I en verden der folk født med ekstreme evner – kalt nådegaver – blir fryktet og utnyttet, bærer Katsa byrden av å ha en nådegave selv hun avskyr: nådegaven å drepe. Onkelen hennes, kong Randa, bruker henne som torpedo, der hun må straffe og pine hans motstandere.
Når Katsa første gang møter prins Po, med en nådegave som gjør ham dyktig i kamp, aner hun ikke at livet snart skal ta en drastisk vending.