Plan de Negocios 2021 - Café Santa Matilde

PLAN DE NEGOCIOS 2021

´INDICE 1

Resumen Ejecutivo

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Descripción de la empresa

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Oportunidad Sector y Mercado

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Estrategia y ejecución

Dirección y Equipo

Situación financiera

RESUMEN EJECUTIVO

Finca La Trinidad está ubicada en Apaneca, Ahuchapán, y es dirigida por Mario Acosta, quien pertenece a la quinta generación de cafetaleros de la Familia Ariz-Herrera. Con Mario Acosta se cumplen más de 120 años de historia de tradición y excelencia de café.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS En Finca La Trinidad, desde hace muchos años se ha detectado el creciente segmento de consumidores de café con gustos más estrictos y refinados, por tal motivo su modelo de negocio se enfoca en la producción de café de altura de la variedad Pacamara y Bourbon.

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RESUMEN FINANCIERO Finca La Trinidad está trabajando en la obtención de financiamiento para consolidación de deuda por $1,250,000.00 y un préstamo de capital de trabajo por $180,000.00. La obtención de este financiamiento es importante para sanear las finanzas de la finca y crecer en el mercado local e internacional incrementando la producción de excelente café de altura.

´ EXITOS DEL NEGOCIO Nuestro café ha ganado premios de “taza de excelencia” y otras competencias como “El Salvador Coffe Expedition” en los últimos años. Además de ofrecer un excelente café, Finca La Trinidad también basa su éxito en el desarrollo local, han sido promotores y fundadores de la fundación sin fines de lucro en Concepción de Ataco llamada FUNDATACO, la cual provee escuelas de fútbol gratuitas para los niños de la zona y poder optar por oportunidades deportivas en el futuro.

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´ DE DESCRIPCION LA EMPRESA

Mas´ de 120 anos ˜ de historia Finca La Trinidad pertenece a la quinta generación de cafetaleros y cuenta con más de 120 años de historia, está localizada en el municipio de Apaneca departamento de Ahuchapán, cuenta con un área de 20 hectáreas y una altura de 1,500 metros sobre el nivel del mar.

Propietarios El Propietario de Finca La Trinidad es el Licenciado Mario Ernesto Acosta Oertel.

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OPORTUNIDAD SECTOR MERCADO

OPORTUNIDAD

Finca La Trinidad ha detectado la oportunidad de poder atender al segmento de consumidores de café expertos, que prefieren una excelente calidad a un precio razonable, principalmente para exportación.

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OPORTUNIDAD SECTOR MERCADO

SECTOR

El café, es uno de los principales productos de exportación de El Salvador y un sector al cual enfocarán recursos de parte de instituciones públicas para su reactivación y competencia internacional.

Más de

438,731

quintales de café fueron exportados Según el Consejo Salvadoreño del Café (CSC) en su informe estadístico al 30 de junio de 2021, durante el ejercicio 2020/2021 se han exportado 438,731 quintales de Café por un valor de $72.2 Millones, siendo el epicentro de las exportaciones Estados Unidos el cual representa un 49.4% de las exportaciones totales de café.

El Precio promedio de exportación para el ejercicio 2020/2021 se encuentra en niveles de $164.74 por quintal, un incremento importante desde el ejercicio 2017/2019 cuando se encontraba en $149.81 por quintal.

Finca La Trinidad se encuentra en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, donde se cosecha el 53% de la producción nacional y donde pertenecen el 45% de productores en El Salvador, lo que la convierte en la cordillera con mayor producción del país.

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OPORTUNIDAD SECTOR MERCADO

MERCADO El mercado de exportación del café es un mercado en constante crecimiento, que hasta el ejercicio 2018/2019 venía presentando tasas de incremento entre el 5% y el 7%, en el ejercicio 2019/2020 a causa de la pandemia, las exportaciones se redujeron en un 22.5%, desde este punto y con la reapertura de las economías globales, se espera que en los próximos años la tendencia se recupere y así poder sumarnos a la ola alcista.

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ESTRATEGIA Y ´ EJECUCION

Público Objetivo Edad, sexo, ubicación, formación educativa, clase social, hábitos de consumo.

Diferenciador Qué of rezco, que no of rece la competencia.

Estrategias de Promoción Cómo da a conocer su producto y como se comunica con sus clientes.

Estrategia de precios Finca La Trinidad no sigue una estrategia de diferenciación de precios, sus productos deben ajustarse a los precios del mercado de los contratos de futuros.

Estrategias de Distribución Cómo distribuye su producto, qué canales utiliza (directo con el cliente y/o indirecto por medio de intermediarios distribuidores)

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´ Y EQUIPO DIRECCION Finca La Trinidad es propiedad de Mario Acosta, quien procede de un linaje con más de 120 años de tradición cafetalera a través de 5 generaciones, cuenta una vida de experiencia en el sector, además ha obtenido estudios en ____ y también tiene experiencia en ___.

RECURSO HUMANO Finca La Trinidad contrata a mencionar cantidad de trabajadores y las tareas que realizan.

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´ FINANCIERA SITUACION

El historial financiero de Finca La Trinidad desde 2018 hasta abril de 2021 es la siguiente.

´ FINANCIERA PERIODO ´ SITUACION 2018 -ABRIL 2021 CIFRAS EN MILES DE USD $3,000.00 $2,500.00

$2,523.07 $2,316.63

$2,000.00 $1,500.00 $1,000.00

$1,808.22 $1,489.18

$1,802.97

$1,512.72 $1,200.09

$1,033.89 $803.91

$693.08

$608.13

$500.00

$1,109.89

$0.00 2018

2020

2019 Activos

Pasivos

Abril-2021 Patrimonio

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Los resultados de ingresos y utilidades de Finca La Trinidad para el mismo período es la siguiente.

ESTADO DE RESULTADOS. PERIODO 2018- ABRIL 2021 CIFRAS EN MILES DE USD $300.00 $250.00

$246.45

$253.64

$202.47

$200.00

$159.03

$155.79 $131.43

$150.00 $103.48

$100.00

$115.13

$108.97 $66.11

$49.59

$50.00 $20.58

$19.62

$0.00

2018

2019

Ingresos

2020

Costo de venta

$29.51

$18.27

$14.39

Abril - 2021

Gastos de Operación

Utilidad

Los indicadores de rentabilidad son los siguientes.

Indicadores

2018

2019

2020

Abril 2021

ROE

1.32%

1.36%

1.52%

1.30%

ROA

0.78%

0.89%

1.01%

0.80%

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