inversión inmobiliaria Septiembre-Octubre

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edición • año 10 • Septiembre-Octubre 2018 •

VERSIÓN MOBILIARIA

SURESTE,

UN POLO

EN DESARROLLO El sureste se va a consolidar dentro de la nueva administración como una zona prioritaria para el turismo

Publicación oficial de la

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MARCANDO MARCANDO TENDENCIAS TENDENCIAS MARCANDO MARCANDO TENDENCIAS TENDENCIAS

LALACUMBRE CUMBREINMOBILIARIA INMOBILIARIA LA LACUMBRE CUMBREINMOBILIARIA INMOBILIARIA MÁS MÁSGRANDE GRANDEDE DEMÉXICO MÉXICO MÁS MÁSGRANDE GRANDEDE DEMÉXICO MÉXICO C

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DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Arq. Fredy Helfon

Contenido

Búscanos en:

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Mty, Gdl y CDMX encabezan mercado de oficinas En la primera parte del año, las principales ciudades del país elevaron sus inventarios, con lo que se robustece la atención de espacios corporativos.

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente

22 Sureste, con gran potencial inmobiliario

Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz

Colaboradores Edgar Rosas Dinorah Nava Fernando Navarrete Karla Esperanza Valeria Gómez

08 Próxima administración reactivará el sureste

En la primera parte de 2018, el mercado residencial en Quintana Roo mantuvo un paso favorable, y la perspectiva de cara al próximo sexenio se mantiene alta.

Entre los principales proyectos para lograr este objetivo se encuentra la construcción del Tren Maya, que recorrerá 1,500 kilómetros.

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Fotografía Centro Urbano

Centros comerciales, con gran dinamismo

Corrección de Estilo Centro Urbano

Al 1S2017, México contaba con un inventario comercial de 21.5 millones de m2, mientras que en el 1S2018 la cifra ascendió a 22.5 millones de m2.

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INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa. IMPRESO EN: Vida y Placer Impresiones S.A. de C.V. Montecito 38-18, Col. Nápoles, Benito Juárez, CP 03810, CDMX. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

28 Planeación territorial, prioridad para el siguiente gobierno De acuerdo con las propuestas establecidas en Amlópolis, el desarrollo de México ha carecido de un enfoque territorial.

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Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de administración Carlos Melo • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873


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Editorial

A convertir retos en oportunidades IN N63

edición • año 10 • Septiembre-Octubre 2018 •

Publicación oficial de la

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VERSIÓN MOBILIARIA

SURESTE,

UN POLO

EN DESARROLLO El sureste se va a consolidar dentro de la nueva administración como una zona prioritaria para el turismo Portada 63.indd 1

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l futuro de una región se construye en paralelo a la infraestructura y al desarrollo inmobiliario, que al conjuntarse incrementan el grado de competitividad. Es evidente que el desarrollo del país no puede entenderse únicamente a partir de lo que suceda en las grandes urbes. México es un país enorme, con un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados y una población que supera ya los 120 millones de habitantes. Su grandeza ofrece Retos y Oportunidades a partir de la capacidad que tengamos para descentralizar las inversiones buscando generar y fortalecer polos de desarrollo. Sobra decir que buena parte de esos retos y oportunidades están en el sureste... Una región que cuenta ya con ciudades con poderosas tendencias de crecimiento, sustentadas en vocaciones tan específicas como pueden ser el turismo, la agricultura, el comercio o la industria. Vocaciones que solo se hacen realidad cuando se generan las ya mencionadas obras de infraestructura y proyectos inmobiliarios de gran calidad, justo como los que a lo largo de los años hemos desarrollado y seguimos desarrollando quienes conformamos la ADI. Y esta vez, los desarrolladores inmobiliarios volvemos a ser los primeros en alzar la mano para reiterar nuestro compromiso con el desarrollo de México... Y así como hemos hecho tangible este compromiso desarrollando los proyectos que han detonado el desarrollo de diferentes regiones del país, lo vamos a mantener desarrollando proyectos de todo tipo en el sureste. Pondremos nuestra experiencia, inversiones y capacidades instaladas al servicio de este importantísimo proyecto de desarrollo regional. Estaremos al lado de gobierno y sociedad para, juntos, construir esos polos de desarrollo que hagan posible que el sureste sea un remasterizado motor de México.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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empresas asociadas adinacional

adioccidente

ACCIONA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CADU Inmobiliaria www.caduinmobiliaria.com CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx Consorcio Hogar Chedraui www.chedraui.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx www.finsa.net FINSA FRONDOSO GRUPO INMOBILIARIO www.frondoso.com GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx Gava Capital gavacapital.com GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx gran ciudad www.granciudad.mx GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx Habitania desarrollos habitaniadesarrollos.com HINES www.hines.com ICA www.ica.com ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA www.inmobiliamx.com IVAT INMOBILIARIA MARHNOS www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com Opera Desarrolladora www.operad.com.mx PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Probimex probimex.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com prudential PGIM Real estate www.pgimrealestate.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA CAPITAL www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com Walton Street Capital www.waltonst.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com GIG Desarrollos Inmobiliarios www.gig.mx IDEX www.idex.cc IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST Desarrollos www.ouest.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

@ADI_MEXICO

/ADI.MEXICO

www.adi.org.mx


noticias

Be Grand coloca primer CKD por 4,000 mdp en la Bolsa En agosto de este año, el grupo inmobiliario de desarrollos residenciales, Be Grand, realizó su primera colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 4,000 millones de pesos. Por medio de un comunicado, la empresa nacional señaló los recursos levantados en el mercado permitirán consolidar su trayectoria y acelerar el ritmo de crecimiento. Gerardo Madrigal, director de Administración y Finanzas, agradeció la confianza de los inversionistas en esta primera colocación de CKD, y dijo que ésto refleja el compromiso del público inversionista en la empresa y el sector inmobiliario de México. Cabe recordar que en febrero de este año, Be Grand realizó la emisión de Certificados Bursátiles por un monto total de 1,500 millones de pesos, por lo que con esta nueva fase el grupo espera detonar nuevos proyectos para la inversión.

Inmobilia realiza primera colocación de CKDes en la BMV

Gicsa abre los primeros Malltertainment en México Bajo un nuevo concepto denominado Mallterteinment es como la desarrolladora inmobiliaria Gicsa da un giro de innovación al mercado de los centros comerciales en México, ya que este año pone en marcha los primeros proyectos de este tipo. que la firma ha adoptado como emblema de innovación en el mercado: el Mallterteinment. La Isla Mérida, en Yucatán, Explanada Puebla y Explanada Querétaro, son algunos de los centros comerciales que

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incursionan al mercado comercial con el sello Mallterteinment. Además, para 2020 se estarán desarrollando otros 10 proyectos, de los cuales siete ya se encuentran en etapa de planeación y construcción, como Paseo Xochimilco, Paseo Coapa, Paseo Metepec, además de Explanada Pachuca y Culiacán en 2019. Se contempla también el arranque de dos proyectos más del tipo: Explanada en San Luis Potosí y Aguascalientes.

Con la primera inversión institucionalizada que realizó la empresa yucateca Inmobilia en la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo desarrollaría hasta 12 proyectos con los recursos obtenidos por la emisión de 6,000 millones de pesos en Certificados de Capital de Desarrollo (CKD). “En el pipeline tenemos 28 proyectos, dependerá el tamaño de cada uno

y la velocidad con la que podamos invertir, pero estamos hablando de 10 a 12 proyectos que podamos invertir con este CKD”, señaló Mauricio López Rivera, director general adjunto de la empresa. El empresario sostuvo que buscan que los destinos en este CKD sean para proyectos residenciales, comerciales, oficinas y algunos usos mixtos e incluso plantas industriales.


Menos de 10 ciudades están en condiciones de albergar dependencias federales Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que se necesita planificar y analizar a detalle la propuesta de descentralización planteada por el próximo gobierno, pues menos de 10 ciudades consideradas en el proyecto tienen la capacidad para recibir a las dependencias federales. El especialista señaló que, aunque la propuesta representaría reactivar los mercados en algunas regiones del país, es necesario estudiar ciudad por ciudad para analizar la viabilidad de la reubicación. Dijo que llevar las dependencias a ciudades que no cuentan con la infraestructura adecuada podría resultar contraproducente.

Residencial plus en CDMX, el más caro de América Latina La Ciudad de México tiene los precios más altos para espacios residenciales plus en edificios departamentales, de acuerdo con la consultora inmobiliaria Tinsa, con un costo de $323,938 dólares, y con un valor por metro cuadrado (m²) de poco más de $3,500 dólares en comparación con otras ciudades latinoamericanas. Además de este indicador, el reporte que analiza cuatro zonas metropolitanas de América Latina, entre ellas las capitales de México, Chile, Colombia y Perú, destaca que la ciudad mexicana registra mayores unidades en venta en etapa de entrega inmediata, principalmente para vivienda VIS y de nivel medio bajo en las periferias.

Crecen ingresos de City Express al 2T2018 Hoteles City Express obtuvo resultados favorables al 2T2018, ya que logró registrar ingresos totales por 708.8 millones de pesos, un aumento de aproximadamente 16% respecto al mismo periodo de 2017. Por medio de un reporte, la cadena hotelera destacó que para el periodo de abril-junio de este año, la utilidad neta ascendió a 69.1 millones de pesos y el margen de utilidad neta alcanzó 9.7 por

ciento. En tanto, la utilidad de operación registró los 142.8 millones de pesos, lo cual refleja un incremento de 28.6% respecto al 2T2017. De acuerdo con Luis Barrios, director general de Hoteles City Express, el mercado fronterizo y los metropolitanos muestran fortaleza, al igual que los del Golfo donde se registran más de 18 meses con crecimiento en RevPAR de doble dígito.

Fibra Danhos aumenta 171% utilidad neta en 2T18 El fideicomiso mexicano que desarrolla varios proyectos inmobiliarios como centros comerciales y de usos mixtos, Fibra Danhos, registró un incremento de su utilidad neta de 171.1% al segundo trimestre del 2018, al pasar de los 649 millones de pesos, que reportó en el mismo periodo de 2017, a 1,761 millones en este año. De acuerdo con el reporte

entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el fideicomiso obtuvo ingresos totales de 1,248 millones de pesos, que representa un aumento del 28.2% en comparación con mismo período del año pasado. Además, el Ingreso Neto Operativo (NOI) del segundo trimestre de 2018 creció un 29,4%, al pasar de 780 millones de pesos en 2017 a 1,009

millones en el lapso de este año. Salvador Daniel Kabbaz Zaga, director General de Fibra Danhos, destacó que estas cifras fueron favorecidas por la apertura de Parque Las Antenas, ubicado en Iztapalapa, una inversión de casi cinco mil millones de pesos y que es el centro comercial más grande que el fideicomiso ha desarrollado.

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Desarrollo del sureste: un proyecto viable y de muchos retos

Especialistas destacan la necesidad de realizar estudios de factibilidad que permitan detonar las inversiones

Por: Fernando Navarrete

En la agenda prioritaria del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra la reactivación económica y el desarrollo de la zona sur-sureste del país, que comprende los estados de Chiapas,

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Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. De acuerdo con el Presidente electo, se trata de una región económicamente marginada, con importantes rezagos


sociales y en desigualdad frente a otras zonas que se han caracterizado por su desarrollo, principalmente industrial y comercial. Sin embargo, la diversidad de actividades turísticas, el interés de inversionistas y la mano de obra podrían revertir esta situación. Entre los principales proyectos para lograr este objetivo se encuentra la construcción del Tren Turístico Transpeninsular (Tren Maya), que recorrerá 1,500 kilómetros en los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, con una inversión de obra de aproximadamente 150,000 millones de pesos (mdp), y la modernización del Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec, para lo cual se requerirán más de 40,000 mil mdp, de acuerdo con el propio Andrés Manuel. Aunque es un plan que ha generado mucha expectativa por lo ambicioso de sus objetivos, para varios especialistas

Se requieren tasas de interés competitivas, atractivas y accesibles a la gente para el crecimiento de cualquier zona: APCI

se trata de una estrategia que se debe analizar con cautela para aprovechar su potencial, principalmente para el sector industrial e inmobiliario. Los estudios adecuados De acuerdo con Sergio Pérez Castilleja, Executive Managing Director de Newmark Knight Frank Latinoamérica (NKF), la iniciativa del próximo gobierno para el desarrollo del sureste es “absolutamente válida”,

sin embargo se deben realizar primero estudios de factibilidad para aprovechar la inversión, ya que por sí sólo el sector inmobiliario podría no ser tan atractivo para las empresas. “Es una idea muy buena, muy sana, esa parte del país necesita ese desarrollo, pero creemos que se necesitan los estudios adecuados”, señaló en entrevista para Inversión Inmobiliaria. Pérez Castilleja destaca que el sur del país necesita un desarrollo económico adecuado y coincide con varios especialistas en que hay un desequilibrio principalmente entre el desarrollo que se ha generado en el norte y el Bajío, por lo que se requiere analizar antes el driver de la actividad industrial en estos estados para obtener mayor potencial a largo plazo. “Nosotros creemos que va más allá de hacer inversiones en Parques Industriales. En nuestra experiencia, la parte inmobiliaria, por sí sola, no es uno de los motivadores principales en la selección de sitios industriales”, declaró. Entre estos drivers o motivadores se encuentran la calidad y cantidad de la mano de obra, el potencial productivo de cada región y los aspectos logísticos para producir, por lo que la recomendación del especialista es estudiar en cada una de las localidades dónde se encuentra la ventaja competitiva de cada estado o ciudad implicada. Esto ayudará a determinar el tipo de infraestructura urbana y de vivienda para recibir a esas empresas que se vayan a instalar en el sureste. “Si no, son inversiones que hemos visto en muchos lugares del país que consisten en sembrar dinero en infraestructura

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a donde no llegan las empresas. Hemos visto casos puntuales en Guerrero, donde se pone el parque y en el interés industrial, el tema inmobiliario es el menos relevante, a diferencia del retail o el menudeo”, enfatizó. Ciudades con potencial Entre las ciudades que NKF considera podrían tener gran ventaja en la primera etapa de los planes de Andrés Manuel para el sur y sureste, se encuentran Villahermosa que se ha convertido en un hub logístico hacia el sur, ya que “muchas empresas han puesto centros de distribución que la colocan como un sitio de potencial natural”. Por otro lado se encuentra Mérida que se ha vuelto cada vez más atractiva por la calidad de vida que ofrece a sus habitantes, así como la seguridad. En el caso particular del Istmo de Tehuantepec, Sergio Pérez Calleja señaló que esta región tiene mucho mérito logístico por conectar los océanos

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Pacífico y Atlántico, éste a través del Golfo de México; sin embargo, se deben establecer más que puntos de conexión y promover los proceso de subensamble para no perder oportunidades. “Es decir, exportar un producto con valor agregado de México de un océano a otro; eso sería lo mejor que nos podría pasar porque eso genera mano de obra, genera inversión, desarrollo tecnológico en el país”, expresó. Turismo, un motor Otro de los aspectos que se deben considerar para esta propuesta son las oportunidades que tendrán tanto el sector turístico y hotelero, principalmente en ciudades como Mérida y Cancún, que se han caracterizado por su desempeño en los últimos meses. Roberto Zapata, vicepresidente de Coordinación Turística de la Concanaco Servytur, comentó a Inversión Inmobiliaria que en general para la zona de la Península de Yucatán


“El sureste se va a consolidar dentro de la nueva administración como una zona prioritaria para el turismo”. Roberto Zapata

Vicepresidente de Coordinación Turística de la Concanaco Servytur

ha habido una evolución bien orientada, principalmente para el sector turístico que ha generado una expectativa muy alta para la inversión tanto pública como privada. “El sureste se va a consolidar dentro de la nueva administración como una zona prioritaria, se está considerando que ahí es donde se tiene que enfocar mucho del desarrollo de impacto social y del sector turismo, desde Oaxaca hasta Yucatán, pasando por Chiapas, Campeche, Villahermosa, que se va a complementar con los proyectos de

40,000 millones de pesos costará la modernización del Corredor Transístmico

las Zonas Económicas Especiales (ZEE), situación que nos anima”, explicó. Agregó que gracias a los actuales desarrollos principalmente comerciales y hoteleros, Yucatán es un gran ejemplo de crecimiento que se espera mantener como parte de los compromisos con los próximos gobiernos. Preocupa inflación Por otro lado, uno de los aspectos que preocupa tanto a representantes del sector inmobiliario como al propio gobierno, es

mantener los niveles de tasas de interés para el acceso a la vivienda como hasta ahora se ha hecho, para hacerlas más competitivas, atractivas y accesibles a la gente. “Hoy estamos teniendo tasas de interés de alrededor de 10.5%, no es la ideal, pero es atractiva. Si tenemos un incremento en la tasa de interés, vamos a subir y obviamente los créditos se van a ir disminuyendo para cualquier desarrollo en cualquier zona del país”, dijo Ángel Valdés, presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI). Explicó que de acuerdo a la estrategia del gobierno federal para manejar la política económica del país, se podrá marcar la pauta del crecimiento en cualquier zona como el sureste “Si las tasas de interés, o CETES, sube, obviamente todas las tasas se nos van a ir al cielo y el acceso a la vivienda va a ser mucho más caro y complicado”, aseveró.

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parques industriales

El desarrollo industrial se mantiene estable en 2T2018 La región Bajío, una de las señaladas con mayor potencial, se reactivará una vez que quede concluido el proceso de renegociación del TLCAN Por: Valeria Gómez

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Según reportes de la consultora inmobiliaria CBRE, el desarrollo de parques industriales en México reportó una estabilidad en la absorción neta al final del segundo trimestre de 2018 en la Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo, Monterrey y Reynosa. También, en todos los casos, los inventarios han tenido un incremento a partir de 2016. En cuanto al Bajío, la absorción neta no ha podido incrementar, sin embargo, el ritmo de crecimiento permanece estable. “Con la mitad de 2018 ya transcurrida, el mercado inmobiliario del Bajío comienza a resentir los efectos de un 2017 marcado por la incertidumbre; el indicador más claro es la absorción neta, que no ha logrado acercarse a las cifras récord del año pasado”, se menciona en el reporte de CBRE. Ciudad de México Durante el 2T2018 se inició la construcción de 209,000 metros cuadrados (m²), de los cuales 54% son espacios especulativos, Tepotzotlán es el submercado con la mayor cantidad de metros cuadrados en construcción con 68%, Tultitlán es el segundo con 15% y Cuautitlán con 8 por ciento. Los sectores con demanda de mayor superficie de espacio industrial fueron logística y distribución con 58%, seguido por la manufactura con 8% y 5% fue demandado por el sector automotriz Guadalajara La fortaleza en el mercado industrial de Guadalajara para este 2T2018 es el incremento en la oferta debido a la incorporación de 208,000 m² nuevos en el inventario a lo largo de un año. La mayor oferta para

en el inventario Clase A, el espacio en construcción de este tipo se mantuvo dinámico principalmente por la demanda de las empresas, ya sea por incrementar el tamaño de la nave o por desarrollar un nuevo espacio Clase A.

comercialización se encuentra en El Salto, donde se registró la nueva oferta en 23,000 m², los cuales corresponden al 100 por ciento. Durante el segundo trimestre el incremento en la absorción neta fue aproximadamente de 41,000 m², una cifra que supera al 1T2018, la cual fue de 17,000 metros cuadrados. Saltillo La zona industrial de Saltillo presentó una absorción neta acumulada de 200,000 m² para el 2T2018, esto se debe a la finalización de 156,000 m² relacionados con espacios built-to-suit y la expansión de naves existentes. La nueva oferta de este trimestre fue de más de 92,000 m², se muestra un incremento

58%

fue la demanda de espacio industrial en logistica y distribución para la CDMX

Monterrey El mercado industrial en Monterrey tuvo una absorción bruta de más de 230,000 m² en este segundo trimestre. La tasa de vacancia registró 5.9%, lo cual no se registraba desde el 2T2016; este incremento se debe principalmente a la finalización de poco más de 97,000 m² que corresponden a espacios especulativos Clase A. Durante el 2T2018, se registraron 449,000 m² de proyectos

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parques industriales

Actualmente se construyen 51% de las naves especulativas en todo el Bajío, cifra que nunca había sido tan equilibrada en relación con la cantidad de edificios built-to-suit

en construcción, 51.4% corresponde a desarrollos de tipo built-to-suit, 47.3% son desarrollos especulativos y el porcentaje restante pertenece a expansiones de naves existentes. La oferta en el 2T2018 registró más de 122,000 m² de espacio clase A, al incorporarse al inventario industrial, éste llegó a 9.6 millones de m² en la zona industrial de Monterrey. Reynosa Reynosa presentó una absorción neta de acumulada de más de 44,000 m² para el 2T2018, esto se debió a las rentas que presentó el mercado industrial, ya que ninguno de los espacios tipo built-to-suit fueron terminados, y se planea el final de su construcción para el tercer y cuarto trimestre del año.

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La relevancia de esta ciudad radica en que existen empresas con interés en establecer operaciones industriales y buscan un espacio entre 9,000 y 18,000 metros cuadrados. Bajío “El Bajío se reactivará cuando se tengan resultados de negociaciones del TLCAN. La tasa de vacancia en la región en conjunto terminó el 2T 2018 en 4.7%, lo que representa casi 550,000 m² de espacios disponibles”, señalaron los directores de CBRE de la región. Guanajuato es el estado con el mercado más activo del Bajío; su absorción bruta acumulada aumentó 16% respecto al 2T2017, sus espacios comercializados sumaron casi 200,000 m². Sus naves en construcción

4.7%

fue la tasa de vacancia en la región del Bajío para el segundo semestre de 2018

son de un total de 22 espacios, que abarcan más de 300,000 m², lo cual representa un aumento de 15% en la absorción neta acumulada con respecto al 1S2017 y un inventario de 4.3 millones de metros cuadrados. El inventario de Querétaro aumentó 11% y tuvo una oferta -27% a la del 2T2017. La construcción aumentó casi 50% en este trimestre a comparación del 2T2017. Actualmente se construyen 51% de las naves especulativas en todo el Bajío, cifra que nunca había sido tan equilibrada en relación con la cantidad de edificios built-to-suit, tal como ocurre con los mercados más maduros como Querétaro que tiene 74% de obras built-to-suit en construcción, en tanto que en San Luis Potosí tiene 68 por ciento.


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oficinas

Crece oferta de oficinas en México En la primera parte del año, las principales ciudades del país elevaron sus inventarios, con lo que se robustece la atención de espacios corporativos Por: Karla Esperanza

En el 1T2018, el panorama general del mercado de oficinas en las principales ciudades de México obtuvo resultados significativos en cuanto a la construcción, vacancia y absorción. Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México representan las regiones que más aportan en el dinamismo de oficinas, ya que las tres mantienen o elevan su producción oferta y demanda, de acuerdo con un análisis realizado por CBRE México. Capital mexicana con el mayor dinamismo En lo que corresponde a la Ciudad de México, la demanda de oficinas registró 215,000 metros cuadrados (m2) de espacio comercializado, esto representa 36% por encima de lo que se tuvo en el mismo periodo del año anterior. En tanto, la tasa de vacancia disminuyó de 16.15 a 15.45%, esto en el periodo comprendido entre finales de 2017 y el primer semestre 2018. Cabe señalar que el resultado a la baja se dio a pesar de la incorporación de alrededor de 200,000 metros cuadrados. “El dinamismo de oficinas registra precios competitivos que

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ha impulsado a la búsqueda de nuevas consolidaciones y cambios hacia edificios eficientes, lo que posiciona al sector de oficinas como un mercado de oportunidades para las empresas”, explicó en el reporte la firma. A su vez, destacó que nuevos edificios se suman al mercado, ya que la oferta del 2T2018 registró más de 50,000 m2, espacio contemplado en dos edificios de los corredores Polanco y Lomas Palmas; hasta el momento, la suma total, en lo que corresponde a una nueva oferta, es de 219,000 metros cuadrados. La construcción de oficinas se mantiene en 1.7 millones de m2 desde 2015. De acuerdo con CBRE, “la cifra se deriva de la confianza de los inversionistas en el mercado corporativo para el desarrollo de nuevos proyectos”. La firma añadió que para el 2T2018 se iniciaron más de 100,000 m2 de construcción. En lo que corresponde a la tasa de vacancia, el indicador registró una baja de 15.45%, debido a la actividad en la comercialización; entre las principales zonas que mostraron las mayores disminuciones se encuentran Perinorte, Periférico Sur y Azcapotzalco.


Por otro lado, el precio de salida en renta cerró en 24.64 dólares por m 2 por mes, esto significa que hay un decremento promedio de 31 centavos de dólar. Los precios más altos se concentraron en Lomas Palmas, con 32.27 dólares; Reforma, con 29.45; y Bosques con 28.82. En contraste, los precios más bajos se localizaron en los mercados suburbanos de Azcapotzalco y Perinorte, con un promedio de 19.25 dólares por m2 por mes. La absorción neta del 2T2018 registró 46,000 m2 y en lo que va del año se registran 215,000 m2, lo que significa un 36% por encima del mismo periodo del año anterior. En relación a la absorción bruta, que incluye espacios en construcción, el indicador cerró con más de 90,000 m2 y un acumulado de 281,000 m2, de los que 23% son espacios en prearrendamiento y preventa.

1.7

millones de metros cuadrados en construcción para el 2T2018.

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proyectos planeados, mientras que están confirmados 182,000 m² los cuales se encuentran ubicados en diversos corredores

Monterrey, con perspectiva de crecimiento En la capital de Nuevo León, la demanda se mantuvo estable, por lo que la tasa de vacancia continúa baja respecto a los últimos cuatro años; además, algunos proyectos han iniciado construcción, por ello se estima que habrá un impulso en el mercado. De acuerdo con cifras del análisis presentado por CBRE, la región registró un espacio de construcción de más de 259,000 m 2, sumado a los 10,000 m2 de absorción bruta o espacio comercializado. Los principales desarrollos se encuentran en las zonas: Monterrey Centro, Valle Oriente, San Jerónimo-Constitución y Santa María. “Actualmente se tiene registro de 32 proyectos planeados, mientras que están confirmados 182,000 m² los cuales se encuentran ubicados en diversos corredores como Monterrey Centro, San Jerónimo-Constitución, Santa María, Valle Oriente”, agregó CBRE. En cuanto a la absorción bruta, mantuvo una demanda estable de espacio corporativo Clase A y A+. A su vez, registró un espacio promedio de renta de 500 m2. La vacancia fue de 14%, lo que equivale a cerca de 164,000 metros cuadrados. “El incremento en la tasa con respecto al trimestre anterior se debe a factores como la baja en cuanto a demanda de espacio corporativo Clase A/A+ y la entrada de un nuevo espacio corporativo ubicado en el corredor Valle Poniente”. El precio de renta promedio registró una baja en comparación con el mismo trimestre, pero del año anterior, ya que pasó de 22.41 a 22.03 dólares por m2 por mes; sin embargo, contra el trimestre anterior reportó un incremento de 0.07 dólares.

Guadalajara aumentó su inventario La capital jalisciense continúa consolidándose en el inventario de Clase A y A+, ya que en el 1T2018 incorporó 582,000 m2 en tres nuevos edificios en los corredores de López Mateos, Américas y Plaza Sol. “En la primera mitad del año el mercado corporativo de Guadalajara continuó con un crecimiento constante gracias a la nueva oferta registrada, por lo que crecimiento en el inventario general de la ciudad registró 11% respecto al trimestre anterior”, detalló. Para la absorción neta registró más de 37,000 m2 respecto al trimestre anterior, mientras que en la absorción bruta alcanzó los 41,000 m2. La actividad en construcción se mantiene arriba de los 150,000 m2 con 12 proyectos programados para los siguientes cuatro años. En tanto, la tasa de vacancia de Guadalajara es de 21.05%, esto por la incorporación de 64,000 m 2 en tres edificios. Según el reporte, las tasas de vacancia más altas se concentran en los submercados de Providencia, con 65%, seguido del corredor Centro, con 55%, y López Mateos Américas, con 43 por ciento. La firma describió que los precios de salida alcanzaron los 20.68 dólares por m 2 por mes, mientras que la absorción neta, en comparación con el trimestre anterior, fue de 37,000 m 2. En cuanto a la absorción bruta, el indicador registró 41,000 m 2, cifra que incluyen espacios en construcción. Este resultado, añadió CBRE, se vio impulsado principalmente por la comercialización de espacios en pre venta del pipeline en construcción.

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oficinas entrevista reconstrucción

Coworking, una tendencia mundial en aumento La mayoría de las oficinas colaborativas planea expandir sus instalaciones hasta en un 70% Por: Karla Esperanza

Los espacios corporativos han evolucionado de tal forma que los desarrolladores se han preocupado por crear más lugares adaptables a las necesidades de los usuarios, como lo son las oficinas de coworking, modelo que se caracteriza por tener diseños modernos, abiertos y flexibles para los usuarios. De acuerdo con el portal especialista en corporativos, Desmak.com, las estimaciones de estos corporativos para 2018 continúan con expectativas de crecimiento debido a la alta demanda. Tras la Encuesta Global de Coworking, el medio dio a conocer que hacia finales de este año el número de socios en todo el mundo será de aproximadamente 1.7 millones en alrededor de 19,000 oficinas. “Al día de hoy, un espacio de coworking presta servicio a un

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promedio de 83 socios; si tenemos en cuenta los valores máximos y mínimos atípicos, entonces el promedio se duplica”, indicó Desmak en un informe. Por lo anterior, los desarrolladores planean aumentar sus instalaciones durante 2018. En promedio, cada espacio busca ampliar su superficie en 70% y un tercio de estos trabajan en abrir por lo menos un local más. “Cuatro de cada cinco espacios de coworking esperan un crecimiento en la cantidad de socios y casi la misma cantidad esperan tener mayores ganancias. En general, cada vez hay más operadores de espacios coworking que ven el futuro con optimismo”, puntualizó. La dinámica de estas oficinas destaca por la participación de sus socios, ya que tres de cada cuatro quieren continuar con

el uso de su espacio en al menos un año más, lo que representa una lealtad. De acuerdo con Begoña Garza Casas, líder de WeWork en México, esto se debe a que las oficinas de coworking permiten que los usuarios se sientan cómodos en su desarrollo profesional. “En estos espacios se concentran desde freelancers hasta grandes empresas. Aquí pueden venir, destapar su creatividad y romper con esa barrera, además el diseño invita a explorar tu creatividad y sobre todo a generar networking”, comentó. Retos y tendencias del coworking El principal desafío en el desarrollo de estos corporativos es atraer más socios que manifiesten sus necesidades, seguido de la carga general de

trabajo que es crearlos y, finalmente, los precios de renta para uso, ya que parte de los 4,400 pesos, dependiendo de la desarrolladora. De acuerdo con la encuesta, 25% los operadores consideran que los espacios existentes en las principales ciudades tienen una oferta considerable, mientras que 22% creen que todavía hay lugar para generar más espacios de coworking. En cuanto a la tendencia en este 2018, describió que los encuestados esperan que haya más espacios de coworking especializados en nichos concretos, y que sean relativamente competidores entre desarrolladores. Aunado a lo anterior, esperan que grandes empresas se sumen al uso de estos corporativos, así como la cooperación de las mismas. Además, consideran que es necesario centrarse en construir una comunidad más sostenible y organizar actividades comunitarias entre sus socios. Con lo anterior, se estima que el número de centros colaborativos tenga un crecimiento promedio de 30% para los próximos cinco años. El portal Desmak destacó que el éxito de los corporativos de coworking se debe a la experiencia previa de los miembros, ya que, al tener un cambio de oficinas tradicionales a una de este modelo, aumenta la confianza de los usuarios, debido a la flexibilidad y la convivencia en la que se encuentran. “Los coworkers trabajan de forma más efectiva en su propia mesa, tienen mayores expectativas sobre las infraestructuras del lugar y aprecian la posibilidad de elegir su espacio, sus horas y la gente con la que se asocian de manera voluntaria”, subrayó.



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residencial

Quintana Roo: potencial en vivienda En la primera parte de 2018, el mercado residencial en la entidad mantuvo un paso favorable, y la perspectiva de cara al próximo sexenio se mantiene alta Por: Edgar Rosas

El sureste mexicano se ha posicionado en el radar como una de las regiones con mayor potencial en materia de desarrollo inmobiliario. Y de manera particular, en el tema de vivienda, esta zona del país ha llamado la atención a nivel nacional, sobre

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todo por la dinámica que se ha observado en Quintana Roo. Con el anuncio de la puesta en marcha de proyectos como el Tren Maya, las expectativas para la zona crecen. La obra detonará la actividad turística de la región, lo que devendrá en

mayor dinamismo y un incremento en la creación de plazas laborales, factor que se reflejará en una demanda de vivienda creciente. Sin embargo, a pesar del futuro promisorio que se observa, Quintana Roo ha tomado


Actividad por segmento Segmento

Unidades vendidas al 31 de mayo

Variación vs 2017

91 352 1,487

-17.27% 20.14% 21.59%

Plus Residencial Medio

Fuente: Monitor Inmobiliario / Realty World.

Crece financiamiento Segmento Infonavit Fovissste Banca

Créditos 7,992 582 2,509

Inversión (mdp) 2,855 384 2,400

Fuente: Sniiv/Conavi. Cifras al 30 de junio 2018.

Variación inversión vs 2017 12% -7.7% 18.1%

una dinámica interesante en los últimos meses. La vocación turística de la entidad le ha permitido generar fuentes de empleo y construir un mercado de vivienda que hace voltear la mirada al estado. En este contexto, también ha dado paso a la apertura de diversos nichos de negocio, como la vivienda de alojamiento, en la que desarrolladores atienden la vocación turística de la entidad. Para poner en perspectiva el dinamismo del estado, en 2018 la venta de vivienda ha observado un crecimiento mes con mes. En la primera parte del año, el número de unidades desplazadas en la entidad cerró ligeramente por arriba de lo observado en 2017. De acuerdo con datos de la firma Realty World, al 31 de mayo 2018, en Quintana Roo la venta de vivienda alcanzó las 9,507 unidades, es decir un aumento de 2.8% en relación a lo visto en el mismo periodo, pero de 2017. Este resultado le permitió al estado ubicarse como la tercera demarcación con el mayor número de ventas en el periodo. En este sentido, en el mercado de vivienda usada, Quintana Roo reportó la venta de 1,077 unidades, es decir, una variación positiva de 35.8% en relación a lo observado en el mismo periodo, pero de 2017. Por otro lado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), al cierre del 1S2018, la inversión en Quintana Roo llegó a 5,695 millones de pesos para la entrega de financiamiento a la vivienda, lo que representa un incremento de 13.3% en relación a la primera mitad de 2017. De este total, detalla el

organismo, 5,518 millones de pesos se destinaron para la adquisición de vivienda, es decir, 13.1% arriba del mismo periodo, pero del año anterior. Cabe destacar que en este marco se observa la preferencia hacia la adquisición de vivienda nueva. Del total de los recursos destinados para financiamiento bajo el esquema de adquisición, 4,185 millones de pesos se destinaron para la compra de casas nuevas, mientras que 1,332 millones para la compra de vivienda usada. Panorama positivo Desde el inicio de año, Quintana Roo fue considerado entre los analistas como una de las entidades que destacaría en la primera parte del año. Las condiciones que imperaban en el estado, daban este panorama de buenos números para la industria de la vivienda. En este sentido, de acuerdo con Jorge Paredes, presidente de Realty World, junto a la zona del Bajío, y Nuevo León, Quintana Roo se colocó desde finales de 2017 en el panorama de la industria como una de las demarcaciones con mayor potencial. El especialista consideró que la alta actividad en materia turística ha sido factor fundamental para que hoy la entidad figure a nivel nacional en materia de vivienda. “La zona de Quintana Roo, por toda la industria turística, trae una dinámica muy interesante, que la ha posicionado como una de las regiones de mayor colocación de vivienda nueva (…) en Yucatán y Quintana Roo hay un crecimiento importante de demanda de vivienda. Este factor se da principalmente porque el turismo

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residencial

ha crecido, los servicios han crecido, y eso hace que muchas empresas lleguen y ofrezcan empleo formal, lo que trae la par la necesidad de espacios de vivienda”, dijo. De cara a la toma de posesión del próximo gobierno, Alejandro Kuri, presidente de la Asociación Mexicanas de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), destacó que en la zona del sureste se prevé un “boom inmobiliario”. Dijo que la visión del nuevo gobierno, que contempla impulsar el crecimiento de las regiones, y en particular, los proyectos anunciados para esta zona, elevan el potencial. “La industria inmobiliaria más activa del país se encuentra hoy en la costa maya. No le resto importancia a otras regiones, pero la mayor actividad, económicamente hablando, está aquí, sobre todo en Quintana Roo. Tenemos un crecimiento acelerado en el estado y el Tren Maya va a ser un detonador de la actividad inmobiliaria. “Con este tipo de proyectos, se puede esperar un boom inmobiliario en toda la zona, en particular Yucatán y Quintana Roo. Y con la visión que trae el equipo que se encargará del tema de vivienda en el nuevo gobierno, el sector deberá crecer mucho más”, manifestó. Nuevos nichos Quintana Roo, como polo turístico del país, ha despertado el interés de desarrolladores por la creciente demanda, que no sólo se ha centrado en la producción de vivienda para las familias que habitan la zona, sino productos que atienden la vocación de alojamiento que tiene la entidad. De ma ner a pa r t ic u la r, la desarrolladora Vinte ha

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encontrado en la entidad un nicho de mercado que va en línea con la principal actividad del estado y que se ha denominado “vivienda turística”. A decir de Sergio Leal, director general de la empresa, en el estado de Quintana Roo ha ido en ascenso la tendencia de inversionistas por adquirir paquetes de vivienda para luego poner en renta y aprovechar la estadía de turistas nacionales y extranjeros. Al respecto, expuso, tan sólo para finales de 2017, el número de operaciones para este segmento representó una parte importante de las ventas concretadas por la empresa. “30% de lo que vendemos en las zonas turísticas es para inversionistas que compran masivamente con la mira de ponerlas en renta. Te sorprendería el modelo de negocio que inventamos para este segmento, y que demuestra la estructura cambiante de la demanda”, dijo. De acuerdo con el

“La zona de Quintana Roo, por toda la industria turística, trae una dinámica muy interesante, que la ha posicionado como una de las regiones de mayor colocación de vivienda nueva”. Jorge Paredes

Presidente de Realty World

empresario, en la experiencia de Vinte, los inversionistas compran paquetes de entre 20 y 40 viviendas, que luego son promocionadas en el mercado de renta, con el objetivo de atender la demanda de espacios de alojamiento. “Este tipo de esquemas es de lo que hablamos cuando nos referimos al Vinte para todos. Vinte no está dedicado exclusivamente para atender a persona de subsidio, o que adquieren viviendas de interés medio. Hablamos de una gama para satisfacer una necesidad, y esa necesidad puede ser de una familia grande, una pequeña, de todos. Eso es el gran mercado de Vinte y es a lo que hemos llegado en el sector. “Hoy en día hemos logrado una oferta variada, que va desde vivienda para discapacitados, para adultos mayores; vivienda ecológica, sustentable, cero gas; vivienda en condominio, o en el caso que hablamos, la vivienda turística”, dijo.


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centros comerciales

Mercado de los centros comerciales muestra crecimiento sostenido Al 1S2017, México contaba con un inventario comercial de 21.5 millones de m2, mientras que en el 1S2018 la cifra ascendió a 22.5 millones de m2 Por: Dinorah Nava Arias

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La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, así como la falta de definición de un acuerdo respecto al TLCAN, han provocado una leve depreciación del peso mexicano para el cierre del 2T2018. Pese a esto, tras la incertidumbre por la elección presidencial del pasado 1 de julio, en donde resultó electo Andrés Manuel López Obrador, se ha mostrado un panorama favorable que indica que el país volverá a presentar ascensos, como lo fue a finales del 1T2018. Con la fijación de dicho panorama y si se toma en cuenta la tendencia en crecimiento que ha mostrado en los últimos años el sector retail, hoy en día esta industria muestra grandes expectativas para este y los siguientes años.


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centros

comerciales abrirán en México entre 2018 y 2021

Indicadores de mercado 1S 2017

1S 2018

Millones de m2

22.5

21.5

2.7

Construcción

Mapa de aperturas 2018 Puebla

Sonora

Estado de México Ciudad de México

Quintana Roo

Proyectos destacados en la Zona Metropolitana CDMX Centro Comercial Mítikah Paseo Metepec Las Plazas Outlet Sur Gran Terraza Coapa Impera Reforma

Estado

Clase

CDMX Edomex CDMX CDMX CDMX

Usos Mixtos Usos Mixtos Outlet Community Center Usos Mixtos

Fuente: CBRE Research 2018 con datos públicos. Cifras preliminares y sujetas a cambios

GLA (m²) 130,000 92,324 69,941 65,745 48,790

2.4 Inventario

Un claro indicador es que, con la inclinación actual en el sector que gira en torno al ocio y lifestyle, el mercado comercial ha tenido que renovarse y adaptarse a los nuevos hábitos del consumidor. Lo anterior resulta en que, ante la necesidad de transformar e implementar innovadoras estrategias para elevar su eficiencia y atender las necesidades de sus clientes, cada vez son más las marcas que integran la tecnología a la experiencia de compra, a la vez que fusionan las compras tradicionales con entretenimiento. Por ello, actualmente son más los proyectos que incluyen conceptos de ferias y espectáculos dentro de los mismos, con la finalidad de crear un top of mind en sus consumidores y clientes potenciales.

Sector comercial, al alza De acuerdo con el más reciente reporte de Colliers Internacional, la construcción de centros comerciales en México fue de 2.7 millones de metros cuadrados (m2) durante el 1S2017, mientras para el mismo periodo de 2018 fue de 2.4 millones de metros cuadrados. En cuanto al inventario nacional, éste mostró un crecimiento del 1S2017 al 2S2018, tiempo en el que pasó de 21.5 millones de m2 a 22.5 millones de metros cuadrados, es decir, 720 inmuebles repartidos en las siete zonas del país: Centro, Metropolitana, Norte, Noreste, Noroeste, Sureste, Suroeste. El reporte indica que la zona Centro del país es la que concentra la mayor cantidad de metros cuadrados, ya que tiene más de 30% del total, seguido por la zona Metropolitana con 29 por ciento. En cuanto al tipo de centro comercial, los Power Center y los Fashion Malls son los inmuebles con mayor participación en el inventario nacional, ya que ambos casos registran más de 30 por ciento. La construcción de este sector también continúa en crecimiento y a la fecha se reportan alrededor de 70 centros comerciales, que incluye la expansión de 13 inmuebles ya existentes, y los cuales se incorporarán al inventario entre 2018 y 2021, con lo que se suman 2.4 millones de metros cuadrados. De acuerdo con datos del más reciente reporte de CBRE para el sector retail, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México destacan cinco proyectos en construcción, debido a su tamaño: Mitikah, Paseo Metepec, Las Plazas Outlet Sur, Gran Terraza Coapa e Impera Reforma.

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ESPECIAL

Planeación territorial, prioridad para el siguiente gobierno Fortalecer las capacidades a nivel municipal, una de las prioridades de Amlópolis Por: Edgar Rosas

Las ciudades en México han crecido sin control, por lo que es necesario priorizar la planeación del territorio para lograr urbes más eficientes, que impacten positivamente en el crecimiento del país. Bajo esa premisa se constituye Amlópolis, documento que contiene siete ejes estratégicos, mismos que forman parte de la propuesta del nuevo gobierno para atender el reto en materia de desarrollo urbano y vivienda para México. El documento, presentado por Román Meyer, elegido para encabezar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el próximo sexenio, hace énfasis, entre otras cosas, en la necesidad de consolidar una coordinación

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entre todos los factores que intervienen en el proceso. Esto implica alinear los diversos programas que tienen que ver con la construcción de ciudad, como los referentes a vivienda, suelo y movilidad; así como armonizar y simplificar los marcos legales en la materia. Sumado a lo anterior, el documento reconoce la importancia de trabajar a profundidad en el ámbito municipal, esto para avanzar en el tema de construir mejores urbes. De manera específica, plantea la exigencia de profesionalizar en el rubro a los ayuntamientos. “Nuestra visión pone en el centro a la persona, las comunidades y el ejercicio de sus derechos. Como imperativo ético, trabajaremos para construir

El documento establece la necesidad de armonizar las políticas y programas que tienen que ver con ciudad, entre ellos vivienda, suelo, movilidad y equipamiento.

ciudades en las que todos alcancen su pleno desarrollo en armonía con el entorno”, aseguró Meyer. Visión Metropolitana La propuesta establecida en Amlópolis plantea concentrar esfuerzos en el desarrollo

de una política metropolitana. El objetivo, expone el equipo del nuevo gobierno en el documento, es atender las regiones urbanas como unidades económicas, sociales y territoriales, en el que participen los diversos órdenes de gobierno involucrados. Al respecto, el equipo de la próxima administración pone sobre la mesa la idea de instaurar un sistema de planeación a nivel metropolitano, que se caracterice por contar con un perfil integral y de visión a largo plazo. En ese marco, hace énfasis en que los lineamientos instaurados a este nivel infieran sobre los planes municipales, con el objetivo que lo local vaya en sintonía con lo metropolitano.


Aunado a lo anterior, en Amlópolis se marca como relevante la creación de Agencias Metropolitanas. Esta figura, se detalla en el plan, tendrá como misión procurar la atención “integrada, participativa y de largo plazo en las materias prioritarias que exijan de una amplia coordinación y colaboración intergubernamental”. De manera específica, la propuesta establece como competencia de las Agencias temas referentes a la movilidad y abasto de agua, así como servicios públicos. Por otro lado, como medida prioritaria, el nuevo gobierno propone en el documento reorientar el destino de los recursos contemplados en el Fondo Metropolitano. El planteamiento pugna por definir los programas con mayor relevancia y poder impulsarlos con el dinero de este mecanismo. Entorno eficiente Para lograr un desarrollo urbano armónico, el planteamiento del nuevo gobierno se centra en consolidar una coordinación transversal. Con esto, el objetivo es armonizar las políticas y programas de los diversos rubros que tienen que ver con ciudad, entre ellos vivienda, suelo, movilidad, espacio público, equipamiento e infraestructura. Específicamente, Amlópolis hace mención sobre concentrar esfuerzos en el ámbito municipal, nivel donde se presenta las mayores trabas para lograr coordinación en las políticas. Al respecto, propone “fortalecer las capacidades locales en materia de desarrollo urbano, sobre todo a nivel municipal, e impulsar la profesionalización de los responsables de la política urbana”.

“El desarrollo urbano será armónico en las distintas regiones del país bajo el principio de ciudades compactas, conectadas, sustentables, seguras e inclusivas, que privilegien el bienestar social, económico y ambiental”.

Román Meyer

Propuesto para encabezar a la Sedatu

El documento reconoce que el reto en la materia es mayúsculo. Señala que México es uno de los países en vías de desarrollo que presenta un proceso de urbanización veloz. Particularmente, destaca que para 2030 la población del país incrementará a 150 millones de habitantes, la mayor parte de ellos asentados en zonas urbanas. “El desarrollo urbano será armónico en las distintas regiones del país bajo el principio de ciudades compactas, conectadas, sustentables, seguras e inclusivas, que privilegien el bienestar social, económico y ambiental”, destaca. Fomentar la densificación Como parte de los lineamientos contenidas en el rubro de Suelo, el nuevo gobierno plantea la opción de densificar las

ciudades. En este contexto, detalla que una de las prioridades será inhibir la expansión descontrolada de las manchas urbanas. Al respecto, en Amlópolis, el equipo que encabezará Andrés Manuel López Obrador reconoce la importancia de la participación de los privados. De forma particular, contempla que todos los actores serán participes en la elaboración de los planes en la materia. “Habrá inversiones públicas y privadas y participación de los diferentes actores en la planeación, de modo que existirá un balance adecuado entre las cargas y los beneficios del desarrollo urbano”. Aunado a lo anterior, el plan trazado plantea impulsar el Sistema Nacional de Información Territorial y Urbana. La idea, explica, es crear mecanismos en el ámbito local para sistematizar la generación de información territorial y urbana, así como concentrarla en un sólo sitio. Como medida para atender el tema de vivienda, el nuevo gobierno propone una campaña de regularización. Según lo expuesto, la medida tomaría como base un “esquema de corresponsabilidad entre derechos y obligaciones, en donde las familias puedan gozar de certeza jurídica y mejor acceso a los satisfactores urbanos, al tiempo que hacen su justa contribución al desarrollo de la ciudad”. En términos generales, a decir de Román Meyer, el objetivo del próximo gobierno es recuperar y mejorar el entorno. Añadió que la prioridad debe ser dotar a las ciudades de infraestructura de calidad, espacios públicos y equipamiento, así como vivienda asequible y bien localizada.

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ESPECIAL

Corredor Transístmico:

una plataforma para el desarrollo

Se requieren 156,241 millones de pesos para 224 proyectos de infraestructura en los próximos 15 a 20 años: AFDZEE Por: Dinorah Nava y Fernando Navarrete

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El Istmo de Tehuantepec cuenta con una gran importancia geográfica e histórica, ya que además de ser la zona más angosta del país, ubicada entre el océano Pacífico y Atlántico, es un área rica recursos naturales, con el clúster petroquímico más importante de Latinoamérica. Dicha región está comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y destaca por ser

montañosa al oeste y con planicies al este. Otro de los aspectos que agregan valor al Istmo de Tehuantepec es que en esta zona hay una gran presencia de población indígena, en donde conviven zapotecos, chontales, huaves, zoques, mixes, mixtecos, tzotziles y chinantecos. En el Istmo de Tehuantepec se encuentra la población de Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, en Veracruz; así


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ESPECIAL

como Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca. Cabe destacar que, desde la época de Hernán Cortés, el Istmo de Tehuantepec fue considerado como una ruta favorable para un canal interoceánico y para una línea ferroviaria interoceánica. Además, su posición geoestratégica privilegiada lo convierte en una vía alterna al Canal de Panamá, ya que implica una menor distancia entre la costa este de Estados Unidos y los países asiáticos, especialmente China. Por tal motivo, desde hace varios años, ésta ha sido considerada una zona clave para la generación de desarrollo social y económico, tanto por sus características físicas, históricas y sociales, como por el valor de sus principales puertos: Coatzacoalcos y Salina Cruz. Renovación y oportunidad para la industria Actualmente, la modernización del Corredor Transístmico de Tehuantepec se encuentra definido dentro de los 7 proyectos prioritarios de infraestructura a los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concentrará mayor esfuerzo para renovar la actividad económica desde Salina Cruz en Oaxaca hasta Coatzacoalcos, en Veracruz. Se trata de más de 322 kilómetros ubicados entre estos dos puntos, una región con el potencial de unir la actividad comercial entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos, así como Europa, y conectar al Golfo de México con los mercados de la región Asia-Pacífico para

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Proyectos transístmico ● El Corredor contempla más de 322 kilómetros ubicados entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, y busca conectar al Golfo de México con los mercados de la región Asia-Pacífico.

golfo de méxico

Veracruz Coatzacoalcos Minatitlán

Acuyacan

Oaxaca

Tabasco

Matías Romero

Unión Hidalgo Tehuantepec

Chiapas Salina Cruz océano pacífico

Fuente: SCT

322

kilómetros

con el potencial de unir la actividad comercial entre las costas Este y Oeste de Estados Unidos, así como Europa

consolidarse en uno de los ejes de flujo comercial y logístico más dinámicos en el mundo. De acuerdo con varios analistas, se trata de una zona tan importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura que se debe combinar con planes de inversión que generen miles de empleos y consoliden una base económica para justificar su potencial.

Entre los principales retos está articular de manera integral dichas vocaciones económicas como el sector energético y de refinería para Salina Cruz, la industria química, petroquímica y agroindustrial en Coatzacoalcos, Veracruz, así como de refinería en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, para lo cual se necesita la participación tanto del gobierno como de la iniciativa privada. En conjunto con la operación de las Zonas Económicas Especiales y el Estado, el Istmo necesita una inversión de 156,241 millones de pesos para 224 proyectos de infraestructura en los próximos 15 a 20 años de acuerdo con la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, principalmente en áreas

estratégicas como puertos y accesos a principales mercados nacionales y extranjeros. Además se encuentra la oportunidad de consolidar un cuarto ramal logístico y de transporte ferroviario desde Seybaplaya, Campeche, pasando por Dos Bocas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz, que albergarán ZEE, hasta la frontera norte, conectándolo con la Costa Este de Estados Unidos. Ese ramal se une también con el Transístmico desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y de ahí a Puerto Chiapas, en la franja fronteriza del sur y continuando con la ruta Chiapas-Mayab. Es de destacar que esta zona se encuentra en una región geográfica propicia para el desarrollo de energías renovables como la eólica o la solar, y es el lugar apropiado para la ampliación de un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz y un gasoducto que abarque a Oaxaca, Chiapas y Centroamérica. En materia portuaria, se requiere modernizar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo para facilitar y disminuir los costos de maniobras y aduanas, además de instalar industrias que le asignen un valor adicional en la manufactura de diversos productos que ingresen al país. En resumen, el Istmo de Tehuantepec debe ser más que un corredor entre dos puertos estratégicos. Se trata de una oportunidad para agregar valor a la industria que por muchos años se ha rezagado, principalmente energética, petroquímica y manufacturera y que con estos nuevos planes podría convertirse en un gran referente para el desarrollo nacional.


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