Nathan er den klassiske gode eller er det onde? helten. Han har endelig fått sin Gave, men han kjemper for å få den under kontroll. Samtidig prøver han å finne igjen Annalise – den perfekte hvite heksen han elsker. I alt dette tar vennskapet med Gabriel uventede vendinger. Og som om ikke dette var komplisert nok, ender han opp med å skulle lede et opprør for likestilling mellom svarte og hvite hekser.
