Auxílio emergencial_Nubank

Data Nubank Setembro 2020

Como o brasileiro usa o auxĂ­lio emergencial

A missão do Nubank é devolver às pessoas o controle de suas vidas financeiras. E falar de forma clara, simples e direta é um passo essencial neste sentido.

Data Nubank

Por isso, dois anos e meio após o nascimento do portal de conteúdo Fala, Nubank, este levantamento marca o lançamento do Data Nubank, a plataforma de estudos sobre finanças do maior banco digital independente do mundo.

Aqui vamos trazer conteúdos aprofundados sobre temas diversos, sempre relacionados à vida financeira do brasileiro, com base em pesquisas realizadas pelo Nubank e assinadas por especialistas na área.

Nossa missão é trazer informação confiável de forma objetiva e transparente, para descomplicar os assuntos relacionados à dinheiro.

B lei oa tur a!

Expediente

AUTORES

Alan Scoralick Torres

Rafaela Nogueira

ANALISTA SÊNIOR DE

RELAÇÕES

NEGÓCIOS DO NUBANK

INSTITUCIONAIS

Graduando em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora

Doutora e Mestre em Economia pela EPGE/FGV

DO NUBANK

COORDENAÇÃO EDITORIAL

EDITORIAL

Ellen Pacheco

Mariana Neves

GERENTE DE RELAÇÕES

PRODUTORA DE

PÚBLICAS DO NUBANK

CONTEÚDO ESPECIALISTA

Jornalista pela PUCSP, especialista em Inovação, Design e Estratégia pela ESPM

Jornalista pela Universidade Metodista de Piracicaba

EM PRODUTOS DO NUBANK

PROJETO GRÁFICO

Fernanda Ferrari

Cristina Kashima

DIRETORA DE ARTE DO NUBANK

DESIGNER COLABORADORA

Ă?ndice

TÕES

Objetivos · 06

Introdução · 10

Análise comportamental · 14

Destino da Renda Básica Emergencial · 28

Conclusão · 32

Direitos · 34

S BO

· C LI Q

O

UE N

Objetivos

7

Entender quem são os clientes do Nubank que recebem o auxílio emergencial;

Diminuir a complexidade das informações que dizem respeito ao comportamento do beneficiário;

Contribuir para o debate público com transparência, considerando que o assunto Renda Básica Emergencial (RBE) - popularmente conhecida como auxílio emergencial - é o tema mais relevante relacionado ao bolso do brasileiro na atualidade.

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Destaques

8

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ANÚNCIO

O auxílio emergencial de R$600 foi aprovado pelo Congresso na última semana de março de 2020 e é voltado aos trabalhadores que não têm carteira assinada, especialmente aos que atuam na informalidade e como Microempreendedor Individual (MEI).

Em agosto, foi confirmada a extensão do auxílio (auxílio emergencial residual), com quatro parcelas de R$300.

PERÍODO ANALISADO

Neste estudo, realizado pelo Nubank com dados coletados entre

20 de abril e 29 de maio com cerca de 500 mil clientes, identificou-se que, embora exista um pico de uso no dia do recebimento, a maior parte do benefício continua a ser usada gradualmente por semanas.

9

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DESCOBERTA

Há um pico de gastos com o cartão de débito e um aumento de 160% dos gastos, considerando saque, transferências e pagamentos, no mesmo dia em que o valor do auxílio emergencial é depositado. Cerca de 25% do benefício é retirado no dia em que o depósito é feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) - seja por meio de saques, pagamentos ou transferências, incluindo gastos no débito. Após a data do recebimento, a retirada de valores da conta ocorre de maneira gradual. Na prática, isso quer dizer que o auxílio emergencial está sendo usado para as necessidades financeiras imediatas, como contas da casa e supermercado. Além disso, indica também que há um controle para que o dinheiro dure por mais tempo. O dado, embora não conclusivo, indica que o auxílio funciona quase como um salário.

CARTÃO DE CRÉDITO

NUBANK

O padrão de consumo com

Mais de 500 mil brasileiros

cartão de crédito não se altera.

receberam o auxílio na Conta

Como o auxílio tem data

do Nubank. Grande parte

para acabar, uma hipótese

(16%) dos clientes do Nubank

é a de que os beneficiários

efetuou o pagamento

acabam não contando

da fatura do cartão de

com essa renda no futuro -

crédito assim que recebeu

evitando se comprometer

o benefício - evitando

com parcelas (dívidas).

casos de inadimplência.

Introdução

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A pandemia da Covid-19, que se espalhou por 187 países e já matou mais de 900 mil pessoas ao redor do mundo, representa uma crise global de saúde.

E os pagamentos digitais (feitos de forma online, pelo computador ou via aplicativos de celular) passaram a ser a alternativa mais recomendada para evitar a propagação do vírus.

Neste período, parte da população brasileira teve sua renda comprometida e vários trabalhadores perderam seus empregos. De acordo com dados da Pnad Contínua, em abril de 2020, o desemprego subiu para 12,6%, o que significa 12,8 milhões de desempregados.

A Pnad também apontou um aumento de 2,1 milhões de pessoas na fila por trabalho, entre maio e junho.

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12

No mês de março, o governo federal passou a distribuir o auxílio emergencial visando amenizar os efeitos financeiros da crise. De acordo com o Ministério da Cidadania, 66 milhões de brasileiros foram aprovados para receber o benefício de R$6001.

Segundo o IBGE, até julho, 44% dos lares no país haviam sido beneficiados. Além disso, o número de pessoas que recebem o auxílio já supera o de trabalhadores com carteira assinada em 25 estados brasileiros.

65,4 milhões

37,7 milhões

de pessoas que recebem o auxílio

de pessoas com carteira assinada

1. FONTE: Governo Federal

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13

Diante da importância do auxílio na vida dos brasileiros, o Nubank decidiu entender a forma como o benefício estava sendo usado. Olhamos os

padrões de saque, transferência, gastos com débito e crédito dos mais de 500 mil clientes do Nubank que receberam em suas contas o auxílio emergencial, até 29 de maio de 2020. Só no mês de abril, cerca de 200 mil clientes receberam o benefício pela Conta do Nubank. É importante ressaltar que, à época do recebimento da primeira parcela do auxílio, os brasileiros podiam receber o benefício direto na conta da instituição financeira de sua escolha - como a Conta do Nubank. A partir do dia 30 de maio, todos os depósitos foram feitos na Poupança Digital da Caixa Econômica Federal (CEF) e, somente após alguns dias, era possível transferir o valor para outras contas.

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Anรกlise comportamental

15

É importante dizer que o auxílio emergencial pode ser caracterizado como uma renda momentânea - e não renda extra.

Portanto, é esperado que as alterações nos padrões de consumo também sejam passageiras.

Nesta seção, analisamos o uso do auxílio emergencial. O Gráfico 1 ilustra a evolução dos depósitos do benefício ao longo do tempo. Na horizontal, consta a quantidade de dias desde a criação do depósito. Já na vertical, é possível ver a porcentagem restante do valor de tal depósito no final do dia. O gráfico mostra, portanto, que, ao final do primeiro dia (D0), 75% do valor depositado permanece na conta. Ou seja, cerca de 25% do auxílio emergencial é transferido/usado no primeiro dia.

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16

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GRÁFICO 1

Tempo de vida do auxílio na conta em % 100% Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

cerca de 25% do auxílio emergencial é transferido/usado no primeiro dia.

80%

20 ABR 2020 27 ABR 2020 04 MAI 2020

73,46

11 MAI 2020 18 MAI 2020 25 MAI 2020 01 JUN 2020

60%

08 JUN 2020 15 JUN 2020

49,44

40%

35,54

20,97 17,57

20%

12,83

19,25

7,04

0% 1º DIA

10º DIA

20º DIA

30º DIA

40º DIA

50º DIA

17

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Já os gráficos de 2 a 8 trazem, na vertical, a magnitude dos valores usados em diferentes funcionalidades oferecidas pela Conta do Nubank - como TED (Transferência Eletrônica Disponível), transferências internas, boletos, cartão de débito e saque. A informação na horizontal representa as semanas (períodos de 7 dias) contadas a partir do dia de recebimento do valor. Portanto, a semana de recebimento do benefício corresponde ao valor 0.

Comparando as vinte semanas anteriores ao depósito do auxílio, é possível perceber um aumento de 160% nos gastos nas cinco semanas após o recebimento do benefício. Em outras palavras: o comportamento do consumidor sofre uma mudança evidente. Portanto, a expectativa é de que, com o fim da Renda Básica Emergencial, os padrões de consumo voltem a ser como antes da concessão do benefício.

O Gráfico 2 traz informações sobre o saque. Percebe-se que, no dia em que o auxílio é depositado, há um aumento na quantidade de retirada de dinheiro. O valor médio de saques também cresce durante cerca de cinco semanas após o dia em que o valor é depositado na conta.

Com relação a TED, o Gráfico 3 mostra como os beneficiários realizavam transferências desse tipo antes e depois de receberem a Renda Básica Emergencial. Nota-se que, no dia do recebimento, há um aumento no volume de dinheiro movimentado por TEDs.

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GRÁFICO 2

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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento dos saques

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

em %

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

20 ABRIL

100

96.4

113

101.7

464.6

325.2

27 ABRIL

100

101.3

93.9

59

521

239.7

4 MAIO

100

99.5

100

82.1

419.2

199.3

11 MAIO

100

119.8

163.4

101.6

403.7

233.6

18 MAIO

100

180.2

152

109.2

826.9

25 MAIO

100

106.3

80.3

67.4

606.2

1 JUNHO

100

107

72.3

112

647

8 JUNHO

S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O

100

88.5

94.2

131.1

576.3

15 JUNHO

P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :

20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

100

67.1

96.8

113.7

416.5

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GRÁFICO 3

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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento das TEDs

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

em %

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

20 ABRIL

100

104.1

98.6

88.5

175.9

141.2

27 ABRIL

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84.7

72.2

64.5

186.6

162.7

4 MAIO

100

90

108.7

91.9

231.4

170.5

11 MAIO

100

129.6

180.9

154.9

288

232.9

18 MAIO

100

128.5

135.2

93.3

273

25 MAIO

100

92.6

81

68.9

242.1

1 JUNHO

100

92.4

95.3

114.2

337.6

8 JUNHO

S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O

100

99.6

121

146.5

340.7

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P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :

20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

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104.5

70.5

106.5

210

20

Em resumo: o Gráfico 3 apresenta uma

tendência das pessoas em transferir imediatamente uma parte do dinheiro recebido. O estudo, no entanto, não mostra o destino de tais transferências.

O Gráfico 4 traz informações sobre o

comportamento dos clientes em relação ao pagamento de boletos antes e depois de receberem o benefício. E, assim como observado anteriormente, a quantidade de boletos pagos no mesmo dia em que recebem o auxílio é maior do que nas outras datas.

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GRÁFICO 4

Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento dos pagamentos de boletos em %

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

20 ABRIL

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115.2

106.4

83.4

238.2

131.8

27 ABRIL

100

103.9

74.2

82.4

311.9

246

4 MAIO

100

100

110.9

160.9

485.4

274.6

11 MAIO

100

124.2

183.7

229.2

389.5

245.4

18 MAIO

100

149.1

129.6

113.4

330.5

25 MAIO

100

87.8

67.2

66.4

247.6

1 JUNHO

100

67.7

67

129.9

406.7

8 JUNHO

S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O

100

108.9

156.1

278.2

570.6

15 JUNHO

20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

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100

153.5

165.5

200.4

463

22

No Gráfico 5 é possível comparar as compras no cartão de débito antes e depois do recebimento do benefício. No dia em que recebem a Renda Básica Emergencial há um aumento de 160% no valor destinado a compras no débito.

O Gráfico 6 segue a mesma lógica de comparação entre o pagamento da fatura do cartão de crédito do Nubank antes e após o recebimento do auxílio emergencial. Notase que no dia do recebimento do benefício há um aumento de 16% na quantidade de faturas pagas. O que significa menor taxa de inadimplência no cartão de crédito.

O Gráfico 7 mostra o comportamento dos beneficiários em relação ao gasto total (soma de todos os gastos feitos no débito + saque + boletos) antes e depois de receberem a Renda Básica Emergencial. Mais uma vez, percebese que, no dia em que recebem o auxílio, os gastos aumentam em torno de 160%.

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23

GRÁFICO 5

Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento das compras no débito em %

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

20 ABRIL

100

97.2

103.4

84.9

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178.3

27 ABRIL

100

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313

190.8

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157

11 MAIO

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112.9

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85.1

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78.3

74.5

380.3

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95

414.7

8 JUNHO

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91.3

76.8

133.1

480.3

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20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :

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100

107.8

71

98.2

368.5

24

GRÁFICO 6

Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento dos pagamentos da fatura Nubank em %

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

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0

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20 ABRIL

100

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122.5

74.9

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132.5

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67.1

51.4

156.6

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130.1

175.4

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20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

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127.7

113.6

109.9

236.8

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GRÁFICO 7

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Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Aumento dos gastos totais

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

em %

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

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100

85.4

98.3

93.4

262.2

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117.4

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280.8

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18 MAIO

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131.1

123.5

93.2

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25 MAIO

100

92.3

76.5

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262.3

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100

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77.4

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357.2

8 JUNHO

S E M A N AS A P ÓS R EC E B E R O AUX Í L I O

100

97.1

117.2

170.8

405.2

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20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

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90.7

120.1

292.4

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É importante mencionar que, após o pico de gastos no momento do recebimento do auxílio emergencial, os gastos médios por clientes caem. Ainda assim, o padrão de consumo permanece maior do que antes do recebimento do benefício.

Na prática, isso quer dizer que o auxílio emergencial está sendo usado para as necessidades financeiras imediatas, como contas da casa e compras em supermercado, mas também indica que há um controle para que o dinheiro dure por mais tempo. O dado, embora não conclusivo, indica que o auxílio funciona quase como um salário.

O Gráfico 82 traz um fato interessante, porém já esperado: os clientes que recebem a Renda Básica Emergencial não parecem alterar seus padrões de consumo no cartão de crédito, pois, como sabem que o auxílio tem data para acabar, não consideram essa renda no orçamento familiar futuro.

2. Inclui somente clientes que possuem o cartão de crédito.

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27

GRÁFICO 8

Datas em que o auxílio entrou na conta das pessoas:

Equilíbrio nas compras no crédito em %

20 ABR 2020

27 ABR 2020

04 MAI 2020

11 MAI 2020

18 MAI 2020

25 MAI 2020

01 JUN 2020

08 JUN 2020

15 JUN 2020

-20

-15

-10

-5

0

5

20 ABRIL

100

100.2

95.3

87.7

88.8

87.5

27 ABRIL

100

93

90

67.5

87.6

86.7

4 MAIO

100

87

87.4

76

97.4

89.7

11 MAIO

100

92.3

98.7

94

102

95.7

18 MAIO

100

103

103

88.4

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93.5

85

78.5

93.5

1 JUNHO

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94

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88.3

100.3

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20 S E M A N AS A N T E S D E R EC E B E R O AUX Í L I O

P E SSOAS Q U E R EC E B E R A M E M :

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100

100.6

87.5

96

95.3

Destino da renda bรกsica emergencial

29

A parte abaixo analisa o destino do dinheiro retirado no dia do recebimento - cerca de 25% do valor total do benefício.

O Gráfico 9 traz a distribuição dos gastos no dia do depósito para clientes que receberam o benefício em determinada data (conforme calendário oficial do auxílio emergencial).

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30

A maior parte dos recursos utilizados naquele dia, em torno de

37%, são utilizados para a realização de transferências via TED, seguidas por pagamentos de boletos (16%) e das faturas do cartão de crédito Nubank, também em torno de 16%.

A saída de dinheiro por meio de cédulas - que acontece somente via saque - corresponde, em média, a 5% dos gastos totais dos clientes no dia de recebimento do auxílio. É importante notar que, no dia do recebimento da RBE os gastos se intensificam, com cerca de 25% dos recursos sendo retirados quase que instantaneamente.

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31

GRÁFICO 9

Distribuição dos gastos no dia do pagamento do auxílio em % TED BOLETOS PAGAMENTO DE FATURA TRANSFERÊNCIAS INTERNAS COMPRA NO DÉBITO

5,7

,1

12

16,7

16

,7

11,8

37

SAQUE

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ConclusĂŁo

33

Para muitos clientes que receberam o auxílio emergencial, R$600 representa um valor significativo na renda.

Embora o brasileiro tenha tido sua renda comprometida em função do desemprego ou redução salarial provocados pela pandemia do novo coronavírus, manteve seus compromissos financeiros usando a RBE evitando a geração de mais dívidas/ inadimplência, justamente por saber que o benefício tem prazo determinado e não representar uma renda extra. Os dados indicam ainda que os clientes que recebem o benefício precisam da quantia para pagar dívidas - o aumento no número de TEDs para outras titularidades pode ser um indício.

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Direitos

Esta publicação, de autoria de Alan Scoralick Torres (graduando em engenharia civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Analista Sênior de Negócios do Nubank) e de Rafaela Nogueira (Doutora e Mestre em Economia pela EPGE/FGV e Relações Institucionais do Nubank) é uma produção exclusiva da plataforma Data Nubank, criada, desenvolvida e distribuída pelo Nubank. A reprodução do conteúdo é permitida desde que a fonte seja citada.

Data Nubank

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