Revista Inversión Inmobiliaria

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IN N62

edición • año 10 • Julio-Agosto 2018 •

Publicación oficial de la

BÚSCANOS EN:

VERSIÓN MOBILIARIA

Desarrollo

inmobiliario

en México mantiene crecimiento La inversión de los socios ADI durante el sexenio ha sido de 36,000 mdd




DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Arq. Fredy Helfon

Contenido

Búscanos en:

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Parques industriales se reactiva La oferta en el año 2017 fue de más de 220,000 m2

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente

20 Prevén aumento de inventario de oficinas para cierre de año

Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Hanae Pacheco Angélica Martínez Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com

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La mayoría de los desarrollos se concentran en Quintana Roo, Yucatán, Edomex, Jalisco y CDMX.

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30 Sector turismo continúa en aumento Durante primer trimestre de 2018 México recibió más de 10.6 millones de visitantes.

INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa. IMPRESO EN: Vida y Placer Impresiones S.A. de C.V. Montecito 38-18, Col. Nápoles, Benito Juárez, CP 03810, CDMX. DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

En el primer trimestre de 2018, la construcción se posicionó con 1.7 millones de m2.

Retoman inversiones pausadas por TLC

www.centrourbano.com

CDMX y Bajío destacan en segmentos residencial y residencial plus “Los grandes inversionistas se han dado cuenta que, en tiempos de incertidumbre, hay que invertir, hay que comprar y han comprado ávidamente”, Kuri

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de administración Carlos Melo • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873


Valuación Consultoría Inmobiliaria Inventarios & Activo Fijo

Tinsa, referencia en valuación y consultoría La empresa no sólo se ha convertido en un actor relevante dentro de la industria inmobiliaria mexicana, sino que su labor le ha permitido plantar bandera en los países de habla hispana

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uego de 18 años de operar en México, Tinsa se ha posicionado como líder en materia de consultoría y valuación en el sector inmobiliario. En casi dos décadas de operar en el mercado, la firma ha sido punta de lanza, al incorporar las mejores prácticas y brindar servicios que otorgan confianza al sector en su conjunto. Así lo consideró Jesús Orozco, director general de Tinsa, quien destacó que el balance sobre la actuación de compañía en el país no puede ser más que positivo. Subrayó que la empresa ha mantenido un crecimiento ininterrumpido desde su llegada a esta nación. “Nuestro andar en México ha sido mucho y muy diverso. La historia de la firma contempla hechos relevantes, desde realizar aportaciones valiosas a la profesionalización del sector al incorporar las mejores prácticas internacionales en valuación inmobiliaria, incluso desde antes que llegara la regulación en 2003, hasta la creación de nuestra área de consultoría, con la que

ofrecimos nuevas opciones de calidad a los desarrolladores, todo esto sin perder los altos estándares éticos”, explicó. Orozco enfatizó que la empresa ha logrado consolidar una oferta diversificada de servicios para la industria. Dijo que la apuesta por la tecnología, con el fin de mejorar la atención a la industria, ha sido uno de los atributos marcados de la firma. “Nos hemos consolidado como una empresa líder en consultoría inmobiliaria, que ofrece múltiples servicios a diferentes industrias, que van desde la valuación hipotecaria hasta complejos análisis de hotelería o retail, pasando por trabajos de inventario y activo fijo. “Sin duda la aplicación de tecnología en nuestros procesos y el lanzamiento de nuevos servicios vinculados a la información que hemos generado en el tiempo ha permitido elevar la cota de medición de nuestros competidores en los mercados. Y es que realizar las inversiones que Tinsa hace en I+D de manera constante no es algo que todos se puedan permitir en nuestro medio y eso al

final hace una gran diferencia”, señaló. El Director General de Tinsa agregó que, en materia de valuación, la presencia de la firma no sólo es reconocida en el país, sino que se ha ganado un lugar de excelencia en diversas partes del mundo. Concretamente, apuntó, la labor realizada ha permitido que Tinsa sea reconocida como la empresa de valuación más grande en el mundo de habla hispana, con presencia en más de 10 países en Latinoamérica, Europa y África. Por otro lado, el arquitecto Orozco destacó que, en el caso de México, la firma se ha distinguido por ofrecer a los clientes servicios que parten de una visión completa del sector, derivado de su presencia en el campo de la valuación y de la consultoría. “Atender a clientes con necesidades tanto en valuación como en consultoría nos brinda una visión muy completa de los sectores que atendemos. Este factor nos permite aportar valor en cada informe que emitimos. Nuestras recomendaciones se basan en información generada por nosotros mismos, es decir no la adquirimos de terceros. Tampoco tenemos interés o beneficio en los inmuebles que analizamos o valuamos, lo cual asegura a quien nos contrata imparcialidad total en la información que emitimos, así como un control pleno de la información que usamos”, indicó. A decir de Jesús Orozco, el reto para Tinsa en el futuro es mantener el liderazgo en los diversos sectores en los que se involucra. Aunado a lo anterior, añadió, el compromiso es seguir con la filosofía de la mejora continua como pilar de la empresa. Comentó que una de las áreas por atender es perfeccionar el tema tecnológico que se implementa en la parte de consultoría, en aras de actuar con mayor eficiencia y rapidez, sin comprometer la calidad. “El reto en el corto plazo es estar a la altura de los posibles cambios que el sector tendrá derivado de un entorno regulatorio diferente. En el mediano y largo plazo deberemos terminar de entender, asumir, desarrollar y ofrecer la tecnología necesaria en términos de IA, Machine Learning, Analytics y Block Chain que nuestros clientes demandarán en los próximos cinco o 10 años”, expuso. www.tinsamexico.mx


Editorial

Construyendo competitividad IN N62

edición • año 10 • Julio-Agosto 2018 •

Publicación oficial de la

BÚSCANOS EN:

VERSIÓN MOBILIARIA

Desarrollo

inmobiliario

en México mantiene crecimiento La inversión de los socios ADI durante el sexenio ha sido de 36,000 mdd

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Una vez más, ADI muestra confianza para continuar inversiones en el país

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icen los especialistas, que la competitividad de un país no es otra cosa que la suma de las competitividades de cada una de sus regiones. No se puede esperar prosperidad, cuando todo el desarrollo se concentra únicamente en unas cuantas ciudades. El desarrollo no es solo tema de ciudades, va más allá, ya que se construye en la medida en que se crean polos de desarrollo capaces de atraer todo tipo de inversiones. No hay forma de que una región se convierta en potencia industrial sin que ello llegue como consecuencia de una eficiente planeación y adecuadas acciones de gobierno, que interactúen en forma planeada para crear condiciones que permitan que la iniciativa privada genere la infraestructuras y activos inmobiliarios que definen la vocación industrial. ¿Queremos que una región sea el motor industrial del país? Perfecto; entonces debemos entender que para ello es necesario construir parques industriales y todos los activos inmobiliarios que les complementan, así como las infraestructuras indispensables para producir y trasladar los bienes que allí se produzcan. ¿Queremos atraer grandes firmas financieras y corporativos multinacionales? Bien; entonces hay que empezar por generar los proyectos inmobiliarios que se requieren para operar de forma competitiva. Y qué decir del turismo... Nos orgullece una industria sin chimeneas y, sin embargo, para poder competir en el mercado mundial, se requieren instalaciones del más alto nivel. No está de más recordar que para que el país pueda aspirar a mejores escenarios de desarrollo, todos, gobierno, sociedad e iniciativa privada, tenemos que hacer un poderoso frente común que haga posible construir esos polos de desarrollo que permitan consolidar la vocación de cada región del país. Nosotros, los empresarios de la industria inmobiliaria, asumimos el compromiso de ser parte de este proceso. Queremos hacerlo trabajando de la mano con las autoridades, desarrollando proyectos que se integren con total armonía tanto a las comunidades como al entorno en que habrán de ubicarse. Asumimos ese compromiso con México manteniendo inversiones y desarrollando proyectos de la más alta calidad, que se requieren para construir un mejor país y un mejor futuro.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

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empresas asociadas adinacional

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ACCIONA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CADU Inmobiliaria www.caduinmobiliaria.com CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx Consorcio Hogar Chedraui www.chedraui.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA FRONDOSO GRUPO INMOBILIARIO www.frondoso.com www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx Gava Capital gavacapital.com GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx gran ciudad www.granciudad.mx GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx Habitania desarrollos habitaniadesarrollos.com HINES www.hines.com ICA www.ica.com ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA www.inmobiliamx.com IVAT INMOBILIARIA MARHNOS www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com Opera Desarrolladora www.operad.com.mx PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Probimex probimex.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com prudential PGIM Real estate www.pgimrealestate.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx THOR URBANA CAPITAL www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com Walton Street Capital www.waltonst.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com GIG Desarrollos Inmobiliarios www.gig.mx IDEX www.idex.cc IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST Desarrollos www.ouest.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

@ADI_MEXICO

/ADI.MEXICO

www.adi.org.mx


noticias

entrenamiento. Salvador Daniel, director general de Fibra Danhos, aseguró que el centro comercial

ofrecerá una amplia variedad de actividades de esparcimiento y de compra, además de tener un parque de diversiones de más de 23,000 metros cuadrados (m²) en su azotea, para complementar y enriquecer la experiencia de sus visitantes. El inmueble tiene más de 300,000 m² de construcción desplantados en un terreno de más de 100,000 m². El desarrollo tendrá 230 locales comerciales y más de 140,000 m² de área comercial; algunas de las tiendas ancla son Liverpool, Sears, Wal-Mart, Cinépolis, tiendas del Grupo Inditex, H&M, restaurantes de Grupo Alsea, gimnasio y otros servicios. La inversión total fue de 5,000 millones de pesos, divididos en 3,600 millones de Fibra Danhos, 700 millones de la feria y el resto al considerar la inversión de los arrendatarios, Parque Las Antenas añade al Portafolio de Operación de Fibra Danhos 100,000 m² de área rentable y más de 4,500 cajones de estacionamiento.

adjudicaciones. Guzmán destacó que la empresa que dirige ha observado un buen crecimiento en lo que va de

2018. Detalló que, en los primeros cuatro meses del año, Hir Casa creció alrededor de 60 por ciento.

Parque Las Antenas llevará oferta comercial al oriente de la Ciudad de México

Fibra Danhos inauguró su centro comercial Parque Las Antenas, localizado en la Ciudad de México, en los límites de las

delaciones Iztapalapa y Xochimilco, zona que concentra una alta densidad poblacional, pero sin opciones comerciales ni de

Colocó Hir Casa 700 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores Con el objetivo de impulsar su crecimiento, Hir Casa, empresa de autofinanciamiento inmobiliario, colocó 700 millones de pesos en deuda a través de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los recursos, señalaron los directivos de la firma, permitirán mantener el fondeo y conseguir la meta de duplicar el portafolio para el año 2020. Al respecto, Eduardo Guzmán, director general de la compañía, detalló que el programa total autorizado para

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la colocación de Certificados asciende a 2,500 millones de pesos. El directivo destacó que la perspectiva es agotar este programa para finales de 2019. Explicó que a la fecha la cartera que administra Hir Casa asciende a 13,000 millones de pesos y que, de acuerdo al plan quinquenal establecido en 2015, la meta es alcanzar un portafolio de 16,000 millones de pesos para 2020. La meta de Hir Casa para 2018 es alcanzar 2,000 millones de pesos en


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noticias

Lanza Vinte ‘Casa Híbrida Cero Gas’

Sordo Madaleno planea inversiones para la CDMX y Querétaro El Grupo Sordo Madaleno planea captar 7,500 millones de pesos con la emisión de un Certificado de Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para lo que anunció que invertirá lo recaudado en proyectos de oficinas, centros comerciales, vivienda, hotel, industrial y usos mixtos que actualmente desarrolla con fin de arrendamiento. Con esto busca realizar de seis a 10 operaciones y participar en fondos inmobiliarios, inversiones directas en la Ciudad de México, en localidades que muestren dinamismo económico y en destinos turísticos. Actualmente la empresa cuenta con seis proyectos en

diferentes etapas de desarrollo en la CDMX y en Querétaro, que en total conforman alrededor de 662,000 metros cuadrados de área bruta rentable. Para continuar con su expansión prevé desarrollar más de 850,000 metros cuadrados de área rentable para los próximos siete años. El Grupo surgió en 1937, desde entonces ha desarrollado más de ocho proyectos inmobiliarios con 680,000 metros cuadrados de área bruta rentable. Actualmente administra activos por 35,000 millones de pesos con un crecimiento anual de 14.2% en el ingreso neto operativo global del portafolio administrado en la reciente década.

La desarrolladora Vinte presentó su nuevo modelo de vivienda denominado ‘Casa Híbrida Cero Gas’. Con esta propuesta, la empresa busca beneficiar a familias pequeñas de bajos ingresos con tecnologías que permiten sustituir el uso de gas por electricidad. Durante el evento de lanzamiento, Sergio Leal, director de la firma, detalló que la vivienda tendrá valor de alrededor 470,000 pesos, con lo que se atiende al segmento de interés social. En una primera etapa, destacó el empresario, se desarrollarán 100 viviendas de este tipo en Tecámac, Estado de México. Dijo que las unidades se entregarán en enero y febrero de 2019. El objetivo para la empresa es ofrecer este tipo de vivienda en cualquier desarrollo de Vinte en el país. Una vez contemplada la entrega de estas 100 unidades, se espera la comercialización en otras entidades a partir de finales de 2019.

Gigante reconoce esfuerzo de trabajadores La Fundación Gigante entregó bicicletas a los trabajadores de la obra Miyana que se graduaron de algún nivel académico en el aula de Construyendo y Creciendo, evento durante el cual, Juan Manuel Rosas, director de la fundación mencionó la importancia de aprovechar el aula como espacio

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educativo y de crecimiento personal, asimismo los invitó a que logren sus sueños con la oportunidad de recibir incentivos como las bicicletas. Como parte del evento, Roxana Fabris, Presidente Ejecutiva de Fundación Construyendo y Creciendo, agradeció a Fundación Gigante por

este regalo que otorgó a los alumnos, indicando que este aliado es vital para lograr que los trabajadores se animen a continuar con sus estudios, ya que siempre han demostrado el compromiso que tienen con el bienestar de sus colaboradores en obra y el de sus familias.



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ESPECIAL

México mantiene áreas de oportunidad inmobiliaria Distintas inversiones que se detuvieron por el TLC se retomaron, principalmente en el sector industrial; desarrollo de centros comerciales es uno de los que han crecido más Por: Diego Rodríguez

El desarrollo inmobiliario en México es una de las industrias más grandes del país y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se ha poscicionado como un actor fundamental. A la fecha, los integrantes de esta organización han realizado una inversión por 36,000 millones de dólares, es decir una cantidad 21% mayor a la Inversión Extranjera Directa (IED). Las 81 empresas que integran a la ADI son quiemillones nes impulsan con mayor fuerza este sector de la de metros cuadrados de economía, ya que generan inventario tienen 260,000 empleos anuales. los socios ADI a Hasta el primer trimestre nivel nacional de este año tenían 584 inmuebles que acumulaban 65 millones de metros cuadrados (m²). Aunque sus inversiones se distribuyen en todo el país, la mayoría de los desarrollos se concentran en Quintana Roo, con 22 proyectos; Yucatán, con 25 obras;

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Los desarrolladores de la ADI concentran sus proyectos en ocho tipos de inmuebles en todo el país, principalmente de vivienda residencial, usos mixtos y centros comerciales. De acuerdo con la Asociación, sus socios desarrollan 250 proyectos de vivienda residencial, 101 de usos mixtos, 99 de centros comerciales, 56 de turismo, 40 desarrollos industriales, 36 de oficinas y uno de infraestructura al igual que un hospital. En la capital del país se observa la misma tendencia: se realizan 73 proyectos residenciales, 44 de usos mixtos, 19 de oficinas, 17 centros comerciales y tres de turismo.

Estado de México, con 63 desarrollos; Jalisco, con 155 inmuebles y la Ciudad de México, con 156. En el caso de la Ciudad de México, cinco delegaciones concentran la mayor cantidad de proyectos: Miguel Hidalgo, 49; en Cuajimalpa, 27; en Álvaro Obregón, 25; Cuauhtémoc, 15 y en Tlalpan se construyen 11 desarrollos.

22,000 metros cuadrados de absorción bruta en oficinas en la ciudad de Monterrey

Desarrollo de oficinas De acuerdo con varios análisis inmobiliarios, las ciudades más importantes del país tienen una gran oportunidad para el desarrollo de oficinas. Históricamente la Ciudad de México está a la cabeza en este mercado, más ciudades tienen importantes inversiones en este sector. Tal es el caso de Monterrey, en donde la demanda de oficinas, durante el primer trimestre de este año, fue de alrededor de 161,000 m², con una tasa de vacancia de 13.9 por ciento. La cifra de 2017 durante el mismo periodo fue de 196,000 metros cuadrados. Esto significa que se trata de la cifra más baja en cuatro años, luego que en 2014 se registró un espacio de 97,000 m2 y una tasa de vacancia de 12.8 por ciento. De igual forma, se registraron más de 22,000 m2 de absorción bruta. Para este año se espera que se concluyan más de 67,000 m² en diversas áreas de la Zona

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cobertura ESPECIAL

Metropolitana de Monterrey. Actualmente hay 33 proyectos registrados, con 247,000 m² confirmados, ubicados en corredores en Monterrey Centro, San Jerónimo-Constitución, Santa María y Valle Oriente. La comercialización de oficinas clase A+ y A en la Ciudad de México inició con una fuerte actividad durante el primer trimestre de este año, ya que la demanda bruta, así como la demanda neta registraron 190,000 y 169,000 m², respectivamente. El inventario de oficinas en la capital del país alcanzó los 6.2 millones de m², cifra impulsada por la nueva oferta registrada de 169,000 m² en ocho proyectos. Mientras que el indicador de construcción se mantiene constante desde los últimos tres años, al superar 1.5 millones de metros cuadrados. “Los proyectos se mantienen activos en la zona metropolitana de Guadalajara, para este año la remodelación y ampliación del Periférico y la construcción de la Línea 3 del

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Tren Ligero permitirán agilizar la conectividad, por lo que será aún más atractiva para la inversión, muestra de ello es que la construcción cerró en 15 proyectos con 216,000 m², cifra 25% superior a lo que se dio en el último trimestre de 2017”, explicó la consultora CBRE. Los mercados de López Mateos y Puerta de Hierro concentran 63% de los proyectos en construcción, con edificios superiores a 10,000 m² para los próximos dos años. Además, hay factibilidad que inicie la construcción de 65,000 m², la mayoría en los corredores de Zona Financiera y Periférico Sur. Oportunidades industriales En el primer trimestre de este año la actividad inmobiliaria industria en Saltillo, Coahuila, registró un incremento en la absorción neta, ya que al comparar el mismo periodo de hace un año, este indicador pasó de 20,000 a 116,000 m²; situación que se dio por la demanda del mercado, con la absorción

bruta de más de 45,000 m² y con 79,000 m² pre arrendados, en proyectos de expansión de naves y de espacios hechos a la medida. En el caso de Guadalajara, la comercialización de espacios industriales en los tres primeros meses de este año se registraron 20,000 m², cifra menor a lo registrado hace un año, con casi 80,000 m². Los sectores de distribución y logística fueron los que registraron mayor demanda de espacios, con 51%, mientras que la manufactura demandó 24 por ciento.


El inventario Clase A industrial en el Bajío cerró en 11.2 millones de m², esta cifra es 16% superior en comparación con el mismo periodo de 2017. Además, están en construcción más de 600,000 metros cuadrados. Este incremento se debe a que los desarrolladores han retomado sus inversiones, ya que varios proyectos que se detuvieron en 2017 retomaron sus actividades en los tres primero meses del año, esto también ocurre en las ocupaciones, ya que se han cerrado varias que se pospusieron.

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centros comerciales se construirán en este año a nivel nacional

Centros comerciales Hace un año, con 21 operaciones en centros comerciales se agregaron 857,360 m² al inventario del país, ya que 18 inmuebles iniciaron operación y tres más se ampliaron. Con esto, el inventario cerró en 22,066,046 m², esto fue un crecimiento de 3.9% respecto a 2016. Otro dato que destacó fue que 38% de la nueva oferta correspondió a usos mixtos, con la incorporación de ocho centros comerciales. Este año se construyen al menos 39 centros comerciales y todos ellos podrían comenzar

a operar este año, con lo que estos desarrollos agregarían 1 millón 817,861 m² al inventario. Varios de los centros comerciales serían LifeStyle Centers, ya que muchos de los inmuebles de gran extensión pertenecen a este tipo, como es Distrito La Perla en Guadalajara. “Habrá una incorporación de usos mixtos al inventario nacional, con la llegada de centros comerciales, como MÍtikah, en la Ciudad de México y La Isla Mérida, en Yucatán; con esto se confirma la tendencia a maximizar los terrenos disponibles iniciada en 2016”, explicó CBRE. Asimismo, se prevé que continuarán las ampliaciones de los centros comerciales debido a la llegada de nuevas marcas, las cuales piden espacios más flexibles y modernos; además, las nuevas marcas estarán especializadas y estarán dirigidas a ciertos consumidores, como tiendas de artículos deportivos. Actualmente el desarrollador con más centros comerciales en construcción es Gicsa, con nueve desarrollos. En opinión de Alejandro Kuri, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPÍ), la incertidumbre económica y política de este año no serán impedimento para que esta industria continúe con un buen desempeño. “En un año con sobresalto, con una inflación que de estar en 4% pasó a 7%, con tasas de interés en créditos hipotecarios que ya rebasaron los dos dígitos y por el proceso electoral, por la renegociación del TLC que es u factor que impacta la decisión de los consumidores, de los compradores, que retrasa las decisiones, pero la mejor forma de contrarrestar esto es mantener al sector inmobiliario y de la vivienda trabajando en una sola dirección”.

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parques industriales

Desarrollo industrial se reactivó en el Bajío Las principales zonas industriales del país mantuvieron estables sus indicadores a pesar del TLC Por: Diego Rodríguez

El desarrollo de inmuebles industriales y la absorción de éstos se ha mentido estable en el Bajío, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ya que los inversionistas recuperaron la confianza en el país después de la incertidumbre económica y política de 2017, esto de acuerdo con el análisis de la consultora inmobiliaria CBRE hasta el primer trimestre de este año. En el caso del Bajío, al comprar el último trimestre de 2017 con los tres primeros meses de este año, la construcción incrementó 26%, situación que se dio por el retorno de la confianza y reactivación de las inversiones, además se concretaron cierres de operaciones que se detuvieron durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado.

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A pesar de esto, 2017 fue récord en la absorción neta acumulada, aunque este hecho hace más notoria la baja en la absorción neta al inicio de 2018, ya que cayó 42% respecto al primer trimestre del año pasado. “El mercado parece reactivarse con nuevos inquilinos, así como por las expansiones de las empresas instaladas. La construcción es el indicador que permite hacer proyecciones más optimistas para 2018, ya que durante los primeros tres meses de este año inició la edificación de naves especulativas que se sumaron a las que estaban en construcción desde el año pasado. La cifra de espacios especulativos en construcción es 20% más alta que de enero a marzo de 2017”, detalla el análisis de CBRE.

En el caso de la nueva oferta, ésta fue superior a 220,000 metros cuadrados (m²), lo cual es un rango estable. Esto se debe al influjo del año anterior, debido a que los proyectos a la medida estaban estancados. Por entidad, Querétaro permaneció como el más dinámico, pero desde el año pasado comenzó a tener una actividad más moderada, ejemplo de esto es que el inventario incrementaba 18% anual desde 2014, mientras que en el primer trimestre de 2018 sólo creció 13 por ciento. En el caso de Guanajuato, esta entidad mantiene indicadores positivos desde 2016, ejemplo de esto fue que hasta el primer trimestre de este año creció, respecto al mismo periodo del año pasado, en

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proyectos industriales están en construcción en Monterrey


es una cifra histórica y se integraron al inventario 70,000 metros cuadrados. Esta zona del país reportó la construcción de 556,000 m², de los que 300,000 m² son espacios especulativos, los restantes son hechos a la medida. Además se registró el inicio del desarrollo de 37,000 metros cuadrados. “La configuración de espacios en construcción ha cambiado a lo largo de los últimos tres años, debido a que los desarrolladores buscan satisfacer las necesidades de sus clientes, lo cual hace que estos edificios superen los 30,000 metros cuadrados”.

absorción bruta un estimado de 100,000 m², lo que redujo en 5.3% la tasa de vacancia. San Luis Potosí ha tenido relevancia desde mediados de 2017, además se ha dado una modernización de su oferta, por lo que hay más capacidad para instalar a nuevos inquilinos, su inventario creció 16% en el primer trimestre por la ampliación de varios de sus parques industriales. CDMX Aunque la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se caracteriza por ser un clúster logístico, se incrementan las transacciones de empresas de comercio electrónico. Por lo que en el primer trimestre de este año la comercialización cerró en 306,000 m², la cual

Guadalajara La comercialización de este tipo de inmuebles cayó en Guadalajara, ya que de acuerdo con el reporte de CBRE, en el primer trimestre de este año se registraron 20,000 m², pero esta cifra es menor a los 80,000 m² que se comercializaron en el mismo periodo de 2017. Las actividades económicas que demandaron mayores espacios fueron la logística y distribución, con 51% y la manufactura, con 24 por ciento. En el primer trimestre del año, la construcción registró 59,000 m², de los que la región de El Salto tuvo 42,000 m² y Periférico Sur con 17,000 metros cuadrados. También se espera que algunos de los inmuebles sean prearrendados antes de terminar con la construcción. “La nueva oferta que entró al mercado al cierre del trimestre fue de 73,000 m², de los cuales se encuentran disponibles 61,000 m². De la nueva oferta, 84% corresponde al corredor El Salto, por lo que 16%

se ubica en Zapopan Norte. Respecto a los proyectos planeados, en el primer trimestre inició la construcción de 19,000 m² el corredor El Salto, con lo que fue el mercado con mayor actividad”. Monterrey Al igual que la plaza anterior, tuvo una ligera baja en uno de sus indicadores. En este caso la absorción neta fue de 74,000 m², comportamiento que no se observaba desde el segundo trimestre de 2017, cuando se registran 70,000 m², aunque se espera que ésta incremente con la conclusión de proyectos en proceso, con lo que la vacancia podría caer entre 5 y 5.2 por ciento. CBRE explicó que tan sólo en el primer trimestre se registraron 27 proyectos en construcción, con casi 400,000 m², de los cuales 67.6% corresponde a desarrollos especulativos, mientras que 32.4% es de edificios hechos a la medida. Ciénega de Flores, Apodaca y Escobedo suman 93.3% del espacio en construcción. Apodaca tiene la mayor cantidad de espacio especulativo en construcción, con más de 137,000 m²; seguido de Escobedo y Ciénega de Flores con 57,000 y 54,000 m², respectivamente. “Con respecto a la nueva oferta, se registraron más de 96,000 m² de espacios clase A, que al incorporarse al inventario industrial llegó a 9.5 millones de m² en la zona industrial de Monterrey. Ciénega de Flores, Apodaca y Santa Catarina presentaron los principales espacios terminados, los cuales están relacionados con dos desarrollos a la medida y uno más especulativo”.

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oficinas entrevista

Incrementa oferta de oficinas clase A y A+ en el país en la capital, los corredores reforma, polanco y santa fe destacan por la dinámica que han mostrado Por: Karla Esperanza

El desarrollo de oficinas clase A+ y A continúa como uno de los sectores más dinámicos en el país, ya que no sólo la Ciudad de México destaca como una de las plazas más importantes, pues Monterrey y Guadalajara también tienen proyectos importantes en marcha; además, Puebla y Querétaro se han unido a la lista de principales ciudades que destacan en este sector del desarrollo inmobiliario. Así lo consideró Fernanda Trillo, vicepresidenta senior de Coldwell Banker Commercial (CBC), quien dijo que a pesar de que hay una sobreoferta en la capital del país, el sismo motivó a la absorción de estos espacios, lo que provocará que dentro de los próximos años se pueda dar una baja en los precios de renta. “La ciudad está en constante movimiento y en constante transformación, tenemos edificios de reciente construcción o triple A, que son los que están más demandados y obviamente los edificios viejos, que nosotros catalogamos como edificios B o C, son inmuebles que ya tienen servicios limitados, por ello las empresas buscan moverse de esos edificios a edificios nuevos.

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“Hubo un boom de construcción de oficinas, aunque el terremoto del 19 de septiembre nos ayudó a absorber una gran parte de los espacios que salían al mercado, sigue la construcción y, para finales de este año y el que sigue, vienen más de 1 millón de metros cuadrados de oficinas todavía, esta sobreoferta provocará una baja en las rentas”, aseguró. Tan sólo en la Ciudad de México se puede notar un desarrollo importante en zonas como Insurgentes, Reforma, Polanco, Santa Fe y Periférico, las cuales presentan proyectos amplios debido a la extensión de tierra que permite la construcción de estos inmuebles. Además, la capital tiene un registro de alrededor de 50 proyectos planeados, que están en proceso de trámites, lo que estima que el indicador de construcción continúe en ascenso con adiciones promedio de entre 100,000 a 150,000 metros cuadrados (m²) cada trimestre. En tanto, Monterrey tiene una demanda de alrededor de 161,000 m² y una taza de vacancia de 13.9%, también cuenta con 33 proyectos registrados con 247,000 m² confirmados, ubicados en corredores como Monterrey Centro,

San Jerónimo-Constitución, Santa María y Valle Oriente. Mientras que Guadalajara cuenta con un registro de 173,000 m² en fase de construcción distribuidos en 10 proyectos, de los que destacan Midtown, con 26,824 m² y Dos Puntas, con 26,100 m², en mercados como López Mateos Américas y Puerta de Hierro. Coyunturas en 2018 En el marco de las elecciones federales, la especialista de CBC destacó que el desarrollo inmobiliario no tiene por qué detenerse, ya que México cuenta con diversos factores que permiten que los inversionistas apuesten por el país; además, la oferta de oficinas crea una cadena de beneficios desde su construcción hasta que son ocupadas. “Afor t unadamente los desarrolladores mex icanos apuestan por el país, confían e invierten, entonces, fuese quien fuese el candidato que ganara las elecciones, creo que México es un país lo suficientemente maduro como para no detener ninguna de sus vertientes económicas”.

Sin embargo, el panorama futuro ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo califica como una muestra difícil, ya que hasta el momento es incierto el proceso y de no concretarse positivamente, podría afectar diferentes sectores, así como el desarrollo inmobiliario del país. “México siempre tiene necesidad de estarse desarrollando y tener más espacios que ofrecer a las empresas, sin embargo sería una cascada, al no firmarse el TLC, pues se empieza a afectar a varias industrias, lo que provoca que muchas empresas tengan que cerrar en México o tengan que reducirse, esto generaría disminución de espacios y que bajen las rentas”, concluyó.

Fernanda Trillo, vicepresidenta senior de Coldwell Banker Commercial.


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oficinas entrevista

Crece oferta y demanda de oficinas en principales ciudades de México Se estima que incrementará el inventario del sector para cierre de año Por: Karla Esperanza

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México es una región con amplia oferta en edificios de oficinas, las ciudades que concentran mayoritariamente el mercado son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues han registrado un crecimiento importante y constante en su desarrollo. La Ciudad de México comanda en la oferta de oficinas En los primeros tres meses del 2018, la capital presentó una fuerte actividad en la comercialización de espacios corporativos, la demanda bruta y la demanda neta con un registro de 190,000 metros cuadrados (m2) y 169,000 m2 respectivamente, de acuerdo con Marketview. Entre las principales zonas con mayor presencia de oficinas de nivel se encuentra Reforma, con un total de 1,418 establecimientos; le sigue Polanco con 790; la Del Valle, con 439 y Santa Fe, 432. El inventario corporativo asciende a los 6.2 millones de m2, que son impulsados por la oferta registrada de 169,000 m2 en ocho proyectos, mientras que el indicador de construcción se ha mantenido constante en proporción a los 1.5 millones de m2 en los último tres años. En el primer trimestre de 2018, la construcción se posicionó con 1.7 millones de m2, con 67 proyectos activos que estarán listos en los próximos cuatro años, mientras que cerca de 50 proyectos planeados se encuentran en trámites y con probable inicio durante el año, por lo que se estima que el promedio se coloque entre 100,000 y 150,000 m2 trimestrales. En cuanto a la cifra de demanda, ésta se absorbió con una

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millones de m2 posicionaron a la industria en el 1T2018

equivalencia a la nueva oferta que se registró durante los primeros meses del 2018, donde los corredores con mayor actividad fueron Polanco, con 28% de comercialización; con 16%, Perinorte; mientras que Reforma y Perisur con 12% cada uno. En tanto, la tasa de vacancia registró 15.50% debido a los buenos niveles de absorción que se registró en el periodo. El precio promedio de salida en renta fue de 24.70 dólares por mes y en términos de absorción neta tuvo un registro record de 169,000 m2 comercializados. Monterrey, una región inmobiliaria que destaca El mercado inmobiliario de oficinas en esta región tiene un inventario de 1 millón 111,793 m2 con edificios de clase A+, A y B dentro de sus ocho corredores principales, de los

que destacan Valle con 70 edificios, Valle Oriente con 46 y Santa María con 16. Mientras que el espacio vacante es de alrededor de 161,000 m 2, lo que representa una tasa de vacancia es de 13.9%, esto puede significar un aumento tanto el espacio en construcción, como el planeado en clase A Y A+. Durante el primer trimestre del 2018, se registraron más de 22,000 m2 de absorción bruta o espacio comercializado, en donde el submercado con mayor demanda de espacio es Santa María, con 60.4%, además, se concluyó la construcción de 17,600 m2 de espacios corporativos y se estima que al finalizar el año se terminen otros 67,000 m2 en diversas áreas de la zona metropolitana de Monterrey. El registro de construcción es de 192,000 m2, además se tiene un registro de 33 proyectos planeados, de estos, 247,000 m2 se encuentran ubicados en corredores como Monterrey Centro, San Jerónimo-Constitución, Santa María y Valle Oriente. La vacancia registró una tasa de 13.9%, lo que representa un espacio vacante superior a 161,000 m2, una de las causas del decremento es la demanda constante por nuevos espacios corporativos, asimismo, la renta promedio tuvo una disminución que se colocó en un promedio de 21.96 dólares mensuales por metros cuadrados. Por su parte, la absorción neta fue de 36,000 m2, esto significa un buen comportamiento del mercado debido a la demanda de espacio corporativo Clase A y A+, así como por las operaciones de renta y la entrada de un nuevo edificio con espacios en pre-arrendamiento.

Guadalajara continúa con el crecimiento de oficinas La capital de Jalisco tiene un inventario de oficinas mayor a 600,000 m 2 en corredores como Puerta de Hierro, López Mateos Américas y Plaza del Sol, esto representa un crecimiento de 7.1%, con una tasa de disponibilidad de 20.1% y un indicador de construcción de más de 200,000 metros cuadrados. Durante el primer trimestre del 2018 la región consolidó en construcción 216,000 m 2 en 15 proyectos, mientras que la proyección de edificios registró cerca de 65,000 m2 concentrados en su mayoría en los corredores Zona Financiera y Periférico Sur. En cuanto a la vacancia se registró 20.1%, además, se registraron 7,827 m2 en dos proyectos, el edificio A en la Ciudad Creativa Digital que tuvo un pre-arrendado de 70% y Américas tiene 1212 vacantes en su totalidad, en tanto, los submercados como López Mateos Américas y Providencia representan las tasas más altas. El precio de salida continuó estable, con un costo de 20.27 dólares mensuales por m2; la absorción neta alcanzó cerca de 12,000 m2, mientras que la absorción bruta registró 18,000 m2, en donde los corredores con mayor actividad en comercialización fueron Puerta de Hierro con 34.2% y López Mateos con 21.76%. Se estima que para lo que resta del año la absorción bruta de esta región incremente su desempeño por la fuerte actividad en construcción, así como por los proyectos que continúan registrados en el pipeline.

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residencial

Concentra CDMX la venta de vivienda residencial y plus En el entorno nacional, Nuevo León, Jalisco y Querétaro han dominado las ventas del segmento Por: Edgar Rosas

La venta de vivienda del segmento residencial y residencial plus ha destacado en los últimos años. Por lo menos en el periodo 2013-2016, ambos mostraron una tendencia al alza, que se vio interrumpida con una desaceleración en el último año. Así, al cierre de 2017, la venta de vivienda en los segmentos residencial y plus alcanzó las 34,454 unidades a nivel nacional. De este total, 24.96% se registró en la Ciudad de México, con lo que la capital del país lideró la venta en ambos segmentos. De manera particular, de enero a diciembre de 2017, se reportó la venta de 26,404 unidades del segmento residencial y 8,050 del plus en toda la República. Para la Ciudad de México, el número de operaciones en el segmento residencial llegó a 5,563 y de plus a 1,085. En esta tónica, entidades como Nuevo León, Estado de México y Jalisco también destacaron en el año por el número de operaciones registradas. Por ejemplo, Nuevo León se posicionó como la segunda entidad en cuanto a ventas del residencial, al alcanzar 3,131 unidades desplazadas, en cuanto al

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Quién es quién por estado ● La vivienda residencial se cotiza por arriba de 1 millón 557,000 pesos, mientras que la del segmento plus supera los 3 millones de pesos.

Residencial Estado

Viviendas vendidas 2017

CDMX 5,563 Nuevo León 3,131 Edomex 2,792 Querétaro 2,662 Jalisco 2,425 Puebla 1,044 Guanajuato 961 Chihuahua 844 BC 789 Coahuila 709

Residencial Plus CDMX 3,038 Edomex 1,085 Nuevo León 913 Jalisco 669 Querétaro 286

Residencial

Viviendas vendidas 2018*

CDMX 849 Nuevo León 558 Edomex 486 Jalisco 361 Querétaro 296

Residencial Plus CDMX 434 Edomex 161 Nuevo León 155 Jalisco 132 Querétaro 50 * Primer bimestre Fuente: Realty World

segmento plus se posicionó en el tercer sitio, con 913 unidades. En el caso del Estado de México, las ventas llegaron a 2,792 unidades del residencial, con lo que se ubicó en la tercera posición durante 2017; y 1,085 del plus lo que le valió la segunda posición en el año. Con potencial En el primer bimestre de 2018, la venta de vivienda residencial y plus alcanzó un total de 5,356 unidades. De este total, 1,283 se concentraron en la Ciudad de México. En el periodo, 4,250 de las unidades desplazadas pertenecieron al segmento residencial, mientras que 1,331 fueron del plus. En el caso de la capital mexicana, en el primer bimestre se desplazaron 849 unidades del segmento residencial; por otro lado el número de operaciones en el plus llegó a 461, con lo que la Ciudad lideró la venta en ambos rubros. Tan sólo en el segmento residencial, Nuevo León y el Estado de México destacaron entre las entidades con las mayores ventas del periodo. De esta forma, en territorio regio se reportaron 558 operaciones, mientras que en el Edomex la cifra llegó a 486. En cuanto al segmento plus, Estado de México y Nuevo León se posicionaron dentro de las tres entidades que lideraron la venta de unidades, al alcanzar 161 y 155 ventas respectivamente.



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ENTREVISTA Alejandro Kuri Pheres

Segmentos residencial y plus, con arranque positivo Entidades del Bajío como San Luis Potosí y Querétaro, además de la región de la costa maya en el sureste, han destacado por el ritmo mostrado Por: edgar rosas

En lo que va de 2018, los segmentos residencial y residencial plus son los que han presentado la mayor dinámica dentro del mercado de la vivienda en México. Y de cara al segundo semestre, se espera que esta tendencia positiva se mantenga. Así lo señaló Alejandro Kuri Pheres, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien destacó que la Ciudad de México y entidades del Bajío han presentado buena dinámica en este segmento. Dijo que el potencial para la vivienda residencial y plus se mantendrán en estas regiones. En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, el especialista expuso que entre abril y mayo se registró un repunte en la actividad del segmento. Explicó que en gran parte este

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incremento obedeció a la incertidumbre generada por las elecciones, que abrió paso a adelantar operaciones. “En residencial y residencial plus es donde más actividad hemos visto en los primeros cinco meses del año. ¿Por qué? Los grandes inversionistas, que son los que apuestan en este segmento del mercado inmobiliario, se han dado cuenta que, en tiempos de incertidumbre, hay que invertir, hay que comprar y han comprado ávidamente. “Es un sector que está muy activo y así lo demostró en los primeros meses del año. Para abril y mayo observamos un repunte, ligado a la incertidumbre originada por el proceso electoral, lo que provocó que el inversionista de este sector quisiera invertir, sobre todo abril, mayo y junio, antes de la

La Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Cancún destacan por su actividad en el segmento residencial y plus.

elección, en gran medida, para amarrar precios ante cualquier escenario”, señaló. Apuntó que, en este segmento, uno de los temores se dio en torno al escenario postelectoral. Dijo que entre las

preocupaciones persistentes se encontraba un posible incremento en los valores de la vivienda. Por ello, dijo, se presentó una tendencia a proteger el dinero con inversiones en inmuebles. “Había dudas sobre el hecho que si resultaba electo uno u otro candidato se presentara una variación importante en el tipo de cambio, y que el precio de los inmuebles se puediera ir a las nubes. El inversionista en este sector entiendió que el precio en los bienes inmuebles no iba a bajar y que una manera de proteger su dinero era amarrar precios en ese momento”, señaló. De cara a la segunda mitad del año, el Presidente de AMPI manifestó que algunas ciudades destacan en particular por el panorama positivo para el


sector vivienda, sobre todo en el segmento residencial y plus. Subrayó que las ciudades con perspectivas interesantes para el segmento son San Luis Potosí, Querétaro y Cancún. “Entre las ciudades con mayor crecimiento registrado al cierre de mayo se encuentran: por supuesto la Ciudad de México, que siempre está en los primeros lugares, además de Querétaro y San Luis Potosí. “Toda la costa maya, desde Cancún hasta Chetumal, ha tenido un repunte impresionante en este primer semestre, no tanto en niveles de precio, sino en volumen de operaciones. No es que hayan aumentado los precios, o haya habido una plusvalía, pero el número de operaciones ha aumentado de enero a mayo, por lo menos 20% en relación al año pasado”, explicó.

Gran segundo semestre

De acuerdo con Alejandro Kuri, a pesar que 2018 fue calificado como un año de incertidumbre, entre otras cosas por el proceso electoral, el sector de la vivienda en su conjunto ha mantenido una dinámica positiva. El experto indicó que este segmento ha impulsado la actividad de la industria inmobiliaria en la primera parte del año. “A los ojos de muchos, 2018 podría ser un año difícil por factores como el proceso electoral o por ser un año que empezó con una inflación muy superior a lo previsto. Los analistas esperaban que este año no iba a ser bueno en materia inmobiliaria, sin embargo, el mercado de la vivienda ha impulsado de

“Los analistas esperaban que este año no iba a ser bueno, sin embargo, el mercado de la vivienda ha impulsado de manera muy importante al sector inmobiliario”. Alejandro Kuri Pheres Presidente de la AMPI

manera muy importante al sector inmobiliario”, dijo. Kuri aseguró que el mercado de la vivienda “tiene vida propia”. Añadió que en la actualidad la industria de la vivienda representa poco más del 65% de la inversión inmobiliaria que hay en el país. Sobre la actividad del segmento medio de la industria viviendera, Kuri expuso que mantiene una dinámica destacable. De manera particular en este segmento, señaló, las cuestiones como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) no impactan de manera considerable en la actividad. “El mercado medio de la vivienda sigue muy activo. Es el mercado al que me refería cuando hable que tiene vida propia, porque la gente que necesita casa, la compra, haya elecciones, haya tratado de Libre Comercio, haya inflación. Ese mercado se mueve de manera tradicional y crece todos los años sobre un 4% o 4.5%, independiente de las condiciones macroeconómicas”, expuso. El representante de los profesionales inmobiliarios encomió el impulso que se ha mostrado al sector vivienda por parte de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). “Tanto SHF como Conavi aumentaron sus apoyos para la adquisición, construcción, reconstrucción y mejora de vivienda; Infonavit lanzó al mercado nuevos programas como el Cambiavit, lanzó aumentos en los montos de las líneas de crédito, inyecta más dinero en la oferta hipotecaria, y esto ha contrarrestado de alguna manera esta incertidumbre que se ha generado con estos factores. “Y lo que vemos hoy es un mercado inmobiliario mucho más activo, un mercado en pleno crecimiento”, dijo.

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centros comerciales

Sector de los centros comerciales con gran dinamismo en el país En 2018 se incorporarán 39 espacios de este tipo al inventario nacional, los cuales aportan 1,817,861 de metros cuadrados Por: Dinorah Nava Arias

El sector de los centros comerciales continúa con gran crecimiento en el país, ya que tan solo este año se espera la apertura de un total de 39 espacios de este tipo, mismos que en conjunto aportan 1 millón 817,861 de metros cuadrados (m²) al inventario nacional. Dicho dinamismo sigue la

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centros comerciales abrirán este año en el país

tendencia de 2017, fecha en la que se registró crecimiento en todas las zonas del país. Rodrigo Assam, director de Relación con Inversionistas de Gicsa, señaló que 2017 fue un año muy bueno para la industria de los centros comerciales, en donde se tuvieron crecimientos importantes,

una dinámica de consumo relevante, incremento en las afluencias, así como en las ventas de los inquilinos de estos espacios. “2018 pinta bien para este sector, y se augura que la tendencia va a continuar con una dinámica de consumo importante, ya que se puede observar a esta industria y a la competencia interesados en que sigan habiendo muchos desarrollos en proceso”, indicó en entrevista para Revista Inversión inmobiliaria. Además, de acuerdo con datos de la consultora CBRE, en 2017 el inventario creció menos que el año anterior, al solo aumentar 3.9%, mientras que en 2016 hubo un incremento de 5%. Sin embargo, se espera que el crecimiento repunte este año con los 1.9 millones de m² en construcción. Así mismo, la llegada de nuevas marcas resultará en varias ampliaciones de centros comerciales, que además


en el centro del país, con 18%; noreste, 16%; sureste, 12%; occidente, 11%; noroeste, 10% y suroeste, 4 por ciento. Los centros comerciales que buscan satisfacer las necesidades básicas de compra, como los power centers y los centros comunitarios, ocupan el 64% del inventario total, seguido por los regional mall con 27.6%, usos mixtos con 2.1%, los fashion mall y lifestyle center con 2% cada uno, así como los outlet con 1.3% del inventario total. En 2018 se sumarán casi 300,000 m2 al inventario nacional, de los cuales destacan 5 grandes desarrollos. (Ver tabla)

Proyectos destacables para 2018 Centro Comercial Mítikah Parque Las Antenas La Isla Mérida The Harbor Mérida Explanada Puebla

GLA (m2)

Ubicación

130,000 86 ,500 62 ,286 72,000 87,340

Benito Juárez, CDMX Xochimilco, CDMX Mérida, Yucatán Mérida, Yucatán Puebla, Puebla

Entrega Estimada* 3T 2018 2T 2018 2T 2018 1T 2018 N/D

Fuente: CBRE

demandan sitios más flexibles y modernos, ya que cada vez son más especializadas y dirigidas a ciertos consumidores. Inventario nacional Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 6 millones 200,000 metros cuadrados (m2) de centros comerciales, Monterrey con 1 millón 403,000, mientras que Guadalajara dispone de 1 millón 635,000 m2. El inventario de centros comerciales a nivel nacional

La Ciudad De MéXico cuenta con 6.2 millones de m2 del inventario nacional

es de 21 millones 075,650 m2, es decir, 395,000 m2 más que en 2016. Las grandes ciudades como la Ciudad de México y Monterrey, así como ciudades medias como Saltillo y Querétaro, fueron las que aportaron el mayor número de metros al inventario. En cuanto a la ubicación de los centros comerciales, la tendencia se ha mantenido estable con la mayoría de los edificios en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con 30%;

Incrementa presencia de LifeStyle Centers y Usos Mixtos Con la apertura de 18 centros comerciales y la ampliación de otros tres, en 2017 se agregaron al inventario 857,360 metros cuadrados (m²) de espacios comerciales, con lo que dicho año cerró con un inventario de 22,066,046 m², es decir, un incremento de 3.9% respecto a 2016. En el más reciente reporte de la consultora CBRE ‘Insight Retail’ se dio a conocer que 38% de la nueva oferta corresponde a desarrollos de usos mixtos, al incorporar ocho centros comerciales. Además, este año los Lifestyle Centers incrementarán su presencia en el mercado, debido a que hay diversos centros comerciales de gran extensión que pertenecen a este tipo y que inaugurarán a lo largo de este año. Como resultado, habrá una gran incorporación de usos mixtos al inventario nacional, con la llegada de varios desarrollos, como Mítikah, en la Ciudad de México y La Isla Mérida, en Yucatán; con esto se confirma la tendencia a maximizar los terrenos disponibles iniciada en 2016.

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centros comerciales entrevista

Dunkin' Donuts Parque Hundido de Metro Arquitectos.

La Isla Mérida Malltertainment de Gicsa.

Centros comerciales deben mejorar la experiencia de personas Especialistas coinciden en que el reto para quienes desarrollan arquitectura comercial es poder complementar la experiencia de compra con la experiencia social Por: Dinorah Nava Arias

Puerta La Victoria de Grow Arquitectos.

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Durante el año pasado, la afluencia en los centros comerciales siguió creciendo de manera importante y, a pesar de la existencia del ‘e-commerce’, la gente gusta de seguir yendo a vivir una experiencia a estos espacios. Un indicador importante es justamente que las personas ven a los centros comerciales como un lugar de recreación en donde pueden pasar un rato agradable con su familia o amigos. Para Rodrigo Assam, director de Relación con Inversionistas de Gicsa, uno de los principales retos es mejorar aún más dicha experiencia, para que el usuario vea a los centros comerciales no solo como un lugar para ir a comprar, sino como un destino en donde vaya y viva todas las experiencias posibles. En ese sentido, el directivo señaló que el año pasado la empresa anunció una nueva categoría de centros comerciales llamada ‘Malltertainment’, la cual se enfoca en ofrecer un entretenimiento variado. “Estamos invirtiendo mucho y estamos volteando a ver a ciudades donde creemos que hace falta una oferta importante de centros comerciales. Gicsa sí se encarga que la gente viva una experiencia, ya que no sólo se trata de abrir una caja y meter tiendas, sino que lo que creamos en realidad son destinos”. Por su parte, los expertos en desarrollo de centros comerciales Grow Arquitectos y Metro Arquitectos, coinciden en que el reto para quienes desarrollan arquitectura comercial es poder complementar la experiencia de compra con la experiencia social.



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turismo

Turismo muestra avances durante 2018 Durante el primer trimestre el sector incrementó 12.6% en comparación al mismo periodo de 2017 Por: Hanae Pacheco Cervantes

Datos del Banco de México (Banxico) señalaron que, durante el primer trimestre de 2018, México recibió a más de 10.6 millones de visitantes en alguno de sus destinos turísticos, cifra histórica en el sector; la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que, tan solo durante marzo, se registró la llegada de 4 millones de turistas internacionales, cifra superior en 14.6% respecto a los 3.5 millones registrados en el mismo mes de 2017. Comparado con el primer trimestre de 2017, el sector incrementó 12.6% en personas

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que visitaron el país, pues entonces se registraron 9.4 millones. El ingreso de divisas por visitantes internacionales también registró un crecimiento de 7.2%, ya que el primer trimestre de este año alcanzó 6,217 millones de dólares, cifra superior a los 5,801 millones de dólares observados en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, también se informó que el gasto medio de los turistas internacionales presentó una reducción de 4.4%, pues luego de registrar 558 dólares en el periodo enero a marzo de

8.7%

del PIB nacional es aportado por el turismo


2017, pasó a 533.4 dólares en el mismo lapso de 2018. Agregó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante marzo observó un crecimiento del 13.8%, pues alcanzó 2,363 millones de dólares, cifra mayor a los 2,076 millones de dólares registrados en el mismo mes del año pasado. Sectur señaló que en el mes de marzo de este año el gasto medio de los turistas internacionales presentó un crecimiento de 0.04%, al pasar de 539.4 dólares en el tercer mes de 2017 a 539.6 dólares en el mismo mes del año en curso. Enrique De La Madrid, secretario de Turismo del Gobierno de la República, aseguró que, con la creación de más obras de infraestructura, en conjunto con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se podrá contar con las inversiones necesarias en el sector para que continúe como uno de los principales motores de la economía del país. De igual forma, en cuanto a la captación de visitantes internacionales, señaló a

Estados Unidos, es el principal mercado con 60%, pero países como Reino Unido, Argentina y Brasil, también han mostrado crecimiento. Indicó que la diversificación de productos turísticos ha sido uno de los principales elementos para el crecimiento sostenido de esta actividad en el país, ejemplificó con los ‘Pueblos Mágicos’, programa que empezó hace 16 años, y que ha dado buenos resultados en generación de turismo. Además del 16 al 19 de abril se llevó a cabo el Tianguis Turístico 2018, durante el cual se recalcó el hecho que México pasó a ser el sexto país más visitado del mundo, luego que hace 4 años ocupaba el lugar 15 en el ranking. Trasciende que el turismo es uno de los sectores más grandes de la economía, con 8.7% del PIB; durante dicho evento se recordó que 10 millones de mexicanos viven directa o indirectamente del turismo, se trata de la segunda fuente de empleo para mujeres y la primera de entrada al mercado laboral para los jóvenes. El turismo internacional

creció en 4 millones de visitantes durante 2017. Durante el primer trimestre de 2018, el sector muestra un crecimiento de una tasa promedio de 10%. Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), indicó que este dinamismo existente ha sido gracias a las políticas de impulso a la conectividad, especialmente al turismo de aviación, a través del cual han llegado 60% de los visitantes extranjeros a nuestro país durante los últimos cinco años. De igual forma, recordó la importancia del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya que 30% de los vuelos del país pasan por la entidad. El secretario indicó también que el nuevo reto de la industria es contar con una oferta diversificada que permita una estancia más prolongada de los visitantes internacionales en los diferentes destinos del país, y a su vez, generar una mayor derrama económica. Señaló que el aeropuerto beneficiará a las regiones turísticas que la rodean, como la zona arqueológica de Teotihuacán, por su cercanía. Para continuar con el buen desarrollo del turismo, y con el objetivo de generar empleos dignos y bien pagados, recientemente las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Turismo (Sectur), firmaron el convenio ‘Conéctate al turismo-Talento humano. Lo mejor de México somos los mexicanos’. Se detalló que con esto se busca generar bienestar en las localidades turísticas, para que no solo las zonas hoteleras muestren el avance, sino que también las comunidades cuenten con condiciones e infraestructura de calidad para sus habitantes.

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turismo entrevista

City Express crece con el sector A lo largo de 20 años sus ingresos han aumentado 25% anual y acumulan 138 hoteles en 30 estados de la república y tres países de Latinoamérica Por: Hanae Pacheco Cervantes

Carlos Adams, director de Promoción de Franquicias de Hoteles City Express, indicó que el turismo interno es el que mueve a la industria, “por lo tanto, debemos preguntarnos cuáles son los elementos que interactúan para que esto suceda. La respuesta, una vez más, es la estabilidad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)”. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, comentó

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Julio - Agosto 2018

que “vivimos récords históricos, el turismo aporta 8.7% al PIB y genera 10 millones de empleos, cifra que ha crecido desde hace muchos años atrás”. Comentó que la gente se desplaza a lo largo del país por una necesidad de trabajo o porque quiere disfrutar de unas vacaciones y conocer México, “lo que une a estas dos actividades es la expansión de la economía”.

Aseguró que la empresa ha sido testigo de cómo el crecimiento económico promueve el avance del mercado interno; informó que la cadena lleva al menos 20 años de mostrar cierta estabilidad, gracias a lo cual sus ingresos han aumentado 25% al año, además que actualmente cuentan con 138 hoteles repartidos en 30 estados de la República y tres países de Latinoamérica; esperan cerrar este año con 155 hoteles. Al preguntarle sobre las zonas del país con mayor desarrollo, comentó que se debería realizar un análisis multifactorial que considere el crecimiento del PIB, la expectativa que se tiene en cada zona para continuar con la llegada de los viajeros, los competidores y el número de habitaciones que hay en cada plaza. “Además, es importante revisar la ocupación promedio que han tenido las localidades y las inversiones que se han hecho ahí. Por ejemplo, Querétaro tiene dos generadores importantes de demanda: el turismo y la industria. Un caso similar es San Luis Potosí, que ha visto un crecimiento muy positivo, ya que es una economía muy equilibrada que aún cuenta con muchas oportunidades; lo mismo sucede en otras ciudades como Puebla, León y Tijuana”. Sin tomar en cuenta la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, explicó que Querétaro, durante el primer trimestre de 2017, reportó un aumento de 6% de su PIB, y que se trata de un lugar estratégico para los negocios gracias a su cercanía con la CDMX. Informó que City Express solo cuenta con un hotel en Aguascalientes, ciudad donde,

comenta, es importante mantener presencia porque se han generado nuevos parques industriales; en Tijuana cuentan con cuatro propiedades y ya están en construcción otras dos. “Las experiencias previas nos han confirmado que es una plaza con un muy buen nivel de viajes de negocios, con una ocupación excelente”. Det a l ló que en P uebla existen diversos puntos, por ejemplo, en la autopista, frente a la Volkswagen, una zona de intensa demanda, con el área industrial de Finsa enfrente; León está en medio de otras zonas de gran importancia para la industria y la agricultura, “además tiene acceso a la carretera que va directamente a Estados Unidos, columna vertebral del comercio para nuestro país y lo seguirá siendo, independientemente de la renegociación del TLC”. Sobre la incertidumbre que se ha vivido últimamente en el país aseguró que “la economía no se detiene, los turistas internacionales siguen llegando y los viajeros nacionales continúan recorriendo México (…) Nosotros atendemos futuros inversores y estamos listos para ofrecerles un producto de alta calidad”. Así mismo, compartió que la compañía contempla realizar la apertura de más de 2,400 habitaciones en alrededor de 17 nuevas unidades en los próximos meses, entre los que destacan City Centro SLP. Este proyecto se realizará bajo el concepto Trendy de la cadena, sobre las instaciones del antigüo Hotel Progreso, propiedad emblématica de San Luis Potosí al ser el primero en entrar a la catgoría Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.




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