - Noviembre 2015
elementos como la ubicación y transporte, la eficiencia del uso de agua o la innovación en estrategias de generación de energía. Las categorías son: Diseño y Construcción de Edificios (Building Desing and Construction), Diseño y Construcción de Interiores (Interior Design and Construction), Operación y Mantenimiento en Edificios (Building Operations and Maintance), Desarrollo de vivienda (Homes) y Desarrollo de suburbios (Neighborhood Development). Uno de los edificios más conocidos en México y que cuenta con esta certificación, es la Torre Mayor, ubicada en Paseo de la Reforma y que adquirió dicho reconocimiento el 24 de junio de 2013. El objetivo de las normas, certificaciones y legislaciones en materia de inmobiliario no solamente buscan mejorar la calidad de los servicios de los diversos actores de este mercado, sino también consolidar la economía nacional mediante un correcto uso de sus servicios.
22
reportaje especial
La Avenida Chapultepec en la Ciudad de México es una de las principales vías de comunicación por la que a diario transitan alrededor de 77,294 personas y 5,519 vehículos durante la mañana, así como 73,000 peatones y 4,401 carros por las tardes. Actualmente el polígono que comprende la denominada Zona Rosa y la Avenida Chapultepec presenta un grave desgaste debido a la falta de atención, causando deterioro en la calidad de vida de los habitantes, la imagen urbana, y provocando que los espacios públicos para realizar actividades deportivas, culturales y de convivencia sean insuficientes; que exista falta de áreas verdes; además de una infraestructura deteriorada e insuficiente para la movilidad peatonal. Aunado a esto, existe una grave deficiencia de infraestructura que no permite la libre movilidad no motorizada, imposibilitando casi por completo la permeabilidad entre las colonias Juárez y Roma Norte
22
Octubre - Noviembre 2015
CCChapultepec, la transformación del espacio urbano Este proyecto contempla la construcción de una plaza pública con cine al aire libre y se adaptará la Glorieta de Insurgentes en un anfiteatro Por: Dinorah Nava Arias e impulsando, con ello, el deterioro de dichas zonas. Por tal motivo, se ha fijado la atención en todas estas problemáticas proponiendo un proyecto que ayude a contrarrestarlas a través de una iniciativa urbana y ambiental entre el paradero Chapultepec y la glorieta del metro Insurgentes.
“Ante esta situación en mayo de 2014 se publicó una declaratoria de necesidad en donde el Gobierno de la Ciudad determina la creación de una calle completa con vocación cultural, con equipamientos dedicados al fortalecimiento de la cultura”, afirmó Simón Levy, director general y CEO de ProCDMX Agencia de
Inversión Social y Desarrollo para la Ciudad de México. MÁS BENEFICIOS PARA EL PEATÓN El proyecto del Corredor Cultural Chapultepec contempla una serie de acciones que ayudarán a rescatar esta zona y a la vez impulsarán el desarrollo
A través del micrositio CCChapultepec se podrá dar seguimiento al desarrollo de la obra
económico y social para aprovechar el potencial existente. Uno de los principales objetivos es conectar a las colonias Juárez, Roma y Condesa a través de un atractivo recorrido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de los Insurgentes, en el cual se crearán espacios destinados a la cultura y enfocados a temas como pintura, arquitectura, música, historia, cine, literatura y fotografía. La propuesta pretende convertir a la Avenida Chapultepec en un sitio para la convivencia, el esparcimiento y la promoción de la cultura entre la ciudadanía, ya que se incrementará más de 6 veces el espacio público al pasar de 9,878 m2 a 61, 297 m2, de los cuales 23,300 m2 serán destinados para áreas verdes, culturales y recreativas; 9,746 como andadores y 28, 251 m2 para banquetas. El objetivo es darle prioridad a peatones y ciclistas, quienes durante su recorrido podrán disfrutar de actividades culturales y artísticas de manera continua y sin costo alguno.
23,300 metros cuadrados serán destinados para áreas verdes, culturales y recreativas
5,500
empleos directos e indirectos genera el corredor
6
veces incrementará el espacio público en la zona
Se duplicará el número de árboles para mejorar el medio ambiente, contará con accesibilidad para todos, internet gratuito, y seguridad las 24 horas del día, además que ordenará el flujo vehicular y facilitará el cruce peatonal, a nivel de calle y a nivel del corredor de la Avenida
Chapultepec, en su conexión con las colonias Juárez y Roma. Este corredor detonará la actividad económica ya que generará aproximadamente 5,500 empleos directos e indirectos, y con la variedad de actividades propuestas harán que la Zona Rosa se convierta en un importante atractivo turístico y de servicios. Una obra con diseño arquitectónico El proyecto ganador para llevar a cabo esta transformación fue el del consorcio formado por cuatro de los mejores arquitectos mexicanos: Mario Shjetnan, Fernando Romero, Juan Pablo Maza y Ruysdael Vivanco, quienes buscan recuperar y rehabilitar esta área de la ciudad. El responsable de la ejecución es el consorcio Proyectos de Infraestructura Chapultepec, S.A.P.I. de C.V., PICSA, conformado por un grupo de empresas 100% Mexicanas, con gran experiencia en el desarrollo de infraestructura. El diseño contempla la construcción de una plaza pública que se integraría al corredor, privilegiando al ciudadano; así como la transformación del estacionamiento de la SSP en una plaza pública para proyectar un cine al aire libre, y de la Glorieta de Insurgentes en un anfiteatro público. Además, el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec tendría una duración aproximada de 18 meses para su construcción, y el pasaje se extendería a lo largo de 1.8 kilómetros de longitud, desde el Bosque de Chapultepec hasta la Glorieta de Insurgentes. Esta obra se construirá con tres estrategias fundamentales: desarrollo de una calle completa con más áreas vedes y un mejor ordenamiento vial; creación de un paseo cultural y comercial respetando el antiguo acueducto; integración social y desarrollo económico al poner en contacto las colonias actualmente divididas por la avenida. Su concepto no será el de un centro comercial sino el de espacio
público, ya que únicamente 18.5%, de los más de 110,000 m2, será para servicios, comercio y equipamiento, mientras que 26.2% se destinará al espacio vial y 55.3% será espacio público. Inversión y transparencia La declaratoria de necesidad fue la pauta que marcó el inicio a este proceso de socialización y difusión en donde se hizo una convocatoria al sector privado y al sector social para que participaran aportando ideas para este proyecto. En dicha declaratoria se anunció que el mecanismo para realizar este proyecto será el desarrollo de un proceso de coinversión a través de una concesión a un organismo del propio Gobierno del Distrito Federal. Para la construcción del Corredor Cultural Chapultepec se estima una inversión de más de 3,500 millones de pesos, que incluirá la participación privada tanto para el mejoramiento de la infraestructura urbana como para el desarrollo de negocios, por lo que no se aportarán recursos públicos, ni se generará deuda pública. Este proyecto conceptual será sometido a consulta pública para que los ciudadanos, vecinos, especialistas y público en general aporten ideas que lo enriquezcan. Además, a fin de transparentar la información relacionada con dicha obra, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) y la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México (ProCDMX), presentaron el micrositio sobre el Corredor Cultural Chapultepec, mediante el cual se podrá dar seguimiento al desarrollo de la obra e interactuar para gestionar, transparentar y rendir cuentas. La información que ahí se proporciona incluye el título de concesión otorgado a la ProCDMX para el aprovechamiento y explotación de más de 110,000 m2 en dicho perímetro.
IN
@InversionInmob
23
remio P a 4 1
edici贸n
Hombres y
Mujeres de la Casa 2015
www.centrourbano.com
Se acerca la ceremonia de entrega del Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2015; reconocimiento que, en la que será su XIV edición, volverá a reunir a quienes dirigen a las empresas e instituciones más importantes del sector vivienda, en el evento más relevante del año en esta industria.
SEA PARTE DE ESTE
GRAN PROYECTO Y DE ESTA COMUNIDAD contacto@centrourbano.com
con el apoyo de: A1 Avalúos Unidad de Valuación • Anuvac • Avaluos y Valuaciones • Banco Inmobiliario Mexicano • Cadu Inmobiliaria • Canadevi • Capital Inmobiliario • Casas Ara • Conavi • Construidea • Coveg • De Acero • Derex • Su Casa Desarrollo Inmobiliario • Enkontrol • Flowguard • Fovissste • Garcíavelez Arquitectos • GIG • Grupo Danhos • Grupo Financiero BBVA Bancomer • Grupo Financiero HSBC • Grupo Herso • Grupo HIR • Grupo Procsa • Grupo Ruba • Grupo Sadasi • Hogares Unión • Infonavit • Inmobiliaria Quiero Casa • Marca Urbana • Marfil • Provive • RUV • SARE • Scotiabank • SHF • Tu Hipoteca Fácil • Ventanas de Aluminio, Valsa Panel • Valor • Vaproy • Vinte • Vivo Grupo Inmobiliario
26
centros comerciales
Negociación para un proyecto exitoso Alejandro Ballesteros, director de Centros Comerciales de Grupo Copri, explica que la parte de dialogar con vecinos y autoridades es indispensable para el avance de una obra Por: Aura Fuentes Realizar un proyecto inmobiliario no es tarea fácil, mucho menos concluirlo o comercializarlo, y sobre todo, se debe tener claro que para ver los resultados finales desde que inicia la conceptualización hasta que el inmueble comienza a operar, pueden pasar hasta 8 años, al respecto, el ingeniero Alejandro Ballesteros, director de Centros Comerciales y Mercadotecnia de Grupo Copri, nos comparte su experiencia en el sector. “Hay veces que compras el terreno y no sabes exactamente qué quieres hacer, tienes unas dimensiones, cabe tanta vivienda o tanto comercio, pero de que se compra y termina de negociar hasta que se anuncia el proyecto pueden pasar 3 años, luego de ahí a que se anuncia, se construye y se termina de vender pueden pasar 5 años, y proyectos grandes incluso entre 7 y 8 años”.
26
Octubre - Noviembre 2015
En cuanto al tema de permisos, Ballesteros explica que éstos dependen de la complejidad de las ciudades en donde se tenga contemplado un proyecto, pues en el caso de México, la capital del país sería de las más complicadas al tomar incluso hasta 4 años. “No sólo es construir y tener también las negociaciones debidas con los vecinos, porque muchas veces se tiene el uso de suelo pero el vecino no quiere, se quejan de que no se ha cumplido con los servicios o que las calles están saturadas, sin duda es lo principal en ciudades como el Distrito Federal”. El Directivo asegura que en todos los terrenos que adquieren no cambian el uso de suelo, aunque la cuestión podría darse posteriormente por el plan de desarrollo urbano de la zona que llegue a dictar la Asamblea
40,500 m² rentables de centros comerciales desarrollará Grupo Copri entre 2006 - 2020
18,000 m² rentables de centros comerciales planea desarrollar Reside entre 2006-2020
500
millones de pesos invirtieron en Plaza Parque Jardín
o autoridades, o bien, por las nuevas normas. Ejemplo de lo anterior se dio con Plaza Parque Jardín, un proyecto comercial de 15,500 m² rentables, dividido en 4 niveles con alrededor de 60 locales y 542 cajones de estacionamiento subterráneo, en la delegación Azcapotzalco, que fue presentado a los medios en septiembre y se prevé estará listo para noviembre. Requirió una inversión de 500,000,000 de pesos. “Teníamos uso de suelo para construir más torres de vivienda y más departamentos, actualmente cuenta con 10 torres, la decisión del grupo fue un centro comercial ahí y también platicando con vecinos era la mejor solución precisamente para que se vendieran más rápido y a mejor precio nuestras viviendas”.
“Creo que también la diferencia entre demanda y oferta ya está muy pareja, muchos centros comerciales se están construyendo hacia futuro, están esperando que crezca la economía”. Alejandro Ballesteros
Director de Centros Comerciales y Mercadotecnia de Grupo Copri.
Y es que Ballesteros asegura que entre más torres la gente se siente apretada, por ello, con el centro comercial ahí se tiene otra vista además de que los vecinos tienen los beneficios del comercio cerca, pues cuando comenzaron a ver la obra en construcción y se acercaron a preguntar qué se realizaría, fue diferente el modo en que tomaron la noticia de que habría más viviendas, al exponerles que contarían con un Soriana y un Cinépolis. “Eran 2,300 viviendas y acabamos haciendo 1,760 viviendas con un centro comercial, ya es más manejable y de mayor interés por parte del comprador, acaba siendo mejor para todos y lo piensas por el bien común. Buscas una mejor calidad de vida para que te compren y se desplace rápido, buscas transformar la zona de una manera correcta, con equilibrio”.
oportunidades en el sector Con una inversión estimada cercana a los 15,000 millones de pesos de 2006 a 2020, que integrará 40,500 metros cuadrados (m²) rentables de centros comerciales, Grupo Copri, a punto de cumplir 25 años, se enfoca en que sus proyectos generen calidad de vida para sus usuarios y sustentabilidad. Además la empresa trabaja en otro frente inmobiliarios dirigido más hacia el nivel medio, que es Reside, el cual cuenta con alrededor de 10 años, que al igual que Grupo Copri, se enfoca al desarrollo de centros comerciales, vivienda, oficinas y usos mixtos. Para el período 2006-2020 Reside estimó una inversión de aproximadamente 14,500 millones de pesos, con los cuales
incluirá 18,000 m² rentables de centros comerciales. Precisamente en cuestión de centros comerciales, Alejandro Ballesteros opina que existen oportunidades, aunque más limitadas que en vivienda, ya que es más complejo encontrar buenos terrenos. “Creo que también la diferencia entre demanda y oferta ya está muy pareja, muchos centros comerciales se están construyendo hacia futuro, están esperando que crezca la economía, la vivienda y la demanda en la zona para que sea un buen negocio, sino acaban siendo no tan buenos negocios. Además de que el sector de centro comerciales toma más años en madurar”. En cuanto al nivel del México en el sector, comparado con otros países, Ballesteros
reconoce que seguimos teniendo una diferencia o déficit, al tomar en cuenta el nivel adquisitivo que existe en el país y los metros disponibles con los que se cuenta. “Tanto en demanda de vivienda como el desempeño en centros comerciales ha sido un buen semestre, mejor que el año pasado”, comenta Ballesteros en cuanto a los resultados que tuvieron durante los primeros meses de 2015; no obstante, reconoció la incertidumbre que hay en cuanto a las noticias sobre la nación y la economía que parece no arrancar. Aunque de momento considera que no les ha afectado la variación del precio de dólar, Ballesteros comenta que se ve venir, por ello, Grupo Copri siempre ve hacia adelante con inversiones sólidas, apalancamiento sano y con niveles de deuda sanos, para que en caso de que llegara a volverse más lenta la demanda puedan sortearlo.
IN
/InversionInmob
27
28
hoteles
Hotelería nacional: sector en potencia La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles realiza una importante función para promover la actividad turística del país Por: Jazmín Rodríguez México es un país con abundantes paraísos terrenales de todo tipo, algo que lo coloca en el décimo lugar a nivel mundial en términos de llegadas internacionales y el primer lugar como destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Estas son solo algunas de las razones por las que el turismo es una actividad económica importante. El ingeniero Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, comenta diversos aspectos sobre
6%
de hospedaje general a nivel nacional se espera sea el cierre de 2015
28
Octubre - Noviembre 2015
el sector hotelero y el turismo mexicano. Una de las maneras de impulsar a la industria ha sido con los Pueblos Mágicos, por lo que Rafael González considera que los nuevos nombramientos serán algo beneficioso para las regiones donde se ubican “Son lugares que podrán fortalecerse y tendrán una nueva perspectiva para atraer turistas, esos pueblos eran tesoros desaparecidos a los que hay que impulsar e invertir con apoyos, financiamiento y promoción”, asegura.
Sin embargo, destaca que una de las deficiencias en la industria es la infraestructura en caminos y transporte. “Hace falta mucha carretera e infraestructura de tipo aeroportuaria, el aeropuerto de la Ciudad de México es insuficiente y hay lugares donde hace falta que lleguen vuelos pero sobre todo se necesitan carreteras, 95% del movimiento nacional es por carretera y muchas existentes son de hace 50 o 60 años. También hace falta más señalamiento para protección a los viajeros”.
8%
más de turismo extranjero en playa se tiene registrado
Regulación deriva en sector confiable El Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles expresa la importancia de que el sector se encuentre regulado, “de esa forma hay garantía de un buen servicio, de que ofrezcan un precio justo y equitativo que no va a cambiar, también políticas de reservación y cancelación bien definidas”. Una manera de regular la actividad hotelera ha sido con la clasificación hotelera del registro nacional de turismo.
|
|
|
30
hoteles
Rafael García González señala que han trabajado de la mano con la Secretaría de Turismo (Sectur) para realizar un registro completo. Además proveen a la dependencia de estadísticas para que el gobierno cuente con datos confiables, principalmente en cuanto a ocupación. Otra de las razones para realizar este registro es poder reconocer a la hotelería informal. “Se identifican fácilmente porque no están cumpliendo el coste de hospedaje, no tienen licencia al funcionamiento como hotel, en su mayoría no pagan IVA ni tienen seguros de responsabilidad civil o protección para sus trabajadores”, también menciona que estos establecimientos no pueden ofrecer facturas y sus formas de registro son diferentes. Rafael García González indica cuales son las tendencias más populares para la edificación de hoteles, los cuales se han vuelto más especializados dependiendo de las necesidades de hospedaje. “Se están creando muchos hoteles express para hombres de negocios y muchos hoteles en playa que ofrecen paquetes todo incluido, son las dos variables que más se han seguido”, asegura. La hotelería es una actividad en potencia, a lo largo de 2015 se han obtenido cifras favorables. “Este año traemos números positivos, hemos registrado 8% más de turismo extranjero en playa, 4.5% de turismo nacional en ciudades capitales, se espera que cerremos el año con 6% de hospedaje general a nivel nacional”, precisa García González, con lo que nos ofrece un panorama prospero del sector.
30
Octubre - Noviembre 2015
Promoción y capacitación La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles juega un papel importante para impulsar la industria, el ingeniero subraya que su principal función es la representación de sus asociados a nivel nacional, estatal y federal, así como promocionar al país a través de su participación en el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Otras de sus funciones son capacitar a todo su personal para poder dar un mejor servicio y contar con diversos proveedores. “Tenemos convenios con varias empresas de proveeduría tanto especializada como general para la industria y así podamos conseguir los mejores precios y la mejor calidad para nuestros hoteles", apunta.
“Se están creando muchos hoteles express para hombres de negocios y muchos hoteles en playa que ofrecen paquetes todo incluido, son las dos variables que más se han seguido”. Rafael García González Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
En cuanto a términos legales, cuentan con asesores y abogados para informar a sus asociados sobre los cambios que hay en los diferentes regímenes ya sea sobre
pago de impuestos como cambios de leyes; e intervienen como representante ante las diferentes secretarías y tramitologías. Para ser parte de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles se necesita cumplir ciertas características, “deben ser hoteles que estén dados de alta en hacienda, que cumplan con todos los requisitos legales como afiliación al seguro social, que cumplan con todos los servicios, licencias y una adecuada calidad turística. Además necesitan pagarnos una cuota ya sea directamente en la Asociación o en alguna filial”, enlista el ingeniero. Existen 100 filiales en el país donde los inmuebles, además de cubrir dicha cuota, deben participar en las juntas que se hacen mensualmente para tratar temas relevantes dentro del sector.
32
parques industriales
Diferenciación, valor de la Certificación El director general de Cien Consultores, Agustín García Gallegos, asegura que los desarrolladores deben cumplir con las Normas establecidas para lograr un ordenamiento industrial Por: Dinorah Nava Arias Desde 1999 la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip), promueve la certificación de los desarrollos inmobiliarios industriales en México, bajo la Norma Mexicana NMXR-046-SCFI-201 con el interés de evidenciar las ventajas que pueden traer los parques industriales y hacerlos más atractivos a la inversión al verificar que éstos cumplen con los estándares de calidad en el diseño del área territorial, así como de la infraestructura interna y de los servicios públicos. Por tal motivo, se pretende que un parque industrial certificado brinde certeza a los clientes, garantizando de esta forma la disponibilidad de un área industrial en óptimas condiciones para sus operaciones. Agustín García Gallegos, director general de la firma Cien Consultores, indica que cuando se planteó dicho propósito, Nacional Financiera y la Universidad Nacional Autónoma de México prepararon una Norma especifica para parques industriales, invitándolos como empresa a que se integraran con este tema. “Cien Consultores cuenta con una trayectoria profesional, un grupo de personas que se
32
Octubre - Noviembre 2015
juntaron para trabajar en el tema principalmente de energía, de donde deriva la eficiencia energética, el cuidado del ambiente laboral y todos los temas que puedan afectar a los trabajadores, iluminación y cuestiones de energía eléctrica. Como firma perteneciente a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, agrupamos a consultores enfocados en diversos temas, el principal: la ingeniería y arquitectura”. García Gallegos considera que las Normas enfocadas a los parques industriales, es quizá un tema que se debe ampliar y profundizar. “Nuestra idea es apoyar a los desarrolladores a cumplir
20
requisitos tiene la Norma Mexicana de Parques Industriales
“Más allá de la presunción, un desarrollador se puede ostentar como parque industrial porque cumple con la Norma”. Agustín García Gallegos Director general de Cien Consultores
con Normas, a saber qué hacer, y estamos acreditados con el modelo jurídico mexicano, algunos les llaman certificar, nosotros tenemos que usar la palabra dictaminar, porque hay modelos de certificación, modelos de acreditación y modelos de evaluación de conformidad”. NORMAS BRINDAN CERTIDUMBRE Y MAYOR GARANTÍA Agustín García, resaltó que la Norma Mexicana de Parques Industriales, a iniciativa de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip), nace cuando se constituyó el Comité Técnico Nacional de Normas en dicho tema. “El Comité lo preside la Ampip y lo integran representantes de Gobierno y particulares como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, algunos despachos de profesionales en arquitectura, y la propia Secretaría de Economía, que es la responsable de esta Norma”. En ese sentido, el director de Cien Consultores puntualizó que esta Norma, sintetizando, evalúa los aspectos en un parque industrial similares a los de un fraccionamiento residencial.
Importancia de contar con certificación
1
Diferenciación Logra una mayor atracción hacia los inversionistas
2
CERTEZA
En cuanto al terreno para implantar su industria o inversión.
3
Garantía de servicios Certidumbre en cuanto a los servicios con los que va a contar.
Para una certificación se evalúan
1
Legalidad
Debe contar con todos los permisos y licencias para existir como tal.
“Yo sí resumiría en tres aspectos: que la tenencia de la tierra que sea legal, que cuente con todos los permisos, licencias para existir como tal; que cuente con la infraestructura, servicios urbanos, los anchos de las calles adecuados, las banquetas, los sistemas de agua, de drenaje, de energía eléctrica, etc.; y algunos aspectos ambientales que se consideran en coordinación con Profepa, porque en este Comité también Profepa participa y Cien Consultores está como invitado permanente por ser el organismo acreditado para evaluar la Norma”.
2
Infraestructura
Tiene que tener servicios urbanos, los anchos de las calles adecuados, banquetas, sistemas de agua, de drenaje y de energía eléctrica, etc.
Al resaltar que esta Norma es una NMX, Agustín García Gallegos explicó que a diferencia de una NOM, ésta no es considerada de carácter obligatorio sino a voluntad del cliente. “Si yo me quiero diferenciar de los demás, entonces busco que me evalúe la conformidad con esta norma, esto es básicamente dirigido a los desarrolladores de parques industriales o desarrolladores, que son los que invierten en hacer todo el trámite, los proyectos financieros y técnicos para que se desarrolle un parque industrial con todo un orden. Así como en los fraccionamientos
3
Aspectos ambientales
Éstos se se consideran en coordinación con Profepa.
buscan el ordenamiento territorial, en este caso se busca el ordenamiento industrial”. Por tal motivo, resaltó que uno de los aspectos más importantes de la certificación es la diferenciación, lo cual, dijo, deben tomar en cuenta los desarrolladores de parques industriales para lograr una mayor atracción hacia los inversionistas. “Más allá de la presunción, un desarrollador se puede ostentar como parque industrial porque cumple con la Norma y eso lo tiene que decir un órgano acreditado. El adquiriente de un terreno, para implantar su industria o inversión,
debe tener la certeza jurídica y la certidumbre de los servicios con los que va a contar. Entonces, la importancia de contar con esta certificación sería: número uno, la diferenciación; número dos, la certidumbre jurídica; y tres, la garantía de servicios”. PODRÍAN LAS NMX SER OBLIGATORIAS Agustín García, indica que se está promoviendo, junto con la Secretaría de Economía, que se “prohíba” que alguien pueda decir que es parque industrial si no cuenta con su certificado de conformidad. “Las NMX pueden volverse obligatorias cuando un cliente pide que se cumpla con esta Norma, de tal forma que un cliente prospecto de algún parque industrial puede condicionar establecerse en dicho terreno solamente si se le da la certidumbre de que cumple con la Norma de Parques Industriales. Esto hace que si bien la Norma no es obligatoria por ley, se convierta en una obligación, igual que nosotros estamos acreditados con una NMX, que es voluntaria”. Destacó que cuando se habla de calidad es cumplir con una serie de requisitos. “La Norma Mexicana de Parques Industriales cuenta con 20 requisitos y lo que hacemos nosotros es evaluar uno por uno, que nos presenten la evidencia de que lo cumplen, armamos un expediente, mismo que nos pueden auditar, porque no nada más es que yo diga que se cumple sino es ir con todo un procedimiento, hay protocolos”. Por último, destacó que si una NOM establece un requisito de cumplimiento de una norma voluntaria, automáticamente la convierte en obligatoria. “Por ejemplo, si un reglamento de desarrollo urbano inserta un renglón que diga que debe cumplir con la Norma Mexicana de Parques Industriales, como es el caso de Mexicali, en Baja California, que lo insertaron en su ley de desarrollo urbano, entonces eso la convierte en obligatoria”.
IN
@InversionInmob
33
Víctor M. Lachica Bravo*
Actividad general La actividad en arrendamiento regresó a los niveles observados antes de la crisis financiera internacional en 2013
Actividad - Renta Actividad - Venta
721.2
468.1 409.3
34
Octubre - Noviembre 2015
2009
56.6
54.4 2010
127.8
147.3
162.5
257.5 40.9
Demanda en crecimiento La actividad en arrendamiento regresó a los niveles observados antes de la crisis financiera
internacional en 2013 y en lo que va del año 2015 se mantiene en esos niveles, registrando una actividad (demanda bruta) de 561,629 metros cuadrados. Por su parte, existe una sana absorción (demanda neta) a mitad de año, equivalente a 2.3% del inventario total, un estándar acorde con los niveles históricos. Los inquilinos potenciales, cada vez aprovechan más la continua diversificación y creciente oferta de espacios para oficinas, observándose una amplia gama de industrias en numerosas reubicaciones de buen tamaño. Para el caso de la Ciudad de México esto se presenta tanto en los submercados del Área Central de Negocios como en ubicaciones secundarias.
244.6
El mercado de oficinas en México sigue presentando un comportamiento sano, pese al desafiante entorno económico. La demanda sigue un comportamiento en línea con la moderada recuperación presente en otros sectores económicos. Por otra parte, a mediados del año 2015 la oferta se está caracterizando por una gran actividad constructiva. Al día de hoy, varias características del mercado de oficinas reflejan un panorama más amplio, que también incluye buenas oportunidades para sus participantes, por ejemplo:
561.6
Actualmente se observa un nivel récord en la actividad constructiva de oficinas. Hoy, 1.41 millones de m² se encuentran en construcción en la Ciudad de México; en Monterrey hay más de 276,101 m² en desarrollo
95.4
El panorama de oficinas en México
741.1
34
oficinas
2011
2012
2013
2014
2015 YTD
561,629 m² es la demanda bruta de arrendamiento del sector
1.1%
se ha incrementado el precio promedio de oficinas
Precio de salida vs. tasa disponible 26.3 25.4 26.0 25.2 24.6 24.8 25.2 24.3 22.5 22.7
18.2
22.1
22.3
23.0 Precios de salida $
16.6 13.4 11.2 9.5
11.6
11.3
11.8 10.2
“El crecimiento de la oferta no es sólo geográfico, sino también en la variedad de edificios disponibles, presentándose también un crecimiento del número de alternativas en edificios clase B”.
8.1 8.2
4.6
5.0
Tasa de disponibilidad %
2Q 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La demanda que conduce los saludables niveles de actividad proviene de inquilinos muy diversos, entre los que sobresalen los del sector financiero, firmas tecnológicas y más recientemente, empresas de telecomunicaciones. Con una nueva perspectiva, los inquilinos están ahora evaluando no sólo ubicaciones y las características físicas de los espacios, sino también alternativas financieras
que les permitan obtener el mayor provecho de sus inversiones. De esta manera encontramos que en algunos casos se desarrollan consolidaciones de espacios, y en otros una diversificación de ubicaciones, con oficinas satélite.
Víctor M. Lachica Bravo Presidente & CEO, México & Central America
oficinas. Hoy, 1.41 millones de m² se encuentran en construcción en la Ciudad de México; en Monterrey hay más de 276,101 m² en desarrollo. Estas dos ciudades son los mayores mercados nacionales para este sector. Notablemente, ahora también se está presentando el inicio de varios desarrollos de alto perfil en ciudades que tenían una oferta limitada de edificios de alta calidad (clase A), como Guadalajara o Puebla, o en donde no existían desarrollos corporativos propiamente dichos, como las ciudades del Bajío. El crecimiento de la oferta no es sólo geográfico, sino también en la variedad de edificios disponibles, presentándose también un crecimiento del número de alternativas en edificios clase B, lo que permite que un mayor número de empresas puedan ahora establecerse en edificios con un perfil corporativo. Una gran variedad de precios El nuevo panorama de oferta, combinado con el sano comportamiento de la demanda, está permitiendo que se expanda el rango de precios en los espacios de oficinas. El precio promedio ha tenido, además, un moderado incremento de 1.1% en 2015. Los precios de salida siguen siendo impulsados por un mayor estándar en los nuevos edificios corporativos y por una absorción saludable.
LA EXPANSIÓN Actualmente se observa un nivel récord en la actividad constructiva de
*Presidente & CEO, México & Central America de Cushman & Wakefield
IN
@InversionInmob
35
36
residencial
Más vivienda con ubicación y servicios: EPN Durante la presente administración, en el país se han financiado 89.3% del total de créditos y subsidios vía Onavis, y 10.7% POR MEDIO DE LA BANCA COMERCIAL Por: Mario Vázquez Barrios El sector vivienda continúa con el papel preponderante de las políticas que han reactivado el sector, ya que en 2013 se construyeron 304,900 viviendas, mientras que en 2014, se edificaron 413,800, lo que representa un incremento de 35.7%, además, actualmente 81.3% de la oferta de vivienda nueva está cerca de fuentes de empleo y servicios, mientras que en 2012 sólo lo
36
Octubre - Noviembre 2015
estaba la mitad, como aseguró el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al rendir su Tercer Informe de Gobierno. “El objetivo es que las viviendas cuenten con la ubicación, el tamaño y los servicios públicos necesarios; esta nueva política ha permitido la construcción de 868,500 viviendas en todo el país”, destacó el Primer mandatario.
Las cifras del informe Acciones de Financiamiento Compra usada
Otras modalidades
2%
15%
Compra nueva
Mejoramiento
40%
43%
Financiamiento Entidades financieras
11%
Onavis
89% Inversión total en mdp Mejoramiento habitacional
Otras modalidades
3%
5%
$553,375 TOTAL
Vivienda usada
28%
Fuente: Tercer Informe de Gobierno
Vivienda nueva
68%
Enfatizó además que en conjunto, estas acciones contribuyen a elevar la calidad de vida de los mexicanos que generar condiciones de inclusión a más pobladores. “Con la Nueva Política Nacional de Vivienda, 2.9 millones de familias se han beneficiado con financiamientos y subsidios para adquirir una casa nueva o usada, o incluso para mejorarla. Estas acciones en favor de la alimentación, el ingreso, la salud y la vivienda; lo mismo que para la atención de los grupos vulnerables, contribuyen a elevar la calidad de vida de los mexicanos y a generar condiciones de mayor equidad e inclusión.” Dentro del Anexo 2 del Informe, en el inciso 2.5.2 “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”, de la página 256, se detalla que de septiembre de 2014 a junio de 2015, los organismos nacionales y estatales de vivienda, intermediarios financieros y otros organismos y entidades hipotecarias, realizaron 1,252,544 acciones de financiamiento: 540,336 para la adquisición de vivienda nueva (43.1%); 186,455 para adquirir vivienda usada (14.9%); 504,376 para mejoramientos (40.3%) y 21,377 se destinaron a otras modalidades (1.7%). En ese mismo lapso, se invirtieron 276,688 millones de pesos: para adquisición de vivienda nueva 176,620.2 millones (63.8%); para adquisición de vivienda usada 78,660 millones de pesos (28.4%); para mejoramiento habitacional 7,091 millones (2.6%), y en otras modalidades 14,316 millones (5.2%).
“Con la Nueva Política Nacional de Vivienda, 2.9 millones de familias se han beneficiado con financiamientos y subsidios para adquirir una casa nueva o usada, o incluso para mejorarla. Estas acciones en favor de la alimentación, el ingreso, la salud y la vivienda; lo mismo que para la atención de los grupos vulnerables, contribuyen a elevar la calidad de vida de los mexicanos y a generar condiciones de mayor equidad e inclusión”. Enrique Peña Nieto Presidente de México
1,452
millones de financiamientos para adquisición de vivienda nueva se han otorgado en la presente administración
81.3%
de la oferta de vivienda nueva actualmente está cerca de fuentes de empleo y servicios
63
organizaciones están inscritas al padrón de Organismos Ejecutores de Obra de la Conavi
CRÉDITOS Y SUBSIDIOS IMPULSADOS POR ONAVIS Los organismos nacionales de vivienda (Infonavit, Fovissste, Fonhapo), así como Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) financiaron 89.3% del total de créditos y subsidios entregados en el periodo y 10.7% de los créditos corrió a cargo de entidades financieras, organismos estatales de vivienda y otras entidades que otorgan créditos hipotecarios a sus trabajadores. En la presente administración, de enero de 2013 a junio de 2015, los organismos nacionales y estatales de vivienda, intermediarios financieros y otros organismos y entidades hipotecarias han otorgado 1.452 millones de financiamientos para adquisición de vivienda nueva, 518,000 créditos y subsidios para adquisición de vivienda usada y 1.488 millones de financiamientos para mejora de la vivienda y otras modalidades. Para este periodo, la inversión en el sector vivienda fue de 734,354 millones de pesos, con lo que se ha beneficiado a 2.9 millones de hogares, en refrendo al anuncio presidencial. También se dio a conocer que al mes de julio de 2015, el padrón de Organismos Ejecutores de Obra de la Conavi, figura creada en 2014 para otorgar asesoría técnica integral en la autoproducción y mejoramiento de vivienda, cuenta con 63 organizaciones inscritas que operan en 20 entidades federativas. En atención al tema sustentable, mediante el Programa para Mejoras en el Hogar (Mejoravit), durante el periodo de septiembre de 2014 a agosto de 2015, se otorgaron 248,310 créditos por 7,200 millones de pesos, condicionados a la instalación de ecotecnologías que propicien el uso sustentable de energía eléctrica, gas y agua.
IN
@InversionInmob
37
38
Internacional
Desarrollo económico, empuje del retail en Latinoamérica
16.9 méxico
Población urbana Brasil 172,000 a 172,00
Colombia 36,000 a 40,00 Argentina 36,000 a 40,00
Octubre - Noviembre 2015
9.2 perú
Chile 15,000 a 36,00
Por: Antonia Tapia
38
colombia
México 96,000 a 172,00
México, Colombia y PERÚ, lideran un sector que en la próxima década, según las previsiones de los especialistas, crecerá ALREDEDOR DE más de la mitad
La inversión en Centros Comerciales en América Latina goza de buena salud. De acuerdo al reporte elaborado por el Grupo de Inteligencia de Mercado del Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC, por sus siglas en inglés), presentado en el RECon Latin America, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú registran la mayor cantidad de este tipo de establecimientos. Según el estudio, al cierre de 2014 existían 1,555 malls y, en los próximos 10 años, prevén los consultores, en función del crecimiento demográfico, las tasas de desarrollo comercial y la nueva cartera de proyectos anunciados, se estima que ingresen aproximadamente 27,000,000 de m² rentables en 830 nuevos centros comerciales.
10.8
Perú 15,000 a 36,00
Estas proyecciones, afirma el estudio, podrán variar en la medida en que los establecimientos no tengan buenos niveles de absorción o el crecimiento económico de la región se ralentice. Según los analistas el desarrollo económico podría empujar la tasa de penetración en las zonas urbanas de estos países de 10.8 m² a 16 m² por cada 100 habitantes. La información recopilada en el reporte demuestra que en los últimos cinco años han ingresado al mercado 326 nuevos desarrollos comerciales que incrementaron en 32% la oferta de m² rentables en la región con 10,000,000 de m², de los cuales 71% estuvo a cargo de Brasil y México, 20% correspondió a Perú y Colombia y 9% restante a Argentina y Chile. A nivel regional, Chile tiene el nivel más alto de penetración:
n Metros cuadrados por cada 100 habitantes urbanos
23.0 11.5 2.3
27
millones de m² rentables ingresarán en 10 años a América Latina
830
nuevos centros comerciales se contemplan en una década
22.2 chile
Proyecciones de crecimiento año 2025 País Brasil México Colombia Argentina Perú Chile TOTAL
Oblación Urbana (millones)
Centros Comerciales
188 107 46 43 26 17 427
700 760 339 178 320 90 2,387
Ratio Área Urbano Rentable m2 2 (millones) (m /100 hab) 22.8 23.3 8.3 4.3 6.5 3.8 69.0
12 22 18 10 25 22 16
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014. Elaboración por el equipo de investigación de MAC Arquitectos Consultores y de Marca Táctica.
7.8 brasil
5.4
argentina
Centros comerciales malls
1,555
2,385
2014
2015
22.2 m² por cada 100 ciudadanos mientras que México se ubica en segundo lugar con 16.9 m² por cada 100 habitantes. Luego le sigue Colombia con 10.8 m², Perú 9.2 m², Brasil 7.8 m² y Argentina 5.4 m² por cada 100 personas, respectivamente. México lidera la región Según se muestra en el estudio del ICSC, México es el país que cuenta con más 7.8 m² de espacio rentable: 16.2 millones, en 584 centros comerciales cuyo tamaño promedio es de 28,000 m² comerciales. La publicación afirma que, en los próximos años, se construirán 38 malls sumando aproximadamente 1,000,000 de m² de construcción, 25,000,000 de pesos de inversión y un crecimiento de 6.3% en relación a 2014. En la Ciudad de México uno de los proyectos más importantes es el que se ubicará en el predio del Estadio Azteca. La remodelación del imponente estadio incluirá un mall de 145,000 m² de construcción que alojará 250 locales destinados a tiendas departamentales, gimnasios, cines y restaurantes. Desarrollado por IQ Retail y Alhel el proyecto que le cambiará la cara al Nido del Águila se espera que esté concluido en 2019. Miyana es otro proyecto que también transformará la fisonomía de la capital mexicana. Situado sobre las avenidas Ejército Nacional y Moliere, el desarrollo de usos mixtos, impulsado por Grupo Gigante Inmobiliario, además de alojar tres torres residenciales y dos edificios de oficinas, contará con un mall de aproximadamente 50,000 m² que se espera que a fines de este año sea inaugurado. Por otro lado, en los estados, una de las obras más esperadas es Town Center, que se ubica en el Puerto de Cancún. El megaproyecto, que también incluye dos torres residenciales de lujo, un hotel y campos de golf, tendrá un área comercial de entre 30,000 m² y 40,000 m² que equivalen a 120 locales.
Colombia gana terreno Colombia es otro de los países que también registra avance respecto a este tipo de construcciones. De acuerdo al estudio publicado por ICSC, en los últimos 5 años, 44 nuevos centros comerciales incrementaron la oferta de m² de espacio rentable en 28% y el tamaño promedio de sus centros comerciales es de 21,500 m² comerciales. En los próximos años, en el país sudamericano se construirán 30 malls distribuidos en 18 ciudades. Uno de los proyectos más significativos es el Centro Comercial Costanera que se ubica en el poblado de Chía, a unos 10 kilómetros del Norte de Bogotá, tendrá 350,000 m² y alojará 200 locales. Otras iniciativas son Fontanar, en Bogotá: 132,000 m² distribuidos en 180 locales y Marcas Mall, en Cali: 132,000 m² destinados a 260 locales. Perú no da marcha atrás Finalmente Perú también comienza a liderar regionalmente el mercado de los malls. Según el estudio, en los últimos años, 40 centros comerciales han incrementado la oferta con 1,000,000 de m² de espacio rentable. De acuerdo con el equipo de investigación de Marca Táctica, el promedio del tamaño de los centros comerciales es de 29,500 m² comerciales. Actualmente existen 12 nuevos proyectos. Los consultores de ese país, sostienen que esos Centros Comerciales sumarán 1.1 millón de m² a los 2.4 millones de m² ya existentes. De esa forma se acercaría al nivel de países como Chile o Colombia. Mall del Sur es uno de los proyectos más representativos y costosos de la capital peruana. Ubicado al sur de Lima, el Centro Comercial de 35,000 m² abrirá sus puertas en los próximos días. Con una inversión de aproximadamente 200,000,000 de dólares alojará unas 300 tiendas, restaurantes, cines, gimnasio, un centro financiero, un instituto educativo, de salud y un área de entretenimiento.
IN
/InversionInmob
39
NO TE PIERDAS POR
TODOS LOS MARTES A LAS 11:30 pM
CON HORACIO URBANO
Transmisión online en: telecom ®
greentv.com.mx
TV
canal 410 telecom ®
392 telecom ®
REPETIcIONES POR sábados y domingos de 7:00 a 7:30 am
TV
canal 234 telecom ®
canal 125